Дальний Восток открыл в себе экспортера

Неровная статистика

По данным таможенной статистики, которые недавно обнародовала Федеральная таможенная служба, общий товарооборот Дальнего Востока снизился с $40 млрд до $39 млрд, причем за счет падения импорта. Экспорт в денежном выражении вырос незначительно — на 1,6% и составил около $28,5 млрд. В то же время импорт упал на 12,8% — до $10,5 млрд. Стоит отметить, что по регионам ситуация значительно отличается. Так, в Амурской области, Хабаровском и Камчатском краях снизился и экспорт и импорт. Чукотский автономный округ, Магаданская и Еврейская автономная области, Приморский край и республика (Саха) Якутия увеличили экспорт и сократили импорт. Наконец, Сахалинская область сократила экспорт и увеличила импорт (см. Таблицу).

Стоит также отметить, что 70,3% от дальневосточного экспорта составляло минеральное сырье, и его вывоз увеличился на 2,9%, составив $20 млрд. Вывоз продовольствия (8,1% в удельном весе) снизился на 4,5%, составив $2,3 млрд. Морепродукты — 7,7% в удельном весе и $2,2 млрд экспортной выручки (-5,4%). Свыше половины импорта, 51,6% или $5,4 млрд составляют машины и оборудование, их ввоз упал на 22,3%. Металлоконструкции – 11,3% или $1,2 млрд импортных затрат с ростом 18,5%. Увеличился на 3,4% ввоз продовольствия (10,9% в удельном весе импорта), составив $1,15 млрд. Дальний Восток ввозил на 3,4% больше химического сырья (9,3% или $977 млн удельном весе). В тоже время на 23,1% сократился ввоз текстиля и обувной продукции (6,8% или $712 млн в удельном весе импорта).

Китай: и швец и жнец

В общей доле вывозимых из этой страны на Дальний Восток товаров электроника, машины и оборудование также лидируют — соответственно 14,8% и 13,3%. Пластмассы составляют 6,6% вывоза, овощи — 3,9%, фрукты — 1,9%. Добавим, что, хотя Китай и занимает от 50% всех поставок мяса и мясных продуктов на Дальний Восток, стоимость этого импорта в прошлом году составила $0,75 тыс, и сократилась к 2013 году на 98% (Роспотребнадзор разрешил поставку мяса с ряда китайских предприятий только в конце прошлого года. — прим.автора).

Основной потребляемый КНР российский товар — это минеральное топливо, нефть и нефтепродукты (в данную категорию входит в том числе и уголь). Китай потребляет, впрочем, только 16,9% экспортируемой через Дальний Восток нефти на сумму $3,285 млрд. Однако для самого Китая этот товар занимает 60,6% в российском завозе. Около 41,5% ($911,6 млн) экспорта дальневосточной морепродукции также идет в КНР и эта категория товаров составляет 16,8% в общем ввозе товаров с Дальнего Востока. Также 77,6% леса с Дальнего Востока идет в Китай. Впрочем это только 14,7% общего вывоза лесопродукции или $794 млн. Несмотря на то что экспорт нефти вырос на 1% в натуральном выражении, рост выручки составил лишь 1,8%. Аналогичным образом, и повышение натуральных объемов экспорта древесины на 18,5% дало лишь 12,8% рост выручки. Физические объемы вывоза морепродуктов упали на 10,9%, денежные — на 7,6%.

Южная Корея: машины за нефтедоллары

Экспорт в Республику Корея составил 32% или $9,1 млрд от дальневосточного вывоза и увеличился по итогам года на 8,1%. В то же время импорт из этой страны (его удельный вес составил 10,6%) снизился на 23,6% — до $1,1 млрд. Основной статьей южнокорейского импорта являются автомобили — 34,6% в удельном весе или $385,2 млн, что составляет 21,8% от всего ввоза машин на Дальний Восток. И за прошлый год данная статья импорта снизилась на 36% в денежном выражении. Ввоз машин оборудования и запчастей — 18,7% или $208,1 млн, и всего 10,3% от общего ввоза этих товаров в макрорегион. По данной категории также наблюдаем снижение на 26,3% в денежном эквиваленте. Пластмассы и изделия из них — 8,4% или $93,9 млн, это 20,8% от импорта пластмасс на Дальний Восток. Ввоз незначительно снизился — на 6,3%.

Япония: углеводородная диета

На 7,3% сократился экспорт в Японию (он по итогам года составляет 29,7% от общего экспорта) — до $8,47 млрд. Импорт (16,9% в удельном весе) вырос на 2,5% до $1,8 млрд. Основных статей импорта две — автомобили (60,5% или $1,1 млрд) и машины и оборудование (25,1% или $445 млн). При этом Япония занимает 60,8% во ввозе автотранспорта на Дальний Восток и 21,9% — в импорте оборудования. Импорт машин незначительно вырос в денежном и натуральном выражении (4% и 7,6% соответственно), импорт оборудования подорожал на 3,3% и снизился на 9,5% в физическом объеме.

Другие страны: золото, бриллианты...

Удельный вес США в дальневосточном импорте составлял 5,9% ($622,4 млн), в экспорте 0,8% ($239 млн). При этом вывоз товаров в США увеличился в полтора раза к предыдущему году, импорт снизился на 12,8%. В основном Дальний Восток импортировал машины и оборудование на сумму $213,6 млн (34,3% в удельном весе) и изделия из черных металлов на сумму $99,2 млн (15,9%). по первой категории спрос упал на 10,4% в денежном выражении и на 38,7% в натуральном. По второй — вырос соответственно на 7,9% и на 0,8%.

Стоит отметить, что крупными потребителями драгоценных камней и металлов с Дальнего Востока являются Индия и Израиль. Этих товаров индийцы в прошлом году приобрели на $686 млн, что составило 97,1% в удельном весе или 15,9% в общих поставках этой продукции с Дальнего Востока. В натуральном выражении экспорт вырос на 1%, в денежном упал на 2,5%. Для Израиля экспорт драгоценностей и сырья составил 100% или $572,4 млн в удельном весе, эта страна в прошлом году потребляла 13,3% от всех поставок; несмотря на незначительное снижение физических объемов — 0,8%, выручка дальневосточных экспореров увеличилась на 14,1%.

Экспертное мнение: «физические объемы торговли сохранятся»

Как отмечает старший научный сотрудник Института экономических исследований ДВО РАН, кандидат экономических наук Дмитрий Изотов, на экспортной статистике отразилось падение сырьевых цен на ряд товаров, а также замедление экономики ведущих стран региона — все это затруднило реализацию дальневосточных экспортных товаров.

«Нужно иметь в виду, что идет общемировое снижение цен на ресурсы, на энергоносители, на металлы. Золото, может быть, чуть-чуть отыграло последствия произошедшего в 2012 году падения, но в целом по металлам тенденция к снижению прослеживается с 2011 года. Что касается цен на нефть — то здесь мы испытываем последствия и «сланцевой революции», и отказа от политики «количественного смягчения» в США. «Экономика долга» (наращивание внутренней и внешней задолженности как основной механизм стимулирования экономического роста. — прим.автора) предполагает, что доллары в конечном счете должны возвращаться в страну-эмитент. Как следствие — стоимость долларов как одного из главных активов выросла, а нефти — упала. А в связи с сокращением издержек в США будет происходить перенос заказов, которые раньше размещались в Корее, Японии, Китае, именно в Соединенные Штаты, ближе к основному потребителю. Таким образом, сырьевой спрос в азиатских странах сужается», — объясняет Дмитрий Изотов.

Что касается импорта, то очевидно, что в самой России идет снижение потребительского и производственного спроса. Это связано с девальвацией рубля и высокими ставками по кредитам — последнее является результатом «стабилизационной политики» Центробанка. Чем дороже кредит — тем менее будут доступны оборотные средства и меньше возможности приобрести необходимые товары.

«На Дальнем Востоке не производится целый спектр товаров потребительского и производственного назначения. Поэтому в силу зависимости макрорегиона от импорта, во всяком случае, в среднесрочной перспективе, дальнейшая девальвация рубля будет разгонять потребительскую инфляцию и стимулировать новый рост цен», — считает экономист.

Основным поставщиком таких товаров для макрорегиона является наш сосед Китай. Но стоит отметить, что «золотые времена» приграничной торговли с Поднебесной миновали. Самый большой поток китайских товаров поставляется в Россию из портов провинции Гуандун, эта продукция через Индийский океан, Суэцкий канал, Средиземное море идет до Голландии, черноморских или прибалтийских портов. Оттуда китайский импорт попадает в западные регионы России, а часть этого потока доходит до Дальнего Востока. Также товары из КНР по железной дороге поступают в Россию через Казахстан и Забайкалье. Другой, «маленький ручеек», идущий прямиком на Дальний Восток, — это, в основном, товары повседневного спроса, продовольствие (свежие фрукты и овощи), инвестиционные товары и строительные материалы. И даже китайский текстиль в большинстве своем идет через западные регионы России. «Модель, когда приграничные регионы Дальнего Востока имели более серьезные преимущества в торговле с Китаем, осталась в прошлом, поскольку предприниматели северо-востока Китая все равно сбывали продукцию, которая была произведена не у них, а на юге страны. Приграничная «челночная» торговля с 2004 года очень сильно сократилась. По сути, ту торговую ренту, которую раньше получали челноки из приграничных провинций, сейчас себе присваивают фирмы из центральной России», — отмечает экономист.

Что касается импорта инвестиционных товаров, то его прогнозировать сложнее. «Имеется информация, что Китай будет предоставлять России кредит в юанях, предназначенный для крупных сырьевых компаний. Такой заем предоставляется под будущие поставки энергоносителей. В обмен Россия будет приобретать в КНР инвестиционные товары. Но эти средства скорее всего будут потрачены на продукцию отечественного сектора китайской экономики», — говорит Дмитрий Изотов. Что это значит на практике? Существует два сектора китайской экономики, поясняет он. Отечественный — это собственно китайские компании, и зарубежный — мировые бренды, которые размещают производство в КНР. Но в экспортных статьях все эти товары числятся как китайские. Однако если Россия будет получать китайские кредиты для закупки оборудования, мы можем рассчитывать только на продукцию отечественного сектора КНР, а не на товары международного класса, объясняет экономист.

Однако рассчитывать на быстрое импортозамещение, особенно на Дальнем Востоке, не стоит. Например, при производстве мяса, птицы, молочной продукции многое зависит от тарифов монополий. Если будет индексация тарифов — то издержки на производство того же мяса в лучшем случае уравняют его цену с импортным, либо же сделают его еще дороже завозного. А, к примеру, яйца бройлеров, племенной скот, семена — почти целиком завозятся из-за рубежа. Поэтому с девальвацией рубля стоимость этих товаров тоже выросла. Как и стоимость промышленной упаковки.

«Ввиду слабой локализации производства на Дальнем Востоке в частности и в России в целом, цены на потребительские товары, которые будут завозиться в регион, тоже будут расти. Вероятно, замеченный статистикой рост покупок, сделанных иностранцами в крупных городах Дальнего Востока, связан с имеющимися там складскими запасами продукции из остальной России, а также высококачественных товаров из Европы и других развитых стран. Этот запас закончится, и спрос тоже», — заключает экономист. А вот туристические и прочие услуги станут для иностранцев более доступными. Однако туристический «ручеек» течет в основном в крупные города Дальнего Востока. Эта Владивосток, Благовещенск и, отчасти, Камчатка. «В основном азиатские туристы едут на запад России. Санкт-Петербург, Москва, Золотое кольцо — их там действительно очень много, и вероятно станет больше», - делает вывод эксперт.