Дорогая логистика и крепкий рубль лишили прибыли угольных экспортеров

Первое и главное —Это чрезвычайно важный поворот в административной и экономической истории нашего приграничья. На выездном заседании руководства округа прямо на площадке Маньчжоули была утверждена комплексная матрица развития под кодом «3+5+6+N».

Стратегический разбор: расшифровка формулы «3+5+6+N»

Округ Хулун-Буир выстроил жёсткую матрицу управления ЗСТ:

«3» базовые функции (通关 / 通道):

• Бесшовный пропуск грузов (ускорение ЖД и авто).
• Бесшовный пропуск людей (безвиз, международная медицина, образование, бизнес-сервисы).
• Бесшовность процедур (программа «Высокоэффективное решение одного дела», снижение издержек бизнеса).

«5» ключевых отраслей (5张特色牌) — появился новый драйвер!

• Глубокая переработка сырья из РФ (落地加工) — превращение транзита в промышленность.
• Трансграничный туризм (跨境旅游) — привлечение и удержание трафика.
• Трансграничные финансы (跨境金融) — цифровой юань, обменники, кредиты.
• Сервисы пограничного хаба (口岸服务) — профессиональная логистика и консалтинг.
• НОВИНКА! Центры периферийных вычислений (边缘算力中心) — Китай закладывает в Маньчжоули инфраструктуру обработки Big Data и ИИ для управления трансграничными потоками в режиме реального времени.

«6» направлений координации:

Синхронизация «железа» (терминалы) и «софта» (кадры, ИИ), интеграция внутреннего и внешнего рынков, объединение бюджетных денег и частных инвестиций.

«N» конкретных задач:

Перевод 19 федеральных и 43 провинциальных директив в персональные чек-листы для чиновников.

Почему это меняет правила игры?

Чтобы понять масштаб события, нужно взглянуть на административную карту. Маньчжоули — город уездного уровня, который развивается как главные ворота в Россию, но географически и административно входит в состав огромного городского округа Хулун-Буир (который по территории сопоставим с половиной Забайкальского края, больше многих европейских стран и имеет 1733 км границы).

Раньше между ресурсами округа и амбициями Маньчжоули периодически возникала административная чересполосица. Теперь этому положен конец. Выездное заседание руководства округа прямо в Маньчжоули означает: весь Хулун-Буир подключает свои ресурсы к строительству ЗСТ. Маньчжоули перестаёт быть «одиноким форпостом» и становится передним краем мощного тылового региона. Власти КНР переходят от концепции «одного города-порта» к формированию единого приграничного промышленно-логистического кластера.

Петрович подмечает:

Для нас в Забайкалье это важный сигнал. Когда мы смотрим на сопредельную сторону, мы должны понимать: со стороны Китая с нами взаимодействует не просто администрация города Маньчжоули. За её спиной теперь официально и системно стоит весь экономический и ресурсный потенциал округа Хулун-Буир.

Китайцы выстраивают глубокую эшелонированную систему: Маньчжоули работает как высокотехнологичный цифровой фасад и таможенный фильтр, а весь округ Хулун-Буир обеспечивает этот фасад сырьём, энергией, землёй для заводов и вычислительными мощностями.

Это выдвигает новые требования и к нам: разворачивать ответную кооперацию нужно не только на уровне «Забайкальск — Маньчжоули». Масштаб задач требует масштаба решений.

 

中文摘要 / 核心要点

呼伦贝尔全域联动推进满洲里自贸片区建设： 呼伦贝尔市委常委会暨自贸片区推进会在满洲里一线召开，标志着呼伦贝尔打破行政与区域壁垒，以“全域协同、群策群力”的决战态势，将整个呼伦贝尔的资源、土地与产业后盾全面对接满洲里自贸片区。

精准解读“3+5+6+N”体系框架：

筑牢“3”大基础功能： 聚焦货物通关、人员通关、办事通畅，深化“智慧口岸”建设与营商环境提升；

做强“5”个特色产业： 涵盖进口资源落地加工、跨境旅游、跨境金融、口岸特色服务，并首次明确提出布局“边缘算力中心”，抢占数字经济与智慧物流新赛道；

做好“6”个统筹与压实“N”项任务： 统筹内外循环、软硬件建设与政企投入，将国家与自治区赋予的改革任务清单化、项目化落地。

从“单打独斗”走向“区域超级集群”： 满洲里作为承担中俄陆路贸易65%以上份额的核心枢纽，正式升维为背靠呼伦贝尔广袤腹地的高水平“向北开放”战略高地，为中俄双边产业链深度融合与跨境数字物流提供了全新的制度框架。

Как расширить экспорт

В 2025 году Россия экспортировала 2,1 млн т рыбы и прочих морепродуктов. География экспорта разнообразна, отечественная рыбопродукция поступает практически на все континенты. Только Владивостокский морской рыбный порт отгружает ее по более чем 30 международным направлениям. Помимо традиционных Китая, Южной Кореи, Японии, Вьетнама, это рынки Таиланда, Индонезии, Малайзии, Нигерии, Эфиопии, Венесуэлы и т.д.

Безусловно, львиная доля продаж приходится на КНР. Согласно данным «Агроэкспорта», в прошлом году поставки морепродуктов в Китай составили 1,1 млн т, а с начала этого экспорт в Поднебесную к прошлогоднему уровню вырос на 19% в натуральном выражении и на 54% в денежном. Причем потенциал роста далеко не исчерпан. Управляющий директор центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Литяйкин оценивает его в $1,2-1,3 млрд ежегодно, главным образом, за счет дальнейшего наращивания поставок в КНР минтая, трески, крабов.

«Главный резерв для роста российского экспорта – это повышение доли продукции глубокой степени переработки. На китайском направлении есть такие результаты: за последние пять лет ввоз в Китай филе российского происхождения вырос в 5,3 раза», – сообщил вице-президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев.

В Поднебесной так же рассчитывают на увеличение объемных показателей. «Мы считаем, что рыбная продукция из России будет поступать все больше и больше в Китай через порт Далянь для того, чтобы производить здесь перегрузку. Поэтому мы хотим стать международным узлом, центром перегрузки рыбопродукции из России», – поделился планами заместитель начальника управления зоны свободной торговли Даляня Сунь Шифэй.

С одной стороны, рост поставок в КНР – факт отрадный, поскольку это происходит на фоне общего спада российского экспорта морепродуктов, который в 2021 году составлял $6,7 млрд, а в 2025-м – $6,1 млрд. С другой, у России есть возможности диверсификации поставок рыбной продукции за счет иных рынков, говорит руководитель ФГБУ «Агроэкспорт» Илья Ильюшин. В первую очередь речь о государствах-партнерах по БРИКС. Потенциал расширения поставок рыбы из России в страны этого объединения без учета Китая оценивается на уровне $600-900 млн в год. Крупными рынками сбыта, в частности, являются Бразилия (перспективный объем увеличения импорта российских морепродуктов – $100-150 млн), Индия ($120-150 млн), Индонезия ($50-100 млн), Египет ($120-150 млн).  

Пока что экспорт в эти страны из России, мягко говоря, скромен. В Индию в прошлом году экспортировано всего 60 т морепродуктов на $2 млн, в Индонезию – 10 т на $30 тыс. И если объем поставок на индийское направление за последние пять лет почти не изменился, то индонезийский рынок в плане потребления российской рыбы сильно просел. Для сравнения, в 2021 году Россия экспортировала в Индонезию 5 тыс. т рыбопродукции на $17 млн.   

Бразилия для российских экспортеров – рынок новый. В прошлом году туда поставлено 48 т морепродуктов, при этом немало времени ушло на подготовительный этап. Для работы с бразильским рынком были аттестованы 50 судов и 20 предприятий из РФ, проинформировал советник руководителя Россельхознадзора Василий Лавровский. Поэтому объем экспорта мог быть гораздо выше нынешнего. «Этот разрыв между возможностью уже допущенных, разрешенных к работе предприятий и реальных поступлений товаров на рынки БРИКС, мягко говоря, удивляет. Поскольку за тем, чтобы судно попало в реестр предприятий-экспортеров другой страны, стоит многолетний труд», – посетовал чиновник. 

Как подтвердить качество продукта

При выходе на новые рынки российские экспортеры сталкиваются с рядом барьеров. Как отмечают в отраслевом сообществе, у того или иного участника БРИКС собственные требования к сертификации рыбной продукции, предприятий-поставщиков и судов. В результате рыбаки вынуждены отдельно проходить проверки, регистрацию и документальное подтверждение соответствия для каждого рынка.

«Какие есть проблемы с экологической сертификацией? Это высокая стоимость, не все компании могут позволить себе ее пройти. Во-вторых, это постоянно растущие требования отдельных, особенно наиболее популярных программ, которые, по сути, выключают или очень сильно снижают шансы на сертификацию тех, кто пока до этого барьера не дотягивается. И, в-третьих, нередко эти программы используются для нечестной конкурентной борьбы и нетарифных ограничений со стороны тех, кто эти программы контролирует либо имеет влияние», – рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

В качестве решения напрашивается идея создания единой системы сертификации рыбной продукции для БРИКС.

«Речь может идти о поэтапном взаимном признании требований, результатов аудита и документов. Первым шагом могла бы стать работа экспертов группы БРИКС с участием профильных государственных органов, научных организаций и отраслевых объединений», – считает замруководителя Росрыболовства Андрей Яковлев.

Кстати, здесь не лишним будет имеющийся у России опыт создания системы электронной сертификации для торговли рыбой с Китаем и Южной Кореей. Возможно, специалистам стоит продумать именно универсальный электронный сертификат для БРИКС. «Мы предлагаем форму прослеживаемости, внедрение электронно-информационных систем, которые объективно позволяют любому потребителю увидеть происхождение и оценить безопасность продукции», – говорит Алексей Осинцев. 

Как сделать рынки доступными

Еще одна проблема связана с высокими ввозными пошлинами. Например, в Индии они по ряду продуктов доходят до 30%. «Индия остается практически закрытым рынком для российского минтая. Были поставки пробного характера: и филе и сурими, но из-за тарифных барьеров этот рынок для нас пока не конкурентен», – подчеркнул вице-президент АСРФ.

При благоприятном развитии потенциал экспорта отечественного филе минтая в эту страну оценивается в $50-60 млн.

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева, тарифные условия на потоки морепродуктов между членами БРИКС разнятся, тогда как драйвером взаимной торговли выступает внутрикоалиционное равноправие. Выравнивание в этом свете подходов к российской рыбе в сравнении с аналогичной продукцией из других стран будет стимулировать рост поставок.

Росрыболовство работает над оптимизацией правил доступа российских производителей к новым рынкам. В частности, интересы отечественной рыбной отрасли должны быть учтены при подготовке соглашения о свободной торговле между Индией и Евразийским экономическим союзом, участником которого выступает Россия.

Отдельный блок вопросов связан с логистическими затратами. Многие рынки находятся на весьма отдаленном расстоянии, кроме того, для достижения нормальной себестоимости транспортировки важна обратная загрузка. В ту же Индию придет контейнер с рыбой, но не ясно, чем его загружать в последующий рейс, обращает внимание один из участников рынка.  

При экспорте морепродуктов целесообразно предусматривать дотации на перевозку, убежден губернатор Архангельской области, являющийся председателем комиссии Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт» Александр Цыбульский. «Транспортная субсидия – для наших экспортеров принципиально важный инструмент поддержки. Нам надо иметь понятную, прогнозируемую и постоянную меру поддержки. Мы должны ее предоставлять, поскольку изменившиеся рынки доставки сегодня, конечно, серьезно влияют на выручку компаний», – сказал он.

Вместе с тем следует убирать и собственные барьеры, уточнил губернатор. Это относится к ограничениям по экспорту, которые наложены на прибрежное рыболовство. Сегодня формируется правоприменительная практика, при которой такая продукция не может быть реализована на внешнем рынке. «Это важный вопрос, заработки и прибыль – это загрузка предприятий, которые зачастую являются образующими для целых населенных пунктов. Надо посмотреть, если есть возможность, внести изменения в ФЗ №166 (О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов – прим. ред.) и при обеспечении потребности внутреннего рынка дать возможность таким предприятиям продавать, в том числе, на экспорт», – отметил Александр Цыбульский.   

Как учесть вкусы

Для многих народов Азии рыбная кухня традиционно играет большую роль. Правда, в некоторых странах наблюдается снижение потребления морепродуктов, что не может не волновать производителей. О смене гастрономических предпочтений в Японии свидетельствует исполнительный директор Всеяпонской ассоциации рыбопромышленников Мивако Такасэ.

Природно-климатические изменения, затрагивающие тихоокеанские воды, привели к сокращению вылова сайры, кальмара, лосося, негативно влияют на выращивание устриц и водорослей. Одновременно снижается потребление морепродуктов. Уже с 2011 года мясной продукции на душу населения в Стране восходящего солнца потребляется больше, чем рыбной. Здесь причины обусловлены, в том числе, образом жизни современных японцев.

«С 2008 году стало увеличиваться число семей, в которых работают оба супруга. И, соответственно, усиливается ориентация и в тренде становится простота приготовления пищи. Особенно молодые люди считают, что рыбу сложно готовить, ее неудобно есть из-за большого количества костей», – говорит Мивако Такасэ.

По ее словам, необходимо передавать и прививать культуру потребления рыбопродукции. В Японии при поддержке государства развернута информационная кампания, в том числе в рамках проведения т.н. рыбных дней, в которую на сегодня вовлечено более 1,1 тыс. компаний рыбопромышленной отрасли, ритейла, общепита.

Россия так же не должна отставать от данного тренда, добавила эксперт. «Мы считаем, что сочетание популяризации потребления рыбы вместе с устойчивым использованием рыбной продукции приведет к созданию общества, которое и в будущем сможет пользоваться богатыми дарами моря», – резюмирует руководитель Всеяпонской ассоциации рыбопромышленников.  

Международная торговля в условиях внешних ограничений требует от бизнеса постоянной перестройки финансовых и логистических цепочек. Ключевыми вызовами для российских экспортеров и импортеров остаются задержки транзакций, жесткие требования валютного контроля, а также риски срыва поставок или неисполнения финансовых обязательств иностранными контрагентами. В ответ на эти барьеры Группа Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), Росэксимбанк и страховое агентство ЭКСАР сформировали комплекс инструментов, нацеленных на оптимизацию транзакционных издержек и снижение коммерческих рисков.

Механизмы трансграничных расчетов без риска блокировки

Главный барьер в современной платежной инфраструктуре — задержка или заморозка средств при прохождении через цепочки зарубежных банков-корреспондентов. Под каждое ключевое географическое направление участникам ВЭД сегодня предлагаются специализированные финансовые шлюзы.

При работе с китайскими контрагентами классический прямой межбанковский перевод сопряжен с высоким риском длительных проверок комплаенс. Альтернативой выступает схема встречных требований на основе взаимозачета через уполномоченных агентов в РФ и КНР. В этом сценарии прямой трансграничный переток капитала отсутствует: российская компания производит расчет внутри национальной юрисдикции, а китайский поставщик получает средства от локального агента. Срок проведения всей операции сокращается до 2–3 рабочих дней с момента депонирования. Практическое значение для партнеров в КНР имеет официально согласованный порядок возмещения экспортного НДС при поступлении средств от платежного агента, а комиссионный сбор для российских компаний зафиксирован на уровне до 0,5% с учетом НДС.

Для работы со сложными логистическими маршрутами и альтернативными юрисдикциями развернута цифровая B2B-платформа «Планета», функционирующая по модели маркетплейса верифицированных платежных агентов. Безопасность расчетов здесь обеспечивается через номинальные счета: депонированные средства списываются в пользу агента только после документального подтверждения исполнения платежа контрагенту, что позволяет юридически корректно и без задержек закрывать требования валютного контроля.

На направлениях с повышенной транзакционной сложностью (страны Латинской Америки и Африки) применяются цифровые финансовые активы (ЦФА) и криптовалютные расчеты в рамках установленного экспериментального правового режима. Параллельно задействуется прямая корреспондентская сеть Росэксимбанка со специализированными банками стран-партнеров, что исключает участие посредников из недружественных юрисдикций.

Доступное финансирование: кредитные программы и ставки

В условиях высокой стоимости заемного капитала на внутреннем рынке привлечение кредитов по нерыночным ставкам становится определяющим фактором рентабельности внешнеторговых контрактов.

Для оперативного покрытия кассовых разрывов и пополнения оборотных средств разработана линейка экспресс-продуктов. В частности, программа «Деньги на экспорт» предоставляет финансирование в объеме до 100 млн рублей на срок до 24 месяцев по фиксированной ставке 6,5% годовых. Существенным условием является отсутствие требования к имущественному залогу — обеспечение оформляется под личное поручительство бенефициаров бизнеса. Кредитные средства направляются на закупку сырья или готовой продукции в рамках пула до пяти экспортных контрактов. При этом установлен жесткий критерий отбора: продукция предприятия должна относиться к несырьевой высокотехнологичной номенклатуре, а уровень локализации (доля российской составляющей) обязан составлять не менее 50%.

Импортерам, закупающим производственное оборудование, комплектующие и сырье у китайских поставщиков, доступна целевая кредитная линия в юанях. Объем финансирования достигает 300 млн рублей в эквиваленте по ставке от 11% годовых на срок до 12 месяцев при условии проведения расчетно-кассового обслуживания через Росэксимбанк.

Для масштабных внешнеторговых контрактов действуют нелимитированные кредитные программы:

• Предэкспортное финансирование и финансирование дебиторской задолженности: предоставляются на срок до двух лет по льготной ставке «ключевая ставка ЦБ РФ минус 5,5%». Программы покрывают до 80–85% от стоимости экспортного контракта и выдаются под страховое покрытие ЭКСАР без оформления залога.

• Финансирование импортных закупок: доступно для закупки оборудования, сырья и материалов в рублях в объеме до 100% от контракта по ставке «ключевая ставка ЦБ РФ плюс 2–3%».

Защита от неплатежей и высвобождение оборотного капитала

Неисполнение финансовых обязательств иностранным покупателем или затяжные сроки налогового администрирования способны временно заморозить ликвидность предприятия.

Сегменту малого и среднего предпринимательства доступен упрощенный регламент страхования отсрочки платежа с фиксированным тарифом от 30 тысяч рублей при оформлении через платформу «Госуслуги ВЭД». Продукт формирует защитный контур одновременно от коммерческих (банкротство, дефолт покупателя) и политических рисков (валютные ограничения страны-импортера, эмбарго), компенсируя до 70% возникшего убытка при лимите финансирования до 10 млн рублей и отсрочке платежа до 90 дней.

Для крупных поставок действует базовая система страхования дебиторской задолженности и контрактных авансов без предельного ограничения по суммам покрытия с компенсацией до 90% фактического ущерба. Юридическое преимущество страховой выплаты ЭКСАР заключается в том, что она не только возмещает финансовые потери, но и официально освобождает экспортера от административной ответственности и штрафных санкций за непоступление валютной выручки в установленный срок.

Дополнительным рычагом ускорения оборачиваемости средств служит ускоренное возмещение экспортного НДС с помощью банковской гарантии. Для предприятий сектора МСП стоимость оформления такой гарантии составляет 5 000 рублей при квартальном лимите до 10 млн рублей. Этот механизм дает возможность вернуть налог из бюджета в заявительном порядке в течение нескольких дней, не дожидаясь трехмесячного окончания камеральной налоговой проверки, и немедленно вернуть оборотные средства в производственный цикл.

Алгоритм взаимодействия с инфраструктурой поддержки

Перечисленные финансовые, расчетные и гарантийные инструменты рассчитаны на предприятия разного масштаба — от малых компаний, только выходящих на внешние рынки, до крупных промышленных холдингов.

Маршрутизация заявок и предварительная проверка соответствия требованиям продуктов осуществляются по двум основным каналам:

• В электронном виде — через единый личный кабинет государственной информационной системы «Мой экспорт», где происходит автоматизированный скоринг профиля компании.

• При очном взаимодействии — через сеть региональных представительств институтов развития, где можно получить консультации по структурированию конкретных внешнеторговых контрактов.

Справка:

В 2025 году российские угольщики отгрузили потребителям 389 млн т своей продукции. В топ-3 углепромышленных регионов вошли Кемеровская область (произведено 191 млн т), Якутия (51 млн т), Красноярский край (49 млн т). На внутренний рынок было направлено 178 млн т. Экспорт составил 211 млн т, из которых 60 млн т пришлось на металлургический уголь, 151 млн т – на энергетический. Поставки топлива на азиатские рынки достигли 171 млн т.

Генерация роста

За странами Азии закрепился статус крупнейших потребителей российского угля. Более 80% угольной продукции, следующей на экспорт из РФ, по итогам прошлого года направлялось в АТР. Стоит отметить, что у азиатских стран традиционно высокая степень выработки электроэнергии на основе угольной генерации. В Индии эта доля достигает 70%, в Индонезии – 61%, в Китае – 54%, во Вьетнаме – 48%. В Японии и Южной Корее она заметно ниже, соответственно 32% и 31%, но это выше среднеевропейских параметров. Для сравнения, в самой России на угольные ТЭС приходится 13% выработки, хотя по регионам этот показатель неоднороден, в Сибири и на Дальнем Востоке он гораздо выше.

За последнее время экспортная конъюнктура в АТР улучшилась: азиатские цены на уголь к середине июня были на 47,9% выше, чем годом ранее, проинформировал аналитик ФГ «Финам» Егор Вершинин. Наблюдается усиление спроса на российский продукт со стороны Индии на фоне обострения ситуации вокруг Ормузского пролива. В целом в июле добыча в России выросла на 7,5% год к году, а экспорт на восток – на 8,7% до 20,6 млн т, после 18-процентного роста к прошлогоднему уровню в июне, сообщил эксперт.

О тенденции свидетельствует железнодорожная статистика. По данным ОАО «РЖД», погрузку угля увеличило большинство регионов ДФО. За 7 месяцев отправки угольной продукции по железным дорогам в Амурской области (с учетом поставок с Эльгинского разреза, поступающих на БАМ) выросли к прошлогоднему уровню на 6,8% (погружено 14,1 млн т), в Бурятии – на 6,5% (8 млн т), в Приморье – на 10% (1,6 млн т), в Хабаровском крае – на 1,5% (4,8 млн т). Погрузка угля в южной части Якутии, которая входит в зону обслуживания Дальневосточной магистрали, увеличилась на 1%, до 4,3 млн т. В Забайкальском крае отправки энергоносителя с начала года снижались, но в июле там зафиксирован прирост более чем на 4%, когда было отправлено 0,8 млн т.

Только на ДВЖД в январе-июле погружено 21,4 млн т угля, из которого 18,1 млн т ушло на экспорт, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Драйверами выступают Эльгинское, Ургальское месторождения, а также Павловское буроугольное в Приморье. 

Индийский вектор

Помимо собственной погрузки Дальневосточная дорога принимает угольные грузы с других дорог. Восточный полигон остается ведущим каналом поставок энергоносителя на внешние рынки, хотя продукция в адрес потребителей АТР так же отгружается через порты Балтики и Черного моря. В июле погрузка экспортного угля со станций РЖД на восток достигла очередного месячного максимума – отправлено 10,9 млн т. Причем в сторону тихоокеанских портов ушло 9,8 млн т (+12,7% к аналогичному месяцу 2025 года). Объем угольных перевозок по другим портовым направлениям гораздо ниже: в адрес портов Юга они составили 1,6 млн т (+31,2%), Северо-Запада – 3,9 млн т (+19,7%).

Растущий грузопоток сказывается на загрузке перевалочных мощностей. За 7 месяцев выгрузка на железнодорожных станциях, работающих со стивидорами, к аналогичному периоду прошлого года увеличена на 6%, сообщили в ДВЖД. За исключением января все остальные месяцы с начала года держалась положительная динамика.

К примеру, порт Остерра у Ванино за июль принял на своих путях около 27 тыс. полувагонов, что на 1,9 тыс. больше, чем годом ранее. Среднесуточная выгрузка выросла на 8% и составила 867 вагонов.

«По итогам 7 месяцев 2026 года доля угля в общей выгрузке Дальневосточной железной дороги составляет 70%. Динамика выгрузки данной номенклатуры груза показывает устойчивый рост на протяжении последних трех лет. Так, по итогам работы за 7 месяцев 2024 года выгрузка угля составила 63% от общего объема выгрузки в указанный период, за 7 месяцев 2025-го – 67%», – рассказал EastRussia представитель магистрали.

По углю у российских железнодорожников есть возможность показывать хороший результат к 2025 году до октября, затем высокая база сравнения с прошлым годом ограничит месячные приросты, прогнозируют в Институте проблем естественных монополий. При сохранении текущей геополитической ситуации тренд может продолжиться в ближайшие месяцы, однако потенциал его развития ограничен, говорит Егор Вершинин.

По словам аналитика «Финама», ключевым драйвером потребления остается Индия: российский уголь выигрывает за счет долгосрочных контрактов и дисконта 10-18% к бенчмаркам, а спрос на коксующийся уголь в стране поддерживает расширение сталеплавильных мощностей. «При этом общий импорт угля Индией сократился на 12%, то есть рост российских поставок происходит не по причине расширения индийского рынка, а за счет перераспределения существующего спроса. Россия в первую очередь конкурирует с Австралией, которая, несмотря на сокращение рынка в целом, нарастила поставки в Индию на 40%», – уточняет эксперт.

К 2036 году Индия планирует увеличить мощность угольных ТЭС на 38%, до 315 ГВт (в 2026-м – 228 ГВт), информирует Центр трейдинга ПАО «Интер РАО». Уже сегодня по объему выработки электроэнергии за счет угля Индия находится на втором месте в мире после Китая. Для сравнения, по этому результату она обходит Россию более чем в 8,5 раз. 

Отрасли нужна стабильность

В углепогрузочных регионах России дают сдержанные прогнозы. В июле предприятия Кемеровской области отгрузили, в том числе на Дальний Восток, почти 15 млн т угля, что на 15% превосходит результат за тот же месяц 2025 года. Тем не менее власти Кузбасса признают, что отрасль продолжает работать в тяжелых условиях, в регионе закрылась часть шахт.

Одновременно снижается инвестиционная активность компаний. В целом российский углепромышленный комплекс в 2023 году вложил в добычу и обогащение 275 млрд руб., в 2024-м инвестиции сократились до 248 млрд, а в 2025-м – до 201 млрд.   

Угольная отрасль сможет выйти на новый инвестиционный цикл прежде всего при обеспечении макроэкономической стабильности, убежден председатель комиссии по горнодобывающему комплексу Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Рашевский. Кроме того, целесообразно применение долгосрочных и предсказуемых параметров установления железнодорожных тарифов на период до 2030 года, решение об отмене импортных пошлин на российский уголь, в том числе путем заключения соответствующих межправительственных соглашений в таких странах-потребителях, как Китай, стимулирование энергоемкого спроса в России (строительство ЦОДов, увеличение электротранспорта, развитие электроотопления в регионах Сибири и Дальнего Востока) и т.п.

В любом случае текущая ситуация для экспортеров остается непростой. Хотя конъюнктура на внешних рынках для России несколько улучшилась, высокие фрахтовые ставки, а также до недавнего выглядевший сравнительно крепким валютный курс рубля и внутренняя логистика ограничивают эффект для рентабельности, обращает внимание Егор Вершинин.

Главными же структурными ограничениями, продолжает он, выступают отсутствие европейского рынка в связи с введением ЕС эмбарго в 2022 году и дефицит пропускной способности БАМа и Транссиба. «Экспорт в западном направлении сократился с 114,6 млн т в 2021 до 60,1 млн т в 2025 году, а расширение восточной инфраструктуры до 210 млн т ожидается не ранее 2030-го. Таким образом, возврат к докризисным объемам за счет Европы маловероятен: дальнейшая динамика отрасли будет определяться прежде всего спросом в Азии, ценовой конкурентоспособностью российского угля, а также логистикой и курсом рубля», – обозначил эксперт.

На ДВЖД заверили о выработке оптимальных решений по освоению растущего грузопотока. Непосредственное взаимодействие со стивидорными компаниями осуществляется со стороны причастных специалистов Дальневосточной дирекции управления движением и Дальневосточного отдела логистики перевозок. «Со стороны указанных работников совместно с грузополучателями, операторами морских терминалов ежесуточно производится планирование подвода поездов на припортовые железнодорожные станции и погранпереходы ДВЖД с учетом эффективного использования пропускной способности инфраструктуры, перерабатывающих способностей грузополучателей, наличия грузов на инфраструктуре общего пользования, погодных условий, подхода флота, а также минимизации рисков нарушения нормативных сроков доставки грузов и порожних вагонов», – перечислил представитель магистрали.

Экспортные пошлины и вопрос доходности сектора АПК

Одной из центральных тем свободной дискуссии в конце форума стала судьба экспортных пошлин с 1 сентября. Сейчас агроэкспорт регулируется комбинацией плавающих ставок на зерно и заградительных тарифов на сырьевые масличные. На соевые бобы действует сбор в 20% (но не менее 100 долларов за тонну), вывоз семян рапса облагается пошлиной в 30% (не менее 165 евро за тонну), а подсолнечника — 50%. На пшеницу, ячмень и кукурузу действует гибкая шкала: государство изымает 70% разницы между мировой ценой и базовой планкой отсечения (18 тысяч рублей за тонну пшеницы и 17,875 тысячи рублей за тонну кукурузы и ячменя), тогда как экспорт готовых растительных масел фактически освобожден от фискальной нагрузки ради поддержки внутренней переработки.

«По оценкам экспертов, постоянно отслеживающих позицию профильного регулятора, у Минсельхоза на данный момент нет планов по корректировке действующих механизмов — рынок ожидает стандартная пролонгация установленных параметров», — сообщил генеральный директор компании «Агроспикер» Виталий Шамаев.

Виталий Шамаев. Фото: оргкомитет Дальневосточного зернового форума

Вместе с тем спикеры форума выразили консолидированную позицию против любого потенциального ужесточения фискальной нагрузки.

«В условиях текущей невысокой урожайности и сложившейся себестоимости рост пошлин лишает аграриев минимальной маржи, из-за чего гектары пашни рискуют работать практически „вхолостую“», — отмечает Виталий Шамаев. По мнению участников дискуссии, государству и бизнесу сегодня критически важно сконцентрироваться на возвращении реальной доходности в базовые сегменты сельского хозяйства, без которой устойчивость агропромышленного комплекса невозможна в принципе.

Масличный вектор и стратегия выживания в условиях топливного кризиса

Участники форума обратили внимание на то, что в темпах развития рынка зерновых и масличных Россия пока уступает мировым лидерам калибра Аргентины, Бразилии или США.

«Однако на востоке страны формируется собственная устойчивая модель. На Дальнем Востоке драйвером выступают кукуруза и соя, а в Сибирском округе стремительно прибавляются площади под подсолнечником и рапсом. Тем не менее так как топливный кризис значительно повлиял на привычную логику рынка, долгосрочные прогнозы сбыта делать пока опрометчиво», — рассказывает гендиректор компании «Агроспикер» Виталий Шамаев.

В этих условиях эксперты советуют аграриям следовать прагматичной тактике: масличный сегмент (соя, рапс, подсолнечник) стабильно дает более высокую доходность по сравнению с зерном, поэтому растениеводам стоит немедленно фиксировать ту цену, которую диктует спрос. Культуры же, не показывающие ценовой динамики, эксперты рекомендуют временно придерживать на складах до появления более выгодных экспортных условий. При этом существенным конкурентным преимуществом хозяйств Сибири и Дальнего Востока остается заметно более низкий риск логистических и трансграничных сбоев. 

Экономика переработки сои: поиск маржинального баланса 

Отдельный блок обсуждения был посвящен индустрии глубокой переработки. Даже с учетом укрепления национальной валюты высокая стоимость юаня позволяет предприятиям продавать сою по более высоким ценам, перерабатывать сырье и удерживать конкурентоспособность.

Однако переработчики столкнулись с падением доходности от реализации шротов: рынок Китая сегодня перенасыщен дешевым сырьем для кормовых целей. Эксперты сформулировали решение: в периоды, когда реализация шрота стагнирует, необходимо переносить основную маржинальную нагрузку на стоимость соевого масла. Только такое балансирование позволяет удерживать устойчивые закупочные цены на сырьевом рынке и сохранять загрузку предприятий.

Китайский рынок: логистические границы и фактор внутренней политики

Китай остается якорным направлением сбыта, однако эксперты форума предостерегают от завышенных ожиданий в отношении долгосрочной стабильности спроса.

«Китайская сторона самостоятельно диктует цены и строго придерживается государственной политики загрузки собственных предприятий. Если в Китае собран хороший собственный урожай или простаивают внутренние заводы, приоритет отдается переработке местного сырья, а не импорту», — рассказал директор по развитию бизнеса с КНР компании «Европак» Максим Миненко.

По его словам, география поставок ограничена жесткими экономическими рамками.

«Транспортировка соевого масла глубже Северо-Востока страны (например, в направлении Шанхая) сегодня не окупается логистически. Для повышения рентабельности советуем максимально задействовать субсидированные маршруты и схему состыковки с китайскими железными дорогами, а также диверсифицировать сбыт в сторону Южной Кореи, Индии и стран Юго-Восточной Азии. Отдельное внимание поставщикам необходимо уделить претензионной работе: на границе участились случаи отказа в приемке партий под предлогом проблем с качеством, что требует тотального контроля за всеми звеньями логистической цепочки», — считает Максим Миненко. 

Льняное масло как премиальный продукт 

Серьезную трансформацию переживает рынок льна. Ситуация на рынке подталкивает игроков к смене стратегии.

«Из-за быстрого накопления запасов переработчиками в ключевых китайских хабах — Маньчжурии, Тяньцзине, Сиане и Ланьчжоу, где объемы сырья достигли порядка 200 тысяч тонн против менее 100 тысяч тонн весной, — закупочные цены на льняное семя в Сиане просели с 4000 до 3600 юаней за тонну», — сообщил директор по развитию бизнеса с КНР компании «Европак» Максим Миненко.

Одним из решений, предложенных сельхозпроизводителям и переработчикам, стала смена парадигмы позиционирования. Учитывая, что льняное масло содержит до 60% жирных кислот омега-3, его можно продвигать в страны Азии не как сырьевой полуфабрикат, а как фасованный экологичный премиальный продукт для аптек и специализированных торговых сетей. При сохранении текущих пошлин или введении адресных субсидий на экспорт сырья этот нишевый сегмент способен не просто удержать рентабельность, но и стать одной из самых доходных экспортных статей российского АПК.

Новая прагматика восточного гектара

Главный итог прошедшего форума сводится к смене базового подхода: эпоха легкого сырьевого экспорта в Китай окончательно уступила место жесткой борьбе за каждый процент маржи. Чтобы дальневосточная пашня не работала вхолостую при сохранении экспортных пошлин и тарифных барьеров, аграриям предстоит действовать точечно — оперативно балансировать севооборот под масличные, заходить в глубокую переработку и переходить от поставок сырья к готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Устойчивость дальневосточного АПК в ближайшие сезоны будет определяться именно этой способностью быстро перестраивать логистику и бизнес-модели.

Смена ориентации?

Сезон 2026–2027 годов становится рубежным для российской агропромышленной отрасли. Падение маржинальности традиционных культур, экспортные пошлины и логистические барьеры на западе страны заставляют аграриев кардинально перестраивать структуру посевов. В этих условиях Дальневосточный федеральный округ России превращается из «изолированного соевого региона» в стратегический центр экспорта кукурузы и продуктов глубокой переработки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

По данным генерального директора ИКАР Дмитрия Рылько, российская посевная кампания 2026 года полностью отражает изменения рентабельности основных сельскохозяйственных культур.

«Мы наблюдаем сокращение посевных площадей под яровой пшеницей до рекордно низких уровней и при этом рекордный сев подсолнечника и рапса. Причиной снижения служат высокие экспортные пошлины и низкий спрос в регионах, удаленных от южных портов. Происходит перестройка в масличном секторе: подсолнечник вышел на абсолютный исторический рекорд, посевы заняли около 12 миллионов гектаров, а яровой рапс демонстрирует высокую динамику за счет ориентированности на экспорт растительного масла. При этом объем посевов сои снизился из-за сдвига сроков сева и перехода на нейтральный импортный паритет», — рассказал Дмитрий Рылько.

Глава ИКАР также подчеркивает, что большую роль сегодня в АПК России играет фактор Азовского моря. «Проблемы с экспортом сельхозпродукции через Азово-Донской бассейн могут потребовать энергичной поддержки местных аграриев со стороны региональных и федеральных властей», — считает эксперт.

При этом, по его мнению, Дальний Восток занимает уникальную рыночную нишу.

«Дальневосточный регион показывает значимую прибавку по кукурузе, подкрепленную растущим спросом со стороны стран Юго-Восточной Азии и Китая. У экспортеров кукурузы с Дальнего Востока может иметь место устойчивое ценовое и логистическое преимущество по сравнению с поставщиками из Черноморского бассейна: стоимость фрахта и плечо доставки во Вьетнам, Южную Корею или Китай из портов Владивостока и Славянки принципиально ниже», — отмечает гендиректор ИКАР.

Соя остается базовой культурой для ДФО, однако регион сталкивается с общероссийским трендом «затоваривания». По данным Росстата, цены на соевые бобы упали более чем на 17% по сравнению с прошлым сезоном. Урожайность сои в ДФО остается ниже, чем в центрально и южной России (19 ц/га в Амурской области, против 28 ц/га в Тамбовской – прим. ред.), что при высоких затратах на ресурсы сильно снижает доходность гектара. При этом регионы Амурская область лидирует в стране по валовому сбору и площадям — в 2025 году собрано 1,74 млн тонн с 917 тыс. га. (подробнее см. Бюллетень EastRussia: аналитический обзор сельского хозяйства ДФО — зима 2025)

По оценке генерального директора ООО «Агроспикер» Виталия Шамаева, в России около 2 млн тонн сои не попадает в переработку, что давит на закупочные цены сельхозпроизводителей. По мнению эксперта, чтобы вернуть доходность дальневосточной сое, региону необходимо интенсивно развивать производство и поднимать урожайность. При этом, по его словам, ДФО имеет сравнительно низкий уровень кредитной нагрузки, что является важным фактором устойчивости агропромышленного комплекса. Согласно данным Росстата, суммарная задолженность сельхозорганизаций Дальнего Востока является самой низкой среди всех федеральных округов — это 46 млрд рублей на апрель 2026 года, что почти в два раза ниже показателей Сибири или Северо-Кавказского округа и в десять раз ниже Южного федерального округа.

Ключевая проблема российского АПК, по мнению Виталия Шамаева, заключается не в отсутствии технологий, а в отсутствии рынков сбыта с минимальным транспортным плечом.

«Внедрение искусственного интеллекта, дронов, точного земледелия и рекордных сортов не решает проблемы, если урожай приходится везти за тысячи километров по высоким железнодорожным тарифам в условиях дорогих ГСМ», — говорит Шамаев.

По мнению эксперта, «спасением» для отрасли должно стать создание локальных центров глубокой переработки зерна и развитие внутреннего рынка биотоплива (биоэтанола и биодизеля).

Экспортная щепетильность

Эксперты обсудили вопрос экспорта зерна на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Рост поставок на ключевые рынки макрорегиона сдерживается не только их емкостью, но и ужесточением регуляторных систем стран-импортеров.

Директор Приморского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Аскер Тлишев указывает, что «экспорт начинается не в порту, а с понимания требований конкретного рынка».

«Китай — это главная точка притяжения для дальневосточной продукции. В КНР действуют жесткие фитосанитарные протоколы, согласно которым разрешен экспорт яровой пшеницы, ячменя, кукурузы, сои, гороха. С 1 марта 2026 года введен обновленный стандарт GB 2763 по остаточному содержанию пестицидов. Технический лимит обнаружения незарегистрированных линий ГМО составляет 0,01 процента. Если партия декларируется как "не-ГМО", даже минимальные следы, например, из-за неполной зачистки трюма, ведут к блокировке всего груза», — рассказывает Аскер Тлишев.

В Республике Корея с 2022 года применяют «Позитивный список» (PLS), где дефолтный допустимый уровень нерегламентированных пестицидов установлен на нулевом уровне. В Японии и во Вьетнаме требуют обязательного наличия фитосанитарного сертификата на каждую партию. Во Вьетнаме прорывом стало исключение бодяка полевого из списка карантинных объектов, что сняло многолетний барьер для российской пшеницы.

Ключевой вывод экспертов в том, что на азиатских рынках конкурируют не только цены, но и способность поставщика гарантировать безупречную безопасность, отсутствие карантинных организмов и полное соответствие технологическим стандартам импортера.

В целом, как отмечают игроки рынка, Дальний Восток уверенно превращается из монокультурного соевого региона в диверсифицированный кластер с упором на экспортную кукурузу, рапсовое и соевое масло. Прямой выход к морским портам Приморья дает местным производителям фундаментальное ценовое преимущество при поставках в ЮВА и Китай. При этом выживание и рост доходов аграриев ДФО зависят от развития собственных мощностей по глубокой переработке сои и кукурузы на местах, а также строжайшего контроля показателей безопасности, отвечающего регламентам стран АТР.