Рыболовный флот

Одним из основных для развития отрасли и загрузки предприятий судостроения является механизм инвестиционных квот. Однако данный механизм пока в силу ряда причин оказывал слабое влияние на отрасль на Дальнем Востоке.

Во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) сохраняют обеспокоенность из-за возможности существенных задержек по строительству рыболовных судов в рамках программы инвестиционных квот. В ассоциации указывают на то, что строительство рыбопромысловых судов завершится в 2030-31 гг., а строительство краболовных судов – в 2026-27 гг. Готовность судов на текущий момент составляет от 18 до 61%. Ситуация усугубляется на фоне санкций и невозможности импортировать ряд элементов, таких как поршневая группа, топливная аппаратура и коленчатые валы. В связи с этим может возникнуть необходимость полного перепроектирования строящихся судов.

Опасения ВАРПЭ не разделяют в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). Там отмечают, что крайние сроки сдачи рыбопромысловых судов приходятся на 2025-28 гг., а сдачи краболовных судов – на 2025 г. В ассоциации подчеркивают, что задержки в связи со сбоями в поставках оборудования и необходимостью перепроектирования уже учтены – из-за этого нормативный срок на постройку рыбопромысловых судов продлен с пяти до семи лет.

Тем временем Минпромторгом, Росрыболовством и «Объединенной судостроительной корпорацией» (ОСК) разработан график сдачи рыбопромысловых судов и судов-краболовов в 2023 г. Из него следует, что в текущем году планируется сдать 19 судов – это превышает количество, построенное за весь период с 2009 г. Цифра может оказаться завышенной, поскольку всего с начала реализации механизма инвестквот в 2019-22 гг. было построено десять судов, а за десять лет до этого – только пять судов.

До середины февраля текущего года было закончено строительство трех новых крупных судов. Однако они построены не на Дальнем Востоке. Так, на предприятиях ОСК завершено строительство большого морозильного траулера «Механик Маслак» для «Русской рыбопромышленной компании» («Адмиралтейские верфи», Санкт-Петербург), морозильного траулера «Дмитрий Кожарский» для «Группы компаний ФОР» и траулера «Белое море» для «Архангельского тралового флота» (Выборгский судостроительный завод, Ленинградская область).

Также планируется сдача еще 16 среднетоннажных и крупнотоннажных судов (шесть рыбопромысловых судов и десять краболовов) – большинство заказов также не относится к дальневосточным предприятиям. Во втором квартале года должны быть сданы два средних рыболовных траулера («Пелла», Отрадное, Ленинградская область) для АО «Эридан» и АО «Стрелец» (входят в АО «Северная флотилия», принадлежащее УК «Норебо»), краболовное судно-живовоз (Онежский ССЗ, принадлежащий ФГУП «Росморпорт», Петрозаводск) для ГК «Русский краб» и два средних краболова (Хабаровский ССЗ в Хабаровске (ОСК) и «Верфь братьев Нобель» (концерн «Калашников») в Рыбинске Ярославской области) для магаданской «Маг-Си Интернешнл» и для ООО «Аква-Инвест» (Находка).

Краболов «Омолон», построенный Хабаровским судостроительным заводом для магаданской компании «Маг-Си Интернешнл», на ходовых испытаниях
^{фото: ТГ-канал Хабаровского судостроительного завода}

Пик сдачи судов приходится на третий квартал года, когда должно быть сдано девять судов, в том числе четыре рыбопромысловых и пять краболовных судов. Краболовные суда строят Хабаровский ССЗ (для «Маг-Си Интернешнл») и «Восточная верфь» (Владивосток, для хабаровской компании «Дальневосточное побережье»).

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота А.Осинцев утверждает, что график был выверен заказчиками и верфями. Сроки сдачи находятся на контроле руководства ОСК. В ОСК в свою очередь допускают уточнение сроков сдачи отдельных судов в связи с проблемами поставок судового комплектующего оборудования и необходимостью поиска альтернативных предложений.

Тем временем первое построенное на Хабаровском судостроительном заводе (ХСЗ) краболовное судно 1 декабря прошлого года приступило к ходовым испытаниям в Приморье (оно принадлежит магаданской «Маг-Си Интернешнл»). Краболов был построен в мае 2022 г. Второй краболов для магаданского заказчика был завершен на ХСЗ в августе.

В связи с проблемой незначительного участия дальневосточных предприятий в программе инвестиционных квот в правительстве намерены вводить дополнительные меры стимулирования. По данным Минвостокразвития объем инвестиций в Дальний Восток в рамках программы инвестиционных квот составил только 15% от общего объема инвестиций в рамках первого этапа инвестиционных квот.

Глава Минвостокразвития А.Чекунков в феврале предложил в нормативных правовых актах правительства (речь идет об уже действующих постановлениях правительства №648 «О закреплении и предоставлении доли квоты» и №633 «О требованиях к объектам инвестиций») в рамках второго этапа распределения инвестиционных квот закрепить требование о строительстве судов в регионах промысла. В таком случае рыбопромысловые суда для работы в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне будут строиться на судостроительных предприятиях ДФО.

Минсельхоз, Минвостокразвития и Минпромторг по поручению вице-премьера Ю.Трутнева должны проанализировать потребности отрасли в обновлении рыбопромыслового флота и совместно с дальневосточными судостроительными предприятиями представить предложения по строительству средне- и малотоннажных судов. При этом Минпромторг предлагает увеличить субсидирование затрат на строительство судов-краболовов на судостроительных предприятиях Дальнего Востока до 28% стоимости заказа (но не более 520 млн рублей). В ведомстве рассчитывают, что мера позволит нивелировать увеличившиеся расходы на строительство судов, вызванные ростом стоимости материалов и оборудования. Проект соответствующего постановления правительства, подготовленный Минпромторгом, проходит согласование в федеральных министерствах.

Кроме того, Минпромторг разработал проект постановления правительства по предоставлению субсидий дальневосточным судостроительным организациям на возмещение части затрат, связанных со строительством гражданских судов. Предполагается, что мера будет стимулировать строительство судов на дальневосточных верфях за счет выравнивания условий. Росрыболовству Минпромторг направил предложения по изменению постановления правительства «О требованиях к объектам инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, а также о порядке расчета обеспечения реализации указанных инвестиционных проектов» и уменьшению длины малотоннажного рыбопромыслового судна для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна с 25 м до 23 м. Незначительное изменение длины судов направлено на расширение количества участвующих в инвестиционных проектах предприятий. Также в Минсельхоз направлено предложение Минпромторга реализовать инвестиционный лизинговый проект для финансирования строительства судов за счет привлечения средств Фонда национального благосостояния под 1,5% годовых.

Крупнотоннажное судостроение: ледоколы и танкеры

Поддержка строительства судов для Северного морского пути (СМП) рассматривается в качестве еще одного способа развития отрасли. В марте в правительство был внесен план по строительству гражданских судов для СМП до 2035 г. Актуальная потребность оценена в 44 судна. Так, вице-премьер А.Новак сообщил о рассматриваемом вопросе строительства до 2030 г. шести дополнительных ледоколов для СМП за счет средств инвесторов – данные ледоколы планируется использовать для работы вблизи портов и терминалов западной части СМП (в устье реки Енисей и в Обской губе). Тем не менее проблема в данном случае также заключается в ограниченных возможностях по поставкам необходимого оборудования и необходимости искать альтернативных поставщиков, что влияет на предполагаемые сроки строительства.

Танкер типа «Афрамакс» «Океанский проспект» 
^{фото: ССК  «Звезда»}

В частности, крупная судоверфь «Звезда» (ССК «Звезда», консорциум «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка) перенесла сдачу первого танкера Arc7 для проекта «НОВАТЭКа» «Арктик СПГ-2» на 2024 г., в то время как ранее срок сдачи первого судна был намечен на март 2023 г. Соответственно, могут быть перенесены сроки ввода еще четырех танкеров для первой линии СПГ-завода – они должны были быть сданы в конце сентября, октября, ноября и декабря 2023 г. соответственно. Сроки поставки еще десяти танкеров прежде не назывались. При этом сдача первого судна должна быть синхронизирована с запуском линий сжижения «Арктик СПГ-2» (по 6,6 млн тонн каждая). Первую линию планируется запустить в конце 2023 г., вторую - в 2024 г., третью – в 2026 г. Перенос сроков означает, что первый танкер будет сдан уже после запуска первой линии сжижения (в случае, если она состоится в намеченный срок).

Пилотное судно предполагается поставить «Совкомфлоту», а остальные – компании «Смарт СПГ» (СП «НОВАТЭКа» и «Совкомфлота»). Задержки в строительстве судов на верфи в том числе связаны со сложностями при закупках судового оборудования в условиях санкций. В первую очередь, проблема касается монтажа и поставки винторулевых колонок. В 2016 г. «Роснефть» и американская компания General Electric создали в Приморском крае СП – завод винторулевых колонок «Сапфир», в котором 50% принадлежит сингапурской структуре General Electric, 45% и 5% – структурам «Роснефти» и «Интер РАО» соответственно. General Electric получила право накладывать вето на поставщиков некоторого оборудования для «Звезды»^[1].

В целом «НОВАТЭК» планировал построить для СПГ-проекта флот из 21 танкера ледового класса Arc7. Из них 15 планировалось построить на «Звезде» в партнерстве с южнокорейской Samsung Heavy Industries, а шесть – на южнокорейской верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Впоследствии DSME расторгла контракт на строительство трех СПГ-танкеров Arc7 для «НОВАТЭКа» в связи с просрочкой платежа со стороны «Совкомфлота» (заказчик должен был получить три судна с верфи).

Кроме того, в правительстве обсуждается пересмотр стоимости и сроков сдачи атомного ледокола «Россия» (проект «Лидер», мощность 120 МВт)^[2], что обусловлено срывом поставок комплектующих (паротурбинные установки, крупные отливки). О проблемах с поставками комплектующих для ледокола «Звезда» уведомила президента РФ в феврале текущего года. ССК пытается искать альтернативу, но это серьезно влияет на сроки и стоимость. По предварительным данным, паротурбинные установки были заказаны у компании «Силовые машины» А.Мордашова, но поставщик запросил у верфи увеличение сроков поставки на год-полтора и потребовал нарастить цену контракта на 67%. Также входящее в «Атомэнергомаш» «Росатома» ОКБМ «Африкантов» проинформировало об удорожании ядерной энергоустановки и ее составных частей на 12%.

Изменения комплектующих требуют пересмотра конструкции ледокола. Принадлежащее «Роснефти» ЦКБ «Айсберг» ведет перепроектирование «Лидера» в связи с заменой импортного радиолокационного и навигационного оборудования. Производство бортовых кронштейнов наружных валов, кронштейнов пера руля и ледовых зубьев было решено перенести с «Энергомашспецстали» (г. Краматорск Донецкой области) на «ИЗ-КАРТЭКС им. Коробкова» (Санкт-Петербург), но сроки поставок в данном случае увеличиваются на 27-32 месяца.

В Минпромторге сообщили, что до конца апреля текущего года «Звезда» должна сформировать комплект документов для проведения экспертизы расчета стоимости строительства ледокола. После этого государственный «Центр технологии судостроения и судоремонта» (принадлежит Росимуществу) должен выдать заключение технико-экономической экспертизы по стоимости и срокам сдачи ледокола. По предварительным данным, стоимость проекта может превысить 165,7 млрд рублей (в 2020 г. постановлением правительства была установлена стоимость в 127,6 млрд рублей). Начало строительства еще двух серийных ледоколов «Лидер» запланировано на 2023 г. и 2025 г. (сдача в эксплуатацию – в 2030 г. и 2032 г.). Однако их финансирование до сих пор не утверждено.

В конце прошлого года ССК «Звезда» передал заказчику танкер типа «Афрамакс», который стал третьим из построенных на верфи в Большом Камне судов из серии крупнотоннажных танкеров. Его строительство велось с июня 2020 г. Стоит отметить, что сдача в 2022 г. двух танкеров «Афрамакс» для «Совкомфлота» и «Роснефтефлота» тоннажем 136,7 тыс. тонн каждый сделало «Звезду» ведущим предприятием в рейтинге российских верфей по совокупному тоннажу сданных судов. По стоимости она все же заняла второе место после «Объединенной судостроительной корпорации» со значительным отставанием (24 млрд рублей против 161,6 млрд рублей). Специализация на строительстве крупнотоннажных судов одновременно становится и проблемой «Звезды», так как высока степень зависимости от южнокорейских верфей, остановивших поставки оборудования с июля 2022 г. Кроме того, предприятие сталкивается с дефицитом кадров.

В январе текущего года на «Звезде» был открыт трубообрабатывающий цех площадью свыше 7 тыс. кв. м. В нем предполагается производить до 13 тыс. тонн металлопродукции в год – труб из нержавеющей стали, а также медно-никелевых сплавов, требующихся для танкеров ледового класса.

Судоремонт и речное судостроение

Между тем в Якутии глава республики А.Николаев поручил ускорить процесс передачи пакета акций АО «Жатайская судоверфь» (подконтрольно Росимуществу) в собственность региона. Он отметил, что передача акций позволит республике управлять процессами в части контрактов и обеспечивать соблюдение сроков. На сегодняшний день готовность верфи, создаваемой на базе Жатайского судоремонтного предприятия (поселок Жатай, в 15 км от Якутска), составляет порядка 70% – продолжается строительство блока корпусных производств, проведение отделочных работ в административно-бытовых корпусах, а также ведется подготовка к монтажу рельс для площадки для спуска судов.


Жатайская судоверфь
^{фото: пресс-служба правительства республики Саха (Якутия)}

При этом в правительстве рассчитывают поддержать сферу судоремонта, рассматривая проект закона об обнулении НДС для судоремонтных предприятий. Он может вступить в силу во втором полугодии 2023 г. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в Госдуме (был принят в первом чтении в феврале). Поправки в Налоговый кодекс РФ предусматривают установление ставки НДС в размере 0%. При этом введение нулевого НДС рассматривается только на условиях заключения судоремонтным предприятием инвестиционного соглашения с Минфином и Минпромторгом по развитию и модернизации собственных мощностей сроком на семь лет. Предприятие должно в течение срока его действия каждый год инвестировать сумму, равную не менее 20% от выручки. Если соглашение расторгается, НДС за прошлые периоды все же будет начислен.

В настоящее время нулевой НДС действует для ремонта в РФ морских судов, судов река-море и судов внутреннего плавания, но он распространяется только на техобслуживание и незначительные работы по ремонту судов, не выводимых из эксплуатации в целях ремонта. Для ремонта в доках и на судоверфях, а также в отношении судов, не выведенных из эксплуатации и стоящих у причалов верфей, а не портов, применяется ставка НДС в 20%.

В Ассоциации владельцев рыбопромыслового флота, поддерживая инициативу, также предлагают включить судоремонт в перечень отраслей, по которым разрешен беспошлинный ввоз оборудования, и ввести льготное кредитование для инвесторов в судоремонтную сферу.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

^[1] Еще в 2019 г. General Electric запретила «Звезде» закупать гребные винты, движительно-рулевые колонки и подруливающие устройства у входящего в «Объединенную судостроительную корпорацию» Центра судоремонта «Звездочка», находящегося под санкциями США.

^[2] Заказчик – ГК «Росатом».

Прибыль и убытки рыбодобытчиков и данные по вылову

По итогам 2024 г. в финансовых показателях российской рыбопромышленной отрасли зафиксирована отрицательная динамика. В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) оценили финансовый результат в 64,9 млрд рублей, что на 30,9% ниже, чем в 2023 г. Росстат оценивает сальдированный финансовый результат как прибыль минус убыток до налогообложения. По его данным, за 2024 г. прибыль организаций, занятых в сфере рыболовства и рыбоводства в РФ, составила 103,6 млрд рублей, снизившись на 22,4% к 2023 г.

Убыток отрасли в 2024 г. оценен в 38,7 млрд рублей (снижение на 2% относительно 2023 г.). Кроме того, в минувшем году в рыбной промышленности выросла доля убыточных организаций – на 7,5%, тогда как доля прибыльных организаций уменьшилась (61,3% в 2024 г. и 68,8% в 2023 г.). Среди причин ухудшения показателей называют санкционные ограничения по экспортным поставкам рыбы и импорту оборудования для судостроения, рост ключевой ставки и расходов на оплату труда.

В начале текущего года фиксируется снижение общих объемов вылова. По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), общероссийский вылов водных биоресурсов к 24 февраля 2025 г. достиг 787,5 тыс. тонн, что на 6,1% меньше, чем было добыто на эту дату в 2024 г. Почти 89% вылова приходится на Дальний Восток.

Так, в текущем году промысел минтая (основной объект промысла^[1]) в Охотском море затрудняет неблагоприятная метеорологическая обстановка (частые штормы) – добыто 482,1 тыс. тонн минтая (сокращение на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Рост суточных выловов по минтаю ожидается в марте, вылов по итогу сезона «А» минтаевой путины (с 1 января по 9 апреля) прогнозируется на уровне 850 тыс. тонн (общий допустимый улов минтая в Охотском море на 2025 г. установлен в объеме 1,05 млн тонн).

Также в январе-феврале 2025 г. в РФ наблюдалось сокращение добычи трески (на 3,9%, до 54,4 тыс. тонн), пикши (на 41,7%, до 6 тыс. тонн), хамсы (на 1,3%, до 7,6 тыс. тонн)^[2]. Рост зафиксирован в промысле тихоокеанской сельди (на 13,2%, до 129,8 тыс. тонн), для которой сложилась благоприятная промысловая обстановка (часть рыболовного флота передислоцировалась и сосредоточилась на вылове сельди, а не минтая), шпрот (на 42,6%, до 9,7 тыс. тонн), кильки (на 9%, до 12,1 тыс. тонн)^[3].

Снижение уловов лососевых в 2024 г. повлекло за собой рост стоимости рыбной продукции. По состоянию на середину февраля 2025 г. оптовые цены на основные виды лососевых в Дальневосточном ФО выросли – горбуша подорожала на 105,8% относительно аналогичного периода 2024 г. (до 350 рублей за кг), кета – на 35,2% (до 460 рублей за кг), нерка – на 35,8% (до 770 рублей за кг).

Пессимизм по поводу переоформления рыболовных участков

В рыбодобывающих регионах обеспокоены растущей финансовой нагрузкой на отрасль. В частности, противоречия сохраняются вокруг планов переоформления договоров на рыболовные участки. Соответствующий законопроект Росрыболовства «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» был принят Госдумой в первом чтении 25 февраля. Согласно нему, рыбопромышленные компании могут до 30 декабря 2025 г. перезаключить договоры на пользование рыболовными участками без проведения аукциона, на 20 лет^[4]. По мнению Росрыболовства, такие требования обеспечивают добросовестным компаниям долгосрочный горизонт планирования (на 20 и более лет), повышают ответственность бизнеса и пополняют государственный бюджет (около 180 млрд рублей единовременно при выплатах в 2025 г.) для реализации мероприятий по сохранению водных биологических ресурсов и развитию прибрежных территорий. Предприятиям, которые не захотят или не смогут заплатить за пользование участками, предоставляется право добывать рыбу на участках до конца действия текущего соглашения, после чего участки будут выставлены на торги.

Депутаты Законодательного собрания Камчатского края в феврале подготовили законодательную инициативу о переносе сроков начала процесса переоформления договоров на пользование рыболовными участками на год – до 30 декабря 2026 г.^[5] Краевые парламентарии недовольны отсутствием нормативной базы, которая позволяет четко определить границы участков. В Ассоциации добытчиков лососей отмечают, что для перезаключения договоров предприятиям придется брать кредиты, а в дальнейшем они могут столкнуться с рисками отсутствия возможностей для их обслуживания.

Отраслевые организации также подчеркивают, что формула расчета стоимости участков учитывает вылов за последние четыре года, а 2021-23 гг. были наиболее удачными за всю историю промышленного вылова лососевых. По прогнозам научного сообщества, следующие 20 лет станут менее продуктивными для вылова, что приведет к сокращению валовой прибыли предприятий лососевого сектора, снижению количества действующих предприятий (до примерно 60 компаний, на 38%) и росту доли убыточных компаний.

 Добыча лосося на Камчатке. автор/источник фото: Konstantin Baidin/Shutterstock

В марте поправки в законопроект, предусматривающий переоформление договоров на пользование рыболовными участками, направили в Госдуму депутаты Магаданской областной думы. Они, как и камчатские депутаты, предлагают перенести срок уплаты платежей рыбодобывающих компаний за пользование участками на 2026 г. О намерении инициировать перенос сроков перезаключения договоров сообщили также в Законодательной думе Хабаровского края. Глава аграрного комитета Госдумы В.Кашин (КПРФ) сообщал, что для второго чтения законопроект все же будет доработан (но сроки рассмотрения законопроекта пока не уточняются).

Правительство Камчатского края также предлагает расширить субсидирование перевозок рыбы по железной дороге с Дальнего Востока в западные регионы страны – для списка субсидируемых видов рассматриваются сельдь, камбала, треска. Инициатива находит поддержку в Минсельхозе, Росрыболовстве, отраслевых ассоциациях (Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота, Рыбный союз). В частности, в камчатском правительстве указывают на высокую долю сельди среди продаваемой в стране рыбы (не менее 15%, около 370 тыс. тонн ежегодно).

Возможность перевозок более дорогих видов рыбы (камбала, треска) вызывает больше сомнений. В частности, в Рыбном союзе полагают, что при стоимости трески 460 рублей за килограмм в ДФО субсидия в размере около 6 рублей в перевозочном тарифе не принесет существенной разницы в цене для покупателей. Пока государственная поддержка при перевозках распространяется на минтай, горбушу и сардину-иваси (программа субсидирования железнодорожных перевозок мороженого минтая и филе запущена в 2021 г., субсидии на горбушу и иваси введены по поручению президента РФ В.Путина весной 2024 г.)

Маркировка продукции и несогласованность с ВИС «Меркурий»

Дополнительные вопросы в отрасли вызывают также новые требования по маркировке продукции. В феврале представители Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края (АРПП) обратились к сенатору от Приморского края Л.Талабаевой, попросив о необходимости согласовать работу информационной системы «Меркурий» и системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак».

Ветеринарная информационная система «Меркурий», действующая с 2009 г., предназначена для регистрации результатов ветеринарно-санитарной экспертизы товаров. Данные передаются в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. С помощью системы осуществляется контроль над используемым при производстве сырьем в целях пресечения фальсификации продукции. Однако, по мнению руководителя АРПП Г.Мартынова, на сегодняшний день системы «Меркурий»^[6] и «Честный знак»^[7] слабо согласованы – в частности, данные системы «Честный знак» не подтверждают происхождение и соответствие сырья, в то время как «Меркурий» все же позволяет проследить цепочку производства продукции (от вылова до ее реализации).

Процесс обязательной регистрации участников рынка в системе «Честный знак» запущен с 1 сентября 2024 г. Система разработана с целью позволить потребителю и контролирующим органам прослеживать товар на этапах от производства до розницы. С 1 декабря 2024 г. действует обязательная маркировка рыбных консервов, продукции из водных беспозвоночных, водных млекопитающих, а также из водорослей и других водных растений. Производители и импортеры консервов обязаны в то же время оформлять ветеринарно-сопроводительные документы на мясные и рыбные консервы через систему «Меркурий».

Контроль за сырьем осуществляется в ФГИС «ВетИс». При оформлении производственного ветеринарного сертификата, производитель подает сведения об использованном сырье в «Меркурий». Документ подтверждает качество и безопасность сырья, использованного для конкретной партии продукции. При вводе в оборот маркированной продукции, производитель подает номер ветеринарного паспорта в систему «Честный знак» для осуществления проверки на соответствие ветеринарному сертификату. Внедрение обязательной маркировки подразумевает, что участники оборота консервированной продукции животного происхождения должны передавать сведения одновременно и в «Честный знак», и в «Меркурий». В АРПП указывают, что товары, маркированные системой «Честный знак», могут не соответствовать требуемым показателям качества, в них может быть использовано более дешевое сырье. Также сообщалось о частых сбоях оборудования, устанавливаемого в рамках системы, и необходимости донастроек.

В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) недостатком системы «Честный знак» считают отсутствие учета особенностей выпуска консервов в море на арендованном промысловом судне – когда разные юридические лица ведут добычу и производство продукции и владеют судном. Правила маркировки наделяют владельца судна правом вводить товары в оборот, не запрещая ему эмиссию кодов маркировки для продукции, которая производится на арендованном судне. В системе же «Честный знак» такая возможность не предусмотрена, не синхронизированы данные владельца судна и производителя продукции – арендатора судна. Такая ситуация затрудняет выпуск продукции на протяжении всего рейса. В Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья называют требование по маркировке продукции в рамках системы «Честный знак» одним из основных факторов^[8] роста цен на консервную продукцию.

Ненужные крабы

Росрыболовство тем временем по-прежнему не может найти покупателей на две доли квот добычи глубоководных крабов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. В конце февраля аукцион в третий раз был объявлен несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие. Начальная цена лотов при этом была снижена до 1,3 млрд рублей.

На торги 26 февраля снова выставлялись две доли квот (по 50%) на вылов краба-стригуна красного и краба-стригуна ангулятуса в подзонах Приморье, Западно-Сахалинская, Восточно-Сахалинская и Северо-Охотоморская. Инвестиционные обязательства предполагают, что покупатели должны построить два среднетоннажных рыбопромысловых судна-краболова длиной более 50 м, обеспеченных оборудованием по производству продукции (не менее 10 тонн в сутки). Ранее аукционы на данные доли квот проводились в ноябре 2024 г. (со стартовой ценой 1,6 млрд рублей) и январе 2025 г. (1,4 млрд рублей). Прежде (летом 2024 г.) Росрыболовство пыталось продать данную квоту, разбитую на более мелкие доли в 16,6% по начальной цене в 456,4 млн рублей каждая.

Добыча краба. фото: Максим Борисов

В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота невостребованность квот связывают с низкой рентабельностью. В частности, стоимость строительства нового краболова составляет около 3,5 млрд рублей. Согласно расчетам, продаваемые квоты позволят окупить затраты на их приобретение и постройку судна в течение 30 лет, при этом добыча необходимого объема не гарантирована. В подзоне Приморье наблюдается снижение поголовья крабов, вводились ограничения на добычу в целях его восстановления (с 1 января по 31 декабря 2023 г., с 1 января по 31 декабря 2024 г.). В АСРФ также указывают, что затраты рыбопромышленников не компенсируются в любом случае.

В январе сенатор Л.Талабаева поднимала в Совете Федерации вопрос нерационального использования ресурсов крабов-стригунов красного и ангулятуса. Сообщалось, что предприятия, специализирующиеся на промысле данного ресурса, испытывают дефицит промышленных квот, тогда как значительные объемы квот на глубоководных крабов (около 6,5 тыс. тонн) ежегодно остаются неиспользуемыми. Сенатор предлагала принять меры по исключению крабов-стригунов красного и ангулятуса из числа водных биологических ресурсов, распределяемых в инвестиционных целях. Ранее с такими предложениями выступали в крабодобывающих компаниях.

Судоремонт

При этом для обновления рыбопромыслового флота требуется в том числе расширение существующих мощностей докового ремонта. Большинство российских рыбопромысловых судов на сегодняшний день приписано к портам Дальнего Востока, но в регионе существует дефицит новых доков, в первую очередь для крупнотоннажного рыболовного флота. На пять основных портов приписки рыболовного флота России (Архангельск, Мурманск, Петропавловск-Камчатский, Невельск и Холмск) приходится 675 судов и 113 судоремонтных предприятий, но только 15 доков, а более трети из судоремонтных мощностей находится в Архангельске (42 завода и восемь доков, при восьми приписанных судах). В Петропавловске-Камчатском на 293 приписанных судна приходится 33 завода и один док, в Невельске приписано 172 судна, но отсутствуют судоремонтные мощности. В итоге общий спрос на судоремонтные услуги в дальневосточном макрорегионе существенно превышает работающие мощности.

Для обеспечения планового докового ремонта судов рыбной промышленности (один раз в пять лет) в ДФО требуется наличие как минимум шести плавучих доков с камерой 126 на 30 м и двух доков с камерой более 200 м для обслуживания судов-процессоров, рыбоконсервных судов и рефрижераторов-снабженцев. Пока крупнотоннажный рыболовный флот ремонтируется за границей (в настоящее время преимущественно в КНР), в то время как на протяжении последних лет расходы на импортные услуги растут на фоне санкционных ограничений на поставку комплектующих.

В части создания новых производств в Сахалинской области (село Озерское, Корсаковский городской округ) до 2025 г. планируется построить завод по глубокой переработке рыбы, основным сырьем для которого станет сахалино-хоккайдская сельдь из залива Анива. Ее вылов в 2021 г. возобновился впервые за 60 лет (не осуществлялся в связи со значительным сокращением нерестового ареала и промыслового запаса, в 2021 г. зафиксировано восстановление запасов).

Проект реализует компания ООО «Гавань» (группа «Гидрострой»^[9] А.Верховского). Сумма инвестиций оценивается в 5,4 млрд рублей. Мощность переработки нового предприятия должна составить 600 тонн в сутки, продукция будет представлена рыбным филе и рыбной мукой. По завершении строительства «Гидрострой» получит в рамках программы инвестиционных квот разрешения на вылов 27 тыс. тонн минтая и тихоокеанской сельди.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

[1] Основные держатели квот минтая – «Русская рыбопромышленная компания», приморские компании «Доброфлот», ПАО «НБАМР» и ПАО «ПБФТ».

[2] Данные на 24 февраля 2025 г.

[3] Объемы добычи в целом по стране.

[4] Если договоры действовали по состоянию на 1 ноября 2024 г.

[5] Также предстоит заплатить в региональный бюджет 20% от объема платы за рыболовный участок.

[6] Входит в ФГИС «ВетИС» - федеральную государственную систему в сфере ветеринарии. Оператором ФГИС «Меркурий» является Россельхознадзор.

[7] Национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ, совместный проект USM А.Усманова (50%), ГК «Ростех» (25%) и «Элвис-Плюс групп» А.Галицкого (25%)).

[8] Наряду с высокой закредитованностью отрасли, ростом тарифов и стоимости логистики, дефицитом сырья и введением платы за перезаключение договоров на рыболовные участки.

[9] Входит в пятерку компаний – крупнейших держателей рыболовных квот (их объем превышает 400 тыс. тонн).

У рыбаков свои невзгоды

С одной стороны, рыбопереработка не осталась без внимания в ходе реализации I и II этапа программы инвестиционных квот. Так, на всех промысловых судах, заказываемыми рыбаками, предусмотрена установка рыбоперерабатывающего оборудования, например, филетировочного, рыбомучного, уточнил замруководителя Федерального агентства по рыболовству Дмитрий Суслов. Кроме того, в Дальневосточном и Северном бассейнах в рамках инвестквот введено 27 береговых заводов.

«Есть не совсем красивая тенденция по общему объему вылова (в 2024 году добыча водных биоресурсов российскими рыбаками составила около 4,9 млн тонн против 5,3 млн тонн в 2023-м – прим. ред.), но если говорим по поводу передела, переработки, то показатель подтверждает, что мы идем, наверное, правильным путем. Так, производство рыбного филе в сравнении с 2018 годом, как базовым, выросло с 150 тыс. до 230 тыс. тонн. Рост рыбного фарша – с 26 тыс. до 103 тыс. тонн», – сообщил замглавы Росрыболовства, признав вместе с тем, что за этот период почти не изменились объемы выпуска пресервов и консервов.

Тематическое фото. Источник: пресс-служба правительства Камчатского края

Между тем помощь рыбоперерабатывающей отрасли от государства не должна исчерпываться программой инвестквот, считают эксперты. В текущих непростых условиях рыбопереработка все еще не входит в круг приоритетных отраслей в части прямых мер финансовой поддержки, констатирует председатель Рыбного союза Александр Панин. С этим согласна представитель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина.

«Мы получили 40 судов и 27 береговых заводов. Но это все-таки не поддержка для рыбопереработчиков, – полагает она. – У нас так и нет льготного кредитования и компенсации CAPEX`ов, а есть только инвестквоты».

Возможно, следует включить рыбопереработку в перечень системообразующих отраслей экономики, не исключил сенатор, особенно если это касается прибрежных территорий.

О сложной ситуации в РПК свидетельствует Юлия Морозова, врио председателя правительства Камчатского края, где ежегодно выпускается более 1 млн тонн пищевой продукции из рыбы и других морепродуктов. Одним из главных вызовов, по ее словам, остаются санкции, в результате которых оказалась затруднена поставка как судового, так и перерабатывающего оборудования, выросли логистические затраты вследствие закрытия ряда старых и поиска новых рынков сбыта за границей.

«Единственным каналом экспорта стал Китай, который в этой ситуации, прямо скажем, оказался хозяином положения и начал диктовать низкие цены на продукцию дальневосточных рыбаков. Конечно, в этих условиях наши компании стали переориентироваться на внутренний рынок, но вместе с тем такой вот серьезный удар привел к резкому росту затрат рыбопромышленных предприятий, резкому сокращению выручки», – пояснила Юлия Морозова.

С февраля 2022 года число участников РПК Камчатки с отрицательной рентабельностью выросло вдвое – из 73 крупных и средних предприятий таких на данный момент 43. В настоящее время не приходится говорить об инвестиционной активности, это остается на втором плане, поскольку для бизнеса встает вопрос элементарного выживания, обеспокоена врио председателя краевого правительства.

Еще одним испытанием на прочность для всего рыбопромышленного комплекса может оказаться кампания по досрочному перезаключению действующих договоров на использование рыболовных участков. Как уже сообщало EastRussia, в течение 2025 года их пользователи должны уплатить взнос за заключение нового договора и взять на себя дополнительные обязательства по социально-экономическому развитию региона присутствия. В противном случае, если договор не будет переоформлен, он будет действовать до окончания своего срока, затем участок выставят на торги.

Тематическое фото. Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области

Только предприятиям Камчатки придется одномоментно заплатить 200 млрд рублей. В условиях роста издержек, высокой ключевой ставки значительная часть компаний будет вынуждена отказаться от перезаключения договоров, утверждают региональные власти. Естественным образом это отразится не только на промысле, но и на переработке рыбы.

Дальневосточные регионы уже предлагали отодвинуть выплату данного сбора или разбить ее на несколько лет, но решения в их пользу пока не принято. Сейчас предпринимается очередная попытка.

По словам председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию законодательного собрания Приморья Андрея Андрейченко, для заключения новых договоров потребуются большие денежные средства, которых у многих предприятий, особенно относящихся к категории малого и среднего бизнеса, в данный момент нет. К тому же дополнительные финансовые трудности принесла неудачная лососевая путина прошлого года.

«Плюс ключевая ставка Центробанка просто огромная. Соответственно кредиты, которые рыбакам придется брать на выплаты, будут очень дорогими. Поэтому мы предлагаем внести в законопроект ряд изменений. Ключевое – перенос срока заключения соглашений на использование рыболовных участков с конца 2025-го на конец 2026 года», – сказал парламентарий.

Соответствующее обращение готовят и депутаты Хабаровского края.

Стимул для инвестиций

В целом же для развития рыбопереработки важны как финансовые, так и иного свойства инструменты, подчеркивает Александр Панин. Увеличение потребления рыбной продукции напрямую зависит от объема и разнообразия ассортимента, в том числе за счет новой продукции. Но качественно новый продукт и широкий ассортимент невозможно предложить без строительства высокотехнологичных предприятий. Для их создания требуются инвестиции, а последние нужно стимулировать.

Действенными механизмами в этом плане, продолжает председатель Рыбного союза, могут стать компенсация капитальных затрат при постройке перерабатывающих мощностей, расходов на приобретение (лизинг) технологического оборудования и комплектующих, льготные условия подключения к инженерным коммуникациям, поддержка низкорентабельных, но социально значимых видов товарной продукции и др.

Тематическое фото. Источник: пресс-служба правительства Камчатского края

Представители отрасли выступают за расширение действующих в ДФО налоговых льгот.

«Есть замечательный режим Свободного порта Владивосток. Его нормы работают в течение пяти лет. Мы видим, что идет задержка по нашим инвестиционным проектам в области рыболовства, переработки: рыбоперерабатывающие заводы строить непросто – минимум три года, потом еще год наладка, одним словом, этих пяти лет [чтобы выйти на стабильный уровень производства] недостаточно», – рассказал вице-президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев.

В правительство РФ направлено обращение с просьбой продлить действие преференций (по налогу на прибыль и на имущество, социальным и страховым взносам) до десяти лет. Впрочем, не ясно, насколько эта инициатива реализуема.

«Минфин против, мотивируя тем, что в течение пяти лет, которые установлены, надо успевать, быстрее работать. Но ситуация объективная: санкции, другие ограничения. За пять лет уложиться невозможно, инвестпроекты достаточно капиталоемкие», – приводит доводы Алексей Осинцев.

В свою очередь определенный набор средств поддержки для РПК обещает Минпромторг. В частности, рыбопереработчики могут рассчитывать на скидку в 12%, компенсируемую из бюджета, при приобретении отечественного оборудования. В этом году на данные цели отводится 12 млрд рублей против 2 млрд рублей в прошлом, проинформировал замначальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Илья Орсик.

«Эти средства рассчитаны не только для рыбопереработки, тем не менее это хороший инструмент, который позволяет сэкономить», – сказал чиновник.

Импортное оборудование на рынке превалирует, но в плане импортозамещения предполагается решать задачи целенаправленно. По словам Ильи Орсика, ведомство намерено плотно сотрудничать с АНО «Агентство по продвижению рыбной продукции» (создано в 2024 году при Росрыболовстве), анализ которого позволит понять, какие виды товаров в приоритете. Исходя из этого, Минпромторг сориентирует машиностроителей, которым также адресованы льготы, на разработку оборудования, необходимого в производстве того или иного продукта из рыбы. 

Сельдь или камбала?

Помимо исследования потребительских предпочтений, Агентство по продвижению рыбной продукции намерено решать задачи по ее популяризации. Между тем в деле насыщения внутреннего рынка морепродуктами важно совершенствовать логистику с Дальнего Востока в западные регионы страны. Большая часть рыбопродукции по-прежнему следует по железной дороге, и транспортировка некоторых видов рыб (минтай, горбуша, сардина иваси) осуществляется по льготным тарифам.

Тем не менее этот список целесообразно расширить, убеждена Юлия Морозова.

«Сегодня в перечень таких товаров не входит очень востребованная продукция из сельди, камбалы, трески. Эта продукция, которая занимает и в наших уловах большую долю, любима населением Российской Федерации и полезна. Если бы такие товары попали – это плюс и для переработчиков и, прежде всего, для россиян, которые могли бы эту продукцию по более доступным ценам потреблять», – отметила представитель Камчатки.

Подготовленное к заморозке филе сельди. Источник фото: пресс-служба правительства Камчатского края

Эту позицию разделяют не все. Как отметил Александр Панин, в условиях ограниченных бюджетных субсидий актуальны точечные меры. Вероятно, как в случае с минтаем, более важно дотировать перевозку сельди, являющейся социально-значимым товаром, чем премиальные продукты из трески или камбалы. С учетом не очень значительной доли железнодорожного тарифа в конечной стоимости продукции дотация для последних видов рыбы не будет иметь заметного значения, полагает председатель Рыбного союза.

«Субсидировать камбалу, которая на Дальнем Востоке продается по 200 рублей за 1 кг, и тем более треску, которая стоит 460 рублей, бессмысленно. Напомню, что субсидия составляет порядка 6 рублей на кг. Что такое 6 рублей на 460 руб.? Эта цифра просто размоется в пути, и потребитель ее точно не увидит», – объясняет он.

Вопрос с дотированием железнодорожных перевозок морепродуктов, решается не просто, признает директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза РФ Евгений Кац.

«Нужен источник [бюджетного финансирования], каждый раз эти меры идут сложно. Как пример, минтай, когда до поручения главы государства Минфин не соглашался на такие решения», – заявил он.

Все же последнее время наращиваются объемы сельди на внутренний рынок, поэтому следует сфокусировать внимание на данном продукте, соглашается представитель Минсельхоза.

Хороший результат по транспортировке морепродуктов в свое время дал Северный морской путь, констатирует Юлия Морозова. Причем субсидированные перевозки тогда позволили заключить соглашения с крупными торговыми сетями. В итоге камчатский лосось попадал на прилавок в центральной части РФ по меньшей цене, чем раньше.

«Но для того, чтобы этот механизм работал на постоянной основе, нужно, как минимум, регулярное расписание движения по Севморпути и понятные, прозрачные тарифы. К сожалению, пока эта работа до конца не доведена», – констатирует чиновник.

Например, в мае начинается активный промысел на Камчатке, за которым следует переработка. По-хорошему в марте надо готовиться к рыбалке и заключать договор на транспортировку, говорит Юлия Морозова, однако обновленных тарифов и расписания пока нет.

Стоит заметить, что и перевозчик должен знать, какие объемы со стороны рыбаков могут быть предъявлены к отправке в новом сезоне. Из этого складывается понимание, какой интенсивностью организовывать доставку, как экономически увязывать с реалиями перевозочный процесс.

От карандаша до реактора

Основу графитной отрасли РФ пока составляют месторождения Тайгинское (разрабатывает ООО «Карьер») и Курейское (ООО «Красноярскграфит») на территориях Челябинской области и Красноярского края. Вместе с тем приближается ввод в промышленную эксплуатацию Тополихинского участка Союзного месторождения, работы на котором осуществляет ООО «Дальневосточный графит» (входит в группу «Магнезит»). Его запасы оцениваются почти 13 млн тонн.

«Сегодня нас не может не радовать [готовящийся запуск] Союзного – одного из крупнейших месторождений кристаллического графита в мире, освоение которого способно усилить позиции России на рынке стратегических минерально-сырьевых запасов», – заявил основатель и глава Creon Group Фарес Кильзие.

Освоение Союзного началось в 2011 году. Ввод в строй горно-добывающего комплекса, расположенного близ села Амурзет, неоднократно переносился. Тем не менее, «Дальграфит» планирует запустить в этом году в промышленную эксплуатацию карьер и обогатительную фабрику ежегодной производительностью 40 тыс. тонн. Сейчас продолжаются пусконаладочные работы, сообщил на состоявшейся 27 февраля конференции «Графит» руководитель направления анализа инвестиционных проектов группы «Магнезит» Илья Кушнерев.

Объем инвестиций к настоящему времени составляет около 10 млрд рублей. На первых порах на Союзном будут получать рядовые марки графита.

«Большая часть продукции  нашей огнеупорной компании – это оксидноуглеродистые изделия. Соответственно мы являемся крупнейшим потребителем графита, – пояснил менеджер. – Наше потребление может составлять до десяти тыс. тонн в год, поэтому для акционеров было важно иметь собственную сырьевую базу».

Собственно, графит как природного, так и искусственного класса, обладает обширным перечнем областей применения – от производства карандашей до ядерных ректоров. Это важный элемент в оборонно-производственном комплексе, металлургии, нефтехимии, производстве электротехники и т.д.

Обогатительная фабрика «Дальграфит». Фото: пресс-служба правительства ЕАО

Уже в ходе разработки Союзного возникла идея о более высоких переделах графита, уточнил Илья Кушнерев. По его словам, у инвестора есть амбиции создать производство анодных материалов и высокочистого графита. Это предусматривается на втором этапе проекта (2025-2027 годы). Новые мощности позволят удовлетворить рост потребности в графитовой продукции высокотехнологичных марок у изготовителей литий-ионных батарей.

Сегодня главными драйверами развития спроса на анодные материалы являются аккумуляторы для разных видов транспорта, в первую очередь электромобилей, и системы накопления энергии для альтернативной энергетики. Как отмечает представитель «Магнезита», для России важно иметь отечественного поставщика, поскольку на рынке представлены исключительно зарубежные производители (Китая, Японии, Республики Корея, Евросоюза), а из-за санкционных ограничений импорт компонентов затруднен даже из КНР.

Графит безальтернативен, без него невозможен выпуск электромобилей, систем накопления энергии, средств индивидуальной мобильности, вторит генеральный директор Green Drive Сергей Яковлев. Графит занимает наибольшую долю в удельном весе материалов, необходимых для производства литий-ионных аккумуляторов. Так, по данным за 2024 год, среднее содержание графита в батарее электрокара составило 66 кг. Для сравнения, карбонита лития в аккумуляторе нужно всего 9 кг. 

Сопряжение с Китаем

Помимо поставок на внутренний рынок, в «Магнезите» видят у Союзного определенный экспортный потенциал, в первую очередь за счет поставок в СНГ и Китай, который, хотя и обладает обширной ресурсной базой, является крупнейшим потребителем стороннего сырья, уточнил Илья Кушнерев.

Действительно, запасы графита КНР превышают 500 млн тонн. В 2024 году мировая добыча минерала составила 1,6 млн тонн, из которых 1,2 млн тонн дал Китай.

Немалая часть сырья – 55% запасов кристаллического графита – сосредоточена в провинции Хэйлунцзян. Ключевые месторождения расположены в районе городов Цзиси, Муданьцзян и Хэган.

В провинции создана полная производственная цепочка от добычи до переработки, включая производства высоких переделов, которые объединяются в специализированные кластеры.

«Годовая мощность производства провинции – это 754 тыс. тонн, включающая более 20 продуктов глубокой переработки графита. Это не только анодные материалы, но еще графен, плюс графитовая бумага, смазочные материалы – целая линейка продуктов», – перечислил генеральный директор фонда «Инвестиционное агентство ЕАО» Михаил Юркин.

По его словам, китайский бизнес проявляет большую заинтересованность в сотрудничестве с россиянами. В частности, представляются перспективными связи с промышленным парком в Хэгане. Там работают 37 предприятий, которые производят 80% анодных материалов для аккумуляторов в Китае.

Хэган намерен стать глобальным центром зеленой высокотехнологичной графитовой промышленности, говорит Михаил Юркин. В этой связи власти провинции и города готовы содействовать развитию совместно с Россией научных разработок и производств в сфере новых графитовых материалов и графена. Китайская сторона предлагает создание совместного индустриального парка с использованием новых механизмов международной ТОР.

«Интерес Китая – это концентрация графита. Кроме того, это трансфер технологий: Россия достаточно далеко продвинулась в части научно-исследовательской базы по переработке графита», – рассуждает представитель ЕАО.

Источник изображения: презентация НКО «Фонд Инвестиционное агентство Еврейской автономной области»

Стоит сказать, конкуренция на международном рынке усиливается. Китай сейчас доминирует как в добыче минерала, так и в производстве анодного материала на основе синтетического и природного графитов. Между тем за последние три-пять лет активизировалась организация цепей поставок графитового сырья вне КНР, рассказал главный специалист отдела анализа минерально-сырьевого комплекса Всероссийского НИИ минерального сырья им. Федоровского (ВИМС) Сергей Прыгов. В результате сформирована крупнейшая сырьевая база в африканских странах (Мадагаскар, Мозамбик, Танзания), а также значительно увеличены объемы ресурсов в Канаде, Австралии, США, северной Европе (Финляндии, Швеции, Норвегии).

По некоторым оценкам, потенциальная мощность новых экспортеров графита из Африки суммарно превысит текущий потенциал Китая уже в 2025-2026 годах, что даст основание Мадагаскару, Мозамбику и Танзании в совокупности стать основными мировыми поставщиками минерала высокого качества. 

Военный завод поработает на гигафабрики

Если вернуться к Дальнем Востоку, то в Амурской области, поселке Прогресс, реализуется пилотный проект по созданию анодных материалов для литий-ионных аккумуляторов. Его инициатором выступает ООО «ТранзитСервисРесурс».

Поскольку у компании нет природного ресурса, но она занимается трейдингом нефтепродуктов, в качестве исходного материала будет выступать нефтяной (игольчатый) кокс, который послужит для получения синтетического графита, сообщил гендиректор ООО «МПГ» (партнер проекта) Евгений Мизитов. Сырье будет поступать с Омского НПЗ (входит в «Газпром нефть»).

Тренды показывают, что доля анодных материалов класса «искусственный графит» с 2015 по 2023 год увеличилась в мире почти вдвое, до 85%.

«Считается, что с 2030 года произойдет следующий прорыв: если сейчас драйвер – электромобили, то затем будут хранилища энергии. Например, Китай [за счет альтернативных источников] собирается кардинально поменять структуру своего распределения электроэнергии, там готовится своего рода революция, китайцы упорно движутся в этом направлении», – обращает внимание Евгений Мизитов.

Будущее предприятие, получившее название Амурский завод углеродных материалов (АЗУМ), разместилось на базе бывшего авторемонтного завода Минобороны, приобретенного летом 2024 года.

«Там имеется в хорошем состоянии большой цех, у которого достаточно высокие потолки в отдельных пролетах, что позволит разместить реакторы. Под это мы его брали», – пояснил гендиректор МПГ.

Производственная мощность АЗУМ составит 300 тонн в год, с возможностью увеличения объема до пяти тыс. тонн – у предприятия есть площади для расширения производства.

Пять тыс. тонн анодного материала – это потребность одной гигафабрики, отмечает Евгений Мизитов. Кто выступит заказчиком, к примеру компания «Рэнера» (входит в ГК «Росатом») или «Транспорт будущего», занимающиеся производством систем накопления энергии на литий-ионных аккумуляторах, сейчас в стадии изучения.

Выбор в пользу площадки в поселке Прогресс, уточнил менеджер, продиктован тем, что Амурская область является энергоизбыточным регионом и располагает удобной логистикой по отношению к Китаю, откуда планируется завозить компоненты, в частности связующие, для получения конечного продукта.

Вполне возможно, что производствами в Амурской области и ЕАО планы по становлению графитовой отрасли в ДФО не будут исчерпаны. Не переданные в освоение месторождения графита есть в Бурятии и Республике Саха. В настоящее время в Якутии ведется геологоразведка, поисковое бурение. На исследование пришло около 700 проб рядовых марок графита, проинформировала заведующая технологическим отделом ВИМС Светлана Ануфриева, после чего предполагается выход на защиту в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых.

По предварительным данным, сельскохозяйственное производство на Дальнем Востоке в 2024 г. сократилось на 3,3% относительно 2023 г., что в целом соответствует общероссийскому негативному тренду (-3,2%). Небольшой рост производства сельскохозяйственной продукции был зафиксирован только в двух регионах – в Амурской области (+0,6%) и Хабаровском крае (+1,3%). Больше всего сократилось производство сельхозпродукции в прошлом году в Магаданской области – на 14,2%.

В Приморском крае, который является дальневосточным лидером по объемам производства скота и птицы (на убой), по данным категориям в 2024 г. было зафиксировано наиболее значительное в округе сокращение – на 24,7%, до 81,5 тыс. тонн. На формирование отрицательной динамики повлияли вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в регионе – в 2023 г. на крупном свиноводческом комплексе «Русагро – Приморье» (около 20% приморского производства свинины), а в минувшем году – в небольших фермерских хозяйствах. Напомним, что свинину в крае также производят ООО «Мерси трейд» и ООО «Приморский бекон» (холдинг ООО «Мерси Агро Приморье»). Хотя краевой Минсельхоз ставит цель добиться достижения самообеспеченности региона мясом собственного производства на 100% к 2028 г., пока данный показатель составляет только 48,5%. Также в крае в прошлом году снизилось производство молока – на 2,7% относительно 2023 г., до 132,8 тыс. тонн.

Тематическое изображение от aleksandarlittlewolf на Freepik

Увеличению производства собственной мясной продукции в Приморье должны способствовать новые проекты. В 2024 г. вьетнамская TH Group приступила к основной фазе строительства животноводческого комплекса с общим поголовьем 10 тыс. коров в Яковлевском муниципальном округе. Ввод предприятия в эксплуатацию намечен на 2027 г. Инвестиции в создание комплекса и молокозавода мощностью переработки 60 тыс. тонн молока в год составят более 20 млрд рублей.

В Приморском крае в минувшем году фиксировалось заметное снижение сбора зерна – на 13,8%, до 425,6 тыс. тонн, а также картофеля – на 10,4%, до 146,3 тыс. тонн. Напротив, производство овощей увеличилось за год на 28,7%, достигнув 91,2 тыс. тонн. Сои в крае (основная экспортная культура региона) за минувший год было собрано 207 тыс. тонн, что на 43,5% меньше, чем годом ранее (урожай собран с 152,5 тыс. га, тогда как в 2023 г. – с 269 тыс. га). Причиной сокращения стало уменьшение посевных площадей из-за дождей и переувлажнения почвы (план по посеву был выполнен только на 51%).

Следует отметить, что в целом на Дальнем Востоке в прошлом году в 3,5 раза выросло производство семян подсолнечника, составив 7,9 тыс. тонн (в весе после доработки). Выращивание данной культуры сосредоточено в Приморском и Забайкальском краях, но цифры именно по данным регионам отдельно не уточняются. Тем не менее на Дальний Восток приходится лишь небольшая часть общего урожая подсолнечника в стране. В целом сбор данной культуры в РФ в прошлом году превысил 16,5 млн. тонн, снизившись на 4% относительно 2023 г.

Кроме того, в Приморском крае планируется организовать производство сельскохозяйственной техники – резидент СПВ ООО «Европа-Азия Дальний Восток»^[1] намеревается выпускать на предприятии в поселке Пограничный до 70 единиц техники в месяц, инвестировав в завод 147,5 млн рублей. На земельном участке площадью 194 тыс. кв. м планируется построить производственный цех, площадки для хранения открытого и закрытого типа, а также административно-бытовой комплекс, служебное жилье для сотрудников. При этом марка выпускаемой техники пока не уточняется.

На Дальнем Востоке за 2024 г. было произведено 1,2 млрд яиц, что на 0,9% выше показателя 2023 г. Лидером по темпам роста производства на птицефабриках в 2024 г. стал Хабаровский край – как в ДФО, так и по стране в целом. В крае было выпущено 337,7 млн штук яиц, что на 44,5% больше, чем в 2023 г^[2]. В регионе действуют три птицефабрики – АО «ППЗ «Хабаровский», АО «Птицефабрика «Комсомольская» и занимающееся выращиванием и реализацией перепелиной продукции ООО «Промоптторг». При этом на птицефабрике «Комсомольская» в 2022 г. из-за вспышки гриппа птиц было уничтожено все поголовье птиц, так что в минувшем году удалось достигнуть уровня производства 2021 г., что и создало общий эффект восстановительного роста в регионе.

Комсомольская птицефабрика фото пресс-службы министерства сельского хозяйства Хабаровского края

Рост в сфере производства куриных яиц в 2024 г. относительно 2023 г. был также зафиксирован в Магаданской области (на 21%), Забайкальском крае (на 6,7%) и Чукотском АО (на 4,5%). В Иркутской области рост производства данного вида продукции составил 2,8%. Снижение выпуска яиц было отмечено в Приморском крае (на 3,4%), Камчатском крае (на 19,7%), Еврейской АО (на 8,6%) и Сахалинской области (на 67,3%).

Тем временем птицефабрика «Уссурийская»^[3] в Приморском крае намерена в текущем году увеличить производственные мощности до 280 млн штук яиц в год (в настоящее время – 141 млн яиц в год). При этом в прошлом году на птицефабрике произошла частичная гибель поголовья (55,86 тыс. голов) из-за аварийного отключения электроэнергии и водоснабжения в августе. «Уссурийская» обеспечивает 70% производства куриных яиц в крае, благодаря увеличению производства предполагается довести уровень самообеспеченности региона по куриному яйцу до 70% (на сегодняшний день – 53%).

Напомним, что на предприятиях Камчатки и Сахалина в прошлом году происходили вспышки высокопатогенного гриппа птиц, что привело к гибели поголовья и необходимости его восстановления. На Камчатке в результате вспышки заболевания в октябре было уничтожено около 239 тыс. кур на птицефабрике АО «Пионерское» (принадлежит региону). Новое поголовье было доставлено на фабрику в январе 2025 г. из Екатеринбурга. Первую продукцию предполагается выпустить в продажу в конце весны, а выход на полную мощность намечен на ноябрь 2025 г. Работу по восстановлению поголовья осуществляет также и наиболее крупная на Сахалине птицефабрика «Островная» (принадлежит региону), пострадавшая от гриппа птиц в феврале прошлого года. К концу декабря 2024 г. поголовье кур превысило 160 тыс. голов, объем производства превысил 120 тыс. яиц в сутки (до вспышки заболевания предприятие производило 250 тыс. яиц в сутки).

На Дальнем Востоке планы по увеличению уровня самообеспеченности овощной продукцией связаны с проектами создания тепличных комплексов. В феврале в Камчатском крае был официально открыт тепличный комплекс «Камчатский» (ГК «Теплицы регионов»^[4], ТОР «Камчатка», агропромышленный парк «Зеленовские озерки») площадью 3,6 га по выращиванию огурцов (два сорта) и помидоров (три сорта). Первый урожай комплекса составил 500 кг огурцов. В проект было инвестировано 2,98 млрд рублей. Его мощность должна достигнуть 2,8 тыс. тонн овощей ежегодно.

На некоторых дальневосточных предприятиях отрасли в начале текущего года происходили ЧП, которые повлияют на производственные результаты в ближайшей перспективе. В Приморском крае в январе произошел пожар в одном из цехов на предприятии по производству куриного мяса «Агроптица»^[5] (наиболее крупный производитель мяса птицы в крае), в результате чего было утрачено 3% поголовья – уничтожено пожаром 22 тыс. голов, еще около 12 тыс. голов вынужденно забито. В 2024 г. «Агроптица» выпустила 19 тыс. тонн продукции (97% от всего объема производства в регионе). Поголовье птицы единовременного содержания на предприятии составляет около 1,2 млн голов.

В Белогорске Амурской области в конце января в производственном помещении маслоэкстракционного завода «Амурский» произошел взрыв, в результате которого погиб работник предприятия. СУ СК РФ по Амурской области возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. В компании при этом настаивают на соблюдении условий промышленной безопасности на заводе. Ход и результаты прокурорской проверки были поставлены на контроль прокурором Амурской области Р.Пантелеевым.

Мощность МЭЗ «Амурский» составляет 240 тыс. тонн сои в год. После взрыва на заводе был введен режим ЧС локального характера, а руководство предприятия сообщило о приостановке производства соевого изолята как минимум на четыре месяца. На заводе продолжится выпуск кормового шрота, соевого масла, комбикормов и соевого лецитина. При этом намеченную на лето 2025 г. реконструкцию цеха изолята решено перенести на более ранний срок, в связи с чем обновленные производственные мощности планируется запустить в июле текущего года.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

[1] Владивосток, учредитель – китайский предприниматель Яо Я.

[2] Большие темпы роста были зафиксированы в Архангельской области (+33,9%) и Республике Марий Эл (+28,1%).

[3] Учредитель – Е.Разник.

[4] Принадлежит инвестиционному фонду «РЕАМ Менеджмент» М.Сиволдаева.

[5] Компания в 2019 г. запустила птицеферму на базе обанкротившейся птицефабрики «Михайловский бройлер» в поселке Заводской. Владельцы – В.Хе (97%) и ООО «Сбербанк инвестиции» (3%).

От добычи к переработке

Россия занимает второе место в мире по запасам редкоземельных металлов после Китая. Между тем на стадии активной разработки на сегодняшний день находятся лишь несколько крупных проектов, прежде всего в Мурманской области. Промышленного освоения в стране ждут, как минимум, шесть месторождений с редкоземельными элементами и редкими металлами. Одно из них – Томторское на северо-западе Якутии. Ранее прогнозировалось, что после выхода на проектную мощность Томтора, запасы которого оцениваются в 4 млн т, его продукция может занять 7-8% мирового рынка феррониобия и 5-6% редкоземельных оксидов, в основном неодима, празеодима и металлов среднетяжелой группы.

Еще одно крупное месторождение в ДФО – Ермаковское в Бурятии. На момент лицензирования, в 2005 году, его запасы оценивались в 1,4 млн т руды с содержанием бериллия (относится к редким металлам) и флюорита.

Освоение этих месторождений затормозилось, хотя, как ожидают в Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (Ассоциация РМ и РЗМ), Ермаковское имеет больше шансов выйти в ближайшие годы на промышленное производство. Известно, что одноименная компания-оператор получила статус резидента ТОР «Бурятия» и в 2027-м планирует начать выпуск бериллиевой продукции и флюоритового концентрата. Инвестиции в проект превысят 10 млрд руб. Стартовавшие в этом году работы на месторождении глава Бурятии Алексей Цыденов назвал одним из наиболее значимых региональных событий.

Впрочем, не исключено, что подвижки произойдут и на Томторе. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить разработку Томторского месторождения силами нынешнего владельца, либо иным путем. По его словам, бизнес-структуры, которые взяли лицензионные участки много лет назад, не вкладывают средства. «С ними надо как-то поговорить и решить этот вопрос: либо они инвестируют, либо они как-то выстраивают отношения с другими компаниями, с государством. Это стратегически важный ресурс, который нужен государству сейчас», – заявил тогда президент.

Необходима не только доступная ресурсная база, следует решать проблему технологического отставания в переработке редкоземов, говорит представитель комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Жуков. «Большинство перерабатывающих мощностей сосредоточено за пределами России, что делает нашу страну зависимой от импорта готовой продукции и технологий. Это приводит к потере добавленной стоимости, так как мы экспортируем сырье, а не готовую продукцию», – пояснил сенатор.

Отсюда важны инвестиции в научные исследования и разработки, модернизацию существующих производств, хотя с финансированием сейчас непросто. В рамках нацпроекта «Новые материалы и химия» разработан федеральный проект «Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов». По нему суммарный CAPEX оценивается порядка 500 млрд руб. Однако указанный в паспорте проекта размер госсубсидий компаниям – всего лишь 7,2 млрд руб.

«То, что находится на действующих площадках, развивается, там повышается глубина переработки. Что касается [новых] первичных месторождений, то в сегодняшней экономической ситуации они находятся в красной зоне. Была надежда, что госкорпорации смогут вытянуть экономику редкоземелья, но пока этого нет», – констатирует председатель Ассоциации РМ и РЗМ Руслан Димухамедов, считая, что нынешняя кредитно-денежная политика в России не способствует активному освоению минерально-сырьевой базы.

«Продвинутые в части промышленного производства китайцы понимают, хочешь производить – производи, просто кассируй это дело должным образом», – обратил внимание глава Ассоциации.

Металлы – редкие, рынок – маленький

В целом по России разведаны и подготовлены к разработке 28,5 млн т редкоземельных металлов, сообщил глава Роснедр Олег Казанов. Между тем годовая потребность российской экономики в настоящее время составляет всего около 2 тыс. т, а добыча РЗМ в стране за последние 15 лет остается неизменной, тогда как в мире продолжается тенденция роста. За тот же период объемы общемирового производства металлов выросли в 3,5 раза, примерно до 350 тыс. т ежегодно, несмотря на то что котировки на внешних рынках достаточно волатильны. Например, средняя цена на неодим, празеодим в 2022 году превышала $120 за 1 кг, в 2024-м она упала ниже $80.

Потребности у России в новых месторождениях нет, считает генеральный директор компании «Скайград» Алексей Абрамов. Во-первых, в РФ накоплены огромные отходы производства минеральных удобрений – фосфогипса, который можно вторично перерабатывать. В нем содержится ряд ценных компонентов, включая редкоземельные элементы. Ежегодно предприятия оставляют порядка 6 млн т фосфогипса, из этого объема возможно экономически эффективно извлекать 24 тыс. т редкоземов, а это почти 10% мирового рынка РЗМ, подчеркивает гендиректор «Скайграда». «Более того, эта руда выкопана, нам не надо бороться с вечной мерзлотой, как в Томторе», – убежден менеджер.

Но даже если новые месторождения будут включены в хозяйственный оборот, им грозят проблемы со сбытом, не исключает он. Объемы производства у переработчиков РЗМ в свою очередь зависят от запросов конечных потребителей. «Мы научились делать металлический неодим, который нужен для магнитов. Но его никто не покупает», – как пример привел Алексей Абрамов.

Бывают случаи, когда завод освоил технологию выпуска нового продукта, но не в силах его реализовать на внутреннем рынке из-за конкуренции с поставщиками из Китая. «Наш российский производитель собственно сталкивается не с китайским производителем. Мы конкурируем с системой государственной поддержки китайских производителей. Они приходят на конкурс, смотрят, что цены [у нас] нормальные, мы у них выигрываем. Но на следующий год получают субсидии, вновь приходят на конкурс и валят цены вниз», – сетует Алексей Абрамов, отмечая необходимость заключения долгосрочных контрактов на поставку продукции.

Вместе с тем у смежников меняются планы. К примеру, «Росатом» намеревался в 2022 году запустить первую очередь завода по производству постоянных магнитов (применяются в выпуске генераторов и электродвигателей для транспорта, ветроэнергетики, робототехники и т.п.), для которых нужен неодим. Теперь, как ожидается, это произойдет не ранее 2028 года.

Похожая ситуация складывается в других отраслях производства, как например с карбонатом лития (причисляется к редким металлам). Его потребление будет меньше из-за пересмотра планов по выпуску отечественных электромобилей, проинформировал замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Константин Федоров. Изначально предполагалось, что потребность у автопрома составит более 10 тыс. т лития ежегодно. Сегодняшние расчеты показывают, что спрос на этот металл будет гораздо ниже. «Кратно меньше, исходя из планов коллег по сокращению производства активных катодных материалов на фоне опять-таки сокращения производства автомобилей на электротяге», – рассказал представитель ведомства.

К сведению, в 2024 году в России реализовано около 18 тыс. электромобилей. Это 2,3% от общего объема продаж новых машин. 

Надежда на господдержку

Объемы внутреннего рынка по РЗМ пока мизерные, но есть сегменты промышленности, которые могут стать драйверами потребления, как например создание беспилотных летательных аппаратов, отмечают участники отрасли. Тем не менее России нужно повышать технологическую независимость, что скажется на объемах потребления, говорит гендиректор АО «Аркминерал-Ресурс» Андрей Тренин.

«Не все мы можем купить в Китае, и уже купить становится сложнее и сложнее. Санкции будут распространяться, в том числе вторичные. Будучи реалистами, мы должны понимать, что в ближайшее время их не снимут, наоборот, они будут расширяться на другую продукцию, включая РЗМ», – рассуждает руководитель компании.

Все же, считает он, оживить внутренний спрос на редкоземы позволит интеграция вертикально-горизонтальных связей во всей производственной цепочке от добычи руды до конечной продукции с акцентом на прогрессивные технологиях высокого передела. Целесообразно также искать внешние рынки. Это могут быть страны Африки и южной Азии, в частности, Мьянма, Вьетнам, Малайзия, называет Андрей Тренин. Причем здесь возможна межгосударственная кооперация, создание совместных предприятий.

«Но нужна политическая воля. Пока нет понимания, кому и зачем нужны редкоземы, когда их можно купить, ничего не сдвинется с места», – полагает гендиректор «Аркминерал-Ресурс».

В любом случае без системных мер поддержки отрасли не обойтись, их перечень подготовила Ассоциация РМ и РЗМ. В числе требуемой помощи – разработка специальных программ льготных займов от Фонда развития промышленности, предоставление спецусловий в рамках инструмента кластерной инвестиционной платформы (направлена на предоставление кредитов со сниженной процентной ставкой для реализации инвестпроектов по выпуску приоритетной продукции), особый подход к формированию норм накопления в госрезерв, именно отечественных металлов, а также содействие государства в заключении контрактов между недропользователями и потребителями сырья.

Среди других мер, представители отрасли, называют уменьшение налоговой нагрузки, субсидирование логистических затрат.

В самом деле, на логистику может уходить весомая часть издержек. В Институте металлургии и материаловедения им. Байкова приводят пример с Куранахским месторождением в Амурской области. Его разработка сначала велась в 2007-2014 годах компанией «Ариком» (позже «Петропавловск – Черная металлургия»), которая производила ежегодно 140-150 тыс. т ильменитового и 0,9-1 млн т титаномагнетитового концентрата. Продукция шла, главным образом, на экспорт, но из-за сложной финансовой ситуации, в том числе падения мировых цен и высоких расходов на логистику, освоение рудника было приостановлено.

Добыча руды возобновилась в 2023 году «Байкало-Амурской горнорудной корпорацией» для временного обеспечения потребностей в ильменитовом концентрате одного из предприятий Крыма. Дальнейшие перспективы у Куранахского месторождения не очень радужны: запасы ильменита там небольшие (разработка может остановиться через пять-шесть лет), а перевозка сырья на столь значительное расстояние экономически не выгодна.

На пути к либерализации энергорынка

Важным шагом в сфере электроэнергетики Дальнего Востока, ранее входившего в неценовую зону (НЦЗ) на рынке электроэнергии в стране, стало присоединение с 1 января 2025 г. ко второй ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), в которую также входит Сибирь. Переход к конкурентному нерегулируемому ценообразованию в макрорегионе будет постепенным. Первый этап предполагает продажу электроэнергии по свободным ценам только для тепловых станций. Доля свободной продажи электроэнергии с ГЭС на данном этапе составит 2,5%.

Либерализация энергетического рынка на Дальнем Востоке осуществлена для применения в макрорегионе механизмов по привлечению инвестиций, модернизации и созданию энергомощностей, закрытию локальных энергодефицитов, предполагая проведение конкурентных отборов мощности новой генерации (КОМ НГ) и заключение договоров на поставку мощности. Правительство утверждает параметры для каждого отбора, а победивший в отборе инвестор может окупить вложения за счет повышенных платежей оптового энергорынка за мощность (потребители платят надбавку за мощность новых объектов). При этом за задержку ввода новых объектов инвестору грозят штрафы.

В январе «Системный оператор» (СО) подвел итоги первого конкурентного отбора мощности (КОМ) на Дальнем Востоке. В силу того, что для бывших территорий неценовой зоны действует переходный период, первый конкурентный отбор определял только объемы мощности, которые будут оплачиваться по ранее утвержденным ценам, а заявки на прошедшем КОМ объявлены ценовыми лишь формально. Заявки по Дальнему Востоку будут учитываться при формировании цен на мощность с 2029 г.

В течение переходного периода поставки мощности будут оплачиваться по ценам, которые были утверждены в рамках общерыночных КОМ на 2025-27 гг. Так, стоимость на 2025 г. для второй ценовой зоны оптового энергорынка (Сибирь), к которой отнесен Дальний Восток, определена на уровне 303,19 тыс. рублей за 1 МВт в месяц. В 2026 г. в данной ценовой зоне поставщики получат 299,35 тыс. рублей за 1 МВт в месяц. По результатам отбора на 2027 г. для второй ценовой зоны цена составит 504,07 тыс. рублей за 1 МВт в месяц.

Тематическое фото. источник: EastRussia

В проведенном отборе участвовали структуры «Интер РАО», «РусГидро», «Сибирской генерирующей компании» (СГК), «Газпром энергохолдинга», «Т Плюс» и «АЛРОСА». Заявки на индивидуальные объекты включают турбогенераторы Артёмовской ТЭЦ, Владивостокской ТЭЦ-2, газотурбинную теплоэлектроцентраль Восточной ТЭЦ (Владивосток) в Приморском крае. 22 поданных заявки приходятся на модернизируемые ТЭС, в том числе Владивостокскую ТЭЦ-2 (537 МВт), Приморскую ГРЭС (1467 МВт) в Приморье и Нерюнгринскую ГРЭС (570 МВт) в Якутии. Для второй ценовой зоны отобраны 9 ГВт мощности.

Не отобранные на КОМ проекты получили статус объектов вынужденной генерации – они признаны неэффективными, но необходимыми для тепло- или энергоснабжения ТЭС. Такие объекты получают повышенный тариф энергорынка. К ним на 2025-34 гг. отнесены активы «РусГидро» - четыре блока Якутской ГРЭС по 41 МВт, три блока Восточной ТЭЦ (Владивосток) по 46,5 МВт и два блока Совгаванской ТЭЦ по 63 МВт (Хабаровский край). Статус вынужденной генерации до 2034 г. присвоен также двум блокам Свободненской ТЭС по 80 МВт (ОГК-2, структура «Газпром энергохолдинга») в Амурской области.

Запуск рыночного ценообразования на электроэнергию в ДФО привел к росту цен. С 1 января 2025 г. увеличились расходы на электроэнергию промышленных потребителей Дальнего Востока. По итогам 29 дней января средняя оптовая цена на рынке на сутки вперед (РСВ^[1], сектор торговли реально выработанными киловатт-часами) на Дальнем Востоке составила 3,4 тыс. рублей за 1 МВт*ч. 24 января цены достигли пикового уровня 3,845 рублей за 1 МВт*ч. Такие значения цен опережают прогнозы «Совета рынка» (регулятор энергорынков), озвученные в декабре 2024 г. В частности, по расчетам регулятора, в 2025 г. цена РСВ (с учетом регулируемых договоров ГЭС) в ДФО должна была составить 1,945 рублей за 1 МВт*ч (увеличившись на 15,1% к тарифу 2024 г.), цена мощности на Дальнем Востоке в 2025 г. должна составить 1,128 тыс. рублей за 1 МВт*ч (рост на 13,9% к тарифу за 2024 г.). Напротив, в «Сообществе потребителей энергии» предупреждали о возможном более существенном росте цен после перехода к энергорынку в связи с дефицитом мощности и низким уровнем конкуренции.

В регионах Дальнего Востока продолжает действовать механизм снижения энерготарифов до общероссийского уровня^[2] благодаря надбавке к цене на мощность для оптовых потребителей первой и второй ценовых зон. Объем нагрузки на потребителей российского оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в связи с дальневосточной надбавкой в текущем году составит 30,388 млрд рублей, что ниже показателя 2024 г. на 0,64 млрд рублей. Механизм должен действовать до 2028 г.

При этом глава Минвостокразвития А.Чекунков предлагает продлить до 2035 г. действие механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке с сохранением объема нагрузки на рынок на текущем уровне – 30,4 млрд рублей в год. В целом объем необходимых для реализации механизма средств (до 2035 г.) составит 133 млрд рублей. 50% средств планируется направить на сохранение льготных тарифов для резидентов ТОР, СПВ, субъектов малого и среднего предпринимательства, а остальные 50% - на строительство и модернизацию генерации в изолированных энергосистемах и локальных энергорайонах. Предложение Минвостокразвития о продлении дальневосточной надбавки поддержал глава Якутии А.Николаев (является председателем комиссии Госсовета по направлению «Энергетика»). Против предложения выступил заместитель министра энергетики РФ Е.Грабчак.

Рост потребления и дефицит

На Дальнем Востоке растет энергопотребление – по данным Дальневосточной распределительной сетевой компании (АО «ДРСК»), по итогам 2024 г. оно достигло 26 млрд кВт*ч, увеличившись относительно 2023 г. на 768 млн кВт*ч (на 3,9%). Большой рост потребления электроэнергии зафиксирован в Приморском крае (на 298,6 млн кВт*ч или на 3%) и Амурской области (на 172 млн кВт*ч или 2,5%). В минувшем году АО «ДРСК» подключило 11,7 тыс. новых потребителей суммарной мощностью 413 МВт.

Ожидается, что в 2030 г. энергодефицит на Дальнем Востоке достигнет 1,197 ГВт. В правительстве обсуждаются пути решения проблемы энергодефицита. По оценкам «Системного оператора» (диспетчер энергосистем), для закрытия энергодефицита на Дальнем Востоке (бывшая неценовая зона) потребуется около 478 млрд рублей к 2030 г., а с учетом возведения новых мощностей в Байкальском регионе цифра может превысить 1 трлн рублей.        

В целях устранения дефицита в Объединенной энергосистеме Востока (ОЭС Востока) правительство предлагает провести отдельные КОМ НГ для проектов ТЭС и для генерации на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ – ветрогенерация (ВЭС) и солнечная генерация (СЭС)). Минэнерго должно представить предложения по проведению отборов до 1 апреля 2025 г. ВИЭ-генерацию предлагается создавать в Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской АО.

На сегодняшний день для объектов ВИЭ действует программа поддержки зеленой генерации, предполагающая повышенные платежи энергорынка по договорам поставки мощности (ДПМ) в течение 15 лет. Действующая программа поддержки ВИЭ-генерации рассчитана до 2035 г. По оценкам экспертов отрасли, расчеты удельной дисконтированной стоимости производства электрической энергии (LCOE) для ВИЭ-генерации на Дальнем Востоке составляют около 5,9 рублей за кВт*ч для ВЭС, 6,9 рублей за кВт*ч – для СЭС.

В «Системном операторе» полагают необходимым строительство новой ТЭС в Якутске на 233 МВт (капитальные затраты – 54,5 млрд рублей), расширение Хабаровской ТЭЦ-3 (720 МВт) «РусГидро» и Приморской ГРЭС (1,5 ГВт) «Сибирской генерирующей компании» (СГК, СУЭК). Совокупно эти проекты оцениваются в 180,5 млрд рублей. ООО «Газпром энергохолдинг» строит (с лета 2024 г.) Южно-Якутскую ТЭС мощностью 330 МВт (первый этап – 220 МВт) в районе поселка Чульман (Нерюнгринский район).

В сфере возобновляемой энергетики строительство новых солнечных и ветряных электростанций в Хабаровском крае и Еврейской АО на 1,7 ГВт оценивается «Системным оператором» в 194,3 млрд рублей. Строительство ЛЭП 500 кВ «Хабаровская – Комсомольская» (протяженностью 365 км) может составить 48,7 млрд рублей.

Тематическое изображение от xb100 на Freepik

Рассматривается также возможность размещения мобильных газовых турбин в Хабаровском и Приморском краях, но для этого предстоит проработать вопрос их обеспечения топливом. При этом в «Системном операторе» не исключают, что растущий дефицит электроэнергии уже в 2026 г. может потребовать импорта электроэнергии из КНР. Напомним, что ранее Россия, напротив, экспортировала электроэнергию в Китай с Дальнего Востока, но в 2024 г. на фоне растущего дефицита в ОЭС Дальнего Востока экспорт упал до минимума – по итогам года он составил 0,9 млрд кВт*ч, что на 70% меньше, чем в 2023 г. Для сравнения в 2010-20 гг. среднегодовой объем экспорта электроэнергии в КНР составлял 3 млрд кВт*ч.

У «Интер РАО» (оператор экспорта и импорта электроэнергии в России) с Китаем заключен долгосрочный договор, однако в текущих условиях российская сторона уже не может выполнять его в полном объеме. Поставки электроэнергии с Дальнего Востока осуществлялись в провинцию Хэйлунцзян по трем ЛЭП (Амурская область) – на 500 кВ, 110 кВ и 220 кВ^[3]. В 2022 г. они достигли рекордно высоких объемов (4,7 млрд кВт*ч), в 2023 г. снизились до 3,1 млрд кВт*ч.

На сегодняшний день Дальний Восток отличается самой значительной динамикой роста спроса на электроэнергию. Так, за десять лет спрос на электроэнергию в макрорегионе вырос более чем на 37%, тогда как в среднем по России рост за данный период составил только 11%. На дефицит мощности помимо роста спроса влияет высокая степень износа действующих генерирующих активов ДФО. В связи с этим в ближайшие годы изменения ситуации с экспортом в КНР не ожидается.

Новая генерация и модернизация существующих мощностей

В январе была утверждена Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 г. Данный документ подтверждает намерения федеральных властей инвестировать в строительство двух атомных электростанций, двух атомных станций малой мощности и плавучей атомной станции на Дальнем Востоке – в Приморском и Хабаровском краях, Якутии и Чукотском АО. Минэнерго также намерено представить предложения по уточнению программы с разделением ее на сроки до 2030 г., 2036 г. и 2042 г.

Генеральной схемой официально утверждено начало строительства с 2033 г. Приморской АЭС мощностью 2 ГВт в Фокино и возведение с 2041 г. Хабаровской АЭС с двумя блоками на 1,2 ГВт в селе Эворон Солнечного района Хабаровского края. В 2028 г. планируется начать работы над малой плавучей атомной электростанцией (МПЭБ) в Певеке Чукотского АО, а с 2030 г. в Иультинском районе Чукотского АО предполагается начать строительство атомных станций малой мощности (АСММ). С 2031 г. должно начаться строительство новых АСММ в Якутии (в Томпонском районе у месторождения Агылкинское и в Верхоянском районе у поселка Батагай). К этому времени уже должны быть запущены два блока АСММ в поселке Усть-Куйга Усть-Янского района, которые будут снабжать электроэнергией месторождение золота Кючус («Селигдар»). Для малых объектов атомной генерации потребуется предварительное заключение с потребителями соглашений о потреблении электроэнергии с фиксацией объемов и стоимости электрической энергии.

Также генеральная схема предполагает появление в 2032-37 гг. на Дальнем Востоке новых гидроэлектростанций – в Бурятии (Муйский район, ГЭС на реке Витим), Амурской области (г. Свободный, Нижне-Зейская ГЭС на реке Зея), Приморском крае (Надеждинский район, ГЭС в устье реки Раздольная), Хабаровском крае (ГЭС в Верхнебуреинском районе) и Якутии (Алданский и Нерюнгринский районы, ГЭС на реке Тимптон). Их строительство планируется начать после 2030 г.

Зейская ГЭС. фото: EastRussia

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Ю.Трутнев в конце января в ходе совещания по энергетике в Дальневосточном ФО сообщил о планах проанализировать дальневосточные инвестиционные проекты на ближайшие шесть лет в целях уточнения прогноза спроса на электроэнергию. При этом он заявил о необходимости работать над формированием в ДФО профицита электроэнергии в расчете на увеличение количества инвестиционных проектов. Профицит электроэнергии Ю.Трутнев в дальнейшем предложил резервировать под майнинг криптовалюты (со схожим предложением по использованию таких мощностей выступали и в холдинге «Россети»^[4]), во избежание затрат на содержание резерва. Тем не менее для формирования резервных мощностей в макрорегионе предстоит провести значительную работу, предполагающую существенное расширение мощностей.

Известно также, что ВЭБ.РФ выделит до 79 млрд рублей на расширение Партизанской ГРЭС («РусГидро») в Приморском крае. Расширение станции предусматривает строительство двух энергоблоков общей установленной мощностью 280 МВт (действующая мощность ГРЭС составляет 199,7 МВт). В рамках модернизации Партизанской ГРЭС весной прошлого года начались поставки основного генерирующего оборудования, к настоящему времени построены и введены в эксплуатацию ремонтная мастерская, локомотивное депо, насосная станция и складские помещения службы обеспечения производства. Новые энергоблоки предполагается ввести в эксплуатацию в 2026 г.

Также с помощью механизма «Фабрики проектного финансирования» ВЭБ.РФ будет финансировать еще пять дальневосточных проектов «РусГидро» – строительство второй очереди Нерюнгринской ГРЭС, строительство второй очереди Якутской ГРЭС-2 в Якутии, реконструкцию Владивостокской ТЭЦ-2, строительство Артёмовской ТЭЦ-2 в Приморье, строительство Хабаровской ТЭЦ-4 в Хабаровском крае. Суммарный объем инвестиций с использованием «Фабрики проектного финансирования» составит 650 млрд рублей. Общая электрическая мощность новых и модернизированных энергообъектов должна достигнуть 2,1 ГВт, а тепловая мощность – превысить 2 500 Гкал/ч.

В октябре 2024 г. границы ТОР «Якутия» были расширены на территориях Ленского и Мирнинского районов для реализации проекта по строительству Новоленской ТЭС («Интер РАО») мощностью 550 МВт и магистрального газопровода протяженностью 231 км от Среднеботуобинского месторождения («АЛРОСА-Газ») для снабжения станции топливом. Строительство ТЭС и газопровода предполагается завершить в 2029 г. Объем инвестиций оценивается в 257 млрд рублей. На ТЭС предполагается установить три паросиловых энергоблока мощностью до 185 МВт каждый.

На Приморской ГРЭС (СГК, СУЭК) завершилась модернизация энергоблока №5 мощностью 210 МВт, благодаря чему в феврале станция вышла на исторический максимум нагрузки. На 2025 г. запланирована модернизация энергоблоков №3 и №7 (на 306 МВт суммарно). Всего станция включает девять энергоблоков – уже модернизированы блоки №1, №8 и №9.

Проблема энергодефицита серьезно затрагивает и Байкальский регион. По поручению правительства «Системный оператор» должен до 1 мая 2025 г. проанализировать необходимость строительства новой генерации в юго-восточной части ОЭС Сибири через механизм КОМ НГ. Диспетчер энергосистемы оценивает энергодефицит в данном макрорегионе в 2,88 ГВт к 2030 г. Предварительно предлагается проработать возможность строительства линии постоянного тока на 1,5 ГВт в центральной части ОЭС Сибири, а также 1,234 ГВт генерации в южной части Бурятии и в Забайкальском крае. Для реализации данных проектов, по предварительным расчетам, может потребоваться 588 млрд рублей.

Ограничения по майнингу

Спорным вопросом стало распространение в Байкальском регионе, в первую очередь в Иркутской области, майнинга криптовалюты, чему ранее способствовали более низкие цены на электроэнергию. В Объединенной энергосистеме Сибири на Иркутскую область приходится более 50% потребления электроэнергии майнерами (как легальными, так и «серыми»)^[5]. Власти региона заявляли, что майнинг увеличивает нагрузку на энергосистему, способствует росту энергодефицита, приводит к росту числа аварий в зимний период. В том числе губернатор области И.Кобзев высказывался за полный запрет майнинга на территории Приангарья. В ноябре 2024 г. «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК») уведомляла о невозможности технологического присоединения новых объектов к сетям (образовалось более 9 тыс. просроченных договоров техприсоединения физических лиц, проживающих в южных районах области).

Против введения ограничений выступали в Ассоциации промышленного майнинга (директор – С.Безделов), где полагали, что запрет на деятельность центров, имеющих разрешения на подключение к электрическим сетям, грозит ростом активности нелегального майнинга, использующего бытовые сети и низкий тариф на электроэнергию и размещающего оборудование в жилом секторе.

В итоге в декабре 2024 г. постановлением правительства РФ был введен частичный запрет на осуществление майнинга криптовалюты в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае с 2025 г. по 2031 г. Запрет является сезонным – он будет действовать с 15 ноября по 15 марта каждого года (в период зимних пиковых нагрузок).

Также он распространяется на отдельные территории. Так, в Иркутской области в данный период майнинг будет запрещен на территориях 29 муниципальных образований, расположенных в южной и центральной частях региона, они включают города Иркутск, Ангарск, Саянск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово, Свирск, Зима, Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Заларинский, Зиминский, Куйтунский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тулунский, Усольский, Шелеховский, Эхирит-Булагатский, Жигаловский, Качугский, Нижнеудинский, Иркутский, Черемховский, Усть-Удинский районы. В Бурятии ограничения распространены на 19 районов^[6] и городской округ Улан-Удэ, а в Забайкальском крае на 31 муниципалитет^[7], включая городской округ Чита, поселок Агинское и ЗАТО Горный.

Центр обработки данных. фото: пресс-служба правительства республики Бурятия

Ограничения не коснулись северных районов Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Стоит отметить, что в Иркутской области основная доля легального майнинга действует в северной части региона – в Братском районе находится крупнейший в стране дата-центр BitRiver (группа BitRiver, связана с О.Дерипаской). Между тем в Бурятии ранее только одна компания сообщала о намерениях вести майнинг легально – в Мухоршибирском районе началось строительство центра обработки данных «Битривер-Б» (группа BitRiver) проектной мощностью 100 МВт. После включения района в число территорий, где майнинг будет временно ограничен, инвесторы не сообщали о дальнейших планах.

Локальная генерация

Что касается развития локальной генерации, то осенью минувшего года правительство РФ согласовало дорожную карту модернизации локальной генерации в Дальневосточном ФО «РусГидро» до 2030 г. Всего в округе предстоит заменить 270 объектов дизельной генерации (дизельных электростанций), расположенных в удаленных и изолированных районах. Их общая мощность оценивается в 477 МВт. Стоимость работ должна составить 75,8 млрд рублей.

Первый этап в 2024-26 гг. включает модернизацию 80 дизельных электростанций в Якутии (73 населенных пункта) и Камчатском крае (семь населенных пунктов). В Якутии для замены ДЭС планируется создать гибридные электростанции с дизельной и солнечной генерацией. Такие станции строятся с 2021 г., они запущены в селах Улахан-Кюель (Табалах), Тополиное, Саныяхтах, Урицкое, Дабан. На Камчатке в 2024 г. был запущен автономный энергокомплекс в селе Долиновка.

Также в Якутии ООО «Якутская генерирующая компания» («АЛРОСА») планирует к 2027 г. построить газопоршневую электростанцию мощностью 32 МВт в Вилюйске. Пока энергоснабжение поселений Вилюйской группы улусов (Сунтарский, Нюрбинский, Вилюйский, Верхневилюйский) осуществляется за счет удаленных гидроэлектростанций Западного энергорайона Якутии, но в случаях аварийных отключений жилые дома обеспечиваются электроэнергией от местных электростанций, работающих на дизельном топливе.

Тем временем продолжается создание энергетической инфраструктуры для проектов горнодобывающих компаний. «Полиметалл» в январе текущего года завершил осуществляемое с июля 2023 г. строительство линии электропередачи протяженностью 89 км от месторождения Дукат до месторождения Лунное в Магаданской области (Омсукчанский муниципальный округ). Благодаря этому электроэнергией были обеспечены фабрика, рудник, жилой и административно-бытовой комплексы Лунного месторождения.

«Россети» в октябре 2024 г. завершили подготовку инфраструктуры для технологического присоединения золоторудного месторождения Хвойное^[8] ПАО «Селигдар» в Якутии (Алданский район). Были выполнены работы по реконструкции подстанции 220 кВ «Томмот» (общая трансформаторная мощность – 158 МВА). Объект находится в составе 750-километрового энерготранзита 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах – Томмот – Майя».

Также «Россети» намерены расширить подстанцию 220 кВ «Быстринская» и построить 115 км линий электропередачи для присоединения к сети Култуминского горно-обогатительного комбината (ООО «Култуминское», Highland Gold) в Забайкальском крае (Газимуро-Заводский район). Общая стоимость работ оценивается в 10,7 млрд рублей.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

[1] РСВ (рынок на сутки вперед) – конкурентный отбор ценовых заявок поставщиков и покупателей за сутки до реальной поставки электроэнергии с определением цен и объемов поставки на каждый час наступающих суток. На РСВ цена зависит от часа суток, дня недели и периода года.

[2] Компенсирует разницу между экономически обоснованным уровнем и базовым.

[3] В 2023 г. из-за роста энергодефицита в ДФО были прекращены экспортные поставки по ЛЭП на 500 кВ, они не возобновлены до сих пор.

[4] Дальневосточные регионы не фигурируют в числе субъектов, где избыточные мощности могут быть использованы для майнинга. В «Системном операторе» в числе таких регионов называют Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО, Республику Коми.

[5] По оценкам областного министерства ЖКХ, майнингом в Иркутской области занято более 1 000 МВт, из этого количества только 130 МВт приходится на бытовой майнинг, остальное составляет промышленный майнинг.

[6] Баргузинский, Баунтовский, Бичурский, Еравнинский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Курумканский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Окинский, Селенгинский, Хоринский, Джидинский, Заиграевский, Прибайкальский, Тарбагатайский, Тункинский районы.

[7] Агинский, Борзинский, Дульдургинский, Карымский, Красночикойский, Кыринский, Могойтуйский, Нерчинский, Оловяннинский, Сретенский, Хилокский, Чернышевский, Читинский, Шилкинский районы, Акшинский, Александрово-Заводский, Балейский, Газимуро-Заводский, Забайкальский, Калганский, Краснокаменский, Могочинский, Нерчинско-Заводский, Ононский, Петровск-Забайкальский, Приаргунский, Улётовский, Шелопугинский муниципальные округа.

[8] На Хвойном «Селигдар» ведет строительство золотоизвлекательной фабрики мощностью 3 млн тонн руды и 2,5 тонны золота в год.

Строительство и ввод жилья

В строительной отрасли Дальнего Востока развитие наблюдается прежде всего в жилищном строительстве. Согласно данным Росстата, на Дальнем Востоке по динамике объемов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-ноябре 2024 г. (Таблица 1) наблюдался спад (индекс - 95,7%). При этом положительную динамику демонстрировали четыре региона – Хабаровский край (+29,8%), Приморский край (+12,6%), Сахалинская область (+2,1%) и Еврейская АО (+0,6%). Более всего объемы строительных работ сократились в Чукотском АО (72,5%) и Амурской области (74,5%).

Тем не менее по объемам жилищного строительства в январе-ноябре (с учетом ИЖС) большинство субъектов ДФО и Иркутская область продемонстрировали рост (Таблица 2). Лидерами по данному показателю являлись Еврейская АО (+74,3%), Бурятия (+36,9%), Забайкальский край (+32,9%) и Чукотский АО (+32,9%). Отрицательная динамика по вводу жилья за отчетный период была зафиксирована только в Сахалинской (сокращение индекса до 79,5%) и Магаданской (78,3%) областях.

По данным Минвостокразвития на октябрь 2024 г., на Дальнем Востоке возводится 7 млн кв. м жилья, что на 35% больше, чем в октябре 2023 г. и в три раза больше по сравнению с 2019 г., когда была запущена программа «Дальневосточная ипотека», которую в министерстве рассматривают в качестве основного драйвера развития жилищного строительства в макрорегионе. По объемам строительства жилья в ДФО и Байкальском регионе лидируют^[1] Приморский край (3,04 млн кв. м жилья), Хабаровский край (1,3 млн кв. м), Иркутская область (824 тыс. кв. м), Бурятия (715 тыс. кв. м) и Якутия (653 тыс. кв, м).

Большую часть многоквартирных жилых домов в дальневосточных регионах на сегодняшний день возводят федеральные девелоперы. В частности, лидерами являются Группа «ПИК»^[2] (387 тыс. кв. м), «Талан»^[3] (302 тыс. кв. м), «Самолёт»^[4] (183 тыс. кв. м). При этом в первую пятерку крупнейших застройщиков входят также две региональные дальневосточные компании – «Эскадра»^[5] (Приморский край) и «СмитИнвест»^[6] (Бурятия).

При этом отмечается увеличение объемов индивидуального жилищного строительства в сельской местности. В январе-сентябре 2024 г. в сельской местности на Дальнем Востоке было возведено 258 тыс. кв. м жилья (36% всего построенного за данный период жилого фонда в регионе). По сравнению с соответствующим периодом 2023 г. объем ввода домов в сельской местности Дальнего Востока вырос на 27%, ДФО занимает первое место среди федеральных округов по темпам роста сельской застройки. Основная доля построенных сельских домов приходится на Приморский край (23% общей площади), Бурятию (18%), Якутию (17%), Забайкальский край (13%) и Амурскую область (12%). Напомним, что наиболее востребованным видом использования земель в рамках программы «Дальневосточный гектар» является именно возведение собственного жилья (51% от всех видов использования земли по программе). Строительство в сельской местности граждане осуществляют преимущественно самостоятельно, только 11% общего объема введенных площадей в сельской местности приходится на долю компаний.

Тематическое изображение от freepik

За 2024 г. на Дальнем Востоке по предварительным данным было введено 4,7 млн кв. м жилья, что на 2% больше, чем в 2023 г. Лидерами по завершенному строительству являются Приморский край, Якутия, Амурская область, Бурятия. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Ю.Трутнев заявил, что значительный вклад в увеличение жилищного строительства на Дальнем Востоке внесло продление программы дальневосточной ипотеки (до конца 2030 г.). При этом сохранение льготной ипотеки для ДФО (по ставке 2% годовых) увеличило экономическую нагрузку на банки, в связи с чем в правительстве обсуждается возможность выделения дополнительных средств для поддержки кредитных организаций. В частности, Ю.Трутнев отметил, что для данных целей российским банкам необходимо около 2 млрд рублей в год, тем не менее, точная сумма финансирования еще не определена.

Ипотечные программы

По итогам 2024 г. объемы выдачи кредитов по программе дальневосточной ипотеки выросли относительно 2023 г. на 21%, достигнув 232,6 млрд рублей, что стало рекордным показателем за время действия программы. Лидером по выдаче дальневосточных ипотек среди банков стал Сбербанк (156 млрд рублей). Наибольший объем кредитов по программе выдан в Приморском крае (53 млрд рублей), Якутии (36 млрд рублей) и Хабаровском крае (31 млрд рублей).

Помимо программы дальневосточной ипотеки стимулировать жилищное строительство в ДФО призвана госпрограмма «Доступное арендное жилье в ДФО». В Якутии, в городе Мирный, в возведении арендного жилья по программе примет алмазодобывающая компания «АЛРОСА». Первый арендный жилой дом на 158 квартир планируется построить до конца 2026 г. На строительство предполагается направить 1,1 млрд рублей из федерального бюджета. В Нерюнгри по программе запланировано строительство жилого комплекса «Покровские ворота» (застройщик – ГК «Профи»). Банк ДОМ.РФ открыл для данного проекта кредитную линию на 1,3 млрд рублей. Проект предполагает возведение трех четырехэтажных домов на 210 квартир. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на конец 2025 г.

В Забайкальском крае ДОМ.РФ предоставит специализированному застройщику «Голдгеопром»^[7] 1,5 млрд рублей для строительства арендного жилого дома на 204 квартиры в Чите, завершить который планируется в 2026 г. В октябре первый арендный дом по программе «Доступное арендное жилье в ДФО» был сдан в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края компанией ООО «СЗ «Трестжилстрой»^[8]. Сдача квартир в аренду должна начаться во втором квартале текущего года.

В рамках строительства «Дальневосточных кварталов» государство намерено оказывать поддержку при возведении инфраструктуры. Минвостокразвития РФ предоставляет целевые субсидии на строительство объектов инфраструктуры в размере 15% от стоимости проекта. В частности, на создание инфраструктуры «дальневосточного квартала» в Хабаровске (Железнодорожный район) Минвостокразвития выделит 5,5 млрд рублей. Застройщиком квартала выступает компания СЗ «Дальневосточный» (совместное предприятие девелоперских компаний DARS и Unikey).

Тем не менее в связи с ухудшающейся экономической конъюнктурой, некоторые девелоперы предпочитают пересматривать сроки реализации проектов. Группа компаний Unikey^[9] (ООО Специализированный застройщик «Юникей»)^[10] приняла решение о переносе сроков реализации четырех проектов на Дальнем Востоке – в Хабаровске и во Владивостоке. Их строительство предполагалось запустить в 2025 г. Причиной в компании назвали высокую ключевую ставку, из-за которой прибыль от реализации проектов может оказаться существенно меньше запланированной. В итоге начало строительства отложено на 2026 г. Во Владивостоке Unikey намеревается построить 20 тыс. кв. м жилой недвижимости с общим объемом инвестиций 3,5 млрд рублей. Площадка под ЖК расположена на улице Давыдова и входит в состав свободного порта Владивосток (СПВ).

Стоит отметить, что в Хабаровске ООО «Специализированный застройщик Юникей» завершило строительство арендного жилого дома на 240 квартир. Начало сдачи квартир в аренду запланировано на второй квартал 2025 г.

Тем временем в январе 2025 г. во Владивостоке началась разработка документации по планировке территории в районе Снеговая Падь – застройку предполагается вести по договору комплексного развития территорий (КРТ)^[11]. Девелопером проекта выступает ООО СЗ «Восточный луч»^[12]. КРТ в Снеговой Пади предполагает, помимо строительства жилья, возведение школы на 1,55 тыс. мест, детского сада на 420 мест, благоустройство парка и строительство культурно-просветительского центра. В целом власти Приморского края планируют реализовать проекты комплексной застройки на общей площади в 77 га – на территориях, занятых в настоящее время ветхим и аварийным жилым фондом, заброшенными участками, бывшими промзонами. Помимо Снеговой Пади (территория между улицей Полковника Фесюна и объездной трассой), к таковым территориям отнесены улицы Всеволода Сибирцева и Тунгусская, территория бывшего Спортивного рынка.

Производство стройматериалов

Увеличение производства строительных материалов на Дальнем Востоке рассматривается федеральным центром в качестве одной из приоритетных задач. В частности, президент РФ В.Путин по итогам визита в Якутию летом прошлого года в сентябре поручил предусмотреть дополнительные меры государственной поддержки для производства в ДФО стройматериалов. Необходимость обусловлена возрастающими логистическими затратами из-за высокой загруженности железной дороги и растущим спросом. Для создания новых производств задействуются инструменты преференциальных экономических режимов.

Так, в рамках ТОР «Хабаровск» предполагается реализовать инвестиционный проект по строительству очередного завода корпорации «Технониколь»^[13] С.Колесникова и И.Рыбакова по производству строительной тепло- и звукоизоляции из каменной ваты^[14]. Мощность завода составит 400 тыс. куб. м готовой продукции в год. Предприятие станет третьим производством каменной ваты данного инвестора в Хабаровском крае. Объем инвестиций в проект оценивается в более чем 3 млрд рублей. В июне 2025 г. компания рассчитывает представить результаты инженерных изысканий и проектную документацию. Завершение работ и запуск нового производства намечены на конец 2026 г. – начало 2027 г.

Производство каменной ваты. фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Также в Хабаровском крае выпуск каменной ваты ведут «Завод Техно» (бывший завод «Базальт-ДВ», вошел в состав «Технониколь» в 2007 г., окончание его реконструкции должно произойти в 2027 г.) и «Технониколь Дальний Восток» (открыт в 2016 г., резидент ТОР). Оба предприятия расположены в Хабаровске. Проектная мощность последнего предприятия с 2017 г. составляет 750 тыс. куб. м теплоизоляции в год. «Завод Техно» после модернизации должен выпускать техническую изоляцию, субстраты из каменной ваты для тепличных хозяйств (кубики и маты для выращивания растений гидропонным способом). Также на предприятии предполагается полностью автоматизировать линию судостроительной изоляции. На сегодняшний день производственная мощность завода составляет 300 тыс. куб. м в год.

В регионе предприятия «Технониколь» производят утеплитель для промышленного, гражданского и малоэтажного строительства, а также техническую изоляцию, материалы для огнезащиты и судостроения. В 2024 г. выпущено почти 900 тыс. куб. м готовой продукции, которая поставляется в 17 регионов России, в том числе во все субъекты ДФО, в Иркутскую и Новосибирскую области, также в Ставропольский край, Самарскую и Волгоградскую области.

В декабре 2024 г. в состав промышленного парка «Большой Камень» в Приморском крае вошли новые резиденты-производители стройматериалов – «Приморский завод строительных материалов» (ООО «ПЗСМ»^[15]), «Южная компания» (ООО «ЮК»^[16]) и ООО «ДОНВАНГ»^[17]. ООО «ПЗСМ» и ООО «ЮК» рассчитывают создать заводы по производству автоклавных газобетонных блоков (которые в настоящее время не производятся в Приморье). Проект ООО «ДОНВАНГ» предполагает запустить производство каменной ваты и сэндвич-панелей.

Производство строительных материалов в рамках ТОР «Приморье» намерена запустить «Международная инвестиционно-промышленная группа компаний «Русский восточный дракон» (еще одна компания с китайским капиталом)^[18]. Инвестор рассчитывает выпускать 20 тыс. т пластиковых труб, 50 тыс. алюминиевых дверей, 80 тыс. кв. м окон и 100 тыс. кв. м стеклянных навесных фасадов в год. Запуск намечен на конец 2026 г. Объем инвестиций оценивается в 547,5 млн рублей.

Производители получают поддержку от региональных властей. В Иркутской области ООО «Новый бетон» (входит в ГК «Новый город») в октябре ввело в эксплуатацию новое оборудование, приобретенное на средства займа Фонда развития промышленности региона. Запущены оборудование для подогрева инертных материалов в зимнее время и парогазовый котел отопления мощностью 2 МВт. В целом бюджет модернизации завода составил 30,9 млн рублей, сумма займа - 15,4 млн рублей.

Стоит отметить, что дальневосточные строительные предприятия также заинтересованы в упрощении поставок сырья для производства из других регионов (в том числе доломита и доломитовой муки для стекольной продукции, технического гипса, химических смол, специального щебня, негашеной извести). В частности, Ассоциация промышленно-строительного кластера Хабаровского края, объединяющая региональных производителей строительных материалов (27 предприятий), зарегистрировалась в качестве единого грузополучателя в системе ОАО «РЖД». Формирование вагонов для единого грузополучателя предполагает увеличение состава до 200 вагонов, что положительно влияет на очередность грузов^[19].

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

Таблица 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», январь-ноябрь 2024 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года.

Таблица 2. Строительство жилых домов, январь-ноябрь 2024 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года.

[1] По состоянию на конец января 2025 г. По данным ДОМ.РФ.

[2] В октябре 2023 г. С.Гордеев, владевший контрольным пакетом в 52,59%, снизил свою долю до 32,49%.

[3] Владелец – К.Макаров.

[4] Владельцы – М.Кенин и П.Голубков.

[5] Учредитель – В.Поздняков.

[6] Учредитель – депутат Народного Хурала Бурятии («ЕР») Г.Доржиев.

[7] Чита, учредитель М.Тютюнник.

[8] Хабаровск, учредители – Д.Ветошева, Е.Савина.

[9] Девелопер подконтролен ГК «Руал» (Казань, владелец – депутат Госсовета Татарстана А.Хабибуллин).

[10] г. Хабаровск, учредитель – А.Овчаренко.

[11] В декабре 2024 г. во Владивостоке был подписан первый договор КРТ, инициированный правообладателем земельного участка.

[12] Владивосток, учредители – И.Дульнев, В.Дарьинский, И.Козлов.

[13] В целом предприятия «Технониколь» в России выпускают более 15 млн куб. м продукции ежегодно.

[14] Широко используется в жилом и коммерческом строительстве, объем потребления стабильно растет, по предварительным данным, в 2024 г. он составил 3% относительно 2023 г.

[15] Учредитель – С.Варнаков.

[16] Учредители – А.Курбанов, Цинь Юйвэй.

[17] Учредитель – Ван Дунлай.

[18] Подконтрольна китайской «Фанюань Конструкшн Групп».

[19] Тогда как доставка 10-20 вагонов для одного грузополучателя в Хабаровском крае, как правило, попадала в конец очереди.

На Иркутском авиационном заводе (филиал ПАО «Яковлев», «Объединённая авиастроительная корпорация») предполагается начать серийный выпуск среднемагистральных лайнеров МС-21 в 2025 г. Сроки были озвучены в октябре 2024 г. во время визита на предприятие первого заместителя председателя правительства РФ Д.Мантурова. Запланирован выпуск до 36 самолетов в год. В ОАК сообщили, что к концу 2024 г. в производственных цехах Иркутского авиационного завода собрано более 20 лайнеров МС-21, находящихся в разной степени готовности. В корпорации также отмечали, что для завершения сборки воздушных судов ожидается поставка компонентов российского производства. На иркутском предприятии в рамках проекта модернизации производственных мощностей построен новый ангар для наземной отработки и кастомизации МС-21, корпус инженерных служб, новый цех окончательной сборки военной техники, высвобождающий площади для проекта МС-21.

Тем не менее предпринимаемые ранее изменения и переносы сроков по проекту МС-21 привели к кадровым перестановкам в авиастроительной отрасли. В ноябре 2024 г. должности покинули гендиректор ПАО «Яковлев», заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации А.Богинский и глава ОАК Ю.Слюсарь^[1].

По данным игроков отрасли увольнение А.Богинского (руководил корпорацией «Иркут» (в настоящее время – «Яковлев») с 2021 г.) произошло по указанию главы правительства М.Мишустина, в связи с проблемами в гражданской авиации. В частности, проблемы возникли с реализацией комплексной программы развития авиатранспортной отрасли (КПГА^[2], разрабатывалась Минтрансом при участии Минпромторга, утверждена в 2022 г.), которая предполагает поставку около 1 тыс. самолетов до 2030 г.,^[3] включая 270 лайнеров МС-21. Программу предполагается скорректировать в части сроков и объемов в 2025 г. При этом в КПГА на 2026 г. предусмотрен выпуск 22 МС-21, в 2027 г. – 36, а с 2029 г. предполагается выход на серию с выпуском по 72 самолета в год.

Первый экземпляр МС-21в воздухе. автор/источник фото: savva_25/Shutterstock

С января 2017 г. по декабрь 2021 г. А.Богинский занимал пост генерального директора холдинга «Вертолеты России», а в 2015-16 гг. был заместителем главы Минпромторга Д.Мантурова. Новым гендиректором ОАК назначен В.Бадеха. Он же стал управляющим ПАО «Яковлев» (будет совмещать посты). В.Бадеха прежде был генеральным директором «Объединённой двигателестроительной корпорации» (ОДК).

При этом в августе 2024 г. в ходе аудита заводов ОАК, проведенного Сбербанком и «Газпром нефтью», был зафиксирован ряд проблем, таких как недостатки проектного управления (часть вопросов долго проходит стадию согласований и утверждений), ограниченные возможности производства у поставщиков, трудности в сфере финансирования^[4].

В конце минувшего года произошло несколько авиаинцидентов с самолетами Sukhoj Superjet 100 (разработан ПАО «Яковлев», выпускается Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом), что вновь вызвало обсуждение вопроса о надежности этих лайнеров. Так, в ноябре самолет авиакомпании «Азимут» экстренно приземлился в аэропорту Красноярска из-за проблем с шасси. Также в конце ноября SSJ 100 той же авиакомпании, следовавший из Сочи, совершил жесткую посадку в аэропорту Антальи (Турция). В результате загорелся двигатель судна, но никто из пассажиров и экипажа не пострадал. Предварительной причиной жесткой посадки перевозчик назвал непрогнозируемый сдвиг ветра, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Кроме того, в декабре самолет SSJ 100 «Азимута» совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод (самолет выполнял рейс «Минеральные Воды – Сочи» и вернулся в аэропорт вылета) по причине срабатывания датчика неисправности топливного фильтра.

Производство SSJ 100 в Комсомольске-на-Амуре. автор/источник фото: Skycolors/Shutterstock

В «Ростехе», тем не менее, отмечали, что все известные авиапроисшествия с участием лайнеров SSJ 100 связаны с человеческим фактором либо с неблагоприятными внешними условиями. В Росавиации также подчеркивали отсутствие причин для отказа от эксплуатации SSJ 100. С начала эксплуатации флот SSJ 100 налетал более 1,745 млн часов и выполнил свыше 977 тыс. полетов. В эксплуатации находятся 159 самолетов различных модификаций, обслуживаемых семью российскими авиакомпаниями.

Стоит отметить, что в декабре минувшего года стало известно о решении Минпромторга в 1,5 раза сократить количество авиационных двигателей для SJ 100, МС-21 и Ту-214, производимых в РФ до 2036 г. Вместо запланированных программой развития отрасли до 2030 г. 192 единиц предполагается выпустить 128, увеличив объемы уже в 2027-30 гг. До ноября 2024 г. «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) передала заказчикам только два мотора ПД-14 (предполагалось 12), план на 2025 г. сократился с 24 до 7 единиц.

На 2025 г. намечена поставка шести двигателей ПД-8 (предназначены для новой модификации SSJ 100 с российскими комплектующими), на 2026 г. – 44 двигателей ПД-8 и 28 ПД-14 (применяются для МС-21-310). При этом сертификация ПД-8 еще не завершена. В правительстве решение объяснили тем, что производство двигателей осуществляется в соответствии с договорами поставки, заключенными с производителями воздушных судов, а изготовление двигателей ранее сроков, предусмотренных договорами, экономически нецелесообразно и связано с возникновением расходов по хранению двигателей. Ранее на SSJ-100 ставились российско-французские двигатели SaM146, а на МС-21 – двигатели PW1431G американской компании Pratt&Whitney.

Двигатель ПД-8. фото ОДК-Сатурн/Ростех

Стоимость легкого многоцелевого десятиместного самолета «Байкал» (ЛМС-901)^[5] в настоящее время оценивается в сумму порядка 260 млн рублей (самолет должен заменить в региональной авиации устаревшие Ан-2). При этом ранее также называлась цифра в 455 млн рублей^[6]. Не исключено, что в дальнейшем будет применено решение по аналогии с лайнерами SJ 100 и МС-21, когда разница между себестоимостью самолета и директивной ценой для авиакомпаний будет компенсироваться за счет государственного бюджета. Так, «Аэрофлот» начнет получать SJ 100 и МС-21 за 2,3 млрд рублей и 3,6 млрд рублей соответственно при себестоимости в 5,4 млрд и 9 млрд рублей.

Осенью прошлого года представить разъяснения о ходе реализации проекта, сроках и его стоимости требовал президент РФ В.Путин. После этого первый вице-премьер правительства Д.Мантуров заявил, что текущий целевой срок создания «Байкала» (сертификация и начало поставок авиакомпаниям) - 2026 год, сдвиг сроков связан с необходимостью поиска поставщиков двигателя и винта в составе лайнера. На сегодняшний день известно, что самолет будет оснащен двигателями ВК-800 (АО «УЗГА»). Сертификация винта российского производства намечена на конец 2025 г. Изначально комплексная программа развития авиационной отрасли России до 2030 г. предусматривала, что поставки самолетов «Байкал» авиакомпаниям начнутся в 2024 г., но уже в мае 2024 г. правительство РФ сместило дату выпуска на 2025 г.

 Самолет Байкал. фото: пресс-служба правительства Свердловской области

Напомним, что разработчиком самолета является ООО «Байкал Инжиниринг» (дочерняя компания АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА)^[7]). УЗГА в настоящее время завершает опытно-конструкторские работы для базовой комплектации самолета. Для производства самолета выбраны две площадки – завод УЗГА в Екатеринбурге и ТОР «Хабаровск» в Комсомольске-на-Амуре. Прежде также рассматривался «Улан-Удэнский авиационный завод» («Вертолеты России» «Ростеха»). Строительство производственного корпуса для сборки «Байкала» в Хабаровском крае планируется завершить в конце 2025 г. (строительство началось в январе 2024 г.). Ожидается, что в регионе будет производится до 20 таких самолетов в год.

При этом вице-премьер, полпред президента в ДФО Ю.Трутнев, критикуя ход реализации проекта «Байкал», предлагал в сентябре рассмотреть смену подрядчика. Глава Минпромторга А.Алиханов со своей стороны отметил, что смена подрядчика на данном этапе может только затянуть сроки реализации проекта, стать причиной судебных разбирательств и штрафов, а конечным результатом станет необходимость проведения новых конкурсных процедур и ухудшение финансового положения производителя.

Между тем на дальневосточных предприятиях предпринимаются меры по модернизации производства. На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) в августе 2024 г. были введены в действие новые объекты для производства самолетов-истребителей пятого поколения Су-57. Запущены корпуса отработки топливной системы, завершена первая очередь эллинга для отработки бортового радиоэлектронного оборудования для масштабирования серийного производства самолетов, готовится ввод в эксплуатацию ангара для отработки систем и наземных испытаний Су-57.

В сентябре глава Минпромторга А.Алиханов сообщил о намерении обновить оборудование «Улан-Удэнского авиационного завода». Напомним, что завод осуществляет производство и модернизацию вертолетов семейства Ми-8/171 для российских и иностранных заказчиков, комплекс сервисного обслуживания и обучение летного и инженерно-технического состава эксплуатантов вертолетов.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

[1] Ю.Слюсарь назначен врио губернатора Ростовской области.

[2] Включает восемь программ, в том числе МС-21, SJ-100, Ту-214, Ил-114, «Байкал».

[3] Изначально подразумевала производство 1081 самолета, в мае 2024 г. планируемое число воздушных судов сокращено до 994.

[4] Не предусмотрена субсидия на компенсацию затрат эксплуатантам и не найдены альтернативные механизмы финансирования проектов вместо кредитования.

[5] Предназначен для использования на местных воздушных линиях и проведения авиационных работ. Рассчитан на перевозку до 9 пассажиров или до 2 тонн груза на расстояние 1,5-3 тыс. км.

[6] При заказе самолета в 2019 г. Минпромторг указывал, что цена должна быть не выше 120 млн рублей. В октябре 2023 г. Ю.Трутнев сообщил о росте цены самолета до 178 млн рублей, в августе 2024 г. сообщалось, что его стоимость составит 455 млн рублей.

[7] Предприятие выиграло в 2019 г. тендер Минпромторга.

Крупнотоннажное судостроение

На наиболее крупном предприятии отрасли в ДФО – приморской судоверфи ССК «Звезда» (г. Большой Камень, управляется консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка)^[1] продолжается строительство танкеров ледового класса для перевозки СПГ. Однако процесс осложнен санкционными ограничениями, как в отношении предприятия^[2], так и в отношении заказчиков и проекта «Арктик СПГ-2».

В конце декабря 2024 г. начались ходовые и швартовые испытания ледокольного танкера-газовоза усиленного ледового класса Arc7 «Алексей Косыгин» в акватории Уссурийского залива в Приморье. В 2019-20 гг. контракты на строительство на «Звезде» пятнадцати таких арктических газовозов заключили компании группы ВЭБ.РФ в интересах ПАО «НОВАТЭК»^[3]. Данные суда предназначены для вывоза сжиженного природного газа с завода «Арктик СПГ-2» «НОВАТЭКа». «Алексей Косыгин» является головным судном серии, он строится по заказу «Совкомфлота». Резка металла для танкера началась на верфи в ноябре 2020 г.

Ходовые испытания нового танкера продлятся до середины февраля 2025 г., а в первом квартале текущего года судно должно быть передано заказчику. Второй танкер серии предполагается передать заказчику также в первой половине 2025 г. Третий танкер может быть сдан до конца текущего года, сроки завершения строительства остальных судов не определены. При этом первые пять танкеров из серии планировалось изначально передать заказчику в 2023 г.^[4], в дальнейшем сроки сдачи переносились (последний раз – в октябре 2024 г.). Помимо головного танкера, на воду также уже спущены танкеры «Петр Столыпин» и «Сергей Витте» (они еще не переданы заказчику).

Сложности с завершением строительства танкеров возникли после прекращения деятельности в РФ южнокорейской судостроительной компании Samsung Heavy Industries и французской компании GTT (поставщик морских резервуаров для СПГ). Кроме того, летом прошлого года на новые танкеры были наложены санкции США, что ограничило возможность их использования для отгрузок СПГ. Для завершения строительства танкеров «НОВАТЭК» даже увеличил количество своих сотрудников (инженеров и рабочих-монтажников) на верфи с 200 до 500 человек.

фото: ССК «Звезда»

Сам проект «Арктик СПГ-2»^[5] также находится под санкционными ограничениями, осенью 2023 г. санкции США были введены в отношении ООО «Арктик СПГ-2» (дочерняя компания «НОВАТЭКа»), а летом 2024 г. под санкциями из-за связи с «Арктик СПГ-2» оказались зарубежные компании Ocean Speedstar Solutions Opc Private Limited, Zara Shipholding Co (Индия), Novatek China Holdings Co Ltd (КНР), White Fox Ship Management Fzco (ОАЭ) и их газовозы. В октябре 2024 г. производство СПГ на арктическом проекте приостановлено из-за отказов покупателей забирать товар (на сегодняшний день ни одна из партий не дошла до конечного потребителя^[6]). Дальнейшие возможности использования достроенных танкеров для отгрузок СПГ зависят от поиска вариантов реализации продукции «Арктик СПГ-2» конечным покупателям.

При этом «Звезда» вскоре может сменить собственника. В марте 2025 г. должны завершиться переговоры о приобретении судостроительного комплекса «Объединённой судостроительной корпорацией» (ОСК)^[7]. Инициатива главы «Роснефти» И.Сечина о консолидации судостроительных активов на Дальнем Востоке в ноябре 2024 г. была поддержана президентом РФ В.Путиным. Стоит отметить, что в сентябре 2024 г. пост в «Роснефти» покинул вице-президент компании А.Шишкин, курировавший в том числе вопросы строительства судоверфи «Звезда»^[8]. Кроме того, в конце декабря работу в «Роснефти» завершил вице-президент компании К.Лаптев, который курировал ССК «Звезда» и все судоремонтные и смежные активы (ООО «Приморский металлургический завод», ООО «Тихоокеанское предприятие Электрорадиоавтоматика», Дальневосточный центр судостроения и судоремонта)^[9].

Первый вице-премьер Д.Мантуров назвал покупку верфи вторым этапом реализации планов расширения производственных мощностей ОСК на Дальнем Востоке. В конце 2024 г. глава ВТБ А.Костин сообщал о планах до конца первого квартала 2025 г. оценить финансовое положение ССК «Звезда». Также он упоминал о сложностях закрытия финансовой стороны сделки. Предполагаемая стоимость актива не называлась, также не уточняются источники финансирования сделки и сроки проведения аудита «Звезды». При этом И.Сечин предлагал передать верфь в ОСК по себестоимости строительства.

фото: ССК «Звезда»

В 2022 г. «Звезда» заняла первое место в рейтинге российских верфей по совокупному тоннажу сданных судов^[10], по стоимости заказов она оказалась на втором месте после ОСК (24 млрд рублей против 161,6 млрд рублей), или на четвертом месте после отдельных предприятий ОСК («Севмаш», «Балтзавод», «Адмиралтейские верфи»). С момента создания верфи на воду спущено 12 судов, строится еще 23, портфель заказов включает 60 судов.

Помимо танкеров продукция СКК «Звезда» включает многофункциональные суда снабжения (четыре единицы заказала «Роснефть» в 2017 г., из них в 2020 г. на воду спущено судно усиленного ледового класса Icebreaker 7), нефтяные танкеры проекта Aframax (заказчики «Роснефть» и «Совкомфлот», с 2020 г. по 2023 г. не менее пяти единиц передано заказчикам). На 2030 г. запланирована передача «Росатому» головного сверхмощного атомного ледокола проекта «Лидер» («Россия») мощностью 120 МВт. В мае прошлого года Д.Мантуров сообщил о переносе сроков сдачи «Лидера» на 2030 г.^[11] (ранее планировались в 2027 г.). Также на верфи ведется строительство двух научно-исследовательских судов по заказу Минобрнауки. В ноябре глава Минпромторга А.Алиханов сообщал, что рассматривается возможность размещения на «Звезде» заказов на четыре дизель-электрических ледокола для работы в акватории Северного морского пути.

Стоит отметить, что в правительстве РФ по инициативе «Росатома» обсуждается идея введения арктического инвестиционного сбора для грузоотправителей Севморпути с 2028 г. Средства от сбора предлагается направить на строительство новых ледоколов, обеспечивающих проводку грузовых танкеров по СМП, а также судов вспомогательного флота. Сбор планируется взимать в виде надбавки к плате за ледокольную проводку через восточный сектор СМП, рассчитанной с тонны перевозимой продукции. Хотя ледокол «Лидер» на сегодняшний день полностью финансируется за счет государственного бюджета, имеется тенденция к сокращению бюджетных средств на строительство атомных ледоколов, а «Росатому» предлагается искать для проектов дополнительные источники средств, включая кредиты.

Таким образом, «Звезда» является местом строительства крупнотоннажного грузового флота, но проблемы заключаются в изначальном базировании судостроительной программы предприятия на кооперации с зарубежными верфями^[12] (предполагалось, что на «Звезде» будут выполняться окончательные работы с поставленными южнокорейскими верфями судами) и дефиците кадров.

Тем временем первым этапом расширения производственных мощностей ОСК в ДФО является планируемое строительство новой верфи в бухте Промежуточная^[13] Уссурийского залива во Владивостоке. Ее специализацией должны стать крупнотоннажные гражданские суда - сухогрузы, танкеры дедвейтом до 80 тыс. тонн, контейнеровозы до 6 тыс. TEU, газовозы до 170 тыс. куб. м. Планируемая производственная мощность верфи составляет до 12 судов в год. На строительство верфи предполагается направить порядка 5 млрд долларов США (по предварительным оценкам). Строительные работы планируется начать в конце 2025 г. В сентябре 2024 г. предполагаемым сроком завершения строительства предприятия был назван 2031 г. Проблемой будущего предприятия может стать характерный для ДФО кадровый дефицит, учитывая еще и конкуренцию за квалифицированные кадры со «Звездой», где также имеется большая потребность в рабочей силе. Вблизи будущей верфи планируется построить жилой микрорайон с социальной инфраструктурой в том числе для работников предприятия, рассчитанный на проживание 30 тыс. человек.

Промысловое и специализированное судостроение

Увеличение сроков происходит не только в строительстве крупнотоннажного флота. Так, «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре, входит в ОСК) в конце сентября 2024 г. направил на достроечную базу во Владивостоке многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 7 МВт «Керченский пролив» (для окончательной достройки, окраски и отделки). Строительство данного судна заняло более десяти лет (заложено летом 2010 г.), оно было осложнено санкционными ограничениями. Изначально судно предполагалось передать заказчику (Морспасслужба) еще до конца 2021 г.

Многофункциональное аварийно-спасательное судно «Керченский пролив» прибывает во Владивосток. фото: Амурский судостроительный завод

На дальневосточных предприятиях также продолжается строительство рыбопромысловых судов в рамках программы инвестиционных квот. В сентябре стало известно, что ВТБ предоставит компании ООО «Амуррыбпром» (Хабаровск, входит в группу компаний «Полар»^[14]) финансирование в объеме 3 млрд рублей сроком на 10 лет на строительство двух судов-краболовов. Соглашение было подписано на ВЭФ. Строительство судов для добычи краба (каждый – на 100 тыс. тонн) началось в октябре на «Находкинском судоремонтном заводе» (НСРЗ)^[15] в Приморском крае. Завершить их планируется в 2028 г.

Стоит отметить, что Находкинский судоремонтный завод в октябре 2024 г. завершил проект по модернизации своей судоверфи, инвестировав около 300 млн рублей. На предприятии обновлены шесть причалов общей протяженностью 904 м и два глубоководных пирса, автомобильные и железнодорожные подъездные пути. С 2009 г. на заводе построено пять единиц флота, в том числе две самоходные грузопассажирские баржи проекта 1912РВ, два судна понтонного типа, краболовное судно проекта CCa5712LS «Капитан Хазан» (флаг на нем был поднят в апреле 2024 г., заказчик – ГК «Антей»), серия включает еще семь краболовов.

Ранее судно-краболов для «Амуррыбпрома» построило другое приморское предприятие – АО «Восточная верфь»^[16] (Владивосток). В сентябре 2024 г. «Восточная верфь» отправила на ходовые испытания краболов «Андрей Басаргин» - шестое судно, которое предприятие строит по проекту 03141 (заказчик – ООО «Восход»^[17]). Строительство судна официально завершено в октябре. Пятый краболов серии («Пума»), построенный на «Восточной верфи», был передан заказчику в конце сентября прошлого года (он был спущен на воду в марте 2024 г.). На «Восточной верфи» также завершено строительство однопалубного дизельного ярусолова «Наггет» (первое судно проекта 03142). В декабре он был передан заказчику («Сигма Марин Технолоджи»).

Краболов «Андрей Басаргин». фото: ОСК

При этом в ноябре 2024 г. правительство РФ сократило объем субсидии на строительство краболовных судов почти на 42% (по сравнению с суммой, озвученной в мае 2024 г.) - с 3,27 млрд рублей до 1,9 млрд рублей. Количество судов, на строительство которых должны пойти средства, уменьшилось с 7 до 6 краболовов.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

[1] Принадлежит АО «Современные технологии судостроения», доля в уставном капитале которого на 83,35% принадлежит государственному АО «Роснефтегаз». Изначально проект реализовывался «Объединенной судостроительной корпорацией» (80%) и южнокорейской Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (20%) и носил название «Звезда DSME». В 2012 г. Daewoo вышла из предприятия.

[2] «Звезда» находится в санкционном списке Минфина США с февраля 2024 г.

[3] Шесть танкеров Arc7 для проекта «Арктик СПГ-2» были построены на южнокорейской верфи Hanwha Ocean (бывшая DSME), но возможность их передачи заказчику ограничена санкциями, суда находятся в собственности Hanwha Ocean.

[4] Исходно головной танкер должен был быть сдан в марте 2023 г., следующие четыре – с сентября по декабрь 2023 г.

[5] На базе месторождения Утреннее на полуострове Гыдан Ямало-Ненецкого АО.

[6] Известно о восьми отгрузках с проекта (отгрузки с первой линии сжижения газа начались в августе 2024 г.).

[7] Находится во временном управлении ВТБ.

[8] «Роснефть» обеспечивает пилотную загрузку «Звезде», заказав 26 судов.

[9] К.Лаптев с 2015 г. был гендиректором АО «Современные технологии судостроения» (СТС), которому принадлежат ООО «Приморский металлургический завод», ООО «Тихоокеанское предприятие Электрорадиоавтоматика», ДЦСС.

[10] Рост танкерного тоннажа связан со сдачей ССК «Звезда» двух танкеров Aframax для «Совкомфлота» и «Роснефтефлота» тоннажем 136,7 тыс. тонн каждый.

[11] На декабрь 2023 г. техническая готовность ледокола составляла 11,14%. На строительство в 2025-27 гг. в проекте федерального бюджета заложено около 90 млрд рублей.

[12] Строительство 12 танкеров Aftamax ледового класса Ice3 для «Роснефтефлота» и «Совкомфлота» предполагалось осуществлять совместно с Hyundai Heavy Industries Co. Ltd, 15 газовозов арктического ледового класса Arc7 для проекта «Арктик СПГ-2» – совместно с Samsung Heavy Industries, с ней же планировалось строительство 10 танкеров Aframax класса Arc7 для проекта «Роснефти» «Восток ойл».

[13] Участок находится между бухтами Тихая и Щитовая. В этом районе в настоящее время расположен золоотвал Владивостокской ТЭЦ-2.

[14] Подконтрольна А.Ро. А.Гутникову, А.Милованову.

[15] Ранее владельцами крупных пакетов акций являлись И.Борбот, кипрские компании «Ферина Коммершиал, Лтд», «Хайдерри Интернэшнл, Лтд», а также Росбанк. На сегодняшний день предприятие принадлежит АО «МП Групп» М.Полетаева.

[16] Полномочия управляющей организации выполняет АО «Амурский судостроительный завод» (ОСК).

[17] Учредитель – сын приморского губернатора Н.Кожемяко.

Готовить кадры с опережением

Восемь лет в Якутии действует республиканская программа «Местные кадры – в промышленность», направленная на снижение безработицы в регионе и трудоустройство якутян. За эти годы к ней подключились 45 крупных компаний: они участвовали в отраслевых ярмарках вакансий, в организации стажировок молодых специалистов и сотрудничестве с республиканскими вузами и техникумами. Как сообщает Госкомзанятости РС(Я), на конец 2024 года по этой программе нашли работу свыше 72 тысяч жителей республики. За время действия проекта уровень безработицы в регионе снизился с 7,6% до 5%.

 Электромонтер Богдан Сидоров участок Прогноз в Верхоянье. фото: «Полиметалл»

Компания «Полиметалл» вошла в программу еще до того, как начала добычу и производство на якутских предприятиях. Такая на севере специфика – готовить сани летом. Тем более в добыче и переработке полезных ископаемых: ведь технологии освоения сложных месторождений требуют высокого уровня подготовки работников. Ежесуточно на всех этапах производства – разведке, добыче, сопровождении горных работ и переработке сырья – одномоментно задействовано несколько сотен специалистов почти 40 базовых специальностей отрасли. Каждый должен быть профессионалом высокого уровня – простои в производстве исключены.

Нежданинский ГОК. фото: «Полиметалл»

Запуск Нежданинской обогатительной фабрики осенью 2021 года позволил создать порядка 1000 новых рабочих мест. Рассказывает заместитель директора по персоналу и социальной работе Якутского филиала «Полиметалла» Наталья Чепурнова: «Стояла задача обеспечить современное высокотехнологичное производство подготовленным персоналом, в том числе якутянами. Наша работа началась за много месяцев до старта производства. Кроме традиционного подбора, мы нашли еще два выхода. Совместно с Центром занятости населения в учреждениях среднего профессионального образования в разных районах Якутии обучили почти 100 безработных якутян по 12 программам рабочих специальностей. Кроме этого, в Хандыгском горно-геологическом техникуме, в Томпонском районе, где находится Нежданинское месторождение, открыли новую учебную программу «Обогащение полезных ископаемых» и специально под нее оснастили учебную мастерскую».

Только в Южно-Верхоянской горнодобывающей компании успешно закрепились 40 выпускников Хандыгского горно-геологического техникума.

К слову, осенью прошлого года горняки взяли на себя ремонт и подготовку учебных помещений для открытия сразу трех новых инновационных мастерских в Хандыгском ГГТ. Запуск мастерских в рамках реализации федеральной программы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики улучшит практическую подготовку будущих геодезистов, маркшейдеров, сварщиков, машинистов буровых установок, водителей погрузчиков, специалистов открытых горных работ. 

Выпускники Хандыгского ГГТ – костяк маркшейдерской службы  Нежданинского ГОКа

Теперь студенты знакомятся с производственной «начинкой» горных предприятий, не покидая учебную аудиторию. Результат для них проявится на рабочем месте – им не придется переучиваться, а работодателю – тратить ресурсы на адаптацию новичков. 

Заинтересовать и удержать

Глубинный интерес студентов к будущей профессии – отличный стартовый капитал. Он же впоследствии становится мотиватором крепкой карьеры и самореализации, убеждены в компании. Поэтому «Полиметалл» активно сотрудничает с геологоразведочным факультетом и Горным институтом Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) им. М.К. Аммосова. Предприятие организует для студентов производственные практики на своих предприятиях, в том числе и за пределами Якутии.

Технолог Алена Васильева в привычной роли наставника. фото: «Полиметалл»

В 2023-2024 годах «Полиметалл» оборудовал в вузе два компьютерных класса. Молодежь обучают современным информационным программам для геологоразведки и ведения горных работ. Занятия ведут сами представители компании. Такая практика существует и в Хандыгском ГГТ. Кроме того, специалисты компании участвуют в итоговой аттестации выпускников, редактируют образовательные программы, выступают наставниками в ходе стажировок преподавателей. Одним словом, передают из рук в руки не только информацию, но и саму энергию профессий.

Выступление геологов Нежданинского ГОК на научно-практичвеской конференции. фото: «Полиметалл»

Осенью прошлого года на научно-производственной конференции «Полиметалла» «Инновации – в производство» заслуженный интерес вызвал доклад группы молодых геологов ЮВГК, двое из которых – якутяне. Георгий Семенов с отличием окончил Хандыгский ГГТ, Карл Варламов отучился на геологоразведочном факультете СВФУ. Их проект на базе горно-геологической информационной системы поможет значительно оптимизировать навигацию кернохранилища. С пробами, хранящимися там, работают не только геологи, но и специалисты обогатительной фабрики, пробирно-аналитической и исследовательской лабораторий. 

Работа продолжается

Коллектив Якутского филиала «Полиметалла» отмечен благодарностью главы Республики Саха «За заслуги в области золотодобывающей промышленности, вклад в социально-экономическое развитие республики и высокие производственные показатели». Также по итогам 2024 года компания удостоилась отраслевой премии Минпромгеологии Якутии, став лучшим «Партнером года». 

фото: «Полиметалл»

Награды получил директор филиала Александр Акамов на форуме «Золотой век Якутии», посвященном 100-летию золотодобычи в регионе. Форум собрал на одной площадке крупнейших недропользователей, экспертов горного дела, руководителей госструктур, научных институтов, общественных организаций.

фото: «Полиметалл»

На форуме было подписано соглашение между Якутским филиалом «Полиметалла», Госкомитетом по занятости населения, а также министерством промышленности и геологии республики по новому проекту «Работающая Якутия. Кадры», правопреемницы предыдущей «Местные кадры – в промышленность». Цель программы – создать эффективное сотрудничество между работодателями, учебными заведениями и государственными органами для поддержки экономики региона.

Всего с 2018 года на предприятиях Якутского филиала «Полиметалла» создано 1600 новых рабочих мест.

Особое внимание будет уделено привлечению не только местных специалистов, но и профессионалов из других регионов, что поможет закрыть кадровые потребности республики. Важным аспектом проекта станет индивидуальный подход к нуждам каждого предприятия.

Из первых уст

Алена Васильева, технолог Нежданинского горно-обогатительного комбината:

— До трудоустройства на ГОК я преподавала в Хандыгском горно-геологическом техникуме. Принимала участие в подготовке первого выпуска обогатителей к старту Нежданинской фабрики, дважды стажировалась на предприятиях «Полиметалла». Радует, что на ГОКе работает много моих бывших студентов. Например, на обогатительной фабрике трудятся машинист насосных установок Айсен Халыев и флотатор Олимпий Сысоев, в исследовательской лаборатории – флотатор Айыына Захарова и лаборант Николай Бардин. Я со стороны наблюдаю за каждым. Конечно, горжусь, когда вижу, что из них получились хорошие специалисты.

Игорь Ракитин, заместитель главного геолога «Прогноз-Серебро»:

— Наш Прогноз относится к одним из самых крупных в стране серебряно-полиметаллических месторождений. Работать здесь очень интересно, но и требования к квалификации высокие. Геологи играют одну из ключевых ролей: они вообще первыми приходят на любой объект с целью проведения поисков и разведки. На всем этом пути геолога сопровождает горнорабочий, его опора и помощник. На хорошем счету у нас горнорабочий, один из якутян, Андрей Аммосов. Парень он трудолюбивый, въедливый, характер у него замечательный. Мы рады, что в нашем коллективе есть такие молодые, жадные до знаний ребята. Знаю, что таким же уважением пользуется его брат-близнец Алексей, который трудится в службе складского хозяйства. На мой взгляд, работа на родной земле добавляет еще большей ответственности и старательности.