Угольная промышленность - актуальные цифры и факты. Партнерский проект Современного аналитического агентства (CAA) и портала EastRussia

Добыча, логистика, цены, экспорт - все чем живет угольная промышленность в России и в мире сжато и по делу - в новом партнерском проекте Современного аналитического агентства (CAA) и портала EastRussia

unsplash.com

Котировки энергетического угля на европейском рынке находятся в восходящем тренде, превысив отметку в 115 долл./т. Запланированное снижение объёмов выработки АЭС в Германии с 8.1 ГВт до 6.8 ГВт в период с 10 июня по 11 июля, а также высокие температуры в ряде стран ЕС положительно влияют на угольные индексы энергетического угля в Европе, которые достигли многолетних максимумов. Цена природного газа на европейской торговой платформе TTF поднялась до 28.2 евро/МВтч (+2.0 евро/МВТч к 02.06.2021 г.). Стоимость квот на выбросы углекислого газа составила 53.51 евро/т. (+2.08 евро/т. к 02.06.2021 г.). Уменьшение объемов ветряной генерации в европейских странах до509 ГВтч (-325 ГВтч к 02.06.2021 г.) оказало дополнительную поддержку угольным котировкам. Запасы угля на терминалах ARA остаются на уровне 5.0 млн. т.

04.06.2021 г. колумбийский производитель угля Cerrejon заявил о возобновлении бывшими работниками компании блокады железнодорожных путей, соединяющих угольные разрезы Cerrejon и порт Bolivar.

На прошедшей неделе котировки южноафриканского материала укрепились свыше 115 долл./т. на фоне возросшего спроса со стороны Индии.

Высокий спрос на электроэнергию, вызванный высокими среднесуточными температурами в КНР, оказывает положительное влияние на индексы китайского материала, укрепив их свыше 114 долл./т.

Национальная комиссия Китая по развитию и реформам (NDRC) рассматривает возможность введения предельного уровня цен на энергетический уголь на шахтах и в портах погрузки, чтобы предотвратить дальнейший рост цен в преддверии сезона пикового спроса в июле-августе.

Котировки австралийского материала продолжают укрепляться выше 124 долл./т. из-за растущего спроса со стороны генерирующих предприятий Японии, Тайваня и Южной Кореи.

09.06.2021 г. австралийская горнодобывающая компания Glencore и японская генерирующая компания Tohoku Electric договорились о поставке австралийского угля FOB Newcastle 6322 GAR в Японию по цене 109.97 долл./т. до марта 2022 г.

Аномальная засуха на Тайване, повлёкшая за собой сокращение объёмов гидрогенерации, привела к увеличению импорта австралийского материала. Компания Taipower заявила, что новые ограничения из-за вспышки COVID-19 могут способствовать дальнейшему росту потребления электроэнергии из-за принимаемых в стране мер по массовому переводу сотрудников на удалённый режим работы.

09.06.2021 г. японская компания Soma Kyodo Power сообщила, что возобновит выработку электроэнергии на угольной электростанции Shinchi 1 мощностью 1000 МВт в сентябре 2021 г. после ее остановки в феврале 2021 г. из-за землетрясения. Электростанция Shinchi 1 потребляет 4.5 млн. т. угля в год.

Спрос китайских генерирующих предприятий на индонезийский материал 5900 GAR оказал поддержку индексам свыше 93 долл./т.

Рост цен на сталелитейную продукцию, увеличение активности крупных угольных трейдеров на бумажном рынке, а также усилившийся спрос некоторых металлургических комбинатов в АТР положительно влияют на индексы коксующегося материала из Австралии выше 165 долл./т.

Австралийский производитель Foxleigh, японская сталелитейная компания Nippon и южнокорейская горнодобывающая компания POSCO утвердили бенчмарк цены низколетучего угля PCI на Q2-2021 г. в 100 долл./т. FOB (без изменений к цене на Q1-2021 г.).

Газпромбанк получил в залог 100% Порта Вера и Огоджи

28 мая 2021 г. российский государственный банк Газпромбанк получил в залог 100% угольного терминала Порт Вера на Дальнем Востоке России и 100% Огоджинского угольного месторождения. Залог активов связан с кредитным договором, заключенным между банком, холдингом Порт Вера и Огоджинским энергетическим холдингом.

29 января 2021 г., холдинг Порт Вера и Огоджинский энергетический холдинг консолидировали 100% предприятий, выкупив дополнительные 50% активов у наследников Дмитрия Босова. В феврале 2021 года Ростех получил в залог доли в порту Вера и Огоджинском угольном месторождении от своих партнеров в указанных проектах - Дмитрия Новикова (президент Росинжиниринга) и Екатерины Лапшиной (управляющий активами владельца A-Property Альберта Авдоляна). Таким образом, в настоящее время госкорпорация является ключевым акционером порта Веры и Огоджинского месторождения.

В марте 2021 г. Ростех подписал соглашение с компанией A-Проперти, принадлежащей Альберту Авдоляну, об основных условиях передачи госкорпорации 5% в Эльгинском угольном проекте. В январе 2021 г. А-Проперти передала в залог Газпромбанку и Россельхозбанку 100% Эльгауголь (оператор Эльгинского угольного месторождения в Якутии), а также доли в Эльга-Дорога и Эльга-Транс (компании, управляющие транспортной инфраструктурой проекта эльгинского угольного месторождения) - см. CAA Russian Coal Weekly от 15 января 2021 г.

Огоджинское угольное месторождение расположено в Амурской области недалеко от северной границы с Китаем. Доказанные запасы угля составляют 82.7 млн. т., вероятные запасы - 662 млн. т. Проектная мощность месторождения составляет  30 млн. т. угля в год.

Порт Вера - новый угольный терминал, расположенный на Дальнем Востоке России. В прошлом году терминал перевалил 2.6 млн. т. угля. В январе-мае 2021 г. перевалка составила 1.8 млн. т. (+0.9 млн. т. или +100% к аналогичному периоду 2020 г.). Проектная пропускная способность терминала составляет 20 млн. т., на которую планируется выйти в 2022 г.

Госкорпорация Ростех - российский государственный холдинг, контролирующий активы в различных сферах. Холдинг возглавляет Сергей Чемезов.

Условия аукциона на угольный участок Богатырь признаны противоречащими закону

2 июня 2021 г. по жалобе Ростеха, ФАС России признала противоречащими законодательству дополнительные условия аукциона по угольному участку Богатырь. 23 апреля 2021 г. Федеральное агентство по недропользованию России (Роснедра) выставило на аукцион лицензию на разработку угольного разреза Богатырь, располагающегося на Горловском угольном месторождении в Новосибирской области. Запасы разреза оцениваются в 300 млн. т. антрацита.

На разрез Богатырь претендует дочерняя компания госкорпорации Ростех - РТ-Богатырь, учрежденная 19 апреля 2021 г., и CoalStar Эдуарда Худайнатова, представленная на аукционе двумя компаниями - Разрез Богатырь (зарегистрирована в марте 2021 г.) и Антарес (создана в 2015 г.). Кроме того, в аукционе примет участие разрез Ташебинский, зарегистрированный в 2007 г. в Хакасии и принадлежащий Игорю Марканову.

Согласно жалобе Ростеха, дополнительные условия аукциона ограничивают круг потенциальных участников. По условиям, победитель аукциона должен гарантировать транспортировку не менее 10 млн. т. угля в год по железнодорожной линии Бердск-Новоалтайск, примыкающей к Транссибирской магистрали. Также компания, ответственная за разработку разреза Богатырь, должна будет построить не менее пяти крупнотоннажных специализированных судов для экспорта угля.

ФАС также предписала отменить протокол заседания рабочей группы по вскрытию конвертов с заявками на участие в аукционе и установила новый срок его проведения, составляющий не менее 14 календарных дней с даты опубликования нового извещения о проведении аукциона.

В 2020 г. добыча антрацита в России составила 22.3 млн. т. (-0.4 млн. т. или -1.8% к 2019 г.), из которых на Сибантрацит пришлось 11.9 млн. т. или 53%. По предварительным оценкам, разрез Богатырь может выйти на объемы добычи в 5-8 млн. т. в 2025-2030 гг. Таким образом, доля разреза Богатырь может составить четвертую часть от 30 млн. т. российской добычи антрацита в 2030 г. В этом случае Богатырь станет вторым по величине производителем антрацита в России после Сибантрацита.

ДТЭК планирует продать угольные шахты в Ростовской области

01 июня 2021 г. генеральный директор крупнейшего украинского угле-добывающего и генерирующего холдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил о планах по продаже угольных активов компании в Ростовской области. По словам Тимченко, причина продажи шахт — переориентация компании на зеленую энергетику.

^{Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области}

Компании ДТЭК принадлежат 13 угольных шахт и 4 обогатительные фабрики в Днепропетровской, Донецкой и Ростовской областях. В Ростовской области ДТЭК владеет шахтой Обуховская с объемом добычи 1.45 млн. т. в 2020 г. (+0.48 млн. т. к 2019 г.) и шахтой Дальняя с объемом добычи 0.95 млн. т. (-0.16 млн. т. к 2019 г.). Суммарное производство угля компанией в 2020 г. составила 18.9 млн. т.

ДТЭК принадлежит украинскому предпринимателю Ринату Ахметову, который также владеет группой компаний Метинвест, в которую входят добывающие и металлургические предприятия на Украине, в ЕС и США.

На угольном разрезе компании СУЭК произошел взрыв

9 июня 2021 г. на угольном разрезе Тугнуйский, принадлежащем компании СУЭК, произошел взрыв, в результате которого один шахтер погиб и 4 шахтера получили ранения. Работы на разрезе в настоящее время ограничены из-за текущей доследственной проверки.

^{Фото: АО «Разрез Тугнуйский»}

В 2020 г. на Тугнуйском разрезе было добыто 15.4 млн. т. (+1.2 млн. т. или +9% к 2019 г.). В январе-мае 2021 г. объем добычи угля на разрезе достиг 5.8 млн. т.  (-0.4 млн. т. или -6.5% к январю-маю  2020 г.).

СУЭК - одна из крупнейших российских угольных компаний. Портфель активов СУЭК, принадлежащей российскому бизнесмену Андрею Мельниченко, включает 30 угледобывающих предприятий, 7 ГОК, угольный терминал Дальтрансуголь в порту Ванино, Мурманский морской торговый порт, Сибирскую генерирующую компанию и другие предприятия. В 2020 г. объемы добычи СУЭК достигли 101.2 млн. т.  (-4.9 млн. т. или -4.7% к 2019 г.).