Банк «Открытие» выступил организатором и агентом по размещению нового выпуска облигаций компании «Балтийский лизинг». 25 августа состоялось закрытие книги инвесторов по определению процентной ставки первого купона выпуска трехлетних биржевых облигаций. Объем размещения составил пять млрд рублей, ставка – 8,4 % годовых, что соответствует доходности 8,67% годовых. По итогам размещения «Балтийский лизинг» зафиксировал самый низкий спред доходности к ОФЗ при размещении за всю историю транзакций компании на публичном долговом рынке.

Как сообщает пресс-служба банка «Открытие», общий объем спроса со стороны инвесторов превысил объем выпуска в 1,9 раза и составил 9,4 млрд рублей. В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов, а также розничные инвесторы. По облигационному займу предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 7–11 купонов погашается по 16,5% от номинальной стоимости, в дату погашения (12 купона) – выплата оставшихся 17,5% номинальной стоимости.

«Это размещение подтвердило высокую оценку инвестиционным сообществом результатов компании, безупречное кредитное качество, а также перспективы развития бизнеса. Мы благодарим эмитента за доверие и возможность доказать высокий профессионализм команды “Открытия” в размещении облигаций и надеемся на дальнейшее сотрудничество на рынке долгового капитала», – прокомментировал сделку вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие». Евгений Ананьев

Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской бирже 30 августа 2021 года. Организаторами выпуска выступили: банк «Открытие», АЛЬФА-БАНК, BCS Global Markets, Синара Инвестбанк, Совкомбанк, ВТБ Капитал. Агент по размещению – банк «Открытие».