Поделиться
Тропы и дороги дальневосточного леспрома
Поделиться

Про тенденции, тренды и потенциал лесной промышленности ДФО рассказал в интервью EastRussia руководитель лесного направления инвестиционного департамента Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Андрей Федоров.

фото: пресс-служба КРДВ

– Андрей Александрович, прежде чем перейти к конкретным аспектам, хотелось бы прояснить, что собой в целом сейчас представляет лесная промышленность Дальнего Востока: заготовка, потенциал. Есть вообще ещё что рубить?

– Начну с самых общих данных: площадь лесного фонда ДФО составляет 554 млн га – это чуть меньше половины общероссийского фонда (48%). При этом почти половина площадей лесных насаждений ДФО – 44% – имеет эксплуатационное назначение, меньшая, но значительная часть – 37% – представлена защитными лесами, выполняющими природоохранные функции. Если измерять наш лес кубометрами – это 25 миллиардов м3. Из этого запаса ежегодно можно вырубать без ущерба для природы 119,7 млн м3 – как раз столько древесины каждый год прирастает на территории Дальнего Востока. Фактически заготавливается 12,8 млн м3. То есть потенциал внушительный – 89%.

Значительная свободная расчётная лесосека находится в Республике Саха (Якутия) – 34,1 млн м3, далее идёт Хабаровский край с 26,2 млн м3, потом Амурская область – здесь лесосека уже меньше, но тем не менее 12,6 млн кубометров, далее Забайкалье, Бурятия, Приморский край и Сахалинская область.

– И кто же это всё рубит-перерабатывает?

– Всего в лесной отрасли Дальнего Востока действует 900 организаций, которые занимаются переработкой, в том числе и лесозаготовкой. При этом на территории округа зарегистрированы 3000 договоров аренды лесных участков с ежегодным разрешённым объёмом заготовки 20 млн кубометров, при, повторюсь, фактической заготовке 12,8 млн м3.

Из общего списка выделяются 18 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций порядка 48 млрд рублей. Они имеют статус приоритетных и реализуются в рамках постановления Правительства РФ № 190 от 23 февраля 2018 г. В рамках этого постановления Правительство предоставляет лесосеку по льготной ставке в обмен на инвестиции: порог входа составляет от 3 млрд рублей для новых предприятий и от 2 млрд для действующих, если они предполагают модернизацию производства.

Работает это так: бизнес разрабатывает план, готовит заявку, обращается в профильное министерство/департамент субъекта РФ. Далее к вопросу подключается Рослесхоз, Минвостокразвития России. Оттуда после согласования проект направляется в Минпромторг. Что происходит в итоге? В итоге государство предоставляет бизнесу лес за 50% от его стоимости без конкурсов и аукционов – под обязательство вложить крупную сумму. В результате уже на старте предприятие обеспечивается сырьём, а это очень важный момент для успешного запуска.

Помимо приоритетных проектов государство оказывает поддержку в виде налоговых преференций через Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики для лесопромышленных проектов. Всего на территории ДФО реализуется 76 проектов, из которых в ТОРах у нас 24 проекта на сумму 6,9 млрд рублей. В их числе ООО «РФП древесные гранулы», которое производит около 100 тыс. тонн пеллет, также «Дальневосточный картонно-бумажный комбинат» в Приморском крае, «ВТК Инвест» в ЕАО и другие.

«РФП древесные гранулы» производит около 100 тыс. тонн пеллет в год. фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Резиденты свободного порта Владивосток реализуют 52 проекта с объёмом инвестиций 26 млрд рублей. Крупнейшие производства ­– это «Евразлес» на Сахалине, «New Forest Pro» в Хабаровском крае и «ФорестГранд» на территории Приморского края.

– Какова ситуация с объемом переработки и с экспортом? Что можно сказать по результатам роста пошлины на вывоз за рубеж круглого леса?

– Пошлины вводили поэтапно, все участники отрасли хорошо понимали каждый из этапов. Напомню – в 2014 году пошлины составляли 25%, в 2021 году 80%. У государства твёрдая позиция – оставлять добавочную стоимость в России, на Дальнем Востоке, а не отдавать её другой стране. Замечу также, что большинство граждан положительно восприняли реформу «декриминализации лесной отрасли».

В результате с 2021 по 2022 годы мощности леспрома по производству пиломатериалов выросли на 15% – это прибавка в почти полмиллиона кубов к существовавшим ранее мощностям. Это достаточно много, при том, что мы с территории Дальнего Востока экспортируем всего порядка 4 млн тонн готовой продукции. Полмиллиона кубометров – это прибавка в почти 8%. Это, конечно, здорово.

Плюс выросли производственные мощности по шпону, по пеллетам на 42% – на 62 тыс. тонн в натуральном выражении. В целом история с поднятием пошлин на экспорт необработанной древесины положительно повлияла на лесопромышленный комплекс.

– Аналитики EastRussia, которые готовят бюллетень с отраслевыми обзорами, в актуальном выпуске приводят такие показатели по Хабаровскому краю: лесопромышленные предприятия региона в январе-апреле 2023 г. снизили производство пиломатериалов на 23,3% к аналогичному периоду прошлого года, производство шпона сократилось на 46,7%, производство пеллет – на 12,6%. Экспорт региона в первом квартале составил 1 млн куб. м лесопродукции – сокращение по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 15%.

– Чтобы понять почему это произошло, нам надо посмотреть на ситуацию в масштабах страны. Основными рынками для России являлись страны Евросоюза – порядка 40% экспорта. Остальное все уходило на рынки Азии, причём не только Китая, это и Узбекистан, и Таджикистан, все постсоветское пространство. Все компании из Центральной части и Северо-Запада РФ экспортировали в Европу. Но недружественные страны ввели санкции, и вся масса продукции поехала по остальным рынкам. Предложение резко выросло, это привело к снижению цен. Очевидно, что в таких условиях продолжать наращивать производство невозможно.

фото На 10% выросло производство пиломатериалов в 2022 году на Дальнем Востоке. фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Напомню – в 2021 российский экспорт обработанных лесоматериалов по итогам 2021 года составил более 20 млн м3, и внушительная часть этого объема сейчас переориентируется на Восток. Но тут у дальневосточников есть преимущество: если лесопромышленные предприятия центральных регионов страны вынуждены перестраиваться на новые рынки, искать партнёров, транспортировать древесину через всю страну, то предприятиям Дальнего Востока не приходится заниматься такой деятельностью. Партнёрские отношения стабильны, поставки налажены.

Если вернуться к цифрам верхнего уровня по лесозаготовке – по итогам 2022 года – мы просели на 7%, но осуществили рост продукции по пеллетам – 33%, по пиломатериалам на 10%, по целлюлозе на 10%.

– Именно Дальний Восток?

– Да, мы сейчас говорим именно про Дальний Восток. Кроме того, на лесопереработке увеличилось количество рабочих мест.

– Кто-то из заготовителей воспользовался предложениями по льготному кредитованию для покупки оборудования и прочего?

– Да, конечно. Если коротко, то на льготные кредиты по программе лесной промышленности, которые выдает Фонд развития промышленности, было подано 8 заявок на общую сумму займов около 0,5 млрд рублей. Есть отдельная программа по проектам развития – это льготный кредит под 1 и 3 % и есть проекты лесной промышленности совместно с региональным фондом развития промышленности. Причем инструменты поддержки постоянно развиваются: до недавнего времени проекты лесной промышленности финансировались «50 на 50» – 50% федеральных денег и 50% региональных. Позже произошло перераспределение – 90% даёт федеральный Фонд развития промышленности и 10% – региональный.

В итоге 11 проектов получили поддержку на сумму 2,3 миллиарда рублей. Если приводить примеры, то самый наглядный – «Тумнинский прииск» в Хабаровском крае. Инвестиционный проект по переработке древесины. Стартовали в конце 2021 года – запустили производство пиломатериалов, потом построили цех для производства шпона проектной мощностью 25 тыс. м3 в год, экспортируют его в Китай. В феврале 2023 года КРДВ заключила с ними договор о сотрудничестве. Проект получил статус приоритетного, с объемом инвестиций 1 миллиард рублей. Взяли кредит в Фонде развития промышленности под сушильные камеры, собираются строить ещё один цех по производству фанеры, планируют стать резидентом территории опережающего развития.

– В беседах с лесозаготовителями постоянно звучит проблема балансовой и тонкомерной древесины – переработчикам она не нужна, а её доля – порядка 40%. Есть ли какие-то наработки, способы пустить эту древесину в дело?

– Наработок много, тонкомеры, балансы можно перерабатывать в щепу, пеллеты и варить целлюлозу. Что касается выпуска именно этой продукции, на Дальнем Востоке действует Селенгинский ЦКК, который из балансов производит разные виды продукции. Да, это далеко и балансы нужно туда везти. Однако есть крупные предприятия в Хабаровском крае, которые отдают такую древесину с дисконтом, чтобы освобождать свои склады и не останавливать собственную переработку.

Склад хранения леса  Фото: АО «Шелеховский КЛПХ», Хабаровский край

– Внутренний спрос сейчас существенно ниже объёмов экспорта, но поднимать его всё же нужно. В феврале 2023 года на совещании по развитию лесопромышленного комплекса Президент поддержал предложения Минстроя по стимулированию спроса на строительство домов из деревянных конструкций. Что было сделано после этого? На какой стадии разработка нормативной документации по деревянным многоэтажным домам? Готов ли кто-то из контрагентов КРДВ выпускать комплектующие для такого строительства?

– По статистике в России сейчас потребление древесины на человека составляет всего 2 кубометра. Какие здесь есть варианты по его увеличению? Конечно же строительство – черновая отделка, опалубка для фундаментов и всего прочего. Второе – мебельная промышленность, далее – опять-таки плитное производство и деревянное домостроение.

Но встают вопросы: насколько экономично это будет построить панельный или деревянный дом? Захотят ли люди жить в деревянных домах? Вопросы эти однозначного ответа не имеют. Многие привыкли жить урбанизировано, в комфорте. Если мы посмотрим на Дальний Восток – он тоже весьма урбанизирован, жители сконцентрированы в городах, а не в посёлках. При этом все отдают себе отчёт, что в частный дом нужно постоянно вкладывать силы и средства. Да, есть такая категория людей, которые хотят жить в своём доме и готовы на сопутствующие условия, но нельзя сказать, что таких людей так много, чтобы их запрос обеспечил бы взрывной подъём частного и, особенно, деревянного домостроения.

Здесь на первый план как раз выходят многоквартирные деревянные дома. Активно работу в направлении ведёт «Segezha Group» (входит в АФК «Система» - прим. ред.). Они построили в Вологде два четырёхэтажных дома из CLT-панелей (CLT – Cross Laminated Timber – это сухие перекрестно склеенные деревянные плиты с влажностью 12% – прим. ред.). Производитель сообщает, что среди очевидных преимуществ CLT - огнестойкость, сейсмостойкость, отсутствие усадки, сопоставимая с бетоном прочность. При том, что здания из CLT могут простоять без капитального ремонта около 50 лет, они в пять раз легче железобетона. К слову, в Норвегии построили 18-ти этажный дом из таких же панелей – с лифтом и прочими атрибутами «обычной» многоэтажки, в Австрии построили небоскрёб высотой 84 метра. А первая девятиэтажка «Сегежи» сейчас проходит экспертизу. Об этом во время совещания по вопросам строительной отрасли министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин и генеральный директор ГК «CLT Девелопмент» (дочка АФК «Система» - прим. ред.) Павел Карнаух доложили Президенту. Но необходимо ещё получить со стороны МЧС все разрешения в части пожаробезопасности таких домов.

Cамое высокое в мире здание из дерева в Норвегии – 18 этажей, высота 84 метра. фото: shutterstock.com

Причем девятиэтажные дома –не предел. Уже есть и 12-ти этажные, есть и выше. Обязательно нужно эту тему продвигать. К слову, в Хабаровском крае есть проект по производству модульных деревянных домов CLT с мощностью по производству 400 тыс. кв. м. Сейчас под него активно ищем инвестора.

– Ваш прогноз, если все согласования будут проходить идеально, когда мы увидим многоквартирные деревянные дома на Дальнем Востоке?

– Если все процессы будут происходить в идеальном режиме, то в горизонте пяти лет можно будет рассчитывать на появление многоквартирных деревянных домов на Дальнем Востоке.

– А какой прогноз Вы бы сделали по развитию отрасли, экспорта древесины в целом? Ждать нам резких каких-то рывков – подъёма, спада? Схлопнутся ли все небольшие предприятия?

– Мне кажется, что мелкие предприятия не схлопнутся, ниши есть для всех. В глобальном смысле резких изменений не произойдёт, по крайней мере, на территории Дальнего Востока. Да есть тренды на укрупнение бизнеса, но всё же в отрасли места всем хватит, причём у предприятий Дальнего Востока, повторюсь, ситуация намного выигрышнее, чем у их коллег с Северо-Запада и Центральной части России, которым приходится радикально перестраивать свои поставки на новые для них рынки.

К тому же государство и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики проводят большую работу по поддержке предприятий лесной отрасли в форме предоставления различных льгот и преференций – про них мы в самом начале говорили. Это и предоставление лесосеки в обмен на инвестиции, и дешевые кредиты, помощь с инфраструктурой. Ведь если в целом посмотреть рентабельность лесных проектов, то она составляет порядка 20% – я сейчас говорю про производство пиломатериалов, шпона и прочего – это с учётом мер поддержки, если без мер поддержки, то рентабельность порядка 15%. Разница в 5% – это весьма значимый показатель.

На мой взгляд, глобальных, как позитивных, так и негативных, изменений в текущем году ждать не стоит. Это связанно с перераспределением товарных потоков не только внутри страны, но и далеко за её пределами. По итогам перераспределения будет более ясно, на какие сегменты будет расти спрос, и, как следствие, – будут открывается ниши для инвестирования.

Если смотреть в более долгосрочной перспективе, то в ЛПК ДФО довольно значительные перспективы. Основной потребитель в лице Китая рядом – затраты на логистику минимальны, объемы не используемого лесного фонда, в структуре которого преобладают эксплуатационные леса, предназначенные для вырубок, дают значительный потенциал для инвестиций и создания новых рабочих мест.

беседовал Алексей Збарский Теги:
Картина дня Вся лента
Поделиться
Хроника пикирующей отрасли

Год спустя после первого разговора (см. материал «Необработанные алмазы экспортировать можно, круглый лес нельзя») корреспондент EastRussia расспросил генерального директора АО «Шелеховский КЛПХ» – одного из крупнейших предприятий Хабаровского края, специализирующегося исключительно на заготовке круглого леса, о состоянии возглавляемого им предприятия и отрасли в целом.

Читать полностью
Поделиться
Бюллетень EastRussia: отраслевой аналитический обзор леспрома ДФО – лето 2023

В наибольшей степени кризисные явления в ЛПК угрожают небольшим предприятиям ДФО, не располагающим широкими возможностями в развитии перерабатывающих производств. При этом крупные игроки отрасли рассчитывают увеличивать инвестиции в данном направлении.

Читать полностью
Поделиться
Терем в девять этажей

Уже через год в России может начаться массовое строительство деревянных многоквартирных домов. Предполагается, что таким образом будет создан рынок внутреннего потребления продукции предприятий лесной промышленности, которые из-за действующих ограничений на экспорт древесины и пиломатериалов оказались в критической ситуации. У проекта деревянных многоэтажек много сторонников, но есть и немало скептиков, указывающих на слабые места многоквартирных «деревяшек».

Читать полностью
Поделиться
Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор ТЭК ДФО — лето 2025

На Дальнем Востоке наблюдается рост добычи каменного угля в регионах, где также развиваются логистические проекты, направленные на вывоз угля в экспортном направлении. При этом в сфере добычи углеводородного сырья, в отсутствие видимого роста показателей добычи, планируется расширение сырьевой базы в Якутии. Кроме того, в макрорегионе планируется реализовать ряд проектов в сфере производства СПГ, в том числе при участии китайского капитала.

Читать полностью
Поделиться
Дорога за льготами

Доля транспортно-логистических услуг в структуре ВРП Дальнего Востока в настоящее время занимает более 10%, уступая позиции только добыче полезных ископаемых. При этом отрасль остается инвестиционно привлекательной. За последние годы в ДФО осуществлено около 200 проектов в сфере транспорта и логистики, часть из которых реализуется в рамках преференциальных режимов. В то же время резиденты указывают на возникающие избыточные требования со стороны госорганов и необходимость нормативного регулирования вопросов, тормозящих развитие.

Читать полностью
Поделиться
Где люди? Как роботы становятся новой рабочей силой

Нехватка рабочих рук стала нормальной ситуацией для дальневосточных предприятий. Сотрудники переезжают жить в западные регионы, подписывают контракт с Министерством обороны или отправляются на заработки вахтовым методом. В то же время промышленное производство ключевых субъектов ДФО только растет. Логичный вопрос – как это работает? Ответ – все держится на тех, кто остается. Ненормированный график, увеличенная нагрузка и работа по выходным стали уже обыденной практикой на дальневосточных предприятиях. Одним из реальных решений проблемы нехватки рабочих рук является роботизация производственных процессов. О том, как роботы уже заменяют персонал дальневосточных заводов, рассказал руководитель компании «Сертприм Роботикс» и эксперт EastRussia Андрей Безносенко.

Читать полностью
Поделиться
Бюллетень EastRussia: аналитический обзор сельхоз-проектов ДФО — лето 2025

В начале года сельхозпроизводство на Дальнем Востоке в целом пошло на спад, но ключевые регионы — Приморье и Приамурье — показали рост. При этом в Приморье усиливается давление со стороны импорта, а один из главных семеноводческих центров оказался под угрозой закрытия. На фоне этих вызовов власти делают ставку на развитие тепличных проектов. Подробности - в Бюллетене EastRussia.

Читать полностью
Поделиться
«Мы входим в стадию замедления»: что происходит с рынком жилья на Дальнем Востоке

Почему снижается распроданность жилья на стадии строительства, и стоит ли ждать всплеска строительства арендного жилья в регионах с крупными инвестпроектами? Будет ли жилье дешеветь? Почему рынок Дальнего Востока уже не такой «дорогой и уникальный», как принято считать, и как трансформируются подходы застройщиков? Об этом — в интервью агентству EastRussia рассказала директор по исследовательским проектам и экспертным разработкам ФАНУ «Востокгосплан» Елена Агешина.

Читать полностью
Поделиться
Асбестовые истории: камни, которые прядут, как шерсть

Читать полностью
Поделиться
Бюллетень EastRussia: аналитический обзор строительной отрасли ДФО — лето 2025

Строительная отрасль на Дальнем Востоке демонстрирует лучшие результаты по сравнению с большинством макрорегионов страны. На сохранение темпов роста влияют дополнительные меры поддержки, в первую очередь в жилищном строительстве, а также работы по возведению промышленных и инфраструктурных объектов. Тем не менее в отрасли существуют проблемы – развитие новых проектов в сфере жилищного строительства замедляется в связи с высокой ставкой ЦБ, при этом продолжается рост стоимости строительных материалов.

Читать полностью
Поделиться
Бюллетень EastRussia: отраслевой аналитический обзор авиастроения ДФО — весна 2025

На дальневосточных предприятиях отрасли планируется проведение работ по модернизации и расширению мощностей для выпуска самолетов гражданской авиации – МС-21 и SJ-100. Серийный выпуск самолетов с российскими комплектующими ранее был отложен на более поздний срок, но в компаниях заявляют об успешном прохождении летных испытаний, позволяющих начать поставки в установленные на текущий момент сроки. Тем не менее проблемным проектом остается легкий самолет «Байкал», который планируется широко использовать в малой авиации. Разработчики воздушного судна сообщают о продолжающихся работах в рамках проекта на фоне информации о его возможном закрытии.

Читать полностью
Поделиться
Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор судостроения ДФО — весна 2025

В судостроительной отрасли Дальнего Востока сохраняются проблемы, связанные с закредитованностью предприятий, дефицитом кадров, преобладанием крупноузловой сборки и проблемами с поставками оборудования. С учетом значительности приписанного к дальневосточным портам рыбопромыслового флота наблюдается потребность в развитии судоремонтных мощностей в макрорегионе, в том числе на базе уже существующих предприятий.

Читать полностью
Поделиться
Бюллетень EastRussia: аналитический обзор леспрома ДФО — весна 2025

В минувшем году выросли доходы федерального бюджета от использования лесов. При этом часть дальневосточных регионов продемонстрировала высокие значения данного показателя, заняв лидирующие позиции в стране. Кроме того, ряд субъектов ДФО демонстрирует улучшение ситуации в сфере лесовосстановления. При этом возникают проблемы, связанные с эффективным ведением лесного хозяйства. В частности, в настоящее время наблюдается необходимость пересмотра распределения полномочий по лесоустройству.

Читать полностью
Больше материалов