На 7,6% выросла продажа железной руды Кимкано-Сутарского месторождения ЕАО

Пульс угля - 27 ноября: угольная промышленность в моменте 27.11.2023 01:00

Краткий обзор мирового угольного рынка

На европейском рынке на прошедшей неделе продолжилось снижение цен на уголь ниже 120 долл./т. под давлением таких неблагоприятных фундаментальных факторов, как невысокий спрос, заполненные газовые хранилища ЕС и снижение цен на газ.

Ассоциация немецких импортеров угля (VDKi) призвала продлить работу угольных резервных электростанций, эксплуатация которых была инициирована для борьбы с энергокризисом в прошлом году, но должна прекратиться в марте 2024 г. VDKi аргументирует свою позицию неопределенностью на энергорынках в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и Украине, а также волатильностью цен на СПГ. VDKi ожидает, что Германия по итогам 2023 г. импортирует 21 млн. т. угля (-12 млн. т. к 2022 г.).

Газовые котировки на хабе TTF упали до 505.8 долл./1000 м3 (-15.2 долл./1000 м3 к 15.11.2023 г.) на фоне заполненных хранилищ газа в ЕС и увеличения поставок из Норвегии на 7%.

Индекс южноафриканского угля 6000 удерживается на уровне 110 долл./т. Логистические ограничения в ЮАР не смогли поддержать котировки, на которые оказывает давление слабый спрос в Европе, а также общий нисходящий тренд на международном рынке.

Южноафриканский оператор Transnet Port Terminals с 20 ноября временно приостановил номинации новых судов в порту Richards Bay, что ставит под вопрос возможность отгрузок угля на экспорт через все терминалы порта, за исключением Richards Bay Coal Terminal (RBCT) с марта 2024 г. Оператор ограничил номинации судов и поставки автотранспортом с целью борьбы с многокилометровыми пробками из грузовиков с углем, при этом данная мера не касается терминала RBCT, куда уголь поставляется только по железной дороге. Однако уже номинированные и запланированные к погрузке суда до конца февраля 2023 г. будут гарантировано обработаны. К решению проблемы с отгрузками подключился президент ЮАР, который уже участвует в переговорах Transnet с грузоотправителями.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao подешевели на 1 долл./т. до 131 долл./т. Несмотря на похолодание, компания Shenhua Energy дважды понизила цены на уголь сторонних производителей за прошедшую неделю, оказав давление на котировки. Кроме того, суточное потребление угля на 6 крупнейших прибрежных ТЭС Китая сократилось до 795 тыс. т. против 801 тыс. т. неделей ранее.

Запасы на складах порта Qinhuangdao составили 6.3 млн. т., совокупные запасы в 9 крупнейших портах сократились до 28.9 млн. т. (-0.2 млн. т. и -0.2 млн. т. соответственно к 15.11.2023 г.).

Индекс индонезийского угля 5900 GAR снизился на 1 долл./т. до 92 долл./т. Цены в Индонезии остаются под давлением в связи со уменьшением покупательской активности и приближающимся согласованием увеличения квот на добычу. Однако возросший спрос со стороны КНР на низкокалорийный уголь оказал поддержку соответствующим котировкам.

Высококалорийный австралийский уголь 6000 упал до 120-122 долл./т. на фоне ограниченного интереса со стороны стран АТР. Кроме того, участники рынка придерживаются выжидательной позиции в связи с падением цен в КНР и отсутствием прогресса в переговорах австралийских поставщиков с японскими потребителями по определению бенчмарка на период октябрь 2023 г. – сентябрь 2024 г. В связи с отсутствием бенчмарка октябрьские поставки Glencore в адрес Tohoku Electric, предположительно, осуществлялись не по фиксированной цене, а по индексу.

Glencore объявила о выделении угольного бизнеса в отдельную структуру к 2026 г. Акции новой компании, согласно заявлению, будут торговаться на бирже в Нью-Йорке.

Цены на австралийский металлургический уголь HCC поднялись до 320 долл./т. по причине стабильного спроса, который обусловлен необходимостью пополнения запасов некоторых производителей стали в КНР. Кроме того, в китайской провинции Shanxi произошли 3 несчастных случая, которые могут привести к остановке шахт мощностью около 20 млн. т. металлургического угля в год.

Добыча угля в Кузбассе сократилась на 1.7% в январе-октябре 2023 года

В январе-октябре 2023 г. угольные предприятия Кузбасса добыли 178.4 млн. т. угля (-3.1 млн. т. или -1.7% к январю-октябрю 2022 г.), по данным Министерства угольной промышленности Кузбасса.

Добыча коксующегося материала за этот период увеличилась до 56.3 млн. т. (+1.9 млн. т. или +3.5%), в то время как объемы добычи энергетического угля составили 122.1 млн. т. (-5.0 млн. т. или -3.9%).

Открытым способом угольные компании добыли 119.4 млн. т. (-2.7 млн. т. или -2.2%), производство подземным способом составило 59.0 млн. т. (-0.4 млн. т. или -0.7%).

В январе-октябре 2023 г. потребителям было поставлено 144.6 млн. т. угля (-4.0 млн. т. или -2.7% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе:

• на экспорт 94.3 млн. т. (-4.4 млн. т. или -4.5%);

• российским металлургическим компаниям 27.4 млн. т. (+0.7 млн. т. или +2.6%);

• местным угольным электростанциям 14.6 млн. т. (+0.2 млн. т. или +1.4%).

По состоянию на 1 ноября 2023 г. 21.7 млн. т. (+2.8 млн. т. или +14.8% к 1 ноября 2022 г.) на фоне международных санкций против России и логистических проблем.

Инвестиции в угольную отрасль России увеличатся на 17.7% в 2023 году

Инвестиции в угольную отрасль по итогам 2023 г. могут достичь 277 млрд. руб. (+41.7 млрд. руб. или +17.7% к 2022 г.). В данный показатель входит увеличение и создание новых мощностей по добыче и экспорту угля на Дальнем Востоке и в Арктической зоне.

Однако прогноз инвестиций на 2024 г. может быть омрачен экспортными пошлинами, которые были введены в этом году, и оценка влияния которых еще не завершена. Кроме того, себестоимость производства угольных компаний в 2023 г. выросла на 48-49% к 2021 г., прибыль в 1 полугодии 2023 г. упала на 52% до 279 млрд. руб., а налоговые отчисления уменьшились на 51% до 126.4 млрд. руб.

Добыча российского угля по итогам 2023 г. ожидается практически без изменений по сравнению с прошлым годом на уровне 440.0 млн. т. (-3.5 млн. т. или -0.7% к 2022 г.), а экспорт – на уровне 220.0 млн. т. (+10.3 млн. т. или +5.3% к 2022 г.).

При этом Россия обладает потенциалом роста добычи угля до 570 млн. т., однако этому препятствуют в том числе инфраструктурные ограничения по вывозу на экспорт.

Читать полностью

Экономика

Пульс угля - 20 ноября: угольная промышленность в моменте 21.11.2023 10:00

Краткий обзор мирового угольного рынка

На европейском рынке на прошедшей неделе продолжилось снижение цен на уголь ниже 125 долл./т. под давлением таких неблагоприятных фундаментальных факторов, как невысокий спрос, заполненные газовые хранилища ЕС и снижение цен на электроэнергию.

Тематическое фото. источник: shutterstock.com

Газовые котировки на хабе TTF укрепились до 521 долл./1000 м3 (+17 долл./1000 м3 к 08.11.2023 г.) на фоне активного отбора газа в ЕС, при этом хранилища остаются заполненными на 99.5%.

Совокупные запасы на складах ARA составили 6.4 МЛН т. (-0.03 МЛН т. к 08.11.2023 г.).

Индекс южноафриканского угля 6000 упал ниже 110 долл./т. по причине низкого спроса в Европе, в результате чего южноафриканские компании перенаправляют поставки в Индию, наращивая предложение в адрес индийских производителей губчатого железа.

Южноафриканская компания Tshiamo Group купила у Thungela Resource разрез Umlalazi, на котором более года назад велась добыча энергетического угля. Оператором выступит Saldomate Proprietary Ltd. По ожиданиям Tshiamo, добыча возобновится в марте 2024 г. и мощность составит

1.32 МЛН т. в год, из которых 0.84 МЛН т. будут направляться на экспорт через порт Maputo, с которым в настоящее время ведутся переговоры.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao повысились на 2 долл./т. до 132 долл./т. вследствие падения температур и повышения цен компанией Senhua, при этом запасы на складах продолжают увеличиваться.

Национальная комиссия по развитию и реформам КНР (NDRC) планирует сохранить без изменений бенчмарк для долгосрочных контрактов на поставку местного угля 5500 NAR в 2024 г. на уровне 93 долл./т., таким образом, премия по отношению к международному рынку может сохраниться и стимулировать импорт угля. Ожидается, что NDRC объявит бенчмарк во время угольной конференции 5-8 декабря.

Запасы на складах порта Qinhuangdao увеличились до 6.5 МЛН т., совокупные запасы в 9 крупнейших портах выросли до 29.1 МЛН т. (+0.3 МЛН т. и +0.3 МЛН т. соответственно к 08.11.2023 г.), что является максимумом за последние 5 месяцев.

Индекс индонезийского угля 5900 GAR снизился на 2 долл./т. до 93 долл./т., оставаясь под давлением в связи со снижением покупательской активности и приближающимся согласованием увеличения квот на добычу.

Высококалорийный австралийский уголь 6000 вырос до 125 долл./т. после продолжительного падения на фоне укрепления внутренних цен в КНР.

После резкого обвала неделей ранее, цены на австралийский металлургический уголь продолжили удерживаться на уровне

310 долл./т., так как предложение остается стабильным, а покупатели не спешат заключать сделки в ожидании дальнейшего снижения цен.

Компания Glencore прибрела за 6.93 млрд долл. 77%-й пакет компании Elk Valley Resources (EVR), которая принадлежит канадской Teck Resources и занимается добычей коксующегося угля. При этом ожидается, что японская Nippon Steel нарастит свою долю в EVR до 20%, а южнокорейская POSCO – до 3%. По итогам 2023 г. объем добычи EVR прогнозируется на уровне 24.0-26.0 МЛН т.

Австралийская компания Foxleigh и японская Nippon Steel согласовали бенчмарк Low Vol PCI на 4 квартал 2023 г. на уровне 240 долл./т. FOB, тогда как 13 октября цена на 3 квартал была установлена на уровне 183 долл./т FOB.

Добыча и экспорт российского угля в 2023 г. ожидаются на уровне прошлого года

Согласно прогнозам Минэнерго, добыча российского угля по итогам 2023 г. практически не изменится по сравнению с прошлым годом и составит 440.0 МЛН т. (-3.5 МЛН т. или -0.7% к 2022 г.), тогда как экспорт ожидается на уровне 220.0 МЛН т. (+10.3 МЛН т. или +5.3% к 2022 г.).

Введение эмбарго на импорт всех видов российского угля в страны ЕС и Великобритании с 10 августа 2022 г. стало причиной формирования новых грузопотоков и изменения логистики экспортных перевозок угля. Переориентация на поставки в страны АТР позволила компенсировать потерю европейского рынка.

Однако увеличение экспорта на 10 МЛН т. и более зависит от доступности ж/д инфраструктуры, которая уже работает на пределе, особенно в восточном направлении.

Доля России в мировом экспорте угля увеличивается и в настоящее время этот показатель составляет 16%, при этом спрос на российский уголь вдвое превышает возможности по вывозу.

По итогам января-октября 2023 г. добыча составила 360.4 МЛН т. (+1.2 МЛН т. или +0.3% к 10 месяцем 2022 г.), а экспорт увеличился до 181.3 МЛН т. (+6.9 МЛН т. или +3.9% к 10 месяцем 2022 г.).

ЭЛСИ продала Сибантрацит и сменила название

Акционеры ЭЛСИ приняли решение продать входящий в холдинг Сибирский Антрацит компании Башкирский промышленный холдинг. ЭЛСИ уже сменила название на Эльга и после сделки сфокусируется на разработке Эльгинского угольного бассейна.

При этом новый собственник Сибантрацита выступает в роли инвестора, а руководство угольной компании передано прежней команде топ-менеджеров во главе с генеральным директором Сергеем Мельниковым.

В 2022 г. компания приступила к строительству собственной железной дороги Эльга-Чумикан от Эльгинского месторождения до Охотского моря с пропускной способностью 30 МЛН т. в год. В начале 2025 г. Эльга планирует запустить в эксплуатацию собственный угольный морской терминал на Дальнем Востоке. Мощность терминала, расположенного в Хабаровском крае в 30 км от посёлка Чумикан, по проекту составит 30 МЛН т. в год, при этом он сможет принимать одновременно 4 судна дедвейтом до 85 тыс. т.

Угольные активы компании Эльгауголь и Сибантрацит были объединены под названием УК Эльга-Сибантрацит (ЭЛСИ) в августе 2022 г.

По итогам января-октября 2023 г. совокупная добыча ЭЛСИ составила 38.8 МЛН т. (+2.2 МЛН т. или +6.1% к январю-октябрю 2022 г.).

Читать полностью

Бизнес

Медь: новая эра 14.11.2023 09:00

Одним из центральных событий Восточного экономического форума стал запуск оборудования обогатительной фабрики ГМК «Удокан» с участием Президента России В.В. Путина.

А сегодня (14 ноября компания отмечает свое 15-летие) на технологическом объекте работают обе технологические линии измельчения: все шесть мельниц – две полусамоизмельчения и четыре шаровых, весь комплекс флотационного оборудования. Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на генерального директора компании «Удоканская медь» Алексея Ящука.

Напомним, в рамках первой очереди проекта на Удокане запускают технологический комплекс, включающий обогатительную фабрику и гидрометаллургический завод. Предприятие будет перерабатывать до 15 млн тонн руды с производительностью до 150 тыс тонн меди в год. А с запуском второй очереди комплекс станет перерабатывать до 50 миллионов тонн медной руды, что даст возможность выпускать около 450 тысяч тонн металла ежегодно. Таким образом, по оценкам одних экспертов, предприятие войдет в десятку, других – сразу в пятерку ведущих производителей меди в мире.

Ставка на красное

Новая эпоха меди достигла своего расцвета с переходом на «зеленую энергетику». Дополнив строительство, электронику, производство двигателей, машиностроение, новая сфера применения этого промышленного металла вывела его на пик спроса. Высокая электропроводность меди востребована в производстве ветрогенераторов и солнечных панелей, электромобилей и «гибридов». Подсчитали, что в батареях и электропроводке каждого электромобиля примерно 80 килограммов меди. В каждом сотовом телефоне – восемь граммов.

Карьер, где добывается медная руда. фото: «Удоканская медь»

Ее требуется все больше. Мировые запасы, как отмечает аналитический центр Statista, на конец 2022 года оценивались в 890 миллионов тонн при этом при годовая добыча составляла 22 миллиона. Спрос увеличился на 38 процентов с 2011-го, а рост объема запасов – всего на 28. В нынешнем году, по прогнозу International Copper Study Group, экономику уже ожидает дефицит меди в размере 114 тысяч тонн из-за различных проблем у ряда производителей на фоне растущего спроса. Свыше половины его обеспечивает Китай.

Важно

Удоканское месторождение имеет прямой выход на Китай как через железнодорожные погранпереходы, так и через морские порты.

– На долю китайских производителей приходится 60 процентов мирового изготовления электромобилей, 50 – ветрогенераторов, 66 – модулей солнечной энергетики, и 88 процентов – производства аккумуляторных батарей, – пишет «China Daily», ссылаясь на данные консалтинговой компании Wood Mackenzie. – Даже если Китай в обозримом будущем замедлит ввод новых мощностей «зеленой энергетики», он будет выпускать это оборудование на экспорт, используя много меди для его изготовления.

Генеральный директор «Удоканской меди» Алексей Ящук: «Сама схема переработки сложной удоканской руды – это пример российского технологического суверенитета». фото «Удоканская медь»

Некоторые крупные игроки мирового рынка, желая гарантировать свое участие в экономике энергетического перехода, даже приобретают медные рудники в собственность. Однако сегодня большинство рудников планеты ведет добычу на практически пиковом уровне. В перспективе – спад. На освоение же нового месторождения требуется не менее десятка лет. Поэтому производители заинтересованы в новых проектах по добыче меди с высоким прогнозным сроком жизни. Первое место среди них, по рейтингу издания «Mining Intelligence», принадлежит «Удоканской меди».

Сокровища медных гор

Крупнейшее месторождение меди в России и третье по запасу в мире лежит в 30 километрах южнее железнодорожной станции Новая Чара на горном хребте Удокан. Сокровища удоканских медных гор советские геологи открыли более 70 лет назад - содержание меди в руде составляет 1,05 процента, а ресурс - 26,7 миллиона тонн по международной классификации JORC. Этого хватит еще не менее чем на 40 лет добычи. В руде Удокана только медь и немного серебра – других металлов нет. Но сама руда сложная, в ее в состав одновременно входят сульфидные, окисленные и смешанные минералы.

Горно-металлургический комбинат. фото: «Удоканская медь»

Технологии, по которой можно было перерабатывать такую качественную, но сложную руду, в стране не существовало: разные типы руд были сплавлены вместе, и ни извлекать их по отдельности, ни разделять после добычи еще не умели. В какое-то время для разработки Удоканского месторождения даже хотели применить ядерный взрыв, но в итоге отказались от этой идеи. Проект замер на уровне испытаний до ноября 2008 года. Тогда, ровно пятнадцать лет назад, была создана «Байкальская горная компания» – теперь «Удоканская медь».

В самом северном Каларском муниципальном округе Забайкалья, на высоте 1600 метров над уровнем моря в зоне вечной мерзлоты она построила грандиозный горно-металлургический комплекс. Сооружены мост через Нурингнакан, дорога, линия электропередачи, две подстанции на 200 МВт, системы тепло- и водоснабжения, жилые корпуса (работают здесь вахтой), но самое главное - современный комбинат. Товарная продукция – катодная медь и сульфидный концентрат по собственной запатентованной флотационно-гидрометаллургической технологии.

Товарная продукция – катодная медь и сульфидный концентрат по собственной запатентованной флотационно-гидрометаллургической технологии. фото: «Удоканская медь»

«Сама схема переработки сложной удоканской руды – это пример российского технологического суверенитета», – подчеркивает генеральный директор «Удоканской меди» Алексей Ящук.

Это результат целого ряда лабораторных исследований и промышленных испытаний. Сначала на предприятии флотацией получают коллективный концентрат – с окисленными и сульфидными минералами. Затем выщелачивают его до медьсодержащего раствора (гидрометаллургия) и перерабатывают в катодную медь (99,99%). Потом кек выщелачивания снова флотируют и получают сульфидный концентрат, содержащий 40-45 процентов меди.

Технологично = экологично

При разработке технологии производства компания отказалась от пирометаллургии в пользу гидрометаллургии. При этом сброс неочищенных сточных вод в водные объекты полностью исключен, а очистные сооружения обеспечивают очистку до самых строгих нормативов качества — для водных объектов рыбохозяйственного значения.

Цифра

3500 человек
работают на ГМК «Удокан»

По данным ООО «Удоканская медь»

Сейчас на повестке дня «Удоканской меди» также стоит сокращение углеродного следа. Кроме того, в минувшем году на площадке Петербургского международного экономического форума компания подписала соглашение о взаимодействии с Минприроды России, взяв под свой патронат уникальную особо охраняемую территорию Забайкалья – национальный парк «Кодар».

С места – в карьеру

Пуск комбината с президентского «Вперед!» стало историческим событием не только для горно-геологического мира, но и для населения региона. Его ждали целые поколения местных жителей – начиная от тех, кто каюрами сопровождал советских геологов и заканчивая молодежью, на глазах которой оторванная от большой земли территория становилась важным регионом страны. За 15 лет присутствия в Забайкалье «Удоканская медь» направила на поддержку образования, здравоохранения, спорта, культуры, развития муниципалитетов края региона свыше 2,5 миллиардов рублей.

Хоккейный корт в Новой Чаре принял турнир на Кубок «Удоканской меди»

На средства компании в Каларской центральной районной больнице появился инфекционный модуль, в Чите краевой онкологический центр получил современную технику. Компания обеспечила выезды на соревнования юных баскетболисток - они стали бронзовыми призерами Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в ДФО. В поселке Икабья открыт лингафонный кабинет по изучению эвенкийского языка для учеников с 1-го по 11-й классы. Его работу высоко оценили участники круглого стола по сохранению национального языка

В поселке Икабья открыт лингафонный кабинет по изучению эвенкийского языка для учеников с 1-го по 11-й классы.

В Новой Чаре сооружены стадион и многофункциональный сквер, установлены детские площадки, крытый хоккейный корт, который в этом году принял турнир на Кубок «Удоканской меди». Кроме того, здесь активно развивается детская секция карате и уже прошли первые межрегиональные соревнования «Северный пояс». По словам главного тренера команды Дениса Салафониди, он мечтал о таком десяток лет, и мечта стала реальностью с поддержкой компании.

Дословно

Проект фантастической силы

Михаил Кузнецов, директор ФАНУ «Востокгосплан»:

– Медь используют во многих отраслях, например, энергетической, телекоммуникационной, транспортной, нефтехимической, космической, строительной, медицинской. Сильно «завязано» на меди производство электромобилей. И спрос на этот металл с каждым годом растет во всем мире. По прогнозам Международного энергетического агентства, к 2040 году спрос на медь вырастет в 2,7 раза по отношению к 2020 году. А вот производство растет не так быстро. В Забайкалье - богатейшие залежи меди. Но доля их вовлечения в экономический оборот до последнего времени оставалась удручающе низкой: 9 процентов балансовых запасов.

«Удоканская медь» - проект фантастической силы. С одной стороны, его реализация приведет к благоприятным для нас изменениям на рынке меди - после ввода в строй второй очереди комбинат войдет в десятку крупнейших производителей этого металла в мире. С другой стороны, его можно назвать драйвером развития севера Забайкалья. Такие мощные инвестиции – это ведь всегда история про то, как в территорию вдохнули жизнь. Энергетическую и транспортную инфраструктуру построить надо? Надо. Специалистов привлечь, жилье им предоставить, условия для досуга обеспечить. Но без уникальных дальневосточных механизмов развития проект, подобный «Удоканской меди», не потянуть. Поэтому он вошел в ТОР «Забайкалье» и получил поддержку государства.

Читать полностью

Экономика

Пульс угля - 13 ноября: угольная промышленность в моменте 13.11.2023 04:00

Краткий обзор мирового угольного рынка

На европейском рынке энергетического угля на прошедшей неделе цены отскочили вверх после падения, вновь приблизившись к уровню 130 долл./т., при этом на энергетический рынок в целом продолжают оказывать влияние такие негативные фундаментальные факторы, как заполненные газовые хранилища в ЕС, снижение цен на электроэнергию и температуры выше нормы. В ходе прошедшей конференции Coaltrans в Мадриде было заявлено, что в результате сокращения поставок российского газа спрос на уголь в Европе после 2023 г. окажется на 20 млн т. выше, чем ожидалось ранее.

Газовые котировки на хабе TTF упали до 504.0 долл./1000 м³ (-27.2 долл./1000 м³ к 01.11.2023 г.) в связи с тем, что хранилища в ЕС оказались полностью заполнены, а Норвегия увеличила трубопроводные поставки.

Индекс южноафриканского угля 6000 упал ниже 120 долл./т. на фоне общего падения цен на энергетическом рынке ЕС и ограниченного спроса со стороны Индии, где замедляется активность в строительном секторе.

Южноафриканский апелляционный суд вынес в пользу государства решение по вопросу приобретения семьей Гупта акций Optimum Coal Mine и Optimum Coal Terminal. Таким образом, активы стоимостью 219 млн долл. будут национализированы.

Transnet назначила менеджера по инфраструктуре с целью привлечения частных инвестиций и развития ж/д сети. Данный шаг был позитивно воспринят Советом по полезным ископаемым ЮАР.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao подешевели на 5 долл./т. до 130 долл./т. из-за продолжающегося увеличения запасов на складах и ограниченного спроса.

Комиссия по развитию и реформам КНР (NDRC) выпустила рекомендации по заключению долгосрочных контрактов на 2024 г., при этом конкретные объемы не были обозначены, в отличии от 2023 г. (2.90 млрд т.) и 2022 г. (2.60 млрд т.). Однако добывающие компании будут обязаны заключать долгосрочные контракты на 80% объемов угля (без изменений к 2023 г.), а электростанции – на 80% вместо 105% в 2023 г., что должно способствовать увеличению объемов и активности на спотовом рынке, а также приводить к росту волатильности котировок.

Запасы на складах порта Qinhuangdao увеличились до 6.2 млн т., совокупные запасы в 9 крупнейших портах выросли до 28.8 млн т. (+0.2 млн т. и +1.8 млн т. соответственно к 01.11.2023 г.).

Индекс индонезийского угля 5900 GAR снизился на 3 долл./т. до 95 долл./т., оставаясь под давлением сократившейся покупательской активности. Кроме того, правительство продвигается к согласованию заявок на увеличение квот на добычу, что будет способствовать увеличению предложения.

Высококалорийный австралийский уголь 6000 опустился до уровня 120 долл./т. по причине ограниченного спроса со стороны Индии, а также стран Северо-Восточной Азии, где ожидается теплая зима. Кроме того, Колумбия на прошедшей неделе нарастила свои поставки в страны АТР на 8%.

Цены на австралийский металлургический уголь HCC резко упали ниже 310 долл./т., несмотря на сохраняющийся спрос в Индии и Юго-Восточной Азии, в результате чего покупатели заняли выжидательную позицию в надежде на дальнейшую коррекцию вниз. Давление на котировки оказало увеличение предложения, снижение цен на сталь и рассмотрение индийскими покупателями поставок угля из США.

Компания BHP Mitsubishi Alliance (BMA) завершила 3-летний проект по замене судопогрузочной машины на австралийском терминале Hay Point Coal Terminal (HPCT), где отгружается на экспорт металлургический уголь из штата Квинсленд, что позволит увеличить мощность перевалки и улучшить возможности терминала по обработке судов в непогоду.

Инвестиции Китая в угольный конвейер через Амур составят 685 млн долларов

Китайская компания Сюань Юань планирует инвестировать около 685 млн долл. в строительство конвейерной системы перевалки российского угля через реку Амур для экспорта в Китай.

Тематическое фото. Фото: пресс-служба Восточной горнорудной компании

По данным представителей Ассоциации импорта угля в КНР, рассматриваются различные варианты строительства объекта и участия в проекте китайской компании. Проект предусматривает как строительство конвейера через реку Амур с меньшим объемом инвестиций, так и создание транспортировочной конвейерной системы от угольного разреза. Таким образом, окончательная сумма вложений будет зависеть от расстояния и условий.

Конвейерная система будет создана на базе угольного терминала, расположенного в Амурской области. Конкретная площадка будет определена совместно с Правительством региона. В Китае, на территории городского округа Хэйхэ провинции Хэйлунцзян будет создана необходимая инфраструктура для приема груза.

Объем перевалки угля составит 15 млн т. в год. При этом существует возможность для дальнейшего увеличения до 70 млн т. К строительству планируется приступить в 2024 г.

Соглашение о сотрудничестве в части реализации инвестпроекта, предусматривающего развитие импорта российского угля, было подписано в ходе Восточного экономического форума в 2022 г. между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, Центром развития портовой инфраструктуры и корпорацией Сюань Юань. Предполагается, что российско-китайское сотрудничество в угольной отрасли будет включать совместную добычу угля, его транспортировку и реализацию инвестиционных проектов.

По итогам января-октября 2023 г. экспорт российского угля через погранпереходы с Китаем составил 11.1 млн т. (+4.6 млн т. или +72.2% к аналогичному периоду
2022 г.).

Угольный терминал Лавна будет запущен в декабре 2023 года

В декабре 2023 г. начнутся ж/д отгрузки в адрес порта Лавна, строящегося в Мурманскому области. Ввод в эксплуатацию самого угольного терминала ожидается в установленные сроки – 29 декабря 2023 г.

Строящийся угольный терминал. фото Министерство информационной политики Мурманской области

В 2024 г. Лавна планирует выйти на перевалочную мощность в 4 млн т. угля в год, после 2025 г. нарастить объем до 18 млн т.

Порт Лавна имеет выход в нейтральные воды, а также является одним из транспортных узлов на маршруте Северного морского пути и составной частью проекта Комплексного развития Мурманского транспортного узла (МТУ), который реализуется в соответствии с государственной программой РФ. Основной целью МТУ является создание круглогодично действующего глубоководного морского хаба по перевалке угля, минеральных удобрений, а также переработке нефтеналивных грузов, интегрированного в международный транспортный коридор Север — Юг.

В текущее время, в совладельцах порта числятся: ЦРПИ (60%), СДС-Уголь (25%), РЖД-Инфраструктурные проекты (10%) и ГТЛК (5%).

Читать полностью

Экономика

Пульс угля - 7 ноября: угольная промышленность в моменте 07.11.2023 08:00

Краткий обзор мирового угольного рынка

На европейском рынке на прошедшей неделе цены на уголь упали ниже 130 долл./т. на фоне снижения энергетического рынка, поскольку опасения в связи с конфликтом на Ближнем Востоке ослабли и давление оказывают такие фундаментальные факторы, как заполненные газовые хранилища в ЕС, ослабление цен на электроэнергию и температуры выше нормы.

фото: shutterstock.com

Газовые котировки на хабе TTF подорожали до 531.2 долл./1000 м³ (-22.6 долл./1000 м³ к 25.10.2023 г.) в связи с ростом запасов в хранилищах ЕС до 99% и снижением рисков в отношении поставок СПГ.

Совокупные запасы на складах ARA сократились до 6.6 млн т. (-0.3 млн т. к 25.10.2023 г.) в результате увеличения уровня воды в реке Рейн до 200 см против 82 см неделей ранее.

Индекс южноафриканского угля 6000 скорректировался ниже уровня 122 долл./т. из-за общего снижения цен на энергетическом рынке ЕС и ограниченного спроса со стороны Индии.

Ж/д оператор Transnet планирует увеличить транспортировку угля на экспорт с 50 млн т. в текущем году до 70 млн т., или на 40%, в 2024/2025 финансовом году, что должно стать результатом инициативы, представленной новым руководством компании. Проект потребует инвестиций со стороны правительства ЮАР, однако Transnet уже обратилась к угольным компаниям в поисках 70 млн долл. для решения вопроса с китайскими локомотивами и запчастями к ним. Таким образом, угольные компании должны будут предоставить средства в пропорции с долями в терминале Richards Bay Coal Terminal, при этом предполагается, что они смогут вернуть вложения в долгосрочной перспективе из поступлений от ж/д тарифов.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao упали на 6 долл./т. до 135 долл./т. в связи с увеличением добычи и сокращением спроса. Компания Shenhua Energy вновь понизила цены, однако, несмотря на снижение котировок, многие добывающие компании отмечают увеличение запасов на своих складах. Совокупные запасы на электростанциях в 25 провинциях страны поставили новый рекорд, достигнув 126.3 млн т. против 125.8 млн т. в конце июня.

Давление на рынок также оказало сообщение таможенных органов о том, что КНР продолжит активно импортировать энергоносители, включая уголь, газ и нефть. Таким образом, предположение о возобновлении квот на импорт было опровергнуто.

Запасы на складах порта Qinhuangdao увеличились с 5.6 млн т. до 6.0 млн т., совокупные запасы в 9 крупнейших портах выросли до 27.0 млн т. (+0.7 млн т. к 25.10.2023 г.).

Индекс индонезийского угля 5900 GAR составил 98 долл./т., оставаясь под давлением из-за невысокой покупательской активности со стороны китайских и индийских потребителей. Кроме того, участники рынка отмечают, что сбой в государственной платформе верификации продаж был устранен.

Высококалорийный австралийский уголь 6000 упал ниже 125 долл./т. по причине ограниченного спроса со стороны Индии, а также стран Северо-Восточной Азии, где ожидается более теплая зима, чем обычно.

Компания Glencore отчиталась об увеличении экспорта энергетического угля за период январь-сентябрь до 41.0 млн т. (+1.3 млн т. или +3% к аналогичному периоду 2022 г.).

Цены на австралийский металлургический уголь HCC поднялись до 350 долл./т. благодаря стабильному спросу со стороны Индии и ограниченному предложению. Добыча металлургического угля Glencore в Австралии по итогам января-сентября составила 5.2 млн т. (-1.0 млн т. или -16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.).

Поставки российского угля выросли на 4.9% в январе-сентябре 2023 года

В январе-сентябре 2023 г. общие поставки российского угля, включая экспорт и отгрузки на внутренний рынок, увеличились до 297.5 млн т. (+13.9 млн т. или +4.9% к аналогичному периоду
2022 г.).

За 9 месяцев 2023 г. на внутренний рынок было отгружено 132.5 млн т. (+3.0 млн т. или +2.3% к 9 месяцам 2022 г.), из которых:

68.1 млн т. (+5.7 млн т. или +9.1%) направлено на электростанции;
30.0 млн т. (+3.6 млн т. или +13.6%) поставлено в адрес коксохимических заводов;
34.4 млн т. (-6.3 млн т. или -15.4%) пришлось на долю прочих грузополучателей.

Экспортные поставки в январе-сентябре 2023 г. составили 164.9 млн т.
(+10.9 млн т. или +7.1% к январю-сентябрю 2022 г.).

Добыча угля российскими угольными предприятиями в январе-сентябре 2023 г. выросла до 322.2 млн т. (+2.2 млн т. или +0.7% к аналогичному периоду 2022 г.).

Россия проведет в Китай два новых железнодорожных коридора

В рамках Стратегии развития Сибири до 2035 г. Россия планирует проложить два новых железнодорожных коридора в Китай. Первый коридор — это Северо-Сибирская железнодорожная магистраль (Севсиб) от Нижневартовска до Томской области и от Кемеровской области до Урумчи в Китае. Второй коридор должен пройти через Туву и Монголию.

Монтаж стрелочного перевода на перегоне. фото: РЖД

Для этих целей представители Минтранса, Минэкономразвития и РЖД до 2025 г. проанализируют целесообразность проекта, на реализацию которого, по некоторым оценкам, потребуется 10-15 лет и 15-20 млрд долл.

Решение о целесообразности будет учитывать грузовую базу и потребности китайских покупателей. При этом к тому времени, когда проект будет реализован, КНР может сократить потребление угля. Однако Севсиб также может использоваться для перевозки грузов из Китая в Россию и транзита в Европу, хотя в рамках проекта Один пояс — один путь, поставки в Европу планируются в обход России, что может поставит экономическую целесообразность проекта под сомнение.

В настоящее время правительство обосновывает проект необходимостью снятия инфраструктурных ограничений для экспорта сибирской продукции и развития транспортного потенциала Республики Тува.

Читать полностью

Экономика

Пульс угля - 30 октября: угольная промышленность в моменте 30.10.2023 01:00

Краткий обзор мирового угольного рынка

На европейском рынке на прошедшей неделе цены на уголь скорректировались ниже 140 долл./т. после роста неделей ранее на фоне волатильности и разнонаправленного движения котировок газа и нефти в результате дипломатических усилий, направленных на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

фото: shutterstock.com

Цены на газ на хабе TTF поднялись до 553.8 долл./1000 м³ (+11.5 долл./1000 м³ к 18.10.2023 г.) в связи со снижением норвежских поставок и опасениями по поводу рисков перебоев с отгрузками СПГ из ближневосточного региона.

Совокупные запасы на складах ARA увеличились до 6.8 млн т. (+0.1 млн т. к 18.10.2023 г.).

Индекс южноафриканского угля 6000 упал ниже 130 долл./т. в связи с общим снижением цен на энергетическом рынке ЕС и ограниченным спросом со стороны Индии.

Власти ЮАР рассматривают вариант допуска частных инвестиций в ж/д инфраструктуру страны к середине 2024 г., чтобы решить проблемы, с которыми не может справиться оператор Transnet. За последние 2 месяца стоимость транспортировки угля грузовиками на экспортные терминалы подскочила почти на 50% в связи с ростом цен на дизель и рабочую силу. Однако у экспортеров нет альтернатив, и они вынуждены платить. Средний тариф за перевозку угля из провинции Мпумаланга до навалочных терминалов Richards Bay в последнее время составил 47-50 долл./т против 34 долл./т. в начале августа.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao скорректировались вниз на 1 долл./т. до 141 долл./т. Давление на котировки в КНР оказало увеличение добычи и запасов в портах страны, а также сокращение потребления угля в энергетическом секторе и углехимии. Увеличению предложения способствуют возобновление работы ж/д линии Daqin после технического обслуживания и обращение властей к крупнейшим компаниям с указанием нарастить добычу для обеспечения достаточных запасов в преддверии зимнего периода.

Компания Shenhua Energy объявила о новом раунде сокращения цен, что оказало негативное влияние на спотовый рынок. Во многих регионах снижение составило от 0.7 до 2.8 долл./т., при этом добывающие компании ожидают дальнейшего падения. Кроме того, Национальный климатический центр КНР сообщил о возможном превышении норм средних температур в ноябре, что может привести к сокращению потребления угля.

Запасы на складах порта Qinhuangdao увеличились с 5.0 млн т. до 5.6 млн т., совокупные запасы в 9 крупнейших портах подросли до 26.3 млн т. (+1.7 млн т. к 18.10.2023 г.).

Индекс индонезийского угля 5900 GAR укрепился до 99 долл./т. (+1 долл./т.). Цены продолжают расти, несмотря на ослабление спроса со стороны КНР, что обусловлено падением уровня воды в Центральном и Восточном Калимантане, отразившимся на поставках угля в порты речными баржами. Поддержку также оказали задержки с одобрением заявок на увеличение квот на добычу для индонезийских компаний и технический сбой в работе государственного сервиса по верификации продаж.

Высококалорийный австралийский уголь 6000 упал ниже 130 долл./т. по причине сокращения спроса со стороны КНР и Индии, где наблюдается увеличение потребления собственного ресурса.

Цены на австралийский металлургический уголь HCC подросли выше 345 долл./т. после недавней коррекции, благодаря стабильному спросу со стороны индийских потребителей и ограниченному предложению на спотовом рынке. Добыча металлургического угля компании Anglo American в австралийском штате Квинсленд упала на 21% за период июль-сентябрь до 4.3 млн т. (-1.2 млн т. к аналогичному периоду 2022 г.), хотя прогноз по добыче на 2023 г. сохранился на уровне
16-19 млн т. Компания South32 также отчиталась о падении добычи.

Добыча угля в Сибирском федеральном округе вырастет до 375 млн т. к 2030 году

В Сибирском федеральном округе (СФО), в который входят Кузбасс, Хакасия, Тува, Новосибирская область и Красноярский край, планируется нарастить добычу угля до 375 млн т. к 2030 г., при этом инвестиции в добывающую отрасль в регионе составят 586 млрд руб.

фото: Кузбассразрез-уголь

Данная программа, утвержденная правительством РФ, будет реализована, согласно Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа, рассчитанной до 2035 г.

Стратегия включает в себя девять крупных инвестиционных проектов:

Чексинское угольное месторождение (Кузбасс), компании Кузбассразрез-уголь (КРУ), с объемом инвестиций 142 млрд руб.;
Разрез Богатырь (Новосибирская область), Коулстар, объем инвестиций 287.4 млрд руб.;
Бейское месторождение (Хакасия), Коулстар и Русский уголь, общий объем инвестиций 109 млрд руб.;
ГОК на Элегестском месторождении (Тува), Тувинская энергетическая промышленная корпорация (ТЭПК), 42 млрд руб.;
Строительство шахты с обогатительной фабрикой на Элегестском месторождении, ТЭПК, 52 млрд руб.
Сырадасайское угольное месторождение (Красноярский край), Северная Звезда,
33.8 млрд руб.;
Улуг-Хемский угольный бассейн (Тува), компания Межегейуголь;
Реконструкция коксовых батарей (ЕВРАЗ).

В 2022 г. в СФО было добыто 325.5 млн т. угля, инвестиции в отрасль составили 12.8 млрд руб.

В 2030 г. из общего объема добываемого угля четверть придется на коксующийся, доля обогащаемого угля превысит 60%, а также будет создано более 16 тыс. новых рабочих мест.

Для экспорта угля с месторождения на Таймыре не хватает судов

Для вывоза угля с Сырадасайского месторождения на Таймыре, разработкой которого занимается Северная звезда (входит в холдинг АЕОН), необходимы балкеры ледового класса, однако на их строительство пока не заключено ни одного контракта, что обусловлено санкциями против компании со стороны США и отсутствием свободных мощностей для строительства судов в России.

изображение: shutterstock.com

При этом, согласно графику, к концу 2025 г. должны быть построены первые 2 судна из необходимых 16 штук типа Arcticmax дедвейтом около 90 тыс. т. Еще 8 судов ожидается в 2026-2027 гг., а остальные – в 2029–2030 гг.

В связи с этим АЕОН, возможно, придется привлекать иностранные балкеры с рынка, а с марта 2026 г. для этого потребуется специальное разрешение правительства, поскольку перевозить по Севморпути уголь на судах зарубежного производства будет запрещено согласно постановлению правительства от 2 ноября 2022 г.

В случае негативного сценария это может привести к сокращению грузопотока на Севморпути в 2030-2035 гг. на 24 млн т.

Сырадасайское месторождение является одним из крупнейших месторождений угля в мире и расположено в 110 км юго-восточнее поселка Диксон в северной части Красноярского края. Ресурсы месторождения оцениваются в 5 млрд т.

Проект освоения включает в себя создание угольного разреза мощностью 5 млн т. в год на первом этапе и 10 млн т. в год на втором, строительство обогатительной фабрики и создание необходимой инфраструктуры. Навигация по вывозу угля с месторождения возможна круглогодично по Северному морскому пути при обеспечении проводки судов ледокольным флотом. В 2024 г. компания планирует ввести в эксплуатацию первую очередь морского угольного терминала Енисей.

AEON – международный инвестиционный фонд, в портфель которого входят различные транспортные проекты, включающие аэропорты и речные порты. AEON принадлежит российскому бизнесмену Роману Троценко.

Терминал Суходол начнет работу в ноябре 2023 года

В рамках реализации первого этапа строительства нового порта Суходол, расположенного на Дальнем Востоке в 100 км от Владивостока, в ноябре будет запущен в эксплуатацию специализированный угольный терминал мощностью 20 млн т. в год.

фото: «Морской порт «Суходол»

Также на территории порта планируется строительство мощностей для перевалки контейнеров, зерна, минеральных удобрений и сжиженных газов. Всего проект предусматривает 8 терминалов и дополнительно около 10 инфраструктурных объектов, в том числе сортировочная станция и бункеровочная база.

Инициатором проекта выступил СДС-Уголь, который пока не имеет собственных портов в данном регионе. В настоящее время порт Суходол принадлежит экс-президенту СДС Михаилу Федяеву (25.1%), совладельцу холдинга Владимиру Гридину (25.1%), компании Междуречье (25.01%) и компании Центр развития портовой инфраструктуры (24.79%).

Все акции морского порта находятся в залоге у банков ВЭБ и ВТБ, открывших компании кредитный лимит на сумму около 32 млрд руб. Вложения в первый этап строительства порта оцениваются в размере до 62 млрд руб., а общий объем инвестиций в проект составит 180 млрд руб.

Ранее ожидалось, что в 2023 г. перевалка угля может составить около 2 млн т., в 2024 г. – около 6 млн т. и в 2025 г. – 12 млн т. Однако, с учетом темпов реализации, объемы, скорее всего, будут пересмотрены в сторону уменьшения.

По итогам января-сентября 2023 г. добыча СДС-Уголь составила 9.7 млн т. (-0.3 млн т. или -3% к январю-сентябрю 2022 г.).

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: отраслевой аналитический обзор горнодобычи ДФО – осень 2023 27.10.2023 01:00

Золото

Несколько дальневосточных регионов демонстрируют небольшой рост золотодобычи и рассчитывают на дальнейшее увеличение показателей благодаря развитию проектов. В то же время сокращение наблюдается в Иркутской и Амурской областях.

В Якутии по итогам января-августа было добыто 23,9 тонн золота, что на 3% превысило результат за аналогичный период прошлого года. О росте добычи отчитались ПАО «Селигдар», АО «Полюс Алдан» (ПАО «Полюс»), ООО «Нерюнгри-Металлик» (Nordgold). Также за восемь месяцев года в республике было добыто 49 тонн серебра на месторождениях Прогноз и Нежданинское («Полиметалл»).

В Якутии ПАО «Селигдар» рассчитывает за счет модернизации оборудования в 2024 г. несколько увеличить производительность работающей с 2017 г. золотоизвлекательной фабрики на Рябиновом месторождении в Алданском районе – с 1,6 млн тонн до 1,7 млн тонн руды в год. Результат ожидается достигнуть с помощью запуска в эксплуатацию третьего чана для предварительного цианирования (оборудование запущено в сентябре текущего года).

Балансовые запасы Рябинового оцениваются в 26,2 тонн золота. В 2022 г. на Рябиновом было добыто 2 522 кг, что является вторым показателем среди золотодобывающих активов «Селигдара» (после Нижнеякокитского рудного поля, где в прошлом году произвели 3 261 кг).

ПАО «Полюс» рассчитывает инвестировать 30 млрд рублей в реализацию инвестиционного проекта по добыче золота методом кучного выщелачивания на месторождениях Южной группы Куранахского рудного поля^{^[1]} (ПАО «Полюс Алдан»). Мощность переработки площадки кучного выщелачивания к 2028 г. должна составить 12 млн тонн руды в год. В 2022 г. «Полюс Алдан» произвел 7,5 тонн золота.

Кроме того, подконтрольное ПАО «Селигдар» ООО «Белое золото» в августе по заявительному принципу получило лицензию на геологическое изучение флангов Кючусского рудного поля, которое является частью крупного проекта освоения месторождения Кючус (Усть-Янский и Верхоянский районы). С помощью флангов недропользователь рассчитывает продлить срок отработки Кючуса за счет прироста ресурсной базы. Прогнозные ресурсы лицензионного участка составляют 32,8 тонн золота (категория Р3).

На Кючусе геологоразведочные работы планируется вести до 2024 г. В 2025-26 гг. «Белое золото» рассчитывает спроектировать горно-обогатительный комбинат и приступить к созданию инфраструктуры. Строительство ГОКа намечено на 2026-28 гг. Балансовые запасы Кючуса составляют 175 тонн золота, ресурсный потенциал превышает 250 тонн.

Также в сентябре компания ООО «ГеоПроМайнинг Верхне Менкече» Р.Троценко запустила обогатительную фабрику на серебряно-полиметаллическом месторождении Верхне-Менкече^{^[2]} в Томпонском районе, проектная мощность которой составляет 500 тыс. тонн руды, производительность – 330 тыс. тонн свинцово-серебряного и цинкового концентратов. Отработку месторождения предполагается осуществлять подземным способом.

В Иркутской области по результатам января-сентября 2023 г. было произведено 16 680 кг золота, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В регионе выпущено 10 496,9 кг рудного драгметалла и 6 183,1 кг россыпного. О сокращении добычи отчитались компании АО «Полюс Вернинское» и АО «Лензолото» (входят в ПАО «Полюс»), ПАО «Высочайший».

Так, «Полюс Вернинское» снизило добычу на 10% по отношению к январю-сентябрю прошлого года, выпустив 6 369,8 кг рудного золота. На 22% снизился результат ГК «Лензолото», он составил 2 531,5 кг (на россыпях). «Высочайший» сократил производство на 39%, до 974,7 кг рудного драгметалла.

Кроме того, на россыпях снизили производство ЗАО Артель старателей «Витим» (на 13%, до 1 758 кг). ЗАО ГПП «Реткон» (481,6 кг), ООО Артель старателей «Лена» (359 кг), ООО «Угахан» (322 кг), ООО Артель старателей «Сибирь» (164,7 кг).

В то же время в августе Главгосэкспертизой был одобрен проект строительства перерабатывающего комплекса горно-обогатительного комбината «Светловский» (ООО «Светловская горнорудная компания», ПАО «Высочайший») в Бодайбинском районе. Проект предполагает строительство золотоизвлекательной фабрики, обустройство хвостохранилища и пяти автомобильных дорог. Мощность комбината должна составить 3,5 млн тонн руды в год с производством до 3,1 тонны золота в год. Компания планирует приступить к добыче драгметалла в 2025 г. Запасы Светловского составляют 49 тонн золота.

Результат недропользователей Амурской области за январь-сентябрь текущего года составил 15 492,7 кг золота – включая 9 614,2 кг рудного золота (снижение на 2%) и 5 878,5 россыпного (снижение на 8%). В том числе результат компании «Маломырский рудник» («Атлас Майнинг», УГМК) составил 3 456 кг (снижение на 12%), «Покровский рудник» («Атлас Майнинг») - 2 928 кг (сокращение на 14%), «ТЭМИ» («Атлас Майнинг», Эльгинское месторождение) - 1 381 кг (снижение на 2%). На Албынском руднике (также «Атлас Майнинг») произведено 241 кг драгметалла из ранее добытой руды. ООО «Березитовый рудник» (Nordgold) за отчетный период снизило добычу на 38%, до 664,2 кг. При этом на 20% улучшил результат «Прииск Соловьевский» - до 944 кг.

Между тем «Атлас Майнинг» рассчитывает в 2024 г. начать работы в рамках проекта освоения Бамского месторождения в Тындинском районе. Запасы рудного золота для открытой разработки на Бамском оцениваются в 35,7 тонн (С1+С2), для подземной разработки – 63,3 тонны.

Недропользователи Чукотского АО в январе-августе текущего года увеличили добычу золота на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. – до 15,2 тонны золота. Также в регионе за отчетный период выросла добыча серебра – на 13,5%, составив 83,6 тонн. Добычу рудного золота в округе вели АО «Чукотская горно-геологическая компания», ООО «Рудник Валунистый», ООО «Северное Золото», АО «Базовые металлы» (все - активы Highland Gold), ОАО «Рудник Каральвеем» (УК «Золотые проекты») и ООО ЗК «Майское» (АО «Полиметалл»).

В частности, «Чукотская горно-геологическая компания» на месторождении Купол выпустила 4 603,3 кг золота и 74,3 тонны серебра. АО «Базовые металлы» на месторождении Кекура получило 3 063,8 кг золота и 603,5 кг серебра. Результат ОАО «Рудник Каральвеем» составил 1 055,8 кг золота и 111,8 кг серебра. «Рудник Валунистый» на одноименном месторождении произвел 846,9 кг золота и 6,4 тонны серебра. ЗК «Майское» на Майском месторождении выпустило 2 767,9 кг золота. Компания «Северное Золото» из ранее добытой и складированной руды на руднике «Двойной» произвела 1 082 кг золота и 2,2 тонны серебра. Добычу россыпного золота вели 20 артелей, обеспечившие 1 727 кг драгметалла.

В Магаданской области компания «Павлик» (ИК «Арлан») в сентябре запустила в Тенькинском муниципальном округе вторую очередь золотоизвлекательной фабрики одноименного горно-обогатительного комбината. После ее выхода на проектную мощность планируется довести общую переработку предприятия до 12 млн тонн руды с производством порядка 13 тонн золота в год. По итогам 2022 г. было получено 7,2 тонны золота. Объем инвестиций в проект «Павлик-2» превысил 32 млрд рублей. Запасы месторождения Павлик оцениваются в 150 тонн золота.

Между тем зарегистрированная в Канаде компания Silver Bear Resources^{^[3]} в августе сообщила о намерениях продолжать подготовку к разработке Мангазейского месторождения серебра в Кобяйском районе Якутии. Балансовые запасы данного месторождения оцениваются в 206 тонн серебра, 25,3 тыс. тонн свинца, 777 тонн цинка. На лицензионном участке планируется построить два карьера общей мощностью 220 тыс. тонн руды в год. Переработку руды предполагается осуществлять на действующей фабрике на месторождении Вертикальное^{^[4]} (расположено в 19 км от Мангазейского).

По итогам трех кварталов прошлого года компания Silver Bear Resources произвела в рамках Мангазейского проекта^{^[5]} 976,52 тыс. унций серебра, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2021 г. К концу сентября прошлого года компания реализовала 954,8 тыс. унций серебра (то есть рост составил на 5% в годовом сопоставлении).

В начале текущего года сообщалось о наличии проблем у компании из-за пакета санкций ЕС, ограничивающего инвестиции в российскую горнорудную отрасль. В менеджменте компании заявляли о намерении заняться поиском российского банка, способного рефинансировать обязательства перед акционерами и предоставить средства на проекты развития, либо поиском потенциального партнера, кредитора или покупателя на Мангазейский проект.

В свою очередь, Polymetal во избежание санкционных рисков рассчитывает продать активы в РФ. По предварительным данным, интерес к российским активам «Полиметалла» проявляют «Полюс», структуры В.Свиблова, УГМК, «АЛРОСА», «Селигдар», а также И.Кулаков (бывший партнер Р.Абрамовича по «Сибнефти» и Highland Gold).

Амурский ГМК. фото: Полиметалл

Напомним, что «Полиметалл» перерегистрировался с острова Джерси (Великобритания) в Казахстан во избежание рисков санкций в отношении головной компании. В компании сообщали о планах в течение шести-девяти месяцев полностью продать российские активы^{^[6]}. Глава Polymetal В.Несис допускает, что при продаже российских активов будет предложен незначительный дисконт. С учетом долга эксперты рынка оценивают их в 2-2,5 млрд долларов (долг российских активов составляет 2,39 млрд долларов). Наибольшую ценность представляет автоклав на Амурском горно-металлургическом комбинате, который позволяет осуществлять переработку упорных руд. Запуск второй очереди АГМК намечен на второе полугодие 2024 г.

При продаже активов Polymetal может настаивать на рыночных условиях сделки с учетом успешной редомициляции головной компании в Казахстан. Однако потенциальные покупатели могут претендовать и на отдельные активы. В частности, для «Полюса» больший интерес представляют активы в Магаданской области (Дукатский и Омолонский хабы), для «АЛРОСА» - в Якутии (Нежданинское месторождение), для УГМК – в Свердловской области (месторождение Воронцовское), а для В.Свиблова – в Хабаровском крае (Амурский ГМК, месторождения Светлое и Албазино) и Чукотском АО (месторождение Майское). Вместе с тем ПАО «Селигдар» отличается достаточно широкой географией проектов – компании могут быть интересны активы в Якутии, Чукотском АО и Хабаровском крае.

Для сделки потребуется одобрение OFAC (Управление по контролю над иностранными активами Минфина США), так как российские активы находятся под санкциями. Потребуется также согласование российских властей, т.к. новые контролирующие компанию лица должны быть резидентами РФ либо признанных дружественными юрисдикций на 1 марта 2022 г. Для продажи необходимо решение президента или согласие правительственной комиссии, которое может быть дано при условии продажи актива с дисконтом, добровольного взноса в федеральный бюджет и возможности обратного выкупа.

По итогам первого полугодия текущего года «Полиметалл» произвел 764 тыс. унций золота, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Объем производства золота на российских активах компании (включая Свердловскую область) составил 551 тыс. унций, увеличившись на 10% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Объем реализации на российских активах составил 490 тыс. унций (рост на 53% по сравнению с первым полугодием 2022 г.)^{^[7]}. «Полиметалл» является лидером по производству серебра в РФ. В первом квартале 2023 г. было выпущено 3,9 млн унций серебра, что меньше на 3%, чем в январе-марте 2022 г.^{^[8]}

Также Polymetal намерен перенести строительство Тихоокеанского гидрометаллургического комбината – из Советской Гавани в Хабаровском крае в Казахстан. Капитальные расходы в рамках проекта в компании оценивают в 700-800 млн долларов США. При этом в Polymetal не уточняют расположение площадки будущего ГМК.

В 2021 г. советом директоров компании были одобрены первоначальные инвестиции в 70 млн долларов на проект создания Тихоокеанского ГМК – проектирование, заказ оборудования и подготовку строительной площадки. Из этой суммы, по данным компании, уже потрачено 10-15 млн долларов (они были направлены на проектирование и оборудование). В том числе для запуска ГМК заказан автоклав. Заказанный в Бельгии автоклав должен прибыть в Казахстан летом 2025 г. В 2024 г. совет директоров планирует одобрить бюджет инвестиционной фазы проекта.

Запуск комбината намечен на середину 2028 г. Его мощность должна составить 250-300 тыс. тонн концентрата в год (в зависимости от содержания серы). Ожидается, что загрузку комбината обеспечит месторождение Кызыл (60%) в Казахстане, а также сторонние концентраты из Центральной Азии и КНР. При этом в Polymetal пока не уточняют, где будут перерабатываться упорные руды российских активов.

Тем временем одно из золотодобывающих предприятий Камчатки - АО «СиГМА» приобретается ГК «Золотой Актив»^{^[9]}. «СиГМА» ведет отработку Озерновского золоторудного месторождения в Карагинском районе (лицензия до июля 2030 г.). В 2022 г. «СиГМА» добыла на месторождении 1 126 кг золота, а в первом полугодии текущего года объем производства составил 570 кг. В настоящее время компания проектирует вторую очередь Озерновского горно-металлургического комбината и золотоизвлекательной фабрики мощностью 700 тыс. тонн руды в год для производства до 3 тонн золота к 2026 г.

Алмазы

В сфере добычи алмазов АК «АЛРОСА» до конца текущего года рассчитывает начать подготовительные работы на площадке будущего рудника «Мир-Глубокий» в Якутии (Мирнинский район). Объем инвестиций в проект оценивается в 121,5 млрд рублей. К добыче алмазов на руднике планируется приступить в 2032 г. Общий объем запасов оценивается в 173,5 млн карат. Производительность рудника должна составить 2 млн тонн руды и 3 млн карат алмазов в год (на протяжении более 30 лет). «Мир-Глубокий» является наиболее крупным инвестиционным проектом «АЛРОСА» на ближайшую перспективу.

Прежде добыча на трубке «Мир» осуществлялась подземным способом (с 2009 г.). Добыча остановилась после аварии^{^[10]} в 2017 г. До аварии «Мир» вышел на проектную мощность в 2016 г., обеспечив 3,19 млн карат алмазов в год^{^[11]}.

В августе «АЛРОСА» опубликовала финансовую отчетность впервые за полтора года. По итогам первого полугодия 2023 г. компания сохранила выручку на уровне соответствующего периода 2022 г. – 187,8 млрд рублей. При этом чистая прибыль «АЛРОСА» за первое полугодие сократилась на 35%, до 55,57 млрд рублей.

Кимберлитовая трубка Мир до затопления – диаметр 1200 метров, глубина 525 метров. фото: shutterstock.com

За первое полугодие компания увеличила капитальные затраты - на 39%, до 24,3 млрд рублей, что связано с необходимостью технического перевооружения и поддержания основных фондов. С конца 2021 г. «АЛРОСА» не выплачивала дивидендов, но в конце сентября с.г. внеочередным общим собранием акционеров было принято решение выплатить дивиденды за первое полугодие 2023 г. в размере 27,77 млрд рублей (в связи с принятой ранее рекомендацией наблюдательного совета компании). Чистый долг «АЛРОСА» опустился до отрицательного значения в 5,6 млрд рублей (т.е. средства на балансе превысили долг).

Тем временем частная компания «АЛМАР - Алмазы Арктики» в октябре представила государственной комиссии по запасам полезных ископаемых^{^[12]} технико-экономическое обоснование временных разведочных кондиций и отчет с подсчетом запасов месторождения на реке Беенчиме. Напомним, что недропользователь владеет лицензиями в Якутии на россыпные месторождения алмазов Беенчиме (Оленекский район) и Хатыстах (Булунский район). Запасы алмазов по категории С1+С2 составляют 449,03 тыс. карат. Объем подсчитанных запасов и оцененных прогнозных ресурсов на Беенчиме вырос на 32%. На проведение работ в первом полугодии 2023 г. «АЛМАР» потратил 120,6 млн рублей.

Медь и олово

Добычу олова предполагается развивать на Чукотке. В сентябре ПАО «Русолово» (ПАО «Селигдар») выиграло на аукционе лицензию на право освоения небольшого участка недр на реке Млелювеем (Чаунский район)^{^[13]}. Начальная стоимость аукциона была определена в размере 31,023 млн рублей, компания предложила 40,329 млн рублей. Запасы олова на участке оцениваются в 74 тонны (категория С1). В Чаунском районе «Русолову» уже принадлежит более крупный проект – по освоению месторождения олова Пыркакайские штокверки, его выход на проектную мощность намечен на 2030 г.^{^[14]} (строительные работы – 2025-26 гг.).

В компании «Русолово» оценивают проект разработки Пыркакайских штокверков в 300 млн долларов США. Производительность рудника после выхода на проектную мощность должна составить 6 млн тонн руды в год. Предварительно мощность ГОКа по олову оценивается в 14,3 тыс. тонн, по вольфраму – в 1,5 тыс. тонн в год. Суммарные балансовые запасы месторождения оцениваются в 243,4 тыс. тонн олова и 15,99 тыс. тонн оксида вольфрама.

Следует отметить, что «Русолово», Минпромторг РФ и правительство Хабаровского края в сентябре на полях ВЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проектов по добыче олова на территории региона, включая строительство металлургического комбината к 2028 г. Так, в создание комбината предполагается инвестировать 13 млрд рублей. Проектная мощность комбината должна составить 5,5 тыс. тонн олова в год. К 2025 г. «Русолово» рассчитывает производить 6 тыс. тонн олова ежегодно.

В Якутии тем временем увеличило добычу олова АО «Янолово» на месторождении Тирехтях (Усть-Янский район) – рост в январе-августе составил 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого год, до 567 тонн.

В сфере добычи меди в рамках проекта по освоению Баимской рудной зоны на Чукотке (ГДК «Баимская», казахстанская компания Trianon Limited, Билибинский район) к настоящему моменту завершено проектирование производственных объектов, заключен контракт на строительство фабрики и поставку основного технологического оборудования, ведется строительство вахтового городка на 5 тыс. человек (в завершающей стадии находится возведение первого корпуса на 1 250 человек). На участке также запущена первая очередь топливохранилища на 20 тыс. куб. м. Кроме того, на месторождении введена в эксплуатацию взлетно-посадочная площадка, которая с марта текущего года два раза в неделю принимает рейсы из Магадана.

Запуск ГОКа на базе месторождения Песчанка намечен на 2027 г., выход на полную мощность – на 2028 г. Ежегодно на предприятии предполагается перерабатывать 70 млн тонн и выпускать 300 тыс. тонн меди.

В сентябре состоялся первый пуск оборудования обогатительной фабрики горно-металлургического комбината «Удокан» в Забайкальском крае (USM Holdings А.Усманова). На предприятии получен первый медный концентрат. Напомним, что проект реализуется в рамках ТОР «Забайкалье», объем инвестиций на текущий момент превысил 230 млрд рублей. В рамках первой очереди комбината планируется перерабатывать до 15 млн тонн руды и выпускать 150 тысяч тонн меди в год (катодная медь и сульфидный медный концентрат).

Инвестор также рассчитывает построить вторую очередь комбината и увеличить производительность до 450 тыс. тонн меди в год c объемом переработки до 50 млн тонн руды. Запуск второй очереди ГМК намечен на 2028 г., производительность должна составить 24-28 млн тонн руды в год. На сегодняшний день объем добычи на Удокане составил 6,5 млн тонн руды (с 2020 г. работы ведутся на двух участках карьера Западный).

В свою очередь ООО «Амур Минералс» («Русская медная компания») в сентябре выиграло аукцион на право пользования небольшим участком недр Ходжарская площадь (9,27 кв. км) в Хабаровском крае (Комсомольский район). Начальная стоимость аукциона составляла 22,036 млн рублей, тогда как недропользователь предложил 24,239 млн рублей.

Срок действия лицензии составляет 25 лет. Прогнозные ресурсы рудного золота по категории Р2 на месторождении оцениваются в 3 100 кг, ресурсы меди по категории Р2 – 211,5 тыс. тонн, молибдена – 3,0 тыс. тонн. Планы «Амур Минералс» в Хабаровском крае включают запуск в 2024 г. обогатительной фабрики на крупном Малмыжском месторождении меди (Нанайский район).

Наконец, в октябре ПАО «Русолово» получило первую тонну концентрата меди на производственном комплексе «Правоурмийский» в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Прежде на «Правоурмийском» производился только оловянный и вольфрамовый концентраты. Изначально выпуск меди был налажен на Солнечном ГОКе «Русолова», где по итогам прошлого года произведено 916 тонн меди в концентрате.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

[1] В целом рудное поле включает 11 месторождений в Алданском районе.

[2] Опытно-промышленная добыча серебра на месторождении началась в 2017 г. Переработка руды прежде осуществлялась на ЗИФ «Серебро Магадана» «Полиметалла».

[3] Основные кредиторы и акционеры компании – фирмы Inflection и Aterra. Бенефициаром Inflection считается совладелец корпорации «ТехноНиколь» С.Колесников, а компании Aterra – структуры А.Мордашова.

[4] Фабрика на Вертикальном запущена в 2019 г. и рассчитана на переработку до 110 тыс. тонн руды и производство 75 тонн серебра в год. Вертикальное – ключевой актив Мангазейского проекта.

[5] Помимо Вертикального Silver Bear Resources в рамках Мангазейского проекта владеет лицензиями на месторождения Нижний Эндыбал, Южный Мангазейский, Северный Мангазейский (лицензиями владеет дочерняя компания – АО «Прогноз»).

[6] Российское юрлицо АО «Полиметалл» в мае оказалось под санкциями США, но головная компания Polymetal International их избежала. Крупнейшие акционеры – группа ИСТ А.Несиса и его партнеров, американский инвестиционный фонд BlackRock. Основной листинг компании в ходе редомициляции переносится в Астану.

[7] На активах в Казахстане «Полиметалл» в первом полугодии 2023 г. произвел 213 тыс. унций, сократив показатель на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Продажи в Казахстане снизились за первое полугодие на 16%, до 200 тыс. унций.

[8] Основное сокращение пришлось на магаданский хаб Дукат («Серебро Магадана», Омсукчанский муниципальный округ).

[9] г. Москва, учредитель – А.Золотых. Является совладельцем российской компании-поставщика бытовой техники и IT-решений Merlion. На сегодняшний день ГК принадлежат предприятия ООО «Хорт-В», ООО «Дальзолото», ООО «Дюамель», ООО «Богуславец», ООО «Якутское Золото» и артель «Полярная звезда». В том числе ООО «Хорт-В» проводит геологоразведку на территории Могочинского района Забайкальского края, ООО «Дальзолото» занимается геологическим изучением на территории Верхоянского района Якутии, а ООО «Дюамель» ведет разведочные работы на территории Среднеканского городского округа Магаданской области и в Верхнеколымском районе Якутии. «Богуславец» и артель «Полярная звезда» работают в Оймяконском районе Якутии.

[10] В руднике были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, а также затоплены два горизонта.

[11] До аварии на «Мир» приходилось свыше 10% добычи «АЛРОСА».

[12] ФБУ ГКЗ, в ведении Федерального агентства по недропользованию.

[13] Расположен в 80 км от Певека и в 60 км от поселка Комсомольский.

[14] В 85 км от Певека.

Читать полностью

Экономика

Пульс угля - 23 октября: угольная промышленность в моменте 23.10.2023 01:00

Краткий обзор мирового угольного рынка

На европейском рынке угля на прошедшей неделе продолжилось укрепление цен выше 145 долл./т. на фоне роста котировок газа и нефти в результате обострения вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Поддержку ценам также оказало заметное сокращение запасов на складах ARA, несмотря на увеличение поставок, что свидетельствует о росте потребления.

фото: shutterstock.com

Цены на газ на хабе TTF поднялись до 542.4 долл./1000 м3 (+33.6 долл./1000 м3 к 11.10.2023 г.), что обусловлено перебоями в работе нескольких месторождений в Норвегии, геополитической ситуацией и прекращением добычи на месторождении Tamar в Израиле.

Совокупные запасы на складах ARA упали до 6.7 млн т. (-0.5 млн или -6.4% к 11.10.2023 г.).

Индекс южноафриканского угля 6000 продолжает находиться на уровне 135 долл./т., что обусловлено ростом энергетического рынка в Европе и стабильным спросом со стороны Индии.

Власти ЮАР провели операцию по выявлению и пресечению деятельности группировки, которая сыграла существенную роль в энергетическом кризисе сраны, поскольку занималась подменой угля, оправляемого в адрес электростанций Eskom, на менее качественный с целью отправки более качественного материала на экспорт.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao скорректировались вниз на 2 долл./т. до 142 долл./т. Давление на котировки оказало увеличение добычи и запасов в портах страны. Кроме того, участники рынка ожидают снижения цен в результате возобновления полноценной работы ж/д линии Daqin 18 октября и обращения властей к крупнейших компаниям с указанием нарастить добычу для обеспечения достаточных запасов в преддверии зимнего периода.

Добыча угля в Китае по итогам сентября достигла 393 млн т. (+11 млн т. или +2.8% к августу 2023 г.). При этом суточный показатель составил 13.1 млн т. (+0.8 млн т. или +6.2% к августу 2023 г.). Данный рост произошел несмотря на ограничение и приостановку производства на некоторых предприятиях после ряда несчастных случаев.

Запасы на складах порта Qinhuangdao сократились с 5.2 млн т. до 5.0 млн т., однако совокупные запасы в 9 крупнейших портах увеличились до 24.6 млн т. (+0.6 млн т. к 11.10.2023 г.).

Индекс индонезийского угля 5900 GAR подрос до 98 долл./т. (+2 долл./т.) в связи с неопределенностью по одобрению заявок на увеличение квот на добычу для индонезийских компаний.

Высококалорийный австралийский уголь 6000 опустился ниже 140 долл./т. вследствие коррекции после недавнего роста.

Рост цен на австралийский металлургический уголь HCC приостановился. Котировки упали до

345 долл./т., несмотря на ограниченному предложению. При этом отдельные участники рынка высказывают опасения по поводу стабильности текущих цен, учитывая возможное ограничение производства кокса в КНР в связи с отрицательной маржинальностью.

Добыча угля в Кузбассе сократилась на 1.4% в январе-сентябре 2023 года

В январе-сентябре 2023 г. угольные предприятия Кузбасса добыли 160.2 млн т. угля (-2.3 млн т. или -1.4% к январю-сентябрю 2022 г.), по данным Министерства угольной промышленности Кузбасса.

Добыча коксующегося материала за этот период увеличилась до 49.9 млн т. (+1.5 млн т. или +3.1%), в то время как объемы добычи энергетического угля составили 110.3 млн т. (-3.8 млн т. или -3.3%).

Открытым способом угольные компании добыли 107.6 млн т. (-1.0 млн т. или -0.9%), производство подземным способом составило 52.6 млн т. (-1.3 млн т. или -2.4%).

В январе-сентябре 2023 г. потребителям было поставлено 130.4 млн т. угля (-2.2 млн т. или -1.7% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе:

• на экспорт 85.3 млн т. (-2.8 млн т. или -3.2%);

• российским металлургическим компаниям 24.9 млн т. (+0.8 млн т. или +3.3%);

• местным угольным электростанциям 13.1 млн т. (+0.4 млн т. или +3.1%).

По состоянию на 1 октября 2023 г. складские запасы угля в Кузбассе достигли 21.1 млн т. (+2.1 млн т. или +11.1% к 1 октября 2022 г.) на фоне международных санкций против России и логистических проблем.

Экспортная перевалка угля в Порту Эльга начнется в начале 2025 году

Угольный морской терминал Порт Эльга, строящийся на Дальнем Востоке (Хабаровский край), будет запущен в эксплуатацию в начале 2025 г. Мощность терминала, расположенного в 30 км от посёлка Чумикан, по проекту составит 30 млн т. в год, при этом он сможет принимать одновременно 4 судна дедвейтом до 85 тыс. т.

Строящийся порт Эльга. фото: t.me/Degtyarev_Info

Порт Эльга является частью дальневосточного логистического кластера компании ЭЛСИ, также ведущей разработку Эльгинского месторождения.

На первом этапе терминал сможет переваливать 5 млн т. угля в год, в дальнейшем мощность перевалки будет постепенно увеличиваться до 12 млн т., 20 млн т. и 30 млн т. в год. В 2022 г. компания также приступила к строительству собственной железной дороги Эльга-Чумикан от Эльгинского месторождения до Охотского моря с пропускной способностью 30 млн т. в год.

ЭЛСИ (УК Эльга-Сибантрацит) была образована в августе 2022 г. путем объединения угольных активов компании Эльгауголь и Сибантрацит.

По итогам января-сентября 2023 г. добыча ЭЛСИ увеличилась до 34.7 млн т. (+1.6 млн т. или +4.9% к январю-сентябрю 2022 г.).

Первая очередь морского угольного терминала на Таймыре будет запущена в 2024 оду

Компания Северная звезда, входящая в холдинг AEON, планирует ввести в эксплуатацию первую очередь морского угольного терминала в 2024 г. Его строительство ведется в рамках проекта по освоению Сырадасайского месторождения на Таймыре (Красноярский край), стоимость которого составит более 45 млрд руб.

В апреле 2023 г. компания заявляла об активном строительстве терминала Енисей в порту Диксон. В результате реализации первого этапа причального комплекса планировалось до конца 2023 г. отгрузить более 0.5 млн т. Ведущиеся работы по дноуглублению позволят терминалу обрабатывать суда дедвейтом до 100 тыс. т.

Читать полностью

Экономика

Пульс угля - 16 октября: угольная промышленность в моменте 16.10.2023 01:00

Краткий обзор мирового угольного рынка

На европейском рынке на прошедшей неделе цены на уголь резко укрепились до 142-144 долл./т. на фоне роста котировок газа из-за опасений срыва поставок в результате вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

фото: shutterstock.com

Цены на газ на хабе TTF подскочили до 508.8 долл./1000 м3 (+98.2 долл./1000 м3 к 04.10.2023 г.) после временного прекращения добычи на одном из крупнейших месторождений Израиля (Tamar).

Совокупные запасы на складах ARA оставались практически без изменений на уровне 7.2 млн т.

Индекс южноафриканского угля 6000 вырос до уровня 135 долл./т. Бумажные контракты также подорожали. Повышательное движение котировок обусловлено укреплением энергетического рынка в Европе, возобновлением торговой активности в КНР и спросом со стороны Индии и Пакистана.

Правительство ЮАР приняло решение отложить вывод из эксплуатации некоторых угольных электростанций Eskom до 2023 г., что будет способствовать стабильному спросу на материал на внутреннем рынке и стимулировать инвестиции и развитие угольной отрасли. В прошлом году на Eskom пришлось 110 млн т. угля или почти 50% совокупного объема добычи ЮАР.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao прибавили 7 долл./т. до 144 долл./т. После окончания праздников в КНР восходящее движение котировок продолжилось на ожиданиях сокращения предложения в связи с ужесточением проверок безопасности на шахтах. За последние 10 дней в провинции Shanxi произошло не менее 10 инцидентов и власти в нескольких регионах заявили о том, что шахты, где зафиксированы существенные проблемы с техникой безопасности, могут быть полностью закрыты. Кроме того, поддержку ценам оказывает увеличение производственной активности в потребительских отраслях, включая цементную, химическую и сталелитейную промышленность.

Запасы на складах порта Qinhuangdao сократились до 5.2 млн т. по сравнению с 5.4 млн т., зафиксированных в преддверии праздничной недели по случаю Дня образования КНР.

Индекс индонезийского угля 5900 GAR подрос до 96 долл./т. (+1 долл./т.), поддерживаемый спросом со стороны Индии и КНР, а также опасениями по поводу предложения.

Более 100 индонезийских компаний могут не получить разрешение на увеличение квот по добыче угля, в связи с чем у них не будет возможности нарастить производство до конца 2023 г., поскольку они уже выбрали свои лимиты. За 8 месяцев 2023 г. добыча в Индонезии составила 514 млн т. (+63 млн т. или +14% к январю-августу 2022 г.). При текущих темпах добычи по итогам 2023 г. объем может составить 772 млн т. против 695 млн т. в 2022 г. Однако некоторые компании уже сообщают, что уже в октябре будут вынуждены остановить производство. Кроме того, власти ввели дополнительные сборы за перевалку угля с судна на судно в порту Muara Berau, в связи с чем около 20 горнодобывающих компаний инициировали протест, который может привести к снижению отгрузок.

Высококалорийный австралийский уголь 6000 упал ниже 140 долл./т., оставаясь под давлением на фоне недостаточного спроса на спотовом рынке, при этом цены на среднекалорийный материал остаются устойчивыми.

Высокий спрос со стороны потребителей в Индии и странах АТР, а также ограниченное предложение способствуют укреплению цен на австралийский металлургический уголь HCC выше 365 долл./т. Некоторые участники рынка отмечают, что задержки с отгрузкой достигают 30-50 дней в связи с увеличением очередей из судов в австралийском порту DBCT.

Укреплению цен также способствуют растущие котировки в КНР, где проверки на шахтах в связи несчастными случаями вызывают опасения по поводу сокращения предложения.

Перспективы роста ж/д мощностей Восточного полигона до 2035 года

В связи с текущей сменой вектора экспортных направлений участники рынка пытаются оценить возможности увеличения пропускных мощностей российских железных дорог на Восточном полигоне, ограниченная провозная способность которых препятствует наращиванию экспорта в страны АТР.

Расширение Восточного полигона реализуется в три этапа. Первый этап уже завершен в 2021 г. на уровне 144 млн т., второй этап предусматривает расширение до 180 млн т. в 2024 г. Предварительные параметры третьего этапа (пока не утверждены) предполагают увеличение провозной способности Восточного полигона до 210 млн т. к 2031 г., а также включают развитие мощностей полигона до 255 млн т. к 2035 г.

Таким образом поставки из угля из Кузбасса к 2035 г. могут вырасти до 71.4 млн т. (+18.3 млн т. или +34.5% к 2022 г.), отгрузки из прочих регионов оцениваются в 183.6 млн т. (+79.5 млн т. или +76.4% к 2022 г.). Суммарное увеличение объемов перевозки угля к 2035 г. составит 97.8 млн т. или 62.2%.

Тем не менее, согласно индикативному прогнозу Минтранса и РЖД, даже в случае увеличения железнодорожной пропускной способности Восточного полигона (БАМ и Транссиб) до максимальных показателей, эквивалентных 255 млн т. в 2035 гг., спрос на грузовые перевозки будет значительно выше проектных значений.

Заявляемые в настоящее время угольными компаниями планы отгрузок на 2030-2035 гг., по некоторым оценкам, превышают ожидаемые показатели развития БАМа и Транссиба на порядка 50%.

Для Кузбасса дополнительным направлением, альтернативным Восточному полигону, могли бы стать порты юга и северо-запада, но Тамань из-за узких мест на сети РЖД в настоящее время загружена на треть, а растущая транспортная составляющая, включая ж/д тарифы, и риски препятствуют увеличению экспорта из портов Балтийского и Баренцева морей.

Кроме того, реальное планирование в среднесрочной перспективе будет зависеть от международного положения и ситуации на мировых рынках угля.

Ж/д тарифы повысятся с 1 декабря 2023 г.

ФАС России предлагает повысить железнодорожные грузовые тарифы с 1 декабря 2023 г. Согласно проекту опубликованного документа, индексация без учета надбавок должна составить 7.6% с 1 декабря 2023 г., 5.2% с 1 января 2025 г. и 4.8% - с 1 января 2026 г.

фото: shutterstock.com

Также предполагается ряд тарифных надбавок: на капитальный ремонт инфраструктуры с 5% до 7%, на обеспечение транспортной безопасности в размере 1% с 1 декабря 2023 г. по 31 декабря 2024 г. и в размере 2% с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.

Таким образом, с декабря 2023 г. для грузоотправителей тариф станет на 10.74% дороже, чем в январе-ноябре 2023 г., при условии, что в 2024 г. не будет дополнительных повышений. Рост на 10.74% представляет собой самое высокое повышение с кризисного 2008 г., когда тарифы подскочили на 21.2%. При этом в январе 2024 г. к декабрю 2022 г. рост составит почти 22%.

Дополнительное давление на горнодобывающие компании оказывает повышение тарифов на транспортировку угля, введенное с 1 июня 2022 г. и в 2023 г. и ставшее результатом отмены до 31 декабря 2024 г. понижающих коэффициентов за экспортные перевозки железнодорожным транспортом.

Читать полностью

Экономика

Пульс угля - 9 октября: угольная промышленность в моменте 09.10.2023 01:00

Краткий обзор мирового угольного рынка

На европейском рынке на прошедшей неделе цены на уголь упали ниже
125 долл./т. под давлением таких фундаментальных факторов, как увеличение запасов на складах, снижение цен на газ, а также температур выше нормы, из-за которых начало отопительного сезона откладывается на неопределенный срок. Дополнительным негативом стало увеличение доли генерации ВИЭ в Германии, которая на прошедшей неделе увеличилась с 58% до 64%, тогда как доля ископаемых видов топлива сократилась с 42% до 36%.

Цены на газ на хабе TTF просели до 410.6 долл./1000 м³ (-17.5 долл./1000 м³к 27.09.2023 г.), что обусловлено стабильными норвежскими поставками и высокими запасами в хранилищах ЕС.

Совокупные запасы на складах ARA увеличились до 7.2 млн. т. (+0.2 млн т. к 27.09.2023 г.).

Индекс южноафриканского угля 6000 снизился до уровня 125-127 долл./т. на фоне падения энергетического рынка в Европе и праздничных дней в КНР.

В этом году отгрузки через терминал Richards Bay Coal Terminal (RBCT) могут обновить 30-летние минимумы. В текущее время перевалка RBCT составила 35 млн т. Таким образом, по итогам 2023 г. показатель может составить 47.8 млн т. (-2.60 млн т. к 2022 г.).

На китайском рынке торговая активность приостановилась с 29 сентября по
6 октября в связи с празднованием Дня образования КНР. Цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao остались практически без изменений на уровне 136-137 долл./т.

Индекс индонезийского угля 5900 GAR укрепился на 3 долл./т. до 95 долл./т. Поддержку ценам оказывает высокий спрос со стороны Индии, где запасы сократились на 5% ввиду увеличения генерации и ожидается забастовка рабочих горнодобывающей компании Coal India. Ситуация с ограниченным предложением также усугубилась в результате нарушения процесса погрузки угля в связи с техническим сбоем информационной системы, который вынудил некоторых поставщиков объявить форс-мажор. Индонезийское правительство планирует запустить онлайн платформу, которая позволит добывающим компаниям упростить процесс подачи и согласования планов по увеличению добычи. Некоторые участники рынка уже заявляли о скором достижении лимитов, а одна компания в Восточном Калимантане объявила форс-мажор, исчерпав свою квоту.

Высококалорийный австралийский уголь 6000 упал ниже 145 долл./т. в связи с ограниченной торговой активностью и широким спредом между ценами спроса и предложения. Австралийские власти 2 октября опубликовали прогноз, в рамках которого ожидается снижение доходов от экспорта угля, при этом прогнозируется увеличение экспортных отгрузок энергетического материала в 2024 финансовом году до 202 млн т. и 203 млн т. в 2025 г. против 182 млн т. в 2023 г. Данный прогноз обусловлен ожидаемым окончанием явления Ла Нинья и улучшением ситуации с погрузкой в портах.

Цены на австралийский металлургический уголь HCC взлетели до 360 долл./т. по причине недостаточного предложения на спотовом рынке и устойчивого спроса со стороны потребителей в Азии и Индии. Власти Австралии ожидают увеличения импорта металлургического угля китайскими потребителями с 50 млн т. в 2023 г. до 54 млн т. в 2024-2025 гг., а также индийскими покупателями с 70 млн т. в 2023 г. до 73.0 млн т. в 2024-2025 гг. Импорт со стороны Японии и Южной Кореи ожидается на прежнем уровне (41 млн. т. и 34 млн т. в 2023-2025 гг., соответственно). При этом австралийские поставки металлургического угля в 2023 и 2024 годах прогнозируются на уровне 172 млн т. (+15 млн. т. или +9.6% к 2022 г.).

Экспорт угля из порта Шахтерск может составить 14.5 млн т в 2023 году

В январе-сентябре 2023 г. экспорт угля из порта Шахтерск (Сахалинская область), принадлежащего Восточной Горнорудной Компании (ВГК), вырос до 11 млн т. (+2.9 млн т. или +35.8% к январю-сентябрю 2022 г.).

По итогам 2023 г. перевалка угля в Шахтерске прогнозируется на уровне рекордных 14.5 млн т (+3.8 млн т. или +35.5% к 2022 г.).

Добыча угля ведется на Солнцевском угольном разрезе ВГК, на долю которого приходится около 80% всей добычи на Сахалине.

Транспортировка угля в порт осуществляется в местном сообщении и не привязана к ограниченным мощностям железных дорог РЖД на Дальнем Востоке, что дает компании преимущество в планировании и обеспечении экспортных поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

ВГК ведет строительство самого крупного в стране магистрального угольного конвейера протяженностью 23 км, что позволит увеличить объемы транспортировки угля с разреза в порт до 20 млн. т. в год в среднесрочной перспективе. Конвейер снизит нагрузку на дороги общего пользования и позволит компании отказаться от перевозки угля грузовым автотранспортом.

Основными активами компании являются Солнцевский угольный разрез и Угольный морской порт Шахтерск. Утвержденные запасы ВГК превышают 300 млн т. угля на Солнцевском месторождении Сахалина. Компания является крупнейшим российским экспортером бурого угля.

В январе-сентябре 2023 г. общий экспорт угля из портов Сахалина, включая объемы ВГК и прочих компаний составил 12.5 млн т. (+2.9 млн т. или +30.2% к аналогичному периоду 2022 г.) и по итогам 2023 г. может составить 16.5 млн т.
(+3.8 млн т. или +29.9% к 2022 г.).

ЭЛСИ увеличит добычу на Огоджинском месторождении до 1.5 млн. т. угля в 2023 г.

Огоджинская угольная компания, входящая в группу ЭЛСИ, по итогам 2023 г. планирует нарастить добычу на крупнейшем угольном месторождении в Дальневосточном регионе до 1.5 млн т.

Таким образом, добыча на объекте, запасы которого оцениваются в 1.5 млрд т., увеличится с 93 тыс. т. в 2021 г. до 1.5. млн т. в 2023 г., из которых 1.3 млн т. будут направлены на экспорт, а 0.2 млн т. – на внутренний рынок.

Кроме того, компания начала строительство железной дороги протяженностью 140 км от месторождения, что позволит уменьшить транспортные расходы. В 2023 г. планируется проложить 72 км новой железнодорожной ветки. Пропускная способность железной дороги достигнет порядка 7 млн т. угля в год при стоимости строительства – 3 млрд. руб.

Огоджинская угольная компания занимается разработкой Сугодинско-Огоджинского угольного месторождения в Амурской области.

В августе 2022 г. угольные активы компании Сибантрацит и Эльгауголь (под управлением которой находилась Огоджинская угольная компания) были объединены под названием Эльга-Сибантрацит (ЭЛСИ).

Добыча Огоджинской угольной компании за период январь-сентябрь 2023 г. составила 1.0 млн т. (+0.85 млн т. или +353% к январю-сентябрю 2022 г.).

По итогам января-сентября 2023 г. совокупная добыча ЭЛСИ увеличилась до 34.7 млн т. (+1.6 млн т. или +4.9% к январю-сентябрю 2022 г.).

Читать полностью

Больше материалов