Золото

Ряд горнодобывающих регионов ДФО продолжает демонстрировать снижение производства золота. В Магаданской области в первом полугодии текущего года объем добычи золота составил 18,5 тонн – 14,2 тонн рудного драгметалла и 4,3 тонны – россыпного. Добыча серебра за отчетный период в регионе достигла 268,2 тонн^[1].

Недропользователи Иркутской области за январь-июнь текущего года добыли 8 963,2 кг золота, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В регионе на 9% снизилась добыча рудного драгметалла, до 6 991,6 кг, и на 20% – добыча россыпного золота, до 1 971,6 кг. Так, снижение производства по рудному золоту продемонстрировали предприятия АО «Полюс Вернинское», ПАО «Высочайший» и ООО ГРК «Угахан» (принадлежит «Высочайшему»). На россыпях существенное снижение добычи наблюдается у ЗАО «Артель старателей «Витим» и ПАО «Лензолото».

Спад добычи золота наблюдается и в Приамурье. По итогам первого полугодия текущего года добыча снизилась на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7 759,7 кг. В том числе было добыто 5 948,7 кг рудного золота, что на 6% меньше, чем за первое полугодие 2022 г. Добыча россыпного золота в регионе сохраняется на уровне аналогичного периода прошлого года – 1 811 кг.

Добычу рудного драгметалла в регионе вели пять недропользователей. ООО «Маломырский рудник» увеличило добычу на 25% - до 2 250 кг. Между тем АО «Покровский рудник» сократило объем производства на 27% - до 1 701 кг. Также снизило производство ООО «ТЭМИ» - на 10%, до 897 кг. Все указанные предприятия являются дочерними структурами компании «Атлас Майнинг» (УГМК). Компания «Прииск Соловьевский» выпустила 621 кг рудного драгметалла, продемонстрировав рост на 31%, но в то же время на 8% снизила добычу на россыпях, до 618 кг.

В то же время небольшой рост золотодобычи в первом полугодии произошел на Чукотке, где добыча золота увеличилась на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., до 10,2 тонны. Производство серебра в регионе за отчетный период также выросло – на 10%, до 53,2 тонн.

В частности, в округе АО «Рудник Каральвеем» (входит в УК «Золотые проекты» Л.Леваева) в июле приступило к этапу общественных слушаний в рамках реализации проекта по расширению золотоизвлекательной фабрики на Каральвеемском золоторудном месторождении (Билибинский район). Проект предусматривает разработку глубоких горизонтов и флангов месторождения, в частности, флангов «Безымянный», «Промоина» и «Встречный» (предполагается отработка подземным способом). После расширения ЗИФ мощность фабрики должна вырасти до 500 тыс. тонн руды в год (порядка 2,5 тонн золота). В 2022 г. на Каральвееме было произведено 1 726,43 кг золота, что на 7,7% больше, чем в 2021 г. Общие запасы и ресурсы Каральвеема составляют около 59 тонн золота.

Между тем развитие новых золоторудных проектов намечено в Хабаровском крае. Компания «Амур Золото» (дочернее предприятие шведской Kopy Goldfields, подконтрольно М.Бажаеву) планирует в третьем квартале текущего года ввести в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат на месторождении Малютка (Аяно-Майский район), с производственной мощностью 1,2 тонн золота в год. Объем инвестиций в проект к концу прошлого года достиг 18,8 млн долларов США. На полную мощность объект планируется вывести в 2024 г. В первом квартале текущего года на месторождении было добыто 77,86 тыс. тонн руды, производство драгметалла должно быть запущено в текущем году. Запасы месторождения оцениваются в 711,3 тыс. унций золота.

Кроме того, ПАО «Полюс» планирует в Хабаровском крае после 2028 г. начать производство на золоторудном месторождении Чульбаткан (район им. Полины Осипенко). Пока на месторождении продолжаются геологоразведочные работы. Добычу драгметалла предполагается осуществлять методом кучного выщелачивания. Согласно предварительному технико-экономическому обоснованию, ожидаемый объем производства в течение семи лет отработки составит около 2 млн унций золота. Напомним, что «Полюс» выкупил Чульбаткан у Highland Gold Mining^[2] за 140 млн долларов летом 2022 г. Запасы месторождения оцениваются в 2 964 тыс. унций золота.

В Якутии компания АО «Золото Селигдара» (ПАО «Селигдар») в июле приступила к строительству золотоизвлекательной фабрики на золоторудном месторождении Хвойное (Алданский район, Нижнеякокитское рудное поле). На объекте начались подготовительные работы для заливки фундамента будущей фабрики.

Для разработки месторождения планируется возвести производственный комплекс «Хвойный», включающий сооружения и оборудование, предназначенные для добычи, транспортировки руды и извлечения из нее металлов. ЗИФ будет рассчитана на переработку 3 млн тонн руды в год, планируемая производительность фабрики составляет 2,5 тонны золота в год. Запуск предприятия намечен на 2025 г. Балансовые запасы золота Хвойного составляют 16,8 тонн (С1+С2).

Напомним, что в 2022 г. «Селигдар» достиг рекордных за время работы холдинга показателей добычи – всего было произведено 7,5 тонн, что на 5,6% больше, чем в 2021 г. В первом квартале текущего года холдинг произвел 777 кг золота, что на 13% превысило показатель аналогичного периода 2022 г. (также был установлен рекордный для мая показатель ежедневной добычи – более 30 кг).

Также в республике этап буровых работ завершился на месторождении Кючус (Усть-Янский и Верхоянский районы). Проект освоения месторождения реализует совместное предприятие ПАО «Селигдар» и ООО «РТ-Развитие бизнеса» «Ростеха» – ООО «Белое Золото». Всего пробурено более 300 скважин общим объемом более 110 тыс. погонных метров.

На месторождении до 2024 г. планируется проводить геологоразведочные работы, вести отбор технологической пробы, разработку технологического регламента, изыскания. На 2025-26 гг. запланировано проектирование ГОКа и создание инфраструктуры. В 2026-28 гг. предполагается строить горно-обогатительный комбинат. Запуск предприятия должен быть проведен в два этапа – в режиме пусконаладочных работ в декабре 2027 г. и ввод в промышленную эксплуатацию с выходом на проектные показатели в 2029-30 гг. Балансовые запасы Кючуса по категориям С1+С2 составляют 175 тонн золота (со средним содержанием драгметалла 7-9 грамм на тонну).

Законопроект о легализации старательской деятельности, несмотря на противоречия, поддерживается правительством и может быть принят. В середине июля он был принят Госдумой в первом чтении. Предполагается, что в течение первых трех лет законопроект будет применяться в пилотном режиме на Дальнем Востоке и на сухопутных территориях Арктики. При этом глава Минвостокразвития А.Чекунков отметил, что во втором чтении будет предусмотрено внедрение закона только на двух пилотных территориях – в Магаданской области и Забайкальском крае. По истечении трех лет закон будет введен и в других регионах.

В соответствии с законопроектом, гражданину РФ для получения возможности добывать золото потребуется зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) и подать заявку на получение лицензии. Индивидуальные предприниматели с помощью специальной онлайн-системы смогут получать в безвозмездное пользование старательские участки площадью не более 10 га на три года с возможностью продления еще на три года. Старательская деятельность должна осуществляться в пределах старательского участка, на глубине, не превышающей 5 метров. При этом под запретом находится применение взрывных работ, загрязняющих и экологически опасных веществ, использование химических способов добычи золота, оборудования мощностью более 5 кВт (за исключением транспортных средств разрешенной максимальной массой до 3 500 кг).

Помимо того, ИП не сможет привлекать к работам более десяти наемных сотрудников. Совокупное количество добытого золота в химически чистом виде не должно превышать 30 кг (за весь срок деятельности). Правительство также намерено установить для частных старателей требования к комплексу мероприятий по восстановлению добычного участка и части водного объекта. После окончания работ или срока аренды золотодобытчик должен будет провести на участке восстановительные работы и подать декларацию с их перечнем. В случае нарушения со старателем должен быть расторгнут договор безвозмездного пользования с последующим запретом на получение нового участка. Лицензионные участки для ИП будут определять власти каждого отдельного региона. В Минприроды Магаданской области уже сообщали о подготовке и согласовании с Роснедрами площади предполагаемых старательских участков в Сусуманском городском округе.

Против законопроекта выступают в Якутии. Представители Государственного собрания Якутии на парламентских слушаниях в конце июня (на тему «О совершенствовании правового регулирования старательской деятельности в РФ») отказались поддерживать проект закона в представленной редакции. По их мнению, принятие закона грозит нанесением вреда месторождениям полезных ископаемых, загрязнением окружающей среды, развитием конфликтов с недропользователями, а также ростом уровня преступности.

В частности, председатель комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Госсобрания Якутии С.Афанасьев («Единая Россия») указывал, что удаленность территорий добычи негативно повлияет на возможность контроля за недропользователями со стороны надзорных органов и сделает невозможным процесс учета объема добываемого золота, количества используемого оборудования и ведения работ с учетом норм природоохранного законодательства. По этой причине законопроект нуждается в доработке. Кроме того, в республике недовольны налоговой базой законопроекта, так как налоги, уплачиваемые старателями, будут поступать в бюджеты регионов, в которых они зарегистрированы, а не в бюджеты регионов, где находятся участки недр.

Цветные металлы

Что касается добычи цветных металлов на Дальнем Востоке, то рост производства меди демонстрирует Хабаровский край, хотя в целом объем добычи данного металла в регионе является небольшим. По итогам января-мая текущего года в крае было выпущено 4,032 тыс. тонн меди, что в десять раз больше, чем за аналогичный период 2022 г. По итогам года в крае планируется произвести 7,6 тыс. тонн меди. Увеличение производственных показателей связано с запуском опытно-эксплуатационной стадии медно-оловянного ГОКа на базе хвостохранилища Солнечного ГОКа^[3] (Солнечный район).

Проект реализует компания ООО «Геопроминвест»^[4] – комбинат был запущен в тестовом режиме в мае прошлого года в рамках ТОР «Комсомольск». Его выход на полную мощность запланирован в 2024 г. – тогда комбинат должен начать перерабатывать до 2 млн тонн горной массы в год. Концентраты предполагается экспортировать в КНР, Японию и Республику Корея. Техногенное месторождение содержит порядка 30 млн тонн отходов обогащения полезных ископаемых. Запасы в отвалах составляют 130 тыс. тонн меди и 57 тыс. тонн олова. Объем инвестиций в ГОК оценивается в 2 млрд рублей.

Также рост добычи цветных металлов наблюдается на Колыме. В январе-июне объем производства цветных металлов достиг в регионе 8 786 тонн, увеличившись более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. За отчетный период было добыто 4 220,6 тонн свинца, 4 155,3 тонн цинка, 410 тонн меди. Цветные металлы добываются АО «Серебро Магадана» («Полиметалл») на месторождениях Дукат и Перевальное (Омсукчанский муниципальный округ).

При этом поисковые работы на медь в Магаданской области ведут компании из Свердловской области, осваивающие новые активы в регионе – «Уральская горно-металлургическая компания» и «Русская медная компания». Ресурсный потенциал Магаданской области по меди (Ольский медно-порфировый кластер) оценивается в 23,5 млн тонн. Кроме того, в 2022 г. инвестиционное соглашение с Корпорацией развития Магаданской области^[5] заключило АО «Колымская горнорудная компания»^[6], намеревающееся вести в регионе геологоразведку месторождений меди на территории Приохотской перспективной площади (Ольский городской округ).

Тем временем Highland Gold (в лице ООО «Култуминское») рассчитывает в конце 2025 г. вывести на проектную мощность первую очередь комбината на Култуминском полиметаллическом месторождении в Забайкальском крае (Газимуро-Заводский район). Завершить строительство предполагается в 2024 г.

Проект включает строительство горно-обогатительного комбината мощностью до 13 млн тонн руды в год (достижение проектной мощности – к 2029 г.). Объем инвестиций оценивается в 72 млрд рублей. Запасы Култуминского месторождения (C1+C2) составляют 125,38 тонны золота, 977,7 тонны серебра, 632,8 тыс. тонн меди и 24,4 млн тонн железа. Прогнозные запасы золота в пределах месторождения по категории P1 оцениваются в 134,6 тонны, серебра – в 977,7 тонны, меди – в 487,08 тыс. тонн, а железа – в 6 млн тонн.

В конце третьего квартала текущего года в Забайкалье должен состояться запуск первой очереди ГМК «Удокан» (Каларский муниципальный округ). К 2028 г. планируется запуск второй очереди предприятия. Компания «Удоканская медь» (USM Holdings А.Усманова) на сегодняшний день подготовила технико-экономическое обоснование второй очереди. Ее производительность должна составить 24-28 млн тонн руды в год. Напомним, что выход на проектную мощность первой очереди (15 млн тонн) намечен на 2024 г. Предприятие должно ежегодно производить до 150 тыс. тонн меди в катодах и сульфидном концентрате. Первая и вторая очереди в целом должны обеспечить переработку около 40 млн тонн руды и производство около 400 тыс. тонн меди.

Кроме того, еще одно выпускающее медь крупное забайкальское предприятие – Быстринский ГОК («Норникель», ООО «ГРК «Быстринское», Газимуро-Заводский район) планирует увеличить мощность производства с действующих 10 млн^[7] до 15 млн тонн руды в год за счет запуска в 2024 г. участка измельчения высокого давления (что позволит начать перерабатывать окисленные руды).

К 2026 г. на комбинате предполагается построить еще одну обогатительную фабрику для переработки окисленной руды и производства флотоконцентрата, мощность которой составит 2,7 млн тонн. Также в компании сообщают о планах к 2030 г. запустить на месторождении два карьера – на участках Малый медный чайник и Южно-Рождественский, а в дальнейшем построить еще одну линию существующей фабрики (проект «Быстра-2»). Ее мощность переработки может составить 5 млн тонн руды в год (в таком случае общая мощность предприятия достигнет 20 млн тонн в год). Пока готовится техническое задание по данному проекту, и до конца текущего года планируется принять инвестиционное решение относительно окупаемости линии. При этом сроки реализации проекта «Быстра-2» не определены.

В рамках освоения Баимской медно-порфировой площади в Чукотском АО Главгосэкспертиза РФ в июле выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на разработку месторождения россыпного золота Ручей Егдэгкыч (правый приток реки Баимка). Отработка запасов лицензионного участка предусмотрена проектом по строительству горно-обогатительного комбината на золоторудном месторождении Песчанка. Освоение месторождения ведет ООО «ГДК Баимская» (недавно перешла казахстанской компании Trianon Limited с теми же владельцами).

Пока что «ГДК Баимская» намерена предварительно разработать россыпное месторождение Ручей Егдэгкыч для подготовки территории хвостохранилища Баимского ГОКа. Планируется, что после отработки запасов на Егдэгкыче и рекультивации на месте данного объекта будет построено хвостохранилище нового ГОКа. По месторождению Егдэгкыч учтены забалансовые запасы для открытой и подземной отработки в количестве 714 кг золота.

Ожидается, что основной комбинат на Баимском месторождении будет запущен к 2027 г., а в 2028 г. выйдет на проектную мощность. Срок его эксплуатации оценивается в более чем 20 лет. Среднегодовое производство меди в рамках проекта должно составить 300 тысяч тонн, золота – 490 тысяч унций в течение первых десяти полных лет эксплуатации. Инвестиции в разработку оцениваются в 8,5 млрд долларов.

В сфере добычи редкоземельных металлов компания «Техноинвест Альянс»^[8] рассчитывает в 2027 г. запустить два предприятия в рамках проекта освоения Зашихинского месторождения редкоземельных металлов в Иркутской области (Нижнеудинский район). В регионе предполагается построить Зашихинский ГОК, в то время как в Забайкальском крае данный инвестор запланировал создание Краснокаменского химико-металлургического завода (г. Краснокаменск) по переработке концентратов редких металлов. Запасы Зашихинского месторождения оцениваются в 34,5 млн тонн руды, с содержанием порядка 105 тыс. тонн пентаоксида ниобия и 8,5 тыс. тонн пентаоксида тантала.

На Краснокаменском химико-металлургическом заводе должна осуществляться переработка концентратов для получения оксида тантала и ниобия. Инвестиции в создание Краснокаменского ХМЗ оцениваются в 10 млрд рублей. Запустить предприятие предполагается в 2027 г.

Кроме того, в забайкальском Краснокаменске ООО «ТриАркМайнинг» (подконтрольно группе ИСТ, «Полиметаллу» и председателю совета директоров «Восточной горнорудной компании» О.Мисевре) сохраняет планы по строительству гидрометаллургического комбината для переработки руды Томторского месторождения в Якутии (Оленекский район), в целях получения ниобиевой продукции и редкоземельных металлов. Соответствующее соглашение было заключено компанией с правительством Забайкалья на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне. В проект планируется инвестировать 100 млрд рублей.

Перерабатывающая мощность Краснокаменского ГМК должна составить 160 тыс. тонн в год. Предприятие сможет ежегодно выпускать до 10 тыс. тонн пентаоксида ниобия, до 3,5 тыс. тонн оксида празеодима и до 2,5 тыс. тонн оксидов среднетяжелой группы редкоземельных металлов^[9]. Запуск предприятия намечен на 2028 г. При этом добыча на Томторском месторождении неоднократно переносилась и до сих пор не запущена. В настоящее время установленным сроком начала добычи является 2028 г.

Также на территории Иркутской области Роснедра рассматривают возможности добычи лития^[10] на Ковыктинском газоконденсатном месторождении (Жигаловский и Казачинско-Ленский районы). Она может начаться к 2026 г. Стоит напомнить, что в феврале прошлого года «Газпром», «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) и Минпромторг подписали трехсторонний план мероприятий по реализации проекта добычи и переработки пластовых рассолов Ковыкты. Месторождение на сегодняшний день считается наиболее подготовленным и перспективным для переработки из литийсодержащих месторождений в РФ (всего в стране разведано 17 таких месторождений, но добыча не ведется). К настоящему времени «Газпром» завершил технико-экономическую оценку проекта добычи соединений лития из рассолов месторождения.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

[1] В регионе не отчитывались о динамике за первое полугодие, но известно, что в январе-мае недропользователи Колымы произвели 12,9 тонн золота, сократив показатель на 6% по отношению к аналогичному периоду 2022 г. В частности, было произведено 11,5 тонн рудного драгметалла и 1,4 тонны россыпного. Производство серебра в регионе за пять месяцев снизилось на 23%, до 218,3 тонн.

[2] В свою очередь HGM выкупила месторождение у канадской компании Kinross Gold, владевшей лицензией с 2020 г.

[3] Хвостохранилище было введено в эксплуатацию в 1969 г., оно входило в состав Центральной обогатительной фабрики (ЦОФ), прекратившей свое существование в 2001 г.

Хвостохранилище формировалось за счет переработки руды, поступавшей в основном с Фестивального месторождения и частично с Перевального и Придорожного месторождений (небольшие объемы – с Октябрьского месторождения).

[4] Владелец – хабаровский предприниматель С.Попов.

[5] Глава Корпорации развития Магаданской области Д.Морозов прежде выступал в качестве делового партнера А.Чайки – они были владельцами долей в ООО «Энерго-строй».

[6] Ее генеральным директором и бенефициаром является А.Чайка – сын бывшего генпрокурора РФ, полпреда президента в Северо-Кавказском ФО Ю.Чайки.

[7] Около 70 тыс. тонн меди, 9 тонн золота, 2,1 млн тонн железорудного концентрата в год.

[8] Учредители – Э.Задорожный, Д.Мейксон. Долей в проекте с 2011 г. также владеет ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (ПНТЗ, входит в группу ЧТПЗ, доставшуюся Трубной металлургической компании, связанной с Д.Пумпянским).

[9] К среднетяжелым редкоземельным элементам относятся иттрий, европий, гадолиний, диспрозий, эрбий.

[10] Мировой спрос на литий в последние годы быстро растет. В 2012-22 гг. спрос на него вырос в три раза, по данным Международного энергетического агентства.

Краткий обзор мирового угольного рынка

На европейском рынке на прошедшей неделе наблюдалось укрепление котировок энергетического угля выше 125 долл./т. Поддержку котировкам оказало увеличение потребления угля и резкое подорожание газа на фоне начавшейся забастовки австралийских рабочих компании, поставляющей СПГ.

Цены на газ на хабе TTF подскочили на 22% до 421 долл./1000 м3 (+78 долл./1000 м3 к 06.09.2023 г.), что обусловлено началом забастовки рабочих компании Chevron в Австралии с возможной полной остановкой работы и ограниченным предложением газа из Норвегии в связи с техобслуживанием на нескольких месторождениях и ремонтом ряда объектов инфраструктуры.

Индекс южноафриканского угля 6000 вырос выше 122 долл./т. Бумажные контракты также показали позитивную динамику. Котировки южноафриканского материала подросли на фоне укрепления энергетического рынка в ЕС, увеличения спроса в Индии и опасений по поводу сокращения поставок из ЮАР.

В сентябре ожидается падение объемов поставок южноафриканского угля через терминал Richards Bay Coal Terminal (RBCT) до 4.0 млнт. (-0.17 млнт. к августу 2023 г.), что обусловлено ухудшением ситуации с безопасностью на железной дороге и низкими запасами на складах, которые составили 2.08 млнт. (-1.50 млнт. к 13.07.2023 г.).

Ж/д оператор Transnet сократил погрузки в адрес RBCT за последние несколько недель в связи с тем, что случаи вандализма на ветке North Corridor участились после увольнения большого количества сотрудников в результате изменения подхода к организации безопасности ж/д инфраструктуры и привлечения частных охранных организаций. На ветках North-East и Central Corridor также наблюдались случаи вандализма. Однако Transnet прогнозирует, что через три месяца ситуация стабилизируется, когда новый системный подход и технологии будут окончательно внедрены и подрядчики адаптируются.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao укрепились более чем на 1 долл./т. до 123 долл./т. Укреплению котировок способствовало сокращение запасов в портах, ужесточение проверок безопасности в добывающих регионах, увеличение потребления электростанциями и спроса со стороны других участников рынка, стремящихся пополнить запасы в преддверии празднования Дня образования КНР и проведения Азиатских Игр.

Запасы в 9 крупнейших портах страны снизились до 20.91 млнт. (-0.37 млнт. к 06.09.2023 г.).

Котировки индонезийского материала подросли до 88 долл./т. Поддержку ценам оказывает спрос со стороны Индии и Пакистана, а также опасения в отношении поставок в связи с инцидентом на шахте, произошедшем в конце августа в Восточном Калимантане. Кроме того, поставщики высококалорийного угля не стремятся снижать цены, ссылаясь на увеличившуюся себестоимость.

Индекс NEWC австралийского высококалорийного материала 6000 ккал/кг укрепился до 161 долл./т.

Поддержку индексу оказывает спрос со стороны стран АТР и Индии, где запасы на электростанциях на прошедшей неделе сократились на 7-10% в связи с увеличением потребления и нехваткой вагонов для транспортировки угля.

Дополнительным стимулом для покупателей выступает начавшаяся забастовка работников компании Chevron, осуществляющей поставки СПГ из Австралии.

Кроме того, увеличившийся спрос наблюдается со стороны Южной Кореи, поскольку власти страны запретили государственным энергетическим компаниям закупать российский уголь на спотовом рынке.

Цены на австралийский металлургический уголь HCC резко подскочили выше 314 долл./т. на фоне устойчивого спроса со стороны потребителей в Азии и Индии, где наблюдается рост производства стали. Поддержку также оказывает ограниченное предложение австралийского материала. По итогам июля отгрузки металлургического угля из Австралии упали на 21% до 11.87 млнт. (-3.10 млнт. к июню 2023 г.).

Власти рассматривают строительство БАМ-2

На Восточном экономическом форуме заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин заявил о необходимости строительства БАМа-2. Вторая линия позволит сделать магистраль полностью двухпутной и увеличить ее пропускную способность.

Сейчас на пути в Азию много узких участков дороги, на которых замедляется движение. На многих участках БАМа только один путь, поэтому поезда не могут одновременно двигаться в противоположных направлениях. Еще одна проблема заключается в том, что, несмотря на важность магистрали, она не полностью электрифицирована (подробнее смотрите на приведённой ниже карте).

В 2022 г. отгрузки угля в восточном направлении через БАМ и Транссиб составили 102.3 млнт.

Действующий губернатор Кузбасса победил на выборах

Действующий губернатор Кузбасса Сергей Цивилев по итогам одержал уверенную победу на досрочных выборах, проходивших с 8 по 10 сентября 2023 г. Он набрал 85% голосов и за него проголосовали более 1 млнизбирателей.

Церемония вступления в должность Сергея Цивилёва по итогам выборов 2023. фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Второе место заняла представитель КПРФ (Екатерина Грунтовая), которая набрала 5,7%, а третьем место – представитель ЛДПР (Станислав Карпов) с 4.6% голосов.

13 сентября Сергей Цивилев, возглавлявший Кемеровскую область с 2018 г., официально вступил в должность.

Кузбасс остается лидером по добыче угля в России. По итогам 8 месяцев 2023 г. совокупный показатель добычи в регионе достиг 141.5 млнт. (-1.6 млнт. или -1.1% к январю-августу 2022 г.), что составляет 50% всей добычи в стране. Доля Кузбасса в российском угольном экспорте за аналогичный период составила 54.5% или 79.9 млнт. из 146.5 млнт.

Краткий обзор мирового угольного рынка

На прошедшей неделе цены на европейском рынке энергетического угля продолжили расти выше 127 долл./т. Поддержку котировкам оказало сокращение складских запасов, а также высокие цены на газ, вызванные забастовкой австралийских рабочих на предприятиях Chevron по производству СПГ в Австралии.

Тем не менее, к концу недели стало известно, что рабочие Chevron близки к завершению протестов, поскольку профсоюзам удалось урегулировать трудовой спор с представителями компании, которые в настоящее время работают над окончательной версией проекта соглашения. Таким образом, на следующей неделе возможна некоторая коррекция цен, учитывая, что забастовка была одним из поддерживающих факторов на рынке энергоносителей в сентябре этого года.

После отмечавшегося роста цены на газ на хабе TTF скорректировались до 413 долл./1000 м3 (-8 долл./1000 м3 к 13.09.2023 г.) на фоне увеличения поставок норвежского газа.

Совокупные запасы на складах ARA сократились на 1% до 7.1 млн т. (-0.1 млн т. к 13.09.2023 г.).

Индекс южноафриканского угля 6000 подскочил выше 130 долл./т. в связи с укреплением энергетического рынка ЕС и увеличения спроса в Индии, где 5-7 октября планируется забастовка рабочих компании Coal India. Также поддержку оказывает ожидаемое сокращение экспорта из ЮАР в сентябре.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao взлетели до 135 долл./т. Продолжению повышательного тренда способствовало сокращение добычи в нескольких провинциях в результате временного закрытия мощностей после несчастного случая, а также опасения по поводу уменьшения предложения на спотовом рынке в результате технического обслуживания на ж/д линии Daqin в октябре и ужесточения проверок безопасности в добывающих регионах. Также наблюдается рост спроса со стороны участников рынка, стремящихся пополнить запасы в преддверии проведения Азиатских Игр 23 сентября и празднования Дня образования КНР в октябре.

Национальная комиссия по развитию и реформам КНР (NDRC) 19 сентября провела срочное заседание с энергетическими и горнодобывающими компаниями для оценки ситуации на рынке. Недавние проверки безопасности привели к сокращению предложения, в результате чего запасы шанхайских электростанций упали на 20%, тогда как спрос на электроэнергию со стороны промышленного сектора увеличивается. Представители электростанций также отметили то, что за последние месяцы качество угля ухудшилось. Однако NDRC пока не торопится с принятием каких-либо мер.

Провинция Shaanxi сообщила о полной приостановке добычи на 22 шахтах/разрезах совокупной мощностью 23.3 млн т. в год после несчастного случая с летальным исходом, произошедшего

18 сентября. Власти провинции Inner Mongolia, где уже остановлено 30 предприятий, заявило о планах провести с 25 сентября проверку безопасности на 80 разрезах.

Индекс индонезийского угля 5900 GAR вырос до 91 долл./т. (+3 долл./т. к 13.09.2023 г.), что связано с ограниченным предложением, а также высоким спросом со стороны Китая и Индии. При этом некоторые поставщики придерживают запасы в ожидании дальнейшего роста котировок. Власти Индонезии затягивают с согласованием планов по добыче, пересмотренных несколькими производителя в сторону увеличения, что порождает опасения по поводу сокращения предложения, поскольку в случае несогласования до конца сентября, данным компаниям в ближайшие месяцы придется снизить добычу.

Высококалорийный австралийский уголь 6000 держится выше уровня 160 долл./т. на фоне высокого спроса со стороны Индии, Китая, Южной Кореи и других стран АТР.

Цены на австралийский металлургический уголь HCC продолжили рост выше 320 долл./т., благодаря ограниченному предложению и устойчивому спросу со стороны потребителей в Азии и Индии.

Австралийский регулятор приостановил транспортные работы на разрезе Peak Downs, где компания BHP осуществляет добычу металлургического угля, с целью расследования случая потери управления несколькими самосвалами.

Добыча угля в Кузбассе сократилась на 0.8% в январе-августе 2023 года

В январе-августе 2023 г. угольные предприятия Кузбасса добыли 142.7 млн т. угля (-1.2 млн т. или -0.8% к январю-августу 2022 г.), по данным Министерства угольной промышленности Кузбасса.

Добыча коксующегося материала за этот период увеличилась до 44.3 млн т. (+1.6 млн т. или +3.7%), в то время как объемы добычи энергетического угля составили 98.4 млн т. (-2.8 млн т. или -2.8%).

Открытым способом угольные компании добыли 96.0 млн т. (-0.4 млн т. или -0.4%), производство подземным способом составило 46.7 млн т. (-0.8 млн т. или -1.7%).

 

В январе-августе 2023 г. потребителям было поставлено 116.2 млн т. угля (-1.8 млн т. или -1.5% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе на экспорт 77.1 млн т. (-1.8 млн т. или 2.3%), российским металлургическим компаниям 22.0 млн т. (+0.8 млн т. или +3.8%), местным угольным электростанциям 11.3 млн т. (-0.1 млн т. или -0.9%).

По состоянию на 1 сентября 2023 г. складские запасы угля в Кузбассе достигли 20.6 млн т. (+2.2 млн т. или +12.0% к 1 сентября 2022 г.) на фоне международных санкций против России и логистических проблем.

 

ЭЛСИ приобрела два угольных разреза в Кузбассе с запасами 490 млн т.

Компания ЭЛСИ приобрела в Кузбассе Разрез Кузнецкий Южный и Разрез Малиновский, совокупные запасы которых оцениваются в 490 млн т. угля марки Т. Работы по добыче на приобретенных активах планируется начать в ноябре 2023 г.

Приобретенные участки граничат с другими разрезами ЭЛСИ в южной части Кузбасса (Разрез Кийзасский и Разрез Верхнетешский).

В августе 2022 г. угольные активы компании Эльгауголь и Сибантрацит были объединены под названием УК Эльга-Сибантрацит (ЭЛСИ).

По итогам января-августа 2023 г. добыча ЭЛСИ увеличилась до 30.99 млн т. (+1.26 млн т. или +4.2% к январю-августу 2022 г.).

Краткий обзор мирового угольного рынка

На европейском рынке угля продолжилось укрепление индексов выше 98 долл./т. Поддержку ценам оказал рост газовых котировок на фоне геополитической неопределенности, а также сокращение запасов на складах ARA. Кроме того, поставки из Колумбии оказались под угрозой из-за диверсии на ж/д линии, ведущей от разреза Cerrejon до экспортного терминала в Puerto Bolivar. Восстановительные работы ведутся, однако сроки окончания ремонта пока неизвестны.

Тематическое фото. автор/источник: Pavel Prosyanov/shutterstock.com

Газовые котировки на хабе TTF укрепились до 470.64 долл./1000 м3 (+15.60 долл./1000 м3 к 05.03.2025 г.). Кроме того, запасы в хранилищах Европы продолжили снижаться до 36%, что обусловлено активным отбором газа. Запасы угля на терминалах ARA сократились до 3.69 млн т. (-0.11 млн т. или -2.4% к 05.03.2025 г.).

Индекс южноафриканского угля 6000 скорректировался вверх выше 88 долл./т. после достижения 4-летнего минимума. При этом среднекалорийный материал подешевел в связи с низким спросом со стороны Индии, где складские запасы остаются на высоком уровне. 

Южноафриканский ж/д оператор Transnet ответил отказом на требование профсоюза повысить зарплаты на 10% и предложил лишь 5%, в связи с чем ожидается забастовка, которая приведет к остановке перевозок угля в экспортном направлении. В настоящий момент задействован двухнедельный перерыв, по истечении которого стороны должны в последний раз попытаться прийти к соглашению. Компания Grindrod заявила, что занимается ремонтом 13 локомотивов из Сьерра-Леоне и вскоре запустит их на сети Transnet в рамках программы участия частных инвесторов в ж/д инфраструктуре.

Добывающая компания Exxaro Resources предупредила акционеров, что прибыль по итогам 2024 г. упала на 44% из-за снижения цен на уголь. Показатель EBITDA ожидается на уровне 0.52-0.62 млрд долл., что на 16-30% ниже по сравнению с 2023 г.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao незначительно подросли выше 97 долл./т. в связи с невысокой активностью покупателей, которые по-прежнему полагают, что снижение котировок продолжится благодаря высоким складским запасам в портах. При этом некоторую поддержку рынку оказывает проведение технического обслуживания не некоторых шахтах, что приводит к ограничению предложения. Однако давление сохраняется в связи с приближением окончания отопительного сезона в северных регионах КНР в середине марта.

Запасы в 9 крупнейших портах остаются вблизи исторического максимума на уровне 31.29 млн т. (-0.11 млн т. к 05.03.2025 г.). Запасы на 6 крупнейших прибрежных ТЭС составили 13.19 млн т. (+0.05 млн т.), потребление сократилось с 817 тыс. т. до 788 тыс. т./сутки.

Индекс индонезийского угля 5900 GAR поднялся до 85.50 долл./т., цена низкокалорийного материала 4200 GAR укрепилась до 49.50 долл./т. на фоне умеренного спроса в Китае. Участники рынка по-прежнему сталкиваются с неопределенностью из-за применения внутренних индонезийских ценовых индексов, которые имеют более высокие уровни по сравнению с международными.

Индонезийское правительство рассматривает возможность поднять налог на добычу угля на 1%, что приведет к увеличению себестоимости производства.

Высококалорийный австралийский уголь 6000 подскочил выше отметки 100 долл./т. после достижения 4-летнего минимума Частичную поддержку также оказал циклон Alfred, из-за которого некоторые порты были вынуждены временно прекратить погрузочные работы.

Индекс австралийского металлургического угля HCC обвалился ниже 180 долл./т. из-за избыточного предложения и низкого спроса. Интерес со стороны индонезийских покупателей сократился, а китайские потребители все больше переориентируются на местный уголь.

Низкий спрос подтверждается недавней перепродажей китайскими и другими азиатскими конечными потребителями нескольких партий американского угля, который уже находился в пути. В связи с этим некоторые трейдеры отказались от поставок коксующегося материала премиальных марок.

Девять угольных компаний Кузбасса приостановили добычу

На девяти угледобывающих предприятиях Кузбасса приостановлена производственная деятельность.

Тематическое фото. автор/источник: Amazing Aerial Premium/Shutterstock

Добычу угля остановили 3 шахты и 6 разрезов:

• шахта Инская;

• шахта Ольжерасская-Новая (Мечел);

• шахта Талдинская-Западная-2 (СУЭК);

• разрез Бунгурский;

• разрез 8 марта (Энергоснаб);

• разрез Сибкоул;

• разрез Задубровский Новый;

• разрез Евтинский Новый;

• разрез Киселёвский (МелТэк).

Причиной приостановки предприятий стала сложная ситуация на угольном рынке из-за санкций, падения цен и невозможности доставить требуемые объемы через Восточный полигон в страны АТР.

В результате кризисной ситуации компании вынуждены сокращать объемы добычи, инвестиции, а в некоторых случаях и приостанавливать добычу. Высокие ж/д тарифы и повышенная ключевая ставка также оказались серьезным вызовом для угольной отрасли.

Общая задолженность по заработной плате в угольной отрасли Кузбасса достигла 347 млн рублей перед 852 работниками.

В январе-феврале 2025 г. предприятия региона добыли 33.4 млн т. (-0.7 млн т. или -2.2% к январю-февралю 2024 г.). По итогам 2024 г. добыча угля в Кузбассе упала до 198.4 млн т. (-15.8 млн т. или -7.3% к 2023 г.).

Эльгауголь запустила 11 обогатительных фабрик

Угольная компания Эльгауголь ввела в эксплуатацию все запланированные обогатительные фабрики на Эльгинском месторождении в Якутии. Совокупная мощность всех 11 фабрик составляет 38.5 млн т. в год (+7 млн т. или +22.2% к 2024 г.).

фото: Эльга

Эльгинский угольный проект включает в себя месторождение коксующегося угля, а также терминал, расположенный в 30 км от посёлка Чумикан, мощностью 30 млн т. в год и способный принимать одновременно 4 судна дедвейтом до 85 тыс. т. Также компания в прошлом году запустила первый грузовой состав с углем по частной железной дороге протяженностью 531 км, соединяющей месторождение с экспортным терминалом.

В 2024 г. Эльгауголь добыла 28.6 млн т. угля (+7.2 млн т. или 33.3% к 2023 г.). По итогам января-февраля 2025 г. добыча составила 5.6 млн т. (+1.9 млн т. или +66.7% к январю-февралю 2024 г.). Рост производства не имеет прямой корреляции с объемом экспорта, поскольку месторождения в регионе характеризуются труднообогатимыми углями, которые при переработке на обогатительных фабриках теряют до 50% объема.

США отменили исключения для энергетических сделок с российскими санкционными банками

Дональд Трамп не продлил действие лицензии 8L Министерства финансов США, позволявшей иностранным компаниям проводить платежи за российские энергоресурсы через некоторые банки, находящиеся под санкциями. Лицензия утратила силу 12 марта 2025 г.

Эта лицензия была исключением из санкционного режима, давая возможность зарубежным контрагентам проводить расчеты с такими российскими финансовыми учреждениями, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и Центральный банк России для оплаты поставок нефти, газа и угля.

Кроме того, на фоне отказа от продления лицензии Трамп также принял меры по расширению экспорта американского сжиженного природного газа. В январе 2025 года он отменил введенный при предыдущей администрации запрет на выдачу новых лицензий на поставки СПГ в страны, не имеющие соглашений о свободной торговле с США.

Решение осложнит торговые расчеты за российские энергоресурсы, особенно для стран, которые ранее пользовались этим механизмом, и может спровоцировать рост цен на нефть, газ и уголь, поскольку альтернативные способы расчетов сложнее и дороже. Также возможны изменения в цепочках поставок и рост стоимости транзакций.

Таким образом, с 13 марта 2025 г. любые платежи за российские энергоресурсы через санкционные банки стали невозможны, что может повлиять на международные энергетические рынки.

Краткий обзор мирового угольного рынка

На европейском рынке угля цены отскочили вверх выше 96 долл./т. после достижения годового минимума. Поддержку котировкам оказали такие факторы, как укрепление газовых котировок на фоне обострения геополитической напряженности из-за отказа Европы на мирное урегулирование конфликта.

Тематическое фото. автор/источник: Jackson Stock Photography/Shutterstock

Газовые котировки на хабе TTF немного укрепились до 455.04 долл./1000 м3 (+5.92 долл./1000 м3 к 26.02.2025 г.) после выступлений лидеров ЕС против мирных переговоров. Кроме того, запасы газа в хранилищах Европы опустились до 37% впервые за три года, а темпы изъятия почти вдвое превысили показатели прошлого года.

Индекс южноафриканского угля 6000 упал до 87-88 долл./т., достигнув 19-месячного минимума, из-за выжидательной позиции основных стран-покупателей, включая Индию, которая сократила импорт угля на 33% до 4.11 млн т. по итогам января.

Правительство ЮАР планирует понизить налог на выбросы СО2 для Eskom, Sasol и других потребителей угля, что позволит ослабить финансовую нагрузку, а также сохранить доминирование угольной генерации в стране.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao потеряли 3 долл./т., опустившись до 97 долл./т., что обусловлено высоким предложением и складскими запасами в портах, которые достигли исторического максимума. Несмотря на это Китайская комиссия по развитию и реформам (NDRC) призвала компании нарастить добычу, что стало неожиданностью для участников рынка.

Китайская национальная ассоциация производителей угля (CNCA) и Ассоциация транспортировки и дистрибуции угля (CCTD) сделали совместное заявление, призвав добывающие компании скорректировать добычу в соответствии со спросом, а потребителей угля – сократить импорт низкокалорийного материала. CNCA вновь призвала правительство вводить ограничение импорта в случаях падения цен из-за избыточного предложения. Однако данное заявление не оказало ценам поддержку, поскольку рыночные настроения не изменились.

Запасы в 9 крупнейших портах увеличились до исторического максимума – 31.40 млн т. (+1.74 млн т. к 26.02.2025 г.). Запасы на 6 крупнейших прибрежных ТЭС составили 13.14 млн т. (-0.49 млн т.), потребление увеличилось до 817 тыс. т. против 788 тыс. т. неделей ранее.

Индонезийские котировки двигались разнонаправленно. Индекс индонезийского угля 5900 GAR снизился до 84.5 долл./т., цена низкокалорийного материала 4200 GAR незначительно укрепилась до 48.6 долл./т.

Давление на высококалорийный уголь оказывала выжидательная позиция покупателей в связи с новым требованием властей по использованию индонезийских индексов. Поддержку котировкам низкокалорийного материала обеспечил спрос в Китае.

Ассоциация индонезийских производителей угля призвала правительство ослабить требование, обязующее добывающие компании 1 марта 2025 г. заключать экспортные контракты с использованием внутреннего бенчмарка HBA, и предоставить отсрочку на 6 месяцев. Угольные компании опасаются возможных штрафов и отказа иностранных покупателей от сделок. 

Высококалорийный австралийский уголь 6000 опустился ниже 97 долл./т. на фоне негативного тренда и ограниченного спроса в связи с межсезоньем и высокими запасами на складах. Дополнительное давление оказывает увеличение экспортных отгрузок за неделю на 6.8% со стороны Колумбии и на 64.8% - со стороны США.

Индекс австралийского металлургического угля HCC продолжил падение ниже 185 долл./т. из-за избыточного предложения и ограниченного спроса, который характеризуется потребностью в небольших партиях. Объявленные Китаем цели по росту ВВП в 2025 г. на уровне 5% и увеличение дефицита бюджета не добавили оптимизма рынку. Кроме того, китайский материал оказывается дешевле импортного Premium Low Vol. Также, в КНР ожидается новый раунд понижения цен на кокс. 

Более 53% российских угольных компаний оказались убыточны-ми в 2024 году.

Убытки российских угольных компаний по итогам 2024 г. составили 112.6 млрд руб. против прибыли 374.7 млрд руб. годом ранее. Доля убыточных компаний составила 53.3% против 31.5% за аналогичный период прошлого года.

Тематическое фото. автор/источник: Good Kind Studio/Shutterstock

В 2023 г. прибыль угольных компаний России снизилась в 2.1 раза до 357 млрд руб. (-426 млрд руб. к 2022 г.). Однако в 2024 г. негативная динамика усилилась, что обусловлено падением цен на мировом рынке и резким увеличением себестоимости.

Дополнительными факторами, продолжающими оказывать негативное влияние на финансовые результаты угольщиков, остаются высокие ж/д тарифы, ограниченные провозные возможности ж/д инфраструктуры, а также западные санкции.

Для многих российских поставщиков текущий уровень мировых цен и себестоимость делают экспорт угля убыточным, вынуждая их сокращать производство и отказываться от проектов по развитию новых угольных месторождений.

С учетом новых рестрикций США санкции теперь охватывают более 50% экспортного объема, что приведет к еще большему сокращению российского экспорта угля в 2025 г.

Инфографика CCA

Добыча угля в Кузбассе, основном угольном регионе России, где добывается высококачественный материал, по итогам 2024 г. упала до 198.6 млн т. (-15.2 млн т. или -7.1% к 2023 г.). Совокупный экспорт российского угля сократился до 195.0 млн т. (-17.1 млн т. или -8.1% к 2023 г.).

Краткий обзор мирового угольного рынка

На европейском рынке угля продолжился нисходящий тренд ниже 92 долл./т. Давление на котировки оказали такие факторы, как резкое падение цен на газ, увеличение запасов на складах, а также ослабление геополитической напряженности.

Тематическое фото. автор/источник: Patternice/Shutterstock

Газовые котировки на хабе TTF упали до 449.12 долл./1000 м3 (-55.51 долл./1000 м3 к 19.02.2025 г.) на фоне переговоров США и России об урегулировании конфликта на Украине, а также призыва немецких генерирующих компаний ослабить требования по обязательным запасам газа в хранилищах с текущих 90% до 80%. Запасы угля на терминалах ARA увеличились до 3.75 млн т. (+0.18 млн т. или +5% к 19.02.2025 г.).

Индекс южноафриканского угля 6000 продолжил снижение до 88-89 долл./т., достигнув 12-месячного минимума из-за выжидательной позиции основных стран-покупателей, включая Индию, где внутренние поставки находятся на высоком уровне.

Южноафриканская компания Sasol приостановит экспорт угля с мая 2025 г. (на два года ранее запланированных сроков) с целью улучшения качества своей продукции на зaводе Secunda, где производится синтетическое топливо. Sasol экспортировала 2.1 млн т. в прошлом году. Все 5 разрезов/шахт компании мощностью 30.0 млн т. в год будут переориентированы на внутренние поставки.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao понизились до 100 долл./т. по причине высокого предложения и ограниченной промышленной активности. Из-за больших запасов многие производители угля опасаются дальнейшего снижения цен, прогнозируя, что предложение будет превышать спрос до июня включительно, поскольку стабильные темпы добычи ожидаются до лета. В связи с этим поставщики, включая Shenhua, увеличили дисконты на свой материал. Спотовые цены в КНР оказались ниже контрактных, что вызывает опасения у добывающих компаний в краткосрочной перспективе. Некоторые участники рынка не вносят корректировки в контракты, в связи с чем они, вероятно, могут быть не исполнены.

Несколько генерирующих компаний приостановили импортные поставки в пользу внутренних. CHN Energy остановила импорт для своих электростанций, чтобы сфокусироваться на закупках с собственных месторождений в Китае. Компания Huaneng Group поступила аналогичным образом. По некоторым оценкам, данные действия приведут к сокращению спроса на импортный уголь на 3 млн т./месяц.

Запасы в 9 крупнейших портах увеличились до 29.66 млн т. (+0.45 млн т. к 19.02.2025 г.). Запасы на 6 крупнейших прибрежных ТЭС составили 13.63 млн т. (-0.13 млн т.), потребление увеличилось до 788 тыс. т против 771 тыс. т. неделей ранее. Рост потребления может быть ограничен из-за прогноза потепления в ближайшее время (на востоке КНР ожидается увеличение температуры более, чем на 10°C).

Котировки индонезийского угля двигались разнонаправленно. Индекс индонезийского угля 5900 GAR упал до 85 долл./т., цена низкокалорийного материала 4200 GAR осталась на уровне 48.5 долл./т. Давление на высококалорийный уголь оказывала конкуренция со стороны ЮАР. Поддержку котировкам низкокалорийного материала обеспечил спрос в Китае.

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии постановило, что с 1 марта 2025 г. все экспортные продажи должны вестись по внутренним ценовым индексам страны (HBA). Чтоб между мировыми и внутренними ценами Индонезии не было значительного отставания индексы будут публиковаться чаще. Поставщики опасаются, что покупатели будут отказываться переходить на новые индексы из-за непрозрачности и возможной недостоверности. При этом власти ожидают, что новый закон позволит увеличить налоговые поступления и не отразится на объеме экспорта угля.

Высококалорийный австралийский уголь 6000 упал ниже 100 долл./т., следуя за общим негативным трендом, на фоне ограниченного спроса в связи с межсезоньем и высокими запасами на складах.

Индекс австралийского металлургического угля HCC опустился до 187 долл./т. из-за превышения предложения над спросом. Кроме того, спрос в Индии характеризуется потребностью в небольших партиях и неспособностью нивелировать падение спроса в Японии, Южной Корее и Юго-Восточной Азии. При этом американские и канадские поставщики также активно предлагают свои материал индийским потребителям.

Давление на котировки также оказывают сообщения о возможном сокращении производства стали в Китае, где наблюдается избыток предложения собственного коксующегося угля.

Кузбассу планируют выделить квоту на экспорт 20 млн т. угля в западном направлении

Министерство энергетики РФ рассматривает возможность выделения угледобывающим предприятиям Кузбасса квоты объемом до 20 млн т. угля для вывоза в западном направлении. Данная мера направлена на увеличение угольного экспорта через порты Северо-Запада России и Азово-Черноморского бассейна (АЧБ). В рамках инициативы планируется применение пониженных тарифов на транспортировку угля ОАО РЖД.

Тематическое фото. автор/источник: Natali55522/Shutterstock

В настоящее время экспорт угля по указанным направлениям осуществляется без квотирования. Предложение о выделении квоты было озвучено в ходе визита вице-премьера Российской Федерации Александра Новака в Кемеровскую область. Вопросы реализации данной инициативы находятся на стадии рассмотрения в Минэнерго России.

Данный проект вызвал вопросы у участников рынка. Несмотря на снижение экспортной ж/д отгрузки в 2024 г., общие объемы поставок из Кузбасса в адрес портов западного направления составили 46.6 млн т. угля (-13.0 млн т. или -21.8% к 2023 г.), из них:

• 4.5 млн т. (-4.4 млн т или -11.3% к 2023 г.) поставлено на терминалы Северо-Запада;

• 12.1 млн т. (-8.6 млн т. или -41.5% к 2023 г.) отправлено в порты АЧБ.

Таким образом, с вводом квоты на отгрузку 20 млн т. из Кузбасса, порядка 27 млн т. высококачественного российского угля будут потеряны для экспортного рынка.

При этом заявленная проектная мощность только одного терминала ОТЭКО в Тамани позволяет переваливать порядка 60 млн т. угля в год.

РЖД и Кемеровская область заключили соглашение о вывозе угля на экспорт в восточном направлении на 2025 г. в объеме 54.1 млн т. угля, что соответствует параметрам 2024 году.

В 2024 г. экспортные ж/д отгрузки в Восточном направлении составили 50.2 млн т. (+0.1 млн т. или +0.2% к 2023 г.).

В 2024 г. добыча угля в Кузбассе упала до 198.4 млн т. (-15.8 млн т. или -7.3% к 2023 г.), при этом экспорт из региона снизился до 102.0 млн т. (-11.8 млн т. или -10.4% к 2023 г.).

Губернатор Кузбасса в свою очередь заявлял, что угледобывающие компании региона готовы экспортировать в 2025 г. 202.5 млн т.: в восточном направлении 99.2 млн т., Северо-Западном - 66.7 млн т., Южном - 36.6 млн т.

Из-за системных проблем с перевозками по сети РЖД, высоких транспортных расходов, а также международных санкций и низких мировых цен, падение экспорта российского угля усилилось в 2024 г., что привело к снижению объемов поставок на международный рынок до 195.0 млн т. (-17.1 млн т. или -8.1% к 2023 г.).

Большая часть производителей вынуждена экспортировать уголь с нулевой или отрицательной рентабельностью. Российским поставщикам приходиться сокращать экспорт на всех направлениях. Поставки через порты Юга, а также Северо-Запада являются убыточными, доступ к железнодорожным мощностям остается ограниченным на фоне роста ж/д тарифов, себестоимости производства, укрепления валютного курса рубля и падения мировых индексов.

Кемеровская область является ключевым угольным регионом России, обеспечивая более 50% объема добычи угля в стране. В отрасли заняты свыше 96 тыс. человек, а на территории региона функционируют более 150 угольных предприятий. Угольная промышленность играет важнейшую роль в экономике области, являясь градообразующей для большинства населенных пунктов региона и формируя значительную часть доходов регионального бюджета. В 2024 г. в регионе прекратили деятельность две шахты и шесть разрезов. Доля убыточных компаний превысила 50%.

Восемь угольных компаний Кузбасса остановили работу

На восьми угледобывающих предприятиях Кузбасса была приостановлена производственная деятельность. Добычу угля перестали осуществлять 6 разрезов и 2 шахты, включая разрезы Задубровский Новый и Евтинский Новый, шахты Ольжерасская-Новая и Инская, близкая к банкротству. В этих организациях работает около 600 человек и большинство уже несколько месяцев не получают зарплату.

Тематическое фото. источник: piqsels.com

Причиной приостановки предприятий стала сложная ситуация на угольном рынке из-за санкций, падения цен и невозможности доставить требуемые объемы через Восточный полигон в страны АТР.

В результате кризисной ситуации компании вынуждены сокращать объемы добычи, инвестиции, а в некоторых случаях приостанавливать добычу. Высокие ж/д тарифы и повышенная ключевая ставка также оказались серьезным вызовом для угольной отрасли.

В 2024 г. добыча угля в Кузбассе упала до 198.4 млн т. (-15.8 млн т. или -7.3% к 2023 г.). В январе 2025 г. предприятия добыли 17.0 млн т. (-0.1 млн т. или -0.6% к январю 2024 г.).