Провал лососевой путины на Дальнем Востоке грозит взлетом цен на рыбу и долговым кризисом отрасли
На фоне сокращения уловов лососевых на Дальнем Востоке представители отрасли сохраняют обеспокоенность ростом долговой нагрузки предприятий и необходимостью вносить первые платежи за пользование рыбопромысловыми участками после переоформления договоров. В отраслевых сообществах предлагают перенести платежи на более поздний срок. Низкие результаты путины также влияют на стоимость рыбы и красной икры на внутреннем рынке.
Кета. Фото: EastRussia Историческое падение
На Дальнем Востоке наблюдается падение показателей добычи лососевых. В Камчатском крае лососевая путина завершается с рекордно низкими показателями (за всю историю ведения промысла). По данным на 8 сентября, вылов лососей в этом регионе составил 55,6 тыс. тонн, что почти в пять раз меньше результата за аналогичный период прошлого года и составляет менее половины от официального прогноза в 117,4 тыс. тонн. В том числе горбуши добыто 20,6 тыс. тонн, кеты – около 14 тыс. тонн, нерки – около 17,8 тыс. тонн, кижуча – 2,7 тыс. тонн.
В целом на Дальнем Востоке на 7 сентября выловлено 93,2 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Доля Камчатского края в дальневосточном улове составляет порядка 60%. Второе место занимает Хабаровский край с результатом 21,5 тыс. тонн, третье – Сахалинская область с 10,7 тыс. тонн. При этом прогноз Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) на текущий год (скорректированный прогноз озвучен в апреле текущего года) составлял 227 тыс. тонн[1].
Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Г.Зверев полагает, что слабая лососевая путина несет финансовые риски для российских рыбопромышленников, которым может не хватить средств на внесение первого платежа за пользование рыбопромысловыми участками после переоформления договоров. Также Г.Зверев на ВЭФ заявил, что причина отрыва прогноза ВНИРО от реальных результатов должна быть предметом научного исследования во избежание дальнейших сбоев в прогнозировании.
По данным ВАРПЭ, общий объем средств, которые необходимо внести в рамках первого платежа (в текущем году - до 1 октября), в целом по всем пользователям составляет около 40 млрд рублей. Правительства Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей в конце августа направили обращения в правительство РФ с просьбой перенести на 2027 г. первый из четырех платежей за пользование рыболовными участками из-за слабой лососевой путины. Председатель Магаданской областной думы А.Широков на ВЭФ подчеркнул, что рыбаки в регионе остались без доходов, потратив при этом средства на подготовку к путине. Стоит отметить, что совокупная кредитная задолженность российских рыбаков по итогам первого квартала 2026 г. превысила 1,1 трлн рублей, увеличившись на 9%. При этом общий объем долга рыбодобытчиков оценивают в 897,4 млрд рублей, а долг переработчиков – в 204,4 млрд рублей.
Напомним, что платежи за рыбопромысловые участки после перезаключения договоров пользования ими разделены на четыре этапа. Срок первого платежа (в размере 25% от общей стоимости договора) приходится на 1 октября, размер второго платежа составляет 15% (не позднее одного года со дня заключения договора), третьего (не позднее двух лет со дня заключения договора) и четвертого (не позднее трех лет со дня заключения договора) – по 30%. Со своей стороны, глава Росрыболовства И.Шестаков полагает необходимым сократить сроки внесения корректив в правила рыболовства для возможности оперативно реагировать на изменение промысловой обстановки. Он также отметил, что вопрос о переносе сроков платежей за рыбопромысловые участки на Дальнем Востоке обсуждается. По словам И.Шестакова, первый платеж все же будет произведен в текущем году, но остальные платежи, которые должны быть в конце 2026 г. и начале-середине 2027 г., могут быть перенесены на окончание путины 2027 г. (на сентябрь или октябрь).
Цены и переработка
На фоне низких уловов продолжается рост стоимости лососевых на внутреннем рынке. По данным ФГУП «Нацрыбресурс», оптовая стоимость горбуши[2] на Дальнем Востоке на начало августа составила 460 рублей за 1 кг, увеличившись год к году на 46% (наиболее выраженный рост среди лососевых). Кета за аналогичный период подорожала на 17,8%, до 530 рублей за 1 кг, нерка – на 3,7%, до 850 рублей за кг. В Росрыболовстве отмечают, что помимо объемов вылова, на оптовые цены на лососевую продукцию влияют стоимость логистики из районов промысла, затраты на добычу и переработку, инфляционные процессы и уровень спроса. Во ФГУП «Нацрыбресурс» связывают рост цен в первую очередь с низкими темпами путины, на которые влияет повышение температуры воды в океане.
Кроме того, существуют риски снижения выпуска красной икры. Объемы текущего вылова позволяют выпустить в России только 1,5 тыс. тонн при первоначальном прогнозе в 8-12,5 тыс. тонн.
При этом продолжает наблюдаться заход в дальневосточные воды южных видов рыбы, включая промысловые, что в научном сообществе также связывают с потеплением вод мирового океана. Напомним, что Тихоокеанский филиал ВНИРО в текущем году впервые установил рекомендованный объем промышленного вылова тунца для Восточно-Сахалинской подзоны (30 тонн) и Западно-Сахалинской подзоны (200 тонн). В середине сентября рыбаки-любители в Сахалинской области выловили (в Охотском море в районе мыса Свободный на восточном побережье острова) крупного тунца длиной 263 см и весом 285 кг, что стало абсолютным рекордом для Дальнего Востока. Предыдущий рекорд Дальнего Востока был установлен в 2024 г. у берегов Итурупа (вес тунца составил 284 кг).
В сфере рыбопереработки принадлежащая государству «Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания» (ДРУК, контролирует переданные государству по иску Генпрокуратуры активы О.Кана, Д.Дремлюги и А.Козлова) планирует инвестировать более 250 млн рублей в восстановление комплекса по переработке морепродуктов в Невельске Сахалинской области. На первом этапе на заводе предполагается осуществлять переработку красной рыбы, мощность комплекса составит около 50-60 тонн в сутки. В текущем году ДРУК также возобновила работу завода «Лонгари» по переработке лососевых видов рыб в Хабаровском крае (Николаевский район). Его мощность на первом этапе составляет 60 тонн в сутки, в 2027 г. ее планируется увеличить до 90 тонн в сутки. Компанией перезаключены договоры по всем находящимся в управлении участкам для промышленного рыболовства.
ДРУК на сегодняшний день принадлежит 85 организаций[3] и 51 судно, а также шесть морских терминалов[4], 58 участков прибрежного рыболовства, 46 марикультурных участков и 65 тыс. тонн квот на добычу (макруруса, терпуга, трески, лососевых, окуня, палтуса, корюшки, краба-стригуна, креветки, минтая, пикши, сельди, кальмара, камбалы). Гендиректором компании является Д.Беленький, экс-глава ФГБУ «Главрыбвод» в составе Росрыболовства (2016-24 гг.), бывший заместитель министра энергетики РФ (2010-12 гг.).
Между тем в отрасли также продолжаются судебные разбирательства. В июле было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в связи с использованием компанией «Тефида» инвестиционных квот на добычу краба. По версии следствия, компания получила право на промысел, не выполнив обязательства по строительству четырех среднетоннажных краболовных судов, а также не сообщила Росрыболовству о контроле со стороны иностранного инвестора. В период с 2021 г. по 2022 г. ЗАО «Тефида» добыло 3,6 млн экземпляров краба. В Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре оценили ущерб водным биологическим ресурсам в более чем 2,5 млрд рублей.
В июле 2023 г. ЗАО «Тефида» лишилось права на инвестиционные квоты на вылов камчатского краба, синего краба и краба-стригуна. Тогда Федеральная антимонопольная служба признала компанию находящейся под контролем иностранного инвестора, поскольку ее основной бенефициар А.Козлов в течение нескольких лет занимал руководящие должности в американских компаниях Marine Fishing International Inc. и Marine Fishing International LLC.
В марте 2024 г. по иску Генпрокуратуры 100% акций ЗАО «Тефида» были обращены в доход государства. Управление компанией перешло к АО «Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания», а полномочия акционера – к Росимуществу[5]. После смены собственника новое руководство заявило, что незадолго до национализации с баланса общества были выведены шесть промысловых судов («Прометей», «Посейдон», «Персей», «Пегас», «Парис» и «Нептун»). В связи с этим «Тефида» обратилась в Арбитражный суд Приморского края с требованием признать сделки недействительными. Суд удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах и запретил пограничной службе ФСБ выпускать суда из территориальных вод России, но флот все же покинул российскую юрисдикцию в нарушение судебного запрета[6]. В итоге «Тефида» фактически осталась без средств для промысла.
Аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.
[1] В частности, на 31 августа вылов лососей в РФ составил 89,6 тыс. тонн против 223,6 тыс. тонн на аналогичную дату прошлого года. Пик путины к этому времени уже был пройден.
[2] Наиболее доступный и массовый вид тихоокеанских лососей, 80-85% улова реализуется внутри страны.
[3] В том числе крупные добывающие компании ООО «Курильский универсальный комплекс», ООО «Монерон», АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1», ООО «Приморская рыболовная компания».
[4] ООО «Николаевский ССЗ», ЗАО «НРЭБ», ООО «Зарубинская база флота», ООО «Апелла», ООО «Севрыбфлот», ООО «Пристань».
[5] ЗАО «Тефида» попыталось оспорить решение ФАС, но проиграло суды двух инстанций.
[6] Сообщалось, что суда по договорам цессии перешли под контроль иностранной компании Deepsea Fisheries (США).
текст: Ростислав Туровский, научный редактор EastRussia, профессор ВШЭ, доктор политических наук; Екатерина Шамсутдинова