Угольная промышленность - актуальные цифры и факты. Партнерский проект Современного аналитического агентства (CAA) и портала EastRussia

Добыча, логистика, цены, экспорт - все чем живет угольная промышленность в России и в мире сжато и по делу - в новом партнерском проекте Современного аналитического агентства (CAA) и портала EastRussia

Shutterstock

Краткий обзор мирового угольного рынка

На прошедшей неделе временное прекращение поставок экспортного угля колумбийского производителя Cerrejon в порт Puerto Bolivar и низкие температуры в ряде европейских стран укрепили котировки энергетического угля в ЕС до свыше 67 долл./т. Из-за блокады железнодорожной линии местными жителями Cerrejon приостановила отправку угля в порт. Компания Cerrejon, совместно принадлежащая Glencore, Anglo American и BHP, экспортировала 13.6 млн т. в 2020 г. (-12.7 млн т. или -48% к 2019 г.), что является самым низким уровнем за последние 18 лет из-за длительной забастовки рабочих и карантинных ограничений во время пандемии. Среднесуточная температура в Германии находится на 5-8 градусов ниже нормы, что способствует сжиганию угля на местных угольных электростанциях. Тем не менее снижение газовых индексов на европейской торговой платформе TTF до 19.3 евро/МВтч (-7.40 евро/МВтч к пиковым значениям 2021 г.) из-за временного сокращения импорта газа в Европу, а также дальнейший рост стоимости европейских квот на выбросы CO2 до 39.3 евро/т. (+1.9 евро/т. или +5% к 03.02.2021 г.) в среднесрочной перспективе могут оказывать давление на цену угля.

Проливные дожди на прошлой неделе ограничили поставки угля на терминалы Richards Bay, что способствовало росту цен южноафриканского материала до 89-90 долл./т. Запасы угля на терминалах Richards Bay остались на уровне 2.9 млн т. (без изменений к 03.02.2021 г.).

Одна из крупнейших горнодобывающих компаний Южной Африки компания Exxaro Resources заявила об отказе от новых инвестпроектов в угольной отрасли. Объем добычи Exxaro Resources составляет 45 млн т. угля в год. Ранее представители южноафриканской компании Seriti Resources отметили, что в стратегию предприятия не входит приобретение дополнительных угольных активов после покупки угольных шахт компании South32. Другой холдинг Anglo American планирует продать все шахты энергетического угля в ЮАР к середине 2023 г.

Рост спроса на австралийский материал со стороны индийских производителей цемента, снизивших закупки южноафриканского угля из-за высоких цен, укрепил индексы энергетического материала австралийского происхождения. Однако наступление новогодних праздников в КНР и ряде стран АТР снижает торговую активность участников рынка и в краткосрочной перспективе может ослабить индексы.

Согласно данным Центрального управления электроэнергетики Индии, объемы угольной генерации в стране в январе 2021 г. достигли 91.7 ТВтч (+10% в годовом исчислении и +7% в месячном исчислении) из-за возросшего спроса на электричество со стороны домашних хозяйств в ходе парламентских выборов в Индии.

Крупнейшая энергетическая группа Китая SPIC планирует запустить в 2021 г. дополнительно 15 ГВт генерирующих мощностей на основе возобновляемых источников энергии. Совокупные мощности Группы в 2020 г. составили 176 ГВт, из них 29.6 ГВт – солнечные батареи, 30.9 ГВт – ветроэнергетика.

Совет по электроэнергии Китая (CEC) рекомендовал увеличить импорт угля в 2021 г., чтобы справиться с растущим спросом на электроэнергию, поскольку экономика страны постепенно восстанавливается от последствий COVID-19. CEC прогнозирует, что в 2021 г. потребление электроэнергии в Китае увеличится на 6-7% по сравнению с 2020 г.

Снижение индонезийских угольных индексов обусловлено сокращением экспортных поставок угля из Индонезии в КНР из-за проливных дождей, а также замедлением экономической активности китайских генерирующих предприятий – крупнейших потребителей индонезийского материала в связи с государственными праздниками.

Металлургические комбинаты в ряде стран АТР сократили производство стали в связи с новогодними праздниками, что ослабило индексы металлургического угля из Австралии. 

A-Проперти покупает Группу Сибантрацит

Компания A-Property Альберта Авдоляна подписала договор с Группой Аллтек об основных условиях приобретения Сибантрацита, принадлежащего наследникам Дмитрия Босова, за 1 млрд долл. По условиям сделки Сибантрацит сохраняет независимость как самостоятельная компания. Соглашение предполагает подписание долгосрочных контрактов с топ-менеджерами Сибантрацита, а также их участие в акционерном капитале компании. Сибантрацит - последний и самый прибыльный угольный актив в бизнесе основателя Группы Аллтек Дмитрия Босова, умершего в мае 2020 г. Сибантрацит - мировой лидер по производству и экспорту высококачественного антрацита, объем производства которого в 2020 г. составил 17.3 млн т. (-5.7 млн т. или -25% к 2019 г.). В январе 2021 г. Госкорпорация Ростех и структуры, связанные с А-Проперти, получили полный контроль над Портом Вера и Огоджинским угольным месторождением - двумя предприятиями, ранее принадлежавшими наследникам Дмитрия Босова и его вдове Катерине Босов (см. CAA Russian Coal Weekly от 29 января 2021 г.).

Учитывая планы Эльги по увеличению добычи угля до 18 млн. т., приобретение Сибантрацита увеличит общие объемы  производства А-Проперти до 40-44 млн т. угля в 2021 г. и сделает А-Проперти одной из трех крупнейших угледобывающих компаний на российском рынке после СУЭК Андрея Мельниченко, с объемом добычи 101.21 млн т. в 2020 г. (-4.95 млн т. или -4.7% к 2019 г.)  и КРУ, принадлежащей группе УГМК, с 43.22 млн т. в 2020 г. (-3.9 млн. т. или -8.1% к 2019 г.).

В декабре 2020 г. А-Проперти объявила о 100%-й консолидации своего ключевого угольного актива в портфеле - Эльгинского проекта в Якутии. Компания досрочно реализовала опцион, выкупив 49% в проекте у Газпромбанка. Сумма сделки составила 45 млрд руб. (615.9 млн долл.). В апреле 2020 г. А-Проперти приобрела 51% в Эльге у Мечела Игоря Зюзина за 89 млрд руб. (1.17 млрд долл.). Эльгинское месторождение - одно из крупнейших месторождений коксующегося угля в мире с общими запасами 2.2 млрд т. (по классификации JORC). В январе-декабре 2020 г. добыча Эльги составила 6.73 млн т. (+2.41 млн т. или +56% к январю-декабрю 2019 г.).

30 июля 2020 г. Катерина Босов направила письмо председателю Госдумы Тамаре Плетневой, в котором обвинила Александра Исаева и новых инвесторов Эльги в попытке захвата активов ВостокУгля (см. CAA Russian Coal Weekly от 07 августа 2020 г.). Из-за конфликта с другими наследниками Катерина была вынуждена покинуть пост председателя совета директоров Сибантрацита в октябре 2020 г., оставшись рядовым членом правления. Такое решение было принято советом директоров для того, чтобы дистанцировать компанию и ее руководство от спора между акционерами Группы Аллтек, основанной Дмитрием Босовым. В январе 2021 г. Катерина Босов покинула совет директоров.

Александр Исаев - бывший совладелец и экс-гендиректор компании ВостокУголь. Незадолго до самоубийства Дмитрий Босов уволил Александра Исаева со всех постов в Сибантраците и ВостокУгле. В конце мая 2020 г. Александр Исаев стал генеральным директором управляющей компании Эльгауголь, созданной компанией А-Проперти. Эльга намерена к 2023 г. довести объем добычи угля до 45 млн т. Рост объемов также будет достигнут за счет увеличения пропускной способности железной дороги Эльга-Улак до 24 млн т. в год.

 Якутия просит гарантии вывоза угля в порты Дальнего Востока

На прошлой неделе в ходе встречи вице-премьера Александра Новака с членами правительства Якутии и Комиссии Госсовета по энергетике Первый вице-премьер Якутии Кирилл Бычков предложил РЖД заключить соглашения с местными угольщиками о гарантированных объемах угля для транспортировки в порты Дальнего Востока.

По заявлению Бычкова, несмотря на падение цен на уголь и снижение спроса на рынках, в 2020 г. предприятия Якутии добыли 20 млн тонн материала (+5% к 2019 г.). В 2021 г. они планируют увеличить добычу до 39 млн. т. В регионе добычу угля осуществляют Колмар и А-Проперти. Обе компании планируют увеличить объем производства и существующие портовые мощности. В конце сентября в порту Ванино был запущен новый угольный терминал Ванинотрансуголь (ВТУ), построенный дочерней компанией Колмара. Его текущая мощность в 12 млн. т. угля в год предполагает постепенное увеличение до 24 млн. т. к 2022 г. А-Проперти Альберта Авдоляна также планирует инвестировать 30 млрд руб. (394.2 млн долл.) в строительство угольного терминала в порту Ванино мощностью 30 млн т. угля в год к 2024 г. и построить обогатительную фабрику вблизи Эльгинского угольного месторождения мощностью 32 млн т. на первом этапе (конец 2021 г.) и 45 млн. т. на втором этапе (2023 г.). Также совместно с Ростехом A-Проперти участвует в продолжающемся строительстве порта Вера.

Однако предприятия столкнулись с дефицитом железнодорожных мощностей на Восточном полигоне.

РЖД пока не ответили на предложение Якутии. Сейчас эта инициатива обсуждается в правительстве России. Данное предложение может выглядеть для РЖД более привлекательным вариантом, чем аналогичные соглашения с Кузбассом, поскольку железнодорожный оператор может договориться об условиях соглашений с каждым экспортером в Якутии отдельно, а кузбасских производителей представляет губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. В ноябре 2020 г. Сергей Цивилев предложил увеличить экспортную квоту на вывоз угля кузбасских производителей до 58 млн т. (+5 млн т. к квоте 2020 г.).
Против инициативы выступили РЖД, так как, по мнению компании, увеличение квоты может привести к убыткам железнодорожного оператора в размере 6 млрд. руб. (77.2 млн. долл.) из-за упущенной выгоды от экспорта более выгодных грузов. В результате правительство приняло решение сохранить нынешнюю квоту в размере 53 млн. т. на 2021 г.

Трансконтейнер начал отправку угля в контейнерах

26 января 2021 г. компания Трансконтейнер, принадлежащая Группе Дело, совершила отгрузку 3.9 тыс. т. угля в контейнерах c открывающейся крышей (тип open-top) через пограничный переход Забайкальск-Маньчжурия. По заявлению гендиректора компании Трансконтейнер Александра Исурина, контейнеры с открывающейся крышей снижают нагрузку на инфраструктуру, повышая скорость грузопотока. Более того, этот вид транспортировки может решить проблему перевалки грузов на пограничных станциях при смене подвижного состава на разную ширину пути. Большинство грузоотправителей уже имеют необходимое оборудование для погрузки угля в контейнеры, поскольку существенных различий в погрузке материала в железнодорожные вагоны или контейнеры нет. Трансконтейнер планирует увеличить объемы экспорта угля в контейнерах до 13 тыс. т. в месяц.

Группа компаний Дело - один из крупнейших транспортно-логистических холдингов России, управляющий морскими контейнерными терминалами и сетью железнодорожных контейнерных терминалов. 70% холдинга принадлежит основателю Группы Сергею Шишкареву, а 30% - Госкорпорации Росатом.