Дальний Восток оказался в эпицентре российско-китайского экономического сотрудничества
Говоря о влиянии российско-китайских отношений на Дальний Восток, следует напомнить, что внешнеэкономические связи двух стран по-прежнему имеют неблагоприятное для России отрицательное сальдо, причем эта ситуация ухудшается. Так, по итогам 2013 г. Россия увеличила импорт из Китая на 12,6% (до 49,59 млрд долларов), тогда как экспорт сократился на 10,3% (составив 39,62 млрд долларов). Как и следовало ожидать, российский экспорт в Китай имеет ярко выраженный сырьевой характер, где более двух третей составляют поставки углеводородного сырья, прежде всего – нефти и угля. Немногим более 7% в структуре российского экспорта составляют поставки цветных металлов, примерно столько же – древесины. Основная часть поставок идет из Сибири и с Дальнего Востока.
Весьма актуальным является вопрос, в какой степени и на какой срок Китаю могут быть нужны дальневосточные сырьевые ресурсы. От этого зависит стабильность социально-экономического развития региона, а также появление шанса на использование полученных Россией средств не для быстрого проедания, а для диверсификации экономики, создания более мощной переработки, реального сектора. Потребности Китая в сырье в самом деле растут. Хотя устойчивость китайской экономики в перспективе будет снижаться в связи с замедлением темпов роста и структурными колебаниями, которые будут приводить к стагнации и спаду одних отраслей и вероятному росту других. Но в любом случае зависимость страны от импорта будет, по всем прогнозам, увеличиваться.
Необходимо иметь в виду, что в Китае политика и экономика тесно взаимосвязаны, а при выстраивании внешнеэкономических связей государство уделяет большое внимание геополитическим раскладам и расчетам. Россия сейчас представляется Китаю удобным партнером, учитывая ее ухудшающиеся отношения с Западом и вероятное частичное закрытие для нее западных рынков. Но в любом случае внешнеэкономическая политика Китая строится на диверсификации источников сырья, чтобы не допустить чрезмерной зависимости от того или иного поставщика. Поэтому Россия вряд ли сможет оказывать на Китай какое-либо определяющее влияние по тем или иным критически важным для страны поставкам. Зато со своей стороны Китай в силу своих больших потребностей обладает возможностями для того, чтобы переориентировать на себя многие российские компании и регионы и плотнее привязать их к себе.
Все более важную роль играет экспорт российской нефти в Китай. Но как раз в отношении нефти Китай особенно четко проводит политику диверсификации источников. Собственно импорт нефти составил в 2013 г. 282 млн тонн, причем наблюдается замедление темпов роста импорта (в 2012 г. он вырос на 7%, а в 2013 г. на 4%). Поэтому ожидать, что импорт будет резко расти, не приходится. Хотя ставка на импорт нефти по-прежнему имеет важное значение для Китая, поскольку освоение собственных новых месторождений представляется ему делом более дорогим. Ожидается, что доля импортной нефти в 2015 г. составит 61%, тогда как в 2010 г. она была на уровне 54%.
Тем не менее, роль России на китайском нефтяном рынке, скорее всего, тоже будет расти. С 2011 г. и до недавнего времени в основе нефтяной торговли между двумя странами находился контракт между «Роснефтью» и тоже государственной CNPC, лидером китайской нефтегазовой отрасли, о поставках 15 млн тонн нефти в год (план поставок составляет 300 млн тонн до 2030 г.). В марте с.г. появилась вторая договоренность (поставки 365 млн тонн в течение 25 лет). Таким образом, Россия способна нарастить поставки сырой нефти в Китай минимум до 30 млн тонн в год, что, возможно, позволит ей превысить 10-процентный порог в китайском импорте нефти и выйти, если не на второе, то на третье место. Но вероятнее всего этим потребности Китая в российской нефти и будут практически исчерпаны.
Для Дальнего Востока поставки нефти в Китай важны по той причине, что они позволяют расширять добычу в Якутии, которая постепенно становится одним из важных нефтяных регионов страны. До сих пор более важную роль в этих поставках играла Восточная Сибирь в лице Красноярского края и Иркутской области, но Дальний Восток способен повысить свою долю в трубопроводе ВСТО. Наряду с давно закрепившимся в Якутии «Сургутнефтегазом», важную роль здесь способна сыграть «Роснефть», которая является основным поставщиком нефти в Китай сейчас и на многолетнюю перспективу. Притом китайцы начинают напрямую работать в российском нефтяном секторе на Дальнем Востоке. В прошлом году «Роснефть» и CNPC подписали меморандум, предусматривающий совместную разработку Среднеботуобинского нефтяного месторождения (как раз перед этим «Роснефть» консолидировала 100% ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», которому принадлежит лицензия).
Однако российские резервы для обеспечения экспортных поставок не столь велики, что ограничивает возможности «Роснефти» и других компаний. Как известно, вопрос о самой возможности России обеспечить крупные и растущие поставки нефти в Китай был спорным с самого начала. Наиболее важную роль в обеспечении поставок будет играть, судя по всему, Красноярский край, где, наряду с новыми месторождениями «Роснефти» (Юрубчено-Тохомская группа) могут быть запущены месторождения «Славнефти», подконтрольной «Роснефти» и «Газпром нефти» (Куюмбинское месторождение). Иными словами, Россия и Дальний Восток в перспективе ближайших лет выйдут на определенный стабильный уровень поставок нефти в Китай, но без перспективы его существенного повышения. Хотя сам по себе этот уровень вполне солиден, большего Китай России просто не даст, да и Россия не осилит.
Новым направлением российского сырьевого экспорта в Китай становится экспорт природного газа, для чего будет построен газопровод «Сила Сибири». Здесь ситуация несколько проще, поскольку зависимость Китая от импорта газа будет расти достаточно быстро, и место для России на рынке найдется. Прогнозируется рост доли газа в совокупном энергопотреблении Китая, вплоть до 230 млрд кубометров в 2015 г. (в 2013 г. он составил 167,6 миллиардов кубометров). При этом темпы роста собственной добычи будут уступать темпам роста импорта. В 2013 г. Китай импортировал 53 млрд кубометров, что составило почти 32% его потребления. Более половины импорта сейчас обеспечивает Туркмения. Таким образом, по сути, Россия и Туркмения и станут двумя главными поставщиками трубопроводного газа в Китай, конкурируя между собой и давая сопоставимые объемы поставок. Причем Туркмения планирует остаться лидером и увеличить объемы поставок к 2020 г. до 65 млрд кубометров в год. Согласно подписанному в мае контракту «Газпрома» и CNPC, Россия будет поставлять Китаю 38 млрд кубометров газа в год в течение 30 лет, начиная с 2019 г. Возможности расширения поставок пока неясны.
Из регионов Дальнего Востока поставки газа в Китай имеют принципиальное значение для той же Якутии. Здесь вместо традиционно локальной газодобычи возникнет мощный проект Чаяндинского месторождения, где газ начнут добывать в 2018 г. Другим поставщиком газа в Китай будет Ковыктинское месторождение в Иркутской области. Контролировать добычу и экспорт будет, разумеется, «Газпром».
Третьим важнейшим российским товаром, вывозимым в Китай, становится уголь. Резкий рост экспорта произошел в 2009 г., когда его объем достиг 9,3 млн тонн. Импульс поставкам российского угля в Китай дал тогда запуск угольного портового терминала компании СУЭК в Хабаровском крае. Сейчас с углем связан ряд перспективных российско-китайских проектов.
В настоящее время Китай является крупнейшим импортером угля в мире. Это связано, прежде всего, с преобладанием в китайской электроэнергетике тепловых электростанций, работающих на угле (они дают 70% вырабатываемой в стране электроэнергии). Несмотря на очевидные экологические проблемы, исторически сложившаяся зависимость китайской генерации от угля пока не может быть преодолена. Необходим Китаю и коксующийся уголь для черной металлургии. В 2013 г. импорт угля достиг в Китае 327 миллионов тонн. Россия способна стать довольно крупным игроком на этом рынке, но далеким от доминирования. Дело в том, что Китай наращивает собственную добычу угля, в связи с чем импорт даже был несколько снижен в самые последние годы. В основном импорт идет в прибрежные южные и восточные регионы Китая, которые расположены дальше от России, тогда как на севере Китая ведется своя добыча. Более 60% поставок угля в Китай обеспечивают Австралия и Индонезия, с которыми Россия не сможет конкурировать на равных (в этих странах Китай занимается добычей угля и непосредственно через свои компании).
Другим значимым экспортером угля из Якутии станет, вероятно, компания «Колмар», подконтрольная Г.Тимченко. Влиятельный бизнесмен уже привлек компанию China Harbour Engineering Co. (один из мировых лидеров в строительстве портовой инфраструктуры и проведении дноуглубительных работ) к сотрудничеству с «Колмаром» и «Сахатрансом», которому принадлежит строящийся угольный терминал в Хабаровском крае (по всей видимости, китайская компания станет совладельцем активов Г.Тимченко). «Колмар» способен нарастить добычу угля до 7 миллионов тонн, и его основная часть может пойти на экспорт в Китай (уже сейчас «Колмар» вывозит уголь в эту страну). Причем терминал «Сахатранса» будет, по планам, переваливать 13,2 млн тонн угля.
Третий российско-китайский угольный проект может быть реализован в Амурской области на Гербикано-Огоджинской группе месторождений (здесь можно добывать до 30 млн тонн угля в год). Китайская компания Shenhua (крупнейшая угольная компания в Китае и в мире) уже начинала заниматься этим проектом, но ее российский партнер «Росстоппром» обанкротился. Сейчас процесс подготовки проекта начат заново, с российской стороны им занимается «Ростех», а экспорт планируется осуществлять через новый портовый комплекс Вера в ЗАТО Фокино в Приморье.
Наконец, четвертым является проект Зашуланского месторождения в Забайкалье, которым занимаются та же Shenhua и компания О.Дерипаски En+. Здесь предполагается добывать около 6 млн тонн угля в год, но до добычи еще далеко. Она может быть начата в 2018 г., а выход на проектную мощность предварительно планируется в 2021 г.
Четвертым стратегически важным направлением после нефти, газа и угля становится экспорт в Китай российской электроэнергии. Здесь как раз Россия, как страна, граничащая с Китаем, может занять важное место на китайском рынке, и это уже происходит. В 2012 г. экспорт электричества в Китай из России вырос более чем в два раза (начало ему было положено в 2005 г., еще при РАО «ЕЭС России», заключившем первое соглашение). В 2013 г. он достиг 2,65 млрд киловатт-часов, что составило более 35% всего китайского импорта. Рост произошел за счет ввода в эксплуатацию ЛЭП «Амурская – Хэйхэ», через которую идет половина экспорта. Другая половина осуществляется через ЛЭП «Благовещенск – Айхуэй» и «Благовещенск – Хэйхэ». С российской стороны электроэнергия поступает через Амурскую область, являющуюся ключевым в данном случае приграничным регионом.
Для реализации столь крупного (для России) экспортного проекта ключевое значение имеет освоение Ерковецкого буроугольного месторождения в Амурской области с последующим строительством уникально крупной теплоэлектростанции мощностью 5-8 ГВт (ее мощность сопоставима с совокупной мощностью всех ныне действующих электростанций Дальнего Востока). Сейчас главный участник российских экспортных проектов в электроэнергетике, компания «Интер РАО» разрабатывает предварительное ТЭО проекта вместе с Государственной электросетевой корпорацией Китая (эта компания, являющаяся китайским аналогом «Россетей», уже занимается строительством трансграничных сетей в Амурской области в рамках старых проектов). Собственно на месте поставками электроэнергии и проектом Ерковецкой ТЭС занимается зарегистрированная в Благовещенске «Восточная энергетическая компания», подконтрольная «Интер РАО ЕЭС». Кроме того, в мае было подписано соглашение о намерениях по стратегическому сотрудничеству между «Интер РАО» и крупной китайской генерирующей компанией Huaneng, но пока неясно, каким конкретным содержанием оно будет наполнено.
В свою очередь компания «РусГидро» заинтересована в реализации совместного проекта по строительству противопаводковых ГЭС на Дальнем Востоке, который становится в макрорегионе вторым важнейшим российско-китайским проектом в сфере генерации, после Ерковецкого. На этот счет у нее есть договоренности с компанией Sanxia. Совместное строительство малых ГЭС в России «РусГидро» также планирует с генерирующей компанией China Power Investment Corporation, но их локализация возможна и за пределами Дальнего Востока. Входящая в «РусГидро» компания «РАО ЭС Востока» подписала в мае соглашение с Dongfang Electric, производителем энергетического оборудования, которое предполагает инвестиции в газотурбинную установку на Владивостокской ТЭЦ-2, а также развитие солнечной энергетики в Якутии.
Текст: Ростислав Туровский