Цифровизация проникает в различные сферы экономики. Торговля, промышленное производство, логистика - далеко не полный список отраслей, где наличие цифровых сервисов уже никого не удивляет. Однако рыбная отрасль не отличается глубоким проникновением современных организационных решений. О государственных мерах «оцифровки» рыбохозяйственного комплекса, проблемах и перспективах этого процесса в материале эксперта «EastRussia» Юлии Беликовой.

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор рыбной промышленности ДФО – весна 2024 12.04.2024 01:00

Дальневосточные рыбопромышленники обеспечивают более 80% рыбного улова в стране. В начале текущего года росли показатели вылова, но в то же время зафиксировано сокращение экспорта. При этом в отрасли выступают за отмену экспортных пошлин в целях поддержки промысла. Ряд отраслевых предприятий находятся в процессе судебных разбирательств.

Добыча и экспорт

С января по начало апреля 2024 г. российские рыбопромышленники добыли около 1,5 млн тонн водных биоресурсов, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Большая часть улова (83%) приходится на Дальний Восток. Основу улова составляют минтай (963,3 тыс. тонн), объемы добычи которого по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 5%, а также тихоокеанская сельдь (160,9 тыс. тонн), добыча которой увеличилась на 25,2%. Объем добычи трески составил 108,9 тыс. тонн (сокращение на 7,3%).

Следует отметить, что за первый квартал года объем поставок минтая на внутренний рынок вырос на 36% относительно аналогичного периода прошлого года, до более чем 100 тыс. тонн. Напомним, что в 2023 г. вылов минтая в стране превысил 1,9 млн тонн, став самым высоким в стране за последние 25 лет.

Между тем «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) договорилась с федеральной торговой сетью «Перекресток» (входит в X5 Group) о прямых поставках произведенного в море дальневосточного минтая шоковой заморозки в объеме 1,2 тыс. тонн до конца 2026 г. Ранее торговые компании работали при поставках с производителями готовой продукции и дистрибьюторами, но не напрямую с рыбодобытчиками, по этой причине соглашение при сравнительно небольших объемах поставки стало первым на рынке. Соглашение было подписано при участии рыбоперерабатывающей компании «Агама Истра»^{^[1]}. Прямые поставки минтая будут осуществляться из Берингова и Охотского морей.

Что касается экспорта, то с начала текущего года (январь-март) из Приморского края и Сахалинской области оформлено на экспорт 225,5 тыс. тонн рыбной продукции, что на 25% меньше, чем за аналогичный период 2023 г. Товар был направлен в 14 стран. Наиболее значительно сократился экспорт в Республику Корея – на 51%, до 73,3 тыс. тонн. В КНР направлено 146 тыс. тонн рыбопродукции, в Японию – 3,9 тыс. тонн. Также небольшие партии поставлены в ОАЭ, ЮАР, Вьетнам, Таиланд, КНДР, Польшу и Израиль. Наиболее востребованной экспортной продукцией является минтай, треска и живой краб. В частности, ожидается, что экспорт живого краба в КНР в текущем году вырастет на 7-10% относительно 2023 г.^{^[2]} За прошлый год экспорт краба и крабовой продукции из Приморья в Китай уже вырос на 69% относительно 2022 г., до 35 тыс. тонн. В январе-феврале 2024 г. из Приморья в КНР было экспортировано 5,5 тыс. тонн дальневосточного краба, что на 52,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что по итогам 2023 г. экспорт рыбы и рыбной продукции с Дальнего Востока в страны АТР составил 1,8 млн тонн, на 10% превысив показатель 2022 г. В денежном эквиваленте объем экспорта составил 4 млрд долларов.

Добыча тихоокеанской сельди. автор/источник фото: Konstantin Baidin/Shutterstock

В марте в ходе заседания комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Ассоциация добытчиков минтая (президент – А.Буглак) предложила обнулить экспортные курсовые пошлины в отношении всех видов экспортной продукции из минтая (филе, фарш, сурими). По мнению РСПП, этого требует сложившаяся ситуация на рынке. Так, в прошлом году наблюдалось снижение цены на российское филе минтая, в конце года она сократилась по отношению к декабрю 2022 г. на 36%. На рынке ЕС импорт филе минтая российского производства (и филе, произведенного в третьих странах из российского сырья) попадает под импортную пошлину в 13,7%, что несет дополнительные издержки для экспортеров ^{^[3]}.

По расчетам РСПП, потери экспортеров с учетом снижения цены на филе, курсовой пошлины, импортной и экспортной пошлин составляют 2,5 тыс. долларов с одной тонны (не учитывается рост стоимости топлива и фрахта)^{^[4]}. Ситуация с поставками на европейский рынок влияет на цену российского мороженого минтая, поставляемого в КНР. В феврале текущего года цена на минтай в Китае снизилась до 900 долларов за тонну, что на 35% меньше, чем в феврале 2023 г.

Позицию РСПП поддержали в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (президент – А.Осинцев). Там полагают, что из-под действия курсовых экспортных пошлин следует вывести не только филе минтая, но также филе трески, другие виды переработанной рыбной продукции из тихоокеанских лососей, филе судака, сельди. Напомним, что курсовые экспортные пошлины были введены постановлением правительства №1538 от 21 сентября 2023 г., пошлина составляет от 4% до 7% таможенной стоимости в зависимости от курса национальной валюты (взимается при курсе 80 рублей за 1 доллар США и выше). В марте ставка составила 5,5% против 4,5% в феврале (в октябре и ноябре прошлого года ставка составляла 7%, в декабре – 5,5%).

Юридические распри

В отрасли происходит ряд крупных судебных разбирательств, инициируемых как самими рыбопромышленниками, так и их контрагентами и контрольно-надзорными органами. Арбитражный суд Приморского края в конце марта удовлетворил в полном объеме крупный иск, поданный Генпрокуратурой РФ к сахалинскому рыбопромышленнику О.Кану, членам его семьи и сахалинскому благотворительному фонду «Родные острова», учредителями которого являются подконтрольные родственникам О.Кана компании^{^[5]}. По мнению истца, группа лиц вела добычу краба и других водных биоресурсов по квотам, а затем продавала улов в другие страны, выводя прибыль на счета в иностранных банках. Сам О.Кан имеет вид на жительство в Республике Корея. Договоры признаны судом ничтожными, доли в компаниях взысканы в пользу государства. В ходе судебного заседания ответчики сообщили о смерти О.Кана в феврале 2023 г. в Великобритании, однако Генпрокуратура сочла предполагаемую смерть предпринимателя инсценировкой.

Рассмотрение второго крупного иска Генпрокуратуры^{^[6]} – на 17,4 млрд рублей, к рыбопромышленнику Д.Дремлюге, его семье и связанным с ним компаниям суд отложил на 17 апреля^{^[7]}. Известно, что Д.Дремлюга имеет гражданство Украины и на данный момент проживает за пределами РФ. В надзорном ведомстве настаивают на том, что Д.Дремлюга и О.Кан, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство, являются иностранными инвесторами, и не могут добывать стратегически важные биоресурсы в отсутствие специального согласования с правительством.

Стоит отметить, что одно из предприятий, входящих в число активов Д.Дремлюги, ООО «Зарубинская база флота» (ЗБФ) в феврале сообщило о невозможности выплаты выходных пособий и зарплаты сотрудникам, а также обязательных платежей в установленный срок. В связи с этим компания намеревается подать иск в Арбитражный суд Приморского края о признании себя банкротом. Предприятие также подавало заявление о банкротстве в январе, но суд его отклонил (истец не приложил документы, подтверждающие наличие задолженности, списка кредиторов, отчет о стоимости имущества). В конце 2023 г. суд во Владивостоке удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с ЗБФ, связанных с ней физических и юридических лиц 4,3 млрд рублей в рамках дела о незаконной добыче водных биоресурсов.

Королевский дальневосточный краб. автор/источник фото: shorex.koss/Shutterstock

Тем временем ГК «Антей»^{^[8]} И.Михнова и А.Пинчевского в марте подала в Арбитражный суд Москвы иск к Росрыболовству о расторжении договора о закреплении доли квоты и взыскании 1,01 млрд рублей неосновательного обогащения. Предварительное судебное заседание по данному иску назначено на 18 апреля. Входящее в группу компаний ООО «Антей» требует расторгнуть договор от августа 2018 г., по которому за компанией было закреплено 15,522% приобретенной на аукционе квоты на камчатского краба в подзоне «Приморье». В 2017 г. компания выиграла торги на лот с долей квоты на камчатского краба в данной локации, предложив 1,2 млрд рублей. На конец 2021 г. остаточная стоимость квоты была оценена компанией в 820,3 млн рублей. Подача иска связана с запретом на вылов камчатского краба в подзоне «Приморье», который был введен Минсельхозом РФ в июне 2021 г. для восстановления популяции ресурса. Затем запрет был продлен до конца 2024 г.

К подаче иска компанию «Антей» мог подтолкнуть рост кредиторской задолженности группы, характерный в настоящее время в целом для добытчиков крабов. По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), общие обязательства всех добытчиков крабов в стране могут превышать 600 млрд рублей. В конце 2023 г. в рамках второго этапа крабовых аукционов «Антей» выиграл торги на четыре лота стоимостью более 34 млрд рублей (на вылов в Западно-Беринговоморской, Карагинской, Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской подзонах).

Тем не менее для досрочного расторжения договора через суд необходимо доказать, что введение ограничений на вылов краба нельзя было предвидеть, а также, что истец не может повлиять на отмену запрета, и при продолжении действия договора потерпит убытки, сопоставимые (или превышающие) выгоды от заключения контракта. Изменение законодательства может не быть признано существенным обстоятельством.

Что касается перспектив отмены запрета на вылов, то по данным Тихоокеанского филиала ФГНБУ «ВНИРО»^{^[9]} (ТИНРО), по состоянию на конец марта текущего года не наблюдается признаков восстановления запасов синего и камчатского крабов в Приморье в Японском море (южная часть подзоны «Приморье»). Данные виды крабов относятся к долгоживущим, и для восстановления их запасов требуется длительный период.

В Приморье арест по решению краевого Арбитражного суда наложен на движимое и недвижимое имущество ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, главный актив экс-губернатора Приморского края С.Дарькина^{^[10]}) стоимостью в пределах 39,9 млн рублей. Иск к компании подало УФНС Сахалинской области. Налоговая служба обратилась в суд в феврале текущего года, с требованием взыскать с предприятия долг как с поручителя в рамках процедуры банкротства ООО «Песчанское».

ООО «Песчанское» осуществляет переработку и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков на Сахалине (подконтрольно ООО «Рускор» С.Дарькина). После того как летом 2022 г. у компании возникли финансовые проблемы, НБАМР выступила поручителем по долгам «Песчанского». В октябре 2022 г. суд ввел в отношении «Песчанского» процедуру наблюдения.

Кроме того, в феврале стало известно о намерениях производителя рыбной муки из Вологды – АО «Агентство «Сельхозкорма» (АСК), подать заявление о банкротстве НБАМР. Основанием стали два судебных решения о взыскании с НБАМР долга в 22,6 млн рублей. Предприятие должно было поставить сельхозпроизводителю рыбу по договору от декабря 2022 г. НБМАР получила предварительную оплату в размере 95 млн рублей, но обязательства были исполнены только частично, на 34,33 млн рублей. НБАМР решила вернуть часть денег вместо рыбы, остаток долга в АСК оценили в 22,66 млн рублей. Представители АСК обратились в суд для возвращения всех средств, дополнительно истец хотел добиться выплаты процентов, начисленных на сумму предоплаты (в размере 1,23 млн рублей). В итоге Арбитражный суд (а также апелляционная инстанция) встали на сторону АСК и постановили вернуть требуемые истцом средства. В конце февраля АСК уведомило о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании должника ПАО «Находкинская БАМР» банкротом.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

[1] Ожидается, что первая партия дикого минтая начнет продаваться в мае 2024 г. под новой собственной торговой маркой торговой сети – «Люди любят» (марка зарегистрирована в 2023 г.).

[2] В 2023 г. импорт живых крабов в Китай увеличился на 26% и составил 1,63 млрд долларов. РФ при этом была крупнейшим поставщиком, на ее долю пришлось 60% объема поставок.

[3] В 2023 г. на рынок ЕС было поставлено порядка 90 тыс. тонн минтая из РФ.

[4] В ноябре 2023 г. стоимость мороженого филе российского минтая на европейском рынке составляла 3,3 тыс. долларов за тонну.

[5] ООО «Приморская рыболовная компания» (Южно-Сахалинск), ООО «Монерон» (Южно-Сахалинск), ООО «Севрыбфлот» (Южно-Сахалинск), ООО «Курильский универсальный комплекс» (Южно-Сахалинск), ООО «Аквамарин» (Южно-Сахалинск), ООО «Прибой-Т» (Невельск).

[6] Общие претензии по двум искам составляют 376 млрд рублей.

[7] Компании «Краб Марин» (Владивосток), «Реал Девелопмент» (Владивосток), «Рыбный остров» (Южно-Сахалинск), «Мерлион» (Красногорск, Московская область), «Прибрежный лов» (Владивосток), «Краб ДМП» (Владивосток).

[8] В целом «Антей» владеет квотами на вылов более 39% крабов в Северном бассейне (Белое и Баренцево моря) и 12,5% на Дальнем Востоке, объем добычи в 2022 г. составил 18,4 тыс. тонн.

[9] Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.

[10] Директором предприятия является его брат О.Дарькин. 86,71% акций ПАО принадлежит АО «Дальинвестгрупп», его контролирует Л.Белоброва – супруга С.Дарькина

Читать полностью

Экономика

Икру защитят от серых схем и суррогата 04.04.2024 04:30

В России с 1 апреля началась поэтапная маркировка икры осетровых и лососевых видов рыб. Более 80% объема этого деликатеса производится на Дальнем Востоке. О том, как маркировка скажется на поставщиках и потребителях, рассуждает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

– В 2023 году в России официально было произведено почти 24 тыс. тонн красной икры и 70 тонн черной. Если черная икра — это продукт премиальный, который потребляет очень узкая прослойка населения, то красная икра — традиционный деликатес русской кухни, пользующийся повышенным спросом в период Нового года, 23 февраля и 8 марта, также Масленицы. При этом икра – чувствительный к условиям хранения продукт (температурному режиму, загрязненности микроорганизмами, уровню влажности и т.д.). Нелегальные производители не имеют необходимых мощностей для соблюдения этих условий и в большинстве случаев выпускают в оборот продукцию опасную для здоровья населения.

На российском рынке красной икры долгое время доминировал полукриминальный симбиоз: «фирмы-однодневки», уходящие от уплаты НДС, и авиатрафик икры в багаже пассажиров. Примерно три-четыре тыс. тонн красной икры (из среднегодового объема внутреннего потребления в 18 тыс. тонн) имели «серое происхождение» и реализовывались по «серым каналам».

Совокупность мер госконтроля уничтожила «заповедник прибыли» для недобросовестных и нелегальных участников рынка. Серьезное влияние оказало изменение налогового регулирования, усиление ветеринарного контроля через ФГИС «Меркурий», внедрение на Камчатке – главном регионе производства красной икры – эксперимента по регламентированию объема перевозимой в багаже пассажиров красной икры. Внедрение цифровой маркировки икры – еще один важный инструмент в борьбе с этой проблемой. Главное последствие этой комплексной работы – снижение объема продукции опасной для здоровья человека, сохранение запасов ценных пород рыбы и создание равных условий для конкуренции на рынке.

ВАРПЭ плотно работает с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) при реализации проекта по обязательной маркировке икры. По нашей инициативе принята важная мера поддержки малого и среднего бизнеса: они смогут возместить часть расходов на покупку оборудования для маркировки. Кроме того, по нашему запросу ЦРПТ готовило несколько официальных разъяснений по вопросам производителей. В начале марта мы провели совместный вебинар по подготовке отрасли к маркировке, в нем приняли участие предприятия, которые суммарно выпускают около 80% красной икры в стране.

С 1 июня на Дальнем Востоке стартует лососевая путина, мы будем очень плотно работать с ЦРПТ, чтобы избежать каких-либо сбоев в работе предприятий из-за введения новых требований.

Читать полностью

Бизнес

«Знай наших» — производители Хабаровского края рассчитывают на победу 30.01.2024 01:00

Конкурс «Знай наших» проводится в рамках форума «Сильные идеи для нашего времени». Его основные цели — найти и «подсветить» отечественные бренды, помочь российским компаниям занять освободившиеся рыночные ниши, помочь масштабировать производство востребованных отечественных продуктов. Корреспондент EastRussia посетил два хабаровских предприятия, чтобы познакомиться с выпускаемой продукцией и оценить шансы на победу в конкурсе.

От мультфильмов до моющих средств

«В прошлом году компаний-участников от Хабаровского края было меньше», — не без гордости рассказывает начальник управления развития предпринимательской и инновационной деятельности регионального минэкономразвития Александр Климкин.

По его словам, предприниматели увидели в конкурсе возможность рассказать о себе широкой публике. Для того, чтобы принять участие, достаточно лишь заполнить анкету. Критериев, которые предъявляются к номинантам, не так уж и много: это должен быть субъект МСП, производство локализовано на территории региона, ещё одно условие — рост выручки.

От Хабаровского края заявились по всем номинациям: от продуктов питания, до креативных индустрий. Среди участников производители одежды, предметов интерьера, сувенирной продукции, а также известная далеко за пределами Хабаровского края мультипликационная студия «Мечталет».

Ловись, рыбка!

Среди конкурсантов известная в регионе компания «ДВ ареал», которая уже четверть века производит рыбную продукцию. Это пресервы, салаты, филе – всего около 300 наименований. Помимо традиционных для Дальнего Востока кеты, горбуши и сельди работают и с малознакомой рыбой для дальневосточников, постоянно придумывают что-то новое — в год до 30 позиций.

Ассортимент рыбных деликатесов, производимых «ДВ-Ареал» ежегодно увеличивается на 30 позиций. фото: EastRussia

«В год мы выпускаем до 500 тонн готовой продукции, сырье используем исключительно местное — с нижнего Амура и из Приморья. Продукцию отправляем по всему региону», — рассказывает коммерческий директор ООО «ДВ-Ареал» Оксана Боглевская.

Продукцию «ДВ-Ареал» на Дальнем Востоке действительно знают и любят. А вот закрепиться в западных регионах России пока не получается — открыли пять торговых точек в Москве, но столкнулись с тем, что возить готовую продукцию в столицу очень дорого. Сейчас разрабатывают альтернативные варианты «рыбного десанта» в первопрестольной. Не исключено, что откроют производство — везти замороженное сырьё не так накладно.

Подпись под фото

Для расширения рынков сбыта «ДВ-Ареал», собственно, и заявляется на конкурс. В прошлом году, кстати, тоже принимали участие — даже прошли в финал, но победить не удалось. В этот раз надеются, что получится. И это в дальнейшем поможет выйти на рынки Китая — ведь под «боком» такой огромный рынок сбыта.

Грузите мыло бочками!

Хотят поставлять свою продукцию в Китай и в научно производственной компании «Нимфа». Это предприятие с 2010 года разрабатывает и производит различную бытовую химию и товары народного потребления: всего свыше 100 наименований чистящих и моющих средств, а также ведут работу по разработке собственной линейки средств по уходу за телом и косметики — гелей, кондиционеров, шампуней.

В косметических продуктах «Нимфы» используются экстракты дальневосточных дикоросов. фото: EastRussia

«Фишка» «Нимфы» в том, что для косметики здесь используют различные травы и ягоду, в том числе дальневосточные эндемики – лимонник, аралию, липу, бруснику. Сырьё берут только у проверенных поставщиков, тех же, кто снабжает местный завод по производству лекарственных средств и травяных сборов. К работе привлекли учёных — чтобы максимально использовать полезные свойства местных дикоросов. После сертификации продукцию хабаровского предприятия планируют использовать в санаториях и здравницах России.

Порка же «Нимфа» отгружает свои моющие средства — а это и жидкое мыло для рук, и жидкое хозяйственное мыло, и средства для мытья посуды, по всему Дальнем Востоку — крупным клиентам в Якутии, к примеру, отправляют сразу бочками. Там его местные предприниматели расфасовывают и реализуют в рознице.

«Мы готовы выпускать свою продукцию под торговой маркой любого предпринимателя, который хочет «встать» на полки магазинов или маркетплейсов», — рассказывает директор НПО «Нимфа» Ольга Луценко.

Пока что мощность предприятия задействована лишь на треть — в месяц здесь выпускают до 30 тонн продукции. Чтобы повысить свою узнаваемость и расширить клиентскую базу, в «Нимфе» также решили поучаствовать в конкурсе «Знай наших». Свободных средств на рекламную компанию в НПО нет, а подстегнуть спрос необходимо. Для этого нужно зайти в торговые сети, выйти на маркетплейсы и поставлять продукцию по всей стране и в Китай.

Одна из основных проблем «Нимфы» — недозагруженность производства из-за малых объёмов сбыта. Конкурс «Знай наших» может исправить ситуацию — победители могут рассчитывать на продвижение своего бренда по всей стране. фото: EastRussia

«В Китае большой спрос на подобную продукцию, так как она экологически чистая», — говорит Ольга Луценко.

Выход на маркетплейсы — одна из предлагаемых мер поддержки для местных производителей — участников конкурса. Также призеров ожидают обучающие программы и бесплатное участие в профильных мероприятиях.

В Хабаровском крае после прошлогоднего «Знай наших» решили разнообразить и расширить программу поддержку местных производителей: сейчас формируется краевая программа поддержки брендов. Она будет включать обучающие мероприятия, участие в выставках в крае и за его пределами.

«Полное сопровождение бренда — от идеи до продвижения. В этом году запустим», — делится Александр Климкин.

Один из эскизных вариантов логотипа «Сделано в Хабаровском крае». изображение: пресс-служба правительства Хабаровского края

Также в Хабаровском крае решили сделать реестр брендов и разработать единый для всех местных производителей. Когда-то им был истребитель, производимый в Комсомольске-на-Амуре, ему на смену после народного голосования пришёл тигр. В ближайшее время — после того, как завершатся все необходимые процедуры в Роспатенте, «хабаровский знак качества» начнет появляться на товарах, сделанных в регионе.

Читать полностью

Экономика

На графитовых берегах Амура 04.03.2025 00:30

В 2024 году Россия, обладающая балансовыми запасами графита более 100 млн т, произвела 20 тыс. т этого минерала. Доля РФ в мировом производстве не превышала 1,5%. Положение должно измениться с активной разработкой Союзного месторождения в ЕАО, на которое приходится весомая часть разведанных запасов графитовых руд в стране. Одновременно в Амурской области готовится к запуску производство искусственного графита, синтезируемого их нефтяного кокса.

От карандаша до реактора

Основу графитной отрасли РФ пока составляют месторождения Тайгинское (разрабатывает ООО «Карьер») и Курейское (ООО «Красноярскграфит») на территориях Челябинской области и Красноярского края. Вместе с тем приближается ввод в промышленную эксплуатацию Тополихинского участка Союзного месторождения, работы на котором осуществляет ООО «Дальневосточный графит» (входит в группу «Магнезит»). Его запасы оцениваются почти 13 млн т.

«Сегодня нас не может не радовать [готовящийся запуск] Союзного – одного из крупнейших месторождений кристаллического графита в мире, освоение которого способно усилить позиции России на рынке стратегических минерально-сырьевых запасов», – заявил основатель и глава Creon Group Фарес Кильзие.

Освоение Союзного началось в 2011 году. Ввод в строй горно-добывающего комплекса, расположенного близ села Амурзет, неоднократно переносился. Тем не менее «Дальграфит» планирует запустить в этом году в промышленную эксплуатацию карьер и обогатительную фабрику ежегодной производительностью 40 тыс. т. Сейчас продолжаются пусконаладочные работы, сообщил на состоявшейся 27 февраля конференции «Графит» руководитель направления анализа инвестиционных проектов группы «Магнезит» Илья Кушнерев.

Объем инвестиций к настоящему времени составляет около 10 млрд руб.

На первых порах на Союзном будут получать рядовые марки графита. «Большая часть продукции нашей огнеупорной компании – это оксидноуглеродистые изделия. Соответственно мы являемся крупнейшим потребителем графита, – пояснил менеджер. – Наше потребление может составлять до 10 тыс. т в год, поэтому для акционеров было важно иметь собственную сырьевую базу».

Собственно, графит, как природного, так и искусственного класса, обладает обширным перечнем областей применения – от производства карандашей до ядерных ректоров. Это важный элемент в оборонно-производственном комплексе, металлургии, нефтехимии, производстве электротехники и т.д.

Обогатительная фабрика «Дальграфит». фото: пресс-служба правительства ЕАО

Уже в ходе разработки Союзного возникла идея о более высоких переделах графита, уточнил Илья Кушнерев. Пор его словам, у инвестора есть амбиции создать производство анодных материалов и высокочистого графита. Это предусматривается на втором этапе проекта (2025-2027 годы). Новые мощности позволят удовлетворить рост потребности в графитовой продукции высокотехнологичных марок у изготовителей литий-ионных батарей.

Сегодня главными драйверами развития спроса на анодные материалы являются аккумуляторы для разных видов транспорта, в первую очередь электромобилей, и системы накопления энергии для альтернативной энергетики. Как отмечает представитель «Магнезита», для России важно иметь отечественного поставщика, поскольку на рынке представлены исключительно зарубежные производители (Китая, Японии, Республики Корея, Евросоюза), а из-за санкционных ограничений импорт компонентов затруднен даже из КНР.

Графит безальтернативен, без него невозможен выпуск электромобилей, систем накопления энергии, средств индивидуальной мобильности, вторит генеральный директор Green Drive Сергей Яковлев. Он занимает наибольшую долю в удельном весе материалов, необходимых для производства литий-ионных аккумуляторов. Так, по данным за 2024 год, среднее содержание графита в батарее электрокара составило 66 кг. Для сравнения, карбонита лития в аккумуляторе нужно всего 9 кг.

Сопряжение с Китаем

Помимо поставок на внутренний рынок в «Магнезите» видят у Союзного определенный экспортный потенциал, в первую очередь за счет поставок в СНГ и Китай, который, хотя и обладает обширной ресурсной базой, является крупнейшим потребителем стороннего сырья, уточнил Илья Кушнерев.

Действительно, запасы графита КНР превышают 500 млн т. В 2024 году мировая добыча минерала составила 1,6 млн т, из которых 1,2 млн т дал Китай.

Немалая часть сырья – 55% запасов кристаллического графита – сосредоточена в провинции Хэйлунцзян. Ключевые месторождения расположены в районе городов Цзиси, Муданьцзян и Хэган.

В провинции создана полная производственная цепочка от добычи до переработки, включая производства высоких переделов, которые объединяются в специализированные кластеры. «Годовая мощность производства провинции – это 754 тыс. т, включающая более 20 продуктов глубокой переработки графита. Это не только анодные материалы, но еще графен, плюс графитовая бумага, смазочные материалы – целая линейка продуктов», – перечислил генеральный директор фонда «Инвестиционное агентство ЕАО» Михаил Юркин.

По его словам, китайский бизнес проявляет большую заинтересованность в сотрудничестве с россиянами. В частности, представляются перспективными связи с промышленным парком в Хэгане. Там работают 37 предприятий, которые производят 80% анодных материалов для аккумуляторов в Китае.

Хэган намерен стать глобальным центром зеленой высокотехнологичной графитовой промышленности, говорит Михаил Юркин. В этой связи власти провинции и города готовы содействовать развитию совместно с Россией научных разработок и производств в сфере новых графитовых материалов и графена. Китайская сторона предлагает создание совместного индустриального парка с использованием новых механизмов международной ТОР.

«Интерес Китая – это концентрация графита. Кроме того, это трансфер технологий: Россия достаточно далеко продвинулась в части научно-исследовательской базы по переработке графита», – рассуждает представитель ЕАО.

Источник изображения: презентация НКО «Фонд Инвестиционное агентство Еврейской автономной области»

Стоит сказать, конкуренция на международном рынке усиливается. Китай сейчас доминирует как в добыче минерала, так и в производстве анодного материала на основе синтетического и природного графитов. Между тем за последние 3-5 лет активизировалась организация цепей поставок графитового сырья вне КНР, рассказал главный специалист отдела анализа минерально-сырьевого комплекса Всероссийского НИИ минерального сырья им. Федоровского (ВИМС) Сергей Прыгов. В результате сформирована крупнейшая сырьевая база в африканских странах (Мадагаскар, Мозамбик, Танзания), а также значительно увеличены объемы ресурсов в Канаде, Австралии, США, северной Европе (Финляндии, Швеции, Норвегии).

По некоторым оценкам, потенциальная мощность новых экспортеров графита из Африки суммарно превысит текущий потенциал Китая уже в 2025-2026 годах, что даст основание Мадагаскару, Мозамбику и Танзании в совокупности стать основными мировыми поставщиками минерала высокого качества.

Военный завод поработает на гигафабрики

Если вернуться к Дальнем Востоку, то в Амурской области, поселке Прогресс, реализуется пилотный проект по созданию анодных материалов для литий-ионных аккумуляторов. Его инициатором выступает ООО «ТранзитСервисРесурс».

Поскольку у компании нет природного ресурса, но она занимается трейдингом нефтепродуктов, в качестве исходного материала будет выступать нефтяной (игольчатый) кокс, который послужит для получения синтетического графита, сообщил гендиректор ООО «МПГ» (партнер проекта) Евгений Мизитов. Сырье будет поступать с Омского НПЗ (входит в «Газпром нефть»).

Тренды показывают, что доля анодных материалов класса «искусственный графит» с 2015 по 2023 год увеличилась в мире почти вдвое, до 85%. «Считается, что с 2030 года произойдет следующий прорыв: если сейчас драйвер – электромобили, то затем будут хранилища энергии. Например, Китай [за счет альтернативных источников] собирается кардинально поменять структуру своего распределения электроэнергии, там готовится своего рода революция, китайцы упорно движутся в этом направлении», – обращает внимание Евгений Мизитов.

Будущее предприятие, получившее название Амурский завод углеродных материалов (АЗУМ), разместилось на базе бывшего авторемонтного завода Минобороны, приобретенного летом 2024 года. «Там имеется в хорошем состоянии большой цех, у которого достаточно высокие потолки в отдельных пролетах, что позволит разместить реакторы. Под это мы его брали», – пояснил гендиректор МПГ.

Производственная мощность АЗУМ составит 300 т в год, с возможностью увеличения объема до 5 тыс. т – у предприятия есть площади для расширения производства.

5 тыс. т анодного материала – это потребность одной гигафабрики, отмечает Евгений Мизитов. Кто выступит заказчиком, к примеру компания «Рэнера» (входит в ГК «Росатом») или «Транспорт будущего», занимающиеся производством систем накопления энергии на литий-ионных аккумуляторах, сейчас в стадии изучения.

Выбор в пользу площадки в поселке Прогресс, уточнил менеджер, продиктован тем, что Амурская область является энергоизбыточным регионом и располагает удобной логистикой по отношению к Китаю, откуда планируется завозить компоненты, в частности связующие, для получения конечного продукта.

Вполне возможно, что производствами в Амурской области и ЕАО планы по становлению графитовой отрасли в ДФО не будут исчерпаны. Не переданные в освоение месторождения графита есть в Бурятии и Республике Саха. В настоящее время в Якутии ведется геологоразведка, поисковое бурение. На исследование пришло около 700 проб рядовых марок графита, проинформировала заведующая технологическим отделом ВИМС Светлана Ануфриева, после чего предполагается выход на защиту в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых.

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: аналитический обзор ситуации в сельском хозяйстве ДФО — зима 2025 21.02.2025 00:30

В минувшем году на снижение производственных показателей агропромышленного комплекса Дальнего Востока влияли неблагоприятные погодные условия (дожди, тайфуны, паводки, переувлажнение почвы), а также вспышки вирусных заболеваний сельскохозяйственных животных на крупных предприятиях и в фермерских хозяйствах. При этом регионы намерены в ближайшие годы все же добиться существенного повышения уровня самообеспеченности сельскохозяйственной продукцией. Основные ожидания связаны с реализацией проектов строительства крупных животноводческих и тепличных комплексов.

По предварительным данным, сельскохозяйственное производство на Дальнем Востоке в 2024 г. сократилось на 3,3% относительно 2023 г., что в целом соответствует общероссийскому негативному тренду (-3,2%). Небольшой рост производства сельскохозяйственной продукции был зафиксирован только в двух регионах – в Амурской области (+0,6%) и Хабаровском крае (+1,3%). Больше всего сократилось производство сельхозпродукции в прошлом году в Магаданской области – на 14,2%.

В Приморском крае, который является дальневосточным лидером по объемам производства скота и птицы (на убой), по данным категориям в 2024 г. было зафиксировано наиболее значительное в округе сокращение – на 24,7%, до 81,5 тыс. тонн. На формирование отрицательной динамики повлияли вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в регионе – в 2023 г. на крупном свиноводческом комплексе «Русагро – Приморье» (около 20% приморского производства свинины), а в минувшем году – в небольших фермерских хозяйствах. Напомним, что свинину в крае также производят ООО «Мерси трейд» и ООО «Приморский бекон» (холдинг ООО «Мерси Агро Приморье»). Хотя краевой Минсельхоз ставит цель добиться достижения самообеспеченности региона мясом собственного производства на 100% к 2028 г., пока данный показатель составляет только 48,5%. Также в крае в прошлом году снизилось производство молока – на 2,7% относительно 2023 г., до 132,8 тыс. тонн.

Тематическое изображение от aleksandarlittlewolf на Freepik

Увеличению производства собственной мясной продукции в Приморье должны способствовать новые проекты. В 2024 г. вьетнамская TH Group приступила к основной фазе строительства животноводческого комплекса с общим поголовьем 10 тыс. коров в Яковлевском муниципальном округе. Ввод предприятия в эксплуатацию намечен на 2027 г. Инвестиции в создание комплекса и молокозавода мощностью переработки 60 тыс. тонн молока в год составят более 20 млрд рублей.

В Приморском крае в минувшем году фиксировалось заметное снижение сбора зерна – на 13,8%, до 425,6 тыс. тонн, а также картофеля – на 10,4%, до 146,3 тыс. тонн. Напротив, производство овощей увеличилось за год на 28,7%, достигнув 91,2 тыс. тонн. Сои в крае (основная экспортная культура региона) за минувший год было собрано 207 тыс. тонн, что на 43,5% меньше, чем годом ранее (урожай собран с 152,5 тыс. га, тогда как в 2023 г. – с 269 тыс. га). Причиной сокращения стало уменьшение посевных площадей из-за дождей и переувлажнения почвы (план по посеву был выполнен только на 51%).

Следует отметить, что в целом на Дальнем Востоке в прошлом году в 3,5 раза выросло производство семян подсолнечника, составив 7,9 тыс. тонн (в весе после доработки). Выращивание данной культуры сосредоточено в Приморском и Забайкальском краях, но цифры именно по данным регионам отдельно не уточняются. Тем не менее на Дальний Восток приходится лишь небольшая часть общего урожая подсолнечника в стране. В целом сбор данной культуры в РФ в прошлом году превысил 16,5 млн. тонн, снизившись на 4% относительно 2023 г.

Кроме того, в Приморском крае планируется организовать производство сельскохозяйственной техники – резидент СПВ ООО «Европа-Азия Дальний Восток»^{^[1]} намеревается выпускать на предприятии в поселке Пограничный до 70 единиц техники в месяц, инвестировав в завод 147,5 млн рублей. На земельном участке площадью 194 тыс. кв. м планируется построить производственный цех, площадки для хранения открытого и закрытого типа, а также административно-бытовой комплекс, служебное жилье для сотрудников. При этом марка выпускаемой техники пока не уточняется.

На Дальнем Востоке за 2024 г. было произведено 1,2 млрд яиц, что на 0,9% выше показателя 2023 г. Лидером по темпам роста производства на птицефабриках в 2024 г. стал Хабаровский край – как в ДФО, так и по стране в целом. В крае было выпущено 337,7 млн штук яиц, что на 44,5% больше, чем в 2023 г^{^[2]}. В регионе действуют три птицефабрики – АО «ППЗ «Хабаровский», АО «Птицефабрика «Комсомольская» и занимающееся выращиванием и реализацией перепелиной продукции ООО «Промоптторг». При этом на птицефабрике «Комсомольская» в 2022 г. из-за вспышки гриппа птиц было уничтожено все поголовье птиц, так что в минувшем году удалось достигнуть уровня производства 2021 г., что и создало общий эффект восстановительного роста в регионе.

Комсомольская птицефабрика фото пресс-службы министерства сельского хозяйства Хабаровского края

Рост в сфере производства куриных яиц в 2024 г. относительно 2023 г. был также зафиксирован в Магаданской области (на 21%), Забайкальском крае (на 6,7%) и Чукотском АО (на 4,5%). В Иркутской области рост производства данного вида продукции составил 2,8%. Снижение выпуска яиц было отмечено в Приморском крае (на 3,4%), Камчатском крае (на 19,7%), Еврейской АО (на 8,6%) и Сахалинской области (на 67,3%).

Тем временем птицефабрика «Уссурийская»^{^[3]} в Приморском крае намерена в текущем году увеличить производственные мощности до 280 млн штук яиц в год (в настоящее время – 141 млн яиц в год). При этом в прошлом году на птицефабрике произошла частичная гибель поголовья (55,86 тыс. голов) из-за аварийного отключения электроэнергии и водоснабжения в августе. «Уссурийская» обеспечивает 70% производства куриных яиц в крае, благодаря увеличению производства предполагается довести уровень самообеспеченности региона по куриному яйцу до 70% (на сегодняшний день – 53%).

Напомним, что на предприятиях Камчатки и Сахалина в прошлом году происходили вспышки высокопатогенного гриппа птиц, что привело к гибели поголовья и необходимости его восстановления. На Камчатке в результате вспышки заболевания в октябре было уничтожено около 239 тыс. кур на птицефабрике АО «Пионерское» (принадлежит региону). Новое поголовье было доставлено на фабрику в январе 2025 г. из Екатеринбурга. Первую продукцию предполагается выпустить в продажу в конце весны, а выход на полную мощность намечен на ноябрь 2025 г. Работу по восстановлению поголовья осуществляет также и наиболее крупная на Сахалине птицефабрика «Островная» (принадлежит региону), пострадавшая от гриппа птиц в феврале прошлого года. К концу декабря 2024 г. поголовье кур превысило 160 тыс. голов, объем производства превысил 120 тыс. яиц в сутки (до вспышки заболевания предприятие производило 250 тыс. яиц в сутки).

На Дальнем Востоке планы по увеличению уровня самообеспеченности овощной продукцией связаны с проектами создания тепличных комплексов. В феврале в Камчатском крае был официально открыт тепличный комплекс «Камчатский» (ГК «Теплицы регионов»^{^[4]}, ТОР «Камчатка», агропромышленный парк «Зеленовские озерки») площадью 3,6 га по выращиванию огурцов (два сорта) и помидоров (три сорта). Первый урожай комплекса составил 500 кг огурцов. В проект было инвестировано 2,98 млрд рублей. Его мощность должна достигнуть 2,8 тыс. тонн овощей ежегодно.

На некоторых дальневосточных предприятиях отрасли в начале текущего года происходили ЧП, которые повлияют на производственные результаты в ближайшей перспективе. В Приморском крае в январе произошел пожар в одном из цехов на предприятии по производству куриного мяса «Агроптица»^{^[5]} (наиболее крупный производитель мяса птицы в крае), в результате чего было утрачено 3% поголовья – уничтожено пожаром 22 тыс. голов, еще около 12 тыс. голов вынужденно забито. В 2024 г. «Агроптица» выпустила 19 тыс. тонн продукции (97% от всего объема производства в регионе). Поголовье птицы единовременного содержания на предприятии составляет около 1,2 млн голов.

В Белогорске Амурской области в конце января в производственном помещении маслоэкстракционного завода «Амурский» произошел взрыв, в результате которого погиб работник предприятия. СУ СК РФ по Амурской области возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. В компании при этом настаивают на соблюдении условий промышленной безопасности на заводе. Ход и результаты прокурорской проверки были поставлены на контроль прокурором Амурской области Р.Пантелеевым.

Мощность МЭЗ «Амурский» составляет 240 тыс. тонн сои в год. После взрыва на заводе был введен режим ЧС локального характера, а руководство предприятия сообщило о приостановке производства соевого изолята как минимум на четыре месяца. На заводе продолжится выпуск кормового шрота, соевого масла, комбикормов и соевого лецитина. При этом намеченную на лето 2025 г. реконструкцию цеха изолята решено перенести на более ранний срок, в связи с чем обновленные производственные мощности планируется запустить в июле текущего года.

[1] Владивосток, учредитель – китайский предприниматель Яо Я.

[2] Большие темпы роста были зафиксированы в Архангельской области (+33,9%) и Республике Марий Эл (+28,1%).

[3] Учредитель – Е.Разник.

[4] Принадлежит инвестиционному фонду «РЕАМ Менеджмент» М.Сиволдаева.

[5] Компания в 2019 г. запустила птицеферму на базе обанкротившейся птицефабрики «Михайловский бройлер» в поселке Заводской. Владельцы – В.Хе (97%) и ООО «Сбербанк инвестиции» (3%).

Читать полностью

Экономика

Редкоземы: ресурс стратегический, но не востребованный 18.02.2025 00:30

Редкоземельные металлы играют важную роль в высоких технологиях и являются основой для производства высокопрочных видов стали, современных электронных устройств, магнитов, аккумуляторов и других компонентов, которые используются в различных отраслях промышленности. Однако спрос на них внутри страны остается достаточно низким в отличие от общемирового тренда. Это ставит под вопрос будущее ряда проектов по освоению ресурсной базы, в том числе на Дальнем Востоке.

От добычи к переработке

Россия занимает второе место в мире по запасам редкоземельных металлов после Китая. Между тем на стадии активной разработки на сегодняшний день находятся лишь несколько крупных проектов, прежде всего в Мурманской области. Промышленного освоения в стране ждут, как минимум, шесть месторождений с редкоземельными элементами и редкими металлами. Одно из них – Томторское на северо-западе Якутии. Ранее прогнозировалось, что после выхода на проектную мощность Томтора, запасы которого оцениваются в 4 млн т, его продукция может занять 7-8% мирового рынка феррониобия и 5-6% редкоземельных оксидов, в основном неодима, празеодима и металлов среднетяжелой группы.

Еще одно крупное месторождение в ДФО – Ермаковское в Бурятии. На момент лицензирования, в 2005 году, его запасы оценивались в 1,4 млн т руды с содержанием бериллия (относится к редким металлам) и флюорита.

Освоение этих месторождений затормозилось, хотя, как ожидают в Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (Ассоциация РМ и РЗМ), Ермаковское имеет больше шансов выйти в ближайшие годы на промышленное производство. Известно, что одноименная компания-оператор получила статус резидента ТОР «Бурятия» и в 2027-м планирует начать выпуск бериллиевой продукции и флюоритового концентрата. Инвестиции в проект превысят 10 млрд руб. Стартовавшие в этом году работы на месторождении глава Бурятии Алексей Цыденов назвал одним из наиболее значимых региональных событий.

Впрочем, не исключено, что подвижки произойдут и на Томторе. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить разработку Томторского месторождения силами нынешнего владельца, либо иным путем. По его словам, бизнес-структуры, которые взяли лицензионные участки много лет назад, не вкладывают средства. «С ними надо как-то поговорить и решить этот вопрос: либо они инвестируют, либо они как-то выстраивают отношения с другими компаниями, с государством. Это стратегически важный ресурс, который нужен государству сейчас», – заявил тогда президент.

Необходима не только доступная ресурсная база, следует решать проблему технологического отставания в переработке редкоземов, говорит представитель комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Жуков. «Большинство перерабатывающих мощностей сосредоточено за пределами России, что делает нашу страну зависимой от импорта готовой продукции и технологий. Это приводит к потере добавленной стоимости, так как мы экспортируем сырье, а не готовую продукцию», – пояснил сенатор.

Отсюда важны инвестиции в научные исследования и разработки, модернизацию существующих производств, хотя с финансированием сейчас непросто. В рамках нацпроекта «Новые материалы и химия» разработан федеральный проект «Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов». По нему суммарный CAPEX оценивается порядка 500 млрд руб. Однако указанный в паспорте проекта размер госсубсидий компаниям – всего лишь 7,2 млрд руб.

«То, что находится на действующих площадках, развивается, там повышается глубина переработки. Что касается [новых] первичных месторождений, то в сегодняшней экономической ситуации они находятся в красной зоне. Была надежда, что госкорпорации смогут вытянуть экономику редкоземелья, но пока этого нет», – констатирует председатель Ассоциации РМ и РЗМ Руслан Димухамедов, считая, что нынешняя кредитно-денежная политика в России не способствует активному освоению минерально-сырьевой базы.

«Продвинутые в части промышленного производства китайцы понимают, хочешь производить – производи, просто кассируй это дело должным образом», – обратил внимание глава Ассоциации.

Металлы – редкие, рынок – маленький

В целом по России разведаны и подготовлены к разработке 28,5 млн т редкоземельных металлов, сообщил глава Роснедр Олег Казанов. Между тем годовая потребность российской экономики в настоящее время составляет всего около 2 тыс. т, а добыча РЗМ в стране за последние 15 лет остается неизменной, тогда как в мире продолжается тенденция роста. За тот же период объемы общемирового производства металлов выросли в 3,5 раза, примерно до 350 тыс. т ежегодно, несмотря на то что котировки на внешних рынках достаточно волатильны. Например, средняя цена на неодим, празеодим в 2022 году превышала $120 за 1 кг, в 2024-м она упала ниже $80.

Потребности у России в новых месторождениях нет, считает генеральный директор компании «Скайград» Алексей Абрамов. Во-первых, в РФ накоплены огромные отходы производства минеральных удобрений – фосфогипса, который можно вторично перерабатывать. В нем содержится ряд ценных компонентов, включая редкоземельные элементы. Ежегодно предприятия оставляют порядка 6 млн т фосфогипса, из этого объема возможно экономически эффективно извлекать 24 тыс. т редкоземов, а это почти 10% мирового рынка РЗМ, подчеркивает гендиректор «Скайграда». «Более того, эта руда выкопана, нам не надо бороться с вечной мерзлотой, как в Томторе», – убежден менеджер.

Но даже если новые месторождения будут включены в хозяйственный оборот, им грозят проблемы со сбытом, не исключает он. Объемы производства у переработчиков РЗМ в свою очередь зависят от запросов конечных потребителей. «Мы научились делать металлический неодим, который нужен для магнитов. Но его никто не покупает», – как пример привел Алексей Абрамов.

Бывают случаи, когда завод освоил технологию выпуска нового продукта, но не в силах его реализовать на внутреннем рынке из-за конкуренции с поставщиками из Китая. «Наш российский производитель собственно сталкивается не с китайским производителем. Мы конкурируем с системой государственной поддержки китайских производителей. Они приходят на конкурс, смотрят, что цены [у нас] нормальные, мы у них выигрываем. Но на следующий год получают субсидии, вновь приходят на конкурс и валят цены вниз», – сетует Алексей Абрамов, отмечая необходимость заключения долгосрочных контрактов на поставку продукции.

Вместе с тем у смежников меняются планы. К примеру, «Росатом» намеревался в 2022 году запустить первую очередь завода по производству постоянных магнитов (применяются в выпуске генераторов и электродвигателей для транспорта, ветроэнергетики, робототехники и т.п.), для которых нужен неодим. Теперь, как ожидается, это произойдет не ранее 2028 года.

Похожая ситуация складывается в других отраслях производства, как например с карбонатом лития (причисляется к редким металлам). Его потребление будет меньше из-за пересмотра планов по выпуску отечественных электромобилей, проинформировал замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Константин Федоров. Изначально предполагалось, что потребность у автопрома составит более 10 тыс. т лития ежегодно. Сегодняшние расчеты показывают, что спрос на этот металл будет гораздо ниже. «Кратно меньше, исходя из планов коллег по сокращению производства активных катодных материалов на фоне опять-таки сокращения производства автомобилей на электротяге», – рассказал представитель ведомства.

К сведению, в 2024 году в России реализовано около 18 тыс. электромобилей. Это 2,3% от общего объема продаж новых машин.

Надежда на господдержку

Объемы внутреннего рынка по РЗМ пока мизерные, но есть сегменты промышленности, которые могут стать драйверами потребления, как например создание беспилотных летательных аппаратов, отмечают участники отрасли. Тем не менее России нужно повышать технологическую независимость, что скажется на объемах потребления, говорит гендиректор АО «Аркминерал-Ресурс» Андрей Тренин.

«Не все мы можем купить в Китае, и уже купить становится сложнее и сложнее. Санкции будут распространяться, в том числе вторичные. Будучи реалистами, мы должны понимать, что в ближайшее время их не снимут, наоборот, они будут расширяться на другую продукцию, включая РЗМ», – рассуждает руководитель компании.

Все же, считает он, оживить внутренний спрос на редкоземы позволит интеграция вертикально-горизонтальных связей во всей производственной цепочке от добычи руды до конечной продукции с акцентом на прогрессивные технологиях высокого передела. Целесообразно также искать внешние рынки. Это могут быть страны Африки и южной Азии, в частности, Мьянма, Вьетнам, Малайзия, называет Андрей Тренин. Причем здесь возможна межгосударственная кооперация, создание совместных предприятий.

«Но нужна политическая воля. Пока нет понимания, кому и зачем нужны редкоземы, когда их можно купить, ничего не сдвинется с места», – полагает гендиректор «Аркминерал-Ресурс».

В любом случае без системных мер поддержки отрасли не обойтись, их перечень подготовила Ассоциация РМ и РЗМ. В числе требуемой помощи – разработка специальных программ льготных займов от Фонда развития промышленности, предоставление спецусловий в рамках инструмента кластерной инвестиционной платформы (направлена на предоставление кредитов со сниженной процентной ставкой для реализации инвестпроектов по выпуску приоритетной продукции), особый подход к формированию норм накопления в госрезерв, именно отечественных металлов, а также содействие государства в заключении контрактов между недропользователями и потребителями сырья.

Среди других мер, представители отрасли, называют уменьшение налоговой нагрузки, субсидирование логистических затрат.

В самом деле, на логистику может уходить весомая часть издержек. В Институте металлургии и материаловедения им. Байкова приводят пример с Куранахским месторождением в Амурской области. Его разработка сначала велась в 2007-2014 годах компанией «Ариком» (позже «Петропавловск – Черная металлургия»), которая производила ежегодно 140-150 тыс. т ильменитового и 0,9-1 млн т титаномагнетитового концентрата. Продукция шла, главным образом, на экспорт, но из-за сложной финансовой ситуации, в том числе падения мировых цен и высоких расходов на логистику, освоение рудника было приостановлено.

Добыча руды возобновилась в 2023 году «Байкало-Амурской горнорудной корпорацией» для временного обеспечения потребностей в ильменитовом концентрате одного из предприятий Крыма. Дальнейшие перспективы у Куранахского месторождения не очень радужны: запасы ильменита там небольшие (разработка может остановиться через пять-шесть лет), а перевозка сырья на столь значительное расстояние экономически не выгодна.

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор электроэнергетики ДФО — зима 2025 14.02.2025 00:30

На Дальнем Востоке серьезной проблемой электроэнергетического комплекса является износ мощностей и растущий энергодефицит. Отрасль в макрорегионе требует значительного притока инвестиций. Обеспечить его предполагается с помощью присоединения Дальнего Востока к оптовому рынку электроэнергии. Данное решение долгое время откладывалось, но и после окончательного его принятия предстоит достаточно длительный переходный процесс, сопровождаемый в том числе ростом цен. Для Байкальского региона, где также отмечается рост потребления и увеличение энергодефицита, обсуждаемым вопросом стал частичный запрет на осуществление майнинга криптовалюты.

На пути к либерализации энергорынка

Важным шагом в сфере электроэнергетики Дальнего Востока, ранее входившего в неценовую зону (НЦЗ) на рынке электроэнергии в стране, стало присоединение с 1 января 2025 г. ко второй ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), в которую также входит Сибирь. Переход к конкурентному нерегулируемому ценообразованию в макрорегионе будет постепенным. Первый этап предполагает продажу электроэнергии по свободным ценам только для тепловых станций. Доля свободной продажи электроэнергии с ГЭС на данном этапе составит 2,5%.

Либерализация энергетического рынка на Дальнем Востоке осуществлена для применения в макрорегионе механизмов по привлечению инвестиций, модернизации и созданию энергомощностей, закрытию локальных энергодефицитов, предполагая проведение конкурентных отборов мощности новой генерации (КОМ НГ) и заключение договоров на поставку мощности. Правительство утверждает параметры для каждого отбора, а победивший в отборе инвестор может окупить вложения за счет повышенных платежей оптового энергорынка за мощность (потребители платят надбавку за мощность новых объектов). При этом за задержку ввода новых объектов инвестору грозят штрафы.

В январе «Системный оператор» (СО) подвел итоги первого конкурентного отбора мощности (КОМ) на Дальнем Востоке. В силу того, что для бывших территорий неценовой зоны действует переходный период, первый конкурентный отбор определял только объемы мощности, которые будут оплачиваться по ранее утвержденным ценам, а заявки на прошедшем КОМ объявлены ценовыми лишь формально. Заявки по Дальнему Востоку будут учитываться при формировании цен на мощность с 2029 г.

В течение переходного периода поставки мощности будут оплачиваться по ценам, которые были утверждены в рамках общерыночных КОМ на 2025-27 гг. Так, стоимость на 2025 г. для второй ценовой зоны оптового энергорынка (Сибирь), к которой отнесен Дальний Восток, определена на уровне 303,19 тыс. рублей за 1 МВт в месяц. В 2026 г. в данной ценовой зоне поставщики получат 299,35 тыс. рублей за 1 МВт в месяц. По результатам отбора на 2027 г. для второй ценовой зоны цена составит 504,07 тыс. рублей за 1 МВт в месяц.

Тематическое фото. источник: EastRussia

В проведенном отборе участвовали структуры «Интер РАО», «РусГидро», «Сибирской генерирующей компании» (СГК), «Газпром энергохолдинга», «Т Плюс» и «АЛРОСА». Заявки на индивидуальные объекты включают турбогенераторы Артёмовской ТЭЦ, Владивостокской ТЭЦ-2, газотурбинную теплоэлектроцентраль Восточной ТЭЦ (Владивосток) в Приморском крае. 22 поданных заявки приходятся на модернизируемые ТЭС, в том числе Владивостокскую ТЭЦ-2 (537 МВт), Приморскую ГРЭС (1467 МВт) в Приморье и Нерюнгринскую ГРЭС (570 МВт) в Якутии. Для второй ценовой зоны отобраны 9 ГВт мощности.

Не отобранные на КОМ проекты получили статус объектов вынужденной генерации – они признаны неэффективными, но необходимыми для тепло- или энергоснабжения ТЭС. Такие объекты получают повышенный тариф энергорынка. К ним на 2025-34 гг. отнесены активы «РусГидро» - четыре блока Якутской ГРЭС по 41 МВт, три блока Восточной ТЭЦ (Владивосток) по 46,5 МВт и два блока Совгаванской ТЭЦ по 63 МВт (Хабаровский край). Статус вынужденной генерации до 2034 г. присвоен также двум блокам Свободненской ТЭС по 80 МВт (ОГК-2, структура «Газпром энергохолдинга») в Амурской области.

Запуск рыночного ценообразования на электроэнергию в ДФО привел к росту цен. С 1 января 2025 г. увеличились расходы на электроэнергию промышленных потребителей Дальнего Востока. По итогам 29 дней января средняя оптовая цена на рынке на сутки вперед (РСВ^{^[1]}, сектор торговли реально выработанными киловатт-часами) на Дальнем Востоке составила 3,4 тыс. рублей за 1 МВт*ч. 24 января цены достигли пикового уровня 3,845 рублей за 1 МВт*ч. Такие значения цен опережают прогнозы «Совета рынка» (регулятор энергорынков), озвученные в декабре 2024 г. В частности, по расчетам регулятора, в 2025 г. цена РСВ (с учетом регулируемых договоров ГЭС) в ДФО должна была составить 1,945 рублей за 1 МВт*ч (увеличившись на 15,1% к тарифу 2024 г.), цена мощности на Дальнем Востоке в 2025 г. должна составить 1,128 тыс. рублей за 1 МВт*ч (рост на 13,9% к тарифу за 2024 г.). Напротив, в «Сообществе потребителей энергии» предупреждали о возможном более существенном росте цен после перехода к энергорынку в связи с дефицитом мощности и низким уровнем конкуренции.

В регионах Дальнего Востока продолжает действовать механизм снижения энерготарифов до общероссийского уровня^{^[2]} благодаря надбавке к цене на мощность для оптовых потребителей первой и второй ценовых зон. Объем нагрузки на потребителей российского оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в связи с дальневосточной надбавкой в текущем году составит 30,388 млрд рублей, что ниже показателя 2024 г. на 0,64 млрд рублей. Механизм должен действовать до 2028 г.

При этом глава Минвостокразвития А.Чекунков предлагает продлить до 2035 г. действие механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке с сохранением объема нагрузки на рынок на текущем уровне – 30,4 млрд рублей в год. В целом объем необходимых для реализации механизма средств (до 2035 г.) составит 133 млрд рублей. 50% средств планируется направить на сохранение льготных тарифов для резидентов ТОР, СПВ, субъектов малого и среднего предпринимательства, а остальные 50% - на строительство и модернизацию генерации в изолированных энергосистемах и локальных энергорайонах. Предложение Минвостокразвития о продлении дальневосточной надбавки поддержал глава Якутии А.Николаев (является председателем комиссии Госсовета по направлению «Энергетика»). Против предложения выступил заместитель министра энергетики РФ Е.Грабчак.

Рост потребления и дефицит

На Дальнем Востоке растет энергопотребление – по данным Дальневосточной распределительной сетевой компании (АО «ДРСК»), по итогам 2024 г. оно достигло 26 млрд кВт*ч, увеличившись относительно 2023 г. на 768 млн кВт*ч (на 3,9%). Большой рост потребления электроэнергии зафиксирован в Приморском крае (на 298,6 млн кВт*ч или на 3%) и Амурской области (на 172 млн кВт*ч или 2,5%). В минувшем году АО «ДРСК» подключило 11,7 тыс. новых потребителей суммарной мощностью 413 МВт.

Ожидается, что в 2030 г. энергодефицит на Дальнем Востоке достигнет 1,197 ГВт. В правительстве обсуждаются пути решения проблемы энергодефицита. По оценкам «Системного оператора» (диспетчер энергосистем), для закрытия энергодефицита на Дальнем Востоке (бывшая неценовая зона) потребуется около 478 млрд рублей к 2030 г., а с учетом возведения новых мощностей в Байкальском регионе цифра может превысить 1 трлн рублей.

В целях устранения дефицита в Объединенной энергосистеме Востока (ОЭС Востока) правительство предлагает провести отдельные КОМ НГ для проектов ТЭС и для генерации на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ – ветрогенерация (ВЭС) и солнечная генерация (СЭС)). Минэнерго должно представить предложения по проведению отборов до 1 апреля 2025 г. ВИЭ-генерацию предлагается создавать в Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской АО.

На сегодняшний день для объектов ВИЭ действует программа поддержки зеленой генерации, предполагающая повышенные платежи энергорынка по договорам поставки мощности (ДПМ) в течение 15 лет. Действующая программа поддержки ВИЭ-генерации рассчитана до 2035 г. По оценкам экспертов отрасли, расчеты удельной дисконтированной стоимости производства электрической энергии (LCOE) для ВИЭ-генерации на Дальнем Востоке составляют около 5,9 рублей за кВт*ч для ВЭС, 6,9 рублей за кВт*ч – для СЭС.

В «Системном операторе» полагают необходимым строительство новой ТЭС в Якутске на 233 МВт (капитальные затраты – 54,5 млрд рублей), расширение Хабаровской ТЭЦ-3 (720 МВт) «РусГидро» и Приморской ГРЭС (1,5 ГВт) «Сибирской генерирующей компании» (СГК, СУЭК). Совокупно эти проекты оцениваются в 180,5 млрд рублей. ООО «Газпром энергохолдинг» строит (с лета 2024 г.) Южно-Якутскую ТЭС мощностью 330 МВт (первый этап – 220 МВт) в районе поселка Чульман (Нерюнгринский район).

В сфере возобновляемой энергетики строительство новых солнечных и ветряных электростанций в Хабаровском крае и Еврейской АО на 1,7 ГВт оценивается «Системным оператором» в 194,3 млрд рублей. Строительство ЛЭП 500 кВ «Хабаровская – Комсомольская» (протяженностью 365 км) может составить 48,7 млрд рублей.

Тематическое изображение от xb100 на Freepik

Рассматривается также возможность размещения мобильных газовых турбин в Хабаровском и Приморском краях, но для этого предстоит проработать вопрос их обеспечения топливом. При этом в «Системном операторе» не исключают, что растущий дефицит электроэнергии уже в 2026 г. может потребовать импорта электроэнергии из КНР. Напомним, что ранее Россия, напротив, экспортировала электроэнергию в Китай с Дальнего Востока, но в 2024 г. на фоне растущего дефицита в ОЭС Дальнего Востока экспорт упал до минимума – по итогам года он составил 0,9 млрд кВт*ч, что на 70% меньше, чем в 2023 г. Для сравнения в 2010-20 гг. среднегодовой объем экспорта электроэнергии в КНР составлял 3 млрд кВт*ч.

У «Интер РАО» (оператор экспорта и импорта электроэнергии в России) с Китаем заключен долгосрочный договор, однако в текущих условиях российская сторона уже не может выполнять его в полном объеме. Поставки электроэнергии с Дальнего Востока осуществлялись в провинцию Хэйлунцзян по трем ЛЭП (Амурская область) – на 500 кВ, 110 кВ и 220 кВ^{^[3]}. В 2022 г. они достигли рекордно высоких объемов (4,7 млрд кВт*ч), в 2023 г. снизились до 3,1 млрд кВт*ч.

На сегодняшний день Дальний Восток отличается самой значительной динамикой роста спроса на электроэнергию. Так, за десять лет спрос на электроэнергию в макрорегионе вырос более чем на 37%, тогда как в среднем по России рост за данный период составил только 11%. На дефицит мощности помимо роста спроса влияет высокая степень износа действующих генерирующих активов ДФО. В связи с этим в ближайшие годы изменения ситуации с экспортом в КНР не ожидается.

Новая генерация и модернизация существующих мощностей

В январе была утверждена Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 г. Данный документ подтверждает намерения федеральных властей инвестировать в строительство двух атомных электростанций, двух атомных станций малой мощности и плавучей атомной станции на Дальнем Востоке – в Приморском и Хабаровском краях, Якутии и Чукотском АО. Минэнерго также намерено представить предложения по уточнению программы с разделением ее на сроки до 2030 г., 2036 г. и 2042 г.

Генеральной схемой официально утверждено начало строительства с 2033 г. Приморской АЭС мощностью 2 ГВт в Фокино и возведение с 2041 г. Хабаровской АЭС с двумя блоками на 1,2 ГВт в селе Эворон Солнечного района Хабаровского края. В 2028 г. планируется начать работы над малой плавучей атомной электростанцией (МПЭБ) в Певеке Чукотского АО, а с 2030 г. в Иультинском районе Чукотского АО предполагается начать строительство атомных станций малой мощности (АСММ). С 2031 г. должно начаться строительство новых АСММ в Якутии (в Томпонском районе у месторождения Агылкинское и в Верхоянском районе у поселка Батагай). К этому времени уже должны быть запущены два блока АСММ в поселке Усть-Куйга Усть-Янского района, которые будут снабжать электроэнергией месторождение золота Кючус («Селигдар»). Для малых объектов атомной генерации потребуется предварительное заключение с потребителями соглашений о потреблении электроэнергии с фиксацией объемов и стоимости электрической энергии.

Также генеральная схема предполагает появление в 2032-37 гг. на Дальнем Востоке новых гидроэлектростанций – в Бурятии (Муйский район, ГЭС на реке Витим), Амурской области (г. Свободный, Нижне-Зейская ГЭС на реке Зея), Приморском крае (Надеждинский район, ГЭС в устье реки Раздольная), Хабаровском крае (ГЭС в Верхнебуреинском районе) и Якутии (Алданский и Нерюнгринский районы, ГЭС на реке Тимптон). Их строительство планируется начать после 2030 г.

Зейская ГЭС. фото: EastRussia

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Ю.Трутнев в конце января в ходе совещания по энергетике в Дальневосточном ФО сообщил о планах проанализировать дальневосточные инвестиционные проекты на ближайшие шесть лет в целях уточнения прогноза спроса на электроэнергию. При этом он заявил о необходимости работать над формированием в ДФО профицита электроэнергии в расчете на увеличение количества инвестиционных проектов. Профицит электроэнергии Ю.Трутнев в дальнейшем предложил резервировать под майнинг криптовалюты (со схожим предложением по использованию таких мощностей выступали и в холдинге «Россети»^{^[4]}), во избежание затрат на содержание резерва. Тем не менее для формирования резервных мощностей в макрорегионе предстоит провести значительную работу, предполагающую существенное расширение мощностей.

Известно также, что ВЭБ.РФ выделит до 79 млрд рублей на расширение Партизанской ГРЭС («РусГидро») в Приморском крае. Расширение станции предусматривает строительство двух энергоблоков общей установленной мощностью 280 МВт (действующая мощность ГРЭС составляет 199,7 МВт). В рамках модернизации Партизанской ГРЭС весной прошлого года начались поставки основного генерирующего оборудования, к настоящему времени построены и введены в эксплуатацию ремонтная мастерская, локомотивное депо, насосная станция и складские помещения службы обеспечения производства. Новые энергоблоки предполагается ввести в эксплуатацию в 2026 г.

Также с помощью механизма «Фабрики проектного финансирования» ВЭБ.РФ будет финансировать еще пять дальневосточных проектов «РусГидро» – строительство второй очереди Нерюнгринской ГРЭС, строительство второй очереди Якутской ГРЭС-2 в Якутии, реконструкцию Владивостокской ТЭЦ-2, строительство Артёмовской ТЭЦ-2 в Приморье, строительство Хабаровской ТЭЦ-4 в Хабаровском крае. Суммарный объем инвестиций с использованием «Фабрики проектного финансирования» составит 650 млрд рублей. Общая электрическая мощность новых и модернизированных энергообъектов должна достигнуть 2,1 ГВт, а тепловая мощность – превысить 2 500 Гкал/ч.

В октябре 2024 г. границы ТОР «Якутия» были расширены на территориях Ленского и Мирнинского районов для реализации проекта по строительству Новоленской ТЭС («Интер РАО») мощностью 550 МВт и магистрального газопровода протяженностью 231 км от Среднеботуобинского месторождения («АЛРОСА-Газ») для снабжения станции топливом. Строительство ТЭС и газопровода предполагается завершить в 2029 г. Объем инвестиций оценивается в 257 млрд рублей. На ТЭС предполагается установить три паросиловых энергоблока мощностью до 185 МВт каждый.

На Приморской ГРЭС (СГК, СУЭК) завершилась модернизация энергоблока №5 мощностью 210 МВт, благодаря чему в феврале станция вышла на исторический максимум нагрузки. На 2025 г. запланирована модернизация энергоблоков №3 и №7 (на 306 МВт суммарно). Всего станция включает девять энергоблоков – уже модернизированы блоки №1, №8 и №9.

Проблема энергодефицита серьезно затрагивает и Байкальский регион. По поручению правительства «Системный оператор» должен до 1 мая 2025 г. проанализировать необходимость строительства новой генерации в юго-восточной части ОЭС Сибири через механизм КОМ НГ. Диспетчер энергосистемы оценивает энергодефицит в данном макрорегионе в 2,88 ГВт к 2030 г. Предварительно предлагается проработать возможность строительства линии постоянного тока на 1,5 ГВт в центральной части ОЭС Сибири, а также 1,234 ГВт генерации в южной части Бурятии и в Забайкальском крае. Для реализации данных проектов, по предварительным расчетам, может потребоваться 588 млрд рублей.

Ограничения по майнингу

Спорным вопросом стало распространение в Байкальском регионе, в первую очередь в Иркутской области, майнинга криптовалюты, чему ранее способствовали более низкие цены на электроэнергию. В Объединенной энергосистеме Сибири на Иркутскую область приходится более 50% потребления электроэнергии майнерами (как легальными, так и «серыми»)^{^[5]}. Власти региона заявляли, что майнинг увеличивает нагрузку на энергосистему, способствует росту энергодефицита, приводит к росту числа аварий в зимний период. В том числе губернатор области И.Кобзев высказывался за полный запрет майнинга на территории Приангарья. В ноябре 2024 г. «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК») уведомляла о невозможности технологического присоединения новых объектов к сетям (образовалось более 9 тыс. просроченных договоров техприсоединения физических лиц, проживающих в южных районах области).

Против введения ограничений выступали в Ассоциации промышленного майнинга (директор – С.Безделов), где полагали, что запрет на деятельность центров, имеющих разрешения на подключение к электрическим сетям, грозит ростом активности нелегального майнинга, использующего бытовые сети и низкий тариф на электроэнергию и размещающего оборудование в жилом секторе.

В итоге в декабре 2024 г. постановлением правительства РФ был введен частичный запрет на осуществление майнинга криптовалюты в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае с 2025 г. по 2031 г. Запрет является сезонным – он будет действовать с 15 ноября по 15 марта каждого года (в период зимних пиковых нагрузок).

Также он распространяется на отдельные территории. Так, в Иркутской области в данный период майнинг будет запрещен на территориях 29 муниципальных образований, расположенных в южной и центральной частях региона, они включают города Иркутск, Ангарск, Саянск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово, Свирск, Зима, Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Заларинский, Зиминский, Куйтунский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тулунский, Усольский, Шелеховский, Эхирит-Булагатский, Жигаловский, Качугский, Нижнеудинский, Иркутский, Черемховский, Усть-Удинский районы. В Бурятии ограничения распространены на 19 районов^{^[6]} и городской округ Улан-Удэ, а в Забайкальском крае на 31 муниципалитет^{^[7]}, включая городской округ Чита, поселок Агинское и ЗАТО Горный.

Центр обработки данных. фото: пресс-служба правительства республики Бурятия

Ограничения не коснулись северных районов Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Стоит отметить, что в Иркутской области основная доля легального майнинга действует в северной части региона – в Братском районе находится крупнейший в стране дата-центр BitRiver (группа BitRiver, связана с О.Дерипаской). Между тем в Бурятии ранее только одна компания сообщала о намерениях вести майнинг легально – в Мухоршибирском районе началось строительство центра обработки данных «Битривер-Б» (группа BitRiver) проектной мощностью 100 МВт. После включения района в число территорий, где майнинг будет временно ограничен, инвесторы не сообщали о дальнейших планах.

Локальная генерация

Что касается развития локальной генерации, то осенью минувшего года правительство РФ согласовало дорожную карту модернизации локальной генерации в Дальневосточном ФО «РусГидро» до 2030 г. Всего в округе предстоит заменить 270 объектов дизельной генерации (дизельных электростанций), расположенных в удаленных и изолированных районах. Их общая мощность оценивается в 477 МВт. Стоимость работ должна составить 75,8 млрд рублей.

Первый этап в 2024-26 гг. включает модернизацию 80 дизельных электростанций в Якутии (73 населенных пункта) и Камчатском крае (семь населенных пунктов). В Якутии для замены ДЭС планируется создать гибридные электростанции с дизельной и солнечной генерацией. Такие станции строятся с 2021 г., они запущены в селах Улахан-Кюель (Табалах), Тополиное, Саныяхтах, Урицкое, Дабан. На Камчатке в 2024 г. был запущен автономный энергокомплекс в селе Долиновка.

Также в Якутии ООО «Якутская генерирующая компания» («АЛРОСА») планирует к 2027 г. построить газопоршневую электростанцию мощностью 32 МВт в Вилюйске. Пока энергоснабжение поселений Вилюйской группы улусов (Сунтарский, Нюрбинский, Вилюйский, Верхневилюйский) осуществляется за счет удаленных гидроэлектростанций Западного энергорайона Якутии, но в случаях аварийных отключений жилые дома обеспечиваются электроэнергией от местных электростанций, работающих на дизельном топливе.

Тем временем продолжается создание энергетической инфраструктуры для проектов горнодобывающих компаний. «Полиметалл» в январе текущего года завершил осуществляемое с июля 2023 г. строительство линии электропередачи протяженностью 89 км от месторождения Дукат до месторождения Лунное в Магаданской области (Омсукчанский муниципальный округ). Благодаря этому электроэнергией были обеспечены фабрика, рудник, жилой и административно-бытовой комплексы Лунного месторождения.

«Россети» в октябре 2024 г. завершили подготовку инфраструктуры для технологического присоединения золоторудного месторождения Хвойное^{^[8]} ПАО «Селигдар» в Якутии (Алданский район). Были выполнены работы по реконструкции подстанции 220 кВ «Томмот» (общая трансформаторная мощность – 158 МВА). Объект находится в составе 750-километрового энерготранзита 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах – Томмот – Майя».

Также «Россети» намерены расширить подстанцию 220 кВ «Быстринская» и построить 115 км линий электропередачи для присоединения к сети Култуминского горно-обогатительного комбината (ООО «Култуминское», Highland Gold) в Забайкальском крае (Газимуро-Заводский район). Общая стоимость работ оценивается в 10,7 млрд рублей.

[1] РСВ (рынок на сутки вперед) – конкурентный отбор ценовых заявок поставщиков и покупателей за сутки до реальной поставки электроэнергии с определением цен и объемов поставки на каждый час наступающих суток. На РСВ цена зависит от часа суток, дня недели и периода года.

[2] Компенсирует разницу между экономически обоснованным уровнем и базовым.

[3] В 2023 г. из-за роста энергодефицита в ДФО были прекращены экспортные поставки по ЛЭП на 500 кВ, они не возобновлены до сих пор.

[4] Дальневосточные регионы не фигурируют в числе субъектов, где избыточные мощности могут быть использованы для майнинга. В «Системном операторе» в числе таких регионов называют Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО, Республику Коми.

[5] По оценкам областного министерства ЖКХ, майнингом в Иркутской области занято более 1 000 МВт, из этого количества только 130 МВт приходится на бытовой майнинг, остальное составляет промышленный майнинг.

[6] Баргузинский, Баунтовский, Бичурский, Еравнинский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Курумканский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Окинский, Селенгинский, Хоринский, Джидинский, Заиграевский, Прибайкальский, Тарбагатайский, Тункинский районы.

[7] Агинский, Борзинский, Дульдургинский, Карымский, Красночикойский, Кыринский, Могойтуйский, Нерчинский, Оловяннинский, Сретенский, Хилокский, Чернышевский, Читинский, Шилкинский районы, Акшинский, Александрово-Заводский, Балейский, Газимуро-Заводский, Забайкальский, Калганский, Краснокаменский, Могочинский, Нерчинско-Заводский, Ононский, Петровск-Забайкальский, Приаргунский, Улётовский, Шелопугинский муниципальные округа.

[8] На Хвойном «Селигдар» ведет строительство золотоизвлекательной фабрики мощностью 3 млн тонн руды и 2,5 тонны золота в год.

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор строительной сферы ДФО – зима 2025 31.01.2025 00:30

На Дальнем Востоке фиксируется рост объемов строительства жилых домов. Этому способствуют меры государственной поддержки, в том числе продление льготной дальневосточной ипотеки, строительство арендного жилья, программа «Дальневосточный квартал». В макрорегионе расширяют присутствие крупные федеральные девелоперы. Тем не менее сроки некоторых масштабных проектов переносятся. Кроме того, по-прежнему необходимой задачей является увеличение производства строительных материалов в регионах ДФО в связи с логистическими проблемами и стоимостью поставок из других субъектов.

Строительство и ввод жилья

В строительной отрасли Дальнего Востока развитие наблюдается прежде всего в жилищном строительстве. Согласно данным Росстата, на Дальнем Востоке по динамике объемов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-ноябре 2024 г. (Таблица 1) наблюдался спад (индекс - 95,7%). При этом положительную динамику демонстрировали четыре региона – Хабаровский край (+29,8%), Приморский край (+12,6%), Сахалинская область (+2,1%) и Еврейская АО (+0,6%). Более всего объемы строительных работ сократились в Чукотском АО (72,5%) и Амурской области (74,5%).

Тем не менее по объемам жилищного строительства в январе-ноябре (с учетом ИЖС) большинство субъектов ДФО и Иркутская область продемонстрировали рост (Таблица 2). Лидерами по данному показателю являлись Еврейская АО (+74,3%), Бурятия (+36,9%), Забайкальский край (+32,9%) и Чукотский АО (+32,9%). Отрицательная динамика по вводу жилья за отчетный период была зафиксирована только в Сахалинской (сокращение индекса до 79,5%) и Магаданской (78,3%) областях.

По данным Минвостокразвития на октябрь 2024 г., на Дальнем Востоке возводится 7 млн кв. м жилья, что на 35% больше, чем в октябре 2023 г. и в три раза больше по сравнению с 2019 г., когда была запущена программа «Дальневосточная ипотека», которую в министерстве рассматривают в качестве основного драйвера развития жилищного строительства в макрорегионе. По объемам строительства жилья в ДФО и Байкальском регионе лидируют^{^[1]} Приморский край (3,04 млн кв. м жилья), Хабаровский край (1,3 млн кв. м), Иркутская область (824 тыс. кв. м), Бурятия (715 тыс. кв. м) и Якутия (653 тыс. кв, м).

Большую часть многоквартирных жилых домов в дальневосточных регионах на сегодняшний день возводят федеральные девелоперы. В частности, лидерами являются Группа «ПИК»^{^[2]} (387 тыс. кв. м), «Талан»^{^[3]} (302 тыс. кв. м), «Самолёт»^{^[4]} (183 тыс. кв. м). При этом в первую пятерку крупнейших застройщиков входят также две региональные дальневосточные компании – «Эскадра»^{^[5]} (Приморский край) и «СмитИнвест»^{^[6]} (Бурятия).

При этом отмечается увеличение объемов индивидуального жилищного строительства в сельской местности. В январе-сентябре 2024 г. в сельской местности на Дальнем Востоке было возведено 258 тыс. кв. м жилья (36% всего построенного за данный период жилого фонда в регионе). По сравнению с соответствующим периодом 2023 г. объем ввода домов в сельской местности Дальнего Востока вырос на 27%, ДФО занимает первое место среди федеральных округов по темпам роста сельской застройки. Основная доля построенных сельских домов приходится на Приморский край (23% общей площади), Бурятию (18%), Якутию (17%), Забайкальский край (13%) и Амурскую область (12%). Напомним, что наиболее востребованным видом использования земель в рамках программы «Дальневосточный гектар» является именно возведение собственного жилья (51% от всех видов использования земли по программе). Строительство в сельской местности граждане осуществляют преимущественно самостоятельно, только 11% общего объема введенных площадей в сельской местности приходится на долю компаний.

Тематическое изображение от freepik

За 2024 г. на Дальнем Востоке по предварительным данным было введено 4,7 млн кв. м жилья, что на 2% больше, чем в 2023 г. Лидерами по завершенному строительству являются Приморский край, Якутия, Амурская область, Бурятия. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Ю.Трутнев заявил, что значительный вклад в увеличение жилищного строительства на Дальнем Востоке внесло продление программы дальневосточной ипотеки (до конца 2030 г.). При этом сохранение льготной ипотеки для ДФО (по ставке 2% годовых) увеличило экономическую нагрузку на банки, в связи с чем в правительстве обсуждается возможность выделения дополнительных средств для поддержки кредитных организаций. В частности, Ю.Трутнев отметил, что для данных целей российским банкам необходимо около 2 млрд рублей в год, тем не менее, точная сумма финансирования еще не определена.

Ипотечные программы

По итогам 2024 г. объемы выдачи кредитов по программе дальневосточной ипотеки выросли относительно 2023 г. на 21%, достигнув 232,6 млрд рублей, что стало рекордным показателем за время действия программы. Лидером по выдаче дальневосточных ипотек среди банков стал Сбербанк (156 млрд рублей). Наибольший объем кредитов по программе выдан в Приморском крае (53 млрд рублей), Якутии (36 млрд рублей) и Хабаровском крае (31 млрд рублей).

Помимо программы дальневосточной ипотеки стимулировать жилищное строительство в ДФО призвана госпрограмма «Доступное арендное жилье в ДФО». В Якутии, в городе Мирный, в возведении арендного жилья по программе примет алмазодобывающая компания «АЛРОСА». Первый арендный жилой дом на 158 квартир планируется построить до конца 2026 г. На строительство предполагается направить 1,1 млрд рублей из федерального бюджета. В Нерюнгри по программе запланировано строительство жилого комплекса «Покровские ворота» (застройщик – ГК «Профи»). Банк ДОМ.РФ открыл для данного проекта кредитную линию на 1,3 млрд рублей. Проект предполагает возведение трех четырехэтажных домов на 210 квартир. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на конец 2025 г.

В Забайкальском крае ДОМ.РФ предоставит специализированному застройщику «Голдгеопром»^{^[7]} 1,5 млрд рублей для строительства арендного жилого дома на 204 квартиры в Чите, завершить который планируется в 2026 г. В октябре первый арендный дом по программе «Доступное арендное жилье в ДФО» был сдан в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края компанией ООО «СЗ «Трестжилстрой»^{^[8]}. Сдача квартир в аренду должна начаться во втором квартале текущего года.

В рамках строительства «Дальневосточных кварталов» государство намерено оказывать поддержку при возведении инфраструктуры. Минвостокразвития РФ предоставляет целевые субсидии на строительство объектов инфраструктуры в размере 15% от стоимости проекта. В частности, на создание инфраструктуры «дальневосточного квартала» в Хабаровске (Железнодорожный район) Минвостокразвития выделит 5,5 млрд рублей. Застройщиком квартала выступает компания СЗ «Дальневосточный» (совместное предприятие девелоперских компаний DARS и Unikey).

Тем не менее в связи с ухудшающейся экономической конъюнктурой, некоторые девелоперы предпочитают пересматривать сроки реализации проектов. Группа компаний Unikey^{^[9]} (ООО Специализированный застройщик «Юникей»)^{^[10]} приняла решение о переносе сроков реализации четырех проектов на Дальнем Востоке – в Хабаровске и во Владивостоке. Их строительство предполагалось запустить в 2025 г. Причиной в компании назвали высокую ключевую ставку, из-за которой прибыль от реализации проектов может оказаться существенно меньше запланированной. В итоге начало строительства отложено на 2026 г. Во Владивостоке Unikey намеревается построить 20 тыс. кв. м жилой недвижимости с общим объемом инвестиций 3,5 млрд рублей. Площадка под ЖК расположена на улице Давыдова и входит в состав свободного порта Владивосток (СПВ).

Стоит отметить, что в Хабаровске ООО «Специализированный застройщик Юникей» завершило строительство арендного жилого дома на 240 квартир. Начало сдачи квартир в аренду запланировано на второй квартал 2025 г.

Тем временем в январе 2025 г. во Владивостоке началась разработка документации по планировке территории в районе Снеговая Падь – застройку предполагается вести по договору комплексного развития территорий (КРТ)^{^[11]}. Девелопером проекта выступает ООО СЗ «Восточный луч»^{^[12]}. КРТ в Снеговой Пади предполагает, помимо строительства жилья, возведение школы на 1,55 тыс. мест, детского сада на 420 мест, благоустройство парка и строительство культурно-просветительского центра. В целом власти Приморского края планируют реализовать проекты комплексной застройки на общей площади в 77 га – на территориях, занятых в настоящее время ветхим и аварийным жилым фондом, заброшенными участками, бывшими промзонами. Помимо Снеговой Пади (территория между улицей Полковника Фесюна и объездной трассой), к таковым территориям отнесены улицы Всеволода Сибирцева и Тунгусская, территория бывшего Спортивного рынка.

Производство стройматериалов

Увеличение производства строительных материалов на Дальнем Востоке рассматривается федеральным центром в качестве одной из приоритетных задач. В частности, президент РФ В.Путин по итогам визита в Якутию летом прошлого года в сентябре поручил предусмотреть дополнительные меры государственной поддержки для производства в ДФО стройматериалов. Необходимость обусловлена возрастающими логистическими затратами из-за высокой загруженности железной дороги и растущим спросом. Для создания новых производств задействуются инструменты преференциальных экономических режимов.

Так, в рамках ТОР «Хабаровск» предполагается реализовать инвестиционный проект по строительству очередного завода корпорации «Технониколь»^{^[13]} С.Колесникова и И.Рыбакова по производству строительной тепло- и звукоизоляции из каменной ваты^{^[14]}. Мощность завода составит 400 тыс. куб. м готовой продукции в год. Предприятие станет третьим производством каменной ваты данного инвестора в Хабаровском крае. Объем инвестиций в проект оценивается в более чем 3 млрд рублей. В июне 2025 г. компания рассчитывает представить результаты инженерных изысканий и проектную документацию. Завершение работ и запуск нового производства намечены на конец 2026 г. – начало 2027 г.

Производство каменной ваты. фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Также в Хабаровском крае выпуск каменной ваты ведут «Завод Техно» (бывший завод «Базальт-ДВ», вошел в состав «Технониколь» в 2007 г., окончание его реконструкции должно произойти в 2027 г.) и «Технониколь Дальний Восток» (открыт в 2016 г., резидент ТОР). Оба предприятия расположены в Хабаровске. Проектная мощность последнего предприятия с 2017 г. составляет 750 тыс. куб. м теплоизоляции в год. «Завод Техно» после модернизации должен выпускать техническую изоляцию, субстраты из каменной ваты для тепличных хозяйств (кубики и маты для выращивания растений гидропонным способом). Также на предприятии предполагается полностью автоматизировать линию судостроительной изоляции. На сегодняшний день производственная мощность завода составляет 300 тыс. куб. м в год.

В регионе предприятия «Технониколь» производят утеплитель для промышленного, гражданского и малоэтажного строительства, а также техническую изоляцию, материалы для огнезащиты и судостроения. В 2024 г. выпущено почти 900 тыс. куб. м готовой продукции, которая поставляется в 17 регионов России, в том числе во все субъекты ДФО, в Иркутскую и Новосибирскую области, также в Ставропольский край, Самарскую и Волгоградскую области.

В декабре 2024 г. в состав промышленного парка «Большой Камень» в Приморском крае вошли новые резиденты-производители стройматериалов – «Приморский завод строительных материалов» (ООО «ПЗСМ»^{^[15]}), «Южная компания» (ООО «ЮК»^{^[16]}) и ООО «ДОНВАНГ»^{^[17]}. ООО «ПЗСМ» и ООО «ЮК» рассчитывают создать заводы по производству автоклавных газобетонных блоков (которые в настоящее время не производятся в Приморье). Проект ООО «ДОНВАНГ» предполагает запустить производство каменной ваты и сэндвич-панелей.

Производство строительных материалов в рамках ТОР «Приморье» намерена запустить «Международная инвестиционно-промышленная группа компаний «Русский восточный дракон» (еще одна компания с китайским капиталом)^{^[18]}. Инвестор рассчитывает выпускать 20 тыс. т пластиковых труб, 50 тыс. алюминиевых дверей, 80 тыс. кв. м окон и 100 тыс. кв. м стеклянных навесных фасадов в год. Запуск намечен на конец 2026 г. Объем инвестиций оценивается в 547,5 млн рублей.

Производители получают поддержку от региональных властей. В Иркутской области ООО «Новый бетон» (входит в ГК «Новый город») в октябре ввело в эксплуатацию новое оборудование, приобретенное на средства займа Фонда развития промышленности региона. Запущены оборудование для подогрева инертных материалов в зимнее время и парогазовый котел отопления мощностью 2 МВт. В целом бюджет модернизации завода составил 30,9 млн рублей, сумма займа - 15,4 млн рублей.

Стоит отметить, что дальневосточные строительные предприятия также заинтересованы в упрощении поставок сырья для производства из других регионов (в том числе доломита и доломитовой муки для стекольной продукции, технического гипса, химических смол, специального щебня, негашеной извести). В частности, Ассоциация промышленно-строительного кластера Хабаровского края, объединяющая региональных производителей строительных материалов (27 предприятий), зарегистрировалась в качестве единого грузополучателя в системе ОАО «РЖД». Формирование вагонов для единого грузополучателя предполагает увеличение состава до 200 вагонов, что положительно влияет на очередность грузов^{^[19]}.

Таблица 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», январь-ноябрь 2024 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года.

Регион	Индекс
Российская Федерация	102,0
Сибирский федеральный округ	103,6
Иркутская область	88,6
Дальневосточный федеральный округ	95,7
Хабаровский край	129,8
Приморский край	112,6
Сахалинская область	102,1
Еврейская авт. область	100,6
Забайкальский край	98,3
Республика Саха (Якутия)	96,6
Камчатский край	89,8
Республика Бурятия	78,8
Магаданская область	77,5
Амурская область	74,5
Чукотский авт. округ	72,5

Таблица 2. Строительство жилых домов, январь-ноябрь 2024 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года.

Регион	Индекс
Российская Федерация	100,7
Сибирский федеральный округ	102,4
Иркутская область	116,5
Дальневосточный федеральный округ	111,9
Еврейская авт. область	174,3
Республика Бурятия	136,9
Забайкальский край	132,9
Чукотский авт. округ	132,9
Республика Саха (Якутия)	128,8
Амурская область	107,3
Приморский край	106,1
Камчатский край	101,1
Хабаровский край	100,2
Сахалинская область	79,5
Магаданская область	78,3

[1] По состоянию на конец января 2025 г. По данным ДОМ.РФ.

[2] В октябре 2023 г. С.Гордеев, владевший контрольным пакетом в 52,59%, снизил свою долю до 32,49%.

[3] Владелец – К.Макаров.

[4] Владельцы – М.Кенин и П.Голубков.

[5] Учредитель – В.Поздняков.

[6] Учредитель – депутат Народного Хурала Бурятии («ЕР») Г.Доржиев.

[7] Чита, учредитель М.Тютюнник.

[8] Хабаровск, учредители – Д.Ветошева, Е.Савина.

[9] Девелопер подконтролен ГК «Руал» (Казань, владелец – депутат Госсовета Татарстана А.Хабибуллин).

[10] г. Хабаровск, учредитель – А.Овчаренко.

[11] В декабре 2024 г. во Владивостоке был подписан первый договор КРТ, инициированный правообладателем земельного участка.

[12] Владивосток, учредители – И.Дульнев, В.Дарьинский, И.Козлов.

[13] В целом предприятия «Технониколь» в России выпускают более 15 млн куб. м продукции ежегодно.

[14] Широко используется в жилом и коммерческом строительстве, объем потребления стабильно растет, по предварительным данным, в 2024 г. он составил 3% относительно 2023 г.

[15] Учредитель – С.Варнаков.

[16] Учредители – А.Курбанов, Цинь Юйвэй.

[17] Учредитель – Ван Дунлай.

[18] Подконтрольна китайской «Фанюань Конструкшн Групп».

[19] Тогда как доставка 10-20 вагонов для одного грузополучателя в Хабаровском крае, как правило, попадала в конец очереди.

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: отраслевой аналитический обзор авиастроения ДФО — зима 2025 24.01.2025 00:30

Дальневосточные авиастроительные предприятия играют значимую роль в программе развития гражданской авиации. Тем не менее реализация программы в целом связана с рядом трудностей, среди которых - увеличение затрат, необходимость определения новых поставщиков, ограниченные производственные возможности по некоторым комплектующим. При этом на заводах предприняты мероприятия по модернизации действующих мощностей.

На Иркутском авиационном заводе (филиал ПАО «Яковлев», «Объединённая авиастроительная корпорация») предполагается начать серийный выпуск среднемагистральных лайнеров МС-21 в 2025 г. Сроки были озвучены в октябре 2024 г. во время визита на предприятие первого заместителя председателя правительства РФ Д.Мантурова. Запланирован выпуск до 36 самолетов в год. В ОАК сообщили, что к концу 2024 г. в производственных цехах Иркутского авиационного завода собрано более 20 лайнеров МС-21, находящихся в разной степени готовности. В корпорации также отмечали, что для завершения сборки воздушных судов ожидается поставка компонентов российского производства. На иркутском предприятии в рамках проекта модернизации производственных мощностей построен новый ангар для наземной отработки и кастомизации МС-21, корпус инженерных служб, новый цех окончательной сборки военной техники, высвобождающий площади для проекта МС-21.

Тем не менее предпринимаемые ранее изменения и переносы сроков по проекту МС-21 привели к кадровым перестановкам в авиастроительной отрасли. В ноябре 2024 г. должности покинули гендиректор ПАО «Яковлев», заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации А.Богинский и глава ОАК Ю.Слюсарь^{^[1]}.

По данным игроков отрасли увольнение А.Богинского (руководил корпорацией «Иркут» (в настоящее время – «Яковлев») с 2021 г.) произошло по указанию главы правительства М.Мишустина, в связи с проблемами в гражданской авиации. В частности, проблемы возникли с реализацией комплексной программы развития авиатранспортной отрасли (КПГА^{^[2]}, разрабатывалась Минтрансом при участии Минпромторга, утверждена в 2022 г.), которая предполагает поставку около 1 тыс. самолетов до 2030 г.,^{^[3]} включая 270 лайнеров МС-21. Программу предполагается скорректировать в части сроков и объемов в 2025 г. При этом в КПГА на 2026 г. предусмотрен выпуск 22 МС-21, в 2027 г. – 36, а с 2029 г. предполагается выход на серию с выпуском по 72 самолета в год.

Первый экземпляр МС-21в воздухе. автор/источник фото: savva_25/Shutterstock

С января 2017 г. по декабрь 2021 г. А.Богинский занимал пост генерального директора холдинга «Вертолеты России», а в 2015-16 гг. был заместителем главы Минпромторга Д.Мантурова. Новым гендиректором ОАК назначен В.Бадеха. Он же стал управляющим ПАО «Яковлев» (будет совмещать посты). В.Бадеха прежде был генеральным директором «Объединённой двигателестроительной корпорации» (ОДК).

При этом в августе 2024 г. в ходе аудита заводов ОАК, проведенного Сбербанком и «Газпром нефтью», был зафиксирован ряд проблем, таких как недостатки проектного управления (часть вопросов долго проходит стадию согласований и утверждений), ограниченные возможности производства у поставщиков, трудности в сфере финансирования^{^[4]}.

В конце минувшего года произошло несколько авиаинцидентов с самолетами Sukhoj Superjet 100 (разработан ПАО «Яковлев», выпускается Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом), что вновь вызвало обсуждение вопроса о надежности этих лайнеров. Так, в ноябре самолет авиакомпании «Азимут» экстренно приземлился в аэропорту Красноярска из-за проблем с шасси. Также в конце ноября SSJ 100 той же авиакомпании, следовавший из Сочи, совершил жесткую посадку в аэропорту Антальи (Турция). В результате загорелся двигатель судна, но никто из пассажиров и экипажа не пострадал. Предварительной причиной жесткой посадки перевозчик назвал непрогнозируемый сдвиг ветра, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Кроме того, в декабре самолет SSJ 100 «Азимута» совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод (самолет выполнял рейс «Минеральные Воды – Сочи» и вернулся в аэропорт вылета) по причине срабатывания датчика неисправности топливного фильтра.

Производство SSJ 100 в Комсомольске-на-Амуре. автор/источник фото: Skycolors/Shutterstock

В «Ростехе», тем не менее, отмечали, что все известные авиапроисшествия с участием лайнеров SSJ 100 связаны с человеческим фактором либо с неблагоприятными внешними условиями. В Росавиации также подчеркивали отсутствие причин для отказа от эксплуатации SSJ 100. С начала эксплуатации флот SSJ 100 налетал более 1,745 млн часов и выполнил свыше 977 тыс. полетов. В эксплуатации находятся 159 самолетов различных модификаций, обслуживаемых семью российскими авиакомпаниями.

Стоит отметить, что в декабре минувшего года стало известно о решении Минпромторга в 1,5 раза сократить количество авиационных двигателей для SJ 100, МС-21 и Ту-214, производимых в РФ до 2036 г. Вместо запланированных программой развития отрасли до 2030 г. 192 единиц предполагается выпустить 128, увеличив объемы уже в 2027-30 гг. До ноября 2024 г. «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) передала заказчикам только два мотора ПД-14 (предполагалось 12), план на 2025 г. сократился с 24 до 7 единиц.

На 2025 г. намечена поставка шести двигателей ПД-8 (предназначены для новой модификации SSJ 100 с российскими комплектующими), на 2026 г. – 44 двигателей ПД-8 и 28 ПД-14 (применяются для МС-21-310). При этом сертификация ПД-8 еще не завершена. В правительстве решение объяснили тем, что производство двигателей осуществляется в соответствии с договорами поставки, заключенными с производителями воздушных судов, а изготовление двигателей ранее сроков, предусмотренных договорами, экономически нецелесообразно и связано с возникновением расходов по хранению двигателей. Ранее на SSJ-100 ставились российско-французские двигатели SaM146, а на МС-21 – двигатели PW1431G американской компании Pratt&Whitney.

Двигатель ПД-8. фото ОДК-Сатурн/Ростех

Стоимость легкого многоцелевого десятиместного самолета «Байкал» (ЛМС-901)^{^[5]} в настоящее время оценивается в сумму порядка 260 млн рублей (самолет должен заменить в региональной авиации устаревшие Ан-2). При этом ранее также называлась цифра в 455 млн рублей^{^[6]}. Не исключено, что в дальнейшем будет применено решение по аналогии с лайнерами SJ 100 и МС-21, когда разница между себестоимостью самолета и директивной ценой для авиакомпаний будет компенсироваться за счет государственного бюджета. Так, «Аэрофлот» начнет получать SJ 100 и МС-21 за 2,3 млрд рублей и 3,6 млрд рублей соответственно при себестоимости в 5,4 млрд и 9 млрд рублей.

Осенью прошлого года представить разъяснения о ходе реализации проекта, сроках и его стоимости требовал президент РФ В.Путин. После этого первый вице-премьер правительства Д.Мантуров заявил, что текущий целевой срок создания «Байкала» (сертификация и начало поставок авиакомпаниям) - 2026 год, сдвиг сроков связан с необходимостью поиска поставщиков двигателя и винта в составе лайнера. На сегодняшний день известно, что самолет будет оснащен двигателями ВК-800 (АО «УЗГА»). Сертификация винта российского производства намечена на конец 2025 г. Изначально комплексная программа развития авиационной отрасли России до 2030 г. предусматривала, что поставки самолетов «Байкал» авиакомпаниям начнутся в 2024 г., но уже в мае 2024 г. правительство РФ сместило дату выпуска на 2025 г.

Самолет Байкал. фото: пресс-служба правительства Свердловской области

Напомним, что разработчиком самолета является ООО «Байкал Инжиниринг» (дочерняя компания АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА)^{^[7]}). УЗГА в настоящее время завершает опытно-конструкторские работы для базовой комплектации самолета. Для производства самолета выбраны две площадки – завод УЗГА в Екатеринбурге и ТОР «Хабаровск» в Комсомольске-на-Амуре. Прежде также рассматривался «Улан-Удэнский авиационный завод» («Вертолеты России» «Ростеха»). Строительство производственного корпуса для сборки «Байкала» в Хабаровском крае планируется завершить в конце 2025 г. (строительство началось в январе 2024 г.). Ожидается, что в регионе будет производится до 20 таких самолетов в год.

При этом вице-премьер, полпред президента в ДФО Ю.Трутнев, критикуя ход реализации проекта «Байкал», предлагал в сентябре рассмотреть смену подрядчика. Глава Минпромторга А.Алиханов со своей стороны отметил, что смена подрядчика на данном этапе может только затянуть сроки реализации проекта, стать причиной судебных разбирательств и штрафов, а конечным результатом станет необходимость проведения новых конкурсных процедур и ухудшение финансового положения производителя.

Между тем на дальневосточных предприятиях предпринимаются меры по модернизации производства. На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) в августе 2024 г. были введены в действие новые объекты для производства самолетов-истребителей пятого поколения Су-57. Запущены корпуса отработки топливной системы, завершена первая очередь эллинга для отработки бортового радиоэлектронного оборудования для масштабирования серийного производства самолетов, готовится ввод в эксплуатацию ангара для отработки систем и наземных испытаний Су-57.

В сентябре глава Минпромторга А.Алиханов сообщил о намерении обновить оборудование «Улан-Удэнского авиационного завода». Напомним, что завод осуществляет производство и модернизацию вертолетов семейства Ми-8/171 для российских и иностранных заказчиков, комплекс сервисного обслуживания и обучение летного и инженерно-технического состава эксплуатантов вертолетов.

[1] Ю.Слюсарь назначен врио губернатора Ростовской области.

[2] Включает восемь программ, в том числе МС-21, SJ-100, Ту-214, Ил-114, «Байкал».

[3] Изначально подразумевала производство 1081 самолета, в мае 2024 г. планируемое число воздушных судов сокращено до 994.

[4] Не предусмотрена субсидия на компенсацию затрат эксплуатантам и не найдены альтернативные механизмы финансирования проектов вместо кредитования.

[5] Предназначен для использования на местных воздушных линиях и проведения авиационных работ. Рассчитан на перевозку до 9 пассажиров или до 2 тонн груза на расстояние 1,5-3 тыс. км.

[6] При заказе самолета в 2019 г. Минпромторг указывал, что цена должна быть не выше 120 млн рублей. В октябре 2023 г. Ю.Трутнев сообщил о росте цены самолета до 178 млн рублей, в августе 2024 г. сообщалось, что его стоимость составит 455 млн рублей.

[7] Предприятие выиграло в 2019 г. тендер Минпромторга.

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: аналитический обзор судостроения ДФО — зима 2025 17.01.2025 00:30

Судостроительную отрасль на Дальнем Востоке предполагается развивать за счет создания новых предприятий, модернизации производственных мощностей и обеспечения верфей новыми заказами. Тем не менее серьезными препятствиями являются санкционные ограничения и дефицит квалифицированных кадров. В том числе по некоторым крупным заказам наблюдается существенное отставание по срокам.

Крупнотоннажное судостроение

На наиболее крупном предприятии отрасли в ДФО – приморской судоверфи ССК «Звезда» (г. Большой Камень, управляется консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка)^{^[1]} продолжается строительство танкеров ледового класса для перевозки СПГ. Однако процесс осложнен санкционными ограничениями, как в отношении предприятия^{^[2]}, так и в отношении заказчиков и проекта «Арктик СПГ-2».

В конце декабря 2024 г. начались ходовые и швартовые испытания ледокольного танкера-газовоза усиленного ледового класса Arc7 «Алексей Косыгин» в акватории Уссурийского залива в Приморье. В 2019-20 гг. контракты на строительство на «Звезде» пятнадцати таких арктических газовозов заключили компании группы ВЭБ.РФ в интересах ПАО «НОВАТЭК»^{^[3]}. Данные суда предназначены для вывоза сжиженного природного газа с завода «Арктик СПГ-2» «НОВАТЭКа». «Алексей Косыгин» является головным судном серии, он строится по заказу «Совкомфлота». Резка металла для танкера началась на верфи в ноябре 2020 г.

Ходовые испытания нового танкера продлятся до середины февраля 2025 г., а в первом квартале текущего года судно должно быть передано заказчику. Второй танкер серии предполагается передать заказчику также в первой половине 2025 г. Третий танкер может быть сдан до конца текущего года, сроки завершения строительства остальных судов не определены. При этом первые пять танкеров из серии планировалось изначально передать заказчику в 2023 г.^{^[4]}, в дальнейшем сроки сдачи переносились (последний раз – в октябре 2024 г.). Помимо головного танкера, на воду также уже спущены танкеры «Петр Столыпин» и «Сергей Витте» (они еще не переданы заказчику).

Сложности с завершением строительства танкеров возникли после прекращения деятельности в РФ южнокорейской судостроительной компании Samsung Heavy Industries и французской компании GTT (поставщик морских резервуаров для СПГ). Кроме того, летом прошлого года на новые танкеры были наложены санкции США, что ограничило возможность их использования для отгрузок СПГ. Для завершения строительства танкеров «НОВАТЭК» даже увеличил количество своих сотрудников (инженеров и рабочих-монтажников) на верфи с 200 до 500 человек.

фото: ССК «Звезда»

Сам проект «Арктик СПГ-2»^{^[5]} также находится под санкционными ограничениями, осенью 2023 г. санкции США были введены в отношении ООО «Арктик СПГ-2» (дочерняя компания «НОВАТЭКа»), а летом 2024 г. под санкциями из-за связи с «Арктик СПГ-2» оказались зарубежные компании Ocean Speedstar Solutions Opc Private Limited, Zara Shipholding Co (Индия), Novatek China Holdings Co Ltd (КНР), White Fox Ship Management Fzco (ОАЭ) и их газовозы. В октябре 2024 г. производство СПГ на арктическом проекте приостановлено из-за отказов покупателей забирать товар (на сегодняшний день ни одна из партий не дошла до конечного потребителя^{^[6]}). Дальнейшие возможности использования достроенных танкеров для отгрузок СПГ зависят от поиска вариантов реализации продукции «Арктик СПГ-2» конечным покупателям.

При этом «Звезда» вскоре может сменить собственника. В марте 2025 г. должны завершиться переговоры о приобретении судостроительного комплекса «Объединённой судостроительной корпорацией» (ОСК)^{^[7]}. Инициатива главы «Роснефти» И.Сечина о консолидации судостроительных активов на Дальнем Востоке в ноябре 2024 г. была поддержана президентом РФ В.Путиным. Стоит отметить, что в сентябре 2024 г. пост в «Роснефти» покинул вице-президент компании А.Шишкин, курировавший в том числе вопросы строительства судоверфи «Звезда»^{^[8]}. Кроме того, в конце декабря работу в «Роснефти» завершил вице-президент компании К.Лаптев, который курировал ССК «Звезда» и все судоремонтные и смежные активы (ООО «Приморский металлургический завод», ООО «Тихоокеанское предприятие Электрорадиоавтоматика», Дальневосточный центр судостроения и судоремонта)^{^[9]}.

Первый вице-премьер Д.Мантуров назвал покупку верфи вторым этапом реализации планов расширения производственных мощностей ОСК на Дальнем Востоке. В конце 2024 г. глава ВТБ А.Костин сообщал о планах до конца первого квартала 2025 г. оценить финансовое положение ССК «Звезда». Также он упоминал о сложностях закрытия финансовой стороны сделки. Предполагаемая стоимость актива не называлась, также не уточняются источники финансирования сделки и сроки проведения аудита «Звезды». При этом И.Сечин предлагал передать верфь в ОСК по себестоимости строительства.

фото: ССК «Звезда»

В 2022 г. «Звезда» заняла первое место в рейтинге российских верфей по совокупному тоннажу сданных судов^{^[10]}, по стоимости заказов она оказалась на втором месте после ОСК (24 млрд рублей против 161,6 млрд рублей), или на четвертом месте после отдельных предприятий ОСК («Севмаш», «Балтзавод», «Адмиралтейские верфи»). С момента создания верфи на воду спущено 12 судов, строится еще 23, портфель заказов включает 60 судов.

Помимо танкеров продукция СКК «Звезда» включает многофункциональные суда снабжения (четыре единицы заказала «Роснефть» в 2017 г., из них в 2020 г. на воду спущено судно усиленного ледового класса Icebreaker 7), нефтяные танкеры проекта Aframax (заказчики «Роснефть» и «Совкомфлот», с 2020 г. по 2023 г. не менее пяти единиц передано заказчикам). На 2030 г. запланирована передача «Росатому» головного сверхмощного атомного ледокола проекта «Лидер» («Россия») мощностью 120 МВт. В мае прошлого года Д.Мантуров сообщил о переносе сроков сдачи «Лидера» на 2030 г.^{^[11]} (ранее планировались в 2027 г.). Также на верфи ведется строительство двух научно-исследовательских судов по заказу Минобрнауки. В ноябре глава Минпромторга А.Алиханов сообщал, что рассматривается возможность размещения на «Звезде» заказов на четыре дизель-электрических ледокола для работы в акватории Северного морского пути.

Стоит отметить, что в правительстве РФ по инициативе «Росатома» обсуждается идея введения арктического инвестиционного сбора для грузоотправителей Севморпути с 2028 г. Средства от сбора предлагается направить на строительство новых ледоколов, обеспечивающих проводку грузовых танкеров по СМП, а также судов вспомогательного флота. Сбор планируется взимать в виде надбавки к плате за ледокольную проводку через восточный сектор СМП, рассчитанной с тонны перевозимой продукции. Хотя ледокол «Лидер» на сегодняшний день полностью финансируется за счет государственного бюджета, имеется тенденция к сокращению бюджетных средств на строительство атомных ледоколов, а «Росатому» предлагается искать для проектов дополнительные источники средств, включая кредиты.

Таким образом, «Звезда» является местом строительства крупнотоннажного грузового флота, но проблемы заключаются в изначальном базировании судостроительной программы предприятия на кооперации с зарубежными верфями^{^[12]} (предполагалось, что на «Звезде» будут выполняться окончательные работы с поставленными южнокорейскими верфями судами) и дефиците кадров.

Тем временем первым этапом расширения производственных мощностей ОСК в ДФО является планируемое строительство новой верфи в бухте Промежуточная^{^[13]} Уссурийского залива во Владивостоке. Ее специализацией должны стать крупнотоннажные гражданские суда - сухогрузы, танкеры дедвейтом до 80 тыс. тонн, контейнеровозы до 6 тыс. TEU, газовозы до 170 тыс. куб. м. Планируемая производственная мощность верфи составляет до 12 судов в год. На строительство верфи предполагается направить порядка 5 млрд долларов США (по предварительным оценкам). Строительные работы планируется начать в конце 2025 г. В сентябре 2024 г. предполагаемым сроком завершения строительства предприятия был назван 2031 г. Проблемой будущего предприятия может стать характерный для ДФО кадровый дефицит, учитывая еще и конкуренцию за квалифицированные кадры со «Звездой», где также имеется большая потребность в рабочей силе. Вблизи будущей верфи планируется построить жилой микрорайон с социальной инфраструктурой в том числе для работников предприятия, рассчитанный на проживание 30 тыс. человек.

Промысловое и специализированное судостроение

Увеличение сроков происходит не только в строительстве крупнотоннажного флота. Так, «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре, входит в ОСК) в конце сентября 2024 г. направил на достроечную базу во Владивостоке многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 7 МВт «Керченский пролив» (для окончательной достройки, окраски и отделки). Строительство данного судна заняло более десяти лет (заложено летом 2010 г.), оно было осложнено санкционными ограничениями. Изначально судно предполагалось передать заказчику (Морспасслужба) еще до конца 2021 г.

Многофункциональное аварийно-спасательное судно «Керченский пролив» прибывает во Владивосток. фото: Амурский судостроительный завод

На дальневосточных предприятиях также продолжается строительство рыбопромысловых судов в рамках программы инвестиционных квот. В сентябре стало известно, что ВТБ предоставит компании ООО «Амуррыбпром» (Хабаровск, входит в группу компаний «Полар»^{^[14]}) финансирование в объеме 3 млрд рублей сроком на 10 лет на строительство двух судов-краболовов. Соглашение было подписано на ВЭФ. Строительство судов для добычи краба (каждый – на 100 тыс. тонн) началось в октябре на «Находкинском судоремонтном заводе» (НСРЗ)^{^[15]} в Приморском крае. Завершить их планируется в 2028 г.

Стоит отметить, что Находкинский судоремонтный завод в октябре 2024 г. завершил проект по модернизации своей судоверфи, инвестировав около 300 млн рублей. На предприятии обновлены шесть причалов общей протяженностью 904 м и два глубоководных пирса, автомобильные и железнодорожные подъездные пути. С 2009 г. на заводе построено пять единиц флота, в том числе две самоходные грузопассажирские баржи проекта 1912РВ, два судна понтонного типа, краболовное судно проекта CCa5712LS «Капитан Хазан» (флаг на нем был поднят в апреле 2024 г., заказчик – ГК «Антей»), серия включает еще семь краболовов.

Ранее судно-краболов для «Амуррыбпрома» построило другое приморское предприятие – АО «Восточная верфь»^{^[16]} (Владивосток). В сентябре 2024 г. «Восточная верфь» отправила на ходовые испытания краболов «Андрей Басаргин» - шестое судно, которое предприятие строит по проекту 03141 (заказчик – ООО «Восход»^{^[17]}). Строительство судна официально завершено в октябре. Пятый краболов серии («Пума»), построенный на «Восточной верфи», был передан заказчику в конце сентября прошлого года (он был спущен на воду в марте 2024 г.). На «Восточной верфи» также завершено строительство однопалубного дизельного ярусолова «Наггет» (первое судно проекта 03142). В декабре он был передан заказчику («Сигма Марин Технолоджи»).

Краболов «Андрей Басаргин». фото: ОСК

При этом в ноябре 2024 г. правительство РФ сократило объем субсидии на строительство краболовных судов почти на 42% (по сравнению с суммой, озвученной в мае 2024 г.) - с 3,27 млрд рублей до 1,9 млрд рублей. Количество судов, на строительство которых должны пойти средства, уменьшилось с 7 до 6 краболовов.

[1] Принадлежит АО «Современные технологии судостроения», доля в уставном капитале которого на 83,35% принадлежит государственному АО «Роснефтегаз». Изначально проект реализовывался «Объединенной судостроительной корпорацией» (80%) и южнокорейской Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (20%) и носил название «Звезда DSME». В 2012 г. Daewoo вышла из предприятия.

[2] «Звезда» находится в санкционном списке Минфина США с февраля 2024 г.

[3] Шесть танкеров Arc7 для проекта «Арктик СПГ-2» были построены на южнокорейской верфи Hanwha Ocean (бывшая DSME), но возможность их передачи заказчику ограничена санкциями, суда находятся в собственности Hanwha Ocean.

[4] Исходно головной танкер должен был быть сдан в марте 2023 г., следующие четыре – с сентября по декабрь 2023 г.

[5] На базе месторождения Утреннее на полуострове Гыдан Ямало-Ненецкого АО.

[6] Известно о восьми отгрузках с проекта (отгрузки с первой линии сжижения газа начались в августе 2024 г.).

[7] Находится во временном управлении ВТБ.

[8] «Роснефть» обеспечивает пилотную загрузку «Звезде», заказав 26 судов.

[9] К.Лаптев с 2015 г. был гендиректором АО «Современные технологии судостроения» (СТС), которому принадлежат ООО «Приморский металлургический завод», ООО «Тихоокеанское предприятие Электрорадиоавтоматика», ДЦСС.

[10] Рост танкерного тоннажа связан со сдачей ССК «Звезда» двух танкеров Aframax для «Совкомфлота» и «Роснефтефлота» тоннажем 136,7 тыс. тонн каждый.

[11] На декабрь 2023 г. техническая готовность ледокола составляла 11,14%. На строительство в 2025-27 гг. в проекте федерального бюджета заложено около 90 млрд рублей.

[12] Строительство 12 танкеров Aftamax ледового класса Ice3 для «Роснефтефлота» и «Совкомфлота» предполагалось осуществлять совместно с Hyundai Heavy Industries Co. Ltd, 15 газовозов арктического ледового класса Arc7 для проекта «Арктик СПГ-2» – совместно с Samsung Heavy Industries, с ней же планировалось строительство 10 танкеров Aframax класса Arc7 для проекта «Роснефти» «Восток ойл».

[13] Участок находится между бухтами Тихая и Щитовая. В этом районе в настоящее время расположен золоотвал Владивостокской ТЭЦ-2.

[14] Подконтрольна А.Ро. А.Гутникову, А.Милованову.

[15] Ранее владельцами крупных пакетов акций являлись И.Борбот, кипрские компании «Ферина Коммершиал, Лтд», «Хайдерри Интернэшнл, Лтд», а также Росбанк. На сегодняшний день предприятие принадлежит АО «МП Групп» М.Полетаева.

[16] Полномочия управляющей организации выполняет АО «Амурский судостроительный завод» (ОСК).

[17] Учредитель – сын приморского губернатора Н.Кожемяко.

Читать полностью

Люди

На вес золота 16.01.2025 07:00

Золотодобывающая сфера республики объединяет высококвалифицированных и патриотичных специалистов. Так заявил на состоявшемся в Якутске под занавес года форуме «Золотой век Якутии» председатель правительства Республики Саха Кирилл Бычков. Эта оценка дорогого стоит: отрасль сейчас испытывает острый кадровый дефицит. Предприятия по-разному выходят из этой ситуации. Якутский филиал «Полиметалла» выбрал проактивную позицию.

Готовить кадры с опережением

Восемь лет в Якутии действует республиканская программа «Местные кадры – в промышленность», направленная на снижение безработицы в регионе и трудоустройство якутян. За эти годы к ней подключились 45 крупных компаний: они участвовали в отраслевых ярмарках вакансий, в организации стажировок молодых специалистов и сотрудничестве с республиканскими вузами и техникумами. Как сообщает Госкомзанятости РС(Я), на конец 2024 года по этой программе нашли работу свыше 72 тысяч жителей республики. За время действия проекта уровень безработицы в регионе снизился с 7,6% до 5%.

Электромонтер Богдан Сидоров участок Прогноз в Верхоянье. фото: «Полиметалл»

Компания «Полиметалл» вошла в программу еще до того, как начала добычу и производство на якутских предприятиях. Такая на севере специфика – готовить сани летом. Тем более в добыче и переработке полезных ископаемых: ведь технологии освоения сложных месторождений требуют высокого уровня подготовки работников. Ежесуточно на всех этапах производства – разведке, добыче, сопровождении горных работ и переработке сырья – одномоментно задействовано несколько сотен специалистов почти 40 базовых специальностей отрасли. Каждый должен быть профессионалом высокого уровня – простои в производстве исключены.

Нежданинский ГОК. фото: «Полиметалл»

Запуск Нежданинской обогатительной фабрики осенью 2021 года позволил создать порядка 1000 новых рабочих мест. Рассказывает заместитель директора по персоналу и социальной работе Якутского филиала «Полиметалла» Наталья Чепурнова: «Стояла задача обеспечить современное высокотехнологичное производство подготовленным персоналом, в том числе якутянами. Наша работа началась за много месяцев до старта производства. Кроме традиционного подбора, мы нашли еще два выхода. Совместно с Центром занятости населения в учреждениях среднего профессионального образования в разных районах Якутии обучили почти 100 безработных якутян по 12 программам рабочих специальностей. Кроме этого, в Хандыгском горно-геологическом техникуме, в Томпонском районе, где находится Нежданинское месторождение, открыли новую учебную программу «Обогащение полезных ископаемых» и специально под нее оснастили учебную мастерскую».

Только в Южно-Верхоянской горнодобывающей компании успешно закрепились 40 выпускников Хандыгского горно-геологического техникума.

К слову, осенью прошлого года горняки взяли на себя ремонт и подготовку учебных помещений для открытия сразу трех новых инновационных мастерских в Хандыгском ГГТ. Запуск мастерских в рамках реализации федеральной программы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики улучшит практическую подготовку будущих геодезистов, маркшейдеров, сварщиков, машинистов буровых установок, водителей погрузчиков, специалистов открытых горных работ.

Выпускники Хандыгского ГГТ – костяк маркшейдерской службы Нежданинского ГОКа

Теперь студенты знакомятся с производственной «начинкой» горных предприятий, не покидая учебную аудиторию. Результат для них проявится на рабочем месте – им не придется переучиваться, а работодателю – тратить ресурсы на адаптацию новичков.

Заинтересовать и удержать

Глубинный интерес студентов к будущей профессии – отличный стартовый капитал. Он же впоследствии становится мотиватором крепкой карьеры и самореализации, убеждены в компании. Поэтому «Полиметалл» активно сотрудничает с геологоразведочным факультетом и Горным институтом Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) им. М.К. Аммосова. Предприятие организует для студентов производственные практики на своих предприятиях, в том числе и за пределами Якутии.

Технолог Алена Васильева в привычной роли наставника. фото: «Полиметалл»

В 2023-2024 годах «Полиметалл» оборудовал в вузе два компьютерных класса. Молодежь обучают современным информационным программам для геологоразведки и ведения горных работ. Занятия ведут сами представители компании. Такая практика существует и в Хандыгском ГГТ. Кроме того, специалисты компании участвуют в итоговой аттестации выпускников, редактируют образовательные программы, выступают наставниками в ходе стажировок преподавателей. Одним словом, передают из рук в руки не только информацию, но и саму энергию профессий.

Выступление геологов Нежданинского ГОК на научно-практичвеской конференции. фото: «Полиметалл»

Осенью прошлого года на научно-производственной конференции «Полиметалла» «Инновации – в производство» заслуженный интерес вызвал доклад группы молодых геологов ЮВГК, двое из которых – якутяне. Георгий Семенов с отличием окончил Хандыгский ГГТ, Карл Варламов отучился на геологоразведочном факультете СВФУ. Их проект на базе горно-геологической информационной системы поможет значительно оптимизировать навигацию кернохранилища. С пробами, хранящимися там, работают не только геологи, но и специалисты обогатительной фабрики, пробирно-аналитической и исследовательской лабораторий.

Работа продолжается

Коллектив Якутского филиала «Полиметалла» отмечен благодарностью главы Республики Саха «За заслуги в области золотодобывающей промышленности, вклад в социально-экономическое развитие республики и высокие производственные показатели». Также по итогам 2024 года компания удостоилась отраслевой премии Минпромгеологии Якутии, став лучшим «Партнером года».

фото: «Полиметалл»

Награды получил директор филиала Александр Акамов на форуме «Золотой век Якутии», посвященном 100-летию золотодобычи в регионе. Форум собрал на одной площадке крупнейших недропользователей, экспертов горного дела, руководителей госструктур, научных институтов, общественных организаций.

фото: «Полиметалл»

На форуме было подписано соглашение между Якутским филиалом «Полиметалла», Госкомитетом по занятости населения, а также министерством промышленности и геологии республики по новому проекту «Работающая Якутия. Кадры», правопреемницы предыдущей «Местные кадры – в промышленность». Цель программы – создать эффективное сотрудничество между работодателями, учебными заведениями и государственными органами для поддержки экономики региона.

Всего с 2018 года на предприятиях Якутского филиала «Полиметалла» создано 1600 новых рабочих мест.

Особое внимание будет уделено привлечению не только местных специалистов, но и профессионалов из других регионов, что поможет закрыть кадровые потребности республики. Важным аспектом проекта станет индивидуальный подход к нуждам каждого предприятия.

Из первых уст

Алена Васильева, технолог Нежданинского горно-обогатительного комбината:

— До трудоустройства на ГОК я преподавала в Хандыгском горно-геологическом техникуме. Принимала участие в подготовке первого выпуска обогатителей к старту Нежданинской фабрики, дважды стажировалась на предприятиях «Полиметалла». Радует, что на ГОКе работает много моих бывших студентов. Например, на обогатительной фабрике трудятся машинист насосных установок Айсен Халыев и флотатор Олимпий Сысоев, в исследовательской лаборатории – флотатор Айыына Захарова и лаборант Николай Бардин. Я со стороны наблюдаю за каждым. Конечно, горжусь, когда вижу, что из них получились хорошие специалисты.

Игорь Ракитин, заместитель главного геолога «Прогноз-Серебро»:

— Наш Прогноз относится к одним из самых крупных в стране серебряно-полиметаллических месторождений. Работать здесь очень интересно, но и требования к квалификации высокие. Геологи играют одну из ключевых ролей: они вообще первыми приходят на любой объект с целью проведения поисков и разведки. На всем этом пути геолога сопровождает горнорабочий, его опора и помощник. На хорошем счету у нас горнорабочий, один из якутян, Андрей Аммосов. Парень он трудолюбивый, въедливый, характер у него замечательный. Мы рады, что в нашем коллективе есть такие молодые, жадные до знаний ребята. Знаю, что таким же уважением пользуется его брат-близнец Алексей, который трудится в службе складского хозяйства. На мой взгляд, работа на родной земле добавляет еще большей ответственности и старательности.

Читать полностью

Экономика

Хартификация Хабаровского края 14.01.2025 01:00

В Хабаровском крае с середины 2024 года работает новый инструмент, призванный стимулировать развитие отечественной промышленности и производства, — хартия технологического суверенитета и импортозамещения. Она предполагает в первую очередь создание кооперации местных предприятий, которые будут гарантированными поставщиками друг для друга. Как работает этот механизм и как приняли его предприниматели-производственники — в материале EastRussia.

Выгода не за горами

Большую часть товаров можно и нужно производить в России, а не везти их из-за границы. Этот тезис стал отправной точкой создания хартии технологического суверенитета и импортозамещения Хабаровского края. Нужны стройматериалы, IT-решения, рынок сбыта? Искомое может оказаться ближе, чем предполагалось. Не нашлось в регионе? Спрашиваем соседей. Нет у них — горизонт расширяется в дружественное зарубежье. К такому алгоритму поиска партнеров подключились 250 из порядка 800 предприятий региона.

Неочевидные хлопоты? Возможно. Но тем, кто в хартии, правительство Хабаровского края обещает поддержку в реализации проектов в сфере импортозамещения и технологических инноваций. По словам губернатора региона Дмитрия Демешина, такие бизнесы могут рассчитывать на льготные условия и дополнительные преференции в рамках региональных инвестиционных программ, а также на подспорье в расширении научных инноваций, цифровой трансформации промышленности и развитии кадрового потенциала.

— Обязать исполнять хартию мы впрямую не можем, но приоритетов по оказанию государственной поддержки мы точно давать не будем тем, кто у нас не выполняет принципов хартии, и тем, кто не поддерживает местных производителей, — отметил Дмитрий Демешин во время общения с журналистами.

Гидростатический уровнемер производства участника хартии технологического суверенитета и импортозамещения. фото ООО «Полином»

От первого лица

Директор компании по производству джемов, варенья, соусов и кондиментов «Густо Фэмели» Дарья Лиманова в отрасли третий год. Цех в пригороде Хабаровска выпускает около 2 тонн джемов в месяц, примерно 5% продукции отправляется на экспорт в Казахстан. Для небольшой компании весома любая поддержка, поэтому хартию «Густо Фэмели» подписала одними из первых.

— Мы ожидаем, что будет перспектива здорового лоббирования интересов наших местных производителей, — говорит Дарья Лиманова. — Поддержка маленьких производств, которые только выходят на рынок, конечно, важна. Становится проще решить какие-то вопросы, сесть за стол переговоров и решить что-то, не обивая пороги кабинетов. Хартия — хороший инструмент, чтобы прийти в органы власти со своими предложениями и высказать свою инициативу, например, по организации взаимодействия с определенными структурами.

Наладить взаимодействие с помощью хартии с крупными естественными монополиями и государственными муниципальными структурами рассчитывает другой хабаровский производитель — компания «Инновационные технологии». Ее директор Андрей Батурин говорит, что консолидация предпринимателей Дальнего Востока была лишь вопросом времени.

— Мы работаем в отрасли энергетики, ЖКХ, строительства, производим то, что делает нашу жизнь комфортной: внутренние инженерные системы, системы водоснабжения, водоотведения, тепловые пункты. Есть проблема с кадрами, хартия это пока не затрагивает, но сообща для региона мы сможем вырабатывать те решения, которые помогут закрыть вопрос кадрового голода. Министру промышленности мы озвучили просьбу: чтобы естественные монополии, крупные монополисты присоединились к хартии. Соответственно, тогда предприниматели Дальнего Востока получат доступ на рынки, на те крупные инфраструктурные проекты, которые сейчас реализуются и будут реализовываться в регионе в будущем.

Еще один участник хартии промышленного суверенитета — компания по производству бытовой химии «Нимфа». Ее руководителя Ольгу Луценко волнует проблема сбыта, и после подписания документа она ждет помощи от правительства региона в налаживании диалога с торговыми сетями.

— Мы в день производим порядка 3 тонн продукции, — говорит Ольга Луценко. — Это и жидкое мыло, и средство для мытья посуды, ничем, кстати, не уступающее раскрученному импортному бренду, но наше в несколько раз дешевле. Тоже могу сказать и о нашем жидком средстве для стирки. Сегодня мы работаем с сегментом малого предпринимательства: кафе, рестораны, гостиницы. Торговые сети пока нам двери не открыли. Говорят, что их сдерживают контракты с центральной частью России. Но это странно, что на полках наших магазинов стоят импортные гели и порошки, а местный производитель, увы, не у дел.

Но хартию мы подписали еще и потому, что в результате этого сможем сотрудничать с научными институтами, а институты дадут возможность создавать более наукоемкие продукты. Также для участников есть определенные преференции и льготы при приобретении оборудования в лизинг, например, посредством фонда развития промышленности, что для нас из-за небольшого объема было недоступно.

Линия фасовки готовой продукции компании «Нимфа». фото: EastRussia

Где б найти такую ставку

Для стимулирования небольших технологических предприятий в регионе запустили специальные меры поддержки. Так, в августе 2024 года в портфеле краевого фонда МСП появился микрозайм «Технопром». Он позволяет получить микрофинансирование — до 5 млн рублей по ставке не выше 6% годовых. Кредит одобрят, даже если компания только-только зарегистрировалась, но при этом подходит под отраслевые параметры поддержки. От стажа работы предприятия зависит лишь сумма займа. Что касается регионального Фонда развития промышленности, который работает с более крупными производителями, необходима докапитализация за счет средств резервного фонда правительства РФ.

В октябре 2024-го участник хартии промышленного технологического суверенитета и импортозамещения – завод «Дальэнергомаш» в рамках региональной программы «Обновление парка технологического оборудования» получил заем в размере 20 млн рублей по льготной ставке в 1 % годовых. фото: пресс-служба министерства промышленности и торговли Хабаровского края

В канун Нового года Дмитрий Демешин анонсировал еще одну меру поддержки малого и среднего бизнеса, направленную на продвижение местной продукции: кредит локальным производителям до 3 млн рублей по ставке не выше 7,5%. А зампреду Марии Авиловой губернатор поручил продумать комплексную программу продвижения местных технологических компаний на отечественном рынке.

— Мы ускоряем встречу власти и бизнеса и снимаем ограничение коммуникации, — говорит и. о. министра промышленности и торговли края Дмитрий Астафьев. — И те люди, которые когда-то предполагали, что в тот или иной кабинет они попасть не могут, сейчас видят, что в рамках конкретной задачи это не составляет труда.

И когда они садятся за стол переговоров, многие надуманные сложности решаются в рамках одного диалога. В рамках хартии никаких проблем для нас не представляет организовать встречу предпринимателей с людьми, которые принимают те или иные решения. И с каждым днем доверие местных производителей к нам растет. Объединяясь — они выигрывают. Но нужна коммуникация внутренняя — например, наша удаленность ключевым образом сказывается на себестоимости продукции. Но есть программа ДВЖД, где по определенным категориям мы можем получать скидку на тариф. При небольшом объеме эту скидку применить сложно, а когда предприятия объединяются, например, в рамках хартии, они везут объем, подходящий под эту скидку, то есть получают ощутимый экономический эффект.

Также для участников хартии сейчас прорабатывается еще одна мера поддержки: Хабаровский край сегодня стоит в условном графике на строительство двух индустриальных парков. Ожидается, что спрос на резидентство в них будет гораздо выше, чем предложение.

Поле для деятельности обширное: это и механическая обработка металла, и высокотехнологичные станки с ЧПУ, производство различных комплектующих. Любой предприниматель, который готов работать в этом направлении, может найти свою нишу. Заявки на рассмотрение федерального Минпрома сформируют в начале февраля.

Они нашли друг друга

Некоторые предприятия, подписавшие хартию промышленного суверенитета и импортозамещения, уже нашли направление для кооперации. Так, производитель беспилотных летательных аппаратов для нужд СВО, компания «ХабИнноТех», намерен занять нишу беспилотной доставки грузов по воде, а также производить наземную самоходную технику. Для этого предприятие ведет переговоры с другим участником хартии — местной компанией, которая имеет большой опыт в постройке маломерных судов.

Александр Мелека (справа) показывает губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину продукцию компании «ХабИнноТех». фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

— Разрабатываем проект безэкипажных катеров совместно с фабрикой полимерных изделий, — рассказал директор компании «ХабИнноТех» Александр Мелека. — Планируем с ними работать непосредственно по строительству корпусов и силовых агрегатов: они это умеют, а мы будем дополнять эти устройства системами связи, управления и так далее. Идея хартии нам очень импонирует, ведь это на руку местным компаниям: сначала искать исполнителей среди хабаровских производителей, потом — среди производителей в крае, затем расширять зону поиска на Дальний Восток, еще шире — на всю Россию... И только потом уже обращаться к дружественным зарубежным предприятиям.

Идея хартии импортозамещения и технологического суверенитета получила поддержку у руководства страны. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время прошлогоднего визита в Хабаровский край отметил, что реализация таких проектов привлечет новые инвестиции, создаст новые рабочие места и поможет будущему экономическому росту региона.

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор лесной промышленности — зима 2025 09.01.2025 00:30

В лесной промышленности сохраняются кризисные явления. Однако по некоторым видам продукции в минувшем году отмечена позитивная динамика относительно сложного для отрасли 2023 г. Для дальневосточных производителей близость основных рынков сбыта в Азии сокращает затраты на логистику. Тем не менее на основном экспортном рынке, в КНР, продолжают отдавать предпочтение сырью низкой степени переработки. Развитие перерабатывающих мощностей связано с перспективой роста спроса на внутреннем рынке.

Заготовка и переработка

В 2024 г. в лесопромышленной отрасли России наметился положительный тренд, несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию, формируемую санкционными ограничениями и ценовой конъюнктурой. Объемы лесозаготовки в стране за 10 месяцев минувшего года выросли на 3,5% относительно 2023 г., составив 148 млн куб. м. Положительная динамика также наблюдалась в лесопереработке, где сказался эффект низкой базы. Производство пиломатериалов в РФ в январе-октябре 2024 г. выросло на 0,2% относительно аналогичного периода 2023 г., до 23,9 млн куб. м. Рост в производстве фанеры за отчетный период составил 4,7%, до 2,84 млн куб. м, производство древесно-стружечных плит (ДСП) увеличилось почти на четверть, до 11,9 млн куб. м. Производство бумаги и картона в РФ в январе-октябре минувшего года составило 7,82 млн тонн, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом на 22,2% снизился выпуск пеллет, до 869 тыс. тонн: до санкционных ограничений топливные гранулы поставлялись преимущественно на западный рынок и для производителей являлись основным способом монетизации побочных продуктов переработки.

Экспорт

Для российских экспортеров в сфере лесной промышленности ключевым рынком сбыта остается Китай. За семь месяцев 2024 г. более половины всего российского экспорта пиломатериалов и круглого леса (7,4 млн куб. м) пришлось на КНР, что на 4% меньше, чем было поставлено за тот же период 2023 г. На втором месте по покупке в России слабо обработанного и необработанного леса в январе-июле 2024 г. оказался Узбекистан (1,1 млн куб. м), на третьем - Казахстан (481 400 куб. м). Поставки в Узбекистан и Казахстан остались на уровне 2023 г. Сокращение поставок в Китай связно в том числе и с ограничениями в банковской сфере – в начале 2024 г. главный для российских экспортеров китайский банк Zhejiang Chouzhou Commercial Bank остановил все расчеты с Россией.

При этом к концу года на рынке КНР отмечался рост стоимости пиломатериалов на фоне сокращения запасов^{^[1]}. Так, в крупном портовом хабе Тайцан в провинции Цзянсу еловые пиломатериалы (сорт SF, несортированные) в конце августа 2024 г. подорожали на 3-5% по отношению к июлю, до 1,9-2 тыс. юаней (270–291 долларов США) за куб. м. Пиломатериалы из северной ели поставлялись по 245 долларов за куб. м. Стоимость продукции из РФ в конце августа выросла на 3%, до 235–245 долларов за куб. м по сравнению с концом июля.

До конца лета 2024 г. Китай сокращал импорт хвойных пиломатериалов. В частности, в июле их ввоз снизился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., до 1,4 млн куб. м. По итогам семи месяцев 2024 г. Китай в целом закупил 10,3 млн куб м хвойных пиломатериалов, что на 6% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. В том числе импорт из РФ за данный период упал на 3%, до 3,8 млн куб. м.

Тематическое изображение от aleksandarlittlewolf на Freepik

В то же время по итогам восьми месяцев 2024 г. увеличились поставки в КНР российской фанеры (в 2,7 раза), до 395,7 тыс. куб. м. В стоимостном выражении экспорт производителей фанеры вырос в 1,5 раза, до 126,1 млн долларов (ранее российская фанера поставлялась главным образом в Европу). Поставки шпона из России в Китай выросли в натуральном выражении на 22,7%, до 354,2 тыс. куб. м, в стоимостном выражении рост составил 23,9%, до 80,6 млн. долларов. Экспорт бумаги и картона увеличился в январе-августе на 15,2%, до 1,19 млн тонн, лесохимической продукции – на 66,2%, до 20,2 тыс. тонн, древесноволокнистых плит – в 4,2 раза, до 70,9 тыс. куб. м. Однако поставки круглого леса из РФ в КНР (его экспорт из России законодательно ограничен) в январе-сентябре 2024 г. снизились на четверть относительно аналогичного периода 2023 г., до 0,9 млн тонн. Кроме того, в связи с тем, что китайские потребители по-прежнему отдают предпочтение закупке необработанной древесины, российская доля на рынке Китая снижается (сокращение на 48% относительно 2019 г.).

Рост цен на лесную продукцию также фиксируется в Японии и Республике Корея. Так, в Японии рост цен в августе относительно июля составил 6%, а в первом полугодии 2024 г. Россия увеличила экспорт пиломатериалов в Японию на 12% относительно первого полугодия 2023 г., до 266 тыс. куб. м. Поставки из РФ в Южную Корею в первом полугодии прошлого года выросли на 76% относительно первого полугодия 2023 г., до 59 тыс. куб. м. Но следует отметить, что дальнейший рост стоимости лесоматериалов на мировом рынке маловероятен с учетом снижения темпов жилищного строительства из-за кризиса на рынке недвижимости КНР. При этом ожидается рост спроса на пиломатериалы на внутреннем рынке РФ благодаря мерам по стимулированию деревянного строительства.

Для производителей Дальнего Востока близость азиатских рынков сбыта является положительным фактором, сокращающим затраты на логистику (в отличие от северо-западной части страны). Тем не менее в макрорегионе наблюдается дефицит крупных мощностей по лесопереработке, что сдерживает возможности для наращивания экспорта. Дальневосточные производители при этом намерены выходить на новые рынки. В частности, в октябре первая партия лиственничного шпона из Хабаровского края объемом 1,48 тыс. куб. м была направлена в Индию (Ченнаи). Продукция выпущена холдингом RFP Group, владеющим «Амурской лесопромышленной компанией» (г. Амурск). Следует отметить, что в 2024 г. Индия в целом значительно увеличила импорт продукции ЛПК из России – в 3,3 раза за семь месяцев года, до 29 700 куб. м.

Производство

Стоит отметить, что в целом в производстве шпона в Хабаровском крае отмечается заметный рост. В январе-октябре 2024 г. объем производства вырос на 47,3% относительно аналогичного периода 2023 г., до 138,2 тыс. куб. м. Основным производителем шпона в крае является отмеченная выше «Амурская лесопромышленная компания».

Производственные мощности в лесопереработке предполагается развивать в Иркутской области, являющейся одним из российских лидеров по поставкам лесопродукции. В декабре 2024 г. Фонд развития промышленности РФ и Фонд развития промышленности Иркутской области предоставили компании ООО «Дубрава»^{^[2]} льготный заем в размере 23,6 млн рублей на модернизацию цеха глубокой переработки древесины в Нижнеилимском районе (21,2 млн рублей предоставил федеральный ФРП и 2,4 млн - ФРП Иркутской области).

Тематическое изображение от freepik

С помощью льготного финансирования компания намерена дооснастить сушильный комплекс линией сортировки круглого леса для увеличения глубины лесопереработки и выпуска обрезного пиломатериала хвойных пород естественной влажности. Льготный заем предоставляется компании по программе «Проекты лесной промышленности», которая предусматривает льготное финансирование по ставке 3% годовых на срок до трех лет. Федеральный и региональные фонды предоставляют совместные займы в соотношении 90% (федеральные средства) на 10% (средства регионов).

Группа «Илим» к 2026 г. намерена реконструировать лиственный поток, что позволит увеличить объем производства беленой лиственной целлюлозы на 162 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект составляют 12,4 млрд рублей. С января текущего года на предприятии должна начаться реализация инвестиционного проекта по модернизации картонного потока с плановым объемом инвестиций в 3,9 млрд рублей.

В целом в Иркутской области по итогам семи месяцев 2024 г. зафиксирован рост погрузки товаров лесной промышленности по железной дороге на 7,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 г. В регионе работает порядка 1,2 тыс. предприятий лесопромышленного комплекса, специализирующихся на производстве пиломатериалов, изделий из древесины, домокомплектов, плит, целлюлозы, картона, фанеры, а также переработке отходов лесопиления. По итогам первого полугодия 2024 г. предприятиями региона было произведено 2,3 млн куб. м пиломатериалов, 1 млн тонн целлюлозы, 400 тонн картона и 39,2 тыс. тонн древесного топлива (пеллет). Следует напомнить, что в 2023 г. Иркутская область была регионом-лидером по объемам поставок продукции лесопромышленного комплекса.

Тем временем в сентябре власти Приморского края предложили правительству Республики Беларусь создать совместное предприятие по лесопереработке для дальнейшей поставки полуфабрикатов в КНР. Тем не менее пока данные проекты находятся на стадии обсуждений.

Лесовосстановление

Внимание уделяется и вопросам лесовосстановления. В ноябре минувшего года Минприроды РФ поддержало предложение губернатора Иркутской области И.Кобзева о выделении региону средств из федерального бюджета на увеличение производительности Мегетского лесного питомника (Ангарский городской округ) в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». В 2026 г. Иркутская область получит на данные цели 101,7 млн рублей, в 2027 г. – 11,3 млн рублей.

Мегетский лесопитомник является наиболее крупным в Приангарье^{^[3]}. В 2024 г. в его теплицах было выращено 2,6 млн штук сеянцев с закрытой корневой системой, в текущем году планируется увеличить производственную мощность до 3 млн штук. На выделяемые из федерального бюджета средства предполагается приобрести новое оборудование, увеличивающее производительность выращивания сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой до 5 млн в год.

Саженцы для лесовосстановления. фото: пресс-служба АНО «АПИРИ Хабаровского края»

Также о планах увеличить объемы искусственного лесовосстановления заявляют в Хабаровском крае. В регионе насчитывается 18 теплиц площадью более 10 тыс. кв. м для выращивания саженцев, к 2029 г. их число планируется увеличить до 74. В 2022-23 гг. в крае выращено 29,4 млн сеянцев, план к 2029 г. включает выращивание более 27 млн штук сеянцев лиственницы, ели, кедра корейского и сосны ежегодно.

[1] Запасы пиломатериалов хвойных пород в китайском порту Тайцан в провинции Цзянсу на конец августа оценивались в 1,15 млн куб. м, что на 8% меньше, чем в предыдущем месяце.

[2] Братск, учредитель – А.Сычков.

[3] Самым большим в РФ лесопитомником считается Красноярский край, где в 2023 г. было выращено 14 млн сеянцев.

Читать полностью

Больше материалов

О достижениях и трудностях

Стратегия цифровой трансформации

Из «красного» в «голубой» океан

Цифровизация: взгляд бизнеса и государства

Трансграничные цифровые рынки

Добыча и экспорт

Юридические распри

От мультфильмов до моющих средств

Ловись, рыбка!

Грузите мыло бочками!

От карандаша до реактора

Сопряжение с Китаем

Военный завод поработает на гигафабрики

От добычи к переработке

Металлы – редкие, рынок – маленький

Надежда на господдержку

На пути к либерализации энергорынка

Рост потребления и дефицит

Новая генерация и модернизация существующих мощностей

Ограничения по майнингу

Локальная генерация

Строительство и ввод жилья

Ипотечные программы

Производство стройматериалов

Крупнотоннажное судостроение

Промысловое и специализированное судостроение

Готовить кадры с опережением

Заинтересовать и удержать

Работа продолжается

Выгода не за горами

От первого лица

Где б найти такую ставку

Они нашли друг друга

Заготовка и переработка

Экспорт

Производство

Лесовосстановление