Добыча рудного золота в Приамурье сократилась на 20%

Пульс угля - 27 марта 27.03.2023 02:00

Добыча, логистика, цены, экспорт - все чем живет угольная промышленность в России и в мире сжато и по делу - в новом партнерском проекте Современного аналитического агентства (CAA) и портала EastRussia

Краткий обзор мирового угольного рынка

На европейском угольном рынке на прошедшей неделе наблюдался преимущественно негативный тренд, в результате которого котировки опустились ниже 135 долл./т. Среди факторов давления на цены: неопределенность в глобальном финансовом секторе, падение цен на газ и электроэнергию, а также прогнозы стабильной ветрогенерации и температур выше средних сезонных значений. Кратковременный отскок цен вверх почти на 10 долл./т. во вторник 21 марта участники рынка связали с ослаблением страхов относительно банковского кризиса в США, а также тендерной активностью в Турции и Марокко.

Запасы угля на терминалах ARA увеличились на 8% до 7.2 млн т.

Индексы южноафриканского угля 6000 просели ниже уровня в 130 долл./т. По мнению участников рынка, роста цен на южноафриканский материал в краткосрочной перспективе не ожидается. Сокращение предложения высококалорийного угля компенсируется низким спросом со стороны европейских потребителей, накопивших достаточное количество запасов. Индийские производители губчатого железа ожидают дальнейшего ослабления котировок на среднекалорийный уголь 5500 ккал/кг до 95-100 долл./т. FOB Richards Bay с текущего уровня в 110-115 долл./т. Заключение новых сделок откладывается, так как ранее забронированные поставки позволяют закрыть потребности до мая.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao потеряли 3 долл./т., снизившись до 161 долл./т. на фоне невысокого спроса и достаточного предложения. Многие производители опускают цены вслед за увеличением объемов добычи, которое последовало после окончания Национального конгресса и отмены ограничений.

Индекс индонезийского угля 5900 ккал/кг GAR составил 119 долл./т. (-1.5 долл./т. к 15.03.2023 г.). Активность на рынке индонезийского угля уменьшается. С одной стороны, это связано с начинающимся месяцем празднования Рамадана (22 марта – 21 апреля), с другой стороны, китайские потребители снижают объемы закупок или даже отменяют тендеры, ссылаясь на высокие цены. Спрос со стороны Индии остается стабильным.

Цены высококалорийного австралийского угля 6000 поднялись выше 175 долл./т. на фоне готовящихся переговоров между Glencore и японской энергетической компанией Tohoku Electric по бенчмарку на следующий финансовый год, начинающийся 1 апреля. По данным участников рынка, начальное предложение Glencore будет находиться на уровне 250 долл./т. FOB, японские потребители будут отталкиваться от текущих спотовых котировок около 180 долл./т. FOB.

Продолжившееся падение котировок австралийского металлургического угля ниже 340 долл./т. некоторые участники рынка связывали с избытком предложения. Китайские потребители заняли выжидательную позицию на фоне снижения цен и роста добычи на внутреннем рынке.

Добыча угля в Кузбассе сократилась на 7.4% в январе-феврале 2023 года

В январе-феврале 2023 г. угольные предприятия Кузбасса добыли 35.2 млн т. угля (-2.8 млн т. или -7.4% к январю-февралю 2022 г.), по данным Министерства угольной промышленности Кузбасса.

Добыча коксующегося материала за этот период увеличилась до 11.3 млн т. (+0.7 млн т. или +6.6%), в то время как объемы добычи энергетического угля составили 23.9 млн т. (-3.5 млн т. или -12.8%).

Открытым способом угольные компании добыли 22.8 млн т. (-2.3 млн т. или -9.2%), производство подземным способом составило 12.4 млн т. (-0.5 млн т. или -3.9%).

В январе-феврале 2023 г. потребителям было поставлено 30.1 млн т. угля
(-0.1 млн т. или -0.3% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе на экспорт 20.1 млн т. (+0.6 млн т. или +3.1%), российским металлургическим компаниям 4.9 млн т. (-0.3 млн т. или -5.8%), местным угольным электростанциям 3.1 млн т. (без изменений к двум месяцам прошлого года).

По состоянию на 1 марта 2023 г. складские запасы угля в Кузбассе достигли 20.7 млн т. (+3.5 млн т. или +20.3% к 1 марта 2022 г.). Рост запасов в Кузбассе продолжился в 2023 г. на фоне международных санкций против России и логистических проблем (см. график ниже).

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: отраслевой аналитический обзор ТЭК ДФО 24.03.2023 01:00

Развитие угледобычи

Угледобыча на Дальнем Востоке продолжает расти в Якутии – в рамках проектов, ориентированных на экспорт. В ТОР «Южная Якутия» в январе был включен проект ООО «АнтрацитИнвестПроект»^{^[1]} по разработке Сыллахского угольного месторождения (Нерюнгринский район). Мощность первой очереди разреза на Сыллахском месторождении должна составить 1 млн тонн угля. К 2025 г. на участке предполагается добывать 6,5 млн тонн твердого топлива в год. На объекте также планируется построить обогатительную фабрику производительностью 5 млн тонн угля в год. Разрабатывать месторождение должны до 2046 г. Общий предполагаемый объем капитальных вложений оценивается в 15,74 млрд рублей. Балансовые запасы Сыллахского месторождения составляют 140,877 млн тонн.

В целом в Якутии по итогам 2022 г. добыча угля выросла на 26,4%, достигнув 39,2 млн тонн. Рост обеспечили Эльгинский угольный комплекс (ООО «Эльгауголь», входит в группу «ЭЛСИ» А.Авдоляна), предприятия ООО «Колмар», «Якутуголь» («Мечел»). На крупном Эльгинском месторождении было получено 20 млн тонн, что на 26,5% превысило результат 2021 г. (когда было добыто 14,7 млн тонн), а на предприятиях «Колмара» – 14 млн тонн. «Якутуголь» в 2022 г. обеспечил свыше 4 млн тонн угля, что на 12,6% больше, чем в 2021 г. Экспорт якутского угля по итогам прошлого года вырос на 23% – до 26 млн тонн.

Следует отметить, что угольный проект по освоению Эльги решил покинуть С.Адоньев^{^[2]} (сооснователь мобильного оператора Yota, деловой партнер А.Авдоляна), после того как он был включен в санкционный список Минфина США. При этом пока не сообщалось о новом перераспределении долей. Прежде С.Адоньеву принадлежало 31,57% в «А-Проперти Развитие», А.Авдоляну – 36,67%, а А.Исаеву (гендиректор «Эльгауголь») – 31,66%.

Тем временем в Забайкалье в число резидентов ТОР была включена компания «Разрезуголь» с проектом освоения Зашуланского месторождения каменного угля в Красночикойском районе. «Разрезуголь» является совместным российско-китайским предприятием ООО «Нортерн Финикс Энерджи Компани Лимитед» (дочернее предприятие китайской угольной корпорации China Energy) и ООО «Компания «Востсибуголь» (дочернее предприятие En+ Group).

Проектом предусмотрена ежегодная добыча 5 млн тонн угля открытым способом. Выход предприятия на проектную мощность намечен на 2024-27 гг. Общий объем инвестиций оценивается в 30 млрд рублей. В настоящее время ведется подготовка проектной документации для начала строительства угольного предприятия, автомобильной дороги и приемоотправочного парка с углепогрузочным терминалом железнодорожной станции «Зашулан-Угольная» с примыканием к путям общего пользования станции Гыршелун ОАО «РЖД» для дальнейшей погрузки и отправки угольной продукции на экспорт. Запасы Зашуланского месторождения оцениваются в 663 млн тонн угля.

Еще одним экспортно-ориентированным проектом, где увеличилась добыча, является чукотский проект «Берингпромуголь» (австралийская Tigers Realm Coal). В январе текущего года на месторождении Фандюшкинское поле было добыто 107,23 тыс. тонн угля, что на 5% больше, чем в январе 2022 г. В 2022 г. недропользователь обеспечил свыше 1,5 млн тонн угля, увеличив результат по сравнению с 2021 г. на 44%.

Ситуация в сфере добычи углеводородов

В основном дальневосточном нефтегазовом регионе – Сахалинской области, по итогам прошлого года добыча нефти существенно сократилась – на 44% по отношению к 2021 г. – до порядка 9 млн тонн., на что в значительной степени повлияла остановка весной добычи на проекте «Сахалин-1». Добыча газа в регионе также сократилась – на 18%, до 26,2 млрд куб. м. Рост добычи углеводородов в минувшем году был зафиксирован в Якутии – так, за девять месяцев 2022 г. добыча нефти в республике достигла 13,8 млн тонн, увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Добыча природного газа в регионе в 2022 г. выросла на 25%, составив 17,3 млрд куб. м.

Перспективы газового экспорта в ДФО в основном связаны с трубопроводным газом. В январе была завершена работа над межправительственным соглашением РФ и КНР о поставках газа по «дальневосточному маршруту» (МГП «Сила Сибири-3»). Оно регулирует строительство и эксплуатацию газопровода через реку Уссури в Приморском крае, вблизи городов Дальнереченск и Хулинь (КНР). В Хулине расположена конечная точка маршрута. Соглашение было подписано в феврале.

Компанией-поставщиком газа станет «Газпром». Со стороны КНР газопровод должна использовать и обслуживать «Китайская национальная трубопроводная корпорация» (КНТК), она также будет заниматься строительством газопровода. Контракт по поставкам газа по данному маршруту был подписан в феврале 2022 г. Им предусмотрены поставки в 10 млрд куб. м в год. Ресурсной базой МГП «Сила Сибири-3» являются месторождения на сахалинском шельфе (Киринское и Южно-Киринское) в рамках проекта «Сахалин-3».

Маршрут предполагает строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» до государственной границы с КНР. Изначально проект являлся более предпочтительным для китайской стороны, чем «Сила Сибири-2», в силу более короткого плеча доставки, меньшей стоимости строительства и более низкой стоимости топлива. При этом масштабы поставок сахалинского газа существенно меньше, чем поставки по первой «Силе Сибири» и по предполагаемой второй. В 2022 г. в КНР по «Силе Сибири» было поставлено 15,5 млрд куб. м газа, что на 49% больше, чем в 2021 г.

Следует отметить, что на Южно-Киринском месторождении «Сахалина-3» «Газпром» рассчитывает начать добычу в 2025 г. Проектная мощность запущенного в 2013 г. Киринского месторождения составляет только 5,5 млрд куб. м в год (в 2021 г. уровень добычи составил лишь 1,2 млрд куб. м), тогда как на Южно-Киринском ожидается добыча 21 млрд куб. м в год. Ввод Южно-Киринского месторождения затруднен санкциями США (месторождение находится под ними с 2015 г.), поскольку для него требуются подводные добычные комплексы (ПДК)^{^[3]}. На Киринское месторождение ранее были поставлены импортные ПДК.

В Якутии были открыты новые месторождения газа. ПАО «ЯТЭК» при бурении и испытании объектов поисковой скважины на Тымтайдахском лицензионном участке в Вилюйском районе Якутии в январе открыло новое месторождение, получившее название им. Эвальдта Туги. Согласно классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов, данное месторождение относится к крупным.

Извлекаемые запасы газа на месторождении оцениваются в 34,475 млрд куб. м. Результаты государственной экспертизы по запасам продуктивных пластов месторождения утверждены Роснедрами. В компании пока не сообщают о дальнейших планах по новому месторождению. Следует отметить, что на сегодняшний день актуальные совокупные геологические запасы газа ЯТЭК составляют 662 млрд куб. м. Также новое газоконденсатное месторождение открыла компания «Туймааданефтегаз» при бурении на Мухтинском лицензионном участке в Олекминском районе. Оно получило название Мухтинское. Его извлекаемые запасы оцениваются в 34,8 млрд куб. м.

«НОВАТЭК» между тем создает в ДФО инфраструктуру для экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Компания «Арктическая перевалка» (ПАО «НОВАТЭК»), реализующая проект по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ в Камчатском крае, получила статус резидента ТОР «Камчатка». В текущем году планируется запустить морской терминал в бухте Бечевинская (Елизовский район) мощностью 21,7 млн тонн СПГ в год. На 2026 г. намечен выход терминала на проектную мощность. Объем инвестиций в проект оценивается в сумму порядка 100 млрд рублей. Доставлять СПГ с арктических предприятий «НОВАТЭКа» на Ямале (проект «Арктик СПГ-2») до камчатского терминала будут танкеры-газовозы высокого ледового класса, а в дальнейшем СПГ предполагается поставлять потребителям в АТР.

Терминал будет располагать плавучим хранилищем газа (ПХГ) объемом 360 тыс. куб. м и двумя рейдовыми якорными стоянками. Комплекс должен ежегодно обслуживать 657 судов-газовозов максимальной вместимостью 172,6 тыс. куб. м каждый. К настоящему времени завершается строительство ПХГ, подходного канала протяженностью более 6 км и причала для портового флота. Напомним, что аналогичный проект «Арктическая перевалка» реализует в Мурманской области (ТОР «Столица Арктики»). Его мощность должна составить 20 млн тонн СПГ в год. Стоимость строительства оценивается в более чем 70 млрд рублей, а срок реализации также определен на 2023-26 гг.

Что касается новых нефтяных проектов и изучения перспективных участков, то «Роснефть» планирует в 2023-27 гг. провести комплексное изучение Северо-Сахалинского участка недр федерального значения. Лицензия на право ведения работ на участке в акватории Сахалинского залива Охотского моря, к западу от полуострова Шмидта (северная оконечность острова Сахалин) была получена в апреле 2021 г. Компания рассчитывает провести сейсморазведку 3D в объеме до 1,2 тыс. кв. км со специализированных геофизических судов.

Северо-Сахалинский участок недр представляет собой южную часть Западно-Шмидтовского блока проекта «Сахалин-4». Ранее проект не развивался (прежде «Роснефть» намеревалась развивать его в партнерстве с британской BP, но стороны отказались от планов еще в 2009 г.). Северо-Сахалинский участок недр станет первым в рамках «Сахалина-4», где будет проведено комплексное изучение. Прогнозные ресурсы углеводородов в пределах участка по состоянию на 1 января 2009 г. составляют 38 млн тонн нефти (по категории Д1)^{^[4]}, 395,8 млрд куб. м газа по категории Д1^{^[5]}.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

^[1] Принадлежит ХК «Эволюция» и АО «ОГК Менеджмент». ХК «Эволюция» была создана концерном «Россиум» и инвестиционной компанией «Регион», в настоящее время 100% компании принадлежит ее генеральному директору А.Инкину (бывший сотрудник «Региона»).

^[2] В октябре 2022 г. С.Адоньев стал владельцем 31,67% компании «А-Проперти Развитие», контролирующей «Сибантрацит» (входит в объединенную «УК Эльга-Сибантрацит» (ЭЛСИ)).

^[3] Производства американских компаний FMC Technologies, Cameron, GE Subsea, норвежской Aker.

^[4^] 3,2 млн тонн по категории Д2.

^[5] 33,5 млрд куб. м по категории Д2.

Читать полностью

Экономика

Пульс угля - 20 марта 20.03.2023 02:00

Краткий обзор мирового угольного рынка

В течение прошедшей недели наблюдалось разнонаправленное движение европейских котировок энергетического угля, укрепившихся выше 135 долл./т. В первой половине недели поддержку индексам оказывали новости о проблемах с ядерным реактором Penly во Франции, забастовки профсоюзов, которые привели к задержке барж на Рейне, а также данные о снижении экспорта угля из Колумбии. После этого падение котировок газа и нефти на фоне нестабильности банковского сектора в США и Европе, а также прогнозы по росту ветрогенерации в Германии начали оказывать давление на угольные цены.

Запасы угля на терминалах ARA с прошедшей недели существенно не изменились и составили 6.7 млн. т.

Динамика индексов южноафриканского угля 6000 повторяла движение европейских цен. В итоге котировкам удалось закрепиться на уровне выше 130 долл./т. Индийские производители губчатого железа ведут переговоры по поставкам южноафриканского материала 5500 и 4800 NAR в марте-апреле. Тем не менее заключение сделок сдерживается из-за разницы в ценах спроса и предложения, составляющей порядка 5 долл./т.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao подорожали на 3 долл./т. до 164 долл./т. При этом ряд потребителей высказывает мнение, что рост добычи в связи с отменой ограничений после завершения Национального конгресса в совокупности с сезонным снижением спроса может привести к избытку предложения, несмотря на увеличение спроса со стороны неэнергетического сектора. Поддержку котировкам может оказать рост спроса со стороны цементной промышленности (на которую приходится около 6-7% потребления энергетического угля), а также предстоящие технические работы на ж/д линии Daqin, запланированные на период с 6 апреля по 5 мая.

После снятия запрета на импорт австралийского угля все большее количество китайских потребителей подписывают контракты с австралийскими компаниями на поставку материала
5500 NAR в марте-июне. Трейдинговые компании заявляют, что, начиная с февраля 2023 г. китайские потребители забронировали поставки энергетического материала в объеме 4 млн. т. Эксперты говорят о по крайней мере 10 млн. т., которые могут быть поставлены до конца 2023 г.

Индекс индонезийского угля 5900 GAR снизился до 121 долл./т. (-4 долл./т.
к 08.03.2023 г.). Тем не менее, цены могут начать укрепляться, так как китайские и индийские потребители начали пополнять запасы накануне мусульманского празднования Рамадана (22 марта–21 апреля), в течение которого экспорт из Индонезии замедлится. Индийские клиенты в основном фокусируются на среднекалорийном материале, который будет использован для блендирования.

Цены высококалорийного австралийского угля 6000 опустились ниже 170 долл./т. В текущее время китайские потребители проявляют интерес к среднекалорийному материалу 5500. Сделки на апрельские отгрузки проходят на уровне
120-125 долл./т. FOB, при этом фрахтовые ставки на суда Capesize по маршруту Newcastle–Zhoushan за неделю выросли до 13-15 долл./т. В результате австралийский материал с поставкой в Китай оценивается на уровне 133-140 долл./т. CFR, что примерно на 30 долл./т. дешевле цен FOB Qinhuangdao.

Индексы австралийского металлургического угля упали ниже 350 долл./т. из-за опасений участников рынка о снижении спроса на фоне ухудшения мировой макроэкономической ситуации.

Добыча угля в Якутии может вырасти до 80 млн т к 2030 году

Министерство промышленности сообщила о планах увеличения добычи угля в Якутии до 80 млн. т. к 2030 г. В 2022 г. объем добываемого угля в регионе вырос до 38.6 млн. т. (+7.6 млн. т. или +25% к 2021 г.).

разрез Восточный
^{фото: Эльгауголь}

Ключевыми добывающими компаниями в Якутии, на долю которых приходится около 97% являются: Эльгауголь (52%), Колмар (32%) и Якутуголь (13%).
В 2022 г. добыча на предприятиях указанных компаний составила:

Эльгауголь: 20.1 млн. т. (+5.4 млн. т. или +37% к 2021 г.);
Колмар: 12.4 млн. т. (+1.4 млн. т. или +13%);
Якутуголь: 4.9 млн. т. (+0.5 млн. т. или +11%);
Прочие: 1.2 млн. т. (+0.3 млн. т. или +33%).

Согласно планам Эльгауголь и Колмар, к 2025 г. компании планируют нарастить объемы продукции до 45 млн. т. и до 20 млн. т. соответственно. Кроме того, с 2022 г. реализуется проект угольного разреза мощностью 6.5 млн. т. в год компании Антрацитинвестпроект на Сыллахском угольном месторождении. По своей перспективности Сыллахское месторождение считается 2-м в Южной Якутии после Эльгинского. С 2023 г. ожидается наращивание добычи компании Долгучан до более 1 млн. т в год.

Масштабные инвестиции в добывающие мощности Якутии и их дальнейшее развитие при текущих темпах роста позволят региону выйти на объем добычи в 80 млн. т. к 2030 г., по мнению Министерства.

Помимо увеличения производства, в регионе отмечается рост обогатительных мощностей. Кроме того, активно ведется строительство железнодорожной ветки от Эльгинского угольного месторождения в Якутии до поселка Чумикан на побережье Охотского моря, где также строится морской порт Эльга мощностью 30 млн. т. в год.

В 2022 г. финансирование геологоразведки в Якутии увеличилось в 2 раза до 50 млрд. руб. За счет собственных средств недропользователей были изучены и подготовлены к промышленному освоению 149 участков. В 2023-2025 гг. геологоразведочные работы планируется провести за счет федерального бюджета на 12 площадях с оценкой запасов углеводородов и твердых полезных ископаемых.

Согласно Министерству промышленности, в 2023 году в Якутии планируется добыть 45 млн. т. угля (+17% к показателям 2022 г).

Берингпромуголь планирует нарастить добычу угля до 2 млн т в 2024 году

Угольная компания Берингпромуголь планирует нарастить добычу до 2 млн. т. угля в 2024 г. Добыча осуществляется на месторождении Фандюшкинское поле. Уголь экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Алькатваамское месторождение на Чукотке
^{фото: Бернингпромуголь}

В 2022 г. добыча Берингпромуголь выросла до 1.52 млн. т. (+0.47 млн. т. или +45% к 2021 г.). Перевалка угля через порт Беринговский достигла исторического рекорда в 1.1 млн. т. (+0.2 млн. т. или +18% к 2021 г.).

Также в 2022 г. компания завершила строительство обогатительной фабрики с передовой технологией замкнутого цикла мощностью 800 тыс. т. в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на август 2023 г.

Для увеличения мощностей перевалки до 2 млн. т. угля в год, Берингпромуголь осуществляет реконструкцию морского порта Беринговский, после которой терминал сможет ежегодно принимать до 85 судов.

Порт Беринговский расположен в бухте Угольная в северной части Берингова моря на юго-западном берегу Анадырского залива и является рейдовым портом. Рейд доступен для захода судов с любой осадкой. Погрузка морских судов происходит на внешнем рейде портовыми перегрузочными средствами.

В 2023 г. Берингпромуголь также планирует начать добывать уголь на месторождении Звонкое, где сосредоточены большие запасы угля, использующегося в коксохимической промышленности.

ООО Берингпромуголь является дочерней компанией австралийской Tigers Realm Coal Limited, TIG, которая продолжает владеть российскими активами на Чукотке.

Читать полностью

Экономика

Как читинские и хабаровские законодатели переписывают условия для инвесторов в добычу 14.03.2023 01:00

Законодатели Забайкальского и Хабаровской краев на рубеже 2022—2023 годов решили пересмотреть налоговые режимы для недропользователей. В Забайкалье депутаты решили повысить с 2023 года налоговые ставки для добывающих компаний, которые станут резидентами ТОР или являются участниками РИП, а в Хабаровском крае – наоборот, понизить их для шести золотодобывающих компаний, инвестирующих в разработку месторождений на территории региона. Со вторым вариантом согласились не все.

Режим или нажим?

Тут нужны некоторые пояснения. ТОР – территория опережающего развития в особо оговоренных границах, резиденты ТОР реализуют на ней инвестиционные проекты, заключая специальных контракты (соглашения) с КРДВ (Корпорация развития Дальнего Востока). РИП – региональный инвестиционный проект. Как правило, региональные власти ведут реестры РИПов, а получить статус участника (инвестора) РИПа могут предприятия и организации из приоритетных с точки зрения региона отраслей.

На Дальнем Востоке для большинства регионов именно недропользование (добыча полезных ископаемых –олова и вольфрама, золота и меди, графита и платные, угля и нефти) является таким приоритетом. Специальные инвестиционные контракты (СИК) власти заключают с инвесторами, в них прописываются обязательства тех и других.

Для инвесторов это не только деньги (финансирование), но и создание рабочих места, сроки строительства объектов на тех или иных участках недрах и их запуска. С точки зрения налогов все режимы (ТОР, РИП, СИК) преференциальные, льготные для инвестора, но размеры и значения налоговых льгот могут колебаться в зависимости от параметров проекта, федеральной и региональной доли в том или ином налоге (налоги на прибыль, на имущество, страховых взносы и т.п.).

В Забайкальском крае в конце прошлого года решили, что пришло время изменить ставки налога на имущество и на прибыль для добывающих предприятий-участников ТОР и РИП. Правительство региона за счет этой меры планирует получить 10 млрд рублей поступлений в бюджет (только от повышения налогов для Быстринского проекта «Норникеля»).

Романсы и финансы

Министр финансов Забайкальского края Вера Антропова на заседании комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного собрания Забайкальского края рассказала, что изменения налоговых ставок затронут только добычу полезных ископаемых, а не перерабатывающие производства. Законопроектом предусматривается рост налоговой нагрузки для новых участников как ТОР, так РИП.

До этого года для новых резидентов РИП в Забайкалье в первые пять лет работы действовала ставка налога на прибыль в 0%, теперь она повышается до 5%. Ставку налога на прибыль во второй половине первого десятилетия работы подымают с 10% до 13%.

Ставки налога на прибыть для резидентов ТОР тоже выросли с 2% до 5% и с 10% до 12% в первую и вторую половину первого десятилетия работы над проектом. Налоги на прибыль не повышаются для уже зарегистрированных участников ТОР и РИП.

Исключение в регионе сделали только для Быстринского проекта «Норкникеля», в этом случае повышение ставок заранее согласовали с руководителями предприятия. Для него ставка вырастет с 0% до 3% и с 10% до 12% соответственно.

«С 2023 года вместо нулевой ставки ГОК будет платить налог по ставке 3% - и это принесет в краевую казну дополнительный доход в размере 1,9 миллиардов рублей. В последующие пять лет с 10% ставка будет увеличена до 12% - объем ожидаемых доходов составляет 8 миллиардов рублей, -- рассказала Вера Антропова в парламенте.

Нагрузка увеличивается и в части налогов на имущества, также для новых участников ТОР и РИП. «С января 2023 года для добывающих компаний—участников РИР в первые пять лет ставка не изменится, она остается на уровне 1,1%. Корректируем последующие пять лет — с 1,1 до 1,5%», -- рассказала Антропова парламентариям.Она добавила, что для новых резидентов ТОРов ставки налога для имущества подымутся с 0,3% до 0,5% и с 1,3 и 1,5% соответственно.

«Основная задача правительства края – стимулировать развитие перерабатывающей промышленности. Поэтому для переработки оставляем льготы, по добыче полезных ископаемых ставки несколько увеличиваем, но они тоже остаются льготными. Бюджету очень нужны доходы», -- сказала глава Минфина Забайкальского края.

Драйверы роста

Между тем Минэкономразвития Забайкальского края рассчитывает в 2023 году увеличить промышленное производство в регионе на 3,5% к уровню 2022 года. Там подсчитали, что основной рост обеспечит производство концентратов из полезных ископаемых, добываемых на территории региона.

«Считаем, что основное влияние на увеличение промышленного производства окажет добыча полезных ископаемых, занимающая наибольшую долю в структуре промышленного производства — 75,5%. Рост объемов будет обусловлен увеличением производства золотосодержащих, медных, железорудных, свинцовых и цинковых концентратов», -- рассказала первый заместитель министра экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова.

По ее словам, в 2023 году в крае планируется открытие и расширение производств, поддержанных региональными властями в три предыдущие года. В Минэкономразвития Забайкалья отметили, что рост объема промышленного производства в 2022 году составил 102,5% к уровню 2021 года.

Забайкальский край присоединился к Дальневосточному федеральному округу в 2018 году. За это время в крае были созданы две ТОР -- «Краснокаменск» и «Забайкалье». В них вошли более 50 резидентов. Предполагаемые инвестиций – свыше 200 миллиардов рублей без учета второй очереди Удоканского месторождения. Уже инвестированы в проекты развития более 100 миллиардов рублей. Планируется создание 10 600 рабочих мест, создали – около 5000.

Крупнейшие проекты, реализуемые на территории Забайкалья, связаны с добычей полезных ископаемых. Это строительство разреза по добыче каменного угля на Зашуланском месторождении в Красночикойском районе; освоение Удоканского месторождения меди и Уконикского месторождения золота; вывод на проектную мощность золотодобывающего предприятия на месторождении «Наседкино» в Могочинском районе; строительство горно-обогатительного комбината по производству золоторудной продукции и железной руды на месторождении «Железный кряж» в Калганском районе; освоение Аргунского и Жерлового месторождений и строительство рудника №6 на Приаргунском производственном горно-химическом объединении.

По словам министра экономического развития региона Александра Бардалеева, среди участников РИПов -- ГРК «Быстринское», «Рудник Александровский», «Горнорудная компания Дархан», «Байкалруд», «Удоканская медь». «Рост объемов производства отмечен по добыче полезных ископаемых – 3,4 % в связи с увеличением добычи металлических руд на 3,7 %. Прочих полезных ископаемых - на 2,3 %, предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых возросло на 7,7 %, добыча угля увеличилась на 1,9%», -- сообщал глава Минэкономразвития по итогам 11 месяцев 2022 года.

Инвестиции в будущее региона

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов по итогам ВЭФ-2022 в интервью «Интерфаксу» рассказал о соглашении на 60 млрд рублей инвестиций об освоении Култуминского полиметаллического месторождения (687 400 тонн меди, 132,7 тонны золота, 1100 тонн серебра, 35,3 млн тонн железа, прогнозные ресурсы – 487 100 тонн меди, 134,6 тонны золота, 1300 тонн серебра и 6 млн тонн железа и Чинейского месторождения ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд, которое долгие годы не разрабатывалось. Это проект принадлежит компании «Восток ГеоСервис» Владислава Свиблова.

На базе Култуминского золото-железо-медного месторождения (север края) планируется создание предприятия по производству медного золотосодержащего концентрата, а также сплава Доре. Разработка месторождения будет вестись открытым способом, а производительность ГОКа составит до 10 млн тонн руды в год. Первую руду планируют получить в 2024 году. Компания «Восток ГеоСервис» получила лицензию на Култуминское весной 2022 года по итогам аукциона. Цена превысила 2,6 млрд рублей.

С золотодобывающей компанией Nordgold власти Забайкалья подписали соглашение о разработке месторождения Бахтарнак, прогнозные ресурсы которого по Р1+Р2+Р3 оцениваются в 74 тонны рудного золота. Быстринское месторождение (юго-восток края) разрабатывается открытым способом. Отработка ведется на двух карьерах - Верхне-Ильдиканском и Быстринском-2, еще два карьера Медный чайник и Южно-Родственный будут введены в 2030 году.

На Удоканском медном месторождении в первую очередь было вложено 100 млрд рублей, вторая потребует в два раза больше вложений. Удокан – крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений меди. Мощность первой очереди ГМК на Удокане составит до 15 млн тонн руды с выпуском до 135 тыс. тонн меди в год. С учетом второй очереди объем переработки возрастет до 40 млн тонн руды в год. Стоимость I очереди освоения Удокана оценивалась в $2,9 млрд, II очереди - в $4 млрд.

Чинейское месторождение – одно из крупнейших в мире по запасам и прогнозным ресурсам железных и медных руд. Месторождение состоит из Магнитного участка (титаномагнетитовое месторождение, доказанные запасы 1 млрд тонн) и Рудного участка (медь и металлы платиновой группы, прогнозные ресурсы 80-114 млн тонн руды). «Забайкалстальинвест» затратил в 2004-2020 годах на геологоразведку месторождения 865 млн рублей. Планируется разработка Голевского месторождения свинцово-цинковых руд в Каларском районе, сообщил тогда губернатор Осипов.

На Забайкалье приходится более 10% полезных неуглеводородных ископаемых страны, уточнил глава края, добавив, что уровень изученности запасов - очень низкий. «Месторождений много: золоторудные, урановые, цветных металлов, 3 млрд тонн угля», -- сказал Осипов. В качестве примера освоения недр он привел золоторудное месторождение Наседкино, строительство ГОКа и инфраструктуры на котором заняло чуть больше года.

По словам губернатора, строительство второй очереди Удоканского проекта может начаться в 2024 году. По его оценке, в горнодобывающей отрасли «ничего критического не наблюдается». Осипов назвал горную добычу скелетом экономики региона наряду с транспортно-логистической отраслью. Обе демонстрируют бурный рост, отметил он.

Глава краевого Минэкономразвития оценивал инвестиции по проектам, которые обсуждались с заинтересованными сторона на ВЭФ-2022, в 150 млрд рублей. «Добыча полезных ископаемых является локомотивом в части рабочих мест и средней зарплаты на предприятии, которая порой приближается к 100 000 рублей. Плюс реализация проектов дает работу рядом с этими проектами – это порядка 30-40% от численности персонала, занятого на самих предприятиях», -- отмечал после ВЭФ Александр Бардалеев.

Хабаровский вариант: льготы золотодобытчикам в обмен на инвестиции

Законодательная дума Хабаровского края в конце января проголосовала за распространение льгот при реализации инвестиционных проектов на флагманские золотодобывающие компании. В перечень таких компаний попали шесть золотодобытчиков, работающих на территории региона.

Золотодобытчикам предложили налоговые льготы в виде снижения ставки по налогу на прибыль и налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Инициатива исходила от краевого правительства. Претендовать на облеченную налоговую загрузку смогут не все проекты, а только те, что соответствуют одновременно нескольким условиям.

Это должен быть РИП в сфере добычи руды или производства драгметаллов и объемом инвестиций не менее 2 млрд рублей за пять лет. Заявления на включение в краевой реестр РИПов нужно подать до июля 2023 года, а запустить производство не позже, чем через 6 лет после включения в реестр. Льгота по налогу на прибыль будет работать, согласно закону, до 1 января 2029 года. Льготы по налогам власти предоставят по инвестиционному соглашению, где будут оговорены обязательства инвестора.

Первый заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края Андрей Ковальчук, выступая в краевом парламенте объяснил необходимость предоставления льгот снижением цен на золото и прибыли у золотодобывающих компаний, ростом затрат на производство, ужесточением условий привлечения банковского финансирования, сложностью и высокой стоимостью разработки новых месторождений на отдаленных территориях. В частности, в Ульчском, Верхнебуреинском, Аяно-Майском, имени Лазо и Полины Осипенко районах.

Потери краевого бюджета от льгот оцениваются в 7,8 млрд рублей, а предполагаемые доходы после завершения льготного периода в 18,5 млрд рублей. Заместитель председателя краевого правительства, министр экономического развития края Виктор Калашников настаивал в парламенте на том, что в условиях высокой неопределенности в экономике золотодобывающую отрасль нужно стимулировать. По его оценке, среди месторождений есть экономически нерентабельные, но если компании остаются и продолжают работать в регионе, то и край будет в плюсе.

«Край принимает на себя долгосрочные налоговые расходы. Это щедро. В то же время есть ожидания: создание в ответ производственной базы, которая будет генерировать и финансовые результаты, и занятость, и социальную поддержку территорий, на которых действует данное предприятие», -- сказала по поводу закона, внесенного правительством региона спикер краевой думы Ирина Зикунова.

Депутат Максим Кукушкин счел потери бюджета неоправданными и высказался против законопроекта. В своем Telegram-канале он объяснил неприятие льгот для золодобытчиков: «Опять видим поддержку крупных компаний, которые усиленно вычерпывают ресурсы, в частности, золото с нашего региона». По мнению оппозиционного депутата, шесть золотодобывающих компаний могут порадоваться: «при росте цены на золото они получат ещё более солидные доходы». Кукушкин отметил, что поддержка в этом случае пойдет не наукоемким, не импортозамещающим, а ресурсодобывающим предприятиям.

Читать полностью

Экономика

Пульс угля - 13 марта 13.03.2023 02:00

Краткий обзор мирового угольного рынка

На прошедшей неделе в Европе котировки энергетического угля упали ниже
135 долл./т. Снижение цен обусловлено потеплением, высокими запасами на складах, а также продолжающимся падением цен на газ и электроэнергию. Кроме того, на фоне роста стоимости квот на выбросы CO₂ до рекордных 100 евро/т., в начале марта себестоимость производства электроэнергии из газа оказалась на
2 евро/МВтч ниже, чем из угля.

В связи со стабильными поставками нисходящий тренд на рынке газа продолжился и котировки на хабе TTF подешевели до 455 долл./1000 м³ (-76 долл./1000 м³ или -14.3% к 01.03.2023 г.). В настоящее время газовые хранилища Европы заполнены на 57% и проблем до завершения отопительного сезона не ожидается.

Запасы угля на складах ARA остаются на высоком уровне и превышают 7 млн т. (практически без изменений по сравнению с прошлой неделей).

Индексы южноафриканского угля 6000 упали ниже 135 долл./т. вслед за европейскими индексами, а также в связи с общим негативным трендом после сообщения о снижении целевых показателей по росту ВВП КНР и сокращением импорта со стороны Европы, Индии и Пакистана.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao снизились на 10 долл. до 161 долл./т. На китайском рынке котировки упали в результате заявлений властей о целевом показателе роста ВВП страны на уровне 5% вместо ранее заявленных 6%, что является скорее негативным сигналом для угольного рынка в связи с ожидаемым сокращением потребления и спроса. Дополнительное давление оказало увеличение запасов в портах и потепление на севере Китая до рекордных для марта значений, а также снижение спроса на импортную продукцию. По данным China Electricity Council, потребление энергетического угля сократилось за неделю на 31%.

Власти КНР обозначили свое намерение прекратить инициативы, направленные на увеличение добычи угля, которые привели к скачку производства до 12 млн т. в день. В ходе заседания 5 марта было заявлено о стремлении стабилизировать сектор, однако точных цифр не называлось. Некоторые источники сообщают, что добыча может быть понижена до отметки ниже 12 млн т. в день и количество разрешений на запуск новых добывающих мощностей снизится. Запасы в порту Qinhuangdao увеличились до 5.5 млн т. (+0.2 млн т. к 01.03.2023 г.).

Индекс индонезийского угля 5900 GAR подешевел на 9 долл./т. до 125 долл./т. на фоне сокращения спроса со стороны КНР и европейских потребителей.

Власти Индонезии внесли изменение в формулу бенчмарка HBA, который используется для налоговых целей и служит референсом для внутренних цен. Теперь данный бенчмарк не будет ориентироваться на индексы и будет рассчитываться, как средний показатель фактических сделок по продаже индонезийского угля за 2 прошедших месяца.

Цены высококалорийного австралийского угля 6000 опустились ниже 180 долл./т. в связи с сокращением спроса на энергетический уголь со стороны стран АТР.

Индексы австралийского металлургического угля поднялись до 365 долл./т. благодаря увеличению спроса со стороны КНР.

Таможенные органы двух крупных портов Китая (Caofeidian и Jingtang) сообщили о том, что помимо государственной металлургической компании Baowu Steel импорт угля разрешен и другим участникам рынка. Разрешение получили еще два крупных производителя стали, и один из австралийских поставщиков заявил об увеличении запросов со стороны других китайских металлургических предприятий.

Российские власти могут субсидировать закупку около 85 балкеров

Порядка 85 судов могут быть приобретены в рамках государственных субсидий на закупку флота для внешнеторговых операций. Из указанного количества судов основную часть составят балкеры (60 единиц), а также крупнотоннажные суда типа Capesize (12 единиц).

Ожидается, что банки выделят на эти цели более 150 млрд руб., из которых правительство субсидирует порядка 70 млрд руб., в том числе порядка
24 млрд руб. в ближайшие два года. Программа государственных субсидий на закупки флота для внешнеторговых операций будет действовать до 2034 г.

Российское правительство разрабатывало программу закупки судов с 2022 г. В отличие от других программ, стимулирующих строительство судов на российских верфях, эти субсидии должны распространяться на закупку продукции зарубежных верфей и флота на вторичном рынке. Власти планируют субсидирование ставки по кредитам для банков, которые будут финансировать закупку и фрахт судов для обслуживания российских экспортно-импортных потоков.

В текущее время морской экспорт российских портов обслуживается, главным образом, судами, не контролируемыми российскими компаниями, на которые в 2022 г. пришлось около 70% экспортно-импортного грузооборота.

Российским угольным компаниям, владеющим портовыми мощностями, крайне необходимо выстраивание полной логистической цепочки, принимая во внимания новые сверхпротяженные маршруты из Северо-Западных портов в страны Азиатско-Тихоокеанского бассейна.

Развитие собственного флота особенно актуально на фоне ухода многих международных судоходных компаний и позволит обеспечить стабильные перевозки на ключевых экспортно-импортных направлениях.

В результате проверок Ростехнадзора в Кузбассе приостановлены работы на 10 участках шахт

В результате проверок на шахтах Кузбасса с 22 февраля по 1 марта 2023 г. Росстехнадзор приостановил работы на 10 участках угольных шахт ряда добывающих компаний в связи с нарушениями охраны труда и промышленной безопасности.

шахта Первомайская
^{фото - Угольная компания Северный Кузбасс}

На 90 суток приостановлено производство горных работ на участке шахты Первомайская (АО Угольная Компания Северный Кузбасс). На 30 суток остановлены работы на предприятии ООО Шахта Осинниковская.

Кроме того, наложены временные запреты на проведение горных работ на участках следующих угольных шахт: Шахта им. С. М. Кирова (СУЭК-Кузбасс), Шахта им.
7 Ноября-Новая (СУЭК-Кузбасс), Шахта им. В. Д. Ялевского (СУЭК-Кузбасс), Шахта Чертинская-Коксовая (ММК-Уголь), Шахта Костромовская (ММК-Уголь) и на других шахтах Кузбасса.

В 2022 г. после взрыва на шахте Листвяжная Ростехнадзор инициировал массовые проверки безопасности на шахтах и угольных разрезах, которые привели к приостановке деятельности ряда угледобывающих предприятий в Кузбассе.

В январе-декабре 2022 г. добыча угля в России составила 442.1 млн т. (+1.1 млн т. или +0.3% к аналогичному периоду 2021 г.).

Читать полностью

Экономика

Пульс угля - 6 марта 06.03.2023 02:00

Краткий обзор мирового угольного рынка

На прошедшей неделе в Европе котировки энергетического угля продолжили укрепление до 140 долл./т., что было обусловлено падением температуры на 3-4 градуса ниже нормы и значительным сокращением объемов ветрогенерации.

При этом газовые контракты на хабе TTF подешевели до 531 долл./1000 м³(-9 долл./1000 м³ к 22.02.2023 г.) на фоне стабильных поставок из Норвегии и России. В текущее время газовые хранилища Европы заполнены на 61%.

Котировки южноафриканского угля 6000 поднялись выше 130 долл./т. в результате роста европейских индексов, логистических ограничений и увеличения спроса со стороны индийских потребителей.

По предварительным данным, экспорт через южноафриканский терминал Richards Bay Coal Terminal (RBCT) за первые 2 месяца 2023 г. упал до 7.1 млн т. (-2.1 млн т. или -23% к январю-февралю 2022 г.). Кроме того, на прошедшей неделе в связи с визитом президента ЮАР на мероприятие, организованное министерством обороны на пути следования автотранспорта с углем, образовалась пробка из грузовиков (около 2000 единиц), направляющихся на терминал RBCT. В связи с этим компания-оператор Transnet разослала грузоотправителям уведомление с просьбой приостановить перевозки не менее, чем на 48 часов.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao выросли на 18 долл./т. до 171 долл./т. в связи с ожиданиями сокращения добычи после аварии на одном из разрезов в регионе Inner Mongolia, а также снижением запасов в портах и на складах электростанций.

На разрезе, принадлежащем частной компании Xinjing Coal Mine (добывающей около 1 млн т. в год.) в регионе Inner Mongolia, 22 февраля рухнула стена из песка и камней высотой около 80 метров. В результате несчастного случая 6 рабочих погибли, 48 - пропали без вести. Председатель КНР Си Цзиньпин взял расследование причин аварии под свой личный контроль и ожидается, что это приведет к резкому увеличению проверок угольных разрезов на предмет нарушений. Наряду с другими регионами власти провинции Shanxi инициировали 100-дневную кампанию, направленную на повышение уровня безопасности, в связи с чем некоторые шахты/разрезы получили указание провести проверки, а также сократили производство.

Индекс индонезийского угля 5900 GAR прибавил 1 долл./т. до 134 долл./т. по причине увеличения активности со стороны покупателей в Индии и КНР.

Индонезийская компания Adaro Energy планирует нарастить производство до 62-64 млн т. в 2023 г. после рекордных 62.88 млн т. (+19% к 2021 г.), добытых по итогам 2022 г. Производитель ожидает, что высокий спрос на уголь на международном рынке сохранится в 2023 г.

Цены высококалорийного австралийского угля 6000 подросли до 185 долл./т. на фоне роста спроса со стороны стран АТР, включая Китай, где произошло обрушение породы на одном из разрезов.

Оператор австралийского угольного терминала Dalrymple Bay в своем отчете, опубликованном на прошедшей неделе, отметил, что в феврале было отправлено не менее 5 судов с энергетическим и металлургическим углем в китайские порты (Qingdao, Tangshen, Xiamen и Zhoushan), что подтверждает постепенное снятие запрета в КНР на импорт австралийского материала.

Индексы австралийского металлургичес-кого угля упали до 360 долл./т. после продолжительного роста в связи с уменьшением опасений по сокращению предложения. Участники рынка отмечают, что текущие ценовые уровни отталкивают ряд покупателей особенно с учетом того, что импорт кокса в Индию становится более целесообразным с экономической точки зрения.

Северная звезда отложила строительство обогатительной фабрики на Таймыре

Компания Северная звезда, ведущая освоение Сырадасайского угольного месторождения на Таймыре, отложила строительство обогатительной фабрики мощностью 5 млн т. угольного концентрата в год.

Сырадасайское месторождение
^{фото: Северная звезда}

Ввиду сложностей с поставками оборудования из-за западных санкций проект фабрики будет пересмотрен, а дата реализации проекта – сдвинута. Ожидается, что сроки реализации будут известны к концу 2023 г.

Компания уже экспортирует уголь в КНР и работает над организацией поставок на внутренний рынок РФ. В октябре 2022 г. в адрес китайских потребителей были отгружены первые 100 000 т. угля и сейчас готовится вторая партия. Ранее компания заявляла о ведении переговоров с потенциальными покупателями из Турции, Индии, Вьетнама и Бразилии.

Объем инвестиций в проект до 2025 г., когда он должен выйти на проектную мощность, ранее оценивался в 45 млрд руб. Однако сейчас сумма инвестиций может уменьшиться, поскольку экономическая модель проекта, оборудование и схема транспортировки будут меняться.

Кроме того, Северная звезда планирует начать освоение месторождения антрацитов на Таймыре и недавно подписала соответствующее соглашение с местными властями. Инвестиции в данный проект оцениваются в 69 млрд руб. Первый этап предполагает добычу на уровне
5 млн т.

Компания Северная звезда, входящая в холдинг AEON (Роман Троценко), приступила к освоению Сырадасайского месторождения, самого северного в России, в 2020 г. Проект расположен в 110 км юго-восточнее поселка Диксон.

Читать полностью

Экономика

Пульс угля - 20 февраля 20.02.2023 02:00

Краткий обзор мирового угольного рынка

На прошедшей неделе в Европе котировки энергетического угля выросли выше
140 долл./т. после продолжительного падения. Укрепление котировок обусловлено увеличением угольной генерации и сокращением производства электроэнергии из возобновляемых источников, а также стабилизацией цен на газ.

Доля генерации на каменном угле в Германии на прошедшей неделе увеличилась до 20% против 15% неделей ранее. Доля ВИЭ в энергобалансе страны упала до 26% с 40% неделей ранее, при этом в аналогичный период 2022 г. показатель достигал 67%.

Газовые контракты на хабе TTF стабилизировались на уровне 600 долл./1000 м³ (без изменений к 08.02.2023 г.). При этом американский СПГ-терминал Freeport на прошедшей неделе возобновил поставки в адрес Европы после аварии в июне 2022 г.

Совокупные запасы на складах ARA составили 7 млн т. (+0.1 млн т. или +2% к 08.02.2023 г.).

Котировки южноафриканского угля 6000 укрепились до около 135 долл./т. на фоне роста европейских индексов, сокращения предложения со стороны небольших поставщиков и перекрытия нескольких ж/д линий из-за повреждения инфраструктуры в результате ливней.

Ж/д оператор Transnet 10 февраля перекрыл движение по ветке North-East Corridor из-за повреждений инфраструктуры, вызванных проливными дождями. Трансграничные перевозки в мозамбикские порты Мапуту и Матола также были приостановлены.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao упали на 18.00 долл./т. до 146 долл./т. в связи с сохраняющимся увеличением запасов угля в портах и на складах потребителей.

Дополнительным негативным фактором стало снижение цен со стороны угольной компании Shenhua на средне- и низкокалорийный уголь на 17 долл./т на следующую неделю (с 15 по 21 февраля). Таким образом, стоимость материала 5500 с учетом доставки в порт составила около FOB 137 долл./т. FOB, что будет оказывать давление на других поставщиков.

Экспорт австралийского угля в Китай оказался под угрозой, поскольку, некоторые поставки столкнулись с затянутым процессом таможенного оформления. В отдельных случаях австралийский материал пришлось перенаправлять в другие страны Юго-Восточной Азии, что добавило пессимизма участникам рынка в оценке дальнейших ослаблений ограничений в отношении импорта из Австралии.

Индекс индонезийского угля 5900 GAR подешевел на 3 долл./т. до 134 долл./т. по причине отсутствия активности со стороны покупателей, ожидающих продолжение нисходящего тренда, а также слабого спроса и высокой добычи в КНР.

Цены высококалорийного австралийского угля 6000 обвалились ниже 190 долл./т. Основной причиной стал низкий спрос в Европе, в связи с чем уголь из США, Колумбии и ЮАР активно перенаправлялся в страны АТР, составляя конкуренцию поставкам из Австралии.

Индексы австралийского металлургического угля подскочили выше 380 долл./т. на фоне опасений недостаточного предложения. Поддержку котировкам также оказывает рост спроса на сталь, в связи с которым компания ArcelorMittal возобновила производство на нескольких доменных печах, остановленных в прошлом году.

Транспортный маршрут до порта Gladstone 11 февраля восстановил движение после ремонта. По данной ветке, перекрытой после столкновения поездов в конце прошлого месяца, осуществляются поставки более половины угля PCI из штата Квинсленд.

Добыча угля в Кузбассе сократилась на 7.9% в январе 2023

В январе 2023 г. угольные предприятия Кузбасса добыли 17.5 млн т. угля (-1.5 млн т. или -7.9% к январю 2022 г.), по данным Министерства угольной промышленности Кузбасса.

Добыча коксующегося материала за этот период увеличилась до 5.6 млн т. (+0.3 млн т. или +5.7%), в то время как объемы добычи энергетического угля составили 11.9 млн т. (-1.8 млн т. или -13.1%).

Открытым способом угольные компании добыли 11.0 млн т. (-1.6 млн т. или -12.7% к январю 2022 г.), производство подземным способом составило 6.5 млн т. (+0.1 млн т. или +1.6%).

В январе 2023 г. потребителям было поставлено 15.6 млн т. угля, в том числе на экспорт 10.3 млн т. (-0.5 млн т. или -4.6%), российским металлургическим компаниям 2.5 млн т. (-0.3 млн т. или -10.7%), местным угольным электростанциям 1.7 млн т. (-0.03 млн т. или -1.7%).

По состоянию на 1 февраля 2023 г. складские запасы угля в Кузбассе достигли 21.1 млн т. (+5.1 млн т. или +31.9% к 1 февраля 2022 г.). Рост запасов в Кузбассе продолжился в 2023 г. на фоне международных санкций против России и логистических проблем.

На российской бирже прошли торги энергетическим углем

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже прошли торги энергетическим углем в рамках инициативы властей, направленной на сокращение количества посредников и улучшение прозрачности для потребителей. Также ожидается, что торги позволят сформировать на внутреннем рынке ценовые индикаторы и предотвратить завышение цен на угольную продукцию для генерирующих компаний.

Первые 2 сделки с каменным углём марки Д общим объёмом 140 тонн прошли 10 февраля, при этом цена составила 1800 руб./т. FCA Кузбасс. В текущее время предусмотрены торги энергетическим углем марок Д и ДГ, однако в будущем список может быть расширен.

В ноябре 2022 г. ФАС и Минэнерго согласовали инициативу по обязательной продаже на бирже не менее 10% угля марок Д и ДГ для компаний, которые имеют доминирующее положение на рынке. При этом в прошлом году Министерство Финансов РФ в мае 2022 г. предлагало обязать компании при значительном изменении условий на некоторых товарных рынках продавать до 25% объемов сырья (включая уголь, нефть, кокс и газ) на бирже для обеспечения недискриминационного доступа к товарам и справедливого ценообразования на сырьевом рынке.

Впервые проект биржевых торгов энергетическим углем был запущен правительством в конце 2019 г.

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: отраслевой аналитический обзор горной промышленности ДФО 17.02.2023 02:00

В ряде регионов планируется реализация новых проектов по добыче золота, в том числе с использованием преференциальных экономических режимов. Для алмазодобывающей сферы было изменено налогообложение. Определенные проблемы, связанные с системой налогообложения, возникают и у оловодобывающих предприятий. Рассматриваются перспективы производства лития.

Золото и серебро

В части дальневосточных регионов подведены итоги золотодобычи за минувший год. В Магаданской области, которая остается лидером в ДФО в сфере золотодобычи, за 2022 г. производство сократилось на 1,3% по сравнению с 2021 г., до 51,434 тонн золота. В том числе добыча рудного золота упала на 1,64% – до 31,785 тонн, а добыча на россыпях снизилась на 0,75%, до 19,649 тонн. Вместе с тем, добыча серебра в регионе за год выросла на 10%, составив 745,864 тонны.

Напротив, недропользователи Якутии по итогам 2022 г. увеличили добычу золота по сравнению с 2021 г. на 9,5%, до 46 тонн. Рост добычи в республике обеспечили «Селигдар» (ООО «Рябиновое» и АО «Золото Селигдара»), «Полюс Алдан» (ПАО «Полюс») и «Нерюнгри-Металлик» (Nordgold), а также «Тарынская золоторудная компания» (ПАО «Высочайший») и «Поиск Золото».

В Якутии в прошлом году новый производственный рекорд установил «Полюс Алдан» (ПАО «Полюс»), добыв 7 496,6 кг^{^[1]} драгметалла (в 2021 г. результат составил 7 396,4 кг). В 2023 г. этот недропользователь планирует увеличить объем инвестиций в геологоразведочные работы на 9,5%, до 1,5 млрд рублей, в целях расширения минерально-сырьевой базы. Помимо того, осуществляется модернизация Куранахской ЗИФ – с 3,5 млн тонн до 7,5 млн тонн руды в год.

Следует отметить, что «Полюс Алдан» в декабре прошлого года приобрел новую лицензию на право пользования участком недр в Якутии – на ручье Дэлбэ (левый приток реки Якокит, Алданский район). Итоговая сумма, которую предложил недропользователь на аукционе, составила 30,1 млн рублей. Лицензия будет выдана сроком на десять лет. По состоянию на 1 января 2020 г. по месторождению были учтены запасы в 122 кг золота (по категории С1). Тем не менее, по данным Якутнедр, запасы требуют переоценки. В настоящее время «Полюс Алдан» владеет 29 лицензиями в пределах Куранахского рудного поля в Алданском районе.

Государственную экспертизу проходит проект освоения месторождения Роман компании Nordgold (лицензией владеет «Рудник Таборный»). В соответствии с лицензией на освоение участка в бассейне реки Токко на территории Олёкминского района предполагается поставить на баланс 50 тонн драгметалла. Месторождение Роман является частью золоторудного проекта «Токко», который реализуется вблизи рудников «Гросс» и «Таборный». Проект включает два месторождения, Токкинское и Роман, расположенные в 13 км к западу от действующих рудников «Таборный» и «Гросс». В ноябре прошлого года было одобрено на общественных слушаниях увеличение производственных мощностей «Гросса» до 26 млн тонн в год (по сравнению с 19 млн тонн). Общие минерально-сырьевые ресурсы Токкинского были оценены в 3,6 млн унций.

В январе текущего года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства горно-обогатительного комбината на месторождении Хвойное АО «Золото Селигдара» (ПАО «Селигдар») в Алданском районе. Месторождение расположено на юго-западе Нижнеякокитского золоторудного поля. Решение о строительстве золотоизвлекательной фабрики было принято еще в 2019 г., строительные работы начались в 2021 г. Проектом предусмотрено строительство трех карьеров («Север», «Юг», «Центр»), площадки отвалов вскрышных пород и золотоизвлекательной фабрики на площадке нового горно-обогатительного комбината. Также планируется возвести складские помещения для хранения рудных материалов и реагентов, объекты энерго- и водоснабжения.

Запуск месторождения в промышленную эксплуатацию намечен на 2024 г. Его мощность должна составить 3 млн тонн руды, а производство – 2 тонны золота в год. Запасы Хвойного утверждены в объеме 32,433 тонн золота и 57,47 тонн серебра.

Рост добычи золота был зафиксирован и в Иркутской области. В 2022 г. в регионе было добыто 26 570 кг золота, что на 6% превысило результат за 2021 г. В частности, на 5,9% выросла добыча рудного драгметалла, достигнув 16 052,9 кг. Добыча на россыпях увеличилась по сравнению с 2021 г. на 6,2% – до 10 517,1 кг. Основной объем добычи драгметалла обеспечили АО «Полюс Вернинское» и группа компаний «Лензолото» (входят в ПАО «Полюс»), а также ПАО «Высочайший» и его дочерняя организация ООО ГРК «Угахан», ЗАО «Витим», ООО «Друза», ЗАО ГПП «Реткон» и ООО Артель старателей «Сибирь».

В ноябре прошлого года ПАО «Высочайший» (GV Gold) приступило к строительству золотоизвлекательной фабрики горнодобывающего комбината на Светловском месторождении в Бодайбинском районе Запуск предприятия запланирован на 2025 г., а выход на проектную мощность – на 2026 г. Отрабатывать Светловское планируется в течение одиннадцати лет открытым способом, но срок эксплуатации может быть продлен за счет проведения геологоразведочных работ на перспективных участках.

Годовая мощность обогатительной фабрики должна составить 3,5 млн тонн руды. На комбинате планируется выпускать до 3,1 тонн золота в год. Ожидается, что запуск нового ГОКа будет способствовать увеличению совокупного объема переработки всех предприятий «Высочайшего» до 14 млн тонн руды в год, а ежегодный объем производства должен достичь 400 тыс. унций (12,44 тонн) золота.

В январе ПАО «Высочайший» защитило технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций и запасы Светловского месторождения. Его запасы утверждены в объеме 49 тонн (1 576 тыс. унций) при среднем содержании 1,67 грамм на тонну.

Недропользователи Чукотского АО в 2022 г. добыли 21,9 тонн золота (снижение на 14%) и 98 тонн серебра (сокращение на 10%). Добыча рудного золота в регионе составила 19,7 тонн, а россыпного – 2,2 тонны. Добычу рудного золота в минувшем году вели АО «Чукотская горно-геологическая компания», ООО «Рудник Валунистый», ЗАО «Базовые металлы» (предприятия Highland Gold Mining), ООО «ЗК «Майское» (АО «Полиметалл»), ОАО «Рудник Каральвеем» (УК «Золотые проекты»). Наибольший объем среди них обеспечила «Чукотская горно-геологическая компания», получившая 8,1 тонн золота и 89 тонн серебра на месторождениях Купол и Морошка.

Тем временем «Эльконский ГМК»^{^[2]} («Атомредметзолото» «Росатома») в 2024 г. намерен разработать прогнозно-поисковую модель и рекомендации по проведению поисковых работ в пределах Пильхинкууль-Рывеемского золотоносного узла (Иультинский район). Подрядчику предстоит оценить перспективные участки и рудоносные структуры на выявление месторождений золота, разработать рекомендации по методике и технологии ведения поисковых геологоразведочных работ, провести апробирование прогнозных ресурсов перспективных рудных полей и рудопроявлений.

Пильхинкууль-Рывеемский золотоносный узел расположен в 350 км к северо-западу от Эгвекинота, он включает территории поселков Ленинградский и Полярный (его площадь составляет около 1 тыс. кв. км). В рамках Пильхинкууль-Рывеемского золотоносного узла «Эльконский ГМК» владеет двумя поисковыми лицензиями – на Рывеемское рудное поле и на рудное поле Дор, а также ведет геологоразведочные работы на месторождении Совиное, входящем в тот же золотоносный узел.

«Эльконский ГМК» также намерен заказать оценку доли в уставном капитале ООО «Техсервис», владеющего двумя смежными лицензиями на поиск и добычу золота на месторождениях Гурбей и Светино в Иркутской области (Нижнеудинский район). Владельцами ООО «Техсервис» являются структура «Ростеха» «РТ-Развитие бизнеса» (35%), кипрская компания Arsanol Holdings Ltd (55,25%)^{^[3]} и юрист И.Рыбалкин (9,75%).

Общий ресурсный потенциал проекта Гурбей составляет 50 тонн золота. Запасы месторождения Гурбей оцениваются в 9,9 тонны золота (по категории С2), запасы месторождения Светино – в 3,5 тонны. Геологические ресурсы по месторождениям Гурбей и Светино составляют 15,9 тонны золота.

На месторождении Гурбей уже работает золотоизвлекательная фабрика (была введена в эксплуатацию в 2019 г.), производительность которой составляет 250-300 тыс. тонн руды в год. По итогам 2021 г. ООО «Техсервис» отчиталось о производстве 370 кг золота, план на 2022 г. включал производство 430 кг. В текущем году компания рассчитывает выйти на проектную производительность в 1 тонну золота в год. На Дальнем Востоке «Эльконский ГМК» владеет также лицензией на месторождение Северное в Якутии (Алданский район), где реализует опытно-промышленные работы и ведет добычу открытым способом.

В ноябре минувшего года сообщалось, что компания KAZ Minerals^{^[4]} может на один год задержать запуск Баимского горно-обогатительного комбината (медь и золото) на Чукотке. Ранее предполагалось запустить добычу и переработку руды в рамках проекта в 2027 г. Объем частных инвестиций в проект мощностью 70 млн тонн руды в год оценивается в 8 млрд долларов США. Ресурсы Баимского месторождения оцениваются в 9,9 млн тонн меди и 16,6 млн унций золота. KAZ Minerals летом 2022 г. отмечала наличие проблем с реализацией российских проектов на фоне санкций – в связи с рисками неисполнения обязательств по кредитам ВТБ и ограничениями на поставки импортного оборудования для разработки Баимской площади.

Также проект создания энергетической инфраструктуры для Баимского проекта может быть перенесен на более поздний срок. Он предполагает строительство «Росатомом» четырех атомных плавучих энергоблоков (ПЭБ) на реакторах РИТМ-200 мощностью 106 МВт каждый. Головной блок изначально предполагалось запустить в 2027 г. Тем не менее пока стороны не объявляли о подписании свободного долгосрочного договора (СДД) о приобретении KAZ Minerals электроэнергии для Баимского ГОКа. Предполагалось, что цена электроэнергии с ПЭБов составит для ГОКа 6,45 рублей за кВт/ч (в ценах 2020 г., каждый год цена индексируется по инфляции). В 2021 г. строительство четырех блоков оценивалось в 190,2 млрд рублей.

Между тем ООО «Артель старателей Чукотка»^{^[5]} рассчитывает инвестировать 214 млн рублей в реконструкцию золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ), задействованной в отработке месторождения Быстринское в Чаунском районе в рамках СПВ. Первые слитки серебра и золота планируется получить в 2025 г. Быстринское месторождение включает семь пространственно-сближенных рудных тел и пункты минерализации золота, объединенные в три рудные зоны – Западную, Среднюю и Главную.

Недропользователи Амурской области по результатам 2022 г. обеспечили добычу 21 961,3 кг, что на 1,5% меньше, чем по итогам 2021 г. Добыча рудного золота в регионе сократилась на 6% (до 13 678,7 кг), но на россыпях зафиксирован рост добычи – на 7%, до 8 828,6 кг.

Основной объем добычи традиционно обеспечили предприятия группы «Петропавловск» – 11 184,6 кг. Так, на Маломырском руднике выпуск составил 4 622,4 кг, на Покровском руднике – 4 470,7 кг золота, ООО «ТЭМИ» произвело 1 933,8 кг, а результат на Албынском руднике упал до 157,7 кг. Среди других компаний АО «Прииск Соловьевский» произвело за год 2 927 кг золота, а ООО «Березитовый рудник» – 1 359,6 кг.

Следует отметить, что в ГК «Петропавловск» (УГМК) было принято решение о переносе срока завершения строительства третьей линии флотационной фабрики на Маломырском руднике на текущий год. Прежде введение третьей очереди флотации было намечено на третий квартал 2022 г. Общая мощность рудника после запуска третьей линии должна вырасти до 5,4 млн тонн руды, благодаря чему ежегодная мощность переработки «Петропавловска» достигнет 9 млн тонн руды (такой результат может быть достигнут только в 2024 г.).

При этом структуры «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) в начале текущего года стали 100%-ным владельцем ООО «ТЭМИ», разрабатывающего Эльгинское золоторудное месторождение в Селемджинском районе. Проект ранее принадлежал группе «Петропавловск» и компании Agestinia^{^[6]}. Компания «УГМК-Инвест» приобрела 75% компании ООО «ТЭМИ» у «Петропавловска» и 25% – у Agestinia.

Следует отметить, что 2019 г. «Петропавловск» заключил опционное соглашение с Agestinia о выкупе пакета в «ТЭМИ» (25%) за 60 млн долларов США. Премия по опциону составила 13 млн долларов – столько «Петропавловск» заплатил за право в будущем купить пакет. В дальнейшем золотодобытчик принял решение не исполнять соглашение и вернуть выплаченные 13 млн долларов. Суд первой инстанции отказал компании в удовлетворении требований, после чего компания подала апелляцию. Позднее судом было утверждено мировое соглашение между Petropavlovsk, Agestinia и «ТЭМИ». Напомним, что освоение Эльгинского месторождения начато в 2021 г. – тогда было произведено 2 353,1 кг драгметалла, по итогам 2022 г. результат составил 1 933,8 кг.

Что касается золотодобычи в Забайкальском крае, то в конце прошлого года компания Orsu Metals Corporation (зарегистрирована в Великобритании) закрыла сделку по продаже проекта Сергеевского золоторудного месторождения в Могочинском районе. Контрольный пакет акций (90%) был продан держателям 10% акций С.Стефановичу (управляющий директор) и В.Пахомову (член совета директоров). Покупатели выплатили Orsu номинальное вознаграждение (сумма не разглашается). По условиям сделки, если новые владельцы проекта продадут российский актив стороннему покупателю в течение пяти лет с момента подписания договора, то они должны будут выплатить Orsu вознаграждение в размере не более 4,5 млн долларов США. В 2021 г. минеральные ресурсы Сергеевского месторождения оценивались в 1,417 млн унций золота и 30,42 млн тонн руды со средним содержанием золота 1,45 грамм на тонну.

ООО «Дарасунский рудник» (Highland Gold Mining) в конце прошлого года произвело первое золото на Талатуйском месторождении в Тунгокоченском районе – в объеме 60 кг. Карьер был введен в эксплуатацию в августе минувшего года. В первом квартале текущего года недропользователь рассчитывает ввести в эксплуатацию второй рудный комплекс. Переработка руды месторождения осуществляется на золотоизвлекательной фабрике в Вершино-Дарасунском. Напомним, что летом 2022 г. в компании заявили о нерентабельности дальнейшей отработки старого Дарасунского месторождения и переориентировали работы на рудник «Талатуй» (в 12 км от Вершино-Дарасунского).

ООО ГК «Лугиинское» (дочернее предприятие ООО «Новая рудная компания»^{^[7]}) в начале текущего года получило статус резидента ТОР «Забайкалье» с проектом по освоению Лугиинского месторождения золота в Газимуро-Заводском районе. Его утвержденные запасы составляют 9 тонн золота со средним содержанием 2 грамма на тонну, ожидаемые запасы оцениваются в более чем 40 тонн золота и свыше 130 тонн серебра. Недропользователь планирует ежегодно производить около 2 тонн золота. Объем инвестиций оценивается в 3,5 млрд рублей.

«Новой рудной компании» (НРК) в Забайкалье также принадлежат лицензии на Чачинско-Ушумунскую площадь (ожидаемые запасы – 10 тонн) в Сретенском районе и Икабья-Читкандинскую площадь в Каларском районе (6,8 млн тонн меди, 80 тонн золота, 6,5 тыс. тонн серебра). На Чачинско-Ушумунской площади к настоящему времени началось разведочное бурение на наиболее перспективных участках. На Икабья-Читкандинской площади выполнен первый этап геологоразведочных работ, получены лабораторные результаты, подтверждающие наличие меди и золота. Пока ведется поиск подрядчика на проведение второго этапа геологоразведочных работ. НРК рассчитывает к 2025 г. выйти на производство 8-10 тонн золота (на всех активах).

В свою очередь компания «Промышленные инвестиции» В.Свиблова^{^[8]} защитила в Госкомиссии по запасам и поставила на баланс 124 тонны золота, 604 тыс. тонн меди и почти 1,5 тыс. тонн серебра в рамках проекта освоения Лугоканской перспективной площади в Газимуро-Заводском районе. Лугоканская площадь включает Лугоканское рудопроявление и месторождение Серебряное с рудопроявлением Черен-Заречный. В 2015 г. от прав на эту площадь и на месторождение Култуминское отказался «Норникель», оценив их как непрофильные.

Между тем Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и также подконтрольное В.Свиблову ООО «Култуминское»^{^[9]} заключили соглашение об осуществлении деятельности в рамках ТОР «Забайкалье» в рамках реализации проекта по освоению Култуминского золото-железорудного месторождения (Газимуро-Заводский район, ранее лицензия также принадлежала «Норникелю»). В проект предполагается инвестировать не менее 72 млрд рублей. Мощность ГОКа к 2029 г. должна достичь 13 млн тонн руды. На предприятии планируется выпускать медный золотосодержащий, гравитационный золотосодержащий и железорудный концентраты. Завершение первого этапа проекта намечено на 2024 г. Запасы Култуминского месторождения оцениваются в 632,8 тыс. тонн меди, 125,4 тонн золота, 978 тонн серебра и 24,4 млн тонн железа.

Ранее, в 2014 г., «Норникель» предлагал Култуминское месторождение китайским инвесторам, но переговоры не увенчались успехом. Месторождение было выставлено на аукцион Роснедрами в 2021 г. и приобретено В.Свибловым. Запасы Култуминского (C1+C2) составляют 125,38 тонны золота, 977,7 тонны серебра, 187,6 млн тонн руды, 632,8 тыс. тонн меди, 24,4 млн тонн железа. Прогнозные запасы золота в пределах месторождения по категории P1 оцениваются в 134,6 тонны, серебра – 977,7 тонны, руды – 146,84 млн тонн, меди – 487,08 тыс. тонн, железа – 6 млн тонн.

Компания «Мангазея Майнинг» в начале текущего года приступила к реализации проекта по увеличению мощности ЗИФ «Наседкино» в Могочинском районе. Производительность фабрики в рамках проекта планируется увеличить на 58%, до 1,9 млн тонн руды в год. Мощность фабрики составляет 1,2 млн тонн. Завершение проекта по увеличению мощности предприятия намечено на 2025 г. ГОК «Наседкино» был запущен летом 2021 г.

После расширения ЗИФ в переработку планируется включать цианируемые руды Итакинского месторождения (Могочинский район). Оно представлено двумя перспективными участками с комбинацией цианируемых и упорных руд – Малеевским и Сурьмяной Горкой. Запасы месторождения учтены в количестве 62,55 тонн золота. В проект предполагается инвестировать 7,5 млрд рублей, в том числе построить 42 км автодороги между месторождениями Наседкино и Итакинское. В 2022 г. на Наседкино было произведено 2 771 кг золота.

Алмазы: добыча и налоги

В алмазной сфере ожидаются изменения налоговых обязательств. В конце декабря 2022 г. президентом В.Путиным был подписан закон, увеличивающий в первом квартале 2023 г. НДПИ на добычу алмазов АЛРОСА. Дополнительный налог составит 19 млрд рублей^{^[10]}. С 10 марта по 10 мая 2023 г. 46% от НДПИ на алмазы будет направляться в федеральный бюджет, тогда как ранее 100% НДПИ от АЛРОСА направлялось в бюджет республики. АЛРОСА, как правило, тратит на выплату НДПИ примерно 8% выручки^{^[11]}. С 2021 г. налог рассчитывается на основе фактических цен реализации, а не прейскуранта Минфина, что приводит к увеличению налоговой нагрузки. 19 млрд рублей дополнительного НДПИ составляют порядка 30-40% от свободного денежного потока АЛРОСА в 2022 г., что, в свою очередь, снижает базу для выплаты дивидендов компании в будущем.

Следует отметить, что законопроект затронет только АЛРОСА, так как поправка относится лишь к компаниям с государственным владением не менее 33%. Акционерами АЛРОСА являются правительство РФ (33%), власти Якутии (25%), администрации восьми районов республики (8%), в свободном обращении находится 33,9%. Под действие поправки не попадает компания «АГД Даймондс» (около 10% российской алмазодобычи, ведет добычу в Архангельской области).

Между тем в «АЛРОСА» рассчитывают инвестировать 126 млрд рублей в создание нового подземного рудника «Мир-Глубокий» на месторождении Мир в Мирнинском районе Якутии. Его предполагается запустить к 2032 г. Запасы трубки «Мир» оцениваются в 30-42 млн тонн руды с высоким содержанием алмазов. Общий объем запасов, по предварительной оценке, составляет порядка 200 млн карат. Напомним, что добыча на месторождении была остановлена в 2017 г. (велась с 2009 г. подземным способом) после крупной аварии.

Компания «АЛМАР – алмазы Арктики»^{^[12]} тем временем утвердила обновленную производственную стратегию по развитию якутских проектов – освоению месторождений Беенчиме (Оленекский район) и Хатыстах (Булунский район). Сроки запуска эксплуатации участка Беенчиме были оставлены без изменения, ввод объекта в промышленную эксплуатацию намечен на 2024 г. Совет директоров при этом перенес начало эксплуатации участка Хатыстах с 2024 г. на 2026 г. в целях дополнительного изучения крупного рудопроявления.

Поисковые лицензии на оба участка недр были продлены Роснедрами на два года. Получение лицензии на добычу и разведку на участке Хатыстах запланировано на 2026 г., на участке Беенчиме оно ожидается в текущем году. Согласно новому плану, срок эксплуатации производственного участка на Беенчиме для отработки открытым способом был увеличен с пяти до семи лет. На Хатыстахе плановый срок эксплуатации первого производственного участка открытым способом должен составить не менее пяти лет.

Проектная мощность добычи и переработки алмазоносных песков «АЛМАР» составит 700-800 тыс. куб. м в год, общий объем добычи алмазов – около 1,5 млн карат в год (в 2026 г.). Неизменным остался плановый старт продаж алмазного сырья – четвертый квартал 2024 г. «АЛМАР» ведет геологоразведочные работы на россыпях Беенчиме и Хатыстах с 2016 г.

Литий - металл будущего

Тем временем рассматривается возможность дальнейшего развития необычного проекта с потенциально высоким спросом. Компания ООО «Забайкальский литий»^{^[13]} планирует производить литиевый концентрат из забалансовых руд Завитинского месторождения в Забайкальском крае (Шилкинский район). Проект предполагается реализовать в рамках ТОР «Забайкалье». Он включает строительство обогатительной фабрики мощностью 50-75 тыс. тонн концентрата в год для последующей поставки для переработки на Химико-металлургический завод в Красноярске (ПАО «Химико-металлургический завод»^{^[14]}, владеет компанией ООО «Забайкальский литий»). В проект предполагается инвестировать более 1 млрд рублей. Следует отметить, что в настоящее время в РФ не ведется промышленная добыча лития (основными странами-производителями являются Австралия, Чили, Китай, Аргентина, Бразилия, Боливия).

Отвалы забалансовой руды Завитинского месторождения насчитывают около 19 млн тонн. Балансовые запасы месторождения оцениваются в порядка 30 млн тонн руды (при среднем содержании оксида лития 0,69%). Этого количества может хватить на 11 лет открытой отработки, после чего потребуется переход к подземной. Месторождение в среднем выработано на 52% от общего количества балансовых запасов комплексных руд. Оно отрабатывалось в 1942-95 гг. и являлось минерально-сырьевой базой для Забайкальского горно-обогатительного комбината (ЗабГОК)^{^[15]}.

Проблемы оловодобытчиков

Между тем в Якутии возникли проблемы с добычей олова. В ноябре в АО «Янолово» (принадлежит правительству Якутии) отмечали затруднения при реализации продукции. В январе-ноябре 2022 г. компания выпустила 608 тонн олова на месторождении Ручей Тирехтях (Усть-Янский район), что на 17% превысило плановые показатели и в 1,5 раза – показатель за аналогичный период 2021 г. При этом реализовать удалось только 150 тонн (25% от добытого объема), по причине ухудшения конъюнктуры рынка.

Продукция «Янолова» продается ниже себестоимости, и большая ее часть остается на складах. Олово поставляется на Новосибирский оловянный комбинат (НОК)^{^[16]}. Цена на олово на бирже была подвержена резким колебаниям, так, в ноябре она за короткий период поднималась с 17,5 тыс. до 22,3 тыс. долларов за тонну. В 2021 г. стоимость тонны олова была существенно выше, достигая 50,5 тыс. долларов за тонну. При этом в текущем году прекратилось действие нулевой ставки НДПИ при добыче олова.

Тем не менее в «Янолове» прорабатывают несколько вариантов действий на ближайший год, они включают и полную консервацию. Помимо того, рассматриваются варианты сокращения добычи до 220 тонн или сохранения на изначально запланированном на 2022 г. уровне (около 520 тонн). Общий объем инвестиций в проект освоения Тирехтяха составил 686 млн рублей.

Со своей стороны Минфин РФ разрабатывал меры поддержки отрасли, такие как возможность возвращать уплаченный НДПИ в размере инвестиций на развитие производства. В итоге в декабре прошлого года Госдумой в первом чтении был принят законопроект о налоговом вычете по НДПИ для новых проектов по добыче олова в Дальневосточном ФО. Льготу предполагается предоставлять на период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2032 г. Налогоплательщик не должен являться резидентом особой экономической зоны любого типа, резидентом Арктической зоны, участником регионального инвестиционного проекта, соглашения о защите и поощрении капиталовложений и специального инвестиционного контракта, металл при этом необходимо добывать на месторождениях со степенью выработанности менее 1%. Для остальных проектов оловодобычи НДПИ будет установлен на уровне 28%.

Компании смогут предоставить к налоговому вычету расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств и доведение их до состояния, пригодного к использованию. Такими объектами являются горнодобывающее оборудование, горная техника, объекты дорожной, транспортной и энергетической инфраструктуры, а также производственные мощности.

Размер налогового вычета будет покрывать все расходы на приобретение основных средств с 1 января 2023 г. по 1 января 2028 г. С 1 января 2028 г. вычет не будет превышать величину, рассчитываемую как разница между суммой налога с применением ставки в 28% и ставки 8%. Поправки учитывают колебания мировых цен на олово. В частности, вычет не будет действовать в налоговый период при цене на олово на мировых рынках выше 2 818 рублей за кг или 2 818 тыс. рублей за тонну (45 673 долларов США за тонну). В настоящее время стоимость олова на мировом рынке составляет порядка 27 349 долларов.

На сегодняшний день наиболее крупным в РФ производителем олова является «Русолово» (входит в «Селигдар»), в 2021 г. выпустившее 2 908 тонн оловянных концентратов в Хабаровском крае. Предприятия «Русолова» («Правоурмийское» и «Оловянная рудная компания») уже являются резидентами ТОР «Комсомольск» и, соответственно, пользуются налоговыми льготами. Что касается «Янолова», то компания является резидентом Арктической зоны.

Таким образом, ведущие ныне добычу компании не смогут претендовать на вычет по НДПИ в рамках действующих проектов. При этом «Русолово» рассматривает возможность возобновить разработку месторождения Депутатское в Якутии (Усть-Янский район), которое планируется развивать в партнерстве с «Ростехом». В Еврейской АО компания «Ресурсы Малого Хингана» рассчитывает модернизировать фабрику для переработки породы с хвостохранилища Хинганского месторождения олова (Облученский район), помимо того, компании принадлежат лицензии на разработку близлежащих месторождений олова Центральное и Березовое.

^[1] В руководстве компании сообщили о выполнении плана на 2022 г. в полном объеме.

^[2] Специализацией «Эльконского ГМК» является отработка месторождений Эльконского урановорудного района в Якутии, где добыча пока не ведется.

^[3] Одним из владельцев Arsanol Holdings Ltd прежде являлся (по состоянию на конец 2019 г.) генеральный директор девелоперской компании «Самолет» А.Елистратов (19%).

^[4] Крупнейшие акционеры – В.Ким и О.Новачук.

^[5] Владельцы – Л.Демченко, И.Коваленко, И.Лютая.

^[6] Зарегистрирована на Кипре.

^[7] Принадлежит «Индастри Инвестментс АГ» (Швейцария), чьим бенефициаром является бывший министр энергетики РФ И.Юсуфов.

^[8] 90% принадлежит кипрской компании, управляющей активами Озерного ГОКа, еще 10% – топ-менеджеру Highland Gold С.Лучицкому.

^[9] Прежнее название – ООО «ВостокГеоСервис».

^[10] Сумма выплат НДПИ на алмазы, добытые АЛРОСА, будет увеличена суммарно в течение двух месяцев на 19 млрд рублей (сверх обычных отчислений по ставке 8%, регулярно выплачиваемых в бюджет Якутии).

^[11] В настоящее время компания не публикует отчетность.

^[12] Наиболее крупный акционер (32,37%) – Л.Николаева (супруга главы Якутии А.Николаева).

^[13] Владельцы – АО «ХМЗ», Т.Цветкова.

^[14] Учредитель – ООО «Катодные литиевые материалы» (КЛМ, учредители – Н.Дорохина, В.Батрак, Т.Цветкова). Является единственным в РФ производителем гидроокиси лития.

^[15] До начала 1990-х гг. основной продукцией Забайкальского ГОКа в поселке Первомайский был литиевый концентрат, также предприятие выпускало бериллиевый, танталовый, ниобиевый, оловянный и флюоритовый концентраты. После 1991 г. ГОК сосредоточился на переработке флюоритовых руд и добыче золота. Позднее ГОК перешел под контроль «Росатома», затем – ООО «Нефтехиммаш» (2009 г.), в 2014 г. комбинат был признан банкротом и продан «Восточно-Сибирской химико-металлургической компании» (Красноярск). В настоящее время комбинат не действует.

^[16] Владелец – А.Дугельный. Продукция НОКа традиционно поставлялась как на внутренний рынок, так и на экспорт – Великобритания, Франция, США, Республика Корея.

Читать полностью

Люди

Золото Кутына: научный подход 13.02.2023 02:00

Задач у лаборатории множество: от контроля технического процесса – золото на производственном участке получают методом кучного выщелачивания – до сопровождения геологоразведочных работ и экологического контроля на рабочих местах.

- В геологоразведке золото мы определяем пробирным методом – он один из старейших, и все подобные лаборатории устроены схожим образом, - рассказывает Сергей Лобарев, начальник пробирно-аналитической лаборатории. – В нашем подразделении есть все, чтобы полностью закрыть потребности внутреннего заказчика. Большая часть парка наших приборов – отечественного производства. Лаборатория спроектирована грамотно, в ней весь процесс движения проб последовательный, как конвейер. В одном конце здания пробы заходят, а покидают его в другом, и на каждом этапе специалисты делают свою работу – организованно и слаженно.

^{фото: Полиметалл}

Анализу подлежат и руда, поступающая в производство, и реагенты, и технические растворы, которые помогают выщелачивать золото. И вся магия процесса основывается на данных химиков из лаборатории. Именно по ним технологи могут рассчитать количество золота, которое должно получиться на выходе.

Справка:
К изучению запасов Кутынского месторождения «Полиметалл» приступил около 10 лет назад. Рудные запасы для отработки открытым способом составляют 12 млн тонн руды. Добавочные минеральные ресурсы для отработки месторождения открытым и подземным способами оцениваются в 2,5 млн. тонн руды. Геологоразведка продолжается

Рассказывая о проектах компании «Полиметалл», мы так или иначе говорим не только о цифрах, показателях и рекордах. Прежде всего, мы говорим о людях. Об уникальном сплаве людей. Сегодня штат пробирно-аналитической лаборатории Кутынской ГГК лаборатории – это порядка 60 человек.

- С сотрудниками, могу с уверенностью сказать, нам очень повезло, – говорит Сергей Лобарев. – В нашем коллективе и те, кто в отрасли всю жизнь, и совсем молодые специалисты, недавние выпускники профильных ВУЗов. Есть и рабочие, и инженерно-технический персонал, управляющий всем процессом – в первую очередь, конечно же, химики. Опытные специалисты, благодаря своей базе знаний, организуют работу, обучают лаборантов, следят за всеми нюансами и находят способы, как несложно, но существенно повысить нашу производительность. Молодежь же – мгновенно реагирует на все изменения процессов, легко берется за сложные расчеты, всячески оптимизирует работу.

Впрочем, что такое менеджмент качества, и что «бумажная химия» - это вовсе не скучно, а очень даже увлекательно - может рассказать одна из наших героинь. Здесь, на севере Хабаровского края, трудится девушка с нежным цветочным именем Лилия.

- Инженер-методист – это сотрудник, который занимается внедрением методик производства, разработкой новых методик, если это необходимо, а также выполняет задачи менеджера по качеству. Лаборатория – это организация, которая предоставляет услуги, поэтому мы и наши заказчики должны быть уверены в точности и качестве результатов. Для этого и разработана система менеджмента качества, - рассказывает о своей профессии Лилия Шипкова.

Лилия Шипкова
^{фото: Полиметалл}

Золото, как ни крути – все же магнит! И пусть с нами спорят физики, но притягивает оно в добывающую отрасль порой самых необычных людей и – самым неожиданным образом. Вот и профессиональная судьба Лилии – сама по себе как увлекательное путешествие. По образованию – бухгалтер-экономист. Уже с дипломом на руках, как часто бывает с молодыми специалистами, успела поработать и в кафе, но уже вскоре сменила белую рубашку - на белый халат, отправившись учиться на лаборанта-химика.

Рудники, золото, карьерный рост. На вахте - новые люди, знакомства, новые знания и опыт. На время декрета, правда, пришлось временно «бросить якорь». Спустя полтора года нашла работу в городе, в испытательной лаборатории.

- И вот тут я поняла, как же я соскучилась по своим пипеточкам, колбочкам и… анализам! – смеется наша героиня. – Практически сразу после моего выхода на работу, лаборатория проходила аккредитацию. Окунулась в эти нюансы законодательства, нормативные документы, требования со стороны государства – это оказалось очень интересно. Меня повысили в должности, до инженера по метрологии. Стала заниматься внутренним и внешним контролем качества, и вообще много чему научилась.

Но работа была однообразной. И наша героиня, как бывает с увлеченными людьми – заскучала. Судьба или нет – но именно тогда Лилию пригласили в совершенно новый проект «Полиметалла», который только открывался – в Кутынскую горно-геологическую компанию, где совсем не помешал бы опытный инженер-методист. В абсолютно новой лаборатории нужно было создавать систему менеджмента качества с нуля. С чем Лилия и ее коллеги прекрасно справились.

^{фото: Полиметалл}

Мария Прощенок – одна из тех профессионалов, кого заполучить в коллектив можно с формулировкой «посчастливилось».

Трудиться начинала в пробирно-аналитической лаборатории участка Хаканджа. Там же усвоила, что незаменимых лаборантов быть не должно, и каждый сотрудник должен освоить и уметь выполнять любой вид анализов из применяемых в лаборатории.

- Все тайны химического, пробирного, спектрального и экологического анализов, - мои наставники охотно делились, как теперь говорится, своими «фишечками» или «лайфаками», - рассказывает Мария. - Благодаря им, освоила лабораторные методы работ и сложные приборы. Первые три месяца пролетели как один, тогда для меня стало понятно: важно не только то, насколько ты грамотный и квалифицированный сотрудник, а еще какой ты еще человек, легко ли с тобой, что ты можешь дать в ответ, поддержать, приободрить, научить и преподнести информацию в доступной и интересной форме. Ведь работа вахтой - это полжизни дома с близкими, а вторая половина проходит с коллегами, которые по факту становятся твоей второй семьей.

В золотодобывающей компании Мария оказалась по воле случая в апреле 2011 года и, несмотря, что в отрасли уже много лет трудился отец, работу вахтовым методом в режиме «каждый день – понедельник» лично для себя не мыслила.

^{фото: Полиметалл}

- Но «затянуло»! – вспоминает наша героиня. - О чем не жалею до сих пор, так как по жизни возможно мне везет: везде встречались асы своей профессии, с которыми связь не потерялась до сих пор.

И вот, как человека любознательного, Марию «находили» самые увлекательные командировки на другие участки компании: Озерный, Авлаякан и Нежданинский, где в последствии оказалась на запуске новой пробирно-аналитической лаборатории. Сложные руды, трудности в поисках оптимальных и эффективных методов исследований и приборов только добавили опыта и закалили характер. Сегодня она – инженер химического анализа в новой лаборатории участка Кутын компании «Полиметалл».

- Лаборатория абсолютно новая, в эксплуатации – зарекомендовавшие себя оборудование и отработанные методики компании, так что запуск химического анализа получилось провести в запланированные сроки, - рассказывает Мария. – Коллектив молодой – люди, в глазах которых ты видишь огонь и жажду новых познаний, здоровые амбиции и - узнаешь себя.

Читать полностью

Экономика

Пульс угля - 13 февраля 13.02.2023 02:00

Краткий обзор мирового угольного рынка

На прошедшей неделе в Европе, после небольшой коррекции, котировки энергетического угля продолжили падение, опустившись ниже 130 долл./т. Давление на угольные котировки усилилось на фоне ожидаемого повышения температуры, высоких запасов угля на складах ARA и возобновившегося падения цен на газ и электроэнергию. Дополнительным негативным фактором стало повреждение портовой инфраструктуры в Турции (с совокупным импортом около 6 млн т. угля в 2022 г.) из-за недавнего разрушительного землетрясения, в результате чего некоторые поставки угля могли быть перенаправлены на европейский рынок.

Газовые контракты на хабе TTF подешевели до 600 долл./1000 м³ (-55 долл./1000 м³ или -8.4% к 01.02.2023 г.), что, в частности, обусловлено увеличением прокачки газа в Европу по украинской ГТС со стороны России.

Котировки южноафриканского угля 6000 упали ниже 133 долл./т. на фоне снижения европейских индексов, а также кратковременного сокращения предложения в результате приостановки отгрузок на сутки в адрес терминала Richards Bay Coal Terminal (RBCT) из-за кражи кабелей на железной дороге Transnet.

Участники угольной конференции, проходящей на прошлой неделе в ЮАР, выразили мнение, что в 2023-2024 гг. котировки южноафриканского высококалорийного материала не опустятся ниже 110-120 долл./т. FOB Richards Bay благодаря спросу в Европе и невысокому предложению. Делегаты также ожидают, что в текущем году цена составит 140-160 долл./т. FOB, тогда как аналитики McCloskey прогнозируют среднюю цену на уровне 184 долл./т. FOB на 2023 г. и 137 долл./т. FOB – на 2024 г.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao упали на 11 долл./т. до 164 долл./т. в связи с увеличением запасов угля в северных портах и на складах потребителей. Кроме того, давление оказывает невысокий объем потребления на фоне медленного восстановления экономической активности.

В результате благоприятных погодных условий добыча в Китае сохранялась на уровне 12 млн т./день, что способствовало заполнению угольных складов в северных портах почти до исторических максимумов. Совокупные запасы в трех крупнейших северных портах (Qinhuangdao, Jingtang и Caofeidian) достигли 25.45 млн т. по состоянию на 7 февраля, что составляет 76% от общей складской вместимости. Негативным фактором также выступает возможное дальнейшее повышение тарифов на хранение. На этом фоне компания Shenhua понизила цены на материал 5500 NAR на 5 долл./т.

Индекс индонезийского угля 5900 GAR снизился до 137 долл./т. (-3 долл./т. к 01.02.2023 г.) на фоне снижения торговой активности и пессимистичных ожиданий в отношении спроса на спотовом рынке. Индийские покупатели не стремятся закупать материал в ожидании дальнейшего падения цен, а также ввиду улучшения предложения на внутреннем рынке и наличия достаточных запасов угля в портах страны. В связи с этим индонезийские поставщики перенаправляют часть объемов на внутренний рынок Индонезии, где цена спроса сопоставима с текущими котировками на международном рынке.

Цены высококалорийного австралийского угля 6000 обвалилась ниже 230 долл./т. из-за недостаточного спроса, обусловленной выжидательной позицией покупателей, а также высоким предложением и возросшими запасами на внутреннем рынке Индии и КНР.

Индексы австралийского металлургического угля выросли выше 367 долл./т. продолжив укрепляться на опасениях сокращения предложения в результате аварии на железной дороге в штате Квинсленд. На прошедшей неделе было объявлено, что открытие транспортного маршрута до порта Gladstone, перекрытого после столкновения поездов, было перенесено с 9 на 12 февраля.

Минэнерго поддерживает мораторий на рост ж/д тарифов на уголь

Минэнерго РФ поддержало предложение властей Кузбасса о введении моратория на повышение ж/д тарифов на перевозки угля в 2023-2024 гг., а также изменения налогового законодательства в отрасли.

В Министерстве сообщили, что угольные компании должны иметь возможность прогнозировать отгрузку для заключения и исполнения долгосрочных контрактов. Угольные компании наращивают погрузку в направлении портов Северо-Запада из-за наличия ограничений на Восточном полигоне и подходах к Азово-Черноморскому бассейну. Минэнерго подчеркнуло необходимость увеличения пропускной способности Восточного полигона в сроки, указанные в утвержденных правительством документах.

Накануне в ходе заседания комиссий Госсовета РФ власти Кемеровской области предложили ввести указанный мораторий, а также мораторий на принятие новых законов и внесение изменений в нормативно-правовые акты, которые будут приводить к увеличению финансовой и административной нагрузки на российских грузоотправителей, порты, операторов и других участников перевозки грузов.

Власти Кузбасса также предложили возобновить действие понижающих коэффициентов на экспортные перевозки каменного угля в зависимости от расстояния перевозки. Кроме того, для привлечения дополнительных объемов перевозок и разгрузки восточного направления предлагается рассмотреть возможность предоставления скидок на перевозку угля в направлении портов Северо-Запада в 2023-2024 гг.

Кузбасс также настаивает на комплексном мониторинге модернизации и строительства на Восточном полигоне, включая ежемесячные осмотры 83 согласованных первоочередных объектов, с участием представителей комиссий Госсовета РФ, а также Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО РЖД.

В сентябре 2020 г. РЖД отменило скидку в 12,8% на экспортные перевозки угля и антрацита для кузбасских компаний, а в июне 2022 г. – понижающие коэффициенты к тарифу за экспортные перевозки энергетического угля и дальность расстояния свыше 3300 км.

В марте 2022 г. были отменены правила недискриминационного доступа (ПНД), дававшие углю приоритет для транспортировки по сети РЖД перед другими, более выгодными для железнодорожников грузами.

Согласно перечню поручений Владимира Путина от марта 2021 г., объемы вывоза угля из Кузбасса на восток до 2024 г. должны вырасти на 30% относительно 2020 г., когда из региона в этом направлении было отгружено 55.8 млн т. В 2022 г. отгрузка угля из Кузбасса в восточном направлении упала на 5,5% до 53 млн т.

Железная дорога до угольного порта Эльга будет построена в 2025–2026 гг.

Строительство железнодорожной ветки с Эльгинского угольного месторождения к Охотскому морю будет завершено к концу 2025 г. - началу 2026 г. В текущее время построено почти 100 км ж/д полотна. При этом общая протяженность частной железнодорожной ветки составляет более 500 км.

строительство магистрали Эльга - Чумикан, декабрь 2022 г.
^{фото: Эльгауголь}

Проект реализуется в соответствии с планом и позволит вдвое сократить маршрут транспортировки угля из Якутии и разгрузить БАМ и Транссиб. Выход на полную мощность ожидается в 2026 г.

К строительству собственной железной дороги Эльга-Чумикан от Эльгинского месторождения до Охотского моря с пропускной способностью 30 млн т. в год компания Эльгауголь (УК ЭЛСИ) приступила в 2022 г.

Одновременно с этим компания ведет строительство собственного порта с целью перевалки коксующегося угля на экспорт. На первом терминал сможет переваливать
5 млн т. угля в год, в дальнейшем мощность перевалки будет постепенно увеличиваться до 12 млн т., 20 млн т. и 30 млн т. в год.

Стоимость строительства ж/д ветки и порта Эльга оценивается в 136.5 млрд рублей.

В 2022 г. добыча Эльгауголь выросла до 20.1 млн т. (+5.4 млн т. или 36.7% к 2021 г.). Ж/д отгрузки с месторождения в Якутии выросли на 18.3% до 17.3 млн т.

Эльгинское месторождение – крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, его запасы составляют около 2.2 млрд т. по классификации JORC.

Читать полностью

Больше материалов