Угольная промышленность - актуальные цифры и факты. Партнерский проект Современного аналитического агентства (CAA) и портала EastRussia

Добыча, логистика, цены, экспорт - все чем живет угольная промышленность в России и в мире сжато и по делу - в новом партнерском проекте Современного аналитического агентства (CAA) и портала EastRussia

unsplash.com

Краткий обзор мирового угольного рынка

На прошедшей неделе спотовые котировки энергетического угля в Европе укрепились выше 350 долл./т., что обусловлено сохраняющейся высокой волатильностью на энергетических рынках, а также экстремальной жарой в ЕС, следствием которой стало ограничение загрузки ряда угольных и атомных электростанций в Германии и Франции.

Из-за высоких температур в ЕС уровень воды в реке Рейн, одной из главных транспортных артерий региона, упал до 46 см, что уже привело к перебоям в работе нескольких угольных электростанций энергоконцерна Uniper в Германии (Staudinger мощностью 510 МВт и Datteln мощностью 1.1 ГВт), а также ограничению загрузки первой выведенной из резерва электростанции Mehrum мощностью 752 МВт. Ожидается, что через несколько дней уровень воды опустится ниже отметки 40 см и судоходство станет невозможным. Запасы на складах ARA продолжают удерживаться на исторических максимумах выше 8 млн т. на фоне логистических проблем с поставкой угля баржами немецким генерирующим компаниям.

Атомная генерация во Франции снижается из-за проблем с коррозией, охлаждением, а также техническим обслуживанием АЭС, которое традиционно приходится на летний период, когда потребление энергии должно снижаться.

Цены на южноафриканский уголь немного отыграли падение на прошлой неделе, поднявшись выше 312 долл./т., вслед за ростом европейских индексов, в то время как индийские потребители продолжают наращивать объемы импорта российского материала, поставляемого со значительным дисконтом, используя его вместо южноафриканской продукции или путем смешивания российского угля 6000 ккал/кг с южноафриканским 4800 ккал/кг. Некоторые индийские электростанции тестируют смесь российского и индонезийского угля. Индийские генерирующие компании отмечают, что материал из России с содержанием летучих 22-25% может полностью заменить поставки из ЮАР.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao скорректировались на 1 долл./т. до 169 долл./т. Снижение котировок на рынке КНР замедлилось на фоне роста несчастных случаев на шахтах. Поддержку ценам также оказало возобновление работы нескольких химических предприятий и рост спроса со стороны производителей цемента благодаря государственной поддержке инфраструктурных проектов.

Китайские региональные власти заявили, что на угольных предприятиях в основных добывающих регионах, включая Shanxi, Shaanxi, Inner Mongolia, Gansu и Shandong, будут проведены внеплановые проверки соблюдения мер безопасности.

Индекс индонезийского угля 5900 GAR упал до 175 FOB из-за невысокой активности индийских потребителей, занявших выжидательную позицию в расчете на дальнейшую коррекцию цен.

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии приняло решение запретить нескольким десяткам производителей экспортировать уголь в связи с нарушением обязательств по поставкам на внутренний рынок. Власти отмечают, что запрет будет носить ограниченный характер и коснется небольших горнодобывающих компаний.

Котировки высококалорийного австралийского угля опустились до 397 долл./т. на фоне снизившейся активности со стороны потребителей в странах АТР. Результаты тендеров, проведенных в Южной Корее, также указывают на нисходящий тренд.

Индексы австралийского металлургического угля после длительного падения продолжили укрепляться выше 225 долл./т. благодаря росту спроса на спотовом рынке. Дополнительную поддержку ценам оказало решение правительства не выдавать разрешение на строительство нового разреза в штате Квинсленд по причине его близкого расположения к заповедным зонам. Проект, предполагающий добычу 2 млн т. с дальнейшим увеличением до 10 млн т. угля в год, был предложен компанией Central Queensland Coal Proprietary Limited.

Индийские потребители отходят от доллара в расчетах за российский уголь

Иностранные покупатели постепенно отказываются от доллара США в расчетах за российский уголь. Так, индийские компании все чаще прибегают к национальным валютам других стран, среди которых доминирует юань. Данная динамика обусловлена стремлением индийских контрагентов к снижению рисков нарушения западных санкций на фоне роста поставок российского сырья.

В июне индийские потребители оплатили валютами, отличными от доллара, 742 тыс.. т. или 44% от поставок российского угля в Индию. При этом на юани пришлось 31% платежей, на гонконгские доллары – 28%, на евро — меньше 25%, а на дирхам ОАЭ — около 16%.

Так, компания Распадская, которая еще год назад не осуществляла транзакции в юанях, хранит на своих счетах китайскую валюту в эквиваленте 92 млн долл. и сокращает количество долларовых активов.

Участники рынка ожидают, что в дальнейшем количество недолларовых платежей в расчетах с российскими угольными экспортерами будет только увеличиваться.

В июле Россия стала третьим крупнейшим поставщиком угля в Индию. Индия сократила импорт южноафриканского материала и нарастила поставки из России до 2.1 млн т. (+0.4 млн т. или +20% к июню 2022 г.).