Угольная промышленность - актуальные цифры и факты. Партнерский проект Современного аналитического агентства (CAA) и портала EastRussia
Добыча, логистика, цены, экспорт - все чем живет угольная промышленность в России и в мире сжато и по делу - в новом партнерском проекте Современного аналитического агентства (CAA) и портала EastRussia
На прошедшей неделе котировки на европейском рынке энергетического угля продолжили падение ниже 325 долл./т. на фоне снижения цен на газ после предложенных Еврокомиссией (ЕК) мер, направленных на сокращение потребления электроэнергии.
ЕК предложила сократить спрос на электроэнергию в странах Евросоюза на 10% до 31 марта 2023 г. и на 5% в часы пикового потребления. Среди предложенных мер по-прежнему рассматривается ограничение доходов производителей электроэнергии на основе возобновляемых источников, атомной генерации и бурого угля. ЕК предложила установить порог стоимости таких видов энергии на отметке 180 евро за МВтч. В ближайшие недели участники блока ЕС должны будет утвердить или отклонить данную инициативу ЕК.
Цены высококалорийного южно-африканского материала 6000 продемонстрировали существенное снижение до 290 долл./т. вслед за европейским рынком, корреляция с которым остается достаточно высокой.
По данным таможенных органов, экспорт южноафриканского угля за первые 7 месяцев 2022 г. составил 40.2 млн т. (+3.8 млн т. или +10% к январю-июлю 2021 г.). Таким образом, по результатам 2022 г. экспорт может составить около 69.0 млн т., увеличившись на 7% по сравнению с 2021 г.
В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao укрепились за неделю на 6 долл./т. до 198 долл./т. В стране продолжается рост котировок в связи с опасением уменьшения предложения на внутреннем рынке и активным пополнением запасов угля производителями цемента и удобрений. Поддержку индексам также оказало возвращение жаркой погоды, способствующей росту потребления угля в прибрежных регионах на прошедшей неделе и сокращение запасов в 9 крупнейших портах на севере Китая.
Индекс индонезийского угля 5900 GAR вырос до 188 долл./т., что было обусловлено сокращением предложения в связи с проливными дождями в Калимантане, а также увеличением спроса со стороны Китая и европейских стран, включая Испанию, Германию и Польшу. Также отмечался устойчивый спрос со стороны Южной Кореи, где на прошедшей неделе атомная генерация была принудительно снижена в связи с угрозой тайфуна Хинамнор.
Цена высококалорийного австралийского угля 6000 упала ниже 435 долл./т. в связи с обсуждаемыми ограничительными мерами в Европе и уменьшением спроса на спотовом рынке со стороны Южной Кореи, Вьетнама и Таиланда.
Китайская Yankuang Energy Group отказалась от поглощения Yancoal, сославшись на неопределенность на угольном рынке. В результате Yankuang Energy Group в ближайшее время не будет доводить свою долю в австралийской компании до 100% и в соответствии с законодательством сможет выступить с предложением о поглощении только через полгода.
Цены на австралийский металлургический материал снизились до уровня 250 долл./т., оставаясь под давлением из-за невысокого спроса со стороны потребителей в связи с ухудшением конъюнктуры на мировом рынке стали.
South32 отказалась инвестировать в разработку новых месторождений металлургического угля в Австралии. При этом в августе австралийская компания уже отменила проект стоимостью 700 млн долл. по расширению разреза Dendrobium, аргументируя решение большей экономической целесообразностью других неугольных направлений.
По данным Минэнерго, добыча угля в России в 2022 г. может снизиться на 6% или около 26 млн т.
Министр энергетики Николай Шувалов сообщил, что с начала года отмечается незначительное сокращение добычи на 0.7%, тем не менее, по итогам года, оно может составить 6% из-за влияния эмбарго, введенного 10 августа на все поставки российского угля в ЕС. При этом внутренний рынок будет обеспечен в полном объеме.
Из-за ограниченных пропускных способностей Восточного полигона, работающего на пределе своих мощностей, с вводом эмбарго российские поставщики угля вынуждены искать возможности перенаправления морских грузовых потоков, ориентированных на европейских потребителей, из северо-западных портов в Турцию, Китай, Индию, Марокко и другие страны Азии и Северной Африки. Принимая во внимание увеличение расстояния до конечных пунктов доставки, не все терминалы могут позволить себе отгрузки в данных направлениях, особенно в КНР и Индию. Лишь глубоководные терминалы, способные обслуживать крупнотоннажные суда класса кейпсайз и панамакс с более низкими ставками фрахта могут осуществлять экспорт угля в указанные страны, при этом цена продажи в большинстве сделок близка к себестоимости, которая существенно выросла из-за увеличившегося ж/д тарифа, отмены понижающих коэффициентов РЖД на перевозки угля, роста ставок перевалки в портах и значительных премий к фрахтовым ставкам и страхованию грузов, предлагаемых зарубежными судовладельцами и страховыми компаниями в связи с санкционными рисками.
Несмотря на наращивание объемов импорта российского угля Китаем, Индией и странами Ближнего Востока, российским экспортерам приходится заключать сделки с более чем 50% дисконтом к мировым индексам. В текущих рыночных условиях российским производителям угля приходится пересматривать планы добычи в сторону снижения, в то время как некоторые небольшие добывающие предприятия скорее всего будут вынуждены существенно сократить или полностью остановить добычу.
Ранее Минэнерго сообщал, что Россия ведет переговоры с Китаем об увеличении поставок угля. Индия также планирует увеличить импорт российского угля до 40 млн т. к 2035 г. При этом министерство ожидает падение экспорта по итогам 2022 г.
По данным ЦДУ ТЭК, в 2021 г. добыча угля в России составила 438.1 млн т., из которых 214.4 млн т. были отправлены на экспорт.
На российско-китайском железнодорожном погранпереходе Гродеково–Суйфэньхэ выполняются работы по удлинению двух существующих и строительству двух дополнительных путей. Одновременно производится реконструкция железнодорожного парка.
Реализация проекта позволит к 2024 г. повысить ежегодную провозную способность участка Гродеково–Суйфэньхэ с 11.2 млн т. до 17.7 млн т.
На текущий момент мощности данного погранперехода ограничены возможностями пропуска груженых поездов в Китай. При этом пропуск вагонов со стороны Китая затруднен из-за ограничений, связанных с карантинными мерами по борьбе с коронавирусом.
С целью увеличения экспорта российского угля в Китай на Дальнем Востоке через реку Амур при поддержке КНР будет также построена конвейерная система. Проект, реализация которого начнется в 2023 г. и позволит дополнительно экспортировать около 15 млн т. угля в год., оценивается в 335 млн долл.
По итогам первых 8 месяцев 2022 г. экспорт российского угля через погранпереходы с Китаем составил 4.9 млн т. (-0.1 млн т. или -1.3% к январю-августу 2021 г.).
Компании Кузбасса приостанавливают реализацию крупных инвестиционных проектов, о чем сообщил Сергей Цивилев, губернатор региона, где добывается больше половины российского угля. При этом объекты, строительство которых началось несколько лет назад и находится на завершающей стадии, продолжают финансироваться.
Отказ многих компаний от новых фабрик, разрезов и других проектов обусловлен инфраструктурными ограничениями по вывозу угля по Восточному полигону, загрузка которого достигла пределе в результате введения западных санкций. Кроме того, РЖД после отмены понижающих коэффициентов на транспортировку угля рассматривает возможность повышения грузовых железнодорожных тарифов на 9,8%, что существенно удорожает логистику.
Некоторые предприятия с учетом этих факторов уменьшают планы по добыче угля, а несколько угольных разрезов даже приостановили выемку полезного ископаемого, в связи с чем ожидается, что по итогам года добыча в регионе сократиться на 15% до 207 млн т.
Современное аналитическое агентство (CAA)
Добыча, логистика, цены, экспорт - все чем живет угольная промышленность в России и в мире сжато и по делу - в новом партнерском проекте Современного аналитического агентства (CAA) и портала EastRussia
Краткий обзор мирового угольного рынка
На прошедшей неделе спотовые котировки энергетического угля в Европе укрепились выше 350 долл./т., что обусловлено сохраняющейся высокой волатильностью на энергетических рынках, а также экстремальной жарой в ЕС, следствием которой стало ограничение загрузки ряда угольных и атомных электростанций в Германии и Франции.
Из-за высоких температур в ЕС уровень воды в реке Рейн, одной из главных транспортных артерий региона, упал до 46 см, что уже привело к перебоям в работе нескольких угольных электростанций энергоконцерна Uniper в Германии (Staudinger мощностью 510 МВт и Datteln мощностью 1.1 ГВт), а также ограничению загрузки первой выведенной из резерва электростанции Mehrum мощностью 752 МВт. Ожидается, что через несколько дней уровень воды опустится ниже отметки 40 см и судоходство станет невозможным. Запасы на складах ARA продолжают удерживаться на исторических максимумах выше 8 млн т. на фоне логистических проблем с поставкой угля баржами немецким генерирующим компаниям.
Атомная генерация во Франции снижается из-за проблем с коррозией, охлаждением, а также техническим обслуживанием АЭС, которое традиционно приходится на летний период, когда потребление энергии должно снижаться.
Цены на южноафриканский уголь немного отыграли падение на прошлой неделе, поднявшись выше 312 долл./т., вслед за ростом европейских индексов, в то время как индийские потребители продолжают наращивать объемы импорта российского материала, поставляемого со значительным дисконтом, используя его вместо южноафриканской продукции или путем смешивания российского угля 6000 ккал/кг с южноафриканским 4800 ккал/кг. Некоторые индийские электростанции тестируют смесь российского и индонезийского угля. Индийские генерирующие компании отмечают, что материал из России с содержанием летучих 22-25% может полностью заменить поставки из ЮАР.
В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao скорректировались на 1 долл./т. до 169 долл./т. Снижение котировок на рынке КНР замедлилось на фоне роста несчастных случаев на шахтах. Поддержку ценам также оказало возобновление работы нескольких химических предприятий и рост спроса со стороны производителей цемента благодаря государственной поддержке инфраструктурных проектов.
Китайские региональные власти заявили, что на угольных предприятиях в основных добывающих регионах, включая Shanxi, Shaanxi, Inner Mongolia, Gansu и Shandong, будут проведены внеплановые проверки соблюдения мер безопасности.
Индекс индонезийского угля 5900 GAR упал до 175 FOB из-за невысокой активности индийских потребителей, занявших выжидательную позицию в расчете на дальнейшую коррекцию цен.
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии приняло решение запретить нескольким десяткам производителей экспортировать уголь в связи с нарушением обязательств по поставкам на внутренний рынок. Власти отмечают, что запрет будет носить ограниченный характер и коснется небольших горнодобывающих компаний.
Котировки высококалорийного австралийского угля опустились до 397 долл./т. на фоне снизившейся активности со стороны потребителей в странах АТР. Результаты тендеров, проведенных в Южной Корее, также указывают на нисходящий тренд.
Индексы австралийского металлургического угля после длительного падения продолжили укрепляться выше 225 долл./т. благодаря росту спроса на спотовом рынке. Дополнительную поддержку ценам оказало решение правительства не выдавать разрешение на строительство нового разреза в штате Квинсленд по причине его близкого расположения к заповедным зонам. Проект, предполагающий добычу 2 млн т. с дальнейшим увеличением до 10 млн т. угля в год, был предложен компанией Central Queensland Coal Proprietary Limited.
Индийские потребители отходят от доллара в расчетах за российский уголь
Иностранные покупатели постепенно отказываются от доллара США в расчетах за российский уголь. Так, индийские компании все чаще прибегают к национальным валютам других стран, среди которых доминирует юань. Данная динамика обусловлена стремлением индийских контрагентов к снижению рисков нарушения западных санкций на фоне роста поставок российского сырья.
В июне индийские потребители оплатили валютами, отличными от доллара, 742 тыс.. т. или 44% от поставок российского угля в Индию. При этом на юани пришлось 31% платежей, на гонконгские доллары – 28%, на евро — меньше 25%, а на дирхам ОАЭ — около 16%.
Так, компания Распадская, которая еще год назад не осуществляла транзакции в юанях, хранит на своих счетах китайскую валюту в эквиваленте 92 млн долл. и сокращает количество долларовых активов.
Участники рынка ожидают, что в дальнейшем количество недолларовых платежей в расчетах с российскими угольными экспортерами будет только увеличиваться.
В июле Россия стала третьим крупнейшим поставщиком угля в Индию. Индия сократила импорт южноафриканского материала и нарастила поставки из России до 2.1 млн т. (+0.4 млн т. или +20% к июню 2022 г.).
Добыча, логистика, цены, экспорт - все чем живет угольная промышленность в России и в мире сжато и по делу - в новом партнерском проекте Современного аналитического агентства (CAA) и портала EastRussia
Краткий обзор мирового угольного рынка
На прошедшей неделе наблюдался рост спотовых цен энергетического угля в Европе почти до 400 долл./т. на фоне ралли на рынках газа и электроэнергии.
Котировки газа на прошедшей неделе достигали 2600 долл./1000 м3 (+400 долл./1000 м3 или +18.2% к 10.08.2022 г.), скорректировавшись по состоянию на 17 августа до 2400 долл./1000 м3. Растущий тренд на рынке газа продолжается в связи с сохраняющимся ограничением прокачки по Северному потоку-1 со стороны России и заявлением Норвегии о невозможности нарастить объемы поставок в адрес Европы. Стоимость электроэнергии на хабе TTF подскочила до 225.10 евро/МВтч (+33.47 евро/МВтч или +17.5% к 10.08.2022 г.).
Из-за экстремальной жары в ЕС уровень воды в районе города Кауб, особенно мелководном месте на реке Рейн, упал до 33 см против 52 см неделей ранее, что продолжает существенно ограничивать возможности транспортировки угля к электростанциям в Германии. В результате текущей ситуации правительство планирует на законодательном уровне закрепить приоритет перевозки угля и нефтепродуктов по железной дороге на ближайшие 6 месяцев, что уже на следующей неделе может подтолкнуть конечных потребителей к бронированию поставок грузов на 4 квартал 2022 г. Запасы на складах ARA удерживаются на исторических максимумах выше 8 млн т.
Рост на энергетическом рынке Европы подтолкнул вверх индексы южноафриканского материала выше 365 долл./т. Поставки угля по-прежнему ограничены в связи с сохраняющимися логистическими проблемами на железнодорожной линии Transnet, вызванными нехваткой локомотивной тяги и воровством кабеля. Объемы экспорта ЮАР в адрес Европы по итогам 1 полугодия 2022 г. выросли в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что усиливает корреляцию между этими рынками. Южноафриканская угольная компания Thungela скорректировала свой прогноз по добыче угля на 2022 г. в сторону понижения с 14-15 млн т. до
13-13.6 млн т. или на 8%. Понижение прогноза также частично обусловлено ростом себестоимости производства в результате инфляции.
В Китае спотовые цены на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao поднялись за неделю до 170 долл./т. Укрепление котировок на китайском рынке обусловлено существенным ростом потребления угля из-за рекордного спроса на мощности кондиционирования воздуха. Поддержку ценам также оказывает восстановление работы химических предприятий и спрос со стороны цементных заводов благодаря государственной поддержке инфраструктурных проектов.
На юге Китая сохраняется высокая температура и засуха, что привело к сокращению гидрогенерации. В связи с этим Сычуань, крупнейшая в Китае провинция по производству гидроэлектроэнергии, с 15 августа ввела нормирование энергопотребления в 19 городах, что стало самым масштабным ограничением энергопотребления в стране с начала текущего года. Данные факторы, как ожидается, поддержат спрос на импортный уголь.
Индекс индонезийского угля 5900 GAR торговался на уровне 175 долл./т. FOB Kalimantan. Котировки индонезийского угля продолжают двигаться вниз в связи с сокращением спроса в Индии, где наблюдается рост запасов на складах, что также привело к отмене нескольких тендеров Coal India. Кроме того, давление на индексы оказывает растущая конкуренция со стороны российских поставщиков и снижение спроса со стороны Китая, существенно нарастившего внутреннюю добычу.
Котировки австралийского угля 6000 выросли выше 435 долл./т. на фоне увеличившейся активности со стороны потребителей в странах АТР, включая Южную Корею и Японию, где Австралия по-прежнему занимает лидирующие позиции. Бюро метеорологии Австралии выпустило предупреждение о вероятности прихода на континент этой осенью погодного явления Ла-Нинья, сопровождающегося дождями и наводнениями.
Восстановление котировок австралийского металлургического угля после длительного снижения продолжилось, достигнув уровня выше 265 долл./т., благодаря растущему спросу на спотовом рынке, в том числе за счет новых сделок отдельных игроков, ранее остававшихся в стороне на падающем рынке. При этом на рынке стали особого улучшения фундаментальных факторов не наблюдается.
BHP заявила о своем решении не делать масштабных инвестиций в BMA, компанию осуществляющую добычу металлургического угля в штате Квинсленд и являющуюся совместным предприятием BHP и японской Mitsui. По словам представителя BHP, это обусловлено ростом налоговой нагрузки в рамках государственной инициативы по увеличению роялти в угольной отрасли, которое произошло 1 июля 2022 г.
К эмбарго на поставки российского угля в ЕС добавили запрет на перевозку угля из РФ в любую точку мира
10 августа, в день вступления в силу эмбарго на поставки российского угля в страны Евросоюза, Еврокомиссия внесло пояснения, в соответствии с которыми запрет распространяется также на транспортировку угля из России в любую точку мира компаниями из ЕС. Данный запрет включает предоставление страховых и финансовых услуг, которые оказывают компании из Евросоюза, независимо от того, какое происхождение имеет логистическая компания.
Пояснения стали неожиданностью для участников рынка, в первую очередь для европейских судовладельцев и страховых компаний. Председатель комитета по санкциям крупнейшей международной группы P&I Clubs (IGP&I), в которую входят клубы взаимного страхования морских перевозок, заявил, что для страховщиков данная инициатива создает значительные трудности. Согласно письму британского клуба, разосланному другим участникам, входящим в IGP&I, большинство из клубов попадают под юрисдикцию ЕС.
Все клубы группы, в том числе зарегистрированные за пределами ЕС, опираются на программу страхования, которая напрямую зависит от участия перестраховщиков из Евросоюза. Эмбарго на российский уголь было одобрен Евросоюзом в рамках пятого пакета санкций. В ЕС считают, что это окажет влияние на 25% всего российского экспорта угля.
Ж/д погранпереход на границе РФ и КНР увеличит пропускную способность
Российско-китайский железнодорожный погранпереход Махалино (Камышовая) - Хуньчунь перейдет на круглосуточный режим работы в режиме 24/7 с 1 сентября 2022 г.
Управление пунктами пропуска китайской провинции Цзилинь сообщила о готовности перейти на круглосуточный режим. Махалино оформляет железнодорожные составы круглосуточно с конца марта. Ранее пункт работал с 9:00 до 21:00.
Синхронизация работы погранпереходов обеих стран даст возможность увеличить пропускную способность Махалино-Хуньчунь. Основным грузом, следующим через погранпереход является российский уголь, экспортируемый в Китай.
В 2021 г. угольный экспорт через Махалино-Хуньчун увеличился до 2.62 млн т. (+0.04 млн т. или +1.6% к 2020 г.).
В январе-июле поставки угля в Китай через Махалино-Хуньчунь составили 1.85 млн т. (+0.09 млн т. или +5.1% к январю июлю 2021 г.).
Общий ж/д экспорт российского угля через российско-китайские пограничные переходы в январе-июле 2022 г. снизился до 4.1 млн т. (-0.4 млн т. или -8.9% к аналогичному периоду 2021 г.).
Добыча, логистика, цены, экспорт - все чем живет угольная промышленность в России и в мире сжато и по делу - в новом партнерском проекте Современного аналитического агентства (CAA) и портала EastRussia
Краткий обзор мирового угольного рынка
На прошедшей неделе на европейском рынке энергетического угля наблюдалось падение котировок ниже 345 долл./т. на фоне обнародования инициативы Еврокомиссии по ограничению цен на российский газ (до 50 евро/МВт-ч) и нефть, хотя мнения властей стран ЕС по этому вопросу разошлись. Также для борьбы с энергетическим кризисом ЕК были предложены следующие меры: сокращение спроса на электроэнергию; налог солидарности для компаний, работающих на ископаемом топливе; ограничение доходов производителей недорогой электроэнергии (АЭС, возобновляемые источники, бурый уголь) и финансовая поддержка энергетических компаний, включая предоставление им кредитов.
Цены высококалорийного южно-африканского угля также обвалились ниже 310 долл./т. вслед за европейскими индексами. Кроме того, вышла новость о разрешении судебного спора между южноафриканским ж/д оператором Transnet и китайской компанией China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC). Заключенное соглашение позволит обеспечить запчастями и локомотивной тягой железнодорожную сеть в ЮАР и улучшить провозную способность в ближайшие месяцы.
В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao укрепились за неделю до 192 долл./т. на фоне уменьшения предложения на внутреннем рынке из-за снижения добычи и логистических ограничений, вызванных очередной вспышкой Covid-19 в ряде регионах страны. Участники рынка отмечают, что данные факторы будут сохраняться и оказывать поддержку ценам до конца октября, когда состоится ХХ съезд Коммунистической партии Китая, в преддверии которого будет увеличиваться количество проверок безопасности на шахтах.
По данным таможенных органов страны, Китай импортировал в августе 29.5 млн т. угля и лигнита (+25% к июлю 2022 г и +5% к августу 2021 г.). Данная динамика обусловлена ростом спроса на электроэнергию и снижением объемов гидрогенерации. В июле 2022 г. импорт увеличился до 23.5 млн т. (+24% к июню 2022 г.).
Индекс индонезийского угля 5900 GAR вырос на 5 долл./т. до 184 долл./т. в результате увеличения спроса со стороны китайских и европейских потребителей. Некоторые трейдеры отмечают стабильный уровень спроса со стороны Южной Кореи. Кроме того, ожидается, что предложение индонезийского материала будет оставаться ограниченным в связи с проливными дождями и нехваткой барж для транспортировки угля.
Цены на высококалорийный австралийский уголь 6000 продолжили укрепляться выше 450 долл./т. в связи с повышенным спросом со стороны Европы и стран АТР, а также сокращением на прошедшей неделе отгрузок угля в порту Newcastle вследствие неблагоприятных погодных условий. Кроме того, на следующей неделе ожидаются работы по техническому обслуживанию судопогрузочных машин на ряде терминалов, что негативно отразится на скорости обработки балкеров.
Индексы австралийского металлургического угля скорректировались до 273 долл./т., оказавшись под давлением, из-за ухудшения спроса на спотовом рынке в результате обсуждаемого в Европе закрытия доменных печей на металлургических предприятиях с целью сокращения расходов на электроэнергию.
Экспорт казахского угля в Европу вырос до рекордных 6.4 млн т. в январе-июле 2022
В январе-июле 2022 г. Казахстан нарастил экспорт угля в Европу до исторического рекорда в 6.4 млн т. (+2.0 млн т. или +45% к аналогичному периоду 2021 г.). При этом поставки в европейские страны за весь 2021 г. составили 5.2 млн т. (+1.6 млн т. или +44% к 2020 г.).
Жесткие международные экономические санкции против России, а также ввод эмбарго на экспорт российского угля в страны Европы с середины августа 2022 г. является потенциальной возможностью для казахских поставщиков значительно увеличить отгрузки в этом направлении. Кроме того, запрет Польши на импорт и транзит российского угля с 16 апреля 2022 г. также способствовал росту экспорта казахского угля.
Основными экспортёрами угля в ЕС являются компании Шубарколь комир, Шубарколь премиум, Каражыра, Майкубен-Вест и Сарыарка Energy. За семь месяцев 2022 г. добыча угля в Казахстане выросла до 66.4 млн т. (3.6 млн т. или +5.7% к аналогичному периоду 2021 г.
АнтрацитИнвестПроект запустил угольный разрез по добыче 6.5 млн т. коксующегося угля в Якутии
Компания АнтрацитИнвестПроект запустила угольный разрез Сыллахский в Якутии. Объем балансовых запасов и прогнозных ресурсов Сыллахского угольного месторождения составляет более 700 млн т угля. Торжественная церемония состоялась во время VII Восточного экономического форума.
фото: пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия)
Проектом предусмотрена добыча до 6.5 млн т. в год коксующихся марок угля. Начало добычи запланировано на 4-й квартал 2022 г. Инвестиции в проект составят 25 млрд руб. (413 млн долл.). В регионе будет создано 1 170 дополнительных рабочих мест. Также компания планирует строительство обогатительной фабрики мощностью 5 млн т. в год.
Генеральным директором АнтрацитИнвестПроект является Петр Хаспеков, ранее являвшийся президентом компании ВГК и генеральным директором СУЭК.
На прошедшей неделе на европейском рынке энергетического угля цены колебались в диапазоне 105-110 долл./т., сумев закрепиться в пятницу 11 июля выше 110 долл./т. Давление на котировки продолжают оказывать такие негативные факторы, как снижение температур в регионе, увеличение генерации ВИЭ, а также коррекция цен на газ. Совокупные запасы на складах ARA остались без изменений на уровне 7 млн т.
Цены на газ на хабе TTF снизились до 326 долл./1000 м3 (-4 долл./1000 м3 к 26.07.2023 г.). Заполненность ПГХ (подземные хранилища газа) в ЕС составила 86%, что значительно превышает средний уровень за последние пять лет. Кроме того, европейские компании возвращаются к активному использованию украинских ПХГ.
Индекс южноафриканского угля 6000 подскочил выше 105 долл./т., нивелировав отставание от европейских котировок.
Экспорт через терминал Richards Bay Coal Terminal (RBCT) восстанавливается после окончания планового технического обслуживания ж/д линии и в августе ожидается увеличение погрузки до 5 млн т. (+1 млн т. к июлю 2023 г.). При этом экспортеры прогнозируют, что в текущем году поставки автотранспортом в другие порты и терминалы, включая мозамбикский Maputo, резко сократятся до 8-9 млн т. по сравнению с 15-16 млн т. в 2022 г., поскольку цены ниже 140-150 долл./т. FOB делают такие поставки экономически нецелесообразными.
МЭА опубликовало прогноз, согласно которому добыча в ЮАР по итогам 2023 г. упадет на 4.2% до 220 млн т., что обусловлено сокращением внутреннего спроса в результате инфраструктурных проблем и ухудшения технического состояния электростанций.
В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao снизились на 2 долл./т. до 120 долл./т.), что связано с увеличением гидрогенерации и падением спроса на кондиционирование после снижения температур с приходом тайфунов. При этом тайфуны также привели к временному ограничению добычи и транспортировки угля по ж/д линии Daqin с 1.25 млн т. неделей ранее до 0.3 млн т.
Восемь основных горнодобывающих провинций КНР, включая Shanxi и Inner Mongolia, отчитались об увеличении добычи угля в 1 полугодии 2023 г. до 2.1 млрд т. (+0.08 млрд т. или +4% к январю-июню 2022 г.).
Запасы угля на складах 9 крупнейших портов КНР составили 25.7 млн т. (-0.2 млн т. к 26.07.2023 г.). Однако потребление угля на 6 крупнейших ТЭС сократилось на 2% до 857 тыс. т., в то время как запасы на складах увеличились до 14 млн т. (+0.5 млн т. к 26.07.2023 г.).
Индекс индонезийского угля 5900 GAR укрепился до 91 долл./т. (+3 долл./т. к 26.07.2023 г.). Некоторые индонезийские производители планируют отказаться от спотовых поставок до конца года в связи с низким уровнем цен и увеличением себестоимости. Ограничивая добычу, некоторые производители будут фокусироваться на исполнении долгосрочных контрактов.
Bumi Resources, крупнейшая угольная компания в стране, отчиталась о резком падении прибыли в 1 полугодии 2023 г., несмотря на рост выручки, что обусловлено падением цен на уголь и значительным увеличением налогов. Однако, несмотря на ухудшение ситуации, Bumi Resources сохраняет прогноз добычи на 2023 г. на уровне 75-80 млн т.
В 1 полугодии 2023 г. общий показатели добычи угля в стране составил 367 млн т. При сохранении текущих темпов в 2023 г. объем может достичь 734 млн т. (+7% к 2022 г.).
Высококалорийный австралийский уголь 6000 удерживался возле уровня в 140 долл./т. Спред между ценами спроса и предложения остается широким, поскольку австралийские и индонезийские поставщики не спешат снижать цены.
Котировки австралийского металлургичес-кого угля поднялись выше 245 долл./т. на восстановлении спроса со стороны Китая и Индии, где подходит к концу сезон дождей.
РЖД планирует повысить тарифы из-за расходов на безопасность
РЖД планирует согласовать с правительством дополнительную индексацию грузовых тарифов на 1% в 2024 г. Данные средства будут направлены на обеспечение транспортной безопасности.
Однако участники рынка опасаются дальнейшего удорожания перевозок, полагая, что такие расходы должно компенсировать государство, учитывая и без того быстрый рост тарифов.
В 2022 г. расходы РЖД на транспортную безопасность превысили 45 млрд руб. В связи с этим РЖД просит правительство предоставить дополнительную надбавку к грузовому тарифу в 1%. Однако базовая индексация тарифа на грузоперевозки на 2024 г. уже планируется на уровне 7,1%. Еще на 2% тариф должен вырасти за счет увеличения надбавки на капремонт (с 5% до 7%).
В последние годы наблюдается серьезный рост тарифов, заметно превышающий заложенные в долгосрочной программе развития РЖД показатели (инфляция минус 0.1%). В 2022 г. индексация составила 18.6% к уровню 2021 г. Кроме того имели место точечные повышения тарифа, а также отмена льгот для экспорта угля.
В 2023 г. тариф был увеличен на 8% плюс дополнительный 1% на капремонт, а также была продлена отмена понижающих коэффициентов для экспортных перевозок угля и был повышен тариф на дальние перевозки руд и железорудного сырья на экспорт через погранпереходы.
На прошедшей неделе на европейском рынке энергетического угля цены поднялись выше 110 долл./т. Поддержку котировкам оказали рекордно высокие температуры в регионе, снижение генерации ВмлнИЭ и увеличение цен на газ. В Германии доля ВИЭ в энергобалансе страны сократилась с 71% до 65%, а доля ископаемого топлива увеличилась с 29% до 35%. Объем поставок энергетического угля в ЕС упал почти на 30% и составил 386 тыс. т. против 503 тыс. т. неделей ранее.
Цены на газ на хабе TTF укрепились до 330 долл./1000 м3 (+31 долл./1000 м3 к 19.07.2023 г.) из-за сокращения поставок из Норвегии, мощности которой оказались ограниченными в связи с техобслуживанием некоторых объектов инфраструктуры.
Индекс южноафриканского угля 6000 находился ниже 90 долл./т. Котировки высококалорийного материала остаются под давлением на фоне невысокого спроса со стороны европейских потребителей. В это же время среднекалорийный материал значительно подорожал из-за ограниченного предложения, связанного с логистическими проблемами и сокращением запасов на экспортном терминале RBCT. При этом отмечался спрос со стороны Южной Кореи, которая в июне нарастила импорт из ЮАР в 10 раз до 0.4 млн т.
Южноафриканский ж/д оператор Transnet заявил, что объем перевозки угля будет ограничен на уровне 60 млн т. до тех пор, пока проблема с нехваткой локомотивной тяги не будет решена. Таким образом, компания признала, что переговоры с China Railways Rolling Stock Corporation о поставках запасных частей в очередной раз зашли в тупик.
Компания Glencore по итогам 1 полугодия 2023 г. добыла в ЮАР 8.5 млн т. энергетического угля (+0.2 млн т. к январю-июню 2022 г.), из которых на экспортный рынок пришлось 6.6 млн т. (+0.3 млн. т.) и на внутренний – 1.9 млн т. (-0.1 млн т.).
В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao укрепились на 1 долл./т. до 122 долл./т. Рост котировок замедлился в связи с тем, что спрос на кондиционирование сокращается на фоне снижения температур после достижения пиковых значений. Однако на прошедшей неделе прошло заседание центрального комитета Коммунистической партии Китая, на котором были определены направления экономической работы КНР на второе полугодие и принято решение дополнительно стимулировать экономический рост, в том числе за счет поддержки строительной отрасли.
Ассоциация электроэнергетических предприятий Китая (China Electricity Council) прогнозирует увеличение потребления электроэнергии во 2 полугодии 2023 г. на 6-7%. По итогам 1 полугодия рост потребления составил 5%.
Запасы угля на складах 9 крупнейших портов КНР незначительно увеличились до 25.9 млн т. (+0.1 млн т. к 19.07.2023 г.).
Индекс индонезийского угля 5900 GAR снизился до 88 долл./т. под давлением невысокого интереса со стороны Китая, а также Индии, где замедляется спрос на кондиционирование. Кроме того, участники рынка отмечают, что китайские покупатели в текущее время находят цену на колумбийский высококалорийный уголь более привлекательной.
Высококалорийный австралийский уголь 6000 торговался близко к уровню
140 долл./т. При этом спред между ценами спроса и предложения расширился, поскольку австралийские и индонезийские поставщики не спешат снижать цены.
Glencore отчиталась о падении добычи энергетического угля в Австралии в 1 полугодии 2023 г. до 29.9 млн т. (-0.7 млн т. к январю-июню 2022 г.).
Котировки австралийского металлургичес-кого угля удерживаются выше 235 долл./т. на восстановлении спроса со стороны Китая и Индии, где подходит к концу сезон дождей.
Поставки российского угля выросли на 5.6% в январе-июне 2023 года
В январе-июне 2023 г. общие поставки российского угля, включая экспорт и отгрузки на внутренний рынок, увеличились до 200.4 млн т. (+10.6 млн т. или +5.6% к аналогичному периоду 2022 г.).
За 6 месяцев 2023 г. на внутренний рынок было отгружено 91.5 млн т. (+3.7 млн т. или +4.2% к 6 месяцам 2022 г.), из которых:
Экспортные поставки в январе-июне 2023 г. составили 108.9 млн т. (+6.9 млн. т. или +6.7% к январю-июню 2022 г.).
Добыча угля российскими угольными предприятиями в первом полугодии 2023 г. выросла до 217 млн т. (+3 млн. т. или +1.4% к первому полугодию 2022 г.).
На прошедшей неделе на европейском рынке цены на энергетический уголь поднялись выше 105 долл./т. на ожиданиях рекордных температур. При этом остаются в силе такие негативные факторы, как сокращение угольной генерации, высокие запасы на складах и низкие цены на газ. МЭА опубликовало прогноз, согласно которому, спрос на электроэнергию в ЕС во 2-м полугодии сократится на 3%, а по итогам 2023 г., упадет до 20-летнего минимума.
Цены на газ на хабе TTF снизились до 299 долл./1000 м3 (-8 долл./1000 м3 к 12.07.2023 г.) в связи с восстановлением трубопроводных поставок из Норвегии. Однако в течение недели котировки подскакивали на 10% в результате краткосрочной остановки месторождения Aasta Hansteen.
Индекс южноафриканского угля 6000 упал ниже 90 долл./т. на фоне сокращения спроса в Европе.
В ближайшее время южноафриканский оператор Transnet вновь откроет ж/д линию в мозамбикский порт Maputo, которая является частью Northeast Corridor, где 9 июля произошел сход вагонов с рельсов. На ветку Northeast Corridor приходится 14% совокупного объема перевозок Transnet.
Власти ЮАР призвали компании временно прекратить перевозки угля автомобильным транспортом в связи с километровыми пробками в Richards Bay, ситуация с которыми усугубилась в результате остановки работы порта на несколько дней по причине пыления и возросшего потока грузовиков.
В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao укрепились на 3 долл./т. до 121 долл./т. Рост котировок обусловлен высоким потреблением в связи с рекордными температурами и увеличением спроса на кондиционирование, из-за чего некоторые электростанции вынуждены пополнять запасы. Дополнительную поддержку оказывает проверка техники безопасности, в результате которой некоторые шахты и разрезы в регионах Inner Mongolia и Shanxi оказались временно закрытыми. Кроме того, участники рынка ожидают дальнейшего роста цен и ограничения предложения в связи с начатым специальным расследованием после сообщений СМИ о том, что отдельные компании могут скрывать информацию о несчастных случаях на производствах.
Запасы угля на складах 6 крупнейших прибрежных ТЭС за неделю сократились на 0.14 млн. т. до 13.9 млн. т., а в 9 крупнейших портах Китая – до 25.8 млн. т. (-0.31 млн. т. к 12.07.2023 г.).
Котировки индонезийского материала снизились на 1 долл./т. до 89 долл./т. Давление на индексы оказывает низкая активность на спотовом рынке и нестабильный интерес со стороны Китая, а также Индии, где снижается спрос на кондиционирование.
Власти страны обязали индонезийских экспортеров с 1 августа хранить 30% экспортной выручки в банках страны на протяжении не менее 3-х месяцев, что будет оказывать финансовое давление на компании в результате сокращения денежных потоков на фоне падения международных цен. В связи с этим трейдеры предположительно смогут добиваться дисконта от небольших добывающих компаний.
Высококалорийный австралийский уголь 6000 держится на уровне 130 долл./т., оставаясь под давлением в результате невысокого спроса со стороны азиатских потребителей, ожидающих дальнейшего снижения цен.
Котировки австралийского металлургического угля поднялись выше 235 долл./т. на фоне восстановления баланса спроса и предложения.
Индийская сталелитейная компания JSW Steel рассматривает приобретение 20% доли в компании Teck Resources, занимающейся добычей металлургического угля. По итогам 2 квартала 2023 г. продажи Teck Resources составили 6.2 млн. (без изменений к 1 кварталу 2023 г. и -6.3 млн. т. ко 2 кварталу 2022 г.).
Добыча угля в Кузбассе сократилась на 0.9% в январе-июне 2023 года
В январе-июне 2023 г. угольные предприятия Кузбасса добыли 108.8 млн. т. угля (-1.0 млн. т. или -0.9% к январю-июню 2022 г.), по данным Министерства угольной промышленности Кузбасса.
Добыча коксующегося материала за этот период увеличилась до 33.8 млн. т. (+1.7 млн. т. или +5.3%), в то время как объемы добычи энергетического угля составили 75.0 млн. т. (-2.7 млн. т. или -3.5%).
Открытым способом угольные компании добыли 73.1 млн. т. (без изменений), производство подземным способом составило 35.7 млн. т. (-1.0 млн. т. или -2.7%).
В январе-июне 2023 г. потребителям было поставлено 88.7 млн. т. угля (+0.5 млн. т. или +0.6% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе на экспорт 59.3 млн. т. (+0.7 млн. т. или +1.2%), российским металлургическим компаниям 16.4 млн. т. (+0.5 млн. т. или +3.1%), местным угольным электростанциям 6.8 млн. т. (+0.2 млн. т. или +3.0%).
По состоянию на 1 июля 2023 г. складские запасы угля в Кузбассе достигли 20.9 млн. т. (+1.5 млн. т. или +7.7% к 1 июля 2022 г.) на фоне международных санкций против России и логистических проблем (см. график ниже).
Угольщики Хакасии просят увеличить квоту на экспорт угля на восток
Угольные компании Хакасии рассчитывают на дополнительные квоты для вывоза угля на экспорт в восточном направлении.
В декабре 2022 г. правительство Хакасии и РЖД заключили соглашение, определяющее гарантированный объем вывоза угля на восток в 2023 г. в размере 6.1 млн. т.
В первом полугодии 2023 г. экспорт из региона в восточном направлении составил 3.1 млн. т., совокупный экспорт – 7.3 млн. т. Прогнозируется, что экспорт угля из Хакасии на восток в 2023 г. составит 6.2 млн. т. (+1.4 млн. т. или +29.2% к 2022 г.). Общий объем экспорта угля из региона ожидается на уровне 14.7 млн. т., что выше показателя 2022 г. на 9.7%, но не достигает объемов 2021 г.
Снижение цен на уголь и высокие логистические затраты оказывают негативное влияние на деятельность угледобывающих предприятий Хакасии. Руководство республики обратилось к правительству с просьбой увеличить гарантированный объем вывоза угля в восточном направлении во втором полугодии 2023 г. до 4.3 млн. т.
Около 67% налогов на прибыль в бюджете региона приходятся на угольные компании.