Золото

Несколько дальневосточных регионов демонстрируют небольшой рост золотодобычи и рассчитывают на дальнейшее увеличение показателей благодаря развитию проектов. В то же время сокращение наблюдается в Иркутской и Амурской областях.

В Якутии по итогам января-августа было добыто 23,9 тонн золота, что на 3% превысило результат за аналогичный период прошлого года. О росте добычи отчитались ПАО «Селигдар», АО «Полюс Алдан» (ПАО «Полюс»), ООО «Нерюнгри-Металлик» (Nordgold). Также за восемь месяцев года в республике было добыто 49 тонн серебра на месторождениях Прогноз и Нежданинское («Полиметалл»).

В Якутии ПАО «Селигдар» рассчитывает за счет модернизации оборудования в 2024 г. несколько увеличить производительность работающей с 2017 г. золотоизвлекательной фабрики на Рябиновом месторождении в Алданском районе – с 1,6 млн тонн до 1,7 млн тонн руды в год. Результат ожидается достигнуть с помощью запуска в эксплуатацию третьего чана для предварительного цианирования (оборудование запущено в сентябре текущего года).

Балансовые запасы Рябинового оцениваются в 26,2 тонн золота. В 2022 г. на Рябиновом было добыто 2 522 кг, что является вторым показателем среди золотодобывающих активов «Селигдара» (после Нижнеякокитского рудного поля, где в прошлом году произвели 3 261 кг).

ПАО «Полюс» рассчитывает инвестировать 30 млрд рублей в реализацию инвестиционного проекта по добыче золота методом кучного выщелачивания на месторождениях Южной группы Куранахского рудного поля^[1] (ПАО «Полюс Алдан»). Мощность переработки площадки кучного выщелачивания к 2028 г. должна составить 12 млн тонн руды в год. В 2022 г. «Полюс Алдан» произвел 7,5 тонн золота.

Кроме того, подконтрольное ПАО «Селигдар» ООО «Белое золото» в августе по заявительному принципу получило лицензию на геологическое изучение флангов Кючусского рудного поля, которое является частью крупного проекта освоения месторождения Кючус (Усть-Янский и Верхоянский районы). С помощью флангов недропользователь рассчитывает продлить срок отработки Кючуса за счет прироста ресурсной базы. Прогнозные ресурсы лицензионного участка составляют 32,8 тонн золота (категория Р3).

На Кючусе геологоразведочные работы планируется вести до 2024 г. В 2025-26 гг. «Белое золото» рассчитывает спроектировать горно-обогатительный комбинат и приступить к созданию инфраструктуры. Строительство ГОКа намечено на 2026-28 гг. Балансовые запасы Кючуса составляют 175 тонн золота, ресурсный потенциал превышает 250 тонн.

Также в сентябре компания ООО «ГеоПроМайнинг Верхне Менкече» Р.Троценко запустила обогатительную фабрику на серебряно-полиметаллическом месторождении Верхне-Менкече^[2] в Томпонском районе, проектная мощность которой составляет 500 тыс. тонн руды, производительность – 330 тыс. тонн свинцово-серебряного и цинкового концентратов. Отработку месторождения предполагается осуществлять подземным способом.

В Иркутской области по результатам января-сентября 2023 г. было произведено 16 680 кг золота, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В регионе выпущено 10 496,9 кг рудного драгметалла и 6 183,1 кг россыпного. О сокращении добычи отчитались компании АО «Полюс Вернинское» и АО «Лензолото» (входят в ПАО «Полюс»), ПАО «Высочайший».

Так, «Полюс Вернинское» снизило добычу на 10% по отношению к январю-сентябрю прошлого года, выпустив 6 369,8 кг рудного золота. На 22% снизился результат ГК «Лензолото», он составил 2 531,5 кг (на россыпях). «Высочайший» сократил производство на 39%, до 974,7 кг рудного драгметалла.

Кроме того, на россыпях снизили производство ЗАО Артель старателей «Витим» (на 13%, до 1 758 кг). ЗАО ГПП «Реткон» (481,6 кг), ООО Артель старателей «Лена» (359 кг), ООО «Угахан» (322 кг), ООО Артель старателей «Сибирь» (164,7 кг).

В то же время в августе Главгосэкспертизой был одобрен проект строительства перерабатывающего комплекса горно-обогатительного комбината «Светловский» (ООО «Светловская горнорудная компания», ПАО «Высочайший») в Бодайбинском районе. Проект предполагает строительство золотоизвлекательной фабрики, обустройство хвостохранилища и пяти автомобильных дорог. Мощность комбината должна составить 3,5 млн тонн руды в год с производством до 3,1 тонны золота в год. Компания планирует приступить к добыче драгметалла в 2025 г. Запасы Светловского составляют 49 тонн золота.

Результат недропользователей Амурской области за январь-сентябрь текущего года составил 15 492,7 кг золота – включая 9 614,2 кг рудного золота (снижение на 2%) и 5 878,5 россыпного (снижение на 8%). В том числе результат компании «Маломырский рудник» («Атлас Майнинг», УГМК) составил 3 456 кг (снижение на 12%), «Покровский рудник» («Атлас Майнинг») - 2 928 кг (сокращение на 14%), «ТЭМИ» («Атлас Майнинг», Эльгинское месторождение) - 1 381 кг (снижение на 2%). На Албынском руднике (также «Атлас Майнинг») произведено 241 кг драгметалла из ранее добытой руды. ООО «Березитовый рудник» (Nordgold) за отчетный период снизило добычу на 38%, до 664,2 кг. При этом на 20% улучшил результат «Прииск Соловьевский» - до 944 кг.

Между тем «Атлас Майнинг» рассчитывает в 2024 г. начать работы в рамках проекта освоения Бамского месторождения в Тындинском районе. Запасы рудного золота для открытой разработки на Бамском оцениваются в 35,7 тонн (С1+С2), для подземной разработки – 63,3 тонны.

Недропользователи Чукотского АО в январе-августе текущего года увеличили добычу золота на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. – до 15,2 тонны золота. Также в регионе за отчетный период выросла добыча серебра – на 13,5%, составив 83,6 тонн. Добычу рудного золота в округе вели АО «Чукотская горно-геологическая компания», ООО «Рудник Валунистый», ООО «Северное Золото», АО «Базовые металлы» (все - активы Highland Gold), ОАО «Рудник Каральвеем» (УК «Золотые проекты») и ООО ЗК «Майское» (АО «Полиметалл»).

В частности, «Чукотская горно-геологическая компания» на месторождении Купол выпустила 4 603,3 кг золота и 74,3 тонны серебра. АО «Базовые металлы» на месторождении Кекура получило 3 063,8 кг золота и 603,5 кг серебра. Результат ОАО «Рудник Каральвеем» составил 1 055,8 кг золота и 111,8 кг серебра. «Рудник Валунистый» на одноименном месторождении произвел 846,9 кг золота и 6,4 тонны серебра. ЗК «Майское» на Майском месторождении выпустило 2 767,9 кг золота. Компания «Северное Золото» из ранее добытой и складированной руды на руднике «Двойной» произвела 1 082 кг золота и 2,2 тонны серебра. Добычу россыпного золота вели 20 артелей, обеспечившие 1 727 кг драгметалла.

В Магаданской области компания «Павлик» (ИК «Арлан») в сентябре запустила в Тенькинском муниципальном округе вторую очередь золотоизвлекательной фабрики одноименного горно-обогатительного комбината. После ее выхода на проектную мощность планируется довести общую переработку предприятия до 12 млн тонн руды с производством порядка 13 тонн золота в год. По итогам 2022 г. было получено 7,2 тонны золота. Объем инвестиций в проект «Павлик-2» превысил 32 млрд рублей. Запасы месторождения Павлик оцениваются в 150 тонн золота.

Между тем зарегистрированная в Канаде компания Silver Bear Resources^[3] в августе сообщила о намерениях продолжать подготовку к разработке Мангазейского месторождения серебра в Кобяйском районе Якутии. Балансовые запасы данного месторождения оцениваются в 206 тонн серебра, 25,3 тыс. тонн свинца, 777 тонн цинка. На лицензионном участке планируется построить два карьера общей мощностью 220 тыс. тонн руды в год. Переработку руды предполагается осуществлять на действующей фабрике на месторождении Вертикальное^[4] (расположено в 19 км от Мангазейского).

По итогам трех кварталов прошлого года компания Silver Bear Resources произвела в рамках Мангазейского проекта^[5] 976,52 тыс. унций серебра, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2021 г. К концу сентября прошлого года компания реализовала 954,8 тыс. унций серебра (то есть рост составил на 5% в годовом сопоставлении).

В начале текущего года сообщалось о наличии проблем у компании из-за пакета санкций ЕС, ограничивающего инвестиции в российскую горнорудную отрасль. В менеджменте компании заявляли о намерении заняться поиском российского банка, способного рефинансировать обязательства перед акционерами и предоставить средства на проекты развития, либо поиском потенциального партнера, кредитора или покупателя на Мангазейский проект.

В свою очередь, Polymetal во избежание санкционных рисков рассчитывает продать активы в РФ. По предварительным данным, интерес к российским активам «Полиметалла» проявляют «Полюс», структуры В.Свиблова, УГМК, «АЛРОСА», «Селигдар», а также И.Кулаков (бывший партнер Р.Абрамовича по «Сибнефти» и Highland Gold).

 Амурский ГМК. фото: Полиметалл

Напомним, что «Полиметалл» перерегистрировался с острова Джерси (Великобритания) в Казахстан во избежание рисков санкций в отношении головной компании. В компании сообщали о планах в течение шести-девяти месяцев полностью продать российские активы^[6]. Глава Polymetal В.Несис допускает, что при продаже российских активов будет предложен незначительный дисконт. С учетом долга эксперты рынка оценивают их в 2-2,5 млрд долларов (долг российских активов составляет 2,39 млрд долларов). Наибольшую ценность представляет автоклав на Амурском горно-металлургическом комбинате, который позволяет осуществлять переработку упорных руд. Запуск второй очереди АГМК намечен на второе полугодие 2024 г.

При продаже активов Polymetal может настаивать на рыночных условиях сделки с учетом успешной редомициляции головной компании в Казахстан. Однако потенциальные покупатели могут претендовать и на отдельные активы. В частности, для «Полюса» больший интерес представляют активы в Магаданской области (Дукатский и Омолонский хабы), для «АЛРОСА» - в Якутии (Нежданинское месторождение), для УГМК – в Свердловской области (месторождение Воронцовское), а для В.Свиблова – в Хабаровском крае (Амурский ГМК, месторождения Светлое и Албазино) и Чукотском АО (месторождение Майское). Вместе с тем ПАО «Селигдар» отличается достаточно широкой географией проектов – компании могут быть интересны активы в Якутии, Чукотском АО и Хабаровском крае.

Для сделки потребуется одобрение OFAC (Управление по контролю над иностранными активами Минфина США), так как российские активы находятся под санкциями. Потребуется также согласование российских властей, т.к. новые контролирующие компанию лица должны быть резидентами РФ либо признанных дружественными юрисдикций на 1 марта 2022 г. Для продажи необходимо решение президента или согласие правительственной комиссии, которое может быть дано при условии продажи актива с дисконтом, добровольного взноса в федеральный бюджет и возможности обратного выкупа.

По итогам первого полугодия текущего года «Полиметалл» произвел 764 тыс. унций золота, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Объем производства золота на российских активах компании (включая Свердловскую область) составил 551 тыс. унций, увеличившись на 10% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Объем реализации на российских активах составил 490 тыс. унций (рост на 53% по сравнению с первым полугодием 2022 г.)^[7]. «Полиметалл» является лидером по производству серебра в РФ. В первом квартале 2023 г. было выпущено 3,9 млн унций серебра, что меньше на 3%, чем в январе-марте 2022 г.^[8]

Также Polymetal намерен перенести строительство Тихоокеанского гидрометаллургического комбината – из Советской Гавани в Хабаровском крае в Казахстан. Капитальные расходы в рамках проекта в компании оценивают в 700-800 млн долларов США. При этом в Polymetal не уточняют расположение площадки будущего ГМК.

В 2021 г. советом директоров компании были одобрены первоначальные инвестиции в 70 млн долларов на проект создания Тихоокеанского ГМК – проектирование, заказ оборудования и подготовку строительной площадки. Из этой суммы, по данным компании, уже потрачено 10-15 млн долларов (они были направлены на проектирование и оборудование). В том числе для запуска ГМК заказан автоклав. Заказанный в Бельгии автоклав должен прибыть в Казахстан летом 2025 г. В 2024 г. совет директоров планирует одобрить бюджет инвестиционной фазы проекта.

Запуск комбината намечен на середину 2028 г. Его мощность должна составить 250-300 тыс. тонн концентрата в год (в зависимости от содержания серы). Ожидается, что загрузку комбината обеспечит месторождение Кызыл (60%) в Казахстане, а также сторонние концентраты из Центральной Азии и КНР. При этом в Polymetal пока не уточняют, где будут перерабатываться упорные руды российских активов.

Тем временем одно из золотодобывающих предприятий Камчатки - АО «СиГМА» приобретается ГК «Золотой Актив»^[9]. «СиГМА» ведет отработку Озерновского золоторудного месторождения в Карагинском районе (лицензия до июля 2030 г.). В 2022 г. «СиГМА» добыла на месторождении 1 126 кг золота, а в первом полугодии текущего года объем производства составил 570 кг. В настоящее время компания проектирует вторую очередь Озерновского горно-металлургического комбината и золотоизвлекательной фабрики мощностью 700 тыс. тонн руды в год для производства до 3 тонн золота к 2026 г.

Алмазы

В сфере добычи алмазов АК «АЛРОСА» до конца текущего года рассчитывает начать подготовительные работы на площадке будущего рудника «Мир-Глубокий» в Якутии (Мирнинский район). Объем инвестиций в проект оценивается в 121,5 млрд рублей. К добыче алмазов на руднике планируется приступить в 2032 г. Общий объем запасов оценивается в 173,5 млн карат. Производительность рудника должна составить 2 млн тонн руды и 3 млн карат алмазов в год (на протяжении более 30 лет). «Мир-Глубокий» является наиболее крупным инвестиционным проектом «АЛРОСА» на ближайшую перспективу.

Прежде добыча на трубке «Мир» осуществлялась подземным способом (с 2009 г.). Добыча остановилась после аварии^[10] в 2017 г. До аварии «Мир» вышел на проектную мощность в 2016 г., обеспечив 3,19 млн карат алмазов в год^[11].

В августе «АЛРОСА» опубликовала финансовую отчетность впервые за полтора года. По итогам первого полугодия 2023 г. компания сохранила выручку на уровне соответствующего периода 2022 г. – 187,8 млрд рублей. При этом чистая прибыль «АЛРОСА» за первое полугодие сократилась на 35%, до 55,57 млрд рублей.

Кимберлитовая трубка Мир до затопления – диаметр 1200 метров, глубина 525 метров. фото: shutterstock.com

За первое полугодие компания увеличила капитальные затраты - на 39%, до 24,3 млрд рублей, что связано с необходимостью технического перевооружения и поддержания основных фондов. С конца 2021 г. «АЛРОСА» не выплачивала дивидендов, но в конце сентября с.г. внеочередным общим собранием акционеров было принято решение выплатить дивиденды за первое полугодие 2023 г. в размере 27,77 млрд рублей (в связи с принятой ранее рекомендацией наблюдательного совета компании). Чистый долг «АЛРОСА» опустился до отрицательного значения в 5,6 млрд рублей (т.е. средства на балансе превысили долг).

Тем временем частная компания «АЛМАР - Алмазы Арктики» в октябре представила государственной комиссии по запасам полезных ископаемых^[12] технико-экономическое обоснование временных разведочных кондиций и отчет с подсчетом запасов месторождения на реке Беенчиме. Напомним, что недропользователь владеет лицензиями в Якутии на россыпные месторождения алмазов Беенчиме (Оленекский район) и Хатыстах (Булунский район). Запасы алмазов по категории С1+С2 составляют 449,03 тыс. карат. Объем подсчитанных запасов и оцененных прогнозных ресурсов на Беенчиме вырос на 32%. На проведение работ в первом полугодии 2023 г. «АЛМАР» потратил 120,6 млн рублей.

Медь и олово

Добычу олова предполагается развивать на Чукотке. В сентябре ПАО «Русолово» (ПАО «Селигдар») выиграло на аукционе лицензию на право освоения небольшого участка недр на реке Млелювеем (Чаунский район)^[13]. Начальная стоимость аукциона была определена в размере 31,023 млн рублей, компания предложила 40,329 млн рублей. Запасы олова на участке оцениваются в 74 тонны (категория С1). В Чаунском районе «Русолову» уже принадлежит более крупный проект – по освоению месторождения олова Пыркакайские штокверки, его выход на проектную мощность намечен на 2030 г.^[14] (строительные работы – 2025-26 гг.).

В компании «Русолово» оценивают проект разработки Пыркакайских штокверков в 300 млн долларов США. Производительность рудника после выхода на проектную мощность должна составить 6 млн тонн руды в год. Предварительно мощность ГОКа по олову оценивается в 14,3 тыс. тонн, по вольфраму – в 1,5 тыс. тонн в год. Суммарные балансовые запасы месторождения оцениваются в 243,4 тыс. тонн олова и 15,99 тыс. тонн оксида вольфрама.

Следует отметить, что «Русолово», Минпромторг РФ и правительство Хабаровского края в сентябре на полях ВЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проектов по добыче олова на территории региона, включая строительство металлургического комбината к 2028 г. Так, в создание комбината предполагается инвестировать 13 млрд рублей. Проектная мощность комбината должна составить 5,5 тыс. тонн олова в год. К 2025 г. «Русолово» рассчитывает производить 6 тыс. тонн олова ежегодно.

В Якутии тем временем увеличило добычу олова АО «Янолово» на месторождении Тирехтях (Усть-Янский район) – рост в январе-августе составил 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого год, до 567 тонн.

В сфере добычи меди в рамках проекта по освоению Баимской рудной зоны на Чукотке (ГДК «Баимская», казахстанская компания Trianon Limited, Билибинский район) к настоящему моменту завершено проектирование производственных объектов, заключен контракт на строительство фабрики и поставку основного технологического оборудования, ведется строительство вахтового городка на 5 тыс. человек (в завершающей стадии находится возведение первого корпуса на 1 250 человек). На участке также запущена первая очередь топливохранилища на 20 тыс. куб. м. Кроме того, на месторождении введена в эксплуатацию взлетно-посадочная площадка, которая с марта текущего года два раза в неделю принимает рейсы из Магадана.

Запуск ГОКа на базе месторождения Песчанка намечен на 2027 г., выход на полную мощность – на 2028 г. Ежегодно на предприятии предполагается перерабатывать 70 млн тонн и выпускать 300 тыс. тонн меди.

В сентябре состоялся первый пуск оборудования обогатительной фабрики горно-металлургического комбината «Удокан» в Забайкальском крае (USM Holdings А.Усманова). На предприятии получен первый медный концентрат. Напомним, что проект реализуется в рамках ТОР «Забайкалье», объем инвестиций на текущий момент превысил 230 млрд рублей. В рамках первой очереди комбината планируется перерабатывать до 15 млн тонн руды и выпускать 150 тысяч тонн меди в год (катодная медь и сульфидный медный концентрат).

Инвестор также рассчитывает построить вторую очередь комбината и увеличить производительность до 450 тыс. тонн меди в год c объемом переработки до 50 млн тонн руды. Запуск второй очереди ГМК намечен на 2028 г., производительность должна составить 24-28 млн тонн руды в год. На сегодняшний день объем добычи на Удокане составил 6,5 млн тонн руды (с 2020 г. работы ведутся на двух участках карьера Западный).

В свою очередь ООО «Амур Минералс» («Русская медная компания») в сентябре выиграло аукцион на право пользования небольшим участком недр Ходжарская площадь (9,27 кв. км) в Хабаровском крае (Комсомольский район). Начальная стоимость аукциона составляла 22,036 млн рублей, тогда как недропользователь предложил 24,239 млн рублей.

Срок действия лицензии составляет 25 лет. Прогнозные ресурсы рудного золота по категории Р2 на месторождении оцениваются в 3 100 кг, ресурсы меди по категории Р2 – 211,5 тыс. тонн, молибдена – 3,0 тыс. тонн. Планы «Амур Минералс» в Хабаровском крае включают запуск в 2024 г. обогатительной фабрики на крупном Малмыжском месторождении меди (Нанайский район).

Наконец, в октябре ПАО «Русолово» получило первую тонну концентрата меди на производственном комплексе «Правоурмийский» в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Прежде на «Правоурмийском» производился только оловянный и вольфрамовый концентраты. Изначально выпуск меди был налажен на Солнечном ГОКе «Русолова», где по итогам прошлого года произведено 916 тонн меди в концентрате.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

[1] В целом рудное поле включает 11 месторождений в Алданском районе.

[2] Опытно-промышленная добыча серебра на месторождении началась в 2017 г. Переработка руды прежде осуществлялась на ЗИФ «Серебро Магадана» «Полиметалла».

[3] Основные кредиторы и акционеры компании – фирмы Inflection и Aterra. Бенефициаром Inflection считается совладелец корпорации «ТехноНиколь» С.Колесников, а компании Aterra – структуры А.Мордашова.

[4] Фабрика на Вертикальном запущена в 2019 г. и рассчитана на переработку до 110 тыс. тонн руды и производство 75 тонн серебра в год. Вертикальное – ключевой актив Мангазейского проекта.

[5] Помимо Вертикального Silver Bear Resources в рамках Мангазейского проекта владеет лицензиями на месторождения Нижний Эндыбал, Южный Мангазейский, Северный Мангазейский (лицензиями владеет дочерняя компания – АО «Прогноз»).

[6] Российское юрлицо АО «Полиметалл» в мае оказалось под санкциями США, но головная компания Polymetal International их избежала. Крупнейшие акционеры – группа ИСТ А.Несиса и его партнеров, американский инвестиционный фонд BlackRock. Основной листинг компании в ходе редомициляции переносится в Астану.

[7] На активах в Казахстане «Полиметалл» в первом полугодии 2023 г. произвел 213 тыс. унций, сократив показатель на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Продажи в Казахстане снизились за первое полугодие на 16%, до 200 тыс. унций.

[8] Основное сокращение пришлось на магаданский хаб Дукат («Серебро Магадана», Омсукчанский муниципальный округ).

[9] г. Москва, учредитель – А.Золотых. Является совладельцем российской компании-поставщика бытовой техники и IT-решений Merlion. На сегодняшний день ГК принадлежат предприятия ООО «Хорт-В», ООО «Дальзолото», ООО «Дюамель», ООО «Богуславец», ООО «Якутское Золото» и артель «Полярная звезда». В том числе ООО «Хорт-В» проводит геологоразведку на территории Могочинского района Забайкальского края, ООО «Дальзолото» занимается геологическим изучением на территории Верхоянского района Якутии, а ООО «Дюамель» ведет разведочные работы на территории Среднеканского городского округа Магаданской области и в Верхнеколымском районе Якутии. «Богуславец» и артель «Полярная звезда» работают в Оймяконском районе Якутии.

[10] В руднике были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, а также затоплены два горизонта.

[11] До аварии на «Мир» приходилось свыше 10% добычи «АЛРОСА».

[12] ФБУ ГКЗ, в ведении Федерального агентства по недропользованию.

[13] Расположен в 80 км от Певека и в 60 км от поселка Комсомольский.

[14]  В 85 км от Певека.

«АЛРОСА для Якутии – ключевая компания: от нее зависит как наполнение регионального бюджета, так и жизнь ее городов. Выстроенная местной властью стратегия взаимодействия с предприятием сегодня определяет АЛРОСУ как трендсеттра социально ответственного бизнеса. Компания возводит жилые дома, строит дороги. Количество финансово поддерживаемых с ее помощью социальных объектов исчисляется десятками. Значительное внимание уделяет и благоустройству территорий. Особенно отмечу, такое отношение проявляется не только к Мирнинскому району, в котором АЛРОСА ведет деятельность, но и к другим населенным пунктам республики.

За 5 лет социальные расходы компании превысили 65 млрд рублей. Она абсолютный лидер по трудоустройству якутян: с 2018 года работу в ее структурах нашли больше 12 тысяч местных жителей. Это больше трети всех сотрудников, если учесть, что всего в штате компании, которая ведет свой бизнес и за пределами Якутии, 34 тысяч человек. Сейчас предприятие уделяет и большое внимание повышению профессиональных компетенций своих сотрудников, реализуя образовательные программы. Это значительный вклад в деятельность региона по развитию человеческого капитала.

Для АЛРОСЫ люди – это будущее. Данная позиция доказывается делом. Компания тесно сотрудничает с Целевым фондом будущих поколений Якутии. За 10 лет было направлено более 9 млрд рублей на реализацию совместных проектов и инициатив республики по поддержке детства.

И, наконец, «Алроса» выступает своего рода амбассадором Якутии на мировом рынке, содействуя усилению ее статуса в качестве крупнейшего центра по добыче алмазов, без которых бриллиантовая индустрия планеты может скатиться в глубочайший кризис.

С назначением Павла Маринычева генеральным директором «АЛРОСЫ» Якутия получила в качестве руководителя крупнейшей алмазодобывающей компании своего уроженца, который не только имеет опыт работы в структуре этой организации, но и знает не понаслышке экономические и социальные особенности региона, специфику ее реального сектора экономики и стоящие перед ним задачи. Для жителей республики крайне важно, чтобы у руля компаний, а тем более таких значимых для региона, стоял именно человек, который может отстаивать ее интересы на различных уровнях власти и работать в единой связке с правительством региона, укрепляя с ним сотрудничество по самым разным направлениям».

Золото и серебро  

Напротив, недропользователи Якутии по итогам 2022 г. увеличили добычу золота по сравнению с 2021 г. на 9,5%, до 46 тонн. Рост добычи в республике обеспечили «Селигдар» (ООО «Рябиновое» и АО «Золото Селигдара»), «Полюс Алдан» (ПАО «Полюс») и «Нерюнгри-Металлик» (Nordgold), а также «Тарынская золоторудная компания» (ПАО «Высочайший») и «Поиск Золото».

В Якутии в прошлом году новый производственный рекорд установил «Полюс Алдан» (ПАО «Полюс»), добыв 7 496,6 кг^[1] драгметалла (в 2021 г. результат составил 7 396,4 кг). В 2023 г. этот недропользователь планирует увеличить объем инвестиций в геологоразведочные работы на 9,5%, до 1,5 млрд рублей, в целях расширения минерально-сырьевой базы. Помимо того, осуществляется модернизация Куранахской ЗИФ – с 3,5 млн тонн до 7,5 млн тонн руды в год.

Следует отметить, что «Полюс Алдан» в декабре прошлого года приобрел новую лицензию на право пользования участком недр в Якутии – на ручье Дэлбэ (левый приток реки Якокит, Алданский район). Итоговая сумма, которую предложил недропользователь на аукционе, составила 30,1 млн рублей. Лицензия будет выдана сроком на десять лет. По состоянию на 1 января 2020 г. по месторождению были учтены запасы в 122 кг золота (по категории С1). Тем не менее, по данным Якутнедр, запасы требуют переоценки. В настоящее время «Полюс Алдан» владеет 29 лицензиями в пределах Куранахского рудного поля в Алданском районе.

Государственную экспертизу проходит проект освоения месторождения Роман компании Nordgold (лицензией владеет «Рудник Таборный»). В соответствии с лицензией на освоение участка в бассейне реки Токко на территории Олёкминского района предполагается поставить на баланс 50 тонн драгметалла. Месторождение Роман является частью золоторудного проекта «Токко», который реализуется вблизи рудников «Гросс» и «Таборный». Проект включает два месторождения, Токкинское и Роман, расположенные в 13 км к западу от действующих рудников «Таборный» и «Гросс». В ноябре прошлого года было одобрено на общественных слушаниях увеличение производственных мощностей «Гросса» до 26 млн тонн в год (по сравнению с 19 млн тонн). Общие минерально-сырьевые ресурсы Токкинского были оценены в 3,6 млн унций.

В январе текущего года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства горно-обогатительного комбината на месторождении Хвойное АО «Золото Селигдара» (ПАО «Селигдар») в Алданском районе. Месторождение расположено на юго-западе Нижнеякокитского золоторудного поля. Решение о строительстве золотоизвлекательной фабрики было принято еще в 2019 г., строительные работы начались в 2021 г. Проектом предусмотрено строительство трех карьеров («Север», «Юг», «Центр»), площадки отвалов вскрышных пород и золотоизвлекательной фабрики на площадке нового горно-обогатительного комбината. Также планируется возвести складские помещения для хранения рудных материалов и реагентов, объекты энерго- и водоснабжения.

Запуск месторождения в промышленную эксплуатацию намечен на 2024 г. Его мощность должна составить 3 млн тонн руды, а производство – 2 тонны золота в год. Запасы Хвойного утверждены в объеме 32,433 тонн золота и 57,47 тонн серебра.

Рост добычи золота был зафиксирован и в Иркутской области. В 2022 г. в регионе было добыто 26 570 кг золота, что на 6% превысило результат за 2021 г. В частности, на 5,9% выросла добыча рудного драгметалла, достигнув 16 052,9 кг. Добыча на россыпях увеличилась по сравнению с 2021 г. на 6,2% – до 10 517,1 кг. Основной объем добычи драгметалла обеспечили АО «Полюс Вернинское» и группа компаний «Лензолото» (входят в ПАО «Полюс»), а также ПАО «Высочайший» и его дочерняя организация ООО ГРК «Угахан», ЗАО «Витим», ООО «Друза», ЗАО ГПП «Реткон» и ООО Артель старателей «Сибирь».

В ноябре прошлого года ПАО «Высочайший» (GV Gold) приступило к строительству золотоизвлекательной фабрики горнодобывающего комбината на Светловском месторождении в Бодайбинском районе Запуск предприятия запланирован на 2025 г., а выход на проектную мощность – на 2026 г. Отрабатывать Светловское планируется в течение одиннадцати лет открытым способом, но срок эксплуатации может быть продлен за счет проведения геологоразведочных работ на перспективных участках.

Годовая мощность обогатительной фабрики должна составить 3,5 млн тонн руды. На комбинате планируется выпускать до 3,1 тонн золота в год. Ожидается, что запуск нового ГОКа будет способствовать увеличению совокупного объема переработки всех предприятий «Высочайшего» до 14 млн тонн руды в год, а ежегодный объем производства должен достичь 400 тыс. унций (12,44 тонн) золота.

В январе ПАО «Высочайший» защитило технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций и запасы Светловского месторождения. Его запасы утверждены в объеме 49 тонн (1 576 тыс. унций) при среднем содержании 1,67 грамм на тонну.

Недропользователи Чукотского АО в 2022 г. добыли 21,9 тонн золота (снижение на 14%) и 98 тонн серебра (сокращение на 10%). Добыча рудного золота в регионе составила 19,7 тонн, а россыпного – 2,2 тонны. Добычу рудного золота в минувшем году вели АО «Чукотская горно-геологическая компания», ООО «Рудник Валунистый», ЗАО «Базовые металлы» (предприятия Highland Gold Mining), ООО «ЗК «Майское» (АО «Полиметалл»), ОАО «Рудник Каральвеем» (УК «Золотые проекты»). Наибольший объем среди них обеспечила «Чукотская горно-геологическая компания», получившая 8,1 тонн золота и 89 тонн серебра на месторождениях Купол и Морошка.

Тем временем «Эльконский ГМК»^[2] («Атомредметзолото» «Росатома») в 2024 г. намерен разработать прогнозно-поисковую модель и рекомендации по проведению поисковых работ в пределах Пильхинкууль-Рывеемского золотоносного узла (Иультинский район). Подрядчику предстоит оценить перспективные участки и рудоносные структуры на выявление месторождений золота, разработать рекомендации по методике и технологии ведения поисковых геологоразведочных работ, провести апробирование прогнозных ресурсов перспективных рудных полей и рудопроявлений.

Пильхинкууль-Рывеемский золотоносный узел расположен в 350 км к северо-западу от Эгвекинота, он включает территории поселков Ленинградский и Полярный (его площадь составляет около 1 тыс. кв. км). В рамках Пильхинкууль-Рывеемского золотоносного узла «Эльконский ГМК» владеет двумя поисковыми лицензиями – на Рывеемское рудное поле и на рудное поле Дор, а также ведет геологоразведочные работы на месторождении Совиное, входящем в тот же золотоносный узел.

«Эльконский ГМК» также намерен заказать оценку доли в уставном капитале ООО «Техсервис», владеющего двумя смежными лицензиями на поиск и добычу золота на месторождениях Гурбей и Светино в Иркутской области (Нижнеудинский район). Владельцами ООО «Техсервис» являются структура «Ростеха» «РТ-Развитие бизнеса» (35%), кипрская компания Arsanol Holdings Ltd (55,25%)^[3] и юрист И.Рыбалкин (9,75%).

Общий ресурсный потенциал проекта Гурбей составляет 50 тонн золота. Запасы месторождения Гурбей оцениваются в 9,9 тонны золота (по категории С2), запасы месторождения Светино – в 3,5 тонны. Геологические ресурсы по месторождениям Гурбей и Светино составляют 15,9 тонны золота.

На месторождении Гурбей уже работает золотоизвлекательная фабрика (была введена в эксплуатацию в 2019 г.), производительность которой составляет 250-300 тыс. тонн руды в год. По итогам 2021 г. ООО «Техсервис» отчиталось о производстве 370 кг золота, план на 2022 г. включал производство 430 кг. В текущем году компания рассчитывает выйти на проектную производительность в 1 тонну золота в год. На Дальнем Востоке «Эльконский ГМК» владеет также лицензией на месторождение Северное в Якутии (Алданский район), где реализует опытно-промышленные работы и ведет добычу открытым способом.

В ноябре минувшего года сообщалось, что компания KAZ Minerals^[4] может на один год задержать запуск Баимского горно-обогатительного комбината (медь и золото) на Чукотке. Ранее предполагалось запустить добычу и переработку руды в рамках проекта в 2027 г. Объем частных инвестиций в проект мощностью 70 млн тонн руды в год оценивается в 8 млрд долларов США. Ресурсы Баимского месторождения оцениваются в 9,9 млн тонн меди и 16,6 млн унций золота. KAZ Minerals летом 2022 г. отмечала наличие проблем с реализацией российских проектов на фоне санкций – в связи с рисками неисполнения обязательств по кредитам ВТБ и ограничениями на поставки импортного оборудования для разработки Баимской площади.

Также проект создания энергетической инфраструктуры для Баимского проекта может быть перенесен на более поздний срок. Он предполагает строительство «Росатомом» четырех атомных плавучих энергоблоков (ПЭБ) на реакторах РИТМ-200 мощностью 106 МВт каждый. Головной блок изначально предполагалось запустить в 2027 г. Тем не менее пока стороны не объявляли о подписании свободного долгосрочного договора (СДД) о приобретении KAZ Minerals электроэнергии для Баимского ГОКа. Предполагалось, что цена электроэнергии с ПЭБов составит для ГОКа 6,45 рублей за кВт/ч (в ценах 2020 г., каждый год цена индексируется по инфляции). В 2021 г. строительство четырех блоков оценивалось в 190,2 млрд рублей.

Между тем ООО «Артель старателей Чукотка»^[5] рассчитывает инвестировать 214 млн рублей в реконструкцию золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ), задействованной в отработке месторождения Быстринское в Чаунском районе в рамках СПВ. Первые слитки серебра и золота планируется получить в 2025 г. Быстринское месторождение включает семь пространственно-сближенных рудных тел и пункты минерализации золота, объединенные в три рудные зоны – Западную, Среднюю и Главную.

Недропользователи Амурской области по результатам 2022 г. обеспечили добычу 21 961,3 кг, что на 1,5% меньше, чем по итогам 2021 г. Добыча рудного золота в регионе сократилась на 6% (до 13 678,7 кг), но на россыпях зафиксирован рост добычи – на 7%, до 8 828,6 кг.

Основной объем добычи традиционно обеспечили предприятия группы «Петропавловск» – 11 184,6 кг. Так, на Маломырском руднике выпуск составил 4 622,4 кг, на Покровском руднике – 4 470,7 кг золота, ООО «ТЭМИ» произвело 1 933,8 кг, а результат на Албынском руднике упал до 157,7 кг. Среди других компаний АО «Прииск Соловьевский» произвело за год 2 927 кг золота, а ООО «Березитовый рудник» – 1 359,6 кг.

Следует отметить, что в ГК «Петропавловск» (УГМК) было принято решение о переносе срока завершения строительства третьей линии флотационной фабрики на Маломырском руднике на текущий год. Прежде введение третьей очереди флотации было намечено на третий квартал 2022 г. Общая мощность рудника после запуска третьей линии должна вырасти до 5,4 млн тонн руды, благодаря чему ежегодная мощность переработки «Петропавловска» достигнет 9 млн тонн руды (такой результат может быть достигнут только в 2024 г.).

При этом структуры «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) в начале текущего года стали 100%-ным владельцем ООО «ТЭМИ», разрабатывающего Эльгинское золоторудное месторождение в Селемджинском районе. Проект ранее принадлежал группе «Петропавловск» и компании Agestinia^[6]. Компания «УГМК-Инвест» приобрела 75% компании ООО «ТЭМИ» у «Петропавловска» и 25% – у Agestinia.

Следует отметить, что 2019 г. «Петропавловск» заключил опционное соглашение с Agestinia о выкупе пакета в «ТЭМИ» (25%) за 60 млн долларов США. Премия по опциону составила 13 млн долларов – столько «Петропавловск» заплатил за право в будущем купить пакет. В дальнейшем золотодобытчик принял решение не исполнять соглашение и вернуть выплаченные 13 млн долларов. Суд первой инстанции отказал компании в удовлетворении требований, после чего компания подала апелляцию. Позднее судом было утверждено мировое соглашение между Petropavlovsk, Agestinia и «ТЭМИ». Напомним, что освоение Эльгинского месторождения начато в 2021 г. – тогда было произведено 2 353,1 кг драгметалла, по итогам 2022 г. результат составил 1 933,8 кг.

Что касается золотодобычи в Забайкальском крае, то в конце прошлого года компания Orsu Metals Corporation (зарегистрирована в Великобритании) закрыла сделку по продаже проекта Сергеевского золоторудного месторождения в Могочинском районе. Контрольный пакет акций (90%) был продан держателям 10% акций С.Стефановичу (управляющий директор) и В.Пахомову (член совета директоров). Покупатели выплатили Orsu номинальное вознаграждение (сумма не разглашается). По условиям сделки, если новые владельцы проекта продадут российский актив стороннему покупателю в течение пяти лет с момента подписания договора, то они должны будут выплатить Orsu вознаграждение в размере не более 4,5 млн долларов США. В 2021 г. минеральные ресурсы Сергеевского месторождения оценивались в 1,417 млн унций золота и 30,42 млн тонн руды со средним содержанием золота 1,45 грамм на тонну.

ООО «Дарасунский рудник» (Highland Gold Mining) в конце прошлого года произвело первое золото на Талатуйском месторождении в Тунгокоченском районе – в объеме 60 кг. Карьер был введен в эксплуатацию в августе минувшего года. В первом квартале текущего года недропользователь рассчитывает ввести в эксплуатацию второй рудный комплекс. Переработка руды месторождения осуществляется на золотоизвлекательной фабрике в Вершино-Дарасунском. Напомним, что летом 2022 г. в компании заявили о нерентабельности дальнейшей отработки старого Дарасунского месторождения и переориентировали работы на рудник «Талатуй» (в 12 км от Вершино-Дарасунского).

ООО ГК «Лугиинское» (дочернее предприятие ООО «Новая рудная компания»^[7]) в начале текущего года получило статус резидента ТОР «Забайкалье» с проектом по освоению Лугиинского месторождения золота в Газимуро-Заводском районе. Его утвержденные запасы составляют 9 тонн золота со средним содержанием 2 грамма на тонну, ожидаемые запасы оцениваются в более чем 40 тонн золота и свыше 130 тонн серебра. Недропользователь планирует ежегодно производить около 2 тонн золота. Объем инвестиций оценивается в 3,5 млрд рублей.

«Новой рудной компании» (НРК) в Забайкалье также принадлежат лицензии на Чачинско-Ушумунскую площадь (ожидаемые запасы – 10 тонн) в Сретенском районе и Икабья-Читкандинскую площадь в Каларском районе (6,8 млн тонн меди, 80 тонн золота, 6,5 тыс. тонн серебра). На Чачинско-Ушумунской площади к настоящему времени началось разведочное бурение на наиболее перспективных участках. На Икабья-Читкандинской площади выполнен первый этап геологоразведочных работ, получены лабораторные результаты, подтверждающие наличие меди и золота. Пока ведется поиск подрядчика на проведение второго этапа геологоразведочных работ. НРК рассчитывает к 2025 г. выйти на производство 8-10 тонн золота (на всех активах).

В свою очередь компания «Промышленные инвестиции» В.Свиблова^[8] защитила в Госкомиссии по запасам и поставила на баланс 124 тонны золота, 604 тыс. тонн меди и почти 1,5 тыс. тонн серебра в рамках проекта освоения Лугоканской перспективной площади в Газимуро-Заводском районе. Лугоканская площадь включает Лугоканское рудопроявление и месторождение Серебряное с рудопроявлением Черен-Заречный. В 2015 г. от прав на эту площадь и на месторождение Култуминское отказался «Норникель», оценив их как непрофильные.

Между тем Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и также подконтрольное В.Свиблову ООО «Култуминское»^[9] заключили соглашение об осуществлении деятельности в рамках ТОР «Забайкалье» в рамках реализации проекта по освоению Култуминского золото-железорудного месторождения (Газимуро-Заводский район, ранее лицензия также принадлежала «Норникелю»). В проект предполагается инвестировать не менее 72 млрд рублей. Мощность ГОКа к 2029 г. должна достичь 13 млн тонн руды. На предприятии планируется выпускать медный золотосодержащий, гравитационный золотосодержащий и железорудный концентраты. Завершение первого этапа проекта намечено на 2024 г. Запасы Култуминского месторождения оцениваются в 632,8 тыс. тонн меди, 125,4 тонн золота, 978 тонн серебра и 24,4 млн тонн железа.

Ранее, в 2014 г., «Норникель» предлагал Култуминское месторождение китайским инвесторам, но переговоры не увенчались успехом. Месторождение было выставлено на аукцион Роснедрами в 2021 г. и приобретено В.Свибловым. Запасы Култуминского (C1+C2) составляют 125,38 тонны золота, 977,7 тонны серебра, 187,6 млн тонн руды, 632,8 тыс. тонн меди, 24,4 млн тонн железа. Прогнозные запасы золота в пределах месторождения по категории P1 оцениваются в 134,6 тонны, серебра – 977,7 тонны, руды – 146,84 млн тонн, меди – 487,08 тыс. тонн, железа – 6 млн тонн.

Компания «Мангазея Майнинг» в начале текущего года приступила к реализации проекта по увеличению мощности ЗИФ «Наседкино» в Могочинском районе. Производительность фабрики в рамках проекта планируется увеличить на 58%, до 1,9 млн тонн руды в год. Мощность фабрики составляет 1,2 млн тонн. Завершение проекта по увеличению мощности предприятия намечено на 2025 г. ГОК «Наседкино» был запущен летом 2021 г.

После расширения ЗИФ в переработку планируется включать цианируемые руды Итакинского месторождения (Могочинский район). Оно представлено двумя перспективными участками с комбинацией цианируемых и упорных руд – Малеевским и Сурьмяной Горкой. Запасы месторождения учтены в количестве 62,55 тонн золота. В проект предполагается инвестировать 7,5 млрд рублей, в том числе построить 42 км автодороги между месторождениями Наседкино и Итакинское. В 2022 г. на Наседкино было произведено 2 771 кг золота.

Алмазы: добыча и налоги

В алмазной сфере ожидаются изменения налоговых обязательств. В конце декабря 2022 г. президентом В.Путиным был подписан закон, увеличивающий в первом квартале 2023 г. НДПИ на добычу алмазов АЛРОСА. Дополнительный налог составит 19 млрд рублей^[10]. С 10 марта по 10 мая 2023 г. 46% от НДПИ на алмазы будет направляться в федеральный бюджет, тогда как ранее 100% НДПИ от АЛРОСА направлялось в бюджет республики. АЛРОСА, как правило, тратит на выплату НДПИ примерно 8% выручки^[11]. С 2021 г. налог рассчитывается на основе фактических цен реализации, а не прейскуранта Минфина, что приводит к увеличению налоговой нагрузки. 19 млрд рублей дополнительного НДПИ составляют порядка 30-40% от свободного денежного потока АЛРОСА в 2022 г., что, в свою очередь, снижает базу для выплаты дивидендов компании в будущем.

Следует отметить, что законопроект затронет только АЛРОСА, так как поправка относится лишь к компаниям с государственным владением не менее 33%. Акционерами АЛРОСА являются правительство РФ (33%), власти Якутии (25%), администрации восьми районов республики (8%), в свободном обращении находится 33,9%. Под действие поправки не попадает компания «АГД Даймондс» (около 10% российской алмазодобычи, ведет добычу в Архангельской области).

Между тем в «АЛРОСА» рассчитывают инвестировать 126 млрд рублей в создание нового подземного рудника «Мир-Глубокий» на месторождении Мир в Мирнинском районе Якутии. Его предполагается запустить к 2032 г. Запасы трубки «Мир» оцениваются в 30-42 млн тонн руды с высоким содержанием алмазов. Общий объем запасов, по предварительной оценке, составляет порядка 200 млн карат. Напомним, что добыча на месторождении была остановлена в 2017 г. (велась с 2009 г. подземным способом) после крупной аварии.

Компания «АЛМАР – алмазы Арктики»^[12] тем временем утвердила обновленную производственную стратегию по развитию якутских проектов – освоению месторождений Беенчиме (Оленекский район) и Хатыстах (Булунский район). Сроки запуска эксплуатации участка Беенчиме были оставлены без изменения, ввод объекта в промышленную эксплуатацию намечен на 2024 г. Совет директоров при этом перенес начало эксплуатации участка Хатыстах с 2024 г. на 2026 г. в целях дополнительного изучения крупного рудопроявления.

Поисковые лицензии на оба участка недр были продлены Роснедрами на два года. Получение лицензии на добычу и разведку на участке Хатыстах запланировано на 2026 г., на участке Беенчиме оно ожидается в текущем году. Согласно новому плану, срок эксплуатации производственного участка на Беенчиме для отработки открытым способом был увеличен с пяти до семи лет. На Хатыстахе плановый срок эксплуатации первого производственного участка открытым способом должен составить не менее пяти лет.

Проектная мощность добычи и переработки алмазоносных песков «АЛМАР» составит 700-800 тыс. куб. м в год, общий объем добычи алмазов – около 1,5 млн карат в год (в 2026 г.). Неизменным остался плановый старт продаж алмазного сырья – четвертый квартал 2024 г. «АЛМАР» ведет геологоразведочные работы на россыпях Беенчиме и Хатыстах с 2016 г.

Литий - металл будущего

Тем временем рассматривается возможность дальнейшего развития необычного проекта с потенциально высоким спросом. Компания ООО «Забайкальский литий»^[13] планирует производить литиевый концентрат из забалансовых руд Завитинского месторождения в Забайкальском крае (Шилкинский район). Проект предполагается реализовать в рамках ТОР «Забайкалье». Он включает строительство обогатительной фабрики мощностью 50-75 тыс. тонн концентрата в год для последующей поставки для переработки на Химико-металлургический завод в Красноярске (ПАО «Химико-металлургический завод»^[14], владеет компанией ООО «Забайкальский литий»). В проект предполагается инвестировать более 1 млрд рублей. Следует отметить, что в настоящее время в РФ не ведется промышленная добыча лития (основными странами-производителями являются Австралия, Чили, Китай, Аргентина, Бразилия, Боливия).

Отвалы забалансовой руды Завитинского месторождения насчитывают около 19 млн тонн. Балансовые запасы месторождения оцениваются в порядка 30 млн тонн руды (при среднем содержании оксида лития 0,69%). Этого количества может хватить на 11 лет открытой отработки, после чего потребуется переход к подземной. Месторождение в среднем выработано на 52% от общего количества балансовых запасов комплексных руд. Оно отрабатывалось в 1942-95 гг. и являлось минерально-сырьевой базой для Забайкальского горно-обогатительного комбината (ЗабГОК)^[15].

Проблемы оловодобытчиков

Между тем в Якутии возникли проблемы с добычей олова. В ноябре в АО «Янолово» (принадлежит правительству Якутии) отмечали затруднения при реализации продукции. В январе-ноябре 2022 г. компания выпустила 608 тонн олова на месторождении Ручей Тирехтях (Усть-Янский район), что на 17% превысило плановые показатели и в 1,5 раза – показатель за аналогичный период 2021 г. При этом реализовать удалось только 150 тонн (25% от добытого объема), по причине ухудшения конъюнктуры рынка.

Продукция «Янолова» продается ниже себестоимости, и большая ее часть остается на складах. Олово поставляется на Новосибирский оловянный комбинат (НОК)^[16]. Цена на олово на бирже была подвержена резким колебаниям, так, в ноябре она за короткий период поднималась с 17,5 тыс. до 22,3 тыс. долларов за тонну. В 2021 г. стоимость тонны олова была существенно выше, достигая 50,5 тыс. долларов за тонну. При этом в текущем году прекратилось действие нулевой ставки НДПИ при добыче олова.

Тем не менее в «Янолове» прорабатывают несколько вариантов действий на ближайший год, они включают и полную консервацию. Помимо того, рассматриваются варианты сокращения добычи до 220 тонн или сохранения на изначально запланированном на 2022 г. уровне (около 520 тонн). Общий объем инвестиций в проект освоения Тирехтяха составил 686 млн рублей.

Со своей стороны Минфин РФ разрабатывал меры поддержки отрасли, такие как возможность возвращать уплаченный НДПИ в размере инвестиций на развитие производства. В итоге в декабре прошлого года Госдумой в первом чтении был принят законопроект о налоговом вычете по НДПИ для новых проектов по добыче олова в Дальневосточном ФО. Льготу предполагается предоставлять на период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2032 г. Налогоплательщик не должен являться резидентом особой экономической зоны любого типа, резидентом Арктической зоны, участником регионального инвестиционного проекта, соглашения о защите и поощрении капиталовложений и специального инвестиционного контракта, металл при этом необходимо добывать на месторождениях со степенью выработанности менее 1%. Для остальных проектов оловодобычи НДПИ будет установлен на уровне 28%.

Компании смогут предоставить к налоговому вычету расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств и доведение их до состояния, пригодного к использованию. Такими объектами являются горнодобывающее оборудование, горная техника, объекты дорожной, транспортной и энергетической инфраструктуры, а также производственные мощности.

Размер налогового вычета будет покрывать все расходы на приобретение основных средств с 1 января 2023 г. по 1 января 2028 г. С 1 января 2028 г. вычет не будет превышать величину, рассчитываемую как разница между суммой налога с применением ставки в 28% и ставки 8%. Поправки учитывают колебания мировых цен на олово. В частности, вычет не будет действовать в налоговый период при цене на олово на мировых рынках выше 2 818 рублей за кг или 2 818 тыс. рублей за тонну (45 673 долларов США за тонну). В настоящее время стоимость олова на мировом рынке составляет порядка 27 349 долларов.

На сегодняшний день наиболее крупным в РФ производителем олова является «Русолово» (входит в «Селигдар»), в 2021 г. выпустившее 2 908 тонн оловянных концентратов в Хабаровском крае. Предприятия «Русолова» («Правоурмийское» и «Оловянная рудная компания») уже являются резидентами ТОР «Комсомольск» и, соответственно, пользуются налоговыми льготами. Что касается «Янолова», то компания является резидентом Арктической зоны.

Таким образом, ведущие ныне добычу компании не смогут претендовать на вычет по НДПИ в рамках действующих проектов. При этом «Русолово» рассматривает возможность возобновить разработку месторождения Депутатское в Якутии (Усть-Янский район), которое планируется развивать в партнерстве с «Ростехом». В Еврейской АО компания «Ресурсы Малого Хингана» рассчитывает модернизировать фабрику для переработки породы с хвостохранилища Хинганского месторождения олова (Облученский район), помимо того, компании принадлежат лицензии на разработку близлежащих месторождений олова Центральное и Березовое.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia. 

^[1] В руководстве компании сообщили о выполнении плана на 2022 г. в полном объеме.

^[2] Специализацией «Эльконского ГМК» является отработка месторождений Эльконского урановорудного района в Якутии, где добыча пока не ведется.

^[3] Одним из владельцев Arsanol Holdings Ltd прежде являлся (по состоянию на конец 2019 г.) генеральный директор девелоперской компании «Самолет» А.Елистратов (19%).

^[4] Крупнейшие акционеры – В.Ким и О.Новачук.

^[5] Владельцы – Л.Демченко, И.Коваленко, И.Лютая.

^[6] Зарегистрирована на Кипре.

^[7] Принадлежит «Индастри Инвестментс АГ» (Швейцария), чьим бенефициаром является бывший министр энергетики РФ И.Юсуфов.

^[8] 90% принадлежит кипрской компании, управляющей активами Озерного ГОКа, еще 10% – топ-менеджеру Highland Gold С.Лучицкому.

^[9] Прежнее название – ООО «ВостокГеоСервис».

^[10] Сумма выплат НДПИ на алмазы, добытые АЛРОСА, будет увеличена суммарно в течение двух месяцев на 19 млрд рублей (сверх обычных отчислений по ставке 8%, регулярно выплачиваемых в бюджет Якутии).

^[11] В настоящее время компания не публикует отчетность.

^[12] Наиболее крупный акционер (32,37%) – Л.Николаева (супруга главы Якутии А.Николаева).

^[13] Владельцы – АО «ХМЗ», Т.Цветкова.

^[14] Учредитель – ООО «Катодные литиевые материалы» (КЛМ, учредители – Н.Дорохина, В.Батрак, Т.Цветкова). Является единственным в РФ производителем гидроокиси лития.

^[15] До начала 1990-х гг. основной продукцией Забайкальского ГОКа в поселке Первомайский был литиевый концентрат, также предприятие выпускало бериллиевый, танталовый, ниобиевый, оловянный и флюоритовый концентраты. После 1991 г. ГОК сосредоточился на переработке флюоритовых руд и добыче золота. Позднее ГОК перешел под контроль «Росатома», затем – ООО «Нефтехиммаш» (2009 г.), в 2014 г. комбинат был признан банкротом и продан «Восточно-Сибирской химико-металлургической компании» (Красноярск). В настоящее время комбинат не действует.

^[16] Владелец – А.Дугельный. Продукция НОКа традиционно поставлялась как на внутренний рынок, так и на экспорт – Великобритания, Франция, США, Республика Корея.

Запрет на импорт российского золота ввели США, Канада, Великобритания, Япония. Представители отрасли предпринимают попытки лоббировать свои интересы в текущих условиях. В июле в Ассоциации недропользователей Магаданской области (председатель – крупный магаданский золотопромышленник и депутат областной думы А.Басанский ) предлагали скорректировать механизм государственного регулирования оборота золота - допустить приобретение Банком России золота у недропользователей напрямую по рыночной (мировой) цене.

Золотодобытчики в РФ продают золото коммерческим банкам, которые могут отправлять его на экспорт или же перепродавать внутри страны. Так, в 2020-21 гг. основная часть драгметалла поставлялась на экспорт. Для ряда крупных банков на рынке драгметаллов, попавших под санкции, были закрыты экспортные каналы, что снизило ликвидность рынка золота. Банк России в конце февраля возобновил покупку золота на внутреннем рынке.

Также магаданские депутаты предложили разрешить недропользователям продавать физическим лицам слитки, произведенные на аффинажных заводах из добытого ими золота, без начисления налога на добавленную стоимость. Аналогичная мера действует с 1 марта 2022 г. в отношении банковских организаций, которые также могут продавать золотые слитки физлицам без НДС независимо от помещения слитков в банковские хранилища.

Кроме того, предлагается не осуществлять регистрации с физлицами договоров купли-продажи слитков или допустить условие регистрации договора в уведомительном порядке, поскольку регистрация занимает длительное время и ставит недропользователей в заведомо неконкурентное положение относительно банков. Ожидается, что обеспечивать прозрачность товарооборота слитков на всех его этапах, своевременность и полноту налогообложения доходов от сделки будет Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них ((ГИИС ДМДК) .

Проблемы прежде всего касаются средних и малых предприятий по добыче золота, поскольку цены на золото, по которым банки ведут закупки, не позволяют обновлять материальную базу. В этих условиях ожидается поглощение более мелких предприятий, а также уход части игроков с рынка. Небольшие компании не имеют возможности получить генеральную лицензию на экспорт.

В сложившейся ситуация продолжаются продажи, передачи и перерегистрации активов. «Полиметалл» (Polymetal Int) в июле сформировал специальный комитет совета директоров для оценки возможной продажи российских активов менеджменту (что предполагает сохранение актива под контролем компании) или же третьим лицам.

Разделение активов (российских и казахстанских) служит для восстановления акционерной стоимости компании, базы инвесторов, снижения рисков текущей деятельности. Наиболее крупным иностранным акционером группы ИСТ на сегодняшний день является американский фонд BlackRock (9,91%).

«Полиметаллу» принадлежат Дукатский и Омолонский хабы в Магаданской области, Амурский гидрометаллургический комплекс, месторождения Светлое, Албазино, Кутын в Хабаровском крае, месторождение Майское в Чукотском АО, месторождение Нежданинское в Якутии. По итогам первого полугодия 2022 г. «Полиметалл» сократил производство золота на 7% по отношению к аналогичному периоду 2021 г. – до 697 тыс. унций в золотом эквиваленте. На российских предприятиях было добыто 453 тыс. унций, на казахстанских – 244 тыс. унций в золотом эквиваленте. Недропользователь сообщал о сокращении отгрузки золотого концентрата с Нежданинского месторождения и с казахстанского Кызыла на фоне карантинных ограничений в КНР.

Снижение производства золотого эквивалента на активах «Полиметалла» в РФ составило 2%. Так, на 6% сократилось производство на Дукате, 23% составило снижение на Албазино, на 14% снизилось производство на Омолоне, на 19% - на Светлом и на 60% - на Майском. Выручка компании в первом полугодии сократилась на 18%, до 1 048 млн долларов США (605 млн долларов в РФ и 443 млн долларов в Казахстане).

Следует отметить, что в сентябре «Полиметалл» ввел в эксплуатацию ГОК на Кутыне (Тугуро-Чумиканский район Хабаровского края) мощностью 3 тонны золота в год . До конца текущего года планируется произвести на объекте 40 тыс. унций. В 2023-30 гг. средний выпуск оценивается в порядка 100 тыс. унций (более 3 тонн) золота в год. Отработку месторождения предполагается вести до 2028 г. Суммарное производство золота в период отработки Кутына должно составить 17,8 тонн. Объем инвестиций в освоение оценивается в 80 млн долларов (в геологоразведку и создание инфраструктуры было вложено около 55 млн долларов).

Упорная руда Кутына будет перерабатываться на флотационной фабрике компании «Ресурсы Албазино» «Полиметалла» (в районе им. Полины Осипенко) с последующим автоклавным выщелачиванием на Амурском ГМК. Рудные запасы для отработки открытым способом на Кутыне составляют 12 млн тонн руды и 35 тонн золота. Добавочные минеральные ресурсы Кутына для отработки открытым и подземным способами оцениваются в 2,5 млн тонн и 13 тонн золота.

«Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) в июле завершила выкуп долей крупнейших акционеров АО «Сусуманзолото» и его дочерних предприятий . Стоимость сделки не сообщалась. «Сусуманзолото» является самой крупной в РФ компанией по добыче россыпного золота. Ей принадлежит 61 лицензия на право пользования недрами на территории Сусуманского, Тенькинского, Хасынского и Ягоднинского районов Магаданской области. В число дочерних предприятий «Сусуманзолото» входят ООО «Карьер Челбанья», ООО «Астра», ООО «Чай-Урья золото», ООО «Герба», ООО «Дражник» (добыча на россыпях). Добычу рудного золота осуществляют, в частности, ЗАО «Омчак» в Забайкальском крае (месторождение Верхняя Алия, Балейский район) и ООО «Электрум Плюс» в Магаданской области (месторождение Ветренское, Тенькинский район). По итогам 2021 г. недропользователь произвел 6,6 тонн золота.

Компания «УГМК-Инвест» в сентябре получила разрешение на приобретение долей в дочерних предприятиях золотодобывающей группы «Петропавловск» (Petropavlovsk Plc). Стоимость сделки составила 619 млн долларов США, включая денежное вознаграждение в размере 380,5 млн долларов, погашение обязательств перед УГМК на 202,5 млн долларов, вознаграждение временным управляющим в объеме 30 млн долларов, а также 6 млн долларов на непредвиденные расходы. Средства будут направлены на покрытие долгов «Петропавловска» (основным кредитором является «УГМК-Инвест»).

УГМК получила контроль над добычными и производственными активами группы – 100% Албынского рудника, 19,37% Покровского рудника, компанию Eponymousco, через которую Petropavlovsk контролирует еще 80,01% Покровского рудника, компанию Petropavlovsk Cyprus Ltd, владеющую контролем в Маломырском руднике, и 75% в компании «Тэми» (проект освоения месторождения золота Эльга).

Между тем ПАО «Высочайший» (GV Gold) в конце лета нарастило с 51% до 63% долю в проекте «Красный» (Бодайбинский район), который является совместным предприятием со шведской компанией Kopy Goldfields. Компания приобрела 540 дополнительных акций в Bodaibo Holding Ltd (зарегистрирована на Кипре), которой принадлежит 100% ООО «Красный». Kopy Goldfields проводит в пределах золоторудного месторождения Красное геологоразведочные работы. Запасы оцениваются в 0,26 млн унций.

Запуск месторождения в эксплуатацию намечен на 2025 г. На первом этапе предполагается перерабатывать 1 млн тонн руды в год с получением 30 тыс. унций золота. В дальнейшем мощность предприятия может быть увеличена до 3 млн тонн ежегодно с извлечением 110 тыс. унций драгметалла. Красное планируется ввести в разработку одновременно со Светловским золоторудным месторождением «Высочайшего», которое также расположено в Бодайбинском районе.

Продажи касаются не только золоторудных активов. Так, британская компания Amur Minerals Corporation в августе заключила соглашение о продаже своей дочерней структуры Irosta Trading Ltd, которой принадлежит проект по освоению никелево-медно-сульфидного месторождения Кун-Манье в Амурской области (Зейский район, на границе с Тугуро-Чумиканским районом Хабаровского края). Покупателем стало ООО «Беринг Металс» (Bering Metals), подконтрольное В.Свиблову. Стоимость сделки составляет 35 млн долларов.

Запасы Кун-Манье составляют 144,2 млн тонн руды, в которой содержится 1,1 млн тонн никеля и 304 тыс. тонн меди. Потенциальный срок отработки месторождения оценивается в 25 лет при условии производительности до 11,2 млн тонн руды в год. К концу 2017 г. было подготовлено ТЭО проекта строительства горно-обогатительного комбината на месторождении, но далее проект не развивался.

В регионах ДФО не отмечается прироста добычи золота, в лучшем случае, показатели остаются на уровне прошлого года. В частности, по итогам января-августа 2022 г. недропользователи Магаданской области произвели 33,3 тонн золота, что соответствует результату за аналогичный период 2021 г. Объем добычи рудного золота за восемь месяцев года составил 20,8 тонн, на россыпях добыли 12,5 тонн. Тем не менее в регионе за отчетный период увеличился выпуск серебра - на 18%, достигнув 480,3 тонн.

На Колыме реализуются в том числе и новые проекты. В июле ООО «Эвенская ГРК» завершило строительство золотоизвлекательной фабрики на месторождении Сопка Кварцевая (Северо-Эвенский район) мощностью до 1 млн тонн руды в год. Объем добычи на месторождении прогнозируется на уровне 700 кг золота и 18 тонн серебра в год.

В качестве ресурсной базы ЗИФ также рассматриваются месторождения Дальнее, Ороч и Ирбычан. Их запасы прежде отрабатывал «Полиметалл», но в 2018 г. добыча была прекращена в связи с истощением запасов руды с высоким содержанием драгметалла. В марте 2020 г. активы были проданы за 800 млн рублей.

В сентябре с.г. ВТБ и ООО «Рудник Тэутэджак» (концерн «Арбат» А.Басанского) подписали соглашение о финансировании запуска месторождения Тэутэджак в Тенькинском городском округе. Золотоизвлекательную фабрику на месторождении планируется запустить в конце текущего года. После выхода на полную мощность на фабрике планируется перерабатывать до 1 млн тонн руды в год. Ежегодный объем производства должен составить 2,5-2,7 тонн золота и 2,6-2,9 тонн серебра. Запасы рудного золота месторождения оцениваются в 16,596 тонн, а запасы серебра – в 12,2 тонны.

В Амурской области уровень производства золота в январе-сентябре также соответствовал аналогичному периоду прошлого года - было произведено 13 254,2 кг. На 11% увеличилась добыча на россыпях, но производство рудного золота снизилось на 6%. В частности, сократили производство предприятия ГК «Петропавловск». Албынская ЗИФ сократила выпуск в 14 раз – до 34 кг драгметалла, поскольку там была завершена отработка участка «Албын». Добыча снижалась на Маломырском руднике, а также на Березитовом руднике компании Nordgold.

Что касается добычи алмазов, то АК «АЛРОСА» решила вернуться к отработке трубки «Мир» (Мирнинский район Якутии), реализовав проект по строительству объектов рудника «Мир-Глубокий» за 120 млрд рублей. Строительство нового рудника планируется начать в 2024 г., получение первой руды ожидается не ранее 2030 г. В 2021 г. «АЛРОСА» завершила геологоразведочные работы до отметки минус 1 300 м, подтвердив запасы глубоких горизонтов и придя к выводу о рентабельности освоения. Запасы месторождения «Мир» на текущий момент оцениваются в 200 млн карат.

Тем временем инвесторы крупного медного проекта рассчитывают на дополнительную государственную поддержку. В ООО «Удоканская медь» (USM Holdings А.Усманова) отмечают необходимость введения налоговых льгот для освоения Удоканского месторождения в Забайкальском крае (Каларский район), что связано с изменившимися параметрами финансовой модели проекта. На них повлияли снижение мировых цен на медь (с марта 2022 г.) и высокие финансовые риски.

«Удоканская медь» продолжает строительство конвейера протяженностью 2,8 км между карьером и ГМК «Удокан» (производительностью 2 тыс. тонн в час). Он должен обеспечить транспортировку 15 млн тонн руды в год для производства 135 тыс. тонн меди в год (первая очередь), после запуска второй очереди производительность должна увеличиться до 40 млн тонн руды ежегодно, а выпуск меди - достигнуть 470 тыс. тонн в год. В Удоканский проект уже было инвестировано 100 млрд рублей, вторая очередь проекта предусматривает инвестиции в размере 289 млрд рублей. В сентябре «РусГидро» и «Удоканская медь» (USM Holdings) договорились об энергоснабжении второй очереди проекта.

Между тем ООО «Восток ГеоСервис» В.Свиблова планирует построить горно-обогатительный комбинат на Култуминском полиметаллическом месторождении в Газимуро-Заводском районе Забайкалья. Его мощность может составить 10 млн тонн руды в год. Первый этап разработки проекта запланирован на 2022-33 гг., ГОК должен быть запущен не позднее 2029 г.

Прежде лицензия на разработку Култуминского месторождения принадлежала ГМК «Норильский никель» (месторождение расположено в 85 км от Быстринского месторождения «Норникеля»), компания отказалась от нее, посчитав слишком низкой инвестиционную привлекательность актива. «Восток ГеоСервис» приобрел лицензию на аукционе в феврале текущего года за 2,638 млрд рублей. Запасы Култуминского месторождения (С1+С2) оцениваются в 125,38 тонн золота, 977,7 тонн серебра, 632,8 тыс. тонн меди и 24,4 млн тонн железа. Прогнозные запасы (по категории Р1) оцениваются в 134,6 тонн золота, 487,08 тыс. тонн меди и 6 млн тонн железа. В сентябре было подписано соглашение между КРДВ, правительством Забайкальского края и В.Свибловым о развитии инфраструктуры для строительства ГОКа.

Рассматривается возможность активизации оловодобычи в Якутии. «Росгеология» предложила вновь запустить добычу на Депутатском месторождении олова (Усть-Янский район), запасы которого оцениваются в 255,8 тыс. тонн (составляет 12,1% от общего объема запасов олова в РФ). Данное месторождение активно разрабатывалось с 1951 г., а после распада СССР у него трижды менялись владельцы. С 2014 г. лицензией на объект владело АО «Горно-обогатительный комплекс «Депутатский», в июле 2021 г. лицензия была досрочно аннулирована Роснедрами, так как фактически добыча на месторождении не велась с 2009 г. (она была остановлена в связи с банкротством компании «Сахаолово»).

«Росгеология», в частности, предлагает провести на объекте геологоразведку запасов с получением эксплуатационных запасов по категории С1 в размере 50 тыс. тонн и оценить прогнозные ресурсы с получением запасов категории С2 в аналогичном объеме. В холдинге также рассматривают возможность проведения поиска и оценки месторождений олова в Хабаровском крае и Бурятии в целях прироста запасов до 60 тыс. тонн (С1+С2). Общий прирост запасов при условии проведения всех работ в «Росгеологии» оценивают в 160 тыс. тонн олова. На проведение геологоразведочных работ в течение четырех лет может потребоваться порядка 2 млрд рублей.

Основной объем запасов олова в стране приходится на Якутию - 764,4 тыс. тонн. Из 213 известных месторождений на данный момент эксплуатируются только четыре объекта - Перевальное, Правоурмийское и Фестивальное месторождения в Хабаровском крае, россыпь Ручей Тирехтях в Якутии. Тем не менее в первом полугодии текущего года ПАО «Русолово» (холдинг «Селигдар») сократило производство олова в концентрате на территории Хабаровского края на 10% по отношению к аналогичному периоду 2021 г. – до 1 254 тонн.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

Добыча золота в 2021 г.

В большинстве дальневосточных регионов в минувшем году росли объемы добычи золота. В Магаданской области по итогам 2021 г. объем добычи золота достиг 52,11 тонн, на 6% превысив результат 2020 г. (наиболее высокий показатель с 1945 г.). В регионе на 6% выросла добыча рудного драгметалла (до 32,31 тонн) и на 5% - россыпного (до 19,80 тонн). Производство серебра составило 678 тонн (рост на 1%).

В частности, результат предприятий АО «Сусуманзолото» за год составил 6,6 тонн драгметалла. Компания намерена увеличивать добычу, проводя в текущем году геологоразведочные работы – на россыпях Сухое русло в верховьях реки Берелех. На месторождении Штурмовское (Ягоднинский район) недропользователь намерен начать строительство подземного рудника. Кроме того, компания рассчитывает вести длительную разведку на россыпях в Якутии (Малый Тарын, Нера). АО «ЗРК «Павлик» по итогам 2021 г. получило 7,009 тонн золота, что примерно соответствует уровню добычи 2020 г. В минувшем году компания приступила к строительству второй очереди золотоизвлекательной фабрики, завершение работ намечено на текущий год. Запустить фабрику предполагается во втором квартале 2023 г.

В ноябре «Полиметалл» приобрел ООО ГПХ «Рускит»[1], которому принадлежит лицензия на золоторудное месторождение Кегали (Северо-Эвенский район)[2] с запасами порядка 7 тонн золотого эквивалента. Прогнозные ресурсы Кегали оцениваются в 8 тонн золота и 120 тонн серебра (по категории Р1) или 7 тонн золота и 40 тонн серебра (по категории Р2). Прежде добыча на месторождении не осуществлялась. Руду, добытую на Кегали, планируется перерабатывать на Кубакинской фабрике (Омолонский хаб).

Кроме того, входящее в концерн «Арбат» местного бизнесмена А.Басанского ООО «Рудник Тэутэджак» в ноябре получило одобрение Главгосэкспертизы РФ на строительство карьера и золотоизвлекательной фабрики для освоения запасов месторождения Тэутэджак (Тенькинский городской округ). Недропользователь рассчитывает построить ЗИФ для переработки золотосодержащей руды в объеме 1 млн тонн в год. Запасы месторождения составляют 16,596 тонн рудного золота и 12,2 тонн серебра.

Планируется увеличивать добычу драгметалла в Якутии. Объем производства золота в республике в январе-ноябре 2021 г. составил 38 015,03 тонн, увеличившись на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Ожидается, что в текущем году результат превысит 40 тонн. В октябре прошлого года был получен первый золотосеребряный концентрат на Нежданинском месторождении («Полиметалл»). Производственные мощности увеличивают ПАО «Селигдар», АО «Полюс Алдан» и ООО «Нерюнгри-Металлик».

В Чукотском АО в 2021 г. объем золотодобычи составил 25,32 тонны, на 4% превысив результат за 2020 г. В том числе добыча рудного драгметалла выросла на 3%, до 23,14 тонн, а россыпного – на 11%, до 2,18 тонн. Также в регионе на 3% увеличился выпуск серебра, составив 109 тонн. Добычу рудного золота вели АО «Чукотская горно-геологическая компания» (Kinross Gold), ООО «ЗК «Майское» («Полиметалл»), ОАО «Рудник Каральвеем» («Золотые проекты»), «Рудник Валунистый» и ЗАО «Базовые металлы» (оба - Highland Gold Mining). На россыпях наибольший объем добычи обеспечивали «Артель старателей «Шахтер» (685,65 кг) и «Артель старателей «Полярная звезда» (379,26 кг).

В декабре в рамках ТОР «Чукотка» компанией «Чукотгеология»[3] было запущено геологоразведочное предприятие для оценки запасов золота в регионе по заказу добывающих организаций. Компания проводит комплекс поисково-оценочных работ по геологическому сопровождению буровых работ и пробоподготовке в пределах Восточно-Бургахчанской, Центрально-Бургахчанской и Западно-Бургахчанской площадей. К настоящему времени в проект инвестировано 11,6 млн рублей.

Недропользователи Иркутской области за 2021 г. добыли 25 059,4 кг золота, данный объем примерно соответствует уровню добычи 2020 г. В регионе сократился выпуск рудного драгметалла – на 2%, до 15 155,6 кг. Зато на россыпях добыча выросла на 2%, составив 9 903,8 кг. Основной объем добычи обеспечили АО «Полюс Вернинское» и ГК «Лензолото» (входят в ПАО «Полюс»), ПАО «Высочайший» и его дочернее ООО ГРК «Угахан». Объем добычи АО «Полюс Вернинское» на одноименном месторождении составил 9 162 кг золота. Результат ПАО «Высочайший» составил 2 964,6 кг, а его дочернего ООО ГРК «Угахан» - 2 123,5 кг. Ведущая добычу на россыпях ГК «Лензолото» обеспечила 4 388 кг драгметалла. Также среди осваивающих россыпные месторождения недропользователей высокие результаты обеспечили ЗАО «Витим» (2 348 кг), ООО «Друза» (905,5 кг), ЗАО ГПП «Реткон» (578,2 кг), ООО Артель старателей «Сибирь» (375 кг).

Следует отметить, что компанию «Высочайший» намерена приобрести «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) И.Махмудова, А.Бокарева и А.Козицына. Соответствующее ходатайство было подано в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). «Высочайший» на сегодняшний день входит в первую десятку крупнейших золотодобытчиков РФ (восьмое место)[4]. Акционерами «Высочайшего» являются председатель правления Ланта-банка С.Докучаев, заместитель председателя правления Ланта-банка Н.Опалева и генеральный директор компании «ЛТ-Ресурс» В.Тихонов (по 20,36% акций), американский инвестиционный фонд Blackrock (17,99%), предприниматель В.Страздинг[5] через кипрскую Brishurt Ltd (6,37%)[6].

При этом УГМК не специализируется на производстве золота (основной профиль – катодная медь, цинк, свинец и прокат цветных металлов), но по объемам производства драгметалла, по имеющимся данным, выходит на пятое место в стране[7], а приобретение «Высочайшего» позволит ей стать третьим по величине производителем.

Интерес к «Высочайшему» в 2019-20 гг. проявляли китайская компания Fosun, структуры Р.Троценко, В.Свиблова и казахстанского бизнесмена К.Ракишева, но сделки не состоялись, поскольку стороны не договорились о цене. В прошлом году было отложено проведение IPO компании (предполагалось разместить на бирже 37%[8]) с связи с повышенной рыночной волатильностью[9]. В целом в Иркутской области «Высочайшему»[10] принадлежат 13 лицензий на участки недр в пределах крупных рудно-россыпных узлов (Хомолхинский, Сухоложский, Маракано-Тунгусский, Бодайбинский). Месторождения Красное и Светловское планируется запустить в 2025 г. – тогда должно быть получено первое золото на Светловском горно-обогатительном комбинате.

В минувшем году «Высочайший» совместно с НИИ «Иргиредмет» приступил к проектированию комбината. Светловское месторождение планируется отрабатывать открытым способом в течение 11 лет, но срок эксплуатации может быть продлен за счет проведения геологоразведочных работ на перспективных участках. Годовая мощность обогатительной фабрики составит 3,5 млн тонн руды и до 3,1 тонн золота в год. Предприятие должно выйти на проектную мощность в 2026 г. Запасы Светловского оцениваются в 0,66 млн унций золота, ресурсы – в 1,36 млн унций.

Результат недропользователей Хабаровского края в январе-ноябре 2021 г. превысил результат аналогичного периода 2020 г. на 2,6%, составив 23 409,19 кг. В ноябре Kinross Gold завершил предварительное технико-экономическое обоснование Удинского участка Чульбатканского месторождения (район им. Полины Осипенко). За весь период отработки (в течение семи лет) на объекте планируется получить около 2 млн унций золота (с применением технологии кучного выщелачивания). Предварительное ТЭО предусматривает строительство карьера, изучается возможность возведения ЛЭП с подключением к региональной электросети. Работу над ТЭО проекта недропользователь намерен завершить в третьем квартале 2022 г. Начало производства намечено на четвертый квартал 2025 г.

Первоначальные капитальные затраты на реализацию этого проекта оцениваются в 560 млн долларов (что на 60 млн долларов превышает предварительную оценку 2019 г.). На создание инфраструктуры предполагается направить 155 млн долларов, на приобретение горнодобывающего оборудования - 140 млн долларов, на технологические установки - 90 млн долларов. Запасы месторождения составляют 2 964 тыс. унций золота, измеренные ресурсы – 1 280 тыс. унций. Чульбаткан является первым хабаровским проектом Kinross Gold, чьи активы сосредоточены на Чукотке (рудники «Двойной» и «Купол»).

Шведская компания Kopy Goldfields (ООО «Амур Золото») в минувшем году завершила модернизацию ГОКа «Юбилейный» (Аяно-Майский район). Недропользователь к 2025 г. намерен достичь ежегодного объема производства золота в 100 тыс. унций.

В Забайкальском крае в январе-ноябре 2021 г. был отмечен рост добычи золота на 38,6% по сравнению с январем-ноябрем 2020 г. – до 14 642,53 кг. В регионе существенно увеличила добычу компания «Мангазея Золото» - в январе-сентябре ей было добыто 2,5 тонн драгметалла, что на 78% превысило показатель аналогичного периода 2020 г. Добыча ведется на месторождениях Наседкино и Кочковское.

Между тем компания Orsu Metals (ООО «ГК «Александровское», в минувшем году вошла в число резидентов ТОР «Забайкалье») рассчитывает увеличить потенциал Сергеевского проекта (Могочинский район) до 13 млн унций по результатам геохимических исследований 2021 г. В частности, вдоль южной границы Сергеевского участка обнаружены две аномалии с высоким содержанием золота (Сергеева и Усть-Боровое), а на севере лицензионной площадки выделены две группы аномалий (Кармаевское Западное и Северное). Компания заказала подготовку обновленной оценки ресурсов. Согласно последней оценке, минеральные ресурсы Сергеевского месторождения составляют 1,417 млн унций золота и 30,42 млн тонн руды со средним содержанием золота 1,45 грамм на тонну.

В Камчатском крае в январе-ноябре прошлого года добыча золота составила 5 318,69 кг, что на 8,4% превысило результат аналогичного периода 2020 г. В октябре минувшего года Дальнедра выдали разрешение АО «СиГМА» на запуск золотоизвлекательной фабрики первой очереди Озерновского ГМК (Карагинский район). Мощность ЗИФ составляет 140 тыс. тонн руды в год (ежегодный выпуск до 1 тонны золота). На 2024 г. намечен запуск второй очереди ГОКа, мощность при этом должна вырасти до 700 тыс. тонн руды, объем извлечения - до 3 тонн драгметалла в год. Запасы Озерновского рудного поля в 2020 г. были утверждены в количестве 11,3 млн тонн руды, 42 тонны золота и 49,5 тонн серебра. Недропользователь продолжает проводить разведку рудного поля, ресурсы которого оцениваются в 120,9 тонн золота (по категории Р1+Р2).

Сокращение производства золота наблюдается в Амурской области – в январе-ноябре прошлого года в регионе было произведено 22 181,25 кг, что 20,8% ниже показателя за одиннадцать месяцев 2020 г. Основной объем добычи рудного драгметалла в области обеспечивают предприятия ГК «Петропавловск». Так, на Маломырском руднике за отчетный период было выпущено 4 317,8 кг драгметалла, на Покровском руднике – 3 308,3 кг, на Албынском руднике – 616,9 кг. Также ООО «ТЭМИ» произвело 2 081,6 кг золота.

Тем временем экологи настаивают на необходимости ограничения добычи россыпного золота в связи с высоким загрязнением рек. По итогам 2021 г. в WWF России выявили 320 случаев загрязнения рек в результате ведения добычи россыпного золота с суммарной протяженностью подвергшихся воздействию участков в 11,8 тыс. км (в целом по стране). При этом показатель загрязнения текущего года на 29,2% превысил результат мониторинга за 2020 г. Более половины от общего числа выявленных случаев (234 случая) приходятся на Амурский экорегион, объединяющий Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, Амурскую область и Еврейскую АО. В данных субъектах суммарная протяженность загрязнений составила 8,5 тыс. км.

По поручению вице-премьера, полпреда президента в ДФО Ю.Трутнева Минприроды и Роснедра совместно с правительством Камчатского края должны проработать и представить в правительство предложения по установлению на территории Камчатки особых условий недропользования, включающих расширение моратория на проведение работ по поиску и добыче полезных ископаемых в целях реализации туристических проектов. Особые условия недропользования также должны включать внесение изменений в законодательство в части установления для действующих проектов горнодобычи требований по использованию технологий, оказывающих наименьшее воздействие на природу, установление жестких требований по рекультивации месторождений для восстановления земель и водных объектов.

Перспективы добычи меди

Крупный проект по освоению месторождения меди в Забайкалье пользуется поддержкой федеральных властей. Компании «Удоканская медь» (USM Holdings А.Усманова) было решено выделить субсидии на организацию электроснабжения первой очереди строительства горно-металлургического комбината «Удокан» на Удоканском месторождении меди (Каларский район). Так, 1 754,39 млн рублей будет направлено на создание внешнего электроснабжения первой очереди ГМК, и еще 0,30 млн рублей – на технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 670 кВт.

В ноябре было подписано правительственное постановление об увеличении финансирования ТОР «Забайкалье» с 2,4 млрд рублей до 13,7 млрд рублей. Средства будут направлены на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для «Удокана» (сетей энергоснабжения, водозаборного узла, железнодорожных путей, автомобильной дороги).

Запустить первую очередь ГМК мощностью переработки 15 млн тонн руды в год предполагается в 2022 г., вторую очередь – в 2025 г. Их совокупная мощность должна составить порядка 40 млн тонн руды в год. В рамках обустройства первой очереди ГМК ведутся общестроительные работы, включая работы по созданию инфраструктуры. Также началось проектирование второй очереди комбината, объем инвестиций в строительство которой оценивается в сумму около 289 млрд рублей. Кроме того, на Удокане была добыта миллионная тонна руды (на карьере «Западный»), которая используется при испытаниях технологического оборудования комбината. Балансовые запасы Удоканского месторождения составляют 20,1 млн тонн меди и 17,119 тыс. тонн серебра. Общий объем инвестиций в проект должен составить 2,9 млрд долларов.

Тем временем казахстанская компания KAZ Minerals в декабре завершила банковское технико-экономическое обоснование проекта освоения медного месторождения Песчанка (Баимская площадь) в Чукотском АО (Билибинский район). Стоимость реализации проекта оценивается в 620 млрд рублей (8,5 млрд долларов), из которых уже вложено 44 млрд рублей. Напомним, что проект также получит государственную поддержку на создание инфраструктуры – строительство порта на мысе Наглёйнын и автомобильной дороги «Песчанка – Билибино - Наглёйнын». Проект предполагает строительство двух обогатительных фабрик мощностью по 35 млн тонн руды каждая. Запуск комбината намечен на 2026 г. На предприятии планируется производить не менее 250 тыс. тонн меди и 400 тыс. унций золота в год.

ООО «Амур Минералс» («Русская медная компания» И.Алтушкина) намерено получить статус резидента ТОР «Комсомольск» в Хабаровском крае в феврале текущего года с проектом по строительству горно-обогатительного комбината на месторождении меди Малмыжское. К настоящему времени готовность объекта составляет 10-20%. Производительность ГОКа составит 90 млн тонн руды и 1,3 млн тонн медного концентрата (около 250 тыс. тонн меди в концентрате). Производство предполагается запустить во второй половине 2023 г. В проект уже инвестировано свыше 72 млрд рублей. Недропользователь рассчитывает осваивать два месторождения - Малмыжское (Амурский и Нанайский районы) и Понийское (Комсомольский район).

В сентябре 2021 г. Сбербанком, Газпромбанком и РМК был подписан договор о синдицированном кредите на 195 млрд рублей сроком на 12,5 лет для финансирования проекта, заявленный бюджет которого составляет порядка 248 млрд рублей. Запасы Малмыжа оцениваются в 8,32 млн тонн меди, 347,4 тонны золота и 1 776 тонн серебра.

Кроме того, в ноябре 2021 г. компания Amur Minerals представила в Госкомиссию РФ по запасам технико-экономическое обоснование постоянных кондиций никелево-медно-сульфидного месторождения Кун-Манье в Амурской области (Зейский район, на границе с Тугуро-Чумиканским районом Хабаровского края). Запасы этого месторождения составляют 144,2 млн тонн руды (по категориям В+С1), содержащей 1,1 млн тонн никеля и 304 тыс. тонн меди. Срок отработки Кун-Манье оценивается в 25 лет при годовой производительности до 11,2 млн тонн руды. Проект освоения предусматривает строительство комбината по переработке медно-никелевых руд, электростанции, хвостохранилища. Объем капитальных затрат по объекту предварительно оценивается в 1 млрд долларов США.

Ситуация в сфере добычи железной руды

В минувшем году сокращалось производство железорудного концентрата в Еврейской АО компанией IRC Ltd. За три квартала 2021 г. производство снизилось на 5,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, составив 1,956 млн тонн. Текущая загрузка Кимкано-Сутарского ГОКа составляет порядка 84%, а в течение третьего квартала года предприятие работало с загрузкой 81%. Компания корректировала планы в том числе в связи со снижением цен на железную руду во второй половине 2021 г. К декабрю стоимость железной руды с содержанием 65% составляла 110 долларов за тонну, что на 60% ниже майских цен (когда цена за фьючерс достигала 226 долларов за тонну). На снижение цены повлияло сокращение производства на китайских сталелитейных заводах.

Однако в компании намерены расширять ресурсную базу для дальнейшего увеличения производства. В декабре «Кимкано-Сутарский ГОК» (IRC Ltd) приступил к подготовительным работам по освоению Сутарского железорудного месторождения (Облученский район). В рамках проекта должны быть построены автомобильная дорога, линии электропередачи ВЛ 35 кВ, путепровод через федеральную трассу «Чита – Хабаровск» и отвод русла реки Сутара с площади карьерного поля. Запасы Сутарского месторождения (участки «Южный», «Центральный» и «Северный») составляют 491 млн тонн руды.

Летом 2023 г. планируется ввести в эксплуатацию железнодорожный трансграничный мост «Нижнеленинское – Тунцзян», по которому в КНР предполагается транспортировать промышленные грузы, в первую очередь железную руду. На фоне затянувшегося строительства глава Еврейской АО Р.Гольдштейн предложил новому руководителю ДВЖД Е.Вейде включить в инвестиционную программу «РЖД» проектирование и строительство пассажирского терминала в районе моста.

В конце прошлого года «Петропавловск» продал 31,1% в IRC Ltd - основная доля (29,9%) перешла компания Stocken Board AG[11] (в соответствии с подписанным в марте 2020 г. соглашением). При этом условия сделки предусматривали снятие с «Петропавловска» поручительства перед Газпромбанком на сумму 118 млн долларов США по кредитному договору, заключенному в 2018 г. с ООО «Кимкано-Сутарский ГОК». Также 1,2% в капитале IRC приобрела компания UCP Industrial Holdings Limited[12]. Стоимость доли в 29,9% составила 2,24 млн долларов. Компания Stocken Board AG вскоре перепродала свой пакет Газпромбанку и предпринимателю Д.Бакатину (сооснователь инвестиционной группы Sputnik) за 32,7 млн долларов[13], что в три раза выше стоимости, за которую он был приобретен у «Петропавловска». Уже в конце декабря структуры Газпромбанка и Д.Бакатина продали 29,9% акций IRC компании Axiomi Consolidation Ltd Н.Левицкого (бывший владелец нефтесервисной компании «Геотек»). Газпромбанк продал пакет в 24,1% за 76,8 млн долларов, а Д.Бакатин – пакет в 5,8% за 19,2 млн долларов (в общей сложности стоимость продажи составила 96 млн долларов).

Против этой сделки выступал наиболее крупный акционер «Петропавловска» - АО «Южуралзолото» К.Струкова (ЮГК, владеет 29,19%), где придерживались позиции, что при росте цен на руду стоимость доли в IRC увеличилась, а снятие обязательств в банках не может являться справедливым вознаграждением, так как чистый долг IRC не превышает 60 млн долларов[14]. В ЮГК также сообщали, что Stocken Board AG аффилирован с одним из акционеров «Петропавловска» - Everest Alliance Limited[15]. Высокий суд Лондона в итоге отклонил иск ЮГК и принял сторону «Петропавловска».

Ситуация в сфере добычи алмазов

В 2021 г. АК «АЛРОСА» увеличила выручку от продаж алмазно-бриллиантовой продукции на 48% - до 4,169 млрд долларов США. В частности, на 49% выросла выручка от реализации алмазного сырья (до 3,977 млрд долларов), а от продажи бриллиантов – на 28% (до 192 млн долларов.) Увеличение финансовых показателей в компании объясняют восстановлением спроса на ювелирную продукцию с бриллиантами на основных рынках сбыта.

В ноябре минувшего года «АЛРОСА» начала вскрышные работы на кимберлитовой трубке «Майская» в Якутии (в трех километрах от трубки «Ботуобинская», Нюрбинский район)[16]. Обработку руды планируется осуществлять на фабрике №16 Нюрбинского ГОКа. Первые алмазы на месторождении должны быть получены в 2025 г. Ожидается, что после выхода на проектную мощность в 300 тыс. тонн руды добыча на месторождении достигнет порядка 1 млн карат алмазов в год. Объем капитальных затрат оценивается в 5,6 млрд рублей (около 75 млн долларов). В «АЛРОСА» рассчитывают, что реализация проекта позволит к 2025-26 гг. выйти на общий объем добычи в 35-36 млн карат. Суммарные ресурсы месторождения оцениваются в 12,7 млн карат.

Между тем власти Якутии выступают за строительство нового подземного рудника для отработки запасов трубки «Юбилейная». Долгосрочная инвестиционная программа «АЛРОСА» на 2018-24 гг. предусматривала строительство объектов первого пускового комплекса рудника не ранее 2028 г., добычу первой руды – в 2036 г., а выход на полную производственную мощность в 1,8 млн тонн в год – в 2039 г. При этом в связи с высокой капиталоемкостью проекта в «АЛРОСА» рассматривали возможность привлечения государственной поддержки. Решение о начале предварительных работ для проектирования рудника было принято в 2019 г. Планировалось, что актуализированное ТЭО будет готово к 2022 г., а также будут уточнены запасы для подземной отработки. Тем не менее, пока ТЭО не подготовлено, также компания не называла проект строительства рудника в числе перспективных. Запасы трубки «Юбилейная» в 2018 г. оценивались в 105 млн карат (на «Юбилейную» приходилось порядка 21% суммарной добычи «АЛРОСА» в 2020 г.).

[1] Компанией в равных долях владели ООО «Юго-Западная ГПК» (учредитель – гражданин КНР Шао Цзяньсан) и ООО «Золотая 8» (учредитель – гражданин РФ А.Исаков).

[2] Лицензия действительна до 2036 г.

[3] Учредитель – А.Пархоменко.

[4] По итогам 2020 г. компания произвела 272,2 тыс. унций золота, к 2025 г. объем производства предполагается увеличить до 400 тыс. унций в год. В 2020 г. чистая прибыль компании достигла 137 млн долларов (рост на 90% к 2019 г.).

[5] Является учредителем компаний ООО «Евронафта», ООО «ГК «Петрофайбер», ООО «Темпотрейд», ООО «Вязы».

[6] Доля миноритариев - 6,35%, квазиказначейский пакет – 8,21%.

[7] Точные объемы производства золота УГМК не раскрываются, в 2016 г. драгметаллы составили 9% выручки компании (общий объем выручки – 5,3 млрд долларов).

[8] С оценкой в 90-112 млрд рублей.

[9] Планы по выходу на биржу также существовали в 2018 г., но было решено дождаться более благоприятного момента.

[10] В Якутии «Высочайший» разрабатывает месторождения Большой Куранах и Дражное. Также входящее в ПАО «Высочайший» АО «ТЗРК» выиграло аукцион на право освоения Малтанской золото-сурьмяной площади в Оймяконском районе.

[11] Зарегистрирована в Лихтенштейне, в «ЮГК» заявляли о наличии связи компании с миноритарным акционером «Петропавловска» - Everest Alliance Limited.

[12] Структура известного бизнесмена И.Щербовича, который прежде работал в «Объединенной финансовой группе» (ОФГ, основана Ч.Райаном и Б.Федоровым), в том числе был президентом группы. В 2006 г., когда ОФГ была приобретена Deutsche Bank, И.Щербович занял пост президента Deutsche UFG. Компания United Capital Partners (UCP) создана в 2007 г.

[13] Газпромбанк получил 24,07% за 30,5 млн долларов, Д.Бакатин – 5,79% за 2,3 млн долларов.

[14] В условиях роста мировых цен на руду EBITDA IRC Ltd в первом полугодии 2021 г. выросла в 3,7 раза, до 123,3 млн долларов, выручка выросла в два раза – до 217,2 млн долларов. Стоимость горячекатаного проката увеличилась с 440 долларов за тонну в марте 2020 г. до 780 долларов за тонну в декабре 2021 г. (на условиях поставки FOB Китай).

[15] Поскольку переговоры от лица Stocken Board вел А.Сизов, прежде работавший в компаниях «Атон» и «Ренессанс Капитал».

[16] В пределах Накынского рудного поля, вблизи действующих карьеров «Ботуобинский» и «Нюрбинский».