Идеям нужен выход

Научно‑технологическое развитие Дальневосточного федерального округа сегодня находится на недостаточном уровне, обращает внимание член комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Сахамин Афанасьев. По итогам 2023 года ни один из дальневосточных субъектов не вошел в число регионов-лидеров соответствующего национального рейтинга. Кроме того, в ДФО за последние 10 лет наблюдается сокращение сотрудников, занимающихся научными исследованиями. Если в 2015 году их насчитывалось 15,4 тыс. человек, то в 2023-м – 13,1 тыс.

Счетной палатой РФ, в том числе с точки зрения научного сопровождения, проводилась оценка реализуемых на Дальнем Востоке 32 федеральных госпрограмм, рассказала аудитор Наталья Трунова. Реализация 19 из них, в том числе «Развитие образования», «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Развитие авиационной промышленности», «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений», «Развитие энергетики», признана не в полной мере эффективной. Аудитор назвала и положительные примеры – по программам «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», «Научно-технологическое развитие РФ».

Кооперация науки и реального сектора экономики – задача нетривиальная. По словам Натальи Труновой, разработки научных организаций, университетов возможно применять в производствах, осуществляющих деятельность в режиме территорий опережающего развития, однако этой кооперации практически нет.

«Единичные случаи, например, в ТОР «Приморская» всем известная компания «Арника» – это биотехнологии. Наверное, такие крупицы по пальцам можно перечислить, массового характера это не носит. Это не значит, что нужно посыпать голову пеплом, сказать, что все не удалось. Этим процессом нужно заниматься», – настаивает аудитор Счетной палаты.

«К сожалению, ФОИВы нас, по сути, почти не видят. Хотя мы к ним приходим – берите наши разработки, мы готовы их внедрять и на их основе создавать самые современные средства, которые развивали бы экономику Дальнего Востока, экономику России», – сетует вице-президент Российской академии наук – председатель ДВО РАН Юрий Кульчин.

К примеру, специалисты разрабатывают уникальные сорбенты, в том числе для ликвидации розливов нефти. С просьбой тиражировать такие решения ученые обращались в Минпромторг, однако получили отзыв, что это не актуально, утверждает Юрий Кульчин. «Это было два года назад. Сейчас, когда у нас [экологическая] проблема на юге (в Черном море – прим. ред.), где можно было использовать эти сорбенты, их просто нет. Мы готовы закрыть эту проблему полностью», – заверил академик. 

В поисках партнера

Бизнесу, делающему ставку на высокие технологии, не обойтись без научного сопровождения и опытных разработок. На государственном уровне для поддержки вузов принята программа «Приоритет-2030», в которой специально для Дальнего Востока выделен отдельный трек, отметил Сахамин Афанасьев. Университеты, получившие из бюджета дополнительную помощь, смогут не только выйти на новый образовательный уровень, но и стать заметными научно-технологическими центрами ДФО, считает сенатор.

В рамках этой программы уже формируются проекты с ключевыми индустриальными партнерами, рассказала заместитель проректора ДВФУ по научной работе Светлана Гончарова. В их числе – «Газпром» (объемов заказов на НИОКР в 2028-2030 годах оценивается в 500 млн руб.; темы научных работ затрагивают композиционные материалы, резинотехнические изделия, подводную робототехнику), «Газпромнефть» (450 млн руб.; арктические материалы и технологии), «Роснефть» (390 млн руб.; упрочнение льда, судостроение, катализаторы), «Ростех» (350 млн руб.; аддитивные технологии, спецпокрытия), «Сибур» (310 млн руб.; термопластические материалы, резинотехнические изделия), «Объединенная металлургическая компания» (270 млн руб.; коррозийностойкие биметаллы и трубы) и др.

«В части фокусировки научной политики мы до 2030 года определили три стратегических технологических проекта. А именно – научно-производственные технологии мирового океана, шельфа и Арктики; биоэкономика, здоровьесбережение; интеграционная платформа искусственного интеллекта. В рамках каждого проекта сформированы продуктовые консорциумы с участием академических и индустриальных партнеров из России и АТР», – уточнила Светлана Гончарова.

Флагманом наукоемких производств региона призван стать создаваемый на острове Русский одноименный инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ). Этот комплекс с особым преференциальным режимом объединит ученых, инженеров, предпринимателей для становления целого кластера, ориентированного на рынки АТР, заявил Сахамин Афанасьев.

Совокупная площадь ИНТЦ «Русский» превышает 113 тыс. кв. м. Более 70% помещений центра планируется отвести под инновационные производства компаний, которые будут арендовать площадки по льготной ставке.

В пилотном режиме центр планируется запустить осенью 2025 года. В настоящий момент, сообщила гендиректор Фонда развития ИНТЦ Елена Харисова, идет взаимодействие с его будущими резидентами, кто уже дал принципиальное согласие на участие в данном кластере, и теми, кто проявляет к этому интерес. 

Океан и небо

Среди главных направлений деятельности ИНТЦ «Русский» – освоение ресурсов мирового океана, развитие биофармацевтики, биотехнологий.

В общем-то это те направления, где дальневосточные ученые сохраняют сильные позиции. В частности, в области фармацевтики на основе активных соединений, встречающихся у водных биоресурсов, разработаны такие действенные препараты, как гистохром, коллагеназа и т.п.

«Гистохром делается из морского ежа. Если у человека обширный инфаркт миокарда, и в течение двух часов дать ему препарат, рубца на сердце не остается. Есть интересное направление, связанное с глазными препаратами на его основе», – говорит Юрий Кульчин.

Кроме того, проведены исследования, которые показали, что из актиний и морской губки можно получать новые типы антибиотиков.

Чтобы поставить дело на поток, необходима производственная база. «Нужно создание биотехнологического центра. Цена вопроса минимальна. Порядка 200 млн руб. надо вложить с тем, чтобы мы могли такие препараты делать, и нужна еще фармфабрика. Гидробионты – самое лучшее, что может быть в мире, потому что у нас уникальная вода, условия», – убежден академик.

Прорывных решений возможно достичь и по технике подводных исследований. Дальневосточники разработали более 20 типов подводных аппаратов, которые обладают искусственным интеллектом, проинформировал руководитель ДВО РАН. Если дальше развивать это направление, открывается мировой рынок, оцениваемый в $4 млрд ежегодно.

На Сахалине во главе угла ставят наукоемкие проекты, связанные с отраслями, которые традиционно играют ведущую роль в экономике регионе. Это, прежде всего, энергетика, говорит замминистра цифрового и технологического развития Сахалинской области Сергей Коцуконь. Здесь большие ожидания связаны с идеей водородного кластера.

Для получения водорода будет создана электролизная станция с системой подготовки деионизированной воды. В числе проектов, имеющих широкое практическое значение – энергообеспечение изолированных вышек сотовой связи, распределенная генерация энергии в труднодоступных поселениях, наземный транспорт и даже научно-исследовательское судно на базе водородных топливных элементов.

Кроме того, на Сахалине заработала авиакомпания «Аврора – беспилотные авиационные системы» (дочка «Авроры»). В конце марта впервые на Дальнем Востоке беспилотник совершил межрегиональный перелет. Он вылетел из аэропорта Оха, преодолел Татарский пролив и приземлился в Николаевске-на-Амуре. Полет прошел по расписанию в воздушном пространстве, используемом другими воздушными судами, с выполнением всех авиационных правил.

«Уже выполняем системно сценарий применения БПЛА в регионе. Это системная работа, которая у нас строится уже достаточно плотно», – сказал Сергей Коцуконь.

Как сообщили в авиакомпании «Аврора», на днях «Аврора – БАС» получила сертификат эксплуатанта. Это ведет к дальнейшим инновациям в части применения беспилотников в народном хозяйстве.

«Признание регулятором авиационной отрасли готовности «Авроры – БАС» для работы в воздушном пространстве, используемом и гражданскими воздушными судами, открывает для нас возможность коммерческого использования беспилотных воздушных судов и развития перспективных проектов в ДФО», – прокомментировал генеральный директор «Аврора – БАС» Дмитрий Третьяков.

Угольные тренды

В марте текущего года доходность экспорта угля в восточном направлении стала отрицательной. Так, нетбэк (чистая выручка экспортера за вычетом логистики) на кузбасский уголь (5500 ккал на кг) на условиях FOB Восточный к 30 марта сократился до 358 рублей за тонну (на 17,8% за неделю). Снижение происходит с начала года. Для энергетического угля калорийностью 6000 ккал на кг нетбэк на условиях FOB Восточный на конец марта оставался положительным – 568 рублей за тонну, но все же снижался (показатели на 30 марта на 10,6% меньше, чем неделей ранее).

В течение десяти месяцев 2024 г. цена на энергетический уголь калорийностью 6000 ккал на базисе FOB Дальний Восток находилась на уровне 100 долларов США за тонну, сократившись почти на 30% с начала 2023 г. В начале 2024 г. цена была на уровне 101 доллар за тонну, а в 2023 г. – 135 долларов за тонну. К середине марта 2025 г. цена на энергетические угли на базисе FOB Дальний Восток снизилась до 56-83 долларов за тонну в зависимости от калорийности. Цены на металлургический уголь сократились до 113-114 долларов за тонну в зависимости от марки.

На этом фоне в марте 2025 г. заметно упал экспорт угля из крупных портов. В частности, объемы угольного экспорта в портах Находка и Восточный снизились на 21% относительно марта 2024 г., до 3,7 млн тонн (суммарно). В то же время в годовом сопоставлении выросли поставки из других дальневосточных портов – Ванино, Посьет, Вера и Суходол (суммарно в марте из них экспортировано 3,9 млн тонн угля).

Спрос на энергетический уголь в КНР ослаб из-за значительных накопленных запасов и развития собственной добычи^[1]. Спрос на коксующийся уголь сдерживают проблемы в секторе недвижимости КНР и связанное с этим сокращение объемов выплавки стали, а также возвращение на китайский рынок угля из Австралии. Кроме того, в Китае по-прежнему действует импортная пошлина на российский уголь в размере 3-6%.

В апреле-мае текущего года ожидается рост спроса на уголь со стороны Индии (в целом ожидается, что объем экспорта российского угля в данном направлении достигнет 40 млн тонн в год к 2030 г.). Но при этом Индия с начала текущего года ввела импортные квоты на коксующий уголь с содержанием золы менее 18% (будут действовать в течение первого полугодия). Они будут распространяться на импорт из 11 стран, включая Россию, и составят 710 тыс. тонн ежеквартально в первой половине 2025 г.

Дополнительные проблемы для предприятий угольного сектора, помимо сокращения спроса и снижения цен, создают платежи по процентам из-за высокой ключевой ставки Центробанка, рост стоимости добычи, на который влияет удорожание оборудования, комплектующих и запчастей для техники, увеличение стоимости оплаты труда. Также российским экспортерам приходится предоставлять покупателям на экспортных рынках дисконты, обусловленные риском вторичных санкций для контрагентов. По итогам 2024 г. сальдированный убыток российских угледобывающих предприятий составил 112,6 млрд рублей против прибыли в 2023 г. в размере 374,7 млрд рублей. Росстат оценил долю убыточных компаний угольной отрасли в 2024 г. в 53,3% (в 2023 г. она была оценена в 31,5%).

На Дальнем Востоке угольные компании все же несут более низкие логистические затраты при экспортных поставках через восточные порты. Более выгодными позициями обладает, в частности, компания «Эльгауголь» А.Авдоляна, располагающая собственной железнодорожной веткой (Тихоокеанская железная дорога введена в эксплуатацию в 2024 г.)^[2] и портовыми мощностями (порт Эльга в Хабаровском крае). В феврале 2025 г. в компании объявили о запуске одиннадцатой обогатительной фабрики обогатительного комплекса «Эльгинский» в Якутии. Суммарная годовая мощность всех фабрик составляет 38,5 млн тонн концентрата. По итогам 2024 г. добыча на Эльгинском месторождении (Нерюнгринский район) выросла на 36,2% относительно 2023 г., до 28,6 млн тонн угля. Объемы обогащения составили 31,5 млн тонн. Другой якутский производитель угля, АО «ХК «Якутуголь» (группа «Мечел») за 2024 г. увеличил объем добычи на 1,4 млн тонн относительно 2023 г., до 4,5 млн тонн.

Снижение добычи угля фиксируется в Чукотском АО – как каменного (поставляется на экспорт), так и бурого (реализуется на внутреннем рынке региона). Компания «Берингпромуголь» в январе-феврале текущего года получила на месторождении Фандюшкинское поле 222,6 тыс. тонн каменного угля, на 3% сократив результат по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. «Берингпромуголь» располагает собственными портовыми мощностями для экспортных отгрузок. Добывающее бурый уголь ОАО «Шахта Угольная» за два месяца года на Анадырском месторождении добыло 2,5 тыс. тонн твердого топлива, что на 70% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоит отметить, что в январе-феврале 2025 г. погрузка добытого на Дальнем Востоке угля на железную дорогу (ДВЖД) снизилась – на 3,1% относительно аналогичного периода 2024 г., до 5,6 млн тонн. Отгрузки твердого топлива осуществлялись с Эльгинского месторождения, Нерюнгринского месторождения в Якутии, Ургальского месторождения в Хабаровском крае, Сугодинско-Огоджинского месторождения в Амурской области. В том числе с Эльгинского месторождения на ДВЖД за отчетный период было отгружено 2,9 млн тонн, с Ургальского месторождения (АО «Ургалуголь», СУЭК) отгрузка составила более 1,2 млн тонн, с Сугодинско-Огоджинского месторождения («Огоджинская угольная компания», «Эльга») отгружено свыше 276 тыс. тонн, с Нерюнгринского («Якутуголь», «Мечел») – 592,1 тыс. тонн. При этом объем угольного экспорта с Дальнего Востока за два месяца года вырос на 4,4% относительно аналогичного периода прошлого года, до 4,7 млн тонн (во многом этому способствовала работа частной Тихоокеанской железной дороги).

Тем временем в Приморском крае «Углеобогатительная фабрика разреза «Западный» рассчитывает построить углеобогатительный комплекс мощностью 924 тыс. тонн в год на территории Ильичевского каменноугольного месторождения Раздольненского каменноугольного бассейна (Октябрьский муниципальный округ), инвестировав 43,8 млн рублей. Уголь инвестор намерен поставлять на внутренний рынок (в частности, на Артёмовскую ТЭЦ) и на экспорт в Китай.

Участок «Западный фланг» Ильичевского месторождения в промышленную эксплуатацию запускала компания «ДВ Логистик» в 2019 г. (с объемом добычи 200 тыс. тонн в год). В 2002-12 гг. добычу каменного угля на месторождении вело ООО «Разрез Пореченский» (на соседнем участке – «Западный 1»), производя до 80 тыс. тонн в год. Прогнозные ресурсы угля на участке «Западный фланг» оцениваются в 1 млн тонн (категория Р2).

Газ и нефть

Что касается добычи природного газа на Дальнем Востоке, то по итогам января-февраля 2025 г. на шельфовых сахалинских проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2» добыча сохранилась на уровне аналогичного периода 2024 г. За два месяца в рамках проекта «Сахалин-1» было добыто 1,6 млрд куб. м газа, в рамках проекта «Сахалин-2» - 2,94 млрд куб. м. Добыча в феврале также соответствует уровню февраля прошлого года – около 0,7 млрд куб. м на «Сахалин-1» и 1,4 млрд куб. м на «Сахалин-2».

Экспорт нефти через порт Козьмино (Приморский край), откуда отгружается премиальный сорт ВСТО из нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», по итогам 2024 г. вырос на 4,5% относительно 2023 г., до 44,7 млн тонн. На данном направлении основными покупателями являются Китай и Индия.

В сфере газификации регионов в марте текущего года «Газпром» ввел ряд объектов газовой инфраструктуры в Приморском и Хабаровском краях. Так, в Приморье были запущены газопровод-отвод и «ГРС-2 Владивосток», что создало условия для газификации всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке и более 2,6 тыс. домовладений в двух микрорайонах города, где возводится новое жилье – Пригород-1 и Пригород-2. От «ГРС-2 Владивосток» запланировано проведение газопровода-связки в целях повышения надежности газоснабжения абонентов Владивостокского городского округа.

В Нанайском районе Хабаровского края введены в эксплуатацию ГРС «Вознесенское» и межпоселковый газопровод, рассчитанные на газификацию нового Малмыжского горно-обогатительного комбината («Амур Минералс») в рамках ТОР «Хабаровск». Также в Хабаровском районе «Газпром» запустил ГРС «Калинка», с помощью нее предполагается газифицировать около 9,7 тыс. домовладений в селах Калинка, Сергеевка, Восточное, Малиновка, Князе-Волконское, Благодатное, Дружба и Некрасовка.

Кроме того, положительное заключение Главгосэкспертизы получил проект насосной станции на газопроводе «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» «КС-6 «Хабаровская» в Хабаровском крае (район им. Лазо). С помощью межрегиональной газотранспортной системы «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» протяженностью 1,8 тыс. км осуществляется доставка газа с шельфа Сахалина потребителям Хабаровского и Приморского краев, планируется осуществлять экспортные поставки в КНР (строится газопровод-отвод). «Газпром» также расширяет пропускную способность газопроводной магистрали за счет увеличения компрессорных мощностей.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

[1] Добыча угля в Китае в 2025 г. может вырасти на 1,5% относительно 2024 г., до 4,82 млрд тонн, после роста на 0,8% в 2024 г. относительно 2023 г. Ожидается, что импорт угля в КНР в 2025 г. сократится на 1,9%, до 525 млн тонн.

[2] Протяженностью 531 км и пропускной способностью на первом этапе в 30 млн тонн в год.

Кадры решают все

С июня 2024 года в структуре Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья действует рабочая группа по цифровой трансформации рыбной отрасли. Ее задача – создание условий для эффективной реализации «Стратегического направления в области цифровой трансформации отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года», утвержденного Правительством РФ в ноябре 2023 года.

Деятельность рабочей группы началась с выявления ключевых проблем в развитии рыбохозяйственного сектора. Опрос 40 компаний рыбной отрасли показал, что 32,5% респондентов считают нехватку квалифицированных кадров главной проблемой, осложняющей ведение бизнеса и развитие компаний. Оказалось, что руководители предприятий вынуждены откладывать планы по модернизации производственных и управленческих процессов, занимаясь решением кадровых проблем.

Как ищут кадры сегодня?

Кадровый голод в рыбной отрасли существует не один десяток лет. Проблема привела к тому, что порой на некоторых крупных предприятиях Приморья большинство специалистов являются приезжими из других регионов или из-за рубежа.

В разговоре о кадровых проблемах большинство экспертов делает акцент на рабочих специальностях: рыбаках, мотористах, рыбообработчиках. Да, эти сотрудники обеспечивают важные производственные процессы. Однако рыбная отрасль – это еще и контроль качества, продажа, транспортировка, хранение продукции. Эти операции осуществляют высококвалифицированные специалисты: технологи, логисты, менеджеры по продажам. Именно они формируют прибыльность и рентабельность компаний. Спрос на данные категории специалистов только растет. Только за 2024 году нехватка технологов увеличилась на 30%, превысив средний темп прироста кадрового дефицита по отрасли, который составил 20%. К 2030 году рыбохозяйственный сектор будет нуждаться в 25-30 тысячах высококвалифицированных кадров.

Сегодня работодатели вынуждены «хантить» кадры друг у друга, порой используя не самые честные методы. Проведенные рабочей группой исследования, показали, что практика «переманивания» сотрудников в такой узкой профессиональной области как рыбодобыча и рыбопереработка, действительно существует и негативно сказывается на стабильности отрасли. HR-менеджеры порой ведут переговоры с кандидатами втайне от нынешнего работодателя. Инструментами переманивания специалистов являются более высокая зарплата, бонусы, предложения карьерного роста. С другой стороны, специалисты по продажам, владея информацией о клиентской базе компании и зная о дефиците кадров на рынке, порой необоснованно требуют повышения заработной платы или выстраивают собственный бизнес с клиентами в обход работодателя.

Меры государства

Сегодня правительство уже внедряет цифровые инструменты для решения кадровых проблем. В апреле 2023 года Президент России поручил использовать технологии автоматизации для устранения кадрового голода, тем самым высвободив внутренние кадровые резервы. В 2025 году инициатива нашла отражение в национальном проекте «Кадры», призванном качественно и оперативно готовить сотрудников под потребности работодателей. Однако эксперты и бизнес-сообщество считают, что госпрограмма не в полной мере учитывает потребности рыбной отрасли.

Так, нацпроект основан на исследовании Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, которое объединяет сельское, лесное и рыбное хозяйство в одну группу специальностей. Представители рыбохозяйственного сектора считают такое обобщение несправедливым, поскольку структура производства и система подготовки кадров в сельском хозяйстве, лесном комплексе и рыбной отрасли принципиально различаются. Кроме того, исследование относит объединенную группу специальностей к числу профессий с максимальным избытком молодых специалистов. Согласно документу, на каждое рабочее место здесь приходится 2,6 выпускника вузов. Как итог – исследование исключает рыболовство из числа отраслей первоочередного решения кадровых проблем.

Технологии против кадрового голода

Таким образом, ожидать исчерпывающего решения кадровых проблем руками государства - не лучшее решение для компаний рыбной отрасли. Эффект национального проекта «Кадры» для рыбохозяйственного сектора станет ощутим спустя годы, а может быть, и десятилетия.

Тем не менее, сегодня уже созданы и функционируют цифровые инструменты, которые позволяют промысловым и торговым компаниям оптимизировать многие бизнес-процессы и решить некоторые кадровые проблемы за счет высвобождения внутренних резервов. Одним из таких решений являются онлайн платформы оптовой торговли, которые автоматизируют рутинные процессы, снижают нагрузку на персонал, повышают точность и скорость принятия управленческих решений. Здесь важно понимать, что автоматизация – это не массовые сокращения, а изменение структуры занятости. Сотрудники переходят от монотонной работы к управлению процессами, аналитике и стратегическому планированию. Компании не отказываются от людей, а перераспределяют их потенциал, повышая ценность каждого специалиста. Рассмотрим лишь некоторые примеры того, как электронные торговые площадки способны решить кадровые проблемы предприятий рыбной отрасли:

1. Цифровые платформы онлайн-торговли рыбой меняют традиционный подход к бизнесу, объединяя продавцов и покупателей на одной площадке. Автоматизация сделок, заказов и логистики позволяет освободить сотрудников отделов логистики и продаж от выполнения таких «ручных» операций как составление договоров, обзвон потенциальных клиентов или расчет стоимости доставки груза. В результате эффективность отдельного работника кратно возрастает, а собственник получает возможность масштабировать бизнес без привлечения дополнительных кадров.

2. Некоторые торговые площадки обладают функционалом CRM-систем. Этот инструмент позволяет сократить число сотрудников, занимающихся обработкой документов и управлением заказами. Автоматизированные системы берут на себя рутинные операции, позволяя сотрудникам сосредоточиться на задачах, где человеческий опыт незаменим: аналитика, развитии бизнеса, работа с крупными клиентами.

3. Ряд онлайн площадок позволяет управлять цепочками поставок и складскими операциями, тем самым автоматизируя контроль запасов, сокращая издержки и предотвращая сбои в поставках. В результате один цифровой сервис способен оптимизировать работу десятков кладовщиков и диспетчеров, снижая нагрузку и уменьшая риски ошибок.

Цифровая оптимизация

Онлайн платформы оптовой торговли позволяют автоматизировать целый комплекс бизнес-процессов, высвободив кадровый потенциал для решения более сложных и творческих задач. Уже существует практика оптимизации отделов логистики и продаж, которые ранее занимались оформлением сделок и организацией доставки товаров вручную. Функционал CRM-систем способствует уменьшению числа работников, занятых документацией и управлением заказами. «Оцифровка» цепочек поставок и складских операций снижает нагрузку на кладовщиков и диспетчеров. При этом сокращение монотонных функций не ведет к сокращению штата, а, напротив, повышает эффективность сотрудников и дает возможность повышать квалификацию персонала.

Подводя итог: кадровый вопрос остается одной из основных проблем рыбной отрасли. Эффект принимаемых государством мер, скорее всего, станет ощутим не ранее, чем через несколько лет. Однако производственные и торговые компании уже сейчас могут оптимизировать бизнес-процессы и мобилизовать внутренние резервы за счет внедрения современных цифровых инструментов.

Добыча золота и серебра — итоги2024 года

В начале текущего года стали известны итоги добычи золота за 2024 г. в ряде регионов – рост производства драгметалла в минувшем году наблюдался в Якутии, Магаданской области, Хабаровском крае и Камчатском крае.

В Якутии по итогам 2024 г. объем золотодобычи относительно 2023 г. вырос на 6%, до 55 тонн. Регион стал российским лидером по объемам производства золота (в целом в стране за минувший год, по экспертным оценкам, было произведено около 330 тонн золота^[1]). Около 45 тонн добытого в республике драгметалла составило рудное золото. Лидерами по его добыче стали компании Nordgold (кластер Гросс), «Полюс Алдан» (месторождение Куранах), «Южно-Верхоянская горнодобывающая компания» (ЮВГК, «Полиметалл», Нежданинское месторождение), предприятия группы «Селигдар» (Нижнеякокитское рудное поле, месторождение Рябиновое) и компании «Высочайший» (кластер Большой Куранах). На россыпях было добыто 9,9 тонн золота. Самым крупным производителем россыпного драгметалла является группа компаний «Поиск Золото».

Холдинг «Селигдар» рассчитывает на прирост запасов по месторождениям Нижнеякокитского рудного поля^[2] в размере 23,3 тонны золота. Данные месторождения относятся к производственному комплексу «Нижнеякокитский» (текущие запасы золота – 32,8 тонны). В частности, по месторождениям Смежное-1 и Надежда ожидается прирост в размере 1 940 кг золота, по месторождению Хвойное – 16 тонн, по флангам месторождений Трассовое, Смежное и Надежда – 5 400 кг золота.

Также «Селигдар» намерен в текущем году завершить строительство и ввести в эксплуатацию золотоизвлекательную фабрику на месторождении Хвойное (Алданский район, ГРК «Нижнеякокитский»). Строительство там велось с 2023 г. Мощность переработки фабрики должна составить 3 млн тонн руды в год, планируемая производительность – 2,5 тонны золота в год. Объем капитальных затрат оценивается в 15 млрд рублей. Балансовые запасы Хвойного учтены в количестве 16 810 кг золота (С1+С2).

Между тем Nordgold рассчитывает к началу 2026 г. начать пусконаладочные работы на горно-обогатительном комбинате на Токкинском месторождении в Олёкминском районе. В дальнейшем в работу предполагается вовлечь запасы открытого ранее месторождения Роман, находящегося на стадии лицензирования и подготовки проектной документации.

Месторождения Токкинское и Роман планируется осваивать в рамках кластера Гросс (ООО «Нерюнгри-Металлик»), в который входят действующие рудники Гросс и Таборный. Производственная мощность рудника Гросс превышает 15 тонн золота в год. Суммарные запасы и ресурсы золота по месторождениям кластера составляют более 400 тонн. На Токкинском месторождении предполагается добывать около 3 тонн золота в год. Его запасы составляют 24 тонны золота (С1+С2).            

Недропользователи Магаданской области в 2024 г. произвели 54,1 тонн золота, что на 12% больше, чем за 2023 г. Наиболее крупными предприятиями по добыче драгметалла в регионе являются «Полюс Магадан», «Павлик» (на них пришлось 12,8 тонн), «Полиметалл» (8,1 тонна), «Сусуманзолото» (5,5 тонн) и «Арбат» (3,1 тонн).

При этом добыча серебра на Колыме по итогам прошлого года снизилась на 20% относительно 2023 г., составив 527 тонн. Основным производителем в регионе является АО «Серебро Магадана» («Полиметалл», рудники «Дукат», «Лунное», «Перевальное»). На результаты могло повлиять завершение работ на месторождении Приморское. Также добычу серебра в регионе осуществляют ООО «Агат» и СП ЗАО «Омсукчанская ГГК».

В Хабаровском крае по итогам 2024 г. достигнут рекордный показатель в истории добычи золота в регионе - 28,1 тонн (в 2023 г. результат составил 27,9 тонн). Рудное золото в регионе добывают ООО «Белая Гора» и АО «Многовершинное» (Highland Gold), ООО «Ресурсы Албазино» и ООО «Светлое» (АО «Полиметалл»), ООО «НГК Ресурс», АО «Охотская ГГК». На россыпях в регионе было обеспечено 3,62 тонны драгметалла, более всего добыли компании «Арсзолото», «Амгунь», «Артель старателей «Прибрежная», «ДВ Ресурсы», «Восток», «Золото Керби», «Заря» и «Ниман».

Стоит отметить, что ПАО «Полюс» в регионе в текущем году планирует инвестировать 8,1 млрд рублей в реализацию проекта освоения месторождения Чульбаткан^[3] (район им. Полины Осипенко, ООО «Удинск Золото»). Запасы Чульбаткана составляют 32,8 тонн золота. Недропользователь осуществляет подготовку технико-экономического обоснования проекта – планируется принять инвестиционное решение по строительству комбината, мощность которого может составить около 10 млн тонн руды в год. Запуск комбината намечен на 2029 г. Предварительные капитальные затраты оцениваются в 600-800 млн долларов.

В Камчатском крае по итогам 2024 г. объем производства золота составил 11 128 кг золота, увеличившись на 14,7% относительно 2023 г. Из них 11 058 кг составила добыча рудного драгметалла, которую осуществляли АО «ТСГ Асача», АО «Аметистовое», АО «Камчатское Золото» (активы Highland Gold) и АО «СиГМА» (ООО «Золотой Актив»). Компания «СиГМА» увеличила результат на 45,8%, «Камчатское Золото» - на 32,2%, а «ТСГ Асача» - на 6,6%. В то же время «Аметистовое» отчиталось о снижении производственного результата на 16%. Добыча на россыпях в крае является небольшой, только 70 кг за прошлый год (рост на 24,2% относительно 2023 г.). Ее осуществляют ООО «Камчатнедра» и ООО «Дальстрой». Серебра на Камчатке в минувшем году произведено в объеме 16,5 тонн, что на 20,2% меньше по сравнению с 2023 г. Производителями серебра в регионе являются АО «ТСГ Асача», АО «Аметистовое», АО «Камчатское Золото», АО «СиГМА».

В ряде дальневосточных регионов в начале 2025 г. продолжается рост объемов золотодобычи. В Магаданской области в январе 2025 г. недропользователи существенно увеличили объем производства драгметалла, на 23,9% относительно января 2024 г., до 3,399 тонн.

Следует также отметить, что ПАО «Полюс» отчитывается о росте добычи на своих дальневосточных активах. В частности, компания «Полюс Магадан» на Наталкинском золоторудном месторождении в Магаданской области (Тенькинский муниципальный округ) произвела в 2024 г. 456 тыс. унций золота, что на 10% больше, чем в 2023 г. АО «Полюс Алдан» в Якутии (Куранахское рудное поле, Алданский район) выпустило 327 тыс. унций драгметалла, на 43% увеличив результат относительно 2023 г. На Куранахской ЗИФ объем переработки вырос на 28% по сравнению с 2023 г., составив 9,99 млн тонн.

Тем временем АО «Павлик» получило лицензию на разработку месторождения Золотая речка в пределах юго-западного фланга Павликовского рудного поля (Тенькинский муниципальный округ), которое компания разрабатывает с 2007 г. На баланс поставлены запасы в объеме 14 тонн золота и 3,6 тонн серебра (С1+С2). Забалансовые запасы оцениваются в 28,7 тонн золота и 7,4 тонн серебра. В 2023 г. была построена вторая очередь обогатительного комбината на Павликовском рудном поле мощностью 12 млн тонн руды в год (первая очередь мощностью 3 млн тонн в год завершена в 2015 г.), в результате чего мощности добычи выросли с 7,2 тонн до 13 тонн золота. По итогам 2024 г. добыча на месторождении Павлик достигла 12,8 тонн золота, увеличившись на 38% относительно в 2023 г.

В Чукотском АО производство золота в январе-феврале 2025 г. выросло на 18% относительно аналогичного периода прошлого года, до 3,57 тонн. Большую часть (более 70%, 2,6 тонны) обеспечили предприятия Highland Gold – АО «Чукотская горно-геологическая компания», ООО «Рудник Валунистый», АО «Базовые металлы». ООО ЗК «Майское» обеспечило 635,6 кг, а «Рудник Каральвеем» - 243,2 кг.

Недропользователи Амурской области в январе, напротив, снизили объем золотодобычи – на 49,7% относительно января 2024 г., до 620,1 кг. Сокращение происходило на активах компании «Атлас Майнинг». Так, Маломырский рудник снизил производство в 4,2 раза – до 100 кг. Показатели Покровского рудника (обеспечивает более половины производства в области) снизились на 21,2%, до 328 кг. На Албынском руднике производство упало в 5,5 раз, до 20 кг. Компания «ТЭМИ» также сократила производство, в 5,1 раза (до 19 кг). В ООО «Албынский рудник» отмечают, что после технического перевооружения фабрики возникли проблемы, не позволяющие произвести переход на новую (гравитационно-цианистую) технологию переработки руды в марте текущего года, сроки перехода перенесены на апрель 2025 г. ООО «Прииск Соловьёвский» за отчетный период произвело в регионе 90,6 кг золота, что на 23,2% меньше, чем в январе прошлого года. Компания «Березитовый рудник» (Nordgold) сократила выпуск золота на 15,2%, до 62,5 кг.

Следует отметить, что сокращение добычи золота в Приамурье было зафиксировано и по итогам 2024 г. – на 8,3% относительно 2023 г., до 18,9 тонн (снижение идет второй год подряд). Большинство активов ГК «Атлас Майнинг» демонстрировали сокращение показателей и в прошлом году. Так, на Покровском руднике было произведено 3,7 тонн, что на 13,5% меньше, чем в 2023 г. Компания «ТЭМИ» сократила производство почти в 2,7 раза – до 678 кг. Албынский рудник выпустил 344 кг, что на 8,3% меньше, чем в 2023 г. Только на Маломырском руднике был зафиксирован рост – на 0,7%, до 4,6 тонн. Еще одним недропользователем, увеличившим добычу в 2024 г., стал «Прииск Соловьёвский» - на 3,2% (рудное золото), до 1,2 тонн (на Соловьёвском месторождении). Но при этом на россыпях этой компании отмечалось снижение производства на 2,8%, до 2,1 тонн. Кроме того, «Березитовый рудник» (Nordgold) в 2024 г. сократил производство в регионе на 5,5%, до 815,4 кг.

В Забайкальском крае не раскрывались общие итоги золотодобычи в минувшем году. Тем не менее в регионе планируется реализация новых отраслевых проектов. Ростехнадзор одобрил первый этап расширения горно-обогатительного комбината на золоторудном месторождении Наседкино (Могочинский муниципальный округ), который реализует ООО «Дальневосточная компания цветных металлов» (ГК «Мангазея»). В результате реализации проекта объемы переработки планируется увеличить с 1,2 млн до 1,9 млн тонн руды в год. В рамках второго этапа расширения к концу 2025 г. инвестор планирует достичь мощности золотоизвлекательной фабрики в 2,4 млн тонн руды в год, что позволит обеспечить ежегодный объем производства золота в 4 тонны (в 2026 г.). Запасы Наседкино оцениваются в 9,109 млн тонн руды и 19,72 тонны золота, ресурсы – 13,553 млн тонн руды и 29,1 тонны золота.

Highland Gold В.Свиблова к 2029 г. планирует запустить в эксплуатацию два золоторудных проекта в регионе – «Любавинское» и «Серебряное». На Любавинском золоторудном месторождении в Кыринском районе запасы оцениваются в 0,9 тонны золота и 4 тонны серебра. В его освоение недропользователь намерен вложить 5,8 млрд рублей. Серебряная перспективная площадь расположена в Газимуро-Заводском муниципальном округе, запасы находящегося в его пределах Серебряного месторождения составляют более 32,1 тонны золота и свыше 659,6 тонн серебра. Highland Gold в крае также ведет строительство Култуминского горно-обогатительного комбината (Газимуро-Заводский муниципальный округ) с плановой мощностью до 13 млн тонн руды в год. Запасы Култуминского месторождения составляют 820 тыс. тонн меди, 190 тонн золота и 1,4 тыс. тонн серебра.

Медь и олово

Стоит отметить, что в Забайкалье также фиксируется рост производства меди. Быстринский ГОК (ООО «ГРК Быстринское», забайкальский дивизион ПАО ГМК «Норильский никель») по итогам 2024 г. выпустил 70 тыс. тонн меди в концентрате на Быстринском полиметаллическом месторождении (Газимуро-Заводский муниципальный округ), что превысило прогноз (он составлял 64-68 тыс. тонн). По результатам четвертого квартала 2024 г. Быстринский ГОК произвел 18 тыс. тонн меди в концентрате, что на 7% больше, чем в третьем квартале 2024 г. По итогам 2023 г. на Быстринском ГОКе было произведено 69 тыс. тонн меди в концентрате, что на 3% выше уровня 2022 г.

В рамках реализации другого крупного медного проекта в Дальневосточном ФО, освоения Баимского горно-обогатительного комбината в Чукотском АО, стало известно, что средства на него будут выделены в рамках программы ВЭБ.РФ «Фабрика проектного финансирования». Она представляет механизм финансирования инвестиционных проектов в приоритетных секторах экономики – денежные средства выделяются заемщикам на основании договоров синдицированного кредита (займа) с участием коммерческих банков и ВЭБ. К концу 2024 г. общий объем инвестиций в строительство Баимского ГОКа превысил 250 млрд рублей.

Напомним, что Баимский проект предусматривает разработку медного месторождения Песчанка (Билибинский район). Проектная перерабатывающая мощность Баимского ГОКа должна составить 70 млн тонн руды в год. Ввод в эксплуатацию объектов первой очереди Баимского ГОКа намечен на 2029 г. (35 млн тонн руды в год), объектов второй очереди – на 2030 г. (70 млн тонн руды в год). В мае 2024 г. новым владельцем проекта стала управляющая компания «Рускапитал» (Санкт-Петербург).

В минувшем году наблюдалось снижение объемов добычи олова. ПАО «Русолово» (оловодобывающий дивизион ПАО «Селигдар») снизило производство олова в Хабаровском крае на 18% относительно 2023 г., до 2 466 тонн. В компании объяснили сокращение вовлечением в отработку руд с низким содержанием олова. При этом сообщается о подготовке новых запасов с высоким (более 1%) содержанием олова.

Стоит отметить, что в минувшем году добыча руды «Русолова» выросла на 16%, до 1,07 млн тонн на фоне реализуемой программы модернизации фабрик. Благодаря этому компания на 73% нарастила производство меди в концентрате (до 2 050 тонн). При этом выпуск вольфрама в концентрате составил только 68 тонн (103 тонн в 2023 г.). Выручка «Русолова» от реализации оловянного, вольфрамового и медного концентратов в 2024 г. выросла на 19% относительно 2023 г., до 7,5 млрд рублей.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

[1] С 2022 г. Россия не раскрывает статистику по производству драгметалла. Производство золота за 2021 г., по данным Минфина, составило 313,8 тонны, в 2022 г. выпуск вырос на 2,4%, а в 2023 г. – сократился на 2,5%. В 2024 г., по данным Росстата, добыча выросла на 5,3% в годовом сопоставлении. Таким образом, итоговый показатель прошлого года можно оценить в примерно 330 тонн золота.

[2] В 2023 г. компания расширила границы Нижнеякокитского рудного поля за счет присоединения месторождения Спорное, где геологоразведочные работы планируется начать в 2026 г.

[3] В 2022 г. месторождение было приобретено у Highland Gold Mining В.Свиблова.

Входной билет нынче дорог

Изменения в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» устанавливают принцип долгосрочного закрепления мест промысла за плату и с исполнением социально-экономических обязательств. Вступить силу поправки должны в этом году.

В соответствии с первоначальной концепцией, рыбопромышленным предприятиям предлагается до 30 декабря 2025 года воспользоваться правом перезаключения соответствующих договоров на новый двадцатилетний срок без проведения аукциона.

Правительственный законопроект принят Госдумой в первом чтении. Между тем договорной механизм, в том виде, как он определен сейчас, не устраивает самих промысловиков. Бурную дискуссию вызывала тема единовременных платежей и возможности рассрочки, а также расчетов коэффициента-дефлятора при переоформлении участков для лова лососевых видов рыб.

Так, рыболовецкие предприятия Хабаровского края в рамках перезаключения договоров должны будут заплатить 13 млрд руб. Как проинформировала депутат региона Ольга Булкова (с 2019 года председатель «Крайрыбакколхозсоюза»), анализ финансовых показателей основных 13 системообразующих предприятий краевого РХК, осуществляющих деятельность в разных районах края, показал, что общий объем среднегодовой чистой прибыли обеспечит лишь 8% требуемой платы.

«Объемы вылова лососей в структуре общего вылова Хабаровского края последние годы не превышают 7%, уступая позиции минтаю, сельди, сардины иваси. При такой незначительной доли в объемах улова и одновременно с этим крайне высоким социально-экономическим значением для развития территорий предстоящая финансовая нагрузка для предприятий просто колоссальная», – подчеркнула парламентарий.

Проведенные расчеты показывают, что средний срок окупаемости вложений в заключение нового договора составит не менее 12 лет, уточнил председатель думы Хабаровского края Николай Шевцов.

Для рыбопромышленников Камчатки, где добывается существенная часть лососевых, размер платы оценивается в более чем 152 млрд руб. (в том числе в федеральный бюджет – 127 млрд), при этом 51 млрд руб. нужно внести в этом году, сообщила спикер краевого законодательного собрания Ирина Унтилова.

Чтобы оплатить такую сумму, не обойтись без заемного финансирования. Для многих пользователей участков привлечение кредитных средств в условиях нынешней денежно-кредитной политики проблематично. Впрочем, дело не только в высокой ключевой ставке, последние годы на отрасль оказывает давление ряд факторов.

«Это увеличение ставки сбора за пользование водными биоресурсами от 1,5 до 4 раз, это рост производственных затрат до 12 раз. Соответственно это снижение выручки и доходов, ну и конечно, серьезные ограничения в результате санкций. Как итог, у нас сокращается количество рентабельных предприятий. Кроме того, в низкие путины последних лет добывается вдвое, а то и втрое меньше по сравнению с предыдущими годами. Таким образом, свободных средств у предприятий нет», – утверждает Ирина Унтилова.

Поправки в закон разрабатывались в иных экономических реалиях: ключевая ставка была ниже 15%, а весь Дальний Восток отчитывался о рекордной лососевой путине, обращает внимание председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Отсюда Минфин, искавший способы пополнения бюджета, заложил соответствующие коэффициенты. Однако ситуация поменялась, признает сенатор, к тому же наука пока не дает высоких прогнозов по добыче лососевых.

Пополнить казну – не единственная цель нововведения, отмечает директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза РФ Евгений Кац. «Мы говорим о переходе на новые форматы предоставления прав и обязательств пользователей. Это и производственный контроль на участках, и мероприятия по искусственному воспроизводству, и социально-экономические соглашения. Чем быстрее и системней мы перейдем на эти рельсы, тем, надеюсь, это будет все экономически эффективным», – говорит он.

Тем не менее за счет перезаключения договоров планируется собрать порядка 180 млрд руб., проинформировал замруководителя Федерального агентства по рыболовству Дмитрий Суслов. По его словам, часть средств пойдет на общую сбалансированность бюджета, но какая-то доля от государства вернется в отрасль.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев сомневается, что в нынешних реалиях предполагаемый размер сбора в бюджет – достижимая цель. По его словам, в прошлом году Росрыболовство ожидало выручить от проведения крабовых аукционов по Северному рыбохозяйственному бассейну 64 млрд руб. Торги переносились несколько раз, в результате на сегодня в федеральный бюджет поступило лишь 28 млрд руб.

«В лучшем случае, если еще два аукциона состоятся, федеральный бюджет получит на 32% денежных средств меньше, чем запланировано, и на год позже. Причем речь идет о крабовом бизнесе, структурная особенность, доходность и состояние ресурсов которого принципиально иные, чем у лососевого», – подчеркнул президент ВАРПЭ.

Кредиты и льготы

Можно предположить, что на место тех, кто откажется от выплаты платежей и перезаключения договоров, придут другие рыбопромышленники. «Могут, но не за год и не за два. Мы все знаем примеры крабовых аукционов. Было 60 предприятий, осталось 16», – рассказала Ирина Унтилова.

Важно, чтобы крупные компании не захватывали промысловые районы целиком, а конкурировали на равных с небольшими артелями, убеждена сенатор от Приморского края Людмила Талабаева.

В Росрыболовстве признают проблему с крабовыми аукционами и по Камчатке, и по Баренцеву морю, но объясняют их провал во многом санкциями и падением цен на внешних рынках.

Законодатели шести дальневосточных прибрежных регионов направили свои предложения по корректировке законопроекта. Они предлагают сдвинуть срок переоформления договоров до 30 декабря 2026 года, дав возможность рыбакам отработать промысловые сезоны 2025 и 2026 годов, аккумулировать денежные средства, решить вопрос с кредитованием.

Как сообщил Александр Двойных, в настоящий момент Минсельхоз России завершает согласование в Минюсте проекта изменений, направленных на решение этих вопросов. В ближайшее время данный проект будет направлен в правительство РФ.

Впрочем, считает сенатор от Камчатки Борис Невзоров, законодателям еще предстоит вернуться к вопросу даже после увеличения периода рассрочки, поскольку она не даст рыболовным компаниям заплатить столь существенные суммы.

У отрасли, зависимой сегодня от многих факторов, снижается инвестиционная привлекательность. Существуют проблемы с предоставлением залогового имущества. «Имущество предприятий находится в удаленных районах и оценивается банками, как неликвидное», – говорит Ольга Булкова. Кроме того, для РХК нет программ льготного кредитования, исключение составляют рыбоводные заводы и экспортеры.

Меры господдержки целесообразно предусмотреть как раз в рамках кампании по перезаключению договоров на участки, предлагает депутат Хабаровского края. Как один из вариантов, открыть по линии Минсельхоза заемное финансирование на льготных условиях по краткосрочным инвестиционным кредитам. Предлагается также проработать возможность субсидий, компенсирующих 2/3 банковской ставки.

Действительно, уточнили в Минсельхозе, льготное кредитование в отличие от сельского хозяйства для рыбаков формально не предусмотрено. «В аквакультуре есть эта мера, в рыболовстве еще нет. Но то, что такой механизм коллегами из Хабаровского края предложен…наверное, проработаем», – пообещал Евгений Кац.

Чтобы активизировать участие кредитных организаций, отрасли нужно быть готовым к другому уровню открытости, рассуждает первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Наталья Комарова: «Правительству РФ необходимо разработать такие сценарные условия взаимодействия рыбаков с финансовыми институтами, чтобы были единые и понятные правила».

По ее мнению, следует просчитать варианты действий в нестандартных ситуациях, например, в случае крайне низких подходов рыбы к местам лова.

Как остаться при своих в границах

Отсрочка платежей объясняется не только финансовым положением компаний. Высокие риски возникают у пользователей, когда нет ясности по границам промыслового участка.

«Совершенно очевидно, что в ходе переоформления далеко не все рыболовные участки получат те же границы, хотя бы в силу того, что Минобороны по ряду случаев объективно указывает на необходимость внесения изменений. Таким образом, часть предприятий не сможет оформить участки в тех границах, по которым заключен договор», – подчеркивает Герман Зверев.

Сегодня важно понять, как ситуация найдет отражение в нормативной базе. По некоторым оценкам, процесс определения новых границ с учетом выработки соответствующей методики может занять от 1,5-2 до 3,5 лет.

Рыбакам должны быть предоставлены гарантии, если уже после перезаключения договора и внесения платы границы посчитают не соответствующими требованиям законодательства, заявила Ольга Булкова. Это может быть как запрет на расторжение новых договоров по основаниям, не зависящих от предприятия РХК, так и возврат средств в случае его аннулирования.

Несоответствие границ повлечет нарушение ковенантного условия в договоренностях с финансовой организацией, выдавшей компании заемные средства на плату за участок, высказал опасение президент ВАРПЭ. «Таким образом, банк незамедлительно потребует от предприятия возвращение указанного кредита», – резюмировал он.

Отраслевой регулятор обещает учесть все риски. Как планируют в Росрыболовстве, эта тема будет предметно, с учетом позиций регионов, рассмотрена межведомственной рабочей группой, сообщил Дмитрий Суслов.

По его словам, проблема с границами формировалась долгие годы и простого выхода сейчас не может быть найдено. Тем не менее, уточнил замглавы Росрыболовства, по морским участкам промысла, как наиболее ресурсным (добывается до 80% рыбы), вопрос близится к разрешению, по речным еще остается немало дискуссионных моментов.

В качестве возможного решения можно провести аналогию с дачной амнистией. «Люди берут участок, понимая, что проблема точно полетит не в них. Мы постараемся на площадке межведомственной группы этот инструмент продумать как законодательную норму», – заверил Дмитрий Суслов.

Прибыль и убытки рыбодобытчиков и данные по вылову

По итогам 2024 г. в финансовых показателях российской рыбопромышленной отрасли зафиксирована отрицательная динамика. В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) оценили финансовый результат в 64,9 млрд рублей, что на 30,9% ниже, чем в 2023 г. Росстат оценивает сальдированный финансовый результат как прибыль минус убыток до налогообложения. По его данным, за 2024 г. прибыль организаций, занятых в сфере рыболовства и рыбоводства в РФ, составила 103,6 млрд рублей, снизившись на 22,4% к 2023 г.

Убыток отрасли в 2024 г. оценен в 38,7 млрд рублей (снижение на 2% относительно 2023 г.). Кроме того, в минувшем году в рыбной промышленности выросла доля убыточных организаций – на 7,5%, тогда как доля прибыльных организаций уменьшилась (61,3% в 2024 г. и 68,8% в 2023 г.). Среди причин ухудшения показателей называют санкционные ограничения по экспортным поставкам рыбы и импорту оборудования для судостроения, рост ключевой ставки и расходов на оплату труда.

В начале текущего года фиксируется снижение общих объемов вылова. По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), общероссийский вылов водных биоресурсов к 24 февраля 2025 г. достиг 787,5 тыс. тонн, что на 6,1% меньше, чем было добыто на эту дату в 2024 г. Почти 89% вылова приходится на Дальний Восток.

Так, в текущем году промысел минтая (основной объект промысла^[1]) в Охотском море затрудняет неблагоприятная метеорологическая обстановка (частые штормы) – добыто 482,1 тыс. тонн минтая (сокращение на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Рост суточных выловов по минтаю ожидается в марте, вылов по итогу сезона «А» минтаевой путины (с 1 января по 9 апреля) прогнозируется на уровне 850 тыс. тонн (общий допустимый улов минтая в Охотском море на 2025 г. установлен в объеме 1,05 млн тонн).

Также в январе-феврале 2025 г. в РФ наблюдалось сокращение добычи трески (на 3,9%, до 54,4 тыс. тонн), пикши (на 41,7%, до 6 тыс. тонн), хамсы (на 1,3%, до 7,6 тыс. тонн)^[2]. Рост зафиксирован в промысле тихоокеанской сельди (на 13,2%, до 129,8 тыс. тонн), для которой сложилась благоприятная промысловая обстановка (часть рыболовного флота передислоцировалась и сосредоточилась на вылове сельди, а не минтая), шпрот (на 42,6%, до 9,7 тыс. тонн), кильки (на 9%, до 12,1 тыс. тонн)^[3].

Снижение уловов лососевых в 2024 г. повлекло за собой рост стоимости рыбной продукции. По состоянию на середину февраля 2025 г. оптовые цены на основные виды лососевых в Дальневосточном ФО выросли – горбуша подорожала на 105,8% относительно аналогичного периода 2024 г. (до 350 рублей за кг), кета – на 35,2% (до 460 рублей за кг), нерка – на 35,8% (до 770 рублей за кг).

Пессимизм по поводу переоформления рыболовных участков

В рыбодобывающих регионах обеспокоены растущей финансовой нагрузкой на отрасль. В частности, противоречия сохраняются вокруг планов переоформления договоров на рыболовные участки. Соответствующий законопроект Росрыболовства «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» был принят Госдумой в первом чтении 25 февраля. Согласно нему, рыбопромышленные компании могут до 30 декабря 2025 г. перезаключить договоры на пользование рыболовными участками без проведения аукциона, на 20 лет^[4]. По мнению Росрыболовства, такие требования обеспечивают добросовестным компаниям долгосрочный горизонт планирования (на 20 и более лет), повышают ответственность бизнеса и пополняют государственный бюджет (около 180 млрд рублей единовременно при выплатах в 2025 г.) для реализации мероприятий по сохранению водных биологических ресурсов и развитию прибрежных территорий. Предприятиям, которые не захотят или не смогут заплатить за пользование участками, предоставляется право добывать рыбу на участках до конца действия текущего соглашения, после чего участки будут выставлены на торги.

Депутаты Законодательного собрания Камчатского края в феврале подготовили законодательную инициативу о переносе сроков начала процесса переоформления договоров на пользование рыболовными участками на год – до 30 декабря 2026 г.^[5] Краевые парламентарии недовольны отсутствием нормативной базы, которая позволяет четко определить границы участков. В Ассоциации добытчиков лососей отмечают, что для перезаключения договоров предприятиям придется брать кредиты, а в дальнейшем они могут столкнуться с рисками отсутствия возможностей для их обслуживания.

Отраслевые организации также подчеркивают, что формула расчета стоимости участков учитывает вылов за последние четыре года, а 2021-23 гг. были наиболее удачными за всю историю промышленного вылова лососевых. По прогнозам научного сообщества, следующие 20 лет станут менее продуктивными для вылова, что приведет к сокращению валовой прибыли предприятий лососевого сектора, снижению количества действующих предприятий (до примерно 60 компаний, на 38%) и росту доли убыточных компаний.

В марте поправки в законопроект, предусматривающий переоформление договоров на пользование рыболовными участками, направили в Госдуму депутаты Магаданской областной думы. Они, как и камчатские депутаты, предлагают перенести срок уплаты платежей рыбодобывающих компаний за пользование участками на 2026 г. О намерении инициировать перенос сроков перезаключения договоров сообщили также в Законодательной думе Хабаровского края. Глава аграрного комитета Госдумы В.Кашин (КПРФ) сообщал, что для второго чтения законопроект все же будет доработан (но сроки рассмотрения законопроекта пока не уточняются).

Правительство Камчатского края также предлагает расширить субсидирование перевозок рыбы по железной дороге с Дальнего Востока в западные регионы страны – для списка субсидируемых видов рассматриваются сельдь, камбала, треска. Инициатива находит поддержку в Минсельхозе, Росрыболовстве, отраслевых ассоциациях (Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота, Рыбный союз). В частности, в камчатском правительстве указывают на высокую долю сельди среди продаваемой в стране рыбы (не менее 15%, около 370 тыс. тонн ежегодно).

Возможность перевозок более дорогих видов рыбы (камбала, треска) вызывает больше сомнений. В частности, в Рыбном союзе полагают, что при стоимости трески 460 рублей за килограмм в ДФО субсидия в размере около 6 рублей в перевозочном тарифе не принесет существенной разницы в цене для покупателей. Пока государственная поддержка при перевозках распространяется на минтай, горбушу и сардину-иваси (программа субсидирования железнодорожных перевозок мороженого минтая и филе запущена в 2021 г., субсидии на горбушу и иваси введены по поручению президента РФ В.Путина весной 2024 г.)

Маркировка продукции и несогласованность с ВИС «Меркурий»

Дополнительные вопросы в отрасли вызывают также новые требования по маркировке продукции. В феврале представители Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края (АРПП) обратились к сенатору от Приморского края Л.Талабаевой, попросив о необходимости согласовать работу информационной системы «Меркурий» и системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак».

Ветеринарная информационная система «Меркурий», действующая с 2009 г., предназначена для регистрации результатов ветеринарно-санитарной экспертизы товаров. Данные передаются в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. С помощью системы осуществляется контроль над используемым при производстве сырьем в целях пресечения фальсификации продукции. Однако, по мнению руководителя АРПП Г.Мартынова, на сегодняшний день системы «Меркурий»^[6] и «Честный знак»^[7] слабо согласованы – в частности, данные системы «Честный знак» не подтверждают происхождение и соответствие сырья, в то время как «Меркурий» все же позволяет проследить цепочку производства продукции (от вылова до ее реализации).

Процесс обязательной регистрации участников рынка в системе «Честный знак» запущен с 1 сентября 2024 г. Система разработана с целью позволить потребителю и контролирующим органам прослеживать товар на этапах от производства до розницы. С 1 декабря 2024 г. действует обязательная маркировка рыбных консервов, продукции из водных беспозвоночных, водных млекопитающих, а также из водорослей и других водных растений. Производители и импортеры консервов обязаны в то же время оформлять ветеринарно-сопроводительные документы на мясные и рыбные консервы через систему «Меркурий».

Контроль за сырьем осуществляется в ФГИС «ВетИс». При оформлении производственного ветеринарного сертификата, производитель подает сведения об использованном сырье в «Меркурий». Документ подтверждает качество и безопасность сырья, использованного для конкретной партии продукции. При вводе в оборот маркированной продукции, производитель подает номер ветеринарного паспорта в систему «Честный знак» для осуществления проверки на соответствие ветеринарному сертификату. Внедрение обязательной маркировки подразумевает, что участники оборота консервированной продукции животного происхождения должны передавать сведения одновременно и в «Честный знак», и в «Меркурий». В АРПП указывают, что товары, маркированные системой «Честный знак», могут не соответствовать требуемым показателям качества, в них может быть использовано более дешевое сырье. Также сообщалось о частых сбоях оборудования, устанавливаемого в рамках системы, и необходимости донастроек.

В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) недостатком системы «Честный знак» считают отсутствие учета особенностей выпуска консервов в море на арендованном промысловом судне – когда разные юридические лица ведут добычу и производство продукции и владеют судном. Правила маркировки наделяют владельца судна правом вводить товары в оборот, не запрещая ему эмиссию кодов маркировки для продукции, которая производится на арендованном судне. В системе же «Честный знак» такая возможность не предусмотрена, не синхронизированы данные владельца судна и производителя продукции – арендатора судна. Такая ситуация затрудняет выпуск продукции на протяжении всего рейса. В Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья называют требование по маркировке продукции в рамках системы «Честный знак» одним из основных факторов^[8] роста цен на консервную продукцию.

Ненужные крабы

Росрыболовство тем временем по-прежнему не может найти покупателей на две доли квот добычи глубоководных крабов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. В конце февраля аукцион в третий раз был объявлен несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие. Начальная цена лотов при этом была снижена до 1,3 млрд рублей.

На торги 26 февраля снова выставлялись две доли квот (по 50%) на вылов краба-стригуна красного и краба-стригуна ангулятуса в подзонах Приморье, Западно-Сахалинская, Восточно-Сахалинская и Северо-Охотоморская. Инвестиционные обязательства предполагают, что покупатели должны построить два среднетоннажных рыбопромысловых судна-краболова длиной более 50 м, обеспеченных оборудованием по производству продукции (не менее 10 тонн в сутки). Ранее аукционы на данные доли квот проводились в ноябре 2024 г. (со стартовой ценой 1,6 млрд рублей) и январе 2025 г. (1,4 млрд рублей). Прежде (летом 2024 г.) Росрыболовство пыталось продать данную квоту, разбитую на более мелкие доли в 16,6% по начальной цене в 456,4 млн рублей каждая.

В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота невостребованность квот связывают с низкой рентабельностью. В частности, стоимость строительства нового краболова составляет около 3,5 млрд рублей. Согласно расчетам, продаваемые квоты позволят окупить затраты на их приобретение и постройку судна в течение 30 лет, при этом добыча необходимого объема не гарантирована. В подзоне Приморье наблюдается снижение поголовья крабов, вводились ограничения на добычу в целях его восстановления (с 1 января по 31 декабря 2023 г., с 1 января по 31 декабря 2024 г.). В АСРФ также указывают, что затраты рыбопромышленников не компенсируются в любом случае.

В январе сенатор Л.Талабаева поднимала в Совете Федерации вопрос нерационального использования ресурсов крабов-стригунов красного и ангулятуса. Сообщалось, что предприятия, специализирующиеся на промысле данного ресурса, испытывают дефицит промышленных квот, тогда как значительные объемы квот на глубоководных крабов (около 6,5 тыс. тонн) ежегодно остаются неиспользуемыми. Сенатор предлагала принять меры по исключению крабов-стригунов красного и ангулятуса из числа водных биологических ресурсов, распределяемых в инвестиционных целях. Ранее с такими предложениями выступали в крабодобывающих компаниях.

Судоремонт

При этом для обновления рыбопромыслового флота требуется в том числе расширение существующих мощностей докового ремонта. Большинство российских рыбопромысловых судов на сегодняшний день приписано к портам Дальнего Востока, но в регионе существует дефицит новых доков, в первую очередь для крупнотоннажного рыболовного флота. На пять основных портов приписки рыболовного флота России (Архангельск, Мурманск, Петропавловск-Камчатский, Невельск и Холмск) приходится 675 судов и 113 судоремонтных предприятий, но только 15 доков, а более трети из судоремонтных мощностей находится в Архангельске (42 завода и восемь доков, при восьми приписанных судах). В Петропавловске-Камчатском на 293 приписанных судна приходится 33 завода и один док, в Невельске приписано 172 судна, но отсутствуют судоремонтные мощности. В итоге общий спрос на судоремонтные услуги в дальневосточном макрорегионе существенно превышает работающие мощности.

Для обеспечения планового докового ремонта судов рыбной промышленности (один раз в пять лет) в ДФО требуется наличие как минимум шести плавучих доков с камерой 126 на 30 м и двух доков с камерой более 200 м для обслуживания судов-процессоров, рыбоконсервных судов и рефрижераторов-снабженцев. Пока крупнотоннажный рыболовный флот ремонтируется за границей (в настоящее время преимущественно в КНР), в то время как на протяжении последних лет расходы на импортные услуги растут на фоне санкционных ограничений на поставку комплектующих.

В части создания новых производств в Сахалинской области (село Озерское, Корсаковский городской округ) до 2025 г. планируется построить завод по глубокой переработке рыбы, основным сырьем для которого станет сахалино-хоккайдская сельдь из залива Анива. Ее вылов в 2021 г. возобновился впервые за 60 лет (не осуществлялся в связи со значительным сокращением нерестового ареала и промыслового запаса, в 2021 г. зафиксировано восстановление запасов).

Проект реализует компания ООО «Гавань» (группа «Гидрострой»^[9] А.Верховского). Сумма инвестиций оценивается в 5,4 млрд рублей. Мощность переработки нового предприятия должна составить 600 тонн в сутки, продукция будет представлена рыбным филе и рыбной мукой. По завершении строительства «Гидрострой» получит в рамках программы инвестиционных квот разрешения на вылов 27 тыс. тонн минтая и тихоокеанской сельди.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

[1] Основные держатели квот минтая – «Русская рыбопромышленная компания», приморские компании «Доброфлот», ПАО «НБАМР» и ПАО «ПБФТ».

[2] Данные на 24 февраля 2025 г.

[3] Объемы добычи в целом по стране.

[4] Если договоры действовали по состоянию на 1 ноября 2024 г.

[5] Также предстоит заплатить в региональный бюджет 20% от объема платы за рыболовный участок.

[6] Входит в ФГИС «ВетИС» - федеральную государственную систему в сфере ветеринарии. Оператором ФГИС «Меркурий» является Россельхознадзор.

[7] Национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ, совместный проект USM А.Усманова (50%), ГК «Ростех» (25%) и «Элвис-Плюс групп» А.Галицкого (25%)).

[8] Наряду с высокой закредитованностью отрасли, ростом тарифов и стоимости логистики, дефицитом сырья и введением платы за перезаключение договоров на рыболовные участки.

[9] Входит в пятерку компаний – крупнейших держателей рыболовных квот (их объем превышает 400 тыс. тонн).