Добыча золота

Ряд дальневосточных регионов наращивает объемы золотодобычи. Компании увеличивают инвестиции в добычу драгметалла в том числе на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры. В частности, по состоянию на 22 декабря цена на золото составила 2 621 доллар США за унцию, а осенью цены поднимались выше 2 770 долларов. В 2025 г. прогнозная средняя цена оценивается в 2 875 долларов за унцию (рост на 37% с начала года).

Недропользователи Магаданской области за январь-октябрь 2024 г. произвели 46,3 тонны золота, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 г. В частности, выпущено 30,7 тонн рудного золота и 15,6 тонн россыпного. Производство серебра за десять месяцев в регионе составило 352,5 тонн. Большую часть добычи золота на Колыме обеспечивают АО «Полюс Магадан» (ПАО «Полюс»), АО ЗРК «Павлик» (ИК «Арлан»), АО «Сусуманзолото» (УГМК), АО «Серебро Магадана» и ООО «Омолонская золоторудная компания» («Полиметалл»). Добычу серебра осуществляют АО «Серебро Магадана» (рудники «Дукат», «Лунное», «Перевальное») и ООО «Омолонская золоторудная компания», а также ООО «Агат» и СП ЗАО «Омсукчанская ГГК».

По итогам 2024 г. объем производства золота в Якутии может составить порядка 54 тонн, что на 8% больше, чем в 2023 г. Основными предприятиями республики являются рудники Гросс и Таборный (Nordgold), Нежданинский ГОК «Полиметалла», проекты компаний «Полюс Алдан» (Куранахское рудное поле) и «Селигдар». К 2025 г. Nordgold планирует расширить мощность производства кластера «Гросс» (рудники «Гросс» и «Таборный», проект развития «Токко», оператор – ООО «Нерюнгри Металлик») до 26 млн тонн руды в год (на 16 млн тонн).

В том числе недропользователь рассчитывает вовлечь в переработку бедные руды с бортов месторождений проекта. В дальнейшем компания планирует построить фабрику для извлечения золота из растворов. Ежегодный объем производства золота в рамках кластера «Гросс» на сегодняшний день достигает 15 тонн. Суммарные запасы и ресурсы золота по месторождениям кластера оцениваются в более чем 400 тонн. «Полюс Алдан» намерен по итогам года нарастить добычу на Куранахской группе месторождений на 31% относительно 2024 г., до 9,7 тонн.

Недропользователи Хабаровского края в январе-октябре 2024 г. обеспечили 22,62 тонны золота, что соответствует результату за аналогичный период годом ранее. Из общего объема 19 тонн произведено на месторождениях рудного золота, 3,62 тонны – на россыпных месторождениях. Добычу рудного драгметалла в регионе ведут ООО «Многовершинное» (Highland Gold) и ОАО «Охотская горно-геологическая компания» («Полиметалл»). В добыче россыпного драгметалла высокие показатели за отчетный период обеспечили компании «ДВ Ресурсы», «Восток», «Золото Керби», «Заря», «Арсзолото», «Амгунь» и «Артель старателей «Прибрежная». По итогам года добыча в регионе составит около 28 тонн золота, что находится на уровне прошлого года.

В Хабаровском крае «Полюс» намерен осваивать месторождение Чульбаткан (район им. Полины Осипенко), где объем капитальных расходов оценивается в 600-800 млн долларов (предварительно). Начало производства намечено на 2029 г. Его объем должен составить 300 тыс. унций золота в год.

Тематическое фото. автор/источник: Vladimir Tretyakov/Shutterstock

Таким образом, «Полюс» претендует на второе место среди наиболее крупных мировых золотодобытчиков после американской компании Newmont. Запуск трех проектов в Иркутской области и Хабаровском крае позволит «Полюсу» увеличить производство до 6 млн унций золота к 2030 г., что в два раза больше текущего показателя. Между тем Newmont к 2030 г. рассчитывает нарастить производство на 20%, до 8,3 млн унций. Пока «Полюс» занимает четвертое место по добыче золота в мире с показателем 2,75–2,85 млн унций (после Newmont, а также канадских Barrick и Agnico Eagle) и находится на первом месте в России.

Также в Хабаровском крае на первый квартал 2025 г. намечен запуск второй автоклавной линии Амурского гидрометаллургического комбината (АГМК-2, вторая очередь предприятия) АО «Полиметалл» («Мангазея Майнинг») в Амурском районе. Объем инвестиций в строительство достиг суммы около 61,5 млрд рублей. При этом ранее АГМК-2 предполагалось запустить уже к концу 2024 г. – в мае 2023 г. «Полиметалл» сообщил о переносе запуска второй очереди АГМК на вторую половину 2024 г. в связи с заменой части оборудования.

В ноябре текущего года «Полиметалл» получил разрешение на запуск энергопринимающей установки АГМК-2 для обеспечения объекта электроэнергией. Напомним, что АГМК специализируется на переработке упорных золотосульфидных концентратов методом автоклавного окисления. Проектная производительность предприятия составляет 250–300 тыс. тонн концентрата в год. Вторая линия автоклавного отделения предназначена для переработки дважды упорных концентратов – переработки руд с Нежданинского (Томпонский район Якутии), Майского (Чаунский район Чукотского АО) и Воронцовского (Свердловская область, Краснотурьинский городской округ) месторождений компании.

В Чукотском АО объем добычи золота в январе-октябре текущего года составил 19,9 тонн золота, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Добыча серебра за отчетный период составила 88,2 тонны, что на 8% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Рудное золото на Чукотке производят АО «Чукотская горно-геологическая компания», ООО «Рудник Валунистый», ООО «Канчалано-Амгуэмская площадь», АО «Базовые металлы» (активы Highland Gold), ОАО «Рудник Каральвеем» (УК «Золотые проекты»), ООО ЗК «Майское» (АО «Полиметалл»). Предприятия Highland Gold произвели 12,7 тонн золота (более 60% от всей добычи драгметалла в регионе). ОАО «Рудник Каральвеем» выпустило 1 306 кг, результат ЗК «Майское» составил 3 371 кг. Добычу серебра обеспечивают АО «Чукотская горно-геологическая компания» (77,3 тонн) и ООО «Рудник Валунистый» (6,8 тонн). О добыче серебра также отчитались работающие на россыпях ООО «Трансмагистральстрой», ООО «Артель старателей «Чукотка» и ООО «Гранит».

Стоит отметить, что запуск Баимского горно-обогатительного комбината в Билибинском районе (ООО «ГДК «Баимская», управляющая компания «Рускапитал») на базе золото-медного месторождения Песчанка перенесен с 2028 г. на 2029 г. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 1 трлн рублей, в строительство из этой суммы уже вложено более 250 млрд рублей. В частности, построены взлетно-посадочная полоса, база для водителей в Билибино, закуплена техника для доставки грузов. Продолжаются работы по возведению вахтового поселка на 5 тыс. человек. Среднегодовой объем производства в течение первых десяти полных лет эксплуатации должен составить 300 тыс. тонн меди и 490 тыс. унций золота в год.

Сокращение добычи золота зафиксировано в Амурской области. В январе-октябре в регионе было произведено 15 965 кг золота, что на 17,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 г. В том числе производство рудного драгметалла сократилось на 22,6% (до 8 979 кг), а россыпного – на 9% (до 6 986 кг). Больше всего драгметалла в области производят предприятия группы компаний «Атлас Майнинг» (УГМК). В частности, ООО «Маломырский рудник» выпустило 3 595 кг золота, что на 6,8% меньше, чем за десять месяцев прошлого года. Результат АО «Покровский рудник» составил 2 712 кг, снизившись на 21,7% относительно аналогичного периода годом ранее. ООО «ТЭМИ» произвело 576 кг золота, сократив показатель в 2,7 раз. Напротив, рост своего небольшого производства продемонстрировало ООО «Албынский рудник» - на 11,1%, до 321 кг.

Между тем ООО «Березитовый рудник» (Nordgold) за десять месяцев текущего года выпустило 687 кг золота, снизив объем добычи на 5,8%. Результат АО «Прииск Соловьёвский» составил 2 946,3 кг золота, из них 1 088,3 кг рудного золота. На россыпях лидерами по объему добычи, помимо «Прииска Соловьёвский», являются компании «Маристый», «Хэргу», «Россзолото», «Могот», ЗДП «Зимовичи», ЗДП «Коболдо», «Александровская-1». Известно, что ООО «Маристый» (ООО УК «ХАС Групп») произвело 785,9 кг (рост на 49%), ООО «Россзолото» выпустило 329,9 кг (снижение на 9,3%), результат ООО «Хэргу» составил 455,8 кг (снижение на 2,2%).

Ряд новых проектов горнодобычи планируется реализовать в Забайкальском крае. Компания «Промышленные инвестиции» В.Свиблова рассчитывает инвестировать более 150 млрд рублей в разработку Лугоканского месторождения (Газимуро-Заводский район). Проект включает строительство ГОКа мощностью до 14 млн тонн руды в год. Ресурсная база месторождения составляет более 150 тонн золота, 600 тыс. тонн меди и 1 300 тонн серебра. До конца текущего года ожидается завершение первого этапа строительства ГОКа на Култуминском полиметаллическом месторождении (Газимуро-Заводский район), принадлежащего Highland Gold В.Свиблова. Плановая мощность ГОКа – 13 млн тонн руды в год. Месторождение содержит 820 тыс. тонн меди, 190 тонн золота и 1,4 тыс. тонн серебра.

Между тем «Мангазея Майнинг» рассчитывает к концу 2025 г. увеличить мощность ЗИФ «Наседкино» в Могочинском районе до 2,4 млн тонн руды в год (в первом квартале 2025 г. должен быть достигнут показатель в 1,9 млн тонн в год), что позволит в 2026 г. выйти на уровень производства в 4 тонны золота.

Также ООО «Рудник Апрелково» (UDS Golden Group^[1], прежний владелец – Nordgold) планирует получать до 1,5 млн тонн руды в год на месторождении Погромное (Шилкинский район). Компания намерена осуществлять отработку всех остаточных запасов окисленной балансовой и забалансовой руды открытых горных работ. Nordgold вел добычу на руднике в 2007-2017 гг. UDS Golden Group рассчитывает инвестировать в этот проект 967,6 млн рублей. Запасы месторождения оценивались Nordgold в 49 тыс. унций золота.

Алмазы – добыча и экспорт

В сфере добычи алмазов АК «АЛРОСА» рассчитывает в 2025 г. подготовить инвестиционный проект подземной разработки кимберлитовой трубки «Юбилейная» в Мирнинском районе Якутии. Разработку трубки осуществляет Айхальский ГОК (открытым способом). Производительность карьера составляет 5,2 млн тонн руды в год. Балансовые запасы по трубке «Юбилейная» (по состоянию для открытой и подземной отработки) оцениваются в 105,89 млн карат алмазов. Забалансовые запасы составляют 28,45 млн карат.

Натуральный алмаз, добытый в кимберлитовой трубке. автор/источник фото: Bjoern Wylezich/Shutterstock

Однако «АЛРОСА» сообщила о планах временно остановить работу на менее рентабельных месторождениях в 2025 г., что связано со снижением второй год подряд цен на алмазы на мировом рынке и с санкционными запретами на поставку российских алмазов (в страны G8, Евросоюз). Глава компании П.Маринычев назвал оптимизационные мероприятия необходимыми для снижения затрат.

В «АЛРОСА» не уточняли возможные объекты для оптимизации. Среди активов наиболее бедными рудами отличаются россыпные месторождения компании «Алмазы Анабара» - 0,2 карата на тонну (в среднем на активах – 1,5 карата). Доля «Алмазов Анабара» в общем производстве «АЛРОСА» составляет лишь около 4%. Не исключено, что производство алмазов приостановят именно «Алмазы Анабара». При этом горно-обогатительные комбинаты компании (их шесть) должны продолжить работу. Накопленные запасы «АЛРОСА» оцениваются в 12-13 млн карат.

В начале ноября текущего года стоимость бриллиантов на мировом рынке снизилась до максимально низких значений с 2015 г., на что повлиял избыток алмазного сырья. По итогам первой половины 2024 г. выручка «АЛРОСА» сократилась на 4,6% относительно аналогичного периода 2023 г., до 179,46 млрд рублей, операционная прибыль снизилась в 1,94 раза, до 37,83 млрд рублей. Сокращение чистой прибыли «АЛРОСА» за полгода составило 34%, до 36,62 млрд рублей. Напомним, что по итогам 2023 г. добыча «АЛРОСА» снизилась на 2,8% относительно 2022 г., составив 34,6 млн карат. По итогам текущего года «АЛРОСА» намерена выпустить 33 млн карат, что на 4,6% меньше, чем годом ранее.

Мировой лидер по объемам огранки, Индия (90% огранки в мире), в сентябре 2024 г. снизила импорт алмазов из России почти в 25 раз, до 37 тыс. карат и в 74 раза в стоимостном отношении, до 1,5 млн долларов. В стране на фоне избытка запасов намерены снижать импорт по крайней мере до конца текущего года. Суммарный ввоз драгоценных камней из других стран в Индию в сентябре снизился на 23%, до 1,43 млн карат. Ожидается и общее сокращение объема предложения алмазов на мировом рынке в ближайшие десять лет на 10%, до 110-120 млн карат.

Стоит отметить, что «Алмазы Анабара» намерены развивать добычу золота и к 2030 г. выйти на годовой показатель объема в 3,2 тонны драгметалла, после ввода ЗИФ на Дегдеканском месторождении в Магаданской области (приобретено в 2024 г.). Разведанные запасы месторождения оцениваются в 100 тонн золота. Его ввод в эксплуатацию намечен на 2029 г. Также в 2025 г. «Алмазы Анабара» рассчитывают приступить к опытно-промышленной разработке россыпного золота месторождения Хаптасыннах-2 в Якутии, которая будет проводиться параллельно с разведочными работами и подсчетом запасов. Работы будут вестись в рамках проекта «Золотодобыча на россыпных месторождениях Хаптасыннах-2 и Бороску-Унгуохтах». Суммарные запасы по двум участкам составляют 786,6 кг драгметалла (С1+С2).

Железо и редкоземельные металлы

В Еврейской АО продолжается снижение производства железной руды. За январь-октябрь 2024 г. погрузка железной руды на ДВЖД в Еврейской АО составила 1,9 млн тонн, что на 9,7% меньше, чем за десять месяцев прошлого года. Освоением железорудных месторождений в регионе занимается IRC Ltd, железорудный концентрат производится на горно-обогатительном комбинате на базе Кимканского и Сутарского железорудных месторождений (ООО «Кимкано-Сутарский ГОК»). В настоящее время недропользователь реализует проект по строительству рудника на Сутарском месторождении, запасы которого составляют 491,2 млн тонн руды. Необходимость реализации проекта связана с истощением запасов на Кимканском месторождении. Железорудный концентрат поступает на экспорт в Китай.

В Якутии входящее в «Мечел» ООО «Якутская рудная компания» с начала эксплуатации в апреле 2023 г. к концу августа текущего года добыло свыше 520 тыс. тонн железной руды на Сиваглинском месторождении (Нерюнгринский район). С 2024 г. проект должен выйти на проектную мощность в 1,2 млн тонн руды. К 2035 г. компания оценивает уровень добычи на месторождении в 3,5 млн тонн руды.

В Забайкальском крае АО «Висмут» («ГеоПроМайнинг» Р.Троценко) планирует в 2025 г. запустить в эксплуатацию ГОК на железорудном месторождении Железный кряж (Калганский район). Мощность предприятия должна составить 2,5 млн тонн железной и 850 тыс. тонн золотосодержащей руды. Запасы месторождения – 18,5 тонн золота, 2,4 тонны серебра, 28,2 млн тонн железной руды и 13 110 кг забалансовых запасов висмута. Объем инвестиций в проект оценивается в 7,9 млрд рублей.

Тем временем в правительстве вернулись к вопросу освоения крупного месторождения редкоземельных металлов – Томторского в Якутии (Оленёкский район). В ноябре президент РФ В.Путин в ходе встречи с первым вице-премьером Д.Мантуровым поручил решить вопрос о реализации проекта освоения Томторского месторождения. Со своей стороны Д.Мантуров в качестве основной проблемы проекта назвал поиск наиболее подходящей технологии.

К 2023 г. на месторождении в полном объеме завершены геологоразведочные работы, госкомиссией по запасам утверждены запасы полезных ископаемых. Прогнозные ресурсы Томтора составляют 1 640,389 тыс. тонн редкоземельных металлов (скандия, ниобия и др.), что делает его одним из крупнейших в мире. Также оно характеризуется значительными запасами фосфора и железа.

Лицензией на разработку Томтора владеет ООО «Восток Инжиниринг» (дочерняя компания ООО «ТриАрк Майнинг»^[2]), но не исключена национализация актива и смена собственника, которым может стать структура «Роснефти». Ранее глава НК «Роснефть» И.Сечин выступил с поддержкой передачи судостроительного комплекса «Звезда» (Приморский край) «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) и предложил направить высвобождающиеся средства «Роснефтегаза» на освоение Томторского месторождения. Глава Якутии А.Николаев со своей стороны заявлял о проблемах неэффективного управления месторождениями редкоземельных металлов.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

[1] Ижевск, учредители – крупный удмуртский бизнесмен А.Чулкин, ООО «Райз» (Магадан).

[2] 90,91% компании-оператора проекта контролируют менеджеры группы «ИСТ» В.Ресин и А.Алешин. Ранее в проекте участвовал «Ростех» через СП с группой «ИСТ», но в 2019 г. госкорпорация вышла из проекта.

Добыча золота и серебра

В текущем году регионы-лидеры добычи золота и серебра увеличивают производство драгметалла. В то же время некоторые предприятия на Дальнем Востоке демонстрируют спад производственных показателей, что касается в первую очередь Амурской области.

Недропользователи Магаданской области в январе-сентябре 2024 г. увеличили объем добычи золота на 10,8% относительно аналогичного периода прошлого года, до 41,5 тонн – 27,3 тонны рудного золота и 14,2 тонны россыпного. Кроме того, в регионе за отчетный период произведено 322,3 тонны серебра.

Добычу рудного золота на Колыме вели АО ЗРК «Павлик» (ИК «Арлан»), АО «Сусуманзолото» (УГМК), АО «Серебро Магадана» и ООО «Омолонская золоторудная компания» («Полиметалл», «Мангазея Майнинг»), АО «Полюс Магадан» (ПАО «Полюс»). Производство серебра в регионе осуществляют дочерние предприятия компании «Полиметалл» - АО «Серебро Магадана» (рудники «Дукат», «Лунное», «Перевальное») и ООО «Омолонская золоторудная компания», а также ООО «Агат» и СП ЗАО «Омсукчанская ГГК».

В этом же регионе АК «АЛРОСА» намерена инвестировать 24 млрд рублей в освоение золоторудного месторождения Дегдекан в Тенькинском муниципальном округе, построив на месторождении золотоизвлекательную фабрику производительностью до 5 тонн золота в год. Начало добычи намечено на 2028 г. Для разработки Дегдеканского месторождения «АЛРОСА» выкупила 100% ООО «Магаданское геологоразведочное предприятие», которое ранее принадлежало АО «Полюс Красноярск». Разведанные запасы месторождения оцениваются в 100 тонн золота, в том числе балансовые запасы – в 38 тонн.

В Якутии в январе-сентябре текущего года было произведено 37,8 тонн золота (соответствует уровню аналогичного периода прошлого года). Производство осуществляли предприятия холдинга «Селигдар» (месторождения Лунное, Рябиновое, Ясная поляна, Самолазовское, Нижнеякокитское рудное поле), «Полюс Алдан» (Куранахское рудное поле), «Нерюнгри-Металлик» (месторождение Гросс, Nordgold), ПАО «Высочайший» (Большой Куранах, Дражное) и АО «Полиметалл» (Нежданинское месторождение).

В республике за отчетный период на 60% вырос объем добычи серебра, составив 273 тонны (второй показатель в РФ после Магаданской области). Добычу серебра ведут ООО «Прогноз-Серебро» на месторождении Прогноз (Верхоянский район), АО «ЮВГК» («Полиметалл») на Нежданинском месторождении (Томпонский район) и ООО «ГеоПроМайнинг Верхне-Менкече» на месторождении Верхне-Менкече (Томпонский район).

АО «Полиметалл» («Мангазея Майнинг» С.Янчукова) планирует инвестировать до 2035 г. 26,1 млрд рублей в освоение якутских месторождений Прогноз (лидер по объемам добычи серебра в республике) и Агылкинское. В том числе на развитие месторождения серебра Прогноз (Верхоянский район) предполагается направить 14,1 млрд рублей. В настоящее время на месторождении ведется опытно-промышленная добыча с переработкой руды на Нежданинском ГОКе. Ресурсы месторождения оцениваются в 292 млн унций серебра.

Лицензия на Агылкинское медно-вольфрамовое месторождение (Томпонский район) с 2023 г. принадлежит входящему в «Полиметалл» АО «Серебро Магадана». Запасы и прогнозные ресурсы месторождения оценены в 3 965 кг золота, 46,6 тонн серебра и 90,8 тыс. тонн трехокиси вольфрама, месторождение содержит запасы меди, висмута, селена, теллура и олова. В его освоение планируется вложить 12 млрд рублей. Тем не менее «Полиметаллу» предстоит подтвердить запасы месторождений.

Между тем ПАО «Высочайший» рассчитывает направить 12 млрд рублей на создание нового золотодобывающего предприятия на золоторудном месторождении Малтан в Оймяконском районе. На полях ВЭФ в сентябре компания и КРДВ подписали соглашение о реализации проекта. Инвестор намерен также построить автомобильную дорогу «ГОК «Малтан» – ЗИФ «Тарын» (42 км) и ЛЭП «ГОК «Малтан» - Нелькан» (20 км). Малтанская площадь находится в 35 км от Тарынского ГОКа «Высочайшего» в связи с чем инфраструктуру Тарынского ГОКа предполагается использовать для освоения Малтана. Балансовые запасы Малтанской площади составляют 6,7 тонн рудного золота, 1,8 тонн россыпного. Прогнозные ресурсы оцениваются в 85,1 тонн драгметалла.

В Амурской области в январе-сентябре 2024 г. объем золотодобычи сократился на 9,5% относительно аналогичного периода 2023 г., до 14,03 тонн. Добыча рудного драгметалла снизилась на 14,7%, составив 8,19 тонн, а добыча россыпного золота – на 0,9%, до 5,83 тонн. Основной объем золота произвели предприятия ГК «Атлас Майнинг» (УГМК) - «Маломырский рудник» добыл 3,4 тонн драгметалла, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, «Покровский рудник» - 2,38 тонн, сократив результат на 18,6%. Рост зафиксирован у «Албынского рудника» - на 14,9%, до 277 кг. АО «ТЭМИ» уменьшило производство в 2,6 раза, до 532 кг.

Входящее в Nordgold АО «Березитовый рудник» за девять месяцев года выпустило 624 кг золота, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 г. Результат АО «Прииск Соловьёвский» составил 978,7 кг рудного драгметалла и 1,55 тонны россыпного (снижение на россыпях на 7,5%). Крупными производителями россыпного золота в Приамурье также являются ООО «Маристый» (571,5 кг, рост на 51,6%), ООО «Хэргу» (381,5 кг, рост на 1,6%) и ООО «Россзолото» (303 кг, снижение на 1,6%).

Результат золотодобывающих предприятий Камчатского края по итогам января-сентября 2024 г. составил 7 943 кг золота, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На россыпных месторождениях добыто 59,4 кг драгметалла (соответствует прошлогоднему уровню добычи). Добычу рудного золота в регионе ведут АО «ТСГ Асача», АО «Аметистовое», АО «Камчатское Золото» (активы Highland Gold) и АО «СиГМА» (входит в ООО «Золотой Актив»).

В частности, «ТСГ Асача» за отчетный период увеличило производственный показатель на 21,7%, «Камчатское Золото» - на 20,8%. Напротив, АО «Аметистовое» в годовом сопоставлении сократило производство на 16,1%. Добычу на россыпях в крае вели ООО «Дальстрой» (на россыпи Камешковая) и ООО «Камчатнедра» (в пределах ручья Каменистый). Напомним, что в 2021 г. Минприроды РФ ввело ограничения на освоение участков россыпного золота в южной и центральной частях Камчатского края (основные запасы россыпного золота сосредоточены в северной части полуострова).

Производство серебра на Камчатке в январе-сентябре сократилось на 4,9% относительно аналогичного периода прошлого года, составив 13,119 тонн. Выпуск серебра осуществляют ООО «ТСГ Асача», АО «Аметистовое» (снизило производство на 39%), АО «Камчатское Золото» (Highland Gold) и АО «СиГМА» (ООО «Золотой Актив»).

Новые проекты в сфере золотодобычи планируется реализовать в Иркутской области и Забайкальском крае. ПАО «Высочайший» в сентябре 2025 г. рассчитывает запустить Светловский горно-обогатительный комбинат в Иркутской области (Бодайбинский район). Производственная мощность комбината должна составить 3,5 млн тонн руды в год с выпуском до 3,1 тонны золота. Отработку месторождения недропользователь намерен осуществлять в течение десяти лет, инвестировав в проект 17 млрд рублей (создание объектов инфраструктуры перерабатывающего комплекса, вахтового поселка). Запасы Светловского месторождения утверждены в объеме 49 тонн золота. Запуск нового предприятия должен увеличить совокупный объем переработки всех предприятий «Высочайшего» до 14 млн тонн руды (в настоящее время – 10,5 млн тонн) и достичь ежегодного объема производства золота до 400 тыс. унций (по итогам 2023 г. объем производства предприятий «Высочайшего» составил 258 тыс. унций).

Тематическое фото. автор/источник:Mark Agnor/Shutterstock

В сентябре в Бодайбинском районе ПАО «Полюс» произвело первый слиток золота (весом 15 кг) из руды крупного месторождения Сухой Лог^[1]. Опытно-промышленная разработка карьера была запущена в начале 2024 г. С начала года добыто свыше 8 млн тонн руды. К 2028 г. на месторождении планируется построить первую очередь золотоизвлекательной фабрики производительностью 33,2 млн тонн руды с выпуском 2,3 млн унций драгметалла в год. Запасы Сухого Лога оцениваются в 40 млн унций золота и 540 млн тонн руды. В январе-июне добыча руды на месторождении составила 4 172 тыс. тонн, она поставляется для переработки на Вернинскую ЗИФ. До конца текущего года «Полюс» должен представить технико-экономическое обоснование по проекту освоения Сухого Лога.

Росприроднадзор в сентябре выдал положительное заключение по проекту расширения горно-обогатительного комплекса «Невский» компании ООО «Друза»^[2] (Бодайбинский район). В рамках проекта недропользователь должен расширить мощность ГОКа с действующих 1,3 млн тонн до 4,4 млн тонн руды в год. После реализации первого этапа проекта комбинат выйдет на мощность переработки до 2,85 млн тонн руды в год (2,4 тонн золота и 330 кг серебра), а после второго этапа расширения на фабрике планируется производить до 3,7 тонн золота и 0,5 тонн серебра ежегодно. Золоторудное месторождение Невское является основным активом «Друзы», компании также принадлежат месторождения россыпного золота на реке Большой Догалдын и на реке Чаянгро.

Между тем компания с китайским капиталом «Хуатай» рассчитывает инвестировать 113 млрд рублей в проект освоения Березовского железорудного месторождения в Забайкальском крае (Нерчинско-Заводский район). Ежегодная мощность производства должна составить 10 млн тонн в год. Пока работы на месторождении не ведутся, кроме того, не определены их точные сроки.

Напомним, что проектом разработки Березовского месторождения в 2006-17 гг. занималась китайская компания «ГПК Лунэн». По условиям лицензии, она должна была еще в 2008 г. приступить к строительству ГОКа мощностью 5 млн тонн руды в год. Тем не менее работы начались только в 2014 г., а до 2017 г. на месторождении было добыто всего 370 тыс. тонн руды. В марте 2019 г. лицензия перешла к «ГРК «Хуатай», которая владела долей в компании «Лунэн», но добыча на месторождении так и не началась. Ресурсы железных руд на месторождении были оценены в 200 млн тонн (категория Р1).

Полиметаллические месторождения

Что касается освоения полиметаллических месторождений, то новые проекты планируются к реализации в ряде регионов, они ориентированы как на экспорт, так и на внутреннее потребление. Nordgold рассчитывает реализовать в Якутии проект освоения свинцово-цинкового Сарданинского рудного узла^[3] (Усть-Майский район, в пределах Аллах-Юньского горнопромышленного района), заключив соглашение с КРДВ на ВЭФ в сентябре текущего года. Проект предусматривает разработку месторождения Сардана и строительство предприятия по выпуску цинкового концентрата. Согласно предварительным оценкам, объем инвестиций в создание производства превысит 20 млрд рублей. Балансовые запасы Сарданы составляют 592 тыс. тонн свинца и 1,9 млн тонн цинка. На участке учтены прогнозные ресурсы германия (1 420 тонн) и кадмия (9,5 тыс. тонн), востребованных в промышленности (производство аккумуляторов, полупроводников, солнечных батарей, атомная энергетика, медицина), а также серебра (679 тонн).

Озёрный горно-обогатительный комбинат. фото: Инвестиционный портал Республики Бурятия

Между тем в сентябре в Бурятии был запущен Озёрный горно-обогатительный комбинат ООО «Озёрное» В.Свиблова («Озёрная горнорудная компания») на одноименном месторождении (его строительство велось с 2019 г.). Выход запущенного ГОКа на проектную мощность в 6 млн тонн руды в год запланирован на лето 2025 г. Ежегодный объем выпуска продукции должен составить 600 тыс. тонн цинкового и 82 тыс. свинцового концентрата. Объем инвестиций в строительство превысил 100 млрд рублей. Балансовые запасы Озёрного месторождения составляют 135 млн руды с 8,3 млн тонн цинка, 1,56 млн тонн свинца и 4 671 тонн серебра.

На Куранахском месторождении титаномагниевых руд в Амурской области (Тындинский район) «Байкало-Амурская горнорудная корпорация» (БАГК) планирует производить к 2025 г. 1 млн тонн титаномагнетитового концентрата и до 150-180 тыс. тонн ильменитового концентрата в год. Инвестор занимается восстановлением и модернизацией производства на бывшем Олёкминском руднике в рамках ТОР «Амурская». Объем инвестиций в проект оценивается в более чем 4,1 млрд рублей. В текущем году производство ильменитового концентрата на предприятии достигло 8 тыс. тонн в месяц, до конца года предполагается увеличить показатель до 15 тыс. тонн в месяц. По итогам 2023 г. произведено около 1 млн тонн титаномагнетитового концентрата и около 100 тыс. тонн ильменитового концентрата, производство которого и предполагается нарастить. Ильменитовый концентрат планируется поставлять на внутренний рынок (в качестве сырья для производства металлического титана), тогда как железорудный концентрат с 2022 г. поставляется на экспорт в КНР.

Также в Приамурье АО «Кун-Маньё» (Highland Gold Mining) и КРДВ в сентябре заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта по разработке медно-никелевого месторождения Кун-Маньё (Зейский район, ТОР «Амурская»). Проектом предусмотрено строительство предприятия по переработке руды с получением никелевого концентрата мощностью 7 млн тонн руды в год. Запуск ГОКа должен состояться до 2029 г. Объем инвестиций в проект оценивается в 116,8 млрд рублей. Запасы месторождения составляют 1,1 млн тонн никеля и 304 тыс. тонн меди.

В Забайкальском крае ООО «ГРК «Солонеченское»^[4] планирует к 2027 г. запустить предприятие по производству товарного сурьмяного концентрата мощностью более 9 тыс. тонн в год на Солонеченском сурьмяном месторождении (Газимуро-Заводский район). Объем инвестиций оценивается в 1,7 млрд рублей. Балансовые запасы месторождения составляют 62,9 тыс. тонн сурьмы (категории С1+С2) и порядка 1,4 тонн золота.

Месторождение должно стать крупным для отрасли в РФ, поскольку в стране производится ежегодно около 9-12 тыс. тонн сурьмы в сурьмяном концентрате. В частности, на сегодняшний день продукцию из сурьмы выпускают компании «Звезда» (входит в «ГеоПроМайнинг», на Сентачанском золотосурьмяном месторождении в Верхоянском районе Якутии) и «Сарылах-Сурьма» («ГеоПроМайнинг», на золотосурьмяном месторождении Сарылах в Оймяконском районе Якутии), Новоангарский ГОК^[5] (на Удерейском месторождении в Красноярском крае). По объемам запасов сурьмы Сентачан находится на первом месте в стране, второе – у Сарылаха.

В Хабаровском крае отмечается снижение производства олова – ПАО «Русолово» (ПАО «Селигдар») на своих рудниках за девять месяцев текущего года сократило объем выпуска на 22% относительно аналогичного периода 2023 г., до 1 751 тонн, что в компании объясняют снижением содержания металла в руде. «Русолово» также снизило в регионе выпуск вольфрама – до 50 тонн (с 88 тонн за аналогичный период годом ранее). Тем не менее компания отчиталась о росте производства меди на 65%, до 1 435 тонн.

Тем временем сохраняются планы по развитию добычи лития в Иркутской области. «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) осенью открыла новое месторождение лития в пределах участка недр Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения (Усть-Кутский и Катангский районы). На баланс поставлены запасы рассола лития в количестве 17 тыс. куб. м в сутки (по категориям C1+C2), содержание лития в рассоле составляет от 169 до 383 мг на 1 литр. Еще в 2021 г. в ИНК сообщали о планах добычи 1 тыс. тонн солей лития в год на Ярактинском месторождении в 2024-25 гг. Кроме того, в 2022 г. компания подписала с «Газпромом» и Минпромторгом дорожную карту добычи лития на Ковыктинском газоконденсатном месторождении с запуском в эксплуатацию в 2024-25 гг. Тем не менее сроки реализации данных планов сдвигаются.

Добыча и экспорт алмазов

В сфере алмазодобычи АК «АЛРОСА» по итогам первого полугодия 2024 г. отчиталась о снижении в годовом выражении выручки от продаж на 5% относительно аналогичного периода 2023 г., до 179,468 млрд рублей. Чистая прибыль компании за отчетный период сократилась на 35%, до 36,626 млрд рублей.

фото: АЛРОСА

При этом эксперты отрасли прогнозируют сокращение поставок алмазов из России за 2024 г. на 17% по сравнению с 2023 г., до 3,19 млрд долларов США^[6]. По итогам 2023 г. экспортные поставки российских алмазов уже сократились на 12% относительно 2022 г., до 32,4 млн карат, а стоимость поставок снизилась на 7,7%, составив 3,7 млрд долларов. На ситуацию на рынке в том числе влияет снижение спроса в КНР (в пользу золота в ювелирной индустрии), конкуренция с синтетическими камнями. На фоне слабого мирового спроса на бриллианты, сокращаются закупки алмазов предприятиями по огранке в Индии.

«АЛРОСА» с 2022 г. находится под санкциями США, в текущем году санкционные ограничения в отношении российских алмазов были расширены. Так, с 1 сентября вступили в силу ограничения на импорт алмазов из РФ весом от 0,5 карата в страны G7 и Евросоюз. Ввоз алмазов от 1 карата в страны G7 и ЕС запрещен с 1 марта 2024 г. Запрет распространяется на драгоценные камни, которые были добыты, извлечены, произведены полностью или частично на территории России.

Тем не менее вопрос о вводе системы отслеживания страны происхождения необработанных и ограненных природных алмазов отложен до 1 марта 2025 г. На сегодняшний день проверка происхождения алмазов поручена финансовому управлению Бельгии в Международном алмазном центре в Антверпене. Стоит отметить, что камни российского или неподтвержденного происхождения, которые до 1 января 2024 г. находились за пределами России (в третьих странах или на территории стран G7 и ЕС), из ограничений исключаются и могут быть легализованы на рынке.

В качестве мер по поддержке экспорта в сентябре текущего года государственные структуры, в соответствии с указом президента РФ, получили право на экспорт (с 1 декабря) природных алмазов и бриллиантов из государственных фондов драгоценных металлов и камней российских регионов. Прежде исключительным правом на экспорт алмазов и бриллиантов обладало только АО «Алмазювелирэкспорт». Новые правила разрешают проводить поставки через государственные унитарные предприятия или госучреждения, уполномоченные органы власти регионов.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

[1] Вернинское месторождение в Иркутской области было законсервировано со второго полугодия 2024 г. для переработки руды Сухого Лога, проект освоения которого является приоритетным для «Полюса». В первом полугодии 2024 г. добыча на Вернинском месторождении сократилась на 11%, составив 125,5 тыс. унций.

[2] Иркутск, владельцы – Н.Слепнев, Владимир Слепнев, Виталий Слепнев.

[3] В июле текущего года ООО «Нордголд Развитие» стало владельцем ООО «Якутский газоперерабатывающий комплекс», владеющего лицензией на разработку месторождения Сардана.

[4] Принадлежит кипрской «Акино Инвестментс Лимитед».

[5] Принадлежит красноярскому ООО «ГМК «Сплав» (учредители – ООО «Меркурий Майнинг», ООО «Гудмаш», С.Хетагуров, В.Гуриев).

[6] Прогнозный объем поставок в натуральном выражении не уточняется.

В большинстве регионов Дальневосточного ФО производство в сфере добычи полезных ископаемых за первое полугодие 2024 г. (Таблица 1) росло и превосходило итоговый по стране показатель по данному виду экономической деятельности (общероссийский индекс - 99,7%). Лидерами роста стали Камчатский край (+20,6%), где зафиксировано увеличение золотодобычи и Бурятия (+18,4%).

Отрицательная динамика в добывающей отрасли наблюдалась в январе-июне только в Сахалинской области (94,8%) и Еврейской АО (86,5%). При этом если на Сахалине сокращение связано в первую очередь с добычей углеводородов, то в Еврейской АО снижался выпуск железной руды. Известно, что по итогам января-июля из Еврейской АО было вывезено 1,3 млн тонн железной и марганцевой руды, что на 16,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В настоящее время ведущее добычу железной руды в регионе предприятие IRC Ltd строит рудник на Сутарском месторождении (запасы – 491,2 млн тонн руды), поскольку на Кимканском месторождении наблюдается истощение запасов.

Золото

В ряде регионов подведены итоги добычи золота за первую половину года, в части из них фиксируется рост. Например, недропользователи Магаданской области в январе-июле текущего года добыли 21 тонну золота, на 13% увеличив результат относительного аналогичного периода 2023 г. Добыча рудного золота составила 17,2 тонны, россыпного – 4,1 тонны. Скорректированный план по золотодобыче в регионе на текущий год составляет 53,6 тонны драгметалла, что на 12% больше, чем в 2023 г.

Известно, что магаданский филиал АО «Полиметалл» («Мангазея Майнинг») получил прирост в объеме 350 тыс. тонн руды с запасом 5,4 тонн золота в ходе проведения геологоразведочных работ на месторождении Невенрекан, входящем в Омолонский хаб (ЗИФ «Кубака», месторождения Цоколь, Биркачан и Бургали). Руду месторождения планируется перерабатывать на ЗИФ «Кубака» с 2026 г.

В Амурской области в первом полугодии 2024 г. было добыто 7 730 кг золота, что незначительно (на 0,38%) меньше, чем за аналогичный период 2023 г. Объем добычи рудного драгметалла составил 3 238 кг – его обеспечили предприятия ГК «Атлас Майнинг» (УГМК), «Прииск Соловьёвский», «Березитовый рудник» (Nordgold). На россыпях лидерами добычи в регионе являются «Прииск Соловьёвский», «Маристый», «Хэргу», «Россзолото», «Могот», «Зимовичи», «Коболдо» и «Александровская-1». Известно, что «Прииск Соловьёвский» в регионе за семь месяцев года произвел 1 688,8 кг золота, в том числе 767,4 кг рудного драгметалла.

На Камчатке по итогам первого полугодия 2024 г. добыча золота составила 4 703 кг, что на 19,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Весь объем добычи составил рудный драгметалл. Напомним, что в 2021 г. Минприроды ввело ограничения на освоение участков россыпного золота в южной и центральной частях Камчатского края. Производство серебра за отчетный период в регионе сократилось на 9,2%, до 7,8 тонн. Добычу драгметалла в Камчатском крае осуществляли АО «ТСГ Асача», АО «Аметистовое», АО «Камчатское Золото» (активы В.Свиблова), АО «СиГМА». При этом «ТСГ Асача» увеличила выпуск золота на 19,5%, рост производства «Аметистового» составил 4%, а «Камчатское Золото» добыло на 46% больше, чем в первом полугодии 2023 г. Объем добычи каждого из предприятий не уточняется.

Известно также, что АО «СиГМА» (ГК «Золотой актив») по итогам первого полугодия текущего года относительно аналогичного периода 2023 г. увеличило производство золота на Озерновском месторождении (Карагинский район) на 16,7%, до 664 кг. Объем переработки руды на месторождении за отчетный период вырос на 9,8%, до 83,3 тыс. тонн. Компания нарастила выручку от реализации золота в два раза, до 4,4 млрд рублей.

Золотоизвлекающая фабрика в Хабаровском крае. автор/источник фото: Vladimir Tretyakov/Shutterstock

В Якутии компания «Полюс Алдан» (ПАО «Полюс»), разрабатывающая Куранахскую группу месторождений в Алданском районе, намерена к 2028 г. увеличить добычу в три раза – до 20 тонн золота в год. В текущем году планируется добыть 7,8 тонн золота (в 2023 г. произведено 7,4 тонны драгметалла). В настоящее время недропользователь ведет работы по расширению площадки кучного выщелачивания^[1] на обогатительном комплексе «Надежный». Ее мощность должна составить 5 млн тонн руды в год. На южной группе месторождений Куранахского рудного поля компания строит площадку кучного выщелачивания мощностью 12,5 млн тонн руды в год.

Планы «Полюса» по добыче 20 тонн золота в год сопоставимы с планами другого крупного якутского недропользователя ПАО «Селигдар» по месторождениям Кючус и Хвойное (производство более 20 тонн в год к 2030 г. на данных месторождениях). Пока «Селигдар» на своих действующих якутских активах получает порядка 7,7 тонн золота в год. ПАО «Селигдар», модернизировав оборудование, также увеличило мощность золотоизвлекательной фабрики на производственном комплексе «Рябиновый» в Алданском районе – до 1,65 млн тонн руды в год. На месторождении ведется отработка двух карьеров – Нового и Мусковитового.

Между тем до конца текущего года планируется также увеличить мощность Нежданинского ГОКа («Полиметалл», «Мангазея Майнинг») в Томпонском районе с 1,8 млн тонн руды в год до 2,2 млн тонн руды в год.

В Забайкальском крае компания Highland Gold Mining (HGM) В.Свиблова в августе закрыла сделку по продаже ГК «Мангазея» С.Янчукова месторождения Тасеевское в Балейском районе. Запасы данного месторождения оцениваются в 105 тонн золота.

Освоение Тасеевского прежде осуществлялось в 1948-94 гг., преимущественно подземным способом. После остановки производства водоотлив в шахтах был прекращен, а месторождение затоплено. Позднее сроки возобновления добычи неоднократно переносились HGM. «Мангазея» рассчитывает приступить к строительству фабрики на Тасеевском в 2025 г., начать производство флотоконцентрата – в 2028-29 гг.

Напомним, что в Забайкалье этот недропользователь ведет добычу на золоторудных месторождениях Наседкино и Савкино (Могочинский район), разведку на Золинско-Аркиинской площади в Газимуро-Заводском и Александрово-Заводском районах.

Кроме того, ООО «Андрюшкинское»^[2] планирует инвестировать более 1,3 млрд рублей в проект развития Андрюшкинского месторождения^[3] (Балейский район) в рамках ТОР «Забайкалье». До 2027 г. на месторождении предполагается построить золотоизвлекательную фабрику мощностью 200 тыс. тонн руды в год (производительность – 465 кг золота и 84 кг серебра в год). На участке на сегодняшний день завершена разведка и проведены инженерные изыскания.

Балансовые запасы Андрюшкинской площади оцениваются в 7 966 кг золота и 2 171 кг серебра. Также по месторождению оценены запасы редкоземельного металла висмута в 1 075 тонн. Забайкальский край является одним из немногих российских регионов, в которых сосредоточены содержащие висмут комплексные месторождения.

В Бурятии входящее в УГМК ООО «УГМК-Гео» в текущем году намерено начать поисково-оценочные работы на рудное золото на Левоминьском рудопроявлении (Северо-Байкальский район). Стоимость работ составит 366 млн рублей, их планируется завершить к концу 2027 г. В апреле прошлого года компания в качестве единственного участника аукциона получила лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу рудного золота сроком на 20 лет. Итоговая стоимость лицензии составила 8,62 млн рублей. Прогнозные ресурсы рудного золота на лицензионном участке оцениваются в 8,8 тонн. «УГМК-Гео» также с мая текущего года принадлежит лицензия на геологическое изучение недр, включающая поиски и оценку месторождений драгоценных металлов на Большеминьской площади в Бурятии. Работы там пока не ведутся.

Полиметаллы

Добыча цинка, меди и свинца снизилась в Магаданской области по итогам первого полугодия текущего года. Так, добыча свинца сократилась на 25% относительно первого полугодия 2023 г., до 3 142 тонн. Сокращение выпуска цинка составило 17%, до 3 443,2 тонн. Меди в регионе за отчетный период произведено 257,7 тонн, что на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство цинка, меди и свинца осуществляет АО «Серебро Магадана» («Мангазея Майнинг»). Свинец и цинк добывается на месторождениях Дукат и Перевальное, а медь – на месторождении Перевальное (Омсукчанский городской округ).

/ Железная руда под увеличением. автор/источник фото: Repina Valeriya/Shutterstock

Тем временем ТОР в Амурской области в августе была расширена для реализации проекта по добыче меди – строительства горно-обогатительного комбината «Кун-Маньё» компании Highland Gold Mining в Зейском муниципальном округе с объемом инвестиций 114,2 млрд рублей. ГОК планируется запустить в 2028 г. На объекте проведены комплекс геологоразведочных работ и технологические исследования, начаты работы по проектированию ГОКа производственной мощностью 7 млн тонн руды в год и полевые изыскания. Запасы полиметаллического месторождения Кун-Маньё оцениваются в 109,6 тыс. тонн никеля, 31,5 тыс. тонн меди, 2 641 тонн кобальта, 1862,5 кг платины, 1850,6 кг палладия, 781 кг золота, 12,9 тонн серебра.

В Чукотском АО оператор Баимского полиметаллического проекта ООО «ГДК Баимская» летом текущего года договорился с ВТБ о бридж-кредите с лимитом 4,8 млрд юаней (58,6 млрд рублей по текущему курсу ЦБ) по ставке 7%. По кредиту заложены права по договорам банковского счета, страхования и доли в дочерних структурах ООО «Арктик Констракшн» и ООО «Баимская Энерджи».

«ГДК Баимская» планирует начать производство на Баимском ГОКе до конца 2027 г. Годовая мощность переработки руды должна составить 70 млн тонн. Объем инвестиций оценивается в 8 млрд долларов США.

Напомним, что в июле прошлого года ГДК «Баимская» у британско-казахстанской KAZ Minerals приобрела другая казахстанская компания – Trianon Limited В.Кима и О.Новачука, крупнейших акционеров KAZ Minerals. Однако в мае текущего года «ГДК Баимская» вновь сменила владельца – казахстанские инвесторы продали ее российскому закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗИПФ) «Северная Аврора» (находится под управлением ООО «УК Рускапитал»^[4] из Санкт-Петербурга).

При этом ранее у «ГДК Баимская» возникали проблемы с обслуживанием кредитов из-за санкций в отношении ВТБ (KAZ Minerals зарегистрирована в Великобритании). В 2022 г. компания утратила возможность обслуживать два кредита ВТБ на 1,78 млрд долларов. В 2023 г. ВТБ переуступил кредиты KAZ Minerals компании Finnaccord О.Новачука и АО «СФО Сити Инвест 6»^[5] , но условия смены кредиторов в ВТБ не раскрывали.

Между тем в Якутии входящая в Nordgold компания ООО «Нордголд Развитие» в июле приобрела у «Якутской топливно-энергетической компании» (ЯТЭК) 100% в ООО «Якутский газоперерабатывающий комплекс»^[6], которому принадлежат проект разработки полиметаллического месторождения Сардана в Усть-Майском районе и права на добычу свинцово-цинковых руд и серебра в пределах Сарданинского рудного узла (на участках Перевальный, Западный, Восточный, Уруй). Запасы Сарданы оцениваются в 1,9 млн тонн цинка и 0,6 млн тонн свинца. Прогнозные ресурсы составляют 2,2 млн тонн цинка и 0,8 млн тонн свинца.

В 2007 г. лицензию на право разведки и добычи на месторождении Сардана получило входящее в холдинг «Сумма»^[7] ООО «Сибирские цветные металлы» (в настоящее время ликвидировано), в 2010 г. начались геологоразведочные работы. В 2017 г. Минвостокразвития сообщало о поиске инвесторов для разработки месторождения, оценивая объем инвестиций в 5,2 млрд рублей. В 2021 г. лицензия перешла к структуре ЯТЭК, но работ на месторождении не проводилось.

Кроме того, в июле в Бурятии были расширены границы ТОР для реализации проекта добычи руды бериллия в Кижингинском районе на месторождении Ермаковское (ООО «Ермаковское» В.Свиблова). Проект предполагает строительство горно-обогатительного комбината. Срок освоения месторождения оценивается в десять лет – до 2034 г. Объем инвестиций должен составить 6,4 млрд рублей. Остаточные балансовые запасы Ермаковского в 2013 г. составляли 1 394 тыс. тонн руды. Прежде объект принадлежал ГК «Метрополь» М.Слипенчука. Ранее добыча бериллиевых руд в Бурятии осуществлялась с 1979 г., но прекратилась в 1989 г.

Алмазы

Что касается добычи алмазов, то «АЛРОСА» в июле приступила к первому этапу буровых работ на руднике «Мир-Глубокий» (Мирнинский район Якутии). Завершение буровых работ намечено на первый квартал 2025 г. При этом «АЛРОСА» отчиталась о сокращении выручки и прибыли по итогам первого полугодия 2024 г. Выручка сократилась на 4,6% относительно первого полугодия 2023 г., составив 179,46 млрд рублей, а чистая прибыль упала на 34%, до 36,62 млрд рублей. В том числе на сокращение повлияло снижение мировых цен. С начала года мировые цены на алмазы снизились примерно на 11%, а цены на бриллианты сократились на 35%.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

Таблица 1. Индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», январь-июнь 2024 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года. 

[1] Данная технология позволяет задействовать в производстве забалансовые руды, которые в советское время сбрасывались в отвалы как негодные для переработки. Складские запасы забалансовых руд достигают 60 млн тонн. По технологии кучного выщелачивания «Полюс Алдан» перерабатывает 1,5 млн тонн руды в год, производит более 1 000 кг золота.

[2] Учредители – ООО «Горнорудная компания» (подконтрольно забайкальскому предпринимателю А.Кравчуновскому) и сам А.Кравчуновский.

[3] Месторождение открыто в 1973 г., в 1984 г. начались поисково-оценочные работы, в 1986-1990 гг. велась предварительная разведка, детальная разведка осуществлялась в 1990-93 гг. Добыча на месторождении не велась. В 2017 г. забайкальская «Горнорудная компания» А.Кравчуновского выиграла аукцион по разработке Андрюшкинской золоторудной площади.

[4] Учредитель – О.Балан, являющийся также учредителем ООО «Рускапитал Консалтинг» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления), ООО «УК «РК Инвест» (управление фондами), ООО «Зе Профит» (агентство недвижимости).

[5] Находится под управлением структур АО «Тринфико Холдингс», бенефициары не раскрываются. В результате переуступки кредитов компания «Сити Инвест 6» получила в залог 99% акций «Баимская Холдинг».

[6] Изначально компания была учреждена в 2017 г. в целях строительства в республике завода по производству метанола, от которого ЯТЭК впоследствии отказалась.

[7] ЯТЭК в прошлом также была подконтрольна «Сумме».

Золото

Рост золотодобычи на Дальнем Востоке продолжается в Якутии – в первом полугодии текущего года в республике добыто 17 тонн, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2023 г. В частности, в регионе холдинг «Селигдар» (в лице ГРК «Нижнеякокитский») продолжает строительство золотоизвлекательной фабрики на производственном комплексе «Хвойный» (Алданский район). К настоящему времени монтаж металлоконструкций фабрики выполнен более чем на 35%, построен ряд объектов вспомогательной хозяйственной инфраструктуры. Запуск фабрики на Хвойном месторождении намечен на 2025 г. Ее мощность должна составить 3 млн тонн руды с производством 2,5 тонн золота в год. Балансовые запасы Хвойного составляют 16 810 кг золота (категории С1+С2).

Кроме того, в «Селигдаре» сообщали об увеличении объема планируемых инвестиций в более крупный проект по освоению месторождения Кючус (Усть-Янский и Верхоянский районы, второе по величине месторождение золота в Якутии после Нежданинского) с балансовыми запасами 175,3 тонны золота. Рост инвестиций составляет как минимум 20%, до 50 млрд рублей к 2030 г. Производительность ГОКа на месторождении должна составить 10 тонн золота ежегодно. Проектирование ГОКа началось в прошлом году, завершение его строительства намечено на 2028 г., а выход на проектную мощность – на 2030 г. «Селигдар» все еще рассчитывает на получение налоговых преференций для проекта (пока таких решений не было принято, Кючусский кластер не входит в ТОР).

В Алданском районе холдинг также открыл золоторудное месторождение Рябчик с утвержденными запасами 4 604 кг золота и 7 996 кг серебра (категории С1+ С2). С помощью освоения Рябчика «Селигдар» намерен увеличить ресурсную базу производственного комплекса «Рябиновый».

Nordgold между тем планирует в 2026 г. приступить к освоению небольшого золоторудного месторождения Врезанное в Олёкминском районе (лицензия у ООО «Рудник Таборный»). Максимальная проектная мощность карьера на месторождении должна составить 2,6 млн тонн руды в год. Строительство предполагается осуществлять в 2024-25 гг. Балансовые запасы Врезанного составляют 2,6 тонны золота (С1+С2), забалансовые – 6,4 тонны. Напомним, что разработку более крупного Таборного месторождения, входящего в кластер Гросс, Nordgold осуществляет с 2002 г.

В свою очередь АО «ГРК «Западная»^[1] рассчитывает на 43% увеличить мощность золотоизвлекательной фабрики на месторождении Бадран в Оймяконском районе – с текущих 140 тыс. тонн до 200 тыс. тонн в год. ЗИФ будет перерабатывать упорные сульфидные руды. Ежегодный объем производства золота составит 1 330 кг. Запасы Бадрана оцениваются в 388,793 тыс. унций.

В Чукотском АО в январе-мае произведено 7,8 тонн золота, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Добычу вели АО «Чукотская горно-геологическая компания», ООО «Рудник Валунистый», АО «Базовые металлы» (активы Highland Gold), ОАО «Рудник Каральвеем» (УК «Золотые проекты»), ООО ЗК «Майское» («Мангазея Майнинг»). Предприятия Highland Gold обеспечили 70% от всей добычи драгметалла в регионе за отчетный период. Известно также, что на Майском месторождении получено 1 707 кг золота, а на Каральвеемском месторождении – 608 кг драгметалла.

Напротив, производство серебра за отчетный период на Чукотке снизилось – на 7% относительно аналогичного периода 2023 г., до 39,4 тонн. Серебро выпускают «Чукотская горно-геологическая компания», «Рудник Валунистый», «Северное золото», «Базовые металлы» (Highland Gold) и «Рудник Каральвеем».

Объем добычи золота в Амурской области в январе-мае 2024 г. составил 5 031,2 кг, что соответствует уровню добычи за аналогичный период прошлого года. Произведено 4 469,1 кг рудного золота и 562,1 кг россыпного. Основной объем за отчетный период выпустили предприятия группы компаний «Атлас Майнинг» (УГМК). На Маломырском руднике было произведено 1 567 кг золота, на Покровском руднике – 1 422 кг, на Албынском руднике – 233 кг драгметалла, а ООО «ТЭМИ» выпустило 358 кг золота.

В свою очередь результат ООО «Березитовый рудник» (Nordgold) составил 349,1 кг золота. АО «Прииск Соловьёвский» получило 540 кг рудного и 303 кг россыпного золота. На россыпях ООО «Маристый» добыло около 70 кг, ООО «Хэргу» - порядка 31 кг.

Инвестиции в золотодобывающие проекты в Забайкальском крае намерена увеличить группа Highland Gold В.Свиблова. Так, ООО «Талатуйское»^[2] рассчитывает в 2024-42 гг. разрабатывать Талатуйское месторождение (Тунгокоченский муниципальный округ), построив золотоизвлекательную фабрику мощностью 200 тыс. тонн золота в год и инвестировав 18,5 млрд рублей. Первое золото с этого месторождения было получено в 2022 г. В свою очередь ООО «Любавинское» будет осваивать Любавинское месторождение (Кыринский район), в том числе построив установку кучного выщелачивания мощностью 1,2 млн тонн руды в год. Объем инвестиций в этот проект оценивается в 5,8 млрд рублей.

Тематическое фото. автор/источник: Denis---S/Shutterstock

Тем временем ООО «Промышленные инвестиции»^[3] в 2024-27 гг. планирует вложить 106 млрд рублей в строительство комбината по переработке 15 млн тонн руды в год на базе Лугоканского медно-золотого месторождения с балансовыми запасами 124 тонны золота, 604 тыс. тонн меди и 1,5 тыс. тонн серебра. АО «Ново-Широкинский рудник» инвестирует 16,2 млрд рублей в освоение золотосеребряного месторождения Серебряное и строительство на его базе перерабатывающих мощностей на 3 млн тонн руды в год. Суммарные балансовые запасы Серебряного составляют 40,8 тонн золота и 596,6 тонн серебра.

Между тем добытчики россыпного золота опасаются ужесточения экологического контроля в данной сфере. Союз старателей России (председатель - В.Таракановский) в июне предложил федеральному правительству отменить изменения в проекте постановления о федеральном государственном геологическом контроле, предусматривающем досрочное прекращение пользования недрами. Проект предполагает, что уже однократное несоблюдение условий лицензии станет основанием для досрочного ее прекращения. В случае принятия постановление правительства должно вступить в силу с 1 марта 2025 г.

В Союзе старателей видят в ограничениях риски полного запрета россыпной добычи золота, указывая, что такая деятельность не предполагает применения химических реагентов, предусматривает возведение водоудерживающих и ограждающих дамб, фильтрующих водоотстойников и руслоотводных канав.

В РФ по состоянию на 2023 г. более 2,8 тыс. компаний осуществляли пользование недрами на основании более 7,5 тыс. лицензий на россыпное золото, из них 75% находятся на Дальнем Востоке. Размер материального вреда, причиненного окружающей среде в период 2020-23 гг., Росприроднадзор оценивает в более чем 1,5 млрд рублей. В правительстве мотивируют необходимость ужесточения контроля тем, что вне зависимости от способа разработки россыпного месторождения (открытый или дражный) проводится вырубка лесов, нарушаются обширные земельные участки, изменяются русла рек и скорость их течения, нарушаются гидрогеологические характеристики, изменяется береговая линия, что в итоге несет риск уничтожения водных объектов.

Алмазы

В сфере добычи алмазов АК «АЛРОСА» в июне получила положительное заключение Главгосэкспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий строящегося рудника «Мир-Глубокий» на кимберлитовой трубке «Мир» в Мирнинском районе Якутии. Компания планирует доработать основные решения в 2025 г., а в 2034 г. получить на объекте первую руду. Запланированная производительность рудника составляет 5,6 млн карат в год. Инвестиции «АЛРОСА» в строительство оцениваются в 1,8-2 млн долларов.

Тематическое фото. RHJPhtotos/Shutterstock

Запасы трубки «Мир» составляют 30-42 млн тонн руды с высоким содержанием алмазов. Общий объем запасов предварительно оценивается в 200 млн карат. Напомним, что добыча на месторождении осуществлялась с 2009 г., но работы были остановлены в 2017 г.^[4] после крупной аварии, в результате которой погибли восемь работников предприятия. Убытки «АЛРОСА» в связи с затоплением старого рудника^[5] составили более 16 млрд рублей.

По итогам первого квартала текущего года чистая прибыль «АЛРОСА» по РСБУ снизилась на 8,2% относительно аналогичного периода прошлого года, составив 20,46 млрд рублей. Выручка за отчетный период выросла на 32,2%, до 99,6 млрд рублей. Общий долг «АЛРОСА» в первом квартале увеличился на 6%, до 158,9 млрд рублей. Из-за санкций компания не раскрывает структуру продаж. Известно, что экспорт необработанных алмазов из РФ по итогам прошлого года снизился на 12%, до 32,4 млн карат^[6], стоимость поставок сократилась на 7,7%, до 3,7 млрд долларов. «АЛРОСА» находится под санкциями США с 2022 г., под санкциями ЕС – с января 2024 г. (с марта в страны ЕС не поставляются российские алмазы, обработанные в третьих странах). При этом в соответствии с принятыми в июне уточнениями, ограничения не распространяются на российские алмазы, которые были вывезены за пределы страны до введения соответствующего пакета санкций.

Олово и бериллий

Что касается добычи олова, то ПАО «Русолово» (ПАО «Селигдар») в текущем году рассчитывает начать добычу олова и золота на месторождении Млелювеем в Чукотском АО (Чаунский район). План добычи на 2024-25 гг. составляет 257,5 кг золота и 57,9 тонн олова. Балансовые и забалансовые запасы олова по категории С1 на месторождении учтены в количестве 74 тонн. Прогнозные ресурсы россыпного олова оцениваются в 677 тонн. Балансовые и забалансовые запасы золота (по категории С1) составляют 920 кг.

ТТематическое фото. автор/источник: Inc/Shutterstock

Также в Чаунском районе «Русолово» готовится к освоению крупного месторождения олова Пыркакайские штокверки (в 85 км от города и порта Певек)^[7]. Его балансовые запасы составляют 243,4 тыс. тонн олова и 16 тыс. тонн триоксида вольфрама. Строительные работы на месторождении запланированы на 2025-26 гг. Выход на проектную мощность намечен на 2030 г.

При этом у «Селигдара» возникли проблемы, связанные как с санкциями США, так и с уголовным преследованием его учредителей и руководителей. В июне были задержаны и заключены под домашний арест совладельцы контролирующей «Селигдар» инвестиционной группы «Русские фонды» С.Васильев и К.Бейрит (они подозреваются в хищении средств негосударственных пенсионных фондов «Урал ФД» и «Первый национальный пенсионный»). На минувшей неделе К.Бейрита на посту президента холдинга сменил председатель совета директоров А.Хрущ. Также в июне Минфин США ввел санкции в отношении «Селигдара» и подконтрольных ему компаний.

В июне министерство природных ресурсов и экологии РФ внесло в список «спящих» лицензий крупное Гаринское месторождение железных руд в Амурской области (Мазановский район), эксплуатантом которого является ООО «ГГМК» (ООО «Гаринский ГОК», входит в IRC Ltd). Основной проблемой для реализации проекта освоения Гаринского месторождения является создание транспортной инфраструктуры – железной дороги «Шимановская – Гарь» протяженностью 148 км, которая должна связать месторождение с Транссибирской магистралью. В 2018 г. строительство железной дороги оценивалось в 15,8 млрд рублей. Еще в 2019 в IRC заявляли о заморозке работ по проекту, поскольку рассчитывали, что инфраструктурные затраты возьмет на себя правительство РФ. В проект компания намеревалась инвестировать 10,7 млрд рублей. Ресурсы Гаринского месторождения составляют 259,5 млн тонн руды (89,9 млн тонн железа).

Кроме того, границы ТОР «Бурятия» планируется расширить для возобновления выпуска бериллиевой продукции^[8] на месторождении флюорит-бериллиевых руд Ермаковское (Кижингинский район). Лицензия принадлежит ООО «Ермаковское», в марте текущего года приобретенному Highland Gold Mining В.Свиблова у Foxra Holdings LTD и Rebra Investments LTD (подконтрольны ГК «Метрополь» М.Слипенчука). Месторождение планируется осваивать в 2024-34 гг. Объем капиталовложений оценивается в 6,4 млрд рублей (без учета НДС). На 1 января 2013 г. остаточные балансовые запасы Ермаковского месторождения (по категориям С1+С2) составляли 1 394 тыс. тонн руды. На сегодняшний день бериллиевым производством в мире располагают США (основной производитель с долей около 70%), Казахстан и КНР. Российский импорт бериллия составляет порядка 40 тонн в год (включая сплавы и изделия). Производство бериллия в РФ отсутствует с 1989 г.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

[1] Ранее компания была зарегистрирована на Британских Виргинских островах, в настоящее время зарегистрирована в специальном административном районе на острове Русский в Приморском крае. Состав акционеров не раскрывается. Компанию связывают с бывшим депутатом Народного Хурала Бурятии В.Назаровым (является ее генеральным директором).

[2] Ранее – ООО «Дарасунский рудник».

[3] 90% принадлежат кипрской компании Foxra Holdings, 10% - у С.Лучицкого (менеджер Highland Gold). Foxra Holdings участвовала в управлении активами Озерного ГОКа В.Свиблова в Бурятии.

[4] По итогам 2016 г. на «Мире» было добыто 3,19 млн карат алмазов.

[5] В руднике из-за прорвавшейся воды из расположенного наверху отработанного карьера были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, затоплены два горизонта.

[6] Основной покупатель российских алмазов, Индия, в 2023 г. снизила свой импорт (в целом) на 11%, до 128 млн карат.

[7] Лицензия принадлежит ООО «Территория».

[8] Используется в аэрокосмической промышленности, ядерной энергетике, лазерной и рентгенотехнике, для легирования сплавов.