Состояние, тенденции и планы по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока в эксклюзивном аналитическом обзоре Бюллетеня EastRussia
На Дальнем Востоке планируется увеличивать объем добычи угля, в первую очередь в Якутии, для дальнейших экспортных поставок. Тем не менее, препятствием для их наращивания выступают инфраструктурные ограничения. Часть иностранных инвесторов покидает проекты по добыче углеводородов на Дальнем Востоке, намереваясь продать свои доли. Кроме того, возникают трудности при изменении логистики поставок.
Добыча угля в регионах ДФО
В правительстве РФ заявляют о намерении увеличивать поставки угля в восточном направлении. В феврале сообщалось об обсуждении РФ и КНР межправительственного соглашения об увеличении экспорта угля в КНР в течение трех-пяти лет - до 100 млн тонн в год, что в настоящее время составило бы половину объема всего российского экспорта твердого топлива. В 2021 г. в КНР было поставлено из РФ 53 млн тонн угля (в целом в АТР - 129 млн тонн), что на 38% больше, чем в 2020 г. В Минэнерго планируют рост экспорта в АТР к 2035 г. на 78% по сравнению с 2021 г., но в долгосрочной перспективе прогнозируется спад (ожидается, что в 2050 г. прирост к 2021 г. составит 57%). Расчеты могут корректироваться с учетом ограничения экспорта угля в страны Европы1 на фоне конфликта на территории Украины.
Ранее ведущим поставщиком коксующегося угля в Китай являлась Австралия, однако после введенных неофициальных ограничений в 2020 г. на австралийский уголь в КНР были увеличены поставки из РФ. Серьезным препятствием для планируемого роста поставок выступает низкая пропускная способность пограничных переходов и Восточного полигона «РЖД». С учетом ограничений в качестве более реалистичного рассматривается прогноз по росту поставок российского угля в Китай до 60-70 млн тонн в год (за ближайшие пять лет).
Увеличивать экспортные поставки рассчитывает ООО «Эльгауголь» («А-Проперти») в Якутии. На текущий год запланирована отгрузка 16-18 млн тонн. Напомним, что по итогам 2021 г. на Эльге (Нерюнгринский район) было добыто 14,7 млн тонн угля, что в 2,1 раза превысило показатели 2020 г. На экспорт в минувшем году направлено 14 млн тонн, на внутренний рынок – 0,6 млн тонн.
Следует отметить, что госкорпорация «Ростех» передаст принадлежащие ей 5% Эльгинского угольного месторождения дружественной компании «А-Проперти» Альберта Авдоляна, которая является контролирующим акционером проекта. При этом партнером «А-Проперти» в проекте может стать ООО «Энергогрупп», которое принадлежит генеральному директору управляющей компании «Эльгауголь» Александру Исаеву. Его доля в Эльгинском проекте в данном случае составит 20%. Помимо того, планы Александра Исаева включают приобретение доли «Ростеха» (25%) в угольном морском терминале «Порт Вера» в Приморском крае (Уссурийский залив, Шкотовский район). «А-Проперти» при этом должна получить 25% в Огоджинском угольном месторождении в Амурской области (Селемджинский район), которое также является частью формируемого угольного кластера.
Рост добычи каменного угля для дальнейших экспортных поставок2 растет на Чукотке. По итогам первого квартала 2022 г. на месторождении Фандюшкинское поле австралийская компания Tigers Realm Coal Ltd (ООО «Берингпромуголь») увеличила добычу на 42% по отношению к аналогичному периоду 2021 г., до 297 тыс. тонн. Напомним, что недропользователь реализует проект по строительству обогатительной фабрики и увеличению добычи до 2 млн тонн угля в год.
В феврале Росприроднадзор выдал положительное заключение по проекту строительства первой очереди угольного разреза «Сыллахский» в Якутии (Нерюнгринский район) мощностью 1 млн тонн. Инвестором выступает компания ООО «АнтрацитИнвестПроект»3. К 2025 г. она намерена достичь проектной мощности в 6,5 млн тонн угля в год. На месторождении предполагается построить обогатительную фабрику производительностью 5 млн тонн товарного угля в год. Балансовые запасы Сыллахского месторождения составляют 140,877 млн тонн угля. Ранее недропользователь рассчитывал начать добычу в конце 2021 г., но сроки были перенесены на второе полугодие текущего года.
Для нужд данного проекта в Амурской области предполагается создать логистический комплекс (Тындинский район). Его стоимость была увеличена в 1,5 раза – до 4,5 млрд рублей. Проектом предусмотрено строительство угольной железнодорожной станции с объемом погрузки 4,5 млн тонн твердого топлива в год. Первая очередь комплекса должна быть запущена в конце августа текущего года.
Между тем в феврале компания ООО «Разрезуголь» (совместное предприятие En+ Group и китайской компании Shenhua4) сообщала о планах инвестировать порядка 30 млрд рублей в проект расширения мощностей Зашуланского угольного месторождения в Забайкальском крае (Красночикойский район). Еще в 2020 г. объем необходимых инвестиций был меньше и оценивался в 20 млрд рублей. Компанией разработана проектная и рабочая документация на увеличение добычи до 5 млн тонн угля в год, а в прошлом году было заключено соглашение с ПАО «Россети Сибирь» на строительство ЛЭП 110 кВ протяженностью 93 км для энергообеспечения проекта.
На 2022 г. было запланировано строительство новой железнодорожной станции с примыканием к Транссибирской магистрали и технологической дороги протяженностью 162 км, а выход Зашуланского месторождения на проектную мощность намечен на 2024-27 гг. Запасы месторождения составляют порядка 742 млн тонн угля5. Разрез предполагается эксплуатировать в течение 20 лет. Запуск в эксплуатацию планируется осуществлять в два этапа – так, в рамках первой очереди добыча должна достигнуть порядка 1 млн тонн угля в год, после запуска второй очереди - 5 млн тонн ежегодно.
Стоит отметить, что данный проект оказался затянутым по срокам. Разрешительные документы на объект были получены в 2014 г., затем последовало снижение цен на энергетический уголь, в связи с которым реализация проекта была приостановлена. В 2021 г. на фоне восстановления благоприятной рыночной конъюнктуры «Разрезуголь» приступил к оформлению проектной документации, однако она не прошла согласование Роснедр, где сочли, что установленные сроки выхода предприятия на проектную мощность (2024-27 гг.) не соответствуют действительности. Компании пришлось приступить к работам по внесению изменений в лицензию. Реализация проекта также требует создания инфраструктуры – в том числе транспортного плеча до Транссибирской магистрали (120-170 км), ЛЭП и автодороги.
Объем государственной поддержки для проекта не был определен. В Минэнерго заявили, что предоставление субсидий на создание инфраструктурных объектов возможно после оценки эффективности проекта. Осенью 2021 г. в поддержку проекта высказывался вице-премьер Александр Новак - по итогам заседания российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству. Тем не менее, при снижении цены на уголь, ожидающемся в 2022-23 гг., экспортный потенциал для продукции Зашуланского месторождения может быть утрачен (учитывая также необходимость пересматривать логистику поставок других производителей и их стремление найти потребителей после закрытия европейского рынка, в том числе на китайском рынке), а основным станет внутренний рынок.
Ситуация в добыче углеводородов
Крупные проекты в отрасли лишаются иностранных инвесторов. Так, британско-нидерландская Shell в марте приняла решение о выходе из совместных с «Газпромом» проектов, в том числе из СПГ-проекта «Сахалин-2», в котором компании принадлежат 27,5%. В апреле сообщалось о наличии интереса к доле Shell в проекте «Сахалин-2» 6 со стороны крупных государственных энергокомпаний Китая – CNOOC, CNPC и Sinopec Group.
В свою очередь американская компания ExxonMobil объявила о выходе из проекта «Сахалин-1» (освоение месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на шельфе Сахалина в акватории Охотского моря). Консорциум проекта включает ExxonMobil (30%), структуры ПАО «Роснефть» - «Сахалинморнефтегаз-шельф» и «РН-Астра» (совокупно 20%), индийскую ONGC (20%) и японскую Sodeco (30%). Полностью покинуть проект ExxonMobil рассчитывает до 24 июня. Следует отметить, что в рамках проекта «Сахалин-1» уже наблюдается существенное сокращение добычи – на 11% в апреле, до 25,3 тыс. тонн в сутки.
Кроме того, компания ExxonMobil остановила совместный с «Роснефтью» проект строительства Дальневосточного завода по производству сжиженного природного газа в Хабаровском крае мощностью 6,2 млн тонн СПГ в год, по которому ранее велись предпроектные работы. Строительство в районе поселка Де-Кастри (Ульчский район) предполагалось вести в 2027-28 гг. В качестве ресурсной базы рассматривались месторождения Чайво и Одопту (Сахалин) в рамках проекта «Сахалин-1».
В то же время на текущий момент от выхода из сахалинских проектов отказались японские компании. Японская сторона рассматривает в качестве нежелательного исхода приобретение доли в проекте «Сахалин-2» Китаем в отсутствие других потенциальных покупателей. В правительстве Японии в уходе из проекта видят риск роста цен на энергоресурсы и возникновения проблем со стабильными поставками в страну. В частности, около 60% СПГ в рамках «Сахалин-2» поставляется в Японию, что составляет порядка 10% в общем японском импорте СПГ.
Норвежская компания Equinor выходит из совместных предприятий с «Роснефтью». В 2020 г. Equinor вышла из совместного проекта в Охотском море (освоение шельфа в северной части Охотского моря, участки Лисянский, Магадан-1) в связи с неудовлетворительными результатами бурения, но в том же году приобрела у «Роснефти» 49% в компании «Ангаранефть», которой принадлежат двенадцать лицензий на разведку и добычу на участках недр в Восточной Сибири, в том числе на Северо-Даниловском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области (Катангский район), которое было запущено в четвертом квартале 2020 г. Геологические запасы нефти данного месторождения оцениваются в 125 млн тонн, извлекаемые запасы – в 25 млн тонн.
В начале февраля «Роснефть» сообщала о совместных планах с Equinor по бурению в 2022-23 гг. семи поисково-оценочных и разведочных скважин на трех углеводородных участках в Восточной Сибири, включая три поисковые скважины на Мархаянском лицензионном участке в Иркутской области (Катангский район). На Даниловском и Преображенском участках было запланировано строительство четырех поисково-оценочных и разведочных скважин.
В то же время изменения также затрагивают крупные перспективные проекты в связи с увеличением их стоимости и возникающими технологическими сложностями по причине зависимости от импорта. Так, «СИБУР» и китайская компания Sinopec заявили о планах пересмотреть проект по строительству Амурского газохимического комплекса («СИБУР» - 60%, Sinopec – 40%) в Амурской области (г. Свободный), стоимость которого ранее оценивалась в 10 млрд долларов США. Изначально завод планировалось запустить в 2024 г. Мощность Амурского ГХК должна составить 2,7 млн тонн базовых полимеров в год – 2,3 млн тонн полиэтилена различных марок и 400 тыс. тонн полипропилена.
По состоянию на конец марта общий уровень готовности проекта составил 37,8% (по отдельным технологическим установкам – 43%). Однако часть работ заморожена из-за возникших сложностей с доставкой оборудования после введения санкций. Ключевыми подрядчиками проекта выступают немецкая компания Linde и итальянская Technimont, которые с июня текущего года намерены полностью остановить поставки технологий. Инвесторы ожидают увеличения сроков строительства (которые в том числе будут зависеть от результативности при поиске аналогов необходимых агрегатов) и увеличения стоимости проекта.
Сырье для комплекса предполагалось получать с Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома»7. Напомним, что в конце прошлого года для проекта АГХК было привлечено финансирование в размере 9,1 млрд долларов, из которых 2,6 млрд долларов должны были предоставить международные банки под покрытие экспортных страховых агентств Италии (SACE) и Германии (Euler Hermes), 6,5 млрд долларов – китайские и российские банки. Акционеры проекта должны профинансировать порядка 10 млрд долларов. При этом в отсутствие возможности переработки на ГХК «Газпрому» придется продолжать поставки в КНР жирного газа с высоким содержанием этана, гелия.
На фоне риска введения нефтяного и газового эмбарго в правительстве приступили к рассмотрению возможных мер переориентации экспорта энергоресурсов в восточном направлении, в том числе развития нефте- и газопроводов. Тем не менее, решение данного вопроса потребует существенных финансовых и временных затрат. В настоящее время на европейский рынок приходится до 60% российского экспорта нефти и более 70% экспорта газа.
В Единую систему газоснабжения (ЕСГ) предполагается включить газопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» (СХВ), в то время как в настоящее время ЕСГ заканчивается на границе Новосибирской и Кемеровской областей. В рамках проекта «Сила Сибири - 2» планируется построить отрезок протяженностью в 1,4 тыс. км по маршруту «Кемерово – Красноярск – Тайшет – Иркутск», а далее провести газопровод через территорию Монголии в Китай. Для соединения с Иркутском Ковыктинского месторождения (Иркутская область), являющегося ресурсной базой уже построенного газопровода «Сила Сибири», необходимо проложить участок длиной около 700 км вдоль западного побережья Байкала, а для соединения «Силы Сибири» с газопроводом СХВ понадобится строительство отрезка (также протяженностью около 700 км) от Благовещенска до Хабаровска.
В случае реализации данных проектов «Газпром» потенциально сможет перенаправить ресурсы западносибирских месторождений (которые традиционно являются ресурсной базой для экспортных поставок в европейском направлении) в восточном направлении. Тем не менее, на востоке единственным потенциальным крупным покупателем трубопроводного газа является Китай, который уже получает газ по «Силе Сибири». Причем переговоры с КНР по «Силе Сибири» продолжались более десяти лет, что не позволяет рассчитывать на быстрое заключение новых договоренностей по «Силе Сибири - 2». Кроме того, проектная мощность нового газопровода является относительно небольшой – она составляет 50 млрд куб. м в год, что почти в три раза меньше объемов поставок в страны ЕС в 2021 г.
Внутренний рынок рассматривается в качестве дополнительного, но газификация на территории Восточной Сибири с учетом регулируемых цен на газ обладает невысокой рентабельностью, не позволяющей компенсировать выручку, получаемую от продаж на европейском рынке. Строительство «Силы Сибири - 2» может занять порядка пяти лет, без учета времени для достижения проектного уровня поставок.
Увеличение поставок нефти на восток может потребовать расширения действующей нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО). Напомним, что ВСТО-1 мощностью 80 млн тонн был проложен от западносибирских месторождений до Сковородино в Амурской области, откуда трубопровод-отвод следует в Китай. ВСТО-2 мощностью 50 млн тонн проложен далее до порта Козьмино в Находке Приморского края.
Для замещения европейских поставок потребуется поставлять около 36 млн тонн (объем, поставленный в страны ЕС в 2021 г. по нефтепроводу «Дружба»). Поставки морем ограничены санкциями, которые влияют на возможности российских компаний фрахтовать танкеры. В целях организации поставок по нефтепроводу мощность ВСТО-1 должна быть увеличена на 50%. Кроме того, не выяснена позиция Китая по вопросу увеличения закупок нефти в Сковородино, так как прежде китайские переработчики предпочитали закупки морских партий в Козьмино, расширение которого является более затратным. Следует также учитывать сроки строительства, которые возможно оценивать с учетом опыта предыдущего строительства. Так, ВСТО-1 строился в 2006-09 гг., а на его расширение с первоначальных 30 млн тонн до 58 млн, и затем до 80 млн тонн ушло десять лет. Вторая очередь расширения ВСТО-1 и ВСТО-2 стоила более 100 млрд рублей (без учета НДС, в ценах 2014-19 г.).
Что касается газификации регионов, то все еще нерешенным остается вопрос о газификации Камчатского края. В феврале в ПАО «НОВАТЭК» выражали готовность обеспечить отгрузку сжиженного природного газа в этот регион в обмен на обеспечение ресурсной базой, необходимой для принятия решений по новым СПГ-проектам в других регионах. Соответствующие предложения были направлены главой компании Леонидом Михельсоном в правительство и ПАО «Газпром», которому принадлежит крупное Тамбейское месторождение на Ямале (запасы – 4 трлн куб. м газа). Данным месторождением также интересовался «НОВАТЭК».
В соответствии с постановлением правительства Камчатский край предполагается газифицировать с помощью СПГ, однако ресурсная база для этого не определена. Спрос на топливо на Камчатке оценивается в 1 млрд куб. м в год, такой объем не может быть обеспечен за счет расположенных в крае месторождений «Газпрома» (оператор газификации региона). Установленные в регионе тарифы на газ не покрывают рыночную стоимость топлива, из-за чего газификация становится убыточной как для «Газпрома», так и для «НОВАТЭКа».
В «НОВАТЭКе» сообщали о наличии проблемы дефицита сырья, что препятствует реализации планов по достижению уровня производства в 70 млн тонн СПГ к 2030 г.8, необходимого, в частности, для обеспечения плановых показателей по загрузке Северного морского пути. В соответствии с поручением президента, вопрос газификации Камчатки должен быть решен при распределении ресурсов Ямала между «Газпромом», «НОВАТЭКом» и другими недропользователями. «НОВАТЭК» уже предлагал «Газпрому» совместное освоение Тамбейского месторождения или же его приобретение, что не соответствовало намерениям «Газпрома».
«Газпром» рассчитывал осваивать Тамбейское месторождение совместно с «Русгаздобычей»9. Так, в 2021 г. компании учредили СП ООО «Газпром добыча Тамбей»10, на которое планировалось перевести лицензии. Начало добычи было намечено на 2026 г. Тамбейское месторождение рассматривалось как ресурсная база строящегося в Ленинградской области (Усть-Луга) комплекса по переработке этансодержащего газа11.
Ресурсная база, на которую претендует «НОВАТЭК», уже находится в коммерческом обороте, и, согласно изначальным планам, должна была стать резервом для обеспечения газом российских и европейских потребителей через Единую систему газоснабжения после 2030 г. В «Газпроме» заявляли, что использование ямальских месторождений в качестве ресурсной базы для производства СПГ может привести к дефициту баланса газа по единой системе газоснабжения и поставит под угрозу энергобезопасность при поставках потребителям. В то же время санкции ЕС и США оказывают влияние на формирование стратегии монетизации запасов газа Ямала (Минэнерго должно актуализировать ее до конца года), поскольку СПГ-проекты зависят в том числе от поставок импортного оборудования12.
Между тем в Приамурье предполагается задействовать СПГ для газификации региона. ООО «Газпром гелий сервис» (уполномоченная компания по реализации проекта создания логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров), правительство Амурской области и администрация Белогорска заключили в марте соглашение о создании инфраструктуры для обеспечения сжиженным природным газом жилищно-коммунальных объектов Белогорска (пилотный проект - котельная микрорайона «Амурсельмаш»). Проект предполагает создание в Свободненском районе комплекса СПГ производительностью 1,5 тыс. кг в час. Завершить строительство планируется в 2023 г. Объем инвестиций в проект оценивался в 1,5 млрд рублей. В феврале на площадке будущего комплекса были завершены инженерно-геодезические изыскания. Газ должен поступать с Амурского газоперерабатывающего завода.
Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.
1 В 2021 г. РФ увеличила экспорт в европейском направлении на 10,3%, до 50,4 млн тонн. В целом объем экспорта российского угля в 2021 г. составил 227 млн тонн.
2 КНР, Республика Корея, Япония, Тайвань, Вьетнам, Камбоджа.
3 80% - у ХК «Эволюция», 20% - АО «ОГК Менеджмент».
4 В лице ООО «Нортен Финикс Энерджи Компани Лимитед».
5 Марки угля Д, ДГ и Г.
6 Месторождения Пильтун-Астохское и Лунское, оператор – «Сахалин Энерджи», 50% - у «Газпрома», 12,5% - у японской Mitsui, 10% - у японской Mitsubishi Corp.
7 Первая из шести очередей завода (мощностью 7 млрд куб. м в год) была запущена в июне 2021 г. Общая проектная мощность завода после запуска шести линий должна составить 42 млрд куб. м газа в год.
8 В 2021 г. «НОВАТЭК» выпустил 19,6 млн тонн СПГ в рамках проекта «Ямал СПГ».
9 Подконтрольна Артему Оболенскому, связанному с Аркадием Ротенбергом.
10 Лицензии на пользование Западно-Тамбейским, Северо-Тамбейским и Тасийским участками недр должны быть переданы компании «Газпром добыча Тамбей» в текущем году.
11 Интегрированный комплекс по переработке и сжижению природного газа «Газпром» реализует совместно с «Русгаздобычей», оператор – «Русхимальянс» (паритетное СП «Газпрома» и «Русгаздобычи»).
12 В марте «Газпром» разместил заявку на заказ у единственного поставщика разработки «Концептуальных направлений политики монетизации российского газа на экспорт трубопроводным транспортом и в виде СПГ на период до 2050 г.».
Крупные объекты промышленности на Дальнем Востоке нуждаются в развитии энергетической инфраструктуры. В макрорегионе предполагается развивать проекты в сфере зеленой энергетики. В ряде регионов зафиксирован рост энергопотребления в минувшем году. Между тем в текущем году теплоэлектростанции сталкиваются с проблемой дефицита топлива.
Продолжается обсуждение реализации проектов по обеспечению электроэнергией крупных промышленных объектов на Дальнем Востоке. Минэнерго РФ в декабре минувшего года предложило включить систему электроснабжения Баимского ГОКа в Чукотском АО (Билибинский район, казахстанская компания KAZ Minerals) в перечень технически изолированных энергозон (внесенный ведомством проект находится на этапе публичных обсуждений). Проблемой является невозможность для ГОКа и «Росатома» заключить свободный двусторонний договор (СДД) на приобретение электроэнергии, так как в ДФО ее стоимость регулируется, а оплата производится за фактически полученные объемы электроэнергии. Таким образом, в случае существенного сокращения объемов потребления заказчиком, не может быть гарантирована договорная выручка поставщика.
С помощью включения предприятия в изолированную энергозону появится возможность для комбината заключить свободный двусторонний договор[1] с «Росатомом», как единственному промышленному потребителю, по принципу «take or pay» на приобретение электроэнергии плавучих атомных энергоблоков (ПЭБ). Контракт для привлечения финансирования на строительство энергоблоков изначально предполагалось заключить между предприятием и госкорпорацией в первом квартале 2022 г. Стоимость строительства четырех энергоблоков оценивалась в 190,2 млрд рублей (с НДС)[2].
Изначально предложение о внесении поправок в закон «Об электроэнергетике» принадлежало ФАС и «Росатому», однако их не поддержало Минэнерго. В ведомстве при этом поддерживают создание новой изолированной энергосистемы, не связанной технологически с чукотской энергосистемой, так как оно не потребует внесения дополнительных изменений в нормативные правовые акты. Также против данного варианта не возражает ФАС.
В марте на конкурс[3] по строительству новой генерации для энергоснабжения Восточного полигона ОАО «РЖД» в Бодайбинском районе Иркутской области поступила одна заявка - от государственной компании «Интер РАО». Компания предложила проект строительства газовой ТЭС в районе. Энергоснабжение необходимо в целях достижения плана по расширению участков Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей до пропускной способности в 180 млн тонн к 2024 г. Для отбора проектов на основе принципа технологической нейтральности были заявлены требования по мощности ГЭС не менее 450 МВт, мощности ТЭС – не менее 450 МВт и не более 500 МВт, начало поставки мощности с 1 июля 2027 г. и доходность проекта в 12,5% годовых.
Интерес к проекту проявляли En+ (проект Тельмамской ГЭС), «Газпром энергохолдинг», «СУЭК». Отсутствие компаний на конкурсе могло быть обусловлено ростом ставки ЦБ до 20% при доходности проекта в 12,5%. В текущих условиях также возникают проектные риски, такие как неопределенность по поводу уровня затрат на фоне роста мировых цен на металлы и курсовой волатильности, высокие ставки проектного финансирования, инженерные риски при использовании зарубежных комплектующих. В связи с этим проект может оказаться более затянутым по срокам.
Компания ПАО «Селигдар» и АО «Русатом Оверсиз» (госкорпорация «Росатом») в январе текущего года подписали соглашение о поставке и потреблении энергии атомной станции малой мощности (АСММ) для разработки месторождения золота Кючус в Якутии (Усть-Янский и Верхоянский районы). Месторождение будет обеспечено электроэнергией на срок в 40 лет (начиная с июля 2028 г.). Срок использования атомной энергии может быть увеличен при условии расширения запасов месторождения. Договор на поставку энергии должен быть заключен не позднее 30 сентября 2025 г. В рамках разработки месторождения «Селигдар» рассчитывает использовать не менее 35 МВт электроэнергии атомной генерации.
«Южно-Верхоянские энергосети» (ЮВЭС) намерены во втором квартале 2022 г. ввести в эксплуатацию линию электропередач (ЛЭП) 110 кВ до Нежданинского месторождения в Якутии (Томпонский район) входящей в «Полиметалл» «Южно-Верхоянской горнодобывающей компании». В настоящее время электроэнергия поставляется на производственную площадку с собственного энергокомплекса компании, работающего на дизельном топливе, который после подключения ЛЭП должен продолжить работу в качестве резервного источника питания.
Тем временем в Магаданской области на плановые показатели вышла солнечная электростанция горно-обогатительного комбината Кубака «Омолонской ЗРК», запущенная в 2021 г. В январе-марте 2022 г. на станции было получено 500 тыс. кВт.
Что касается развития зеленой энергетики, то ПАО «РусГидро» в феврале сообщило о планах строительства в Верхоянском районе Якутии 12 гибридных электростанций с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Первая из них в минувшем году уже была введена в эксплуатацию в селе Табалах. На текущий год намечен ввод гибридной электростанции в Верхоянске. Также автоматизированные гибридные энергоустановки должны быть размещены в поселках Батагай, Сайды, Бетенкес, Борулах, Арылах, Юнкюр, Дулгалах, Суордах, Столбы, Барылас и Алысардах.
Между тем «Росатом» в феврале приступил к изучению ветра и атмосферных условий на Сахалине в целях последующего строительства на острове ветряных электростанций (ВЭС). Дочерняя компания «Росатома» - АО «Новавинд» (ветроэнергетический дивизион), приступила к поискам подрядчика, который займется исследованиями сахалинских ветровых ресурсов. Стоимость работ оценивалась в 233,17 тыс. евро (по курсу валюты 86,27 рублей).
Исполнитель должен оборудовать будущие площадки ВЭС ветроизмерительными комплексами и в течение года осуществлять мониторинг ветровых ресурсов. В частности, измерениям подлежат скорость ветра, его направление, температура воздуха, влажность, давление. Исследования должны проводиться на высоте 80 м над уровнем моря. На основании полученных данных предстоит разработать план оптимального расположения ветроэнергетической установки на местности и провести расчет выработки энергии ВЭС. Строительство ветроэлектростанций предполагается осуществлять по соглашению между «Новавинд» и правительством Сахалинской области, в соответствии с которым в регионе к 2024 г. должны быть введены в эксплуатацию ветропарки общей мощностью до 200 МВт.
Развитие ветроэнергетики предусмотрено областной климатической программой (утверждена региональным правительством). Она предусматривает к 2025 г. выработку 15-28% от общей выработки электрической энергии в регионе на базе возобновляемых источников энергии. В Сахалинской области была в текущем году построена первая солнечная электростанция мощностью 250 кВт – на острове Итуруп (в районе села Рейдово). Инвестором выступила компания «ДальЭнергоИнвест».
Группа компаний «Хевел» рассчитывает до 2024 г. построить семь солнечных электростанций в Забайкальском крае совокупной мощностью 313,5 МВт общей стоимостью порядка 30 млрд рублей. В частности, по две станции предполагается разместить в Борзинском, Забайкальском и Агинском районах, одну – в Нерчинском районе. Все объекты прошли отбор в Минэнерго.
При этом в декабре прошлого года вице-премьер, полпред президента в ДФО Ю.Трутнев поручил Минпромторгу совместно с «РусГидро» представить в Минэнерго информацию о российских производителях оборудования для автономных гибридных энергоустановок в целях достижения надежного энергообеспечения отдаленных территорий. Минэнерго должно совместно с «РусГидро» подготовить и направить в Минпромторг предложения по типовым техническим решениям для надежного энергообеспечения отдаленных и изолированных населенных пунктов Дальнего Востока и Арктики. При этом должна быть предусмотрена возможность сборки модульных автономных гибридных энергоустановок на основе дизельной генерации и возобновляемых источников энергии, в том числе с применением накопителей электроэнергии для стабилизации нагрузки.
Следует отметить, что к реализации проектов в сфере альтернативной энергетики в ДФО проявляли интерес иностранные инвесторы. Так, датская компания Copenhagen Offshore Partners, специализирующаяся на инвестициях в возобновляемые источники энергии, в конце 2021 г. сообщила о рассматриваемой возможности арендовать часть территории курильского острова Шумшу[4] в целях реализации проекта по ветряной и водородной энергетике производительностью 1,5 ГВт энергии ветра и 120 тыс. тонн водорода с последующим экспортом в Японию. Объем инвестиций предварительно оценивался в 2-2,5 млрд долларов. Представители компании в том числе просили предоставления земли под проведение изысканий. О поддержке проекта тогда заявил губернатор Сахалинской области В.Лимаренко, а против возможной аренды всей территории острова выступил Ю.Трутнев. В апреле в сахалинском правительстве сообщили об остановке переговоров по проекту с датской компанией.
В то же время власти Хабаровского края в начале года выступали с предложением к оператору проекта «Сахалин-1» Exxon Neftegaz Limited (американская компания Exxon Mobil) выступить инвестором строительства Тугурской приливной электростанции (ПЭС) мощностью 8 ГВт в Тугурском заливе Охотского моря. Объем необходимых инвестиций в 2020 г. оценивался в сумму порядка 30 млрд долларов. В руководстве Exxon Neftegaz Limited сообщали о наличии готовности перейти в стадию переговоров по данному вопросу.
Тугурскую ПЭС предполагалось использовать в качестве источника энергии для создания центра по производству водорода и аммиака. Срок строительства оценивался в одиннадцать лет. После начала вооруженного конфликта на Украине и введения санкций компания Exxon Neftegaz Limited заявила о намерении покинуть проект «Сахалин-1» и отказаться от проекта «Дальневосточный СПГ», таким образом в текущих условиях возвращение к обсуждению участия в строительстве ПЭС является маловероятным.
В ряде дальневосточных регионов по итогам 2021 г. был зафиксирован рост потребления электроэнергии – в Амурской области, Якутии, Приморском и Хабаровском краях. В целом по ДФО объем услуг по передаче электроэнергии в прошлом году превысил 23,8 млрд кВт/ч, что на 3,2% превысило энергопотребление 2020 г. (а также стало наиболее высоким показателем компании ДРСК). Наибольший рост зафиксирован ДРСК на Южно-Якутских электрических сетях – на 8,8%. Динамика была обеспечена за счет ввода новых мощностей для объектов УК «Колмар». Рост потребления среди крупных потребителей также отмечен в Хабаровском крае, в Приамурье он был обеспечен благодаря подключению к сетям малого бизнеса и увеличению потребления среди населения. В целом в 2021 г. ДРСК подключила свыше 11 тыс. новых потребителей, что на 20% больше, чем годом ранее.
Тем временем в Иркутской области заявляют о значительном росте энергопотребления в связи с нелегальным майнингом криптовалюты, для ведения которого регион привлекателен из-за низкой стоимости электроэнергии. В 2021 г. потребление электроэнергии населением в регионе выросло на 21%[5] по сравнению с 2020 г. – с 3,2 млрд кВт/ч до 3,9 млрд кВт/ч. Майнинговые фермы в частном секторе и на территориях дачных кооперативов потребляют большое количество электроэнергии для работы вычислительного оборудования и систем охлаждения. Напомним, что в регионе наиболее низкая стоимость электроэнергии для населения в стране – 1,23 рубля за 1 кВт/ч, для сельской местности - 0,86 рублей за 1 кВт/ч, для малых предприятий – около 3,6 рублей за 1 кВт/ч[6]. В связи с запретом на майнинг в КНР, значительная часть оборудования была в том числе перевезена в Иркутскую область.
Гарантирующий поставщик электроэнергии в Иркутской области «Иркутскэнергосбыт» (входит в «Иркутскэнерго») в прошлом году начал судиться с владельцами майнинговых ферм в частных домах региона, в связи с использованием низких тарифов. В 2021 г. было подано 85 исков на общую сумму 73,3 млн рублей (выиграть удалось только девять дел, после чего владельцы были переведены на коммерческий тариф). В целом «Иркутскэнергосбыт» обнаружил в прошлом году более 1 тыс. случаев незарегистрированного майнинга в регионе, в том числе несущего угрозу нарушений стабильного энергоснабжения и повышающего риск аварий. Потребление энергии легальными майнерами оценивается в более чем 250 мВт (в регионе зарегистрировано порядка 60 таких организаций[7]), нелегальными – в 450-400 мВт.
В «Сообществе потребителей энергии» полагают, что необходимо принятие нормативного решения, исключающего использование льготных бытовых тарифов для коммерческого энергопотребления в жилом секторе. Тем временем в Ассоциации гарантирующих поставщиков и сбытовых компаний указывают на то, что сбытовые компании не должны осуществлять квалификацию деятельности потребителя, у них зачастую отсутствует необходимая доказательная база для судов. В качестве более эффективного механизма предлагается введение дифференцированного тарифа для населения.
Губернатор Иркутской области И.Кобзев предлагал объявить майнеров предпринимателями на законодательном уровне и подключать их к сетям по тарифам для предприятий. Также И.Кобзев отмечал, что майнинговые фермы должны договариваться с сетевой компанией о подключении по выделенной линии в целях снижения нагрузки на распределительные сети городов и поселков. Глава региона в том числе заявлял о готовности предоставить легальным майнерам площадку для промышленного майнинга (например, в Усть-Илимске). В свою очередь, в Минэнерго придерживаются позиции, что такое решение должно приниматься на федеральном уровне. Кроме того, высказываются аргументы о том, что проблема не является настолько острой. Так, член экспертной группы при Госдуме по регулированию майнинга и рынка криптовалюты, иркутский предприниматель Д.Мартыняк заявлял о том, что в регионе частично майнингом занимаются юридические фирмы, уже платящие повышенный тариф, и высказывал опасения, что в регионе могут быть повышены тарифы.
В ДФО реализуются проекты по увеличению мощности действующих энергообъектов. ПАО «РусГидро» на 16% увеличило мощность возводимой в Магаданской области (на реке Колыма) Усть-Среднеканской ГЭС[8] - до 427,5 МВт (на 58,5 МВт). Компанией «Силовые машины» (ООО «Севергрупп» А.Мордашова) была проведена замена временного рабочего колеса турбины гидроагрегата №2 на постоянное[9]. «Силовые машины» должны поставить на ГЭС гидротурбину с системой автоматического управления, гидрогенератор и вспомогательное оборудование для гидроагрегата №4. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию гидроагрегат №4 и вывести станцию на проектную мощность в 570 МВт. Завершение строительства намечено на 2023 г.
Следует напомнить, что первые два гидроагрегата станции были введены в 2013 г. с использованием временных рабочих колес гидротурбин (с которыми каждый гидроагрегат может достигать мощности 84 МВт). Рабочее колесо гидроагрегата №1 было заменено летом 2021 г. На введенном в эксплуатацию в 2019 г. гидроагрегате №3 изначально использованы постоянные рабочие колеса.
Тем временем в Хабаровском крае на площадке строительства Хабаровской ТЭЦ-4 «РусГидро» выполнен основной объем подготовительного этапа строительства. В том числе был демонтирован ряд объектов Хабаровской ТЭЦ-1, возведен строительный городок, начато сооружение фундаментов аккумулирующих баков и технологической эстакады, ведется перекладка сетей водопровода. Хабаровская ТЭЦ-4 призвана заменить изношенную Хабаровскую ТЭЦ-1 (была введена в эксплуатацию в 1954 г.). Ее проектная установленная электрическая мощность должна составить 320,8 МВт, тепловая мощность – 1,363,3 Гкал/час, проектная среднегодовая выработка электроэнергии – 1,7 млрд кВт/ч.
ПАО «ФСК ЕЭС» инвестирует 82 млн рублей в модернизацию распределительного устройства 6 кВ на подстанции 220 кВ «Районная» в Бурятии, которая является наиболее мощной в республике. На энергообъекте установлено силовое трансформаторное оборудование общей мощностью 544 МВА. Крупными потребителями энергии объекта, в частности, являются Улан-Удэнский авиационный завод (АО «Вертолеты России»), а также Улан-Удэнская птицефабрика и Заудинский мелькомбинат.
«Россети» до 2024 г. намерены инвестировать свыше 9 млрд рублей в развитие и модернизацию сетей Приморского края. В том числе рассматривается вопрос строительства подстанции 220 кВ в Надеждинском районе для нормализации электроснабжения Хасанского и Надеждинского районов. В Забайкальском крае в 2022 г. «Россети» рассчитывают направить на модернизацию и ремонт электросетей 1,8 млрд рублей (рост капвложений на 8% по отношению к 2021 г.). В том числе крупным проектом является технологическое присоединение Зашуланского угольного месторождения (ООО «Разрезуголь») и ГОКа на Уконинском месторождении золота (ГК «Золотой актив»). К объектам предстоит проложить линии электропередач и построить подстанцию. Также «Россети» планируют запустить гибридные электроустановки в одиннадцати селах Забайкалья в целях энергоснабжения изолированных территорий.
В декабре 2021 г. перешла новому владельцу генерирующая компания ТГК-14. Им стало ранее не известное на рынке АО «Дальневосточная управляющая компания» (ДУК)[10], принадлежащее бывшему вице-губернатору Приморского края по энергетике (2010-12 гг.) В.Мяснику, который прежде возглавлял ТГК-14 (в 2015-17 гг.) и руководил дирекцией капремонта и реконструкции объектов электрификации ОАО «РЖД». Компания предположительно может быть связана с группой «Синара» Д.Пумпянского, объединяющей активы в различных отраслях. «Синара», в частности, выступает крупным поставщиком железнодорожной техники для «РЖД» с объемом продаж более чем на 100 млрд рублей в год (машиностроительный дивизион «Синара – Транспортные машины»). Тем не менее, в «Синаре» отрицали факт приобретения ТГК-14.
Компания выкупила[11] 92,2% акций ТГК-14 у структур ОАО «РЖД» и подконтрольного ему НПФ «Благосостояние» (им принадлежало 39,8% и около 50% соответственно). Актив пытались продать в течение длительного времени. Так, «РЖД» выставляли свой пакет на торги с минимальной стоимостью 1-2 млрд рублей (в 2019 г. и в 2020 г.), но на конкурс не было заявлено участников.
Напомним, что ТГК-14 принадлежит семь ТЭЦ в Забайкальском крае и Бурятии (вторая ценовая зона)[12] мощностью 649,6 МВт. Капитализация компании на Московской бирже составляла 3,84 млрд рублей, выручка за 2020 г. – 12,7 млрд рублей, а прибыль – 316,7 млн рублей.
При этом в текущем году дальневосточные электростанции столкнулись с проблемой пополнения запасов угля на фоне повышения его стоимости. В частности, рост цен на уголь для ТЭС[13] в 2020-22 гг. превысил 200%, а для Нерюнгринской ГРЭС (570 МВт) в Якутии он достиг 469%, на что в том числе повлияло сокращение добычи на ГОК «Денисовский» («Колмар»)[14]. В конце февраля «РусГидро» был открыт тендер на приобретение 32,97 тыс. тонн угля для ГРЭС с начальной максимальной ценой 376,8 млн рублей, но на аукцион не поступило заявок. Производители твердого топлива в большей степени ориентированы на экспортные поставки, приносящие более высокий доход на фоне текущего курса рубля[15] и наличия спроса на уголь на азиатских рынках.
Отклонение фактических запасов угля от утвержденных на станциях негативно влияет на их работу, учитывая, что тарифы в ДФО регулируются. Такая ситуация может принести значительные убытки Дальневосточной генерирующей компании, управляющей крупными дальневосточными ТЭС[16]. В целях стабилизации ситуации Минэнерго начало работать по вопросу обеспечения станций дополнительными резервами, а правительству Якутии рекомендовано обратиться в территориальные органы ФАС для выявления возможных фактов злоупотребления монопольным положением региональными поставщиками. ФАС предложила ввести возможность закупки теплоснабжающими компаниями угля и мазута на биржевых торгах или же предусмотреть возможность заключения долгосрочных договоров с учетом биржевых и внебиржевых индикаторов цен.
В 2022 г. ДГК рассчитывает направить 7,2 млрд рублей на проведение ремонта основного оборудования теплоэлектростанций (в минувшем году сумма составляла 5,2 млрд рублей). В рамках ремонтной кампании текущего года планируется провести 45 капитальных ремонтов, в том числе на Хабаровской ТЭЦ-1 запланирован ремонт котлоагрегата, турбины, трансформатора и двух генераторов, на Хабаровской ТЭЦ-2 два котлоагрегата должны пройти капитальный и средний ремонт с заменой и реконструкцией основных элементов. В Приморье значительный объем работ предполагается провести на котельном и турбинном оборудовании Владивостокской ТЭЦ-2. Также будет проведен ремонт котельного оборудования Артемовской ТЭЦ и ремонт оборудования Нерюнгринской ГРЭС.
[1] Сроком на 40 лет.
[2] Полный тариф – 6,45 рублей за кВт/ч (в ценах 2020 г.) с ежегодной индексацией по инфляции. Для потребителей в Чукотском АО тариф составляет около 5,75 рублей за кВт/ч с учетом субсидии, в то время как экономически обоснованный тариф - 32,7 рублей.
[3] Отбор проектов по принципу технологической нейтральности.
[4] Расположен в 11 км от Камчатки и в 2 км от ближайшего обитаемого острова Парамушир, на сегодняшний день остров Шумшу является необитаемым, на нем отсутствуют какие-либо поселения и проживают только смотрители двух маяков.
[5] В «Иркутскэнергосбыте» отмечают, что данный показатель в четыре раза превосходит разницу потребления между 2019 г. и 2021 г.
[6] Тарифы, установленные 1 июля 2021 г. С 1 июля 2022 г. тарифы вырастут на 5,7% - до 1,30 рублей и 0,91 рублей за кВт/ч для городского и сельского населения соответственно.
[7] Юридические лица, имеющие договор на потребление электроэнергии, подключены к электросетям. Однако они не являются предпринимателями (майнинг не включен в реестр предпринимательской деятельности).
[8] Строительство начато в 1991 г., первые два гидроагрегата станции введены в эксплуатацию в 2013 г.
[9] Изготовлено на «Ленинградском металлическом заводе» в Санкт-Петербурге.
[10] Компания занимается выдачей кредитов и вложениями в ценные бумаги. Выручка за 2020 г. составила 8,55 млн рублей, чистая прибыль – 1,23 млн рублей. Генеральным директором компании является А.Чернов, также руководящий компанией «Приморкоммунэнерго».
[11] Стоимость сделки не раскрывается.
[12] На ТЭЦ-1 в Бурятии (Улан-Удэ) в конце 2021 г. произошла крупная авария, ущерб от которой составил порядка 100 млн рублей.
[13] Крупные ТЭС на Дальнем Востоке находятся под управлением Дальневосточной генерирующей компании (ДГК, «РусГидро»), их установленная энергомощность составляет 5,9 ГВт. В 2020 г. объем потребления угля ДГК составил 8,9 млн тонн.
[14] Отгрузка угля до станций была приостановлена до 20 апреля.
[15] Наиболее существенно выросли в цене дешевые марки углей – с 400-600 рублей до 2-2,5 тыс. рублей за тонну, в то время как цена на качественные марки угля увеличилась с 2-3 тыс. рублей до 4-5 тыс. рублей за тонну.
[16] В настоящее время доля топливной составляющей в себестоимости производства энергии в ДГК составляет 40-60%. В 2021 г. выручка ДГК составила 80,17 млрд рублей, чистый убыток – 6,1 млрд рублей.
На Дальнем Востоке планируется проводить модернизацию относительно крупных аэропортов, в то же время сохраняется вопрос дополнительного финансирования реконструкции малых воздушных гаваней, а также внутрирегиональных авиаперелетов. На Восточном полигоне «РЖД» наблюдается усиление конкуренции за провозные мощности, в том числе на фоне временной отмены недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре. Планируется создание новых мощностей по перевалке угля.
Ряд аэропортов в дальневосточных регионах предполагается реконструировать, при этом стоимость реализации проектов может увеличиться. В конце 2021 г. аэропорт Благовещенска перешел под операционное управление компании «АБС Благовещенск», подконтрольной холдингам «Новапорт» Романа Троценко и «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга. Она займется наземным обслуживанием самолетов, поддержанием технической готовности аэропорта, обслуживанием пассажиров.
Кроме того, «АБС Благовещенск» разрабатывает проектную документацию для модернизации аэропорта. В частности, планируется построить новый пассажирский терминал пропускной способностью не менее 600 пассажиров в час, новый грузовой терминал мощностью не менее 6 тыс. тонн грузов в год и сопутствующую инфраструктуру. Объем инвестиций в компании оценивали в сумму порядка 7 млрд рублей. Тем не менее, в «АБС» сообщили о намерении дорабатывать проект строительства новых терминалов с учетом санкционных рисков. Предполагается, что проектная документация будет разработана и пройдет госэкспертизу до конца 2022 г. (генеральный проектировщик – ООО «Проектный институт «Красаэропроект»).
Стоит напомнить, что концессионное соглашение о развитии аэропорта Благовещенск (передан «АБС Благовещенск» в управление на срок в 30 лет) было заключено в апреле 2021 г. - инвестор обязуется построить новый пассажирский терминал и грузовой комплекс до 2025 г.
В 2025 г. планируется сдать в эксплуатацию новый терминал аэропорта Магадана. В настоящее время осуществляется проектирование (им занимается ООО «АССМАНН Бератен + Планен», сумма контракта – 130 млн рублей). Ранее аэропорт передали из федеральной в региональную собственность, а в январе 2021 г. было заключено инвестиционное соглашение о комплексном развитии и реконструкции объектов авиатранспортной инфраструктуры аэропорта Магадан с ООО «Новапорт Холдинг». Объем инвестиций составляет 4,78 млрд рублей. Проект предполагает строительство нового пассажирского терминала площадью не менее 10 тыс. кв. м с суммарной пропускной способностью 800 пассажиров в час и соответствующей инфраструктурой, оснащение грузового комплекса с пропускной способностью не менее 12 тыс. тонн грузов и почты в год.
Завершить реконструкцию аэропорта Петропавловск-Камчатский предполагается в начале 2024 г., в то время как ранее закончить работы предполагалось осенью 2023 г. Напомним, что инвестором выступает АО УК «Аэропорты регионов», а генеральным подрядчиком было определено АО «Крокус Интернэшнл» (Crocus Group Араза Агаларова). Площадь здания нового пассажирского терминала внутренних и международных рейсов должна превысить 40 тыс. кв. м.
Стоит отметить, что в актуализированный список системообразующих транспортных компаний РФ вошли шесть аэропортов ДФО – АО «Международный аэропорт Владивосток», АО «Хабаровский аэропорт», АО «Аэропорт Южно-Сахалинск», АО «Аэропорт Якутск», ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск» и ОАО «Аэропорт Магадан». В список не попали аэропорт Петропавловск-Камчатский, аэропорт Чита, аэропорт «Байкал» (Улан-Удэ), аэропорт Анадырь. В то же время в список включены аэропортовые холдинги, реализующие в ДФО свои проекты и располагающие активами - ООО «Базэл Аэро», ООО «Новапорт холдинг» и АО УК «Аэропорты регионов». Правительство подготовило предложения по субсидированию кредитных ставок для системообразующих предприятий для получения кредитов на пополнение оборотных средств под 10%.
В регионах сохраняется потребность в модернизации малых аэропортов в районах. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в январе текущего года заявлял о необходимости поддержки внутрирегионального авиасообщения и реконструкции малых аэропортов. В том числе он попросил федеральные власти помочь в решении вопроса о выделении средств из федерального бюджета на реконструкцию пострадавшего в результате землетрясения в 2006 г. аэропорта Тиличики (Олюторский район), для чего требуется 1,4 млрд рублей (аэропорт был исключен из программы развития региональных аэропортов в 2016 г. при секвестировании). В аэропорту Тиличики предполагается построить новую взлетно-посадочную полосу с искусственным покрытием, которая обеспечит всепогодность. В настоящее время из-за состояния взлетно-посадочной полосы при неблагоприятных погодных условиях авиарейсы в аэропорту могут задерживаться на срок более недели.
Из небольших региональных аэропортов средства из федерального бюджета будут выделены на реконструкцию аэропорта в селе Чара в Забайкальском крае (административный центр Каларского района) в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов». Объем финансирования составит более 430 млн рублей. В рамках проекта планируется обновить взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и перрон, оснастить перрон светосигнальным оборудованием для обеспечения круглосуточной работы (в настоящее время аэропорт Чара работает только в светлое время суток) и построить служебно-пассажирское здание пропускной способностью 50 пассажиров в час.
Следует отметить, что внимание уделяется в первую очередь аэропортам, расположенным вблизи крупных промышленных объектов с перспективой развития. Так, в Каларском районе Забайкалья реализуется проект Удоканского ГМК. Между тем в Иркутской области подконтрольное компании «Русал» ООО «Русал Аэро» в марте зарегистрировало дочернюю структуру – ООО «Тайшетаэро» (основной профиль - аэропортовая деятельность) с целью реализации проекта строительства аэропорта в городе Тайшет, где в декабре 2021 г. был запущен Тайшетский алюминиевый завод.
Проект включает строительство аэровокзального комплекса, взлетно-посадочной полосы и всей аэродромной инфраструктуры. В настоящее время осуществляется выбор проектной организации и расчет стоимости строительства. Предварительно стоимость оценивается в 7 млрд рублей. Компания готова вложить собственные средства, а в дальнейшем передать взлетно-посадочную полосу и аэродромные объекты в собственность государства с получением компенсации на их строительство. Ожидается, что аэропорт позволит повысить транспортную доступность и мобильность для работников Тайшетского алюминиевого завода. На сегодняшний день ближайшим к Тайшету действующим аэропортом является Братск (в более чем 230 км).
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил об увеличении субсидий на авиаперевозки для Дальнего Востока в 2022 г. на 6 млрд рублей - до 19,5 млрд рублей. Согласно ожиданиям, увеличение финансирования позволит дополнительно перевезти по субсидированным маршрутам около 250 тыс. человек.
При этом отказ авиакомпаний от некоторых социально значимых маршрутов ставит вопрос о необходимости пересмотра программы поддержки региональных авиаперевозок, в том числе с помощью внесения дополнительных критериев для определения маршрутов, по которым должны осуществляться перевозки при государственной поддержке. В частности, в начале текущего года авиакомпания «СиЛА» заявила об отказе от выполнения ряда рейсов между регионами Сибири и Дальнего Востока в связи с отсутствием субсидий по программе субсидирования региональных рейсов в РФ. С 1 января 2022 г. были прекращены полеты компании по маршрутам «Владивосток – Тында», «Иркутск – Тында», «Иркутск – Чара», «Магадан – Кепервеем» и «Магадан – Певек».
В компании объяснили, что часть маршрутов не приносит прибыли или является убыточной, в то время как объем получаемых субсидий не увеличивался за семь лет действия программы. «СиЛА» продолжает совершать внутрирегиональные перелеты в Иркутской, Амурской и Магаданской областях. Компания не подавала заявок на повторное перераспределение субсидии.
Субсидии для перелетов в ДФО на 2022 г. в Росавиации распределили в январе. Авиакомпания «Аврора» получила более 5,9 млрд рублей. В число субсидируемых направлений вошли маршруты между Южно-Сахалинском и Комсомольском-на-Амуре, Хабаровском и Шахтерском, Благовещенском и Комсомольском-на-Амуре, Владивостоком и Советской Гаванью, Анадырем и Петропавловском-Камчатским, Петропавловском-Камчатским и Южно-Сахалинском, Владивостоком и Николаевском-на-Амуре, Хабаровском и Зеей, Хабаровском и Тындой, Хабаровском и Якутском, Благовещенском и Южно-Сахалинском, Благовещенском и Владивостоком, Владивостоком и Комсомольском-на-Амуре, Хабаровском и Читой, Владивостоком и Читой, Южно-Сахалинском и Красноярском, Владивостоком и Улан-Удэ, Хабаровском и Кавалерово, Благовещенском и Хабаровском, Хабаровском и Нерюнгри, Улан-Удэ и Хужиром, Улан-Удэ и Агинским и между Хабаровском и Ногликами.
Помимо того, субсидии получили АО «Камчатское авиапредприятие» на рейс между Магаданом и Петропавловском-Камчатским, АК «Якутия» - на маршруты между Хабаровском и Якутском, Хабаровском и Анадырем, Комсомольском-на-Амуре и Красноярском, Хабаровском и Мирным, Якутском и Читой, Владивостоком и Читой, Улан-Удэ и Красноярском, Хабаровском и Улан-Удэ, Якутском и Улан-Удэ, Благовещенском и Якутском, Якутском и Красноярском. Также «Авиационной компании «Авиашельф» выделены субсидии на рейсы между Южно-Сахалинском и Советской Гаванью, Петропавловском-Камчатским и Северо-Курильском.
При этом в правительстве приняли решение об ограничении продажи субсидированных авиабилетов для одного гражданина - он имеет право приобрести не более четырех билетов по маршрутам в одну сторону и двух билетов в направлении туда и обратно. В свою очередь Росавиация в феврале потребовала от авиакомпаний предоставлять ежемесячный отчет о ценах на авиабилеты в экономическом классе по маршрутам в дальневосточные регионы. В ведомство не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, следует предоставлять данные о средней стоимости забронированной авиаперевозки по маршрутам из Благовещенска, Читы, Улан-Удэ, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Владивостока, Якутска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Анадыря.
На ужесточение контроля могли повлиять жалобы на рост стоимости билетов на отдельные направления в текущем году (исходя из средней стоимости билетов на рейсы с вылетом с февраля по конец августа 2022 г.) – в частности, был зафиксирован рост стоимости билетов на рейсы в Читу, Южно-Сахалинск, Улан-Удэ и Петропавловск-Камчатский (на 11-15% к прошлому году).
Сохраняется проблема отсутствия федерального финансирования местных авиаперевозок. В январе губернатор Камчатки Владимир Солодов предложил рассмотреть вопрос о частичном субсидировании из федерального бюджета безальтернативных маршрутов в Дальневосточном ФО в пределах одного региона. В качестве примера глава Камчатки привел поселок Аянка (Пенжинский район), дорога до которого из Петропавловска-Камчатского составляет три часа на самолете и два часа на вертолете. Экономически обоснованная стоимость авиабилета в одну сторону достигает 89 тыс. рублей, из краевого бюджета субсидируется две трети стоимости, и несмотря на такую меру, итоговая стоимость билета превышает 20 тыс. рублей. Увеличение субсидирования из краевого бюджета станет слишком большой нагрузкой. Несмотря на согласие президента В.Путина рассмотреть возможность софинансирования из федерального бюджета. в текущем году вероятность выделения дополнительных средств является минимальной в силу уже сформированного бюджета.
Стоит отметить, что в апреле власти Магаданской области приняли решение о введении льгот на внутрирегиональные перелеты. Льготные тарифы со скидкой в 50% установлены с 1 апреля по 31 октября текущего года. Воспользоваться скидкой могут жители региона до 24 лет и граждане пенсионного и предпенсионного возраста (женщины старше 50 лет и мужчины старше 55 лет). Данная льгота распространяется на авиарейсы между Магаданом и населенными пунктами области, с которыми отсутствует регулярное наземное транспортное сообщение (Сусуман, Омсукчан, Ямск, Тахтоямск, Эвенск, Тополовка, Верхний Парень, Гижига).
В настоящее время авиакомпании, совершающие перелеты на Дальнем Востоке, могут рассчитывать на три типа субсидий – по постановлениям по обеспечению доступности воздушных перевозок, по обеспечению рейсов в обход Москвы и по обеспечению социально значимых маршрутов ДФО. Так, по постановлению №1242 об обеспечении рейсов в обход Москвы между субъектами ДФО были распределены порядка 1,5 млрд рублей, по постановлению о социально значимых маршрутах в ДФО (№1172) все средства в текущем году (5,6 млрд рублей) получат дальневосточная авиакомпания «Аврора» и «Якутия» в рамках общих рейсов по кодшерингу.
Дальневосточная авиакомпания «Аврора» была включена по предложению Минвостокразвития в перечень системообразующих предприятий. Планы включают замену и модернизацию флота авиакомпании за счет авиалайнеров российского производства. При этом проблемой является отсутствие определенных источников покрытия лизинговых платежей. В феврале в «Авроре» оценили требующуюся сумму для покрытия затрат на владение 45 новыми российскими лайнерами (Superjet, Ил-114, L-410, «Байкал») в 112,5 млрд рублей до 2044 г.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что в этих целях прорабатываются варианты компенсации лизинговых платежей, задействование целевых программ Минпромторга и льготного кредитования. Самолеты могут быть переданы «Авроре» в финансовый лизинг на срок 15-20 лет, после чего они должны перейти во владение авиакомпании. Средства в размере более 100 млрд рублей необходимы «Авроре» на покрытие лизинговых платежей, формирование резервов на техническое обслуживание (плату собственнику за будущее техобслуживание самолетов) и на подготовку персонала, самолетов, технической базы, приобретение запасных частей и инструментов. Предполагается, что только в текущем году «Авроре» понадобится 843 млн рублей. В частности, 560 млн рублей может быть выделено в соответствии с постановлением правительства №301 по субсидированию для обеспечения бесперебойной эксплуатации самолетов SSJ. Часть средств может быть получена в качестве субсидий на уплату лизинговых платежей, однако и в данном случае источник еще порядка 283 млн рублей пока не определен.
В 2022 г. «Аврора» будет совершать полеты по 36 маршрутам (более 7 тыс. рейсов) и намерена перевезти до 250 тыс. пассажиров, но при этом обеспечить дополнительные средства за счет роста цен на авиабилеты не удастся, поскольку большинство маршрутов являются социально значимыми, для них предусмотрены субсидируемые тарифы. На минувшей неделе в правительстве вновь заявляли о значительной роли «Авроры» в развитии авиасообщения на Дальнем Востоке. В частности, вице-премьер Юрий Трутнев поручил Минпромторгу и Минтрансу обеспечить «Аврору» самолетами российского производства в приоритетном порядке и рассмотреть возможность расширения авиапарка компании за счет вертолетов.
В сфере железнодорожных перевозок в изменяющихся экономических условиях возникают противоречия по поводу приоритетности грузов. По решению правительства до 1 июля текущего года было приостановлено действие правил недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре. Предполагается, что такое решение дает возможность установить более высокий приоритет некоторых видов перевозок и освободить провозные способности Восточного полигона под грузы с более высокой добавленной стоимостью. Изначально инициатива была выдвинута в «Плане первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления», после заявлений контейнерных операторов о необходимости повышения приоритетности перевозок контейнеров.
В частности, в Евразийском союзе участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП), объединяющем контейнерных операторов, решение правительства оценивают положительно, заявляя о потребности в стабильном и достаточном контейнерном импорте товаров первой необходимости и экспорте продуктов с высокой добавленной стоимостью.
В то же время комиссия «Энергетика» при Госсовете РФ рекомендовала правительству РФ исключить контейнерные перевозки по Байкало-Амурской и Транссибирской магистралям до отмены санкций в целях поддержки угольной отрасли. В комиссии указывают, что отмена правил недискриминационного доступа понижает приоритет перевозок энергетического угля на восток, что может привести к срыву контрактов и проблемам в работе угледобывающих предприятий. Также отмечается, что приоритет контейнерных перевозок ведет к значительному объему упущенной выгоды. Так, в 2021 г. погрузка на сеть составила 20 млн тонн контейнерных грузов, что по уровню пропускной способности эквивалентно 60 млн тонн экспортных грузов в универсальном подвижном составе, и при выручке в 30 долларов за тонну транзитного груза в контейнерах РФ упускает порядка 600 долларов за тонну угля (по текущим ценам). Для решения проблемы в комиссии предлагают перенаправить контейнеры через Казахстан. Также предлагается ввести мораторий на изменения тарифов на перевозку твердого топлива.
Правила недискриминационного доступа определяли порядок пропуска грузов на участках с ограниченной пропускной способностью. Ранее (с 2020 г.) наивысший приоритет на Байкало-Амурской и Транссибирской магистралях имели грузы для ликвидации ЧС, за ними следуют перевозки по решениям президента, субсидируемые перевозки, затем - перевозки контейнеров, внутрироссийские перевозки, экспортные перевозки несырьевых грузов, перевозки сырьевых грузов в специализированных вагонах, перевозки зерна и продовольствия. Предпоследнее место было отдано экспорту сырья в универсальном подвижном составе, последнее – всем остальным грузам. В соответствии с решением президента в приоритетном порядке обеспечивался пропуск экспортного угля в восточном направлении из Кузбасса (58 млн тонн в 2022 г.), Бурятии и Хакасии (порядка 9 млн тонн из каждого региона в 2022 г.). Данный вид перевозок в текущем году мог составить около 60% провозной способности БАМа и Транссиба.
После отмены правил недискриминационного доступа первые категории из списка приоритетных грузов остаются неизменными – они включают воинские грузы, грузы для ликвидации ЧС, перевозки на основании президентских поручений и субсидируемые правительством грузы. Пересмотр коснулся пятой категории – грузов, требующих высокой скорости и надежности во внутригосударственном сообщении, экспортных несырьевых грузов, сырьевых грузов в специализированном подвижном составе, зерновых и продовольственных грузов.
Внутри данной категории приоритет отдан грузам для нужд силовых ведомств (Минобороны, ФСБ, МЧС), не относящимся к специальным и военным, социально значимым грузам, грузам для ЖКХ, энергетики и посевной, грузам по долгосрочным договорам, далее следуют грузы для предприятий непрерывного производства, продукция моногородов и перевозки для обеспечения нацпроектов, следующая очередь включает сырьевой экспорт в специализированном подвижном составе, внутрироссийские маршрутные перевозки, грузовые экспрессы, контейнерные грузы во внутреннем и экспортно-импортном сообщении, за ними – несырьевой, зерновой, продовольственный экспорт, контейнерный транзит. Перевозки угля на экспорт осуществляются в предпоследнюю очередь (в последнюю – все остальные грузы).
Таким образом, приоритет угля снижен до уровня твердого топлива, прежде не затронутого президентскими поручениями. Во внутренней очередности первое место отдано поставкам из Кузбасса, Хакасии, Бурятии и Тувы (в последнем случае – с погрузкой в Хакасии) коксующегося угля и антрацитов, после чего следуют поставки коксующегося угля и антрацитов из других регионов, следующим идет экспорт энергетического угля Кузбасса, Хакасии, Бурятии и Тувы, а экспорт энергетического угля из других субъектов замыкает список.
Тем не менее, отмена правил недискриминационного доступа может быть недостаточной для достижения увеличения перевозок грузов с более высокой добавленной стоимостью (чем уголь). Так, пересмотру была подвергнута заложенная в правилах недискриминационного доступа методика распределения квоты региона на вывоз угля между компаниями, благодаря чему право на перевозки могут получить только наиболее крупные и влиятельные угледобывающие компании. Без учета поручений президента высокодоходные грузы перевозятся раньше угля, что создает проблемы для экспортирующих уголь регионов, не охваченных президентскими поручениями (в том чисел значительные объемы вывоза на экспорт были запланированы в Якутии). В текущих условиях ожидается переориентирование экспортных потоков на восток, что вновь поднимает проблему дефицита пропускных способностей Восточного полигона, учитывая вероятное усиление конкуренции за его провозные мощности. В отрасли также ожидают увеличения давления на узкие места в инфраструктуре и дефицит локомотивных бригад.
Кроме того, ОАО «РЖД» предлагало Минтрансу с 1 апреля отменить все тарифные преференции на перевозку угля на экспорт и ввести экспортную надбавку для других грузов, помимо субсидируемых. В «РЖД» оценили дополнительный доход от таких мер в 331,5 млрд рублей до конца 2022 г. По мнению «РЖД», корректировка тарифов необходима с целью нивелирования экономического эффекта от роста цен на твердое топливо почти в три раза (со 150 долларов до 418 долларов США за тонну) и от увеличения стоимости прочих грузов.
Уголь относится к первому (наиболее дешевому) тарифному классу и имеет ряд преференций (скидок к базовому тарифу), таких как понижающие коэффициенты 0,55-0,75 (в зависимости от дальности перевозки), понижающий коэффициент за дальность 0,4 при перевозке на расстояния более 3,3-3,5 тыс. км. Энергетический уголь также имеет понижающий коэффициент 0,895 за тип груза (коксующийся уголь – 1,05).
Предложения «РЖД» предполагают увеличение понижающего коэффициента с 0,55-0,75 до 1,346 и упразднение коэффициента за дальность. Ожидается, что мера позволит повысить тарифную нагрузку на 180% и принесет «РЖД» 260,8 млрд рублей дополнительной выручки до конца текущего года. Еще 70,7 млрд рублей планируется получить от введения экспортной надбавки в размере 33,3% для всех грузов (кроме субсидируемых товаров и угля), отгружаемых на экспорт. Кроме того, «РЖД» предлагали проводить корректировку ежеквартально в случае изменения валютного курса более чем на 10%.
Обеспокоенность «РЖД» вызывали рост ценовых котировок угля на мировом рынке и отсутствие при этом экономического эффекта для госкомпании, повышающее риски снижения финансовой устойчивости. В то же время предложение вызвало неодобрение отраслевого сообщества, эксперты отрасли заявили о возможном увеличении давления на экспортеров в условиях сокращения спроса, отсутствии прямой выгоды для государства.
Стоит отметить, что в 2021 г. потребители железнодорожных услуг выражали недовольство темпами прироста погрузки на Восточном полигоне – в частности, по поводу того, что отгрузка угля на экспорт в восточном направлении выросла в минувшем году только на 0,44% - до 101,34 млн тонн при плане Минтранса в 108,2 млн тонн. В качестве основной причины невыполнения плана по отгрузке был назван перенос сроков сдачи объектов на ключевых лимитирующих участках Восточного полигона. В частности, потери Бурятии в отгрузке на восток составили 4 млн тонн и не были компенсированы на других направлениях. Рост наблюдался при отгрузке из Якутии – на 10 млн тонн, из которых 9,5 млн тонн были направлены через Амурскую область (объемы «Эльгаугля»), прирост отгрузки из Хабаровского края составил 1,5 млн тонн. Из Бурятии не были отправлены 5,8 млн тонн угля, а из Хабаровского края – 0,6 млн тонн.
Также в 2021 г. не был выполнен пункт протокола правительственной комиссии по транспорту о недопущении снижения погрузки из моногородов относительно среднегодового уровня 2018-20 гг. – на 40% была снижена погрузка Саган-Нура в Бурятии, на 26% - Нерюнгри в Якутии и на 25% - Черемхово в Иркутской области. В «РЖД» заявляют о намерении ускорить работы по увеличению провозной способности. Так, на Байкало-Амурской магистрали планируется досрочно ввести 27 объектов, запланированных на 2023 г., что, как ожидается, должно обеспечить прирост провозной способности к началу 2023 г. на 24,2 млн тонн – до 168,2 млн тонн (вместо планируемых изначально 158 млн тонн).
Что касается контейнерных перевозок, то в целом в 2021 г. ОАО «РЖД» достигло исторического максимума в перевозках контейнеров – 6,5 млн TEU, что на 12% превысило результат 2020 г. (изначально на такой показатель предполагалось выйти только к 2025 г.). Транзитные перевозки выросли на 34%, составив 1,116 млн TEU, при этом объем перевозок через железнодорожные пункты пропуска с КНР и Монголией и через дальневосточные порты рос быстрее, чем перевозки по основному транзитному маршруту через Казахстан. В частности, транзит через Забайкальск вырос на 68%, через Наушки (Бурятия) – в три раза, через дальневосточные порты – в 27 раз (до 20,7 тыс. TEU). Отказ от перевозки контейнеров на Восточном полигоне в текущих условиях выглядит маловероятным, в том числе поскольку Китай стремится к развитию сухопутного транзита, включая Транссиб. Снятие транзитных контейнеров с Восточного полигона может привести к падению российского экспорта логистических услуг.
«РЖД» в 2022-24 гг. рассчитывают инвестировать 23,5 млрд рублей в реализацию проектов по увеличению пропускной и провозной способности Транссибирской магистрали в Приморском крае. В частности, на участке «Амурский Залив – Находка» предполагается провести работы по удлинению путей на станциях Новонежино, Красноармейский, Смоляниново и Находка-Восточная, благодаря чему пропускная способность увеличится с 62 до 72 пар поездов. На Находкинском узле сосредоточен наибольший объем выгрузки экспортных грузов по сравнению с другими портами ДФО, это касается станций Находка-Восточная, Находка, Рыбники, Мыс Астафьева.
Между тем в компании заявляют о наличии проблемы дефицита рабочей силы для развития Восточного полигона. Наиболее острым является дефицит машинистов и помощников машинистов электровозов и тепловозов. В Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Сахалинской областях открыто свыше 1 тыс. новых вакансий для работы в эксплуатационных локомотивных депо ДВЖД.
На Дальнем Востоке в связи с намерениями по увеличению поставок угля в АТР реализуются планы по созданию необходимой портовой инфраструктуры. В январе Главгосэкспертизой было одобрено увеличение перевалочных мощностей морского угольного терминала «Порт Вера» («А-Проперти», ориентирован на перевалку угля Эльгинского месторождения в Якутии) в Приморском крае с 1 млн до 5 млн тонн в год. Проектом предусмотрено строительство дополнительной технологической площадки и расширение грунтовой дамбы, размещение необходимого конвейерного и вспомогательного оборудования.
Тем временем ООО «Коулстар» (подконтрольно Эдуарду Худайнатову) намерено построить два новых терминала в Приморском крае. С Росморречфлотом были согласованы соответствующие декларации о намерениях. В бухте Безымянная (морской порт Владивосток) планируется строительство терминала «Аврора» мощностью 35 млн тонн в год (25 млн тонн – уголь, 10 млн тонн – нефть). Его загрузку призван в том числе обеспечивать Хабаровский НПЗ (АО «Нефтегазхолдинг» Эдуарада Худайнатова). Объем инвестиций должен составить порядка 57,8 млрд рублей, в том числе 17,6 млрд рублей на строительство угольного терминала, 25,2 млрд рублей – на строительство нефтеналивного. Также 11,2 млрд рублей потребуется для организации железнодорожных подходов к комплексу. Инвестор ожидает, что строительство нового порта займет три с половиной года (с учетом разработки и согласования проектной документации). Второй комплекс мощностью 17 млн тонн угля в год «Коулстар» намерен построить в районе Восточного порта (Находка), для чего он ведет подготовку к проектированию.
Дочернее предприятие «Коулстар» - ООО «Морской порт «Коулстар» должно выступить оператором обоих терминалов. Для обеспечения загрузки терминалов «Коулстар» намеревается развивать добычу в Сибири – в Хакасии и Новосибирской области. Компания производит 3 млн тонн энергетического угля в год, план на 2025 г. благодаря развитию добычи в Новосибирской области составляет 20 млн тонн в год. Тем не менее, мощность планируемых терминалов превышает заявленные объемы, ставя вопрос о возможности их загрузки.
Главгосэкспертиза РФ в начале года одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию причалов АО «Восточный Порт» (под управлением ОАО «УГМК», наиболее крупный стивидор в ДФО) в Приморском крае. На объекте запланировано проведение работ по удлинению существующего 300-метрового причала №51 (до 697,5 м) третьей очереди специализированного угольного комплекса, с которого осуществляется закрытая погрузка угля. Проект предусматривает строительство пирса (с причалами №52 и №52А). Расчетная пропускная способность с учетом грузооборота действующего причала №51 должна увеличиться до 21,8 млн тонн в год, что позволит обслуживать 337 судозаходов ежегодно.
В 2022 г. планируется ввести в эксплуатацию новый угольный морской порт Суходол в Приморье (Шкотовский район). Проект включает транспортно-перегрузочный комплекс и объекты внутренней и внешней инфраструктуры, в том числе специализированный терминал для обработки угля, объекты тепло- и электроснабжения, железнодорожную инфраструктуру. Ранее холдинг «СДС-Уголь» не располагал собственными портовыми активами на Дальнем Востоке.
Также запланированы проекты, направленные на увеличение перевалки контейнеров и зерна. Владивостокский морской порт «Первомайский» (ВМПП, подконтролен ООО «Соллерс Груп» и его владельцу Вадиму Швецову) планирует к 2025 г. построить в рамках СПВ крупный морской контейнерный терминал в южной части бухты Золотой Рог. Терминал мощностью 475 тыс. TEU будет специализироваться на осуществлении перевалки внешнеэкономических контейнерных грузов импортного и экспортного потоков широкой номенклатуры, отправке ускоренных контейнерных поездов в крупные транспортные узлы Сибири, Урала, центральной и западной частей страны. Объем инвестиций оценивается в 3,1 млрд рублей.
Наконец, FESCO работает над созданием в Приморском крае специализированной портовой инфраструктуры для отправки зерновых грузов из РФ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Для данных целей холдинг приобрел в декабре прошлого года универсальный терминал АО «Порт Гайдамак» (Владивосток, общая площадь – порядка 21 тыс. кв. м), оказывающий стивидорные и терминальные услуги и примыкающий к сети «РЖД». Первый этап проекта предполагает модернизацию терминала – создание к 2024 г. мощности для перевалки зерна с использованием элеваторов, при этом объем перевалки должен составить 400 тыс. тонн в год.
На Дальнем Востоке планируются развитие сельскохозяйственных предприятий в рамках преференциальных экономических режимов и реализация проектов, направленных на логистическую поддержку отрасли. Кроме того, планы на текущий год включают увеличение посевных площадей. Тем не менее, ряд предприятий сталкивается с трудностями при ведении работы в условиях санкций и рассчитывает на оказание господдержки.
Напомним, что на Амурскую область приходится порядка 40% от объема производства сои в РФ (крупными предприятиями региона являются маслоэкстракционные заводы «Амурский» и «Соя АНК»). Маслоэкстракционный завод «Амурский» (ООО «Амурагроцентр»), будучи резидентом ТОР «Белогорск», в марте текущего года завершил модернизацию Серышевского элеватора, позволяющего осуществлять приемку, первичную переработку, сушку и хранение сырья. Емкость хранения была увеличена до 72 тыс. тонн сырья. В настоящее время предприятие выпускает соевый шрот, лецитин, соевое масло, соевую обезжиренную муку, полнорационные комбикорма, соевый изолят и кормовые смеси.
В Приморском крае аграрии в текущем году намерены увеличить посевную площадь на 1,5% по отношению к 2021 г. - до 482 тыс. га. В том числе запланировано увеличение посевов сои (основная экспортная сельхозкультура региона), зерновых, кормовых культур и картофеля. Также увеличение посевных площадей запланировано в Иркутской области – на 9,1 тыс. га, до 704,8 тыс. га. В том числе ожидается рост посевных площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами до 418 тыс. га, под масличными культурами – до 68,3 тыс. га. Посевные площади под картофель и овощи должны составить 3,9 тыс. га и 1,1 тыс. га соответственно.
В феврале правительство РФ ввело дополнительные меры поддержки для сельхозпроизводителей Дальнего Востока – предприятий по переработке масличных культур, производителей сухих молочных продуктов. Они могут претендовать на возмещение части затрат на создание или ремонт перерабатывающих производств, в том числе, если ранее ими уже был получен льготный инвестиционный кредит на данные цели.
В апреле Минвостокразвития рассчитывает провести первый отбор инвестиционных проектов по строительству тепличных комплексов на предоставление субсидии в размере 20% от капиталовложений. На территории Дальнего Востока к настоящему времени реализуется 19 проектов строительства тепличных комплексов (шесть уже введены в эксплуатацию), общий объем инвестиций в которые достиг 22 млрд рублей. За каждым регионом планируется закрепить индикатор эффективности господдержки (в качестве такового рассматривается посевная площадь под картофель и овощи). В целях поддержки субъектов малого предпринимательства по производству овощной продукции предполагается пересмотреть размер субсидий на строительство картофеле- и овощехранилищ. Следует отметить, что по итогам 2021 г. валовый сбор овощей открытого и закрытого грунта на Дальнем Востоке вырос на 2% по отношению к 2020 г., составив свыше 331 тыс. тонн, а урожай, выращенный в теплицах, - увеличился на 10%, превысив 25 тыс. тонн.
Кроме того, корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) на Дальнем Востоке был подготовлен земельный банк, в который включено более 140 тыс. га земли, предназначенных для реализации сельскохозяйственных проектов. После проведения обследования данные земли предполагается включить в границы ТОР и передавать инвесторам. В том числе 49 тыс. га таких земель расположено на территории Еврейской АО, 45 тыс. га – в Амурской области, более 46 тыс. га – в Забайкальском крае.
Новые отраслевые сельскохозяйственные проекты в ДФО реализуются преимущественно в рамках преференциальных экономических режимов. В Камчатском крае в апреле ООО «Заозерный»1 в рамках режима СПВ запустило завод по переработке молока (производство пяти видов кисломолочной продукции) мощностью 10 тонн в сутки. В проект инвестировано 92,2 млн рублей. Инвестор располагает собственной фермой на 530 голов дойного стада, которая будет поставлять молоко на новое предприятие.
В Хабаровском крае появится новое молочное производство в селе Некрасовка (Хабаровский район): ООО «Даниловка» в текущем году рассчитывает начать строительство животноводческого комплекса на 5,7 тыс. голов крупного рогатого скота. Ежегодно предполагается производить более 25 тыс. тонн молока в год. Работы планируется завершить до 2024 г. Объем инвестиций в проект составит 2,5 млрд рублей.
В апреле границы ТОР «Амуро-Хинганская» в Еврейской АО было решено расширить для реализации на территории Смидовичского района проекта по возведению тепличного комплекса мощностью 13,3 тыс. тонн овощей (томатов, огурцов) в год (на площади 22 га, отдельная инвестиционная площадка «Теплицы»). Компания «Дар» рассчитывает запустить проект в четвертом квартале 2024 г. Объем инвестиций оценивается в 4,4 млрд рублей.
Резидент ТОР «Забайкалье» - компания ООО «Новое Беклемишево»2, планирует создать предприятие по выращиванию рапса, овса и льна в Читинском районе, рядом с селом Беклемишево. Планы инвестора включают освоение к третьему кварталу 2031 г. 30 тыс. га земель (в том числе залежных) и обеспечение валового сбора свыше 28 тыс. тонн зерна.
Объем инвестиций в проект оценивается в 542,37 млн рублей. Ожидаемая урожайность рапса с гектара составляет 1,3 тонны, овса – 1,8 тонн, льна – 1 тонну. В текущем году объем выращиваемого зерна запланирован на уровне 4 316 тонн. Отметим, что в 2020 г. валовой сбор рапса в Забайкалье составил 14,4 тыс. тонн, валовый сбор овса – 77,5 тыс. тонн, а урожай льна в 2021 г. превысил 1,1 тыс. тонн.
В приморской ТОР «Михайловский» восстановлена закрытая в 2018 г. птицефабрика в Артеме, на которой запущено производство охлажденного и замороженного мяса птицы (компания ООО «АгроПтица», бывшее предприятие «Михайловский бройлер»). В реконструкцию фабрики вложено 215 млн рублей. На текущий момент на предприятии производится порядка 1,2 тыс. охлажденного и замороженного мяса птицы. В целом объем производства куриного мяса в регионе составляет 12,7 тыс. тонн (данные по итогам 2021 г.).
Следует отметить, что многие производители в текущих экономических условиях испытывают сложности. Крупный дальневосточный производитель мяса птицы – «Амурский бройлер»3 в Амурской области, столкнулся с трудностями в работе на фоне введения санкций. Предприятие зависит от поставок импортного племенного материала и импортных кормовых добавок. При этом в конце 2020 г. была запущена птицеферма «Новотроицкая», с помощью которой планировалось увеличить производство куриного мяса на 3 тыс. тонн (с 22-23 тыс. тонн в год)4. Проблема характерна для птицеводства в целом. В частности, Российский птицеводческий союз направил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву обращение с предупреждением о риске снижения производства мяса птицы в стране в связи с резко возросшими затратами отрасли и возможными срывами поставок племенного материала. По данным союза, уровень зависимости российского птицеводства от поставок импортного племенного материала и инкубационных яиц (необходимы для формирования родительских стад) составляет 95%. В целом птицеводство в стране зависит на 40% от импортной племенной продукции, кормовых добавок, витаминов, ветеринарных препаратов и вакцин.
Между тем крупный приморский производитель молочной продукции – молокозавод «Артемовский» («Грин Агро») в марте сообщал о перспективе роста цен в связи с удорожанием используемой на производстве упаковки, которая вырабатывалась из финского картона. Так, на предприятии отметили повышение стоимости бумажного пакета с 2,15-2,45 рублей до 7,70 рублей (стоимость ПЭТ-упаковки также привязана к курсу доллара и евро). Завод перерабатывает порядка 70 тонн молока в сутки. Руководство завода, кроме того, сообщало о наличии сложностей с поставкой запчастей для импортного оборудования, в том числе об увеличении сроков (доставка может занимать порядка двух месяцев вместо прежних двух недель).
Инвесторы рассматривают возможности для создания производств, обеспечивающих нужды сельхозтоваропроизводителей региона. В частности, планы касаются производства комбикормов и оказания логистических услуг и услуг хранения. Компания «Агромир»5 планирует построить в Амурской области в рамках ТОР «Приамурская» складской комплекс с зерновым складом площадью 1,4 тыс. кв. м и вместимостью до 3,5 тыс. тонн, овощехранилищем с автоматической системой вентиляции и климатического контроля и сортировочным комплексом для овощей. Ожидается, что проект позволит производителям зерна и овощей в регионе увеличить сроки хранения продукции.
Между тем в Приморье резидент СПВ запустил оптово-распределительный центр для хранения и перевалки пищевых продуктов – хладокомбинат «Заречный» во Владивостоке. Объект будет участвовать в дистрибуции охлажденной свинины, которую производит резидент ТОР «Михайловский» - «Русагро-Приморье». Складские мощности рассчитаны на обработку более 1 500 тонн охлажденного мяса. Для доставки продукции закуплено десять мультимодальных рефрижераторных автомобилей. Объем инвестиций в проект составляет 119,2 млн рублей. В перспективе инвестор намерен создать дополнительные склады и использовать холодильные мощности для хранения выловленной в ДФО рыбы.
Сахалинский комбикормовый завод «Маока» в Холмске намерен увеличить объем производства в восемь раз – в текущем году предполагается выпустить порядка 12 тыс. тонн смесей. Завод был открыт в 2020 г., объем инвестиций в него составил 469 млн рублей. Продукция завода поставляется работающим в регионе предприятиям – «Грин Агро – Сахалин», «Мерси Агро Сахалин», «Птицефабрика Островная», «Совхоз Корсаковский», СПК «Соколовский». В минувшем году было продано 1,8 тыс. тонн комбикорма.
Тем временем в Якутии в текущем году предполагается приступить к строительству комбикормового завода в Нерюнгри. Его потенциальная мощность на старте работы должна составить 50-70 тыс. тонн гранулированных комбикормов для сельскохозяйственных животных в год. Проект реализуется правительством Якутии совместно с АКБ «Алмазэргиэнбанк», объем инвестиций оценивается в 1 млрд рублей. Производство будет размещено на месте недостроенного кормоцеха Нерюнгринской птицефабрики.
Также резидент ТОР «Хабаровск» - ООО «Продинвест Восток» («Продинвест Групп»), рассчитывает организовать производство комбикорма из отходов пивного производства, инвестировав 2,6 млн рублей. Предполагается производить до 500 кг кормового белка в час.
Что касается инфраструктуры для экспортных поставок зерна, то FESCO создает в Приморском крае специализированную портовую инфраструктуру для отправки зерновых грузов из РФ в страны АТР, приобретя в крае универсальный терминал АО «Порт Гайдамак» (Владивосток, ранее терминалом владела группа физических лиц). Терминал общей площадью порядка 21 тыс. кв. м оказывает стивидорные и терминальные услуги, в качестве одного из основных преимуществ в FESCO рассматривают примыкание к сети «РЖД». На первом этапе предполагается модернизировать терминал, создав к 2024 г. мощности для перевалки зерна с использованием элеваторов. На данном этапе объем перевалки должен составить 400 тыс. тонн в год. В 2020 г. грузооборот порта достигал 200 тыс. тонн.
Наконец, в Забайкалье более чем на 70% завершено строительство трансграничного железнодорожного зернового терминала в рамках ТОР «Забайкалье» (ООО «Забайкальский зерновой терминал») вблизи трансграничного перехода «Забайкальск - Маньчжурия». Его предполагается ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2022 г. Проект предназначен для осуществления перевалки сои, рапса, пшеницы, овса, кукурузы, подсолнечника и ячменя. Объемы перевалки должны составить 8 млн тонн в год, а хранения – до 80 тыс. тонн единовременно. Объем инвестиций в проект оценивается в 9,5 млрд рублей.
Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.
1 Учредитель – Василий Милованов.
2 Учредитель – Ольга Мять.
3 Основные учредители – Станислав Ерошевский (74,63%) и Сергей Ерошевский (20,11%), совладельцами также являются С.Клименов и Р.Павлов (по 2,63%).
4 С учетом роста курса доллара доля прямого импорта достигает 30% в себестоимости продукции. В минувшем году в Амурской области было произведено на убой птицы (в живом весе) 26,4 тыс. тонн (рост на 15,7% по отношению к 2021 г., прирост был обеспечен работой новой птицефермы «Новотроицкая»).
5 Учредитель – Ольга Фролова.
Часть дальневосточных регионов продолжает демонстрировать сокращение объемов золотодобычи. В Иркутской области по итогам января-октября 2023 г. объем добычи золота сократился на 12% по отношению к аналогичному периоду 2022 г., составив 19 098,3 кг – 11 484,5 кг рудного и 7 613,8 кг россыпного драгметалла. О снижении добычи отчитались АО «Полюс Вернинское» и АО «Лензолото» (входят в ПАО «Полюс»), ПАО «Высочайший». Результат компании «Полюс Вернинское» на Вернинском месторождении составил 7 013,5 кг. ООО ГРК «Угахан» («Высочайший») произвело 2 360,7 кг. ПАО «Высочайший» выпустило 1 066 кг. Результат ООО «Друза» на Невском месторождении составил 1 044,3 кг золота.
Что касается добычи на россыпях, то за десять месяцев сокращение составило 15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Самый большой объем добычи за отчетный период показали ЗАО Артель старателей «Витим» (2 124 кг), АО ЗДК «Лензолото» (1 987,3 кг), АО «Светлый» (779 кг), ЗАО ГПП «Реткон» (602 кг) и ООО Артель старателей «Лена» (448,6 кг). Более 100 кг драгметалла произвели ООО «Угахан» (376 кг), ЗАО «Ленсиб» (314 кг), ООО Артель старателей «Иркутская» (248 кг), ООО Артель старателей «Сибирь» (187 кг) и ООО «Иркутскгеофизика» (110 кг).
В Амурской области по итогам января-октября 2023 г. было добыто 17 896 кг золота, что на 7,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе произведено 10 942,6 кг рудного и 6 953,4 кг россыпного драгметалла.
За отчетный период добычу вели ООО «Березитовый рудник» (входит в Nordgold), АО «Прииск Соловьевский», предприятия группы компаний «Атлас Майнинг» (УГМК) - ООО «Покровский рудник», ООО «Маломырский рудник», ООО «ТЭМИ». Известно, что результат «Прииска Соловьевский» по рудному золоту составил 1 043 кг. О сокращении производства отчитались на рудниках Покровский и Березитовый, а также на Эльгинском месторождении ООО «ТЭМИ».
Следует отметить, что во втором квартале 2024 г. «Атлас Майнинг» рассчитывает ввести в эксплуатацию модернизированную фабрику на Албынском руднике, что позволит перерабатывать руды Эльгинского месторождения. Мощность фабрики составит 3,6 млн тонн в год. На 2024 г. также намечено начало освоения Бамского месторождения (Тындинский район) с запасами более 100 тонн золота.
В Приамурье на 9% относительно января-октября 2022 г. снизилась добыча на россыпях. Наиболее высокие результаты среди компаний обеспечили ООО «Прииск Соловьевский» (1 965 кг драгметалла), ООО «Маристый» (527,3 кг), АО «Хэргу» (465,8 кг), ООО «Россзолото» (363,6 кг). Более 150 кг золота на россыпных месторождениях получили семь недропользователей. Так, ПАО «Прииск Дамбуки» обеспечило 292,7 кг, результат ООО «Могот» составил 191,9 кг, ООО ЗДП «Зимовичи» выпустило 179,9 кг, ООО «Александровская 1» - 177 кг, АО ЗДП «Коболдо» - 163,2 кг, Артель старателей «Александровская» - 159,2 кг, а ООО ЗДП «Дружба» - 157,8 кг драгметалла.
Напротив, рост добычи драгметалла демонстрирует Чукотка. Недропользователи Чукотского АО по итогам января-сентября 2023 г. произвели 17,2 тонн золота, что на 8% превысило результат за аналогичный период 2022 г. За этот период в регионе было добыто 86,5 тонн серебра, что на 22% больше, чем за январь-сентябрь прошлого года. 31% от общей добычи золота в округе за отчетный период обеспечила «Чукотская горно-геологическая компания» (Highland Gold) на месторождении Купол. «Базовые металлы» (Highland Gold) на месторождении Кекура обеспечили 20% от общего результата производства золота. На ЗК «Майское» («Полиметалл») пришлось 18% всей добычи региона за девять месяцев года. Рост золотодобычи в округе в январе-октябре составил 7%, до 19,73 тонн (17,53 тонны рудного и 2,2 россыпного драгметалла). Также в регионе за десять месяцев на 16% увеличился объем добычи серебра (до 96,72 тонн).
При этом известно, что к началу октября чукотские недропользователи увеличили добычу на россыпных месторождениях – на 7,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 2 151,7 кг. Основной объем добычи на россыпях обеспечили ООО Артель старателей «Шахтер», ООО Артель старателей «Сияние», ООО Артель старателей «Луч», АО Артель старателей «Полярная звезда», ООО «ВостокСеверЗолото» и ООО ЗДК «Купол». Наибольшие показатели по производству драгметалла продемонстрировали «Шахтер» (615,8 кг), «Сияние» (416,6 кг) и «Полярная звезда» (262,8 кг). Стоить отметить, что в прошлом году в добыче золота на Чукотке наблюдался заметный спад. Так, по итогам января-октября 2022 г. в округе было добыто 17,9 тонн золота, что было на 13% меньше, чем за аналогичный период 2021 г. Тем самым нынешний восстановительный рост нельзя считать достаточным.
В октябре Главгосэкспертиза РФ одобрила проект реконструкции Майского горно-обогатительного комбината (ЗК «Майское») компании «Полиметалл» в Чаунском районе округа. На сегодняшний день годовой объем добычи на объекте составляет 850 тыс. тонн руды с производством более 6 тонн золота. Реконструкция предполагает вовлечение в подземную отработку запасов Центрального участка. Проект включает строительство закладочного комплекса, склада для дробленой руды, расходного и накопительного складов, а также необходимых технических коммуникаций для сбора воды. Запуск намечен на 2024 г.
Между тем ООО ГДК «Баимская» (казахстанская компания Trianon Limited) в ноябре получило положительное заключение Главгосэкспертизы на строительство нового морского терминала с грузооборотом около 2 млн тонн в год и инфраструктуры для размещения плавучих атомных энергоблоков в морском терминале на мысе Наглёйнын для снабжения Баимского ГОКа (будет производить медь, золото и др.). Государственную экспертизу проходит проектная документация для строительства ВЛ 330 кВ «Мыс Наглёйнын – ПП Билибино – Баимский ГОК» протяженностью более 800 км. Первые два блока планируется подключить к ЛЭП до Баимского ГОКа в конце 2026 г., а третий – в конце 2027 г. Напомним, что запуск Баимского ГОКа намечен на 2027 г., а выход на проектную мощность – на 2028 г.
Напомним, что за счет атомной энергетики также предполагается обеспечить электроснабжение принадлежащего «Росатому» золоторудного месторождения Совиное в Иультинском районе (как и Баимский ГОК, входит в Чаун-Билибинскую промышленную зону). Летом текущего года было заключено соглашение о сотрудничестве между «Росатомом» и правительством Чукотского АО по вопросу реализации проекта атомной станции малой мощности (АСММ) на базе реакторной установки «Шельф-М».
В Хабаровском крае в ноябре «Полиметалл» приобрел «Новую охотскую рудную компанию»[1] . 99% в компании перешло ООО «Светлое» (входит в «Полиметалл»), еще 1% - «Полиметаллу» напрямую. «Новая охотская рудная компания» владеет двумя поисковыми лицензиями на участки «Ветвистый» и «Пуркикит» и одной лицензией на разведку и добычу на участок «Высокий» в Охотском районе Хабаровского края. В 2021 г. «Новая охотская рудная компания» и «Полиметалл» создали совместное предприятие для проведения геологоразведочных работ на золото и серебро в Хабаровском крае.
На своем месторождении Светлое в Охотском районе (ООО «Светлое») «Полиметалл» к концу сентября текущего года произвел в общей сложности 25 тонн золота (с начала эксплуатации в 2016 г.). Объем производства на объекте за первое полугодие 2023 г. составил 1,2 тонны золота. По итогам 2022 г. на предприятии было добыто 2,5 млн тонн руды и произведено 3,2 тонны драгметалла.
Следует отметить, что Polymetal по итогам января-сентября 2023 г. увеличил производство на российских активах на 14% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Рост производства на 15% зафиксирован на месторождении Албазино (до 5,9 тонн) в Хабаровском крае. На Омолоне в Магаданской области рост составил 14% (до 5 тонн). На Нежданинском месторождении в Якутии производство увеличилось на 44% (до 4 тонн), а на Майском в Чукотском АО – на 29% (до 3,5 тонн). При этом глава компании В.Несис сообщал, что ситуация с продажей российских активов развивается не так быстро, как ожидалось изначально.
Между тем в Якутии намерен развивать свои проекты холдинг «Селигдар». В октябре «Селигдар» начал реализацию нового этапа строительства в рамках проекта «Хвойный» в Алданском районе (на юго-западе Нижнеякокитского рудного поля). Компания приступила к закладке фундамента для строительства золотоизвлекательной фабрики и основных объектов производственного комплекса, которые включают главный корпус фабрики, участок крупного дробления, склад дробленой руды, участок приемки руды, корпус фильтрации, склад материалов, угольную котельную. Также завершено строительство электрической подстанции мощностью 110 кВт, ведется обустройство временных общежитий и складов для хранения материалов и оборудования.
Золотоизвлекательная фабрика должна перерабатывать 3 млн тонн руды в год, планируемая производительность фабрики – 2,5 тонны золота в год. Запуск объекта намечен на 2025 г. Балансовые запасы золота на Хвойном (С1+С2) оцениваются в 16,8 тонн. «Хвойный» относится к перспективным проектам «Селигдара», в настоящее время добыча на месторождении не ведется.
Кроме того, в 2024 г. «Селигдар» рассчитывает увеличить производительную мощность золотоизвлекательной фабрики на запущенном в 2017 г. в Якутии производственном комплексе «Рябиновый» (месторождение Рябиновое, Алданский район) - с 1,6 млн до 1,7 млн тонн руды в год.
Тем временем в Забайкальском крае «Мангазея Майнинг» (группа «Мангазея» С.Янчукова) осенью приступила к работам по увеличению на 58% мощности золотоизвлекательной фабрики «Наседкино» (Могочинский район) – до 1,9 млн тонн в год. Проект предполагается реализовать к 2025 г. План расширения ЗИФ «Наседкино» предусматривает устройство двух независимых веток рудоподготовки – дробления и измельчения (одна ветка существующая и одна – строящаяся), реконструкцию существующего гидрометаллургического передела.
ЗИФ в том числе будет рассчитана на переработку руды с месторождения Итака (также Могочинский район). Объем инвестиций в проект расширения фабрики оценивается в 7,5 млрд рублей, что включает подготовку Итаки к началу открытых горных работ и устройство проезда к площадке месторождения. Запасы Наседкино составляют 9,109 млн тонн руды и 19,72 тонны золота, ресурсы – 13,553 млн тонн руды и 29,1 тонн золота. Ресурсы Итакинского месторождения оцениваются в 148 тонн драгметалла. В Забайкалье «Мангазея» в настоящее время ведет добычу на месторождениях Наседкино (производство в 2022 г. – 89 090 унций), Кочковское (производство в 2022 г. – 12 503 унций), Савкинское (производство в 2022 г. – 3 366 унций).
В медной промышленности объем добычи на Удоканском месторождении в Забайкальском крае (Каларский район, USM Holdings) к середине ноября превысил 8 млн тонн руды. Напомним, что запуск оборудования обогатительной фабрики состоялся в сентябре текущего года. На ГМК «Удокан» был получен первый сульфидный концентрат с содержанием меди 45%. Производственная мощность ГМК составляет 450 тыс. тонн меди (к 2028 г.). Также расположенный в Забайкалье Быстринский ГОК (ПАО ГМК «Норникель», Газимуро-Заводский район) по итогам девяти месяцев года увеличил производство меди на 2% в годовом сопоставлении – до 52 тыс. тонн. Прогноз производства за 2023 г. составляет 64-68 тыс. тонн меди в медном концентрате.
Что касается добычи железной руды, то Главгосэкспертиза в октябре выдала положительное заключение на реализацию первого этапа строительства рудника на Сутарском месторождении железистых кварцитов в Еврейской АО (Облученский район). Участок расположен вблизи Кимканского месторождения – основного действующего актива ООО «Кимкано-Сутарский ГОК» (входит в «АйЭрСи Групп»). Реализовав проект, недропользователь рассчитывает увеличить производительность действующего производства. Мощность рудника на Сутарском месторождении должна составить 9 млн тонн руды в год.
Первый этап проекта предполагает вскрышные работы, второй – разработку карьера. Добычу на Сутарском месторождении планируется начать в первом квартале 2024 г. Объем капитальных затрат на строительство рудника оценивается в 50,4 млн долларов США. Запасы Сутарского месторождения (участки «Южный», «Центральный», «Северный») составляют 491,226 млн тонн руды, запасы осваиваемого в настоящее время Кимканского месторождения – 134,307 млн тонн руды. Производственная мощность ГОКа на сегодняшний день достигла 3,2 млн тонн[2] товарного железорудного концентрата с 65% содержанием железа.
Следует отметить, что в конце октября Госдумой были приняты в первом чтении разработанные Минприроды поправки в закон «О недрах». Они предполагают допуск к региональному этапу геологоразведочных работ российских компаний с опытом работы не менее пяти лет.
Для контроля проведения работ со стороны государства предлагается установить порядок взаимодействия Роснедр и частных инвесторов. Пока региональную разведку имеют право осуществлять только Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт (ВНИГНИ) и Всероссийский научно-исследовательский геологический институт (ВСЕГЕИ). В Минприроды полагают, что принятие законопроекта позволит увеличить ежегодный прирост региональной геологической изученности с 0,7% до 1,5%, а также привлечь дополнительные инвестиции в геологоразведку.
Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.
[1] Основана в 2021 г. Бенефициаром являлся экс-министр энергетики РФ И.Юсуфов (через своего сына М.Юсуфова).
[2] Достигнут плановый показатель первого этапа, второй этап предполагает увеличение мощности до 6,3 млн тонн в год.
В регионе нерешенными остаются проблемы высокой стоимости строительства из-за проблем логистики и климатических условий макрорегиона. Пока не выработаны механизмы для компенсации влияния данных факторов на отрасль.
В дальневосточных регионах в январе-феврале текущего года по объему работ, выполненных в строительной отрасли наиболее значительный рост по отношению к соответствующему отчетному периоду прошлого года продемонстрировал Чукотский АО – более чем в шесть раз. Лидерами роста за первые два месяца года также стали Хабаровский край (рост на 58,3%) и Амурская область (рост на 51,1%), где объемы строительства достаточно велики.
Таблица «Объем работ, выполненных по виду деятельности “Строительство”, январь-февраль 2023 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года»
Регион |
Индекс |
Российская Федерация |
110,9 |
Сибирский федеральный округ |
114,6 |
Иркутская область |
115,0 |
Дальневосточный федеральный округ |
128,9 |
Чукотский авт. округ |
656,1 |
Хабаровский край |
158,3 |
Амурская область |
151,1 |
Еврейская авт. область |
141,4 |
Республика Саха (Якутия) |
140,8 |
Забайкальский край |
135,4 |
Приморский край |
113,6 |
Республика Бурятия |
111,7 |
Камчатский край |
85,7 |
Сахалинская область |
81,1 |
Магаданская область |
74,6 |
Отрицательная динамика в строительной сфере наблюдается в трех регионах – в Камчатском крае, на Сахалине и в Магаданской области, где был зафиксирован наиболее существенный спад (индекс – 74,6%).
При этом по итогам прошлого года по динамике объемов строительных работ наиболее существенный рост был зафиксирован в Бурятии (+77,7%), далее следуют Якутия (+31,3%) и Забайкальский край (+19,8%). Отрицательная динамика по строительству в 2022 г. наблюдалась в пяти регионах – в Иркутской, Амурской и Магаданской областях, Хабаровском крае и Чукотском АО.
Таблица «Объем работ, выполненных по виду деятельности “Строительство”, январь-декабрь 2022 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года»
Регион |
Индекс |
Российская Федерация |
106,1 |
Сибирский федеральный округ |
108,4 |
Иркутская область |
91,9 |
Дальневосточный федеральный округ |
107,9 |
Республика Бурятия |
177,7 |
Республика Саха (Якутия) |
131,3 |
Забайкальский край |
119,8 |
Приморский край |
110,3 |
Камчатский край |
109,2 |
Еврейская авт. область |
108,3 |
Сахалинская область |
106,7 |
Амурская область |
95,3 |
Магаданская область |
93,8 |
Хабаровский край |
90,4 |
Чукотский авт. округ |
73,1 |
Что касается жилищного строительства, то в 2022 г. в Дальневосточном ФО было возведено 3,52 млн кв. м жилья. Лидерами по объемам жилищного строительства являются Приморский край (более 1 млн кв. м), Якутия (552,7 тыс. кв. м), Сахалинская область (508,9 тыс. кв. м), Амурская область (378,2 тыс. кв. м) и Хабаровский край (362,2 тыс. кв. м). В Иркутской области в минувшем году было введено 1,235 млн кв. м жилья.
В целом в 2022 г. рост объемов ввода жилья наблюдался во всех дальневосточных регионах, за исключением Еврейской АО (Таблица 4). Темпы роста превысили среднероссийский показатель (111%) в Амурской области (рост на 67,3%), Забайкальском крае (рост на 38,5%), Приморском крае (рост на 17,8%), Чукотском АО (рост на 16,5%) и Камчатском крае (рост на 12,2%).
Таблица «Строительство жилых домов с учетом ИЖС, январь-декабрь 2022 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года»
Регион |
Индекс |
Российская Федерация |
111,0 |
Сибирский федеральный округ |
102,6 |
Иркутская область |
104,0 |
Дальневосточный федеральный округ |
114,5 |
Амурская область |
167,3 |
Забайкальский край |
138,5 |
Приморский край |
117,9 |
Чукотский авт. округ |
116,5 |
Камчатский край |
112,2 |
Хабаровский край |
111,9 |
Магаданская область |
107,8 |
Республика Бурятия |
104,4 |
Республика Саха (Якутия) |
101,0 |
Сахалинская область |
100,2 |
Еврейская авт. область |
84,4 |
За первые два месяца текущего года объем ввода жилья (включая ИЖС) на Дальнем Востоке вырос на 40,4% по отношению к аналогичному периоду 2022 г. (в целом в стране был зафиксирован спад, Таблица 3). Лидерами роста стали Хабаровский край (+76,3%), Бурятия (+70,6%) и Камчатский край (+68,7%).
Таблица «Строительство жилых домов с учетом ИЖС, январь-февраль 2023 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года».
Регион |
Индекс |
Российская Федерация |
99,8 |
Сибирский федеральный округ |
107,6 |
Иркутская область |
99,1 |
Дальневосточный федеральный округ |
140,4 |
Хабаровский край |
176,3 |
Республика Бурятия |
170,6 |
Камчатский край |
168,7 |
Республика Саха (Якутия) |
145,8 |
Приморский край |
140,9 |
Забайкальский край |
121,1 |
Сахалинская область |
115,8 |
Амурская область |
115,7 |
Еврейская авт. область |
96,3 |
Чукотский авт. округ |
82,8 |
Магаданская область |
59,2 |
На этом фоне вице-премьер, полпред президента в ДФО Ю.Трутнев в феврале в ходе совещания по вопросу разработки мастер-плана Хабаровской агломерации поручил Минвостокразвития совместно с Минстроем подготовить предложения по развитию строительной отрасли ДФО и созданию центров компетенций развития территорий. Также Минвостокразвития совместно с Минфином, Минстроем, АО «ДОМ.РФ» и властями дальневосточных регионов было поручено разработать и представить на утверждение в правительство план строительства на Дальнем Востоке арендного жилья.
Напомним, что потребность в арендных квартирах для сдачи работникам, занятым на крупных бизнес-проектах в ДФО, до 2027 г. была оценена в 10,6 тыс. квартир. В настоящее время в макрорегионе отсутствует необходимый для приобретения объем жилья[1], и для его возведения потребуется не менее трех лет. На сегодняшний день «ДОМ.РФ» имеет четыре планируемых к реализации проекта строительства арендного жилья на Дальнем Востоке – комплекс «Айвазовский» (Владивосток) и комплекс для ССК «Звезда» (Большой Камень) в Приморском крае, дом «Полюс Алдан» в Якутии (поселок Нижний Куранах), комплекс «Уюн-парк» в Сахалинской области (Южно-Сахалинск). Также Минстрою по поручению Ю.Трутнева предстоит совместно с Минвостокразвития предложить изменения в законодательство для обеспечения доступным жильем молодых специалистов.
При этом для Дальнего Востока предлагается ввести коэффициенты учета региональных особенностей при распределении средств на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры. Такие коэффициенты могли бы обеспечить повышение стоимости и финансирования. Ю.Трутнев отметил, что региональными особенностями считаются транспортная доступность, природно-климатические условия, сложная логистика и сейсмическая активность, которые в том числе влияют на высокую стоимость строительных материалов в удаленных районах.
Дополнительные территории под жилую застройку в дальневосточных городах предполагается выделить за счет переноса к 2027 г. из центральных городских районов объектов ФСИН и Минобороны. Данные планы были озвучены в феврале президентом РФ В.Путиным во время визита в Бурятию. В частности, в Улан-Удэ таких объектов ФСИН в черте города насчитывается четыре, в Чите – пять.
Кроме того, новые дома планируется возводить на территориях, где предусмотрено расселение ветхого жилья. Так, в Якутске в текущем году намерены приступить к возведению нового микрорайона «Спортивный» (застройщиком выступит «Республиканское ипотечное агентство»), который предусмотрен мастер-планом развития города. Он должен расположиться на территории проблемного 17-го квартала, где в настоящее время находится 161 дом, 155 из которых признаны аварийными. Общая площадь расселения под жилищное строительство составит 90 тыс. кв. м (в период 2023-30 гг.).
До конца текущего года в дальневосточных регионах предполагается решить проблему обманутых участников долевого строительства. На Дальнем Востоке сохраняется 31 проблемный объект долевого строительства, где участниками являются 2,4 тыс. пострадавших граждан. В Хабаровском крае таких объектов 14, в Бурятии – 7, в Приморском крае – 5, в Якутии – 3, а в Амурской области – 2 объекта. В 2022 г. были решены вопросы по 34 проблемным объектам в пяти дальневосточных регионах – в Бурятии (16 объектов), Хабаровском крае (6), Якутии (4), Забайкальском крае (4) и Приморском крае (4).
Напомним, что возведение нового жилья с государственной поддержкой (в границах ТОР) в крупных городах Дальнего Востока предусмотрено в рамках программы «Дальневосточный квартал». К настоящему времени определены первые застройщики «Дальневосточных кварталов». Так, в Камчатском крае инвестором в рамках программы в начале текущего года определено местное ООО «СК Север» (дочерняя компания камчатского ООО «Юсас-строй»[2]). Общая стоимость проекта строительства жилья в Петропавловске-Камчатском составляет более 17 млрд рублей (из них 13,78 млрд рублей будут направлены на строительство жилого фонда). До 2028 г. планируется поэтапное возведение порядка 120 тыс. кв. м жилья (2 тыс. квартир), а также социальной инфраструктуры. Сдача первой очереди намечена на конец 2025 г. Соглашение застройщика с КРДВ было заключено в конце января текущего года.
Что касается работы на Дальнем Востоке крупных федеральных застройщиков, то ведущий из их числа - компания «ПИК» в Благовещенске рассчитывает построить жилой квартал «Зея парк» общей площадью 290 тыс. кв. м (жилая площадь – 178 тыс. кв. м). Комплекс также будет включать два детских сада на 550 мест и школу на 1,2 тыс. мест. Сдача первой очереди намечена на четвертый квартал 2025 г., полностью реализовать проект предполагается в 2035 г. ДОМ.РФ предоставил для проекта финансирование в размере 19,2 млрд рублей.
Кроме того, «ПИК» по результатам конкурса был избран компанией-застройщиком «Дальневосточного квартала» в Амурской области (дочернее ООО «Специализированный застройщик ПИК Благовещенск»). Первые дома там предполагается сдать до конца 2025 г. в Северном микрорайоне Благовещенска. К 2036 г. должны сдать 6,5 тыс. квартир (возведение 334 кв. м жилья). Проект предполагает застройку территории 91,2 га. Общая стоимость проекта превышает 61 млрд рублей, из них 34 млрд рублей должны быть направлены на возведение жилого фонда.
Напомним, что инженерная инфраструктура в «Дальневосточных кварталах» должна создаваться за счет федерального бюджета.
При этом в конце января Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и ООО «Специализированный застройщик «ПИК Благовещенск» заключили соглашение о работе в рамках ТОР «Амурская». Инвестор приступил к разработке документации по планировке территорий и проектированию жилья.
В Южно-Сахалинске «ПИК» ведет строительство жилого комплекса «Уюн-парк» площадью 300 тыс. кв. м (у подножия сопки Лысая). К настоящему времени уже построены три дома на 400 семей. Возведение комплекса ведется с кредитованием Банка ДОМ.РФ. Проект в том числе предусматривает строительство арендного жилья для приезжающих на Дальний Восток специалистов востребованных специальностей. Инфраструктура комплекса должна включать школу, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс, детскую поликлинику и парк. Полное завершение строительства намечено на третий квартал 2027 г.
В марте текущего года правительственная комиссия по региональному развитию одобрила применение инфраструктурных облигаций «ДОМ.РФ» для строительства на площадке данного комплекса объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения. Размер инфраструктурного займа составит 1,5 млрд рублей, а полная стоимость проекта создания коммунальной инфраструктуры составляет 2,1 млрд рублей. На средства займа должны быть построены магистральные и разводящие тепловые сети протяженностью порядка 5 км и две насосные станции. Завершить работы предполагается в 2025 г.
Часть менее крупных проектов застройки также реализуется в рамках преференциальных экономических режимов – СПВ и ТОР. Компания «Ремстройцентр плюс» в статусе резидента СПВ в конце минувшего года ввела в эксплуатацию три четырехэтажных дома на 134 квартиры во владивостокском районе Садгород. Объем инвестиций в проект составил 440 млн рублей.
В январе в пригороде Владивостока (поселок Зима Южная Надеждинского района) был сдан в эксплуатацию седьмой дом ЖК «Формат» резидента ТОР «Надеждинская» компании «ДНС Дом» (входит в группу «DNS Девелопмент»). В целом комплекс будет состоять из 15 малоэтажных домов (4 этажа), а также детского сада и школы. В реализацию проекта уже было инвестировано 4,9 млрд рублей, общий планируемый объем инвестиций составляет 9,7 млрд рублей. Резидент СПВ компания «Патрокл Один» (краснодарская ГК «Девелопмент-Юг» С.Иванова) во Владивостоке ввела в эксплуатацию жилой дом комплекса ЖК «Айвазовский» из двух жилых домов на 251 квартиру (в районе бухты Патрокл). В реализацию проекта было инвестировано 1,3 млрд рублей.
В дальневосточных регионах создаются и новые производства строительных материалов, рассчитанные как на многоэтажное и промышленное строительство, так и на применение в индивидуальном жилищном строительстве. При этом Дальний Восток на фоне роста объема ввода жилья является единственным макрорегионом страны, где в этом году наблюдается рост производства цемента. Так, в январе текущего года рост составил 16%, до 99 тыс. тонн, в то время как в целом по России производство цемента сокращается (сокращение в январе на 11,3%, до 2,6 млн тонн). Объемы производства данного вида стройматериала, тем не менее, остаются самыми небольшими среди всех федеральных округов (в следующем по объемам Северо-Кавказском ФО – 131 тыс. тонн).
Тем временем в Приморье, в промышленном парке «Большой Камень» владивостокская компания ООО «Дальневосточный завод инновационных энергоэффективных материалов» (ДВЗИЭМ)[3] рассчитывает создать производство энергосберегающих стеновых панелей, применяемых в строительстве малоэтажных зданий и производственных сооружений. Объем инвестиций в проект оценивается в более чем 250 млн рублей. Мощность производства должна составить 300 тыс. кв. м в год. Технику для предприятия должна поставлять китайская компания Hongfa Heavy Machinery Group. В свою очередь резидент ТОР «Надеждинская», компания «Надеждинская Стальконструкция»[4] (ООО «НСК») планирует инвестировать 56,3 млн рублей в создание комплекса по выпуску металлоконструкций производственной мощностью до 1 250 тонн в год.
На территории Хабаровского края более 500 млн рублей привлечено в проекты по производству бетона на площадках ТОР «Хабаровск». В частности, на площадке «Ракитное» компания «Стеллар» завершает возведение цеха по производству железобетонных конструкций. Также на площадке «Ракитное» компания «НГБ Блок» ввела в эксплуатацию завод по изготовлению бетонных блоков, вложив 39 млн рублей. «Карьер-Бетон ДВ» на площадке «Авангард» выполнил строительно-монтажные работы и приобретает оборудование для производства стеновых блоков, тротуарной брусчатки и товарного бетона. К настоящему времени в проект вложено порядка 100 млн рублей. Наконец, ДСК «Прогресс» наметил на конец 2024 г. запуск производства железобетонных изделий мощностью до 100 тыс. кв. м продукции.
Тем временем в Забайкалье компания «Спецтехника»[5] рассчитывает до конца текущего года провести комплексную модернизацию завода железобетонных изделий в поселке Антипиха (городской округ Чита). Резидент ТОР «Забайкалье» компания «Байкал Ассет Менеджмент» планирует вложить 70,5 млн рублей в новое производство бетона в Чите – 16 тыс. куб. м ежегодно. Наконец, в Иркутской области братское ООО «Ангара-плюс»[6] намерено инвестировать 2,4 млрд рублей в модернизацию и расширение уже действующего собственного производства элементов деревянного домостроения (пиломатериалы, доски пола, вагонка, террасная доска).
Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.
[1] Соответствующий требованиям Жилищного кодекса к наемным домам.
[2] Владелец – камчатский предприниматель Сергей Ю.
[3] Владелец – З.Головина.
[4] Учредитель – А.Свиридов.
[5] Учредитель – Сюй Чжэньцзюнь.
[6] Владелец – В.Кащишин.
В части дальневосточных регионов подведены первые итоги золотодобычи начала года. В большинстве случаев наблюдается сокращение производства драгметалла. Пока недропользователи осуществляли добычу только рудного золота.
Рост добычи зафиксирован только на Чукотке, где за два первых месяца года добыто 2,65 тонн золота, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также увеличилась добыча серебра – на 19%, до 14,6 тонн. О росте производства отчитались в Highland Gold – «Чукотская горно-геологическая компания», «Базовые металлы» и «Рудник Валунистый».
В Магаданской области в январе-феврале было добыто 4,4 тонн золота (на 9,7% меньше, чем за январь-февраль прошлого года). Также в регионе за отчетный период упал выпуск серебра – на 21,8%, до 82,4 тонн.
Недропользователи Иркутской области по итогам января-февраля обеспечили добычу 2 182 кг золота, что на 179 кг (или на 7,6%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом АО «Полюс Вернинское» (ПАО «Полюс») произвело 1 270,7 кг драгметалла, ПАО «Высочайший» и его дочерняя структура ООО ГРК «Угахан» выпустили 189,6 кг и 328,3 кг золота соответственно. Результат ООО «Друза» составил 339,8 кг.
В Амурской области в январе-феврале объем добычи золота составил 1 754,7 кг, что на целых 20% меньше, чем за аналогичный период 2022 г. Так, в структуре УГМК (ранее – «Петропавловск») ООО «Маломырский рудник» и ООО «ТЭМИ» добыли 621 кг и 325 кг соответственно. Результат «Покровского рудника» составил 496 кг драгметалла. «Прииск Соловьевский» обеспечил 197,7 кг. ООО «Березитовый рудник» (Nordgold) получило 115 кг золота.
Тем временем в Забайкальском крае действующие недропользователи приобретают новые лицензии. Так, компания «Мангазея Майнинг» С.Янчукова в марте выкупила у дочернего предприятия Highland Gold – ООО «Тасеевское», лицензию на разработку Тасеевского месторождения в Балейском районе. Она также получила лицензию на геологическое изучение песков хвостохранилища ЗИФ-2 – бывшей Балейской золотоизвлекательной фабрики. Запасы Тасеевского месторождения оцениваются в 105 тонн золота, оно является одним из крупных в регионе.
Прежде разработка Тасеевского месторождения осуществлялась в 1948-94 гг. (преимущественно подземным способом). Эксплуатация была прекращена в связи со снижением содержания золота в руде, после чего месторождение было затоплено. В 2020 г. ООО «Тасеевское» сообщало о переносе сроков по новому вводу в эксплуатацию месторождения с 2023 г. на 2024 г. Для возобновления добычи на месторождении требуется в том числе провести осушение и доразведку.
Между тем ООО «Новая рудная компания»[1] выиграло аукцион на право пользования недрами Жарчинско-Теремкинской площади (Жарча-Талатуйский участок) в Тунгокоченском районе. Итоговая сумма, уплаченная за лицензию, составила 58,88 млн рублей (стартовая цена – 53,53 млн рублей). По состоянию на 1 января 2022 г. прогнозные ресурсы золота для этого участка (по категории Р1+Р2) были оценены в 18 351,8 тыс. тонн руды и 27 973 кг золота.
«Новая рудная компания» уже реализует в Газимуро-Заводском районе проект освоения Лугиинского месторождения золота. Кроме того, ей принадлежат лицензии на Чачинско-Ушумунское и Икабья-Читкандинское месторождения. НРК, помимо Забайкалья, принадлежат активы в Магаданской области – они включают Кедровое месторождение (Сусуманский муниципальный округ), Солнечное, Подгорное и Ольчинское месторождения (Северо-Эвенский городской округ). В Якутии НРК принадлежит лицензия на Морозкинское месторождение (Алданский район). В Хабаровском крае в число активов компании входят лицензии на медные участки Капрал, Поха, Пурил и Элибердан, золоторудные Дальменскую площадь и Бухтянский участок (Ульчский район), Высокий золоторудный участок (Охотский район), а также медь-молибденовую Дарпирчанскую площадь (Охотский район). Наконец, в Чукотском АО ей принадлежат золоторудные участки Сквозной, Кэнкэрэн, Гытгывеем и Верхний Ынревеем (Анадырский район).
Резидент ТОР «Забайкалье» ООО «Джергун»[2] рассчитывает в ближайшие десять лет добыть свыше 500 кг золота на россыпных месторождениях в Нерчинско-Заводском районе. В 2023-32 гг. предполагается поэтапно отрабатывать месторождения на реках Конная, Жиргода, Полевая и Джергун. В проект планируется инвестировать 260 млн рублей. Ввод основных объектов намечен на 2026 г. Среднегодовой объем добычи золота оценивается предварительно в 52 кг.
В сфере добычи алмазов Минфин и правительство Якутии рассчитывают продлить истекающее в 2023 г. акционерное соглашение «АЛРОСА» на прежних условиях. Соглашение обязывает РФ и Якутию сохранять за собой не менее 25% плюс 1 акции компании, а также координировать корпоративное управление. В настоящее время пакетами акций «АЛРОСА» владеет Росимущество (33%), правительство Якутии (25%), администрации улусов республики (8%), остальные 34% находятся в свободном обращении. Соглашением предусмотрена автоматическая пролонгация на следующие пять лет, в случае если стороны будут согласны и не решат иное.
Соглашение впервые подписали в 2013 г. после IPO «АЛРОСА» на Московской бирже, оно было продлено в 2018 г. Соглашение стало результатом продолжавшейся тогда дискуссии о перспективах приватизации алмазной компании с сохранением за государством «золотой акции». В 2017 г. обсуждалась продажа 8% акций «АЛРОСА» (по 4% со стороны Якутии и РФ), что не поддерживалось возглавлявшим тогда республику Е.Борисовым.
«АЛРОСА» платит дивиденды на основе свободного денежного потока – доля выплат зависит от уровня долга, но не должна быть менее 50% от чистой прибыли по МСФО. В последний раз компания платила дивиденды за первое полугодие 2021 г. в размере 64 млрд рублей, за 2021 г. финальные дивиденды не были выплачены, также не выплачены промежуточные дивиденды за 2022 г. По поводу решения платить финальные дивиденды за 2022 г. компания пока не объявляла.
При этом поправки к Налоговому кодексу, подготовленные Минфином и принятые в декабре прошлого года, увеличили налог на добычу природных алмазов «АЛРОСА» в первом квартале 2023 г. на 19 млрд рублей в пользу регионального и федерального бюджетов. Увеличение связано с принятыми ранее поправками в Бюджетный кодекс РФ, изменяющими нормативы зачисления в бюджеты НДПИ «АЛРОСА» на период с 10 марта по 10 мая 2023 г. Поправки установили, что в течение двух месяцев вместо 100% отчислений в бюджет Якутии 46% НДПИ «АЛРОСА» будет зачисляться в федеральный бюджет, а оставшиеся 54% – в бюджет республики. В Минфине утвержают, что увеличение налога на добычу алмазов позволит Якутии компенсировать выпадающие доходы.
Эксперты отрасли полагают, что «АЛРОСА» в настоящее время может генерировать свободный денежный поток на фоне роста цен на алмазы и ослабления рубля. В частности, на мировом рынке наблюдается дефицит алмазного сырья, у крупных производителей отсутствуют запасы, предложение снизилось на 25% с допандемийного уровня, в то время как спрос на бриллианты вырос примерно на 10%. С марта прошлого года компания не раскрывает данные об объемах продаж и ценах. Осенью 2022 г. глава «АЛРОСА» С.Иванов заявлял, что выплата дивидендов будет зависеть от спроса на ювелирные изделия в 2023 г. и возможности адаптироваться к санкциям. Ограничения на оборот бриллиантов из российского сырья планируется обсуждать в мае текущего года. Ранее санкции в отношении «АЛРОСА» были введены США, Великобританией, Новой Зеландией.
Следует отметить, что новым главой компании может стать А.Моисеев, в настоящее время занимающий пост заместителя главы Минфина[3] А.Силуанова (председатель наблюдательного совета «АЛРОСА»). А.Моисеев с 2018 г. входит в наблюдательный совет «АЛРОСА». Контракт руководящего компанией с 2017 г. С.Иванова (находится под санкциями США, Канады, Австралии и Великобритании) истекает в 2025 г., но ранее сообщалось, что он намерен покинуть пост раньше срока.
В сфере добычи меди развивается Удоканский проект, а крупное месторождение в Приамурье приобрели структуры В.Свиблова, который в настоящее время также скупает золотодобывающие активы. Подконтрольная В.Свиблову компания Bering Metals LLC выкупила никелево-медно-сульфидное месторождение Кун-Манье в Зейском районе у зарегистрированной в Великобритании компании Amur Minerals. Стоимость актива составила 35 млн долларов США[4]. Лицензией на разведку и добычу металлов на месторождении владеет АО «Кун-Манье» (входило в состав Amur Minerals Corporation через Irosta Trading Ltd).
В мае прошлого года также принадлежащая В.Свиблову Stanmix Holding Ltd уже предлагала Amur Minerals выкупить месторождение за 105 млн долларов, включая выплату 15 млн долларов после закрытия сделки и выплату остальной части суммы с рассрочкой в несколько лет. Против такого варианта проголосовали 73% акционеров компании. В августе предложение было переформулировано (отказ от рассрочки), после чего было все же одобрено акционерами, учитывая, что правление Amur Minerals настоятельно рекомендовало держателям акций одобрить сделку из-за невозможности дальнейшего развития проекта в условиях санкций. Акционерам также обещаны спецдивиденды в размере 1,8 пенса на акцию в течение 90 дней с момента получения средств.
Запасы Кун-Манье (по категориям B+C1) составляют 144,2 млн тонн руды, в которой содержится 1,1 млн тонн никеля и 304 тыс. тонн меди. Потенциальный срок отработки месторождения составляет 25 лет при производительности до 11,2 млн тонн руды в год. Для структур В.Свиблова Кун-Манье стало первым активом в Амурской области, а кроме того, первым активом, связанным с производством меди и никеля.
Ранее В.Свиблов уже приобрел контроль над золотодобывающей компанией Highland Gold (активы в Чукотском АО, Хабаровском, Камчатском и Забайкальском краях), «Золотом Камчатки» (Камчатский край), Trans-Siberian Gold (также Камчатский край), рудниками Дарасун и Дархан в Забайкалье. Также В.Свиблов проявляет интерес к приобретению российских активов «Полиметалла»[5] – это месторождения Дукат и Омолон в Магаданской области, Албазино и Светлое в Хабаровском крае, Майское в Чукотском АО, Нежданинское в Якутии, Воронцовское в Свердловской области, а также Амурский ГМК.
Что касается «Удокана» («Удоканская медь» USM Holdings А.Усманова), то в марте на транспортном-складском комплексе горно-металлургического комбината было завершено строительство теплого склада (в районе станции Новая Чара Байкало-Амурской магистрали) для хранения готовой продукции и бесперебойного снабжения предприятия необходимым сырьем и оборудованием.
Площадь склада превышает 4 тыс. кв. м, на ней возможно единовременно разместить около 2 тыс. тонн грузов. Транспортно-складской комплекс предназначен для хранения, приема и отгрузки готовой продукции – катодной меди и сульфидного концентрата. В рамках проекта продолжается возведение холодного склада, склада ГСМ, пожарно-насосной станции, а также прокладываются железнодорожные пути необщего пользования. На текущий момент смонтировано более 10 км железнодорожных путей из необходимых 12,5 км. Запуск первой очереди ГМК «Удокан» запланирован на 2023 г.
Тем временем на Чукотке ведется подготовка к освоению Баимской рудной зоны. В начале марта правительство Чукотского АО и ООО «Баимская Энерджи» (дочерняя структура британско-казахстанской компании KAZ Minerals) заключили концессионное соглашение по вопросам энергообеспечения будущего Баимского горно-обогатительного комбината (Билибинский район). Соглашение заключено на срок в 45 лет. Концессия предполагает реализацию комплексного проекта по созданию энергетической инфраструктуры, необходимой для освоения Баимки.
Формирование энергетической инфраструктуры для проекта включает строительство двух одноцепных воздушных линий электропередачи 330 кВ «ПС Порт – ПП Билибино №1, №2», двух одноцепных воздушных ЛЭП 330 кВ «ПП Билибино – ПС Баимский ГОК №1, № 2» и переключательного пункта 330 кВ Билибино. Помимо ЛЭП соглашение по энергообеспечению включает установку плавучих атомных энергоблоков «Росатома» в Чаунской губе. Завершить работы предполагается в 2027 г. Следует напомнить, что осенью 2022 г. допускалась возможность переноса ввода Баимского ГОКа (и следовательно инфраструктуры) на более поздний срок.
Ресурсы месторождения Песчанка в пределах Баимской лицензионной площади оценены в 9,9 млн тонн меди и 16,6 млн унций золота. На месторождении планируется построить две обогатительные фабрики с общей мощностью переработки 70 млн тонн руды в год и объемом производства 400 тыс. тонн в медном эквиваленте.
В сфере добычи олова «Русолово» расширяет сырьевую базу в Хабаровском крае. Дальнедра в феврале провели два аукциона на право пользования недрами месторождений олова – на участок на ручье Топазовый площадью 2,09 кв. км (Верхнебуреинский район) и на месторождение Солнечное (Солнечный район). Дочерние предприятия ПАО «Русолово» (входит в ПАО «Селигдар») – ООО «Правоурмийское» и АО «Оловянная рудная компания», стали по итогам аукционов владельцами лицензий.
В частности, «Правоурмийское» займется отработкой запасов в пределах ручья Топазовый. За лицензию компания заплатила 13,035 млн рублей (при стартовой цене 10,863 млн рублей). Балансовые запасы россыпного олова по участку недр (по состоянию на 1 января 2022 г.) составляют 942 тонны (по категории С1+С2).
Лицензию на освоение Солнечного месторождения приобрела «Оловянная рудная компания», заплатившая 42,427 млн рублей (стартовая цена – 28,285 млн рублей). Запасы олова на месторождении для подземной отработки (по категории С2, по состоянию на 1 января 2022 г.) составляют 11 452 тонны (забалансовые – 2 026 тонн). Кроме того, на месторождении учтены запасы индия – 8,2 тонны. В Солнечном районе уже действует Солнечная обогатительная фабрика «Русолова», где в настоящее время осуществляется переработка руды с месторождений Фестивальное и Перевальное.
Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.
[1] Подконтрольна экс-министру энергетики РФ И.Юсуфову.
[2] Бенефициар – М.Чащин. Компания зарегистрирована в 2006 г. в селе Уров-Ключевское Нерчинско-Заводского района, но финансовые результаты начала показывать только с 2021 г.
[3] В министерстве А.Моисеев курирует финансовый рынок, департамент государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней, что связано с деятельностью «АЛРОСА».
[4] Данная сумма представляет собой премию в размере 119% к рыночной капитализации компании по состоянию на 3 августа 2022 г. (13,2 млн фунтов стерлингов) и 44% к текущей балансовой стоимости компании в размере 24,3 млн долларов (по состоянию на 31 декабря 2021 г.).
[5] Головная компания группы (Polymetal International) зарегистрирована на британском острове Джерси. По состоянию на 31 декабря 2022 г. крупнейшим акционером компании является группа ИСТ А.Несиса с 23,9% акций, чешская PPF Group владеет 3,3%, директора и менеджмент контролируют 0,9%. В свободном обращении находятся 75,2%. Хотя прямых санкций в отношении компании не введено, у нее затруднена логистика, возникли проблемы с оборудованием и продажами.