Два дальневосточных региона вошли в тройку лидеров по объемам добычи золота в РФ по итогам 2023 г. При этом в ДФО Магаданская область уступила лидирующие позиции Якутии. Недропользователи рассчитывают на рост добычи в текущем году. Крупнейший алмазодобытчик АК «АЛРОСА» столкнулся с новыми санкциями, которые направлены на вытеснение компании на рынки развивающихся стран
Лидером по объемам производства золота на Дальнем Востоке теперь является Якутия (республика также занимает второе место по выпуску драгметалла в РФ[1]), в прошлом году обошедшая по объемам производства Магаданскую область. Недропользователи республики в 2023 г. обеспечили добычу 50 тонн, что на 8% превысило результат 2022 г. Основной объем был выпущен на рудниках Гросс и Таборный компании «Нерюнгри-Металлик» (Nordgold), Нежданинским ГОКом «Полиметалла», на объектах компании «Полюс Алдан» и «Селигдара». В частности, «Селигдар» достиг рекордных показателей добычи в 8 тонн золота.
Тем временем компания «Полюс Алдан» (ПАО «Полюс») планирует к 2028 г. увеличить добычу золота на Куранахском рудном поле в Якутии (Алданский район) до 20 тонн в год. По итогам минувшего года «Полюс Алдан» произвел 7,4 тонны, в текущем году план составляет 7,8 тонны драгметалла. В настоящее время «Полюс Алдан» модернизирует золотоизвлекательную фабрику в Нижнем Куранахе для увеличения переработки руды с 6 млн тонн до 7,5 млн тонн руды в год. Предприятие также строит площадку кучного выщелачивания на юге Куранахского рудного поля мощностью 12,5 млн тонн руды в год. При этом в 2023 г. Куранахская ЗИФ снизила выпуск драгметалла (на 5%, до 228,6 тыс. унций), что в компании связали со снижением среднего содержания золота в руде.
Со своей стороны АО «Алмазы Анабара» («АЛРОСА») в феврале поставило на государственный баланс запасы россыпного золота на двух участках недр, расположенных на территории Оленекского района. Суммарные запасы по участкам (по категориям С1+С2) составляют 786,6 кг драгметалла. В 2019-23 гг. компания провела геологоразведочные работы в пределах участков «Бороску-Унгуохтах» и «Хаптасыннах-2», открыв в результате два месторождения золота – россыпи рек Бороску-Унгуохтах и Улахан-Хаптасынна. В текущем году предполагается провести подготовительные работы для планового ввода месторождений в эксплуатацию с 2025 г. Ежегодный объем добычи россыпного золота АО «Алмазы Анабара» (с 2017 г.) составляет 150 кг (добыча осуществляется попутно, на россыпных алмазных месторождениях в Анабарском и Оленекском районах).
Второе место по добыче золота на Дальнем Востоке (и третье место в России) принадлежит Магаданской области. По итогам 2023 г. недропользователи Магаданской области сократили объем добычи золота на 6,7% относительно 2022 г., до 47,9 тонн. В том числе добыча рудного драгметалла в регионе составила 31 650,4 кг. Добыча на россыпях на Колыме за прошлый год достигла 16 316,1 кг золота.
Известно, что объемы добычи в минувшем году снижались на крупном Наталкинском месторождении «Полюса» - на 7%, до 413,7 тыс. унций. Тем не менее часть недропользователей региона в прошлом году увеличила добычу. В частности, ЗРК «Павлик» (ИК «Арлан») нарастила производство на 29%, до 9,289 тонн, чему способствовали начало в мае 2023 г. пусконаладочных работ и ввод в эксплуатацию осенью второй очереди золотоизвлекательной фабрики в Тенькинском муниципальном округе. Общий объем переработки АО «Павлик», после выхода ЗИФ на полную мощность, должен составить 12 млн тонн с производством около 13 тонн золота ежегодно. Кроме того, ООО «Омолонская ЗРК» («Полиметалл») нарастило добычу на 388,4 кг, АО «Сусуманзолото» - на 71,6 кг, «Омсукчанская ГГК» - на 56 кг.
Объем добычи серебра на Колыме составил в минувшем году 527 тонн (наиболее высокий показатель в стране), основную долю при этом обеспечили предприятия «Полиметалла» - АО «Серебро Магадана» (рудники «Дукат», «Рудное», «Перевальное») и ООО «Омолонская золоторудная компания». Также добычу серебра вели ООО «Агат» и СП ЗАО «Омсукчанская ГГК».
В Хабаровском крае за 2023 г. произведено 27,9 тонн золота, что незначительно превысило результат 2022 г. (27,8 тонн). Добычу золота вели ООО «Белая Гора» и АО «Многовершинное» (Highland Gold Mining), ООО «Ресурсы Албазино» и ООО «Светлое» (АО «Полиметалл»), ООО «НГК Ресурс», АО «Охотская ГГК». При этом в два раза по сравнению с 2022 г. выросла добыча серебра, составив 83,7 тонн.
Стоит отметить, что ООО «Амур Минералс» (Kopy Goldfields[2]) в четвертом квартале прошлого года запустило в тестовом режиме золоторудное месторождение Малютка (Аяно-Майский район). Добыча руды на Малютке составила 244,79 тыс. тонн (получено 2,42 тыс. унций золота). Выход объекта на полную мощность в 1,2 тонны золота в год намечен на середину 2024 г. Запасы Малютки оцениваются в 711,3 тыс. унций.
В целом Kopy Goldfields по итогам 2023 г. снизила результат золотодобычи в Хабаровском крае на 8% относительно 2022 г., до 39,47 тыс. унций. Помимо Малютки, компания осваивает месторождения Перевальное и Красивое, а также ведет добычу россыпного золота на участках Буор и Удачный (Аяно-Майский район). Переработка руды осуществляется на ГОК «Юбилейный» (Аяно-Майский район). На месторождении Перевальное сейчас завершена отработка открытых карьеров, а также остановлена работа участка кучного выщелачивания. Производство на месторождении в 2023 г. сократилось в 4,5 раза, до 2,84 тыс. унций. На россыпях в минувшем году было получено 5,81 тыс. унций, что на 26% меньше, чем в 2022 г.
В Чукотском АО в 2023 г. объем золотодобычи вырос на 9% относительно 2022 г., до 23,8 тонн. В том числе в регионе было добыто 21,5 тонн рудного драгметалла, 2,2 тонны – россыпного. Добыча серебра за прошлый год в регионе достигла 122 тонн, что на 19% больше, чем в 2022 г.
Предприятия Highland Gold произвели 15,7 тонн золота (66,3% от всей годовой добычи в регионе). ООО ЗК «Майское» обеспечило 4,06 тонн золота. Результат добычи «Рудника Каральвеем» составил 1,68 тонн золота. ООО «Северное Золото» (рудник Двойной) продолжало переработку ранее добытой и складированной руды.
В январе 2024 г. чукотские недропользователи произвели 1,59 тонны золота, на 38% увеличив показатель относительно января 2023 г. За первый месяц года в округе также выросла добыча серебра – до 9,2 тонны, что на 20% превысило результат за январь 2023 года. Добычу рудного золота в январе осуществляли АО «Чукотская горно-геологическая компания», ООО «Рудник Валунистый», АО «Базовые металлы» (все – Highland Gold), ОАО «Рудник Каральвеем» (УК «Золотые проекты») и ООО ЗК «Майское» (АО «Полиметалл»). Большую часть от общего объема добычи золота обеспечили предприятия Highland Gold – 1,2 тонны. Между тем результат ЗК «Майское» составил за отчетный период 279,6 кг драгметалла, а «Рудник Каральвеем» получил 110 кг.
В регионе «Атомредметзолото» (АРМЗ, «Росатом»[3]) подтвердило запасы золота на месторождении Совиное – в размере более 100 тонн. Месторождение является наиболее крупным из открытых в РФ с 1991 г. На Совином полностью завершились поисковые, топографо-геодезические, геолого-геохимические и геофизические работы. В создание горнорудного кластера на базе Совиного и рудных полей Рывеем и Дор «Росатом» инвестировал более 1 млрд рублей. Проект включает создание производственного комплекса по добыче и переработке золотосодержащих руд с дальнейшим производством лигатурных слитков золота. Запуск ГОКа намечен на конец 2028 г. Вывести Совиное на проектную мощность с выпуском более 3 тонн золота ежегодно планируется в 2029 г.
В Амурской области в 2023 г. объем добычи золота составил 20,60 тонн, сократившись на 6,2% относительно 2022 г. В том числе произведено 13 148 кг рудного и 7 458,1 кг россыпного драгметалла. Основной объем производства рудного золота обеспечили предприятия ГК «Атлас Майнинг» (УГМК). Так, на Покровском руднике выпущено 4 276 кг золота, на Маломырском руднике – около 4 600 кг. Также входящая в ГК «Атлас Майнинг» компания ООО «ТЭМИ» выпустила 1 800 кг золота. Результат АО «Прииск Соловьевский» за минувший год достиг 1 300 кг рудного золота, что на 11% больше, чем в 2022 г. ООО «Березитовый рудник» (Nordgold) не обнародовало результат за 2023 г., но в компании сообщали о снижении производства. Известно, что в январе-ноябре добыча предприятия составляла 789,9 кг, что на 37% меньше, чем за аналогичный период 2022 г.
Добыча на приамурских россыпях в минувшем году сократилась по сравнению с 2022 г. на 10%. Работы вели 69 предприятий. Наибольший объем произвел «Прииск Соловьевский» - 2 199 кг. Также в число лидеров по объему добычи россыпного драгметалла вошли ООО «Маристый» (598,7 кг), ООО «Хэргу» (489 кг), ООО «Россзолото» (361 кг), ООО «Могот» (202,9 кг), АО ЗДП «Коболдо» (182 кг) и ООО ЗДП «Зимовичи» (179,8 кг).
В январе 2024 г. в регионе было добыто 1 233,7 кг золота, что на 40,8% превысило объем добычи за аналогичный период 2023 г. Значительный объем добычи приходится на предприятия ГК «Атлас Майнинг» - ООО «Маломырский рудник» (421 кг), АО «Покровский рудник» (416 кг), ООО «Албынский рудник» (109 кг), ООО «ТЭМИ» (96 кг). ООО «Березитовый рудник» (Nordgold) произвело в январе 73,7 кг.
В Камчатском крае за 2023 г. добыча золота составила 8 782 кг, увеличившись на 29,2% относительно 2022 г. В крае было добыто 8 721 кг рудного золота и 61 кг россыпного. Объем выпуска серебра составил 17,5 тонн, что на 2% больше, чем годом ранее.
Добычу рудного драгметалла на Камчатке вели АО «ТСГ Асача», АО «Аметистовое», АО «Камчатское Золото» (активы Highland Gold), АО «СиГМА» (ООО «Золотой Актив» О.Карчева). «ТСГ Асача» за год увеличила производство на 3%, рост добычи АО «Аметистовое» составил 12,1%, «Камчатское Золото» увеличило производственный результат на 20,3%. Рост производства АО «Сибирский горно-металлургический альянс» («СиГМА») составил 12% по сравнению с 2022 г., до 1 259 кг.
Между тем «СиГМА» продолжает работу по проектированию объектов второй очереди Озерновского горно-металлургического комбината на Озерновском месторождении – карьера, отвала полусухих хвостов и золотоизвлекательной фабрики мощностью 600 тыс. тонн руды в год. Менее мощная ЗИФ на Озерновском, рассчитанная на переработку 140 тыс. тонн руды в год, была запущена в 2022 г.
Highland Gold Mining В.Свиблова проводит на Камчатке модернизацию Агинской золотоизвлекательной фабрики, ее мощность переработки в текущем году предполагается увеличить на 67%, до 250 тыс. тонн. На фабрике осуществляется переработка руды с Бараньевского месторождения, которое расположено в 72 км от нее. Прежде ресурсной базой Агинской ЗИФ являлись месторождения Золотое и Кунгурцевское, но летом 2023 г. в HGM приняли решение об их консервации.
Следует отметить, что золотодобывающие компании Highland Gold Mining и ПАО «Высочайший» в конце 2023 г. были включены в санкционный список США. В списке также находится владелец Highland Gold Mining В.Свиблов. Отдельно в список внесены входящие в HGM компании – «Чукотская горно-геологическая компания» (месторождение Купол, Чукотский АО), «Камчатское Золото» (Бараньевское месторождение, Камчатский край) и «Озерная горнорудная компания» (Озерное месторождение, Бурятия). До 11 марта 2024 г. определен срок на сворачивание операций с Highland Gold Mining и дочерними структурами, а также на выход из ценных бумаг компании. Ранее HGM была внесена в санкционный список Великобритании.
«Высочайший» (GV Gold) попал в санкционные списки впервые. Санкции также распространены на совладельца компании – председателя правления «Ланта-банка» С.Докучаева (20,36%). «Высочайшему» принадлежат разрабатываемые месторождения Голец Высочайший, Ыканское, Угахан в Иркутской области, а также готовящиеся к разработке месторождения Светловское (проектирование, подготовка к строительству) и Красное в этом же регионе (последнее – СП с Kopy Goldfields).
Компании ищут способы ухода от санкционных рисков, в том числе избавляясь от активов. В феврале Polymetal Plc (управляет российскими структурами АО «Полиметалл») заключил соглашение о продаже российской части бизнеса за 3,69 млрд долларов США компании АО «Мангазея плюс», входящей в компанию «Мангазея Майнинг» (ГК «Мангазея» С.Янчукова). Условия сделки предполагают, что АО «Мангазея плюс» приобретет 100% акций АО «Полиметалл», а сумма приобретения включает дивиденды в размере 1,419 млрд долларов[4], денежное вознаграждение в 50 млн долларов[5], чистый долг в 2,21 млрд долларов (он останется на балансе АО «Полиметалл» и сократит консолидированный долг компании после сделки). Из полученных от сделки средств Polymetal намерен направить 278 млн долларов на общекорпоративные цели и 1,15 млрд долларов на погашение внутригрупповой задолженности.
Кроме того, согласно условиям сделки, до запуска Иртышского ГМК в Казахстане переработка концентрата с казахстанского месторождения Кызыл будет осуществляться на Амурском ГМК (дочернее предприятие АО «Полиметалл» в Хабаровском крае). Путем приобретения новых активов «Мангазея Майнинг» получает доступ к переработке упорных руд на АГМК (ввод второй очереди комбината намечен на текущий год), в свою очередь, Polymetal таким образом получает средства на развитие казахстанских активов[6] и снижает санкционные риски, связанные с российскими предприятиями[7].
Сделку планируется закрыть до конца марта 2024 г. В середине февраля Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) подтвердило, что в отношении Polymetal не будут вводиться санкции за проведение сделки или за участие в ней. Глава Polymetal А.Несис отрицает возможность обратного выкупа российских активов.
«Мангазея Майнинг» пока ведет деятельность только в Забайкальском крае – геологоразведку и добычу на золоторудных месторождениях Савкино и Наседкино (Могочинский район), а также на Золинско-Аркиинской площади (Газимуро-Заводский и Александрово-Заводский районы). Суммарные ресурсы оцениваются в 282 тонн золота.
В число российских активов «Полиметалла» входят Дукатский и Омолонский хабы (Магаданская область), Амурский ГМК, месторождения Светлое и Албазино (Хабаровский край), месторождение Майское (Чукотский АО), Воронцовское месторождение (Свердловская область), Нежданинское месторождение (Якутия).
За 2023 г. «Полиметалл» увеличил производство драгметалла в России на 4% – до 38 тонн. Тем не менее в четвертом квартале прошлого года производство все же сократилось на 17% на фоне снижения содержания драгметалла в переработке на Майском месторождении (но на месторождении в целом за год было добыто 3 976 кг, что соответствует показателю предшествующего года). Также отмечено сокращение содержания металла на месторождениях АО «Серебро Магадана» (Дукатский хаб), что компенсировалось вводом в эксплуатацию участка интенсивного цианирования на Амурском ГМК и выходом на проектную мощность фабрики на Кутыне – 3 тонны золота (Тугуро-Чумиканский район Хабаровского края).
Также в минувшем году на 29% выросло производство золота на Нежданинском месторождении в Якутии (Томпонский район) – до 5 133 кг. На Нежданинском также на 14% выросло производство серебра, достигнув 62,1 тонны. На 9% увеличилось производство золота на Албазино, до 7 761 кг. На месторождении Светлое зафиксирован рост выпуска золота на 7%, до 3 431 кг. Производство на Омолоне увеличилось на 6%, до 6 554 кг. На Амурском ГМК в 2023 г. произведено 13,7 тонн золота, что на 13% больше, чем в 2022 г. Рост производства на АГМК связан с переработкой золотосодержащего гравитационного концентрата с Нежданинского месторождения.
Кроме того, в январе АО «Полиметалл» приобрело 100% в ООО «Сергеевская горно-геологическая компания», работающем в Камчатском крае, у «Охотской горно-геологической компании». «Сергеевской горно-геологической компании» принадлежит лицензия на разработку Сергеевского золоторудного месторождения, расположенного в Пенжинском районе на севере Камчатки. Его прогнозные ресурсы составляют 30 тонн золота. В 2022 г. началась подготовка проекта по геологическому изучению месторождения. Изначально «Охотская ГГК» рассчитывала вести разработку Сергеевского собственными силами и доставлять руду морским транспортом на Хаканджинскую ЗИФ в Хабаровском крае (Охотский район). До 2018 г. «Охотская ГГК» также принадлежала «Полиметаллу», затем была продана группе частных российских инвесторов[8].
По итогам года выручка «Полиметалла» выросла на 8%, составив 3 млрд долларов США. В том числе рост выручки российских предприятий составил 14%, до 2,13 млрд долларов. Чистый долг компании в четвертом квартале практически не изменился по отношению к третьему кварталу, сохранившись на уровне 2,21 млрд долларов.
При этом подписанное президентом РФ в феврале распоряжение, помимо проведения сделок с акциями АО «Полиметалл», разрешает также их проведение с акциями ООО «Тасеевское», которое осваивает одноименное золоторудное месторождение в Забайкалье и принадлежит Highland Gold В.Свиблова. Еще весной прошлого года «Мангазея Майнинг» договорилась с Highland Gold о выкупе лицензии на разработку Тасеевского.
Таким образом, приобретая активы «Полиметалла» и Тасеевское месторождение, «Мангазея Майнинг» увеличивает производство и может войти в число наиболее крупных золотодобывающих компаний РФ. В 2022 г. добыча «Мангазея Майнинг» достигла 3,2 тонн золота, в то время как «Полиметалл» в РФ произвел за аналогичный период 38 тонн драгметалла. План добычи по Тасеевскому[9] составляет 7 тонн золота во флотационном концентрате в год.
Алмазы
В сфере алмазодобычи Евросоюз в конце минувшего года утвердил двенадцатый пакет санкций, включающий запрет на импорт российских непромышленных алмазов, включая алмазы, обработанные в третьих странах. Запрет введен на прямой и непрямой импорт, покупку и трансфер алмазов из России, алмазов, экспортированных из РФ, перевозимых через РФ транзитом, а также российских алмазов, обработанных в третьих странах.
Запрет, вступивший в силу с 1 января 2024 г., затронул необработанные и обработанные природные и синтетические алмазы, добытые или произведенные в России, алмазные украшения. С 1 марта по 1 сентября 2024 г. будет вводиться поэтапный запрет на алмазы, обработанные в третьих странах[10]. Запрет на импорт российских алмазов также ввели Великобритания и Япония в рамках договоренности стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).
До этого, еще в марте 2022 г. запрет на импорт российских алмазов ввел Минфин США (на все виды алмазов, кроме технических). Технические алмазы, не попадающие под санкции, составляют около 30% от добычи «АЛРОСА» - они используются в промышленности (в производстве абразивных порошков). Алмазы, используемые в дальнейшем в производстве ювелирных украшений, составляют около 70% от добычи компании.
Со своей стороны Индия предложила странам G7 отложить введение запрета на импорт российских алмазов из-за опасений нарушения конфиденциальности индийских предприятий при отслеживании происхождения драгоценных камней. Индия является наиболее крупным мировым поставщиком обработанных драгоценных камней (в стране сосредоточены 90% мощностей мировой огранки и полировки алмазов).
При этом в ноябре 2023 г. Индия на 76% по отношению к ноябрю 2022 г. сократила импорт российских алмазов (объем закупок составил 3,32 млн карат на 314 млн долларов США). Снижение было вызвано временным запретом на поставки, введенным с 15 октября по 15 декабря по решению Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC), причиной которого стал сокращающийся спрос и риск затоваривания складов. До этого, в январе-сентябре 2023 г. Индия была наиболее крупным импортером российских алмазов, закупки увеличились на 16%, почти до 1 млрд долларов США.
Евросоюз в конце 2023 г. также ввел санкции напрямую в отношении ПАО «АЛРОСА»[11] и его генерального директора П.Маринычева[12], которые дополнили запрет на импорт российских алмазов, включенный в двенадцатый пакет санкций ЕС в отношении РФ (утвержден 18 декабря, запрет вступил в силу с 1 января 2024 г.)[13]. «АЛРОСА» уже находится под санкциями США с марта 2022 г. (запрет на привлечение капитала через выпуск акций и облигаций в США), а в апреле 2022 г. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило санкции в отношении «АЛРОСА», что предполагало блокировку активов.
По итогам прошлого года «АЛРОСА» (производит порядка 90% российских алмазов) сократила добычу алмазов на 3% по отношению к 2022 г., до 34,6 млн карат[14]. Тем не менее план по добыче был выполнен на 100%. Чистая прибыль «АЛРОСА» по итогам 2023 г. составила 85,18 млрд рублей, снизившись на 15% по отношению к 2022 г. Выручка за год сократилась на 9%, до 322,57 млрд рублей. При этом оценка запасов алмазов, находящихся на балансе компании, за 2023 г. увеличилась на 61%, до 84,27 млрд рублей.
В Минфине РФ сообщали, что не рассматривают возможность финансирования «АЛРОСА» с помощью увеличения закупок из Гохрана, так как компания, по их мнению, находится в устойчивом финансовом положении, и в 2023 г., несмотря на снижение объемов добычи, в первый раз за два года выплатила дивиденды акционерам.
Добываемые «АЛРОСА» алмазы составляют 30-35% от глобального производства (на долю компании приходится 40-45% мировых запасов алмазов). Введенные ограничения направлены на вытеснение российских алмазов на рынки развивающихся стран (менее маржинальные), что несет для компании риск снижения экспортных доходов.
Что касается проектов по добыче железной руды, то ГМК «Норникель» в декабре минувшего года завершила перерегистрацию в российскую юрисдикцию расположенного в Забайкальском крае Быстринского горно-обогатительного комбината (Газимуро-Заводский район). Из структуры владения была исключена кипрская GRK Eastern Geology Limited (находится в процессе ликвидации). Ее акционеры получили акции владеющей Быстринским ГОКом ХК «Быстра» (пропорционально долям в уставном капитале). Акции «Быстры» распределены следующим образом: 50,01% - «Норникель», 36,66% - «Интеррос» В.Потанина, 13,33% - United Resources Limited (структура китайского фонда Hopu Investments).
ГОК экспортировал руду преимущественно в КНР, поставки на внутренний рынок осуществлялись в начале 2022 г. Известно также, что в ноябре 2023 г. ГОК впервые с начала 2022 г. отгрузил железорудное сырье в России – компании «Евраз ЗСМК» (Западно-Сибирский металлургический комбинат, группа Evraz, Кемеровская область). Решению перенаправить часть продукции «Норникеля» на внутренний рынок могли способствовать трудности с логистикой из-за загруженности пограничных переходов на фоне больших объемов сезонных поставок угля. Ежегодно Быстринский ГОК производит около 2,5 млн железорудного сырья[15]. В 2023 г. ГОК увеличил по отношению к 2022 г. производство железорудного концентрата на 14%, до 2,9 млн тонн.
Другой производитель железной руды, IRC Ltd (Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской АО), в отчете за первое полугодие 2023 г. сообщал о сложностях переговорного процесса с китайской стороной по поводу цены на фоне сокращения спроса на сталь в Китае (в январе-октябре производство стали в КНР сократилась на 1,8%, составив 874,7 млн тонн). В третьем квартале прошлого года наблюдалось снижение цены на железную руду на 5% относительно уровня первого полугодия 2023 г. – до 125 долларов за тонну.
Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.
[1] На первом месте – Красноярский край.
[2] Подконтрольна акционерам «Группы Альянс» - А.Идрисову, Мусе Бажаеву, Д.Бажаеву, Магомеду Бажаеву.
[3] Лицензия принадлежит АО «Эльконский горно-металлургический комбинат».
[4] Которые получит Polymetal от АО «Полиметалл» до закрытия сделки (до вычета налогов).
[5] Будет выплачено покупателем компании в момент закрытия сделки.
[6] В Казахстане недропользователь реализует проект «Кызыл» (Восточно-Казахстанская область) и отрабатывает месторождения Варваринского хаба (Костанайская область).
[7] 19 мая 2023 г. Минфин США включил российскую структуру Polymetal в санкционный список. В августе 2023 г. Polymetal завершил делистинг на Лондонской бирже. В январе текущего года группа ИСТ (крупнейший акционер Polymetal) продала свою долю Maaden International Investment LLC (дочерняя компания государственного фонда Омана Mercury Investments International LLC). Maaden International Investment LLC стала владельцем 113 201 189 акций, или 23,9% акционерного капитала Polymetal International plc. Пакет акций приобретен у Powerboom Investments Limited, дочерней компании ICT Holding Limited. Таким образом, Maaden International Investment принадлежит 23,9%, 9,9% - у американского Black Rock Inc., Fodina B.V. принадлежит 3,3%, 0,9% - у менеджмента компании. Частные и институциональные инвесторы владеют 62% акций Polymetal. После продажи российских активов Polymetal намерен сохранить листинг на казахстанской бирже AIX, при этом неизвестно, продолжат ли торговаться бумаги АО «Полиметалл» после сделки. В руководстве компании заявили об отсутствии планов платить дивиденды по итогам сделки.
[8] В.Кузаков (32%), А.Горбов (18%), ООО «Енисейский ГОК» (18%), С.Ожигова (16%), М.Яушев (8%), А.Ольшевский (8%). Учредителями «Енисейского ГОКа» являются А.Горбов, А.Герасименко, А.Лебедев.
[9] Запасы составляют 105 тонн золота.
[10] В частности, к 1 сентября 2024 г. планируется ввести механизм проверки и сертификации алмазов – компанией Spacecode ведется разработка механизма отслеживания страны происхождения в целях предотвратить перемаркировку российских алмазов.
[11] Основные акционеры – РФ (33,03%), Якутия (25%), администрации районов республики (8%). В свободном обращении находятся 34%.
[12] Также включен в санкционный список США.
[13] С 1 января 2024 г. решение о запрете импорта российских алмазов было принято также Великобританией.
[14] В 2022 г. «АЛРОСА» добыла 35,6 млн карат, что на 10% больше, чем в 2021 г.
[15] В 2022 г. производство меди в концентрате составило 67,24 тыс. тонн, золота – 256 тыс. унций, железорудного концентрата – 2,544 млн тонн. Мощность ГОКа – 10 млн тонн руды в год.
Ростислав Туровский, научный редактор EastRussia, профессор ВШЭ, доктор политических наук; Екатерина ШамсутдиноваНа Дальнем Востоке растет стоимость строительства новых мощностей генерации, что при сохранении надбавки на мощность для промышленных потребителей других регионов вызывает недовольство энергорынка. В минувшем году сократился экспорт электроэнергии с Дальнего Востока в КНР, на что повлияли дефицит в дальневосточной энергосистеме и изношенные мощности. При этом новые промышленные объекты макрорегиона требуют ввода энергетической инфраструктуры. Вопрос предполагается решать в том числе за счет атомной энергетики.
По темпам роста производства электроэнергии в январе-ноябре 2023 г. в Дальневосточном ФО лидировали Еврейская АО (рост на 36,8% относительно аналогичного периода 2022 г.) и Якутия (рост на 16,3%). Отрицательная динамика производства наблюдалась в Бурятии, Приморском крае и Амурской области. При этом по объемам производства электроэнергии на Дальнем Востоке первое место занимает Якутия – в январе-октябре 2023 г. в республике было произведено 9511,3 млн кВт*ч (на 18,2% больше, чем за аналогичный период 2022 г.).
Проблемой генерации на Дальнем Востоке остается рост стоимости потребляемого топлива. Дальневосточные электростанции ПАО «РусГидро» по итогам 2023 г. в очередной раз не смогли за счет тарифной выручки покрыть затраты на покупку дорожающего угля и другого топлива. Объем выпадающих доходов по итогам минувшего года, по предварительным оценкам, составил порядка 3,7 млрд рублей. Совет Федерации предложил правительству компенсировать выпадающие доходы из средств федерального бюджета, но решение не принято.
В «Сообществе потребителей энергии» (объединяет промышленных потребителей энергии) полагают, что следует ввести специальное ценообразование для внутренних поставок угля, поскольку в настоящее время уголь торгуется по свободным ценам, а объем расходов компании на покупку топлива ограничивается тарифным регулированием. Цена на энергетический уголь для дальневосточных ТЭС в 2023 г. достигала 3-3,4 тыс. рублей за тонну, в то время как средний уровень цен в РФ в 2023 г. составлял 2,4-2,6 тыс. рублей за тонну. В прошлом году одноставочная цена на электроэнергию (включает цену на мощность и цену на реально выработанные киловатт-часы) на Дальнем Востоке в среднем выросла на 50% по сравнению с 2022 г. Одноставочная цена (без экспорта) накопительным итогом с января по октябрь 2023 г. составила 2,68 рублей за 1 кВт*ч.
Также ПАО «РусГидро» в ноябре минувшего года актуализировало стоимостные параметры модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 – итоговая стоимость проекта составила около 66,3 млрд рублей (без НДС). Проектом предусмотрена модернизация трех блоков на 360 МВт. Его стоимость увеличилась почти в три раза по сравнению с цифрой, указанной на этапе обоснования инвестиций (2019-20 гг.). Тогда проект оценивался в 22,04 млрд рублей. Актуальная цена на 28% превысила предельные типовые затраты на модернизацию.
Напомним, что энергоблоки Владивостокской ТЭЦ-2 (497 МВт) были запущены в 1970-84 гг. Модернизация трех энергоблоков началась в 2021 г., с условием возврата инвестиций за счет повышенных платежей на мощность. Базовый уровень доходности составит 12,5% при ставке ОФЗ 8,5%. К настоящему времени произведена замена турбоагрегата №1 и выполнены комплексные испытания котлоагрегата №1. Первый энергоблок должен быть запущен по завершении аттестационных испытаний. Еще два блока должны заработать в 2028 г.
Более всего – почти в семь раз, увеличилась стоимость работ по главному корпусу ТЭЦ-2, она достигает 3,85 млрд рублей. Также почти в три раза выросла стоимость замены котлов – до 11,34 млрд рублей. В 1,7 раз выросла цена замены трех турбоагрегатов и монтажа вспомогательного оборудования, составив 24,71 млрд рублей. При этом в общую стоимость котлов и турбин «РусГидро» включило расходы на демонтаж старого оборудования, затраты на поставку и монтаж вспомогательных схем.
Проблемой проекта стал и поиск рабочей силы на Дальнем Востоке. На сегодняшний день на площадке объекта задействованы 1,2 тыс. рабочих, в том числе 1,1 тыс. человек привлечены из других регионов, из-за чего «РусГидро» увеличило расходы на командировки на 1,77 млрд рублей. На рост стоимости проекта повлияла необходимость полной замены главного корпуса ТЭЦ и изношенных восьми котлоагрегатов – их заменяют на три новых котла большой мощности (поставщиком является группа компаний «ЗиО»).
В «Сообществе потребителей энергии» по-прежнему негативно относятся к увеличению стоимости проектов «РусГидро» и оплате мощности новых энергоблоков за счет коммерческих потребителей других регионов. В Сообществе настаивают, что «РусГидро» должно софинансировать проекты за счет собственных средств или за счет бюджетных источников, используя механизмы господдержки. Стоит отметить, что модернизация Владивостокской ТЭЦ-2 входит в план развития Владивостокской городской агломерации (одобрен правительством в январе, в плане цена объекта указана в размере 69 млрд рублей).
В сентябре минувшего года ПАО «РусГидро» приступило к строительству в Приморье газовой Артемовской ТЭЦ-2 мощностью 440 МВт (тепловая мощность – 456 Гкал/ч). Газотурбинные установки для станции должны поставить «Силовые машины», паровые турбины – «Уральский турбинный завод», котлы – «ЗиО» («Росатом»). Пуск энергоблоков и завершение строительства станции намечены на 2026 г. Новая ТЭЦ должна заменить выводимые из эксплуатации мощности Артемовской ТЭЦ (построена в 1936 г.).
«РусГидро» также продолжает работы по строительству новой ТЭЦ-4 в Хабаровске. К октябрю 2023 г. на объекте были построены и введены в эксплуатацию станция насосной подпитки теплосети, три бака аккумулятора и компрессорная станция. Завершение строительства намечено на 2027 г. Станция строится для замены Хабаровской ТЭЦ-1 (запущена в 1954 г.).
Также выросла стоимость модернизации угольной Приморской ГРЭС (1,5 ГВт) «Сибирской генерирующей компании» (СГК, подконтрольна «СУЭК») – в 1,8 раза за три года, составив 50,377 млрд рублей. В январе правительство утвердило общий CAPEX модернизации девяти энергоблоков этой ГРЭС. Завершение работ намечено на лето 2026 г.
Проект модернизации данного объекта тоже будет окупаться за счет повышенных платежей за энергомощность. Период окупаемости составит 15 лет, базовая доходность – 12,5% при ставке ОФЗ в 8,5%. За весь период окупаемости платеж энергорынка может превысить 200 млрд рублей, по оценке «Совета рынка». По подсчетам центра экономического прогнозирования Газпромбанка, максимальный платеж для рынка после 2026 г. ожидается на уровне более 7 млрд рублей в год.
Приморская ГРЭС является наиболее крупной тепловой электростанцией на Дальнем Востоке. Она работает на угле Лучегорского угольного разреза. ГРЭС и разрез перешли «СУЭК» от «РусГидро» в 2020 г. в рамках сделки по обмену активами. В СГК рост стоимости проекта объясняют инфляцией, повышением стоимости российского оборудования, увеличением объема работ из-за необходимости соблюдения норм проектирования.
В декабре минувшего года было зафиксировано отставание работ на трех энергоблоках Приморской ГРЭС (пятом, восьмом и девятом) от графиков модернизации. Дата начала поставки мощности восьмого энергоблока Приморской ГРЭС была назначена на 1 сентября 2023 г., пятого – на 1 января 2024 г., девятого – на 1 февраля 2024 г. По состоянию на 15 января после модернизации и испытаний мощность поставляют первый и восьмой энергоблоки, пятый и девятый пока не введены. По информации «Системного оператора» к середине января на Приморской ГРЭС работали шесть блоков на 832 МВт. В 2022 г. коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) Приморской ГРЭС составлял 44%, а выработка – 5,69 млн кВт*ч. Предполагается, что после модернизации КИУМ станции вырастет до 74%, а выработка – до 9,5 млн кВт*ч. В настоящее время станция может работать максимально на 4,5 тыс. часов использования установленной мощности, а после модернизации показатель должен вырасти до 6,5 тыс. часов. При этом в «Сообществе потребителей энергии» подчеркивают, что не предусмотрено ответственности владельца объекта за достижение заявленных целей. В Минэнерго, в свою очередь, заявляли о планах разработки мер ответственности за срыв срока ввода блоков, но какие-либо штрафы введены не были.
Генерирующая компания ПАО «ТГК-14», согласно утвержденным инвестиционным программам на 2024-28 гг., намерена модернизировать энергетические мощности в Забайкальском крае и Бурятии.
Для Забайкалья инвестиционная программа составляет 4,8 млрд рублей. ТГК-14 рассчитывает модернизировать оборудование Читинской ТЭЦ-1 по программе модернизации оборудования тепловых электростанций (КОММод). Проект подразумевает реконструкцию турбин и котлов. Работы по модернизации оборудования станции должны начаться в текущем году. В ближайшие пять лет компания намерена модернизировать систему автоматического регулирования на всех 13 котлах Читинской ТЭЦ-1. Инвестиционной программой в регионе также предусмотрены реконструкция магистральных трубопроводов и строительство тепловых сетей для подключения к централизованному теплоснабжению новых жилых домов и социальных объектов.
Стоит отметить, что для реконструкции Читинской ТЭЦ-1 предполагается задействовать инфраструктурные облигации ДОМ.РФ (соглашение подписано в сентябре 2023 г.). Размер инфраструктурного займа составит 4,4 млрд рублей.
Объем инвестиций в рамках более скромной инвестиционной программы ТГК-14 в Бурятии составляет 1,9 млрд рублей. Программа включает реконструкцию участков тепловой сети на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 и Улан-Удэнской ТЭЦ-2, на котельной «Юго-Западная», а также строительство около 3,5 км тепловых сетей.
Следует отметить, что согласно поручению президента РФ В.Путина правительству до 1 июля 2024 г. предстоит совместно с АО «Системный оператор Единой энергетической системы», «НП Совет рынка», «Советом производителей энергии», ГК «Росатом», ПАО «РусГидро», Российским союзом промышленников и предпринимателей, «ВЭБ.РФ» разработать и утвердить программу развития электроэнергетики на территории Дальневосточного ФО до 2050 г.
Сохраняются планы по введению дифференцированных энерготарифов для населения, увеличивающихся при росте объемов потребления электроэнергии. В конце прошлого года стало известно, что ФАС рассматривает возможность пересмотра новых тарифов на электроэнергию на 2024 г. в Иркутской области в связи с тем, что власти региона резко увеличили тарифы на передачу электроэнергии для бизнеса, но не ввели льготные лимиты объемов потребления для домохозяйств. Введение лимитов обусловлено тем, что промышленность субсидирует население, для которого сдерживается рост тарифов. В каждом регионе установлен предельный уровень субсидии.
Правительство намерено обязать регионы при резком увеличении нагрузки на юридических лиц переводить население на новые тарифы с учетом объемов потребления (так называемые дифференцированные тарифы). Соответствующие поправки к законодательству еще находятся в аппарате правительства, тем не менее, между регуляторами и регионами с высоким уровнем потребления достигнута договоренность ориентироваться на данные изменения.
В Минэнерго существуют планы повышения тарифов на передачу электроэнергии для крупных центров майнинга криптовалюты в регионах с локальным энергодефицитом. За счет роста тарифа предполагается побудить криптофермы по крайней мере на время покинуть энергодефицитную территорию. Повышение тарифов для таких центров будет означать отказ от недискриминационного подхода ко всем энергопотребителям.
В Бурятии прогнозируется ввод 356 МВт майнинг-центров (техусловия на подключение уже получили 100 МВт). В республике для юридических лиц на высоком напряжении 1 кВт*ч в среднем стоит 4,3 рубля. Майнинг-центры Бурятии подключаются к магистральным сетям («Россети»), имеют наиболее низкие тарифы и не оплачивают перекрестное субсидирование. В связи с этим в республиканском правительстве рассматривают возможность запретить дата-центрам присоединение к магистральным ЛЭП или повысить тариф для них. По Забайкальскому краю на сегодняшний день отсутствуют точные данные о майнинге. Стоимость 1 кВт*ч для юрлиц на высоком напряжении в крае составляет 4,1 рублей.
Возникновение энергодефицита на юго-востоке Сибири ожидается в 2024 г., а к 2029 г. он, согласно прогнозам, может достигнуть 1,23 ГВт. Созданию энергодефицита также способствует ввод новых объектов Восточного полигона «РЖД» - 413 МВт в Иркутской области, 241 МВт в Бурятии и 212 МВт в Забайкальском крае, расширение Тайшетского алюминиевого завода «Русала» в Иркутской области (690 МВт), масштабное строительство нового жилья.
Для решения вопроса предлагается строить новую генерацию. В «Сообществе потребителей энергии» капитальные затраты на строительство новой генерации на 1,23 ГВт оценивают в 430 млрд рублей. Платеж потребителей оптового рынка на период окупаемости может превысить 1,1 трлн рублей. Но и в данном случае рассматривается повышение тарифов на время строительства новой генерации. Тем не менее для крупных майнинговых центров (с потреблением свыше 50 МВт) перенос (в том числе временный) в другие регионы связан с существенными потерями (до 90% от вложенных инвестиций).
При планах постепенного отказа от сниженных тарифов для промышленности на Дальнем Востоке (неценовая зона) на федеральном уровне принято решение временно сохранить льготные энерготарифы для части бизнеса на Дальнем Востоке. Осенью минувшего года был подписан закон, регулирующий ценообразование в электроэнергетике на Дальнем Востоке и в Арктике. Он вступил в силу с 1 января 2024 г.
Поправки отменяют требования по установлению предельных уровней цен (тарифов) с целью достижения договоренностей о цене на электроэнергию и сроках. Новый закон также обозначает особенности правового регулирования долгосрочных двусторонних договоров купли-продажи, заключаемых на розничных рынках электроэнергии по принципу «take or pay» (бери или плати). Это позволяет заключать двусторонние договоры купли-продажи электроэнергии, потребляемой введенными в эксплуатацию после 1 июля 2017 г. объектами на территориях, не объединенных в ценовые и неценовые зоны оптового рынка.
Для горнодобывающих предприятий механизм действует в течение трех лет – сниженные (льготные) тарифы будут поэтапно повышаться до экономически обоснованного уровня. Механизм будет применяться до 2028 г. ко всем добывающим организациям, которые реализуют инвестиционные проекты в Арктической зоне. Также льготные тарифы сохранятся для предприятий из утвержденного правительством перечня проектов, в который, помимо горнорудных, входят угольные, транспортные, аграрные предприятия.
По расчетам ФАС, в 2024 г. оптовый энергорынок (европейская часть РФ, Урал, Сибирь) может заплатить за сохранение сниженных тарифов в ДФО 31,02 млрд рублей, что на 12,4% (примерно на 4,48 млрд рублей) ниже, чем в 2023 г. Базовый тариф для коммерческих потребителей Дальнего Востока на высоком и среднем уровнях напряжения установлен на уровне 6,83 рубля за 1 кВт*ч (рост на 8,9% по отношению к 2023 г.), а для потребителей на низком напряжении – 8,06 рублей (рост на 9,1% год к году).
Экспортные поставки электроэнергии с Дальнего Востока снижаются. По итогам января-ноября 2023 г. объем экспорта электроэнергии в Китай снизился на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., составив 3,16 млрд кВт*ч. Существенное сокращение поставок фиксировалось с конца лета. В августе экспорт сократился на 49,8% к августу 2022 г., в сентябре снижение составило 47%, в октябре – 72%, в ноябре – 61%. В декабре, по предварительным данным, было поставлено порядка 82,6 млн кВт*ч, что примерно на 80% ниже уровня за декабрь 2022 г. В январе текущего года экспорт остается на уровне декабря 2023 г. В Минэнерго снижение поставок объясняли энергодефицитом в дальневосточной энергосистеме и высокой аварийностью дальневосточных ТЭС на фоне роста внутреннего спроса в периоды сильной жары и морозов, а также низкой водностью ГЭС. Стоит отметить, что за 2023 г. энергопотребление в ОЭС Дальнего Востока увеличилось на 3,3% по отношению к 2022 г., до 45,9 млрд кВт*ч.
При этом «Интер РАО» в октябре согласовал с китайской стороной увеличение цены экспортной поставки электроэнергии на размер экспортной пошлины (4-7% при курсе 80-95 рублей за доллар). Общая стоимость поставленной в КНР электроэнергии за январь-ноябрь 2023 г. составила 138,25 млн долларов (970,42 млн юаней). Экспорт электроэнергии в Китай рос с 2021 г., в 2022 г. он достиг рекордных 4,7 млрд кВт*ч. По предварительным данным, по итогам 2023 г. экспорт составил порядка 3,1 млрд кВт*ч, вернувшись к среднегодовым показателям 2012-20 гг. и сократившись на 34% по сравнению с 2022 г.
С начала текущего года средняя цена поставки электроэнергии из РФ в КНР составляла 43,8 долларов США за 1 МВт*ч. Цена формировалась исходя из стоимости производства электроэнергии в провинции Хэйлунцзян (северо-восточный энергоизолированный район Китая). При пошлине в 7% стоимость поставки составит 46,8 долларов за 1 МВт*ч.
При поставке электроэнергии с Дальнего Востока рентабельность «Интер РАО» ограничена 5%. Изначально холдинг предлагал правительству увеличить рентабельность на размер пошлины, но такой вариант привел бы к росту платежей дальневосточных потребителей, так как остальная маржа экспорта традиционно направляется на снижение платежей местных потребителей. С 2012 г. за счет ограничения рентабельности экспорта потребители Дальнего Востока получили свыше 25 млрд рублей. Таким образом, прекращение экспорта, в случае отказа КНР от включения в стоимость пошлины, также могло негативно отразиться на внутренних потребителях.
Продолжается реализация проектов, направленных на энергоснабжение крупных промышленных проектов. В декабре прошлого года группа «Россети» поставила под напряжение переключательный пункт 500 кВ «Нерген», ставший основным элементом схемы электроснабжения Малмыжского горно-обогатительного комбината ООО «Амур Минералс» (АО «Русская медная компания») в Хабаровском крае (Нанайский район). На объект заведены заходы от линии электропередачи, связывающей центры питания Хабаровского края – подстанции 500 кВ «Хабаровская» и «Комсомольская». Максимальная мощность присоединения составила 250 МВт. Объем инвестиций превысил 12 млрд рублей. Организованы новые транзиты 500 кВ «Хабаровская – Нерген» и «Комсомольская – Нерген» протяженностью 287,5 км и 76,6 км.
На Амурском газохимическом комплексе «СИБУРа» в Амурской области (г. Свободный) в декабре минувшего года завершились строительно-монтажные и пуско-наладочные работы подстанции 500 кВт для электроснабжения завода базовых полимеров. Было получено разрешение Ростехнадзора на подачу напряжения для проведения комплексных испытаний оборудования. Пуск напряжения позволил приступить к наладке основного технологического оборудования завода.
Между тем «Газпром» рассматривает возможность организовать совместно с ГК «Росатом» энергоснабжение Киринского и Южно-Киринского газоконденсатных месторождений в Сахалинской области (проект «Сахалин-3», Киринский участок) с помощью плавучих атомных энергоблоков (ПЭБ) мощностью до 116 МВт. Стоимость строительства одного блока оценивается предварительно в 45-50 млрд рублей. Проект включен в схему и программу развития электроэнергетики Сахалинской области на 2023-27 гг.
Потребность в мощности для месторождений оценивается в 45 МВт, остальную выработку предполагается распределить между сахалинскими потребителями. Стоит отметить, что пока разрабатывается только Киринское месторождение проектной мощностью 5,5 млрд куб. м газа. Южно-Киринское месторождение планировалось к разработке в 2025 г., время запуска несколько раз сдвигалось в связи с наложенными в 2015 г. санкциями США, ограничившими доступ к поставщикам оборудования для организации подводной добычи.
При стоимости строительства одного ПЭБ в 45-50 млрд рублей, себестоимость выработки может составить 85-88 долларов США за 1 МВт*ч. Выбор в пользу атомной энергетики, а не газовых ТЭС может быть обусловлен проблемами доступа к ключевому оборудованию – газовым турбинам. Киринское месторождение расположено в энергоизолированном районе, что требует создания схемы выдачи в областную электросеть.
На Восточном полигоне «РЖД» ПАО «Россети» модернизирует подстанцию 220 кВ «Февральская». Стоимость проекта составляет 211 млн рублей. На подстанции в ноябре началась замена выключателей, участвующих в работе силового оборудования, также предусмотрено оснащение центра питания цифровыми комплексами релейной защиты. Проект направлен на повышение надежности электроснабжения Дальневосточной железной дороги и потребителей Селемджинского района Амурской области. Ранее замена оборудования была проведена на подстанции 220 кВ «Березовая» в Хабаровском крае.
В сентябре «Россети» приступили к строительству переключательного пункта 500 кВ «Агорта», подстанции 500 кВ «Даурия» и связывающей их ЛЭП протяженностью более 280 км (объекты в рамках второго этапа проекта по расширению Восточного полигона). Кроме того, данный проект направлен на электроснабжение золоторудного месторождения Таборное (Nordgold) и угольного месторождения Сыллахское («АнтрацитИнвестПроект») в Якутии. Проект предполагает возведение в Амурской области переключательного пункта 500 кВ «Агорта» и заходов от двух действующих ЛЭП 500 кВ, обеспечивающих энергетическую связь между Зейской ГЭС и подстанцией 500 кВ «Амурская» (главный центр питания региона), подстанции 500 кВ «Даурия», и линии электропередачи 500 кВ, соединяющей ее с «Агортой». От «Даурии» планируется построить две линии электропередачи 220 кВ до действующей подстанции 220 кВ «Сковородино», которая участвует в электроснабжении газопровода «Сила Сибири».
Следует отметить, что в 2023 г. «Россети» увеличили финансирование ремонтной программы на Дальнем Востоке на 12% по отношению к 2022 г., до 4,8 млрд рублей. В макрорегионе в минувшем году проводился ремонт 2,3 тыс. км линий электропередач и 573 единиц силового и коммутационного оборудования, расчистка 16,9 тыс. га трасс ЛЭП.
В сфере альтернативной энергетики Еn+ Group, КРДВ и правительство Амурской области в сентябре минувшего года подписали соглашение о сотрудничестве при создании ветропарка мощностью 1,058 ГВт в Белогорском районе. Объем инвестиций должен составить 60-70 млрд рублей. Сроки реализации проекта не уточнялись, строительство может начаться в конце текущего года. При этом пока не завершено ТЭО проекта.
Еn+ Group для получения доступа к технологиям намерена привлечь в проект китайского инвестора – Power China (Power Construction Corporation of China Limited). Ожидается, что ветропарк будет генерировать ежегодно около 3,5 млрд кВт*ч для последующего экспорта в КНР. Электроэнергию предполагается поставлять по уже существующей ЛЭП «Амурская – Хэйхэ» в провинцию Хэйлунцзян (предполагается заключить долгосрочный контракт на экспорт). Кредитные средства для финансирования также планируется привлекать в китайских банках (до 70%). Стоимость электроэнергии для потребителей на высоком напряжении в Хэйлунцзяне составляет 740 юаней за 1 MВт*ч (101 доллар за MВт*ч). Но пока экспорт электроэнергии с Дальнего Востока в Китай снижается.
АО «ЮЭСК» (дочернее общество ПАО «Камчатскэнерго») к началу текущего года завершило строительство в Камчатском крае первой промышленной солнечной электростанции мощностью 107,2 кВт в селе Долиновка (Мильковский муниципальный округ). Станция была возведена в дополнение к существующей дизельной электростанции ЮЭСК, она включает 256 солнечных панелей (территория панельного поля составляет 1 га). После введения гелиостанции в промышленную эксплуатацию среднегодовой объем произведенной электроэнергии должен составить порядка 115 тыс. кВт*ч, а расход дизельного топлива – сократиться на 67 тонн в год.
Кроме того, ТОР «Камчатка» в ноябре минувшего года была расширена за счет земельных участков для реализации проекта «РусГидро» по созданию в Олюторском и Карагинском районах автоматизированного гибридного энергетического комплекса с дизельной электростанцией и интегрированной с ней электростанцией на возобновляемых источниках энергии. Объем инвестиций в данный проект оценивается в более чем 1,2 млрд рублей.
Компания «ЭкоЭнерджиГрупп» и КРДВ в сентябре 2023 г. на полях ВЭФ заключили соглашение о реализации проектов в сфере солнечной энергетики в Еврейской АО, Камчатском, Хабаровском и Приморском краях. В данных регионах предполагается построить солнечные электростанции суммарной мощностью 40 МВт. Общий объем инвестиций должен составить 40 млрд рублей. Автоматизированные солнечные электростанции будут построены на территориях опережающего развития «Амуро-Хинганская», «Хабаровск», «Камчатка», в Приморском крае площадка пока не определена (ТОР «Михайловский» или «Приморье»).
Тем временем в Приморском крае резидент СПВ ООО «Эко-технологии» (подконтрольно заместителю председателя краевого парламента, приморскому предпринимателю-единороссу Д.Текиеву) намерено построить в поселке Славянка (Д.Текиев представляет данную территорию в Заксобрании) завод по производству ветроэнергетических установок (ВЭУ). В месяц предприятие будет выпускать до 130 ветрогенераторов мощностью около 500 кВт (каждый), а также оказывать услуги по ремонту и обслуживанию энергоустановок. Выпуск первых ветрогенераторов намечен на 2026 г. Объем инвестиций в проект оценивается в 69 млн рублей. Предполагается, что в проекте будут использованы китайские компоненты и технологии, однако в компании не уточняли предполагаемых партнеров.
Что касается атомной энергетики, то «Росатом» рассматривает возможность поставки в город Певек Чукотского АО дополнительного модернизированного плавучего атомного энергоблока (ПЭБ). Технико-экономические параметры проекта пока не уточняются. На ВЭФ в сентябре прошлого года входящее в «Росатом» АО «Чукотатомэнерго» и власти Чукотского АО заключили меморандум по вопросу изучения целесообразности энергообеспечения инвестиционных проектов в округе с использованием ПЭБ. Строительство плавучей электростанции в основном осуществляется на верфи, что сокращает расходы на завоз необходимых для строительства материалов и оборудования в период навигации.
«Росатом» уже имеет твердый заказ на строительство четырех ПЭБ на 420 МВт в Чаун-Билибинском энергоузле (мыс Наглёйнгын) в целях энергоснабжения Баимского ГОКа. Кроме того, летом 2023 г. «Росатом» и власти Чукотского АО заключили соглашение о сотрудничестве по вопросу реализации в регионе проекта атомной станции малой мощности (АСММ) на базе реакторной установки «Шельф-М» в целях энергоснабжения принадлежащего «Росатому» золоторудного месторождения Совиное (Иультинский район), которое, как и Баимский ГОК, входит в Чаун-Билибинскую промышленную зону. Тепловая мощность реактора составляет 35 МВт. В 2024 г. предполагается завершить технические проекты реакторной установки и основного технологического оборудования. Ввод станции в эксплуатацию намечен на 2030 г.
Напомним, что с 2020 г. в Певеке действует плавучая АЭС «Академик Ломоносов» установленной мощностью 70 МВт, но станция пока не вышла на проектную мощность из-за выявленных дефектов трубной системы парогенераторов. На 2024 г. намечен ремонт трех парогенераторов на втором блоке. На мощность в 70 МВт станция должна выйти в 2025 г.
Необходимость новой генерации связана с тем, что в Чаун-Билибинском энергоузле за счет предприятий горнорудной отрасли ожидается ежегодный рост потребления в среднем на 13%, с достижением 715 млн кВт*ч к 2027 г. При этом в 2025 г. должна быть закрыта Билибинская АЭС (36 МВт). Кроме того, «РусГидро» планирует после 2027 г. закрыть устаревшую угольную Чаунскую ТЭЦ на 30 МВт (действует с 1944 г.). На замену ей рассматривается строительство новой Арктической ТЭС в Певеке мощностью 75 МВт (к 2029 г.).
Между тем в Минэнерго в ноябре 2023 г. подтвердили рассмотрение возможности построить атомную электростанцию в Приморском крае. Предварительно срок строительства станции оценивается в десять лет – оно может завершиться между 2035 г. и 2042 г. АО «Системный оператор единой энергосистемы», «Росатом» и Минэнерго создали совместную рабочую группу по проекту. Предполагается, что электростанция будет состоять из двух блоков мощностью по 600 МВт (общая мощность – 1,2 ГВт). Объем инвестиций в проект предварительно оценивается в 5-7 млрд долларов США, но механизм финансирования пока не определен. Выбрать площадку для размещения будущей АЭС предполагается в течение 2025 г.
Ограничения дальневосточной электросетевой инфраструктуры требуют использования энергоблоков средней мощности, но стандартные проекты «Росатома» предусматривают большие реакторы типа ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200, а коммерческие образцы средних блоков пока отсутствуют.
Возможность строительства двухблочной Приморской АЭС на 600 МВт или 1 ГВт рассматривалась в 1990-х гг.. Целесообразность строительства данной АЭС для целей экспорта находится под вопросом, поскольку Китай располагает собственной программой по развитию атомной энергетики в стране.
В прошлом году Объединенную судостроительную корпорацию передали в доверительное управление ВТБ. В августе сменилось руководство ОСК: генеральным директором стал бывший зампред правления банка Андрей Пучков. 23 января на заседании комитета Совета Федерации по экономической политики он представил свое видение развития корпорации, изложив концепцию, которая должна лечь в основу обновленной стратегии холдинга (как информировал ранее глава ВТБ — председатель совета директоров ОСК Андрей Костин, ее презентация запланирована на весну 2024 года). В числе прочих изменения затронут Хабаровский и Амурский судостроительные заводы.
Справка:
В 2023 году выручка АО «ОСК» (в ее состав входит 40 верфей, судоремонтных заводов и конструкторских бюро) составила 400 млрд руб. Основное производство корпорации, на которую приходится 80% объема судостроения в России, связано с выполнением гособоронзаказа. Тем не менее 17% в выручке пришлось на гражданскую продукцию.
В 2023 году ОСК передала заказчикам рекордное количество судов — 25. В их числе 8 судов, пополнивших рыболовецкую флотилию, которые построены на верфях в Санкт-Петербурге, Выборге и Хабаровске. Это 2 больших морозильных рыболовных траулера проекта СТ-192, морозильный траулер-процессор проекта 170701, 2 траулера-процессора проектов КМТ01 и КМТ02, 2 краболова проекта 03141, краболов проекта КСП01. В свою очередь Амурский судостроительный завод сдал автомобильно-железнодорожный паром проекта CNF11CPD «Александр Деев» для сообщения с Сахалином. Корабелы южных судостроительных предприятий ОСК закончили строительство 2 танкеров-химовозов проектов RST25/7 и 00216М, 3-палубного пассажирского теплохода проекта ПКС-180 «Золотое кольцо», земснаряда и спасательного катера-бонопостановщика проекта А40-2Б. Нижегородские судостроители построили 9 сухогрузов проекта RSD59, которые должны стать основой современного грузового флота класса река-море.
В 2024 году корпорация намерена передать заказчикам 36 судов гражданского назначения.
В дальнейшем стоят более масштабные задачи. Согласно консервативному прогнозу Минпромторга, объем заказов в 2024-2035 годах может составить 780 единиц флота, по оптимистичному сценарию он почти втрое выше. «Если смотреть на то, в каком состоянии находятся наш и торговый, и вспомогательный флот, объективно говоря, мы считаем, что 2,3 тыс. судов требует замены или дополнительного производства в течение этого периода времени», — сказал Андрей Пучков.
Однако верфи, входящие в корпорацию, остаются в сложном положение. Во многом это обусловлено старением основных фондов и финансовой неустойчивостью большинства предприятий холдинга (в настоящее время продолжается их аудит). Проблемой является также разрозненность активов ОСК, отсутствие у них специализации.
«Надо говорить откровенно, у нас на сегодня устаревший технологический уклад и средства производства. Хотя в последние годы благодаря разным государственным программам, в первую очередь под эгидой Минпромторга, происходит замена станочного парка и другие виды работ активно реализуются, но уклад в целом, сама производственная система, организация процессов работает по старинке, пришла к нам из 20 и даже из 19 века», — заявил руководитель ОСК.
Техническое перевооружение судостроительной отрасли — процесс не быстрый, добавил он. «Мы должны сформулировать региональные производственные центры, должны перейти на крупноблочные производства с высоким уровнем замены человеческого труда. На сегодняшний день уровень ручного труда достаточно велик, нам надо искать решение, как все-таки увеличивать производительность», — обозначил цель менеджер.
Верфи должны сфокусироваться на серийно востребованных судах, только серийное массовое производство, в том числе в судостроении, дает свой экономический эффект. «К сожалению, долгие годы отрасль и заказчики увлекались созданием по сути дела зоопарка из разнообразных изделий. Это все порождало большие накладные расходы и низкую производительность. Теперь нужно выходить на высокую операционную эффективность и финансовую устойчивость», — рассказал Андрей Пучков.
Ранее статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов отмечал, что только в серийных выпусках продукции отечественные судостроители начинают зарабатывать. «А когда мы идем от головного к головному судну, то никакой экономики не будет — ни у верфей, ни у поставщиков судового комплектующего оборудования», — говорил чиновник.
Поддержка, еще поддержка
За последние 12 лет ОСК произвела 200 судов. При достаточно серьезных мерах господдержки судостроители, проведя модернизацию мощностей, в ближайшую десятилетку могут построить 600-750 судов, проинформировал глава корпорации. Хотя с учетом оптимистичного прогноза заказов данный объем нужно утроить.
«Это требует не только модернизации производственных площадок, но переосмысления локаций и к созданию новых», — сказал менеджер, уточнив, что рассматривается вопрос создания дополнительных верфей по постройке среднетоннажного флота.
«Крупнотоннажное судостроения сегодня представлено дальневосточной «Звездой», которая развивают коллеги из «Роснефти». Но возможностей сегодня для производства среднетоннажных судов дедвейтом от 15 тыс. до 70-80 тыс. т, просто нет, если говорим о крупноблочном производстве», — пояснил глава ОСК.
В любом случае, чтобы вывести судостроительную отрасль на новые горизонты производства, необходимо повышать уровень государственной поддержки, убежден он. Сегодня для ОСК он составляет 8-9% от себестоимости продукции. В прошлом году в качестве помощи судостроительной корпорации государство выделило 50 млрд руб. Но в ОСК считают, что уровень госучастия должен быть не менее 30% от себестоимости, то есть бюджетного финансирования требуется втрое больше.
В частности, 30-процентный уровень поддержки сегодня оказывает своим верфям Турция, у которой амбициозные планы по развитию судостроения и которая находится в начале этого пути, отметил глава корпорации. Более широкие меры господдержки имеет отрасль в Китае. В 2000 году доля КНР была порядка 2% от мирового рынка судостроения, а сейчас — более 50%.
В рамках государственной помощи нужно учитывать региональную специфику предприятий ОСК, а именно на Дальнем Востоке, говорит сенатор Иван Абрамов. «Мы были на Хабаровском судостроительном заводе. Он нуждается в модернизации, это еще мало сказано, там нужно применять новые технологии, — пояснил сенатор. — Издержки там гораздо выше и состояние, если сравнивать с [верфями] Санкт-Петербурга, гораздо хуже».
Как сообщил Андрей Пучков, в начале февраля руководство ОСК с председателем совета директоров планирует посетить Хабаровский и Амурский судостроительные заводы. «Более детально обсудим перспективы. Там не так просто с заказами, помимо того, что оборудование нуждается в реновации. Будем решать. Очевидно, что дальневосточный куст у нас сохранится, он будет развиваться в рамках тех возможностей, которые есть, спрос на его услуги есть, но в каком формате, чуть попозже расскажем», — пообещал гендиректор ОСК.
Кроме того, уточнил он, Объединенная корпорация подставит плечо Восточной верфи во Владивостоке, оказавшейся в тяжелой финансовой ситуации (компания подала в арбитражный суд Приморья заявление о собственном банкротстве).
Между поставщиком и заказчиком
Безусловно, одна из главных преследуемых целей стратегии ОСК — повышение конкурентоспособности, в том числе на собственном рынке. Это касается и цены, и сроков исполнения заказов, и качества продукции.
Например, постройка головного рыбопромыслового судна длиной 108 м на турецкой Tersan Shipyard длится два года, от года до полутора строятся серийные суда, говорит представитель Совфеда от Камчатского края Валерий Пономарев, в свое время соучредитель рыболовецкой компании «Поллукс». На российских же предприятиях создание головного судна может занять четыре-пять лет.
Как известно, камчатские рыбопромышленники заказывали флот у отечественных судостроителей в рамках программы инвестиционных квот. Но по отзывам, рассказал сенатор, желающих впредь строить на российских верфях особо не видно. «Потому что цены растут, контракт меняется в процессе строительства судна, чего не должно быть никаким образом», — подчеркнул Валерий Пономарев.
Не теряет актуальности вопрос импортозамещения, причем практически по всему ключевому судовому комплектующему оборудованию (СКО). «По ряду направлений еще вкладываться и вкладываться в развитие технологий», — признал Андрей Пучков.
Хотя есть некоторые результаты. Так, в декабре прошлого года корабелы передали заказчику сухогруз проекта RSD59, на котором впервые установлены отечественные винторулевые колонки.
Но сегодня нужно менять порядок взаимоотношения судостроитель — поставщик СКО, которая осложнена действующей контрактной системой, тендерными процедурами закупок (согласно ФЗ №44, ФЗ №223). Сегодня поставщики оборудования по сути не могут рассчитывать на длительное партнерство с той или иной верфью и наоборот.
«Здесь нужно думать, как эту долгосрочную связку можно было бы реализовать с регуляторной точки зрения», — резюмировал глава ОСК.
В сфере гражданского самолетостроения ожидается запуск в ближайший год новой модификации самолета SSJ 100. Несмотря на планы начать производство новой модификации уже в текущем году, пока не завершена сертификация российских двигателей. В конце августа в Комсомольске-на-Амуре первый полет совершил опытный образец ближнемагистрального самолета SJ-100 (версия SSJ 100 с комплектующими российского производства), изготовленного производственным центром ПАО «Яковлев» (бывший «Иркут», «Объединенная авиастроительная корпорация» «Ростеха»).
Полет длился 54 минуты на высоте 3 тыс. м при скорости до 343 км/ч. Была выполнена проверка характеристик устойчивости и управляемости самолета в воздухе, проверка системы автоматического регулирования давления в кабине, произведен заход на посадку с уходом на второй круг. Опытный образец оснащен авионикой, шасси, вспомогательной силовой установкой, комплексной системой управления, системой электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты российского производства. Тем не менее полет осуществлялся самолетом на французско-российских двигателях SaM-146.
По данным Минпромторга, второй опытный образец SJ-100 уже с российскими двигателями ПД-8 должен начать программу летных испытаний в ближайшее время. Летом текущего года глава ведомства Д.Мантуров заявлял, что получение сертификата должно произойти до конца текущего года.
ПАО «Яковлев» рассчитывает, что SJ-100 выйдет на плановые показатели коммерчески эффективного налета в 7,3 часа в сутки через два года после начала эксплуатации. Целевым среднемесячным налетом для самолета SJ-100 производитель считает 220 часов. Сопоставимые с SJ-100 по вместимости бразильские самолеты Embraer E-170 летают в РФ около шести часов в сутки.
На показатель налета будет в том числе влиять ресурс российского двигателя ПД-8. В «Объединенной двигателестроительной корпорации» («Ростех») допускают, что в первые годы эксплуатации ресурс двигателей может быть ограничен. Сложности в процессе подготовки к сертификации ПД-8 могут сдвинуть сроки эксплуатации или привести к сертификации двигателя с ограничениями по ресурсу и режимам эксплуатации (ограничения по ресурсу двигателя влияют на экономику его эксплуатации, но не на безопасность). По предварительным данным, согласно первоначальному графику испытаний, испытания ПД-8 на SJ-100 должны были начаться весной текущего года, но точная дата до сих пор не определена. Известно, что в ходе наземных испытаний весной в горячую часть двигателя были внесены изменения.
При этом SSJ 100 за последние четыре года увеличил налет на 45%, в том числе в 2022 г. он вырос на фоне санкционных ограничений (в среднем по 8-9 часов в день). Наибольшие результаты налета демонстрировали авиакомпании «ИрАэро» (почти 305 часов в месяц), Red Wings (285 часов), «Азимут» (264 часа), «Якутия» (231 час). Налет самого крупного эксплуатанта SSJ, компании «Россия», с 2018 г. почти не изменился, он остался наименьшим – 3,8 часа в сутки.
Предполагается, что в 2024 г. российские авиаперевозчики получат 22 лайнера SJ-100. Изначально первые два воздушных судна планировалось поставить до конца текущего года, но сроки были перенесены в связи с продолжающимися испытаниями двигателя ПД-8. Первые SJ-100 должна получить авиакомпания «Россия». Регулярные рейсы на данных самолетах могут начаться не ранее второй половины или конца 2024 г. Техническая приемка самолетов может состояться раньше – после формальной передачи самолетов авиакомпании, но они останутся на площадке производителя до завершения работ по сертификации всех российских систем и агрегатов. Всего до 2025 г. группа «Аэрофлот» должна получить 34 таких самолета (твердый контракт подписан в сентябре между «Аэрофлотом» и лизинговой компанией «Авиакапитал-Сервис»).
Между тем итальянская компания SuperJet International (SJI, совместное предприятие ОАК и итальянской Leonardo, создано в 2007 г. для экспорта SSJ 100 ) ведет переговоры с Европейским агентством авиационной безопасности (EASA) о возможности получения европейского сертификата типа на самолет SSJ 100, держателем которого остается его производитель ПАО «Яковлев» (действие сертификата приостановлено из-за санкций).
Передача сертификата и всей технической документации на самолет является одним из условий, при которых инвестиционная компания MarkAB Capital (Объединенные Арабские Эмираты) готова приобрести долю ОАК в SJI. MarkAB Capital рассчитывает при участии итальянской стороны организовать производство самолетов в ОАЭ. В настоящее время доля ОАК арестована в рамках санкций (с лета 2022 г.). При этом параллельно SJI ведет переговоры с властями Италии о снятии ареста. Предположительно снятие ареста может произойти при обмене замороженными акциями с иностранцами. Всего ОАК принадлежит 90% акций на 160 млн долларов. В феврале текущего года SJI анонсировала, что MarkAB Capital готова приобрести пакет акций ОАК в 49%. Еще 41% в таком случае могли бы перейти к итальянской компании Studio Guidotti International.
Известно, что инвестиционный офис Абу-Даби (ADIO, Abu Dhabi Investment Office) одобрил проект строительства в городе Аль-Айне линии сборки региональных самолетов (их марка не уточняется). В SJI сообщали, что завод в Аль-Айне планируется построить в 2025 г., а к 2026 г. - наладить цепочку поставок необходимых комплектующих в ОАЭ и Италии. Размер инвестиций на первом этапе оценивается в 200 млн евро.
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) выдало сертификат типа A-176 на Sukhoi Superjet 100 в феврале 2012 г. Процесс валидации начался параллельно с прохождением сертификации самолета в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) в России с 2004 г. SSJ 100 стал первым российским пассажирским лайнером, сертифицированным согласно авиационным правилам CS-25 EASA, что позволило поставлять его в ЕС. Случаи передачи сертификатов типа редки . Утвержденная EASA процедура передачи сертификата типа предполагает обязательное подтверждение сертификата разработчика (Design Organisation Approvals, DOA)
Теоретически EASA может передавать сертификат и без участия текущего держателя, но только в том случае, если он прекратил свое юридическое существование и не может предоставить техническое заключение, связанное с поддержанием летной годности. При этом потенциальный новый держатель должен доказать, что сможет нести ответственность за летную годность воздушных судов. Такой претендент должен обладать полным комплектом рабоче-конструкторской документации. В случае SSJ 100 документацией владеет только «Яковлев», что делает необходимым взаимодействие всех трех сторон – EASA, «Яковлева» и SJI.
Что касается легких многоцелевых самолетов «Байкал» (ЛМС-901), то их ориентировочная базовая стоимость выросла до порядка 178 млн рублей (с 120 млн рублей). В 117 млн рублей оценивается дополнительное оборудование. Напомним, что самолет разрабатывается на смену устаревшим Ан-2. Первый полет самолета состоялся в январе 2022 г. с использованием мотора General Electric H80-100. Для самолета «Уральским заводом гражданской авиации» разрабатывается российский двигатель ВК-800, но он будет готов не ранее 2024 г. Авиакомпания «Аврора» оценивает потребность в таких самолетах в 105 машин до 2030 г. Самолет предполагается использовать для коммерческих перевозок, авиалесоохраны и санитарной авиации.
Программу организации производства «Байкала» реализует АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА). Производство «Байкала» должно разместиться в рамках ТОР «Комсомольск», где запланировано открытие сборочного, испытательного цехов и авиационного учебного центра по подготовке летного и технического состава. Ожидается, что выпуск первых серийных самолетов «Байкал» (на 9-12 мест) состоится в 2024 г., тогда же возможны их первые поставки (пять воздушных судов). В дальнейшем темпы производства планируется наращивать – до 15 самолетов в 2025 г. и до 25 машин в год с 2026 г.
Наконец, в сфере военного авиастроения в октябре ОАК передала Минобороны четвертую партию многофункциональных истребителей Су-35С, изготовленных на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (предыдущие партии были поставлены в июне, июле и сентябре). До конца года КнААЗ также должен передать партию истребителей пятого поколения Су-57.
В лесопромышленной отрасли крупные инвестиции среди восточных регионов приходятся только на Иркутскую область, где завершилось строительство целлюлозно-картонного комбината. Основным импортером древесины остается Китай, но экспортные поставки на китайский рынок не увеличиваются. В большинстве регионов сохраняется проблема ухудшения показателей по количеству и площади лесных пожаров.
По итогам 2023 г. в России в целом было зафиксировано снижение экспорта необработанной древесины и пиломатериалов на 7% относительно 2022 г., до 25 млн куб. м. (по сравнению с 2021 г. падение составило 38,5%). При этом более половины объема экспорта приходится на Китай – около 14 млн куб. м в 2023 г., что соответствует уровню 2022 г. В том числе экспорт в КНР пиломатериалов за 2023 г. увеличился на 3%, тогда как поставки необработанной древесины сократились на четверть.
Тем не менее спрос на древесину в КНР имеет ограничения на фоне стагнации на китайском рынке недвижимости. При этом на 25,4% выросли поставки в КНР целлюлозно-бумажной продукции (до 3,6 млн тонн). Среди основных импортеров лесной продукции, помимо Китая, второе место занимает Узбекистан (более 2 млн куб. м, рост на 5%), а на третьем – Казахстан (более 1,1 млн куб. м, рост на 21%).
По объему заготовки ценной древесины в 2023 г. лидерами в РФ стали два дальневосточных региона – Приморский и Хабаровский края. В Приморье объем рубки дуба, бука, ясеня и каменной березы за прошлый год составил 341,7 тыс. куб. м. В Хабаровском крае заготовлено 93,6 тыс. куб. м ценной древесины. С марта 2022 г. в стране действует запрет на экспорт ценных пород дерева (продукция поставляется главным образом на производство мебели и отделочных материалов). При этом, несмотря на снижение экспорта древесины в Приморье в натуральном выражении с 1,5 млн тонн в 2022 г. до 1,4 млн тонн в 2023 г., выручка приморских предприятий за экспорт древесины растет – в прошлом году она составила 26,5 млрд рублей (в 2022 г. – 24,5 млрд рублей).
В рамках ТОР готовятся к запуску новые деревообрабатывающие производства, но с небольшим объемом. Так, в ТОР «Амурская» в Амурской области компания ООО «Аметис-Фарм» ведет строительство деревообрабатывающего комплекса, продукцию которого предполагается поставлять на фармацевтический рынок. В рамках проекта предполагается осуществлять глубокую переработку древесины лиственницы даурской для извлечения природных субстанций - дигидрокверцетина и арабиногалактана, обладающих свойствами антиоксиданта. Производство планируется ввести запустить в 2025 г. Объем инвестиций оценивается в 150,7 млн рублей.
Что касается проектов в сфере лесовосстановления, то в Еврейской АО резидент ТОР «Амуро-Хинганская», ООО «Дальневосточная лесовосстановительная компания», намерен создать питомник по выращиванию посадочного материала для лесовосстановления в Дальневосточном ФО (лиственница даурская, кедр, ель) на территории в 5 га (индустриальный парк «Шалом» в Биробиджане). Объем инвестиций в проект оценивается в 167 млн рублей. Запуск первой теплицы запланирован на 2025 г., а на 2027 г. – полный ввод питомника в эксплуатацию.
Между тем в макрорегионе складывается сложная ситуация с лесными пожарами. С начала текущего года (к 16 апреля) их количество в регионах ДФО достигло 800, что почти в два раза превышает количество зарегистрированных пожаров за аналогичный период 2023 г. (450 пожаров). Наибольшее количество возгораний зарегистрировано в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Еврейской АО. По итогам 2023 г. площадь лесных пожаров превысила установленные федеральным правительством допустимые показатели – более чем в 4,5 раза в Хабаровском крае и Магаданской области, в 2,8 раза – в Еврейской АО, в 1,6 раза – в Амурской области.
В управлении Генпрокуратуры РФ по ДФО (руководитель – заместитель Генпрокурора РФ Д.Демешин) полагают, что такая ситуация складывается из-за ненадлежащего осуществления властями регионов полномочий по охране лесов, дефицита работников лесопожарных формирований, поскольку порядка 90% пожаров произошли из-за нарушений правил пожарной безопасности в лесах, ненадлежащего исполнения законодательства об организации и проведении профилактических контролируемых противопожарных выжиганий в лесах. Д.Демешин на минувшей неделе поручил прокурорам дальневосточных регионов обеспечить достаточность резервов для предупреждения и борьбы с лесными пожарами, должное техническое состояние и содержание специализированной лесопожарной техники.
Стоит отметить, что в 2023 г. лидером среди всех российских регионов по объему инвестиций в лесную отрасль стала Иркутская область. В лесную отрасль региона в прошлом году было привлечено 60,6 млрд рублей (более 36% от общероссийского объема ). Основным инвестором в области является группа «Илим», завершившая строительство целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске мощностью 600 тыс. тонн картона в год (объем инвестиций в проект составил 41 млрд рублей). Строительство велось с 2018 г. Тем не менее с завершением проекта новых крупных инвестиционных вложений в отрасль в регионе не ожидается. «Илиму» в Иркутской области принадлежат целлюлозно-бумажные комбинаты в Братске (мощность более 740 тыс. тонн продукции в год) и Усть-Илимске (мощность – 750 тыс. тонн продукции в год).
ЦКК в Усть-Илимске должен быть запущен в ближайшие месяцы (в начале года в «Илиме» сообщали о планах запуска в первом квартале года, но они не сбылись). Срок запуска ранее уже сдвигался, в частности он намечался на конец 2023 г. В состав комбината входят деревоперерабатывающее производство, выпарная станция, цех регенерации извести. Проектом также предусмотрено строительство известерегенерационной печи, картоноделательной машины, запуск линий хвойной и лиственной варки, установка содорегенерационного котла и корьевых котлов, строительство склада.
В апреле японские компании Mitsui, Tajima Lumber и Tajima Kosan продали доли в крупном иркутском предприятии по производству пиломатериалов ООО «ТМ-Байкал». Его приобрело ООО «Судоходная компания «Якутск», входящее в ГК «Старвей» Ф.Любашевского . В состав ГК «Старвей» входят активы в Иркутской области и Якутии – ООО «Речсервис» (Якутия, логистический оператор в Якутии и Иркутской области), АО «Осетровский речной порт» (расположен на реке Лена в Усть-Куте, является стратегическим для северного завоза Иркутской области и Якутии).
По итогам 2023 г. выручка «ТМ-Байкал» составила 1,7 млрд рублей. Предприятие производит и осуществляет оптовую торговлю пиломатериалами, затем экспортируемыми в Азию и страны СНГ. Объем производства пиломатериалов составляет 115 тыс. куб. м в год (один из ведущих показателей в регионе). Деревообрабатывающее предприятие «ТМ-Байкал» находится в городе Свирск .
Два проекта модернизации лесоперерабатывающих производств в Иркутской области были включены Минпромторгом РФ в список приоритетных. Так, проект в Нижнеудинском районе (ИП Заречный) направлен на заготовку и переработку древесины. Проект действует с 2000 г. и является наиболее крупным лесозаготовительным и деревообрабатывающим предприятием в Нижнеудинском районе. В его развитие предполагается инвестировать до конца 2030 г. более 2 млрд рублей, после чего в год планируется выпускать до 60 тыс. куб. м пиломатериалов, 10 тыс. куб. м клееных и строганых изделий, до 17 тыс. куб. м фанеры и 16 тыс. куб. м древесных пеллет.
Тем временем компания ООО «Резерв» рассчитывает реализовывать проект по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры в деревне Галки (Иркутский район). Объем инвестиций в данный проект также должен превысить 2 млрд рублей. Компания планирует до конца 2029 г. увеличить производство до 90 тыс. куб. м пиломатериалов и до 50 тыс. куб. м плит ДСП в год.
Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.
В части дальневосточных регионов в начале года наблюдался рост объемов золотодобычи. В текущем году могут начаться работы по освоению крупнейшего по запасам золоторудного месторождения. При этом в отрасли осуществляются продажи и реструктуризации на фоне высоких санкционных рисков. Также в связи санкциями приняты дополнительные меры государственной поддержки алмазодобывающей «АЛРОСА». Отмечается сокращение выпуска железной руды.
В части регионов подведены итоги золотодобычи за первые месяцы года. В Магаданской области рост производства золота по итогам первого квартала 2024 г. составил 12,3% относительно аналогичного периода прошлого года, до 7,6 тонн. Однако при этом произошел спад добычи серебра.
Недропользователи Чукотского АО в январе-феврале 2024 г. выпустили 2,94 тонны золота, на 11% увеличив результат по отношению к аналогичному периоду 2023 г. Также за отчетный период в регионе на 8% выросла добыча серебра, до 16,15 тонн.
Добычу драгметаллов на Чукотке вели ООО «Рудник Валунистый», АО «Базовые металлы» (активы Highland Gold), ОАО «Рудник Каральвеем» (УК «Золотые проекты»), ООО ЗК «Майское» (АО «Полиметалл», активы приобретены группой «Мангазея»). При этом предприятия Highland Gold обеспечили 62% от всей добычи золота в округе. «Рудник Каральвеем» произвел 219,5 кг драгметалла, результат ЗК «Майское» составил 595,13 кг. Стоит отметить, что «Рудник Каральвеем» недавно выиграл аукцион на право пользования недрами участка в пределах ручья Походный (россыпное золото) в Билибинском районе.
В Амурской области в январе-феврале текущего года производство золота составило 1 745,6 кг, что почти соответствует результату за аналогичный период 2023 г. Добычу вели шесть недропользователей, в числе которых ООО «Маломырский рудник», ООО «Албынский рудник», АО «Покровский рудник», ООО «ТЭМИ» (входят в группу компаний «Атлас Майнинг», УГМК), ООО «Березитовый рудник» (Nordgold) и АО «Прииск Соловьевский». На Покровском руднике добыто 587 кг, на Маломырском руднике – 521 кг золота, на Албынском руднике – 140 кг. Компания «ТЭМИ» произвела 125 кг золота. Результат компании «Березитовый рудник» составил 143,6 кг драгметалла. «Прииск Соловьевский» выпустил 229 кг золота, на 16% увеличив результат по сравнению с январем-февралем прошлого года.
При этом на одном из основных предприятий по добыче золота в регионе, руднике «Пионер» (АО «Покровский рудник»[1]) в марте произошла крупная авария, повлекшая жертвы и приостановку подземной добычи. 18 марта на руднике произошло обрушение горных пород, в результате чего под завалами в шахте оказались 13 работников. В аварийно-спасательных работах было задействовано 226 человек и 29 единиц техники. Две недели поисково-спасательных работ не принесли результатов, при этом возникла угроза обрушения борта карьера и повторного прорыва горной массы. Результаты работы буровых установок показали наличие льда, воды и горной массы в шахте на разных уровнях. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Были задержаны управляющий директор рудника А.Бирюков и главный инженер рудника Д.Черников.
Тем временем на рынке золотодобычи состоялась крупная сделка. В середине марта Polymetal International plc закрыл сделку по продаже российского бизнеса в лице АО «Полиметалл» структуре группы «Мангазея» С.Янчукова (ООО «Мангазея Майнинг») за 3,69 млрд долларов. В результате закрытия сделки чистый внешний долг Polymetal сократился на 2,2 млрд долларов, также после вычета налогов погашена внутригрупповая задолженность в размере 1,04 млрд долларов. Компания получила вознаграждение в размере 300 млн долларов после уплаты налогов.
Polymetal остается владельцем двух действующих предприятий в Казахстане[2] – месторождений Кызыл и Варваринское, ему принадлежит, кроме того, проект Иртышского ГМК. На этом фоне совет директоров Polymetal сообщил о намерении пересмотреть дивидендную политику. Долю в Polymetal[3] при этом сократил американский инвестиционный фонд BlackRock – с 9,91% до 7,45%.
Активы Polymetal в РФ включали Дукатский и Омолонский хабы (Магаданская область), Амурский ГМК[4] (единственный в РФ комплекс переработки упорных золотосульфидных концентратов методом автоклавного окисления), месторождения Светлое и Албазино (Хабаровский край), Майское (Чукотский АО), Нежданинское (Якутия), Воронцовское (Свердловская область). Структуры «Мангазеи» (ООО «Мангазея Майнинг») получат 100% акций АО «Полиметалл».
Со своей стороны ООО «Мангазея Майнинг» осуществляет геологоразведку и добычу в Забайкальском крае – на золоторудных месторождениях Савкино и Наседкино в Могочинском районе, а также на Золинско-Аркиинской площади (Газимуро-Заводский и Александрово-Заводский районы).
После продажи активов АО «Полиметалл» избрало новый совет директоров. В его состав вошли семь человек. Представителями ГК «Мангазея» среди них являются основатель и владелец группы компаний С.Янчуков и генеральный директор «Мангазея Майнинг» М.Гусев. Председателем совета стал А.Говорунов[5] - заместитель генерального директора группы «Мангазея» по экономической безопасности, в прошлом – вице-губернатор Санкт-Петербурга (с 2014 г., при главе города Г.Полтавченко). Из числа топ-менеджеров АО «Полиметалл» в обновленный совет директоров вошли генеральный директор С.Черкашин, управляющий директор «Торгового дома «Полиметалл» Ю.Овчинников, директор по бухгалтерскому и налоговому учету Г.Толстых и директор по налоговой и административной практике О.Дятлова.
Polymetal Int в 2023 г. увеличил продажи золота на 2%, до 1,4 млн унций. Выручка от реализации выросла на 8% в годовом сопоставлении, составив 3,25 млрд долларов, из которых 893 млн долларов (30%) приходится на казахстанские предприятия и 2,13 млрд долларов (70%) – на российские активы.
Между тем в холдинге Highland Gold В.Свиблова произошли внутригрупповые реструктуризации. Распоряжением президента РФ в марте была разрешена продажа 100% акций МКАО «Хайлэнд голд»[6], которое входит в компанию Highland Gold Mining Limited (зарегистрирована на британском острове Джерси, материнская компания группы Highland Gold, контролируется В.Свибловым). Хотя покупатель акций не раскрывается, он с высокой долей вероятности связан с самой компанией, поскольку ранее Highland Gold Mining планировала провести ряд внутригрупповых реструктуризаций, подпадающих под регулирование указа президента №520[7].
Кроме того, разрешены сделки с 74,99% акций ООО «Ермаковское», принадлежащих компании Foxra Holdings LTD, и с 25,01%, принадлежащих Rebra Investments LTD (обе компании также связаны с В.Свибловым). ООО «Ермаковское» ведет подготовку к освоению Ермаковского месторождения флюорит-бериллиевых руд в Бурятии (Кижингинский район). В.Свиблов с 2020 г. является гендиректором «Ермаковского» (прежде он занимал пост председателя совета директоров). Напомним, что В.Свиблов с 2023 г. находится под санкциями США и Великобритании.
Следует отметить, что ПАО «Полюс» намерено в текущем году произвести первое золото в рамках проекта «Сухой Лог» в Иркутской области (Бодайбинский район). Переработку руды планируется осуществлять на Вернинской ЗИФ[8]. В текущем году недропользователь должен представить обновленный график разработки месторождения с учетом внесенных в ТЭО на фоне санкционных ограничений изменений по поставкам оборудования и техники.
Установленный ранее график предполагал, что ввод первой очереди золотоизвлекательной фабрики мощностью переработки в 10 млн тонн руды в год состоится в 2028 г. Ввод второй очереди был намечен на 2030 г., после чего суммарная производственная мощность предприятия должна вырасти до 30 млн тонн руды в год. Выход ЗИФ на проектную мощность предполагает производство около 70 тонн золота в год. Ввод Сухого Лога должен значительно увеличить объем золотодобычи в Иркутской области, поскольку золоторудное месторождение является крупнейшим в мире. Мощности планируемой ЗИФ лишь незначительно уступают общему годовому объему производства «Полюса» во всех регионах присутствия компании.
Запасы Сухого Лога оцениваются в 40 млн унций золота и 540 млн тонн руды. Предварительно объем инвестиций в разработку был оценен в 3,3 млрд долларов. При этом в настоящее время в Иркутской области сокращается добыча золота – в 2023 г. произведено 21,6 тонн драгметалла, тогда как выпуск в 2022 г. составил 24,5 тонн.
Правительство все же принимает дополнительные меры поддержки алмазодобытчика «АЛРОСА». Группа «АЛРОСА» и Минфин РФ в марте заключили соглашение о выкупе Гохраном[9] части произведенного алмазного сырья в 2024 г. Сумма сделки и конкретные объемы закупки не уточняются. Еще в январе текущего года в Минфине отрицали возможность поддержки «АЛРОСА» с помощью увеличения финансирования закупок для Гохрана.
Гохран в марте уже приобрел у «АЛРОСА» первую партию алмазов. Подобные сделки планируется регулярно осуществлять в течение текущего года. Гохран действует в рамках бюджетного лимита, составляющего на 2024 г. 51,5 млрд рублей. Однако лимит может быть увеличен законодательно, и Минфин рассматривает возможность его увеличения. В дальнейшем выкупленные Гохраном алмазы планируется реализовать.
Подобные меры принимались на фоне финансового кризиса в 2009 г., когда Гохран выкупил у «АЛРОСА» алмазы на сумму 1 млрд долларов (в рамках пакета антикризисных мер). Меньший объем на 250 млн долларов также был приобретен в 2012 г. (последняя крупная закупка в Гохран). В 2020 г. правительство рассматривало возможность вновь прибегнуть к данному алгоритму, выкупив алмазы на сумму от 500 млн до 1,7 млрд долларов, в целях восстановления спроса на рынке после пандемии, однако от этой меры было решено отказаться после восстановления продаж во второй половине 2020 г.
Напомним, что с 1 марта вступил в силу запрет на поставки в страны ЕС, Великобританию, США, Канаду и Японию российских алмазов, обработанных в третьих странах[10] (запрет на прямой импорт алмазов из РФ действует с 1 января). С 1 сентября вступит в силу запрет на импорт выращенных в лаборатории бриллиантов, а также ювелирных изделий и часов, содержащих бриллианты.
В целях реализации этих мер предполагается создать механизм проверки и сертификации необработанных алмазов, основанный на отслеживании их происхождения. Обсуждается вариант, предусматривающий, что все нероссийские алмазы должны поставляться на сертификацию в Бельгию, после чего возвращаться производителю для продажи или накопления запасов, и далее поставляться для огранки в Индию, США, Израиль, ОАЭ. Эксперты отрасли отмечают, что такая схема может замедлить процесс торговли и негативно повлиять на себестоимость сектора огранки, который отличается в целом невысокой рентабельностью (3-5%). Кроме того, существующие способы маркировки алмазов при обработке являются дорогостоящими. Рассматривается возможность наделить полномочиями сертификации, помимо Бельгии, также Мумбаи, Дубай и Тель-Авив.
«АЛРОСА» между тем продолжает ведение начатых в 2020 г. горно-капитальных работ на кимберлитовой трубке «Майская» (Нюрбинский район) Мирнинско-Нюрбинского ГОКа. Завершить работы планируется до конца текущего года. Получение первых алмазов на месторождении ожидается в 2025 г. После выхода на проектную мощность в 300 тыс. тонн руды добыча на трубке «Майская» должна составить около 1 млн карат алмазов в год. Капитальные затраты на освоение оцениваются в 5,6 млрд рублей. Суммарные запасы месторождения составляют 12,7 млн карат.
В сфере добычи олова ООО «Амурский металлургический комбинат» (ПАО «Русолово», входит в «Селигдар») в марте получило статус резидента ТОР «Хабаровск». Компания рассчитывает инвестировать 8,6 млрд рублей в строительство в регионе металлургического комбината мощностью 5,5 тыс. тонн металлического олова в год. Ввод предприятия в эксплуатацию намечен на 2027 г. В настоящее время компания завершает работы по проектированию комбината.
Что касается добычи железной руды, то известно, что компания IRC Ltd, отрабатывающая запасы Кимканского железорудного месторождения в Еврейской АО (Облученский район), по итогам четвертого квартала 2023 г. сократила производство железорудного концентрата на 6,5%, до 578,7 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. В компании связывают сокращение производственных результатов со снижением качества руды. За отчетный период также сократился объем продаж – на 8,3%, до 587,4 тыс. тонн. В целом объемы производства компании в 2023 г. составили 2,467 млн тонн, снизившись на 4% по отношению к 2022 г. Объемы продаж в прошлом году сократились на 1,5%, составив 2,529 млн тонн. Прибыль IRC Ltd снизилась в минувшем году на 9%, составив 253 млн долларов. В текущем году в производстве сохраняются негативные тенденции. Погрузка железной и марганцевой руды на железную дорогу за первый квартал 2024 г. составила 533 тыс. тонн, что на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом IRC Ltd в 2023 г. инвестировал 29,2 млн долларов в проект развития Сутарского месторождения в Еврейской АО (общий бюджет проекта составляет 50,4 млн долларов). К горным работам на месторождении предполагается приступить в первом полугодии текущего года. Пока продолжается обустройство инфраструктуры месторождения, включающее строительство подстанции, постоянного железобетонного моста через реку Сутара. Также завершено строительство подъездной дороги к месторождению. Мощность рудника на Сутарском должна составить 9 млн тонн руды в год. Запасы Сутарского месторождения (по категориям С1+С2) составляют 491,226 млн тонн руды. Производственная мощность Кимкано-Сутарского ГОКа на сегодняшний день составляет 3,2 млн тонн товарного железорудного концентрата.
Также IRC Ltd планирует реализовать на базе Кимкано-Сутарского ГОКа проект по производству горячебрикетированного железа. Проект предполагает строительство железной дороги протяженностью 134 км, связывающей Сутарское месторождение в Еврейской АО и Гаринское месторождение в Амурской области (Мазановский район). Обустройство железнодорожной инфраструктуры на линии «Шимановская – Гарь – Февральск» является основным условием для развития проекта. В начале 2019 г., из-за отсутствия средств на обустройство необходимой железнодорожной линии проект освоения Гаринского месторождения был исключен из приоритетных инвестиционных проектов Амурской области. Тогда стоимость создания железнодорожной инфраструктуры оценивалась в 16 млрд рублей.
Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.
[1] В структуру АО «Покровский рудник» входят гидрометаллургические комбинаты «Покровский» и «Пионер», компания ведет разработку месторождения Пионер, добычу россыпного золота в долине ручья Алкаган с притоком Викторовский (Зейский район).
[2] Polymetal International plc с августа 2023 г. зарегистрирован в Казахстане, после продажи российских активов остается вторым по величине производителем золота в Казахстане (после горно-металлургической компании «Казцинк», входящей в швейцарскую Glencore).
[3] После остановки торгов на Лондонской бирже первичной площадкой для торговли акциями Polymetal является Международный финансовый центр «Астана» (AIX) в Казахстане.
[4] На Амурском гидрометаллургическом комбинате с начала запуска в 2012 г. выпущено 120 тонн золота. В 2023 г. на предприятии произведено 13,7 тонн золота, что на 13% больше, чем в 2022 г.
[5] Также прежде был заместителем председателя правления Санкт-Петербургского отделения «Сбербанка», заместителем председателя правления «Сбербанка» (с 2003 г.), председателем правления Северо-Западного банка «Сбербанка» (2010-13 гг.), советником президента, председателя правления «Сбербанка» Г.Грефа.
[6] Управляющая компания предприятий группы Highland Gold Mining.
[7] «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Указ ограничивает совершение сделок с акциями (долями), которые принадлежат иностранным акционерам.
[8] Действует с 2011 г.
[9] Учреждение, занимающееся формированием фонда драгоценных металлов и камней.
[10] Значительная часть российских алмазов импортируется через Индию, где ведется их огранка.
В Минэнерго РФ не рассчитывают, что в 2024 году параметры угольной промышленности удастся нарастить — они останутся примерно на результатах предыдущего года. Добычу предполагается сохранить на уровне 440 млн тонн, экспорт – в районе 210-220 млн тонн, но за сохранение прежних результатов придется еще побороться: угольщики переживают непростой период, сокращая производство в ряде регионов. Цены на их продукцию на внешних рынках продолжают снижаться с прошлого года. Однако вся проблематика этим не исчерпывается, в числе других сложностей – вновь обострившаяся проблема доставки угля к портам Дальнего Востока.
Цены падают, а издержки растут
Примечательно, что низкие цены сегодня не свидетельствуют о каком-либо провале мирового спроса. К тому же традиционно серьезную зависимость от угольной продукции испытывают рынки АТР. В первом квартале Индия по отношению к январю-марту 2023 года увеличила импорт из разных стран на 23,8%, КНР – на 17%.
«Здесь, правда, нужно отметить, что производство угля в самом Китае в текущем году все же снижается – по данным Государственного статистического управления КНР в январе-феврале 2024 года добыча угля в Китае сократилась на 4,2%. В отношении угольной промышленности Китай действительно может попробовать двигаться сейчас путем развитых стран, наращивая при необходимости импорт, однако переходя на более чистые источники энергии на внутреннем контуре», – поясняет аналитик «Финама» Николай Дудченко.
Тем не менее, у российских экспортеров 2024 год начался с падения объемов поставок. Если во второй половине прошлого года в Китай экспортировалось в среднем 8,5 млн тонны угля в месяц, то в январе этого – 7,5 млн тонны, в феврале – 7 млн тонн, в марте – 7,8 млн тонны. В целом угольные отправки за границу в первом квартале снизились на 13% – до 45,2 млн тонны. При этом в марте, по оценке Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка, снижение составило 17%.
По данным ЦЦИ, отгрузки коксующегося угля остаются относительно стабильными, и падение в основном обусловлено сокращением энергетического концентрата. В настоящий момент определенный позитив связан с металлургическими марками угля, подтверждает коммерческий директор по навалочным грузам ОТЭКО Александр Гаганов, глобальный минимум здесь, похоже, пройден. Хотя сокращают импорт российского сырья Япония, Тайвань и Южная Корея, статус-кво в торговых отношениях сохраняют Китай, Индия и Турция. На горизонте 2024-2025 годов в компании видят рост экспортных отправок коксующегося угля примерно на 6%. Однако с продажами энергетических марок ситуация сложнее, а именно они занимают весомую долю в мировой торговле твердым топливом: из 1,4 млрд тонн суммарного экспорта более 1 млрд тонн приходится на уголь для энергетики.
В условиях низких мировых цен для угольных компаний России растут разного рода издержки, например, увеличились расходы, связанные с приобретением спецтехники зарубежного производства. Кроме того, за последние полтора года возросло налоговое бремя, в частности, стал действовать повышенный НДПИ на коксующиеся марки угля.
«Мы совместно с Минэнерго, Минфином работаем, и, к сожалению, успешных результатов нет, но надеемся, что как-то удастся снизить дальнейшее давление на нашу отрасль», – не исключает вице-президент по работе с государственными органами ООО «Коулстар» Асико Джавахян.
«Цены на уголь упали до уровня 2021 года, в то время как себестоимость продукции выросла, в первую очередь, в силу санкционных ограничений, связанных с поставками оборудования, в силу того, что угольные компании опережающими темпами повышали зарплату своим работникам, она поднялась на 56%. В то же время железнодорожные тарифы увеличились на 111% с 2021 года. Все это создает достаточно серьезные кассовые разрывы у предприятий», – подытожил ответственный секретарь комиссии по горнопромышленному комплексу Российского союза промышленников и предпринимателей Максим Довгялло.
Без оказания мер поддержки по итогам 2024 года убытки угольщиков РФ могут достигнуть 450 млрд рублей, что вдвое больше, чем угольные компании заработали в 2020 и 2021 годах, отмечают аналитики «Газпромбанк Инвестиции».
Как доехать к морю
Фактически угольщикам нужно продержаться год, поскольку в следующем ожидается благоприятная конъюнктура.
«Мы спады видели достаточно часто, за последние 25 лет это уже четвертый цикл. Естественно, мы понимаем, что 2024 год проходим по минимальным ценам, и с 2025 года будем наблюдать разворот на рост спроса по углю», – заявил на форуме «Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки», состоявшемся 12 апреля, заместитель министра энергетики России Сергей Мочальников.
По его словам, рынки КНР и Индии – залог уверенности в перспективах экспорта.
«Новая генерация в Китае – свыше 100 ГВт, а средний срок службы – 50 лет. Отсчитайте от 2023 года 50 лет – мы уверены в будущем спросе на каменный уголь», – обнадежил замглавы Минэнерго.
Вместе с тем угольной отрасли важна помощь здесь и сейчас. В качестве потенциальных мер поддержки в отраслевом сообществе называют отмену курсовой экспортной пошлины на уголь или ввод цены отсечения, ниже которой вывозная пошлина перестает действовать, пересмотр механизмов налогообложения.
Большой блок вопросов связан с логистикой. Изменения последних лет в железнодорожных тарифах оказали дополнительное давление на угольный бизнес, свидетельствует Асико Джавахян.
«Напомню, понижающие коэффициенты были отменены, и это приводит к тому, что не все направления [экспорта] в настоящее время рентабельны», – заявил представитель «Коулстар».
По словам Сергея Мочальникова, понижающий коэффициент на перевозку угля был отменен в 2022 году в связи с высокой доходностью отрасли. Сейчас ситуация изменилась, доходности нет. Поэтому вопрос возвращения такого коэффициента необходимо обсуждать со всеми заинтересованными сторонами, уточнил чиновник.
Еще одна важная проблема, о которой говорят угольщики – увеличение квот на вывоз продукции в сторону портов и погранпереходов Дальнего Востока. К примеру, в Хакасии из-за проблем с приемом угля к перевозке практически все разрезы работали вполовину от своих возможностей, подчеркнул председатель Верховного совета республики Сергей Сокол.
«С учетом сезонного спада и периода летних путевых ремонтных работ на РЖД перспективы до конца 2024 года не дают поводов для оптимизма», – посетовал он.
Отмена понижающих коэффициентов на железнодорожную перевозку, ввод экспортных пошлин и закрытие из-за санкций западного направления делают местных угледобытчиков неконкурентоспособными, сказал председатель парламента.
«На сегодняшний день ситуация такова, что на каждой тонне отправки на запад убытки составляют от 400 до 1 500 рублей на тонну. С учетом падения цен и ограничения западного направления единственной альтернативой остаются Индия и Китай. Но из-за транспортно-логистических сложностей (хакасский уголь завозится в Юго-Восточную Азию, в том числе, по Северному морскому пути) в конечной стоимости угля 2/3 составляют транспортные расходы», – комментирует Сергей Сокол.
Вывоз на экспорт затруднен и в Якутии. По словам первого зампреда республиканского правительства Джулустана Борисова, остро встал вопрос, связанный с согласованием и приемкой к транспортировке угля у ООО «УК «Колмар». Эта компания отправляет уголь в адрес собственного порта АО «ВаниноТрансУголь».
«Данная ситуация привела к накоплению сверхнормативного запаса угля на складах в объеме порядка 1 млн тонн, к приостановке двух обогатительных фабрик с 12 марта и к работе одной обогатительной фабрики на 50% нагрузки», – рассказал Джулустан Борисов.
Потребность в отгрузке на апрель у «Колмара» составляет 573 тыс. тонн, но РЖД предварительно согласовали только 75% от этого объема, уточнил он.
Третий не лишний
Как сообщил Сергей Мочальников, в 2024 году объем угольных перевозок по Восточному полигону увеличится с прошлогодних 108 млн тонн до 111 млн тонн. Модернизация железнодорожной инфраструктуры дает прирост провозной способности. Вместе с тем, отмечает руководитель департамента СУЭК по стратегиям и связям с государственными органами Александр Долгих, неплохо было бы научиться распределять дополнительный размер мощностей РЖД между экспортерами.
«В 2024 году угля будет выезжать 111 млн тонн, а сколько будет в 2025 или 2026-м, просто не знаем. Мы предлагали методику, формализовали, чтобы все примерно понимали, как этот прирост делить между собой. Чтобы это не было в режиме поручения президента, поручения председателя правительства, зампреда правительства – такая картина не совсем системна», – подчеркнул Александр Долгих.
В апреле был утвержден проект инвестиционного паспорта III этапа модернизации Восточного полигона. Сейчас он находится на утверждении в правительстве РФ.
Согласно плану, необходимо построить более двух тыс. км вторых путей и свыше 1,5 тыс. искусственных сооружений (мостов, тоннелей, водопропускных труб и т.д.) Будут возведены четыре крупнейших инженерных объекта: дублеры Северомуйского, Кузнецовского, Кодарского тоннелей и моста через Амур у Комсомольска. Все это позволит к 2030 году нарастить провозные способности Восточного полигона до 210 млн тонн, а по итогам 2032-го – до 270 млн тонн.
Реализация мер инфраструктурного развития, безусловно, расширит возможности вывоза экспортных грузов, включая угольную продукцию. В частности, как ожидается, Кузбасс с нынешних 54,3 млн тонн в 2033 году сможет нарастить отправки угля по Восточному полигону, как минимум, до 75,5 млн тонн, Бурятия – с 8,5 млн до 16,2 млн тонн, Амурская область и Якутия (причем Эльга к тому времени, вероятно, переключит свой основной поток на новый порт в Охотском море) – с 27,5 млн до 47,5 млн тонн, Хабаровский край – с 5,3 млн до 15,1 млн тонн.
Согласно базовому сценарию, угольные перевозки через Дальний Восток в 2033 году могут достигнуть 182 млн тонн. Порядка 108 млн тонн придется на Ванино-Совгаванский узел и 73,6 млн тонн – на терминалы Приморья. Но заявляемая цифра недостаточна – после 2032 года может поехать больше угля, уточнил Александр Долгих, тем более возможности портов станут еще шире.
Отправители угля будут регламентированы и не смогут использовать все возможности Восточного полигона и после III этапа, к тому же растущие потребности в перевозках наблюдаются и у других отраслей экономики, признал Сергей Мочальников. К этому следует быть готовым.
«Нужно создать рабочую группу по мерам технологического характера. Инновация (вагоны с повышенной нагрузкой на ось – прим. ред.), временные интервалы движения поездов, работа со станциями и портами, работа с порожняком и другим подвижным составом, работа с локомотивным парком – здесь много чего. И начиная с того, как правильно формировать отправку груза от отправителя, [какие должны быть] предложения с РЖД по движению, как принять портам все виды грузов, чтобы максимально быстро обработать и вернуть обратно [вагоны] – эта работа должна усилиться», – заключил замглавы Минэнерго.
За счет модернизации Восточного полигона. как минимум главный ход БАМа от Тайшета до Советской Гавани, должен стать полностью двухпутным по аналогии с Транссибирской магистралью. В то же время регионы поднимают вопрос о необходимости строительства третьих путей на участках Транссиба.
«Мы надеемся, что дорогостоящие, но такие важные проекты, как создание третьего главного пути между Хабаровском и Владивостоком и строительство обходов на участке Смоляниново – Находка, будут реализованы как можно скорее», – сказал зампред правительства Приморского края Николай Стецко.
По его словам, в 2023 году порты Приморья переработали 156 млн тонн грузов. Есть инвестпроекты на общую сумму 540 млрд рублей по расширению портовых мощностей, их реализация позволит довести перевалку примерно до 350 млн тонн. Но без вышеуказанных объектов железнодорожной инфраструктуры они не раскроют свой потенциал.