Иркутск
Улан-Удэ

Благовещенск
Чита
Якутск

Биробиджан
Владивосток
Хабаровск

Магадан
Южно-Сахалинск

Анадырь
Петропавловск-
Камчатский
Москва

Размещение трехлетних облигаций планирует банк «Открытие»

Размещение трехлетних облигаций планирует банк «Открытие»
Фото: pixabay.com

Банк «Открытие» запускает размещение трехлетних облигаций. Это третья сделка компании на публичном долговом рынке, что соответствует бизес-плану. Сбор заявок инвесторов продлится до 21 сентября, расчеты проведут 23 сентября.

По информации пресс-службы банка «Открытие», объем нового выпуска серии БО-П09 составит не менее 10 млрд рублей со сроком обращения три года. Индикативная доходность – не более 115 б.п. к кривой бескупонной доходности Московской биржи на соответствующий срок. Бумаги имеют полугодовые купоны. Для удобства участия инвесторов – физических лиц предусмотрена возможность подачи заявок на Московской бирже. Всего в обращении – 61 577 745 штук облигаций банка «Открытие» различных выпусков.

Банк «Открытие» является универсальным банком с диверсифицированный структурой бизнеса, который входит в топ-10 крупнейших банков России и список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком Российской Федерации. Надежность банка подтверждена кредитными рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA»), НКР («AA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»).

В июне 2021 года рейтинговое агентство Fitch присвоило банку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах на уровне «BB+» со стабильным прогнозом. Ключевыми факторами такого решения стали оценка вероятности поддержки банка акционером – Банком России, а также системная значимость банка «Открытие».

Размещение пройдет на Московской бирже, выпуск облигаций включен в первый уровень листинга. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторами выпуска выступят Банк «Открытие», ВТБ Капитал, Газпромбанк, БК Регион, Росбанк, МКБ, Совкомбанк. Технический андеррайтер – банк «Открытие».

 

29 октября: актуальная информация по коронавирусу на Дальнем Востоке
Дайджест региональных событий и свежая статистика