Сельское хозяйство: отраслевой аналитический обзор
В Дальневосточном ФО предполагается увеличивать инвестиции в развитие новых сельскохозяйственных производств, при этом обсуждается возможность предоставления дополнительной государственной поддержки аграриям, с учетом специфики макрорегиона. Между тем некоторые крупные проекты сталкиваются с трудностями на фоне ограничения поставок оборудования, семян, племенного материала.
Также Минсельхозу было поручено проработать меры, направленные на увеличение производства картофеля и овощей в ДФО. Они, в частности, могут включать возможность получения производителями субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на капитальный ремонт овощехранилищ и на приобретение техники и оборудования для производства картофеля и овощей. На сегодняшний день Дальний Восток обеспечен овощами не более чем на 38%[1], мясом – на 32%, молоком – на 54%.
Предложения относительно поддержки дальневосточных сельхозтоваропроизводителей включают увеличение до 50% размера возмещения части затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Потребность объясняется удорожанием проектов на Дальнем Востоке более чем на 30% из-за роста стоимости логистических услуг, дефицита строительных материалов, климатических особенностей. Предполагается, что мера позволит повысить конкурентоспособность дальневосточных аграриев.
Увеличивать производство овощной продукции в дальневосточных регионах предполагается с помощью расширения мощностей тепличных комплексов. Минвостокразвития совместно с Минсельхозом, Минэкономразвития и Минпромторгом по поручению Ю.Трутнева должны представить в правительство согласованные предложения по увеличению предельного значения стоимости единицы мощности объектов тепличных комплексов для возмещения части затрат на их создание и модернизацию с учетом фактических затрат на строительство в удаленных регионах Дальнего Востока.
В рамках ТОР «Хабаровск» в 2023 г. планируется построить теплицы по выращиванию томатов ООО «ТК «Хабаровский» площадью 11 га и теплицы по выращиванию томатов и огурцов ООО «ТК «Приамурье» на площади 7,4 га. Общий объем инвестиций по двум проектам составляет порядка 35 млн рублей. В Оловяннинском районе Забайкальского края предполагается создать тепличный комплекс «Ясногорский». К настоящему времени заключен договор земельного участка, строительные работы должны начаться в текущем году, а ввод в эксплуатацию намечен на 2024 г.
Создание круглогодичного тепличного комплекса запланировано и в Бурятии (Гусиноозерск, ООО «ТК «Гусиноозерский») – площадью 10,5 га мощностью 10 тыс. тонн овощей в год. Объем инвестиций должен составить 2,3 млрд рублей. Следует отметить, что данный проект сталкивался со сложностями – изначально он был более масштабным (9,2 млрд рублей инвестиций), но в минувшем году было принято решение реализовать пока только первую очередь. При этом строительство комплекса началось в 2018 г., но затем проект был заморожен из-за отсутствия у инвестора средств и отказов в кредитовании (связанных в том числе с масштабностью проекта, не соответствующего потребностям регионального рынка). В текущем году земельные участки для реализации проекта были включены в состав ТОР «Бурятия».
На Сахалине резидент ТОР «Южная» - совхоз «Тепличный», запускает новые теплицы на площади 2,9 га с целью увеличить производство овощей на 2 тыс. тонн в год – до 10 тыс. тонн. Объем вложений инвестора составляет 1 млрд рублей. На Камчатке осенью текущего года должно начаться строительство комплекса по выращиванию овощей в защищенном грунте ООО «Тепличный комплекс «Камчатский» мощностью 2,6 тыс. тонн огурцов и томатов в год в агропромышленном парке «Зеленовские озерки» (Елизовский район). Инвестор намерен вложить порядка 2,8 млрд рублей. Запуск производства намечен на 2024 г. в рамках ТОР «Камчатка».
Наконец, проект ООО «Арктик Атом-Сервис» в чукотском Певеке включает создание теплицы мощностью 220 тонн овощей в год и продуктового комбината по переработке овощной продукции мощностью 440 тонн продуктов питания и напитков в год. Комплекс предполагается запустить в эксплуатацию в 2024 г., а объем инвестиций должен составить 812 млн рублей.
Напомним, что дополнительной мерой поддержки развития тепличного направления стала компенсация компаниям на Дальнем Востоке 20% затрат на строительство.
При этом в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики выступили с инициативой формирования АгроТОР – единого земельного массива площадью от 10 тыс. га с проведением мелиорации за счет средств федерального бюджета на территории Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской области, Бурятии и Еврейской АО. Минвостокразвития по поручению главы правительства М.Мишустина предстоит совместно с Минсельхозом и властями дальневосточных регионов определить перспективные для производства на территории ДФО виды сельскохозяйственной продукции и представить предложения по уровням компенсации затрат на создание и модернизацию объектов, связанных с ее производством и хранением, а также по необходимым объемам финансирования на эти цели. При этом в правительстве Хабаровского края предложили вернуть в федеральную собственность системы мелиорации, в силу высоких затрат на их восстановление для регионов.
В целях расширения возможности хранения производимой овощной продукции в регионах реализуются проекты по созданию логистических комплексов. В частности, в Приморском крае компания «Тейт Продюс» построила новый холодильный склад на 2 500 тонн продукции в рамках ТОР «Надеждинская». Инвестиции в проект составили 164,4 млн рублей.
В Сахалинской области планируется создать к четвертому кварталу 2023 г. складской комплекс с овощехранилищем площадью 12 тыс. кв. м, рассчитанный на хранение 15 тыс. тонн продукции (ООО «Сахалинский промышленный парк»). Объем инвестиций в проект составит 5,8 млрд рублей. Первая очередь проекта включает строительство транспортной и инженерной инфраструктуры, оптово-распределительного центра по хранению продукции мощностью 15 тыс. тонн, производственного корпуса по переработке сельскохозяйственной продукции, овощехранилища мощностью в 1 тысячу тонн. Рассматривается возможность создания овощехранилища и в Мильковском районе Камчатского края (предложение было озвучено зампредом краевого правительства Р.Василевским). Тем не менее детали данного проекта и потенциальный инвестор пока не определены.
В то же время ряд проектов в агропромышленной отрасли был приостановлен. Так, в Приморье приостановлена реализация проекта ООО «ХАПК Грин Агро» по строительству животноводческого комплекса на 10 тыс. голов. «Грин Агро» в прошлом году произвело в регионе 47 тыс. тонн молока, план на текущий год – 68 тыс. тонн. Первый этап проекта в Ханкайском районе уже реализован – поголовье дойного стада достигло 2,55 тыс. голов. Новые поставки скота были запланированы из Дании, но остановлены с учетом санкционных ограничений. Группа «Мерси Агро Приморье» намеревалась инвестировать 10,7 млрд рублей в создание производства в рамках ТОР «Михайловский» к концу 2028 г. – строительство шести свинокомплексов, из которых построены три больших и один малый. Однако дальнейшее развитие и этого проекта приостановлено в связи со сложностями при поставках импортного оборудования.
Между тем птицефабрика «Уссурийская» (г. Артем, производство – около 150 млн яиц и 325 тонн куриного мяса в год), приобретя в рамках модернизации производства комплект нового оборудования в КНР, пока не смогла приступить к его монтажу из-за закрытой границы. Реконструкция может быть начата в 2023 г. Изначально предприятие заказывало запчасти для действующего оборудования в Германии, но они не были отправлены в связи с санкционными ограничениями, компании возвращены средства. Руководство предприятия отмечает, что эффективность аналогичного оборудования из КНР на производстве еще предстоит оценить, после чего и принимать решения о новых закупках. Проект реконструкции предприятия включает создание нового кормового цеха и логистического центра для сортировки и переработки яиц.
При этом по состоянию на 1 января 2022 г. в хозяйствах всех категорий Приморского края насчитывалось 57,5 тысяч голов крупного рогатого скота (сокращение на 4,6% к началу 2021 г.), из них 28,5 тысяч коров (сокращение на 7%). В то же время поголовье свиней увеличилось за данный период в 2,3 раза – до 330,5 тыс. голов.
На фоне возникающих сложностей в Сахалинской области на дополнительную поддержку местных сельхозпроизводителей решено выделить из областного бюджета 218,7 млн рублей. Так, в связи с ростом стоимости минеральных удобрений размер возмещения расходов за счет средств областного бюджета в регионе увеличен с 30% до 50%. Сахалинские аграрии, которые приобрели семенной материал (травы кормовых культур, высокопродуктивные семена картофеля) или минеральные удобрения в текущем году, смогут возместить расходы за счет субсидии из областного бюджета до момента посева, а после завершения посевной кампании - получить окончательный расчет. Кроме того, для животноводческих хозяйств увеличены субсидии на содержание коров и быков-производителей, в два раза вырос размер возмещения на реализацию мясного молодняка с живой массой не менее 450 кг.
Тем не менее в регионах в текущем году запускаются новые агропромышленные предприятия и происходит расширение производства. В июне на камчатской птицефабрике «Пионерское» (Елизовский район) был запущен новый птичник, позволяющий достичь уровня производства в 65 млн яиц в год (увеличение на 10 млн). В Иркутской области на базе хозяйства ООО «Молочная река» открыта полностью роботизированная молочно-товарная ферма. Согласно планам, ферма должна производить свыше 1 тыс. тонн молока в год. Проект стал пилотным, в целом в регионе запланировано создание еще семи аналогичных ферм. На сегодняшний день поголовье ООО «Молочная река» насчитывает 520 коров.
Тем временем правительство рассматривает возможность введения отдельной экспортной квоты зерновых для дальневосточных регионов. При этом в июле были начаты пуско-наладочные работы на зерновом железнодорожном терминале «Забайкальск-Маньчжурия» в Забайкальском крае (ООО «Забайкальский зерновой терминал»[2]). С помощью терминала предполагается осуществлять раздельное хранение и перевалку до 8 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур в год. Объем инвестиций в проект оценивается в 9,5 млрд рублей (из них на сегодняшний день уже вложено более 8 млрд рублей).
Что касается проектов переработки, то в Амурской области запланировано создание нового завода глубокой переработки сои ООО «УК «Содружество» мощностью 1,5 тыс. тонн в сутки. Начало строительства намечено на 2023 г., а запуск производства – на 2025 г. Ожидается, что завод сможет перерабатывать порядка 40% приамурской сои. Приамурские производители сои в августе текущего года обращались к Ю.Трутневу с просьбой отменить заградительную пошлину на экспорт сои (ее действие заканчивается 31 августа, вероятно, оно будет продлено). Производители указывают на снижение закупочных цен на сою на внутреннем рынке с 58 до 29 тыс. рублей за тонну при существенном увеличении производственных расходов – росте стоимости пестицидов в 2,5 раза, а импортных семян, запчастей для техники и расходуемых материалов – в два раза.
Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.
[1] Средний по РФ показатель по овощам – 86,3%, по мясу – 100,1%, по молоку – 84%.
[2] Группа компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» (НСЗК, 65% - у закрытого паевого инвестиционного фонда «РВМ «Отраслевой» («РВМ Капитал» С.Орлова), 10% - у А.Татур).
Реализация крупных проектов в сфере энергетики связана с масштабными промышленными объектами, в том числе в горнодобывающей отрасли. При этом в «Росатоме» выступают за более широкое использование атомной энергетики, в первую очередь в Арктической зоне, что тем не менее вызывает разногласия. Список подлежащих модернизации объектов электроэнергетики на Дальнем Востоке может быть расширен, но сроки проведения работ увеличиваются.
В целом «Росатом» предлагает расширить использование АСММ, создав в Арктической зоне РФ (на Дальнем Востоке - в Якутии и Чукотском АО) девять кластеров по добыче золота, серебра, меди, свинца и цинка. В регионах предлагается проводить геологоразведочные работы за счет средств федерального бюджета (на сумму 40 млрд рублей), а использование АСММ или плавучих атомных теплоэлектростанций (ПАТЭС) сделать условием. Тем не менее экологи обеспокоены тем, что на АСММ будет установлен новый тип реактора РИТМ-200Н (изначально реакторы РИТМ-200 являются ледокольными), что делает станции экспериментальным проектом и повышает риски.
По-прежнему не определен полностью проект покрытия энергодефицита в Иркутской области. В июле правительственная комиссия по энергетике рекомендовала назначить «Интер РАО» единственным строителем новой ТЭС на севере региона, в том числе для энергоснабжения расширенных участков БАМа и Транссиба. Изначально проект строительства станции планировалось выбрать на открытом конкурсе по наименьшей цене, но в Минэнерго рекомендовали отказаться от проведения конкурса, определив в качестве исполнителя «Интер РАО».
Проект «Интер РАО» предполагает строительство двух энергоблоков на газовых турбинах. Проектом предусмотрены три варианта – создание станции мощностью 480 МВт на турбинах модели 6F.03 (производство ООО «Русские газовые турбины»[1] - СП «Интер РАО» и General Electric), станции мощностью 460 МВт на турбинах ГТЭ-170 (производства АО «Силовые машины») и станции на 460 МВт на турбинах MGT-70 (производство иранской компании Mapna). Запуск намечен на июль 2028 г. Вложения в строительство планируется окупить с помощью обязательных платежей потребителей в стране.
Ротор газовой турбины 6F.03
фото: «Русские газовые турбины»
Пока не определено точное местоположение будущей станции. Рассматриваются Бодайбинский или Мамско-Чуйский районы Иркутской области, Мирнинский район Якутии или Муйский район Бурятии. Проектом предусмотрены также строительство резервного топливного хозяйства и двух магистральных газопроводов.
Напомним, что на строительство новой генерации в Иркутской области прежде претендовали En+ с проектом Тельмамской ГЭС, «Росатом» с проектом малой АЭС на девяти установках РИТМ-200Н (общей мощностью 495 МВт) и компания «Т Плюс» с проектом ТЭС на газовых турбинах ГТЭ-170 «Силовых машин» (или же на паровых турбинах производства «Уральского турбинного завода»). Для реализации проекта En+ потребовалось бы до десяти лет. Ввод в эксплуатацию АЭС мог произойти в 2030-33 гг. Однако весной 2022 г. «Системный оператор» (диспетчер энергосистемы) проводил конкурс проектов новой ТЭС, на котором «Интер РАО» стало единственным участником с ценой выше рыночных аналогов. Затем компания отозвала заявку после возникновения проблем с поставкой турбин General Electric, и конкурс в итоге был объявлен не состоявшимся.
Пока точная стоимость строительства электростанции не указывается. Прежде в «Интер РАО» ее оценивали в 64,9 млрд рублей. Правительственная комиссия поручила Минэнерго разработать необходимые проекты постановлений для определения условий оплаты энергомощности новой станции. Основную нагрузку планируется возложить на потребителей, планирующих увеличить спрос в регионе – ОАО «РЖД» (максимальное потребление может вырасти до 284 МВт/ч в 2031 г.), «Полюс Сухой Лог» (252 МВт/ч к 2031 г.), «Иркутская нефтяная компания» (215 МВт/ч к 2031 г.) и «Газпром» (56,5 МВт/ч к 2031 г.).
Тем временем в «Сообществе потребителей энергии» полагают необходимым снизить доходность по проекту или отменить ее, провести публичный независимый технологический и ценовой аудит, в силу отсутствия конкурса и необходимости привлечения инвестора. Предварительно стоимость проекта оценивается в 60 млрд рублей (без НДС и без учета инфраструктуры).
При этом пока что нет ни одного идеального решения с поставками турбин. Под вопросом находится вариант реализации проекта с применением газовых турбин «Силовых машин», так как на сегодняшний день отсутствует готовое к коммерческой эксплуатации оборудование, для выполнения проекта в обозначенные сроки потребуется закончить проектирование в текущем году. Вариант с турбинами «Русских газовых турбин» зависит от наличия возможности поставить оборудование в нужном объеме и обеспечить его соответствующим сервисом, учитывая участие General Electric, перспектива которого маловероятна. Иранские турбины прежде не поставлялись в РФ, в связи с чем отсутствует опыт их установки, эксплуатации и обслуживания, повышая тем самым риски.
Продолжаются работы по подключению к сетевой инфраструктуре действующих промышленных объектов. В Амурской области ПАО «ФСК ЕЭС» в июне приступило к строительству объектов энергетической инфраструктуры для подключения к магистральным сетям Амурского ГХК «СИБУР Холдинг» (Свободненский район). Предстоит построить переключательный пункт 500 кВ «Химкомбинат» и четыре линии электропередачи общей протяженностью 12,4 км. В результате газохимический комплекс должен получить 301 МВт мощности. Также в июне в Свободном началось техническое переоснащение подстанции 220 кВ «Свободненская» мощностью 47,5 МВт.
В мае текущего года «ФСК ЕЭС» подключила к магистральным сетям электроснабжения Инаглинский ГОК (УК «Колмар») в Якутии. Объем инвестиций составил порядка 2,5 млрд рублей. В частности, построены высокоавтоматизированная подстанция 220 кВ «Налдинская» и две воздушные линии 220 кВ общей протяженностью 14 км. На открытое распределительное устройство 220 кВ были заведены заходы от действующей ЛЭП, обеспечивающей связь с Нерюнгринской ГРЭС.
Масштабным проектом в сфере электроэнергетики также является обеспечение энергетической инфраструктурой Восточного полигона «РЖД». Летом текущего года «РЖД» завершили второй этап модернизации наиболее крупной тяговой подстанции Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) – Хабаровск-2, обеспечивающей электроснабжение грузовых поездов (в том числе сдвоенных и повышенной массы) на участке «Волочаевка – Хабаровск – Кругликово» (длиной более 100 км). На станции были завершены пуско-наладочные работы, введен в эксплуатацию второй силовой трансформатор мощностью 40 МВт с увеличенным сроком службы (30 лет).
Модернизация позволяет сократить интервал между попутно следующими поездами с 16 до 10 минут и повысить пропускную способность с 81 до 130 пар поездов по направлению к пограничным переходам и портам Приморского края. Продолжаются работы по монтажу третьего трансформатора, завершающие обновление тяговой подстанции в Хабаровске.
Также в целях увеличения объема грузоперевозок в порты Ванино и Советская Гавань в Хабаровском крае рассматривается возможность электрификации 700 км железной дороги на участках «Волочаевка II – Комсомольск-на-Амуре» и «Комсомольск-на-Амуре - Ванино – Советская Гавань». В том числе предполагается построить высоковольтную воздушную линию 220 кВ «Комсомольская – Ванино» и реконструировать линию «Селихино - Ванино».
Тяговая подстанция
фото: ОАО «РЖД»
В августе ПАО «ФСК ЕЭС» приступило к модернизации закрытого распределительного устройства (ЗРУ) 10 кВ магистральной подстанции 220 кВ «Дарасун» мощностью 146 МВА в Забайкалье, которая питает в том числе тяговый железнодорожный транзит (расположена вблизи городского поселения Дарасун Карымского района и железнодорожной станции Транссиба). Инвестиции в модернизацию должны составить 168 млн рублей, а завершить работы планируется в 2024 г.
В «Россетях» тем временем отмечают повышение стоимости работ по электрификации второго этапа модернизации Восточного полигона - с 200 млрд до 250 млрд рублей. Источники финансирования для данных работ еще не определены. Генеральный директор «Россетей» А.Рюмин отмечал, что «Россети» направляли заявку на получение средств из Фонда национального благосостояния, также в качестве возможных источников рассматривались дополнительный рост тарифа, внесение средств в уставной капитал или государственная субсидия.
«Россети» также попросили перенести сроки ввода трех ЛЭП по 500 кВ для Восточного полигона, входящих в Байкальский кластер – «Нижнеангарская – Усть-Кут №1» с подстанцией «Нижнеангарская», «Нижнеангарская – Усть-Кут №2» и «Нижнеангарская - Таксимо» с подстанцией «Таксимо». Президент В.Путин одобрил возможность переноса сроков на девять месяцев.
Стоимость строительства данных объектов составляет 114,8 млрд рублей. В рамках планируемого расширения провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей до 180 млн тонн к 2024 г. «Россетям» предстоит построить 25 энергообъектов, из них к настоящему времени введены 13 объектов. План-график работ на Восточном полигоне предполагает, что первая ЛЭП будет поставлена под напряжение в сентябре 2023 г., а остальные - в сентябре 2024 г. Тем не менее сроки ввода объектов в эксплуатацию (получение заключения Ростехнадзора) отличаются – сентябрь 2024 г., декабрь 2025 г. и декабрь 2026 г. соответственно.
В «Россетях» в качестве причины переноса сроков называют санкционные ограничения, поскольку ряд производителей оборудования уведомили госхолдинг о невозможности поставки импортных комплектующих и оборудования. В частности, американская компания General Electric не будет поставлять комплектующие для выключателей 500 кВ. Между тем российское ООО НПП «Экра»[2] заявляет о задержке и невозможности изготовления вторичных систем, требующихся для подстанции «Нижнеангарская».
В июле вице-премьер, полпред президента в ДФО Ю.Трутнев заявил о недостаточном объеме инвестиций в модернизацию энергетического комплекса ДФО, отметив высокую степень износа теплоэнергетических сетей, в первую очередь, в Якутии, Магаданской области, Приморском и Забайкальском краях.
ПАО «РусГидро» в течение ближайших десяти лет планирует направить на модернизацию теплосетей 39 млрд рублей. Ю.Трутнев в свою очередь заявляет о необходимости в пять раз большего объема финансирования для данных целей. Установленная Минэнерго система тарифообразования предполагает, что тарифы на коммунальные платежи не могут расти более чем на 4% в год, в то время как рост стоимости тонны угля в 2022 г. по сравнению с 2021 г. составил 74% (с 4,8 тыс. до 8,4 тыс. рублей). По мнению Ю.Трутнева, следует разработать механизм субсидирования для недопущения покрытия убытков за счет населения.
Тем временем правительственная комиссия по вопросам электроэнергетики рекомендовала расширить список проектов модернизации ТЭС на Дальнем Востоке, включив в него проекты расширения угольных Нерюнгринской ГРЭС (450 МВт) в Якутии и Партизанской ГРЭС (280 МВт) в Приморском крае ПАО «РусГидро», проекты модернизации девяти блоков Приморской ГРЭС (1,5 ГВт) «Сибирской генерирующей компании» (СГК) в Приморском крае (Лучегорск). Проекты будут окупаться за счет повышенных платежей потребителей электроэнергии в западной части РФ, на Урале и в Сибири.
Стоимость проектов пока не называлась, но в 2021 г. капитальные расходы оценивались в сумму примерно 166 млрд рублей. В соответствии с правилами оптового энергетического рынка, новые объекты могут быть добавлены в перечень программы модернизации только после технологического и ценового аудита, заключения госэкспертизы.
СГК рассчитывает запустить четыре энергоблока Приморской ГРЭС до конца 2023 г., два блока – в конце 2024 г., три блока – в конце 2025 г. Правительственной комиссией был одобрен состав работ на Приморской ГРЭС, аудит которой еще не проводился. На Нерюнгринской ГРЭС новый блок «РусГидро» намерено построить к концу 2025 г., блок Партизанской ГРЭС – к концу 2026 г. В то же время в «Сообществе потребителей энергии» настаивают на необходимости проведении независимого и публичного аудита, в целях оптимизации проектов модернизации.
Следует отметить, что «РусГидро» столкнулось с трудностями при строительстве четырех дальневосточных станций. Холдингу повторно пришлось проектировать энергоблоки на Хабаровской ТЭЦ-4, Якутской ГРЭС-2 и Артемовской ТЭЦ-2, где планировалось ставить турбины модели 6F.03 «Русских газовых турбин». Решение было принято в связи с необходимостью менять основное оборудование. На Хабаровскую ТЭЦ-4 планируется установить новую газотурбинную установку, на Артемовскую ТЭЦ-2 - парогазовую установку с использованием четырех газовых турбин мощностью до 160 МВт. Сроки запуска Хабаровской ТЭЦ-4 сдвигаются на два года, Артемовской ТЭЦ-2 - на год (для обеих станций - до 2027 г.).
На Якутской ГРЭС-2 предполагается поставить паросиловую установку (ПСУ) с двумя паровыми турбинами по 80 МВт. Ее ввод сместится на два года - до конца 2027 г. Также предполагается отложить запуск Владивостокской ТЭЦ-2 на ПСУ - один блок должен быть введен в 2023 г., второй блок - в 2025 г., третий - в 2027 г.
Владивостокская ТЭЦ-2
фото: «РусГидро»
В «РусГидро» все же рассматривали вариант приобретения иранских газовых турбин, учитывая, что турбины российского производства менее мощные, а заводы по их производству уже загружены. Технология ПСУ считается устаревшей, но ее использование для ТЭЦ, имеющих критическое значение для энергоснабжения регионов, оправдывается требованиями обеспечивать безопасность энергоснабжения.
Следует отметить, что в Минэкономразвития планируют ввести новую методику оценки эффективности субсидирования тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке[3] - она будет основана на показателях ста наиболее крупных компаний каждого субъекта ДФО, таких как динамика инвестиций компаний, количество сотрудников и объем потребления электроэнергии. Не будут учитываться такие показатели, как динамика валового регионального продукта (ВРП) и индекс промышленного производства.
На сегодняшний день разницу между экономически обоснованным и фактическим тарифами покрывает оптовый энергорынок (западная часть страны, Сибирь, Урал) через специальную надбавку на энергомощность. За четыре последних года выплаты оптового рынка превысили 142,7 млрд рублей, в 2022 г. потребителям на оптовом рынке предстоит заплатить еще 33,6 млрд рублей. Свернуть действие данного механизма предполагается к 2028 г.
Новую методику не одобряют промышленные потребители, полагая, что она измеряет степень привлекательности льготного тарифа, но не его экономическую отдачу. В частности, показатель прироста занятости расценивается как избыточный, так как он противоречит планам инвестировать в эффективные технологии и автоматизацию производства. В Минэкономразвития объясняют выбор показателей предположением о том, что определенные эффекты от механизма снижения цен рассматриваются заинтересованными ведомствами в качестве более приоритетных.
В то же время в «Совете рынка» (регулятор энергорынков) рассматривают ВРП и индекс промышленного производства как слишком обобщенные показатели, тогда как механизм снижения цен не влияет на всех дальневосточных потребителей и не оказывает существенного влияния на динамику данных показателей в регионах с небольшой субсидией (Забайкальский край, Бурятия). В регуляторе полагают, что оценка эффективности более целесообразна для самых энергоемких предприятий в изолированных районах, поскольку для них снижение цен имеет наибольшую инвестиционную привлекательность. В «Совете рынка» называют важными факторами повышение энергоэффективности производства, изменение технологий и продуктовой линейки предприятий, а также конъюнктуру рынка сбыта.
Тем временем наиболее крупный участник энергетического рынка Дальнего Востока – «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) консолидирует активы. В июле текущего года в ее состав вошли Благовещенская ТЭЦ мощностью 404 МВт (Амурская область) и ТЭЦ в Советской Гавани[4] мощностью 126 МВт (Хабаровский край, введена в эксплуатацию в 2020 г. для замещения мощности Майской ГРЭС). Ранее они эксплуатировались ДГК в рамках договоров аренды и эксплуатации с «РусГидро» (принадлежали дочернему обществу холдинга – АО «РАО Энергетические системы Востока»). В феврале текущего года в состав ДГК вошла также ТЭЦ «Восточная» в Приморском крае.
Что касается внедрения зеленой энергетики, то ПАО «РусГидро» запустило в июне в Верхоянске гибридный энергокомплекс мощностью 3,7 МВт, который включает дизельную электростанцию, солнечную генерацию и системы аккумулирования энергии. В рамках соглашения между «РусГидро» и правительством Якутии предполагается реализовать в регионе шесть пилотных проектов по модернизации дизельной генерации с использованием солнечной энергетики. Первым реализованным проектом является введенный в сентябре прошлого года энергокомплекс в Табалахе Верхоянского района. Строительство четырех станций в Момском районе планируется завершить до конца текущего года.
Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.
[1] Завод в Ярославской области. До 2019 г. «Интер РАО» принадлежало 25% предприятия, «Объединенной двигателестроительной корпорации» «Ростеха» - 25%, 50% было у GE. Весной 2019 г. «Интер РАО» приобрело акции ОДК, увеличив долю в «Русских газовых турбинах» до 50%. У GE остались 49%, у «Интер РАО» при этом есть опцион на выкуп остальных акций.
[2] Специализируется на производстве релейной защиты и автоматики. Базируется в Чебоксарах, подконтрольна Н.Дони, А.Наумову и О.Саевичу.
[3] Механизм снижения цен был запущен в 2017 г.
[4] Крупнейший источник энергии для Советско-Гаванского промышленно-транспортного узла.
Вопросы реализации крупных проектов
В настоящее время на Дальнем Востоке с отставанием по срокам вводятся крупные инфраструктурные проекты, в первую очередь рассчитанные на увеличение экспорта. В апреле завершилось возведение российской части трансграничного железнодорожного моста через Амур между РФ и КНР в Еврейской АО на переходе «Нижнеленинское - Тунцзян»[1]. Строительство моста продолжалось с 2008 г., в марте 2019 г. были соединены пролеты, но возведение российской части затягивалось (генподрядчик строительства российской части моста – АО «СК Мост», генподрядчик строительства железнодорожного пункта пропуска - АО «БТС-Мост»[2]).
В частности, возникла необходимость углубления русла реки, подрядчики заявляли о негативном влиянии пандемии. Возведение китайской части моста началось в 2014 г., российской части – в 2016 г. Общая длина моста составляет 2 тыс. 209 м, на РФ из них приходится только 309 м. В то же время общая длина российской части моста с подходами составляет 5 тыс. 272 м (длина железнодорожных подходов – 4 тыс. 963 м)[3].
Инфраструктура для моста включает парк технического обслуживания, служебное здание собаководства, таможенную и пограничную службы, комплексную трансформаторную подстанцию, котельную и административное здание. Пропускная способность моста оценивается в восемь пар поездов в сутки (длиной состава 72 вагона). Общий объем инвестиций в проект составил около 12 млрд рублей.
фото: пресс-служба полномочного представителя Президента в ДФО
Проект также включает возведение новой железнодорожной станции Ленинск-2 и реконструкцию действующей станции Ленинск-1. Был открыт новый железнодорожный грузопассажирский пункт пропуска «Нижнеленинское - Тунцзян». Планируется обеспечить выход Транссибирской магистрали по существующей железнодорожной ветке «Биробиджан - Ленинск» через железнодорожный переход «Нижнеленинское - Тунцзян» на государственную железную дорогу КНР. На участке «Биробиджан - Ленинск» к весне текущего года были завершены основные этапы реконструкции четырех станций – Бирофельд, Унгун, Биробиджан-2 и Ленинск. На станции Ленинск-2 уложено порядка 20 км путей российской и китайской колеи[4], а также 1,4 км пути примыкания к мостовому переходу.
С помощью моста предполагается в том числе упростить экспортные поставки в КНР железной руды, угля, минеральных удобрений и продукции лесопереработки, поскольку он обеспечивает сокращение пути доставки продукции на 700 км и независимость от сезонности речных погранпереходов. В «РЖД» прогнозируют объем перевозок по мосту на уровне 10 млн тонн в год, с перспективой достижения 20-24 млн тонн в год (в обе стороны). В текущем году ожидается небольшой грузооборот на уровне 2-5 млн тонн грузов, в зависимости от темпов ввода сопутствующей инфраструктуры на пограничном переходе. Как видно из данных по добыче железной руды в Еврейской АО, ввод моста в строй не помог пока сдержать сокращение этого производства.
В июне в Амурской области был открыт[5] трансграничный автомобильный мост через Амур, соединяющий Благовещенск и Хэйхэ (КНР). В настоящее время в связи с сохраняющимися эпидемиологическими ограничениями мост доступен только для грузовых перевозок[6]. Напомним, что строительство моста началось в декабре 2016 г., а стыковка российской и китайской частей произошла в мае 2019 г.
Общая протяженность трансграничного мостового перехода составила около 20 км, включая 6 км дороги в Китае, 13 км подъездных путей в РФ. При полной загрузке мост сможет ежедневно обслуживать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей, а пункты пропуска должны обеспечить провоз до 4 млн тонн грузов и проезд 2 млн пассажиров ежегодно.
В строительство было инвестировано 19 млрд рублей, из которых объем инвестиций на российской территории составил 14 млрд рублей (за счет внебюджетных источников)[7]. По завершении строительства пограничный мостовой переход перешел в собственность Амурской области и провинции Хэйлунцзян. Проезд по мосту является платным (плата начала взиматься с 10 августа) – размер платы составляет от 4 тыс. до 9,5 тыс. рублей.
Тем временем группа компаний «Регион» рассчитывает в 2023 г. приступить к строительству логистического центра «Сухой порт Благовещенск» в Амурской области, который должен стать продолжением проекта таможенно-логистического терминала «Каникурган» в районе трансграничного автомобильного моста через Амур «Благовещенск – Хэйхэ». К 2024 г. инвестор планирует выйти на проектную мощность обработки 600 автомобилей в сутки (он также намерен стать резидентом ТОР «Приамурская»). На текущий год намечено проведение инженерных изысканий и начало проектирования объектов.
Проект предусматривает строительство около 7 км железнодорожных путей, контейнерной площадки с возможностью обработки 170 тыс. контейнеров в год, площадки для спецтехники на 350 единиц, а также складов с поэтапным строительством от 300 до 500 тыс. кв. м[8]. На первом этапе реализации проекта собственный автопарк порта должен составить 65 единиц спецтехники.
В июле в Хабаровском крае был введен в эксплуатацию еще один объект с затянувшимися сроками - скоростная автодорога «Обход Хабаровска» протяженностью 50 км (с 3 мостами, 21 путепроводом и 5 развязками). Автодорога связывает три федеральные трассы – «Амур», «Уссури» и «Восток» и обеспечивает выход к портам. При этом «Обход Хабаровска» стал первой платной скоростной автодорогой на Дальнем Востоке (расчетная скорость движения по трассе составляет 120 км/ч). Строительство велось в рамках концессионного соглашения, которое было заключено в декабре 2016 г. (сроком на 15 лет) между правительством Хабаровского края и ООО «Региональная концессионная компания» (РКК, входит в группу «ВИС» И.Снегурова).
фото: пресс-служба правительства Хабаровского края
Стоимость дороги составила 47 млрд рублей, в том числе 18,8 млрд рублей из федерального бюджета и 10,7 млрд рублей из краевого бюджета. Запустить дорогу предполагалось в январе текущего года, учитывая, что разрешение было выдано региональным Минтрансом еще в октябре 2021 г., но запуск был перенесен из-за выявления Ростехнадзором недоработок, таких как неудовлетворительное состояние разметки, мусор, неозелененная полоса отвода и отсутствие благоустройства на отдельных участках.
В группе «ВИС» отмечали, что с ноября 2021 г. работы проводились исключительно за счет средств компании, объясняя задержку возникшими разногласиями в части законности строительства примыкания к автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-375 «Восток»[9].
В Якутии все же может быть построена частная железнодорожная ветка до Охотского моря. В июне компания «А-Проперти» приняла положительное решение по вопросу строительства Тихоокеанской железной дороги протяженностью порядка 500 км[10] и порта в Хабаровском крае за собственный счет, но с привлечением кредитных средств. В 2021 г. стоимость объекта оценивалась в 97,1 млрд рублей (с учетом строительства порта[11]). Целевая мощность проекта составляет 30 млн тонн угля в год.
Газпромбанк предоставил «А-Проперти» бридж-кредит в размере 40 млрд рублей сроком до полугода на реализацию проекта. Средства предполагается направить на разработку проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ. На сегодняшний день совокупные капитальные затраты на реализацию проекта оцениваются в 136,5 млрд рублей. Запуск железнодорожной ветки и морского терминала намечен на первый квартал 2025 г.
«А-Проперти» с помощью создания собственной железнодорожной инфраструктуры рассчитывает обеспечить своевременный вывоз угля с Эльгинского месторождения в Якутии, так как мощности Восточного полигона ограничены, учитывая в том числе увеличение поставок в направлении дальневосточных портов. ОАО «РЖД» в то же время на фоне планов «А-Проперти» по строительству собственной ветки отказывается от приоритета создания железнодорожных выходов из Якутии – расширения восточного участка БАМа для обеспечения вывоза объемов якутского угля[12].
фото: РЖД
При этом другие угольные компании (в первую очередь, «Колмар») настаивают на проведении дополнительных работ для увеличения провозной способности Восточного полигона. Так, предлагается расширить Байкало-Амурскую магистраль и железнодорожную сеть в Хабаровском крае для увеличения отгрузки через порт Ванино, увеличить пропускную способность сухопутных пограничных переходов с КНР. Кроме того, предлагается снизить нагрузку на БАМ за счет поставок по реке Амур путем развития угольного терминала в порту Николаевска-на-Амуре, где уголь может перегружаться с барж на балкеры. Пока транспортировка угля по Амуру осуществляется в небольших объемах (баржами) в адрес китайских потребителей. Минэнерго включило предложения угольщиков в доклад о реализации программы развития угольной промышленности до 2035 г., однако каких-либо конкретных решений не принималось.
Следует отметить, что в 2021 г. объем неперевезенных грузов по БАМу и Транссибу в силу ограниченности их провозной способности составил 70 млн тонн, в 2022 г. при потребности провоза в 258 млн тонн прогнозируемый объем неперевезенных грузов составляет 100 млн тонн. Объем ущерба, наносимого этим экономике, оценивается в 1,5 трлн рублей. Летом текущего года с помощью изменения технологии проведения капремонта пути и минимизации его объемов на Восточном полигоне предполагается в 2022 г. обеспечить дополнительную перевозку 2 млн тонн грузов (технологию планируется применять и в 2023-24 гг.). В связи с этим правительство одобрило предложение «РЖД» сдвинуть сроки программы приведения пути в нормативное состояние с 2030 г. на 2035 г.
При этом предварительная стоимость второго этапа расширения Восточного полигона увеличена до 894,3 млрд рублей, в то время как весной 2021 г. объем инвестиций оценивался предварительно в 719,8 млрд рублей[13]. В текущем году ОАО «РЖД» должно получить из ФНБ 188 млрд рублей на докапитализацию и расширение второй очереди БАМа и Транссиба.
Что касается планируемых проектов, то в мае вновь активизировалось обсуждение возможности строительства моста на Сахалин. В качестве потенциального концессионера называлось ООО «Многофункциональный грузовой район» (МГР)[14]. Проект предполагает постройку железной дороги «Селихин (Хабаровский край) – Ныш (Сахалинская область)» через пролив Невельского. Общая длина ветки с мостом может составить 585 км (мост – 6 км). Стоимость проекта предварительно оценивалась в 540,3 млрд рублей (в том числе мост – 252,8 млрд рублей), не считая порядка 90 млрд рублей инвестиций в железнодорожную инфраструктуру Сахалина.
МГР уже реализует проект в Сахалинской области - выступает концессионером грузового комплекса в Поронайске (концессионное соглашение было утверждено в марте 2021 г.) с угольным, нефтяным и газовым терминалами (мощностью 5 млн тонн угля в год, 5,5 млн тонн нефти в год и 2,8 млн тонн газового конденсата в год), базой снабжения и бункеровочным комплексом.
Между тем консорциум Газпромбанка и ГК «Бамтоннельстрой-Мост» Р.Байсарова («БТС-Мост») предложил президенту В.Путину совместную инициативу по развитию Восточного полигона «РЖД», предполагающую строительство вторых Северомуйского[15] тоннеля (Бурятия, БАМ, проходит сквозь Северо-Муйский хребет) и Кузнецовского тоннеля (Хабаровский край, БАМ на участке «Оунэ - Высокогорная», подъем на Кузнецовский перевал), реконструкцию Кодарского тоннеля (Забайкальский край, БАМ, участок «Витим – Чара», пересекает Кодарский хребет), а также моста через реку Амур в Хабаровском крае. Планируется таким образом увеличить пропускную способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей до 260-280 млн тонн грузов к 2035 г.
фото: пресс-служба полномочного представителя Президента в ДФО
Консорциум Газпромбанка и компании «БТС-Мост» может инвестировать в проект до 1,5 трлн рублей, хотя его общая стоимость не называлась. В «РЖД» оценивали стоимость расширения провозной способности Восточного полигона до 240 млн тонн (параметры, заложенные «РЖД» в третий этап развития Восточного полигона) в 2,55 трлн рублей, без учета строительства второго Северомуйского тоннеля (его стоимость оценивается в порядка 200 млрд рублей).
В соответствии с оценками потенциального концессионера, реализация проекта позволит увеличить экспорт в страны АТР на 8,3 трлн рублей и нарастить добычу полезных ископаемых к 2025 г. на 220 млн тонн (с приростом выручки добывающей отрасли на 550 млрд рублей), повысить экспортный потенциал перевалки в дальневосточных портах на 180 млрд рублей. Вице-премьер М.Хуснуллин поручил Минтрансу, «РЖД», Газпромбанку и компании «БТС-Мост» в рамках рабочей группы проработать все мероприятия, сроки и условия возврата инвестиций.
Концессия для модернизации Восточного полигона при этом противоречит планам по концессии для строительства моста на Сахалин. Так, в МГР отмечали, что строительство сахалинского моста в 1,5 раза дешевле модернизации восточных участков БАМа и Транссиба («Комсомольск - Ванино», «Волочаевка - порты Приморья»[16]). Тем не менее оба предложения были рассмотрены на заседании комиссии по вопросам реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока под председательством М.Хуснуллина 31 мая. По итогам заседания предложено рассчитать грузовую базу моста на Сахалин и продолжить развитие порта Поронайск в качестве базы для Северного морского пути. В текущих условиях реализация одновременно двух масштабных проектов является маловероятным сценарием.
Кроме того, глава Минвостокразвития А.Чекунков подчеркнул, что проекты строительства моста на Сахалин, а также железной дороги между Якутском и Магаданом не были включены в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, и реализация данных проектов в правительстве рассматривается как неприоритетная. Для строительства моста на Сахалин в Минвостокразвития считают прежде необходимым актуализовать грузовую базу.
Проект строительства железной дороги между Якутском и Магаданом также на текущем этапе является неопределенным. В Минвостокразвития полагают, что его реализация возможна только с применением механизма концессии. Стоимость может составить от 830 млрд до 1,7 трлн рублей, поскольку не определена трассировка железной дороги.
Тем временем более вероятным все же является планируемое на протяжении длительного времени строительство Ленского моста в Якутии. Возведение моста через Лену было включено в подписанный в июне главой правительства М.Мишустиным план дорожного строительства РФ на период 2023-27 гг. Его также предполагается осуществлять с применением механизма концессии. Общий объем финансирования оценивается в 35,1 млрд рублей. При этом из федерального бюджета на строительство предполагается выделить 16,9 млрд рублей, из регионального бюджета – 9 млрд рублей, а из внебюджетных источников – 9,2 млрд рублей до 2027 г. включительно. В текущем году Якутия получит инфраструктурный кредит на сумму 1,54 млрд рублей на строительство моста.
В настоящее время в Главгосэкспертизе находится на рассмотрении документация по основному этапу строительства. Работы на площадке были уже начаты в 2021 г. (в 2019 г. для реализации проекта был создан консорциум ООО «РТ-Развитие бизнеса» (дочернее предприятие «Ростеха») и группы «ВИС» - «Национальная инфраструктурная компания» (НИК)). В январе 2020 г. НИК была определена правительством Якутии в качестве концессионера строительства (концессионное соглашение будет действовать в течение 25 лет). В декабре 2020 г. Сбербанком была открыта кредитная линия на 25 млрд рублей (сроком на десять лет). Напомним, что автомобильный мостовый переход через Лену должен связать три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт Якутск.
Дальневосточная компания «Аврора» отчиталась об увеличении перевозок в текущем году - в первом полугодии компания перевезла 524,6 тыс. пассажиров, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2021 г. За отчетный период компания выполнила 8 430 перелетов внутри страны, что на 14% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Следует отметить, что в мае в руководстве «Авроры» заявляли о нехватке самолетов для совершения полетов, поскольку после введения санкций США и ЕС были прекращены поставки запчастей и комплектующих для импортной авиационной техники, отменено техобслуживание. Наиболее проблемной авиаперевозчики назвали ситуацию с канадскими самолетами Bombardier. Также генеральный директор компании К.Сухоребрик отметил проблему инфраструктурных ограничений дальневосточных аэропортов.
Парк «Авроры» включает 90 самолетов, из них 50 являются импортными – производства Boeing (США), Airbus (Франция), Bombardier (Канада), Aircraft Industries (Чехия). 13 турбовинтовых самолетов Bombardier использовались для выполнения региональных рейсов, другие авиаперевозчики в РФ не эксплуатируют данные самолеты. В конце июня были озвучены планы поставить «Авроре» до конца 2025 г. восемь лайнеров SSJ 100. В 2024-25 гг. компании должны быть поставлены 16 самолетов Ил-114-300. При этом в июне в ГТЛК предупреждали о рисках задержки поставок лайнеров из-за затянувшегося согласования документов[17].
фото: Международный аэропорт Владивосток
В августе «Аврора» получила патент Росавиации на оперативное техническое обслуживание SSJ 100. В целом, согласно подписанной первым вице-премьером А.Белоусовым дорожной карте, в 2024 г. «Аврора» должна получить 18 самолетов (четыре SSJ 100, восемь Ил-114, четыре L-410 и два «Байкала»), в 2025 г. – 20 самолетов (четыре SSJ 100, восемь Ил-114, четыре L-410 и четыре «Байкала»), в 2026 г. – четыре «Байкала». Также «Аврора» намерена закупить 21 многоцелевой вертолет – десять Ми-171А2 и одиннадцать Ми-171А3.
В начале августа в правительстве было принято решение о разработке комплексной программы по обеспечению авиационной доступности дальневосточных регионов и развитию авиаперевозок с использованием самолетов для местных авиалиний. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Ю.Трутнев поручил заняться разработкой Минпромторгу, Минтрансу, Минвостокразвития и правительствам дальневосточных регионов. Программа должна, в частности, включать строительство воздушных судов и их сервисное обслуживание, модернизацию взлетно-посадочных полос в региональных аэропортах и подготовку пилотов и инженерных кадров.
В целях эффективного использования летного ресурса «Аврора» заключила весной код-шеринговое соглашение с иркутской авиакомпанией «Ангара», которая с 7 мая приступила к полетам на самолетах Ан-24 по четырем субсидируемым направлениям – между Хабаровском и Читой, а также между Хабаровском и сахалинскими Охой, Ногликами и Шахтерском. Кроме того, летом компания «СиЛА» начала выполнять полеты из Хабаровска в Благовещенск, Зею и Тынду в Амурской области – на маршрутах, на которых «Аврора» прежде намеревалась задействовать самолеты Bombardier.
При этом в мае, столкнувшись с проблемой поставки самолетов, прекратила деятельность «Авиакомпания «Камчатка» (подконтрольна С.Бачину[18]). Решение было принято после отказа поставить самолеты Cessna Grand Caravan EX модели 208B[19] их производителем – американской компанией Cessna Aircraft Company. Договоры на поставку самолетов в лизинг на срок в 12 лет были заключены в конце 2021 г., лизингодателем выступило подконтрольное Минтрансу АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). Стороны также намеревались оформить опцион еще на девять таких судов с поставкой в 2023-27 гг.
«Камчатка» получила сертификат эксплуатанта, дающий ей право выполнять коммерческие перевозки, летом 2021 г. Предполагалось, что перевозчик будет работать преимущественно на туристических направлениях. При этом парк авиакомпании насчитывал только один самолет Grand Caravan EX 208.
Между тем в Чукотском АО летом текущего года был создан первый в регионе частный авиаперевозчик – компания ООО «Вертикаль 87»[20]. Компания намерена осуществлять пассажирские и грузовые перевозки в статусе резидента Арктической зоны РФ. Объем инвестиций в создание перевозчика превысил 178 млн рублей. Инвестором был приобретен пятиместный вертолет семейства Airbus Helicopters H125 для перелетов в труднодоступные места. Компания также рассчитывает построить ангар для стоянки вертолета, ремонта, техобслуживания и подготовки к полету, установить мобильную топливозаправочную станцию и оборудовать стоянку для снегоболотохода. Ввести в эксплуатацию объекты планируется к осени текущего года.
фото: Международный аэропорт Благовещенск
Что касается модернизации аэропортовой инфраструктуры в регионах, то проекты сталкиваются с увеличением стоимости, в связи с чем требуется дополнительное финансирование. В апреле правительство выделило 700 млн рублей на компенсацию удорожания строительства взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска. Строительные работы были начаты еще в 2019 г., но разработанный в 2015 г. проект утратил актуальность, поскольку сметные расчеты не соответствуют стоимости строительных материалов в настоящее время. Готовность объекта превышает 28% (подрядчик - АО «Гидроэлектромонтаж»).
Главгосэкспертиза РФ в июне одобрила проектно-сметную документацию реконструкции сельских аэропортов Марково и Кепервеем в Чукотском АО (ФКП «Аэропорты Чукотки»). Реконструкция аэропорта Марково (Анадырский район) предполагает строительство нового служебно-пассажирского здания с пропускной способностью 35 человек в час и реконструкцию взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, перрона комплекса, привокзальной площади, замену светосигнального оборудования и установку метеорологического оборудования. Аэропорт после реконструкции сможет принимать самолеты Bombardier Q400, Ан-24, Ан-26 и Ан-30, для чего спроектирована грунтовая ВПП длиной 1,8 тыс. метров. В настоящее время из аэропорта Марково 1-2 раза в месяц вылетают пассажирские рейсы в Анадырь, в села Чуванское и Ламутское.
Аэропорт Кепервеем (Билибинский район) обеспечивает регулярное сообщение с Магаданом и Анадырем. Его реконструкция включает увеличение длины ВПП до 2,18 тыс. м, а ширины – до 75 м. Аэропорт сможет принимать самолеты Ан-74, Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-30, Ан-72, L-410, DHC-6, а в зимнее время – Ил-76Т и Ил-18.
Тем временем в Певеке в июле был завершен ремонт части взлетно-посадочной полосы (длиной 1,25 км), начат второй этап её реконструкции. Работы по капитальному ремонту ВПП должны завершиться осенью текущего года[21]. ВПП длиной 2,5 км позволит принимать дальнемагистральные и среднемагистральные воздушные суда. На реконструкцию аэропорта Минтранс выделил 3,6 млрд рублей.
Сахалинская область получила из федерального бюджета инфраструктурный кредит в размере 2,5 млрд рублей на реконструкцию ВПП аэропорта Южно-Сахалинск (подрядчик – московское ООО «Региональная строительная компания»). Строительный контроль за созданием новой полосы будет осуществлять ФБУ «Росстройконтроль». До конца сентября 2025 г. предстоит построить ВПП длиной 3,4 км и шириной 60 м параллельно существующей полосе (в 300 м от нее). Новая ВПП будет способна принимать лайнеры типа Ан-124 и Boeing-747-8F.
Общий бюджет реконструкции сахалинского аэропорта составляет 35 млрд рублей. Инвестором возведения пассажирского терминала является ООО «Красинвест». После завершения реконструкции годовой пассажиропоток должен достичь 5 млн человек, пропускная способность аэропорта увеличится до 800 пассажиров в час.
Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.
[1] Российский фонд прямых инвестиций через Российско-китайский фонд (CIC) – 56,25% в проектной компании, ОАО «РЖД» - 25%, ВЭБ.ДВ – 18,75%.
[2] Оба предприятия входят в группу компаний «Бамтоннельстрой-Мост» Р.Байсарова.
[3] На территории КНР мост присоединен к ветке «Сяньянчуань - Хаюйдао», на территории РФ – к Транссибу.
[4] Особенностью моста является двухколейная конструкция для поочередного пропуска поездов с российской (1 520 мм) и китайской (1 435 мм) шириной колеи.
[5] Соглашение о совместном строительстве моста подписано правительствами РФ и КНР в июне 1995 г., но работы не были начаты из-за отсутствия финансирования. В 2015 г. было подписано соглашение о начале реализации проекта.
[6] Разрешение на ввод моста в эксплуатацию было дано Минстроем РФ в мае 2020 г.
[7] Для строительства была создана совместная концессионная российско-китайская компания «Амур (Хэйлунцзян)», концедентами которой выступили правительства Амурской области и провинции Хэйлунцзян.
[8] Для реализации проекта были выкуплены земельные участки площадью 320 га.
[9] Определением арбитражного суда Хабаровского края от 20 января 2022 г. была признана законность устройства примыкания к федеральной трассе, 20 февраля решение вступило в законную силу.
[10] От Эльгинского месторождения в Якутии до порта Эльга, который планируется разместить в районе мыса Манорский Охотского моря (Хабаровский край, к северу от поселка Чумикан).
[11] Порт Эльга в июне был включен в схему территориального планирования РФ.
[12] Расширение участка БАМа «Тында – Комсомольск – Ванино» стоимостью 332,6 млрд рублей (с учетом средств ФНБ).
[13] В соответствии с утвержденным в апреле 2021 г. паспортом второго этапа.
[14] Подконтрольно М.Скигину (один из бенефициаров «Петербургского нефтяного терминала»). Формально МГР принадлежит компании ООО «Синее море», на паритетных началах подконтрольной АО «Восток» А.Климова и О.Пучковой.
[15] Наиболее протяженный железнодорожный тоннель РФ.
[16] Данные участки оцениваются в 1,03 трлн рублей.
[17] Пока с входящей в ОАК компанией «Ил» был заключен контракт на поставку только трех самолетов (компоновка данных лайнеров уже согласована с «Авророй»).
[18] Партнер В.Потанина, является генеральным директором компании «Васта Дискавери», руководитель девелоперских проектов компании «Интеррос».
[19] Легкий одномоторный самолет на девять пассажирских мест.
[20] Учредитель – Е.Андриишин.
[21] Подрядчик – сербская компания Planum.
На федеральном уровне предлагается увеличивать финансирование и расширять существующие механизмы для поддержки туристической отрасли на Дальнем Востоке, в том числе в части снижения стоимости логистических затрат. При этом существенных инвестиций требует создание туристической инфраструктуры.
В рамках дополнительной государственной поддержки отрасли президент В.Путин в июне поручил до 30 сентября 2022 г. увеличить предельный кэшбэк для туристических поездок в дальневосточные регионы в два раза – до 40 тыс. рублей. Ранее с инициативой об увеличении кэшбэка выступало правительство Якутии, где в том числе заявляли, что такая мера позволит легализовать туристические предприятия, работающие без патента или лицензии. В настоящее время в рамках программы можно вернуть 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей.
В целях увеличения турпотока и поддержки отрасли Ростуризм в текущем году запустил чартерные программы (туроператор Fun&Sun, на самолетах авиакомпаний iFly и «Аэрофлот») в Сахалинскую область, Камчатский край, Бурятию, Приморский край. В частности, туры на Камчатку из Москвы были запущены с 10 июня, с 2 июля будут запущены чартеры в Улан-Удэ, с 20 июля – во Владивосток, с 22 июля – в Южно-Сахалинск. В связи с этим вице-премьер, полпред президента в ДФО Ю.Трутнев поручил Ростуризму внести изменения в постановление правительства о субсидировании чартерных авиаперевозок в части возмещения затрат после каждого выполненного рейса.
Тем временем в регионах реализуются проекты по созданию туристической инфраструктуры. Новый резидент ТОР «Горный воздух» в Сахалинской области, компания «СахСпецТорг» рассчитывает реализовать к 2023 г. проект по строительству на горнолыжном курорте в Южно-Сахалинске визит-центра и учебного склона. В визит-центре туристам будут предоставляться услуги проката инвентаря и снаряжения, предлагаться экскурсии по региону и консультации по организации отдыха на острове.
В зимний период предполагается организовать детскую горнолыжную школу. Визит-центр будет размещен у подножья горы Большевик на земельном участке площадью 600 кв. м. Он должен стать вторым основным входом в спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Для организации учебного склона потребуется 8,3 тыс. кв. м. Запуск комплекса намечен на лето 2023 г. Объем инвестиций в проект оценивается в 82,57 млн рублей.
В Приморье с мая началась установка оборудованных сервисом приема оплаты и сетью Wi-Fi туристических информационных киосков с данными на пяти языках (русском, английском, китайском, корейском и японском) о музеях региона, его истории, этнографии, культурных мероприятиях, гостиницах, ресторанах и кафе, общественном транспорте. Их установка осуществляется вблизи основных достопримечательностей. В частности, во Владивостоке предполагается установить 17 киосков, в Находке – шесть, в Уссурийске – пять, в Артеме – три. В 2023-24 гг. Приморский край должен получить средства на инженерную и транспортную туристическую инфраструктуру - свыше 11,5 млн рублей в 2023 г. и более 9 млн рублей в 2024 г.
Однако темпы реализации новых проектов вызывают вопросы. В Генпрокуратуре РФ выступили с критикой темпов развития туристической зоны в Иркутской области. В июне заместитель генерального прокурора РФ Д.Демешин объявил предостережение министру экономического развития и промышленности Иркутской области Н.Гершун в связи с недостаточной реализацией проектов в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала». В частности, не были достигнуты запланированные показатели деятельности по числу привлеченных резидентов, объемам произведенных инвестиций и выручки, количеству созданных рабочих мест.
Тем не менее, ОЭЗ «Ворота Байкала» все же пополняется новыми резидентами – в июне в нее были включены три компании. Так, ООО «Талисман Байкал» планирует возвести на берегу озера Байкал в Слюдянском районе пятизвездочную гостиницу на 177 номеров с рестораном, СПА-комплексом и медицинским центром. Компания «Спектр БК» рассчитывает построить в Байкальске гостиницу и коттеджи, а ООО «Планета И» намерено открыть гостиничный комплекс на 30 номеров с рестораном, конференц-залом, спорткомплексом и СПА-центром. Пока в иркутской ОЭЗ зарегистрировано 15 резидентов с общим объемом планируемых инвестиций порядка 13 млрд рублей. Кроме того, компания ООО «Под небом Байкала» (дочернее предприятие ООО «Родной туризм») рассчитывает построить глэмпинг-отель на берегу озера (в Байкальске), инвестировав 118 млн рублей.
В 2023-24 гг. Иркутская область должна получить средства на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для туристических кластеров. В том числе предусмотрено более 84,5 млн рублей в 2023 г. и более 753 млн рублей в 2024 г. Средства субсидии будут направлены на мероприятия по строительству подъездных автомобильных дорог, причального сооружения на реке Ангара. Тем временем корпорация «Туризм.РФ» разрабатывает мастер-планы развития туризма в двух районах Иркутской области – Ольхонском и Иркутском. Речь идет о таких туристических территориях, как «Байкал-Выдрино», «Остров Ольхон», «Тальцы».
В рамках туристской территории «Тальцы» (историко-этнографический музей) в Иркутском районе в мае была завершена реконструкция объекта историко-культурного наследия – дома Шукловой, являющегося памятником деревянного зодчества конца XVIII-начала XIX вв. Из областного бюджета на реставрационные работы было направлено 4,6 млн рублей. В дальнейшем дом предполагается использовать в качестве выставочного зала музея.
В Камчатском крае предполагается реализовать ряд туристско-рекреационных проектов в рамках ТОР. При этом для развития проектов, связанных с природными достопримечательностями, требуется увеличение инвестиций в инфраструктуру. К 2027 г. в регионе планируется создать новый туристско-рекреационный центр в соответствии с принципами зеленых технологий «Обитаемая земля» (ООО «Обитаемая земля») на территории Паратунской курортно-лечебной местности с термальными источниками (Елизовский район). Для реализации проекта выбрана площадка бывшего пионерского лагеря «Золотой гектар» в селе Паратунка – в 55 км от Петропавловска-Камчатского и в 35 км от международного аэропорта.
Центр является частью проекта образовательно-научного центра зеленых технологий «Ойкумена», он будет включать базу отдыха с гостевыми домами, бассейном, глэмпингом, визит-центром, эко-фермой, кафе, а также эко-парк, пешеходные дорожки и центр переработки отходов, где туристы смогут ознакомиться с применением зеленых технологий. Объем инвестиций в проект должен составить 187,75 млн рублей. Под строительство комплекса в рамках ТОР «Камчатка» выделен земельный участок площадью около 284 тыс. кв. м.
В качестве гранта от Ростуризма Камчатский край получил более 186 млн рублей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Средства должны быть направлены на создание новых туристических маршрутов и модульных средств размещения. В том числе 63 млн рублей будет вложено в реализацию общественных инициатив по развитию туристической инфраструктуры, 67 млн рублей – в создание кемпингов и автокемпингов, 55 млн рублей – в создание инфраструктуры. Также Камчатка получит финансирование из федерального бюджета в 2022-24 гг. на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для туристических кластеров - в текущем году объем финансирования составит свыше 2,7 млрд рублей, в 2023 г. – 672,8 млн рублей и в 2024 г. – свыше 2,1 млрд рублей.
Следует отметить, что камчатские власти вводят плату за посещение природных парков («Быстринский», «Ключевской», «Налычево», «Южно-Камчатский») для приезжающих в регион туристов. Полученные средства предполагается направлять на развитие инфраструктуры в границах особо охраняемых природных территорий.
При этом в регионе не удалось реализовать проект по созданию еще одного туристического авиаперевозчика. В мае прекратила деятельность «Авиакомпания «Камчатка» (подконтрольна С.Бачину[1]) в связи с отказом поставить самолеты Cessna Grand Caravan EX модели 208B[2] их производителем – американской компанией Cessna Aircraft Company, в результате санкций. Договоры на поставку самолетов в лизинг на срок в 12 лет были заключены в конце 2021 г., лизингодателем являлось подконтрольное Минтрансу АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). При этом изначально стороны намеревались оформить опцион еще на девять таких воздушных судов с поставкой в 2023-27 гг.
Летом прошлого года «Камчатка» получила сертификат эксплуатанта, который давал ей право выполнять коммерческие перевозки. Парк авиакомпании насчитывал только один самолет Grand Caravan EX 208. Таким образом, лидирующие позиции на рынке туристических перевозок в крае сохраняются за местной компанией «Витязь-Аэро», возобновившей полеты весной текущего года. Авиапарк компании насчитывает более 20 вертолетов Ми-8 и Ми-2.
В регионе предполагается развивать круизный туризм. В мае Ю.Трутнев поручил Минвостокразвития подготовить предложения по изменению законодательства в целях ускоренного развития данного направления совместно с операторами круизных судов, а Минтрансу совместно с Росморречфлотом и камчатским правительством было поручено проработать вопрос создания портовой инфраструктуры для приема и обслуживания круизных судов на территории края.
Тем временем в Магаданской области группа компаний «Морской волк» реализует проект по созданию центра обслуживания маломерных судов и марины вместимостью до 90 судов в бухте Нагаева в Магадане. Площадь защищенной акватории должна составить 1,8 га. В то время как инвестор намерен обеспечить создание крытых общественных пространств (в том числе детской развлекательной зоны) и площадки для рыбаков-любителей, правительство региона займется обустройством гидротехнических сооружений, инфраструктуры, вопросами энергетического комплекса.
В Забайкальском крае дополнительную господдержку может получить туристический проект по созданию лэнд-арт парка «Тужи» в Хилокском районе (около села Укурик). Региону из федерального бюджета будет предоставлено 149,6 млн рублей на данные цели – на создание необходимой инфраструктуры и благоустройство, в том числе энергоснабжение. По поручению Ю.Трутнева содействие в развитии проекта должны оказать ПАО «РусГидро» и Минвостокразвития. Парк был открыт для посещения в августе 2021 г.[3], в текущем году начато возведение гостевых корпусов, спортивных сооружений, дома традиционной восточной медицины, а также новых арт-объектов в парке активностей «Луу» и центра креативных индустрий.
Также в рамках ТОР «Забайкалье» ООО «Здравницы Забайкалья» работает над модернизацией бальнеологического санаторно-курортного комплекса в селе Кука (в 60 км от Читы), расположенного вблизи одноименного минерального источника (в долине ручья Кислый Ключ). Вместимость обновленного комплекса должна составить 174 человека, он будет включать четыре жилых корпуса и четыре коттеджа, ресторан, реабилитационные залы, ванный комплекс, SPA-комплекс. Объем инвестиций в проект оценивается в сумму порядка 900 млн рублей.
Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.
[1] Партнер В.Потанина, является генеральным директором компании «Васта Дискавери», руководителем девелоперских проектов компании «Интеррос».
[2] Легкий одномоторный самолет на девять пассажирских мест.
[3] В 2020 г. в рамках «Дальневосточной субсидии» было выделено 18 млн рублей.
Часть дальневосточных регионов продолжает демонстрировать сокращение объемов золотодобычи. В Иркутской области по итогам января-октября 2023 г. объем добычи золота сократился на 12% по отношению к аналогичному периоду 2022 г., составив 19 098,3 кг – 11 484,5 кг рудного и 7 613,8 кг россыпного драгметалла. О снижении добычи отчитались АО «Полюс Вернинское» и АО «Лензолото» (входят в ПАО «Полюс»), ПАО «Высочайший». Результат компании «Полюс Вернинское» на Вернинском месторождении составил 7 013,5 кг. ООО ГРК «Угахан» («Высочайший») произвело 2 360,7 кг. ПАО «Высочайший» выпустило 1 066 кг. Результат ООО «Друза» на Невском месторождении составил 1 044,3 кг золота.
Что касается добычи на россыпях, то за десять месяцев сокращение составило 15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Самый большой объем добычи за отчетный период показали ЗАО Артель старателей «Витим» (2 124 кг), АО ЗДК «Лензолото» (1 987,3 кг), АО «Светлый» (779 кг), ЗАО ГПП «Реткон» (602 кг) и ООО Артель старателей «Лена» (448,6 кг). Более 100 кг драгметалла произвели ООО «Угахан» (376 кг), ЗАО «Ленсиб» (314 кг), ООО Артель старателей «Иркутская» (248 кг), ООО Артель старателей «Сибирь» (187 кг) и ООО «Иркутскгеофизика» (110 кг).
В Амурской области по итогам января-октября 2023 г. было добыто 17 896 кг золота, что на 7,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе произведено 10 942,6 кг рудного и 6 953,4 кг россыпного драгметалла.
За отчетный период добычу вели ООО «Березитовый рудник» (входит в Nordgold), АО «Прииск Соловьевский», предприятия группы компаний «Атлас Майнинг» (УГМК) - ООО «Покровский рудник», ООО «Маломырский рудник», ООО «ТЭМИ». Известно, что результат «Прииска Соловьевский» по рудному золоту составил 1 043 кг. О сокращении производства отчитались на рудниках Покровский и Березитовый, а также на Эльгинском месторождении ООО «ТЭМИ».
Следует отметить, что во втором квартале 2024 г. «Атлас Майнинг» рассчитывает ввести в эксплуатацию модернизированную фабрику на Албынском руднике, что позволит перерабатывать руды Эльгинского месторождения. Мощность фабрики составит 3,6 млн тонн в год. На 2024 г. также намечено начало освоения Бамского месторождения (Тындинский район) с запасами более 100 тонн золота.
В Приамурье на 9% относительно января-октября 2022 г. снизилась добыча на россыпях. Наиболее высокие результаты среди компаний обеспечили ООО «Прииск Соловьевский» (1 965 кг драгметалла), ООО «Маристый» (527,3 кг), АО «Хэргу» (465,8 кг), ООО «Россзолото» (363,6 кг). Более 150 кг золота на россыпных месторождениях получили семь недропользователей. Так, ПАО «Прииск Дамбуки» обеспечило 292,7 кг, результат ООО «Могот» составил 191,9 кг, ООО ЗДП «Зимовичи» выпустило 179,9 кг, ООО «Александровская 1» - 177 кг, АО ЗДП «Коболдо» - 163,2 кг, Артель старателей «Александровская» - 159,2 кг, а ООО ЗДП «Дружба» - 157,8 кг драгметалла.
Напротив, рост добычи драгметалла демонстрирует Чукотка. Недропользователи Чукотского АО по итогам января-сентября 2023 г. произвели 17,2 тонн золота, что на 8% превысило результат за аналогичный период 2022 г. За этот период в регионе было добыто 86,5 тонн серебра, что на 22% больше, чем за январь-сентябрь прошлого года. 31% от общей добычи золота в округе за отчетный период обеспечила «Чукотская горно-геологическая компания» (Highland Gold) на месторождении Купол. «Базовые металлы» (Highland Gold) на месторождении Кекура обеспечили 20% от общего результата производства золота. На ЗК «Майское» («Полиметалл») пришлось 18% всей добычи региона за девять месяцев года. Рост золотодобычи в округе в январе-октябре составил 7%, до 19,73 тонн (17,53 тонны рудного и 2,2 россыпного драгметалла). Также в регионе за десять месяцев на 16% увеличился объем добычи серебра (до 96,72 тонн).
При этом известно, что к началу октября чукотские недропользователи увеличили добычу на россыпных месторождениях – на 7,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 2 151,7 кг. Основной объем добычи на россыпях обеспечили ООО Артель старателей «Шахтер», ООО Артель старателей «Сияние», ООО Артель старателей «Луч», АО Артель старателей «Полярная звезда», ООО «ВостокСеверЗолото» и ООО ЗДК «Купол». Наибольшие показатели по производству драгметалла продемонстрировали «Шахтер» (615,8 кг), «Сияние» (416,6 кг) и «Полярная звезда» (262,8 кг). Стоить отметить, что в прошлом году в добыче золота на Чукотке наблюдался заметный спад. Так, по итогам января-октября 2022 г. в округе было добыто 17,9 тонн золота, что было на 13% меньше, чем за аналогичный период 2021 г. Тем самым нынешний восстановительный рост нельзя считать достаточным.
В октябре Главгосэкспертиза РФ одобрила проект реконструкции Майского горно-обогатительного комбината (ЗК «Майское») компании «Полиметалл» в Чаунском районе округа. На сегодняшний день годовой объем добычи на объекте составляет 850 тыс. тонн руды с производством более 6 тонн золота. Реконструкция предполагает вовлечение в подземную отработку запасов Центрального участка. Проект включает строительство закладочного комплекса, склада для дробленой руды, расходного и накопительного складов, а также необходимых технических коммуникаций для сбора воды. Запуск намечен на 2024 г.
Между тем ООО ГДК «Баимская» (казахстанская компания Trianon Limited) в ноябре получило положительное заключение Главгосэкспертизы на строительство нового морского терминала с грузооборотом около 2 млн тонн в год и инфраструктуры для размещения плавучих атомных энергоблоков в морском терминале на мысе Наглёйнын для снабжения Баимского ГОКа (будет производить медь, золото и др.). Государственную экспертизу проходит проектная документация для строительства ВЛ 330 кВ «Мыс Наглёйнын – ПП Билибино – Баимский ГОК» протяженностью более 800 км. Первые два блока планируется подключить к ЛЭП до Баимского ГОКа в конце 2026 г., а третий – в конце 2027 г. Напомним, что запуск Баимского ГОКа намечен на 2027 г., а выход на проектную мощность – на 2028 г.
Напомним, что за счет атомной энергетики также предполагается обеспечить электроснабжение принадлежащего «Росатому» золоторудного месторождения Совиное в Иультинском районе (как и Баимский ГОК, входит в Чаун-Билибинскую промышленную зону). Летом текущего года было заключено соглашение о сотрудничестве между «Росатомом» и правительством Чукотского АО по вопросу реализации проекта атомной станции малой мощности (АСММ) на базе реакторной установки «Шельф-М».
В Хабаровском крае в ноябре «Полиметалл» приобрел «Новую охотскую рудную компанию»[1] . 99% в компании перешло ООО «Светлое» (входит в «Полиметалл»), еще 1% - «Полиметаллу» напрямую. «Новая охотская рудная компания» владеет двумя поисковыми лицензиями на участки «Ветвистый» и «Пуркикит» и одной лицензией на разведку и добычу на участок «Высокий» в Охотском районе Хабаровского края. В 2021 г. «Новая охотская рудная компания» и «Полиметалл» создали совместное предприятие для проведения геологоразведочных работ на золото и серебро в Хабаровском крае.
На своем месторождении Светлое в Охотском районе (ООО «Светлое») «Полиметалл» к концу сентября текущего года произвел в общей сложности 25 тонн золота (с начала эксплуатации в 2016 г.). Объем производства на объекте за первое полугодие 2023 г. составил 1,2 тонны золота. По итогам 2022 г. на предприятии было добыто 2,5 млн тонн руды и произведено 3,2 тонны драгметалла.
Следует отметить, что Polymetal по итогам января-сентября 2023 г. увеличил производство на российских активах на 14% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Рост производства на 15% зафиксирован на месторождении Албазино (до 5,9 тонн) в Хабаровском крае. На Омолоне в Магаданской области рост составил 14% (до 5 тонн). На Нежданинском месторождении в Якутии производство увеличилось на 44% (до 4 тонн), а на Майском в Чукотском АО – на 29% (до 3,5 тонн). При этом глава компании В.Несис сообщал, что ситуация с продажей российских активов развивается не так быстро, как ожидалось изначально.
Между тем в Якутии намерен развивать свои проекты холдинг «Селигдар». В октябре «Селигдар» начал реализацию нового этапа строительства в рамках проекта «Хвойный» в Алданском районе (на юго-западе Нижнеякокитского рудного поля). Компания приступила к закладке фундамента для строительства золотоизвлекательной фабрики и основных объектов производственного комплекса, которые включают главный корпус фабрики, участок крупного дробления, склад дробленой руды, участок приемки руды, корпус фильтрации, склад материалов, угольную котельную. Также завершено строительство электрической подстанции мощностью 110 кВт, ведется обустройство временных общежитий и складов для хранения материалов и оборудования.
Золотоизвлекательная фабрика должна перерабатывать 3 млн тонн руды в год, планируемая производительность фабрики – 2,5 тонны золота в год. Запуск объекта намечен на 2025 г. Балансовые запасы золота на Хвойном (С1+С2) оцениваются в 16,8 тонн. «Хвойный» относится к перспективным проектам «Селигдара», в настоящее время добыча на месторождении не ведется.
Кроме того, в 2024 г. «Селигдар» рассчитывает увеличить производительную мощность золотоизвлекательной фабрики на запущенном в 2017 г. в Якутии производственном комплексе «Рябиновый» (месторождение Рябиновое, Алданский район) - с 1,6 млн до 1,7 млн тонн руды в год.
Тем временем в Забайкальском крае «Мангазея Майнинг» (группа «Мангазея» С.Янчукова) осенью приступила к работам по увеличению на 58% мощности золотоизвлекательной фабрики «Наседкино» (Могочинский район) – до 1,9 млн тонн в год. Проект предполагается реализовать к 2025 г. План расширения ЗИФ «Наседкино» предусматривает устройство двух независимых веток рудоподготовки – дробления и измельчения (одна ветка существующая и одна – строящаяся), реконструкцию существующего гидрометаллургического передела.
ЗИФ в том числе будет рассчитана на переработку руды с месторождения Итака (также Могочинский район). Объем инвестиций в проект расширения фабрики оценивается в 7,5 млрд рублей, что включает подготовку Итаки к началу открытых горных работ и устройство проезда к площадке месторождения. Запасы Наседкино составляют 9,109 млн тонн руды и 19,72 тонны золота, ресурсы – 13,553 млн тонн руды и 29,1 тонн золота. Ресурсы Итакинского месторождения оцениваются в 148 тонн драгметалла. В Забайкалье «Мангазея» в настоящее время ведет добычу на месторождениях Наседкино (производство в 2022 г. – 89 090 унций), Кочковское (производство в 2022 г. – 12 503 унций), Савкинское (производство в 2022 г. – 3 366 унций).
В медной промышленности объем добычи на Удоканском месторождении в Забайкальском крае (Каларский район, USM Holdings) к середине ноября превысил 8 млн тонн руды. Напомним, что запуск оборудования обогатительной фабрики состоялся в сентябре текущего года. На ГМК «Удокан» был получен первый сульфидный концентрат с содержанием меди 45%. Производственная мощность ГМК составляет 450 тыс. тонн меди (к 2028 г.). Также расположенный в Забайкалье Быстринский ГОК (ПАО ГМК «Норникель», Газимуро-Заводский район) по итогам девяти месяцев года увеличил производство меди на 2% в годовом сопоставлении – до 52 тыс. тонн. Прогноз производства за 2023 г. составляет 64-68 тыс. тонн меди в медном концентрате.
Что касается добычи железной руды, то Главгосэкспертиза в октябре выдала положительное заключение на реализацию первого этапа строительства рудника на Сутарском месторождении железистых кварцитов в Еврейской АО (Облученский район). Участок расположен вблизи Кимканского месторождения – основного действующего актива ООО «Кимкано-Сутарский ГОК» (входит в «АйЭрСи Групп»). Реализовав проект, недропользователь рассчитывает увеличить производительность действующего производства. Мощность рудника на Сутарском месторождении должна составить 9 млн тонн руды в год.
Первый этап проекта предполагает вскрышные работы, второй – разработку карьера. Добычу на Сутарском месторождении планируется начать в первом квартале 2024 г. Объем капитальных затрат на строительство рудника оценивается в 50,4 млн долларов США. Запасы Сутарского месторождения (участки «Южный», «Центральный», «Северный») составляют 491,226 млн тонн руды, запасы осваиваемого в настоящее время Кимканского месторождения – 134,307 млн тонн руды. Производственная мощность ГОКа на сегодняшний день достигла 3,2 млн тонн[2] товарного железорудного концентрата с 65% содержанием железа.
Следует отметить, что в конце октября Госдумой были приняты в первом чтении разработанные Минприроды поправки в закон «О недрах». Они предполагают допуск к региональному этапу геологоразведочных работ российских компаний с опытом работы не менее пяти лет.
Для контроля проведения работ со стороны государства предлагается установить порядок взаимодействия Роснедр и частных инвесторов. Пока региональную разведку имеют право осуществлять только Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт (ВНИГНИ) и Всероссийский научно-исследовательский геологический институт (ВСЕГЕИ). В Минприроды полагают, что принятие законопроекта позволит увеличить ежегодный прирост региональной геологической изученности с 0,7% до 1,5%, а также привлечь дополнительные инвестиции в геологоразведку.
Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.
[1] Основана в 2021 г. Бенефициаром являлся экс-министр энергетики РФ И.Юсуфов (через своего сына М.Юсуфова).
[2] Достигнут плановый показатель первого этапа, второй этап предполагает увеличение мощности до 6,3 млн тонн в год.
В регионе нерешенными остаются проблемы высокой стоимости строительства из-за проблем логистики и климатических условий макрорегиона. Пока не выработаны механизмы для компенсации влияния данных факторов на отрасль.
В дальневосточных регионах в январе-феврале текущего года по объему работ, выполненных в строительной отрасли наиболее значительный рост по отношению к соответствующему отчетному периоду прошлого года продемонстрировал Чукотский АО – более чем в шесть раз. Лидерами роста за первые два месяца года также стали Хабаровский край (рост на 58,3%) и Амурская область (рост на 51,1%), где объемы строительства достаточно велики.
Таблица «Объем работ, выполненных по виду деятельности “Строительство”, январь-февраль 2023 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года»
Регион |
Индекс |
Российская Федерация |
110,9 |
Сибирский федеральный округ |
114,6 |
Иркутская область |
115,0 |
Дальневосточный федеральный округ |
128,9 |
Чукотский авт. округ |
656,1 |
Хабаровский край |
158,3 |
Амурская область |
151,1 |
Еврейская авт. область |
141,4 |
Республика Саха (Якутия) |
140,8 |
Забайкальский край |
135,4 |
Приморский край |
113,6 |
Республика Бурятия |
111,7 |
Камчатский край |
85,7 |
Сахалинская область |
81,1 |
Магаданская область |
74,6 |
Отрицательная динамика в строительной сфере наблюдается в трех регионах – в Камчатском крае, на Сахалине и в Магаданской области, где был зафиксирован наиболее существенный спад (индекс – 74,6%).
При этом по итогам прошлого года по динамике объемов строительных работ наиболее существенный рост был зафиксирован в Бурятии (+77,7%), далее следуют Якутия (+31,3%) и Забайкальский край (+19,8%). Отрицательная динамика по строительству в 2022 г. наблюдалась в пяти регионах – в Иркутской, Амурской и Магаданской областях, Хабаровском крае и Чукотском АО.
Таблица «Объем работ, выполненных по виду деятельности “Строительство”, январь-декабрь 2022 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года»
Регион |
Индекс |
Российская Федерация |
106,1 |
Сибирский федеральный округ |
108,4 |
Иркутская область |
91,9 |
Дальневосточный федеральный округ |
107,9 |
Республика Бурятия |
177,7 |
Республика Саха (Якутия) |
131,3 |
Забайкальский край |
119,8 |
Приморский край |
110,3 |
Камчатский край |
109,2 |
Еврейская авт. область |
108,3 |
Сахалинская область |
106,7 |
Амурская область |
95,3 |
Магаданская область |
93,8 |
Хабаровский край |
90,4 |
Чукотский авт. округ |
73,1 |
Что касается жилищного строительства, то в 2022 г. в Дальневосточном ФО было возведено 3,52 млн кв. м жилья. Лидерами по объемам жилищного строительства являются Приморский край (более 1 млн кв. м), Якутия (552,7 тыс. кв. м), Сахалинская область (508,9 тыс. кв. м), Амурская область (378,2 тыс. кв. м) и Хабаровский край (362,2 тыс. кв. м). В Иркутской области в минувшем году было введено 1,235 млн кв. м жилья.
В целом в 2022 г. рост объемов ввода жилья наблюдался во всех дальневосточных регионах, за исключением Еврейской АО (Таблица 4). Темпы роста превысили среднероссийский показатель (111%) в Амурской области (рост на 67,3%), Забайкальском крае (рост на 38,5%), Приморском крае (рост на 17,8%), Чукотском АО (рост на 16,5%) и Камчатском крае (рост на 12,2%).
Таблица «Строительство жилых домов с учетом ИЖС, январь-декабрь 2022 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года»
Регион |
Индекс |
Российская Федерация |
111,0 |
Сибирский федеральный округ |
102,6 |
Иркутская область |
104,0 |
Дальневосточный федеральный округ |
114,5 |
Амурская область |
167,3 |
Забайкальский край |
138,5 |
Приморский край |
117,9 |
Чукотский авт. округ |
116,5 |
Камчатский край |
112,2 |
Хабаровский край |
111,9 |
Магаданская область |
107,8 |
Республика Бурятия |
104,4 |
Республика Саха (Якутия) |
101,0 |
Сахалинская область |
100,2 |
Еврейская авт. область |
84,4 |
За первые два месяца текущего года объем ввода жилья (включая ИЖС) на Дальнем Востоке вырос на 40,4% по отношению к аналогичному периоду 2022 г. (в целом в стране был зафиксирован спад, Таблица 3). Лидерами роста стали Хабаровский край (+76,3%), Бурятия (+70,6%) и Камчатский край (+68,7%).
Таблица «Строительство жилых домов с учетом ИЖС, январь-февраль 2023 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года».
Регион |
Индекс |
Российская Федерация |
99,8 |
Сибирский федеральный округ |
107,6 |
Иркутская область |
99,1 |
Дальневосточный федеральный округ |
140,4 |
Хабаровский край |
176,3 |
Республика Бурятия |
170,6 |
Камчатский край |
168,7 |
Республика Саха (Якутия) |
145,8 |
Приморский край |
140,9 |
Забайкальский край |
121,1 |
Сахалинская область |
115,8 |
Амурская область |
115,7 |
Еврейская авт. область |
96,3 |
Чукотский авт. округ |
82,8 |
Магаданская область |
59,2 |
На этом фоне вице-премьер, полпред президента в ДФО Ю.Трутнев в феврале в ходе совещания по вопросу разработки мастер-плана Хабаровской агломерации поручил Минвостокразвития совместно с Минстроем подготовить предложения по развитию строительной отрасли ДФО и созданию центров компетенций развития территорий. Также Минвостокразвития совместно с Минфином, Минстроем, АО «ДОМ.РФ» и властями дальневосточных регионов было поручено разработать и представить на утверждение в правительство план строительства на Дальнем Востоке арендного жилья.
Напомним, что потребность в арендных квартирах для сдачи работникам, занятым на крупных бизнес-проектах в ДФО, до 2027 г. была оценена в 10,6 тыс. квартир. В настоящее время в макрорегионе отсутствует необходимый для приобретения объем жилья[1], и для его возведения потребуется не менее трех лет. На сегодняшний день «ДОМ.РФ» имеет четыре планируемых к реализации проекта строительства арендного жилья на Дальнем Востоке – комплекс «Айвазовский» (Владивосток) и комплекс для ССК «Звезда» (Большой Камень) в Приморском крае, дом «Полюс Алдан» в Якутии (поселок Нижний Куранах), комплекс «Уюн-парк» в Сахалинской области (Южно-Сахалинск). Также Минстрою по поручению Ю.Трутнева предстоит совместно с Минвостокразвития предложить изменения в законодательство для обеспечения доступным жильем молодых специалистов.
При этом для Дальнего Востока предлагается ввести коэффициенты учета региональных особенностей при распределении средств на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры. Такие коэффициенты могли бы обеспечить повышение стоимости и финансирования. Ю.Трутнев отметил, что региональными особенностями считаются транспортная доступность, природно-климатические условия, сложная логистика и сейсмическая активность, которые в том числе влияют на высокую стоимость строительных материалов в удаленных районах.
Дополнительные территории под жилую застройку в дальневосточных городах предполагается выделить за счет переноса к 2027 г. из центральных городских районов объектов ФСИН и Минобороны. Данные планы были озвучены в феврале президентом РФ В.Путиным во время визита в Бурятию. В частности, в Улан-Удэ таких объектов ФСИН в черте города насчитывается четыре, в Чите – пять.
Кроме того, новые дома планируется возводить на территориях, где предусмотрено расселение ветхого жилья. Так, в Якутске в текущем году намерены приступить к возведению нового микрорайона «Спортивный» (застройщиком выступит «Республиканское ипотечное агентство»), который предусмотрен мастер-планом развития города. Он должен расположиться на территории проблемного 17-го квартала, где в настоящее время находится 161 дом, 155 из которых признаны аварийными. Общая площадь расселения под жилищное строительство составит 90 тыс. кв. м (в период 2023-30 гг.).
До конца текущего года в дальневосточных регионах предполагается решить проблему обманутых участников долевого строительства. На Дальнем Востоке сохраняется 31 проблемный объект долевого строительства, где участниками являются 2,4 тыс. пострадавших граждан. В Хабаровском крае таких объектов 14, в Бурятии – 7, в Приморском крае – 5, в Якутии – 3, а в Амурской области – 2 объекта. В 2022 г. были решены вопросы по 34 проблемным объектам в пяти дальневосточных регионах – в Бурятии (16 объектов), Хабаровском крае (6), Якутии (4), Забайкальском крае (4) и Приморском крае (4).
Напомним, что возведение нового жилья с государственной поддержкой (в границах ТОР) в крупных городах Дальнего Востока предусмотрено в рамках программы «Дальневосточный квартал». К настоящему времени определены первые застройщики «Дальневосточных кварталов». Так, в Камчатском крае инвестором в рамках программы в начале текущего года определено местное ООО «СК Север» (дочерняя компания камчатского ООО «Юсас-строй»[2]). Общая стоимость проекта строительства жилья в Петропавловске-Камчатском составляет более 17 млрд рублей (из них 13,78 млрд рублей будут направлены на строительство жилого фонда). До 2028 г. планируется поэтапное возведение порядка 120 тыс. кв. м жилья (2 тыс. квартир), а также социальной инфраструктуры. Сдача первой очереди намечена на конец 2025 г. Соглашение застройщика с КРДВ было заключено в конце января текущего года.
Что касается работы на Дальнем Востоке крупных федеральных застройщиков, то ведущий из их числа - компания «ПИК» в Благовещенске рассчитывает построить жилой квартал «Зея парк» общей площадью 290 тыс. кв. м (жилая площадь – 178 тыс. кв. м). Комплекс также будет включать два детских сада на 550 мест и школу на 1,2 тыс. мест. Сдача первой очереди намечена на четвертый квартал 2025 г., полностью реализовать проект предполагается в 2035 г. ДОМ.РФ предоставил для проекта финансирование в размере 19,2 млрд рублей.
Кроме того, «ПИК» по результатам конкурса был избран компанией-застройщиком «Дальневосточного квартала» в Амурской области (дочернее ООО «Специализированный застройщик ПИК Благовещенск»). Первые дома там предполагается сдать до конца 2025 г. в Северном микрорайоне Благовещенска. К 2036 г. должны сдать 6,5 тыс. квартир (возведение 334 кв. м жилья). Проект предполагает застройку территории 91,2 га. Общая стоимость проекта превышает 61 млрд рублей, из них 34 млрд рублей должны быть направлены на возведение жилого фонда.
Напомним, что инженерная инфраструктура в «Дальневосточных кварталах» должна создаваться за счет федерального бюджета.
При этом в конце января Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и ООО «Специализированный застройщик «ПИК Благовещенск» заключили соглашение о работе в рамках ТОР «Амурская». Инвестор приступил к разработке документации по планировке территорий и проектированию жилья.
В Южно-Сахалинске «ПИК» ведет строительство жилого комплекса «Уюн-парк» площадью 300 тыс. кв. м (у подножия сопки Лысая). К настоящему времени уже построены три дома на 400 семей. Возведение комплекса ведется с кредитованием Банка ДОМ.РФ. Проект в том числе предусматривает строительство арендного жилья для приезжающих на Дальний Восток специалистов востребованных специальностей. Инфраструктура комплекса должна включать школу, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс, детскую поликлинику и парк. Полное завершение строительства намечено на третий квартал 2027 г.
В марте текущего года правительственная комиссия по региональному развитию одобрила применение инфраструктурных облигаций «ДОМ.РФ» для строительства на площадке данного комплекса объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения. Размер инфраструктурного займа составит 1,5 млрд рублей, а полная стоимость проекта создания коммунальной инфраструктуры составляет 2,1 млрд рублей. На средства займа должны быть построены магистральные и разводящие тепловые сети протяженностью порядка 5 км и две насосные станции. Завершить работы предполагается в 2025 г.
Часть менее крупных проектов застройки также реализуется в рамках преференциальных экономических режимов – СПВ и ТОР. Компания «Ремстройцентр плюс» в статусе резидента СПВ в конце минувшего года ввела в эксплуатацию три четырехэтажных дома на 134 квартиры во владивостокском районе Садгород. Объем инвестиций в проект составил 440 млн рублей.
В январе в пригороде Владивостока (поселок Зима Южная Надеждинского района) был сдан в эксплуатацию седьмой дом ЖК «Формат» резидента ТОР «Надеждинская» компании «ДНС Дом» (входит в группу «DNS Девелопмент»). В целом комплекс будет состоять из 15 малоэтажных домов (4 этажа), а также детского сада и школы. В реализацию проекта уже было инвестировано 4,9 млрд рублей, общий планируемый объем инвестиций составляет 9,7 млрд рублей. Резидент СПВ компания «Патрокл Один» (краснодарская ГК «Девелопмент-Юг» С.Иванова) во Владивостоке ввела в эксплуатацию жилой дом комплекса ЖК «Айвазовский» из двух жилых домов на 251 квартиру (в районе бухты Патрокл). В реализацию проекта было инвестировано 1,3 млрд рублей.
В дальневосточных регионах создаются и новые производства строительных материалов, рассчитанные как на многоэтажное и промышленное строительство, так и на применение в индивидуальном жилищном строительстве. При этом Дальний Восток на фоне роста объема ввода жилья является единственным макрорегионом страны, где в этом году наблюдается рост производства цемента. Так, в январе текущего года рост составил 16%, до 99 тыс. тонн, в то время как в целом по России производство цемента сокращается (сокращение в январе на 11,3%, до 2,6 млн тонн). Объемы производства данного вида стройматериала, тем не менее, остаются самыми небольшими среди всех федеральных округов (в следующем по объемам Северо-Кавказском ФО – 131 тыс. тонн).
Тем временем в Приморье, в промышленном парке «Большой Камень» владивостокская компания ООО «Дальневосточный завод инновационных энергоэффективных материалов» (ДВЗИЭМ)[3] рассчитывает создать производство энергосберегающих стеновых панелей, применяемых в строительстве малоэтажных зданий и производственных сооружений. Объем инвестиций в проект оценивается в более чем 250 млн рублей. Мощность производства должна составить 300 тыс. кв. м в год. Технику для предприятия должна поставлять китайская компания Hongfa Heavy Machinery Group. В свою очередь резидент ТОР «Надеждинская», компания «Надеждинская Стальконструкция»[4] (ООО «НСК») планирует инвестировать 56,3 млн рублей в создание комплекса по выпуску металлоконструкций производственной мощностью до 1 250 тонн в год.
На территории Хабаровского края более 500 млн рублей привлечено в проекты по производству бетона на площадках ТОР «Хабаровск». В частности, на площадке «Ракитное» компания «Стеллар» завершает возведение цеха по производству железобетонных конструкций. Также на площадке «Ракитное» компания «НГБ Блок» ввела в эксплуатацию завод по изготовлению бетонных блоков, вложив 39 млн рублей. «Карьер-Бетон ДВ» на площадке «Авангард» выполнил строительно-монтажные работы и приобретает оборудование для производства стеновых блоков, тротуарной брусчатки и товарного бетона. К настоящему времени в проект вложено порядка 100 млн рублей. Наконец, ДСК «Прогресс» наметил на конец 2024 г. запуск производства железобетонных изделий мощностью до 100 тыс. кв. м продукции.
Тем временем в Забайкалье компания «Спецтехника»[5] рассчитывает до конца текущего года провести комплексную модернизацию завода железобетонных изделий в поселке Антипиха (городской округ Чита). Резидент ТОР «Забайкалье» компания «Байкал Ассет Менеджмент» планирует вложить 70,5 млн рублей в новое производство бетона в Чите – 16 тыс. куб. м ежегодно. Наконец, в Иркутской области братское ООО «Ангара-плюс»[6] намерено инвестировать 2,4 млрд рублей в модернизацию и расширение уже действующего собственного производства элементов деревянного домостроения (пиломатериалы, доски пола, вагонка, террасная доска).
Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.
[1] Соответствующий требованиям Жилищного кодекса к наемным домам.
[2] Владелец – камчатский предприниматель Сергей Ю.
[3] Владелец – З.Головина.
[4] Учредитель – А.Свиридов.
[5] Учредитель – Сюй Чжэньцзюнь.
[6] Владелец – В.Кащишин.
В части дальневосточных регионов подведены первые итоги золотодобычи начала года. В большинстве случаев наблюдается сокращение производства драгметалла. Пока недропользователи осуществляли добычу только рудного золота.
Рост добычи зафиксирован только на Чукотке, где за два первых месяца года добыто 2,65 тонн золота, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также увеличилась добыча серебра – на 19%, до 14,6 тонн. О росте производства отчитались в Highland Gold – «Чукотская горно-геологическая компания», «Базовые металлы» и «Рудник Валунистый».
В Магаданской области в январе-феврале было добыто 4,4 тонн золота (на 9,7% меньше, чем за январь-февраль прошлого года). Также в регионе за отчетный период упал выпуск серебра – на 21,8%, до 82,4 тонн.
Недропользователи Иркутской области по итогам января-февраля обеспечили добычу 2 182 кг золота, что на 179 кг (или на 7,6%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом АО «Полюс Вернинское» (ПАО «Полюс») произвело 1 270,7 кг драгметалла, ПАО «Высочайший» и его дочерняя структура ООО ГРК «Угахан» выпустили 189,6 кг и 328,3 кг золота соответственно. Результат ООО «Друза» составил 339,8 кг.
В Амурской области в январе-феврале объем добычи золота составил 1 754,7 кг, что на целых 20% меньше, чем за аналогичный период 2022 г. Так, в структуре УГМК (ранее – «Петропавловск») ООО «Маломырский рудник» и ООО «ТЭМИ» добыли 621 кг и 325 кг соответственно. Результат «Покровского рудника» составил 496 кг драгметалла. «Прииск Соловьевский» обеспечил 197,7 кг. ООО «Березитовый рудник» (Nordgold) получило 115 кг золота.
Тем временем в Забайкальском крае действующие недропользователи приобретают новые лицензии. Так, компания «Мангазея Майнинг» С.Янчукова в марте выкупила у дочернего предприятия Highland Gold – ООО «Тасеевское», лицензию на разработку Тасеевского месторождения в Балейском районе. Она также получила лицензию на геологическое изучение песков хвостохранилища ЗИФ-2 – бывшей Балейской золотоизвлекательной фабрики. Запасы Тасеевского месторождения оцениваются в 105 тонн золота, оно является одним из крупных в регионе.
Прежде разработка Тасеевского месторождения осуществлялась в 1948-94 гг. (преимущественно подземным способом). Эксплуатация была прекращена в связи со снижением содержания золота в руде, после чего месторождение было затоплено. В 2020 г. ООО «Тасеевское» сообщало о переносе сроков по новому вводу в эксплуатацию месторождения с 2023 г. на 2024 г. Для возобновления добычи на месторождении требуется в том числе провести осушение и доразведку.
Между тем ООО «Новая рудная компания»[1] выиграло аукцион на право пользования недрами Жарчинско-Теремкинской площади (Жарча-Талатуйский участок) в Тунгокоченском районе. Итоговая сумма, уплаченная за лицензию, составила 58,88 млн рублей (стартовая цена – 53,53 млн рублей). По состоянию на 1 января 2022 г. прогнозные ресурсы золота для этого участка (по категории Р1+Р2) были оценены в 18 351,8 тыс. тонн руды и 27 973 кг золота.
«Новая рудная компания» уже реализует в Газимуро-Заводском районе проект освоения Лугиинского месторождения золота. Кроме того, ей принадлежат лицензии на Чачинско-Ушумунское и Икабья-Читкандинское месторождения. НРК, помимо Забайкалья, принадлежат активы в Магаданской области – они включают Кедровое месторождение (Сусуманский муниципальный округ), Солнечное, Подгорное и Ольчинское месторождения (Северо-Эвенский городской округ). В Якутии НРК принадлежит лицензия на Морозкинское месторождение (Алданский район). В Хабаровском крае в число активов компании входят лицензии на медные участки Капрал, Поха, Пурил и Элибердан, золоторудные Дальменскую площадь и Бухтянский участок (Ульчский район), Высокий золоторудный участок (Охотский район), а также медь-молибденовую Дарпирчанскую площадь (Охотский район). Наконец, в Чукотском АО ей принадлежат золоторудные участки Сквозной, Кэнкэрэн, Гытгывеем и Верхний Ынревеем (Анадырский район).
Резидент ТОР «Забайкалье» ООО «Джергун»[2] рассчитывает в ближайшие десять лет добыть свыше 500 кг золота на россыпных месторождениях в Нерчинско-Заводском районе. В 2023-32 гг. предполагается поэтапно отрабатывать месторождения на реках Конная, Жиргода, Полевая и Джергун. В проект планируется инвестировать 260 млн рублей. Ввод основных объектов намечен на 2026 г. Среднегодовой объем добычи золота оценивается предварительно в 52 кг.
В сфере добычи алмазов Минфин и правительство Якутии рассчитывают продлить истекающее в 2023 г. акционерное соглашение «АЛРОСА» на прежних условиях. Соглашение обязывает РФ и Якутию сохранять за собой не менее 25% плюс 1 акции компании, а также координировать корпоративное управление. В настоящее время пакетами акций «АЛРОСА» владеет Росимущество (33%), правительство Якутии (25%), администрации улусов республики (8%), остальные 34% находятся в свободном обращении. Соглашением предусмотрена автоматическая пролонгация на следующие пять лет, в случае если стороны будут согласны и не решат иное.
Соглашение впервые подписали в 2013 г. после IPO «АЛРОСА» на Московской бирже, оно было продлено в 2018 г. Соглашение стало результатом продолжавшейся тогда дискуссии о перспективах приватизации алмазной компании с сохранением за государством «золотой акции». В 2017 г. обсуждалась продажа 8% акций «АЛРОСА» (по 4% со стороны Якутии и РФ), что не поддерживалось возглавлявшим тогда республику Е.Борисовым.
«АЛРОСА» платит дивиденды на основе свободного денежного потока – доля выплат зависит от уровня долга, но не должна быть менее 50% от чистой прибыли по МСФО. В последний раз компания платила дивиденды за первое полугодие 2021 г. в размере 64 млрд рублей, за 2021 г. финальные дивиденды не были выплачены, также не выплачены промежуточные дивиденды за 2022 г. По поводу решения платить финальные дивиденды за 2022 г. компания пока не объявляла.
При этом поправки к Налоговому кодексу, подготовленные Минфином и принятые в декабре прошлого года, увеличили налог на добычу природных алмазов «АЛРОСА» в первом квартале 2023 г. на 19 млрд рублей в пользу регионального и федерального бюджетов. Увеличение связано с принятыми ранее поправками в Бюджетный кодекс РФ, изменяющими нормативы зачисления в бюджеты НДПИ «АЛРОСА» на период с 10 марта по 10 мая 2023 г. Поправки установили, что в течение двух месяцев вместо 100% отчислений в бюджет Якутии 46% НДПИ «АЛРОСА» будет зачисляться в федеральный бюджет, а оставшиеся 54% – в бюджет республики. В Минфине утвержают, что увеличение налога на добычу алмазов позволит Якутии компенсировать выпадающие доходы.
Эксперты отрасли полагают, что «АЛРОСА» в настоящее время может генерировать свободный денежный поток на фоне роста цен на алмазы и ослабления рубля. В частности, на мировом рынке наблюдается дефицит алмазного сырья, у крупных производителей отсутствуют запасы, предложение снизилось на 25% с допандемийного уровня, в то время как спрос на бриллианты вырос примерно на 10%. С марта прошлого года компания не раскрывает данные об объемах продаж и ценах. Осенью 2022 г. глава «АЛРОСА» С.Иванов заявлял, что выплата дивидендов будет зависеть от спроса на ювелирные изделия в 2023 г. и возможности адаптироваться к санкциям. Ограничения на оборот бриллиантов из российского сырья планируется обсуждать в мае текущего года. Ранее санкции в отношении «АЛРОСА» были введены США, Великобританией, Новой Зеландией.
Следует отметить, что новым главой компании может стать А.Моисеев, в настоящее время занимающий пост заместителя главы Минфина[3] А.Силуанова (председатель наблюдательного совета «АЛРОСА»). А.Моисеев с 2018 г. входит в наблюдательный совет «АЛРОСА». Контракт руководящего компанией с 2017 г. С.Иванова (находится под санкциями США, Канады, Австралии и Великобритании) истекает в 2025 г., но ранее сообщалось, что он намерен покинуть пост раньше срока.
В сфере добычи меди развивается Удоканский проект, а крупное месторождение в Приамурье приобрели структуры В.Свиблова, который в настоящее время также скупает золотодобывающие активы. Подконтрольная В.Свиблову компания Bering Metals LLC выкупила никелево-медно-сульфидное месторождение Кун-Манье в Зейском районе у зарегистрированной в Великобритании компании Amur Minerals. Стоимость актива составила 35 млн долларов США[4]. Лицензией на разведку и добычу металлов на месторождении владеет АО «Кун-Манье» (входило в состав Amur Minerals Corporation через Irosta Trading Ltd).
В мае прошлого года также принадлежащая В.Свиблову Stanmix Holding Ltd уже предлагала Amur Minerals выкупить месторождение за 105 млн долларов, включая выплату 15 млн долларов после закрытия сделки и выплату остальной части суммы с рассрочкой в несколько лет. Против такого варианта проголосовали 73% акционеров компании. В августе предложение было переформулировано (отказ от рассрочки), после чего было все же одобрено акционерами, учитывая, что правление Amur Minerals настоятельно рекомендовало держателям акций одобрить сделку из-за невозможности дальнейшего развития проекта в условиях санкций. Акционерам также обещаны спецдивиденды в размере 1,8 пенса на акцию в течение 90 дней с момента получения средств.
Запасы Кун-Манье (по категориям B+C1) составляют 144,2 млн тонн руды, в которой содержится 1,1 млн тонн никеля и 304 тыс. тонн меди. Потенциальный срок отработки месторождения составляет 25 лет при производительности до 11,2 млн тонн руды в год. Для структур В.Свиблова Кун-Манье стало первым активом в Амурской области, а кроме того, первым активом, связанным с производством меди и никеля.
Ранее В.Свиблов уже приобрел контроль над золотодобывающей компанией Highland Gold (активы в Чукотском АО, Хабаровском, Камчатском и Забайкальском краях), «Золотом Камчатки» (Камчатский край), Trans-Siberian Gold (также Камчатский край), рудниками Дарасун и Дархан в Забайкалье. Также В.Свиблов проявляет интерес к приобретению российских активов «Полиметалла»[5] – это месторождения Дукат и Омолон в Магаданской области, Албазино и Светлое в Хабаровском крае, Майское в Чукотском АО, Нежданинское в Якутии, Воронцовское в Свердловской области, а также Амурский ГМК.
Что касается «Удокана» («Удоканская медь» USM Holdings А.Усманова), то в марте на транспортном-складском комплексе горно-металлургического комбината было завершено строительство теплого склада (в районе станции Новая Чара Байкало-Амурской магистрали) для хранения готовой продукции и бесперебойного снабжения предприятия необходимым сырьем и оборудованием.
Площадь склада превышает 4 тыс. кв. м, на ней возможно единовременно разместить около 2 тыс. тонн грузов. Транспортно-складской комплекс предназначен для хранения, приема и отгрузки готовой продукции – катодной меди и сульфидного концентрата. В рамках проекта продолжается возведение холодного склада, склада ГСМ, пожарно-насосной станции, а также прокладываются железнодорожные пути необщего пользования. На текущий момент смонтировано более 10 км железнодорожных путей из необходимых 12,5 км. Запуск первой очереди ГМК «Удокан» запланирован на 2023 г.
Тем временем на Чукотке ведется подготовка к освоению Баимской рудной зоны. В начале марта правительство Чукотского АО и ООО «Баимская Энерджи» (дочерняя структура британско-казахстанской компании KAZ Minerals) заключили концессионное соглашение по вопросам энергообеспечения будущего Баимского горно-обогатительного комбината (Билибинский район). Соглашение заключено на срок в 45 лет. Концессия предполагает реализацию комплексного проекта по созданию энергетической инфраструктуры, необходимой для освоения Баимки.
Формирование энергетической инфраструктуры для проекта включает строительство двух одноцепных воздушных линий электропередачи 330 кВ «ПС Порт – ПП Билибино №1, №2», двух одноцепных воздушных ЛЭП 330 кВ «ПП Билибино – ПС Баимский ГОК №1, № 2» и переключательного пункта 330 кВ Билибино. Помимо ЛЭП соглашение по энергообеспечению включает установку плавучих атомных энергоблоков «Росатома» в Чаунской губе. Завершить работы предполагается в 2027 г. Следует напомнить, что осенью 2022 г. допускалась возможность переноса ввода Баимского ГОКа (и следовательно инфраструктуры) на более поздний срок.
Ресурсы месторождения Песчанка в пределах Баимской лицензионной площади оценены в 9,9 млн тонн меди и 16,6 млн унций золота. На месторождении планируется построить две обогатительные фабрики с общей мощностью переработки 70 млн тонн руды в год и объемом производства 400 тыс. тонн в медном эквиваленте.
В сфере добычи олова «Русолово» расширяет сырьевую базу в Хабаровском крае. Дальнедра в феврале провели два аукциона на право пользования недрами месторождений олова – на участок на ручье Топазовый площадью 2,09 кв. км (Верхнебуреинский район) и на месторождение Солнечное (Солнечный район). Дочерние предприятия ПАО «Русолово» (входит в ПАО «Селигдар») – ООО «Правоурмийское» и АО «Оловянная рудная компания», стали по итогам аукционов владельцами лицензий.
В частности, «Правоурмийское» займется отработкой запасов в пределах ручья Топазовый. За лицензию компания заплатила 13,035 млн рублей (при стартовой цене 10,863 млн рублей). Балансовые запасы россыпного олова по участку недр (по состоянию на 1 января 2022 г.) составляют 942 тонны (по категории С1+С2).
Лицензию на освоение Солнечного месторождения приобрела «Оловянная рудная компания», заплатившая 42,427 млн рублей (стартовая цена – 28,285 млн рублей). Запасы олова на месторождении для подземной отработки (по категории С2, по состоянию на 1 января 2022 г.) составляют 11 452 тонны (забалансовые – 2 026 тонн). Кроме того, на месторождении учтены запасы индия – 8,2 тонны. В Солнечном районе уже действует Солнечная обогатительная фабрика «Русолова», где в настоящее время осуществляется переработка руды с месторождений Фестивальное и Перевальное.
Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.
[1] Подконтрольна экс-министру энергетики РФ И.Юсуфову.
[2] Бенефициар – М.Чащин. Компания зарегистрирована в 2006 г. в селе Уров-Ключевское Нерчинско-Заводского района, но финансовые результаты начала показывать только с 2021 г.
[3] В министерстве А.Моисеев курирует финансовый рынок, департамент государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней, что связано с деятельностью «АЛРОСА».
[4] Данная сумма представляет собой премию в размере 119% к рыночной капитализации компании по состоянию на 3 августа 2022 г. (13,2 млн фунтов стерлингов) и 44% к текущей балансовой стоимости компании в размере 24,3 млн долларов (по состоянию на 31 декабря 2021 г.).
[5] Головная компания группы (Polymetal International) зарегистрирована на британском острове Джерси. По состоянию на 31 декабря 2022 г. крупнейшим акционером компании является группа ИСТ А.Несиса с 23,9% акций, чешская PPF Group владеет 3,3%, директора и менеджмент контролируют 0,9%. В свободном обращении находятся 75,2%. Хотя прямых санкций в отношении компании не введено, у нее затруднена логистика, возникли проблемы с оборудованием и продажами.