Угольная промышленность - актуальные цифры и факты. Партнерский проект Современного аналитического агентства (CAA) и портала EastRussia

Добыча, логистика, цены, экспорт - все чем живет угольная промышленность в России и в мире сжато и по делу - в новом партнерском проекте Современного аналитического агентства (CAA) и портала EastRussia

Łukasz Dyłka с сайта Pixabay

На прошедшей неделе наблюдалось снижение котировок энергетического угля на европейском рынке ниже 106 долл./т. Новость о наращивании объемов экспорта материала колумбийской компанией Cerrejon в июне 2021 г. оказала давление на угольные индексы. Цена природного газа на европейской торговой платформе TTF осталась на уровне 28.2 евро/МВтч (без изменений к 09.06.2021 г.). Стоимость квот на выбросы углекислого газа составила 51.34 евро/т. (-2.17 евро/т. к 09.06.2021 г.). Запасы угля на терминалах ARA находятся на уровне 4.8 млн т. (-0.2 млн т. к 9.06.2021 г.)

15 июня 2021 г. правительство Чехии потребовало оштрафовать Польшу на 149 млн долл. за отказ от исполнения приказа Верховного суда Евросоюза по закрытию польской угольной шахты Туров, находящейся на границе с Чехией. На данный момент правительство Польши отказывается закрывать предприятие, так как на долю угольных электростанций в стране приходится свыше 50% объемов генерации против 25% выработки с помощью возобновляемых источников энергии. В 2019 г. Европейская комиссия приняла климатическую стратегию, целью которой является достижение углеродной нейтральности ЕС к 2050 г.

Ряд крупных сделок, заключенных с индийскими угольными трейдерами, удерживает цену южноафриканского экспортного материала на уровне многолетних максимумов в пределах 104-106 долл./т. Запасы угля на терминалах Richards Bay опустились до 2.87 млн т. (-0.1 млн т. к 09.06.2021 г.).

Президент ЮАР Сирил Рамафоса распорядился разрешить частным компаниям создавать генерирующие предприятия мощностью до 100 МВт без обязательного лицензирования Национальным энергетическим регулятором Южной Африки (NERSA). Данный шаг призван обеспечить энергетическую безопасность страны, лишив государственную генерирующую компанию Eskom монополии в области выработки электричества на угле. В 2020 г. после выхода из строя ряда предприятий компании Eskom правительство ЮАР было вынуждено вводить веерное отключение электричества по всей стране.

Цены на уголь 5500 ккал/кг NAR внутреннего производства в порту Qinhuangdao превысили 145 долл./т. Национальная комиссия Китая по развитию и реформам (NDRC) отказалась от введения предельного уровня цен на энергетический уголь на шахтах и в портах погрузки в связи с ограниченным предложением материала на внутреннем рынке, ростом спроса на электроэнергию и высокой стоимостью электричества.

15 июня 2021 г. китайское правительство приняло решение частично закрыть терминал Яньтянь в китайском порту Шэньчжэн. Причиной закрытия стала вспышка коронавируса в провинции Гуандун. Трудности с приемом груза возникли не только в Яньтяне, но и в ближайших к нему терминалах Шэкоу в Шэньчжэне и Наньша в Гуанчжоу — третьем и пятом по величине портам в мире. По оценкам экспертов, ситуация может стабилизироваться к началу осени.

Цены австралийского энергетического превысили 128 долл./т. из-за увеличения спроса южнокорейских и тайваньских генерирующих предприятий и ограниченных отправках угля из Австралии. С учетом роста индексов австралийского материала компании из Тайваня и Южной Кореи закупают угль с отложенной поставкой в Q4 2021 г. Из-за наводнения в Австралии в марте 2021 г. ряд местных горнодобывающих предприятий вынужден был сократить добычу и сейчас реализует запасы, оставшиеся на складах.

Ограниченные поставки экспортного индонезийского угля из-за проливных дождей на юге страны, а также высокий спрос со стороны Китая способствуют росту котировок материала из Индонезии вше 95 долл./т.

Сезонный спрос сталелитейных предприятий Юго-Восточной Азии на металлургический уголь и ряд крупных поставок коксующегося материала в адрес индийских трейдеров оказали поддержку ценам металлургического угля из Австралии выше 173 долл./т.

Австралийский производитель Foxleigh и японская сталелитейная компания Nippon Steel утвердили бенчмарк цены низколетучего угля PCI на Q3-2021 г. в 123 долл./т. FOB.

Японская сталелитейная компания JFE Steel приняла решение увеличить объемы производства стали, чтобы обеспечить поставки сырья для строительства ветряных мельниц в Японии. «Зеленая» стратегия правительства Японии предусматривает строительство ветряных мельниц совокупной мощностью до 10 000 МВт к 2030 г. и до 45 000 МВт к 2040 г.

Компания CoalStar Эдуарда Худайнатова выиграла аукцион на угольный разрез Богатырь

11 июня 2021 г. компания Эдуарда Худайнатова “Разрез Богатырь” (зарегистрирована в марте 2021 года) выиграла аукцион на лицензию на разработку угольного разреза Богатырь, располагающегося на Горловском угольном месторождении в Новосибирской области. Запасы разреза составляют 300 млн т. антрацита. Стоимость лицензии на разработку достигла 3.2 млрд руб. (44.5 млн долл.).

Изначально участниками аукциона были дочерняя компания госкорпорации Ростех – РТ-Богатырь, угольная компания Эдуарда Худайнатова CoalStar, представленная на аукционе двумя компаниями – Разрез Богатырь и Антарес. Также в аукционе планировала принять участие компания Ташебинский угольный разрез, принадлежащая Игорю Марканову.

02 июня 2021 г. по жалобе госкорпорации Ростех Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала дополнительные условия аукциона противоречащими закону. Однако 11 июня 2021 г. госкорпорация Ростех отозвала свою жалобу и снялась с аукциона.

Согласно жалобе, дополнительные условия аукциона ограничивают количество потенциальных участников торгов. Победитель аукциона должен был гарантировать транспортировку не менее 10 млн т. угля в год по железнодорожной линии Берск-Новоалтайск, примыкающей к Транссибирской магистрали. Кроме того, компания, ответственная за разработку разреза Богатырь, должна будет построить не менее пяти крупнотоннажных специализированных судов для экспорта угля. Победителем аукциона не должна быть оффшорная компания, а ее бенефициарами должны быть российские налоговые резиденты.

В результате Федеральное агентство по недропользованию России (Роснедра), ответственное за организацию аукциона, сняло пункт об уголовной ответственности, возникающей в связи с нарушением дополнительных условий, отменило протокол торгов и пересмотрело заявки без участия Ростеха.

CoalStar - угледобывающий холдинг, в состав которого входят Майрыхский угольный разрез и Бейское угольное месторождение. Промышленные запасы угля Бейского угольного месторождения составляют 1.36 млрд т. В 2020 г. добыча компании CoalStar составила 4 млн т.

В 2020 г. объем добычи антрацита в России составил 22.3 млн т. (-0.4 млн т. или -1.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из которых 11.9 млн т. или 53% были добыты компанией Сибантрацит, принадлежащей А-Проперти Альберта Авдоляна. По предварительным оценкам, добыча разреза Богатырь в 2025-2030 гг. может составить 5-8 млн т. Таким образом, доля Богатыря в общем объем добычи антрацита в России в 2030 г. может составить 1/4 от 30 млн т., из-за чего разрез Богатырь способен стать вторым по величине производителем антрацита в России после Сибантрацита.

Генеральный директор Glencore предупредил о рисках снижения инвестиций в полезные ископаемые

06 июня 2021 г., выступая на энергетической панели 23-го Санкт-Петербургского международного экономического форума, исполнительный директор компании Glencore Иван Глазенберг предупредил о рисках отказа от инвестиций в сферу добычи полезных ископаемых. По заявлению Ивана Глазенберга, сокращение инвестиций в угольную отрасль может привести к дефициту ископаемого топлива и повышению цен на него. Например, тенденция поэтапного отказа от угля в энергетике, усилившаяся в прошлом году, привела к росту цен на энергетический уголь с 50 долл./т. до 125 долл./т. Аналогичную точку зрения высказал глава российской нефтяной компании Роснефть Игорь Сечин. По словам генерального директора Роснефти, быстрый переход от традиционных ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии угрожает энергетической безопасности и может привести к негативным последствиям для мирового энергобаланса.

Кузбасс может увеличить добычу к 2030 г. при условии расширения БАМа и Транссиба

16 июня 2021 г. в ходе конференции по недропользованию министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев заявил, что к 2030 г. угольные компании Кузбасса могут увеличить добычу до 370 млн т. при условии расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (ТСР).

Этот показатель выше оценок, предусмотренных стратегией развития угольной промышленности России до 2035 г.

При оптимистичном сценарии, прописанном в стратегии, объемы добычи угля в Кемеровской области к 2030 г. могут составить всего 295 млн т.

03 марта 2021 г. Владимир Путин призвал увеличить экспорт угля из Кузбасса на восток до 68 млн т. в год к 2024 г.

В 2021 г. угольные предприятия Кузбасса намерены увеличить добычу угля до 235 млн т. (+15 млн тонн или +6% к 2020 г.).

Компания Воркутауголь прекратит добычу энергетического угля

11 июня 2021 г. компания Воркутауголь объявила о прекращении добычи энергетического угля с первого квартала 2022 г. Решение было принято в связи с приостановлением работы Воркутинской ТЭЦ-1 и переводом Воркутинской ТЭЦ-2 на потребление газа.

Фото: АО «Воркутауголь»

Воркутинские ТЭЦ ‒ единственные предприятия Воркуты, которые потребляли энергетический уголь, добываемый на шахте Воргашорская. После прекращения добычи энергетического угля на шахте Воргашорская будет увеличено производство угля коксующихся марок.

Воркутауголь – одна из крупнейших угледобывающих компаний России с объемом добычи в 2020 г. 10.3 млн т. (+0.1 млн т. к 2019 г.)

Северсталь – российский сталелитейный и горнодобывающий холдинг, принадлежащий Алексею Мордашову.