Угольная промышленность - актуальные цифры и факты. Партнерский проект Современного аналитического агентства (CAA) и портала EastRussia

Добыча, логистика, цены, экспорт - все чем живет угольная промышленность в России и в мире сжато и по делу - в новом партнерском проекте Современного аналитического агентства (CAA) и портала EastRussia

pixabay.com

Котировки на европейском рынке энергетического угля продолжили укрепляться, превысив 85 долл./т., на фоне увеличения цен на природный газ, электроэнергию и высокой стоимости квот на выбросы углекислого газа. Цена природного газа на европейской торговой платформе TTF выросла до 26.2 евро/МВтч (+1.4 евро/МВТч к 05.05.2021 г.). Стоимость квот на выбросы углекислого газа достигла 54 евро/т., что является самым высоким показателем с момента появления этого инструмента на бирже в 2005 г. Запасы угля на терминалах ARA составили 4.5 млн т. (+0.2 млн т. или +4% к 05.05.2021г.).

Индексы южноафриканского угля находились в диапазоне 102-105 долл. т., достигнув максимальных значений с октября 2018 г. 06.05.2021 г. южноафриканский оператор Transnet возобновил отправку угля по железнодорожной линии соединяющей угольные провинции ЮАР и порт Richards Bay, одновременно объявив о планируемом закрытии линии на техническое обслуживание с 13 по 23 июля 2021 г. Запасы материала в порту Richards Bay составили 3.0 млн т. (-0.1 млн т. к 05.05.2021 г.). Тем не менее, вводимые локдауны и ограничения в Индии на фоне новой волна пандемии Covid-19 в стране, могут привести к снижению индийского импорта и стать препятствием для дальнейшего роста котировок южноафриканского материала. Ряд портов в Индии объявил о форс-мажорных обстоятельствах, в то время как в отдельных штатах начали вводиться жесткие карантинные меры.

На внутреннем рынке Китая наблюдалось резкое увеличение цен до 140 долл./т. на местный материал 5500 NAR Qinhuangdao. Рост котировок связан с увеличением спроса на электроэнергию, а также с ограничениями по добыче угля в регионах из-за недавних аварий на шахтах и директив КНР, направленных на защиту экологии. Однако недавнее заявление китайского правительства, призывающее к сдерживанию и стабилизации цен на сырьевые товары негативно отразилось на цене фьючерсов, включая железную руду и коксующийся уголь, и может ограничить рост мировых угольных индексов в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Кроме того, некоторые участники рынка заняли выжидательную позицию, рассчитывая на коррекцию цен, находящихся на годовых максимумах.

Котировки высококалорийного австралийского угля приблизились к 100 долл./т. Поддержку индексам австралийского материала оказала высокая цена южноафриканского угля Richards Bay на фоне роста торговой активности корейских и тайваньских потребителей. Увеличившийся после завершения государственных праздников спрос китайских генерирующих предприятий на уголь из Индонезии укрепил котировки индонезийского материала 5900 GAR до свыше 90 долл./т.

Рост спроса со стороны металлургических комбинатов в АТР оказал поддержку индексам коксующегося угля из Австралии, приблизив их к отметке в 115 долл./т.

Разрез Богатырь может составить конкуренцию Сибантрациту

Угольный разрез Богатырь, лицензия на разработку которого выставлена на аукцион Федеральным агентством по недропользованию России (Роснедра), может составить конкуренцию крупнейшему в мире производителю антрацита – компании Сибантрацит.

Запасы разреза Богатырь, расположенного на Горловском угольном месторождении в Новосибирской области, оцениваются в 300 млн т. антрацита. В 2020 г. добыча антрацита в России составила 22.3 млн т. (-0.4 млн т. или -1.8% к 2019 г.), из которых на Сибантрацит пришлось 11.9 млн т. или 53%. По предварительным оценкам, разрез Богатырь может выйти на объемы добычи в 5-8 млн т. в 2025-2030 гг. Таким образом, доля разреза Богатырь может составить четвертую часть от 30 млн т. российской добычи антрацита в 2030 г. (без учета планируемой добычи антрацита Арктической Горной Компании, приобретенной у Аллтек Романом Троценко), при этом Богатырь станет вторым по величине производителем антрацита в России после Сибантрацита.

Аукцион назначен на 11 июня 2021 г. Стартовая цена аукциона – 1.5 млрд руб. Окончательная стоимость лицензии может превысить 132 млн долл., см. (CAA Russian Coal Weekly от 23 апреля 2020 г.). На разрез Богатырь претендует дочерняя компания госкорпорации Ростех - РТ-Богатырь, учрежденная 19 апреля 2021 г., и CoalStar Эдуарда Худайнатова, представленная на аукционе двумя компаниями - Разрез Богатырь (зарегистрирована в марте 2021 г.) и Антарес (создана в 2015 г.). Кроме того, в аукционе примет участие разрез Ташебинский, зарегистрированный в 2007 году в Хакасии и принадлежащий Игорю Марканову. Чистый убыток этой компании в 2020 г. составил 45 тыс. руб. при стоимости активов в 3 тыс. руб. Каждая из компаний внесла задаток в размере 1.5 млрд руб., равный 100% от стартовой цены аукциона, согласно условиям торгов.

Победитель аукциона должен гарантировать транспортировку не менее 10 млн т. угля в год по железнодорожной линии Бердск-Новоалтайск, примыкающей к Транссибирской магистрали. Также компания, ответственная за разработку разреза Богатырь, должна будет построить не менее пяти крупнотоннажных специализированных судов для экспорта угля. Победитель аукциона не должен являться офшорной компанией, обязан не иметь просроченной задолженности по уплате налогов, а его бенефициары должны быть российскими налоговыми резидентами.

Ростех - российская государственная корпорация, созданная для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции и контролирующая активы в различных промышленных отраслях. За прошедший год корпорация расширила свой портфель угольных проектов. В марте 2021 г.

А-Проперти передала Ростеху 5% в Эльгинском угольном комплексе. Госкорпорация также владеет 25% в Огоджинском угольном проекте с запасами 1.5 млрд т. угля и 25 % в угольном терминале порт Вера в Приморском крае.

CoalStar - угледобывающий холдинг, в состав которого входят Майрыхский угольный разрез и Бейское угольное месторождение. Промышленные запасы угля Бейского угольного месторождения составляют 1.36 млрд т. В 2020 г. компания добыла 4 млн т. угля. К 2030 г. CoalStar намерена увеличить добычу угля до

30 млн т. 14 апреля 2021 г. холдинг CoalStar объявил о своих планах по созданию железнодорожного оператора в 2022 г. (см. CAA Russian Coal Weekly от 16 апреля 2021 г.).

Добыча на шахте Анжерская-Южная приостановлена

07 мая 2021 г. добыча угля на шахте Анжерская-Южная (Кемеровская область), была приостановлена на 20 суток после обнаружения Ростехнадзором нарушений стандартов охраны труда и промышленной безопасности.

В ходе проверки Ростехнадзор выявил взрывоопасную концентрацию метана и невыполнение мероприятий по предупреждению внезапных выбросов угля и газа, что могло стать причиной аварийной ситуации и угрозы жизни работников предприятия.

В 2018 г. Угольная компания Анжерская-Южная выкупила обанкротившуюся шахту Анжерская-Южная за 600 млн руб. (7.8 млн долл.). В августе 2019 г. 100% акций компании были переданы в залог Сбербанку сроком на 10 лет. В ноябре 2020 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала Сбербанку России разрешение на приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности Угольной компании Анжерская-Южная (см. CAA Russian Coal Weekly от 20 ноября 2020 г.).

Шахта Анжерская-Южная является единственным добывающим активом Угольной компании Анжерская-Южная. В 2020 г. добыча Анжерской-Южной составила 0.61 млн т. (+1.2% к 2019 г.). В январе-апреле 2021 г. Анжерская-Южная увеличила производство материала до 0.32 млн т. (+62% к аналогичному периоду 2020 г.). Компания добывает коксующийся уголь марки ОС и планирует довести добычу до 1.4 млн т. в 2021 г.