Поделиться
Банк «Открытие» организовал размещение биржевых облигаций «ИКС 5 ФИНАНС»
Поделиться

Банк «Открытие» выступил организатором размещения биржевых облигаций серии 002Р-01 ООО «ИКС 5 ФИНАНС» объемом десять млрд рублей. В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также розничные инвесторы.

Как сообщает пресс-служба банка «Открытие», книга заявок была успешно закрыта 3 сентября, общий спрос со стороны инвесторов превысил первоначально анонсированный объем размещения, что позволило увеличить объем выпуска с пяти до десяти млрд рублей и установить ставку купона на уровне 7,6% годовых. По выпуску облигаций предусмотрена оферта через три года.

Компания планирует направить денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов, в том числе рефинансирование ссудной задолженности в целях улучшения структуры текущего кредитного портфеля.

«Достигнутый результат в очередной раз подтвердил высокую оценку безупречного кредитного качества компании, а также перспективы дальнейшего развития бизнеса. Мы благодарим эмитента за оказанное доверие и надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество на рынке долгового капитала»», – прокомментировал сделку вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие» Евгений Ананьев.

Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской бирже 8 сентября. Организаторами размещения выступили: банк «Открытие», SberCIB, Райффайзенбанк и Газпромбанк.

Теги:
Новости по теме:
Картина дня Вся лента
Больше материалов