Про тенденции, тренды и потенциал лесной промышленности ДФО рассказал в интервью EastRussia руководитель лесного направления инвестиционного департамента Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Андрей Федоров.

Хроника пикирующей отрасли 06.02.2023 23:40

Год спустя после первого разговора (см. материал «Необработанные алмазы экспортировать можно, круглый лес нельзя») корреспондент EastRussia расспросил генерального директора АО «Шелеховский КЛПХ» – одного из крупнейших предприятий Хабаровского края, специализирующегося исключительно на заготовке круглого леса, о состоянии возглавляемого им предприятия и отрасли в целом.

– Сергей Николаевич, с прошлой нашей беседы прошел ровно год, какая сейчас ситуация на вашем предприятии?

– Никакая. Мы не заехали в тайгу на заготовку.

– Как так? Совсем?

– Мы совсем не ведём заготовку в сезоне 2022 – 2023. В 2022 г. у нас велась работа на двух участках, участки работали до мая месяца. Заготовили около 40 тыс. кубометров и встали – склады затоварены, продукцию никто не покупает, на экспорт действует запрет. На нижних складах АО «Шелеховский КЛПХ» скопилось 330,6 тыс. м3 лесопродукции, которая теряет ежесезонно свою товарность.

– Из заготовленных 40 тысяч кубометров что-то удалось продать – из деловой древесины?

– Мы в 2022 году продавали только дрова населению и организациям ЖКХ в тех поселениях Ульчского и Комсомольского районов, с которыми у нас договоры. На переработку ни куба у нас не взяли.

– Никому не нужно качественное сырьё?

– Так сложилось, что рынок оказался перенасыщен пиломатериалами после введённых санкций. Недружественные страны отказались от нашей готовой лесопродукции, включая, шпон. Мы рассчитывали, что в летний период продадим хоть что-то, но переработка остановилась из-за отсутствия рынка сбыта.

– А кому вы предлагали ваше бревно?

– Мы вели диалог с Дальлеспромом (АО «Дальлеспром» централизует функциональные службы для бизнес-единиц по лесозаготовке, лесопереработке и торговле лесом, имеет собственную заготовку, реализует проект «Дальневосточный центр глубокой переработки древесины» на своей площадке в г. Амурске – прим. Ред.), они у нас неплохо покупали в 2021 году. Но из-за возникших сложностей, о которых я уже сказал, покупать в 2022 году они у нас не стали.

К слову сказать, сложности возникли не только у Дальлеспрома, но и у других больших переработчиков. Никто из них не покупал.

Об этом всём мы – представители отрасли и власти говорили 26 января 2023 года на отраслевом совещании в Хабаровске. Его вёл руководитель Рослесхоза Иван Васильевич Советников. Там были и представители из субъектов ДФО – Приморья, Сахалина, Амурской области, Бурятии… Вспоминали там совещание, которое до этого проводил Президент В.В. Путин в Москве, и на котором говорилось, что очень сложная ситуация в лесной промышленности. При этом основной упор делался на ситуацию на Северо-Западе, хотя и на Дальнем Востоке всё очень серьёзно.

Президент В.В. Путин на том совещании напомнил о запрете экспорта круглого бревна, необходимости развивать внутренний рынок, и о сохранении трудовых коллективов в лесном комплексе. Задачи злободневные, но надо понимать, что запрет экспорта круглого леса поставил лесопромышленников, на грань выживания.

И чтобы вы понимали – даже если сейчас дадут «добро» на экспорт круглого леса, мы не сможем «на раз-два» начать его заготовку. Отрасль катастрофически теряет кадры. Люди уходят, потому что видят нездоровую ситуацию в лесозаготовке, видят отсутствие перспектив, что если не сегодня, так завтра всё схлопнется. И они уходят уже сейчас, не дожидаясь массовых увольнений, когда найти более-менее прилично оплачиваемую работу будет в разы труднее. Элитные рабочие – я так называю профессионалов, работающих на харвестерах, форвардерах, бульдозеристов, опытных дорожников – они все уже ищут работу в отраслях, с высокой стабильностью.

Поэтому Президент В.В.Путин поставил задачу правительству, так как на уровне предприятия ее не решить. Нужна поддержка всей отрасли, глобальная поддержка причём, чтобы люди вновь увидели в лесопромышленном комплексе перспективу многолетней работы с хорошим заработком.

– Конкретно с коллективом вашего предприятия как обстоят дела?

– У нас сейчас работают сторожа, дорожно-строительный участок время от времени активизируем его работу по мере необходимости, офисные работники… В целом у нас наполняемость от штатной численности 45%. Соответственно выбыло – 55%. А из тех 45%, которые остались – половина находится в отпусках. То есть четверть коллектива работает – те самые сторожа, кладовщики, вспомогательный персонал…

– То есть кадровый вопрос сейчас самый больной для лесозаготовителей?

– Если бы. Серьёзным препятствием для многих уже становится отсутствие оборотных средств. Но если вдруг разрешат экспорт кругляка, то вопрос можно будет решить привлечением кредитов.

Однако ещё одна проблема новая объявилась – с запасными частями для техники. Мы научились работать на многооперационных машинах импортного производства – отечественных аналогов им нет. И если раньше поставку определённой запчасти мы ждали максимум 10 дней, то сейчас до 5-6 месяцев. И техника в это время простаивает. Хочется надеяться, что поставщики сейчас отработают цепочки поставок и сократят сроки, но не думаю, что смогут привозить запчасти быстрее, чем за два месяца.

– Плюс застарелая проблема затоваренности складов балансовой и тонкомерной древесиной, так?

– Да-да. Как раз с той древесиной, которую мы хотели бы отправлять на экспорт как раньше. Поясню для тех, кто не совсем в теме - мы обязаны и вывозим из леса всю заготовленную древесину, независимо от её качества – и толстомер, который охотно берут переработчики, и тонкомер, и балансовую древесину (как правило это вершинные (тонкие) части деревьев, или имеющие пороки – гниль, высокую кривизну и т.п. – прим. Ред). Мы сделали учет по нашим заготовительным участкам и подсчитали, что такой древесины у нас в общей сложности 40%. То есть 60% – это то, что может купить переработчик, а остальное сейчас остаётся у нас на нижних складах, если точнее - копится с 2018 года. И вот этот лес мы могли бы продавать в тот же Китай.

– А что с переработкой? Ведь с января 2022 года началось субсидирование внушительной части затрат – раньше вы платили 36 рубля за киловатт, а сейчас сколько?

– Да, с 1 января 2022 года стали субсидировать и сейчас мы платим 6 рублей 80 копеек плюс НДС. Но это запоздалая поддержка. Когда электричество было по 36 рублей, организовывать даже минимальную распиловку было бы верхом недальновидности и прямой дорогой к банкротству. Сейчас да 6-80 руб. за киловатт, но вдруг завтра, через полгода эту субсидию уберут?

Я в прошлом году рассказывал, что пока электричество, ГСМ в 90-х стоили не в пример дешевле, чем сейчас, мы запускали деревообрабатывающий завод, который производил пиломатериалы по номенклатуре японского рынка. Но произошел скачок тарифов, цен на ГСМ и это сделало лесопиление в наших условиях убыточным.

Сейчас, с нынешней рыночной конъюнктурой, логистикой и прочими факторами трудности испытывают даже крупные предприятия региона, которые и оснащены по последнему слову, и особые статусы имеют.

– И что, по Вашему, надо сделать, чтобы исправить ситуацию, сохранить производство и коллективы?

– Надо организовать продажу леса по нормальным ценам. Нужен рынок сбыта – пусть даже внутренний. Ещё лучше – вернуть возможность экспорта круглого леса.

Ведь запретительные меры рождались изначально под флагом декриминализации отрасли. Плюс на это же должна работать ЛесЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учёта древесины и сделок с ней – прим. ред.), для этого же вводились электронные сопроводительные документы. Но почему тогда, сейчас, при отсутствии внутреннего рынка, надо закрывать продажу круглого леса за рубеж? Мне это непонятно.

Мне непонятно почему сегодня топливное сырьё – биомасса, биотопливо которое используется для производства тепла и электроэнергии – его можно экспортировать по ставке в районе всего 6%, а для баланса экспортная пошлина – 80%, ну или вот как сейчас просто полный запрет. При этом, что топливное сырьё, что баланс, это по большому счету одно и то же дерево, но разной геометрии, размеров и качества.

Поэтому и большие инвестпроекты, которые должны приносить прибыль, несут колоссальные убытки и не видят перспективы. Убытки связаны с тем, что в конечную цену произведённой продукции они вынуждены закладывать расходы, понесённые на заготовку и вывозку балансовой и тонкомерной древесины, для которой нет ни рынка сбыта, ни утилизатора – производства вроде целлюлозно-бумажного комбината.

Чтобы было понятней приведу цифры по производству п/материалов:

1. В расчет берем 100 м³ сортиментов (деловой древесины), вывезенных с деляны на сортировочный пункт лесопильного завода.

2. В результате сортировки получаем:

· 1,2,3, сорт диаметр 18 см. и выше – 60 м³

(Это сырье для лесопиления)

· Тонкомерная древесина диаметр с 8 см. до 16 см. и низкосортная древесина «Баланс» невостребованных для дальнейшей переработки – 40 м³.

3. В результате распила 60м³ сырья для лесопиления (1,2,3, сорт диаметр 18 см. и выше) получаем:

· п/материалы (по инвойсу) – 30 м³

· промышленные отходы лесопиления – 30 м³.

Вывод:

1. Со 100 м3 сортиментов, вывезенных с деляны, после сортировки и распила, получаем:

· 30 м³ п/материалов;

· 70 м3 промышленные отходы, в т.ч.:

- 30 м³ отходы лесопиления

- 40 м³ невостребованная для дальнейшей переработки лесопродукция, затраты по заготовке и вывозке ложатся на производство п/материала.

2. Чтобы снизить затраты на производство п/материалов, необходимо решить вопрос по реализации тонкомерной и низкосортной древесины.

Причем лесозаготовителям по большому счету всё равно, какой будет механизм продаж балансов и тонкомерной древесины. Если государство опасается, что бизнес будет обманывать при экспорте заграницу, пусть государство возглавит эти продажи. Была ведь речь о создании Единого оператора, который бы стал единственным же экспортёром.

– Какой ваш прогноз? Какую картину мы увидим через год – в январе-феврале 2024-го, если условия не изменятся?

– Если ничего не изменится, то серьёзные последствия мы увидим даже раньше – через 3-6 месяцев. У нашего предприятия, у остальных тоже, это вопрос финансового результата. Если уже сегодня наши «великаны» говорят, что зарабатывают убытки по 100-200 миллионов рублей в месяц, откуда они возьмут деньги, чтобы держать их в обороте?

– Вот на недавнем совещании «Лесной комплекс Дальневосточного федерального округа в новых экономических условиях», о котором вы упоминали, вы доводили эту информацию до руководства Рослесхоза?

– Доводили, и председатель ассоциации «Дальэкспортлес» об этом говорил, об этом же говорил и Генеральный директор Приморской ассоциации Лесопромышленников и экспортеров леса.

Ещё раз повторюсь в сложившейся экономической и санкционной ситуации – на нашем уровне: уровне заготовителей, переработчиков, нет возможности создания рецептов, которые спасли бы и производство, и коллективы. Мы видим и предлагаем один, беззатратный для бюджета рецепт оздоровления лесной отрасли ДФО – открыть экспорт «кругляка» и обнулить экспортные пошлины. Если государство предложит другой рецепт, создаст рынок сбыта, мы будем его только приветствовать.

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: отраслевой аналитический обзор леспрома ДФО – лето 2023 11.08.2023 01:00

В наибольшей степени кризисные явления в ЛПК угрожают небольшим предприятиям ДФО, не располагающим широкими возможностями в развитии перерабатывающих производств. При этом крупные игроки отрасли рассчитывают увеличивать инвестиции в данном направлении.

Представители лесной отрасли сталкиваются с убытками на фоне снижения производства, падения цен на лесоматериалы (к июлю текущего года на 25% по отношению к аналогичному периоду 2022 г.) и сокращения заготовки древесины. Дальневосточные лесопромышленники обеспокоены невозможностью экспортировать необработанный лес в условиях дефицита в макрорегионе крупных перерабатывающих мощностей. В частности, депутаты парламента Хабаровского края в июле направили обращение к вице-премьеру, полпреду президента в ДФО Ю.Трутневу с просьбой поддержать отрасль путем введения моратория на запрет экспорта круглого леса.

Напомним, что данный запрет был введен в 2022 г. Основным потребителем продукции из необработанной древесины является Китай. В первом квартале 2023 г. экспортные поставки круглых лесоматериалов из РФ снизились в 2,7 раза, до 586 тыс. куб. м (почти 90% направлены в КНР).

При этом в Хабаровском крае на региональном уровне введены некоторые дополнительные меры поддержки лесопромышленного комплекса и стабилизации его работы. В частности, предусмотрена рассрочка платежей по договорам аренды лесных участков. Лесопромышленные предприятия Хабаровского края в январе-апреле 2023 г. снизили производство пиломатериалов на 23,3% к аналогичному периоду прошлого года, производство шпона сократилось на 46,7%, производство пеллет – на 12,6%. Что касается экспорта, то в первом квартале регион экспортировал 1 млн куб. м лесопродукции, сократив показатель по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 15%.

Наибольшая доля в экспорте хабаровского леса в январе-июне пришлась на пиломатериалы (68,5%), деловую древесину (25,9%), а также пеллеты, шпон и опилки (9,6%). При этом доля пиломатериалов в экспорте увеличилась на 0,2 п.п., деловой древесины - уменьшилась на 3 п.п., а прочих лесоматериалов (пеллеты, шпон, опилки) - снизилась на 4 п.п. В основном экспорт осуществлялся в КНР, а также в Японию и Республику Корея. В поисках новых рынков сбыта один из крупных хабаровских экспортеров лесной продукции, ООО «Лесное дело» отгрузило 100 куб. м в качестве пробной партии пиломатериалов из лиственницы в Узбекистан.

Кроме того, хабаровские депутаты предлагают приостановить взимание вывозной таможенной пошлины (10%) на пиломатериалы влажностью свыше 22%^{^[1]}. Подобную просьбу ранее уже озвучивали в общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». В апреле соответствующее обращение было направлено вице-премьеру В.Абрамченко. В организации предлагали ввести минимально возможный уровень пошлины в размере 1% на три года. По прошествии трех лет пошлину вновь предлагалось поступательно повысить до заградительного уровня. Необходимость такой меры объясняется дефицитом сушильных мощностей на Дальнем Востоке, где ограничение экспорта наносит урон малым и средним предприятиям, не имеющим сушильных мощностей. В то же время доля пиломатериалов с естественной влажностью во всем российском экспорте пиломатериалов оценивается не более чем в 20-30%. В основном он приходится на страны СНГ и на КНР.

Стоит отметить, что экспортные барьеры для непросушенных пиломатериалов ужесточались с июля 2021 г. Для хвойных пород и дуба ставка пошлины составила 10%, но не менее 13 и 15 евро за один куб. м соответственно. Ранее пошлина по данным категориям не взималась. Размер экспортных пошлин на бук и ясень составил 10%, но не менее 50 евро за один куб. м. До этого пошлины на данные виды пиломатериалов составляли 10%, но не менее 10 и 12 евро за один куб. м соответственно. Предполагалось, что введение пошлины позволит ограничить вывоз необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов и поощрить выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью. Действие пошлин было продлено до конца 2022 г., а затем – до конца 2025 г.

При этом в целом по итогам 2022 г. объем экспорта пиломатериалов из РФ упал на 22%, до 23,4 млн куб. м. Выпуск пиломатериалов в стране за прошлый год снизился на 10,3%, до 29 млн куб. м. В первом квартале 2023 г. сокращение экспорта пиломатериалов в России составило 20,9% - до 4,5 млн куб. м. Основу экспорта составляют доски и брус из сосны, ели и лиственницы.

В то же время растет экспорт пиломатериалов в Китай. За первое полугодие 2023 г. он вырос на 5% относительно аналогичного периода прошлого года, превысив 6 млн куб. м. Доля Китая в экспорте превысила 60% (в 2021 г. – 44%, в 2022 г. – 49%).

Также «Опора России» предлагает поддержать экспорт путем сокращения транспортных расходов – с помощью распространения субсидирования транспортных расходов при экспорте лесной продукции на все пункты отправления (в том числе в ДФО), не ограничиваясь портами Северо-Западного ФО (где расположены наиболее крупные лесоперерабатывающие предприятия).

Тем временем холдинг Segezha Group заявил о наличии проблем на активах в Иркутской области, связанных с логистикой. В холдинге отметили, что доставка продукции в КНР является более выгодной из далекой от Иркутской области и Китая Онеги в Архангельской области (железнодорожная станция в регионе), чем из самого Приангарья. В Segezha Group отмечают необходимость увеличения транспортной субсидии для экспорта.

При этом Segezha Group намерена принять участие в проекте по переработке накопленных отходов лесопиления в Иркутской области. Отходы предполагается перерабатывать в органоминеральное удобрение (технология, разработанная Иркутским институтом химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, апробирована в 2021 г. в Усть-Куте национальной ассоциацией лесопромышленников «Русский лес»^{^[2]}). В текущем году предполагается переработать таким способом в регионе 1,5 тыс. куб. м отходов лесопиления.

Попытки инвестировать в развитие переработки предпринимают и крупные дальневосточные предприятия. Приморская группа «Тернейлес»^{^[3]} инвестировала 4,5 млрд рублей в создание новых производственных комплексов. Так, ОАО «Тернейлес» (базовая компания группы) в феврале прошлого года ввело в эксплуатацию завод по переработке тонкомерной хвойной древесины в поселке Пластун (Тернейский район). Строительство предприятия велось с весны 2019 г. Мощность производства составила 150 тыс. куб. м в год. Объем инвестиций в проект оценивается в 2,4 млрд рублей. Еще 2 млрд рублей было инвестировано в строительство сушильного комплекса в Пластуне мощностью 345 тыс. куб. м сушильного материала в год. Строительство началось в апреле 2021 г. В октябре 2022 г. были введены в эксплуатацию сушильные камеры, в марте 2023 г. начали работу автоматические линии сортировки и упаковки сухого пиломатериала производства австрийской компании Springer Maschinenfabrik AG.

Еще одно предприятие группы – ОАО «Рощинский КЛПХ» (село Рощино, Красноармейский район) направило 280 млн рублей на модернизацию действующего завода по переработке твердолиственных пород и запуск новой линии по переработке хвойной древесины.

В прошлом году «Тернейлес» экспортировал 772,7 тыс. куб. м продукции на сумму 7 млрд рублей, сократив результат к 2021 г. на 12,7%. В наибольшей степени сократились поставки в Японию – было экспортировано 66,9 тыс. куб. м, тогда как в 2021 г. экспорт в Японию составил 370 тыс. куб. м (сокращение на 81%). В Японию прекратились поставки шпона и щепы технологической, в связи с чем холдинг был вынужден сокращать объемы производства шпона и приостанавливать лесозаготовки в сентябре-октябре 2022 г.

Таким образом, лесная отрасль на Дальнем Востоке в текущих условиях испытывает ряд проблем. Лесная промышленность остается экспортоориентированной, поскольку потенциал внутреннего потребления оценивается как ограниченный. Кризисные явления в меньшей степени проявляются в лесной отрасли ДФО за счет традиционной ориентированности на рынки сбыта АТР, но и в данном макрорегионе лесопромышленники вынуждены сокращать экспорт на ряде традиционных направлений, таких как Япония и Южная Корея. Также препятствием для поставок на внешние рынки служат логистические ограничения. По этой причине лесопромышленники рассчитывают на дополнительную поддержку со стороны государства. Проблемой дальневосточного ЛПК остается и более низкий уровень развития лесопереработки. В регионе, несмотря на отдельные проекты, пока сохраняется дефицит крупных перерабатывающих производств.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

[1] Естественная влажность древесины – показатель, отражающий процент влаги, содержащийся в ней на момент заготовки. В зависимости от региона, породы дерева и сезона влажность пиломатериалов находится в пределах 30-100%. К сухой (обработанной) древесине относят древесину с процентом влажности 22% и ниже.

[2] Отраслевая ассоциация, объединяет предприятия ЛПК в стране (более 30).

[3] 45% принадлежит японской компании Sumitomo Corp., 30% - гендиректору В.Щербакову.

Читать полностью

Экономика

Терем в девять этажей 13.02.2023 01:00

Уже через год в России может начаться массовое строительство деревянных многоквартирных домов. Предполагается, что таким образом будет создан рынок внутреннего потребления продукции предприятий лесной промышленности, которые из-за действующих ограничений на экспорт древесины и пиломатериалов оказались в критической ситуации. У проекта деревянных многоэтажек много сторонников, но есть и немало скептиков, указывающих на слабые места многоквартирных «деревяшек».

Многоэтажное деревянное домостроение – экологичный тренд, который добрался и до России. Законодательная база в этом направлении готовится с 2019 года. В прошлом году комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике поддержал несколько изменений в Лесной кодекс. Сейчас приоритет вопроса повысился в том числе из-за санкций, которые перекрыли экспорт продукции деревопереработки высокого уровня. Всем предложениям по повышению спроса на древесину и продукцию глубокой переработки, которая бы упростила массовое строительство домов из этого материала, гарантировано пристальное внимание.

По словам председателя комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморского края Владимира Исакова, в России, учитывая ее ресурсную базу, деревянное домостроение нужно стимулировать и развивать специальными государственными программами, которые будут поддерживать производителей. При этом не только мотивируя их к переработке, но и давая возможность заработать экспортом.

Осенью прошлого года Законодательное собрание Приморья обратилось к председателю Правительства РФ с просьбой разрешить экспорт необработанной древесины диаметром более 40 сантиметров.

– Вывоз с территории России необработанных и грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород запрещен с 1 января 2022 года. Производителям было предложено оставлять пиломатериалы высокой степени переработки и готовые изделия. Мерами поддержки отрасли в данном случае видится не только разрешение экспорта, но и увеличение объемов внутреннего потребления продукции лесозаготовителей. И как раз здесь, многоэтажное деревянное домостроение вполне вписывается в экономику, – подчеркнул Владимир Исаков.

Председатель комитета отметил, что в реализации проекта могут быть использованы разные инструменты поддержки: ипотека, субсидирование производства, налоговые льготы, а также госзаказ.

Многоэтажное деревянное строительство нацелено на масштабный подход, но поддержка леспрома вернет в игру и малый/средний бизнес, занимающийся индивидуальным жилым строительством.

– У меня микрокомпания, строим дома из клееного бруса, – рассказывает директор ООО «Вертикаль» Андрей Ковалёв. – Спрос на деревянное домостроение есть, точнее, был. Раньше сдавали по 5 домокомплектов в месяц, люди интересуются, сама идея неплоха. Сейчас, из-за специальной военной операции доход упал, провалы по 3-4 месяца. Экономическая ситуация в стране оставляет желать лучшего. Мы готовы подхватить, но хотелось бы не кабальные кредиты, а посильные в современных условиях 2 процента, – делится своими проблемами строитель.

О своем домике из бруса на лоне природы мечтает немало людей, но деревянные высотки для большинства российских жителей – это жилье, вызывающее пока много вопросов.

– Нужно понимать, что для запуска массового строительства домов из CLT-панелей (CLT - англ. Cross-Laminated Timber – панели из перекрестноклееной древесины с высокими физико-механическими и теплоизоляционными свойствами. Такие панели могут воспринимать большие нагрузки без усадки и деформации. Применяется в качестве несущих и ограждающих элементов стен, пола и крыш – прим. Ред.) по всей России, необходимо рассмотреть климатические особенности каждого региона. В большинстве регионов потребуется дополнительное утепление и вентиляция. Что накладывает серьезный отпечаток на бюджет. Далее, за домами из CLT-панелей нужен тщательный периодичный уход - обработка, пропитка. Если не соблюдать рекомендации по уходу, срок эксплуатации данных домов может существенно снизиться. Исходя из этого, отзывы клиентов могут быть крайне неоднозначными, так как в настоящее время не разработан специальный регламент обслуживания домов из CLT-панелей, – рассуждает Владимир Рогозин, куратор по загородной недвижимости агентства недвижимости «Этажи» во Владивостоке.

изображение - фрагмент презентации Segezha group

Риэлтор рассказал, что человек, озаботившийся покупкой жилья, чаще всего не имеет четкого представления о том или ином виде строительства или тонкостях технологии. Гораздо больше его волнуют вопросы, касающиеся пожарной безопасности, экологичности и срока службы дома, в котором находится его квартира. Что касается CLT-панелей, многие покупатели, говорит Рогозин, зачастую не знают или не слышали о них. Как результат, они не имеют представления о всех преимуществах и недостатках данной технологии строительства. «Я считаю, что дома из CLT-панелей могут прижиться в современной России только при выполнении определенных условий, а именно – адекватная стоимость, качество, безопасность, уход, положительные рекомендации», – считает эксперт.

Вместе с тем, специалист сомневается, что жилье в деревянных домах будет по карману массовому потребителю. «Дома из клееного бруса в России стоят дороже, чем дома из другого материала. В основе технологий из CLT-панелей лежит как раз технология производства клееного бруса. Технология изначально зарекомендовала себя как надежный материал для строительства. Но в тоже время очень дорогой для производства», – говорит Рогозин.

Однако, продолжает специалист, если будет налажено крупномасштабное производство, стоимость домов из CLT-панелей станет ниже, чем индивидуальные жилые дома из клееного бруса, но также дороже чем другие материалы.

Вместе с тем, уверен эксперт, у таких домов, в сравнении с домами из аналогичных деревянных материалов, есть масса положительных качеств, а именно: пожарная безопасность (повышенная огнестойкость категории Rei 30-120), экологичность (они не содержит вредных веществ таких, как, например, фенолформальдегид, который содержится в других деревянных аналогах), сейсмоустойчивость, скорость постройки.

В конце 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству изучить вопрос, и уже в 2022 году Минстрой утвердил дорожную карту по развитию деревянного домостроения до 2024 года. В качестве пилотного проекта в прошлом году в Вологодской области было возведено четырехэтажное здание с использованием CLT-панелей, рассчитанное на 32 квартиры. Внешняя и внутренняя отделка – деревянные, включая потолок, стены.

Четырёхэтажный clt-дом в г. Сокол, построенный Segezha Gropu

На совещании по развитию лесопромышленного комплекса, состоявшемся 10 февраля 2024-го, Президент поддержал предложения Минстроя по стимулированию спроса на строительство домов из деревянных конструкций.

«Можно более широко применять технологии деревянного домостроения в целом, использовать типовые проекты зданий – конечно, с соблюдением всех требований безопасности, - сказал он. Прошу Правительство, Минстрой вместе с регионами проработать этот вопрос.
Кроме того, уже в текущем году нужно задействовать малоэтажные деревянные дома заводского изготовления в программе расселения аварийного жилья.[...] Для целого ряда регионов, для многих наших граждан это может стать действительно удобным, эффективным решением».

В целом, деревянные дома пользуются постоянным спросом, а после эпидемии коронавирусной инфекции их поклонников стало еще больше.

– Деревянное домостроение все больше набирает обороты. Это стало особенно ощутимо после пандемии, когда мы все посидели в бетонных стенах. Ценность загородной жизни и экологичного жилья стала очевидна всем. Такое домостроение экономичное, теплоэффективное и в конечном счете менее затратное. Дом из двойного бруса может простоять до ста лет. Конечно, не все сразу готовы переехать в такое жилье, но я уверена, что его поклонников будет немало, – считает адвокат, совладелец компании «Примстройдом» Ирина Рамазанова.

Ирина рассказала, что сейчас, с ограничением вывоза на экспорт древесины, ее компания не испытывает сложностей с материалом. «Раньше мы стояли в очереди по 2-3 месяца за лесом, теперь он стал доступен. Нашим заготовителям развитие внутреннего рынка поможет вылезти из ямы, в которой они оказались», – говорит бизнесвумен.

И зарубежные, и отечественные ученые уже давно изучают вопрос использования дерева в массовом строительстве и убеждены: дерево – оптимальный вариант для возведения недвижимости.

– Дома из дерева – лучшее жилье, которое может желать человек, – рассуждает профессор кафедры архитектуры и градостроительства Инженерной школы ДВФУ Павел Казанцев. – Такой дом сохраняет наиболее здоровый для человека климат внутри помещений. Есть исследования, что в домах из дерева человек дольше живет, чем в домах из камня. Деревянные многоэтажки – это неплохо, по сути, это – современная деревня. Для многих такой формат жизни был бы комфортен.

Дерево – материал будущего, – уверен ученый.

Читать полностью

Бизнес

«Цифровизация рыбной отрасли: технологии против кадрового голода» 07.04.2025 06:00

Треть рыбопромышленных компаний Приморского края считают нехватку квалифицированных кадров главным препятствием для развития рыбохозяйственного комплекса. Однако немногие понимают, что кадровые проблемы можно решать не только с помощью классических HR-инструментов, но и путем использования цифровых платформ. Информационные технологии, вопреки распространенным страхам, не лишают сотрудников работы, а освобождают персонал от рутины и дают компаниям возможность расширить регионы присутствия без увеличения штата. О том, как сервисы онлайн торговли помогают повысить эффективность сотрудников и снизить остроту кадрового голода – в материале эксперта East Russia и основателя проекта Fishplace Юлии Беликовой.

Кадры решают все

С июня 2024 года в структуре Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья действует рабочая группа по цифровой трансформации рыбной отрасли. Ее задача – создание условий для эффективной реализации «Стратегического направления в области цифровой трансформации отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года», утвержденного Правительством РФ в ноябре 2023 года.

Деятельность рабочей группы началась с выявления ключевых проблем в развитии рыбохозяйственного сектора. Опрос 40 компаний рыбной отрасли показал, что 32,5% респондентов считают нехватку квалифицированных кадров главной проблемой, осложняющей ведение бизнеса и развитие компаний. Оказалось, что руководители предприятий вынуждены откладывать планы по модернизации производственных и управленческих процессов, занимаясь решением кадровых проблем.

Результаты опроса компаний рыбной отрасли, проведенного рабочей группой по цифровой трансформации рыбной отрасли Приморского края

Как ищут кадры сегодня?

Кадровый голод в рыбной отрасли существует не один десяток лет. Проблема привела к тому, что порой на некоторых крупных предприятиях Приморья большинство специалистов являются приезжими из других регионов или из-за рубежа.

В разговоре о кадровых проблемах большинство экспертов делает акцент на рабочих специальностях: рыбаках, мотористах, рыбообработчиках. Да, эти сотрудники обеспечивают важные производственные процессы. Однако рыбная отрасль – это еще и контроль качества, продажа, транспортировка, хранение продукции. Эти операции осуществляют высококвалифицированные специалисты: технологи, логисты, менеджеры по продажам. Именно они формируют прибыльность и рентабельность компаний. Спрос на данные категории специалистов только растет. Только за 2024 году нехватка технологов увеличилась на 30%, превысив средний темп прироста кадрового дефицита по отрасли, который составил 20%. К 2030 году рыбохозяйственный сектор будет нуждаться в 25-30 тысячах высококвалифицированных кадров.

Сегодня работодатели вынуждены «хантить» кадры друг у друга, порой используя не самые честные методы. Проведенные рабочей группой исследования, показали, что практика «переманивания» сотрудников в такой узкой профессиональной области как рыбодобыча и рыбопереработка, действительно существует и негативно сказывается на стабильности отрасли. HR-менеджеры порой ведут переговоры с кандидатами втайне от нынешнего работодателя. Инструментами переманивания специалистов являются более высокая зарплата, бонусы, предложения карьерного роста. С другой стороны, специалисты по продажам, владея информацией о клиентской базе компании и зная о дефиците кадров на рынке, порой необоснованно требуют повышения заработной платы или выстраивают собственный бизнес с клиентами в обход работодателя.

Меры государства

Сегодня правительство уже внедряет цифровые инструменты для решения кадровых проблем. В апреле 2023 года Президент России поручил использовать технологии автоматизации для устранения кадрового голода, тем самым высвободив внутренние кадровые резервы. В 2025 году инициатива нашла отражение в национальном проекте «Кадры», призванном качественно и оперативно готовить сотрудников под потребности работодателей. Однако эксперты и бизнес-сообщество считают, что госпрограмма не в полной мере учитывает потребности рыбной отрасли.

Так, нацпроект основан на исследовании Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, которое объединяет сельское, лесное и рыбное хозяйство в одну группу специальностей. Представители рыбохозяйственного сектора считают такое обобщение несправедливым, поскольку структура производства и система подготовки кадров в сельском хозяйстве, лесном комплексе и рыбной отрасли принципиально различаются. Кроме того, исследование относит объединенную группу специальностей к числу профессий с максимальным избытком молодых специалистов. Согласно документу, на каждое рабочее место здесь приходится 2,6 выпускника вузов. Как итог – исследование исключает рыболовство из числа отраслей первоочередного решения кадровых проблем.

Технологии против кадрового голода

Таким образом, ожидать исчерпывающего решения кадровых проблем руками государства - не лучшее решение для компаний рыбной отрасли. Эффект национального проекта «Кадры» для рыбохозяйственного сектора станет ощутим спустя годы, а может быть, и десятилетия.

Тем не менее, сегодня уже созданы и функционируют цифровые инструменты, которые позволяют промысловым и торговым компаниям оптимизировать многие бизнес-процессы и решить некоторые кадровые проблемы за счет высвобождения внутренних резервов. Одним из таких решений являются онлайн платформы оптовой торговли, которые автоматизируют рутинные процессы, снижают нагрузку на персонал, повышают точность и скорость принятия управленческих решений. Здесь важно понимать, что автоматизация – это не массовые сокращения, а изменение структуры занятости. Сотрудники переходят от монотонной работы к управлению процессами, аналитике и стратегическому планированию. Компании не отказываются от людей, а перераспределяют их потенциал, повышая ценность каждого специалиста. Рассмотрим лишь некоторые примеры того, как электронные торговые площадки способны решить кадровые проблемы предприятий рыбной отрасли:

1. Цифровые платформы онлайн-торговли рыбой меняют традиционный подход к бизнесу, объединяя продавцов и покупателей на одной площадке. Автоматизация сделок, заказов и логистики позволяет освободить сотрудников отделов логистики и продаж от выполнения таких «ручных» операций как составление договоров, обзвон потенциальных клиентов или расчет стоимости доставки груза. В результате эффективность отдельного работника кратно возрастает, а собственник получает возможность масштабировать бизнес без привлечения дополнительных кадров.

2. Некоторые торговые площадки обладают функционалом CRM-систем. Этот инструмент позволяет сократить число сотрудников, занимающихся обработкой документов и управлением заказами. Автоматизированные системы берут на себя рутинные операции, позволяя сотрудникам сосредоточиться на задачах, где человеческий опыт незаменим: аналитика, развитии бизнеса, работа с крупными клиентами.

3. Ряд онлайн площадок позволяет управлять цепочками поставок и складскими операциями, тем самым автоматизируя контроль запасов, сокращая издержки и предотвращая сбои в поставках. В результате один цифровой сервис способен оптимизировать работу десятков кладовщиков и диспетчеров, снижая нагрузку и уменьшая риски ошибок.

Цифровая оптимизация

Онлайн платформы оптовой торговли позволяют автоматизировать целый комплекс бизнес-процессов, высвободив кадровый потенциал для решения более сложных и творческих задач. Уже существует практика оптимизации отделов логистики и продаж, которые ранее занимались оформлением сделок и организацией доставки товаров вручную. Функционал CRM-систем способствует уменьшению числа работников, занятых документацией и управлением заказами. «Оцифровка» цепочек поставок и складских операций снижает нагрузку на кладовщиков и диспетчеров. При этом сокращение монотонных функций не ведет к сокращению штата, а, напротив, повышает эффективность сотрудников и дает возможность повышать квалификацию персонала.

Подводя итог: кадровый вопрос остается одной из основных проблем рыбной отрасли. Эффект принимаемых государством мер, скорее всего, станет ощутим не ранее, чем через несколько лет. Однако производственные и торговые компании уже сейчас могут оптимизировать бизнес-процессы и мобилизовать внутренние резервы за счет внедрения современных цифровых инструментов.

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: отраслевой аналитический обзор горнодобычи ДФО — весна 2025 28.03.2025 00:30

В ряде дальневосточных регионов наблюдается рост объемов добычи и золота и планируется реализация новых проектов в данной сфере. Увеличению инвестиций в отрасль способствует благоприятная рыночная конъюнктура. Кроме того, отмечается рост производства на проектах по производству медного концентрата. Спад показателей фиксируется в производстве олова.

Добыча золота и серебра — итоги2024 года

В начале текущего года стали известны итоги добычи золота за 2024 г. в ряде регионов – рост производства драгметалла в минувшем году наблюдался в Якутии, Магаданской области, Хабаровском крае и Камчатском крае.

В Якутии по итогам 2024 г. объем золотодобычи относительно 2023 г. вырос на 6%, до 55 тонн. Регион стал российским лидером по объемам производства золота (в целом в стране за минувший год, по экспертным оценкам, было произведено около 330 тонн золота^{^[1]}). Около 45 тонн добытого в республике драгметалла составило рудное золото. Лидерами по его добыче стали компании Nordgold (кластер Гросс), «Полюс Алдан» (месторождение Куранах), «Южно-Верхоянская горнодобывающая компания» (ЮВГК, «Полиметалл», Нежданинское месторождение), предприятия группы «Селигдар» (Нижнеякокитское рудное поле, месторождение Рябиновое) и компании «Высочайший» (кластер Большой Куранах). На россыпях было добыто 9,9 тонн золота. Самым крупным производителем россыпного драгметалла является группа компаний «Поиск Золото».

Холдинг «Селигдар» рассчитывает на прирост запасов по месторождениям Нижнеякокитского рудного поля^{^[2]} в размере 23,3 тонны золота. Данные месторождения относятся к производственному комплексу «Нижнеякокитский» (текущие запасы золота – 32,8 тонны). В частности, по месторождениям Смежное-1 и Надежда ожидается прирост в размере 1 940 кг золота, по месторождению Хвойное – 16 тонн, по флангам месторождений Трассовое, Смежное и Надежда – 5 400 кг золота.

Также «Селигдар» намерен в текущем году завершить строительство и ввести в эксплуатацию золотоизвлекательную фабрику на месторождении Хвойное (Алданский район, ГРК «Нижнеякокитский»). Строительство там велось с 2023 г. Мощность переработки фабрики должна составить 3 млн тонн руды в год, планируемая производительность – 2,5 тонны золота в год. Объем капитальных затрат оценивается в 15 млрд рублей. Балансовые запасы Хвойного учтены в количестве 16 810 кг золота (С1+С2).

Между тем Nordgold рассчитывает к началу 2026 г. начать пусконаладочные работы на горно-обогатительном комбинате на Токкинском месторождении в Олёкминском районе. В дальнейшем в работу предполагается вовлечь запасы открытого ранее месторождения Роман, находящегося на стадии лицензирования и подготовки проектной документации.

Месторождения Токкинское и Роман планируется осваивать в рамках кластера Гросс (ООО «Нерюнгри-Металлик»), в который входят действующие рудники Гросс и Таборный. Производственная мощность рудника Гросс превышает 15 тонн золота в год. Суммарные запасы и ресурсы золота по месторождениям кластера составляют более 400 тонн. На Токкинском месторождении предполагается добывать около 3 тонн золота в год. Его запасы составляют 24 тонны золота (С1+С2).

Недропользователи Магаданской области в 2024 г. произвели 54,1 тонн золота, что на 12% больше, чем за 2023 г. Наиболее крупными предприятиями по добыче драгметалла в регионе являются «Полюс Магадан», «Павлик» (на них пришлось 12,8 тонн), «Полиметалл» (8,1 тонна), «Сусуманзолото» (5,5 тонн) и «Арбат» (3,1 тонн).

При этом добыча серебра на Колыме по итогам прошлого года снизилась на 20% относительно 2023 г., составив 527 тонн. Основным производителем в регионе является АО «Серебро Магадана» («Полиметалл», рудники «Дукат», «Лунное», «Перевальное»). На результаты могло повлиять завершение работ на месторождении Приморское. Также добычу серебра в регионе осуществляют ООО «Агат» и СП ЗАО «Омсукчанская ГГК».

В Хабаровском крае по итогам 2024 г. достигнут рекордный показатель в истории добычи золота в регионе - 28,1 тонн (в 2023 г. результат составил 27,9 тонн). Рудное золото в регионе добывают ООО «Белая Гора» и АО «Многовершинное» (Highland Gold), ООО «Ресурсы Албазино» и ООО «Светлое» (АО «Полиметалл»), ООО «НГК Ресурс», АО «Охотская ГГК». На россыпях в регионе было обеспечено 3,62 тонны драгметалла, более всего добыли компании «Арсзолото», «Амгунь», «Артель старателей «Прибрежная», «ДВ Ресурсы», «Восток», «Золото Керби», «Заря» и «Ниман».

Тематическое фото. источник: Полиметалл

Стоит отметить, что ПАО «Полюс» в регионе в текущем году планирует инвестировать 8,1 млрд рублей в реализацию проекта освоения месторождения Чульбаткан^{^[3]} (район им. Полины Осипенко, ООО «Удинск Золото»). Запасы Чульбаткана составляют 32,8 тонн золота. Недропользователь осуществляет подготовку технико-экономического обоснования проекта – планируется принять инвестиционное решение по строительству комбината, мощность которого может составить около 10 млн тонн руды в год. Запуск комбината намечен на 2029 г. Предварительные капитальные затраты оцениваются в 600-800 млн долларов.

В Камчатском крае по итогам 2024 г. объем производства золота составил 11 128 кг золота, увеличившись на 14,7% относительно 2023 г. Из них 11 058 кг составила добыча рудного драгметалла, которую осуществляли АО «ТСГ Асача», АО «Аметистовое», АО «Камчатское Золото» (активы Highland Gold) и АО «СиГМА» (ООО «Золотой Актив»). Компания «СиГМА» увеличила результат на 45,8%, «Камчатское Золото» - на 32,2%, а «ТСГ Асача» - на 6,6%. В то же время «Аметистовое» отчиталось о снижении производственного результата на 16%. Добыча на россыпях в крае является небольшой, только 70 кг за прошлый год (рост на 24,2% относительно 2023 г.). Ее осуществляют ООО «Камчатнедра» и ООО «Дальстрой». Серебра на Камчатке в минувшем году произведено в объеме 16,5 тонн, что на 20,2% меньше по сравнению с 2023 г. Производителями серебра в регионе являются АО «ТСГ Асача», АО «Аметистовое», АО «Камчатское Золото», АО «СиГМА».

В ряде дальневосточных регионов в начале 2025 г. продолжается рост объемов золотодобычи. В Магаданской области в январе 2025 г. недропользователи существенно увеличили объем производства драгметалла, на 23,9% относительно января 2024 г., до 3,399 тонн.

Следует также отметить, что ПАО «Полюс» отчитывается о росте добычи на своих дальневосточных активах. В частности, компания «Полюс Магадан» на Наталкинском золоторудном месторождении в Магаданской области (Тенькинский муниципальный округ) произвела в 2024 г. 456 тыс. унций золота, что на 10% больше, чем в 2023 г. АО «Полюс Алдан» в Якутии (Куранахское рудное поле, Алданский район) выпустило 327 тыс. унций драгметалла, на 43% увеличив результат относительно 2023 г. На Куранахской ЗИФ объем переработки вырос на 28% по сравнению с 2023 г., составив 9,99 млн тонн.

Тем временем АО «Павлик» получило лицензию на разработку месторождения Золотая речка в пределах юго-западного фланга Павликовского рудного поля (Тенькинский муниципальный округ), которое компания разрабатывает с 2007 г. На баланс поставлены запасы в объеме 14 тонн золота и 3,6 тонн серебра (С1+С2). Забалансовые запасы оцениваются в 28,7 тонн золота и 7,4 тонн серебра. В 2023 г. была построена вторая очередь обогатительного комбината на Павликовском рудном поле мощностью 12 млн тонн руды в год (первая очередь мощностью 3 млн тонн в год завершена в 2015 г.), в результате чего мощности добычи выросли с 7,2 тонн до 13 тонн золота. По итогам 2024 г. добыча на месторождении Павлик достигла 12,8 тонн золота, увеличившись на 38% относительно в 2023 г.

В Чукотском АО производство золота в январе-феврале 2025 г. выросло на 18% относительно аналогичного периода прошлого года, до 3,57 тонн. Большую часть (более 70%, 2,6 тонны) обеспечили предприятия Highland Gold – АО «Чукотская горно-геологическая компания», ООО «Рудник Валунистый», АО «Базовые металлы». ООО ЗК «Майское» обеспечило 635,6 кг, а «Рудник Каральвеем» - 243,2 кг.

Недропользователи Амурской области в январе, напротив, снизили объем золотодобычи – на 49,7% относительно января 2024 г., до 620,1 кг. Сокращение происходило на активах компании «Атлас Майнинг». Так, Маломырский рудник снизил производство в 4,2 раза – до 100 кг. Показатели Покровского рудника (обеспечивает более половины производства в области) снизились на 21,2%, до 328 кг. На Албынском руднике производство упало в 5,5 раз, до 20 кг. Компания «ТЭМИ» также сократила производство, в 5,1 раза (до 19 кг). В ООО «Албынский рудник» отмечают, что после технического перевооружения фабрики возникли проблемы, не позволяющие произвести переход на новую (гравитационно-цианистую) технологию переработки руды в марте текущего года, сроки перехода перенесены на апрель 2025 г. ООО «Прииск Соловьёвский» за отчетный период произвело в регионе 90,6 кг золота, что на 23,2% меньше, чем в январе прошлого года. Компания «Березитовый рудник» (Nordgold) сократила выпуск золота на 15,2%, до 62,5 кг.

Следует отметить, что сокращение добычи золота в Приамурье было зафиксировано и по итогам 2024 г. – на 8,3% относительно 2023 г., до 18,9 тонн (снижение идет второй год подряд). Большинство активов ГК «Атлас Майнинг» демонстрировали сокращение показателей и в прошлом году. Так, на Покровском руднике было произведено 3,7 тонн, что на 13,5% меньше, чем в 2023 г. Компания «ТЭМИ» сократила производство почти в 2,7 раза – до 678 кг. Албынский рудник выпустил 344 кг, что на 8,3% меньше, чем в 2023 г. Только на Маломырском руднике был зафиксирован рост – на 0,7%, до 4,6 тонн. Еще одним недропользователем, увеличившим добычу в 2024 г., стал «Прииск Соловьёвский» - на 3,2% (рудное золото), до 1,2 тонн (на Соловьёвском месторождении). Но при этом на россыпях этой компании отмечалось снижение производства на 2,8%, до 2,1 тонн. Кроме того, «Березитовый рудник» (Nordgold) в 2024 г. сократил производство в регионе на 5,5%, до 815,4 кг.

В Забайкальском крае не раскрывались общие итоги золотодобычи в минувшем году. Тем не менее в регионе планируется реализация новых отраслевых проектов. Ростехнадзор одобрил первый этап расширения горно-обогатительного комбината на золоторудном месторождении Наседкино (Могочинский муниципальный округ), который реализует ООО «Дальневосточная компания цветных металлов» (ГК «Мангазея»). В результате реализации проекта объемы переработки планируется увеличить с 1,2 млн до 1,9 млн тонн руды в год. В рамках второго этапа расширения к концу 2025 г. инвестор планирует достичь мощности золотоизвлекательной фабрики в 2,4 млн тонн руды в год, что позволит обеспечить ежегодный объем производства золота в 4 тонны (в 2026 г.). Запасы Наседкино оцениваются в 9,109 млн тонн руды и 19,72 тонны золота, ресурсы – 13,553 млн тонн руды и 29,1 тонны золота.

Highland Gold В.Свиблова к 2029 г. планирует запустить в эксплуатацию два золоторудных проекта в регионе – «Любавинское» и «Серебряное». На Любавинском золоторудном месторождении в Кыринском районе запасы оцениваются в 0,9 тонны золота и 4 тонны серебра. В его освоение недропользователь намерен вложить 5,8 млрд рублей. Серебряная перспективная площадь расположена в Газимуро-Заводском муниципальном округе, запасы находящегося в его пределах Серебряного месторождения составляют более 32,1 тонны золота и свыше 659,6 тонн серебра. Highland Gold в крае также ведет строительство Култуминского горно-обогатительного комбината (Газимуро-Заводский муниципальный округ) с плановой мощностью до 13 млн тонн руды в год. Запасы Култуминского месторождения составляют 820 тыс. тонн меди, 190 тонн золота и 1,4 тыс. тонн серебра.

Медь и олово

Стоит отметить, что в Забайкалье также фиксируется рост производства меди. Быстринский ГОК (ООО «ГРК Быстринское», забайкальский дивизион ПАО ГМК «Норильский никель») по итогам 2024 г. выпустил 70 тыс. тонн меди в концентрате на Быстринском полиметаллическом месторождении (Газимуро-Заводский муниципальный округ), что превысило прогноз (он составлял 64-68 тыс. тонн). По результатам четвертого квартала 2024 г. Быстринский ГОК произвел 18 тыс. тонн меди в концентрате, что на 7% больше, чем в третьем квартале 2024 г. По итогам 2023 г. на Быстринском ГОКе было произведено 69 тыс. тонн меди в концентрате, что на 3% выше уровня 2022 г.

Медный концентрат. фото: пресс-служба «ГРК Быстринское»

В рамках реализации другого крупного медного проекта в Дальневосточном ФО, освоения Баимского горно-обогатительного комбината в Чукотском АО, стало известно, что средства на него будут выделены в рамках программы ВЭБ.РФ «Фабрика проектного финансирования». Она представляет механизм финансирования инвестиционных проектов в приоритетных секторах экономики – денежные средства выделяются заемщикам на основании договоров синдицированного кредита (займа) с участием коммерческих банков и ВЭБ. К концу 2024 г. общий объем инвестиций в строительство Баимского ГОКа превысил 250 млрд рублей.

Напомним, что Баимский проект предусматривает разработку медного месторождения Песчанка (Билибинский район). Проектная перерабатывающая мощность Баимского ГОКа должна составить 70 млн тонн руды в год. Ввод в эксплуатацию объектов первой очереди Баимского ГОКа намечен на 2029 г. (35 млн тонн руды в год), объектов второй очереди – на 2030 г. (70 млн тонн руды в год). В мае 2024 г. новым владельцем проекта стала управляющая компания «Рускапитал» (Санкт-Петербург).

В минувшем году наблюдалось снижение объемов добычи олова. ПАО «Русолово» (оловодобывающий дивизион ПАО «Селигдар») снизило производство олова в Хабаровском крае на 18% относительно 2023 г., до 2 466 тонн. В компании объяснили сокращение вовлечением в отработку руд с низким содержанием олова. При этом сообщается о подготовке новых запасов с высоким (более 1%) содержанием олова.

Стоит отметить, что в минувшем году добыча руды «Русолова» выросла на 16%, до 1,07 млн тонн на фоне реализуемой программы модернизации фабрик. Благодаря этому компания на 73% нарастила производство меди в концентрате (до 2 050 тонн). При этом выпуск вольфрама в концентрате составил только 68 тонн (103 тонн в 2023 г.). Выручка «Русолова» от реализации оловянного, вольфрамового и медного концентратов в 2024 г. выросла на 19% относительно 2023 г., до 7,5 млрд рублей.

[1] С 2022 г. Россия не раскрывает статистику по производству драгметалла. Производство золота за 2021 г., по данным Минфина, составило 313,8 тонны, в 2022 г. выпуск вырос на 2,4%, а в 2023 г. – сократился на 2,5%. В 2024 г., по данным Росстата, добыча выросла на 5,3% в годовом сопоставлении. Таким образом, итоговый показатель прошлого года можно оценить в примерно 330 тонн золота.

[2] В 2023 г. компания расширила границы Нижнеякокитского рудного поля за счет присоединения месторождения Спорное, где геологоразведочные работы планируется начать в 2026 г.

[3] В 2022 г. месторождение было приобретено у Highland Gold Mining В.Свиблова.

Читать полностью

Экономика

Как зайти в воду дважды 25.03.2025 00:30

В правительстве РФ обещают учесть поступившие от дальневосточников обращения относительно изменения подходов к кампании по переоформлению соглашений на пользование рыболовными участками по историческому принципу. Решение о перезаключении договоров, как известно, вызвало широкий резонанс в прибрежных регионах. Для многих предприятий рыбохозяйственного комплекса (РХК) Дальнего Востока эта ситуация становится вопросом жизни и смерти.

Входной билет нынче дорог

Изменения в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» устанавливают принцип долгосрочного закрепления мест промысла за плату и с исполнением социально-экономических обязательств. Вступить силу поправки должны в этом году.

В соответствии с первоначальной концепцией, рыбопромышленным предприятиям предлагается до 30 декабря 2025 года воспользоваться правом перезаключения соответствующих договоров на новый двадцатилетний срок без проведения аукциона.

Правительственный законопроект принят Госдумой в первом чтении. Между тем договорной механизм, в том виде, как он определен сейчас, не устраивает самих промысловиков. Бурную дискуссию вызывала тема единовременных платежей и возможности рассрочки, а также расчетов коэффициента-дефлятора при переоформлении участков для лова лососевых видов рыб.

Так, рыболовецкие предприятия Хабаровского края в рамках перезаключения договоров должны будут заплатить 13 млрд руб. Как проинформировала депутат региона Ольга Булкова (с 2019 года председатель «Крайрыбакколхозсоюза»), анализ финансовых показателей основных 13 системообразующих предприятий краевого РХК, осуществляющих деятельность в разных районах края, показал, что общий объем среднегодовой чистой прибыли обеспечит лишь 8% требуемой платы.

«Объемы вылова лососей в структуре общего вылова Хабаровского края последние годы не превышают 7%, уступая позиции минтаю, сельди, сардины иваси. При такой незначительной доли в объемах улова и одновременно с этим крайне высоким социально-экономическим значением для развития территорий предстоящая финансовая нагрузка для предприятий просто колоссальная», – подчеркнула парламентарий.

Проведенные расчеты показывают, что средний срок окупаемости вложений в заключение нового договора составит не менее 12 лет, уточнил председатель думы Хабаровского края Николай Шевцов.

Для рыбопромышленников Камчатки, где добывается существенная часть лососевых, размер платы оценивается в более чем 152 млрд руб. (в том числе в федеральный бюджет – 127 млрд), при этом 51 млрд руб. нужно внести в этом году, сообщила спикер краевого законодательного собрания Ирина Унтилова.

Чтобы оплатить такую сумму, не обойтись без заемного финансирования. Для многих пользователей участков привлечение кредитных средств в условиях нынешней денежно-кредитной политики проблематично. Впрочем, дело не только в высокой ключевой ставке, последние годы на отрасль оказывает давление ряд факторов.

«Это увеличение ставки сбора за пользование водными биоресурсами от 1,5 до 4 раз, это рост производственных затрат до 12 раз. Соответственно это снижение выручки и доходов, ну и конечно, серьезные ограничения в результате санкций. Как итог, у нас сокращается количество рентабельных предприятий. Кроме того, в низкие путины последних лет добывается вдвое, а то и втрое меньше по сравнению с предыдущими годами. Таким образом, свободных средств у предприятий нет», – утверждает Ирина Унтилова.

Поправки в закон разрабатывались в иных экономических реалиях: ключевая ставка была ниже 15%, а весь Дальний Восток отчитывался о рекордной лососевой путине, обращает внимание председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Отсюда Минфин, искавший способы пополнения бюджета, заложил соответствующие коэффициенты. Однако ситуация поменялась, признает сенатор, к тому же наука пока не дает высоких прогнозов по добыче лососевых.

Тематическое фото. фото: пресс-служба правительства Камчатского края

Пополнить казну – не единственная цель нововведения, отмечает директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза РФ Евгений Кац. «Мы говорим о переходе на новые форматы предоставления прав и обязательств пользователей. Это и производственный контроль на участках, и мероприятия по искусственному воспроизводству, и социально-экономические соглашения. Чем быстрее и системней мы перейдем на эти рельсы, тем, надеюсь, это будет все экономически эффективным», – говорит он.

Тем не менее за счет перезаключения договоров планируется собрать порядка 180 млрд руб., проинформировал замруководителя Федерального агентства по рыболовству Дмитрий Суслов. По его словам, часть средств пойдет на общую сбалансированность бюджета, но какая-то доля от государства вернется в отрасль.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев сомневается, что в нынешних реалиях предполагаемый размер сбора в бюджет – достижимая цель. По его словам, в прошлом году Росрыболовство ожидало выручить от проведения крабовых аукционов по Северному рыбохозяйственному бассейну 64 млрд руб. Торги переносились несколько раз, в результате на сегодня в федеральный бюджет поступило лишь 28 млрд руб.

«В лучшем случае, если еще два аукциона состоятся, федеральный бюджет получит на 32% денежных средств меньше, чем запланировано, и на год позже. Причем речь идет о крабовом бизнесе, структурная особенность, доходность и состояние ресурсов которого принципиально иные, чем у лососевого», – подчеркнул президент ВАРПЭ.

Кредиты и льготы

Можно предположить, что на место тех, кто откажется от выплаты платежей и перезаключения договоров, придут другие рыбопромышленники. «Могут, но не за год и не за два. Мы все знаем примеры крабовых аукционов. Было 60 предприятий, осталось 16», – рассказала Ирина Унтилова.

Важно, чтобы крупные компании не захватывали промысловые районы целиком, а конкурировали на равных с небольшими артелями, убеждена сенатор от Приморского края Людмила Талабаева.

В Росрыболовстве признают проблему с крабовыми аукционами и по Камчатке, и по Баренцеву морю, но объясняют их провал во многом санкциями и падением цен на внешних рынках.

Рубка траулера «Владимир Никора». фото пресс-служба правительства Камчатского края

Законодатели шести дальневосточных прибрежных регионов направили свои предложения по корректировке законопроекта. Они предлагают сдвинуть срок переоформления договоров до 30 декабря 2026 года, дав возможность рыбакам отработать промысловые сезоны 2025 и 2026 годов, аккумулировать денежные средства, решить вопрос с кредитованием.

Как сообщил Александр Двойных, в настоящий момент Минсельхоз России завершает согласование в Минюсте проекта изменений, направленных на решение этих вопросов. В ближайшее время данный проект будет направлен в правительство РФ.

Впрочем, считает сенатор от Камчатки Борис Невзоров, законодателям еще предстоит вернуться к вопросу даже после увеличения периода рассрочки, поскольку она не даст рыболовным компаниям заплатить столь существенные суммы.

У отрасли, зависимой сегодня от многих факторов, снижается инвестиционная привлекательность. Существуют проблемы с предоставлением залогового имущества. «Имущество предприятий находится в удаленных районах и оценивается банками, как неликвидное», – говорит Ольга Булкова. Кроме того, для РХК нет программ льготного кредитования, исключение составляют рыбоводные заводы и экспортеры.

Меры господдержки целесообразно предусмотреть как раз в рамках кампании по перезаключению договоров на участки, предлагает депутат Хабаровского края. Как один из вариантов, открыть по линии Минсельхоза заемное финансирование на льготных условиях по краткосрочным инвестиционным кредитам. Предлагается также проработать возможность субсидий, компенсирующих 2/3 банковской ставки.

Действительно, уточнили в Минсельхозе, льготное кредитование в отличие от сельского хозяйства для рыбаков формально не предусмотрено. «В аквакультуре есть эта мера, в рыболовстве еще нет. Но то, что такой механизм коллегами из Хабаровского края предложен…наверное, проработаем», – пообещал Евгений Кац.

Чтобы активизировать участие кредитных организаций, отрасли нужно быть готовым к другому уровню открытости, рассуждает первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Наталья Комарова: «Правительству РФ необходимо разработать такие сценарные условия взаимодействия рыбаков с финансовыми институтами, чтобы были единые и понятные правила».

По ее мнению, следует просчитать варианты действий в нестандартных ситуациях, например, в случае крайне низких подходов рыбы к местам лова.

Как остаться при своих в границах

Отсрочка платежей объясняется не только финансовым положением компаний. Высокие риски возникают у пользователей, когда нет ясности по границам промыслового участка.

«Совершенно очевидно, что в ходе переоформления далеко не все рыболовные участки получат те же границы, хотя бы в силу того, что Минобороны по ряду случаев объективно указывает на необходимость внесения изменений. Таким образом, часть предприятий не сможет оформить участки в тех границах, по которым заключен договор», – подчеркивает Герман Зверев.

Тематическое фото. источник: EastRussia

Сегодня важно понять, как ситуация найдет отражение в нормативной базе. По некоторым оценкам, процесс определения новых границ с учетом выработки соответствующей методики может занять от 1,5-2 до 3,5 лет.

Рыбакам должны быть предоставлены гарантии, если уже после перезаключения договора и внесения платы границы посчитают не соответствующими требованиям законодательства, заявила Ольга Булкова. Это может быть как запрет на расторжение новых договоров по основаниям, не зависящих от предприятия РХК, так и возврат средств в случае его аннулирования.

Несоответствие границ повлечет нарушение ковенантного условия в договоренностях с финансовой организацией, выдавшей компании заемные средства на плату за участок, высказал опасение президент ВАРПЭ. «Таким образом, банк незамедлительно потребует от предприятия возвращение указанного кредита», – резюмировал он.

Отраслевой регулятор обещает учесть все риски. Как планируют в Росрыболовстве, эта тема будет предметно, с учетом позиций регионов, рассмотрена межведомственной рабочей группой, сообщил Дмитрий Суслов.

По его словам, проблема с границами формировалась долгие годы и простого выхода сейчас не может быть найдено. Тем не менее, уточнил замглавы Росрыболовства, по морским участкам промысла, как наиболее ресурсным (добывается до 80% рыбы), вопрос близится к разрешению, по речным еще остается немало дискуссионных моментов.

В качестве возможного решения можно провести аналогию с дачной амнистией. «Люди берут участок, понимая, что проблема точно полетит не в них. Мы постараемся на площадке межведомственной группы этот инструмент продумать как законодательную норму», – заверил Дмитрий Суслов.

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: обзор рыбной промышленности ДФО — весна 2025 21.03.2025 00:30

Представители рыбной отрасли обеспокоены снижением финансовых показателей и растущими расходами предприятий. Компании, отраслевые организации и депутаты предлагают правительству предпринять ряд мер, направленных на сокращение нагрузки на отрасль и сохранение деловой активности, в том числе некрупных предприятий.

Прибыль и убытки рыбодобытчиков и данные по вылову

По итогам 2024 г. в финансовых показателях российской рыбопромышленной отрасли зафиксирована отрицательная динамика. В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) оценили финансовый результат в 64,9 млрд рублей, что на 30,9% ниже, чем в 2023 г. Росстат оценивает сальдированный финансовый результат как прибыль минус убыток до налогообложения. По его данным, за 2024 г. прибыль организаций, занятых в сфере рыболовства и рыбоводства в РФ, составила 103,6 млрд рублей, снизившись на 22,4% к 2023 г.

Убыток отрасли в 2024 г. оценен в 38,7 млрд рублей (снижение на 2% относительно 2023 г.). Кроме того, в минувшем году в рыбной промышленности выросла доля убыточных организаций – на 7,5%, тогда как доля прибыльных организаций уменьшилась (61,3% в 2024 г. и 68,8% в 2023 г.). Среди причин ухудшения показателей называют санкционные ограничения по экспортным поставкам рыбы и импорту оборудования для судостроения, рост ключевой ставки и расходов на оплату труда.

В начале текущего года фиксируется снижение общих объемов вылова. По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), общероссийский вылов водных биоресурсов к 24 февраля 2025 г. достиг 787,5 тыс. тонн, что на 6,1% меньше, чем было добыто на эту дату в 2024 г. Почти 89% вылова приходится на Дальний Восток.

Так, в текущем году промысел минтая (основной объект промысла^{^[1]}) в Охотском море затрудняет неблагоприятная метеорологическая обстановка (частые штормы) – добыто 482,1 тыс. тонн минтая (сокращение на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Рост суточных выловов по минтаю ожидается в марте, вылов по итогу сезона «А» минтаевой путины (с 1 января по 9 апреля) прогнозируется на уровне 850 тыс. тонн (общий допустимый улов минтая в Охотском море на 2025 г. установлен в объеме 1,05 млн тонн).

Также в январе-феврале 2025 г. в РФ наблюдалось сокращение добычи трески (на 3,9%, до 54,4 тыс. тонн), пикши (на 41,7%, до 6 тыс. тонн), хамсы (на 1,3%, до 7,6 тыс. тонн)^{^[2]}. Рост зафиксирован в промысле тихоокеанской сельди (на 13,2%, до 129,8 тыс. тонн), для которой сложилась благоприятная промысловая обстановка (часть рыболовного флота передислоцировалась и сосредоточилась на вылове сельди, а не минтая), шпрот (на 42,6%, до 9,7 тыс. тонн), кильки (на 9%, до 12,1 тыс. тонн)^{^[3]}.

Снижение уловов лососевых в 2024 г. повлекло за собой рост стоимости рыбной продукции. По состоянию на середину февраля 2025 г. оптовые цены на основные виды лососевых в Дальневосточном ФО выросли – горбуша подорожала на 105,8% относительно аналогичного периода 2024 г. (до 350 рублей за кг), кета – на 35,2% (до 460 рублей за кг), нерка – на 35,8% (до 770 рублей за кг).

Пессимизм по поводу переоформления рыболовных участков

В рыбодобывающих регионах обеспокоены растущей финансовой нагрузкой на отрасль. В частности, противоречия сохраняются вокруг планов переоформления договоров на рыболовные участки. Соответствующий законопроект Росрыболовства «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» был принят Госдумой в первом чтении 25 февраля. Согласно нему, рыбопромышленные компании могут до 30 декабря 2025 г. перезаключить договоры на пользование рыболовными участками без проведения аукциона, на 20 лет^{^[4]}. По мнению Росрыболовства, такие требования обеспечивают добросовестным компаниям долгосрочный горизонт планирования (на 20 и более лет), повышают ответственность бизнеса и пополняют государственный бюджет (около 180 млрд рублей единовременно при выплатах в 2025 г.) для реализации мероприятий по сохранению водных биологических ресурсов и развитию прибрежных территорий. Предприятиям, которые не захотят или не смогут заплатить за пользование участками, предоставляется право добывать рыбу на участках до конца действия текущего соглашения, после чего участки будут выставлены на торги.

Депутаты Законодательного собрания Камчатского края в феврале подготовили законодательную инициативу о переносе сроков начала процесса переоформления договоров на пользование рыболовными участками на год – до 30 декабря 2026 г.^{^[5]} Краевые парламентарии недовольны отсутствием нормативной базы, которая позволяет четко определить границы участков. В Ассоциации добытчиков лососей отмечают, что для перезаключения договоров предприятиям придется брать кредиты, а в дальнейшем они могут столкнуться с рисками отсутствия возможностей для их обслуживания.

Отраслевые организации также подчеркивают, что формула расчета стоимости участков учитывает вылов за последние четыре года, а 2021-23 гг. были наиболее удачными за всю историю промышленного вылова лососевых. По прогнозам научного сообщества, следующие 20 лет станут менее продуктивными для вылова, что приведет к сокращению валовой прибыли предприятий лососевого сектора, снижению количества действующих предприятий (до примерно 60 компаний, на 38%) и росту доли убыточных компаний.

Добыча лосося на Камчатке. автор/источник фото: Konstantin Baidin/Shutterstock

В марте поправки в законопроект, предусматривающий переоформление договоров на пользование рыболовными участками, направили в Госдуму депутаты Магаданской областной думы. Они, как и камчатские депутаты, предлагают перенести срок уплаты платежей рыбодобывающих компаний за пользование участками на 2026 г. О намерении инициировать перенос сроков перезаключения договоров сообщили также в Законодательной думе Хабаровского края. Глава аграрного комитета Госдумы В.Кашин (КПРФ) сообщал, что для второго чтения законопроект все же будет доработан (но сроки рассмотрения законопроекта пока не уточняются).

Правительство Камчатского края также предлагает расширить субсидирование перевозок рыбы по железной дороге с Дальнего Востока в западные регионы страны – для списка субсидируемых видов рассматриваются сельдь, камбала, треска. Инициатива находит поддержку в Минсельхозе, Росрыболовстве, отраслевых ассоциациях (Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота, Рыбный союз). В частности, в камчатском правительстве указывают на высокую долю сельди среди продаваемой в стране рыбы (не менее 15%, около 370 тыс. тонн ежегодно).

Возможность перевозок более дорогих видов рыбы (камбала, треска) вызывает больше сомнений. В частности, в Рыбном союзе полагают, что при стоимости трески 460 рублей за килограмм в ДФО субсидия в размере около 6 рублей в перевозочном тарифе не принесет существенной разницы в цене для покупателей. Пока государственная поддержка при перевозках распространяется на минтай, горбушу и сардину-иваси (программа субсидирования железнодорожных перевозок мороженого минтая и филе запущена в 2021 г., субсидии на горбушу и иваси введены по поручению президента РФ В.Путина весной 2024 г.)

Маркировка продукции и несогласованность с ВИС «Меркурий»

Дополнительные вопросы в отрасли вызывают также новые требования по маркировке продукции. В феврале представители Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края (АРПП) обратились к сенатору от Приморского края Л.Талабаевой, попросив о необходимости согласовать работу информационной системы «Меркурий» и системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак».

Ветеринарная информационная система «Меркурий», действующая с 2009 г., предназначена для регистрации результатов ветеринарно-санитарной экспертизы товаров. Данные передаются в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. С помощью системы осуществляется контроль над используемым при производстве сырьем в целях пресечения фальсификации продукции. Однако, по мнению руководителя АРПП Г.Мартынова, на сегодняшний день системы «Меркурий»^{^[6]} и «Честный знак»^{^[7]} слабо согласованы – в частности, данные системы «Честный знак» не подтверждают происхождение и соответствие сырья, в то время как «Меркурий» все же позволяет проследить цепочку производства продукции (от вылова до ее реализации).

Процесс обязательной регистрации участников рынка в системе «Честный знак» запущен с 1 сентября 2024 г. Система разработана с целью позволить потребителю и контролирующим органам прослеживать товар на этапах от производства до розницы. С 1 декабря 2024 г. действует обязательная маркировка рыбных консервов, продукции из водных беспозвоночных, водных млекопитающих, а также из водорослей и других водных растений. Производители и импортеры консервов обязаны в то же время оформлять ветеринарно-сопроводительные документы на мясные и рыбные консервы через систему «Меркурий».

Контроль за сырьем осуществляется в ФГИС «ВетИс». При оформлении производственного ветеринарного сертификата, производитель подает сведения об использованном сырье в «Меркурий». Документ подтверждает качество и безопасность сырья, использованного для конкретной партии продукции. При вводе в оборот маркированной продукции, производитель подает номер ветеринарного паспорта в систему «Честный знак» для осуществления проверки на соответствие ветеринарному сертификату. Внедрение обязательной маркировки подразумевает, что участники оборота консервированной продукции животного происхождения должны передавать сведения одновременно и в «Честный знак», и в «Меркурий». В АРПП указывают, что товары, маркированные системой «Честный знак», могут не соответствовать требуемым показателям качества, в них может быть использовано более дешевое сырье. Также сообщалось о частых сбоях оборудования, устанавливаемого в рамках системы, и необходимости донастроек.

В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) недостатком системы «Честный знак» считают отсутствие учета особенностей выпуска консервов в море на арендованном промысловом судне – когда разные юридические лица ведут добычу и производство продукции и владеют судном. Правила маркировки наделяют владельца судна правом вводить товары в оборот, не запрещая ему эмиссию кодов маркировки для продукции, которая производится на арендованном судне. В системе же «Честный знак» такая возможность не предусмотрена, не синхронизированы данные владельца судна и производителя продукции – арендатора судна. Такая ситуация затрудняет выпуск продукции на протяжении всего рейса. В Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья называют требование по маркировке продукции в рамках системы «Честный знак» одним из основных факторов^{^[8]} роста цен на консервную продукцию.

Ненужные крабы

Росрыболовство тем временем по-прежнему не может найти покупателей на две доли квот добычи глубоководных крабов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. В конце февраля аукцион в третий раз был объявлен несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие. Начальная цена лотов при этом была снижена до 1,3 млрд рублей.

На торги 26 февраля снова выставлялись две доли квот (по 50%) на вылов краба-стригуна красного и краба-стригуна ангулятуса в подзонах Приморье, Западно-Сахалинская, Восточно-Сахалинская и Северо-Охотоморская. Инвестиционные обязательства предполагают, что покупатели должны построить два среднетоннажных рыбопромысловых судна-краболова длиной более 50 м, обеспеченных оборудованием по производству продукции (не менее 10 тонн в сутки). Ранее аукционы на данные доли квот проводились в ноябре 2024 г. (со стартовой ценой 1,6 млрд рублей) и январе 2025 г. (1,4 млрд рублей). Прежде (летом 2024 г.) Росрыболовство пыталось продать данную квоту, разбитую на более мелкие доли в 16,6% по начальной цене в 456,4 млн рублей каждая.

Добыча краба. фото: Максим Борисов

В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота невостребованность квот связывают с низкой рентабельностью. В частности, стоимость строительства нового краболова составляет около 3,5 млрд рублей. Согласно расчетам, продаваемые квоты позволят окупить затраты на их приобретение и постройку судна в течение 30 лет, при этом добыча необходимого объема не гарантирована. В подзоне Приморье наблюдается снижение поголовья крабов, вводились ограничения на добычу в целях его восстановления (с 1 января по 31 декабря 2023 г., с 1 января по 31 декабря 2024 г.). В АСРФ также указывают, что затраты рыбопромышленников не компенсируются в любом случае.

В январе сенатор Л.Талабаева поднимала в Совете Федерации вопрос нерационального использования ресурсов крабов-стригунов красного и ангулятуса. Сообщалось, что предприятия, специализирующиеся на промысле данного ресурса, испытывают дефицит промышленных квот, тогда как значительные объемы квот на глубоководных крабов (около 6,5 тыс. тонн) ежегодно остаются неиспользуемыми. Сенатор предлагала принять меры по исключению крабов-стригунов красного и ангулятуса из числа водных биологических ресурсов, распределяемых в инвестиционных целях. Ранее с такими предложениями выступали в крабодобывающих компаниях.

Судоремонт

При этом для обновления рыбопромыслового флота требуется в том числе расширение существующих мощностей докового ремонта. Большинство российских рыбопромысловых судов на сегодняшний день приписано к портам Дальнего Востока, но в регионе существует дефицит новых доков, в первую очередь для крупнотоннажного рыболовного флота. На пять основных портов приписки рыболовного флота России (Архангельск, Мурманск, Петропавловск-Камчатский, Невельск и Холмск) приходится 675 судов и 113 судоремонтных предприятий, но только 15 доков, а более трети из судоремонтных мощностей находится в Архангельске (42 завода и восемь доков, при восьми приписанных судах). В Петропавловске-Камчатском на 293 приписанных судна приходится 33 завода и один док, в Невельске приписано 172 судна, но отсутствуют судоремонтные мощности. В итоге общий спрос на судоремонтные услуги в дальневосточном макрорегионе существенно превышает работающие мощности.

Для обеспечения планового докового ремонта судов рыбной промышленности (один раз в пять лет) в ДФО требуется наличие как минимум шести плавучих доков с камерой 126 на 30 м и двух доков с камерой более 200 м для обслуживания судов-процессоров, рыбоконсервных судов и рефрижераторов-снабженцев. Пока крупнотоннажный рыболовный флот ремонтируется за границей (в настоящее время преимущественно в КНР), в то время как на протяжении последних лет расходы на импортные услуги растут на фоне санкционных ограничений на поставку комплектующих.

В части создания новых производств в Сахалинской области (село Озерское, Корсаковский городской округ) до 2025 г. планируется построить завод по глубокой переработке рыбы, основным сырьем для которого станет сахалино-хоккайдская сельдь из залива Анива. Ее вылов в 2021 г. возобновился впервые за 60 лет (не осуществлялся в связи со значительным сокращением нерестового ареала и промыслового запаса, в 2021 г. зафиксировано восстановление запасов).

Проект реализует компания ООО «Гавань» (группа «Гидрострой»^{^[9]} А.Верховского). Сумма инвестиций оценивается в 5,4 млрд рублей. Мощность переработки нового предприятия должна составить 600 тонн в сутки, продукция будет представлена рыбным филе и рыбной мукой. По завершении строительства «Гидрострой» получит в рамках программы инвестиционных квот разрешения на вылов 27 тыс. тонн минтая и тихоокеанской сельди.

[1] Основные держатели квот минтая – «Русская рыбопромышленная компания», приморские компании «Доброфлот», ПАО «НБАМР» и ПАО «ПБФТ».

[2] Данные на 24 февраля 2025 г.

[3] Объемы добычи в целом по стране.

[4] Если договоры действовали по состоянию на 1 ноября 2024 г.

[5] Также предстоит заплатить в региональный бюджет 20% от объема платы за рыболовный участок.

[6] Входит в ФГИС «ВетИС» - федеральную государственную систему в сфере ветеринарии. Оператором ФГИС «Меркурий» является Россельхознадзор.

[7] Национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ, совместный проект USM А.Усманова (50%), ГК «Ростех» (25%) и «Элвис-Плюс групп» А.Галицкого (25%)).

[8] Наряду с высокой закредитованностью отрасли, ростом тарифов и стоимости логистики, дефицитом сырья и введением платы за перезаключение договоров на рыболовные участки.

[9] Входит в пятерку компаний – крупнейших держателей рыболовных квот (их объем превышает 400 тыс. тонн).

Читать полностью

Экономика

Рыба попала в передел 11.03.2025 00:30

Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ включает в себя задачу увеличить к 2030 году среднедушевое потребление рыбной продукции до 28 кг ежегодно (сейчас – 23,4 кг). Без развитой системы рыбопереработки будет сложно достичь этой цели, утверждают эксперты, однако сейчас меры государственной поддержки распространяются больше на рыбодобывающий сектор и аквакультуру. Кроме того, важно в целом стимулировать инвестиционную активность отрасли, которая сегодня сталкивается с различного рода вызовами.

У рыбаков свои невзгоды

С одной стороны, рыбопереработка не осталась без внимания в ходе реализации I и II этапа программы инвестиционных квот. Так, на всех промысловых судах, заказываемыми рыбаками, предусмотрена установка рыбоперерабатывающего оборудования, например, филетировочного, рыбомучного, уточнил замруководителя Федерального агентства по рыболовству Дмитрий Суслов. Кроме того, в Дальневосточном и Северном бассейнах в рамках инвестквот введено 27 береговых заводов.

«Есть не совсем красивая тенденция по общему объему вылова (в 2024 году добыча водных биоресурсов российскими рыбаками составила около 4,9 млн тонн против 5,3 млн тонн в 2023-м – прим. ред.), но если говорим по поводу передела, переработки, то показатель подтверждает, что мы идем, наверное, правильным путем. Так, производство рыбного филе в сравнении с 2018 годом, как базовым, выросло с 150 тыс. до 230 тыс. тонн. Рост рыбного фарша – с 26 тыс. до 103 тыс. тонн», – сообщил замглавы Росрыболовства, признав вместе с тем, что за этот период почти не изменились объемы выпуска пресервов и консервов.

Тематическое фото. Источник: пресс-служба правительства Камчатского края

Между тем помощь рыбоперерабатывающей отрасли от государства не должна исчерпываться программой инвестквот, считают эксперты. В текущих непростых условиях рыбопереработка все еще не входит в круг приоритетных отраслей в части прямых мер финансовой поддержки, констатирует председатель Рыбного союза Александр Панин. С этим согласна представитель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина.

«Мы получили 40 судов и 27 береговых заводов. Но это все-таки не поддержка для рыбопереработчиков, – полагает она. – У нас так и нет льготного кредитования и компенсации CAPEX`ов, а есть только инвестквоты».

Возможно, следует включить рыбопереработку в перечень системообразующих отраслей экономики, не исключил сенатор, особенно если это касается прибрежных территорий.

О сложной ситуации в РПК свидетельствует Юлия Морозова, врио председателя правительства Камчатского края, где ежегодно выпускается более 1 млн тонн пищевой продукции из рыбы и других морепродуктов. Одним из главных вызовов, по ее словам, остаются санкции, в результате которых оказалась затруднена поставка как судового, так и перерабатывающего оборудования, выросли логистические затраты вследствие закрытия ряда старых и поиска новых рынков сбыта за границей.

«Единственным каналом экспорта стал Китай, который в этой ситуации, прямо скажем, оказался хозяином положения и начал диктовать низкие цены на продукцию дальневосточных рыбаков. Конечно, в этих условиях наши компании стали переориентироваться на внутренний рынок, но вместе с тем такой вот серьезный удар привел к резкому росту затрат рыбопромышленных предприятий, резкому сокращению выручки», – пояснила Юлия Морозова.

С февраля 2022 года число участников РПК Камчатки с отрицательной рентабельностью выросло вдвое – из 73 крупных и средних предприятий таких на данный момент 43. В настоящее время не приходится говорить об инвестиционной активности, это остается на втором плане, поскольку для бизнеса встает вопрос элементарного выживания, обеспокоена врио председателя краевого правительства.

Еще одним испытанием на прочность для всего рыбопромышленного комплекса может оказаться кампания по досрочному перезаключению действующих договоров на использование рыболовных участков. Как уже сообщало EastRussia, в течение 2025 года их пользователи должны уплатить взнос за заключение нового договора и взять на себя дополнительные обязательства по социально-экономическому развитию региона присутствия. В противном случае, если договор не будет переоформлен, он будет действовать до окончания своего срока, затем участок выставят на торги.

Тематическое фото. Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области

Только предприятиям Камчатки придется одномоментно заплатить 200 млрд рублей. В условиях роста издержек, высокой ключевой ставки значительная часть компаний будет вынуждена отказаться от перезаключения договоров, утверждают региональные власти. Естественным образом это отразится не только на промысле, но и на переработке рыбы.

Дальневосточные регионы уже предлагали отодвинуть выплату данного сбора или разбить ее на несколько лет, но решения в их пользу пока не принято. Сейчас предпринимается очередная попытка.

По словам председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию законодательного собрания Приморья Андрея Андрейченко, для заключения новых договоров потребуются большие денежные средства, которых у многих предприятий, особенно относящихся к категории малого и среднего бизнеса, в данный момент нет. К тому же дополнительные финансовые трудности принесла неудачная лососевая путина прошлого года.

«Плюс ключевая ставка Центробанка просто огромная. Соответственно кредиты, которые рыбакам придется брать на выплаты, будут очень дорогими. Поэтому мы предлагаем внести в законопроект ряд изменений. Ключевое – перенос срока заключения соглашений на использование рыболовных участков с конца 2025-го на конец 2026 года», – сказал парламентарий.

Соответствующее обращение готовят и депутаты Хабаровского края.

Стимул для инвестиций

В целом же для развития рыбопереработки важны как финансовые, так и иного свойства инструменты, подчеркивает Александр Панин. Увеличение потребления рыбной продукции напрямую зависит от объема и разнообразия ассортимента, в том числе за счет новой продукции. Но качественно новый продукт и широкий ассортимент невозможно предложить без строительства высокотехнологичных предприятий. Для их создания требуются инвестиции, а последние нужно стимулировать.

Действенными механизмами в этом плане, продолжает председатель Рыбного союза, могут стать компенсация капитальных затрат при постройке перерабатывающих мощностей, расходов на приобретение (лизинг) технологического оборудования и комплектующих, льготные условия подключения к инженерным коммуникациям, поддержка низкорентабельных, но социально значимых видов товарной продукции и др.

Тематическое фото. Источник: пресс-служба правительства Камчатского края

Представители отрасли выступают за расширение действующих в ДФО налоговых льгот.

«Есть замечательный режим Свободного порта Владивосток. Его нормы работают в течение пяти лет. Мы видим, что идет задержка по нашим инвестиционным проектам в области рыболовства, переработки: рыбоперерабатывающие заводы строить непросто – минимум три года, потом еще год наладка, одним словом, этих пяти лет [чтобы выйти на стабильный уровень производства] недостаточно», – рассказал вице-президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев.

В правительство РФ направлено обращение с просьбой продлить действие преференций (по налогу на прибыль и на имущество, социальным и страховым взносам) до десяти лет. Впрочем, не ясно, насколько эта инициатива реализуема.

«Минфин против, мотивируя тем, что в течение пяти лет, которые установлены, надо успевать, быстрее работать. Но ситуация объективная: санкции, другие ограничения. За пять лет уложиться невозможно, инвестпроекты достаточно капиталоемкие», – приводит доводы Алексей Осинцев.

В свою очередь определенный набор средств поддержки для РПК обещает Минпромторг. В частности, рыбопереработчики могут рассчитывать на скидку в 12%, компенсируемую из бюджета, при приобретении отечественного оборудования. В этом году на данные цели отводится 12 млрд рублей против 2 млрд рублей в прошлом, проинформировал замначальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Илья Орсик.

«Эти средства рассчитаны не только для рыбопереработки, тем не менее это хороший инструмент, который позволяет сэкономить», – сказал чиновник.

Импортное оборудование на рынке превалирует, но в плане импортозамещения предполагается решать задачи целенаправленно. По словам Ильи Орсика, ведомство намерено плотно сотрудничать с АНО «Агентство по продвижению рыбной продукции» (создано в 2024 году при Росрыболовстве), анализ которого позволит понять, какие виды товаров в приоритете. Исходя из этого, Минпромторг сориентирует машиностроителей, которым также адресованы льготы, на разработку оборудования, необходимого в производстве того или иного продукта из рыбы.

Сельдь или камбала?

Помимо исследования потребительских предпочтений, Агентство по продвижению рыбной продукции намерено решать задачи по ее популяризации. Между тем в деле насыщения внутреннего рынка морепродуктами важно совершенствовать логистику с Дальнего Востока в западные регионы страны. Большая часть рыбопродукции по-прежнему следует по железной дороге, и транспортировка некоторых видов рыб (минтай, горбуша, сардина иваси) осуществляется по льготным тарифам.

Тем не менее этот список целесообразно расширить, убеждена Юлия Морозова.

«Сегодня в перечень таких товаров не входит очень востребованная продукция из сельди, камбалы, трески. Эта продукция, которая занимает и в наших уловах большую долю, любима населением Российской Федерации и полезна. Если бы такие товары попали – это плюс и для переработчиков и, прежде всего, для россиян, которые могли бы эту продукцию по более доступным ценам потреблять», – отметила представитель Камчатки.

Подготовленное к заморозке филе сельди. Источник фото: пресс-служба правительства Камчатского края

Эту позицию разделяют не все. Как отметил Александр Панин, в условиях ограниченных бюджетных субсидий актуальны точечные меры. Вероятно, как в случае с минтаем, более важно дотировать перевозку сельди, являющейся социально-значимым товаром, чем премиальные продукты из трески или камбалы. С учетом не очень значительной доли железнодорожного тарифа в конечной стоимости продукции дотация для последних видов рыбы не будет иметь заметного значения, полагает председатель Рыбного союза.

«Субсидировать камбалу, которая на Дальнем Востоке продается по 200 рублей за 1 кг, и тем более треску, которая стоит 460 рублей, бессмысленно. Напомню, что субсидия составляет порядка 6 рублей на кг. Что такое 6 рублей на 460 руб.? Эта цифра просто размоется в пути, и потребитель ее точно не увидит», – объясняет он.

Вопрос с дотированием железнодорожных перевозок морепродуктов, решается не просто, признает директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза РФ Евгений Кац.

«Нужен источник [бюджетного финансирования], каждый раз эти меры идут сложно. Как пример, минтай, когда до поручения главы государства Минфин не соглашался на такие решения», – заявил он.

Все же последнее время наращиваются объемы сельди на внутренний рынок, поэтому следует сфокусировать внимание на данном продукте, соглашается представитель Минсельхоза.

Хороший результат по транспортировке морепродуктов в свое время дал Северный морской путь, констатирует Юлия Морозова. Причем субсидированные перевозки тогда позволили заключить соглашения с крупными торговыми сетями. В итоге камчатский лосось попадал на прилавок в центральной части РФ по меньшей цене, чем раньше.

«Но для того, чтобы этот механизм работал на постоянной основе, нужно, как минимум, регулярное расписание движения по Севморпути и понятные, прозрачные тарифы. К сожалению, пока эта работа до конца не доведена», – констатирует чиновник.

Например, в мае начинается активный промысел на Камчатке, за которым следует переработка. По-хорошему в марте надо готовиться к рыбалке и заключать договор на транспортировку, говорит Юлия Морозова, однако обновленных тарифов и расписания пока нет.

Стоит заметить, что и перевозчик должен знать, какие объемы со стороны рыбаков могут быть предъявлены к отправке в новом сезоне. Из этого складывается понимание, какой интенсивностью организовывать доставку, как экономически увязывать с реалиями перевозочный процесс.

Читать полностью

Экономика

На графитовых берегах Амура 04.03.2025 00:30

В 2024 году Россия, обладающая балансовыми запасами графита более 100 млн тонн, произвела 20 тыс. тонн этого минерала. Доля РФ в мировом производстве не превышала 1,5%. Положение должно измениться с активной разработкой Союзного месторождения в ЕАО, на которое приходится весомая часть разведанных запасов графитовых руд в стране. Одновременно в Амурской области готовится к запуску производство искусственного графита, синтезируемого их нефтяного кокса.

От карандаша до реактора

Основу графитной отрасли РФ пока составляют месторождения Тайгинское (разрабатывает ООО «Карьер») и Курейское (ООО «Красноярскграфит») на территориях Челябинской области и Красноярского края. Вместе с тем приближается ввод в промышленную эксплуатацию Тополихинского участка Союзного месторождения, работы на котором осуществляет ООО «Дальневосточный графит» (входит в группу «Магнезит»). Его запасы оцениваются почти 13 млн тонн.

«Сегодня нас не может не радовать [готовящийся запуск] Союзного – одного из крупнейших месторождений кристаллического графита в мире, освоение которого способно усилить позиции России на рынке стратегических минерально-сырьевых запасов», – заявил основатель и глава Creon Group Фарес Кильзие.

Освоение Союзного началось в 2011 году. Ввод в строй горно-добывающего комплекса, расположенного близ села Амурзет, неоднократно переносился. Тем не менее, «Дальграфит» планирует запустить в этом году в промышленную эксплуатацию карьер и обогатительную фабрику ежегодной производительностью 40 тыс. тонн. Сейчас продолжаются пусконаладочные работы, сообщил на состоявшейся 27 февраля конференции «Графит» руководитель направления анализа инвестиционных проектов группы «Магнезит» Илья Кушнерев.

Объем инвестиций к настоящему времени составляет около 10 млрд рублей. На первых порах на Союзном будут получать рядовые марки графита.

«Большая часть продукции нашей огнеупорной компании – это оксидноуглеродистые изделия. Соответственно мы являемся крупнейшим потребителем графита, – пояснил менеджер. – Наше потребление может составлять до десяти тыс. тонн в год, поэтому для акционеров было важно иметь собственную сырьевую базу».

Собственно, графит как природного, так и искусственного класса, обладает обширным перечнем областей применения – от производства карандашей до ядерных ректоров. Это важный элемент в оборонно-производственном комплексе, металлургии, нефтехимии, производстве электротехники и т.д.

Обогатительная фабрика «Дальграфит». Фото: пресс-служба правительства ЕАО

Уже в ходе разработки Союзного возникла идея о более высоких переделах графита, уточнил Илья Кушнерев. По его словам, у инвестора есть амбиции создать производство анодных материалов и высокочистого графита. Это предусматривается на втором этапе проекта (2025-2027 годы). Новые мощности позволят удовлетворить рост потребности в графитовой продукции высокотехнологичных марок у изготовителей литий-ионных батарей.

Сегодня главными драйверами развития спроса на анодные материалы являются аккумуляторы для разных видов транспорта, в первую очередь электромобилей, и системы накопления энергии для альтернативной энергетики. Как отмечает представитель «Магнезита», для России важно иметь отечественного поставщика, поскольку на рынке представлены исключительно зарубежные производители (Китая, Японии, Республики Корея, Евросоюза), а из-за санкционных ограничений импорт компонентов затруднен даже из КНР.

Графит безальтернативен, без него невозможен выпуск электромобилей, систем накопления энергии, средств индивидуальной мобильности, вторит генеральный директор Green Drive Сергей Яковлев. Графит занимает наибольшую долю в удельном весе материалов, необходимых для производства литий-ионных аккумуляторов. Так, по данным за 2024 год, среднее содержание графита в батарее электрокара составило 66 кг. Для сравнения, карбонита лития в аккумуляторе нужно всего 9 кг.

Сопряжение с Китаем

Помимо поставок на внутренний рынок, в «Магнезите» видят у Союзного определенный экспортный потенциал, в первую очередь за счет поставок в СНГ и Китай, который, хотя и обладает обширной ресурсной базой, является крупнейшим потребителем стороннего сырья, уточнил Илья Кушнерев.

Действительно, запасы графита КНР превышают 500 млн тонн. В 2024 году мировая добыча минерала составила 1,6 млн тонн, из которых 1,2 млн тонн дал Китай.

Немалая часть сырья – 55% запасов кристаллического графита – сосредоточена в провинции Хэйлунцзян. Ключевые месторождения расположены в районе городов Цзиси, Муданьцзян и Хэган.

В провинции создана полная производственная цепочка от добычи до переработки, включая производства высоких переделов, которые объединяются в специализированные кластеры.

«Годовая мощность производства провинции – это 754 тыс. тонн, включающая более 20 продуктов глубокой переработки графита. Это не только анодные материалы, но еще графен, плюс графитовая бумага, смазочные материалы – целая линейка продуктов», – перечислил генеральный директор фонда «Инвестиционное агентство ЕАО» Михаил Юркин.

По его словам, китайский бизнес проявляет большую заинтересованность в сотрудничестве с россиянами. В частности, представляются перспективными связи с промышленным парком в Хэгане. Там работают 37 предприятий, которые производят 80% анодных материалов для аккумуляторов в Китае.

Хэган намерен стать глобальным центром зеленой высокотехнологичной графитовой промышленности, говорит Михаил Юркин. В этой связи власти провинции и города готовы содействовать развитию совместно с Россией научных разработок и производств в сфере новых графитовых материалов и графена. Китайская сторона предлагает создание совместного индустриального парка с использованием новых механизмов международной ТОР.

«Интерес Китая – это концентрация графита. Кроме того, это трансфер технологий: Россия достаточно далеко продвинулась в части научно-исследовательской базы по переработке графита», – рассуждает представитель ЕАО.

Источник изображения: презентация НКО «Фонд Инвестиционное агентство Еврейской автономной области»

Стоит сказать, конкуренция на международном рынке усиливается. Китай сейчас доминирует как в добыче минерала, так и в производстве анодного материала на основе синтетического и природного графитов. Между тем за последние три-пять лет активизировалась организация цепей поставок графитового сырья вне КНР, рассказал главный специалист отдела анализа минерально-сырьевого комплекса Всероссийского НИИ минерального сырья им. Федоровского (ВИМС) Сергей Прыгов. В результате сформирована крупнейшая сырьевая база в африканских странах (Мадагаскар, Мозамбик, Танзания), а также значительно увеличены объемы ресурсов в Канаде, Австралии, США, северной Европе (Финляндии, Швеции, Норвегии).

По некоторым оценкам, потенциальная мощность новых экспортеров графита из Африки суммарно превысит текущий потенциал Китая уже в 2025-2026 годах, что даст основание Мадагаскару, Мозамбику и Танзании в совокупности стать основными мировыми поставщиками минерала высокого качества.

Военный завод поработает на гигафабрики

Если вернуться к Дальнем Востоку, то в Амурской области, поселке Прогресс, реализуется пилотный проект по созданию анодных материалов для литий-ионных аккумуляторов. Его инициатором выступает ООО «ТранзитСервисРесурс».

Поскольку у компании нет природного ресурса, но она занимается трейдингом нефтепродуктов, в качестве исходного материала будет выступать нефтяной (игольчатый) кокс, который послужит для получения синтетического графита, сообщил гендиректор ООО «МПГ» (партнер проекта) Евгений Мизитов. Сырье будет поступать с Омского НПЗ (входит в «Газпром нефть»).

Тренды показывают, что доля анодных материалов класса «искусственный графит» с 2015 по 2023 год увеличилась в мире почти вдвое, до 85%.

«Считается, что с 2030 года произойдет следующий прорыв: если сейчас драйвер – электромобили, то затем будут хранилища энергии. Например, Китай [за счет альтернативных источников] собирается кардинально поменять структуру своего распределения электроэнергии, там готовится своего рода революция, китайцы упорно движутся в этом направлении», – обращает внимание Евгений Мизитов.

Будущее предприятие, получившее название Амурский завод углеродных материалов (АЗУМ), разместилось на базе бывшего авторемонтного завода Минобороны, приобретенного летом 2024 года.

«Там имеется в хорошем состоянии большой цех, у которого достаточно высокие потолки в отдельных пролетах, что позволит разместить реакторы. Под это мы его брали», – пояснил гендиректор МПГ.

Производственная мощность АЗУМ составит 300 тонн в год, с возможностью увеличения объема до пяти тыс. тонн – у предприятия есть площади для расширения производства.

Пять тыс. тонн анодного материала – это потребность одной гигафабрики, отмечает Евгений Мизитов. Кто выступит заказчиком, к примеру компания «Рэнера» (входит в ГК «Росатом») или «Транспорт будущего», занимающиеся производством систем накопления энергии на литий-ионных аккумуляторах, сейчас в стадии изучения.

Выбор в пользу площадки в поселке Прогресс, уточнил менеджер, продиктован тем, что Амурская область является энергоизбыточным регионом и располагает удобной логистикой по отношению к Китаю, откуда планируется завозить компоненты, в частности связующие, для получения конечного продукта.

Вполне возможно, что производствами в Амурской области и ЕАО планы по становлению графитовой отрасли в ДФО не будут исчерпаны. Не переданные в освоение месторождения графита есть в Бурятии и Республике Саха. В настоящее время в Якутии ведется геологоразведка, поисковое бурение. На исследование пришло около 700 проб рядовых марок графита, проинформировала заведующая технологическим отделом ВИМС Светлана Ануфриева, после чего предполагается выход на защиту в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых.

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: аналитический обзор ситуации в сельском хозяйстве ДФО — зима 2025 21.02.2025 00:30

В минувшем году на снижение производственных показателей агропромышленного комплекса Дальнего Востока влияли неблагоприятные погодные условия (дожди, тайфуны, паводки, переувлажнение почвы), а также вспышки вирусных заболеваний сельскохозяйственных животных на крупных предприятиях и в фермерских хозяйствах. При этом регионы намерены в ближайшие годы все же добиться существенного повышения уровня самообеспеченности сельскохозяйственной продукцией. Основные ожидания связаны с реализацией проектов строительства крупных животноводческих и тепличных комплексов.

По предварительным данным, сельскохозяйственное производство на Дальнем Востоке в 2024 г. сократилось на 3,3% относительно 2023 г., что в целом соответствует общероссийскому негативному тренду (-3,2%). Небольшой рост производства сельскохозяйственной продукции был зафиксирован только в двух регионах – в Амурской области (+0,6%) и Хабаровском крае (+1,3%). Больше всего сократилось производство сельхозпродукции в прошлом году в Магаданской области – на 14,2%.

В Приморском крае, который является дальневосточным лидером по объемам производства скота и птицы (на убой), по данным категориям в 2024 г. было зафиксировано наиболее значительное в округе сокращение – на 24,7%, до 81,5 тыс. тонн. На формирование отрицательной динамики повлияли вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в регионе – в 2023 г. на крупном свиноводческом комплексе «Русагро – Приморье» (около 20% приморского производства свинины), а в минувшем году – в небольших фермерских хозяйствах. Напомним, что свинину в крае также производят ООО «Мерси трейд» и ООО «Приморский бекон» (холдинг ООО «Мерси Агро Приморье»). Хотя краевой Минсельхоз ставит цель добиться достижения самообеспеченности региона мясом собственного производства на 100% к 2028 г., пока данный показатель составляет только 48,5%. Также в крае в прошлом году снизилось производство молока – на 2,7% относительно 2023 г., до 132,8 тыс. тонн.

Тематическое изображение от aleksandarlittlewolf на Freepik

Увеличению производства собственной мясной продукции в Приморье должны способствовать новые проекты. В 2024 г. вьетнамская TH Group приступила к основной фазе строительства животноводческого комплекса с общим поголовьем 10 тыс. коров в Яковлевском муниципальном округе. Ввод предприятия в эксплуатацию намечен на 2027 г. Инвестиции в создание комплекса и молокозавода мощностью переработки 60 тыс. тонн молока в год составят более 20 млрд рублей.

В Приморском крае в минувшем году фиксировалось заметное снижение сбора зерна – на 13,8%, до 425,6 тыс. тонн, а также картофеля – на 10,4%, до 146,3 тыс. тонн. Напротив, производство овощей увеличилось за год на 28,7%, достигнув 91,2 тыс. тонн. Сои в крае (основная экспортная культура региона) за минувший год было собрано 207 тыс. тонн, что на 43,5% меньше, чем годом ранее (урожай собран с 152,5 тыс. га, тогда как в 2023 г. – с 269 тыс. га). Причиной сокращения стало уменьшение посевных площадей из-за дождей и переувлажнения почвы (план по посеву был выполнен только на 51%).

Следует отметить, что в целом на Дальнем Востоке в прошлом году в 3,5 раза выросло производство семян подсолнечника, составив 7,9 тыс. тонн (в весе после доработки). Выращивание данной культуры сосредоточено в Приморском и Забайкальском краях, но цифры именно по данным регионам отдельно не уточняются. Тем не менее на Дальний Восток приходится лишь небольшая часть общего урожая подсолнечника в стране. В целом сбор данной культуры в РФ в прошлом году превысил 16,5 млн. тонн, снизившись на 4% относительно 2023 г.

Кроме того, в Приморском крае планируется организовать производство сельскохозяйственной техники – резидент СПВ ООО «Европа-Азия Дальний Восток»^{^[1]} намеревается выпускать на предприятии в поселке Пограничный до 70 единиц техники в месяц, инвестировав в завод 147,5 млн рублей. На земельном участке площадью 194 тыс. кв. м планируется построить производственный цех, площадки для хранения открытого и закрытого типа, а также административно-бытовой комплекс, служебное жилье для сотрудников. При этом марка выпускаемой техники пока не уточняется.

На Дальнем Востоке за 2024 г. было произведено 1,2 млрд яиц, что на 0,9% выше показателя 2023 г. Лидером по темпам роста производства на птицефабриках в 2024 г. стал Хабаровский край – как в ДФО, так и по стране в целом. В крае было выпущено 337,7 млн штук яиц, что на 44,5% больше, чем в 2023 г^{^[2]}. В регионе действуют три птицефабрики – АО «ППЗ «Хабаровский», АО «Птицефабрика «Комсомольская» и занимающееся выращиванием и реализацией перепелиной продукции ООО «Промоптторг». При этом на птицефабрике «Комсомольская» в 2022 г. из-за вспышки гриппа птиц было уничтожено все поголовье птиц, так что в минувшем году удалось достигнуть уровня производства 2021 г., что и создало общий эффект восстановительного роста в регионе.

Комсомольская птицефабрика фото пресс-службы министерства сельского хозяйства Хабаровского края

Рост в сфере производства куриных яиц в 2024 г. относительно 2023 г. был также зафиксирован в Магаданской области (на 21%), Забайкальском крае (на 6,7%) и Чукотском АО (на 4,5%). В Иркутской области рост производства данного вида продукции составил 2,8%. Снижение выпуска яиц было отмечено в Приморском крае (на 3,4%), Камчатском крае (на 19,7%), Еврейской АО (на 8,6%) и Сахалинской области (на 67,3%).

Тем временем птицефабрика «Уссурийская»^{^[3]} в Приморском крае намерена в текущем году увеличить производственные мощности до 280 млн штук яиц в год (в настоящее время – 141 млн яиц в год). При этом в прошлом году на птицефабрике произошла частичная гибель поголовья (55,86 тыс. голов) из-за аварийного отключения электроэнергии и водоснабжения в августе. «Уссурийская» обеспечивает 70% производства куриных яиц в крае, благодаря увеличению производства предполагается довести уровень самообеспеченности региона по куриному яйцу до 70% (на сегодняшний день – 53%).

Напомним, что на предприятиях Камчатки и Сахалина в прошлом году происходили вспышки высокопатогенного гриппа птиц, что привело к гибели поголовья и необходимости его восстановления. На Камчатке в результате вспышки заболевания в октябре было уничтожено около 239 тыс. кур на птицефабрике АО «Пионерское» (принадлежит региону). Новое поголовье было доставлено на фабрику в январе 2025 г. из Екатеринбурга. Первую продукцию предполагается выпустить в продажу в конце весны, а выход на полную мощность намечен на ноябрь 2025 г. Работу по восстановлению поголовья осуществляет также и наиболее крупная на Сахалине птицефабрика «Островная» (принадлежит региону), пострадавшая от гриппа птиц в феврале прошлого года. К концу декабря 2024 г. поголовье кур превысило 160 тыс. голов, объем производства превысил 120 тыс. яиц в сутки (до вспышки заболевания предприятие производило 250 тыс. яиц в сутки).

На Дальнем Востоке планы по увеличению уровня самообеспеченности овощной продукцией связаны с проектами создания тепличных комплексов. В феврале в Камчатском крае был официально открыт тепличный комплекс «Камчатский» (ГК «Теплицы регионов»^{^[4]}, ТОР «Камчатка», агропромышленный парк «Зеленовские озерки») площадью 3,6 га по выращиванию огурцов (два сорта) и помидоров (три сорта). Первый урожай комплекса составил 500 кг огурцов. В проект было инвестировано 2,98 млрд рублей. Его мощность должна достигнуть 2,8 тыс. тонн овощей ежегодно.

На некоторых дальневосточных предприятиях отрасли в начале текущего года происходили ЧП, которые повлияют на производственные результаты в ближайшей перспективе. В Приморском крае в январе произошел пожар в одном из цехов на предприятии по производству куриного мяса «Агроптица»^{^[5]} (наиболее крупный производитель мяса птицы в крае), в результате чего было утрачено 3% поголовья – уничтожено пожаром 22 тыс. голов, еще около 12 тыс. голов вынужденно забито. В 2024 г. «Агроптица» выпустила 19 тыс. тонн продукции (97% от всего объема производства в регионе). Поголовье птицы единовременного содержания на предприятии составляет около 1,2 млн голов.

В Белогорске Амурской области в конце января в производственном помещении маслоэкстракционного завода «Амурский» произошел взрыв, в результате которого погиб работник предприятия. СУ СК РФ по Амурской области возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. В компании при этом настаивают на соблюдении условий промышленной безопасности на заводе. Ход и результаты прокурорской проверки были поставлены на контроль прокурором Амурской области Р.Пантелеевым.

Мощность МЭЗ «Амурский» составляет 240 тыс. тонн сои в год. После взрыва на заводе был введен режим ЧС локального характера, а руководство предприятия сообщило о приостановке производства соевого изолята как минимум на четыре месяца. На заводе продолжится выпуск кормового шрота, соевого масла, комбикормов и соевого лецитина. При этом намеченную на лето 2025 г. реконструкцию цеха изолята решено перенести на более ранний срок, в связи с чем обновленные производственные мощности планируется запустить в июле текущего года.

[1] Владивосток, учредитель – китайский предприниматель Яо Я.

[2] Большие темпы роста были зафиксированы в Архангельской области (+33,9%) и Республике Марий Эл (+28,1%).

[3] Учредитель – Е.Разник.

[4] Принадлежит инвестиционному фонду «РЕАМ Менеджмент» М.Сиволдаева.

[5] Компания в 2019 г. запустила птицеферму на базе обанкротившейся птицефабрики «Михайловский бройлер» в поселке Заводской. Владельцы – В.Хе (97%) и ООО «Сбербанк инвестиции» (3%).

Читать полностью

Экономика

Редкоземы: ресурс стратегический, но не востребованный 18.02.2025 00:30

Редкоземельные металлы играют важную роль в высоких технологиях и являются основой для производства высокопрочных видов стали, современных электронных устройств, магнитов, аккумуляторов и других компонентов, которые используются в различных отраслях промышленности. Однако спрос на них внутри страны остается достаточно низким в отличие от общемирового тренда. Это ставит под вопрос будущее ряда проектов по освоению ресурсной базы, в том числе на Дальнем Востоке.

От добычи к переработке

Россия занимает второе место в мире по запасам редкоземельных металлов после Китая. Между тем на стадии активной разработки на сегодняшний день находятся лишь несколько крупных проектов, прежде всего в Мурманской области. Промышленного освоения в стране ждут, как минимум, шесть месторождений с редкоземельными элементами и редкими металлами. Одно из них – Томторское на северо-западе Якутии. Ранее прогнозировалось, что после выхода на проектную мощность Томтора, запасы которого оцениваются в 4 млн т, его продукция может занять 7-8% мирового рынка феррониобия и 5-6% редкоземельных оксидов, в основном неодима, празеодима и металлов среднетяжелой группы.

Еще одно крупное месторождение в ДФО – Ермаковское в Бурятии. На момент лицензирования, в 2005 году, его запасы оценивались в 1,4 млн т руды с содержанием бериллия (относится к редким металлам) и флюорита.

Освоение этих месторождений затормозилось, хотя, как ожидают в Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (Ассоциация РМ и РЗМ), Ермаковское имеет больше шансов выйти в ближайшие годы на промышленное производство. Известно, что одноименная компания-оператор получила статус резидента ТОР «Бурятия» и в 2027-м планирует начать выпуск бериллиевой продукции и флюоритового концентрата. Инвестиции в проект превысят 10 млрд руб. Стартовавшие в этом году работы на месторождении глава Бурятии Алексей Цыденов назвал одним из наиболее значимых региональных событий.

Впрочем, не исключено, что подвижки произойдут и на Томторе. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить разработку Томторского месторождения силами нынешнего владельца, либо иным путем. По его словам, бизнес-структуры, которые взяли лицензионные участки много лет назад, не вкладывают средства. «С ними надо как-то поговорить и решить этот вопрос: либо они инвестируют, либо они как-то выстраивают отношения с другими компаниями, с государством. Это стратегически важный ресурс, который нужен государству сейчас», – заявил тогда президент.

Необходима не только доступная ресурсная база, следует решать проблему технологического отставания в переработке редкоземов, говорит представитель комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Жуков. «Большинство перерабатывающих мощностей сосредоточено за пределами России, что делает нашу страну зависимой от импорта готовой продукции и технологий. Это приводит к потере добавленной стоимости, так как мы экспортируем сырье, а не готовую продукцию», – пояснил сенатор.

Отсюда важны инвестиции в научные исследования и разработки, модернизацию существующих производств, хотя с финансированием сейчас непросто. В рамках нацпроекта «Новые материалы и химия» разработан федеральный проект «Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов». По нему суммарный CAPEX оценивается порядка 500 млрд руб. Однако указанный в паспорте проекта размер госсубсидий компаниям – всего лишь 7,2 млрд руб.

«То, что находится на действующих площадках, развивается, там повышается глубина переработки. Что касается [новых] первичных месторождений, то в сегодняшней экономической ситуации они находятся в красной зоне. Была надежда, что госкорпорации смогут вытянуть экономику редкоземелья, но пока этого нет», – констатирует председатель Ассоциации РМ и РЗМ Руслан Димухамедов, считая, что нынешняя кредитно-денежная политика в России не способствует активному освоению минерально-сырьевой базы.

«Продвинутые в части промышленного производства китайцы понимают, хочешь производить – производи, просто кассируй это дело должным образом», – обратил внимание глава Ассоциации.

Металлы – редкие, рынок – маленький

В целом по России разведаны и подготовлены к разработке 28,5 млн т редкоземельных металлов, сообщил глава Роснедр Олег Казанов. Между тем годовая потребность российской экономики в настоящее время составляет всего около 2 тыс. т, а добыча РЗМ в стране за последние 15 лет остается неизменной, тогда как в мире продолжается тенденция роста. За тот же период объемы общемирового производства металлов выросли в 3,5 раза, примерно до 350 тыс. т ежегодно, несмотря на то что котировки на внешних рынках достаточно волатильны. Например, средняя цена на неодим, празеодим в 2022 году превышала $120 за 1 кг, в 2024-м она упала ниже $80.

Потребности у России в новых месторождениях нет, считает генеральный директор компании «Скайград» Алексей Абрамов. Во-первых, в РФ накоплены огромные отходы производства минеральных удобрений – фосфогипса, который можно вторично перерабатывать. В нем содержится ряд ценных компонентов, включая редкоземельные элементы. Ежегодно предприятия оставляют порядка 6 млн т фосфогипса, из этого объема возможно экономически эффективно извлекать 24 тыс. т редкоземов, а это почти 10% мирового рынка РЗМ, подчеркивает гендиректор «Скайграда». «Более того, эта руда выкопана, нам не надо бороться с вечной мерзлотой, как в Томторе», – убежден менеджер.

Но даже если новые месторождения будут включены в хозяйственный оборот, им грозят проблемы со сбытом, не исключает он. Объемы производства у переработчиков РЗМ в свою очередь зависят от запросов конечных потребителей. «Мы научились делать металлический неодим, который нужен для магнитов. Но его никто не покупает», – как пример привел Алексей Абрамов.

Бывают случаи, когда завод освоил технологию выпуска нового продукта, но не в силах его реализовать на внутреннем рынке из-за конкуренции с поставщиками из Китая. «Наш российский производитель собственно сталкивается не с китайским производителем. Мы конкурируем с системой государственной поддержки китайских производителей. Они приходят на конкурс, смотрят, что цены [у нас] нормальные, мы у них выигрываем. Но на следующий год получают субсидии, вновь приходят на конкурс и валят цены вниз», – сетует Алексей Абрамов, отмечая необходимость заключения долгосрочных контрактов на поставку продукции.

Вместе с тем у смежников меняются планы. К примеру, «Росатом» намеревался в 2022 году запустить первую очередь завода по производству постоянных магнитов (применяются в выпуске генераторов и электродвигателей для транспорта, ветроэнергетики, робототехники и т.п.), для которых нужен неодим. Теперь, как ожидается, это произойдет не ранее 2028 года.

Похожая ситуация складывается в других отраслях производства, как например с карбонатом лития (причисляется к редким металлам). Его потребление будет меньше из-за пересмотра планов по выпуску отечественных электромобилей, проинформировал замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Константин Федоров. Изначально предполагалось, что потребность у автопрома составит более 10 тыс. т лития ежегодно. Сегодняшние расчеты показывают, что спрос на этот металл будет гораздо ниже. «Кратно меньше, исходя из планов коллег по сокращению производства активных катодных материалов на фоне опять-таки сокращения производства автомобилей на электротяге», – рассказал представитель ведомства.

К сведению, в 2024 году в России реализовано около 18 тыс. электромобилей. Это 2,3% от общего объема продаж новых машин.

Надежда на господдержку

Объемы внутреннего рынка по РЗМ пока мизерные, но есть сегменты промышленности, которые могут стать драйверами потребления, как например создание беспилотных летательных аппаратов, отмечают участники отрасли. Тем не менее России нужно повышать технологическую независимость, что скажется на объемах потребления, говорит гендиректор АО «Аркминерал-Ресурс» Андрей Тренин.

«Не все мы можем купить в Китае, и уже купить становится сложнее и сложнее. Санкции будут распространяться, в том числе вторичные. Будучи реалистами, мы должны понимать, что в ближайшее время их не снимут, наоборот, они будут расширяться на другую продукцию, включая РЗМ», – рассуждает руководитель компании.

Все же, считает он, оживить внутренний спрос на редкоземы позволит интеграция вертикально-горизонтальных связей во всей производственной цепочке от добычи руды до конечной продукции с акцентом на прогрессивные технологиях высокого передела. Целесообразно также искать внешние рынки. Это могут быть страны Африки и южной Азии, в частности, Мьянма, Вьетнам, Малайзия, называет Андрей Тренин. Причем здесь возможна межгосударственная кооперация, создание совместных предприятий.

«Но нужна политическая воля. Пока нет понимания, кому и зачем нужны редкоземы, когда их можно купить, ничего не сдвинется с места», – полагает гендиректор «Аркминерал-Ресурс».

В любом случае без системных мер поддержки отрасли не обойтись, их перечень подготовила Ассоциация РМ и РЗМ. В числе требуемой помощи – разработка специальных программ льготных займов от Фонда развития промышленности, предоставление спецусловий в рамках инструмента кластерной инвестиционной платформы (направлена на предоставление кредитов со сниженной процентной ставкой для реализации инвестпроектов по выпуску приоритетной продукции), особый подход к формированию норм накопления в госрезерв, именно отечественных металлов, а также содействие государства в заключении контрактов между недропользователями и потребителями сырья.

Среди других мер, представители отрасли, называют уменьшение налоговой нагрузки, субсидирование логистических затрат.

В самом деле, на логистику может уходить весомая часть издержек. В Институте металлургии и материаловедения им. Байкова приводят пример с Куранахским месторождением в Амурской области. Его разработка сначала велась в 2007-2014 годах компанией «Ариком» (позже «Петропавловск – Черная металлургия»), которая производила ежегодно 140-150 тыс. т ильменитового и 0,9-1 млн т титаномагнетитового концентрата. Продукция шла, главным образом, на экспорт, но из-за сложной финансовой ситуации, в том числе падения мировых цен и высоких расходов на логистику, освоение рудника было приостановлено.

Добыча руды возобновилась в 2023 году «Байкало-Амурской горнорудной корпорацией» для временного обеспечения потребностей в ильменитовом концентрате одного из предприятий Крыма. Дальнейшие перспективы у Куранахского месторождения не очень радужны: запасы ильменита там небольшие (разработка может остановиться через пять-шесть лет), а перевозка сырья на столь значительное расстояние экономически не выгодна.

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор электроэнергетики ДФО — зима 2025 14.02.2025 00:30

На Дальнем Востоке серьезной проблемой электроэнергетического комплекса является износ мощностей и растущий энергодефицит. Отрасль в макрорегионе требует значительного притока инвестиций. Обеспечить его предполагается с помощью присоединения Дальнего Востока к оптовому рынку электроэнергии. Данное решение долгое время откладывалось, но и после окончательного его принятия предстоит достаточно длительный переходный процесс, сопровождаемый в том числе ростом цен. Для Байкальского региона, где также отмечается рост потребления и увеличение энергодефицита, обсуждаемым вопросом стал частичный запрет на осуществление майнинга криптовалюты.

На пути к либерализации энергорынка

Важным шагом в сфере электроэнергетики Дальнего Востока, ранее входившего в неценовую зону (НЦЗ) на рынке электроэнергии в стране, стало присоединение с 1 января 2025 г. ко второй ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), в которую также входит Сибирь. Переход к конкурентному нерегулируемому ценообразованию в макрорегионе будет постепенным. Первый этап предполагает продажу электроэнергии по свободным ценам только для тепловых станций. Доля свободной продажи электроэнергии с ГЭС на данном этапе составит 2,5%.

Либерализация энергетического рынка на Дальнем Востоке осуществлена для применения в макрорегионе механизмов по привлечению инвестиций, модернизации и созданию энергомощностей, закрытию локальных энергодефицитов, предполагая проведение конкурентных отборов мощности новой генерации (КОМ НГ) и заключение договоров на поставку мощности. Правительство утверждает параметры для каждого отбора, а победивший в отборе инвестор может окупить вложения за счет повышенных платежей оптового энергорынка за мощность (потребители платят надбавку за мощность новых объектов). При этом за задержку ввода новых объектов инвестору грозят штрафы.

В январе «Системный оператор» (СО) подвел итоги первого конкурентного отбора мощности (КОМ) на Дальнем Востоке. В силу того, что для бывших территорий неценовой зоны действует переходный период, первый конкурентный отбор определял только объемы мощности, которые будут оплачиваться по ранее утвержденным ценам, а заявки на прошедшем КОМ объявлены ценовыми лишь формально. Заявки по Дальнему Востоку будут учитываться при формировании цен на мощность с 2029 г.

В течение переходного периода поставки мощности будут оплачиваться по ценам, которые были утверждены в рамках общерыночных КОМ на 2025-27 гг. Так, стоимость на 2025 г. для второй ценовой зоны оптового энергорынка (Сибирь), к которой отнесен Дальний Восток, определена на уровне 303,19 тыс. рублей за 1 МВт в месяц. В 2026 г. в данной ценовой зоне поставщики получат 299,35 тыс. рублей за 1 МВт в месяц. По результатам отбора на 2027 г. для второй ценовой зоны цена составит 504,07 тыс. рублей за 1 МВт в месяц.

Тематическое фото. источник: EastRussia

В проведенном отборе участвовали структуры «Интер РАО», «РусГидро», «Сибирской генерирующей компании» (СГК), «Газпром энергохолдинга», «Т Плюс» и «АЛРОСА». Заявки на индивидуальные объекты включают турбогенераторы Артёмовской ТЭЦ, Владивостокской ТЭЦ-2, газотурбинную теплоэлектроцентраль Восточной ТЭЦ (Владивосток) в Приморском крае. 22 поданных заявки приходятся на модернизируемые ТЭС, в том числе Владивостокскую ТЭЦ-2 (537 МВт), Приморскую ГРЭС (1467 МВт) в Приморье и Нерюнгринскую ГРЭС (570 МВт) в Якутии. Для второй ценовой зоны отобраны 9 ГВт мощности.

Не отобранные на КОМ проекты получили статус объектов вынужденной генерации – они признаны неэффективными, но необходимыми для тепло- или энергоснабжения ТЭС. Такие объекты получают повышенный тариф энергорынка. К ним на 2025-34 гг. отнесены активы «РусГидро» - четыре блока Якутской ГРЭС по 41 МВт, три блока Восточной ТЭЦ (Владивосток) по 46,5 МВт и два блока Совгаванской ТЭЦ по 63 МВт (Хабаровский край). Статус вынужденной генерации до 2034 г. присвоен также двум блокам Свободненской ТЭС по 80 МВт (ОГК-2, структура «Газпром энергохолдинга») в Амурской области.

Запуск рыночного ценообразования на электроэнергию в ДФО привел к росту цен. С 1 января 2025 г. увеличились расходы на электроэнергию промышленных потребителей Дальнего Востока. По итогам 29 дней января средняя оптовая цена на рынке на сутки вперед (РСВ^{^[1]}, сектор торговли реально выработанными киловатт-часами) на Дальнем Востоке составила 3,4 тыс. рублей за 1 МВт*ч. 24 января цены достигли пикового уровня 3,845 рублей за 1 МВт*ч. Такие значения цен опережают прогнозы «Совета рынка» (регулятор энергорынков), озвученные в декабре 2024 г. В частности, по расчетам регулятора, в 2025 г. цена РСВ (с учетом регулируемых договоров ГЭС) в ДФО должна была составить 1,945 рублей за 1 МВт*ч (увеличившись на 15,1% к тарифу 2024 г.), цена мощности на Дальнем Востоке в 2025 г. должна составить 1,128 тыс. рублей за 1 МВт*ч (рост на 13,9% к тарифу за 2024 г.). Напротив, в «Сообществе потребителей энергии» предупреждали о возможном более существенном росте цен после перехода к энергорынку в связи с дефицитом мощности и низким уровнем конкуренции.

В регионах Дальнего Востока продолжает действовать механизм снижения энерготарифов до общероссийского уровня^{^[2]} благодаря надбавке к цене на мощность для оптовых потребителей первой и второй ценовых зон. Объем нагрузки на потребителей российского оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в связи с дальневосточной надбавкой в текущем году составит 30,388 млрд рублей, что ниже показателя 2024 г. на 0,64 млрд рублей. Механизм должен действовать до 2028 г.

При этом глава Минвостокразвития А.Чекунков предлагает продлить до 2035 г. действие механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке с сохранением объема нагрузки на рынок на текущем уровне – 30,4 млрд рублей в год. В целом объем необходимых для реализации механизма средств (до 2035 г.) составит 133 млрд рублей. 50% средств планируется направить на сохранение льготных тарифов для резидентов ТОР, СПВ, субъектов малого и среднего предпринимательства, а остальные 50% - на строительство и модернизацию генерации в изолированных энергосистемах и локальных энергорайонах. Предложение Минвостокразвития о продлении дальневосточной надбавки поддержал глава Якутии А.Николаев (является председателем комиссии Госсовета по направлению «Энергетика»). Против предложения выступил заместитель министра энергетики РФ Е.Грабчак.

Рост потребления и дефицит

На Дальнем Востоке растет энергопотребление – по данным Дальневосточной распределительной сетевой компании (АО «ДРСК»), по итогам 2024 г. оно достигло 26 млрд кВт*ч, увеличившись относительно 2023 г. на 768 млн кВт*ч (на 3,9%). Большой рост потребления электроэнергии зафиксирован в Приморском крае (на 298,6 млн кВт*ч или на 3%) и Амурской области (на 172 млн кВт*ч или 2,5%). В минувшем году АО «ДРСК» подключило 11,7 тыс. новых потребителей суммарной мощностью 413 МВт.

Ожидается, что в 2030 г. энергодефицит на Дальнем Востоке достигнет 1,197 ГВт. В правительстве обсуждаются пути решения проблемы энергодефицита. По оценкам «Системного оператора» (диспетчер энергосистем), для закрытия энергодефицита на Дальнем Востоке (бывшая неценовая зона) потребуется около 478 млрд рублей к 2030 г., а с учетом возведения новых мощностей в Байкальском регионе цифра может превысить 1 трлн рублей.

В целях устранения дефицита в Объединенной энергосистеме Востока (ОЭС Востока) правительство предлагает провести отдельные КОМ НГ для проектов ТЭС и для генерации на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ – ветрогенерация (ВЭС) и солнечная генерация (СЭС)). Минэнерго должно представить предложения по проведению отборов до 1 апреля 2025 г. ВИЭ-генерацию предлагается создавать в Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской АО.

На сегодняшний день для объектов ВИЭ действует программа поддержки зеленой генерации, предполагающая повышенные платежи энергорынка по договорам поставки мощности (ДПМ) в течение 15 лет. Действующая программа поддержки ВИЭ-генерации рассчитана до 2035 г. По оценкам экспертов отрасли, расчеты удельной дисконтированной стоимости производства электрической энергии (LCOE) для ВИЭ-генерации на Дальнем Востоке составляют около 5,9 рублей за кВт*ч для ВЭС, 6,9 рублей за кВт*ч – для СЭС.

В «Системном операторе» полагают необходимым строительство новой ТЭС в Якутске на 233 МВт (капитальные затраты – 54,5 млрд рублей), расширение Хабаровской ТЭЦ-3 (720 МВт) «РусГидро» и Приморской ГРЭС (1,5 ГВт) «Сибирской генерирующей компании» (СГК, СУЭК). Совокупно эти проекты оцениваются в 180,5 млрд рублей. ООО «Газпром энергохолдинг» строит (с лета 2024 г.) Южно-Якутскую ТЭС мощностью 330 МВт (первый этап – 220 МВт) в районе поселка Чульман (Нерюнгринский район).

В сфере возобновляемой энергетики строительство новых солнечных и ветряных электростанций в Хабаровском крае и Еврейской АО на 1,7 ГВт оценивается «Системным оператором» в 194,3 млрд рублей. Строительство ЛЭП 500 кВ «Хабаровская – Комсомольская» (протяженностью 365 км) может составить 48,7 млрд рублей.

Тематическое изображение от xb100 на Freepik

Рассматривается также возможность размещения мобильных газовых турбин в Хабаровском и Приморском краях, но для этого предстоит проработать вопрос их обеспечения топливом. При этом в «Системном операторе» не исключают, что растущий дефицит электроэнергии уже в 2026 г. может потребовать импорта электроэнергии из КНР. Напомним, что ранее Россия, напротив, экспортировала электроэнергию в Китай с Дальнего Востока, но в 2024 г. на фоне растущего дефицита в ОЭС Дальнего Востока экспорт упал до минимума – по итогам года он составил 0,9 млрд кВт*ч, что на 70% меньше, чем в 2023 г. Для сравнения в 2010-20 гг. среднегодовой объем экспорта электроэнергии в КНР составлял 3 млрд кВт*ч.

У «Интер РАО» (оператор экспорта и импорта электроэнергии в России) с Китаем заключен долгосрочный договор, однако в текущих условиях российская сторона уже не может выполнять его в полном объеме. Поставки электроэнергии с Дальнего Востока осуществлялись в провинцию Хэйлунцзян по трем ЛЭП (Амурская область) – на 500 кВ, 110 кВ и 220 кВ^{^[3]}. В 2022 г. они достигли рекордно высоких объемов (4,7 млрд кВт*ч), в 2023 г. снизились до 3,1 млрд кВт*ч.

На сегодняшний день Дальний Восток отличается самой значительной динамикой роста спроса на электроэнергию. Так, за десять лет спрос на электроэнергию в макрорегионе вырос более чем на 37%, тогда как в среднем по России рост за данный период составил только 11%. На дефицит мощности помимо роста спроса влияет высокая степень износа действующих генерирующих активов ДФО. В связи с этим в ближайшие годы изменения ситуации с экспортом в КНР не ожидается.

Новая генерация и модернизация существующих мощностей

В январе была утверждена Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 г. Данный документ подтверждает намерения федеральных властей инвестировать в строительство двух атомных электростанций, двух атомных станций малой мощности и плавучей атомной станции на Дальнем Востоке – в Приморском и Хабаровском краях, Якутии и Чукотском АО. Минэнерго также намерено представить предложения по уточнению программы с разделением ее на сроки до 2030 г., 2036 г. и 2042 г.

Генеральной схемой официально утверждено начало строительства с 2033 г. Приморской АЭС мощностью 2 ГВт в Фокино и возведение с 2041 г. Хабаровской АЭС с двумя блоками на 1,2 ГВт в селе Эворон Солнечного района Хабаровского края. В 2028 г. планируется начать работы над малой плавучей атомной электростанцией (МПЭБ) в Певеке Чукотского АО, а с 2030 г. в Иультинском районе Чукотского АО предполагается начать строительство атомных станций малой мощности (АСММ). С 2031 г. должно начаться строительство новых АСММ в Якутии (в Томпонском районе у месторождения Агылкинское и в Верхоянском районе у поселка Батагай). К этому времени уже должны быть запущены два блока АСММ в поселке Усть-Куйга Усть-Янского района, которые будут снабжать электроэнергией месторождение золота Кючус («Селигдар»). Для малых объектов атомной генерации потребуется предварительное заключение с потребителями соглашений о потреблении электроэнергии с фиксацией объемов и стоимости электрической энергии.

Также генеральная схема предполагает появление в 2032-37 гг. на Дальнем Востоке новых гидроэлектростанций – в Бурятии (Муйский район, ГЭС на реке Витим), Амурской области (г. Свободный, Нижне-Зейская ГЭС на реке Зея), Приморском крае (Надеждинский район, ГЭС в устье реки Раздольная), Хабаровском крае (ГЭС в Верхнебуреинском районе) и Якутии (Алданский и Нерюнгринский районы, ГЭС на реке Тимптон). Их строительство планируется начать после 2030 г.

Зейская ГЭС. фото: EastRussia

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Ю.Трутнев в конце января в ходе совещания по энергетике в Дальневосточном ФО сообщил о планах проанализировать дальневосточные инвестиционные проекты на ближайшие шесть лет в целях уточнения прогноза спроса на электроэнергию. При этом он заявил о необходимости работать над формированием в ДФО профицита электроэнергии в расчете на увеличение количества инвестиционных проектов. Профицит электроэнергии Ю.Трутнев в дальнейшем предложил резервировать под майнинг криптовалюты (со схожим предложением по использованию таких мощностей выступали и в холдинге «Россети»^{^[4]}), во избежание затрат на содержание резерва. Тем не менее для формирования резервных мощностей в макрорегионе предстоит провести значительную работу, предполагающую существенное расширение мощностей.

Известно также, что ВЭБ.РФ выделит до 79 млрд рублей на расширение Партизанской ГРЭС («РусГидро») в Приморском крае. Расширение станции предусматривает строительство двух энергоблоков общей установленной мощностью 280 МВт (действующая мощность ГРЭС составляет 199,7 МВт). В рамках модернизации Партизанской ГРЭС весной прошлого года начались поставки основного генерирующего оборудования, к настоящему времени построены и введены в эксплуатацию ремонтная мастерская, локомотивное депо, насосная станция и складские помещения службы обеспечения производства. Новые энергоблоки предполагается ввести в эксплуатацию в 2026 г.

Также с помощью механизма «Фабрики проектного финансирования» ВЭБ.РФ будет финансировать еще пять дальневосточных проектов «РусГидро» – строительство второй очереди Нерюнгринской ГРЭС, строительство второй очереди Якутской ГРЭС-2 в Якутии, реконструкцию Владивостокской ТЭЦ-2, строительство Артёмовской ТЭЦ-2 в Приморье, строительство Хабаровской ТЭЦ-4 в Хабаровском крае. Суммарный объем инвестиций с использованием «Фабрики проектного финансирования» составит 650 млрд рублей. Общая электрическая мощность новых и модернизированных энергообъектов должна достигнуть 2,1 ГВт, а тепловая мощность – превысить 2 500 Гкал/ч.

В октябре 2024 г. границы ТОР «Якутия» были расширены на территориях Ленского и Мирнинского районов для реализации проекта по строительству Новоленской ТЭС («Интер РАО») мощностью 550 МВт и магистрального газопровода протяженностью 231 км от Среднеботуобинского месторождения («АЛРОСА-Газ») для снабжения станции топливом. Строительство ТЭС и газопровода предполагается завершить в 2029 г. Объем инвестиций оценивается в 257 млрд рублей. На ТЭС предполагается установить три паросиловых энергоблока мощностью до 185 МВт каждый.

На Приморской ГРЭС (СГК, СУЭК) завершилась модернизация энергоблока №5 мощностью 210 МВт, благодаря чему в феврале станция вышла на исторический максимум нагрузки. На 2025 г. запланирована модернизация энергоблоков №3 и №7 (на 306 МВт суммарно). Всего станция включает девять энергоблоков – уже модернизированы блоки №1, №8 и №9.

Проблема энергодефицита серьезно затрагивает и Байкальский регион. По поручению правительства «Системный оператор» должен до 1 мая 2025 г. проанализировать необходимость строительства новой генерации в юго-восточной части ОЭС Сибири через механизм КОМ НГ. Диспетчер энергосистемы оценивает энергодефицит в данном макрорегионе в 2,88 ГВт к 2030 г. Предварительно предлагается проработать возможность строительства линии постоянного тока на 1,5 ГВт в центральной части ОЭС Сибири, а также 1,234 ГВт генерации в южной части Бурятии и в Забайкальском крае. Для реализации данных проектов, по предварительным расчетам, может потребоваться 588 млрд рублей.

Ограничения по майнингу

Спорным вопросом стало распространение в Байкальском регионе, в первую очередь в Иркутской области, майнинга криптовалюты, чему ранее способствовали более низкие цены на электроэнергию. В Объединенной энергосистеме Сибири на Иркутскую область приходится более 50% потребления электроэнергии майнерами (как легальными, так и «серыми»)^{^[5]}. Власти региона заявляли, что майнинг увеличивает нагрузку на энергосистему, способствует росту энергодефицита, приводит к росту числа аварий в зимний период. В том числе губернатор области И.Кобзев высказывался за полный запрет майнинга на территории Приангарья. В ноябре 2024 г. «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК») уведомляла о невозможности технологического присоединения новых объектов к сетям (образовалось более 9 тыс. просроченных договоров техприсоединения физических лиц, проживающих в южных районах области).

Против введения ограничений выступали в Ассоциации промышленного майнинга (директор – С.Безделов), где полагали, что запрет на деятельность центров, имеющих разрешения на подключение к электрическим сетям, грозит ростом активности нелегального майнинга, использующего бытовые сети и низкий тариф на электроэнергию и размещающего оборудование в жилом секторе.

В итоге в декабре 2024 г. постановлением правительства РФ был введен частичный запрет на осуществление майнинга криптовалюты в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае с 2025 г. по 2031 г. Запрет является сезонным – он будет действовать с 15 ноября по 15 марта каждого года (в период зимних пиковых нагрузок).

Также он распространяется на отдельные территории. Так, в Иркутской области в данный период майнинг будет запрещен на территориях 29 муниципальных образований, расположенных в южной и центральной частях региона, они включают города Иркутск, Ангарск, Саянск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово, Свирск, Зима, Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Заларинский, Зиминский, Куйтунский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тулунский, Усольский, Шелеховский, Эхирит-Булагатский, Жигаловский, Качугский, Нижнеудинский, Иркутский, Черемховский, Усть-Удинский районы. В Бурятии ограничения распространены на 19 районов^{^[6]} и городской округ Улан-Удэ, а в Забайкальском крае на 31 муниципалитет^{^[7]}, включая городской округ Чита, поселок Агинское и ЗАТО Горный.

Центр обработки данных. фото: пресс-служба правительства республики Бурятия

Ограничения не коснулись северных районов Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Стоит отметить, что в Иркутской области основная доля легального майнинга действует в северной части региона – в Братском районе находится крупнейший в стране дата-центр BitRiver (группа BitRiver, связана с О.Дерипаской). Между тем в Бурятии ранее только одна компания сообщала о намерениях вести майнинг легально – в Мухоршибирском районе началось строительство центра обработки данных «Битривер-Б» (группа BitRiver) проектной мощностью 100 МВт. После включения района в число территорий, где майнинг будет временно ограничен, инвесторы не сообщали о дальнейших планах.

Локальная генерация

Что касается развития локальной генерации, то осенью минувшего года правительство РФ согласовало дорожную карту модернизации локальной генерации в Дальневосточном ФО «РусГидро» до 2030 г. Всего в округе предстоит заменить 270 объектов дизельной генерации (дизельных электростанций), расположенных в удаленных и изолированных районах. Их общая мощность оценивается в 477 МВт. Стоимость работ должна составить 75,8 млрд рублей.

Первый этап в 2024-26 гг. включает модернизацию 80 дизельных электростанций в Якутии (73 населенных пункта) и Камчатском крае (семь населенных пунктов). В Якутии для замены ДЭС планируется создать гибридные электростанции с дизельной и солнечной генерацией. Такие станции строятся с 2021 г., они запущены в селах Улахан-Кюель (Табалах), Тополиное, Саныяхтах, Урицкое, Дабан. На Камчатке в 2024 г. был запущен автономный энергокомплекс в селе Долиновка.

Также в Якутии ООО «Якутская генерирующая компания» («АЛРОСА») планирует к 2027 г. построить газопоршневую электростанцию мощностью 32 МВт в Вилюйске. Пока энергоснабжение поселений Вилюйской группы улусов (Сунтарский, Нюрбинский, Вилюйский, Верхневилюйский) осуществляется за счет удаленных гидроэлектростанций Западного энергорайона Якутии, но в случаях аварийных отключений жилые дома обеспечиваются электроэнергией от местных электростанций, работающих на дизельном топливе.

Тем временем продолжается создание энергетической инфраструктуры для проектов горнодобывающих компаний. «Полиметалл» в январе текущего года завершил осуществляемое с июля 2023 г. строительство линии электропередачи протяженностью 89 км от месторождения Дукат до месторождения Лунное в Магаданской области (Омсукчанский муниципальный округ). Благодаря этому электроэнергией были обеспечены фабрика, рудник, жилой и административно-бытовой комплексы Лунного месторождения.

«Россети» в октябре 2024 г. завершили подготовку инфраструктуры для технологического присоединения золоторудного месторождения Хвойное^{^[8]} ПАО «Селигдар» в Якутии (Алданский район). Были выполнены работы по реконструкции подстанции 220 кВ «Томмот» (общая трансформаторная мощность – 158 МВА). Объект находится в составе 750-километрового энерготранзита 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах – Томмот – Майя».

Также «Россети» намерены расширить подстанцию 220 кВ «Быстринская» и построить 115 км линий электропередачи для присоединения к сети Култуминского горно-обогатительного комбината (ООО «Култуминское», Highland Gold) в Забайкальском крае (Газимуро-Заводский район). Общая стоимость работ оценивается в 10,7 млрд рублей.

[1] РСВ (рынок на сутки вперед) – конкурентный отбор ценовых заявок поставщиков и покупателей за сутки до реальной поставки электроэнергии с определением цен и объемов поставки на каждый час наступающих суток. На РСВ цена зависит от часа суток, дня недели и периода года.

[2] Компенсирует разницу между экономически обоснованным уровнем и базовым.

[3] В 2023 г. из-за роста энергодефицита в ДФО были прекращены экспортные поставки по ЛЭП на 500 кВ, они не возобновлены до сих пор.

[4] Дальневосточные регионы не фигурируют в числе субъектов, где избыточные мощности могут быть использованы для майнинга. В «Системном операторе» в числе таких регионов называют Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО, Республику Коми.

[5] По оценкам областного министерства ЖКХ, майнингом в Иркутской области занято более 1 000 МВт, из этого количества только 130 МВт приходится на бытовой майнинг, остальное составляет промышленный майнинг.

[6] Баргузинский, Баунтовский, Бичурский, Еравнинский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Курумканский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Окинский, Селенгинский, Хоринский, Джидинский, Заиграевский, Прибайкальский, Тарбагатайский, Тункинский районы.

[7] Агинский, Борзинский, Дульдургинский, Карымский, Красночикойский, Кыринский, Могойтуйский, Нерчинский, Оловяннинский, Сретенский, Хилокский, Чернышевский, Читинский, Шилкинский районы, Акшинский, Александрово-Заводский, Балейский, Газимуро-Заводский, Забайкальский, Калганский, Краснокаменский, Могочинский, Нерчинско-Заводский, Ононский, Петровск-Забайкальский, Приаргунский, Улётовский, Шелопугинский муниципальные округа.

[8] На Хвойном «Селигдар» ведет строительство золотоизвлекательной фабрики мощностью 3 млн тонн руды и 2,5 тонны золота в год.

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор строительной сферы ДФО – зима 2025 31.01.2025 00:30

На Дальнем Востоке фиксируется рост объемов строительства жилых домов. Этому способствуют меры государственной поддержки, в том числе продление льготной дальневосточной ипотеки, строительство арендного жилья, программа «Дальневосточный квартал». В макрорегионе расширяют присутствие крупные федеральные девелоперы. Тем не менее сроки некоторых масштабных проектов переносятся. Кроме того, по-прежнему необходимой задачей является увеличение производства строительных материалов в регионах ДФО в связи с логистическими проблемами и стоимостью поставок из других субъектов.

Строительство и ввод жилья

В строительной отрасли Дальнего Востока развитие наблюдается прежде всего в жилищном строительстве. Согласно данным Росстата, на Дальнем Востоке по динамике объемов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-ноябре 2024 г. (Таблица 1) наблюдался спад (индекс - 95,7%). При этом положительную динамику демонстрировали четыре региона – Хабаровский край (+29,8%), Приморский край (+12,6%), Сахалинская область (+2,1%) и Еврейская АО (+0,6%). Более всего объемы строительных работ сократились в Чукотском АО (72,5%) и Амурской области (74,5%).

Тем не менее по объемам жилищного строительства в январе-ноябре (с учетом ИЖС) большинство субъектов ДФО и Иркутская область продемонстрировали рост (Таблица 2). Лидерами по данному показателю являлись Еврейская АО (+74,3%), Бурятия (+36,9%), Забайкальский край (+32,9%) и Чукотский АО (+32,9%). Отрицательная динамика по вводу жилья за отчетный период была зафиксирована только в Сахалинской (сокращение индекса до 79,5%) и Магаданской (78,3%) областях.

По данным Минвостокразвития на октябрь 2024 г., на Дальнем Востоке возводится 7 млн кв. м жилья, что на 35% больше, чем в октябре 2023 г. и в три раза больше по сравнению с 2019 г., когда была запущена программа «Дальневосточная ипотека», которую в министерстве рассматривают в качестве основного драйвера развития жилищного строительства в макрорегионе. По объемам строительства жилья в ДФО и Байкальском регионе лидируют^{^[1]} Приморский край (3,04 млн кв. м жилья), Хабаровский край (1,3 млн кв. м), Иркутская область (824 тыс. кв. м), Бурятия (715 тыс. кв. м) и Якутия (653 тыс. кв, м).

Большую часть многоквартирных жилых домов в дальневосточных регионах на сегодняшний день возводят федеральные девелоперы. В частности, лидерами являются Группа «ПИК»^{^[2]} (387 тыс. кв. м), «Талан»^{^[3]} (302 тыс. кв. м), «Самолёт»^{^[4]} (183 тыс. кв. м). При этом в первую пятерку крупнейших застройщиков входят также две региональные дальневосточные компании – «Эскадра»^{^[5]} (Приморский край) и «СмитИнвест»^{^[6]} (Бурятия).

При этом отмечается увеличение объемов индивидуального жилищного строительства в сельской местности. В январе-сентябре 2024 г. в сельской местности на Дальнем Востоке было возведено 258 тыс. кв. м жилья (36% всего построенного за данный период жилого фонда в регионе). По сравнению с соответствующим периодом 2023 г. объем ввода домов в сельской местности Дальнего Востока вырос на 27%, ДФО занимает первое место среди федеральных округов по темпам роста сельской застройки. Основная доля построенных сельских домов приходится на Приморский край (23% общей площади), Бурятию (18%), Якутию (17%), Забайкальский край (13%) и Амурскую область (12%). Напомним, что наиболее востребованным видом использования земель в рамках программы «Дальневосточный гектар» является именно возведение собственного жилья (51% от всех видов использования земли по программе). Строительство в сельской местности граждане осуществляют преимущественно самостоятельно, только 11% общего объема введенных площадей в сельской местности приходится на долю компаний.

Тематическое изображение от freepik

За 2024 г. на Дальнем Востоке по предварительным данным было введено 4,7 млн кв. м жилья, что на 2% больше, чем в 2023 г. Лидерами по завершенному строительству являются Приморский край, Якутия, Амурская область, Бурятия. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Ю.Трутнев заявил, что значительный вклад в увеличение жилищного строительства на Дальнем Востоке внесло продление программы дальневосточной ипотеки (до конца 2030 г.). При этом сохранение льготной ипотеки для ДФО (по ставке 2% годовых) увеличило экономическую нагрузку на банки, в связи с чем в правительстве обсуждается возможность выделения дополнительных средств для поддержки кредитных организаций. В частности, Ю.Трутнев отметил, что для данных целей российским банкам необходимо около 2 млрд рублей в год, тем не менее, точная сумма финансирования еще не определена.

Ипотечные программы

По итогам 2024 г. объемы выдачи кредитов по программе дальневосточной ипотеки выросли относительно 2023 г. на 21%, достигнув 232,6 млрд рублей, что стало рекордным показателем за время действия программы. Лидером по выдаче дальневосточных ипотек среди банков стал Сбербанк (156 млрд рублей). Наибольший объем кредитов по программе выдан в Приморском крае (53 млрд рублей), Якутии (36 млрд рублей) и Хабаровском крае (31 млрд рублей).

Помимо программы дальневосточной ипотеки стимулировать жилищное строительство в ДФО призвана госпрограмма «Доступное арендное жилье в ДФО». В Якутии, в городе Мирный, в возведении арендного жилья по программе примет алмазодобывающая компания «АЛРОСА». Первый арендный жилой дом на 158 квартир планируется построить до конца 2026 г. На строительство предполагается направить 1,1 млрд рублей из федерального бюджета. В Нерюнгри по программе запланировано строительство жилого комплекса «Покровские ворота» (застройщик – ГК «Профи»). Банк ДОМ.РФ открыл для данного проекта кредитную линию на 1,3 млрд рублей. Проект предполагает возведение трех четырехэтажных домов на 210 квартир. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на конец 2025 г.

В Забайкальском крае ДОМ.РФ предоставит специализированному застройщику «Голдгеопром»^{^[7]} 1,5 млрд рублей для строительства арендного жилого дома на 204 квартиры в Чите, завершить который планируется в 2026 г. В октябре первый арендный дом по программе «Доступное арендное жилье в ДФО» был сдан в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края компанией ООО «СЗ «Трестжилстрой»^{^[8]}. Сдача квартир в аренду должна начаться во втором квартале текущего года.

В рамках строительства «Дальневосточных кварталов» государство намерено оказывать поддержку при возведении инфраструктуры. Минвостокразвития РФ предоставляет целевые субсидии на строительство объектов инфраструктуры в размере 15% от стоимости проекта. В частности, на создание инфраструктуры «дальневосточного квартала» в Хабаровске (Железнодорожный район) Минвостокразвития выделит 5,5 млрд рублей. Застройщиком квартала выступает компания СЗ «Дальневосточный» (совместное предприятие девелоперских компаний DARS и Unikey).

Тем не менее в связи с ухудшающейся экономической конъюнктурой, некоторые девелоперы предпочитают пересматривать сроки реализации проектов. Группа компаний Unikey^{^[9]} (ООО Специализированный застройщик «Юникей»)^{^[10]} приняла решение о переносе сроков реализации четырех проектов на Дальнем Востоке – в Хабаровске и во Владивостоке. Их строительство предполагалось запустить в 2025 г. Причиной в компании назвали высокую ключевую ставку, из-за которой прибыль от реализации проектов может оказаться существенно меньше запланированной. В итоге начало строительства отложено на 2026 г. Во Владивостоке Unikey намеревается построить 20 тыс. кв. м жилой недвижимости с общим объемом инвестиций 3,5 млрд рублей. Площадка под ЖК расположена на улице Давыдова и входит в состав свободного порта Владивосток (СПВ).

Стоит отметить, что в Хабаровске ООО «Специализированный застройщик Юникей» завершило строительство арендного жилого дома на 240 квартир. Начало сдачи квартир в аренду запланировано на второй квартал 2025 г.

Тем временем в январе 2025 г. во Владивостоке началась разработка документации по планировке территории в районе Снеговая Падь – застройку предполагается вести по договору комплексного развития территорий (КРТ)^{^[11]}. Девелопером проекта выступает ООО СЗ «Восточный луч»^{^[12]}. КРТ в Снеговой Пади предполагает, помимо строительства жилья, возведение школы на 1,55 тыс. мест, детского сада на 420 мест, благоустройство парка и строительство культурно-просветительского центра. В целом власти Приморского края планируют реализовать проекты комплексной застройки на общей площади в 77 га – на территориях, занятых в настоящее время ветхим и аварийным жилым фондом, заброшенными участками, бывшими промзонами. Помимо Снеговой Пади (территория между улицей Полковника Фесюна и объездной трассой), к таковым территориям отнесены улицы Всеволода Сибирцева и Тунгусская, территория бывшего Спортивного рынка.

Производство стройматериалов

Увеличение производства строительных материалов на Дальнем Востоке рассматривается федеральным центром в качестве одной из приоритетных задач. В частности, президент РФ В.Путин по итогам визита в Якутию летом прошлого года в сентябре поручил предусмотреть дополнительные меры государственной поддержки для производства в ДФО стройматериалов. Необходимость обусловлена возрастающими логистическими затратами из-за высокой загруженности железной дороги и растущим спросом. Для создания новых производств задействуются инструменты преференциальных экономических режимов.

Так, в рамках ТОР «Хабаровск» предполагается реализовать инвестиционный проект по строительству очередного завода корпорации «Технониколь»^{^[13]} С.Колесникова и И.Рыбакова по производству строительной тепло- и звукоизоляции из каменной ваты^{^[14]}. Мощность завода составит 400 тыс. куб. м готовой продукции в год. Предприятие станет третьим производством каменной ваты данного инвестора в Хабаровском крае. Объем инвестиций в проект оценивается в более чем 3 млрд рублей. В июне 2025 г. компания рассчитывает представить результаты инженерных изысканий и проектную документацию. Завершение работ и запуск нового производства намечены на конец 2026 г. – начало 2027 г.

Производство каменной ваты. фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Также в Хабаровском крае выпуск каменной ваты ведут «Завод Техно» (бывший завод «Базальт-ДВ», вошел в состав «Технониколь» в 2007 г., окончание его реконструкции должно произойти в 2027 г.) и «Технониколь Дальний Восток» (открыт в 2016 г., резидент ТОР). Оба предприятия расположены в Хабаровске. Проектная мощность последнего предприятия с 2017 г. составляет 750 тыс. куб. м теплоизоляции в год. «Завод Техно» после модернизации должен выпускать техническую изоляцию, субстраты из каменной ваты для тепличных хозяйств (кубики и маты для выращивания растений гидропонным способом). Также на предприятии предполагается полностью автоматизировать линию судостроительной изоляции. На сегодняшний день производственная мощность завода составляет 300 тыс. куб. м в год.

В регионе предприятия «Технониколь» производят утеплитель для промышленного, гражданского и малоэтажного строительства, а также техническую изоляцию, материалы для огнезащиты и судостроения. В 2024 г. выпущено почти 900 тыс. куб. м готовой продукции, которая поставляется в 17 регионов России, в том числе во все субъекты ДФО, в Иркутскую и Новосибирскую области, также в Ставропольский край, Самарскую и Волгоградскую области.

В декабре 2024 г. в состав промышленного парка «Большой Камень» в Приморском крае вошли новые резиденты-производители стройматериалов – «Приморский завод строительных материалов» (ООО «ПЗСМ»^{^[15]}), «Южная компания» (ООО «ЮК»^{^[16]}) и ООО «ДОНВАНГ»^{^[17]}. ООО «ПЗСМ» и ООО «ЮК» рассчитывают создать заводы по производству автоклавных газобетонных блоков (которые в настоящее время не производятся в Приморье). Проект ООО «ДОНВАНГ» предполагает запустить производство каменной ваты и сэндвич-панелей.

Производство строительных материалов в рамках ТОР «Приморье» намерена запустить «Международная инвестиционно-промышленная группа компаний «Русский восточный дракон» (еще одна компания с китайским капиталом)^{^[18]}. Инвестор рассчитывает выпускать 20 тыс. т пластиковых труб, 50 тыс. алюминиевых дверей, 80 тыс. кв. м окон и 100 тыс. кв. м стеклянных навесных фасадов в год. Запуск намечен на конец 2026 г. Объем инвестиций оценивается в 547,5 млн рублей.

Производители получают поддержку от региональных властей. В Иркутской области ООО «Новый бетон» (входит в ГК «Новый город») в октябре ввело в эксплуатацию новое оборудование, приобретенное на средства займа Фонда развития промышленности региона. Запущены оборудование для подогрева инертных материалов в зимнее время и парогазовый котел отопления мощностью 2 МВт. В целом бюджет модернизации завода составил 30,9 млн рублей, сумма займа - 15,4 млн рублей.

Стоит отметить, что дальневосточные строительные предприятия также заинтересованы в упрощении поставок сырья для производства из других регионов (в том числе доломита и доломитовой муки для стекольной продукции, технического гипса, химических смол, специального щебня, негашеной извести). В частности, Ассоциация промышленно-строительного кластера Хабаровского края, объединяющая региональных производителей строительных материалов (27 предприятий), зарегистрировалась в качестве единого грузополучателя в системе ОАО «РЖД». Формирование вагонов для единого грузополучателя предполагает увеличение состава до 200 вагонов, что положительно влияет на очередность грузов^{^[19]}.

Таблица 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», январь-ноябрь 2024 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года.

Регион	Индекс
Российская Федерация	102,0
Сибирский федеральный округ	103,6
Иркутская область	88,6
Дальневосточный федеральный округ	95,7
Хабаровский край	129,8
Приморский край	112,6
Сахалинская область	102,1
Еврейская авт. область	100,6
Забайкальский край	98,3
Республика Саха (Якутия)	96,6
Камчатский край	89,8
Республика Бурятия	78,8
Магаданская область	77,5
Амурская область	74,5
Чукотский авт. округ	72,5

Таблица 2. Строительство жилых домов, январь-ноябрь 2024 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года.

Регион	Индекс
Российская Федерация	100,7
Сибирский федеральный округ	102,4
Иркутская область	116,5
Дальневосточный федеральный округ	111,9
Еврейская авт. область	174,3
Республика Бурятия	136,9
Забайкальский край	132,9
Чукотский авт. округ	132,9
Республика Саха (Якутия)	128,8
Амурская область	107,3
Приморский край	106,1
Камчатский край	101,1
Хабаровский край	100,2
Сахалинская область	79,5
Магаданская область	78,3

[1] По состоянию на конец января 2025 г. По данным ДОМ.РФ.

[2] В октябре 2023 г. С.Гордеев, владевший контрольным пакетом в 52,59%, снизил свою долю до 32,49%.

[3] Владелец – К.Макаров.

[4] Владельцы – М.Кенин и П.Голубков.

[5] Учредитель – В.Поздняков.

[6] Учредитель – депутат Народного Хурала Бурятии («ЕР») Г.Доржиев.

[7] Чита, учредитель М.Тютюнник.

[8] Хабаровск, учредители – Д.Ветошева, Е.Савина.

[9] Девелопер подконтролен ГК «Руал» (Казань, владелец – депутат Госсовета Татарстана А.Хабибуллин).

[10] г. Хабаровск, учредитель – А.Овчаренко.

[11] В декабре 2024 г. во Владивостоке был подписан первый договор КРТ, инициированный правообладателем земельного участка.

[12] Владивосток, учредители – И.Дульнев, В.Дарьинский, И.Козлов.

[13] В целом предприятия «Технониколь» в России выпускают более 15 млн куб. м продукции ежегодно.

[14] Широко используется в жилом и коммерческом строительстве, объем потребления стабильно растет, по предварительным данным, в 2024 г. он составил 3% относительно 2023 г.

[15] Учредитель – С.Варнаков.

[16] Учредители – А.Курбанов, Цинь Юйвэй.

[17] Учредитель – Ван Дунлай.

[18] Подконтрольна китайской «Фанюань Конструкшн Групп».

[19] Тогда как доставка 10-20 вагонов для одного грузополучателя в Хабаровском крае, как правило, попадала в конец очереди.

Читать полностью

Больше материалов