Добыча золота и серебра

В текущем году регионы-лидеры добычи золота и серебра увеличивают производство драгметалла. В то же время некоторые предприятия на Дальнем Востоке демонстрируют спад производственных показателей, что касается в первую очередь Амурской области.

Недропользователи Магаданской области в январе-сентябре 2024 г. увеличили объем добычи золота на 10,8% относительно аналогичного периода прошлого года, до 41,5 тонн – 27,3 тонны рудного золота и 14,2 тонны россыпного. Кроме того, в регионе за отчетный период произведено 322,3 тонны серебра.

Добычу рудного золота на Колыме вели АО ЗРК «Павлик» (ИК «Арлан»), АО «Сусуманзолото» (УГМК), АО «Серебро Магадана» и ООО «Омолонская золоторудная компания» («Полиметалл», «Мангазея Майнинг»), АО «Полюс Магадан» (ПАО «Полюс»). Производство серебра в регионе осуществляют дочерние предприятия компании «Полиметалл» - АО «Серебро Магадана» (рудники «Дукат», «Лунное», «Перевальное») и ООО «Омолонская золоторудная компания», а также ООО «Агат» и СП ЗАО «Омсукчанская ГГК».

В этом же регионе АК «АЛРОСА» намерена инвестировать 24 млрд рублей в освоение золоторудного месторождения Дегдекан в Тенькинском муниципальном округе, построив на месторождении золотоизвлекательную фабрику производительностью до 5 тонн золота в год. Начало добычи намечено на 2028 г. Для разработки Дегдеканского месторождения «АЛРОСА» выкупила 100% ООО «Магаданское геологоразведочное предприятие», которое ранее принадлежало АО «Полюс Красноярск». Разведанные запасы месторождения оцениваются в 100 тонн золота, в том числе балансовые запасы – в 38 тонн.

В Якутии в январе-сентябре текущего года было произведено 37,8 тонн золота (соответствует уровню аналогичного периода прошлого года). Производство осуществляли предприятия холдинга «Селигдар» (месторождения Лунное, Рябиновое, Ясная поляна, Самолазовское, Нижнеякокитское рудное поле), «Полюс Алдан» (Куранахское рудное поле), «Нерюнгри-Металлик» (месторождение Гросс, Nordgold), ПАО «Высочайший» (Большой Куранах, Дражное) и АО «Полиметалл» (Нежданинское месторождение).

В республике за отчетный период на 60% вырос объем добычи серебра, составив 273 тонны (второй показатель в РФ после Магаданской области). Добычу серебра ведут ООО «Прогноз-Серебро» на месторождении Прогноз (Верхоянский район), АО «ЮВГК» («Полиметалл») на Нежданинском месторождении (Томпонский район) и ООО «ГеоПроМайнинг Верхне-Менкече» на месторождении Верхне-Менкече (Томпонский район).

АО «Полиметалл» («Мангазея Майнинг» С.Янчукова) планирует инвестировать до 2035 г. 26,1 млрд рублей в освоение якутских месторождений Прогноз (лидер по объемам добычи серебра в республике) и Агылкинское. В том числе на развитие месторождения серебра Прогноз (Верхоянский район) предполагается направить 14,1 млрд рублей. В настоящее время на месторождении ведется опытно-промышленная добыча с переработкой руды на Нежданинском ГОКе. Ресурсы месторождения оцениваются в 292 млн унций серебра.

Лицензия на Агылкинское медно-вольфрамовое месторождение (Томпонский район) с 2023 г. принадлежит входящему в «Полиметалл» АО «Серебро Магадана». Запасы и прогнозные ресурсы месторождения оценены в 3 965 кг золота, 46,6 тонн серебра и 90,8 тыс. тонн трехокиси вольфрама, месторождение содержит запасы меди, висмута, селена, теллура и олова. В его освоение планируется вложить 12 млрд рублей. Тем не менее «Полиметаллу» предстоит подтвердить запасы месторождений.

Между тем ПАО «Высочайший» рассчитывает направить 12 млрд рублей на создание нового золотодобывающего предприятия на золоторудном месторождении Малтан в Оймяконском районе. На полях ВЭФ в сентябре компания и КРДВ подписали соглашение о реализации проекта. Инвестор намерен также построить автомобильную дорогу «ГОК «Малтан» – ЗИФ «Тарын» (42 км) и ЛЭП «ГОК «Малтан» - Нелькан» (20 км). Малтанская площадь находится в 35 км от Тарынского ГОКа «Высочайшего» в связи с чем инфраструктуру Тарынского ГОКа предполагается использовать для освоения Малтана. Балансовые запасы Малтанской площади составляют 6,7 тонн рудного золота, 1,8 тонн россыпного. Прогнозные ресурсы оцениваются в 85,1 тонн драгметалла.

В Амурской области в январе-сентябре 2024 г. объем золотодобычи сократился на 9,5% относительно аналогичного периода 2023 г., до 14,03 тонн. Добыча рудного драгметалла снизилась на 14,7%, составив 8,19 тонн, а добыча россыпного золота – на 0,9%, до 5,83 тонн. Основной объем золота произвели предприятия ГК «Атлас Майнинг» (УГМК) - «Маломырский рудник» добыл 3,4 тонн драгметалла, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, «Покровский рудник» - 2,38 тонн, сократив результат на 18,6%. Рост зафиксирован у «Албынского рудника» - на 14,9%, до 277 кг. АО «ТЭМИ» уменьшило производство в 2,6 раза, до 532 кг.

Входящее в Nordgold АО «Березитовый рудник» за девять месяцев года выпустило 624 кг золота, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 г. Результат АО «Прииск Соловьёвский» составил 978,7 кг рудного драгметалла и 1,55 тонны россыпного (снижение на россыпях на 7,5%). Крупными производителями россыпного золота в Приамурье также являются ООО «Маристый» (571,5 кг, рост на 51,6%), ООО «Хэргу» (381,5 кг, рост на 1,6%) и ООО «Россзолото» (303 кг, снижение на 1,6%).

Результат золотодобывающих предприятий Камчатского края по итогам января-сентября 2024 г. составил 7 943 кг золота, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На россыпных месторождениях добыто 59,4 кг драгметалла (соответствует прошлогоднему уровню добычи). Добычу рудного золота в регионе ведут АО «ТСГ Асача», АО «Аметистовое», АО «Камчатское Золото» (активы Highland Gold) и АО «СиГМА» (входит в ООО «Золотой Актив»).

В частности, «ТСГ Асача» за отчетный период увеличило производственный показатель на 21,7%, «Камчатское Золото» - на 20,8%. Напротив, АО «Аметистовое» в годовом сопоставлении сократило производство на 16,1%. Добычу на россыпях в крае вели ООО «Дальстрой» (на россыпи Камешковая) и ООО «Камчатнедра» (в пределах ручья Каменистый). Напомним, что в 2021 г. Минприроды РФ ввело ограничения на освоение участков россыпного золота в южной и центральной частях Камчатского края (основные запасы россыпного золота сосредоточены в северной части полуострова).

Производство серебра на Камчатке в январе-сентябре сократилось на 4,9% относительно аналогичного периода прошлого года, составив 13,119 тонн. Выпуск серебра осуществляют ООО «ТСГ Асача», АО «Аметистовое» (снизило производство на 39%), АО «Камчатское Золото» (Highland Gold) и АО «СиГМА» (ООО «Золотой Актив»).

Новые проекты в сфере золотодобычи планируется реализовать в Иркутской области и Забайкальском крае. ПАО «Высочайший» в сентябре 2025 г. рассчитывает запустить Светловский горно-обогатительный комбинат в Иркутской области (Бодайбинский район). Производственная мощность комбината должна составить 3,5 млн тонн руды в год с выпуском до 3,1 тонны золота. Отработку месторождения недропользователь намерен осуществлять в течение десяти лет, инвестировав в проект 17 млрд рублей (создание объектов инфраструктуры перерабатывающего комплекса, вахтового поселка). Запасы Светловского месторождения утверждены в объеме 49 тонн золота. Запуск нового предприятия должен увеличить совокупный объем переработки всех предприятий «Высочайшего» до 14 млн тонн руды (в настоящее время – 10,5 млн тонн) и достичь ежегодного объема производства золота до 400 тыс. унций (по итогам 2023 г. объем производства предприятий «Высочайшего» составил 258 тыс. унций).

Тематическое фото. автор/источник:Mark Agnor/Shutterstock

В сентябре в Бодайбинском районе ПАО «Полюс» произвело первый слиток золота (весом 15 кг) из руды крупного месторождения Сухой Лог^[1]. Опытно-промышленная разработка карьера была запущена в начале 2024 г. С начала года добыто свыше 8 млн тонн руды. К 2028 г. на месторождении планируется построить первую очередь золотоизвлекательной фабрики производительностью 33,2 млн тонн руды с выпуском 2,3 млн унций драгметалла в год. Запасы Сухого Лога оцениваются в 40 млн унций золота и 540 млн тонн руды. В январе-июне добыча руды на месторождении составила 4 172 тыс. тонн, она поставляется для переработки на Вернинскую ЗИФ. До конца текущего года «Полюс» должен представить технико-экономическое обоснование по проекту освоения Сухого Лога.

Росприроднадзор в сентябре выдал положительное заключение по проекту расширения горно-обогатительного комплекса «Невский» компании ООО «Друза»^[2] (Бодайбинский район). В рамках проекта недропользователь должен расширить мощность ГОКа с действующих 1,3 млн тонн до 4,4 млн тонн руды в год. После реализации первого этапа проекта комбинат выйдет на мощность переработки до 2,85 млн тонн руды в год (2,4 тонн золота и 330 кг серебра), а после второго этапа расширения на фабрике планируется производить до 3,7 тонн золота и 0,5 тонн серебра ежегодно. Золоторудное месторождение Невское является основным активом «Друзы», компании также принадлежат месторождения россыпного золота на реке Большой Догалдын и на реке Чаянгро.

Между тем компания с китайским капиталом «Хуатай» рассчитывает инвестировать 113 млрд рублей в проект освоения Березовского железорудного месторождения в Забайкальском крае (Нерчинско-Заводский район). Ежегодная мощность производства должна составить 10 млн тонн в год. Пока работы на месторождении не ведутся, кроме того, не определены их точные сроки.

Напомним, что проектом разработки Березовского месторождения в 2006-17 гг. занималась китайская компания «ГПК Лунэн». По условиям лицензии, она должна была еще в 2008 г. приступить к строительству ГОКа мощностью 5 млн тонн руды в год. Тем не менее работы начались только в 2014 г., а до 2017 г. на месторождении было добыто всего 370 тыс. тонн руды. В марте 2019 г. лицензия перешла к «ГРК «Хуатай», которая владела долей в компании «Лунэн», но добыча на месторождении так и не началась. Ресурсы железных руд на месторождении были оценены в 200 млн тонн (категория Р1).

Полиметаллические месторождения

Что касается освоения полиметаллических месторождений, то новые проекты планируются к реализации в ряде регионов, они ориентированы как на экспорт, так и на внутреннее потребление. Nordgold рассчитывает реализовать в Якутии проект освоения свинцово-цинкового Сарданинского рудного узла^[3] (Усть-Майский район, в пределах Аллах-Юньского горнопромышленного района), заключив соглашение с КРДВ на ВЭФ в сентябре текущего года. Проект предусматривает разработку месторождения Сардана и строительство предприятия по выпуску цинкового концентрата. Согласно предварительным оценкам, объем инвестиций в создание производства превысит 20 млрд рублей. Балансовые запасы Сарданы составляют 592 тыс. тонн свинца и 1,9 млн тонн цинка. На участке учтены прогнозные ресурсы германия (1 420 тонн) и кадмия (9,5 тыс. тонн), востребованных в промышленности (производство аккумуляторов, полупроводников, солнечных батарей, атомная энергетика, медицина), а также серебра (679 тонн).

Озёрный горно-обогатительный комбинат. фото: Инвестиционный портал Республики Бурятия

Между тем в сентябре в Бурятии был запущен Озёрный горно-обогатительный комбинат ООО «Озёрное» В.Свиблова («Озёрная горнорудная компания») на одноименном месторождении (его строительство велось с 2019 г.). Выход запущенного ГОКа на проектную мощность в 6 млн тонн руды в год запланирован на лето 2025 г. Ежегодный объем выпуска продукции должен составить 600 тыс. тонн цинкового и 82 тыс. свинцового концентрата. Объем инвестиций в строительство превысил 100 млрд рублей. Балансовые запасы Озёрного месторождения составляют 135 млн руды с 8,3 млн тонн цинка, 1,56 млн тонн свинца и 4 671 тонн серебра.

На Куранахском месторождении титаномагниевых руд в Амурской области (Тындинский район) «Байкало-Амурская горнорудная корпорация» (БАГК) планирует производить к 2025 г. 1 млн тонн титаномагнетитового концентрата и до 150-180 тыс. тонн ильменитового концентрата в год. Инвестор занимается восстановлением и модернизацией производства на бывшем Олёкминском руднике в рамках ТОР «Амурская». Объем инвестиций в проект оценивается в более чем 4,1 млрд рублей. В текущем году производство ильменитового концентрата на предприятии достигло 8 тыс. тонн в месяц, до конца года предполагается увеличить показатель до 15 тыс. тонн в месяц. По итогам 2023 г. произведено около 1 млн тонн титаномагнетитового концентрата и около 100 тыс. тонн ильменитового концентрата, производство которого и предполагается нарастить. Ильменитовый концентрат планируется поставлять на внутренний рынок (в качестве сырья для производства металлического титана), тогда как железорудный концентрат с 2022 г. поставляется на экспорт в КНР.

Также в Приамурье АО «Кун-Маньё» (Highland Gold Mining) и КРДВ в сентябре заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта по разработке медно-никелевого месторождения Кун-Маньё (Зейский район, ТОР «Амурская»). Проектом предусмотрено строительство предприятия по переработке руды с получением никелевого концентрата мощностью 7 млн тонн руды в год. Запуск ГОКа должен состояться до 2029 г. Объем инвестиций в проект оценивается в 116,8 млрд рублей. Запасы месторождения составляют 1,1 млн тонн никеля и 304 тыс. тонн меди.

В Забайкальском крае ООО «ГРК «Солонеченское»^[4] планирует к 2027 г. запустить предприятие по производству товарного сурьмяного концентрата мощностью более 9 тыс. тонн в год на Солонеченском сурьмяном месторождении (Газимуро-Заводский район). Объем инвестиций оценивается в 1,7 млрд рублей. Балансовые запасы месторождения составляют 62,9 тыс. тонн сурьмы (категории С1+С2) и порядка 1,4 тонн золота.

Месторождение должно стать крупным для отрасли в РФ, поскольку в стране производится ежегодно около 9-12 тыс. тонн сурьмы в сурьмяном концентрате. В частности, на сегодняшний день продукцию из сурьмы выпускают компании «Звезда» (входит в «ГеоПроМайнинг», на Сентачанском золотосурьмяном месторождении в Верхоянском районе Якутии) и «Сарылах-Сурьма» («ГеоПроМайнинг», на золотосурьмяном месторождении Сарылах в Оймяконском районе Якутии), Новоангарский ГОК^[5] (на Удерейском месторождении в Красноярском крае). По объемам запасов сурьмы Сентачан находится на первом месте в стране, второе – у Сарылаха.

В Хабаровском крае отмечается снижение производства олова – ПАО «Русолово» (ПАО «Селигдар») на своих рудниках за девять месяцев текущего года сократило объем выпуска на 22% относительно аналогичного периода 2023 г., до 1 751 тонн, что в компании объясняют снижением содержания металла в руде. «Русолово» также снизило в регионе выпуск вольфрама – до 50 тонн (с 88 тонн за аналогичный период годом ранее). Тем не менее компания отчиталась о росте производства меди на 65%, до 1 435 тонн.

Тем временем сохраняются планы по развитию добычи лития в Иркутской области. «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) осенью открыла новое месторождение лития в пределах участка недр Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения (Усть-Кутский и Катангский районы). На баланс поставлены запасы рассола лития в количестве 17 тыс. куб. м в сутки (по категориям C1+C2), содержание лития в рассоле составляет от 169 до 383 мг на 1 литр. Еще в 2021 г. в ИНК сообщали о планах добычи 1 тыс. тонн солей лития в год на Ярактинском месторождении в 2024-25 гг. Кроме того, в 2022 г. компания подписала с «Газпромом» и Минпромторгом дорожную карту добычи лития на Ковыктинском газоконденсатном месторождении с запуском в эксплуатацию в 2024-25 гг. Тем не менее сроки реализации данных планов сдвигаются.

Добыча и экспорт алмазов

В сфере алмазодобычи АК «АЛРОСА» по итогам первого полугодия 2024 г. отчиталась о снижении в годовом выражении выручки от продаж на 5% относительно аналогичного периода 2023 г., до 179,468 млрд рублей. Чистая прибыль компании за отчетный период сократилась на 35%, до 36,626 млрд рублей.

фото: АЛРОСА

При этом эксперты отрасли прогнозируют сокращение поставок алмазов из России за 2024 г. на 17% по сравнению с 2023 г., до 3,19 млрд долларов США^[6]. По итогам 2023 г. экспортные поставки российских алмазов уже сократились на 12% относительно 2022 г., до 32,4 млн карат, а стоимость поставок снизилась на 7,7%, составив 3,7 млрд долларов. На ситуацию на рынке в том числе влияет снижение спроса в КНР (в пользу золота в ювелирной индустрии), конкуренция с синтетическими камнями. На фоне слабого мирового спроса на бриллианты, сокращаются закупки алмазов предприятиями по огранке в Индии.

«АЛРОСА» с 2022 г. находится под санкциями США, в текущем году санкционные ограничения в отношении российских алмазов были расширены. Так, с 1 сентября вступили в силу ограничения на импорт алмазов из РФ весом от 0,5 карата в страны G7 и Евросоюз. Ввоз алмазов от 1 карата в страны G7 и ЕС запрещен с 1 марта 2024 г. Запрет распространяется на драгоценные камни, которые были добыты, извлечены, произведены полностью или частично на территории России.

Тем не менее вопрос о вводе системы отслеживания страны происхождения необработанных и ограненных природных алмазов отложен до 1 марта 2025 г. На сегодняшний день проверка происхождения алмазов поручена финансовому управлению Бельгии в Международном алмазном центре в Антверпене. Стоит отметить, что камни российского или неподтвержденного происхождения, которые до 1 января 2024 г. находились за пределами России (в третьих странах или на территории стран G7 и ЕС), из ограничений исключаются и могут быть легализованы на рынке.

В качестве мер по поддержке экспорта в сентябре текущего года государственные структуры, в соответствии с указом президента РФ, получили право на экспорт (с 1 декабря) природных алмазов и бриллиантов из государственных фондов драгоценных металлов и камней российских регионов. Прежде исключительным правом на экспорт алмазов и бриллиантов обладало только АО «Алмазювелирэкспорт». Новые правила разрешают проводить поставки через государственные унитарные предприятия или госучреждения, уполномоченные органы власти регионов.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

[1] Вернинское месторождение в Иркутской области было законсервировано со второго полугодия 2024 г. для переработки руды Сухого Лога, проект освоения которого является приоритетным для «Полюса». В первом полугодии 2024 г. добыча на Вернинском месторождении сократилась на 11%, составив 125,5 тыс. унций.

[2] Иркутск, владельцы – Н.Слепнев, Владимир Слепнев, Виталий Слепнев.

[3] В июле текущего года ООО «Нордголд Развитие» стало владельцем ООО «Якутский газоперерабатывающий комплекс», владеющего лицензией на разработку месторождения Сардана.

[4] Принадлежит кипрской «Акино Инвестментс Лимитед».

[5] Принадлежит красноярскому ООО «ГМК «Сплав» (учредители – ООО «Меркурий Майнинг», ООО «Гудмаш», С.Хетагуров, В.Гуриев).

[6] Прогнозный объем поставок в натуральном выражении не уточняется.

В большинстве регионов Дальневосточного ФО производство в сфере добычи полезных ископаемых за первое полугодие 2024 г. (Таблица 1) росло и превосходило итоговый по стране показатель по данному виду экономической деятельности (общероссийский индекс - 99,7%). Лидерами роста стали Камчатский край (+20,6%), где зафиксировано увеличение золотодобычи и Бурятия (+18,4%).

Отрицательная динамика в добывающей отрасли наблюдалась в январе-июне только в Сахалинской области (94,8%) и Еврейской АО (86,5%). При этом если на Сахалине сокращение связано в первую очередь с добычей углеводородов, то в Еврейской АО снижался выпуск железной руды. Известно, что по итогам января-июля из Еврейской АО было вывезено 1,3 млн тонн железной и марганцевой руды, что на 16,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В настоящее время ведущее добычу железной руды в регионе предприятие IRC Ltd строит рудник на Сутарском месторождении (запасы – 491,2 млн тонн руды), поскольку на Кимканском месторождении наблюдается истощение запасов.

Золото

В ряде регионов подведены итоги добычи золота за первую половину года, в части из них фиксируется рост. Например, недропользователи Магаданской области в январе-июле текущего года добыли 21 тонну золота, на 13% увеличив результат относительного аналогичного периода 2023 г. Добыча рудного золота составила 17,2 тонны, россыпного – 4,1 тонны. Скорректированный план по золотодобыче в регионе на текущий год составляет 53,6 тонны драгметалла, что на 12% больше, чем в 2023 г.

Известно, что магаданский филиал АО «Полиметалл» («Мангазея Майнинг») получил прирост в объеме 350 тыс. тонн руды с запасом 5,4 тонн золота в ходе проведения геологоразведочных работ на месторождении Невенрекан, входящем в Омолонский хаб (ЗИФ «Кубака», месторождения Цоколь, Биркачан и Бургали). Руду месторождения планируется перерабатывать на ЗИФ «Кубака» с 2026 г.

В Амурской области в первом полугодии 2024 г. было добыто 7 730 кг золота, что незначительно (на 0,38%) меньше, чем за аналогичный период 2023 г. Объем добычи рудного драгметалла составил 3 238 кг – его обеспечили предприятия ГК «Атлас Майнинг» (УГМК), «Прииск Соловьёвский», «Березитовый рудник» (Nordgold). На россыпях лидерами добычи в регионе являются «Прииск Соловьёвский», «Маристый», «Хэргу», «Россзолото», «Могот», «Зимовичи», «Коболдо» и «Александровская-1». Известно, что «Прииск Соловьёвский» в регионе за семь месяцев года произвел 1 688,8 кг золота, в том числе 767,4 кг рудного драгметалла.

На Камчатке по итогам первого полугодия 2024 г. добыча золота составила 4 703 кг, что на 19,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Весь объем добычи составил рудный драгметалл. Напомним, что в 2021 г. Минприроды ввело ограничения на освоение участков россыпного золота в южной и центральной частях Камчатского края. Производство серебра за отчетный период в регионе сократилось на 9,2%, до 7,8 тонн. Добычу драгметалла в Камчатском крае осуществляли АО «ТСГ Асача», АО «Аметистовое», АО «Камчатское Золото» (активы В.Свиблова), АО «СиГМА». При этом «ТСГ Асача» увеличила выпуск золота на 19,5%, рост производства «Аметистового» составил 4%, а «Камчатское Золото» добыло на 46% больше, чем в первом полугодии 2023 г. Объем добычи каждого из предприятий не уточняется.

Известно также, что АО «СиГМА» (ГК «Золотой актив») по итогам первого полугодия текущего года относительно аналогичного периода 2023 г. увеличило производство золота на Озерновском месторождении (Карагинский район) на 16,7%, до 664 кг. Объем переработки руды на месторождении за отчетный период вырос на 9,8%, до 83,3 тыс. тонн. Компания нарастила выручку от реализации золота в два раза, до 4,4 млрд рублей.

Золотоизвлекающая фабрика в Хабаровском крае. автор/источник фото: Vladimir Tretyakov/Shutterstock

В Якутии компания «Полюс Алдан» (ПАО «Полюс»), разрабатывающая Куранахскую группу месторождений в Алданском районе, намерена к 2028 г. увеличить добычу в три раза – до 20 тонн золота в год. В текущем году планируется добыть 7,8 тонн золота (в 2023 г. произведено 7,4 тонны драгметалла). В настоящее время недропользователь ведет работы по расширению площадки кучного выщелачивания^[1] на обогатительном комплексе «Надежный». Ее мощность должна составить 5 млн тонн руды в год. На южной группе месторождений Куранахского рудного поля компания строит площадку кучного выщелачивания мощностью 12,5 млн тонн руды в год.

Планы «Полюса» по добыче 20 тонн золота в год сопоставимы с планами другого крупного якутского недропользователя ПАО «Селигдар» по месторождениям Кючус и Хвойное (производство более 20 тонн в год к 2030 г. на данных месторождениях). Пока «Селигдар» на своих действующих якутских активах получает порядка 7,7 тонн золота в год. ПАО «Селигдар», модернизировав оборудование, также увеличило мощность золотоизвлекательной фабрики на производственном комплексе «Рябиновый» в Алданском районе – до 1,65 млн тонн руды в год. На месторождении ведется отработка двух карьеров – Нового и Мусковитового.

Между тем до конца текущего года планируется также увеличить мощность Нежданинского ГОКа («Полиметалл», «Мангазея Майнинг») в Томпонском районе с 1,8 млн тонн руды в год до 2,2 млн тонн руды в год.

В Забайкальском крае компания Highland Gold Mining (HGM) В.Свиблова в августе закрыла сделку по продаже ГК «Мангазея» С.Янчукова месторождения Тасеевское в Балейском районе. Запасы данного месторождения оцениваются в 105 тонн золота.

Освоение Тасеевского прежде осуществлялось в 1948-94 гг., преимущественно подземным способом. После остановки производства водоотлив в шахтах был прекращен, а месторождение затоплено. Позднее сроки возобновления добычи неоднократно переносились HGM. «Мангазея» рассчитывает приступить к строительству фабрики на Тасеевском в 2025 г., начать производство флотоконцентрата – в 2028-29 гг.

Напомним, что в Забайкалье этот недропользователь ведет добычу на золоторудных месторождениях Наседкино и Савкино (Могочинский район), разведку на Золинско-Аркиинской площади в Газимуро-Заводском и Александрово-Заводском районах.

Кроме того, ООО «Андрюшкинское»^[2] планирует инвестировать более 1,3 млрд рублей в проект развития Андрюшкинского месторождения^[3] (Балейский район) в рамках ТОР «Забайкалье». До 2027 г. на месторождении предполагается построить золотоизвлекательную фабрику мощностью 200 тыс. тонн руды в год (производительность – 465 кг золота и 84 кг серебра в год). На участке на сегодняшний день завершена разведка и проведены инженерные изыскания.

Балансовые запасы Андрюшкинской площади оцениваются в 7 966 кг золота и 2 171 кг серебра. Также по месторождению оценены запасы редкоземельного металла висмута в 1 075 тонн. Забайкальский край является одним из немногих российских регионов, в которых сосредоточены содержащие висмут комплексные месторождения.

В Бурятии входящее в УГМК ООО «УГМК-Гео» в текущем году намерено начать поисково-оценочные работы на рудное золото на Левоминьском рудопроявлении (Северо-Байкальский район). Стоимость работ составит 366 млн рублей, их планируется завершить к концу 2027 г. В апреле прошлого года компания в качестве единственного участника аукциона получила лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу рудного золота сроком на 20 лет. Итоговая стоимость лицензии составила 8,62 млн рублей. Прогнозные ресурсы рудного золота на лицензионном участке оцениваются в 8,8 тонн. «УГМК-Гео» также с мая текущего года принадлежит лицензия на геологическое изучение недр, включающая поиски и оценку месторождений драгоценных металлов на Большеминьской площади в Бурятии. Работы там пока не ведутся.

Полиметаллы

Добыча цинка, меди и свинца снизилась в Магаданской области по итогам первого полугодия текущего года. Так, добыча свинца сократилась на 25% относительно первого полугодия 2023 г., до 3 142 тонн. Сокращение выпуска цинка составило 17%, до 3 443,2 тонн. Меди в регионе за отчетный период произведено 257,7 тонн, что на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство цинка, меди и свинца осуществляет АО «Серебро Магадана» («Мангазея Майнинг»). Свинец и цинк добывается на месторождениях Дукат и Перевальное, а медь – на месторождении Перевальное (Омсукчанский городской округ).

/ Железная руда под увеличением. автор/источник фото: Repina Valeriya/Shutterstock

Тем временем ТОР в Амурской области в августе была расширена для реализации проекта по добыче меди – строительства горно-обогатительного комбината «Кун-Маньё» компании Highland Gold Mining в Зейском муниципальном округе с объемом инвестиций 114,2 млрд рублей. ГОК планируется запустить в 2028 г. На объекте проведены комплекс геологоразведочных работ и технологические исследования, начаты работы по проектированию ГОКа производственной мощностью 7 млн тонн руды в год и полевые изыскания. Запасы полиметаллического месторождения Кун-Маньё оцениваются в 109,6 тыс. тонн никеля, 31,5 тыс. тонн меди, 2 641 тонн кобальта, 1862,5 кг платины, 1850,6 кг палладия, 781 кг золота, 12,9 тонн серебра.

В Чукотском АО оператор Баимского полиметаллического проекта ООО «ГДК Баимская» летом текущего года договорился с ВТБ о бридж-кредите с лимитом 4,8 млрд юаней (58,6 млрд рублей по текущему курсу ЦБ) по ставке 7%. По кредиту заложены права по договорам банковского счета, страхования и доли в дочерних структурах ООО «Арктик Констракшн» и ООО «Баимская Энерджи».

«ГДК Баимская» планирует начать производство на Баимском ГОКе до конца 2027 г. Годовая мощность переработки руды должна составить 70 млн тонн. Объем инвестиций оценивается в 8 млрд долларов США.

Напомним, что в июле прошлого года ГДК «Баимская» у британско-казахстанской KAZ Minerals приобрела другая казахстанская компания – Trianon Limited В.Кима и О.Новачука, крупнейших акционеров KAZ Minerals. Однако в мае текущего года «ГДК Баимская» вновь сменила владельца – казахстанские инвесторы продали ее российскому закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗИПФ) «Северная Аврора» (находится под управлением ООО «УК Рускапитал»^[4] из Санкт-Петербурга).

При этом ранее у «ГДК Баимская» возникали проблемы с обслуживанием кредитов из-за санкций в отношении ВТБ (KAZ Minerals зарегистрирована в Великобритании). В 2022 г. компания утратила возможность обслуживать два кредита ВТБ на 1,78 млрд долларов. В 2023 г. ВТБ переуступил кредиты KAZ Minerals компании Finnaccord О.Новачука и АО «СФО Сити Инвест 6»^[5] , но условия смены кредиторов в ВТБ не раскрывали.

Между тем в Якутии входящая в Nordgold компания ООО «Нордголд Развитие» в июле приобрела у «Якутской топливно-энергетической компании» (ЯТЭК) 100% в ООО «Якутский газоперерабатывающий комплекс»^[6], которому принадлежат проект разработки полиметаллического месторождения Сардана в Усть-Майском районе и права на добычу свинцово-цинковых руд и серебра в пределах Сарданинского рудного узла (на участках Перевальный, Западный, Восточный, Уруй). Запасы Сарданы оцениваются в 1,9 млн тонн цинка и 0,6 млн тонн свинца. Прогнозные ресурсы составляют 2,2 млн тонн цинка и 0,8 млн тонн свинца.

В 2007 г. лицензию на право разведки и добычи на месторождении Сардана получило входящее в холдинг «Сумма»^[7] ООО «Сибирские цветные металлы» (в настоящее время ликвидировано), в 2010 г. начались геологоразведочные работы. В 2017 г. Минвостокразвития сообщало о поиске инвесторов для разработки месторождения, оценивая объем инвестиций в 5,2 млрд рублей. В 2021 г. лицензия перешла к структуре ЯТЭК, но работ на месторождении не проводилось.

Кроме того, в июле в Бурятии были расширены границы ТОР для реализации проекта добычи руды бериллия в Кижингинском районе на месторождении Ермаковское (ООО «Ермаковское» В.Свиблова). Проект предполагает строительство горно-обогатительного комбината. Срок освоения месторождения оценивается в десять лет – до 2034 г. Объем инвестиций должен составить 6,4 млрд рублей. Остаточные балансовые запасы Ермаковского в 2013 г. составляли 1 394 тыс. тонн руды. Прежде объект принадлежал ГК «Метрополь» М.Слипенчука. Ранее добыча бериллиевых руд в Бурятии осуществлялась с 1979 г., но прекратилась в 1989 г.

Алмазы

Что касается добычи алмазов, то «АЛРОСА» в июле приступила к первому этапу буровых работ на руднике «Мир-Глубокий» (Мирнинский район Якутии). Завершение буровых работ намечено на первый квартал 2025 г. При этом «АЛРОСА» отчиталась о сокращении выручки и прибыли по итогам первого полугодия 2024 г. Выручка сократилась на 4,6% относительно первого полугодия 2023 г., составив 179,46 млрд рублей, а чистая прибыль упала на 34%, до 36,62 млрд рублей. В том числе на сокращение повлияло снижение мировых цен. С начала года мировые цены на алмазы снизились примерно на 11%, а цены на бриллианты сократились на 35%.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

Таблица 1. Индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», январь-июнь 2024 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года. 

[1] Данная технология позволяет задействовать в производстве забалансовые руды, которые в советское время сбрасывались в отвалы как негодные для переработки. Складские запасы забалансовых руд достигают 60 млн тонн. По технологии кучного выщелачивания «Полюс Алдан» перерабатывает 1,5 млн тонн руды в год, производит более 1 000 кг золота.

[2] Учредители – ООО «Горнорудная компания» (подконтрольно забайкальскому предпринимателю А.Кравчуновскому) и сам А.Кравчуновский.

[3] Месторождение открыто в 1973 г., в 1984 г. начались поисково-оценочные работы, в 1986-1990 гг. велась предварительная разведка, детальная разведка осуществлялась в 1990-93 гг. Добыча на месторождении не велась. В 2017 г. забайкальская «Горнорудная компания» А.Кравчуновского выиграла аукцион по разработке Андрюшкинской золоторудной площади.

[4] Учредитель – О.Балан, являющийся также учредителем ООО «Рускапитал Консалтинг» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления), ООО «УК «РК Инвест» (управление фондами), ООО «Зе Профит» (агентство недвижимости).

[5] Находится под управлением структур АО «Тринфико Холдингс», бенефициары не раскрываются. В результате переуступки кредитов компания «Сити Инвест 6» получила в залог 99% акций «Баимская Холдинг».

[6] Изначально компания была учреждена в 2017 г. в целях строительства в республике завода по производству метанола, от которого ЯТЭК впоследствии отказалась.

[7] ЯТЭК в прошлом также была подконтрольна «Сумме».

По итогам минувшего сезона Колыма золота недобрала. По информации министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, в 2022 году в регионе добыто 51,43 т золота и 745,9 т серебра. По отношению к аналогичному периоду прошлого года золота извлечено на 680 кг меньше, а серебра больше – на 67,8 т. План добычи драгоценных металлов на 2022 год составляли: золото – 52 тонны, серебро – 740 тонн.

Это пришлось учесть при обсуждении областного бюджета на 2023 год. Его доходы утверждены в объеме около 44,2 млрд. руб., расходы – около 44,5 млрд. руб., дефицит - 328,8 млн. рублей.

- Бюджет сформирован объемом немного ниже начального плана на 1,3 млрд рублей, но мы надеемся, что он будет увеличиваться. Добыча золота растет, но есть сложности в части его реализации при том, что это основная часть доходов региона. Цифры оптимистичны, но нужна подстраховка. Основные статьи связаны с социальными обязательствами, особенно с тем, что касается поддержки воинов, участвующих в специальной военной операции и их семей, а это не только льготы, но и прямые выплаты. Все, что касается образования, медицины, развития спорта, остается, - пояснил по итогам принятия бюджета области на 2023 год депутат Игорь Донцов.

- Основные налогоплательщики в Магаданской области – это недропользователи, и от исполнения ими производственных планов зависит, в том числе, наполняемость бюджета, - дополнил председатель Магаданской областной Думы Сергей Абрамов. - В бюджете региона основным налогом является налог на прибыль. Он определяет состояние промышленности в целом, но базовая сфера – это недропользование и энергетика.

План добычи золота на Колыме составляет на 2023 год более 56 тонн. Но не ясны цепочки, связанные с его реализацией. Товар есть, золото произведено, его надо продать по нормальной цене, чтобы затраты как минимум окупали производство.

Есть риск, что часть добывающих компаний не выйдет на новый сезон: у одних может не хватить оборотных средств из-за сложностей кредитования и невозможности продать золото, у других – проблемы с подготовкой или покупкой техники. В этих условиях выжить могут те, у кого есть запас денег, оборудования и топлива. Те, кто работал от сезона к сезону, скорее всего не справятся.

Напомним, Минфин США ввел 24 марта 2022 года санкции на сделки с золотом, имеющим отношение к Центробанку РФ, а затем и на добычу драгметалла. Ранее – 9 марта 2022-го – российские аффинажные заводы были лишены статуса «надежного поставщика» (Good Delivery), добывающие компании и банки, которые тоже оказались под санкциями, не смогли продавать золото на биржах в недружественных странах. Те, у кого есть генеральные экспортные лицензии, начали искать новых партнеров, но далеко не у всех это получилось.

Помочь со сбытом могло бы правительство за счет внутренних закупок. В апреле вышло распоряжение Центробанка о заключении сделок с золотом по договорной цене, но банки стали применять значительный дисконт. Если в начале 2022 года грамм золота в среднем стоил 4450 рублей и выше, то осенью - 3100 рублей. Банки брали и по 2900, и по 2800 рублей за грамм.

Для многих, особенно россыпников, уже только поэтому прибыль перестала окупать добычу. Если добавить рост стоимости ГСМ, селитры, материалов и оборудования, геологоразведки, вероятность вхождения в новый сезон приближается к нулю. Соответственно, упадет уровень и добычи, и капитальных затрат, и объем геологоразведочных работ, а значит, упадет производство в будущем, а в настоящем уже грозит сокращение количества предприятий, рабочих мест и уровня налогов.

Магаданская областная Дума в июле 2022 года направила обращение в Правительство Российской Федерации о необходимости корректировки механизмов регулирования оборота золота, предложив сделать из него товар, который бы был в собственности недропользователей, чтобы они сами искали источник реализации.

В зоне особого риска – малые и средние компании с уровнем годовой добычи до 100 кг. В регионе 147 таких предприятий – почти половина. Для них получение генеральной лицензии на экспорт и заключение договоров с зарубежными покупателями стало практически невозможным. Некоторые мелкие артели в 2022 году уже недоработали сезон, поскольку оборотных средств от реализации металла не хватило.

– Во время заявочной кампании беседовали с представителями 356 предприятий. В конце сезона 72 предприятия не собирались начинать следующий. 151 предприятие не вело вскрышу и подготовку. Из крупных – 18 сомневались. Некоторые сократили добычу в 2022 году, - рассказал генеральный директор одного из крупнейших на Дальнем Востоке поставщиков техники и запасных частей – компании «Модерн Машинери Фар Ист» Даниил Шафеев.

Колымские недропользователи предложили Банку России покупать золото напрямую у золотодобытчиков по рыночной или мировой цене.

Свои рекомендации в текст обращения внесли первый заместитель Председателя областной Думы, председатель Ассоциации недропользователей Магаданской области Александр Басанский и депутат заксобрания, руководитель золоторудной компании «Видное» Игорь Розинов.

– Раньше мы продавали золото банкам, они – за рубеж и получали доллары, которые после конвертировались в рубли, и эта денежная масса шла на развитие отечественной экономики. Сейчас предлагаем, чтобы золото покупал Банк России. При этом цена должна быть экономически обоснованная, – пояснил Александр Басанский.

Магаданская областная Дума предлагает разрешить золотопромышленникам продавать физическим лицам слитки, произведенных на аффинажных заводах из добытого ими золота, без начисления налога на добавленную стоимость, по аналогии с положениями Налогового кодекса РФ, по которым с 1 марта 2022 года от НДС освобождены операции по реализации банками драгметаллов в слитках физлицам независимо от их помещения в хранилища банков.

Также колымчане предлагают разрешить недропользователям продавать слитки гражданам без регистрации договора купли-продажи в Гохране России или при условии регистрации договора в уведомительном порядке. Прозрачность сделок со слитками должна обеспечить Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.

Депутаты инициировали возобновление закупки золота в Госфонд России по рыночной (мировой) цене Центробанка России с отменой дисконта.

На 2023 год банки практически не заключали договоры купли-продажи золота с недропользователями, а если и заключали, то на кабальных условиях — с дисконтом на 5-20%, пояснил Александр Басанский. Сейчас все ищут возможность реализовывать металл по оптимальным ценам, некоторые предприятия стараются получать лицензии и продавать на экспорт в дружественные страны, некоторые продают российским банкам, у которых есть лицензии. Но из-за низкой цены у части золотопромышленников появился дефицит оборотных средств. Поэтому многие считают, что золото должно стать обычным товаром без специальных условий регулирования его продажи.

– Ситуация с продажей золота сложная. Нужен стабильный сбыт. Если будет принято решение о создании золотых резервов, и государство будет покупать металл по рыночным ценам, будет хорошо, - поделился Александр Басанский. – Золото мы продаем коммерческим банкам. Но, когда становится трудно, они меняют процент. Золото можно продавать на зарубежных рынках, получать генеральные экспортные лицензии. Большим компаниям легче договариваться, чем маленьким.

Есть риск, что бюджет области недополучит часть запланированных доходов, считает он. Казна формируется в зависимости от реализации золота: из налога на добычу полезных ископаемых, на прибыль и на имущество, а они прямо зависят от цены на золото. Цена на золото в начале года была 4900-5000 рублей за грамм, а в сезон у многих она отходила от 2900 до 3400 тысяч, в зависимости банка.

Часть крупных предприятий, у которых есть резервы, вообще решила не продавать золото, и ждать более выгодной цены.

Еще одна проблема – санкции на поставки техники. Сложности начались летом 2022 года, из Японии импорт был приостановлен с 21 сентября. Чтобы продолжить работу в условиях санкций, поставщикам пришлось переформатировать логистические цепочки, найти обходные пути оплаты экспортируемого товара. Ситуация выправляется, но выросла цена.

В Магадане действует сервисный центр «Реман» – единственный в ДФО центр по восстановлению компонентов техники Komatsu до состояния новых. На технику этого производителя в 2021 году пришлось 64% продаж. Ещё один крупный игрок на рынке не только Колымы, но и всего Дальнего Востока – «Модерн Машинери Фар Ист» на его долю приходятся поставки половины бульдозеров, четверти грейдеров, практически всех самосвалы.

Ключевые заказчики компании – колымские и сахалинские, в числе которых концерн «Арбат», «Сусуманзолото», ГДК «Берелех», «Полиметалл», «Полюс», «Павлик».

В 2021 году компания поставила 566 единиц техники, это был рекорд. На 2022 годы план составлял 643 единицы, в январе грамм золота доходил в цене до 7,5 тысяч рублей, ожидали всплеска продаж. Но в течение года снизилась платежеспособность заказчиков из-за падения цены золота.

Теперь расчеты компания ведет через Китай, там открыли предприятие, оттуда и работают. В регион стали завозить не только оригинальные запчасти, но и качественную альтернативу из Турции, Италии, Китая. «Модерн Машинери» дает гарантию на эту технику.

В Магадан в конце 2022 года приезжали представители китайского производителя двигателей Cummins Dong feng, для совместной работы нужно поставить цех для ремонта двигателей - их используют и «Газели», и КАМАЗы.

Главной задачей сейчас остается продление ресурса имеющейся техники, и обеспечение её ремонта, пока идет переход на российские или китайские аналоги. Активно идут переговоры между КАМАЗом и Yuchai, а также с российскими производителями тяжелой техники.

– Мы рассматриваем несколько вариантов: бывшая в употреблении техника, российская (компания ЧЕТРА, «ДСТ-Урал»), китайские аналоги, и некая «кривая» возможность возить американскую или японскую. Если говорить о б/у технике, то встаёт проблема высокого утилизационного сбора, в том числе за бульдозеры типа Komatsu D375A-5, аналогов которому в данной отрасли нет. Первые машины ЧЕТРА Т-40 будут собраны в январе, мы купили четыре машины, будем тестировать, – поясняет гендиректор «Модерн Машинери Фар Ист» Даниил Шафеев.

По мнению председателя облдумы Сергея Абрамова, нужно объединить усилия законодателей, недропользователей и поставщиков тяжелой техники, чтобы повлиять на ситуацию с утилизационным налогом, определить группу техники, чтобы исключения касались не только Магаданской области, но и других регионов и всех видов добычи полезных ископаемых. Тогда по видам техники, которую в стране не производят, можно будет поставить нулевую ставку утилизационного сбора.

Традиционно Россия занимает второе место в мире по объему золотодобычи. Эта отрасль развита в 25 регионах страны, в основном на Дальнем Востоке. Александр Басанский считает, что необходимо формировать золотой резерв России.

— Во времена Великой Отечественной войны Союз рассчитывался золотом за поставки по лендлизу. Иран, который живет под санкциями несколько десятков лет, рассчитывается золотом.

Лично мое мнение, что нужно создавать золотые запасы. Не золотовалютные, а золотые. Валюта дружественных стран — хорошо, но она очень зависима от многих факторов — сегодня может подняться, а завтра опуститься. А золото, если оно и опускается в цене, после все равно идет в определенный рост. Если посмотрим динамику цен на золото за последние 10–15 лет— это стабильный металл, который всегда имеет перспективу реализации и роста.

Торф всему голова

Торф — удобрение, которое создаёт сама природа. Получается он в результате долгой ферментации мхов. Вещества, содержащиемся в нём, улучшает структуру земли, уменьшают содержание нитратов, снижают действие пестицидов, подавляют вредоносные бактерии и грибки, повышают кислотность. Входящие в состав гуминовые и аминокислоты улучшают развитие растительных культур, повышают их урожайность.

Интенсивное сельхозиспользование земель в КНР заставляет местных крестьян и фермеров идти на всяческие ухищрения, чтобы заставить почву работать. В соседней с Хабаровским крае провинции Хэйлунцзян, настоятельно рекомендовано возвращать на поля остатки соломы от предыдущего урожая. По данным открытых источников, примерно 20% плодородных почв в КНР имеют такую степень загрязнения, что практически непригодны для сельского хозяйства. Власти Поднебесной озадачились тем, чтобы спасти эти почвы — к 2030 году планируется уменьшить их долю с 19,4 до 5%. И тут российский торф очень кстати.

Добыча торфа. фото: «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» 

И в 2023-м, и в 2024 годах в Ленинградскую область приезжали представительные делегации китайских бизнесменов, чтобы обсудить возможные поставки торфа. Их выбор продиктован тем, что в регионе есть залежи, функционирующие торфопредприятия и логистический узел. В 2023 году местные предприятия добыли 224,88 тыс. тонн торфа, это примерно десятая часть общероссийской добычи.

В целом российские запасы торфа — одни из крупнейших в мире. По запасам и площади торфяных залежей, ценности и разновидности их ресурсов Россия не имеет себе равных в мире. Мировые запасы торфа оцениваются около 500 млрд т, из которых около 188 млрд т (более 37%) приходится на долю России. Распределены торфяные ресурсы нашей страны крайне неравномерно. Более 80% их расположены в Сибири, остальная часть — в Европейской части страны. Особенно много торфяных месторождений в Западной Сибири.

Однако, чем дальше от Китая, тем дороже становится логистика. И этот фактор играет на руку дальневосточным регионам.

Видит око

В 40 млн тонн оцениваются залежи торфа в Вяземском и имени Лазо районах Хабаровского края. Есть и другие — на учете госбаланса стоят 75 месторождений с запасами 266,96 млн т. — но эти самые крупные с весьма удачным расположением в плане экспорта. Например, от села Бичевая (р-н имени Лазо), окружённого торфяниками, до ближайшего автомобильного погранперехода в Китай всего 250 километров. До Хабаровска — 150, до железнодорожной ветки расстояние ещё меньше. Только вот воспользоваться этим козырем не получится, всё как в присказке «Чисто было на бумаге…». Транспортной болью торфодобывающей и перерабатывающей индустрии региона поделился член «Опоры России», генеральный директор «Дальневосточной торфяной компании» («ДТК») Александр Тимофеев.

— Оттуда [из Бичевой] есть автомобильная дорога, асфальтированная, с грузоподъемностью в 8,5 тонн на ось, но при этом на этой дороге есть четыре моста, которые имеют общую грузоподъемность всего 10 тонн. Фактически по этим мостам далеко не каждый грузовик пройдет на сегодняшний день. Инвесторам, которые хотели вложиться в разработку, необходимо понимание, когда эти мосты могут быть приведены в нормативное состояние в соответствии с грузоподъёмностью дороги.

Кстати сказать, запуск производства на этих месторождениях позволит только по налогу на прибыль получить около 200 миллионов рублей ежегодно в течение 12−14 лет, — подчеркнул спикер, обращаясь к врио губернатора Хабаровского края на встрече актива «Опоры России» с врио губернатора Хабаровского края.

Получается, что ветхие мостовые переходы встали на пути развития перспективной отрасли, доходы от которой были бы отнюдь не лишними для региона. А ведь помимо налогов это и рабочие места, и плюсы в карму статистики промпроизводства.

Ремонт автомобильного моста. фото КГКУ «Хабаровскуправтодор»

Инициатива нашла инициатора

Дмитрий Демешин, всего два месяца назад сменивший прокурорскую должность на губернаторскую, первым делом поинтересовался, в каком виде собираются торфяные экспортёры вывозить свой товар заграницу.

— Я, уж извините, как прокурор скажу: половину контрабандистов по лесу мы привлекаем к ответственности за то, что они необработанное сырьё гонят заграницу, но прописывают это продукцией с переделом.

Если вы будете инвестировать в добавленную стоимость, мы вас будем поддерживать.

В ходе дальнейшей беседы выяснилось, что торфопереработчик в крае пока один, и это как раз компания «ДТК». Экспортирует патентованную продукцию — удобрения в гранулах, с 2009-го года организация является резидентом Сколково.

Возможно, что других инвесторов отпугивает как раз состояние транспортной инфраструктуры — на сайте агентства привлечения инвестиций и развития Хабаровского края не первый месяц красуется предложение вложиться в добычу и переработку торфа в Вяземском районе. Необходимые инвестиции — 160 млн рублей окупаемость 3-5 лет (год назад было 72 млн при окупаемости за 2-2,5 года), внутренняя норма рентабельности более 30%, и это при условии поставок сельхозпроизводителям Вяземского же района, а если на экспорт…

— Касаемо дорог, тоже откровенно скажу, объекты жизнеобеспечения и населенные пункты для меня являются приоритетом, — подчеркнул Дмитрий Демешин в продолжении общения. — Но при этом всём, я задачу поставлю зампреду правительства по дорогам, чтобы она проработала этот вопрос, чтобы, по крайней мере, вам дали ответы. Но при этом при своём, моё мнение такое, что, если вы разбиваете дороги и собираетесь возить большие объёмы, участвуйте в том числе в их ремонте. Давайте подумаем, посчитаем этот момент.

– Инвесторы готовы! — заверил врио Александр Тимофеев.

— Вот отлично, давайте посчитаем, — ответствовал Дмитрий Демешин. — Мосты, например, сами сделаем, потому что это дорогостоящие объекты, а дороги, которые вы же разбивать будете делать вы.

Как рассказали EastRussia осведомлённые источники из автодорожной отрасли, укрепление однопролётного моста — так, чтобы он выдерживал большегрузы — обойдётся не меньше чем в 50 млн рублей. Мостов четыре, умножаем — получаем те самые 200 млн налогов, что сулят потенциальные торфоразработки в год. Похоже, что как минимум это препятствие с дороги, ведущей в светлое торфяное будущее Хабаровского края, будет убрано.

Есть у торфодобытчиков и другие головные боли: в соответствии с порядком определения товарной группы и с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, таможня относит их продукцию к сырьевой группе. И хотя, например, «ДТК» поставляет на экспорт продукт, который называется «гранулированное органоминеральное удобрение», платить сборы приходится с теми же коэффициентами, что и экспортёрам сырья. К тому же торф и любой продукт из торфа не попадает ни под одну программу стимулирования и квотирования логистики. Поэтому осенью прошлого года в ходе круглого стола в Госдуме бизнес предложил включить код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности в программу государственного стимулирования экспорта или присвоить этой продукции другой код. Но это уже проблема федерального масштаба.

Сухогрузное судно проекта RSD59, на котором впервые установили отечественные винторулевые колонки (ВРК) модели ДРК1200М, передал заказчику Невский судостроительно-судоремонтный завод (входит в ОСК). фото: НССЗ

Войти в 21 век

В 2024 году корпорация намерена передать заказчикам 36 судов гражданского назначения.

В дальнейшем стоят более масштабные задачи. Согласно консервативному прогнозу Минпромторга, объем заказов в 2024-2035 годах может составить 780 единиц флота, по оптимистичному сценарию он почти втрое выше. «Если смотреть на то, в каком состоянии находятся наш и торговый, и вспомогательный флот, объективно говоря, мы считаем, что 2,3 тыс. судов требует замены или дополнительного производства в течение этого периода времени», — сказал Андрей Пучков.

Однако верфи, входящие в корпорацию, остаются в сложном положение. Во многом это обусловлено старением основных фондов и финансовой неустойчивостью большинства предприятий холдинга (в настоящее время продолжается их аудит). Проблемой является также разрозненность активов ОСК, отсутствие у них специализации.

«Надо говорить откровенно, у нас на сегодня устаревший технологический уклад и средства производства. Хотя в последние годы благодаря разным государственным программам, в первую очередь под эгидой Минпромторга, происходит замена станочного парка и другие виды работ активно реализуются, но уклад в целом, сама производственная система, организация процессов работает по старинке, пришла к нам из 20 и даже из 19 века», — заявил руководитель ОСК.

Техническое перевооружение судостроительной отрасли — процесс не быстрый, добавил он. «Мы должны сформулировать региональные производственные центры, должны перейти на крупноблочные производства с высоким уровнем замены человеческого труда. На сегодняшний день уровень ручного труда достаточно велик, нам надо искать решение, как все-таки увеличивать производительность», — обозначил цель менеджер.

Верфи должны сфокусироваться на серийно востребованных судах, только серийное массовое производство, в том числе в судостроении, дает свой экономический эффект. «К сожалению, долгие годы отрасль и заказчики увлекались созданием по сути дела зоопарка из разнообразных изделий. Это все порождало большие накладные расходы и низкую производительность. Теперь нужно выходить на высокую операционную эффективность и финансовую устойчивость», — рассказал Андрей Пучков.

Ранее статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов отмечал, что только в серийных выпусках продукции отечественные судостроители начинают зарабатывать. «А когда мы идем от головного к головному судну, то никакой экономики не будет — ни у верфей, ни у поставщиков судового комплектующего оборудования», — говорил чиновник. 

Поддержка, еще поддержка

За последние 12 лет ОСК произвела 200 судов. При достаточно серьезных мерах господдержки судостроители, проведя модернизацию мощностей, в ближайшую десятилетку могут построить 600-750 судов, проинформировал глава корпорации. Хотя с учетом оптимистичного прогноза заказов данный объем нужно утроить.

«Это требует не только модернизации производственных площадок, но переосмысления локаций и к созданию новых», — сказал менеджер, уточнив, что рассматривается вопрос создания дополнительных верфей по постройке среднетоннажного флота.

«Крупнотоннажное судостроения сегодня представлено дальневосточной «Звездой», которая развивают коллеги из «Роснефти». Но возможностей сегодня для производства среднетоннажных судов дедвейтом от 15 тыс. до 70-80 тыс. т, просто нет, если говорим о крупноблочном производстве», — пояснил глава ОСК.

В любом случае, чтобы вывести судостроительную отрасль на новые горизонты производства, необходимо повышать уровень государственной поддержки, убежден он. Сегодня для ОСК он составляет 8-9% от себестоимости продукции. В прошлом году в качестве помощи судостроительной корпорации государство выделило 50 млрд руб. Но в ОСК считают, что уровень госучастия должен быть не менее 30% от себестоимости, то есть бюджетного финансирования требуется втрое больше.

В частности, 30-процентный уровень поддержки сегодня оказывает своим верфям Турция, у которой амбициозные планы по развитию судостроения и которая находится в начале этого пути, отметил глава корпорации. Более широкие меры господдержки имеет отрасль в Китае. В 2000 году доля КНР была порядка 2% от мирового рынка судостроения, а сейчас — более 50%.

В рамках государственной помощи нужно учитывать региональную специфику предприятий ОСК, а именно на Дальнем Востоке, говорит сенатор Иван Абрамов. «Мы были на Хабаровском судостроительном заводе. Он нуждается в модернизации, это еще мало сказано, там нужно применять новые технологии, — пояснил сенатор. — Издержки там гораздо выше и состояние, если сравнивать с [верфями] Санкт-Петербурга, гораздо хуже».

Строительство краболова проекта 03141 на Хабаровском судостроительном заводе. фото: ХСЗ

Как сообщил Андрей Пучков, в начале февраля руководство ОСК с председателем совета директоров планирует посетить Хабаровский и Амурский судостроительные заводы. «Более детально обсудим перспективы. Там не так просто с заказами, помимо того, что оборудование нуждается в реновации. Будем решать. Очевидно, что дальневосточный куст у нас сохранится, он будет развиваться в рамках тех возможностей, которые есть, спрос на его услуги есть, но в каком формате, чуть попозже расскажем», — пообещал гендиректор ОСК.

Кроме того, уточнил он, Объединенная корпорация подставит плечо Восточной верфи во Владивостоке, оказавшейся в тяжелой финансовой ситуации (компания подала в арбитражный суд Приморья заявление о собственном банкротстве). 

Между поставщиком и заказчиком

Безусловно, одна из главных преследуемых целей стратегии ОСК — повышение конкурентоспособности, в том числе на собственном рынке. Это касается и цены, и сроков исполнения заказов, и качества продукции.

Например, постройка головного рыбопромыслового судна длиной 108 м на турецкой Tersan Shipyard длится два года, от года до полутора строятся серийные суда, говорит представитель Совфеда от Камчатского края Валерий Пономарев, в свое время соучредитель рыболовецкой компании «Поллукс». На российских же предприятиях создание головного судна может занять четыре-пять лет.

Как известно, камчатские рыбопромышленники заказывали флот у отечественных судостроителей в рамках программы инвестиционных квот. Но по отзывам, рассказал сенатор, желающих впредь строить на российских верфях особо не видно. «Потому что цены растут, контракт меняется в процессе строительства судна, чего не должно быть никаким образом», — подчеркнул Валерий Пономарев.

Не теряет актуальности вопрос импортозамещения, причем практически по всему ключевому судовому комплектующему оборудованию (СКО). «По ряду направлений еще вкладываться и вкладываться в развитие технологий», — признал Андрей Пучков.

Хотя есть некоторые результаты. Так, в декабре прошлого года корабелы передали заказчику сухогруз проекта RSD59, на котором впервые установлены отечественные винторулевые колонки.

Но сегодня нужно менять порядок взаимоотношения судостроитель — поставщик СКО, которая осложнена действующей контрактной системой, тендерными процедурами закупок (согласно ФЗ №44, ФЗ №223). Сегодня поставщики оборудования по сути не могут рассчитывать на длительное партнерство с той или иной верфью и наоборот.

«Здесь нужно думать, как эту долгосрочную связку можно было бы реализовать с регуляторной точки зрения», — резюмировал глава ОСК.

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» намерена выделить средства на создание судоремонтного завода ООО «Рем-Нова ДВ» (ГК «Норебо» В.Орлова) в Петропавловске-Камчатском. Проект был признан приоритетным для финансирования за счет средств госкорпорации. Объем финансирования должен превысить 600 млн рублей. Судоремонтный комплекс планируется оснастить оборудованием для докового, надводного и навигационного ремонтов и технического обслуживания всех видов рыбопромысловых судов. Ожидается, что завод будет осуществлять более 150 ремонтов ежегодно.

В 2022 г. судоремонтная компания «Рем-Нова ДВ» получила статус резидента ТОР «Камчатка». Реализацию первого этапа проекта предполагается завершить к концу 2024 г., второго – к 2027 г. Планируемый объем инвестиций в проект составляет порядка 4,5 млрд рублей. В Петропавловске-Камчатском рыбопромышленному холдингу «Норебо» уже принадлежит ООО «Терминал Сероглазка». Данный проект предполагает развитие рефрижераторного морского терминала (расположен в одноименной бухте в Авачинской губе, входит в состав морского порта Петропавловск-Камчатский) для рыбопромышленных компаний с обслуживанием рыбопромышленных судов и предоставлением услуг по доставке рыбной продукции.

Минпромторг в октябре передал АО «Восточная верфь» (Владивосток) «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК). Единоличным владельцем предприятия стал входящий в ОСК Амурский судостроительный завод (АСЗ), расположенный в Хабаровском крае. «Восточная верфь» оказалась первым активом, перешедшим в управление ОСК после передачи корпорации под управление ВТБ в августе текущего года. Прежде основным акционером «Восточной верфи», созданной на базе Владивостокского судостроительного завода, являлся бывший депутат приморского парламента Г.Лазарев. В октябре прошлого года предприятие направило в арбитражный суд заявление о признании банкротом. «Восточная верфь» строит суда для ВМФ, пограничных сил и рыбопромыслового флота, военная техника также направлялась на экспорт.

Тем временем новую судоверфь для производства пассажирских, прогулочных и туристических судов из композитных материалов планируется создать в Южно-Сахалинске, в рамках ТОР «Южная» (для реализации проекта границы ТОР расширены в октябре текущего года). Инвестором выступит компания «Верфь Юматекс – Восток» (АО «Юматекс», входит в ГК «Росатом»). Объем инвестиций оценивается в 1,7 млрд рублей. Окончание строительства намечено на 2026 г. Верфь должна стать первым предприятием «Юматекс» на Дальнем Востоке. Судостроением из композитных материалов в РФ занимаются Средне-Невский судостроительный завод, «Северная верфь» (ОСК).

Следует отметить, что Минпромторг в сентябре направил в Минфин предложение о возмещении с 2024 г. дальневосточным судостроителям 20% затрат на постройку кораблей для гражданского флота валовой вместимостью до 8 тыс. регистровых тонн (к таковым относится большинство рыбопромысловых судов). Предполагается, что дальневосточные судостроительные заводы смогут возместить 20% от контрактной цены без НДС на одно судно, но не более предельного размера, который для судостроителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностей составляет 2 млрд рублей, на других территориях ДФО – не более 1 млрд рублей. Решения по данному вопросу пока не было принято.

Тем временем беспокойство рыбопромышленников вызывает отставание по срокам строительства нового рыбопромыслового флота. Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ, президент – Г.Зверев) и Сбербанк в связи с этим предложили Минсельхозу увеличить срок действия инвестиционных квот на вылов водных биоресурсов. В ВАРПЭ указывают на то, что более 80% запланированных к строительству судов, законтрактованных на первом этапе инвестиционной программы, еще остаются на стадии реализации и могут не завершиться в пределах максимально отведенного 8-летнего срока. Риски отставания от сроков обусловлены необходимостью пересмотра стоимости контрактов, перепроектированием и заменой судового комплектующего оборудования, а также дефицитом финансовых средств для достройки.

На этом фоне Минпромторг в ноябре доработал проект изменений Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности, включив в него продукцию судостроения. В обновленный классификатор вошли более 360 наименований продукции, в том числе энергетические установки, судовые системы, широкий спектр оборудования для обработки рыбной продукции. Изменения позволяют доработать постановление №719 (о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ), установившее баллы локализации для различного оборудования, в части установки комплектующих российского производства в состав нового судна или объекта морской техники. Баллы локализации необходимы для участия в госзакупках или получения субсидий.

Прежде соответствие уровню локализации распространялось только на суда-краболовы. Инвесторы при этом сталкиваются с трудностями при прохождении процедуры подтверждения российского происхождения построенного судна и оборудования. Новые коды ОКПД позволяют учитывать больше позиций, операций и сырья для расчета уровня локализации. Кроме того, доработка постановления №719 предполагает отсрочку повышения минимального требуемого уровня локализации строительства судов рыбопромыслового флота. В действующей версии требовалось набрать не менее 2300 баллов локализации в срок до 30 июня 2023 г., с 1 июля 2023 г. – не менее 2900 баллов, а с 1 июля 2025 г. – не менее 3400 баллов. Изменения в постановление предполагают возможность сдвинуть вышеназванные пороги на два года. Такое же смещение сроков предусмотрено для рефрижераторных судов – требования к достижению 3200 баллов и 3750 баллов предлагается сдвинуть на два года – с 1 июля 2023 г. и 1 июля 2025 г. соответственно, сохранив действующий норматив в 2500 баллов.

Что касается построенных судов в последнее время, то в ноябре-декабре Находкинский судоремонтный завод в Приморье спустил на воду краболовные судна «Залив Шелихова» и «Мыс Наварин» для группы компаний «Антей» И.Михнова. Краболовы рассчитаны на хранение до 120 тонн живого краба. В целом заказ включает восемь судов (общий объем инвестиций – 16 млрд рублей), первые три были спущены на воду в 2022 г.

С отставанием от графика продвигается строительство Жатайской судоверфи в Якутии. Летом в Совете Федерации заявили о готовности помочь республике во взаимодействии с федеральными органами в вопросе привлечения дополнительных средств на строительство предприятия, первую очередь которого изначально предполагалось ввести в текущем году. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера А.Шевченко (представляет Оренбургскую область) в ходе посещения строящейся верфи в августе. Отставание по срокам в правительстве региона объясняют удорожанием строительно-монтажных работ и строительных материалов в 2020-21 гг. (контракты были заключены с учетом цен на строительные материалы 2018 г.). В целом на завершение строительства необходим 1 млрд рублей.

Строительная готовность объекта по состоянию на август составляла 70,1% (без учета оборудования). Осуществляется строительство блока корпусных производств. Министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии В.Сивцев сообщал о планах поставить вопрос перед федеральным правительством для выделения дополнительных средств в соответствии с пересмотренной проектно-сметной документацией. При этом поставка оборудования также является проблемным вопросом. Экс-директор «Жатайской судоверфи» П.Накул отмечал, что переговоры ведутся с китайскими поставщиками (не конкретизируя, с какими именно).

Кроме того, в сентябре власти Якутии попросили президента РФ передать в собственность региона 100% акций верфи. Глава республики А.Николаев отметил, что соответствующее обращение о включении предприятия в план приватизации направлялось в правительство, но не было одобрено. В случае передачи 100% акций в собственность региона власти республики готовы взять на себя обязательство привлечь недостающее финансирование и достроить верфь. После обращения В.Путин поручил правительству РФ и органам исполнительной власти Якутии рассмотреть возможность передачи акций и принять соответствующие меры до 31 декабря 2024 г. Также по поручению президента в 2024 г. должно быть обеспечено завершение первого этапа проекта по созданию верфи.

Напомним, что на Жатайской судоверфи планируется ежегодно строить 10 речных судов, модернизировать 6 судов, утилизировать по два списанных судна, выполнять 432 тыс. нормо-часов ремонта и межнавигационного обслуживания.

В Приморском крае планируется модернизировать инфраструктуру бухты Находка для проведения в том числе судоремонтных работ. Соглашение было подписано на полях ВЭФ между КРДВ и резидентом СПВ АО «Приморский завод». В реализацию проекта предполагается инвестировать около 6,3 млрд рублей. Обновить производственную базу предприятия предполагается до 2028 г.

Приморский судоремонтный завод («Приморремрыбфлот») действовал с 1957 г. В 80-х гг. прошлого века на предприятии осуществлялось до 100 ремонтов в год, а численность персонала достигала 6,5 тыс. человек. В 1992 г. ППСО «Приморремрыбфлот» был преобразован в открытое акционерное общество, а в 1994 г. началась его реорганизация, которая завершилась в 1998 г. В 2001 г. были проведены переговоры о строительстве на территории «Приморского завода» нефтебункеровочной базы и достигнута договоренность о создании предприятия ЗАО «Трансбункер-Находка» с участием «Группы компаний «Трансбункер» и ОАО «Приморский завод». Судоремонт на предприятии осуществлялся в незначительных объемах, производственные мощности сдавались в аренду.

Между тем в бюджете на 2024-26 гг. сокращены средства на строительство атомных ледоколов (проект 10510) – почти на 10 млрд рублей за три года (в соответствии с принятым проектом бюджета на 2024-26 гг.). Ледоколы должны быть построены на мощностях ССК «Звезда» в Приморском крае (Большой Камень).

Так, средства, выделенные на строительство головного сверхмощного ледокола «Лидер» (120 МВт), уменьшатся на 5,24 млрд рублей, на строящиеся третий и четвертый серийные ледоколы типа «Арктика» (60 МВт) – на 0,56 млрд рублей, на пятый ЛК-60 – на 2,36 млрд рублей, на шестой – на 1,36 млрд рублей. Финансирование строительства судна атомно-технологического обслуживания (используется для перегрузки топлива) предлагается снизить на 0,91 млрд рублей.

В соответствии с планом развития Северного морского пути до 2035 г. (опубликован в августе 2022 г.) объем бюджетного финансирования «Лидера» на 2022-27 гг. составляет 99 млрд рублей, третьего и четвертого ледоколов на 2022-26 гг. – 16,5 млрд рублей (суммарно), атомно-технологического судна – 24,8 млрд рублей, пятого ледокола – 56,6 млрд рублей, а шестого – 61,3 млрд рублей. В Минпромторге при этом ранее отмечали существенное удорожание строительства ледоколов (без уточнения цифр). По предварительным данным, пятый и шестой ледоколы могут подорожать минимум в два раза от цены госконтракта. Общая стоимость госконтракта на строительство «Лидера» может вырасти на 70 млрд рублей – до 199,6 млрд рублей, а сроки сдачи судна на судоверфи «Звезда» в Большом Камне (Приморский край) могут сдвинуться на два года. Контракт на строительство «Лидера» был заключен в апреле 2020 г., дата окончания работ намечена на декабрь 2027 г. По состоянию на декабрь 2023 г. готовность ледокола составляла 11,14%.

В том числе рассматривается возможность привлечения средств для строительства ледокольного флота из внебюджетных источников. Окупаемость проекта и возврат привлеченных средств планируется обеспечить за счет увеличения спроса и роста эффективности услуг по ледокольной проводке (обеспечение коммерческой скорости и предсказуемости сроков). При этом эксперты отрасли не исключают, что при реализации этой модели стоимость сервиса по ледокольному обеспечению придется существенно увеличить, что противоречит намерению привлекать на Севморпуть судовладельцев, в том числе иностранных.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.