Как аграриям ДФО сохранить рентабельность при пошлинах и рисках сбыта в КНР
На площадке Дальневосточного зернового форума, завершившегося во Владивостоке, представители агробизнеса и регуляторы определили стратегию выживания растениеводства в новых экономических реалиях. В условиях непредсказуемости китайского спроса, топливных рисков и сохранения экспортных пошлин ключевыми драйверами отрасли названы переориентация на маржинальные масличные культуры, развитие глубокой переработки сои и перестройка трансграничной логистики
Тематическое фото. Источник: пресс-служба правительства Амурской области Экспортные пошлины и вопрос доходности сектора АПК
Одной из центральных тем свободной дискуссии в конце форума стала судьба экспортных пошлин с 1 сентября. Сейчас агроэкспорт регулируется комбинацией плавающих ставок на зерно и заградительных тарифов на сырьевые масличные. На соевые бобы действует сбор в 20% (но не менее 100 долларов за тонну), вывоз семян рапса облагается пошлиной в 30% (не менее 165 евро за тонну), а подсолнечника — 50%. На пшеницу, ячмень и кукурузу действует гибкая шкала: государство изымает 70% разницы между мировой ценой и базовой планкой отсечения (18 тысяч рублей за тонну пшеницы и 17,875 тысячи рублей за тонну кукурузы и ячменя), тогда как экспорт готовых растительных масел фактически освобожден от фискальной нагрузки ради поддержки внутренней переработки.
«По оценкам экспертов, постоянно отслеживающих позицию профильного регулятора, у Минсельхоза на данный момент нет планов по корректировке действующих механизмов — рынок ожидает стандартная пролонгация установленных параметров», — сообщил генеральный директор компании «Агроспикер» Виталий Шамаев.
Вместе с тем спикеры форума выразили консолидированную позицию против любого потенциального ужесточения фискальной нагрузки.
«В условиях текущей невысокой урожайности и сложившейся себестоимости рост пошлин лишает аграриев минимальной маржи, из-за чего гектары пашни рискуют работать практически „вхолостую“», — отмечает Виталий Шамаев. По мнению участников дискуссии, государству и бизнесу сегодня критически важно сконцентрироваться на возвращении реальной доходности в базовые сегменты сельского хозяйства, без которой устойчивость агропромышленного комплекса невозможна в принципе.
Масличный вектор и стратегия выживания в условиях топливного кризиса
Участники форума обратили внимание на то, что в темпах развития рынка зерновых и масличных Россия пока уступает мировым лидерам калибра Аргентины, Бразилии или США.
«Однако на востоке страны формируется собственная устойчивая модель. На Дальнем Востоке драйвером выступают кукуруза и соя, а в Сибирском округе стремительно прибавляются площади под подсолнечником и рапсом. Тем не менее так как топливный кризис значительно повлиял на привычную логику рынка, долгосрочные прогнозы сбыта делать пока опрометчиво», — рассказывает гендиректор компании «Агроспикер» Виталий Шамаев.
В этих условиях эксперты советуют аграриям следовать прагматичной тактике: масличный сегмент (соя, рапс, подсолнечник) стабильно дает более высокую доходность по сравнению с зерном, поэтому растениеводам стоит немедленно фиксировать ту цену, которую диктует спрос. Культуры же, не показывающие ценовой динамики, эксперты рекомендуют временно придерживать на складах до появления более выгодных экспортных условий. При этом существенным конкурентным преимуществом хозяйств Сибири и Дальнего Востока остается заметно более низкий риск логистических и трансграничных сбоев.
Экономика переработки сои: поиск маржинального баланса
Отдельный блок обсуждения был посвящен индустрии глубокой переработки. Даже с учетом укрепления национальной валюты высокая стоимость юаня позволяет предприятиям продавать сою по более высоким ценам, перерабатывать сырье и удерживать конкурентоспособность.
Однако переработчики столкнулись с падением доходности от реализации шротов: рынок Китая сегодня перенасыщен дешевым сырьем для кормовых целей. Эксперты сформулировали решение: в периоды, когда реализация шрота стагнирует, необходимо переносить основную маржинальную нагрузку на стоимость соевого масла. Только такое балансирование позволяет удерживать устойчивые закупочные цены на сырьевом рынке и сохранять загрузку предприятий.
Фото пресс-службы правительства Приморского края
Китайский рынок: логистические границы и фактор внутренней политики
Китай остается якорным направлением сбыта, однако эксперты форума предостерегают от завышенных ожиданий в отношении долгосрочной стабильности спроса.
«Китайская сторона самостоятельно диктует цены и строго придерживается государственной политики загрузки собственных предприятий. Если в Китае собран хороший собственный урожай или простаивают внутренние заводы, приоритет отдается переработке местного сырья, а не импорту», — рассказал директор по развитию бизнеса с КНР компании «Европак» Максим Миненко.
По его словам, география поставок ограничена жесткими экономическими рамками.
«Транспортировка соевого масла глубже Северо-Востока страны (например, в направлении Шанхая) сегодня не окупается логистически. Для повышения рентабельности советуем максимально задействовать субсидированные маршруты и схему состыковки с китайскими железными дорогами, а также диверсифицировать сбыт в сторону Южной Кореи, Индии и стран Юго-Восточной Азии. Отдельное внимание поставщикам необходимо уделить претензионной работе: на границе участились случаи отказа в приемке партий под предлогом проблем с качеством, что требует тотального контроля за всеми звеньями логистической цепочки», — считает Максим Миненко.
Льняное масло как премиальный продукт
Серьезную трансформацию переживает рынок льна. Ситуация на рынке подталкивает игроков к смене стратегии.
«Из-за быстрого накопления запасов переработчиками в ключевых китайских хабах — Маньчжурии, Тяньцзине, Сиане и Ланьчжоу, где объемы сырья достигли порядка 200 тысяч тонн против менее 100 тысяч тонн весной, — закупочные цены на льняное семя в Сиане просели с 4000 до 3600 юаней за тонну», — сообщил директор по развитию бизнеса с КНР компании «Европак» Максим Миненко.
Одним из решений, предложенных сельхозпроизводителям и переработчикам, стала смена парадигмы позиционирования. Учитывая, что льняное масло содержит до 60% жирных кислот омега-3, его можно продвигать в страны Азии не как сырьевой полуфабрикат, а как фасованный экологичный премиальный продукт для аптек и специализированных торговых сетей. При сохранении текущих пошлин или введении адресных субсидий на экспорт сырья этот нишевый сегмент способен не просто удержать рентабельность, но и стать одной из самых доходных экспортных статей российского АПК.
Новая прагматика восточного гектара
Главный итог прошедшего форума сводится к смене базового подхода: эпоха легкого сырьевого экспорта в Китай окончательно уступила место жесткой борьбе за каждый процент маржи. Чтобы дальневосточная пашня не работала вхолостую при сохранении экспортных пошлин и тарифных барьеров, аграриям предстоит действовать точечно — оперативно балансировать севооборот под масличные, заходить в глубокую переработку и переходить от поставок сырья к готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Устойчивость дальневосточного АПК в ближайшие сезоны будет определяться именно этой способностью быстро перестраивать логистику и бизнес-модели. Текст: Софья Трофимова