Бюллетень EastRussia: пятничный эксклюзив – горнодобыча 20.02.2021 04:25

Традиционный эксклюзивный отраслевой аналитический обзор бюллетеня EastRussia – на этот раз сводная статистика по горнодобывающей отрасли Дальнего Востока. Итоги и перспективы добычи золота, серебра, алмазов и олова.

В 2020 г. ряд дальневосточных регионов демонстрировал рост добычи золота. Однако в отдельных золотодобывающих регионах отмечалось сокращение добычи или снижение темпов роста производства драгметалла, что связано, в том числе, с работой в условиях ограничений. Кроме того, на некоторых объектах наблюдается истощение запасов, что подталкивает к необходимости развивать новые проекты и расширять ресурсную базу. В сфере алмазодобычи «АЛРОСА» завершила год, увеличив продажи в последнем месяце. Тем не менее, введение связанных с пандемией ограничений и падение продаж в первой половине года способствовали сокращению добычи. На Дальнем Востоке увеличилась добыча олова, при этом также планируется развитие действующих проектов.

Итоги золотодобычи

Наиболее высокого результата по добыче золота в минувшем году достигли недропользователи Магаданской области - 49,14 тонн, что на 6% превысило результат 2019 г. Объем добычи рудного драгметалла составил 30,36 тонн, а россыпного - 18,8 тонн. В том числе на 5,9% выросли производственные показатели АО ЗРК «Павлик» (ИК «Арлан») - до 7,091 тонны. В настоящее время ведется строительство второй очереди ЗИФ, запустить которую в эксплуатацию предполагается в третьем квартале 2023 г. Результат АО «Полюс Магадан» (ПАО «Полюс») составил 14 035 кг золота, тогда как по итогам 2019 г. (когда вышел на проектную мощность Наталкинский ГОК) было произведено около 13 тонн. Предприятия «Полиметалла» в Магаданской области – «Серебро Магадана» и «Омолонская золоторудная компания» в совокупности произвели 7,8 тонн золота, увеличив производственный результат на 22%. В том числе на Дукате (ЗАО «Серебро Магадана») было произведено 1 492 кг золота, что на 6% превысило показатель 2019 г. На Омолоне рост производства составил 16% (до 6,4 тонн), за счет переработки (на ГОК «Кубака») богатой руды подземных рудников «Биркачан» и «Елочка».

^{Фото ПАО «Полюс»}

   Добыча россыпного драгметалла в Магаданской области увеличилась на 2,2% по отношению к 2019 г. и достигла максимального за последние 24 года показателя. На россыпях крупным недропользователем выступает АО «Сусуманзолото», обеспечившее в прошлом году 5,93 тонн золота.

При этом добыча серебра на Колыме продолжает снижаться – в 2020 г. сокращение составило 13,5%, до 572,5 тонн. В частности, на Дукатском хабе «Полиметалла» производство серебра снизилось на 6% (до 18,2 млн. унций), что связано с переработкой руд с низким содержанием и отработкой рудника «Гольцовое». В перспективе планируется компенсировать сокращение за счет ввода в эксплуатацию месторождения Приморское во втором полугодии текущего года.

Второй результат по объемам добычи золота в ДФО обеспечивает Якутия. По итогам 2020 г. в республике было произведено около 39 тонн золота, что на 2,5 тонны больше, чем в 2019 г. Так, производство на руднике «Гросс» (Nordgold) выросло на 7%, составив 278 тыс. унций. Nordgold рассчитывает к третьему кварталу текущего года увеличить перерабатывающую мощность «Гросса» на 24% - до 18 млн. тонн в год, а в первой половине года планируется завершить предварительную экономическую оценку проекта увеличения мощности рудника до 26 млн. тонн в год с 2023 г. На другом руднике Nordgold – «Таборном», было выпущено 77,3 тыс. унций. Оба объекта расположены в Олекминском районе. 7,5 тонн драгметалла обеспечило АО «Полюс Алдан» (ПАО «Полюс»). Результат ПАО «Селигдар» составил около 7 тонн. Следует отметить, что на текущий год в регионе запланирован запуск первой очереди Нежданинского месторождения «Полиметалла». Его ресурсы оцениваются в 8,1 млн. унций золотого эквивалента, а ежегодный объем производства ожидается в пределах 155-180 тыс. унций.

Добыча серебра в республике в 2020 г., напротив, существенно снизилась – на 66,4% по отношению к 2019 г., составив 78,1 тонну, что, тем не менее, на 15% превысило установленный план. Сокращение связано с завершением опытно-промышленной добычи на месторождении Верхне-Менкече (ООО «Геопромайнинг Верхне-Менкече»). Крупный производитель серебра «Прогноз» (Silver Bear Resources Plc), ведущий работу в Кобяйском районе, обеспечил 59,3 тонны.

В Иркутской области добыча золота в 2020 г. увеличилась незначительно – только на 0,97%, составив 25,5 тонн. При этом производство рудного драгметалла выросло на 5% - до 15 805,5 кг, тогда как на россыпях зафиксировано снижение на 5%, до 9 655,3 кг. АО «Полюс Вернинское» (ПАО «Полюс») за год произвело 8 764,92 кг драгметалла на Вернинском месторождении (Бодайбинский район), а также входящее в «Полюс» «Лензолото» обеспечило 4 454,8 кг (россыпные месторождения в Бодайбинском районе). Производственный результат ПАО «Высочайший» составил 3 557,4 кг, тогда как его дочернее ООО ГРК «Угахан» получило 2 392,7 кг. Следует отметить, что продлен срок действия лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Голец Высочайший (Бодайбинский район) – до 2026 г., а балансовые запасы месторождения были увеличены почти в десять раз – до 22,8 тонн золота. На россыпях в Иркутской области высокий результат обеспечили «Артель старателей «Витим», которая за прошлый старательский сезон извлекла 2 515 кг, и ООО «Друза» с 1 090,5 кг.

Недропользователи Хабаровского края в 2020 г. обеспечили 24,5 тонн золота, что на 2,8% меньше результата 2019 г., когда был установлен исторический рекорд добычи драгметалла в регионе. В минувшем году ООО «Ресурсы Албазино» («Полиметалл») произвело 8,1 тонн золота на месторождении Албазино (район им. Полины Осипенко), что на 8% превысило результат 2019 г. На другом хабаровском активе «Полиметалла» - ООО «Светлое» (месторождение Светлое, Охотский район) было добыто 3,7 тонн золота (за год добыча сократилась на 11% из-за снижения содержания драгметалла в руде). Общий объем производства драгметалла на хабаровских предприятиях «Полиметалла» составил 11,8 тонн (в 2019 г. – 11,7 тонн). На Амурском горно-металлургическом комбинате за год было переработано 215 тыс. тонн концентрата (рост на 2%), из которого произведено 15,1 тонн золота, что на 13% больше, чем в 2019 г. Небольшой прирост добычи продемонстрировали ООО «Амур Золото» (Kopy Goldfields) и АО «Многовершинное» (Highland Gold Mining). Так, объем золотодобычи на месторождении Перевальное ООО «Амур Золото» (Аяно-Майский район) вырос на 25% (до 30,01 тыс. унций), однако на ГОКе «Юбилейный» производство золота снизилось на 16% (до 14,13 тыс. унций) из-за низкого среднего содержания драгметалла в руде.

Добыча золота в Чукотском АО сохранилась на уровне 2019 г. (увеличение на незначительные 0,18%), составив 24,4 тонн. В том числе было добыто 22,45 тонн рудного золота, что на 2% больше результата 2019 г. Значительный объем добычи драгметалла обеспечили АО «Чукотская горно-геологическая компания» (Kinross Gold) на месторождении Купол в Анадырском районе (10 604,8 кг), ООО «Северное золото» (Kinross Gold) на месторождении Двойное в Чаунском районе (3 802,7 кг), ООО «ЗК «Майское» («Полиметалл») на месторождении Майское в Чаунском районе (5 029,6 кг), а также АО «Рудник Каральвеем» (Auramine Resources) с 1 575,6 кг и ООО «Рудник Валунистый» (Highland Gold Mining) с 1 432,8 кг. Производство россыпного драгметалла на Чукотке в минувшем году сократилось – на 16%, составив 1,97 тонн. Наиболее крупным предприятием, ведущим добычу на россыпях, является ООО «Артель старателей «Шахтер», в минувшем году обеспечившее 742 кг золота. Производство серебра на Чукотке в 2020 г. сократилось на 5% - до 106 тонн.

Результат недропользователей Амурской области в 2020 г. составил 23 734,7 кг золота, снизившись по отношению к 2019 г. на 9,7%. В регионе существенно – на 14%, сократилось производство рудного золота, составив 15 150,3 кг. На россыпях добыча снизилась на 1%, до 8 584,4 кг. Падение объемов производства рудного золота в Приамурье связано с сокращением показателей крупного недропользователя – ГК «Петропавловск» (фактически сейчас подконтрольна компании «Южуралзолото»), что в том числе обусловлено финансовыми проблемами и внутрикорпоративными конфликтами. На Маломырском руднике «Петропавловска» производство снизилось на 22,3%, составив 4 358,3 кг, на Албынском руднике сокращение составило 26%, до 3 933,8 кг (из-за истощения месторождения компания переходит на разработку месторождения-спутника Эльгинское), а на Покровском руднике – 2%, до 3 705,1 кг.

В то же время увеличивали производство в прошлом году другие работающие в регионе недропользователи. Производственный показатель АО «Прииск Соловьевский» вырос на 10%, до 3 431 кг (2 391 кг россыпного и 1 040 кг рудного). «Березитовый рудник» (Nordgold) увеличил добычу за год на 14%, до 2 113,1 кг. Среди компаний, работающих на россыпях, помимо «Прииска Соловьевского», добычу увеличили ПАО «Прииск Дамбуки» (на 56%, до 457,2 кг), ООО «Маристый» (на 7,2%, до 667,6 кг).

Рост золотодобычи в минувшем году наблюдался на Камчатке – на 9% по отношению к 2019 г., до 6 863 кг. В том числе на 68% выросла добыча АО «Камчатское золото» (АО «Золото Камчатки», группа «Ренова»), составив 1 049 кг на месторождениях Бараньевское, Золотое и Кунгурцевское (Быстринский район), на 61% увеличился производственный показатель АО «СиГМА» на Озерновском месторождении (Карагинский район), достигнув 1 824,6 кг. На 8% увеличило производство драгметалла ЗАО «Тревожное зарево» (Trans-Siberian Gold) на Асачинском месторождении (Елизовский район), до 1 402 кг. Снижение производственных показателей наблюдалось на некоторых других активах АО «Золото Камчатки» - АО «Камголд» сократило добычу в пять раз (до 36 кг) на Агинском месторождении (Быстринский район), и АО «Аметистовое» на 17% снизило добычу на месторождении Аметистовое в Пенжинском районе (до 2 542 кг). Что касается производства серебра в крае, то в 2020 г. оно сократилось на 8%, составив 14,3 тонны. Большую часть (10,1 тонны) добыло АО «Аметистовое».

В Бурятии объем добычи золота в 2020 г. увеличился незначительно – на 1,9%, достигнув 5 668,94 кг. Выпуск рудного драгметалла в республике вырос на 12,2% - до 3 437,4 кг. Наибольший результат обеспечило ПАО «Бурятзолото» (Nordgold) на рудниках «Ирокинда» и «Зун-Холба». При этом на руднике «Ирокинда» (Муйский район) объем производства вырос на 3%, до 39,6 тыс. унций, за счет увеличения объема переработки руды. Добыча на россыпях в республике сократилась на 10,7%, составив 2 231,34 кг.

 

Ситуация в сфере алмазодобычи

Минувший год оказался сложным для алмазодобывающего направления. АК «АЛРОСА» по итогам года сократила производство алмазной продукции на 22% по отношению к 2019 г. – до 30 млн. карат. Так, производство на Нюрбинском ГОКе снизилось на 19%, составив 8,3 млн. карат, что было в том числе связано с вовлечением в отработку участков с более низким содержанием алмазов. Производство на Айхальском ГОКе составило 8,1 млн. карат, снизившись на 20% по сравнению с 2019 г. При этом в рамках реализации мероприятий по оптимизации производственного плана была временно приостановлена эксплуатация рудника «Айхал». Снижение производства на Удачнинском ГОКе составило 13%, до 5 млн. карат (на результат повлияла приостановка работ на обогатительной фабрике, на трубках «Зарница» и «Заполярная»), а на Мирнинском ГОКе показатели сократились на 22%, составив около 2,3 млн. карат. Результат АО «Алмазы Анабара» составил 3,5 млн. карат, что на 32% меньше, чем в 2019 г.

^{Фото АК «АЛРОСА»}

Наряду с сокращением производства отмечалось и падение продаж. По итогам года продажи алмазно-бриллиантовой продукции «АЛРОСА» снизились на 16% по отношению к 2019 г. - до 2,8 млрд. долларов США. Компания реализовала 32,1 млн. карат продукции, включая 23,8 млн. карат алмазов ювелирного качества и 8,3 млн. карат технических алмазов. Хотя выручка от продаж бриллиантовой продукции выросла в 2,3 раза, составив 149,7 млн. долларов, основной объем выручки обеспечивает реализация алмазного сырья (2,65 млрд. долларов), которая снижалась из-за остановки работы ограночного сектора и влияния накопленных потребителями запасов. Тем не менее, к концу года наметился позитивный тренд – в декабре были достигнуты наиболее высокие показатели, реализовано алмазов и шлифпорошков на 470,3 млн. долларов и бриллиантов на 51,2 млн. долларов, и в целом реализация алмазно-бриллиантовой продукции «АЛРОСА» в декабре 2020 г. составила 521,6 млн. долларов, превысив результат декабря 2019 г. (363,8 млн. долларов). Декабрь стал пятым подряд месяцем, когда продажи компании демонстрировали восстановление (с августа) .

Для стартовавшей 15 января первой торговой сессии 2021 г. «АЛРОСА» предпочла сохранить нулевые требования по обязательному выкупу законтрактованных объемов для постоянных клиентов. Это позволяет долгосрочным клиентам компании запрашивать и приобретать алмазы в соответствии со своими реальными потребностями. Следует напомнить, что подобные условия компания предоставляет седьмой месяц подряд. В «АЛРОСА» рассчитывают на эффективность данной политики, учитывая, что, несмотря на сокращение продаж в 2020 г., компания по итогам года впервые опередила по объему выручки от продаж природных алмазов и бриллиантов наиболее крупного мирового производителя алмазов – De Beers. В частности, выручка «АЛРОСА» сократилась на 16%, составив 2,802 млрд. долларов (по итогам в 2019 г. – 3,338 млрд. долларов), в то время как выручка De Beers составила 2,781 млрд. долларов (в 2019 г. – 4,04 млрд. долларов). В компании рассчитывают на стабильность спроса и продаж в течение первого квартала года. На это, в частности, указывают итоги продаж «АЛРОСА» в январе 2021 г. – реализация бриллиантовой продукции выросла на 6,1% (до 430 млн. долларов США). При этом рост отмечался в части реализации алмазов и шлифпорошков – на 7,9%, тогда как продажи бриллиантов снизились на 40%.

 

Перспективы развития оловодобычи

Обсуждаются возможности дальнейшего развития добычи олова на Дальнем Востоке. В 2020 г. рост оловодобычи демонстрировало работающее в Хабаровском крае ПАО «Русолово» (входит в ПАО «Селигдар») – на 12,1%. Напомним, что работы ведутся на месторождениях Правоурмийское (Верхнебуреинский район) и Фестивальное (Солнечный район). По итогам года общий результат составил 2 538 тонн. Помимо этого, реализация первого этапа модернизации Солнечной обогатительной фабрики позволила наладить попутное производство вольфрамового и медного концентратов – за год было обеспечено 72 тонны концентрата вольфрама и 600 тонн медного концентрата.

^{Фото ПАО «Селигдар»}

Планы «Русолова» на текущий год включают запуск второго этапа модернизации фабрики, предполагающего увеличение мощности с текущих 240 до 400 тыс. тонн руды. В минувшем году «Русолово» также получило лицензию на разработку участка Пыркакайские штокверки в Чукотском АО (Чаунский район). Его суммарные

балансовые запасы составляют 243,4 тыс. тонн олова и 15,99 тыс. тонн оксида вольфрама. В текущем году «Русолово» рассчитывает начать на месторождении технологические исследования, на 2022-24 гг. запланировано проведение инженерных изысканий и дальнейшее проектирование производства. По предварительным планам, мощность ГОКа должна составить 14,3 тыс. тонн олова и порядка 1,5 тыс. тонн вольфрама в год.

Тем временем рассматривается возможность развития добычи олова в Еврейской АО. ООО «Ресурсы Малого Хингана» (Traxys Europe S.A. ) в текущем году планирует приступить к геологоразведочным работам на оловорудных месторождениях региона. По итогам разведки предполагается составить отчет с утверждением запасов и постоянных кондиций и подготовить технико-экономическое обоснование. Принять решение о начале эксплуатации рудных объектов в компании рассчитывают не ранее чем через 3-4 года. В настоящее время «Ресурсы Малого Хингана» ведут переработку техногенных запасов Хинганского хвостохранилища (Облученский район). Общий объем техногенных запасов составляет 5,3 млн. тонн сырья. Также компания владеет лицензиями на разработку Южно-Хинганского участка, месторождений Березовское и Центральное.

Аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.   

Ростислав Туровский, научный редактор EastRussia, профессор ВШЭ, доктор политических наук; Екатерина Шамсутдинова Теги: