Краткий обзор мирового угольного рынка

На европейском рынке на прошедшей неделе цены на уголь упали ниже 130 долл./т. на фоне снижения энергетического рынка, поскольку опасения в связи с конфликтом на Ближнем Востоке ослабли и давление оказывают такие фундаментальные факторы, как заполненные газовые хранилища в ЕС, ослабление цен на электроэнергию и температуры выше нормы.

фото: shutterstock.com

Газовые котировки на хабе TTF подорожали до 531.2 долл./1000 м³ (-22.6 долл./1000 м³ к 25.10.2023 г.) в связи с ростом запасов в хранилищах ЕС до 99% и снижением рисков в отношении поставок СПГ.

Совокупные запасы на складах ARA сократились до 6.6 млн т. (-0.3 млн т. к 25.10.2023 г.) в результате увеличения уровня воды в реке Рейн до 200 см против 82 см неделей ранее.

Индекс южноафриканского угля 6000 скорректировался ниже уровня 122 долл./т. из-за общего снижения цен на энергетическом рынке ЕС и ограниченного спроса со стороны Индии.

Ж/д оператор Transnet планирует увеличить транспортировку угля на экспорт с 50 млн т. в текущем году до 70 млн т., или на 40%, в 2024/2025 финансовом году, что должно стать результатом инициативы, представленной новым руководством компании. Проект потребует инвестиций со стороны правительства ЮАР, однако Transnet уже обратилась к угольным компаниям в поисках 70 млн долл. для решения вопроса с китайскими локомотивами и запчастями к ним. Таким образом, угольные компании должны будут предоставить средства в пропорции с долями в терминале Richards Bay Coal Terminal, при этом предполагается, что они смогут вернуть вложения в долгосрочной перспективе из поступлений от ж/д тарифов.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao упали на 6 долл./т. до 135 долл./т. в связи с увеличением добычи и сокращением спроса. Компания Shenhua Energy вновь понизила цены, однако, несмотря на снижение котировок, многие добывающие компании отмечают увеличение запасов на своих складах. Совокупные запасы на электростанциях в 25 провинциях страны поставили новый рекорд, достигнув 126.3 млн т. против 125.8 млн т. в конце июня.

Давление на рынок также оказало сообщение таможенных органов о том, что КНР продолжит активно импортировать энергоносители, включая уголь, газ и нефть. Таким образом, предположение о возобновлении квот на импорт было опровергнуто.

Запасы на складах порта Qinhuangdao увеличились с 5.6 млн т. до 6.0 млн т., совокупные запасы в 9 крупнейших портах выросли до 27.0 млн т. (+0.7 млн т. к 25.10.2023 г.).

Индекс индонезийского угля 5900 GAR составил 98 долл./т., оставаясь под давлением из-за невысокой покупательской активности со стороны китайских и индийских потребителей. Кроме того, участники рынка отмечают, что сбой в государственной платформе верификации продаж был устранен.

Высококалорийный австралийский уголь 6000 упал ниже 125 долл./т. по причине ограниченного спроса со стороны Индии, а также стран Северо-Восточной Азии, где ожидается более теплая зима, чем обычно.

Компания Glencore отчиталась об увеличении экспорта энергетического угля за период январь-сентябрь до 41.0 млн т. (+1.3 млн т. или +3% к аналогичному периоду 2022 г.).

Цены на австралийский металлургический уголь HCC поднялись до 350 долл./т. благодаря стабильному спросу со стороны Индии и ограниченному предложению. Добыча металлургического угля Glencore в Австралии по итогам января-сентября составила 5.2 млн т. (-1.0 млн т. или -16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.).

Поставки российского угля выросли на 4.9% в январе-сентябре 2023 года

В январе-сентябре 2023 г. общие поставки российского угля, включая экспорт и отгрузки на внутренний рынок, увеличились до 297.5 млн т. (+13.9 млн т. или +4.9% к аналогичному периоду
2022 г.).

 

За 9 месяцев 2023 г. на внутренний рынок было отгружено 132.5 млн т. (+3.0 млн т. или +2.3% к 9 месяцам 2022 г.), из которых:

• 68.1 млн т. (+5.7 млн т. или +9.1%) направлено на электростанции;
• 30.0 млн т. (+3.6 млн т. или +13.6%) поставлено в адрес коксохимических заводов;
• 34.4 млн т. (-6.3 млн т. или -15.4%) пришлось на долю прочих грузополучателей.

Экспортные поставки в январе-сентябре 2023 г. составили 164.9 млн т.
(+10.9 млн т. или +7.1% к январю-сентябрю 2022 г.).

Добыча угля российскими угольными предприятиями в январе-сентябре 2023 г. выросла до 322.2 млн т. (+2.2 млн т. или +0.7% к аналогичному периоду 2022 г.).

Россия проведет в Китай два новых железнодорожных коридора

В рамках Стратегии развития Сибири до 2035 г. Россия планирует проложить два новых железнодорожных коридора в Китай. Первый коридор — это Северо-Сибирская железнодорожная магистраль (Севсиб) от Нижневартовска до Томской области и от Кемеровской области до Урумчи в Китае. Второй коридор должен пройти через Туву и Монголию.

Монтаж стрелочного перевода на перегоне. фото: РЖД

Для этих целей представители Минтранса, Минэкономразвития и РЖД до 2025 г. проанализируют целесообразность проекта, на реализацию которого, по некоторым оценкам, потребуется 10-15 лет и 15-20 млрд долл.

Решение о целесообразности будет учитывать грузовую базу и потребности китайских покупателей. При этом к тому времени, когда проект будет реализован, КНР может сократить потребление угля. Однако Севсиб также может использоваться для перевозки грузов из Китая в Россию и транзита в Европу, хотя в рамках проекта Один пояс — один путь, поставки в Европу планируются в обход России, что может поставит экономическую целесообразность проекта под сомнение.

В настоящее время правительство обосновывает проект необходимостью снятия инфраструктурных ограничений для экспорта сибирской продукции и развития транспортного потенциала Республики Тува.

Краткий обзор мирового угольного рынка

На европейском рынке на прошедшей неделе цены на уголь скорректировались ниже 140 долл./т. после роста неделей ранее на фоне волатильности и  разнонаправленного движения котировок газа и нефти в результате дипломатических усилий, направленных на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

фото: shutterstock.com

Цены на газ на хабе TTF поднялись до 553.8 долл./1000 м³ (+11.5 долл./1000 м³ к 18.10.2023 г.) в связи со снижением норвежских поставок и опасениями по поводу рисков перебоев с отгрузками СПГ из ближневосточного региона.

Совокупные запасы на складах ARA увеличились до 6.8 млн т. (+0.1 млн т. к 18.10.2023 г.).

Индекс южноафриканского угля 6000 упал ниже 130 долл./т. в связи с общим снижением цен на энергетическом рынке ЕС и ограниченным спросом со стороны Индии.

Власти ЮАР рассматривают вариант допуска частных инвестиций в ж/д инфраструктуру страны к середине 2024 г., чтобы решить проблемы, с которыми не может справиться оператор Transnet. За последние 2 месяца стоимость транспортировки угля грузовиками на экспортные терминалы подскочила почти на 50% в связи с ростом цен на дизель и рабочую силу. Однако у экспортеров нет альтернатив, и они вынуждены платить. Средний тариф за перевозку угля из провинции Мпумаланга до навалочных терминалов Richards Bay в последнее время составил 47-50 долл./т против 34 долл./т. в начале августа.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao скорректировались вниз на 1 долл./т. до 141 долл./т. Давление на котировки в КНР оказало увеличение добычи и запасов в портах страны, а также сокращение потребления угля в энергетическом секторе и углехимии. Увеличению предложения способствуют возобновление работы ж/д линии Daqin после технического обслуживания и обращение властей к крупнейшим компаниям с указанием нарастить добычу для обеспечения достаточных запасов в преддверии зимнего периода.

Компания Shenhua Energy объявила о новом раунде сокращения цен, что оказало негативное влияние на спотовый рынок. Во многих регионах снижение составило от 0.7 до 2.8 долл./т., при этом добывающие компании ожидают дальнейшего падения. Кроме того, Национальный климатический центр КНР сообщил о возможном превышении норм средних температур в ноябре, что может привести к сокращению потребления угля.

Запасы на складах порта Qinhuangdao увеличились с 5.0 млн т. до 5.6 млн т., совокупные запасы в 9 крупнейших портах подросли до 26.3 млн т. (+1.7 млн т. к 18.10.2023 г.).

Индекс индонезийского угля 5900 GAR укрепился до 99 долл./т. (+1 долл./т.). Цены продолжают расти, несмотря на ослабление спроса со стороны КНР, что обусловлено падением уровня воды в Центральном и Восточном Калимантане, отразившимся на поставках угля в порты речными баржами. Поддержку также оказали задержки с одобрением заявок на увеличение квот на добычу для индонезийских компаний и технический сбой в работе государственного сервиса по верификации продаж.

Высококалорийный австралийский уголь 6000 упал ниже 130 долл./т. по причине сокращения спроса со стороны КНР и Индии, где наблюдается увеличение потребления собственного ресурса.

Цены на австралийский металлургический уголь HCC подросли выше 345 долл./т. после недавней коррекции, благодаря стабильному спросу со стороны индийских потребителей и ограниченному предложению на спотовом рынке. Добыча металлургического угля компании Anglo American в австралийском штате Квинсленд упала на 21% за период июль-сентябрь до 4.3 млн т. (-1.2 млн т. к аналогичному периоду 2022 г.), хотя прогноз по добыче на 2023 г. сохранился на уровне
16-19 млн т. Компания South32 также отчиталась о падении добычи.

Добыча угля в Сибирском федеральном округе вырастет до 375 млн т. к 2030 году

В Сибирском федеральном округе (СФО), в который входят Кузбасс, Хакасия, Тува, Новосибирская область и Красноярский край, планируется нарастить добычу угля до 375 млн т. к 2030 г., при этом инвестиции в добывающую отрасль в регионе составят 586 млрд руб.

фото: Кузбассразрез-уголь

Данная программа, утвержденная правительством РФ, будет реализована, согласно Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа, рассчитанной до 2035 г.

Стратегия включает в себя девять крупных инвестиционных проектов:

• Чексинское угольное месторождение (Кузбасс), компании Кузбассразрез-уголь (КРУ), с объемом инвестиций 142 млрд руб.;
• Разрез Богатырь (Новосибирская область), Коулстар, объем инвестиций 287.4 млрд руб.;
• Бейское месторождение (Хакасия), Коулстар и Русский уголь, общий объем инвестиций 109 млрд руб.;
• ГОК на Элегестском месторождении (Тува), Тувинская энергетическая промышленная корпорация (ТЭПК), 42 млрд руб.;
• Строительство шахты с обогатительной фабрикой на Элегестском месторождении, ТЭПК, 52 млрд руб.
• Сырадасайское угольное месторождение (Красноярский край), Северная Звезда,
  33.8 млрд руб.;
• Улуг-Хемский угольный бассейн (Тува), компания Межегейуголь;
• Реконструкция коксовых батарей (ЕВРАЗ).

В 2022 г. в СФО было добыто 325.5 млн т. угля, инвестиции в отрасль составили 12.8 млрд руб.

В 2030 г. из общего объема добываемого угля четверть придется на коксующийся, доля обогащаемого угля превысит 60%, а также будет создано более 16 тыс. новых рабочих мест.

Для экспорта угля с месторождения на Таймыре не хватает судов

Для вывоза угля с Сырадасайского месторождения на Таймыре, разработкой которого занимается Северная звезда (входит в холдинг АЕОН), необходимы балкеры ледового класса, однако на их строительство пока не заключено ни одного контракта, что обусловлено санкциями против компании со стороны США и отсутствием свободных мощностей для строительства судов в России.

изображение: shutterstock.com

При этом, согласно графику, к концу 2025 г. должны быть построены первые 2 судна из необходимых 16 штук типа Arcticmax дедвейтом около 90 тыс. т. Еще 8 судов ожидается в 2026-2027 гг., а остальные – в 2029–2030 гг.

В связи с этим АЕОН, возможно, придется привлекать иностранные балкеры с рынка, а с марта 2026 г. для этого потребуется специальное разрешение правительства, поскольку перевозить по Севморпути уголь на судах зарубежного производства будет запрещено согласно постановлению правительства от 2 ноября 2022 г.

В случае негативного сценария это может привести к сокращению грузопотока на Севморпути в 2030-2035 гг. на 24 млн т.

Сырадасайское месторождение является одним из крупнейших месторождений угля в мире и расположено в 110 км юго-восточнее поселка Диксон в северной части Красноярского края. Ресурсы месторождения оцениваются в 5 млрд т.

Проект освоения включает в себя создание угольного разреза мощностью 5 млн т. в год на первом этапе и 10 млн т. в год на втором, строительство обогатительной фабрики и создание необходимой инфраструктуры. Навигация по вывозу угля с месторождения возможна круглогодично по Северному морскому пути при обеспечении проводки судов ледокольным флотом. В 2024 г. компания планирует ввести в эксплуатацию первую очередь морского угольного терминала Енисей.

AEON – международный инвестиционный фонд, в портфель которого входят различные транспортные проекты, включающие аэропорты и речные порты. AEON принадлежит российскому бизнесмену Роману Троценко.

Терминал Суходол начнет работу в ноябре 2023 года

В рамках реализации первого этапа строительства нового порта Суходол, расположенного на Дальнем Востоке в 100 км от Владивостока, в ноябре будет запущен в эксплуатацию специализированный угольный терминал мощностью 20 млн т. в год.

фото: «Морской порт «Суходол»

Также на территории порта планируется строительство мощностей для перевалки контейнеров, зерна, минеральных удобрений и сжиженных газов. Всего проект предусматривает 8 терминалов и дополнительно около 10 инфраструктурных объектов, в том числе сортировочная станция и бункеровочная база.

Инициатором проекта выступил СДС-Уголь, который пока не имеет собственных портов в данном регионе. В настоящее время порт Суходол принадлежит экс-президенту СДС Михаилу Федяеву (25.1%), совладельцу холдинга Владимиру Гридину (25.1%), компании Междуречье (25.01%) и компании Центр развития портовой инфраструктуры (24.79%).

Все акции морского порта находятся в залоге у банков ВЭБ и ВТБ, открывших компании кредитный лимит на сумму около 32 млрд руб. Вложения в первый этап строительства порта оцениваются в размере до 62 млрд руб., а общий объем инвестиций в проект составит 180 млрд руб.

Ранее ожидалось, что в 2023 г. перевалка угля может составить около 2 млн т., в 2024 г. – около 6 млн т. и в 2025 г. – 12 млн т. Однако, с учетом темпов реализации, объемы, скорее всего, будут пересмотрены в сторону уменьшения.

По итогам января-сентября 2023 г. добыча СДС-Уголь составила 9.7 млн т. (-0.3 млн т. или -3% к январю-сентябрю 2022 г.).

Краткий обзор мирового угольного рынка

На европейском рынке угля на прошедшей неделе продолжилось укрепление цен выше 145 долл./т. на фоне роста котировок газа и нефти в результате обострения вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Поддержку ценам также оказало заметное сокращение запасов на складах ARA, несмотря на увеличение поставок, что свидетельствует о росте потребления.

фото: shutterstock.com

Цены на газ на хабе TTF поднялись до 542.4 долл./1000 м3 (+33.6 долл./1000 м3 к 11.10.2023 г.), что обусловлено перебоями в работе нескольких месторождений в Норвегии, геополитической ситуацией и прекращением добычи на месторождении Tamar в Израиле.

Совокупные запасы на складах ARA упали до 6.7 млн т. (-0.5 млн или -6.4% к 11.10.2023 г.).

Индекс южноафриканского угля 6000 продолжает находиться на уровне 135 долл./т., что обусловлено ростом энергетического рынка в Европе и стабильным спросом со стороны Индии.

Власти ЮАР провели операцию по выявлению и пресечению деятельности группировки, которая сыграла существенную роль в энергетическом кризисе сраны, поскольку занималась подменой угля, оправляемого в адрес электростанций Eskom, на менее качественный с целью отправки более качественного материала на экспорт.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao скорректировались вниз на 2 долл./т. до 142 долл./т. Давление на котировки оказало увеличение добычи и запасов в портах страны. Кроме того, участники рынка ожидают снижения цен в результате возобновления полноценной работы ж/д линии Daqin 18 октября и обращения властей к крупнейших компаниям с указанием нарастить добычу для обеспечения достаточных запасов в преддверии зимнего периода.

Добыча угля в Китае по итогам сентября достигла 393 млн т. (+11 млн т. или +2.8% к августу 2023 г.). При этом суточный показатель составил 13.1 млн т. (+0.8 млн т. или +6.2% к августу 2023 г.). Данный рост произошел несмотря на ограничение и приостановку производства на некоторых предприятиях после ряда несчастных случаев. 

Запасы на складах порта Qinhuangdao сократились с 5.2 млн т. до 5.0 млн т., однако совокупные запасы в 9 крупнейших портах увеличились до 24.6 млн т. (+0.6 млн т. к 11.10.2023 г.).

Индекс индонезийского угля 5900 GAR подрос до 98 долл./т. (+2 долл./т.) в связи с неопределенностью по одобрению заявок на увеличение квот на добычу для индонезийских компаний.

Высококалорийный австралийский уголь 6000 опустился ниже 140 долл./т. вследствие коррекции после недавнего роста.

Рост цен на австралийский металлургический уголь HCC приостановился. Котировки упали до

345 долл./т., несмотря на ограниченному предложению. При этом отдельные участники рынка высказывают опасения по поводу стабильности текущих цен, учитывая возможное ограничение производства кокса в КНР в связи с отрицательной маржинальностью.

Добыча угля в Кузбассе сократилась на 1.4% в январе-сентябре 2023 года

В январе-сентябре 2023 г. угольные предприятия Кузбасса добыли 160.2 млн т. угля (-2.3 млн т. или -1.4% к январю-сентябрю 2022 г.), по данным Министерства угольной промышленности Кузбасса.

 

Добыча коксующегося материала за этот период увеличилась до 49.9 млн т. (+1.5 млн т. или +3.1%), в то время как объемы добычи энергетического угля составили 110.3 млн т. (-3.8 млн т. или -3.3%).

Открытым способом угольные компании добыли 107.6 млн т. (-1.0 млн т. или -0.9%), производство подземным способом составило 52.6 млн т. (-1.3 млн т. или -2.4%).

В январе-сентябре 2023 г. потребителям было поставлено 130.4 млн т. угля (-2.2 млн т. или -1.7% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе:

• на экспорт 85.3 млн т. (-2.8 млн т. или -3.2%);

• российским металлургическим компаниям 24.9 млн т. (+0.8 млн т. или +3.3%);

• местным угольным электростанциям 13.1 млн т. (+0.4 млн т. или +3.1%).

По состоянию на 1 октября 2023 г. складские запасы угля в Кузбассе достигли 21.1 млн т. (+2.1 млн т. или +11.1% к 1 октября 2022 г.) на фоне международных санкций против России и логистических проблем. 

Экспортная перевалка угля в Порту Эльга начнется в начале 2025 году

Угольный морской терминал Порт Эльга, строящийся на Дальнем Востоке (Хабаровский край), будет запущен в эксплуатацию в начале 2025 г. Мощность терминала, расположенного в 30 км от посёлка Чумикан, по проекту составит 30 млн т. в год, при этом он сможет принимать одновременно 4 судна дедвейтом до 85 тыс. т.

Строящийся порт Эльга. фото: t.me/Degtyarev_Info

Порт Эльга является частью дальневосточного логистического кластера компании ЭЛСИ, также ведущей разработку Эльгинского месторождения.

На первом этапе терминал сможет переваливать 5 млн т. угля в год, в дальнейшем мощность перевалки будет постепенно увеличиваться до 12 млн т., 20 млн т. и 30 млн т. в год. В 2022 г. компания также приступила к строительству собственной железной дороги Эльга-Чумикан от Эльгинского месторождения до Охотского моря с пропускной способностью 30 млн т. в год. 

ЭЛСИ (УК Эльга-Сибантрацит) была образована в августе 2022 г. путем объединения угольных активов компании Эльгауголь и Сибантрацит.

По итогам января-сентября 2023 г. добыча ЭЛСИ увеличилась до 34.7 млн т. (+1.6 млн т. или +4.9% к январю-сентябрю 2022 г.).  

Первая очередь морского угольного терминала на Таймыре будет запущена в 2024 оду

Компания Северная звезда, входящая в холдинг AEON, планирует ввести в эксплуатацию первую очередь морского угольного терминала в 2024 г. Его строительство ведется в рамках проекта по освоению Сырадасайского месторождения на Таймыре (Красноярский край), стоимость которого составит более 45 млрд руб.

В апреле 2023 г. компания заявляла об активном строительстве терминала Енисей в порту Диксон. В результате реализации первого этапа причального комплекса планировалось до конца 2023 г. отгрузить более 0.5 млн т. Ведущиеся работы по дноуглублению позволят терминалу обрабатывать суда дедвейтом до 100 тыс. т.

Сырадасайское месторождение является одним из крупнейших месторождений угля в мире и расположено в 110 км юго-восточнее поселка Диксон в северной части Красноярского края. Ресурсы месторождения оцениваются в 5 млрд т. 

Проект освоения включает в себя создание угольного разреза мощностью 5 млн т. в год на первом этапе и 10 млн т. в год на втором, строительство обогатительной фабрики и создание необходимой инфраструктуры. Навигация по вывозу угля с месторождения возможна круглогодично по Северному морскому пути при обеспечении проводки судов ледокольным флотом.

От автодорог до свалки

В 2022 году правительством РФ утвержден комплексный план по повышению утилизации золошлаков, которых уже накоплено в стране 1,3 млрд т. Регионам с угольной генерацией (доля угля в энергобалансе страны составляет 15%) было рекомендовано разработать и утвердить системные меры по увеличению объема вторичного использования ЗШО. На сегодняшний день пять субъектов РФ утвердили соответствующие программы, еще 13 разрабатывают такие документы, проинформировал на прошедшей Российской энергетической неделе директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов.

Министерство при поддержке Национальной ассоциации развития вторичного использования сырья (АРВИС) разработало интерактивную карту золоотвалов ТЭС на территории страны с информацией о поставщиках золошлаков, объемах и их химическом составе.

Определенные шаги предприняты непосредственно энергетическими компаниями. «РусГидро», которая в своей структуре имеет значительный объем теплогенерирующих активов, поэтапно переводит ТЭС на сжигание природного газа. При этом компания реализует комплекс мер по крупнотоннажной утилизации ЗШО. В 2021-2023 годах покупателям, преимущественно производителям газобетона, отгружено 155 тыс. т золы с Благовещенской ТЭЦ, Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и Майской ГРЭС. Конечно, это немного, учитывая, что угольные станции в ДФО ежегодно вырабатывают до 1,8 млн т отходов.

ЗШО используются и самими энергетиками. К примеру, для реализации «РусГидро» крупного рекультивационного проекта, связанного с карьером Силинский в Приморье. На протяжении ряда лет грунт из него использовался для отсыпки и наращивания дамб золоотвалов Артемовской ТЭЦ. В 2023 году на рекультивацию карьера будет направлено 273 тыс. т золы этой электростанции, что равнозначно ежегодному объему ее отходов. Всего в ходе реализации данного проекта планируется использовать более 2,5 млн т золошлаков. После восстановления растительности карьер передадут в муниципальную собственность.

Как сообщил директор департамента стратегических сделок ПАО «РусГидро» Дмитрий Беляев, подобный опыт компания собирается масштабировать на Дальнем Востоке, он охватит другие карьеры, полигоны, свалки ТКО. «Зола – дешевый и доступный материал, который готов к погрузке на транспорт и использованию», – отметил менеджер.

Стратегия вовлечения ЗШО в производственный цикл принята «Сибирской генерирующей компанией» (СГК). Ежегодно ее объекты (в составе СГК насчитывается 27 тепловых электростанций в девяти регионах) вырабатывают 8 млн т золошлаковых материалов, из которых 2,5 млн т идут на рекультивацию земель, а 600 тыс. т золы-уноса (сухая зола) реализуются коммерческим образом.

По словам исполнительного директора ООО «Сибирская генерирующая компания» Павла Барило, планируется изменить структуру применения золошлаков таким образом, чтобы к 2035 году выйти на сбыт золы-уноса до 2,5 млн т в год. При этом в планах – активизировать работу с предприятиями стройиндустрии и дорожной отрасли, которые в свою очередь смогут экономить на потреблении цемента. «Применение золы-уноса при строительстве монолитных оснований дорожного полотна позволит экономить от 20% до 100% валового количества используемого цемента», – рассказал завкафедрой «Строительных материалов и автомобильных дорог» Алтайского государственного технического университета Геннадий Овчаренко.

В СГК намечен ряд перспективных проектов с общими инвестициями 1,9 млрд руб. В частности, серьезные объемы пригодного к переработке сырья должна дать Приморская ГРЭС в Лучегорске. За счет создания на станции системы отбора сухой золы можно будет ежегодно утилизировать 470 тыс. т отходов.

По китайскому рецепту

Хотя в России только происходит становление рынка утилизации продуктов сгорания, уже возникает устойчивый спрос на соответствующее оборудование и технологии, которых в стране не хватает. Как следствие, заинтересованные участники процесса обращают внимание на опыт и технические достижения на китайских коллег.

Проблема с ЗШО для Китая также достаточно актуальна. В КНР накоплено 3,5 млрд т золошлаков, при этом Поднебесная не собирается отказываться от угольной генерации. Мировое потребление угля, несмотря на климатическую повестку, продолжит расти, прогнозирует руководитель по консалтингу Аналитического центра ТЭК Денис Дерюшкин. Сейчас оно составляет порядка 8,3 млрд т в ежегодно, в 2030 году, согласно базовому сценарию, возрастет почти до 8,6 млрд, а по оптимистичному – до 8,8 млрд т. При этом на Китай придется 53% потребления. С одной стороны, Поднебесная сократит импорт энергетического угля, по разным оценкам в 4-5 раз, с другой, внутри страны будет вводиться много добывающих активов, предсказывает эксперт.

«Мы должны повышать, и сейчас это происходит, уровень новой энергетики, но мы также должны делать старую энергетику более зеленой», – сформулировал задачу директор Исследовательского центра цифрового развития провинции Сычуань Юй Сяо.

В КНР ежегодно образуется 600 млн т золошлаков, и за последние десятилетия там сделан значительный прогресс в совершенствовании системы переработки отходов. В настоящее время доля утилизации ЗШО превышает 70%.

«Здесь важен не только и не столько относительный показатель, ключевая цифра – валовый объем вовлечения в хозяйственный оборот. Потому что, если посмотрим на объемы образования золошлаков, [в Китае] они многократно превышают образования в нашей стране – где-то в 30 раз», – сообщила генеральный директор Национальной ассоциации развития вторичного использования сырья (АРВИС) Ирина Золотова.

В отличие от России в КНР и более диверсифицированная база. По словам И. Золотовой, сегодняшняя модель утилизации ЗШО в РФ подразумевает преимущественно вовлечение золошлаков в низкомаржинальные, не высокотехнологичные области применения. Примерно 36% золошлаков идет на рекультивацию земель, горных выработок, обратную засыпку. В Китае в рекультивационной сфере применяется менее 5% ЗШО. Причем 49% отходов идет в производство цемента, 23% – кирпичей, 16% – бетона. Небольшой процент, но эта доля постепенно растет и в объемном выражении сейчас сопоставима с общим уровнем отходов, образуемых в России, связан с извлечением из золы оксида алюминия.

«Однажды на фоне возросшего спроса на алюминий в Китае возник дефицит глинозема. При этом зола, образующаяся от сжигания углей, содержит большую долю оксида алюминия (порядка 25%). Это позволило рассматривать золошлаковый материал как источник сырья», – рассказал Павел Барило.

Данную технологию Китай освоил в начале XXI века, на сегодня там построено не менее 10 глиноземных заводов. «Мы изучаем их опыт потому, что у нас есть свое идеальное сырье – зола Рефтинской ГРЭС, которая практически на 30% состоит из оксида алюминия», – пояснил исполнительный директор «Сибирской генерирующей компании».

Извлечение глинозема, правда, зависит от химического состава угля, который сжигается. «Наши золы достаточно бедны оксидом алюминия, – уточнил директор департамента стратегических сделок «РусГидро». – Поэтому прежде всего мы пытаемся найти рецепт извлечения оксидов легких металлов, редкоземельных металлов для того, чтобы их можно было вовлекать в более высокотехнологичное производство».

По словам Дмитрия Беляева, компания привлекла команду химиков-технологов из Санкт-Петербурга. Но даже получив технологию лабораторного расщепления золы, встанет вопрос о том, как ее довести до промышленных объемов, тем более в России никто не занимается доведением такого продукта до стандартизированного уровня. В этом случае, действительно, перспективно взаимодействовать со специалистами из Китая, соглашается представитель «РусГидро».

Пока не пришел прокурор

Темпы повышения переработки отходов в немалой степени зависят от того, насколько адекватно отражает реалии нормативно-правовое регулирование вовлечения ЗШО в хозяйственный оборот. Хотя, как утверждают в Минэнерго, ведомство создало условия для максимизации использования золошлаков, проведя работу по совершенствованию законодательства в сфере электроэнергетики и природопользования в 2022-2023 годах, участники рынка сетуют на неотрегулированные правила игры.

Основная проблема – страх перед надзорными органами, подчеркнул Павел Барило. У переработчиков нет желания нести дополнительную нагрузку в виде контактов с Росприроднадзором, прокуратурой. Потребители же не хотят сталкиваться с новыми для них рисками, например, в рамках прохождения государственной экологической экспертизы.

«Я попытался аккуратно узнать у природоохранной прокуратуры, чего они возбуждают дела…Мне прямым текстом сказали, а мы не знаем, к чему прикопаться еще. Это поразительно», – заявил депутат Красноярского края Денис Терехов.

Вероятно, целый закон об использовании золошлаков принимать не нужно, но законодательно обезопасить получение продуктов из ЗШО необходимо, считает парламентарий, поскольку не у всех есть понимание того, что зола – это не мусор, а потенциально полезный продукт. Кроме того, целесообразно сфокусироваться на технологической сертификации проектов по вторичной переработке, и необходима система, направленная на то, чтобы потребитель был огражден от возможных рисков, убежден исполнительный директор СГК.

Для координации процесса создана межведомственная группа, сообщил Андрей Максимов. «Наша задача – помогать производителям золошлаков и бизнесу находить друг друга, – заверил глава департамента Минэнерго. – В этом году мы также планируем разработать систему поддержки использования отходов в строительной отрасли для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Последнее важно, свидетельствует Павел Барило, поскольку не все руководители муниципалитетов проявляют на деле заинтересованность в решении вопросов с утилизацией ЗШО.

Краткий обзор мирового угольного рынка

На европейском рынке на прошедшей неделе цены на уголь резко укрепились до 142-144 долл./т. на фоне роста котировок газа из-за опасений срыва поставок в результате вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

фото: shutterstock.com

Цены на газ на хабе TTF подскочили до 508.8 долл./1000 м3 (+98.2 долл./1000 м3 к 04.10.2023 г.) после временного прекращения добычи на одном из крупнейших месторождений Израиля (Tamar).

Совокупные запасы на складах ARA оставались практически без изменений на уровне 7.2 млн т.

Индекс южноафриканского угля 6000 вырос до уровня 135 долл./т. Бумажные контракты также подорожали. Повышательное движение котировок обусловлено укреплением энергетического рынка в Европе, возобновлением торговой активности в КНР и спросом со стороны Индии и Пакистана.

Правительство ЮАР приняло решение отложить вывод из эксплуатации некоторых угольных электростанций Eskom до 2023 г., что будет способствовать стабильному спросу на материал на внутреннем рынке и стимулировать инвестиции и развитие угольной отрасли. В прошлом году на Eskom пришлось 110 млн т. угля или почти 50% совокупного объема добычи ЮАР.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao прибавили 7 долл./т. до 144 долл./т. После окончания праздников в КНР восходящее движение котировок продолжилось на ожиданиях сокращения предложения в связи с ужесточением проверок безопасности на шахтах. За последние 10 дней в провинции Shanxi произошло не менее 10 инцидентов и власти в нескольких регионах заявили о том, что шахты, где зафиксированы существенные проблемы с техникой безопасности, могут быть полностью закрыты. Кроме того, поддержку ценам оказывает увеличение производственной активности в потребительских отраслях, включая цементную, химическую и сталелитейную промышленность.

Запасы на складах порта Qinhuangdao сократились до 5.2 млн т. по сравнению с 5.4 млн т., зафиксированных в преддверии праздничной недели по случаю Дня образования КНР.

Индекс индонезийского угля 5900 GAR подрос до 96 долл./т. (+1 долл./т.), поддерживаемый спросом со стороны Индии и КНР, а также опасениями по поводу предложения.

Более 100 индонезийских компаний могут не получить разрешение на увеличение квот по добыче угля, в связи с чем у них не будет возможности нарастить производство до конца 2023 г., поскольку они уже выбрали свои лимиты. За 8 месяцев 2023 г. добыча в Индонезии составила 514 млн т. (+63 млн т. или +14% к январю-августу 2022 г.). При текущих темпах добычи по итогам 2023 г. объем может составить 772 млн т. против 695 млн т. в 2022 г. Однако некоторые компании уже сообщают, что уже в октябре будут вынуждены остановить производство. Кроме того, власти ввели дополнительные сборы за перевалку угля с судна на судно в порту Muara Berau, в связи с чем около 20 горнодобывающих компаний инициировали протест, который может привести к снижению отгрузок.

Высококалорийный австралийский уголь 6000 упал ниже 140 долл./т., оставаясь под давлением на фоне недостаточного спроса на спотовом рынке, при этом цены на среднекалорийный материал остаются устойчивыми.

Высокий спрос со стороны потребителей в Индии и странах АТР, а также ограниченное предложение способствуют укреплению цен на австралийский металлургический уголь HCC выше 365 долл./т. Некоторые участники рынка отмечают, что задержки с отгрузкой достигают 30-50 дней в связи с увеличением очередей из судов в австралийском порту DBCT.

Укреплению цен также способствуют растущие котировки в КНР, где проверки на шахтах в связи несчастными случаями вызывают опасения по поводу сокращения предложения.

Перспективы роста ж/д мощностей Восточного полигона до 2035 года

В связи с текущей сменой вектора экспортных направлений участники рынка пытаются оценить возможности увеличения пропускных мощностей российских железных дорог на Восточном полигоне, ограниченная провозная способность которых препятствует наращиванию экспорта в страны АТР.

Расширение Восточного полигона реализуется в три этапа. Первый этап уже завершен в 2021 г. на уровне 144 млн т., второй этап предусматривает расширение до 180 млн т. в 2024 г. Предварительные параметры третьего этапа (пока не утверждены) предполагают увеличение провозной способности Восточного полигона до 210 млн т. к 2031 г., а также включают развитие мощностей полигона до 255 млн т. к 2035 г.

Таким образом поставки из угля из Кузбасса к 2035 г. могут вырасти до 71.4 млн т. (+18.3 млн т. или +34.5% к 2022 г.), отгрузки из прочих регионов оцениваются в 183.6 млн т. (+79.5 млн т. или +76.4% к 2022 г.). Суммарное увеличение объемов перевозки угля к 2035 г. составит 97.8 млн т. или 62.2%.

 

Тем не менее, согласно индикативному прогнозу Минтранса и РЖД, даже в случае увеличения железнодорожной пропускной способности Восточного полигона (БАМ и Транссиб) до максимальных показателей, эквивалентных 255 млн т. в 2035 гг., спрос на грузовые перевозки будет значительно выше проектных значений.

Заявляемые в настоящее время угольными компаниями планы отгрузок на 2030-2035 гг., по некоторым оценкам, превышают ожидаемые показатели развития БАМа и Транссиба на порядка 50%.

Для Кузбасса дополнительным направлением, альтернативным Восточному полигону, могли бы стать порты юга и северо-запада, но Тамань из-за узких мест на сети РЖД в настоящее время загружена на треть, а растущая транспортная составляющая, включая ж/д тарифы, и риски препятствуют увеличению экспорта из портов Балтийского и Баренцева морей.

Кроме того, реальное планирование в среднесрочной перспективе будет зависеть от международного положения и ситуации на мировых рынках угля.

Ж/д тарифы повысятся с 1 декабря 2023 г.

ФАС России предлагает повысить железнодорожные грузовые тарифы с 1 декабря 2023 г. Согласно проекту опубликованного документа, индексация без учета надбавок должна составить 7.6% с 1 декабря 2023 г., 5.2% с 1 января 2025 г. и 4.8% - с 1 января 2026 г.

фото: shutterstock.com

Также предполагается ряд тарифных надбавок: на капитальный ремонт инфраструктуры с 5% до 7%, на обеспечение транспортной безопасности в размере 1% с 1 декабря 2023 г. по 31 декабря 2024 г. и в размере 2% с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.

Таким образом, с декабря 2023 г. для грузоотправителей тариф станет на 10.74% дороже, чем в январе-ноябре 2023 г., при условии, что в 2024 г. не будет дополнительных повышений. Рост на 10.74% представляет собой самое высокое повышение с кризисного 2008 г., когда тарифы подскочили на 21.2%. При этом в январе 2024 г. к декабрю 2022 г. рост составит почти 22%.

Дополнительное давление на горнодобывающие компании оказывает повышение тарифов на транспортировку угля, введенное с 1 июня 2022 г. и в 2023 г. и ставшее результатом отмены до 31 декабря 2024 г. понижающих коэффициентов за экспортные перевозки железнодорожным транспортом.

Краткий обзор мирового угольного рынка

На европейском рынке на прошедшей неделе цены на уголь упали ниже
125 долл./т. под давлением таких фундаментальных факторов, как увеличение запасов на складах, снижение цен на газ, а также температур выше нормы, из-за которых начало отопительного сезона откладывается на неопределенный срок. Дополнительным негативом стало увеличение доли генерации ВИЭ в Германии, которая на прошедшей неделе увеличилась с 58% до 64%, тогда как доля ископаемых видов топлива сократилась с 42% до 36%.

Цены на газ на хабе TTF просели до 410.6 долл./1000 м³ (-17.5 долл./1000 м³ к 27.09.2023 г.), что обусловлено стабильными норвежскими поставками и высокими запасами в хранилищах ЕС.

Совокупные запасы на складах ARA увеличились до 7.2 млн. т. (+0.2 млн т. к 27.09.2023 г.).

Индекс южноафриканского угля 6000 снизился до уровня 125-127 долл./т. на фоне падения энергетического рынка в Европе и праздничных дней в КНР.

В этом году отгрузки через терминал Richards Bay Coal Terminal (RBCT) могут обновить 30-летние минимумы. В текущее время перевалка RBCT составила 35 млн т. Таким образом, по итогам 2023 г. показатель может составить 47.8 млн т. (-2.60 млн т. к 2022 г.).

На китайском рынке торговая активность приостановилась с 29 сентября по
6 октября в связи с празднованием Дня образования КНР. Цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao остались практически без изменений на уровне 136-137 долл./т.

Индекс индонезийского угля 5900 GAR укрепился на 3 долл./т. до 95 долл./т. Поддержку ценам оказывает высокий спрос со стороны Индии, где запасы сократились на 5% ввиду увеличения генерации и ожидается забастовка рабочих горнодобывающей компании Coal India. Ситуация с ограниченным предложением также усугубилась в результате нарушения процесса погрузки угля в связи с техническим сбоем информационной системы, который вынудил некоторых поставщиков объявить форс-мажор. Индонезийское правительство планирует запустить онлайн платформу, которая позволит добывающим компаниям упростить процесс подачи и согласования планов по увеличению добычи. Некоторые участники рынка уже заявляли о скором достижении лимитов, а одна компания в Восточном Калимантане объявила форс-мажор, исчерпав свою квоту.

Высококалорийный австралийский уголь 6000 упал ниже 145 долл./т. в связи с ограниченной торговой активностью и широким спредом между ценами спроса и предложения. Австралийские власти 2 октября опубликовали прогноз, в рамках которого ожидается снижение доходов от экспорта угля, при этом прогнозируется увеличение экспортных отгрузок энергетического материала в 2024 финансовом году до 202 млн т. и 203 млн т. в 2025 г. против 182 млн т. в 2023 г. Данный прогноз обусловлен ожидаемым окончанием явления Ла Нинья и улучшением ситуации с погрузкой в портах.

Цены на австралийский металлургический уголь HCC взлетели до 360 долл./т. по причине недостаточного предложения на спотовом рынке и устойчивого спроса со стороны потребителей в Азии и Индии. Власти Австралии ожидают увеличения импорта металлургического угля китайскими потребителями с 50 млн т. в 2023 г. до 54 млн т. в 2024-2025 гг., а также индийскими покупателями с 70 млн т. в 2023 г. до 73.0 млн т. в 2024-2025 гг. Импорт со стороны Японии и Южной Кореи ожидается на прежнем уровне (41 млн. т. и 34 млн т. в 2023-2025 гг., соответственно). При этом австралийские поставки металлургического угля в 2023 и 2024 годах прогнозируются на уровне 172 млн т. (+15 млн. т. или +9.6% к 2022 г.).

Экспорт угля из порта Шахтерск может составить 14.5 млн т в 2023 году

В январе-сентябре 2023 г. экспорт угля из порта Шахтерск (Сахалинская область), принадлежащего Восточной Горнорудной Компании (ВГК), вырос до 11 млн т. (+2.9 млн т. или +35.8% к январю-сентябрю 2022 г.).

По итогам 2023 г. перевалка угля в Шахтерске прогнозируется на уровне рекордных 14.5 млн т (+3.8 млн т. или +35.5% к 2022 г.).

Добыча угля ведется на Солнцевском угольном разрезе ВГК, на долю которого приходится около 80% всей добычи на Сахалине.

Транспортировка угля в порт осуществляется в местном сообщении и не привязана к ограниченным мощностям железных дорог РЖД на Дальнем Востоке, что дает компании преимущество в планировании и обеспечении экспортных поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

ВГК ведет строительство самого крупного в стране магистрального угольного конвейера протяженностью 23 км, что позволит увеличить объемы транспортировки угля с разреза в порт до 20 млн. т. в год в среднесрочной перспективе. Конвейер снизит нагрузку на дороги общего пользования и позволит компании отказаться от перевозки угля грузовым автотранспортом.

Основными активами компании являются Солнцевский угольный разрез и Угольный морской порт Шахтерск. Утвержденные запасы ВГК превышают 300 млн т. угля на Солнцевском месторождении Сахалина. Компания является крупнейшим российским экспортером бурого угля.

В январе-сентябре 2023 г. общий экспорт угля из портов Сахалина, включая объемы ВГК и прочих компаний составил 12.5 млн т. (+2.9 млн т. или +30.2% к аналогичному периоду 2022 г.) и по итогам 2023 г. может составить 16.5 млн т.
(+3.8 млн т. или +29.9% к 2022 г.).

ЭЛСИ увеличит добычу на Огоджинском месторождении до 1.5 млн. т. угля в 2023 г.

Огоджинская угольная компания, входящая в группу ЭЛСИ, по итогам 2023 г. планирует нарастить добычу на крупнейшем угольном месторождении в Дальневосточном регионе до 1.5 млн т.

Таким образом, добыча на объекте, запасы которого оцениваются в 1.5 млрд т., увеличится с 93 тыс. т. в 2021 г. до 1.5. млн т. в 2023 г., из которых 1.3 млн т. будут направлены на экспорт, а 0.2 млн т. – на внутренний рынок.

Кроме того, компания начала строительство железной дороги протяженностью 140 км от месторождения, что позволит уменьшить транспортные расходы. В 2023 г. планируется проложить 72 км новой железнодорожной ветки. Пропускная способность железной дороги достигнет порядка 7 млн т. угля в год при стоимости строительства – 3 млрд. руб.

 

Огоджинская угольная компания занимается разработкой Сугодинско-Огоджинского угольного месторождения в Амурской области.

В августе 2022 г. угольные активы компании Сибантрацит и Эльгауголь (под управлением которой находилась Огоджинская угольная компания) были объединены под названием Эльга-Сибантрацит (ЭЛСИ).

Добыча Огоджинской угольной компании за период январь-сентябрь 2023 г. составила 1.0 млн т. (+0.85 млн т. или +353% к январю-сентябрю 2022 г.).

По итогам января-сентября 2023 г. совокупная добыча ЭЛСИ увеличилась до 34.7 млн т. (+1.6 млн т. или +4.9% к январю-сентябрю 2022 г.).

Краткий обзор мирового угольного рынка

На европейском рынке энергетического угля на прошедшей неделе цены поднялись выше 130 долл./т. Поддержку котировкам продолжают оказывать сокращение запасов на складах, а также высокие цены на газ, которые вновь укрепились на фоне возможного возобновления забастовки рабочих нефтегазовой компании Chevron в Австралии после того, как профсоюзы отказались принять окончательную версию проекта соглашения, полученную от представителей компании.

 

Цены на газ на хабе TTF выросли до 428 долл./1000 м3 (+15 долл./1000 м3 к 20.09.2023 г.), несмотря на увеличение поставок норвежского газа.

Совокупные запасы на складах ARA сократились до 7 млн т. (-0.1 млн т. или -1.4% к 20.09.2023 г.).

Индекс южноафриканского угля 6000 удерживается выше 130 долл./т. на фоне стабильного спроса со стороны Индии и Китая, а также ожидаемого снижения экспорта из ЮАР в сентябре.

Компания Glencore планирует сократить около 214 горняков на разрезе iMpunzi (мощностью 6.7 млн т. энергетического угля в год) в провинции Мпумаланга, аргументируя свое решение проблемами ж/д инфраструктуры и волатильностью цен.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao выросли на 2 долл./т. до 137 долл./т. Повышение цен продолжилось в связи с сокращением добычи в нескольких провинциях в результате временного закрытия мощностей из-за проверок безопасности и нового несчастного случая, техническим обслуживанием на ж/д линии Daqin в октябре, а также пополнением запасов в преддверии празднования Дня образования КНР (с 29 сентября по 6 октября).

24 сентября в результате пожара на угольной шахте в Юго-Западном Китае в провинции Гуйчжоу погибли 16 человек. В связи с этим ожидаются дополнительные проверки и снижение добычи во избежание новых несчастных случаев.

Индекс индонезийского угля 5900 GAR укрепился на 1 долл./т. до 92 долл./т. за счет высокого спроса со стороны Китая и Индии. Кроме того, ситуация с ограниченным предложением усугубилась 22 сентября в результате нарушения процесса погрузки угля в связи с техническим сбоем информационной системы, который может вынудить некоторых поставщиков объявить форс-мажор.

Высококалорийный австралийский уголь 6000 опустился ниже 160 долл./т. по причине снизившейся активности и широкого спреда между ценами спроса и предложения. В ходе конференции Coaltrans Asia участники рынка отметили, что ожидают сохранения импорта австралийского энергетического угля китайскими потребителями на уровне не менее 5 млн т. в месяц до конца 2023 г.

Приближаются переговоры между Glencore и японской Tohoku Electric по контракту на период с 1 октября 2023 г. по 30 сентября 2024 г. По оценкам участников рынка, покупатель рассчитывает на цены ниже

160 долл./т. FOB Newcastle 6322 GAR, тогда как предложение Glencore находится на уровне 200 долл./т. Если стороны не договорятся, они могут временно воспользоваться индексами или спотовыми котировками. Японская компания находится в более выгодном положении, поскольку имеет достаточные запасы, что резко контрастирует с прошлогодней ситуацией на рынке.

Ограниченное предложение и устойчивый спрос со стороны потребителей в Азии и Индии продолжают подталкивать цены на австралийский металлургический уголь HCC выше 330 долл./т. Китайская компания Guizhou Panjiang Refined Coal, где произошел несчастный случай с возгоранием и гибелью рабочих на шахте мощностью 3.1 млн т. металлургического угля, начала проверки безопасности, что ухудшит ситуацию с предложением материала в юго-западном регионе КНР. Укреплению австралийских котировок угля PCI до 200 долл./т. также способствовали опасения по поводу предложения из России, где власти объявили о введении экспортной пошлины.

С 01 октября 2023 г. вводятся пошлины на экспорт российского угля

Министерство финансов и Минэкономики вводят с 1 октября и до конца 2024 года экспортные пошлины на уголь, а также почти на все виды товаров, кроме нефти, нефтепродуктов, газа, лесоматериалов, лома, зерна и продукции машиностроения.

 

Размер пошлины будет зависеть от курса доллара:

• ниже 80 руб. – 0%,

• 80–85 руб. - 4%,

• 85–90 руб. – 4.5%,

• 90–95 руб.— 5.5%,

• выше 95 руб.— 7%.

Сильнее всего от пошлины пострадают угольщики, металлурги и производители удобрений. Неожиданное введение пошлины создает финансовую непредсказуемость для инвесторов. Увеличение фискальной нагрузки может негативно отразиться на инвестпрограммах компаний.

Правительство России несколько раз за последние годы увеличивало налоговую составляющую для угольной отрасли. С начала 2022 г. НДПИ на коксующийся уголь привязан к мировым котировкам: ставка установлена на уровне 1.5% от средней цены на уголь в соответствии с индексом SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal, тогда как раньше применялась фиксированная ставка в 57 руб./т. В тоже время обсуждалось введение экспортной пошлины на уголь, в т.ч. энергетический, при превышении его цены в 150 долл./т. в порту отгрузки, но вместо этого в 2023 г. был временно увеличен НДПИ для антрацита, коксующегося и энергетического угля до 380 руб./т. или 5.5 долл./т. (с 1 января до 31 марта).

В текущих условиях беспрецедентных международных санкций, когда российским поставщикам угля приходится переориентировать грузовые потоки и искать новые экспортные маршруты, большинство поставок в страны Азии через северо-западные и южные порты России находятся на грани рентабельности или приносит убыток. Введение экспортных пошлин делает поставках в данных направлениях убыточными, а также создает аналогичные риски для экспорта через дальневосточные терминалы, особенно для грузоотправителей, не имеющих собственных портовых мощностей.

При этом издержки и себестоимость постоянно увеличиваются. РЖД планирует проиндексировать ежегодно растущие грузовые ж/д тарифы в 2024 году на 10.75%. Из-за недавнего повышения ставок ЦБ угольщики могут столкнуться с трудностями по обслуживанию долга. На фоне мировых санкций международные судовладельцы и страховые компании периодически повышают ставки фрахта и премии за страхование морских грузов. Кроме того, российские поставщики испытывают проблемы с банковскими транзакциями при осуществлении экспортных операций, которые связаны с большими сложностями в части поступления денежных средств от иностранных контрагентов на счета поставщиков в российских банках. В то же время вводимая экспортная пошлина должна быть оплачена до начала отгрузки с добывающих предприятий.

При сентябрьских ценах FOB на энергетический уголь в российских портах на Балтике, юге и Дальнем Востоке на уровне 80-120 долл./т. пошлина, при текущем курсе рубля (97 руб./долл.), составит 7% или 6-9 долл./т.

Введение пошлины является негативным фактором для экспорта и добычи российского угля, объемы которых могут существенно сократиться, особенно в случае снижения мировых цен.

Тарифы РЖД вырастут более чем на 10% в 2024 году

РЖД планирует в 2024 г. проиндексировать железнодорожные тарифы на 10.75%. В данную цифру входят: базовая индексация 7.6%, а также 2% на капремонт инфраструктуры и 1% надбавки на обеспечение транспортной безопасности.

Ванинский балкерный терминал AО «Дальтрансуголь». Грузовые составы на станции. фото: ОАО РЖД

Ожидается, что в 2024 г. индексация в 10,75% даст РЖД порядка 200 млрд руб. дополнительных средств. При этом инвестпрограмма в 2024 г. оценивается в 1.3 трлн. руб., из которых 9.6 млрд руб. будут направлены на проектно-изыскательские работы по третьему этапу модернизации БАМа и Транссиба.

Участники рынка уже высказывали опасения по поводу дальнейшего удорожания перевозок, полагая, что такие расходы как обеспечение транспортной безопасности должно компенсировать государство, учитывая и без того быстрый рост тарифов, заметно превышающий заложенные в долгосрочной программе развития РЖД показатели (инфляция минус 0.1%).

В 2022 г. индексация составила 18.6% к уровню 2021 г. Кроме того имели место точечные повышения тарифа, а также отмена льгот для экспорта угля. В 2023 г. тариф был увеличен на 8% плюс дополнительный 1% на капремонт, а также была продлена отмена понижающих коэффициентов для экспортных перевозок угля и был повышен тариф на дальние перевозки руд и железорудного сырья на экспорт через погранпереходы.

В 2025 г. базовая индексация тарифов на железнодорожную перевозку грузов планируется на уровне 5.2% плюс 2% надбавки на обеспечение транспортной безопасности.

Поставки российского угля выросли на 5.0% в январе-августе 2023 года

В январе-августе 2023 г. общие поставки российского угля, включая экспорт и отгрузки на внутренний рынок, увеличились до 264.4 млн т. (+12.7 млн т. или +5.0% к аналогичному периоду 2022 г.).

 

За 8 месяцев 2023 г. на внутренний рынок было отгружено 117.9 млн т. (+4.0 млн т. или +3.5% к 8 месяцам 2022 г.), из которых:

• 61.5 млн т. (+6.0 млн т. или +10.8%) направлено на электростанции;

• 26.8 млн т. (+3.8 млн т. или +16.5%) поставлено в адрес коксохимических заводов;

• 29.6 млн т. (-5.8 млн т. или -16.4%) пришлось на долю прочих грузополучателей.

Экспортные поставки в январе-августе 2023 г. составили 146.5 млн т.

(+8.7 млн т. или +6.3% к январю-августу 2022 г.).

Добыча угля российскими угольными предприятиями в январе-августе 2023 г. выросла до 286.4 млн т. (+2.8 млн т. или +1.0% к аналогичному периоду 2022 г.).