Угольные рынки, добыча угля в России и мире. Партнерский проект Coal center analytics (CAA) и портала EastRussia.

Бюллетень EastRussia: обзор горнодобычи ДФО – лето 2023 04.08.2023 01:00

Перспективы отрасли связывают с увеличением производства цветных металлов, в том числе благодаря уже действующим проектам и новым лицензиям. Кроме того, сохраняются планы по реализации проектов в сфере добычи редкоземельных металлов.

Золото

Ряд горнодобывающих регионов ДФО продолжает демонстрировать снижение производства золота. В Магаданской области в первом полугодии текущего года объем добычи золота составил 18,5 тонн – 14,2 тонн рудного драгметалла и 4,3 тонны – россыпного. Добыча серебра за отчетный период в регионе достигла 268,2 тонн^{^[1]}.

Недропользователи Иркутской области за январь-июнь текущего года добыли 8 963,2 кг золота, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В регионе на 9% снизилась добыча рудного драгметалла, до 6 991,6 кг, и на 20% – добыча россыпного золота, до 1 971,6 кг. Так, снижение производства по рудному золоту продемонстрировали предприятия АО «Полюс Вернинское», ПАО «Высочайший» и ООО ГРК «Угахан» (принадлежит «Высочайшему»). На россыпях существенное снижение добычи наблюдается у ЗАО «Артель старателей «Витим» и ПАО «Лензолото».

Спад добычи золота наблюдается и в Приамурье. По итогам первого полугодия текущего года добыча снизилась на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7 759,7 кг. В том числе было добыто 5 948,7 кг рудного золота, что на 6% меньше, чем за первое полугодие 2022 г. Добыча россыпного золота в регионе сохраняется на уровне аналогичного периода прошлого года – 1 811 кг.

Добычу рудного драгметалла в регионе вели пять недропользователей. ООО «Маломырский рудник» увеличило добычу на 25% - до 2 250 кг. Между тем АО «Покровский рудник» сократило объем производства на 27% - до 1 701 кг. Также снизило производство ООО «ТЭМИ» - на 10%, до 897 кг. Все указанные предприятия являются дочерними структурами компании «Атлас Майнинг» (УГМК). Компания «Прииск Соловьевский» выпустила 621 кг рудного драгметалла, продемонстрировав рост на 31%, но в то же время на 8% снизила добычу на россыпях, до 618 кг.

В то же время небольшой рост золотодобычи в первом полугодии произошел на Чукотке, где добыча золота увеличилась на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., до 10,2 тонны. Производство серебра в регионе за отчетный период также выросло – на 10%, до 53,2 тонн.

В частности, в округе АО «Рудник Каральвеем» (входит в УК «Золотые проекты» Л.Леваева) в июле приступило к этапу общественных слушаний в рамках реализации проекта по расширению золотоизвлекательной фабрики на Каральвеемском золоторудном месторождении (Билибинский район). Проект предусматривает разработку глубоких горизонтов и флангов месторождения, в частности, флангов «Безымянный», «Промоина» и «Встречный» (предполагается отработка подземным способом). После расширения ЗИФ мощность фабрики должна вырасти до 500 тыс. тонн руды в год (порядка 2,5 тонн золота). В 2022 г. на Каральвееме было произведено 1 726,43 кг золота, что на 7,7% больше, чем в 2021 г. Общие запасы и ресурсы Каральвеема составляют около 59 тонн золота.

Между тем развитие новых золоторудных проектов намечено в Хабаровском крае. Компания «Амур Золото» (дочернее предприятие шведской Kopy Goldfields, подконтрольно М.Бажаеву) планирует в третьем квартале текущего года ввести в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат на месторождении Малютка (Аяно-Майский район), с производственной мощностью 1,2 тонн золота в год. Объем инвестиций в проект к концу прошлого года достиг 18,8 млн долларов США. На полную мощность объект планируется вывести в 2024 г. В первом квартале текущего года на месторождении было добыто 77,86 тыс. тонн руды, производство драгметалла должно быть запущено в текущем году. Запасы месторождения оцениваются в 711,3 тыс. унций золота.

Кроме того, ПАО «Полюс» планирует в Хабаровском крае после 2028 г. начать производство на золоторудном месторождении Чульбаткан (район им. Полины Осипенко). Пока на месторождении продолжаются геологоразведочные работы. Добычу драгметалла предполагается осуществлять методом кучного выщелачивания. Согласно предварительному технико-экономическому обоснованию, ожидаемый объем производства в течение семи лет отработки составит около 2 млн унций золота. Напомним, что «Полюс» выкупил Чульбаткан у Highland Gold Mining^{^[2]} за 140 млн долларов летом 2022 г. Запасы месторождения оцениваются в 2 964 тыс. унций золота.

В Якутии компания АО «Золото Селигдара» (ПАО «Селигдар») в июле приступила к строительству золотоизвлекательной фабрики на золоторудном месторождении Хвойное (Алданский район, Нижнеякокитское рудное поле). На объекте начались подготовительные работы для заливки фундамента будущей фабрики.

Для разработки месторождения планируется возвести производственный комплекс «Хвойный», включающий сооружения и оборудование, предназначенные для добычи, транспортировки руды и извлечения из нее металлов. ЗИФ будет рассчитана на переработку 3 млн тонн руды в год, планируемая производительность фабрики составляет 2,5 тонны золота в год. Запуск предприятия намечен на 2025 г. Балансовые запасы золота Хвойного составляют 16,8 тонн (С1+С2).

Напомним, что в 2022 г. «Селигдар» достиг рекордных за время работы холдинга показателей добычи – всего было произведено 7,5 тонн, что на 5,6% больше, чем в 2021 г. В первом квартале текущего года холдинг произвел 777 кг золота, что на 13% превысило показатель аналогичного периода 2022 г. (также был установлен рекордный для мая показатель ежедневной добычи – более 30 кг).

Также в республике этап буровых работ завершился на месторождении Кючус (Усть-Янский и Верхоянский районы). Проект освоения месторождения реализует совместное предприятие ПАО «Селигдар» и ООО «РТ-Развитие бизнеса» «Ростеха» – ООО «Белое Золото». Всего пробурено более 300 скважин общим объемом более 110 тыс. погонных метров.

На месторождении до 2024 г. планируется проводить геологоразведочные работы, вести отбор технологической пробы, разработку технологического регламента, изыскания. На 2025-26 гг. запланировано проектирование ГОКа и создание инфраструктуры. В 2026-28 гг. предполагается строить горно-обогатительный комбинат. Запуск предприятия должен быть проведен в два этапа – в режиме пусконаладочных работ в декабре 2027 г. и ввод в промышленную эксплуатацию с выходом на проектные показатели в 2029-30 гг. Балансовые запасы Кючуса по категориям С1+С2 составляют 175 тонн золота (со средним содержанием драгметалла 7-9 грамм на тонну).

Законопроект о легализации старательской деятельности, несмотря на противоречия, поддерживается правительством и может быть принят. В середине июля он был принят Госдумой в первом чтении. Предполагается, что в течение первых трех лет законопроект будет применяться в пилотном режиме на Дальнем Востоке и на сухопутных территориях Арктики. При этом глава Минвостокразвития А.Чекунков отметил, что во втором чтении будет предусмотрено внедрение закона только на двух пилотных территориях – в Магаданской области и Забайкальском крае. По истечении трех лет закон будет введен и в других регионах.

В соответствии с законопроектом, гражданину РФ для получения возможности добывать золото потребуется зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) и подать заявку на получение лицензии. Индивидуальные предприниматели с помощью специальной онлайн-системы смогут получать в безвозмездное пользование старательские участки площадью не более 10 га на три года с возможностью продления еще на три года. Старательская деятельность должна осуществляться в пределах старательского участка, на глубине, не превышающей 5 метров. При этом под запретом находится применение взрывных работ, загрязняющих и экологически опасных веществ, использование химических способов добычи золота, оборудования мощностью более 5 кВт (за исключением транспортных средств разрешенной максимальной массой до 3 500 кг).

Помимо того, ИП не сможет привлекать к работам более десяти наемных сотрудников. Совокупное количество добытого золота в химически чистом виде не должно превышать 30 кг (за весь срок деятельности). Правительство также намерено установить для частных старателей требования к комплексу мероприятий по восстановлению добычного участка и части водного объекта. После окончания работ или срока аренды золотодобытчик должен будет провести на участке восстановительные работы и подать декларацию с их перечнем. В случае нарушения со старателем должен быть расторгнут договор безвозмездного пользования с последующим запретом на получение нового участка. Лицензионные участки для ИП будут определять власти каждого отдельного региона. В Минприроды Магаданской области уже сообщали о подготовке и согласовании с Роснедрами площади предполагаемых старательских участков в Сусуманском городском округе.

Против законопроекта выступают в Якутии. Представители Государственного собрания Якутии на парламентских слушаниях в конце июня (на тему «О совершенствовании правового регулирования старательской деятельности в РФ») отказались поддерживать проект закона в представленной редакции. По их мнению, принятие закона грозит нанесением вреда месторождениям полезных ископаемых, загрязнением окружающей среды, развитием конфликтов с недропользователями, а также ростом уровня преступности.

В частности, председатель комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Госсобрания Якутии С.Афанасьев («Единая Россия») указывал, что удаленность территорий добычи негативно повлияет на возможность контроля за недропользователями со стороны надзорных органов и сделает невозможным процесс учета объема добываемого золота, количества используемого оборудования и ведения работ с учетом норм природоохранного законодательства. По этой причине законопроект нуждается в доработке. Кроме того, в республике недовольны налоговой базой законопроекта, так как налоги, уплачиваемые старателями, будут поступать в бюджеты регионов, в которых они зарегистрированы, а не в бюджеты регионов, где находятся участки недр.

Цветные металлы

Что касается добычи цветных металлов на Дальнем Востоке, то рост производства меди демонстрирует Хабаровский край, хотя в целом объем добычи данного металла в регионе является небольшим. По итогам января-мая текущего года в крае было выпущено 4,032 тыс. тонн меди, что в десять раз больше, чем за аналогичный период 2022 г. По итогам года в крае планируется произвести 7,6 тыс. тонн меди. Увеличение производственных показателей связано с запуском опытно-эксплуатационной стадии медно-оловянного ГОКа на базе хвостохранилища Солнечного ГОКа^{^[3]} (Солнечный район).

Проект реализует компания ООО «Геопроминвест»^{^[4]} – комбинат был запущен в тестовом режиме в мае прошлого года в рамках ТОР «Комсомольск». Его выход на полную мощность запланирован в 2024 г. – тогда комбинат должен начать перерабатывать до 2 млн тонн горной массы в год. Концентраты предполагается экспортировать в КНР, Японию и Республику Корея. Техногенное месторождение содержит порядка 30 млн тонн отходов обогащения полезных ископаемых. Запасы в отвалах составляют 130 тыс. тонн меди и 57 тыс. тонн олова. Объем инвестиций в ГОК оценивается в 2 млрд рублей.

Также рост добычи цветных металлов наблюдается на Колыме. В январе-июне объем производства цветных металлов достиг в регионе 8 786 тонн, увеличившись более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. За отчетный период было добыто 4 220,6 тонн свинца, 4 155,3 тонн цинка, 410 тонн меди. Цветные металлы добываются АО «Серебро Магадана» («Полиметалл») на месторождениях Дукат и Перевальное (Омсукчанский муниципальный округ).

При этом поисковые работы на медь в Магаданской области ведут компании из Свердловской области, осваивающие новые активы в регионе – «Уральская горно-металлургическая компания» и «Русская медная компания». Ресурсный потенциал Магаданской области по меди (Ольский медно-порфировый кластер) оценивается в 23,5 млн тонн. Кроме того, в 2022 г. инвестиционное соглашение с Корпорацией развития Магаданской области^{^[5]} заключило АО «Колымская горнорудная компания»^{^[6]}, намеревающееся вести в регионе геологоразведку месторождений меди на территории Приохотской перспективной площади (Ольский городской округ).

Тем временем Highland Gold (в лице ООО «Култуминское») рассчитывает в конце 2025 г. вывести на проектную мощность первую очередь комбината на Култуминском полиметаллическом месторождении в Забайкальском крае (Газимуро-Заводский район). Завершить строительство предполагается в 2024 г.

Проект включает строительство горно-обогатительного комбината мощностью до 13 млн тонн руды в год (достижение проектной мощности – к 2029 г.). Объем инвестиций оценивается в 72 млрд рублей. Запасы Култуминского месторождения (C1+C2) составляют 125,38 тонны золота, 977,7 тонны серебра, 632,8 тыс. тонн меди и 24,4 млн тонн железа. Прогнозные запасы золота в пределах месторождения по категории P1 оцениваются в 134,6 тонны, серебра – в 977,7 тонны, меди – в 487,08 тыс. тонн, а железа – в 6 млн тонн.

В конце третьего квартала текущего года в Забайкалье должен состояться запуск первой очереди ГМК «Удокан» (Каларский муниципальный округ). К 2028 г. планируется запуск второй очереди предприятия. Компания «Удоканская медь» (USM Holdings А.Усманова) на сегодняшний день подготовила технико-экономическое обоснование второй очереди. Ее производительность должна составить 24-28 млн тонн руды в год. Напомним, что выход на проектную мощность первой очереди (15 млн тонн) намечен на 2024 г. Предприятие должно ежегодно производить до 150 тыс. тонн меди в катодах и сульфидном концентрате. Первая и вторая очереди в целом должны обеспечить переработку около 40 млн тонн руды и производство около 400 тыс. тонн меди.

Кроме того, еще одно выпускающее медь крупное забайкальское предприятие – Быстринский ГОК («Норникель», ООО «ГРК «Быстринское», Газимуро-Заводский район) планирует увеличить мощность производства с действующих 10 млн^{^[7]} до 15 млн тонн руды в год за счет запуска в 2024 г. участка измельчения высокого давления (что позволит начать перерабатывать окисленные руды).

К 2026 г. на комбинате предполагается построить еще одну обогатительную фабрику для переработки окисленной руды и производства флотоконцентрата, мощность которой составит 2,7 млн тонн. Также в компании сообщают о планах к 2030 г. запустить на месторождении два карьера – на участках Малый медный чайник и Южно-Рождественский, а в дальнейшем построить еще одну линию существующей фабрики (проект «Быстра-2»). Ее мощность переработки может составить 5 млн тонн руды в год (в таком случае общая мощность предприятия достигнет 20 млн тонн в год). Пока готовится техническое задание по данному проекту, и до конца текущего года планируется принять инвестиционное решение относительно окупаемости линии. При этом сроки реализации проекта «Быстра-2» не определены.

В рамках освоения Баимской медно-порфировой площади в Чукотском АО Главгосэкспертиза РФ в июле выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на разработку месторождения россыпного золота Ручей Егдэгкыч (правый приток реки Баимка). Отработка запасов лицензионного участка предусмотрена проектом по строительству горно-обогатительного комбината на золоторудном месторождении Песчанка. Освоение месторождения ведет ООО «ГДК Баимская» (недавно перешла казахстанской компании Trianon Limited с теми же владельцами).

Пока что «ГДК Баимская» намерена предварительно разработать россыпное месторождение Ручей Егдэгкыч для подготовки территории хвостохранилища Баимского ГОКа. Планируется, что после отработки запасов на Егдэгкыче и рекультивации на месте данного объекта будет построено хвостохранилище нового ГОКа. По месторождению Егдэгкыч учтены забалансовые запасы для открытой и подземной отработки в количестве 714 кг золота.

Ожидается, что основной комбинат на Баимском месторождении будет запущен к 2027 г., а в 2028 г. выйдет на проектную мощность. Срок его эксплуатации оценивается в более чем 20 лет. Среднегодовое производство меди в рамках проекта должно составить 300 тысяч тонн, золота – 490 тысяч унций в течение первых десяти полных лет эксплуатации. Инвестиции в разработку оцениваются в 8,5 млрд долларов.

В сфере добычи редкоземельных металлов компания «Техноинвест Альянс»^{^[8]} рассчитывает в 2027 г. запустить два предприятия в рамках проекта освоения Зашихинского месторождения редкоземельных металлов в Иркутской области (Нижнеудинский район). В регионе предполагается построить Зашихинский ГОК, в то время как в Забайкальском крае данный инвестор запланировал создание Краснокаменского химико-металлургического завода (г. Краснокаменск) по переработке концентратов редких металлов. Запасы Зашихинского месторождения оцениваются в 34,5 млн тонн руды, с содержанием порядка 105 тыс. тонн пентаоксида ниобия и 8,5 тыс. тонн пентаоксида тантала.

На Краснокаменском химико-металлургическом заводе должна осуществляться переработка концентратов для получения оксида тантала и ниобия. Инвестиции в создание Краснокаменского ХМЗ оцениваются в 10 млрд рублей. Запустить предприятие предполагается в 2027 г.

Кроме того, в забайкальском Краснокаменске ООО «ТриАркМайнинг» (подконтрольно группе ИСТ, «Полиметаллу» и председателю совета директоров «Восточной горнорудной компании» О.Мисевре) сохраняет планы по строительству гидрометаллургического комбината для переработки руды Томторского месторождения в Якутии (Оленекский район), в целях получения ниобиевой продукции и редкоземельных металлов. Соответствующее соглашение было заключено компанией с правительством Забайкалья на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне. В проект планируется инвестировать 100 млрд рублей.

Перерабатывающая мощность Краснокаменского ГМК должна составить 160 тыс. тонн в год. Предприятие сможет ежегодно выпускать до 10 тыс. тонн пентаоксида ниобия, до 3,5 тыс. тонн оксида празеодима и до 2,5 тыс. тонн оксидов среднетяжелой группы редкоземельных металлов^{^[9]}. Запуск предприятия намечен на 2028 г. При этом добыча на Томторском месторождении неоднократно переносилась и до сих пор не запущена. В настоящее время установленным сроком начала добычи является 2028 г.

Также на территории Иркутской области Роснедра рассматривают возможности добычи лития^{^[10]} на Ковыктинском газоконденсатном месторождении (Жигаловский и Казачинско-Ленский районы). Она может начаться к 2026 г. Стоит напомнить, что в феврале прошлого года «Газпром», «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) и Минпромторг подписали трехсторонний план мероприятий по реализации проекта добычи и переработки пластовых рассолов Ковыкты. Месторождение на сегодняшний день считается наиболее подготовленным и перспективным для переработки из литийсодержащих месторождений в РФ (всего в стране разведано 17 таких месторождений, но добыча не ведется). К настоящему времени «Газпром» завершил технико-экономическую оценку проекта добычи соединений лития из рассолов месторождения.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

[1] В регионе не отчитывались о динамике за первое полугодие, но известно, что в январе-мае недропользователи Колымы произвели 12,9 тонн золота, сократив показатель на 6% по отношению к аналогичному периоду 2022 г. В частности, было произведено 11,5 тонн рудного драгметалла и 1,4 тонны россыпного. Производство серебра в регионе за пять месяцев снизилось на 23%, до 218,3 тонн.

[2] В свою очередь HGM выкупила месторождение у канадской компании Kinross Gold, владевшей лицензией с 2020 г.

[3] Хвостохранилище было введено в эксплуатацию в 1969 г., оно входило в состав Центральной обогатительной фабрики (ЦОФ), прекратившей свое существование в 2001 г.

Хвостохранилище формировалось за счет переработки руды, поступавшей в основном с Фестивального месторождения и частично с Перевального и Придорожного месторождений (небольшие объемы – с Октябрьского месторождения).

[4] Владелец – хабаровский предприниматель С.Попов.

[5] Глава Корпорации развития Магаданской области Д.Морозов прежде выступал в качестве делового партнера А.Чайки – они были владельцами долей в ООО «Энерго-строй».

[6] Ее генеральным директором и бенефициаром является А.Чайка – сын бывшего генпрокурора РФ, полпреда президента в Северо-Кавказском ФО Ю.Чайки.

[7] Около 70 тыс. тонн меди, 9 тонн золота, 2,1 млн тонн железорудного концентрата в год.

[8] Учредители – Э.Задорожный, Д.Мейксон. Долей в проекте с 2011 г. также владеет ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (ПНТЗ, входит в группу ЧТПЗ, доставшуюся Трубной металлургической компании, связанной с Д.Пумпянским).

[9] К среднетяжелым редкоземельным элементам относятся иттрий, европий, гадолиний, диспрозий, эрбий.

[10] Мировой спрос на литий в последние годы быстро растет. В 2012-22 гг. спрос на него вырос в три раза, по данным Международного энергетического агентства.

Читать полностью

Экономика

Пульс угля - 23 октября: угольная промышленность в моменте 23.10.2023 01:00

Краткий обзор мирового угольного рынка

На европейском рынке угля на прошедшей неделе продолжилось укрепление цен выше 145 долл./т. на фоне роста котировок газа и нефти в результате обострения вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Поддержку ценам также оказало заметное сокращение запасов на складах ARA, несмотря на увеличение поставок, что свидетельствует о росте потребления.

Цены на газ на хабе TTF поднялись до 542.4 долл./1000 м3 (+33.6 долл./1000 м3 к 11.10.2023 г.), что обусловлено перебоями в работе нескольких месторождений в Норвегии, геополитической ситуацией и прекращением добычи на месторождении Tamar в Израиле.

Совокупные запасы на складах ARA упали до 6.7 млн т. (-0.5 млн или -6.4% к 11.10.2023 г.).

Индекс южноафриканского угля 6000 продолжает находиться на уровне 135 долл./т., что обусловлено ростом энергетического рынка в Европе и стабильным спросом со стороны Индии.

Власти ЮАР провели операцию по выявлению и пресечению деятельности группировки, которая сыграла существенную роль в энергетическом кризисе сраны, поскольку занималась подменой угля, оправляемого в адрес электростанций Eskom, на менее качественный с целью отправки более качественного материала на экспорт.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao скорректировались вниз на 2 долл./т. до 142 долл./т. Давление на котировки оказало увеличение добычи и запасов в портах страны. Кроме того, участники рынка ожидают снижения цен в результате возобновления полноценной работы ж/д линии Daqin 18 октября и обращения властей к крупнейших компаниям с указанием нарастить добычу для обеспечения достаточных запасов в преддверии зимнего периода.

Добыча угля в Китае по итогам сентября достигла 393 млн т. (+11 млн т. или +2.8% к августу 2023 г.). При этом суточный показатель составил 13.1 млн т. (+0.8 млн т. или +6.2% к августу 2023 г.). Данный рост произошел несмотря на ограничение и приостановку производства на некоторых предприятиях после ряда несчастных случаев.

Запасы на складах порта Qinhuangdao сократились с 5.2 млн т. до 5.0 млн т., однако совокупные запасы в 9 крупнейших портах увеличились до 24.6 млн т. (+0.6 млн т. к 11.10.2023 г.).

Индекс индонезийского угля 5900 GAR подрос до 98 долл./т. (+2 долл./т.) в связи с неопределенностью по одобрению заявок на увеличение квот на добычу для индонезийских компаний.

Высококалорийный австралийский уголь 6000 опустился ниже 140 долл./т. вследствие коррекции после недавнего роста.

Рост цен на австралийский металлургический уголь HCC приостановился. Котировки упали до

345 долл./т., несмотря на ограниченному предложению. При этом отдельные участники рынка высказывают опасения по поводу стабильности текущих цен, учитывая возможное ограничение производства кокса в КНР в связи с отрицательной маржинальностью.

Добыча угля в Кузбассе сократилась на 1.4% в январе-сентябре 2023 года

В январе-сентябре 2023 г. угольные предприятия Кузбасса добыли 160.2 млн т. угля (-2.3 млн т. или -1.4% к январю-сентябрю 2022 г.), по данным Министерства угольной промышленности Кузбасса.

Добыча коксующегося материала за этот период увеличилась до 49.9 млн т. (+1.5 млн т. или +3.1%), в то время как объемы добычи энергетического угля составили 110.3 млн т. (-3.8 млн т. или -3.3%).

Открытым способом угольные компании добыли 107.6 млн т. (-1.0 млн т. или -0.9%), производство подземным способом составило 52.6 млн т. (-1.3 млн т. или -2.4%).

В январе-сентябре 2023 г. потребителям было поставлено 130.4 млн т. угля (-2.2 млн т. или -1.7% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе:

• на экспорт 85.3 млн т. (-2.8 млн т. или -3.2%);

• российским металлургическим компаниям 24.9 млн т. (+0.8 млн т. или +3.3%);

• местным угольным электростанциям 13.1 млн т. (+0.4 млн т. или +3.1%).

По состоянию на 1 октября 2023 г. складские запасы угля в Кузбассе достигли 21.1 млн т. (+2.1 млн т. или +11.1% к 1 октября 2022 г.) на фоне международных санкций против России и логистических проблем.

Экспортная перевалка угля в Порту Эльга начнется в начале 2025 году

Угольный морской терминал Порт Эльга, строящийся на Дальнем Востоке (Хабаровский край), будет запущен в эксплуатацию в начале 2025 г. Мощность терминала, расположенного в 30 км от посёлка Чумикан, по проекту составит 30 млн т. в год, при этом он сможет принимать одновременно 4 судна дедвейтом до 85 тыс. т.

Строящийся порт Эльга. фото: t.me/Degtyarev_Info

Порт Эльга является частью дальневосточного логистического кластера компании ЭЛСИ, также ведущей разработку Эльгинского месторождения.

На первом этапе терминал сможет переваливать 5 млн т. угля в год, в дальнейшем мощность перевалки будет постепенно увеличиваться до 12 млн т., 20 млн т. и 30 млн т. в год. В 2022 г. компания также приступила к строительству собственной железной дороги Эльга-Чумикан от Эльгинского месторождения до Охотского моря с пропускной способностью 30 млн т. в год.

ЭЛСИ (УК Эльга-Сибантрацит) была образована в августе 2022 г. путем объединения угольных активов компании Эльгауголь и Сибантрацит.

По итогам января-сентября 2023 г. добыча ЭЛСИ увеличилась до 34.7 млн т. (+1.6 млн т. или +4.9% к январю-сентябрю 2022 г.).

Первая очередь морского угольного терминала на Таймыре будет запущена в 2024 оду

Компания Северная звезда, входящая в холдинг AEON, планирует ввести в эксплуатацию первую очередь морского угольного терминала в 2024 г. Его строительство ведется в рамках проекта по освоению Сырадасайского месторождения на Таймыре (Красноярский край), стоимость которого составит более 45 млрд руб.

В апреле 2023 г. компания заявляла об активном строительстве терминала Енисей в порту Диксон. В результате реализации первого этапа причального комплекса планировалось до конца 2023 г. отгрузить более 0.5 млн т. Ведущиеся работы по дноуглублению позволят терминалу обрабатывать суда дедвейтом до 100 тыс. т.

Сырадасайское месторождение является одним из крупнейших месторождений угля в мире и расположено в 110 км юго-восточнее поселка Диксон в северной части Красноярского края. Ресурсы месторождения оцениваются в 5 млрд т.

Проект освоения включает в себя создание угольного разреза мощностью 5 млн т. в год на первом этапе и 10 млн т. в год на втором, строительство обогатительной фабрики и создание необходимой инфраструктуры. Навигация по вывозу угля с месторождения возможна круглогодично по Северному морскому пути при обеспечении проводки судов ледокольным флотом.

Читать полностью

Экономика

Пульс угля - 16 октября: угольная промышленность в моменте 16.10.2023 01:00

Краткий обзор мирового угольного рынка

На европейском рынке на прошедшей неделе цены на уголь резко укрепились до 142-144 долл./т. на фоне роста котировок газа из-за опасений срыва поставок в результате вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

Цены на газ на хабе TTF подскочили до 508.8 долл./1000 м3 (+98.2 долл./1000 м3 к 04.10.2023 г.) после временного прекращения добычи на одном из крупнейших месторождений Израиля (Tamar).

Совокупные запасы на складах ARA оставались практически без изменений на уровне 7.2 млн т.

Индекс южноафриканского угля 6000 вырос до уровня 135 долл./т. Бумажные контракты также подорожали. Повышательное движение котировок обусловлено укреплением энергетического рынка в Европе, возобновлением торговой активности в КНР и спросом со стороны Индии и Пакистана.

Правительство ЮАР приняло решение отложить вывод из эксплуатации некоторых угольных электростанций Eskom до 2023 г., что будет способствовать стабильному спросу на материал на внутреннем рынке и стимулировать инвестиции и развитие угольной отрасли. В прошлом году на Eskom пришлось 110 млн т. угля или почти 50% совокупного объема добычи ЮАР.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao прибавили 7 долл./т. до 144 долл./т. После окончания праздников в КНР восходящее движение котировок продолжилось на ожиданиях сокращения предложения в связи с ужесточением проверок безопасности на шахтах. За последние 10 дней в провинции Shanxi произошло не менее 10 инцидентов и власти в нескольких регионах заявили о том, что шахты, где зафиксированы существенные проблемы с техникой безопасности, могут быть полностью закрыты. Кроме того, поддержку ценам оказывает увеличение производственной активности в потребительских отраслях, включая цементную, химическую и сталелитейную промышленность.

Запасы на складах порта Qinhuangdao сократились до 5.2 млн т. по сравнению с 5.4 млн т., зафиксированных в преддверии праздничной недели по случаю Дня образования КНР.

Индекс индонезийского угля 5900 GAR подрос до 96 долл./т. (+1 долл./т.), поддерживаемый спросом со стороны Индии и КНР, а также опасениями по поводу предложения.

Более 100 индонезийских компаний могут не получить разрешение на увеличение квот по добыче угля, в связи с чем у них не будет возможности нарастить производство до конца 2023 г., поскольку они уже выбрали свои лимиты. За 8 месяцев 2023 г. добыча в Индонезии составила 514 млн т. (+63 млн т. или +14% к январю-августу 2022 г.). При текущих темпах добычи по итогам 2023 г. объем может составить 772 млн т. против 695 млн т. в 2022 г. Однако некоторые компании уже сообщают, что уже в октябре будут вынуждены остановить производство. Кроме того, власти ввели дополнительные сборы за перевалку угля с судна на судно в порту Muara Berau, в связи с чем около 20 горнодобывающих компаний инициировали протест, который может привести к снижению отгрузок.

Высококалорийный австралийский уголь 6000 упал ниже 140 долл./т., оставаясь под давлением на фоне недостаточного спроса на спотовом рынке, при этом цены на среднекалорийный материал остаются устойчивыми.

Высокий спрос со стороны потребителей в Индии и странах АТР, а также ограниченное предложение способствуют укреплению цен на австралийский металлургический уголь HCC выше 365 долл./т. Некоторые участники рынка отмечают, что задержки с отгрузкой достигают 30-50 дней в связи с увеличением очередей из судов в австралийском порту DBCT.

Укреплению цен также способствуют растущие котировки в КНР, где проверки на шахтах в связи несчастными случаями вызывают опасения по поводу сокращения предложения.

Перспективы роста ж/д мощностей Восточного полигона до 2035 года

В связи с текущей сменой вектора экспортных направлений участники рынка пытаются оценить возможности увеличения пропускных мощностей российских железных дорог на Восточном полигоне, ограниченная провозная способность которых препятствует наращиванию экспорта в страны АТР.

Расширение Восточного полигона реализуется в три этапа. Первый этап уже завершен в 2021 г. на уровне 144 млн т., второй этап предусматривает расширение до 180 млн т. в 2024 г. Предварительные параметры третьего этапа (пока не утверждены) предполагают увеличение провозной способности Восточного полигона до 210 млн т. к 2031 г., а также включают развитие мощностей полигона до 255 млн т. к 2035 г.

Таким образом поставки из угля из Кузбасса к 2035 г. могут вырасти до 71.4 млн т. (+18.3 млн т. или +34.5% к 2022 г.), отгрузки из прочих регионов оцениваются в 183.6 млн т. (+79.5 млн т. или +76.4% к 2022 г.). Суммарное увеличение объемов перевозки угля к 2035 г. составит 97.8 млн т. или 62.2%.

Тем не менее, согласно индикативному прогнозу Минтранса и РЖД, даже в случае увеличения железнодорожной пропускной способности Восточного полигона (БАМ и Транссиб) до максимальных показателей, эквивалентных 255 млн т. в 2035 гг., спрос на грузовые перевозки будет значительно выше проектных значений.

Заявляемые в настоящее время угольными компаниями планы отгрузок на 2030-2035 гг., по некоторым оценкам, превышают ожидаемые показатели развития БАМа и Транссиба на порядка 50%.

Для Кузбасса дополнительным направлением, альтернативным Восточному полигону, могли бы стать порты юга и северо-запада, но Тамань из-за узких мест на сети РЖД в настоящее время загружена на треть, а растущая транспортная составляющая, включая ж/д тарифы, и риски препятствуют увеличению экспорта из портов Балтийского и Баренцева морей.

Кроме того, реальное планирование в среднесрочной перспективе будет зависеть от международного положения и ситуации на мировых рынках угля.

Ж/д тарифы повысятся с 1 декабря 2023 г.

ФАС России предлагает повысить железнодорожные грузовые тарифы с 1 декабря 2023 г. Согласно проекту опубликованного документа, индексация без учета надбавок должна составить 7.6% с 1 декабря 2023 г., 5.2% с 1 января 2025 г. и 4.8% - с 1 января 2026 г.

Также предполагается ряд тарифных надбавок: на капитальный ремонт инфраструктуры с 5% до 7%, на обеспечение транспортной безопасности в размере 1% с 1 декабря 2023 г. по 31 декабря 2024 г. и в размере 2% с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.

Таким образом, с декабря 2023 г. для грузоотправителей тариф станет на 10.74% дороже, чем в январе-ноябре 2023 г., при условии, что в 2024 г. не будет дополнительных повышений. Рост на 10.74% представляет собой самое высокое повышение с кризисного 2008 г., когда тарифы подскочили на 21.2%. При этом в январе 2024 г. к декабрю 2022 г. рост составит почти 22%.

Дополнительное давление на горнодобывающие компании оказывает повышение тарифов на транспортировку угля, введенное с 1 июня 2022 г. и в 2023 г. и ставшее результатом отмены до 31 декабря 2024 г. понижающих коэффициентов за экспортные перевозки железнодорожным транспортом.

Читать полностью

Экономика

Пульс угля — 23 декабря: угольная промышленность в моменте 23.12.2024 01:00

Краткий обзор мирового угольного рынка

На европейском рынке котировки энергетического угля ушли ниже уровня поддержки 110 долл./т. Давление сохраняется из-за ограниченного спроса, падения цен на газ и электроэнергию, а также стабильных запасов на складах ARA. Стоимость электроэнергии в Германии упала за неделю почти на 70% на фоне резкого увеличения солнечной и ветрогенерации. На спотовом рынке электроэнергия подешевела с 265 евро/МВт до 86-87 евро/МВт. Кроме того, доля ВИЭ в структуре энергобаланса Германии за этот же период выросла с 50% до 73%, а доля ископаемого топлива упала с 50% до 27%.

Тематическое фото. автор/источник: LETOPISEC/Shutterstock

Газовые котировки на хабе TTF опустились до 443.99 долл./1000 м3 (-40.52 долл./1000 м3 к 11.12.2024 г.). Поставки газа остаются стабильными, что также связано с ограниченным спросом на СПГ в странах АТР. Запасы угля на терминалах ARA незначительно сократились до 3.75 млн т. (-0.14 млн т. к 11.12.2024 г.).

Индекс южноафриканского угля 6000 упал ниже 103-105 долл./т. ввиду негативной динамики на европейском рынке, а также увеличения запасов на терминале Richards Bay Coal Terminal (RBCT) и ограниченного спроса со стороны Индии. В результате временного закрытия границ с Мозамбиком, на границе и в порту Мапуто скопилось большое количество грузовиков с сырьем, в связи с этим отгрузки еще не нормализовались. По словам властей, ситуация из-за протестов негативно отразится на показателях экспортных отгрузок Мапуто в декабре 2024 г. - январе 2025 г.

Благодаря увеличению ж/д отгрузок в 4 квартале ожидается, что экспорт южноафриканского угля через терминал RBCT составит по итогам 2024 г.

52.4 млн т. (+5.2 млн т. или +11% к уровню 2023 г.). Хотя этот показатель остается значительно ниже среднегодовых 70 млн т. в 2013-2020 гг. В октябре-ноябре месячная отгрузка в адрес RBCT увеличилась до 5 млн т. против 4.1 млн т. в январе-сентябре 2024 г.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao упали на 3 долл./т. до 110 долл./т., что обусловлено ограниченным спросом. Разница в цене на спотовом рынке и по долгосрочным контрактам сокращается, что приводит к ослаблению интереса генерирующих компаний к спотовому рынку. Компания Shenhua вновь понизила цены на сторонний уголь, что стало четвёртым снижением за последний месяц. Кроме того, ввиду негативных ожиданий, некоторые трейдеры стремились распродать свои объемы как можно скорее, что привело к сокращению запасов на складах. Некоторые участники рынка прогнозируют, что дно в котировках материала 5500 ккал/кг NAR находится на уровне 104 долл./т. FOB Qinhuangdao.

Запасы на 6 крупнейших прибрежных ТЭС сократились на 0.48 млн т. до 13.91 млн т., запасы в 9 крупнейших портах уменьшились до 27.65 млн т. (-1.18 млн т. к 11.12.2024 г.).

Индекс индонезийского угля 5900 GAR просел ниже 93 долл./т., цена низкокалорийного материала 4200 GAR потеряла 0.5 долл./т. до 50.5 долл./т. на фоне высокого предложения и сдержанного спроса на спотовом рынке. При этом обильные дожди в Южном Калимантане и Суматре, отразившиеся на добыче и перевалке, не оказали ценам поддержку.

Высококалорийный австралийский уголь 6000 обвалился ниже 123 долл./т., что объясняется низким спросом со стороны ключевых стран-потребителей. Южная Корея сокращает закупки австралийского энергетического угля по причине его дороговизны по сравнению с материалом из других стран, при этом ожидается, что данный тренд будет продолжаться и в 2025 г.

Индекс австралийского металлургического угля HCC укрепился до 205 долл./т. Несмотря на слабый покупательский интерес со стороны китайских потребителей в преддверии новогодних праздников, некоторый спрос наблюдался в южной части Китая, что оказало поддержку котировкам премиальных марок.

В порту Gladstone, штат Квинсленд, произошла 24-часовая забастовка работников порта из-за многомесячного разногласия с работодателем в отношении 8-часового рабочего дня. Данная инициатива негативно отразилась на отгрузках металлургического угля, однако оценка потерянного объема еще не была произведена.

Добыча угля в Кузбассе упадет на 8.4% по итогам 2024 года

Добыча угля в Кузбассе по итогам 2024 г. снизится до 196 млн т. (-18.2 млн т. или -8.4% к 2023 г.), сообщил губернатор региона.

В 2023 г. добыча угля в Кузбассе опустилась до 214.2 млн т. (-9,4 млн т. или -4.2% к 2022 г.). Таким образом, объем сокращения производства за 2024 г. в два раза превысит снижение добычи в прошлом году.

В январе-ноябре 2024 г. угольные предприятия Кузбасса добыли 180.3 млн т. (-15.6 млн т. или -8.0% к январю-ноябрю 2023 г.), по данным Министерства угольной промышленности Кузбасса.

Экспорт из Кузбасса за 11 месяцев 2024 г. упал до 92.0 млн т. (-12.5 млн т. или -11.9% к аналогичному периоду 2023 г.).

В 2024 г. экспортные поставки из Кузбасса оценочно составят около 100 млн т. (-13.8 млн т. или -12.1%).

Инфографика ССА

Санкции и продолжающаяся тенденция по остановке деятельности российских угольных шахт и разрезов, наряду с растущими затратами и логистическими ограничениями, продолжат оказывать негативное влияние на объемы добычи и поставок высококачественного российского угля на мировой рынок в 2024-2025 гг.

Заместитель губернатора Кузбасса сообщил, что из-за снижения экспорта цена угля на внутреннем рынке в 2024 году уже выросла на 10% и ограничение экспортных поставок еще больше подтолкнет цены вверх.

Фактически, внутренний рынок угля субсидировался за счет экспортных поставок. Экспорт дает возможность сдерживать цены на уголь для внутрироссийского потребления. Этот уголь с относительно стабильной ценой закрывает нужды энергетики и ЖКХ. Поэтому цена электроэнергии, тепла и других коммунальных услуг для населения ниже, чем стоимость их производства. Очевидно, что снижение экспорта приведет к росту стоимости угля на внутреннем рынке, что увеличит расходы всех бюджетов.

Увеличение себестоимости и логистических расходов на фоне падения мировых цен привело к росту убытков. Доля убыточных компаний увеличилась составляет более 50%.

В Кузбассе в угольной отрасли работают более 150 угольных предприятий, где заняты свыше 90 тыс. человек. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов Кемеровской области, при этом налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете региона.

Угольные разрезы и шахты в Кузбассе останавливают добычу из-за кризиса в отрасли

В связи с нестабильностью в угольной отрасли в Кузбассе прекратили добычу 3 разреза и 2 шахты. С октября 2024 г. деятельность была остановлена на разрезах Задубровский Новый и Евтинский Новый, а также Сибкоул. В связи с этим под сокращение и увольнение попали около 600 человек.

Тематическое фото. Источник: piqsels.com

Ранее компания Южный Кузбасс (входит в Мечел) приостановила работу шахты Ольжерасская-Новая до апреля 2025 г. Также выемку остановила шахта Инская, столкнувшаяся с банкротством и невозможностью найти инвестора.

Негативная динамика обусловлена ухудшением экспортных возможностей в результате санкций, падения цен на продукцию, высокого ж/д тарифа и других издержек, а также дефицита провозной способности ж/д инфраструктуры на Восточном полигоне.

Добыча угля в Кузбассе по итогам января-ноября 2024 г. упала до 180.3 млн т. (-15.6 млн т. или -8.0% к январю-ноябрю 2023 г.). Экспорт кузбасского угля сократился до 92.0 млн т., или на 11.9% по сравнению с 2023 г.

Читать полностью

Экономика

Пульс угля — 16 декабря: угольная промышленность в моменте 16.12.2024 01:00

Краткий обзор мирового угольного рынка

На европейском рынке продолжилось снижение угольных котировок до уровня 110 долл./т. Давление сохраняется ввиду ограниченного спроса, падения цен на газ и стабильных запасов на складах ARA, в результате чего цены на уголь скорректировались вниз за последние 3 недели на 13% от 12-месячного максимума.

Тематическое фото. автор/источник: Vyacheslav Svetlichnyy/Shutterstock

Газовые котировки на хабе TTF упали до 484.51 долл./1000 м3 (-28.40 долл./1000 м3 к 04.12.2024 г.) после роста неделей ранее, обусловленного максимальными темпами отбора газа в декабре с 2022 г. Однако поставки газа остаются стабильными, что также связано с ограниченным спросом на СПГ в странах АТР. Запасы угля на терминалах ARA незначительно увеличились до 3.89 млн т. (+0.03 млн т. к 04.12.2024 г.).

Индекс южноафриканского угля 6000 опустились ниже 106 долл./т. из-за нисходящего движения на европейском рынке и ограниченного спроса со стороны Индии, где наблюдается увеличение складских запасов местного материала ввиду сезонного сокращения генерации и увеличения отгрузок. Граница с Мозамбиком была вновь закрыта, поскольку автоперевозки южноафриканского угля в порт Мапуто оказались под угрозой из-за возобновившихся протестов в Мозамбике.

Южноафриканская компания Thungela Resources прогнозирует увеличение экспортных продаж по итогам 2024 г. на 5% до 12.5 млн т. (+ 0.6 млн т. к 2023 г.) благодаря улучшению ж/д отправок в адрес терминала Richards Bay Coal Terminal (RBCT).

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao снизились на 1 долл./т. до 113 долл./т. в связи с ограниченным спросом на спотовом рынке. Кроме того, компания Shenhua, значительно опустила закупочные цены для сторонних поставщиков в провинции Inner Mongolia и в порту Huanghua после сообщений о рекордном месячном импорте угля в ноябре. Многие добывающие компании также уменьшили цены. При этом ожидается, что добыча в стране будет сохраняться на высоком уровне и продолжит оказывать давление на спотовый рынок, которое может превысить прогнозы. Кроме того, ввиду негативных ожиданий на следующие несколько недель, некоторые трейдеры стремятся распродать свои запасы как можно скорее, несмотря на прогноз падения температуры на 6-8℃ на следующей неделе.

Энергетический комитет КНР обнародовал обращение в адрес генерирующих компаний с требованием значительно сократить цены на уголь более низкого качества. Производители могут отреагировать повышением качества с помощью обогащения до 5500 ккал/кг.

Запасы угля на 6 крупнейших прибрежных ТЭС уменьшились до 14.39 млн т. (-0.10 млн т. к 04.12.2024 г.), в то время как в 9 крупнейших портах они составили 28.83 млн т. (-1.29 млн т. к 04.12.2024 г.).

Индекс индонезийского угля 5900 GAR скорректировался ниже 94 долл./т., цена низкокалорийного материала 4200 GAR потеряла 1 долл./т. до 51 долл./т. на фоне сдержанного спроса на спотовом рынке со стороны стран АТР, где складские запасы остаются на высоком уровне. При этом обильные дожди в Южном Калимантане, отразившиеся на добыче и перевалке, не смогли оказать ценам поддержку.

Высококалорийный австралийский уголь 6000 упал ниже 130 долл./т., продолжив нисходящий тренд. Китайские электростанции воздерживаются от покупок в ожидании дальнейшего падения цен, несмотря на снижение фрахтовых ставок и стабилизацию курса юаня. Спрос в Японии также не увеличивается из-за смещения фокуса в сторону газовой и атомной генерации.

Индекс австралийского металлургического угля HCC немного укрепился до 204 долл./т. ввиду ограниченного предложения на спотовом рынке, особенно с отгрузками в январе 2025 г., а также небольшого увеличения спроса со стороны Индии и Юго-Восточной Азии.

На рынке КНР потребители придерживались выжидательной позиции из-за неопределенности в отношении цен на внутреннем рынке на 1 квартал 2025 г. и результатов Центральной экономической рабочей конференции, где власти в закрытом режиме согласуют основные направления экономической политики КНР на ближайший год. При этом по итогам прошедшего заседания Политбюро власти объявили, что Народный банк Китая продолжит смягчать денежно-кредитную политику, а также будут увеличены бюджетные расходы и усилия по стабилизации рынка недвижимости, включая новые меры поддержки внутреннего спроса.

Экспорт российского угля в Китай упал на 10.5% в январе-октябре 2024 года

Экспорт российского угля в Китай в январе–октябре 2024 г. упал до 77.0 млн т. (-9.0 млн т. или -10.5% к январю-октябрю 2023 г.).

При этом за 10 месяцев 2024 г. общий импорт угля Китаем вырос до 436.0 млн т. (+51.0 млн т. или +13.2% к аналогичному периоду прошлого года).

Доля России в угольном импорте Китая в январе-октябре 2024 г. сократилась на 4.6% до 17.7%. В прошлом году в январе-октябре она составляла 22.3%.

Инфографика ССА

Падение российских экспортных поставок угля связано с серьезными логистическими проблемами, а также с международными санкциями, низкими мировыми ценами и высокой себестоимостью, вследствие которых большая часть производителей вынуждена экспортировать уголь с нулевой или отрицательной рентабельностью. Российским поставщикам приходиться сокращать экспорт на всех направлениях. Поставки через порты Юга, а также Северо-Запада являются убыточными, доступ к железнодорожным мощностям остается ограниченным на фоне роста транспортных расходов.

Россия является вторым по величине экспортером угля в Китай после Индонезии. Далее следуют Монголия и Австралия. За 10 месяцев 2024 г. всем перечисленным странам удалось нарастить объемы поставок в Китай, в особенности, Австралии, чей экспорт увеличился на

25 млн т. или почти на 63%. Таким образом, из-за логистических сложностей и высоких транспортных расходов, выпадающие объемы российского угля на китайском рынке замещаются поставками стран-конкурентов.

Читать полностью

Экономика

Пульс угля — 9 декабря: угольная промышленность в моменте 09.12.2024 01:00

Краткий обзор мирового угольного рынка

На европейском рынке продолжилось снижение угольных котировок до уровня 115 долл./т., давление на которые оказало снижение цен на электроэнергию в Германии. Кроме того, в Польше скопился большой объем угля на складах, а Колумбия нарастила экспорт энергетического угля за неделю на 60% с 0.81 млн т. до 1.30 млн т., в том числе в страны ЕС.

Газовые котировки на хабе TTF укрепились до 512.91 долл./1000 м³ (+6.28 долл./1000 м³ к 27.11.2024 г.), что обусловлено активным отбором газа из хранилищ ЕС, в результате которого они сократились до 85%. Опасения участников рынка вызывает эскалация конфликта между Россией и Украиной, а также возможные санкции против российского СПГ. Запасы угля на терминалах ARA уменьшились до 3.86 млн т. (-0.09 млн т., или -2.3%, к 27.11.2024 г.).

Индекс южноафриканского угля 6000 двигался в диапазоне 108-110 долл./т., следуя за коррекцией на европейском рынке. Спрос со стороны Индии на прошедшей неделе оказался низким в результате увеличения местного предложения и сокращения генерации. Граница с Мозамбиком была вновь открыта, в результате чего автоперевозки южноафриканского угля в порт Мапуто нормализовались.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao снизились на 1 долл./т. до 114 долл./т. на фоне ограниченного спроса на спотовом рынке. Кроме того, поставщики понижали цены из-за призывов со стороны администраций портов к сокращению запасов на складах, которые заметно увеличились за прошедшую неделю. Также конечные потребители не спешат заключать сделки ввиду ожиданий дальнейшего снижения цен. При этом ожидается, что Shenhua значительно увеличит свое присутствие на спотовом рынке с января 2025 г., а около 30% трейдеров на внутреннем рынке приостановили свою деятельность из-за падения котировок на протяжении нескольких месяцев.

Во многих регионах наблюдалась температура выше нормы, что привело к сокращению суточного потребления угля на 6 крупнейших прибрежных ТЭС с 822 тыс. т. до 809 тыс. т.

Запасы на 6 крупнейших прибрежных ТЭС незначительно увеличились до 14.49 млн т., запасы в 9 крупнейших портах выросли до 30.12 млн т. (+1.20 млн т. к 27.11.2024 г.).

Индекс индонезийского угля 5900 GAR остался на уровне прошлой недели в 94 долл./т., цена низкокалорийного материала 4200 GAR незначительно скорректировалась ниже 52 долл./т.

Спрос на спотовом рынке со стороны стран АТР оставался сдержанным. При этом многие производители отмечают, что их ресурс распродан до конца года и не спешат предлагать материал на январь 2025 г. по текущим ценам. Прошедшие ливни в некоторой степени отразились на добыче угля в таких регионах, как Ява и Суматра.

Высококалорийный австралийский уголь 6000 упал ниже 135 долл./т., двигаясь вниз в рамках двухмесячного нисходящего тренда. Кроме того, антиугольный протест в порту Newcastle завершился и отгрузки материала увеличились по сравнению с прошедшей неделей.

Спрос со стороны Японии упал ввиду высоких складских запасов и запуска энергоблока №2 на АЭС Onagawa компанией Tohoku Electric. В октябре Япония сократила импорт энергетического угля до 10.4 млн т. (-18% к сентябрю 2024 г.).

Индекс австралийского металлургического угля HCC снизился до 202 долл./т. из-за неблагоприятных фундаментальных факторов. Поставщики сталкиваются с трудностями в продажах материала с погрузкой в декабре. Давление также оказывает падение цен на внутреннем рынке КНР, что подталкивает покупателей к выжидательной позиции.

Участники рынка отмечают увеличение активности на рынке менее качественного угля, который торгуется с дисконтом 5-20% к премиальному, поскольку маржинальность производителей стали остается ограниченной.

Нехватка локомотивных бригад ограничивает ж/д экспорт

Проблема РЖД с комплектацией локомотивных бригад обострилась в начале лета 2024 г. В январе-сентябре среднесуточное число поездов, отставленных по причине их нехватки, выросло в 3.5 раза. Дефицит 3 тыс. машинистов и их помощников связан с оттоком кадров из-за высокой конкуренции на рынке труда и качеством управления имеющимся штатом.

Грузовой состав с полувагонами в районе станции Вязовая. фото: ОАО РЖД

В прошлом году увеличение простоев было обусловлено проблемами с сервисом, ситуация с которым в этом году была лучше, хотя в 3 квартале и по этому пункту наметился негативный тренд.

РЖД не в состоянии обеспечить условия, которые представлены в смежных, не железнодорожных сферах. Основной проблемой является непрогнозируемый график и качество управления имеющимся штатом.

Однако на 2025 год РЖД планирует сократить инвестиционную программу на 40%. При этом провозная мощность Восточного полигона уже использована почти на 100% и дефицит инфраструктуры может сохраниться до 2032 г., что ограничивает возможности по экспорту угля на фоне высокого профицита портовых мощностей для перевалки, несмотря на договоренности по синхронизации увеличения мощности ж/д и портовой инфраструктуры.

В январе-октябре 2024 г. ж/д перевозки угля на экспорт упали на 16.2 млн т. до 155.4 млн т. (-9.5% к январю-октябрю 2023 г.).

Добыча Берингпромуголь составила 1.6 млн т. угля в январе-ноябре 2024 г.

По результатам января-ноября 2024 года предприятие Берингпромуголь добыло
1.62 млн т. каменного угля (+0.17 к январю ноябрю 2023 г.), из которых на металлургический уголь приходится около 70%, а на энергетический – 30%.

При этом в 2024 г. компания планировала нарастить производство до 2 млн т. угля и увеличить для этих целей мощности перевалки.

Положительная динамика обусловлена отсутствием ж/д транспортного плеча от месторождения Фандюшкинское поле, расположенного на Чукотке, в непосредственной близости от порта в бухте Угольная.

В апреле 2024 г. австралийская компания Tigers Realm Coal заявил о продаже угольного бизнеса в России компании АПМ-инвест Марка Бузука. Сделка, в которую вошли добывающая компания Берингпромуголь, управляющая компания Берингугольинвест, занимающаяся геологоразведкой Северо-Тихоокеанская угольная компания и порт Угольный, получила одобрение акционеров и оценивается в 49 млн долл.

Читать полностью

Экономика

Пульс угля — 2 декабря: угольная промышленность в моменте 02.12.2024 01:00

Краткий обзор мирового угольного рынка

На европейском рынке угольные котировки скорректировались ниже 123 долл./т. после достижения 12-месячного максимума. Давление на индексы оказало снижение цен на электроэнергию в Германии со 134.00 евро/МВтч до 116.65 евро/МВтч, а также замедление темпов роста цен на газ. Кроме того, ожидается увеличение отгрузок угля в адрес ЕС со стороны Колумбии и ЮАР. Маржинальность угольной генерации сократилась, хоть и осталась положительной.

Газовые котировки на хабе TTF укрепились до 506.63 долл./1000 м³ (+1.21 долл./1000 м³ к 20.11.2024 г.). Опасения участников рынка вызывает эскалация конфликта между Россией и Украиной, а также возможные санкции против российского СПГ. Запасы угля на терминалах ARA уменьшились до 3.95 млн т. (-0.10 млн т., или -2.5%, к 20.11.2024 г.).

Индекс южноафриканского угля 6000 опустились до уровня 110 долл./т. на фоне коррекции европейского рынка и напряженности с отгрузками через Мозамбик, где вновь возникли протесты, угрожающие сообщению с портом Мапуто. При этом цены на среднекалорийный материал немного подросли благодаря спросу со стороны индийских производителей губчатого железа, который прогнозируется на высоком уровне до конца года. Ожидается, что индийские производители губчатого железа нарастят производство на 10% к марту 2025 г.

Южноафриканская компания Exxaro Resources сняла с должности директора угольного дивизиона без уточнения причин.

Exxaro планирует увеличить добычу угля с текущих 40 млн т. до 50 млн т. в год в течение нескольких лет. По итогам 2024 г. угольный экспорт компании ожидается на уровне 6.7 млн т.

На прошлой неделе начались слушания по делу о высоких затратах Eskom на закупку угля. Слушания также обусловлены желанием генерирующей компании увеличить тарифы на электроэнергию для потребителей на 36%, 11.8% и 9.1% в течение следующих 3 лет.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao продолжили падать до 115 долл./т. Давление по-прежнему оказывают высокие запасы, а также понижение цен предложения добывающими компаниями. При этом в ближайшие дни ожидается резкое похолодание на 4-6℃, что должно оказать ценам поддержку за счет увеличения потребления угля на ТЭС. Однако, некоторые участники рынка не ожидают существенного отскока. Кроме того, ценовая политика компании Shenhua привела к тому, что снижение цен в некоторых регионах достигало
5.5 долл./т.

Запасы на 6 крупнейших прибрежных ТЭС остались на уровне 14.46 млн т. (без изменений к 20.11.2024 г.), запасы в 9 крупнейших портах увеличились до 28.92 млн т. (+0.18 млн т. к 20.11.2024 г.).

В Индонезии котировки двигались разнонаправленно, без выраженного тренда. Индекс индонезийского угля 5900 GAR укрепился до 94 долл./т., цена низкокалорийного материала 4200 GAR снизилась до 52 долл./т. на фоне ограниченного спроса со стороны стран АТР.

Высококалорийный австралийский уголь 6000 упал ниже 139 долл./т. по причине высоких запасов в Китае, Японии и Индии. Кроме того, в КНР ослабление юаня и рост ВВП ниже целевых показателей также негативно сказываются на импорте. Участники антиугольного протеста попытались заблокировать порт Newcastle, что в некоторой степени отразилось на отгрузках материала. Протестующие требовали отменить новые проекты по добыче ископаемых и прекратить перевалку угля в порту Newcastle к 2030 г.

Индекс австралийского металлургического угля HCC продолжил снижение, опустившись до 203 долл./т., поскольку фундаментальные факторы остаются неблагоприятными. Кроме того, в Китае на бирже Dalian Commodity Exchange продолжается снижение цен ввиду негативных настроений в ожидании новых импортных пошлин со стороны США в результате победы Трампа, что может нанести удар по экспортным поставкам стали. Китайская ассоциация транспортировки и дистрибуции угля (CCTD) заявила в своем прогнозе на 2025 г., что спрос на коксующийся уголь в КНР будет недостаточным из-за сокращающегося спроса на сталь и увеличения использования лома на металлургических предприятиях на 5%.

Производители стали в Европе также сталкиваются с падением спроса и высокими затратами, в результате чего компания Thyssenkrupp Steel объявила о планируемом снижении производства с 11.5 млн т. до 8.7-9.0 млн т./год и сокращении 11000 работников.

Убытки российских угольных компаний подскочили в 4 раза

Убытки российских угольных компаний по итогам января-сентября 2024 г. подскочили в 4.1 раза до 202.5 млрд руб., превысив прибыль, которая составила 111.2 млрд руб. (-73.7% к январю-сентябрю 2023 г.). Таким образом, сформировался сальдированный убыток в размере 91.3 млрд руб. против прибыли более 316 млрд руб. годом ранее. Доля убыточных компаний составила 52% против 35% за аналогичный период прошлого года.

Дополнительными факторами, продолжающими оказывать негативное влияние на финансовые результаты угольщиков, остаются ограниченные провозные возможности ж/д инфраструктуры, высокие ж/д тарифы, а также западные санкции.

Для многих российских поставщиков текущий уровень мировых цен и себестоимость делают экспорт угля убыточным, вынуждая их сокращать производство и отказываться от проектов по развитию новых угольных месторождений.

С учетом новых рестрикций США санкции теперь охватывают более 50% экспортного объема, что приведет к еще большему сокращению российского экспорта угля как в 2024 г., так и в 2025 г.

Добыча угля в Кузбассе, основном угольном регионе России, где добывается высококачественный материал, по итогам января-октября 2024 г. упала до
163.8 млн т. (-14.4 млн т. или -8.1% к январю-октябрю 2023 г.). Совокупный экспорт российского угля за аналогичный период сократился до 164.6 млн т. (-15.6 млн т. или -8.7% к январю-октябрю 2023 г.).

ФНС банкротит шахту Инская и Сибирскую Углепромышленную Компанию

Федеральная налоговая служба (ФНС) направила в арбитражный суд иск о банкротстве компании Шахта Инская в связи с наличием у предприятия задолженности в размере 230 млн руб. Также ФНС подала исковое заявление о признании банкротом АО Сибирская Углепромышленная Компания из-за долга в размере 139 млн руб.

Тематическое фото. источник: piqsels.com

Шахта Инская ведет в Кузбассе добычу премиального низкозольного угля марки Д. Полученный концентрат, используется в качестве сырья для полукоксования и ферросплавных заводов. Потенциальные новые инвесторы, планировавшие вложить средства в модернизацию, отказались от своих намерений в связи с рисками, в том числе связанными с отсутствием квот на вывоз угля в восточном направлении.

По итогам 2023 г. выручка составила 211.7 млн руб., убыток оценивается в 114.5 млн руб.

Шахта Инская введена в эксплуатацию в 2011 г. Запасы по состоянию на 1 января 2023 г. составляли 98 млн т.

АО Сибирская Углепромышленная Компания также осуществляет добычу угля в Кузбассе. Балансовые запасы превышают 29 млн т. угля марки Т, востребованной в металлургии. В 2021 г. на предприятии было добыто 1.7 млн т. В 2022-2023 гг. добыча компании упала вдвое до 0.8 и 0.7 млн т. соответственно.

В 2023 г. компания получила убыток свыше 1 млрд руб., выручка составила 2.4 млрд руб. (против 4.4 млрд руб. и 6.5 млрд руб. в 2022 г. и 2021 г., соответственно).

Для многих поставщиков текущий уровень цен и расходы делают экспорт угля убыточным. Российские угольные компании несут потери и вынуждены сокращать добычу, а в отдельных случаях закрывать добывающие предприятия и сворачивать проекты на новых месторождениях.

Ограниченные провозные возможности ж/д инфраструктуры, высокие ж/д тарифы, наряду с лишением угольных грузов приоритетности при ж/д перевозках, а также западные санкции, оказывают давление на российскую угольную отрасль.

Совокупный экспорт российского угля за аналогичный период сократился до 164.6 млн т. (-15.6 млн т. или -8.7% к январю-октябрю 2023 г.).

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: аналитический обзор ТЭК ДФО — осень 2024 29.11.2024 00:30

Одной из основных проблем угольной отрасли остается дефицит провозных мощностей железнодорожной транспортной инфраструктуры, ограничивающий возможности экспорта. Также угольные компании сталкиваются со снижением мировых рыночных цен и ростом железнодорожных тарифов. Тем не менее на Дальнем Востоке растет объем угледобычи, а также завершен проект по строительству частной железнодорожной ветки для вывоза угля на экспорт из Якутии. Реализуются меры по развитию газопроводной инфраструктуры в целях достижения плановых показателей поставок газа в Китай. При этом сокращается производство СПГ на Сахалине.

Добыча и транспортировка угля

На Дальнем Востоке отмечается рост объемов добычи угля. В Якутии за три квартала текущего года произведено 35,8 млн тонн угля, что на 32% больше результата за аналогичный период прошлого года. В республике добыто 31 млн тонн коксующегося угля и 4,5 млн тонн энергетического. Прирост в основном обеспечила компания «Эльга» (Эльгинское месторождение). В целях обеспечения экспорта растущих объемов компания в ноябре завершила строительство Тихоокеанской железной дороги, связывающей месторождение с терминалом «Порт Эльга» на побережье Охотского моря.

Также добычу в Якутии вели компании «Колмар» (ГОК «Денисовский», ГОК «Инаглинский»), АО ХК «Якутуголь» (ПАО «Мечел», разрезы «Нерюнгринский», «Кангаласский», «Джебарики-Хая») и «АнтрацитИнвестПроект» (Сыллахское месторождение). Отгрузка на ДВЖД с Эльгинского месторождения за три квартала составила 13,4 млн тонн, с Сыллахского месторождения («АнтрацитИнвестПроект») – 860 тыс. тонн.

В Амурской области в январе-сентябре 2024 г. добыча угля увеличилась на 6,7% относительно аналогичного периода 2023 г., достигнув 3,388 млн тонн. Около 98% от общего объема производства обеспечили «Огоджинская угольная компания» (компания «Эльга») и АО «Амурский уголь» (холдинг «Русский уголь»). Огоджинское месторождение (Селемджинский район) на сегодняшний день является основным источником добычи каменного угля в Приамурье. За январь-сентябрь на Огодже получено 1,195 млн тонн, что на 10,47% превзошло результат за аналогичный период прошлого года. План добычи на 2024 г. составляет в 2,4 млн тонн.

АО «Амурский уголь» на Ерковецком разрезе (Октябрьский район) произвело за девять месяцев 1,709 млн тонн бурого угля, что на 16,8% больше, чем за аналогичный период годом ранее. На Северо-Восточном разрезе «Амурский уголь» получил 433,2 тыс. тонн бурого угля, увеличив результат на 29,3%. Еще 50 тыс. тонн бурого угля в регионе за отчетный период обеспечили ООО «Альянс» на Архаро-Богучанском месторождении и ООО «ДальВостокУголь» на Райчихинском месторождении.

В Чукотском АО ООО «Берингпромуголь» (австралийская Tigers Realm Coal^{^[1]}) в январе-сентябре 2024 г. произвело 1,272 млн тонн каменного угля на Фандюшкинском месторождении (Анадырский район), нарастив результат на 11,5% относительно аналогичного периода 2023 г. Напротив, добыча бурого угля на Чукотке (АО «Шахта Угольная») в январе-сентябре снизилась в два раза, до 57,2 тыс. тонн (на Анадырском месторождении).

Также рост добычи угля фиксируется в Хабаровском крае. АО «Ургалуголь» (АО «СУЭК») по результатам января-сентября 2024 г. произвело 7,4 млн тонн твердого топлива на Ургальском месторождении (Верхнебуреинский район), что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам текущего года недропользователь планирует обеспечить производство более 10 млн тонн угля.

Снижение объемов угледобычи отмечается в Магаданской области. В регионе в январе-сентябре 2024 г. было добыто 223,9 тыс. тонн угля, что на 16% ниже, чем за аналогичный период 2023 г. Добычу каменного угля на Колыме осуществляют ООО «Северовостокуголь» (Верхне-Аркагалинское месторождение) и ООО «Северо-Восточная угольная компания» (Булурская угленосная площадь). Каменный уголь данных месторождений поставляется преимущественно на экспорт, в то время как для внутреннего потребления области в основном используется уголь, поставляемый из других регионов (в первую очередь, с Кузбасса).

Тем не менее на сегодняшний день угледобывающая отрасль испытывает проблемы, связанные с транспортными ограничениями экспорта, ростом железнодорожных тарифов и снижением мировых цен. По итогам десяти месяцев текущего года перевалка угля в морских портах Дальнего Востока сократилась на 2,1%, до 92,2 млн тонн. Однако в октябре отгрузки из дальневосточных портов выросли на 9% относительно октября прошлого года (и на 13% относительно сентября текущего года), до 10,4 млн тонн. Основной объем был направлен в Китай, поскольку после снижения в третьем квартале, в октябре экспорт угля в КНР вырос на 8% к сентябрю текущего года и на 21% к октябрю 2023 г., составив 9,4 млн тонн, в связи с сезонным увеличением потребления.

По итогам десяти месяцев текущего года экспорт угля из России составил 164 млн тонн, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, в КНР за данный период было поставлено 43,9 млн тонн, в Японию, Южную Корею и на Тайвань в совокупности - 23,23 млн тонн, в Индию – 8,2 млн тонн. На фоне повышения с 1 декабря 2024 г. на 13,8% тарифа на железнодорожные перевозки и последующего вероятного роста стоимости угля может продолжиться сокращение российских экспортных поставок в КНР и Индию^{^[2]}. Спад наблюдается уже в настоящее время – по итогам января-июля 2024 г. экспорт энергетического и коксующегося угля из РФ в Китай сократился на 10% относительно аналогичного периода 2024 г., до 54,4 млн тонн (в денежном отношении экспорт снизился в 1,7 раз, до 5,5 млрд долларов). Экспорт угля в Индию в январе-сентябре 2024 г. сократился на 26% по сравнению с январем-сентябрем 2023 г., составив 6,1 млн тонн.

Ожидается, что в предстоящем году будет несколько снижено влияние транспортных ограничений на поставки угля по железной дороге благодаря открытию Тихоокеанской железной дороги компании «Эльгауголь» А.Авдоляна и А.Исаева. Частная железнодорожная ветка направлена на вывоз из Якутии угля Эльгинского месторождения и поставок до терминала «Порт Эльга» в Хабаровском крае. На первом этапе пропускная способность Тихоокеанской железной дороги составит 30 млн тонн в год. Второй этап планируется ввести в первом квартале 2027 г., увеличив пропускную способность до 50 млн тонн в год.

Грузооборот угольного терминала «Порт Эльга» после запуска в 2025 г. должен составить 14 млн тонн. На втором этапе, который предполагается реализовать в первом квартале 2026 г., грузооборот должен вырасти до 30 млн тонн ежегодно, а третий этап предполагает увеличение грузооборота до 50 млн тонн в первом квартале 2027 г. Железная дорога и порт были включены в состав ТОР «Хабаровск» в начале октября текущего года.

Первый состав с углем в тестовом режиме прошел по Тихоокеанской железной дороге 14 ноября. За первый рейс перевезено 20 полувагонов и два вагона. Протяженность пути составила 531 км (в т.ч. 500 км – по территории Хабаровского края). К концу ноября укладка железнодорожного полотна завершилась на всем протяжении Тихоокеанской железной дороги, построены все 19 станций и разъездов.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на первый квартал 2025 г. Стоимость строительства составила около 146 млрд рублей, в том числе крупный кредит предоставил Газпромбанк. Терминал «Порт «Эльга» принял первый балкер «Омолон» 14 ноября. Перевалку угля планируется начать до конца текущего года. На терминале к настоящему времени готовы причалы №1 и №2, готовность причала №3 превысила 35%, готовность причала №4 – 20%.

Стоит отметить, что в октябре правительство РФ отменило курсовую пошлину на бурый уголь – при условии, если цена превышает 63 доллара за тонну. Действие нулевых экспортных пошлин на энергетический уголь и антрацит продлено до 30 ноября текущего года. При этом убытки российских угольных компаний в январе-июле 2024 г. оцениваются в 3,1 млрд рублей, тогда как за аналогичный период 2023 г. была получена прибыль в размере 316,1 млрд рублей. На рынке наблюдается сокращение доли прибыльных компаний отрасли – с 63,1% до 48,3%.

Угольные компании также обеспокоены планами по отмене квот по вывозу угля на восток для регионов^{^[3]}. Осенью ОАО «РЖД» предложило отменить в 2025 г. квоты на вывоз угля почти для всех наделенных ими регионов, сделав исключение только для Кузбасса, но при условии вывоза в рамках квоты и других грузов, с более высокой добавленной стоимостью.

Правительство в целом поддержало идею «РЖД». Вице-премьер В.Савельев в ноябре поручил правительству предусмотреть на 2025 г. квоту в 55,3 млн тонн для Кемеровской области на вывоз в восточном направлении всех грузов^{^[4]}. Таким, образом кузбасская квота будет включать не только уголь. Помимо угля «РЖД» рассчитывает вывезти в рамках квоты порядка 15 млн тонн высокотехнологичной продукции.

Тем временем Минтранс выступает за предоставление квоты Новосибирской области^{^[5]}, но только компании «Сибантрацит», в то время как в Кузбассе предоставляемой квотой могут воспользоваться все производители угля. В Минтрансе также одобряют отмену квот для остальных регионов и дополнение угольной квоты Кемеровской области другой продукцией.

Однако на необходимости сохранения квот для всех регионов-держателей в правительстве настаивает Минэнерго, возглавляемое бывшим губернатором Кемеровской области С.Цивилевым (его семье подконтролен угледобывающий «Колмар»). Бурятия, Якутия, Иркутская область, Хакасия и Тува в соответствии с планами правительства, должны в 2025 г. сохранить возможность вывоза объема угля, не превышающего квоты текущего года, при этом соглашения предполагается заключать с конкретными предприятиями, а не регионами.

По итогам девяти месяцев 2024 г. по квотам перевезено 74,1 млн тонн угля. Общий размер квоты 2024 г. для шести регионов составляет 100 млн тонн угля. В том числе из Якутии в январе-сентябре текущего года в восточном направлении было перевезено 19,5 млн тонн угля (+1% к плану, квота на 2024 г. – 26,3 млн тонн), из Бурятии – 6,7 млн тонн (+1% к плану, квота на 2024 г. – 8,5 млн тонн), из Иркутской области – 2,6 млн тонн (+4% к плану, квота на 2024 г. – 3,3 млн тонн). В Минэкономразвития полагают, что предоставление квот на вывоз угля отдельным регионам несет угрозу финансовой устойчивости «РЖД» и препятствует развитию несырьевого экспорта в восточном направлении.

Газовые маршруты

В сфере добычи углеводородов «Газпром» рассчитывает увеличивать поставки газа в Китай. В ноябре Главгосэкспертиза РФ одобрила ПАО «Газпром» увеличение мощности магистрального газопровода «Сила Сибири» до проектных 38 млрд куб. м в год за счет строительства вторых компрессорных цехов на всех восьми компрессорных станциях, работающих в системе газопровода, а также второй нитки газопровода. Протяженность «Силы Сибири» составляет 3 тыс. км, его ресурсной базой являются Чаяндинское (Якутия) и Ковыктинское (Иркутская область) месторождения. В 2023 г. по газопроводу в КНР было поставлено 22,7 млрд куб. м газа. Проектной мощности поставки должны достигнуть в 2025 г.

Также Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение «Газпрому» на строительство второго участка газопровода в рамках обустройства дальневосточного маршрута поставок газа. Он предполагает строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» - от газоизмерительной станции (ГИС) до государственной границы. Работы будут проводиться в Лесозаводском городском округе Приморского края. Ранее компания получила одобрение по первому этапу проекта – участку газопровода-отвода от трубы «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» до ГИС.

По дальневосточному маршруту предполагается поставлять до 10 млрд куб. м газа в год с месторождений на сахалинском шельфе (проект «Сахалин-3», включающий Киринское, Южно-Киринское и Мыгинское месторождения). Начало поставок газа в КНР по данному маршруту намечено на 2027 г. В октябре текущего года «Газпром» подписал с китайской нефтегазовой корпорацией СNPC координационное соглашение о поставках по дальневосточному маршруту.

Тем временем добыча газа в рамках сахалинских проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» пока не восстановилась. На проекте «Сахалин-1» добыча в январе-сентябре 2024 г. составила 6,96 млрд куб. м, что соответствует уровню добычи за аналогичный период 2023 г. В сентябре добыча сократилась на 6,4% относительно сентября прошлого года, составив 660 млн куб. м. В рамках проекта «Сахалин-2» за девять месяцев текущего года производство газа снизилось на 4,5% относительно аналогичного периода 2023 г., до 11,46 млрд куб. м. В сентябре сокращение составило 5,5% относительно аналогичного месяца прошлого года, до 1,35 млрд куб. м.

Экспорт СПГ с завода проекта «Сахалин-2» также снижается – по итогам января-октября 2024 г. отгрузки СПГ снизились на 4% относительно аналогичного периода 2023 г., до 7,86 млн тонн. В октябре снижение экспорта составило 6,8% к октябрю прошлого года, до 893 тыс. тонн. Поставки СПГ из России в Китай в текущем году росли за счет отгрузок с проекта «Ямал СПГ» компании «НОВАТЭК» в Ямало-Ненецком АО.

[1] В апреле текущего года компания Tigers Realm Coal заключила юридически обязывающее соглашение о продаже своих чукотских активов (компании «Берингпромуголь», управляющей компании «Берингугольинвест» и геологоразведочной «Северной Тихоокеанской угольной компании») с компанией «АПМ-инвест» М.Бузука. Сделку должны еще одобрить акционеры TIG, ФАС и президент РФ.

[2] В настоящее время для Республики Корея российский энергетический уголь 6000 ккал с погрузкой в декабре предлагается по цене 116-125 долларов за тонну. Цены на уголь 5500 ккал для Китая составляют 106-107 долларов за тонну. Стоимость угля 6000 ккал для поставок в Индию – 110 долларов за тонну.

[3] Объемы в рамках квот перевозятся в приоритетном порядке – в рамках третьей очереди временных правил определения очередности.

[4] Квота Кузбасса в 2024 г. составила 54,1 млн тонн. Правительство региона предлагало увеличить квоту в 2025 г. до 68 млн тонн.

[5] В июле текущего года власти Новосибирской области запрашивали квоту в размере 10 млн тонн угля в восточном направлении и 20 млн тонн в северо-западном.

Читать полностью

Экономика

Пульс угля — 25 ноября: угольная промышленность в моменте 25.11.2024 01:00

Краткий обзор мирового угольного рынка

На европейском рынке угольные котировки двигались в диапазоне 124-127 долл./т. Поддержку оказывает рост цен на газ и электроэнергию. Дополнительным фактором стало увеличение потребления угля в Германии из-за низкой ветрогенерации и дороговизны газа, в результате чего угольные спреды достигли максимума с начала 2024 г., а газовые спреды остались в отрицательной зоне.

Газовые котировки на хабе TTF выросли до 505.42 долл./1000 м³ (+27.21 долл./1000 м³ к 13.11.2024 г.). Опасения участников рынка вызывает эскалация конфликта между Россией и Украиной. Запасы угля на терминалах ARA увеличились до 4.05 млн т. (+0.11 млн т., или +3%, к 13.11.2024 г.).

Индекс южноафриканского угля 6000 держался на уровне 112 долл./т. на фоне растущего тренда на европейском рынке и открытия границ для экспортных поставок через Мозамбик. При этом некоторые экспортеры увеличивают отправки грузовиков с углем в южноафриканский порт Дурбан, избегая Мапуто (Мозамбик), поскольку риски потери груза и водителей остаются высокими в связи с возможностью вспышки новых политических протестов.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao потеряли 1 долл./т., снизившись до 117.66 долл./т. Давление на котировки оказала температуры выше сезонной нормы, высокие запасы, а также понижение цен предложения добывающими компаниями на 0.7-2.8 долл./т. в связи с падением продаж, что обусловлено уменьшением спроса со стороны промышленных предприятий и трейдеров.

Кроме того, власти провинции Shanxi (второй крупнейший по добыче угля регион) распорядились нарастить добычу в 4 квартале для достижения целевых 1.3 млрд т. по итогам 2024 г. Таким образом, несмотря на высокие запасы на складах потребителей, добывающие компании будут работать на 110% от согласованных мощностей до конца года. При этом в начале года по требованию властей добыча сокращалась из-за опасений, связанных с техникой безопасности.

Комиссия по развитию и реформам КНР (NDRC) обнародовала новые инструкции, которые могут привести к увеличению волатильности на спотовом рынке. В рамках нового распоряжения добывающие компании смогут сократить объемы угля, резервируемого для долгосрочных контрактов. Таким образом, производители должны будут отгружать в рамках долгосрочных контрактов в 2025 г. не менее 75% добываемых объемов вместо 80% в 2023-2024 гг. (хотя данная инициатива не касается крупных компаний), а генерирующим предприятиям будет необходимо закупать не менее 80% вместо 80-100% в 2024 г.

Запасы на 6 крупнейших прибрежных ТЭС сократились до 14.47 млн т. (-0.52 млн т. к 13.11.2024 г.).

Индекс индонезийского угля 5900 GAR укрепился до 93.8 долл./т. в связи с устойчивым импортом со стороны КНР, где увеличилось потребление на прибрежных ТЭС, для которых индонезийский материал остается дешевле местного. Предложение также ограничивается дождливой погодой.

Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что страна закроет все угольные электростанции в течение 15 лет к 2040 г., что на 10 лет быстрее ранее обозначенного срока. Данная инициатива была озвучена в рамках его выступления о необходимости декарбонизации 19 ноября в рамках встречи G20.

Высококалорийный австралийский уголь 6000 опустился ниже 140 долл./т. на фоне снижения спроса в странах АТР и увеличения конкуренции со стороны Колумбии. В связи с ослаблением юаня КНР покупает больше индонезийского угля, а Индия в связи с высокими запасами занимает выжидательную позицию.

Индекс австралийского металлургического угля HCC упал ниже 204 долл./т. из-за низкого спроса, а также слабых фундаментальных факторов, включая невысокий рост ВВП, и выводы участников рынков о том, что новые меры поддержки экономики Китая не будут направлены на стимуляцию внутреннего спроса. Кроме того, в КНР сохраняются предположения о новом раунде понижения цен на кокс. Однако частичный оптимизм сохраняется в ожидании пополнения запасов в преддверии зимы.

Добыча угля на шахте Мечела в Кузбассе остановлена из-за ухудшения экспортных возможностей

Компания Южный Кузбасс (входит в Мечел) приостановила работу шахты Ольжерасская-Новая, что обусловлено ухудшением экспортных возможностей в результате санкций, падения цен на продукцию, высоких издержек и дефицита провозной способности железнодорожной инфраструктуры на Восточном полигоне.

Дополнительное давление на экономику экспорта угля оказала отмена понижающих коэффициентов для энергетического угля с 1 июня 2022 г. Кроме того, в 2022-2023 гг. рост ж/д тарифов составил рекордные 44.6%, а с декабря 2024 г. ожидается ещё одно повышение на 13.8%. По итогам 1 полугодия 2024 года убыток Мечела подскочил почти в 5 раз до 16.7 млрд рублей против 3.5 млрд рублей убытка годом ранее.

При этом Южный Кузбасс является крупной угледобывающей компанией, в состав которой входят три шахты, четыре разреза, четыре обогатительные фабрики, ряд вспомогательных предприятий. Проектная мощность шахты Ольжерасская-Новая, где велась добыча коксующегося угля, составляет 1.8 млн т. в год, балансовые запасы — около 200 млн т.

С начала года совокупные продажи угля PCI группы Мечел, находящейся под санкциями с февраля 2024 г., упали на 25% до 0.8 млн т.

По итогам января-октября 2024 г. добыча Мечела в Кузбассе сократилась до 4.7 млн т. (-0.6 млн т. или -11% к январю-октябрю 2023 г.).

Коулстар приступил к добыче угля на разрезе Богатырь

На разрезе Богатырь, входящем в группу Коулстар, началась добыча антрацита в Новосибирской области. В 2024 г. отгрузка ожидается на уровне 50 тыс. т. В настоящее время компания завершает строительство двух железнодорожных станций и путей.

Тематическое фото. автор/источник: 1968/Shutterstock.

Запас угля антрацита на месторождении разреза Богатырь оцениваются в 300 млн т. Для достижения существенного объема производства, по некоторым оценкам, потребуется несколько лет и инвестиции в объеме более 20 млрд рублей. При этом сроки ввода объектов в эксплуатацию зависят от стоимости антрацита на международных рынках, затрат на перевозку и возможности вывоза угля из региона.

Однако в Новосибирской области, как и в Кузбассе, наблюдается падение добычи на фоне завышенных ж/д тарифов, ограниченной пропускной способности Восточного полигона, высокой себестоимости и санкций.

При этом компания Коулстар, с июня 2024 г. находящаяся под санкциями США, гарантировала транспортировку не менее 10 млн т. и обязалась построить не менее пяти крупнотоннажных судов для вывоза угля.

Добыча угля в Новосибирской области по итогам января-октября 2024 г. упала до 11.0 млн т. (-2.4 млн т. или -18.2% к январю-октября 2023 г.).

Читать полностью

Экономика

Пульс угля — 18 ноября: угольная промышленность в моменте 18.11.2024 01:00

Краткий обзор мирового угольного рынка

Угольные котировки на европейском рынке по итогам недели продемонстрировали рост выше 125 долл./т. Поддержку ценам оказали такие факторы, как увеличение потребления, похолодание, подорожание газа и электроэнергии. Кроме того, маржинальность угольной генерации резко увеличилась до 54.35 евро/МВтч, тогда как неделей ранее она была отрицательной (-9.98 евро/МВтч). По требованию оператора RTE во Франции была вновь запущена угольная электростанция Emile Huchet мощностью 600 МВт, которая была остановлена в 2022 г. Предполагается, что данная электростанция будет использоваться в дни пиковой нагрузки.

Газовые котировки на хабе TTF выросли до 478.21 долл./1000 м3 (+28.04 долл./1000 м3 к 06.11.2024 г.). Темпы отбора превысили темпы поставок, что приводит к сокращению запасов в хранилищах ЕС. Опасения участников рынка также вызывает операция России по освобождению Курской области, где находится газоизмерительная станция Суджа.

Запасы угля на терминалах ARA остались без изменений на уровне 3.9 млн т. Учитывая текущие темпы потребления, данных запасов, предположительно, хватает почти на 3 месяца. Однако на складах находятся большие объемы высокосернистого материала из США, который необходимо смешивать с углем из других стран.

Индекс южноафриканского угля 6000 укрепились до 110-111 долл./т. Граница для поставок в Мозамбик и экспорта через порт Мапуто была открыта 09.11.2024 г. и власти сосредоточены на разрешении ситуации с образовавшейся 20-километровой пробкой. Однако представители порта предупредили, что беспорядки могут возобновиться в ближайшие дни, в результате чего поставки угля из ЮАР через Мапуто окажутся под угрозой, особенно те, которые осуществляются по автодороге. Портовому оператору Grindrod на прошлой неделе пришлось объявлять форм-мажор по всем отгрузкам.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao снизились на 2 долл./т. до 118 долл./т. Давление на котировки оказала теплая погода, а также прогноз, что температура будет превышать сезонную норму на 1-2 С°. Некоторые участники рынка уже не ожидают, что пополнение запасов перед зимой окажет ценам существенную поддержку. Кроме того, отмечается высокое предложение, значительно превышающее спрос. Перевозки по ж/д линии Daqin в октябре увеличились на 3% до 1.1 млн т./день, несмотря на техническое обслуживание. Некоторые поставщики понизили цены, однако это не особо помогло заинтересовать покупателей в связи с высокими запасами.

Запасы на 6 крупнейших прибрежных ТЭС увеличились до 15 млн т. (+0.2 млн т. к 06.11.2024 г.).

В Индонезии котировки двигались разнонаправленно. Индекс индонезийского угля 5900 GAR снизился на 1 долл./т. до 93 долл./т., цена низкокалорийного материала 4200 GAR осталась практически без изменений на уровне 52 долл./т. Невысокая активность на спотовом рынке связана со сдержанным спросом, обусловленным увеличением запасов на складах в КНР. Давление на котировки также оказывает укрепление доллара США.

Предложение сдерживается дождями, которые начались во многих добывающих регионах, при этом некоторые поставщики переориентируются на внутренних потребителей или намеренно ограничивают добычу с целью избежать перенасыщения рынка и давления на цены.

Высококалорийный австралийский уголь 6000 опустился ниже 142 долл./т. из-за сокращения спроса в странах АТР и увеличения конкуренции со стороны Колумбии, где завершилась блокада ж/д путей Cerrejon, соединяющих месторождение с экспортным терминалом Puerto Bolivar.

Индекс австралийского металлургического угля HCC укрепился до 206 долл./т. на фоне невысокого предложения и одобрения мер поддержки экономики Китая.

Власти КНР одобрили пакет мер на сумму 10 трлн. юаней (1.4 трлн. долл.) по поддержке ослабленной экономики страны, утвердив повышение потолка долга местных органов власти. Инициатива также направлена на стабилизацию экономики на фоне грядущей напряженности с США при Дональде Трампе, который обещал резко повысить торговые пошлины. Однако дополнительные меры по прямой стимуляции внутреннего спроса не были объявлены, что потенциально разочаровало участников рынка. При этом сентябрьские правительственные меры поддержки по денежно-кредитному стимулированию, которые включали снижение процентных ставок и поддержку фондовых рынков и рынков недвижимости, начали оказывать позитивное влияние на экономику.

Первый балкер и полувагоны с углем отправились в порт Эльга

В строящийся угольный терминал Эльга, который является конечной станцией Тихоокеанской железной дороги, прибыло первое балкерное судно. Также компания Эльга запустила первый грузовой состав из 20 полувагонов с углем по частной железной дороге протяженностью 531 км. Однако, по сообщениям участников рынка, во время движения произошел сход локомотива и 4 вагонов.

В строящийся порт Эльга, который будет конечной станцией Тихоокеанской железной дороги, прибыло первое балкерное судно под загрузку угля. фото: Росморречфлот

Мощность терминала, расположенного в 30 км от посёлка Чумикан, по проекту составит 30 млн т. в год, при этом он сможет принимать одновременно 4 судна дедвейтом до 85 тыс. т. В зимнюю навигацию 2024‒2025 гг. планирует ледокольное сопровождение с помощью двух ледоколов. Порт является частью дальневосточного логистического кластера компании Эльга, ведущей разработку Эльгинского и Огоджинского месторождения.

По итогам января-октября 2024 г. добыча Эльги увеличилась до 19.9 млн т. (+4.7 млн т. или +30.9% к январю-октябрю 2023 г.).

Сибантрацит построит в Кузбассе углепогрузочную станцию мощностью 2 млн т.

Сибантрацит планирует в 2025 г. начать строительство углепогрузочной ж/д станции в Кузбассе с целью развития добывающих активов (Разрез Верхнетешский, Разрез Кузнецкий Южный и Разрез Малиновский). На первом этапе мощность станции составит 2 млн т. угля в год с возможностью дальнейшего увеличения.

Станция будет оборудована куполом и системой фильтрации воздуха, а ж/д пути будут закрыты пыле-шумозащитными экранами, чтобы предотвратить распространение угольной пыли.

Разрезы Кузнецкий Южный и Малиновский (пока не ведет добычу) вошли в состав группы в 2023 г. Общие запасы новых активов оцениваются в 490 млн т. металлургического угля.

В январе-октябре 2024 г. добыча Сибантрацита, попавшего под санкции США в мае текущего года, сократилась до 4.8 млн т. (-2.4 млн т. или -42.9% к январю-октябрю 2023 г.).

Читать полностью

Экономика

Пульс угля — 11 ноября: угольная промышленность в моменте 11.11.2024 01:00

Краткий обзор мирового угольного рынка

Угольные котировки на европейском рынке по итогам недели упали ниже 119 долл./т. Давление на котировки оказало снижение цен на газ и электроэнергию, а также комфортный уровень запасов на складах ARA. Кроме того, маржинальность угольной генерации в Германии (угольные спреды) оказалась отрицательной (-9 евро/МВтч), тогда как неделей ранее она была положительной и составляла около 9 евро/МВтч. При этом доля ВИЭ в энергобалансе Германии упала с 48% до 35%, а доля ископаемых видов топлива выросла с 52% до 65%.

Газовые котировки на хабе TTF незначительно понизились до 450.17 долл./1000 м3 (-9.49 долл./1000 м3 к 30.10.2024 г.). Запасы угля на терминалах ARA составили 3.90 млн т. (+0.03 млн т. за неделю), которых при текущих темпах потребления хватит почти на 3 месяца.

Индекс южноафриканского угля 6000 завершил неделю на уровне 110 долл./т. на смешанных сигналах. С одной стороны, цены находились под давлением негативной динамики европейского рынка и невысокого спроса. С другой стороны, некоторую поддержку оказало ограничение предложения в связи с закрытием доступа для грузовиков в Мозамбик для экспорта через порт Мапуто. Политические волнения в Мозамбике после прошедших выборов и случаи поджогов грузовиков подтолкнули власти ЮАР к временному закрытию границ, что привело к невозможности доставки южноафриканского угля автотранспортом на экспортный терминал Мозамбика.

Glencore сообщила о сокращении добычи энергетического угля в ЮАР на 21% до 8.2 млн т. в январе-сентябре 2024 г., что обусловлено ограничением провозных мощностей. Из них 3.8 млн т. были направлены на внутренний рынок (+0.9 млн т. к январю-сентябрю 2023 г.). Компания рассмотрит возможность увеличения добычи, если ситуация с ж/д инфраструктурой страны будет улучшаться. По итогам 2024 г. Glencore ожидает, что добыча энергетического угля составит 98-106 млн т. против 107 млн т. в 2023 г.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao незначительно снизились до 120 долл./т. Некоторые участники рынка настроены негативно в связи с теплой погодой, а также признаками избыточного предложения на фоне роста запасов на складах электростанций и портов.

Кроме того, в ходе недавнего заседания добывающая и генерирующая компания Shenhua озвучила прогноз, что высокие темпы добычи и импорта сохранятся, оказывая еще большее давление на внутренний рынок в следующем году, что обусловлено увеличением мощностей солнечной и ветряной генерации. Согласно некоторым оценкам, цены на уголь 5500 ккал/кг NAR могут упасть до 105.5 долл./т. FOB Qinhuangdao, тогда как в 2024 г. средняя цена составляет 122.5 долл./т. FOB.

При этом в добывающих регионах в краткосрочной перспективе сохраняется оптимизм на ожидании пополнении запасов ТЭС и спроса со стороны химической отрасли. Также некоторые участники рынка прогнозируют отскок цен FOB в середине ноября благодаря росту спроса на отопление в ряде регионов, включая центральную и восточную части Китая.

Запасы на 6 крупнейших прибрежных ТЭС увеличились до 14.84 млн т. (+0.12 млн т. к 30.10.2024 г.).

В Индонезии котировки двигались разнонаправленно. Индекс индонезийского угля 5900 GAR составил 94 долл./т. (+1 долл./т. к 16.10.2024 г.), цена низкокалорийного материала 4200 GAR незначительно снизилась до 52.3 долл./т.

Невысокая активность на спотовом рынке связана со сдержанным спросом, обусловленным постепенным возвращением индийских покупателей после праздников и высокими запасами на складах в КНР. Давление на котировки также оказывает устойчивое предложение.

Высококалорийный австралийский уголь 6000 упал ниже 144 долл./т. на фоне коррекции европейского энергетического рынка и окончания периода технического обслуживания судопогрузочных машин и причалов на экспортных терминалах в Австралии. В связи с высокими ценами на австралийский материал и санкциями против России Япония нарастила импорт из Колумбии (на 143%) и ЮАР (на 16%) в сентябре, а также из других стран, включая Казахстан.

Индекс австралийского металлургического угля HCC скорректировался ниже

205 долл./т. в результате неопределенности и выжидательной позиции участников рынка. Поставщики стремились заключать сделки с привязкой к индексу или откладывать переговоры, поскольку прошедшая и следующая неделя наполнены событиями, включая выборы в США и решение по процентной ставке ФРС. Однако существенное снижение цен маловероятно, поскольку на спотовом рынке наблюдается невысокое предложение ввиду ограниченного объема ресурсов в распоряжении трейдеров.

РЖД повысит тарифы с декабря почти на 14%

РЖД добилось согласования почти всех своих предложений по индексации тарифов на 2025 г., в результате чего с 1 декабря 2024 г. тарифы на грузовые перевозки вырастут на 13.8%. Кроме того, на 10% будут увеличены тарифы на порожний пробег полувагонов. Также понижающие коэффициенты для перевозок экспортного угля будут отменены окончательно, несмотря на большие убытки угольных предприятий и почти рекордную прибыль РЖД.

Согласно разработанному плану, тарифы будут проиндексированы одномоментно с 1 декабря, хотя ранее рассматривался вариант двухэтапной индексации с 1 ноября либо одномоментной, но с 1 января 2025 г.

В новое повышение входят целевые надбавки, включая 7% на капремонт и 1% на транспортную безопасность. Ранее предполагалось, что надбавки могут быть отменены.

Понижающие коэффициенты к тарифу в размере 0.4 и 0.895 для дальних перевозок экспортного угля (действие которых было временно приостановлено с июня 2022 г.) было решено окончательно отменить, несмотря на кризисную ситуацию на рынке, обращения экспортеров и представителей угольных регионов.

Тарифы на порожний пробег полувагонов, платформ и крытых вагонов вырастут на 10%. Также предусмотрена точечная индексация отдельных тарифов.

В индексации тарифа РЖД удалось также перейти с потребительской на промышленную инфляцию. Вместо формулы инфляция минус 0.1% новые принципы предполагают использование композитного индекса, который учитывает темпы роста издержек монополии по основным статьям затрат и является менее прозрачным и прогнозируемым.

При этом прибыль РЖД за I полугодие 2024 года составил 254.9 млрд рублей, тогда как угольщики получили убыток, который за аналогичный период достиг 7.1 млрд руб.

Кроме того, РЖД выступило с инициативой не продлевать на 2025 г. соглашения с добывающими регионами о вывозе угля в восточном направлении с целью переориентации на более высокодоходные грузы. Однако, в 2024 г. сокращение отгрузок угля и меры по разгрузке сети не имеют должного эффекта, поскольку выпадающие объёмы угля РЖД так и не сумело заместить другими грузами.

В январе-сентябре 2024 г. ж/д перевозки угля на экспорт упали на 14.5 млн т. до 140.8 млн т. (-9.3% к январю-сентябрю 2023 г.), из которых на восточное направление пришлось 85.5 млн т. или 61%.

Читать полностью

Экономика

Пульс угля — 4 ноября: угольная промышленность в моменте 04.11.2024 01:00

Краткий обзор мирового угольного рынка

Угольные котировки на европейском рынке на прошлой неделе двигались в диапазоне 119-122 долл./т. Поддержку индексам оказали высокие цены на природный газ, а также прогнозы существенного похолодания в ноябре. Угольная и газовая генерация в Европе увеличилась на фоне сокращения возобновляемой генерации и более холодной погоды, что привело к росту стоимости электроэнергии. Цены на электроэнергию в Германии подскочили с 84.97 евро/МВтч до 113.15 евро/МВтч. Доля ВИЭ в энергобалансе страны упала с 62% до 53%, тогда как доля генерации на ископаемом топливе выросла с 38% до 47%.

Газовые котировки на хабе TTF незначительно скорректировались вниз до 459.66 долл./1000 м3 (-1.00 долл./1000 м3 к 23.10.2024 г.). Частичное давление на котировки газа оказало предупреждение Goldman Sachs о возможном падении цен, если ЕС продолжит наращивать поставки газа из России. Запасы угля на терминалах ARA выросли до 4.10 млн т. (+0.28 млн т. за неделю).

Индекс южноафриканского угля 6000 удерживался на уровне прошлой недели около 110 долл./т. Деловая активность снижается в преддверии праздников в Индии (31 октября отмечается Фестиваль Огней). При этом индийские производители губчатого железа заняли выжидательную позицию и через неделю планируют вернуться к покупкам материала на январь. Кроме того, 24 октября, циклон Дана обрушился на восточное побережье страны и повлиял на работу некоторых портов, включая Dhamra, Paradip и Haldia.

Запасы на складах терминала Richards Bay Coal Terminal (RBCT) достигли максимума с 2021 г. и составили 3.96 млн т. (+0.3 млн т. к 23.10.2024 г.). При этом экспортные отгрузки упали за неделю на 30% до 0.83 млн т. против среднего недельного значения в 2024 г. в объеме 0.95 млн т.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao составили 120 долл./т., практически не изменившись к уровню прошлой неделе. Поддержку котировкам оказывает остановка добычи некоторыми небольшими компаниями в связи с исчерпанием месячной квоты. Потребление угля на электростанциях в восьми прибрежных провинциях увеличилось с 1.87 млн т./день до 1.93 млн т./день.

При этом спрос остается ограниченным, и некоторые участники рынка ожидают падения цен FOB. До 5 ноября прогнозируется температура выше сезонной нормы на 1-3°С, а завершившееся техническое обслуживание ж/д линии Daqin приведет к увеличению складских запасов в портах в результате роста ж/д отгрузок до 1.20 млн т./день.

Запасы на 6 крупнейших прибрежных ТЭС сократились до 14.72 млн т. (-0.15 млн т.), запасы угля в 9 крупнейших портах составили 25.63 млн т. (+0.58 млн т. к 23.10.2024 г.).

Индекс индонезийского угля 5900 GAR скорректировался до 93.6 долл./т. (-0.20 долл./т. к 23.10.2024 г.), низкокалорийный материал 4200 GAR осталась на уровне 52.3 долл./т. (без изменений к 23.10.2024 г.).

Котировки индонезийского угля находились под небольшим давлением из-за отсутствия значительного покупательского интереса на спотовом рынке, что связано с большими запасами угля у покупателей. Однако некоторые экспортеры не планируют увеличения предложения до конца года, поскольку не заинтересованы в дальнейшем падении цен.

Высококалорийный австралийский уголь 6000 вырос выше 145 долл./т. на фоне технического обслуживания терминалов в преддверии сезона циклонов (ноябрь-апрель). На терминале Abbot Point Coal Terminal (APCT) проводится обслуживание судопрогрузочной (СПМ) машины с 23 октября по 10 ноября, на терминале PWCS – техобслуживание СПМ с 31 октября по 2 ноября и на Hay Point Coal Terminal – обслуживание причалов с 24 октября по 7 ноября.

Индекс австралийского металлургического угля HCC укрепился до 205 долл./т. Поддержку котировкам оказывает активность китайских производителей стали, нарастивших производство в связи с улучшением ситуации с маржинальностью, которая еще в сентябре была отрицательной.

Компания Glencore заявила об увеличении производства металлургического угля на 113% до 11.1 млн т. по итогам января-сентября 2024 г. по сравнению с 5.2 млн т. за аналогичный период прошлого года, что обусловлено приобретением доли в канадской компании Elk Valley Resources у Teck Resources в размере 77% за 6.93 млрд долл. 11 июля 2024 г. Согласно прогнозам компании, по итогам 2024 г. добыча составит 19-21 млн т.

Проблемы российских экспортеров угля продолжают усиливаться

Из-за системных проблем с перевозками по сети РЖД падение экспорта российского угля усиливается. В январе-сентябре 2024 г. на экспорт было отгружено на 15.0 млн т. или на 9.3% меньше, чем в январе-сентябре 2023 г. Прогнозируется, что в 2025 г. негативный тренд продолжится.

В октябре 2024 зафиксировано максимальное снижение отгрузки на терминалы Северо-Запада и Юга. В отдельные сутки на Усть-Лужский ж/д узел отгрузка угля практически не производилась РЖД.

Прогноз отгрузки угля на Тамань в октябре 2024 г. составляет 0.8 млн т. (снижение на 1.2 млн т. или на 60% к уровню 2023 г.). Прогноз отгрузки угля в Усть-Лугу в октябре 2024 г. 2.1 млн т. (снижение на 0.7 млн т. или на 25% к уровню 2023 г.).

Срыв текущей отгрузки в адрес порта Тамань не связан с переговорами грузоотправителей с терминалом. Угольные компании договорились с терминалом по условиям перевалки еще в июне 2024 г. Текущие заявки по перевозке угля в адрес порта Тамань свидетельствуют о стабильном спросе на перевалку в Тамани.

Из-за недозавоза склады угля в портах погрузки близки к нулю, увеличивается простой судов на рейде в ожидании груза. В этой ситуации экспортеры вынуждены переносить обязательства по поставке перед покупателями на будущие периоды, что чревато риском потери ключевых оставшихся рынков для российских поставщиков угля, например рынка Турции, на котором российский уголь с 2022 г. смог успешно заместить основного поставщика - Колумбию.

С учетом срыва отгрузки по РЖД и невозможности экспортерами выполнить своевременно внешнеторговые обязательства по поставкам угля, сегодня наблюдаем обратный тренд - замещение российского угля колумбийским: в январе-августе 2024 г. доля российских поставщиков на турецком рынке снизилась с 71% в 2023 г. до 61% в январе-августе 2024 г.

Таким образом, российские экспортеры не смогут воспользоваться ростом цен на западном направлении в 4-м квартале(+27 долл./т. к минимальному уровню индекса API2 в 2024 г.: 118.3 долл./т. текущий уровень к 91.3 долл./т. в середине февраля 2024 г.), что приведет к еще большим убыткам отрасли в 2024 г.

Помимо этого, потеря доля на рынке Турции повлечет за собой увеличение убытков в последующие периоды. Из-за санкций и закрытия рынка Европы для российского угля, следующий «ближайший» рынок сбыта для отечественных экспортеров - Индия, куда фрахт на 20 долл./т. выше, чем до Турции из Усть-Луги.

В октябре зафиксировано рекордное количество брошенных груженых поездов с углем на сети РЖД, которая практически парализована. Некоторые груженные составы простаивают более месяца в ожидании движения.

Продолжается тренд по нехватке локомотивных бригад (неофициальная причина - простой локомотивов из-за недостаточного количества локомотивных бригад в связи с низкими зарплатами в РЖД).

В первую очередь снижается экспорт угля из Кузбасса, Хакасии и Новосибирской области: суммарно на 15 млн т. по итогам января-сентября 2024 г. (к январю-сентябрю 2023 г.). Незначительная положительная динамика наблюдается только по Якутии и Дальнему Востоку.

Отгрузки на экспорт из Кузбасса в сравнении с 2021 г. упали на 27 млн т. или на 16%.

Из 130 российских угледобывающих предприятий 64 убыточны (данные на август 2024 г.).

Более 50% российских угольных компаний стали убыточными

Убытки российских угольных компаний по итогам января-августа 2024 г. подскочили в 2.7 раза до 116.9 млрд рублей, превысив прибыль, которая составила 112.0 млрд рублей (-71.2% к январю-августу 2023 г.). Таким образом, сформировался сальдированный убыток в размере 4.9 млрд руб. против прибыли более 316 млрд руб. годом ранее. Доля убыточных компаний увеличилась до 52% против 39% за аналогичный период прошлого года.

В 2023 г. прибыль угольных компаний России снизилась в 2.1 раза до 357 млрд руб. (-426 млрд руб. к 2022 г.). Однако в 2024 г. негативная динамика усилилась, что обусловлено падением цен на мировом рынке и резким увеличением себестоимости. По итогам года убыток отрасли прогнозируется на уровне 34.0 млрд руб. Последний раз совокупный аналогичный показатель наблюдался только в 2020 г., когда он составил 37.6 млрд руб.

Добыча угля в Кузбассе, основном угольном регионе России, где добывается высококачественный материал, по итогам января-сентября 2024 г. упала до 147.0 млн т. (-13.0 млн т. или -8.1% к январю-сентябрю 2023 г.). Совокупный экспорт российского угля за аналогичный период сократился до 148.1 млн т. (-15.7 млн т. или -9.6% к январю-сентябрю 2023 г.).

Читать полностью

Экономика

Пульс угля — 28 октября: угольная промышленность в моменте 28.10.2024 01:00

Краткий обзор мирового угольного рынка

Угольные котировки на европейском рынке укрепились выше 121 долл./т. Поддержку индексам оказал рост цен на природный газ после незапланированного снижения поставок с норвежского месторождения Oseberg, а также прогнозы сильного похолодания в ноябре. Газовые котировки на хабе TTF составили 478 долл./1000 м3 (+27 долл./1000 м3 к 16.10.2024 г.). Запасы угля на терминалах ARA увеличились до 3.88 млн т. (+0.34 млн т. за неделю).

Индекс южноафриканского угля 6000 на прошедшей неделе преодолел отметку 110 долл./т. на фоне стабильного спроса со стороны индийских потребителей. Участники рынка ожидают рост спроса после праздников в конце октября (31 октября отмечается Фестиваль Огней Дивали - главный индуистский праздник).

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao скорректировались ниже уровня 121 долл./т. Крупнейший поставщик – компания Shenhua в очередной раз снизила закупочные цены у сторонних производителей. Это лишило уверенности некоторых участников рынка, ожидавших повышения цен после резкого снижения температуры в северных и центральных провинциях страны. Более того, спрос со стороны производителей цемента, кокса и химической промышленности замедлился. Часть потенциальных покупателей заняли выжидательную позицию, рассчитывая на дальнейшее ослабление котировок. Тем не менее, большинство участников рынка не ожидает значительных колебаний индексов в ту или иную сторону. Некоторые даже прогнозируют, что из-за достаточного внутреннего предложения цены FOB в портах страны могут двигаться в узком диапазоне в течение всей зимы.

Индекс индонезийского угля 5900 GAR составил 93.8 долл./т. (+0.8 долл./т. к 16.10.2024 г.), при этом цена низкокалорийного материала 4200 GAR снизилась до 52.3 долл./т. FOB Kalimantan (-0.20 долл./т. к 16.10.2024 г.). В целом, на рынке отмечается отсутствие значительного покупательского интереса к индонезийскому материалу, что связано с большими запасами угля и снижением цен на китайском рынке.

Высококалорийный австралийский уголь 6000 опустился ниже 144 долл./т. Одной из причин стало снижение спотового спроса ввиду предстоящего перезапуска трех простаивающих атомных электростанций в Японии. Три реактора суммарной мощностью 2.75 ГВт должны постепенно вернуться в строй в ноябре-декабре.

Цены на австралийский металлургический уголь продолжили падение ниже 200 долл./т. Участники рынка обращают внимание на негативный тренд на бумажном рынке металлургического угля и стали в Китае, а также на достаточное предложение материала на спотовом рынке, что может привести к дальнейшей коррекции. Стимулирующие меры, предлагаемые правительством Китая, для поддержания экономики и, в частности, строительного сектора пока не вселяют уверенности в инвесторов.

Котировки австралийского угля PCI упали ниже 160 долл./т. под влиянием коррекции цен на металлургический материал, несмотря на ограниченное предложение. Также негативным фактором для материала PCI стал слабый спрос со стороны китайских потребителей.

Экспорт российского угля в Китай упал на 11.0% в январе-сентябре 2024 года

Экспорт российского угля в Китай в январе–сентябре 2024 г. упал до 71.5 млн т. (-8.5 млн т. или -11% к январю-сентябрю 2023 г.).

При этом за 9 месяцев 2024 г. общий импорт угля Китаем вырос до 390.0 млн т. (+42.0 млн т. или +12.1% к аналогичному периоду прошлого года).

Доля России в угольном импорте Китая в январе-сентябре 2024 г. сократилась почти на 5.0% до 18.3%. В прошлом году в январе-сентябре она составляла 23.0%.

Россия является вторым по величине экспортером угля в Китай после Индонезии. Далее следуют Монголия и Австралия. За 9 месяцев 2024 г. всем перечисленным странам удалось нарастить объемы поставок в Китай, в особенности, Австралии, чей экспорт увеличился более чем на 20 млн т. или почти на 65%. Таким образом, из-за логистических сложностей и высоких транспортных расходов, выпадающие объемы российского угля на китайском рынке замещаются поставками стран-конкурентов.

Читать полностью

Больше материалов

Краткий обзор мирового угольного рынка

Добыча угля в Сибирском федеральном округе вырастет до 375 млн т. к 2030 году

Для экспорта угля с месторождения на Таймыре не хватает судов

Терминал Суходол начнет работу в ноябре 2023 года

Золото

Цветные металлы

Краткий обзор мирового угольного рынка

Добыча угля в Кузбассе сократилась на 1.4% в январе-сентябре 2023 года

Экспортная перевалка угля в Порту Эльга начнется в начале 2025 году

Первая очередь морского угольного терминала на Таймыре будет запущена в 2024 оду

Краткий обзор мирового угольного рынка

Перспективы роста ж/д мощностей Восточного полигона до 2035 года

Ж/д тарифы повысятся с 1 декабря 2023 г.

Краткий обзор мирового угольного рынка

Добыча угля в Кузбассе упадет на 8.4% по итогам 2024 года

Угольные разрезы и шахты в Кузбассе останавливают добычу из-за кризиса в отрасли

Краткий обзор мирового угольного рынка

Экспорт российского угля в Китай упал на 10.5% в январе-октябре 2024 года

Краткий обзор мирового угольного рынка

Нехватка локомотивных бригад ограничивает ж/д экспорт

Добыча Берингпромуголь составила 1.6 млн т. угля в январе-ноябре 2024 г.

Краткий обзор мирового угольного рынка

Убытки российских угольных компаний подскочили в 4 раза

ФНС банкротит шахту Инская и Сибирскую Углепромышленную Компанию

Добыча и транспортировка угля

Газовые маршруты

Краткий обзор мирового угольного рынка

Добыча угля на шахте Мечела в Кузбассе остановлена из-за ухудшения экспортных возможностей

Коулстар приступил к добыче угля на разрезе Богатырь

Краткий обзор мирового угольного рынка

Первый балкер и полувагоны с углем отправились в порт Эльга

Сибантрацит построит в Кузбассе углепогрузочную станцию мощностью 2 млн т.

Краткий обзор мирового угольного рынка

РЖД повысит тарифы с декабря почти на 14%

Краткий обзор мирового угольного рынка

Проблемы российских экспортеров угля продолжают усиливаться

Более 50% российских угольных компаний стали убыточными

Краткий обзор мирового угольного рынка

Экспорт российского угля в Китай упал на 11.0% в январе-сентябре 2024 года