В партии краба из Приморья обнаружили превышение нормы мышьяка в 1,6 раза

Итоги добычи рыбы и экспорт

По данным Росрыболовства, в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне к середине марта текущего года объем вылова минтая составил 672 тыс. тонн, в том числе 444,8 тыс. тонн было добыто в Охотском море. Объем добычи минтая снизился по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. на 9,4%.

Прирост зафиксирован на промысле тихоокеанской сельди – он составил 5,1% к уровню аналогичного периода 2025 г., до 146,5 тыс. тонн (в том числе 136,5 тыс. тонн добыто в Северо-Охотоморской подзоне). К концу марта объем вылова минтая на Дальнем Востоке достиг 884,9 тыс. тонн (за аналогичный период 2025 г. был выловлен больший объем – свыше 925 тыс. тонн), трески – 37,8 тыс. тонн (на уровне аналогичного периода прошлого года^[1]), тихоокеанской сельди – 164,4 тыс. тонн (+11,8 тыс. тонн к аналогичному периоду 2025 г.), дальневосточных камбал – 14,4 тыс. тонн (+4,1 тыс. тонн к аналогичному периоду 2025 г.).

В феврале 2026 г. грузооборот рыбопродукции в морских портах Приморского края через причалы ФГУП «Нацрыбресурс» достиг 33,5 тыс. тонн, что на 46% выше, чем в январе текущего года. За первые два месяца года объем грузооборота рыбных уловов через причалы госпредприятия достиг 56,5 тыс. тонн. Тем временем Сахалинская область за январь-март текущего года отправила на экспорт 17,2 тыс. тонн рыбопродукции (трески, наваги, терпуга, камбалы) в страны Азиатско-Тихоокеанского региона – в КНР, Республику Корея, Японию. С территории Камчатского края с начала 2026 г. на экспорт направлено 340 партий рыбы и морепродуктов (минтая, трески, камбалы, терпуга, палтуса) общим весом 10,8 тыс. тонн и 30 партий кормовой рыбной муки общим весом 684 тонны.

Развитие рыбоводства и воспроизводство лососевых

В целях восполнения популяции лососевых в Приморском крае создаются новые рыбоводные участки. В марте стало известно о формировании трех рыбоводных участков на реках Лидовка, Рудная и Тумановка в Ольгинском и Дальнегорском муниципальных округах. Рекомендуемым на них к разведению видом тихоокеанских лососей является кета, естественная популяция которой в данных реках малочисленна. В настоящее время рыбоводная деятельность на этих реках не ведется, но их характеристики позволяют создавать лососевые рыборазводные заводы мощностью до 20 млн экземпляров молоди кеты в год. После формирования участков они будут предоставлены в пользование по итогам аукционов, которые организует Приморское территориальное управление Росрыболовства. В соответствии с законодательством торги должны пройти в течение трех месяцев после формирования участков. Выращиванием кеты в Приморье занимаются три частных лососевых рыбоводных завода (ООО «Пфусунг», СХПК «Лидовский», ООО «Фурманово») и два государственных завода, входящие в систему Главрыбвода.

В 2025 г. в водоемы Дальнего Востока было выпущено более 228,5 млн штук молоди тихоокеанских лососей. Лидером по данному показателю является Сахалинская область – 142,3 млн штук (при этом Сахалинский филиал ФГБУ «Главрыбвод» является единственным в РФ, занимающимся искусственным воспроизводством молоди симы). Далее следует Камчатка с 45,2 млн штук. Приморский филиал Главрыбвода в прошлом году выпустил в водоемы 25,6 млн штук, а Охотский (Магаданская область) – 15,6 млн. Известно, что существенный рост по сравнению с 2024 г. продемонстрировали рыбоводные предприятия Приморья и Камчатки – объемы увеличены на 10,8 млн штук и 6,1 млн штук соответственно. Данные по Амурскому филиалу (Хабаровский край) не приводятся.

Новые правовые меры и статус стратегической отрасли

В марте президент РФ В.Путин подписал закон^[2] «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства». В рыбопромышленной отрасли деятельность по производству рыбной продукции будет считаться стратегической при соблюдении двух условий одновременно – если выручка хозяйствующего субъекта от производства рыбной продукции составляет 50% и более его общей выручки за последний календарный год, а суммарная балансовая стоимость активов такого субъекта и его группы лиц превышает 800 млн рублей по данным бухгалтерской отчетности за последний календарный год.

Для уже существующих иностранных инвесторов в компаниях, занимающихся производством рыбной продукции, установлен переходный период. Иностранный инвестор или группа лиц, владеющие на день вступления закона в силу 5% и более голосующих акций таких компаний, обязаны в течение 180 дней уведомить об этом уполномоченный орган. Те, кто владеет более чем 50% голосующих акций, обязаны в течение 365 дней подать ходатайство о согласовании контроля в правительственную комиссию по иностранным инвестициям, либо снизить свою долю до 50% и ниже, уведомив об этом уполномоченный орган. За нарушение 180-дневного срока уведомления суд вправе лишить инвестора права голоса на собрании акционеров до момента надлежащего исполнения обязанности. За нарушение 365-дневного срока предусмотрено лишение права голоса без ограничения по времени.

В соответствии с ранее внесенными в данный законопроект поправками^[3] к стратегическим видам деятельности в том числе отнесена пастбищная аквакультура тихоокеанских лососей. В отличие от нормы о производстве рыбной продукции, для данного вида деятельности финансовых порогов не установлено, то есть сам факт осуществления пастбищной аквакультуры тихоокеанских лососей является достаточным основанием для признания компании стратегической. Аналогичный переходный период (180 дней для уведомления при владении 5% и более и 365 дней для согласования контроля или снижения доли при владении более 50%) распространяется также на компании, занимающиеся пастбищной аквакультурой тихоокеанских лососей. Крупными игроками в отрасли пастбищной аквакультуры являются группа компаний «Гидрострой» (14 рыбоводных заводов)^[4], а также АО «Океанрыбфлот»^[5], ООО «Салмо»^[6], ООО «Тунайча»^[7].

Также законопроектом введен механизм возврата рыбных квот компаниям, у которых начиная с 2025 г. по суду изъято более 75% акций в пользу государства. Механизм возврата квот на добычу водных биологических ресурсов (ВБР) без проведения торгов предполагает, что если по решению суда, вынесенному в связи с нарушением законодательства об иностранных инвестициях, у рыбодобывающей компании взыскано в доход государства более 75% голосующих акций, либо они безвозмездно переданы в собственность РФ, то ее квоты на вылов ВБР, которые были аннулированы или признаны недействительными, подлежат возврату этой компании в течение 10 дней с момента перехода акций в собственность РФ. Квоты возвращаются на тех же условиях и на оставшийся срок действия ранее заключенных договоров^[8].

Таким образом, компания сможет продолжать деятельность после национализации. В частности, Росрыболовство в соответствии с новым законом указало новые реквизиты договоров на доли квот владивостокского АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» (в декабре 2025 г. компания передана Росимуществу (и далее созданной государством «Дальневосточной рыбопромышленной управляющей компании») без квот). Также снят запрет на выдачу промысловых разрешений данной компании, ранее установленный в связи с заключением ФАС о незаконном иностранном контроле.

В сфере добычи крабов в минувшем году зафиксирован рост поставок российского краба в КНР. Объем поставок вырос на 10,4% в натуральном выражении и достиг 45,8 тыс. тонн, но в денежном выражении составил 1,23 млрд долларов США, оставаясь на уровне прошлого года. Доля поставок российского краба в общем объеме крабового импорта в КНР по итогам прошлого года достигла 34,18% в натуральном и 59,33% в денежном выражении (первое место среди поставщиков) против 31,17% и 58,64% в 2024 г. соответственно^[9]. В текущем году рост популяции крабов позволил скорректировать общие допустимые уловы (ОДУ), устанавливаемые Росрыболовством, в сторону увеличения. Так, ОДУ камчатского краба в Западно-Сахалинской подзоне увеличен на 30% (до 195 тонн), краба синего и краба равношипого в Западно-Камчатской подзоне – на 16% (до 4,8 тыс. тонн) и на 30% (до 407 тонн) соответственно, краба-стригуна бэрди в Западно-Беринговоморской зоне на 42% (до 1,3 тыс. тонн), краба равношипого в Северо-Охотоморской подзоне на 18% (до 1,8 тыс. тонн).

В феврале было подписано значимое для отрасли распоряжение правительства, исключающее глубоководных крабов из перечня видов, по которым доли квот добычи распределяются через аукционы с инвестиционными обязательствами^[10]. К таким видам относятся краб-стригун ангулятус (Восточно-Сахалинская и Северо-Охотоморская подзоны) и краб-стригун красный (подзона Приморье и Западно-Сахалинская подзона). По данным видам больше не предусматривается проведение аукционов с инвестиционными обязательствами.

Напомним, что принятию такого решения предшествовали неоднократные срывы торгов и обращения рыбопромышленников, указывавших на риски для отрасли. Так, весной прошлого года координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обращался к главе правительства М.Мишустину с просьбой проработать вопрос об исключении глубоководных крабов из аукционного механизма. С 2019 г. инвестиционные квоты на вылов крабов ангулятуса и красного стригуна в Дальневосточном бассейне выставлялись на торги 15 раз, но аукционы не состоялись по причине отсутствия заявок. Таким образом, за пять лет неосвоенными остались более 30 тыс. тонн глубоководных крабов, что, по расчетам рыбохозяйственных ассоциаций, стало причиной потери около 140 млн долларов валютной выручки и порядка 2 млрд рублей налоговых поступлений.

Инвестиции и новые производства

Что касается создания новых рыбоперерабатывающих производств, то резидент СПВ, компания ООО «Северная Звезда»^[11] в феврале приступила к реализации проекта по строительству в г. Уссурийске Приморского края предприятия полного цикла по переработке рыбы и морепродуктов. Общий объем инвестиций по соглашению с КРДВ составит 208 млн рублей. Запуск производства запланирован на текущий год. Комплекс площадью 1,5 тыс. кв. м будет оснащен линией первичной обработки, цехами филеирования, соления и копчения, а также оборудованием для шоковой заморозки и холодильным складом. Ожидается, что мощности предприятия будут рассчитаны на переработку до 200 тонн сырья в месяц (2,4 тыс. тонн в год).

В то же время другой резидент СПВ в Приморье, ООО «Рыбодобывающая компания Залив Восток»^[12], весной лишился своего статуса из-за срыва проекта по строительству рыбоперерабатывающего завода в Находке. Объем вложений инвестора должен был составить более 43 млн рублей. Соглашение с КРДВ было заключено в 2019 г. Компания не освоила инвестиции по проекту в полном объеме, а также не представила ежеквартальную отчетность. В настоящее время компания находится в процессе ликвидации.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

[1] Сокращение к 2025 г. только на 0,5 тыс. тонн.

[2] Законопроект был внесен правительством в Госдуму в ноябре 2025 г.

[3] Поправки ко второму чтению законопроекта №1082676-8, автор инициативы – глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям С.Гаврилов (КПРФ).

[4] Подконтрольна известному сахалинскому рыбопромышленнику А.Верховскому.

[5] Петропавловск-Камчатский, структура собственности в последние годы не раскрывается.

[6] Село Охотское Сахалинской области, учредители – А.Зокин, Р.Санасарян.

[7] Корсаковский район Сахалинской области, учредитель А.Зокин.

[8] Норма имеет обратную силу и распространяется на судебные решения, вступившие в законную силу после 1 января 2025 г., а также на случаи безвозмездной передачи акций государству после той же даты.

[9] В общей сложности в 2025 г. Китай закупил 134,05 тыс. тонн краба на 2,08 млрд долларов. Второе место по поставкам краба в КНР в денежном выражении занимает Вьетнам (7,44% от общего объема поставок в КНР краба в денежном выражении, 13,35% в натуральном выражении), далее следуют Канада (5,37% в денежном выражении, 4,78% в натуральном), Индонезия (4,64% в денежном выражении, 7,61% в натуральном), Чили (5,37% в денежном выражении, 2,44% в натуральном).

[10] Правки внесены в распоряжение правительства № 1918-р от 28 августа 2019 г., регулирующее комплектацию лотов для крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Кроме того, изменено распоряжение № 1403-р от 29 мая 2023 г., утверждающее перечень видов для выделения квот в инвестиционных целях. Во второй этап программы инвестквот глубоководные крабы изначально не были включены.

[11] Уссурийск, учредители – В.Козлов, Чан Сяодун, Ши Юнцзянь.

[12] Находка, учредитель – Р.Маковей. С 2021 г. компания показывает нулевую прибыль.

Основные итоги путины и отраслевые тенденции

На Дальнем Востоке подведены результаты вылова тихоокеанских лососей. В ходе лососевой путины текущего года дальневосточные рыбаки добыли 334,8 тыс. тонн, что на 45,3% больше, чем годом ранее. Тем не менее уловы тихоокеанских лососей текущего года уступают показателям 2018 г., 2019 г., 2021 г. и 2023 г., когда вылов составлял от 483,7 тыс. тонн до 665 тыс. тонн.

Традиционно лидером по объемам добычи является Камчатский край, где в текущем году было добыто 259 тыс. тонн лососевых при изначальном прогнозе в 199,2 тыс. тонн. В ходе путины разрешенный вылов в регионе был увеличен на 96,9 тыс. тонн. Основную долю улова обеспечили подходы горбуши (185 тыс. тонн), нерки было выловлено 41,3 тыс. тонн, кеты – 23,8 тыс. тонн, кижуча – 8 тыс. тонн, чавычи – 235 тонн. При этом результаты вылова в регионе все же на 47% ниже, чем в нечетном 2023 г.

В Хабаровском крае результат лососевой путины составил 32,9 тыс. тонн. В Сахалинской области добыто 20,8 тыс. тонн. Результат путины в Магаданской области составил 12,74 тыс. тонн, в Приморском крае – 9,1 тыс. тонн, в Чукотском АО – 327 тонн. На горбушу приходится 66,4% всех дальневосточных уловов лососевых, далее следуют кета (17,8%), нерка (12,8%), кижуч (2,9%), чавыча (0,1%) и сима (0,01%).

Результаты лососевой путины привели к росту объема перевалки рыбы в сентябре 2025 г. через причалы подведомственного Росрыболовству ФГУП «Нацрыбресурс» в Приморском крае – на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (рост на 1% относительно августа текущего года), до 63,68 тыс. тонн. Всего с начала 2025 г. через причалы «Нацрыбресурса» перегружено 378 тыс. тонн водных биоресурсов, добытых дальневосточными рыбодобывающими предприятиями.

Рост добычи лососевых относительно прошлого года привел к увеличению выпуска красной икры. С 1 мая по 1 сентября 2025 г. с целью реализации на российском рынке было промаркировано свыше 7,31 тыс. тонн соленой икры лососевых рыб, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») полагают, что на рост официального производства икры также повлияло введение обязательной маркировки с 1 мая 2024 г., в связи с чем из тени вышли 93 компании.

В Камчатском крае также подведены итоги вылова крабов за январь-октябрь текущего года (крабов камчатского, синего, равношипого и крабов-стригунов бэрди и опилио). Он составил 22 159 тонн, что на 1 109 тонн ниже показателей аналогичного периода 2024 г.

В целом к 1 сентября 2025 г., по данным Росрыболовства, в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов рыбы сохранился на уровне прошлого года, составив 2,691 млн тонн. В частности, вылов минтая составил 1,643 млн тонн (на 33,1 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2024 г.), тихоокеанской сельди – 375,3 тыс. тонн (рост на 57,9 тыс. тонн), трески – 88,5 тыс. тонн (рост на 0,3 тыс. тонн), камбалы – 53,2 тыс. тонн (снижение на 0,2 тыс. тонн).

Проблемы и вызовы отрасли

По итогам совещания с правительством в октябре президент РФ В.Путин поручил принять меры по снижению цен на рыбу и морепродукты для населения и повысить их потребление.

Одной из мер регулирования должен стать мониторинг цен. Формирование стоимости на рыбу и морепродукты предполагается отслеживать по всей цепочке реализации. Соответствующее постановление правительства подписано 17 октября 2025 г. Согласно постановлению, рыбодобытчики должны предоставлять на биржу информацию о внебиржевых продажах рыбной продукции при объеме продаж не менее 10 тонн. Мониторинг вводится в отношении сделок и на внутреннем, и на внешнем рынках по основным промысловым видам, включая минтай, треску, пикшу, сельдь, скумбрию, лососевые (горбуша, кета и нерка). С 1 ноября текущего года информацию можно предоставлять в добровольном порядке, а с 1 марта 2026 г. вводится обязательный порядок.

В то же время эксперты отрасли указывают на некоторые другие проблемы, влияющие на конечную цену продукции. Среди них – политика укрупнения квот (цена лота может достигать 1 млрд рублей), приводящая к снижению конкуренции, сокращение количества малых и средних предприятий, угроза монополизации отрасли, при которой ценовая политика определяется крупными игроками. Наиболее серьезная угроза монополизации наблюдается в сфере добычи беспозвоночных и других морепродуктов. Сохраняется высокая закредитованность отрасли, увеличившаяся с необходимостью строить перерабатывающие заводы и суда. По-прежнему среди проблем называют правила расчета стоимости квот при перезаключении договоров пользования рыболовными участками (РЛУ), при котором не учитываются исторические объемы вылова, а только результаты периодов с высокими уловами. Кроме того, отмечается необходимость увеличения финансирования отраслевой науки для формирования более точных прогнозов по объему выловов.

Беспокойство рыбопромышленников также вызывает рассматриваемая правительством возможность введения ограничений для устаревшего флота. Еще весной текущего года «Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК) предложила запретить с 1 января 2030 г. допуск в российские морские порты судов старше 40 лет. В августе стало известно, что предложения рассматриваются в правительстве. Для российских судов возрастом от 30 лет предлагается ввести требование о ежегодном освидетельствовании на соответствие требованиям безопасности мореплавания и судоходства, для иностранных – ввести требование о предъявлении свидетельства аналогичного содержания, выданного уполномоченной российской организацией. С любых судов старше 30 лет предлагается взимать повышенные портовые сборы, в том числе экологические.

В «Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья» (АРПП) при обсуждении инициативы в сентябре отметили, что вывод из эксплуатации рыболовецких судов возрастом более 40 лет может привести к снижению вылова. Во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) полагают, что рыбопромысловый флот следует вывести из-под возможных ограничений. Против ограничения срока использования старых судов выступило и Росрыболовство.

Рыбопромышленники тем временем планируют развивать экспорт. В ноябре главное таможенное управление Китая расширило список дальневосточных предприятий, получивших одобрение для поставок рыбных товаров. Право экспорта получили ООО «Атлантик Краб», ООО «Хасанморепродукт», ООО «Лидовская Рыбка» из Приморского края, сахалинское ООО «Дельта» и хабаровское ООО «Омега ДВ». Таким образом, в настоящее время охлажденные и мороженые рыбо- и морепродукты в Китай могут направлять 930 российских поставщиков.

Продолжается строительство производств в рамках федеральной программы инвестиционных квот. Новый рыбоперерабатывающий комплекс был открыт в октябре в Сахалинской области – в селе Озёрское (Корсаковский городской округ). Инвестором выступила компания «Гидрострой» А.Верховского (крупный рыбохозяйственный холдинг Дальнего Востока). 

Площадь производственного комплекса – 10 тыс. кв. м. Мощность завода по переработке составляет 700 тонн сырья в сутки. Морозильное оборудование рассчитано на единовременное хранение до 3 тыс. тонн продукции.

На новом заводе планируется производство мороженой продукции, в том числе глубокой степени переработки (филе) из различных видов сырья (минтай, сельдь тихоокеанская, скумбрия, сардина-иваси, кальмар, сайра) и побочных продуктов из отходов производства (до 30 тонн рыбной муки в сутки). Объем инвестиций в проект составил 3,7 млрд рублей, работы велись с сентября 2024 г.

Помимо запуска комплекса проведена реконструкция гидротехнических сооружений в акватории – глубины увеличены с 2,5 м до 5,5 м, появились возможности единовременно доставлять на берег до 200 тонн водных биоресурсов. Благодаря строительству комплекса «Гидрострой» получит разрешения на вылов 27 тыс. тонн минтая и тихоокеанской сельди. На сегодняшний день в состав «Гидростроя» входят пять береговых рыбоперерабатывающих предприятий, 14 рыбоводных заводов. Годовой объем рыбодобычи холдинга составляет порядка 600 тыс. тонн, объем переработки – более 200 тыс. тонн водных биоресурсов в год.

В сфере рыбоводства в текущем году хозяйства Якутии впервые в современной истории начали искусственное воспроизводство ценных сиговых видов рыб – нельмы, муксуна, а также воспроизводство хариуса. Проведены выпуски молоди в реки Лена, Вилюй, Алдан, Анабар, в Вилюйское и Светлинское водохранилища. В 2026 г. в регионе планируется начать искусственное воспроизводство арктического омуля. В целом в текущем году в якутские водоемы выпущено более 90 млн штук молоди рыб. Был модернизирован цех «Улахан-Анский» Якутского филиала ФГБУ «Главрыбвод», что позволило увеличить объемы выпуска молоди.

Ключевые сделки, смена собственников и суды

Что касается собственников предприятий отрасли, то в октябре сменило владельцев ООО «Эльбрус партнерс», контролирующее ООО «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК, один из основных добытчиков минтая, обеспечивает 15% от общероссийского вылова) и АО «Русский краб». Теперь компания принадлежит АО «Морские инвестиции» (37,55%) и «Пасифик инвестментс» (20%), бенефициаром которых является М.Буробин (инвестиционный директор основанной Г.Франком компании Rockwell Capital), а также АО «ДВ менеджмент» (4,9%), которое подконтрольно Н.Митрофанову (инвестиционный менеджер Rockwell Capital). Из состава совладельцев ООО «Эльбрус партнерс» вышли Е.Орлов, С.Аксенов и С.Карпухин (менеджмент РРПК). Таким образом, Г.Франк сохраняет фактический контроль над крупными активами отрасли - РРПК и «Русский краб».

Напомним, что Г.Франк являлся основным собственником РРПК и «Русского краба» до 2022 г. В 2022 г. в отношении него были введены санкции США. В том же году было создано ООО «Эльбрус партнерс». Владельцами РРПК через него стали представители менеджмента компании – Е.Орлов, С.Аксенов и С.Карпухин. В настоящее время Г.Франку принадлежит 29,9% в ООО «Роквелл капитал» (остальные 70,1% у «Ост Инвест холдинга»).

Следует отметить, что выручка РРПК в 2024 г. составила 2,3 млрд рублей, сократившись на 29,7% относительно 2023 г., тогда как чистая прибыль за прошлый год выросла в 4,8 раза, до 1,43 млрд рублей. Выручка АО «Русский краб» за 2024 г. увеличилась более чем в два раза, до 2,16 млрд рублей, а чистая прибыль сократилась в два раза, до 3,97 млрд рублей.

Также в октябре ООО «Тымлатский рыбокомбинат» (входит в группу Salmonica) купило сахалинского рыбодобытчика ООО «Алаид» (остров Парамушир), занимающегося переработкой тихоокеанской и олюторской сельди, минтая, камбалы, лососевых, кальмаров. Прежде предприятие принадлежало основателю и генеральному директору группы компаний «Васта Дискавери», экс-гендиректору горнолыжного курорта «Роза Хутор» С.Бачину. В конце июня завод затопило волной цунами, вызванного землетрясением у берегов Камчатки. В результате был нанесен существенный ущерб, оборудование предприятия вышло из строя.

В отрасли также происходит ряд крупных судебных разбирательств, ведущих к переделу собственности. В конце октября Арбитражный суд Приморского края полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры к АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»: договоры с компанией о закреплении долей квот на вылов водных биологических ресурсов были признаны недействительными, предприятие обязали выплатить государству более 37 млрд рублей. Напомним, что ответчиками по иску являются основатель предприятия В.Шегнагаев и члены его семьи, генеральный директор А.Сайфулин, совладельцы компании А.Кумшатский и Я.Шевченко, а также компании Global Seafood Corp. (Республика Корея), North Pacific Corp. (США), Oriental Pacific Co. Ltd (Республика Корея) и Росрыболовство. Суд также отклонил заявление АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» о признании себя банкротом на основании того, что предприятие нарушило обязательную процедуру подачи. Следует отметить, что «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» являлся до последнего времени российским лидером по вылову глубоководных крабов-стригунов.

Арест счетов и имущества предприятия ранее уже привел к проблемам – более месяца около 400 моряков были вынуждены оставаться на судах в российских и южнокорейских акваториях без возможности пополнять запасы топлива и продовольствия. В связи с этим в сентябре Арбитражный суд Приморья внес частичные изменения в перечень обеспечительных мер, позволив разблокировать часть счетов для выплаты заработной платы работникам и обеспечения стоянки судов в портах. Во время судебного разбирательства компания намеревалась прийти к мировому соглашению с Генпрокуратурой – большинство акционеров выразили готовность передать принадлежащие им акции государству при условии сохранения действующих квот на добычу водных биоресурсов. Тем не менее соглашение не было достигнуто.

Кроме того, в октябре прокуратура запросила 24 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 5 млн рублей для предпринимателя О.Кана по делу о создании преступного сообщества, контрабанде живого краба на сумму свыше 2,6 млрд рублей, а также уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, в 2014-19 гг. О.Кан с соучастниками организовал вывоз морепродуктов из России в Японию, Республику Корея и Китай. Стоимость краба в декларациях занижалась, что позволило участникам схемы уклониться от уплаты таможенных платежей на сумму около 9,3 млн рублей. Прокуратура также просит запретить О.Кану занимать руководящие должности в организациях, связанных с внешнеэкономической деятельностью, добычей и переработкой рыбы, сроком на три года. В настоящее время О.Кан находится в международном розыске. Его защита при этом продолжает настаивать на смерти предпринимателя. В ноябре защита подала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с предполагаемой смертью фигуранта.

Напомним, что осенью прошлого года О.Кан был заочно признан виновным в организации убийства по найму сахалинского бизнесмена В.Пхиденко во Владивостоке в 2010 г. и приговорен к 17 годам лишения свободы и выплате компенсации в размере 3 млн рублей каждому из пяти потерпевших.

В конце 2024 г. завершилось еще одно судебное разбирательство в отношении О.Кана, инициированное Генпрокуратурой РФ. В доход государства были обращены подконтрольные ему компании, движимое и недвижимое имущество. Общая сумма требований к О.Кану и подконтрольным ему организациям превысила 358 млрд рублей. Активы О.Кана перешли под контроль государства. В частности, крупными компаниями, ранее принадлежащими О.Кану, являются ООО «Монерон», ООО «Курильский универсальный комплекс», ООО «Приморская рыболовная компания» (их совокупная выручка в 2018 г. составляла 14,5 млрд рублей). Компаниям «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс» в совокупности принадлежали квоты на вылов более чем 9 тыс. тонн крабов.

Кроме того, Ленинский районный суд Владивостока в октябре наложил арест на имущество рыболовецкой компании «Примкраб» (входит в «Русский краб», размер принадлежащих компании квот – 25,2 тыс. тонн в год на краба и 2,4 тыс. тонн на трубача) в рамках обеспечения иска Владивостокского межрайонной природоохранной прокуратуры. В феврале 2022 г. принадлежавший компании краболов «Акванавт» затонул в приморской бухте Троица, что привело к разливу нефтепродуктов на площади 2,4 тыс. кв. м. Нанесенный ущерб был оценен в более чем 234 млн рублей. Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор М.Грицун обратился в суд с требованием о взыскании ущерба с ООО «Примкраб». В обеспечение заявленных требований суд наложил арест на пять рыболовных судов компании. Всего «Русскому крабу» принадлежит порядка 40 промысловых судов.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

«Красная» путина

На Дальнем Востоке в мае началась лососевая путина 2025 г. В Камчатском крае к середине июля было выловлено около 9 тыс. тонн (33,2% от показателя всего Дальневосточного бассейна). Объем уловов в Хабаровском крае за тот же период составил 7,6 тыс. тонн. Высокие уловы горбуши (для данного региона) наблюдаются в Приморском крае. К середине июля было добыто 7 тыс. тонн (при средних показателях в 2,5 тыс. тонн за предыдущие годы). В текущем году в крае ожидается добыча 15 тыс. тонн лососевых.

Согласно научным прогнозам, в 2025 г. вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке может составить 311,7 тыс. тонн (235 тыс. тонн в 2024 г.)^[1]. Наибольшие объемы ожидаются традиционно в Камчатском крае (199,25 тыс. тонн). Далее следуют Сахалинская область (62,19 тыс. тонн) и Хабаровский край (36,38 тыс. тонн). В Магаданской области в текущем году ожидается добыча лососей на уровне 9,84 тыс. тонн. в Чукотском АО – 1,32 тыс. тонн. Тем не менее в Приморском крае выловы уже существенно превышают ожидаемые показатели (2,71 тыс. тонн).

Следует отметить, что 18 июня ход лососевой путины оказался затруднен сбоем в системе «Меркурий»^[2], из-за которого дальневосточные рыбодобытчики не могли оформить улов. Оказание Россельхознадзором государственных услуг и функций в области ветеринарии посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг было временно приостановлено до 23 июня. В ведомстве призывали пользователей регистрировать продукцию в соответствии с «Порядком оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

Напомним, что в начале текущего года руководители Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края (АРПП) обращались к сенатору от Приморского края Л.Талабаевой с просьбой добиться согласования работы информационной системы «Меркурий» и системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак», аргументируя это тем, что данные, представленные «Честным знаком», не подтверждают происхождение и соответствие сырья, в отличии от системы «Меркурий». В конце июня на сессии Петербургского международного экономического форума генпрокурор РФ И.Краснов сообщил, что проблема решена по инициативе его ведомства – российские производители пищевой продукции будут освобождены от дублирования операций в государственных системах «Меркурий» и «Честный знак». Регистрация на одном ресурсе автоматически будет переносить необходимые сведения в другой.

В июне был принят Госдумой, одобрен Советом Федерации и подписан президентом РФ В.Путиным закон о единовременной платной кампании по перезаключению договоров на рыболовные участки без проведения торгов («О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»). Перезаключение будет происходить в единый период, независимо от окончания текущего договора. Нормы закона вступают в силу с 1 сентября 2025 г., подать заявление на переоформление возможно до 1 апреля 2026 г. Договоры на участки, действовавшие на 1 ноября 2024 г., будут перезаключены не позднее 1 июня 2026 г. Оплата предусмотрена за фиксированный 20-летний срок, при этом учитывается оставшееся время ранее действующего договора. Пользователи, не согласившиеся на новые условия, смогут пользоваться участком до окончания текущего договора. После этого участок будет продан через аукцион или конкурс (аукцион - для промышленного и любительского рыболовства, конкурс – для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов). Для участков, где осуществляется вылов анадромных рыб^[3], предусмотрено обязательство по участию в социально-экономическом развитии региона промысла^[4].

Кроме того, согласно принятому законопроекту, рыбодобывающие предприятия не должны платить за пользование рыболовным участком при расторжении договора не по их вине, установлен 10-дневный срок для внесения платежа при несвоевременной оплате, а также рассрочка платежа на четыре части^[5]. Законопроект также предполагает отсрочку первого платежа (в первоначальной редакции был установлен срок – 1 сентября 2025 г.).

Тем не менее представители рыболовного сообщества по-прежнему полагают, что необходимость платежей за перезаключение договоров на рыболовные участки на фоне высокой долговой нагрузки и необходимости выполнения инвестиционных обязательств предприятий приведет к росту стоимости продукции. В частности, после начала лососевой путины цены на свежую икру нерки к концу июня достигли 9-9,5 тыс. рублей за кг, что на 2 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимость чавычи составляет 1,8 тыс. рублей за кг, что на 300 рублей выше, чем в прошлом году, цена нерки достигла 800 рублей за кг, цена кеты – 600 рублей.

Между тем в Камчатском крае во время лососевой путины из-за пожара в рыбопромысловом корпусе, произошедшего 3 июня, выведен из строя рыбозавод ООО «Октябрьский рыбокомбинат» («РК Октябрьский»^[6]), расположенный в Усть-Большерецком районе (поселок Октябрьский). Огонь прошел площадь 400 кв. м. Завод не будет работать в лососевую путину текущего года. На этом фоне организована работа по усилению морской переработки и перенаправлению продукции на другие заводы того же собственника – «Зюйд» (также поселок Октябрьский Усть-Большерецкого района) и «Западный берег» (поселок Соболево Соболевского района).

Добыча краба

Что касается добычи крабов, то в конце мая Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока^[7] обратился к главе правительства М.Мишустину по вопросу распределения аукционных квот на вылов глубоководных крабов. Рыбопромышленники предлагают проработать вопрос исключения глубоководных крабов из списка объектов для распределения квот на аукционах с инвестиционными обязательствами. В совете полагают, что разработанный Минсельхозом РФ проект приказа является преждевременным, требует серьезной доработки и несет угрозу экономическому состоянию рыбохозяйственного комплекса, а также социально-экономическому состоянию дальневосточных регионов.

Проект приказа Минсельхоза устанавливает сроки вступления в силу для некоторых объектов добычи. Так, с 1 января 2024 г. могут проводиться аукционы для распределения долей квот второго этапа по камчатскому крабу Баренцева моря. С 1 января 2026 г. планируется организовать аукционы по продаже квоты на краба-стригуна опилио Восточно-Сахалинской подзоны и Баренцева моря. С 1 января 2027 г. должны проводиться аукционы на крабов подзоны Приморье – камчатского, синего, стригуна опилио и волосатого четырехугольного, а также краба-стригуна бэрди в Петропавловско-Командорской подзоне.

Представители рыбопромышленных организаций указывают, что с 2019 г. государство продавало квоты добычи в инвестиционных целях крабов-стригунов ангулятуса и красного на Дальневосточном бассейне пятнадцать раз. Чаще всего аукционы отменялись по причине отсутствия заявок от участников. Таким образом, за последние пять лет неосвоенными остаются более 30 тыс. тонн глубоководных крабов, что лишило бюджет 140 млн долларов валютной выручки и около 2 млрд рублей различных фискальных сборов. В Совете указывают на то, что исключение глубоководного краба из аукционного списка будет способствовать эффективному освоению ресурса, и настаивают на необходимости проанализировать результаты первого этапа программы инвестиционных квот, оценив эффективность введенных в эксплуатацию судов и заводов в рамках программы. На проведенном в мае электронном аукционе по продаже долей квот на промысел крабов в Дальневосточном бассейне (три лота) победителем стала компания «Дальневосточный краб» (ГК «Русский краб» Г.Франка), которая в настоящее время является ведущей в отрасли. На торги были выставлены доли квоты вылова краба волосатого четырехугольного в Западно-Сахалинской подзоне (100%) со стартовой ценой свыше 10,6 млн рублей, краба-стригуна опилио в подзоне Приморье (12,239%) с начальной стоимостью более 98 млн рублей и краба-стригуна бэрди в Петропавловско-Командорской подзоне (18,478%) с начальной ценой свыше 12 млн рублей.

Итоговая цена, предложенная «Дальневосточным крабом» по волосатому четырехугольному крабу, превысила 409 млн рублей, по опилио она составила более 952 млн рублей, а по крабу бэрди превысила 124 млн рублей. Стоит отметить, что по состоянию на текущий год ГК «Русский краб» принадлежит пакет квот на вылов 19,5 тыс. тонн краба, флот компании насчитывает 40 судов-краболовов. По итогам 2024 г. выручка «Русского краба» достигла 2,2 млрд рублей, прибыль – 4 млрд рублей.

Следует отметить, что в отрасли продолжаются судебные разбирательства, касающиеся активов бывшего сахалинского рыбопромышленника О.Кана. В июне во Фрунзенский районный суд Владивостока было направлено уголовное дело о контрабанде более 3 тыс. тонн живого краба общей стоимостью 2,6 млрд рублей. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-директора ООО «Курильский универсальный комплекс» А.Кана – сына О.Кана.

А.Кану вменяется участие в преступном сообществе, контрабанда стратегически важных ресурсов и уклонение от уплаты таможенных платежей. По версии следствия, в 2014-19 гг. О.Кан занимался контрабандными поставками живого краба в Японию, Китай и Республику Корея, привлекая соучастников, в том числе своего сына, сделки проводились через подконтрольные им компании «Монерон», «Курильский универсальный комплекс» и «Приморская рыболовная компания». Вывозимый живой товар декларировался по заниженной стоимости, а продавался существенно дороже заявленных в таможенных декларациях цен.

По оценке Генпрокуратуры, структуры О.Кана не уплатили налогов в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ на сумму 9,2 млн рублей. А.Кан в качестве руководителя «Курильского универсального комплекса» готовил и подписывал фиктивные внешнеэкономические контракты о поставках по заниженной цене, организовывал и контролировал деятельность компании, обеспечивал добычу товара, получение необходимых разрешительных документов. О.Кан и А.Кан в настоящее время находятся в международном розыске.

Напомним, что О.Кан в 2020 г. был заочно арестован по делу об убийстве по найму предпринимателя В.Пхиденко во Владивостоке в 2010 г. В апреле 2024 г. Приморский краевой суд признал О.Кана виновным в организации убийства и заочно приговорил его к 17 годам лишения свободы^[8]. Также ему были предъявлены обвинения по статьям о создании преступного сообщества и руководстве им, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. В марте прошлого года Арбитражный суд Приморского края по иску Генпрокуратуры взыскал в пользу государства 358,7 млрд рублей и ряд компаний с О.Кана и членов его семьи. Апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции в июне 2024 г.

Новая переработка минтая

Тем временем в сфере рыбопереработки компания «Южморрыбфлот» (группа «Доброфлот» А.Ефремова) в качестве резидента СПВ намерена в рамках программы инвестиционных квот построить в Находке завод по переработке минтая мощностью 120 тонн готовой продукции в сутки. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на третий квартал 2026 г. Объем инвестиций в проект оценивается в 3,1 млрд рублей. В составе завода должны функционировать участок производства фарша и участок производства филе, мощность каждого составит 60 тонн в сутки. Отходы производства будут перерабатываться в цехе по производству рыбной муки и жира.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

[1] В 2024 г. вылов лососей составил 235 тыс. тонн (худший показатель за последние 20 лет, отставание от прогноза на 26,4%), в 2023 г. - 609 тыс. тонн, что стало вторым результатом после рекордного 2018 г., когда лососевая путина завершилась с результатом в 676 тыс. тонн. В 2022 г. было добыто 272 тыс. тонн, в 2021 г. – 539 тыс. тонн, в 2020 г. - 299,2 тыс. тонн, в 2019 г. - 498 тыс. тонн.

[2] 18 июня федеральная государственная информационная система в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»), компонентом которой является «Меркурий», подверглась воздействию вредоносного программного обеспечения.

[3] Часть жизненного цикла проводящих в море, а часть (во время нереста) – во впадающих в него реках. Таковыми являются лососевые – горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча, сима, атлантический лосось (семга), а также таймень, некоторые виды осетровых, миног, гольцов.

[4] 10-20% от цены за рыболовные участки компании обязаны отдавать муниципалитетам в качестве социальной поддержки.

[5] До июня 2026 г. необходимо выплатить 25% от стоимости аренды рыболовных участков, в 2027 г. - 15%, затем по 30% в 2028 г. и 2029 г.

[6] Владелец – А.Перекальский. Путину прошлого года предприятие отработало с выручкой более 1 млрд рублей.

[7] Создан в 2020 г., его членами являются президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Г.Мартынов, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области М.Козлов, президент Ассоциации добытчиков краба А.Дупляков, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края С.Рябченко, председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки В.Галицын.

[8] Адвокаты сообщали в суде о смерти О.Кана, в прокуратуре сочли данные утверждения инсценировкой.

Прибыль и убытки рыбодобытчиков и данные по вылову

По итогам 2024 г. в финансовых показателях российской рыбопромышленной отрасли зафиксирована отрицательная динамика. В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) оценили финансовый результат в 64,9 млрд рублей, что на 30,9% ниже, чем в 2023 г. Росстат оценивает сальдированный финансовый результат как прибыль минус убыток до налогообложения. По его данным, за 2024 г. прибыль организаций, занятых в сфере рыболовства и рыбоводства в РФ, составила 103,6 млрд рублей, снизившись на 22,4% к 2023 г.

Убыток отрасли в 2024 г. оценен в 38,7 млрд рублей (снижение на 2% относительно 2023 г.). Кроме того, в минувшем году в рыбной промышленности выросла доля убыточных организаций – на 7,5%, тогда как доля прибыльных организаций уменьшилась (61,3% в 2024 г. и 68,8% в 2023 г.). Среди причин ухудшения показателей называют санкционные ограничения по экспортным поставкам рыбы и импорту оборудования для судостроения, рост ключевой ставки и расходов на оплату труда.

В начале текущего года фиксируется снижение общих объемов вылова. По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), общероссийский вылов водных биоресурсов к 24 февраля 2025 г. достиг 787,5 тыс. тонн, что на 6,1% меньше, чем было добыто на эту дату в 2024 г. Почти 89% вылова приходится на Дальний Восток.

Так, в текущем году промысел минтая (основной объект промысла^[1]) в Охотском море затрудняет неблагоприятная метеорологическая обстановка (частые штормы) – добыто 482,1 тыс. тонн минтая (сокращение на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Рост суточных выловов по минтаю ожидается в марте, вылов по итогу сезона «А» минтаевой путины (с 1 января по 9 апреля) прогнозируется на уровне 850 тыс. тонн (общий допустимый улов минтая в Охотском море на 2025 г. установлен в объеме 1,05 млн тонн).

Также в январе-феврале 2025 г. в РФ наблюдалось сокращение добычи трески (на 3,9%, до 54,4 тыс. тонн), пикши (на 41,7%, до 6 тыс. тонн), хамсы (на 1,3%, до 7,6 тыс. тонн)^[2]. Рост зафиксирован в промысле тихоокеанской сельди (на 13,2%, до 129,8 тыс. тонн), для которой сложилась благоприятная промысловая обстановка (часть рыболовного флота передислоцировалась и сосредоточилась на вылове сельди, а не минтая), шпрот (на 42,6%, до 9,7 тыс. тонн), кильки (на 9%, до 12,1 тыс. тонн)^[3].

Снижение уловов лососевых в 2024 г. повлекло за собой рост стоимости рыбной продукции. По состоянию на середину февраля 2025 г. оптовые цены на основные виды лососевых в Дальневосточном ФО выросли – горбуша подорожала на 105,8% относительно аналогичного периода 2024 г. (до 350 рублей за кг), кета – на 35,2% (до 460 рублей за кг), нерка – на 35,8% (до 770 рублей за кг).

Пессимизм по поводу переоформления рыболовных участков

В рыбодобывающих регионах обеспокоены растущей финансовой нагрузкой на отрасль. В частности, противоречия сохраняются вокруг планов переоформления договоров на рыболовные участки. Соответствующий законопроект Росрыболовства «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» был принят Госдумой в первом чтении 25 февраля. Согласно нему, рыбопромышленные компании могут до 30 декабря 2025 г. перезаключить договоры на пользование рыболовными участками без проведения аукциона, на 20 лет^[4]. По мнению Росрыболовства, такие требования обеспечивают добросовестным компаниям долгосрочный горизонт планирования (на 20 и более лет), повышают ответственность бизнеса и пополняют государственный бюджет (около 180 млрд рублей единовременно при выплатах в 2025 г.) для реализации мероприятий по сохранению водных биологических ресурсов и развитию прибрежных территорий. Предприятиям, которые не захотят или не смогут заплатить за пользование участками, предоставляется право добывать рыбу на участках до конца действия текущего соглашения, после чего участки будут выставлены на торги.

Депутаты Законодательного собрания Камчатского края в феврале подготовили законодательную инициативу о переносе сроков начала процесса переоформления договоров на пользование рыболовными участками на год – до 30 декабря 2026 г.^[5] Краевые парламентарии недовольны отсутствием нормативной базы, которая позволяет четко определить границы участков. В Ассоциации добытчиков лососей отмечают, что для перезаключения договоров предприятиям придется брать кредиты, а в дальнейшем они могут столкнуться с рисками отсутствия возможностей для их обслуживания.

Отраслевые организации также подчеркивают, что формула расчета стоимости участков учитывает вылов за последние четыре года, а 2021-23 гг. были наиболее удачными за всю историю промышленного вылова лососевых. По прогнозам научного сообщества, следующие 20 лет станут менее продуктивными для вылова, что приведет к сокращению валовой прибыли предприятий лососевого сектора, снижению количества действующих предприятий (до примерно 60 компаний, на 38%) и росту доли убыточных компаний.

В марте поправки в законопроект, предусматривающий переоформление договоров на пользование рыболовными участками, направили в Госдуму депутаты Магаданской областной думы. Они, как и камчатские депутаты, предлагают перенести срок уплаты платежей рыбодобывающих компаний за пользование участками на 2026 г. О намерении инициировать перенос сроков перезаключения договоров сообщили также в Законодательной думе Хабаровского края. Глава аграрного комитета Госдумы В.Кашин (КПРФ) сообщал, что для второго чтения законопроект все же будет доработан (но сроки рассмотрения законопроекта пока не уточняются).

Правительство Камчатского края также предлагает расширить субсидирование перевозок рыбы по железной дороге с Дальнего Востока в западные регионы страны – для списка субсидируемых видов рассматриваются сельдь, камбала, треска. Инициатива находит поддержку в Минсельхозе, Росрыболовстве, отраслевых ассоциациях (Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота, Рыбный союз). В частности, в камчатском правительстве указывают на высокую долю сельди среди продаваемой в стране рыбы (не менее 15%, около 370 тыс. тонн ежегодно).

Возможность перевозок более дорогих видов рыбы (камбала, треска) вызывает больше сомнений. В частности, в Рыбном союзе полагают, что при стоимости трески 460 рублей за килограмм в ДФО субсидия в размере около 6 рублей в перевозочном тарифе не принесет существенной разницы в цене для покупателей. Пока государственная поддержка при перевозках распространяется на минтай, горбушу и сардину-иваси (программа субсидирования железнодорожных перевозок мороженого минтая и филе запущена в 2021 г., субсидии на горбушу и иваси введены по поручению президента РФ В.Путина весной 2024 г.)

Маркировка продукции и несогласованность с ВИС «Меркурий»

Дополнительные вопросы в отрасли вызывают также новые требования по маркировке продукции. В феврале представители Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края (АРПП) обратились к сенатору от Приморского края Л.Талабаевой, попросив о необходимости согласовать работу информационной системы «Меркурий» и системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак».

Ветеринарная информационная система «Меркурий», действующая с 2009 г., предназначена для регистрации результатов ветеринарно-санитарной экспертизы товаров. Данные передаются в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. С помощью системы осуществляется контроль над используемым при производстве сырьем в целях пресечения фальсификации продукции. Однако, по мнению руководителя АРПП Г.Мартынова, на сегодняшний день системы «Меркурий»^[6] и «Честный знак»^[7] слабо согласованы – в частности, данные системы «Честный знак» не подтверждают происхождение и соответствие сырья, в то время как «Меркурий» все же позволяет проследить цепочку производства продукции (от вылова до ее реализации).

Процесс обязательной регистрации участников рынка в системе «Честный знак» запущен с 1 сентября 2024 г. Система разработана с целью позволить потребителю и контролирующим органам прослеживать товар на этапах от производства до розницы. С 1 декабря 2024 г. действует обязательная маркировка рыбных консервов, продукции из водных беспозвоночных, водных млекопитающих, а также из водорослей и других водных растений. Производители и импортеры консервов обязаны в то же время оформлять ветеринарно-сопроводительные документы на мясные и рыбные консервы через систему «Меркурий».

Контроль за сырьем осуществляется в ФГИС «ВетИс». При оформлении производственного ветеринарного сертификата, производитель подает сведения об использованном сырье в «Меркурий». Документ подтверждает качество и безопасность сырья, использованного для конкретной партии продукции. При вводе в оборот маркированной продукции, производитель подает номер ветеринарного паспорта в систему «Честный знак» для осуществления проверки на соответствие ветеринарному сертификату. Внедрение обязательной маркировки подразумевает, что участники оборота консервированной продукции животного происхождения должны передавать сведения одновременно и в «Честный знак», и в «Меркурий». В АРПП указывают, что товары, маркированные системой «Честный знак», могут не соответствовать требуемым показателям качества, в них может быть использовано более дешевое сырье. Также сообщалось о частых сбоях оборудования, устанавливаемого в рамках системы, и необходимости донастроек.

В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) недостатком системы «Честный знак» считают отсутствие учета особенностей выпуска консервов в море на арендованном промысловом судне – когда разные юридические лица ведут добычу и производство продукции и владеют судном. Правила маркировки наделяют владельца судна правом вводить товары в оборот, не запрещая ему эмиссию кодов маркировки для продукции, которая производится на арендованном судне. В системе же «Честный знак» такая возможность не предусмотрена, не синхронизированы данные владельца судна и производителя продукции – арендатора судна. Такая ситуация затрудняет выпуск продукции на протяжении всего рейса. В Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья называют требование по маркировке продукции в рамках системы «Честный знак» одним из основных факторов^[8] роста цен на консервную продукцию.

Ненужные крабы

Росрыболовство тем временем по-прежнему не может найти покупателей на две доли квот добычи глубоководных крабов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. В конце февраля аукцион в третий раз был объявлен несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие. Начальная цена лотов при этом была снижена до 1,3 млрд рублей.

На торги 26 февраля снова выставлялись две доли квот (по 50%) на вылов краба-стригуна красного и краба-стригуна ангулятуса в подзонах Приморье, Западно-Сахалинская, Восточно-Сахалинская и Северо-Охотоморская. Инвестиционные обязательства предполагают, что покупатели должны построить два среднетоннажных рыбопромысловых судна-краболова длиной более 50 м, обеспеченных оборудованием по производству продукции (не менее 10 тонн в сутки). Ранее аукционы на данные доли квот проводились в ноябре 2024 г. (со стартовой ценой 1,6 млрд рублей) и январе 2025 г. (1,4 млрд рублей). Прежде (летом 2024 г.) Росрыболовство пыталось продать данную квоту, разбитую на более мелкие доли в 16,6% по начальной цене в 456,4 млн рублей каждая.

В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота невостребованность квот связывают с низкой рентабельностью. В частности, стоимость строительства нового краболова составляет около 3,5 млрд рублей. Согласно расчетам, продаваемые квоты позволят окупить затраты на их приобретение и постройку судна в течение 30 лет, при этом добыча необходимого объема не гарантирована. В подзоне Приморье наблюдается снижение поголовья крабов, вводились ограничения на добычу в целях его восстановления (с 1 января по 31 декабря 2023 г., с 1 января по 31 декабря 2024 г.). В АСРФ также указывают, что затраты рыбопромышленников не компенсируются в любом случае.

В январе сенатор Л.Талабаева поднимала в Совете Федерации вопрос нерационального использования ресурсов крабов-стригунов красного и ангулятуса. Сообщалось, что предприятия, специализирующиеся на промысле данного ресурса, испытывают дефицит промышленных квот, тогда как значительные объемы квот на глубоководных крабов (около 6,5 тыс. тонн) ежегодно остаются неиспользуемыми. Сенатор предлагала принять меры по исключению крабов-стригунов красного и ангулятуса из числа водных биологических ресурсов, распределяемых в инвестиционных целях. Ранее с такими предложениями выступали в крабодобывающих компаниях.

Судоремонт

При этом для обновления рыбопромыслового флота требуется в том числе расширение существующих мощностей докового ремонта. Большинство российских рыбопромысловых судов на сегодняшний день приписано к портам Дальнего Востока, но в регионе существует дефицит новых доков, в первую очередь для крупнотоннажного рыболовного флота. На пять основных портов приписки рыболовного флота России (Архангельск, Мурманск, Петропавловск-Камчатский, Невельск и Холмск) приходится 675 судов и 113 судоремонтных предприятий, но только 15 доков, а более трети из судоремонтных мощностей находится в Архангельске (42 завода и восемь доков, при восьми приписанных судах). В Петропавловске-Камчатском на 293 приписанных судна приходится 33 завода и один док, в Невельске приписано 172 судна, но отсутствуют судоремонтные мощности. В итоге общий спрос на судоремонтные услуги в дальневосточном макрорегионе существенно превышает работающие мощности.

Для обеспечения планового докового ремонта судов рыбной промышленности (один раз в пять лет) в ДФО требуется наличие как минимум шести плавучих доков с камерой 126 на 30 м и двух доков с камерой более 200 м для обслуживания судов-процессоров, рыбоконсервных судов и рефрижераторов-снабженцев. Пока крупнотоннажный рыболовный флот ремонтируется за границей (в настоящее время преимущественно в КНР), в то время как на протяжении последних лет расходы на импортные услуги растут на фоне санкционных ограничений на поставку комплектующих.

В части создания новых производств в Сахалинской области (село Озерское, Корсаковский городской округ) до 2025 г. планируется построить завод по глубокой переработке рыбы, основным сырьем для которого станет сахалино-хоккайдская сельдь из залива Анива. Ее вылов в 2021 г. возобновился впервые за 60 лет (не осуществлялся в связи со значительным сокращением нерестового ареала и промыслового запаса, в 2021 г. зафиксировано восстановление запасов).

Проект реализует компания ООО «Гавань» (группа «Гидрострой»^[9] А.Верховского). Сумма инвестиций оценивается в 5,4 млрд рублей. Мощность переработки нового предприятия должна составить 600 тонн в сутки, продукция будет представлена рыбным филе и рыбной мукой. По завершении строительства «Гидрострой» получит в рамках программы инвестиционных квот разрешения на вылов 27 тыс. тонн минтая и тихоокеанской сельди.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

[1] Основные держатели квот минтая – «Русская рыбопромышленная компания», приморские компании «Доброфлот», ПАО «НБАМР» и ПАО «ПБФТ».

[2] Данные на 24 февраля 2025 г.

[3] Объемы добычи в целом по стране.

[4] Если договоры действовали по состоянию на 1 ноября 2024 г.

[5] Также предстоит заплатить в региональный бюджет 20% от объема платы за рыболовный участок.

[6] Входит в ФГИС «ВетИС» - федеральную государственную систему в сфере ветеринарии. Оператором ФГИС «Меркурий» является Россельхознадзор.

[7] Национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ, совместный проект USM А.Усманова (50%), ГК «Ростех» (25%) и «Элвис-Плюс групп» А.Галицкого (25%)).

[8] Наряду с высокой закредитованностью отрасли, ростом тарифов и стоимости логистики, дефицитом сырья и введением платы за перезаключение договоров на рыболовные участки.

[9] Входит в пятерку компаний – крупнейших держателей рыболовных квот (их объем превышает 400 тыс. тонн).

Итоги путины на Дальнем Востоке

По данным Росрыболовства на конец ноября 2024 г. в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, на который приходится значительная часть общероссийского улова, добыто более 3,4 млн тонн, что более чем на 8% меньше, чем за аналогичный период 2023 г. Это третий показатель по темпам сокращения уловов в стране. Среди других рыбохозяйственных бассейнов России более сильное чем в ДФО сокращение уловов зафиксировано в Азово-Черноморском бассейне и Волжско-Каспийском бассейне. Стоит отметить, что в РФ в целом к концу ноября рыбодобывающие компании сократили объем вылова почти на 9% относительно аналогичного периода 2023 г., до 4,5 млн тонн.

Основной причиной падения рыбодобычи на Дальнем Востоке стала неудачная лососевая путина. Объем добычи лососевых в текущем году составил 235,4 тыс. тонн, что на 26,4% меньше планового показателя. Относительно 2022 г. добыча снизилась на 15%. Сокращение по сравнению с 2023 г. составляет 62%.

Объем добычи горбуши в текущем году составил 136,2 тыс. тонн (на 29,4% ниже прогнозных), кеты выловлено в размере 54,6 тыс. тонн, нерки – 35,9 тыс. тонн, кижуча – 8,3 тыс. тонн, чавычи – 321 тонны, симы – 41 тонна. Плановый показатель добычи превышен только по нерке – ее вылов на 30,2% больше плана.

Камчатский край по-прежнему является лидером РФ по добыче лососевых. В текущем году в регионе было добыто 130,7 тыс. тонн (71% от прогнозируемого объема). В Сахалинской области уловы составили 53,6 тыс. тонн (на 56,8% ниже плана). Результаты путины в Хабаровском крае составили 39,9 тыс. тонн лососевых. В Магаданской области уловы достигли 9 тыс. тонн, в Приморском крае превысили 1,9 тыс. тонн, результат Чукотского АО – 302,4 тонны.

Во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) прогнозируют сохранение низких объемов добычи анадромных рыб на Дальнем Востоке в ближайшие годы. На снижение запасов рыбы, по мнению ученых, влияет потепление климата, вызывающее изменения гидрологического режима нерестовых рек.

Сокращение объемов вылова лососевых провоцирует рост оптовых цен на рыбу. На Дальнем Востоке при этом цены на лосося превышают среднероссийские. К концу ноября текущего года цена на наиболее распространенную горбушу в ДФО достигла 330 рублей за 1 кг, на кету – 475 рублей за 1 кг, а на нерку – 720 рублей за 1 кг.

При этом губернатор Камчатского края В.Солодов в декабре заявил, что проект «Камчатская рыба» находится в стадии перезагрузки в целях того, чтобы рыба по социальной цене не приобреталась перекупщиками, продающими ее затем дороже или перерабатывающими. Предполагается, что рыба будет продаваться в местной торговой сети по двум видам цен: «социальная» (92 рубля за 1 кг горбуши) и «доступная» (118 рублей за 1 кг кеты). Приобрести такую рыбу смогут льготные категории жителей края по специально выпущенным для них картам, которые можно получить в местных офисах МФЦ. При этом каждый льготник сможет в месяц купить не более 5 кг по «социальной» цене. Схожие программы, направленные на обеспечение низких цен на рыбу, действуют также в Сахалинской области (социальная цена составляет 160 рублей), в Хабаровском крае (180 рублей).

Напротив, добыча минтая на Дальнем Востоке растет. В январе-ноябре 2024 г. объем уловов минтая достиг 1,8 млн тонн, увеличившись на 6% относительно аналогичного периода 2023 г. Более проблемной для данного вида ресурса является Западно-Беринговоморская зона, где к концу текущего года объем вылова минтая может составить около 480 тыс. тонн, при общем допустимом улове (ОДУ) на 2024 г. в 700 тыс. тонн. Снижение уловов вызвано изменениями в миграционных процессах рыбы. В Ассоциации добытчиков минтая (АДМ, президент – А.Буглак) полагают необходимым снизить ОДУ в данной зоне из-за риска недоосвоения квот.

Еще одним видом морского биоресурса, добыча которого растет в Дальневосточном бассейне, является сардина иваси. В 2024 г. обновлен рекордный показатель улова прошлого года – добыча превысила 563,5 тыс. тонн. Стоит отметить, что в 2023 г. было добыто 544 тыс. тонн, что на 90% больше, чем в 2022 г.

Проблемы рыбопромышленников

Обеспокоенность рыбопромышленников вызывает возобновление рассмотрения в Госдуме в декабре во втором чтении законопроекта, внедряющего новые принципы регулирования перегрузов с судна на судно в морских водах РФ (изначально внесен в 2021 г.). Законопроект предполагает, что осуществлять перегрузку скоропортящихся грузов следует только в специальных районах. Запрет на перегрузку продукции в районе промысла и необходимость направлять суда в морской порт или специальный район для выгрузки товара может привести к сокращению промыслового времени и недоосвоению морских биоресурсов. Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ, президент – Г.Зверев) намерены продолжать настаивать на необходимости прописать в законопроекте исключения для судов рыбопромыслового флота.

Также крупнейшие рыбопромысловые организации осенью выступали против продления экспортной пошлины на рыбу и крабов. Ассоциация владельцев рыбопромыслового флота (АСРФ), ВАРПЭ, Ассоциация добытчиков минтая и Ассоциация добытчиков краба в ноябре 2024 г. обратились в Минсельхоз, Минфин, Минэкономразвития, аппарат правительства, Госдуму и Совет Федерации с соответствующей просьбой. Пошлины действуют с 1 октября 2023 г., составляют от 4% до 7% в зависимости от курса доллара, установленного Центробанком. В октябре 2024 г. размер пошлины составлял 5,5%, но в ноябре достиг 7%.

Курсовые пошлины действуют до 31 декабря 2024 г. Дополнительная нагрузка для рыбной отрасли от экспортных пошлин оценивается в 30-45 млрд рублей, что при текущей ставке ЦБ, закредитованности отрасли и необходимости выполнения инвестиционных обязательств может рассматривается промышленниками как серьезное препятствие для развития. Тем не менее рабочая группа Росрыболовства в сентябре 2024 г. одобрила исключение из-под действия экспортной таможенной пошлины филе минтая, сардины иваси и фарша сурими как наиболее массовой рыбной продукции.

Помимо того, рыбопромышленники просят правительство продлить срок действия преференций по налогам и взносам для резидентов Свободного порта Владивосток (СПВ). Преференции предполагают сниженный налог на прибыль до 5% и нулевой налог на имущество в течение первых пяти лет, социальные страховые взносы в фонд оплаты труда в 7,6% в течение десяти лет. ВАРПЭ, АСРФ, ассоциации добытчиков минтая и краба предлагают увеличить льготный период по налогам на прибыль и имущество на 15 лет, а по социальным страховым взносам – на 10 лет. Такая необходимость объясняется отраслевыми организациями увеличением сроков окупаемости проектов по строительству промысловых судов с 10 до примерно 20 лет, а также сокращением прибыли предприятий. Резидентами СПВ на сегодняшний день являются 66 отраслевых проектов – в том числе 61 проект в Приморском крае, по два в Сахалинской области и Камчатском крае, один в Хабаровском крае.

Добыча и экспорт краба

Что касается добычи крабов, то в данной сфере показатели улова в ДФО снижаются. К середине сентября 2024 г. объем добычи крабов (камчатского, синего, равношипого и крабов-стригунов бэрди и опилио) в Камчатском крае и Чукотском АО достиг 15,9 тыс. тонн, что на 12,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, на Камчатке в 2025 г. Минсельхоз планирует ограничить промысел краба в Западно-Камчатской подзоне в связи с сокращением его популяции. С 1 января по 15 сентября 2025 г. добычу краба в данной подзоне предполагается допускать исключительно в научно-исследовательских и контрольных целях. Ограничения на вылов крабов вводились в данной подзоне также в 2023 г. (с 1 января по 15 сентября). В текущем году объем вылова крабов в Западно-Камчатской подзоне составил 3,6 тыс. тонн.

На фоне снижения добычи отмечается рост экспортных поставок камчатского краба в Китай. В январе-августе 2024 г. через Приморский край в КНР было направлено 1 019 партий дальневосточного краба общим весом 21,53 тыс. тонн, что на 13,3% больше, чем за аналогичный период 2023 г. В Китай экспортируются стригун-опилио (9,622 тыс. тонн), синий краб (5,266 тыс. тонн), камчатский краб (3,910 тыс. тонн) и стригун-бэрди (1,925 тыс. тонн). В Республику Корея за восемь месяцев 2024 г. поставлено 9,4 тыс. тонн крабов на общую сумму 177 млн долларов. В Японию в январе-октябре 2024 г. было отгружено 13,9 тыс. тонн на 35,8 млрд иен. При этом рост поставок краба в Японию в сентябре стал самым крупным с начала года и составил 48,7% по сравнению с августом текущего года, до 1,93 тыс. тонн на сумму в 5,3 млрд иен.

В настоящее время наиболее проблемными для добычи стали глубоководные виды крабов-стригунов (красный и ангулятус), квоты на которые не востребованы на рынке. Данные квоты в рамках второго этапа программы инвестиционных квот^[1] предполагалось продать на аукционах в текущем году, но пока Росрыболовству это не удается.

Осенью Росрыболовство было вынуждено укрупнить доли квот на глубоководных крабов^[2] в Западно-Сахалинской, Восточно-Сахалинской, Северо-Охотоморской подзонах и подзоне Приморье. Были сформированы два лота по 50%. Начальная цена каждого лота составила 1,6 млрд рублей. Покупатель каждой из долей квот обязан построить среднетоннажное судно-краболов длиной более 50 м. Росрыболовство изначально намеревалось продать данную квоту на глубоководных крабов, разделив ее на более мелкие доли в 16,6% (каждый из лотов торговался по цене 456,4 млн рублей). На оба конкурса не было заявлено участников, они были признаны несостоявшимися.

При этом продажа квот на глубоководных крабов в рамках первого этапа программы инвестквот также вызывала трудности и привела к падению добычи данного ресурса. Так, на аукционах в 2020-21 гг. было продано шесть лотов, впоследствии Росрыболовство расторгло договоры с тремя компаниями-покупателями в связи с неисполнением ими инвестиционных обязательств^[3]. Вылов глубоководных крабов в 2022 г. составил порядка 6 тыс. тонн, тогда как до проведения аукционов ежегодный объем добычи оценивался в 13,5 тыс. тонн.

На необходимости исключения глубоководных крабов из перечня ресурсов, реализуемых через аукционы с инвестиционными обязательствами, настаивает ВАРПЭ. В декабре в Росрыболовстве сообщили о рассмотрении такой возможности.

Также Минсельхозу и Росрыболовству предлагается отменить распределение на аукционах долей инвестиционных квот на вылов камчатского, синего и волосатого краба в подзоне Приморье. С соответствующим обращением выступило хабаровское ООО «Восточно-промысловая компания»^[4]. Аукционы намечены на 2027 г., доли квот должны быть реализованы с обязательствами по строительству краболовного судна стоимостью до 3 млрд рублей. В компании указывают, что в настоящее время в данной подзоне осуществляется промысел только волосатого краба, а промышленный вылов камчатского и синего краба запрещен из-за низкого уровня запасов.

Тем временем Росрыболовство в начале декабря разыграло на торгах квоты на добычу водных биологических ресурсов, которые прежде принадлежали компаниям, связанным с предпринимателем О.Каном (объявлен в международный розыск). Данные квоты предполагают добычу моллюска трубача в Северо-Охотоморской подзоне, вылов креветок в Западно-Сахалинской подзоне и в подзоне Приморье. Квоты закрепляются за победителем аукциона до 31 декабря 2033 г.

Доля квоты в 41,48% на добычу деликатесного моллюска трубача (стартовая стоимость лота составила 349,3 млн рублей) ранее принадлежала сахалинской компании ООО «Севрыбфлот», владельцами которой до апреля текущего года были Е.Юн (племянница О.Кана) и Е.Се (бывший гендиректор компании). Квоты на вылов креветки в размере 7,88% (Сахалин) и 9,26% (Приморье) прежде принадлежали ООО «Аквамарин» (бывший владелец компании – Е.Юн).

Начальная стоимость данных лотов составила 17,5 млн рублей и 43,2 млн рублей соответственно. В итоге квоты на вылов трубача выкупила структура ГК «Русский краб» - ООО «Беринг Краб» (за 366,8 млн рублей). Две квоты на вылов креветок вновь приобрело сахалинское ООО «Аквамарин»^[5] (на сегодняшний день предприятие национализировано). В настоящее время национализированными активами управляет специально созданное для данных целей АО «Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания». Предполагается, что средства, вырученные от проведения аукционов (более 1,3 млрд рублей), поступят в федеральный бюджет.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

[1] В 2023-27 гг. на аукционах должно быть продано 48% квот на крабов. 2% квот сохраняются за малыми и средними предприятиями.

[2] Промысел осуществляется на глубинах до 2 500 м.

[3] Квоты приобрели ЗАО «Тефида» (Владивосток), ООО «Амуррыбпром» (Хабаровск) и ООО «Корвет» (Калининград).

[4] Владелец – Д.Фукалова.

[5] За квоты предприятие заплатило 299,3 млн рублей и 660,7 млн рублей.